النقاط الرئيسية
- Tech due diligence is the process of evaluating a business’s technology, software and related components. The output presents the risk and potential value of tech regarding your opportunity, company, and industry.
- إن العناية التقنية الواجبة مهمة لأنها تساعد المستثمر أو المشتري المحتمل على تكوين صورة دقيقة عن الشركة، بما في ذلك قيمتها الحقيقية وإمكانية نموها ومخاطرها.
- تشمل العناصر الرئيسية للعناية التقنية الواجبة مراجعة مجالات مثل استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والأجهزة ودعم العملاء.
ما هي العناية الواجبة التقنية؟
العناية الواجبة التقنية (أو التقنية) هي عملية تقييم التقنية والبرمجيات والبنية والمكونات ذات الصلة في الشركة. ويشمل ذلك برمجياتها، ومنتجاتها، وعوامل تميز منتجاتها، وخارطة طريق منتجاتها، وأمنها، وأنظمتها، وممارساتها. وعادةً ما يحدث ذلك جنبًا إلى جنب مع أحداث الشركات الكبيرة، مثل الطروحات العامة الأولية، وعمليات الدمج والاستحواذ، وعمليات الاستحواذ من قبل صناديق الأسهم الخاصة أو خلال جولات جمع الأموال التي تقودها شركات رأس المال الاستثماري ومستثمرو أسهم النمو. ويعرض الناتج كلاً من المخاطر والقيمة المحتملة للتكنولوجيا فيما يتعلق بفرصتك وشركتك وصناعتك. في NUOPTIMA، خبرتنا في تحقيق قيمة الأسهم الخاصة يضمن أن عملية العناية الواجبة التقنية التي نتبعها لا تحدد المخاطر فحسب، بل تكشف أيضاً عن فرص تعزيز القيمة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لعملائنا.
ببساطة، إنها ببساطة عملية استكشاف، ومجموعة من أفضل الممارسات والتوصيات التي توفر المساعدة والتوجيه بشأن الاحتياجات المهمة لتخفيف المخاطر بالإضافة إلى فرص خلق القيمة. وهي تسلط الضوء على مجالات الفصل أو التكامل الحرجة التي قد تؤثر على قيمة الصفقة. كما أنه يقيّم جميع مكونات التكنولوجيا المنفصلة في الشركة وكل ما يلزم للاستفادة من تلك التكنولوجيا للعثور على التهديدات الخفية.
الهدف هو تدوين أي شيء يمكن أن يؤدي إلى معاملات أقل ربحية. من خلال إجراء العناية الواجبة التقنية، يمكن للشركات اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة تؤثر على خلق القيمة بشكل مباشر. إشراك الشريك التشغيلي خلال هذه العملية يمكن أن يوفر الإشراف الاستراتيجي اللازم لضمان التوافق مع أهداف العمل على المدى الطويل. تُعد العناية التقنية الواجبة جزءًا من خطوات جمع المعلومات في عملية الاندماج والاستحواذ (الاندماج والاستحواذ) ودورة جمع الأموال. من خلال إجراء العناية الواجبة التقنية الشاملة، سوف:
- فهم القيمة الحقيقية للأعمال المستهدفة
- الحصول على فكرة واسعة عن المخاطر في كل مجال
- قم بالتخطيط المالي المستنير
- وضع خطة قائمة على القيمة تكمل أطروحة خلق القيمة الخاصة بك
لماذا تعتبر العناية الواجبة التقنية مهمة؟
تعتبر العناية الواجبة التقنية مهمة لأنها تساعد المستثمر أو المشتري المحتمل في تكوين صورة دقيقة عن الشركة، بما في ذلك قيمتها الحقيقية وإمكانية تعرضها للمخاطر والنمو. فهو يأخذ في الاعتبار عوامل تشمل المنافسين وعوامل تمايز المنتجات، والحماية على الملكية الفكرية، والمخاطر الناجمة عن استخدام برامج الطرف الثالث، والعمليات التكنولوجية. لذلك، فإن التكنولوجيا العناية الواجبة للمشتري SaaS‘s main outcome is identifying business and technology risks. The process notes costs, investments and opportunities and gives information on both growth and scalability for a private equity company. Moreover, the potential for tech to make or break deals in private equity has never been bigger. Here is why tech due diligence is essential for both the buying and selling side of M&A:
- جانب الشراء The buyer (or investor) needs to understand the risks and potential costs that could affect the business. To have this understanding, the buyer requires detailed information on the target company’s IT capabilities, infrastructure, software, devices, potential security risks, tech stack, potential technical debt, and more. It also gives them a better understanding of the complexity levels regarding the carve-out or integration onto current platforms. Essentially, this process offers buyers peace of mind before committing to an acquisition.
- جانب البيع كما تقع مسؤولية العناية الواجبة التقنية على عاتق البائع. وبالفعل، من خلال تقديم تقرير العناية الواجبة التقنية إلى المشتري، سيجد البائع أن العملية ستصبح أكثر انسيابية ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تقييم أعلى بشكل عام. من الحكمة للغاية تحديد أي مشاكل وإيجاد حلول لها قبل البيع، حيث سيخفف ذلك من أي ضغوط ويمنع العقبات غير المتوقعة التي قد تظهر أثناء عملية البيع.
Tech due diligence checklists might have hundreds of items to consider depending on the company’s maturity and size. As we cannot feasibly cover every possible area of investigation in this article, below we have instead compiled a list of several crucial dimensions regarding conducting tech due diligence prior to any acquisition.
العناصر الرئيسية للعناية الواجبة للتكنولوجيا
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات
من المهم أن تبدأ بالنظر في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات وخارطة الطريق الخاصة بك على مستوى المؤسسة بأكملها. كما أن وجود وعي جيد بنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التنافسية (SWOT) هو أمر أساسي أيضاً. إذا لم تفهم الاستراتيجية التقنية الحالية، فسوف تفشل في فهم مدى فرصة الاستثمار. وهذا يشمل فهم مدى إمكانية توسيع نطاق هذه الاستراتيجية. إن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الممتازة هي تلك التي تضمن وجود رؤية قوية وممتدة تقدم خارطة طريق. وينبغي أن تتماشى خارطة الطريق هذه مع استراتيجيات الأعمال الأساسية وأهدافها ومبادراتها مع مبادرات تكنولوجيا المعلومات، كما ينبغي أن تحظى بدعم الميزانيات والجداول الزمنية للبرامج. فيما يلي بعض المجالات الرئيسية التي يجب معالجتها عند النظر في هذا العنصر الرئيسي:
- وجود خارطة طريق قوية مع الانتشار والتوثيق
- قابلية تنفيذ خارطة الطريق للتنفيذ من قبل الفريق
- كل من المواءمة والتعاون مع استراتيجية العمل وخارطة الطريق
- استراتيجية المنتج المتعمقة التي تتضمن كيفية تطور التكنولوجيا
- الوعي التام بنقاط القوة والضعف والفرص والأخطار (وإدراجها في خارطة الطريق)
- القدرة على تلبية احتياجات السوق بشفافية بشأن الثغرات في المنتجات أو الخدمات
الأمن السيبراني والشبكة
إن التأكد من أن شركتك لديها القدرة على الدفاع ضد انتهاكات البيانات يمكن أن يعزز سمعتها. لذلك، من الضروري مراجعة جميع إجراءات وعمليات الأمن السيبراني والشبكات الإلكترونية. والهدف من ذلك هو استكشاف الخصوصية والأمان كطبقة كاملة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك الضوابط والممارسات والتصميم والسياسات والتخفيف من المخاطر والتنفيذ واكتشاف الثغرات. فيما يلي تفاصيل عدة مجالات يجب مراعاتها:
- تقييم البيانات الشخصية وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)
- أمن البيانات
- الأمن المادي
- الأمن المنطقي
- السياسات والإجراءات
- النهج الأمني
- التثقيف الأمني داخل الشركة
- المخزون والملكية
- تخزين البيانات وأذونات الوصول إلى البيانات
- تاريخ الانتهاكات وإدارتها
- استراتيجية المراقبة وكشف الاختراق
تنظيم موظفي تكنولوجيا المعلومات والقيادة
من المهم التأكد من أن موظفيك ليسوا عبئًا عليك واستكشاف إعداد الفريق التقني وصحته. تتطلب الموارد التقنية وثائق رسمية حول إدارة البائعين والترقيات والدعم والترابط بين المنصات. حدد الموظفين الرئيسيين في فريق تكنولوجيا المعلومات الذين سيقودون جهود التحول خلال عملية الدمج والاستحواذ. يجب تقييم ما يلي:
- نضج الموظفين
- ثقافة الموظفين
- جاهزية الموظفين
- تطور العملية
- القيادة الرئيسية
- قيادة تكنولوجيا المعلومات (والفريق الموسع)
- إدارة الموردين والبائعين
- تقديم الخدمة
- الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات
- ديون التكنولوجيا
- الإعداد التنظيمي الشامل وهيكل التقارير
- القدرة على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها (مثل اتجاهات الاستنزاف)
- مستوى الكفاءة في التشغيل
تطبيقات الأعمال
يتضمن هذا العنصر من عناصر العناية الواجبة للتكنولوجيا مجموعة من تطبيقات الأعمال الأساسية ويشمل مجالات مثل الموارد البشرية والمبيعات والشؤون المالية. والسبب في هذا العنصر هو إدراك قابلية التوسع، وثغرات التوثيق، والموثوقية، والعوائق التي تؤثر على سرعة الوصول إلى السوق. تشمل المجالات التي يجب مراعاتها ما يلي:
- الصيانة
- الهندسة المعمارية
- نماذج التسليم
- سواء كانت تطبيقات الأعمال هذه يدوية أو آلية.
قد تنشأ العديد من المخاطر في هذا المجال، مثل الإجراءات والسياسات غير الفعالة، وثغرات التعافي من الكوارث والتخطيط، ومواءمة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
البرمجيات
بند آخر مهم في قائمة المراجعة هو إجراء مراجعة للبرامج. ويشمل ذلك:
- بروتوكول الإنترنت
- عمليات تطوير البرمجيات والتوثيق (على سبيل المثال، تطبيقات المؤسسات والمكونات مفتوحة المصدر).
- البرمجيات الاحتكارية (مراجعة الوثائق، ونقاط القوة والضعف في التعليمات البرمجية، والمنصات التي تستخدم البرمجيات، وإصدارات البرمجيات)
- البرامج المعبأة (مراجعة التخصيصات، والتصحيحات الأمنية، وإصدارات البرامج، والعمليات التي تم دمج البرنامج فيها)
- النظر فيما إذا كان البرنامج لا يزال مدعوماً
- النظر في التكاليف المرتبطة بها وإذا كانت هناك عقود في الموقع
- تحديد ما إذا كانت البرامج حيوية للعمليات التجارية أم لا
الأجهزة
على غرار البرمجيات، يُعد تقييم المعدات المادية أيضًا جانبًا أساسيًا من جوانب العناية الواجبة في مجال التكنولوجيا. قد تشمل هذه المعدات المادية الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والخوادم، والطابعات، وأساطيل المركبات، ومعدات التخزين، ومعدات الإنتاج. عند النظر فيها، يجب عليك مراجعة العديد من جوانب دورة حياة هذه المعدات، بما في ذلك:
- اعتبارات نهاية الحياة
- شروط الدعم
- التكاليف والرسوم ذات الصلة
- توقيت الاستبدال
يعد هذا عنصرًا حاسمًا من عناصر العناية الواجبة لأنه يقيّم الديون التقنية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الإجراءات والعمليات في المستقبل. ستحافظ على الموارد والأموال والوقت على المدى الطويل من خلال مراجعة دورات حياة الأجهزة وإدارتها.
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
والهدف هنا هو استكشاف مدى فهم نموذج نشر البنية التحتية وما إذا كان مناسبًا لأطروحة الاستثمار وكذلك احتياجات البنية الحالية أو المستقبلية مع التكاليف المناسبة. يجب أن يكون التركيز على الأمن السيبراني, أرشفة البياناتوالاستفادة من البيانات المتقاطعة وأدوات خط العمل. يتضمن هذا العنصر البحث عن أي أوجه قصور في الإجراءات والسياسات. تشمل المجالات التي يجب مراعاتها ما يلي:
- قابلية التوسع في البنية التحتية
- مرونة البنية التحتية (هل لديها القدرة على التعافي من الفشل؟)
- معايير الامتثال وتواتر التدقيق
- عملية وممارسات الأمن السيبراني (مثل الاستجابة للحوادث، واكتشاف الاختراق، وفحص الثغرات، واختبار الاختراق)
- إمكانية اختبار استمرارية الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وخططها
- أصول نهاية العمر الافتراضي
- تقييم استقرار التشغيل
- البنية التحتية للاتصالات (مثل بيانات مركز الاتصالات، وأنظمة الإنترنت، وتحليلات المكالمات)
دعم العملاء
يأخذ هذا العنصر في الاعتبار كيفية عمل الموظفين مع تكنولوجيا المعلومات للتفاعل مع العملاء. يمكن أن يؤدي تحليل جزء أنظمة دعم العملاء من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى معرفة العديد من العوامل، مثل مستويات رضا العملاء، وسير العمل العام لخدمة العملاء، ومستويات التوظيف، وفرص الأتمتة أو التحسين. يُعد دعم العملاء أحد أهم مكونات العناية الواجبة في مجال التكنولوجيا ويجب أن يُنظر إليه على أنه أولوية قصوى. نظرًا لأن تجربة العملاء رقمية، فإن التواصل معهم من خلال القنوات الرقمية الصحيحة والتكنولوجيا التي يفضلونها يعد جانبًا مهمًا من جوانب التحول الرقمي. تشمل أهم المجالات التي يجب استكشافها لدعم العملاء ما يلي:
- ملاحظات على المنتج
- معدلات التصعيد وعملية الإدارة
- معدلات العيوب وعملية الإدارة
- عملية دعم العملاء من البداية إلى النهاية
- الفصل بين المسؤوليات الهندسية ومسؤوليات الدعم
- منظومة أدوات الدعم والترشيد البيئي لأدوات الدعم
حالات الاقتطاعات
ويتضمن العنصر الرئيسي الأخير، وهو حالات الاقتطاع، استكشاف قدرة الشركة على العمل ككيان مستقل وفهم القدرات الشاملة والتبعيات وملكية الملكية الفكرية. تشمل المجالات الأساسية التي يجب مراجعتها ما يلي:
- الثغرات الأمنية
- شواغل الملكية الفكرية والاتفاقيات التعاقدية
- استقلالية الاستضافة والنشر
- المسؤوليات والأدوار
- تبعيات أدوات خط الأعمال
- الهيكل التنظيمي بعد الانقسام
الأفكار النهائية
العناية التكنولوجية الواجبة هي عندما تقوم بتقييم التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة بالأعمال التجارية. فهو يعرض المخاطر والقيمة المحتملة للتكنولوجيا المتعلقة بفرصتك وشركتك وصناعتك. من الضروري إجراء العناية الواجبة للتكنولوجيا لأنها تساعد المشتري أو المستثمر المحتمل في الحصول على صورة دقيقة للأعمال التجارية، مثل قيمتها الفعلية وإمكانية نموها ومخاطرها على حد سواء. هناك العديد من العناصر الرئيسية للعناية التقنية الواجبة التي يجب مراجعتها، مثل استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والأجهزة ودعم العملاء.
