Top-Wachstumsaktienfonds

Anlagestil: PSG Equity, früher bekannt als Providence Strategic Growth Capital Partners, ist der Growth-Equity-Zweig, der aus Providence Equity Partners ausgegliedert wurde. PSG ist auf Partnerschaften mit mittelständischen Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung dieser Unternehmen bei der Steuerung und Nutzung von transformativem Wachstum durch eine Kombination aus organischen Strategien und strategischen Übernahmen.

Portfolio-Unternehmen: PSG’s portfolio includes companies such as Formstack (a workplace productivity platform that helps organizations streamline workflows and manage data), Payrix (a financial technology company offering embedded payment solutions), and LogicMonitor (a provider of cloud-based IT infrastructure monitoring).

Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: Fast 200 Fachleute aus ganz Europa, Nordamerika und Israel.

Anzahl der Fonds: 7 (5 U.S.-Fonds und 2 europäische Fonds)

Verwaltetes Vermögen: PSG verwaltet über $26,6 Milliarden an aufsichtsrechtlich geregelten Vermögenswerten (RAUM).

Beispiele für die Wertschöpfung: PSG has significantly enhanced the growth trajectories of its portfolio companies through targeted value creation initiatives. For Formstack, PSG helped streamline operations and expand product offerings, resulting in significant user growth and market expansion. In the case of Payrix, PSG’s strategic guidance facilitated expansion into new markets, boosting revenue and customer base. For LogicMonitor, PSG assisted in scaling operations, leading to substantial growth in market share. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Lori Ali, Geschäftsführerin, Leiterin der Talentabteilung: Lori ist für die Verbesserung der individuellen Leistung und des Wachstums bei PSG und seinen Portfoliounternehmen verantwortlich. Sie beaufsichtigt das Talentmanagement und die unternehmensweite Dynamik und stützt sich dabei auf ihre umfassende Erfahrung im Bereich Executive Coaching und Unternehmensführung.
• Bill Aliber, Geschäftsführender Direktor: Bill ist in Kansas City ansässig und nutzt seine zwei Jahrzehnte lange Erfahrung als CFO, um die Portfoliounternehmen von PSG bei ihren Finanzaktivitäten zu unterstützen. In seiner vorherigen Funktion als CFO von Ascend Learning konnte er den Umsatz von $150 Millionen auf über $450 Millionen steigern.
• Rob Benson, Vizepräsident, Produkt: Rob is located in the Boston office and works on enhancing product management and development for PSG’s portfolio companies. He also develops technology to identify investment opportunities, with a strong background in product management at various SaaS businesses.

Jüngste Austritte:

1. Payrix: Verkauf an FIS, wodurch die Bewertung des Unternehmens durch strategische Expansion erheblich gesteigert wurde.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Formstapel: Übernahme mehrerer kleinerer SaaS-Unternehmen, um seine Produktpalette und Marktreichweite zu erweitern.
• LogicMonitor: Mehrere Übernahmen zur Verbesserung der IT-Infrastrukturverwaltung.
• Payrix: Übernommen, um seine Position auf dem Fintech-Markt zu stärken.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 401 Park Drive, Suite 204, Boston, MA 02215
• Zusätzliche Ämter: Kansas City, London, Paris, Madrid, Tel Aviv

Website: www.psgequity.com

Zitat: “PSG has significant experience serving as an accelerant for growth-stage tech companies” – Bogdan Cenanovic, Managing Director

Anlagestil: General Atlantic ist ein führendes globales Growth-Equity-Unternehmen, das Kapital und strategische Unterstützung für Wachstumsunternehmen bereitstellt. Das 1980 von Chuck Feeney gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Identifizierung und Investition in innovative und umwälzende Unternehmen in verschiedenen Sektoren wie Technologie, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Klima.

Portfolio-Unternehmen: General Atlantic’s portfolio includes companies such as ByteDance (the parent company of TikTok), Sierra Space (a commercial space company), Chime (a financial technology company offering mobile banking services), and Fireblocks (a digital asset security platform)​.

Gründungsdatum: 1980

Anzahl der Anlageexperten: 311

Anzahl der Fonds: 6 Flaggschiff-Wachstumsaktienfonds

Verwaltetes Vermögen: $84 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: General Atlantic has significantly impacted its portfolio companies through strategic guidance and operational expertise. For instance, the firm supported Chime by helping it expand its market presence and enhance its service offerings through operational and financial guidance​​. Similarly, General Atlantic provided strategic support to Fireblocks, aiding in its rapid growth in the digital asset security space by leveraging their network and industry expertise​.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• William E. Ford, Vorsitzender und CEO: Bill Ford has been instrumental in expanding General Atlantic’s global presence and increasing its capital base. Under his leadership, the firm has deepened its capabilities to identify and partner with high-potential growth companies across multiple sectors and geographies. He has played a pivotal role in the success of companies like IHS Markit, e*Trade, and First Republic Bank.
• Gabriel Caillaux, Co-Präsident und geschäftsführender Direktor: Gabriel leads the firm’s climate and business efforts in EMEA. His strategic oversight has been crucial in the growth and operational excellence of the portfolio companies in these regions.
• Anton Levy, Ko-Vorsitzender und geschäftsführender Direktor: Anton leitet die globale Technologiegruppe und ist eine Schlüsselfigur bei der Identifizierung und Unterstützung von bahnbrechenden Technologieunternehmen, die ein transformatives Potenzial haben.

Jüngste Austritte:

1. Hemnet: Ausstieg im Januar 2023. General Atlantic verkaufte seinen verbleibenden Anteil an der schwedischen Immobilienplattform Hemnet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Plusgrade: General Atlantic made a strategic growth investment in Plusgrade, a global leader in ancillary revenue solutions for the travel industry, in March 2024. This partnership supports Plusgrade’s expansion and strategic M&A opportunities.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, 33rd Floor, New York, NY 10055
• Zusätzliche Ämter: Miami, San Francisco, Stamford, Beijing, Hong Kong, Shanghai, Amsterdam, London, Munich, Tel Aviv, Jakarta, Mumbai, Singapore, Mexico City, São Paulo

Website: www.generalatlantic.com

Zitat: “Growth equity is quite different from other flavors of private equity. In our industry, on one end of the spectrum, there are the global buyout firms that buy a controlling interest in companies by using leverage and they typically focus on operational efficiency. On the other end of the spectrum are venture capital firms that invest in pre-revenue or early-stage companies with less proven business models. Growth equity falls somewhere in between these two.” – William E. Ford, Chairman and CEO​

Anlagestil: TCV ist auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für Technologieunternehmen mit großem Marktpotenzial spezialisiert. Ihr Investitionsansatz konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit visionären Managementteams, um die langfristige Wertschöpfung zu fördern. TCV investiert in verschiedenen Sektoren der Technologiebranche, einschließlich Software und Finanztechnologie. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Unternehmen, die eine starke Wachstumsentwicklung aufweisen und das Potenzial haben, Marktführer zu werden. Durch die Nutzung seiner umfassenden Branchenkenntnisse und seines weitreichenden Netzwerks hilft TCV diesen Unternehmen, sich zu vergrößern und ein beträchtliches Wachstum zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: TCV’s portfolio includes companies such as Netflix (a global streaming service), Airbnb (a worldwide lodging marketplace), Facebook (a leading social media platform), and Spotify (a popular music streaming service).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Anlageexperten: TCV has a team of over 70 investment professionals​

Anzahl der Fonds: TCV has raised eleven funds since its inception, including its latest, TCV XI, a $4 billion fund​

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $21 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: TCV significantly adds value to its portfolio companies through strategic guidance, network leverage, and operational support. For instance, TCV’s investment in Spotify facilitated the hiring of Barry McCarthy, former Netflix CFO, as Spotify’s CFO, which was instrumental in Spotify’s successful growth and IPO. Additionally, TCV’s involvement with Netflix since its early stages included board representation, helping steer the company through critical growth phases. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jay Hoag, Mitbegründer und General Partner: Jay has played a pivotal role in shaping TCV’s investment strategy and guiding the firm through numerous successful investments, including those in Netflix and Airbnb​​.
• Rick Kimball, Mitbegründer und persönlich haftender Gesellschafter: Rick has been instrumental in TCV’s growth and success, leveraging his extensive experience in venture capital to support portfolio companies in achieving their strategic goals​​.
• Neil Tolaney, persönlich haftender Gesellschafter: Neil focuses on investments serving consumers and SMEs across various sectors like digital entertainment, e-commerce, and fintech. Neil brings both investment and operating experience, having previously worked at Francisco Partners and LegalZoom. He is involved with investments in companies such as Attentive, Brex, GoodRx, and Strava​.

Jüngste Austritte:

1. Avalor: Ausstieg durch eine Fusion/Akquisition im März 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Nagomi: Infrastruktur-Software, investiert im April 2024.

Bürostandorte:

• Menlo Park (Hauptsitz): 250 Middlefield Road, Menlo Park, CA 94025
• Zusätzliche Ämter: New York, London

Website: https://www.tcv.com/

Zitat: “There’s an incredible network effect that you build with entrepreneurs, and adding value to various efforts over a long period of time”​ – Neil Tolaney, General Partner

Anlagestil: Sageview Capital is a growth equity firm that focuses on providing growth capital and operational support to software and tech-enabled businesses, such as B2B or B2C software, tech-enabled platforms, and e-commerce solutions. Their strategy involves partnering with entrepreneurs to help scale their businesses into industry leaders, leveraging Sageview’s network and operational expertise.

Portfolio-Unternehmen: Sageview Capital’s portfolio includes companies such as Demandbase (ABM software and data), Avalara (tax management software), CallRail (call tracking and analytics), Drivewyze (platform for trucking fleets), and Pantheon (web ops platform).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Sageview Capital has significantly contributed to the growth of Avalara through efforts such as improving financial reporting, advising on IPO, assistance with bank loan structuring, and recruiting new key staff members. They also supported GoPro in professionalizing the business, assisted with strategic buy and sell-side M&A opportunities, helped with a dividend recap, and recruited critical staff and board members. Sageview’s hands-on approach and strategic guidance have been instrumental in these successes​.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ned Gilhuly, Mitbegründer und Partner: Ned has played a crucial role in driving Sageview’s investment strategy and overseeing major deals. His leadership and deep industry experience have been pivotal in the growth and strategic direction of portfolio companies like Avalara and Pantheon. Before founding Sageview, Ned spent 19 years at Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR)​​.
• Scott Stuart, Mitbegründer und Partner: Scott has been instrumental in scaling companies such as Drivewyze and Carewell. His expertise has been vital in positioning these companies for substantial growth. Scott also brings significant experience from his time at KKR​.
• Dean Nelson, Partner: Dean Nelson ist Partner bei Sageview Capital, wo er an der Beschaffung und Verwaltung von Investitionen beteiligt ist. Seine strategische Beratung war entscheidend, um Unternehmen wie CallRail zu helfen, effektiv zu skalieren. 

Jüngste Austritte:

1. Avalara: Ausgeschieden im August 2019.
2. Womply: Ausgeschieden im Dezember 2021.
3. Brandwatch: Ausgeschieden im Juni 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Carewell: Investiert im April 2021.
• DISQO: Investiert im August 2021.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 55 Railroad Avenue, Greenwich, CT 06830
• Zusätzliche Ämter: Palo Alto

Website: https://www.sageviewcapital.com/

Zitat: “We’re proud of the team we’ve built and the success we’ve had to date…We will continue to leverage the firm’s expertise to support our entrepreneurial partners and scale companies that are well-positioned to become the industry leaders of tomorrow.” – Ned Gilhuly, Co-Founder and Managing Partner at Sageview Capital

Anlagestil: Pamlico Capital is focused on growth equity investments and buyouts in middle market companies in North America. They typically invest between $50 million and $200 million of equity per investment. Pamlico targets businesses within the communications, healthcare IT, information services, tech-enabled services, and software sectors. The firm’s strategy involves partnering with management teams to accelerate growth and scale operations, often serving as a company’s first institutional investor.

Portfolio-Unternehmen: Pamlico Capital’s diverse portfolio includes companies such as Digitech (revenue cycle management solutions for EMS), Canadian Orthodontic Partners (orthodontics-focused specialty dental support organization)​, and ClarisHealth (SaaS-based payment integrity software).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Rund $3,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Pamlico Capital hat für mehrere seiner Portfoliounternehmen bedeutende Beiträge geleistet. So unterstützte Pamlico beispielsweise Digitech durch die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Für TRG Screen bot Pamlico strategische Beratung und betriebliche Unterstützungsressourcen, die es dem Unternehmen ermöglichten, seine Wachstumsinitiativen zu verwirklichen und seine Marktführerschaft zu behaupten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Scott Perper, Partner: Scott hat eine entscheidende Rolle beim Erfolg von Veterinary Practice Partners gespielt, indem er das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und der Optimierung seiner Leistung unterstützt hat. Seine Investitionsbemühungen konzentrieren sich auf die Bereiche Kommunikation und Gesundheitswesen.
• Brian Chambers, Partner: Brian has been instrumental in supporting the management teams of portfolio companies like VRI and Canadian Orthodontic Partners, providing strategic advice and operational support to achieve growth objectives and successful exits​. He focuses on the healthcare industry.
• Scott Glass, Jr., Partner: Scott hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und Exits geleitet, darunter den jüngsten Verkauf von Digitech. Sein Schwerpunkt liegt auf dem IT-Sektor im Gesundheitswesen.

Jüngste Austritte:

1. Digitech: Im Juni 2024 verkaufte Pamlico seinen verbleibenden Aktienanteil an Sarnova, seinen Joint-Venture-Partner. 
2. TRG-Bildschirm: Erworben im Oktober 2023 von Vista Equity Partners.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Beck-Technologie: Investiert im November 2023.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 150 North College Street, Suite 2400, Charlotte, NC 28202
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pamlicocapital.com/

Zitat: “…we have built a cohesive team, developed an industry-focused strategy, and constructed a portfolio of successful investments by partnering with superb management teams.” – Scott Perper, Managing Partner​

Anlagestil: Bain Capital is one of the world’s leading private investment firms, focusing on a variety of asset classes including private equity, credit, public equity, venture capital, and real estate. They utilize a consulting-based approach to private equity investing, partnering closely with management teams to drive growth and operational improvements. Bain Capital leverages its extensive experience and global platform to identify and capitalize on cross-asset class opportunities.

Portfolio-Unternehmen: Bain Capital’s extensive portfolio includes notable companies such as Virgin Voyages (cruise line operator), Canada Goose (luxury apparel manufacturer), and Valeo Foods (snack and staple food platform). These investments reflect the firm’s broad sector focus and strategic investment approach.

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Mehr als 500 Mitarbeiter bei Bain Capital verfügen über umfassendes Fachwissen in zahlreichen Branchen und Anlageklassen

Anzahl der Fonds: Bain Capital hat seit seiner Gründung zahlreiche Mittel aufgebracht

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $185 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bain Capital schafft Werte für seine Portfoliounternehmen, indem es fundierte Branchenkenntnisse, strategische Ressourcen und ein globales Netzwerk einsetzt. Die Investition in Cardurion Pharmaceuticals umfasste beispielsweise eine $300-Millionen-Infusion, um die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Medikamenten voranzutreiben, was das Engagement von Bain Capital für Innovationen in den Biowissenschaften unterstreicht. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jonathan S. Lavine, Vorsitz: Jonathan trat 1993 in das Private-Equity-Team ein, bevor er 1998 Bain Capital Credit und Bain Capital Special Situations gründete. Von 2016 bis 2024 war er zudem Co-Managing Partner des Unternehmens. Jonathan ist entscheidend für die Führung bei Bain Capital.

• Stephen Pagliuca, Leitender Berater: Stephen ist ein Senior Advisor mit Schwerpunkt auf zahlreichen Sektoren, darunter Bildung, Medien, Telekommunikation und Finanztechnologie. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 1989 hat er vielen Unternehmen dabei geholfen, ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

• Josh Bekenstein, Senior Berater: Josh ist seit den Anfängen von Bain Capital im Jahr 1984 dabei und hat in zahlreichen Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen, in die Bain investiert hat, eine führende Rolle übernommen. Im Jahr 2013 wurde er zum Nachfolge-Treuhänder der Yale University ernannt.

Jüngste Austritte:

1. TeachTown: Erworben von L Squared Capital Partners im Juni 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PowerSchool: PowerSchool, der führende Anbieter von Cloud-basierter Software für die K-12-Bildung, wurde im Juni 2024 übernommen.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: New York, San Francisco, Chicago, Palo Alto, Dublin, London, Lissabon, Madrid, Luxemburg, München, Tokio, Hongkong, Shanghai, Mumbai, Melbourne und mehr

Website: https://www.baincapital.com/

Zitat: “The concept of driving long-term, lasting positive impact for Bain Capital’s portfolio companies, teams, investors and communities is and has always been fundamental to our mission.” – John Connaughton, Co-Managing Partner at Bain Capital

Anlagestil: Summit Partners ist auf Wachstumsinvestitionen spezialisiert und stellt Kapital und Ressourcen für wachstumsstarke Unternehmen in Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen sowie Wachstumsprodukte und -dienstleistungen bereit. Ihre Strategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Unternehmern und Managementteams, um sie bei der Skalierung ihrer Unternehmen durch strategische Initiativen, operative Unterstützung und Zugang zu einem breiten Netzwerk von Branchenexperten zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Summit Partners’ portfolio includes companies such as Klaviyo (a SaaS-based data and marketing platform), Healthline Media (a digital health publisher), Darktrace (an AI-driven cybersecurity company), and Redzone (connected worker SaaS platform).

Gründungsdatum: 1984 

Anzahl der Anlageexperten: Über 115

Anzahl der Fonds: Mindestens 11 US-Wachstumsaktienfonds und 4 europäische

Verwaltetes Vermögen: Rund $42 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: For CluePoints, risk-based quality management software for clinical trials, Summit’s expertise in life sciences and technology, along with their active support, allowed the company to accelerate product development and go-to-market expansion. For A Cloud Guru, online cloud computing training, Summit helped them recruit key executives, provided market insights and advice, and helped fund an acquisition.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peter Chung, Geschäftsführer und CEO: Peter ist seit 1994 im Team und konzentriert sich hauptsächlich auf den Technologiesektor. Zu seinen Investitionen gehören Unternehmen wie A10 Networks, MACOM und Splash Technology Holdings.
• Scott Collins, Geschäftsführer und Chief Operating Officer: Scott Collins has been with Summit Partners since 1996 and is currently focused on the technology sector. He founded and managed the firm’s London office from 2001 to 2016. Scott has made investments in more than 30 companies and currently serves as a director for Invicti Security and Veepee. His deep expertise and leadership have significantly contributed to the firm’s expansion and successful investments in the European market.
• Sophia Popova, Partnerin: Sophia Popova joined Summit Partners in 2017 and concentrates on technology investments. She has played a crucial role in the firm’s investments in companies like Markforged, Klaviyo, and Sifted. She was also featured in GrowthCap’s list of “Top Women Leaders in Growth Investing of 2024.”

Jüngste Austritte:

1. Acturis: Erworben von Astorg im Jahr 2019.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PostPilot: Das am schnellsten wachsende Direct-Mail-Marketing-Unternehmen in Amerika erhielt im Juni 2024 eine Investition von Summit.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 222 Berkeley Street, 18. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: Menlo Park, New York, London, Luxemburg

Website: https://www.summitpartners.com/

Zitat: “Our strategy remains focused on serving as the partner of choice for best-in-class growth companies identified through our unique idea generation process and deep sector expertise.” – Peter Chung, Managing Director and Chief Executive Officer

Anlagestil: Optum Ventures konzentriert sich auf Frühphasen- und Startup-Unternehmen im Gesundheitssektor. Das Unternehmen investiert vor allem in innovative Lösungen, die Daten und Erkenntnisse nutzen, um den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern und die Art und Weise zu optimieren, wie die Versorgung erbracht und bezahlt wird. Der Investitionsansatz von Optum Ventures basiert auf der Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Unternehmern, die den Status quo im Gesundheitswesen verändern wollen.

Portfolio-Unternehmen: Optum Ventures’ portfolio includes companies such as Holmusk (a data analytics and health technology company), RubiconMD (a healthcare platform providing specialty care consults), and Contessa Health (a company offering home healthcare services).

Gründungsdatum: 2017

Verwaltetes Vermögen: $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Optum Ventures hat zahlreichen Unternehmen geholfen, Mehrwert zu schaffen. So unterstützten sie Buoy Health, einen KI-Gesundheitsassistenten, bei der Suche nach PMF, bei der Entwicklung einer skalierbaren Vertriebsstrategie und bei der Skalierung des Start-ups. Sie halfen auch Digital Diagnostics, einer KI-Marke für Sehtests, indem sie über ihr Netzwerk Leads einbrachten, mit Kunden kommunizierten und mit Regulierungsbehörden und Kostenträgern interagierten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Larry C. Renfro, Geschäftsführender Gesellschafter: Larry Renfro leitet Optum Ventures. Mit seinem Hintergrund als CEO von Optum und stellvertretender Vorsitzender der UnitedHealth Group bringt Larry Renfro bedeutende Branchenkenntnisse und strategische Visionen mit. Unter seiner Führung hat Optum Ventures $600 Millionen in innovative Gesundheitslösungen investiert und damit das Wachstum und die Unternehmensumwandlung in the sector​.
• Laura Veroneau, Geschäftsführende Gesellschafterin: Laura’s strategic guidance has enabled companies like RubiconMD and Contessa to scale their innovative solutions effectively. Laura’s deep connections and industry insights have helped facilitate strong growth trajectories for these companies​.
• Stephen Renfro, Partner und Leiter des operativen Geschäfts: Stephen Renfro sorgt bei Optum Ventures für operative Exzellenz. Seine strategische Unterstützung war für Unternehmen wie LetsGetChecked von entscheidender Bedeutung, da er ihnen half, die Komplexität der Skalierung in der Gesundheitsbranche zu bewältigen. 

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 75 State Street, Boston, MA 02109
• Zusätzliche Ämter: London

Website: https://www.optumventures.com/

Zitat: “Optum Ventures is uniquely positioned to help develop and grow startups and early-stage companies” – Larry Renfro, Managing Partner

Anlagestil: Insight Partners konzentriert sich auf Wachstumskapital und Risikokapitalinvestitionen in wachstumsstarke Technologie-, Software- und Internet-Startup-Unternehmen. Der Schwerpunkt ihrer Strategie liegt auf der Zusammenarbeit mit innovativen Führungskräften, um Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Insight Partners’ portfolio includes companies such as Monday.com (a work operating system), SentinelOne (a cybersecurity platform), Qualtrics (an experience management company), and nCino (a banking technology company).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Fonds: 12+

Verwaltetes Vermögen: Über $80 Milliarden an verwaltetem Vermögen

Beispiele für die Wertschöpfung: Insight Partners hat maßgeblich zum Wachstum von Monday.com beigetragen, indem es strategische Beratung und operative Unterstützung leistete und dem Unternehmen zu einem erfolgreichen Börsengang verhalf. Für LeanIX half Insight Partners dabei, das ARR-Wachstum um das Vierfache zu steigern und ein A-Team aufzubauen, indem wichtige Funktionen im gesamten Unternehmen besetzt wurden. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeff Horing, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor: Jeff Horing hat eine entscheidende Rolle bei der Etablierung von Insight Partners als führendes Private Equity- und Venture Capital-Unternehmen gespielt. Er hat Investitionen in über 150 Unternehmen geleitet, darunter nCino, AirWatch und JFrog. 
• Deven Parekh, Geschäftsführender Direktor: Seit seinem Eintritt in das Team im Jahr 2000 hat Deven mehr als 140 Investitionen getätigt, darunter in Europa, Afrika, Israel, Australien und Nordamerika. Zu seinen früheren Investitionen gehören Duck Creek, Website Pros und EveryAction.
• Anika Agarwal, Geschäftsführerin: Anika focuses on leveraged buyouts and majority recapitalizations of application and infrastructure software businesses. She assists with leading investments in mature and high-growth software firms. She was named in GrowthCap’s list of “Top 40 Under 40 Growth Investors.”

Jüngste Austritte:

1. Laminar: Erworben von Rubrik im Jahr 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Alteryx: Abschluss der Übernahme mit Clearlake Capital im Jahr 2024.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1114 Avenue of the Americas, 36. Stock, New York 10036
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.insightpartners.com/

Zitat: “Insight’s investment strategy is to find the best software companies in the world and invest in them with both capital and operating expertise. We invest in scaleup companies. These are companies that have proven their market fit as a startup and are now looking to double down on growth.” – Jeff Horing, Co-Founder and Managing Director​

Anlagestil: Mainsail Partners konzentriert sich auf wachstumsorientierte Eigenkapitalinvestitionen in schnell wachsende Softwareunternehmen, die sich in der Anfangsphase befinden. Die Strategie von Mainsail Partners besteht darin, Partnerschaften mit von Gründern geführten Unternehmen einzugehen, um nicht nur Kapital, sondern auch umfangreiche operative Unterstützung bereitzustellen. Mainsail Partners hilft diesen Unternehmen bei der effizienten Skalierung, indem es sein umfangreiches operatives Know-how und seine Ressourcen einsetzt.

Portfolio-Unternehmen: Mainsail Partners’ portfolio includes companies such as Apptega (a cybersecurity management platform), ServiceCore (software for liquid waste and roll-off businesses), Inspect Point (a fire inspection software), and Boostlingo (a language interpretation management software).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: 20+

Anzahl der Fonds: 6

Beispiele für die Wertschöpfung: Mainsail Partners hat wesentlich zum Wachstum von Red Oak Compliance Solutions beigetragen. Nach ihrer Investition im Juni 2023 skalierte Red Oak und erwarb ein Unternehmen, das sein Produktangebot erheblich erweiterte. Die Produkt- und Ingenieurteams wuchsen ebenfalls und wurden 2023 sogar in die Liste der AIFinTech100 aufgenommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gavin Turner, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer: Gavin Turner has been instrumental in driving Mainsail Partners’ strategic direction and investment success since co-founding the firm. He has deep expertise investing in financial technology, vertical SaaS, infrastructure software, and information services technology businesses. He has also been an active board member on several software firms, such as PayLease, ResMan, and GTreasury.
• Vinay Kashyap, Partner: Vinay has been a key player in executing and managing investments. His prior experience at Summit Partners has equipped him with extensive knowledge in growth equity investments across multiple regions​​.
• Anthony Hayes, Vizepräsident: Anthony’s role at Mainsail is to source and execute new investments. In 2022, he was Chief of Staff at ServiceCore, one of Mainsail’s portfolio companies. During this time, he assisted the firm in building and monetizing its sites and digital marketing product.

Jüngste Austritte:

1. Nexus-Systeme: Erworben von Bottomline im September 2022.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Teamfront: Wachstumsinvestitionen im Februar 2024.
  • LinenMaster: Wachstumsinvestitionen im November 2023.

• ProShop ERP: $32 Millionen Wachstumsinvestition im Juli 2023. 

Bürostandorte:

• Austin (Hauptsitz): 500 West 5th Street, Suite 1100, Austin, TX 78701
• Zusätzliche Ämter: San Francisco

Website: https://mainsailpartners.com/

Zitat: “The most rewarding part of my job is investing in founder-led software companies that we believe have tremendous potential and striving to help them unlock the uppermost range of that potential. Mainsail was purpose-built to help bootstrapped founders succeed” – Gavin Turner, Co-Founder and Managing Partner​

Anlagestil: JMI Equity is a growth equity firm that specializes in investing in software companies that demonstrate strong business models, substantial intellectual property, and significant recurring revenue. They target businesses with long-term growth potential and prefer to invest where they can apply their extensive experience in building companies to craft shareholder value. JMI’s investment range is typically between $25 million and $250 million, and they are adaptable regarding the size, form, and structure of their investments. 

Portfolio-Unternehmen: JMI Equity’s portfolio includes companies such as Seismic (a sales enablement platform), PointClickCare (a healthcare software provider), and HackerRank (a technical recruiting platform).

Gründungsdatum: 1992

Anzahl der Anlageexperten: Über 40

Anzahl der Fonds: 11

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Harry Gruner, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender: Harry Gruner has led JMI Equity since its inception, and has served on the boards of over 40 information and software businesses. His current investments include Apptegy, PointClickCare, and Code42. Harry’s leadership has been crucial in scaling portfolio companies and achieving significant exits​.
• Peter Arrowsmith, Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Arrowsmith, with JMI since 1996, has led investments in Seismic, Vena Solutions, and Yello. His strategic direction and operational expertise have been instrumental in these companies’ growth.
• Matt Emery, Partner: Matt Emery focuses on investments in software and healthcare IT. Serving on boards or overseeing investments like CipherHealth and PointClickCare, his strategic guidance has driven operational improvements and market expansion for these companies, enhancing their healthcare solutions​.

Jüngste Austritte:

1. Axonify: Erworben von Luminate Capital Partners im April 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sichere Software: Strategische Wachstumsinvestition im Januar 2024.
• OnBoard: $100 Millionen Wachstumsinvestitionen im Juli 2021.

Bürostandorte:

• Baltimore (Hauptsitz): 100 International Drive, Suite 19100, Baltimore, MD 21202
• Zusätzliche Ämter: San Diego, Washington, DC

Website: https://www.jmi.com/

Zitat: “We look forward to continuing to partner with the next generation of software company founders, entrepreneurs, and management teams to help them navigate this evolving landscape and create businesses of enduring value.” – Peter Arrowsmith, Managing Partner

Anlagestil: Updata Partners hat sich auf Wachstumsinvestitionen in B2B-Softwareunternehmen spezialisiert. Sie suchen Partnerschaften mit aufstrebenden Marktführern in der Softwarebranche, um das Wachstum durch finanzielle und operative Unterstützung zu beschleunigen. Sie investieren bis zu $100 Millionen Eigenkapital pro Unternehmen, streben Investitionen außerhalb des Silicon Valley an und bevorzugen es, das erste institutionelle Kapital zu sein.

Portfolio-Unternehmen: Updata Partners’ portfolio includes companies such as PerformYard (performance management software), ContactMonkey (internal communications tool), and FusionAuth (user authentication platform)​.

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Anlageexperten: Etwa 20

Anzahl der Fonds: 7

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Carter Griffin, persönlich haftender Gesellschafter: Carter ist Mitgeschäftsführer von Updata und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Investor und Betreiber in der Softwarebranche. Er hat zahlreiche Unternehmen in seinem Portfolio, darunter BoxCast, Jellyvision und PerformYard.
• Jon Seeber, persönlich haftender Gesellschafter: Jon Seeber also co-manages the firm and brings extensive experience in the software industry to his role at Updata. He has been pivotal in investments like FusionAuth, LandTech, and Improvado. Jon’s deep understanding of software and technology markets has been crucial in driving the success of Updata’s portfolio companies​.
• John Burton, Mitbegründer und operativer Partner: John Burton has been with Updata since its founding and has played a significant role in shaping the firm’s investment strategy. Between 2013 and 2018 he was CEO and Chairman of Nintex, a portfolio company of Updata.

Jüngste Austritte:

1. MPO: Im August 2022 von Kinaxis übernommen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • PerformYard: $95 Millionen Eigenkapitalinvestition im Januar 2024.

• KontaktMonkey: $55 Millionen Investition im Dezember 2023.

Bürostandorte:

• Washington, DC (Hauptsitz): 2100 L Street NW, Suite 500, Washington, DC 20037
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://updata.com/

Zitat: “We are excited to continue working alongside innovative companies and to continue Updata’s legacy of success.” – Jon Seeber, General Partner

Anlagestil: Battery Ventures konzentriert sich auf Investitionen in Technologieunternehmen in allen Wachstumsphasen, von Start-ups bis hin zu etablierten Unternehmen. Battery Ventures nutzt seine umfassende Branchenkenntnis, sein Netzwerk und seine Ressourcen, um diese Unternehmen zu unterstützen und zu vergrößern. Ihre Investitionen erstrecken sich auf verschiedene Sektoren, darunter Anwendungssoftware, Verbraucher- und Industrietechnologien sowie Life-Science-Tools.

Portfolio-Unternehmen: Battery Ventures’ portfolio includes companies such as Coinbase (a cryptocurrency exchange platform), Confluent (a streaming platform), Sprinklr (a social media management system), and Olo (a platform for the restaurant industry).

Gründungsdatum: 1983

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 60

Anzahl der Fonds: 14 Vorzeigefonds und entsprechende Nebenfonds

Verwaltetes Vermögen: $17,8 Milliarden ab März 2022

Beispiele für die Wertschöpfung: Battery hat SPT Labtech in vielerlei Hinsicht geholfen. So wurden beispielsweise zahlreiche Führungskräfte rekrutiert, eine effizientere Kapitalstruktur geschaffen, die operative Hebelwirkung verbessert und das Unternehmen bei der Beschleunigung des Umsatzwachstums unterstützt. Für Braze wurden wirksame Strategien entwickelt, wie z. B. die Einführung neuer Vorstandsmitglieder und Investoren, die Verbindung von Braze mit einem japanischen Geschäftspartner, um den Aufbau eines Joint Ventures in Japan zu unterstützen, sowie taktische und strategische Hilfe beim Börsengang.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Brown, persönlich haftender Gesellschafter: Since joining the team in 1998, Michael has made or overseen numerous investments, including Cube, Mendix, and Digby. His strategic vision and operational expertise have been critical in driving the growth and market success of these companies​.
• Jesse Feldman, persönlich haftender Gesellschafter: Jesse focuses on investments in industrial tech and life science tools. He actually leads the firm’s industrial-technology practice, which, since 2003, has completed over 60 transactions across Europe and the US. 
• Zack Smotherman, persönlich haftender Gesellschafter: Zack, der kürzlich zum General Partner befördert wurde, konzentriert sich auch auf industrielle Technologien und Life-Science-Tools und unterstützt Buyout-Investitionen in den USA und Europa, die sich in einem späteren Stadium befinden. Zu seinen aktuellen Investitionen gehören Skalar, Mobius Institute und ifp Laboratories Group.

Jüngste Austritte:

1. AuditBoard: Im Mai 2024 für über $3 Milliarden von Hg erworben.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • TrueContext: Erworben im Mai 2024.

• steute Technologien: Erworben im Mai 2024.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One Marina Park Drive, Suite 1100, Boston, MA 02210
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, Menlo Park, New York City, London, Tel Aviv

Website: https://www.battery.com/

Zitat: “I have the utmost respect for entrepreneurs who risk everything to pursue the next big idea—and their dreams. After more than two decades in venture, it’s still exciting for me to help innovative companies grow and become market leaders.” – Michael Brown, General Partner

Anlagestil: Sixth Street Growth konzentriert sich auf Investitionen in Technologieunternehmen, die sich in der mittleren bis späten Phase befinden. Das Unternehmen arbeitet mit Gründern und Managementteams zusammen, um differenzierte Kapitallösungen zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums bereitzustellen. Es handelt sich um die Plattform für Wachstumsinvestitionen von Sixth Street, einer der weltweit führenden Investmentgesellschaften. Sixth Street Growth zielt auf Investitionen in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Software, Unternehmensdienstleistungen, IT im Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen.

Portfolio-Unternehmen: Sixth Street Growth’s portfolio includes companies such as Airbnb (a global online marketplace for lodging and tourism activities), MDLIVE (a telehealth provider), Contentsquare (a digital experience analytics platform), and Stayntouch (a hotel property management system)​.

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Über 250 weltweit

Verwaltetes Vermögen: $75 Milliarden+

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael McGinn, Partner von Sixth Street und Co-Leiter von Sixth Street Growth: Michael has played a pivotal role in leading Sixth Street Growth’s strategy and investments. His extensive background in finance and investment has been instrumental in supporting portfolio companies, helping them navigate complex market dynamics and achieve significant growth milestones​​.
• Bo Stanley, Partner von Sixth Street und Co-Leiter von Sixth Street Growth: Bo Stanley has been essential in shaping the firm’s growth strategy and leading significant investments. He focuses on sourcing transactions in sectors such as software and payment systems. His representative portfolio companies include PayScale and SmartDrive.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 345 California Street, Suite 2600, San Francisco, CA 94104
• Zusätzliche Ämter: New York, Dallas, Austin, Boston, Chicago, Houston, London, Hongkong, Luxemburg

Website: https://sixthstreetgrowth.com/

Zitat: “Our team partners with market leaders to provide differentiated capital solutions, strategic advice, and a network of resources to promote growth across market cycles,” – Michael McGinn, Partner of Sixth Street and Co-Head of Sixth Street Growth

Anlagestil: Part of Bregal Investments, Bregal Sagemount focuses on growth equity investments in middle-market companies across various technology sectors. Their investment strategy includes providing flexible capital solutions for organic growth, mergers and acquisitions, shareholder liquidity, and buyouts. Bregal Sagemount typically invests between $15 million and $400 million in companies operating in high-growth sectors such as software, financial technology, digital infrastructure, healthcare IT, and business and consumer services​​. 

Portfolio-Unternehmen: Bregal Sagemount’s portfolio includes companies such as Transflo (supply chain management and automation software), Connectria (cloud hosting and managed services), DentalXChange (dental electronic data interchange services), and Neptune Flood (flood insurance)​.

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: 30+

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $5,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bregal Sagemount unterstützt seine Portfoliounternehmen bei der Wertschöpfung. So haben sie beispielsweise Open Lending von nur 30 Mitarbeitern zu einem börsennotierten Unternehmen mit einem Wert von $5 Mrd. geführt. Erreicht wurde dies durch die Beschleunigung des Vertriebs, die Führung von Talenten und die Innovation von Prozessen und Technologien. Sie verhalfen auch Steele Compliance Solutions zu einer bedeutenden anorganischen und organischen Wachstumsbeschleunigung, die zu einem strategischen Ausstieg führte. Dies wurde durch eine langfristige Ausstiegsplanung, Verbesserungen bei der Produktpreisgestaltung und durch vier taktische M&A-Transaktionen erreicht.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Philip Yates, Partner: Phil is a partner at the firm and has a rich background of working in private equity and growth investments. Phil’s portfolio investments include Transflo, DentalXChange, and Truckstop.com. His expertise in investing has been key to enriching Bregal Sagemount’s portfolio.
• Blair Greenberg, Partner: Blair ist ebenfalls Partner und hat bereits Erfahrung mit Investitionen in Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Zu seinen Portfolio-Investitionen gehören Scorpion, Neptune Flood und Accela. Zuvor war er unter anderem bei Technology Crossover Ventures (TCV) und der UBS Investment Bank tätig.
• Curt Witte, Partner, Leiter der Abteilung Wachstumsfaktoren: Curt gründete und leitet das Growth Factors Portfolio Operations Team bei Bregal Sagemount. Growth Factors arbeitet mit Unternehmen zusammen, um ein renditestarkes Wachstum und eine Optimierung der Betriebsabläufe zu erreichen, was zu einer beschleunigten Wertschöpfung des Unternehmens führt. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung hat Curt erfolgreich Hyperwachstum und operative Leistung bei mehreren Unternehmen vorangetrieben. Sein Fachwissen war entscheidend für die Verdreifachung des Unternehmenswertes mehrerer Portfoliounternehmen. 

Jüngste Austritte:

1. Calltower: Nach vier Jahren im Jahr 2022 ausgeschieden.
2. Steele Compliance-Lösungen: Im Jahr 2021 von der Diligent Corporation aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Vistage International: Investiert im Jahr 2023.
• BuildingLink: Strategische Wachstumsinvestition im Juli 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 200 Park Avenue, 45. Stock, New York, NY 10166
• Zusätzliche Ämter: Dallas, Palo Alto, Miami (Büro für Wachstumsfaktoren)

Website: https://www.sagemount.com/

Zitat: “In a tight fundraising market where the term ’flat is the new up’ best describes high conviction re-ups, we benefited from substantial existing investor loyalty and new investor interest. We haven’t lost an investor since inception and have never taken that vote of confidence for granted.” – Shea Goggin, Head of Capital Formation

Anlagestil: Five Elms Capital konzentriert sich ausschließlich auf B2B-Softwareunternehmen und stellt Wachstumskapital zur Verfügung, um diesen Unternehmen bei der Skalierung und beim Erfolg zu helfen. Five Elms investiert $5-75 Millionen in Unternehmen mit einem Umsatz von $2-20 Millionen, wobei sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsinvestitionen unterstützt werden und Wachstumskapital und Liquidität für Gründer und frühe Investoren bereitgestellt werden. Five Elms widmet sich der Partnerschaft mit Unternehmen, die sich im Besitz von Gründern befinden, und setzt auf einen kooperativen Ansatz, um das Wachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Five Elms Capital’s portfolio includes companies such as FMX (a SaaS provider of facilities management software), AskNicely (a SaaS provider of customer experience management software), and Sendlane (a SaaS provider of multichannel marketing automation).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Globales Team von mehr als 70 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $2,4 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Fred Coulson, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Fred has been pivotal in shaping the firm’s strategic vision and investment approach. His leadership has driven the successful growth and scaling of numerous portfolio companies. Before founding Five Elms, he had a significant role as senior investment professional at TH Lee Putnam Ventures, a $1.1 billion PE firm that focuses on software companies, which helped lay the groundwork for his expertise in growth equity​.
• Thomas Kershisnik, Partner: In addition to being a partner, Thomas also sits on Five Elms’ Investment Committee. His current investments include Covideo, Lumar, Rebrandly, and Sendlane. Prior investments include SiteHawk, Panopta, and Flywheel, all of which were acquired.
• Stephanie Schneider, Partner: Stephanie also sits on the firm’s Investment Committee. She has a background as an investment banker at numerous organizations. Some of her current investments include ShippyPro, DarkOwl, and Continu. Stephanie has been recognized with numerous awards, including “GrowthCap Top Women Leaders in Growth Investing 2024” and an honorable mention at “Mergers and Acquisitions Most Influential Women in Mid-Market M&A 2024.”

Jüngste Austritte:

1. OnBoard: Erworben von JMI Equity im Juli 2021
2. Hubb: Erworben von Intrado im August 2021

Jüngste Neuerwerbungen:

• Scilife: Strategische Wachstumsinvestition im Juni 2024.

• opus1.io: Strategische Investition im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Kansas City (Hauptsitz): 4801 Main St, Suite 700, Kansas City, MO 64112
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.fiveelms.com/

Zitat: “Our Kansas City location gives us an advantage. I think entrepreneurs like to work with investors, partners and board members that are local because personal interaction in solving problems (both good and bad) is just so much more effective. Certain entrepreneurs in the middle of the country have a strong preference to work with local partners who share the same values and mindset. We are fairly unique given the capital concentration on the coasts.” – Fred Coulson, Founder and Managing Partner

Anlagestil: Level Equity konzentriert sich auf Investitionen und Übernahmen in technologiegestützte Softwareunternehmen. Sie bieten verschiedene Transaktionsarten an, darunter Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen, strukturiertes Eigenkapital und Kreditoptionen. Level Equity arbeitet mit Unternehmen in Nordamerika, Australien und Neuseeland, Europa und Israel zusammen. Ihr praktischer Ansatz hilft ihren Portfoliounternehmen, ihr volles Potenzial zu erreichen.

Portfolio-Unternehmen: Level Equity’s portfolio includes companies such as Vacasa (a vacation rental management platform), Fusion Risk Management (business continuity and risk management software), and Accelo (service operations automation solution).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: 30+

Anzahl der Fonds: 10 Investmentfonds ab März 2023

Beispiele für die Wertschöpfung: Level Equity seeks to provide value creation for its companies, and there are several examples that demonstrate their expertise. For example, for Tripleseat, a SaaS-based sales and event management software, the firm added value in numerous ways. This included more than doubling the size of the team, enhancing KPI and financial reporting, and improving payments monetization. Meanwhile, for Wombat, Level Equity created value through strategies such as hiring an experienced SaaS CFO, leading the business through an 18-month IP litigation, and guided them through the exit process which resulted in Wombat’s sale for $225 million.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ben Levin, Mitbegründer und CEO: Ben Levin investiert seit 1997 in schnell wachsende Privatunternehmen. Er konzentriert sich auf Partnerschaften mit Gründern und Managern, die komplexe Unternehmen aufbauen. Zu seinen bemerkenswerten Investitionen gehören Aventri, CloudCheckr und Vacasa. Bevor er zu Level Equity kam, war Ben Levin Managing Director bei Insight Partners und leitete Investitionen in erfolgreiche Unternehmen wie Airborne Entertainment und Argus Software.
• Sarah Sommer, Mitbegründerin und Partnerin: Sarah investiert seit 2003 in Software- und Technologieunternehmen in der Wachstumsphase. Zu ihren bemerkenswerten Investitionen gehören BoardEffect, Criteria Corp und MomentFeed. Vor Level Equity war sie Senior Associate bei Insight Venture Partners, wo sie im Investmentteam mit namhaften Unternehmen wie Achieve3000 und eVestment Alliance zusammenarbeitete.
• George McCulloch, Mitbegründer: George ist seit 1999 als Technologieinvestor tätig. Zuvor war er als Managing Director bei Insight Partners tätig und begann seine Karriere bei Summit Partners. 

Jüngste Austritte:

1. SchulPass: Aufgekauft von Raptor Technologies im April 2023.
2. Instaclustr: Im Mai 2022 von NetApp aufgekauft.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street, 42nd Floor, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Greenwich

Website: https://www.levelequity.com/

Zitat: “We don’t believe in one-size-fits-all playbooks. We leverage our collective experience and get to know the unique dynamics of each business in order to provide strategic guidance. Ultimately, it’s up to the business to determine the strategy, but we’re an additional resource for support so they don’t need to reinvent the wheel.” – Ben Levin, Co-Founder and CEO

Anlagestil: Volition Capital ist auf Wachstumsinvestitionen in wachstumsstarke, von Gründern geführte Unternehmen spezialisiert. Sie konzentrieren sich vor allem auf Sektoren wie Software, Internet und Verbraucher. Die Strategie von Volition Capital umfasst die Bereitstellung umfangreicher operativer Unterstützung, die Nutzung ihres umfangreichen Netzwerks und die Unterstützung bei der strategischen Planung und Umsetzung, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Volition Capital’s portfolio includes companies such as Digital Onboarding (a company helping financial institutions deepen customer relationships), Screenverse (a monetization and ad management partner for digital out-of-home media owners), Relish (a platform-centric, SaaS-based software company), and HALO (specializes in physical security solutions).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: 25

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Volition Capital has significantly contributed to GlobalTranz through strategies such as establishing a high-quality Board of Directors, strengthening the company’s financial infrastructure, and hiring over 50 employees. They also played a crucial role in assisting Velocify, such as by giving them advice on product offering expansion, introducing the CEO to bankers, and helping to recruit more members to the management team.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Larry Cheng, Geschäftsführender Gesellschafter: Larry ist einer der Gründungspartner von Volition Capital. Sein Schwerpunkt liegt auf Investitionen in Bereichen wie E-Commerce, transaktionale Internetanwendungen und digitale Gesundheit. Larry verfügt über einen reichhaltigen, dekorierten Hintergrund im Investitionsbereich und ist ein vertrauenswürdiger, wirkungsvoller Partner im Unternehmen.
• Sean Cantwell, Geschäftsführender Gesellschafter: Sean is also a managing partner and part of Volition’s founding team. He mainly focuses on companies in the software and tech-enabled services sectors. His investments include Ping Identity, Velocify, and GlobalTranz.
• Tomy Han, Partner: Tomy is a partner and serves on numerous boards, including HALO, Pramata, and Black Kite. He joined the firm in 2012 as part of the company’s first Analyst class.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Screenverse: Investiert $10,5 Millionen im April 2024.

• Genuss: Investierte $10 Millionen in eine Serie A-Finanzierung im März 2024.

• HALO: Investiert $20 Millionen im Februar 2024.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 177 Huntington Avenue, 16. Stock, Boston, MA 02115
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.volitioncapital.com

Zitat: “At Volition, we strive to make a positive and meaningful impact on our portfolio companies and our limited partners. We achieve this through the discipline, focus, and consistency that has been the bedrock of our success as a leading growth equity firm with a successful track record of high-performing software and Internet companies.” – Roger Hurwitz, Managing Partner​

Anlagestil: Silversmith Capital Partners konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in Technologie- und Gesundheitsunternehmen. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit den besten Unternehmern in diesen Sektoren und deren Unterstützung. Sie investieren bevorzugt in kapitalstarke Unternehmen und investieren zwischen $20-$125 Millionen. 

Portfolio-Unternehmen: Silversmith Capital Partners’ portfolio includes companies such as ActiveCampaign (a SaaS-based marketing automation platform), Appfire (a leading enterprise collaboration software provider), DistroKid (a music distribution service), and Iodine Software (a healthcare AI company).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 22 ab September 2020

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $3,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Silversmith Capital Partners has helped numerous companies, such as PDFTron. Since Silversmith invested, the company’s revenue has increased 3x, several key team members have been hired, and Silversmith identified and supported diligence of three acquisitions. Furthermore, for LifeStance Health, Silversmith supported the recruitment of several management team members, assisted with diligence and negotiation for numerous new state entry acquisitions, and helped review over 150 companies to find platform acquisition. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jim Quagliaroli, Geschäftsführender Gesellschafter: Jim ist Mitbegründer von Silversmith Capital Partners im Jahr 2015 und konzentriert sich auf Investitionen in SaaS und Informationsdienste. Er war im Vorstand von mehr als 25 Technologieunternehmen tätig und fungierte entweder als Vorsitzender oder Direktor mehrerer Portfoliounternehmen, darunter Absorb Software, GiveCampus und Validity. 
• Jeff Crisan, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeff, also a co-founder, specializes in Healthcare IT & Services investments. Some notable companies in his portfolio include Iodine Software, LifeStance Health, Nordic Consulting, and Panalgo. Jeff leverages his deep industry knowledge to help businesses expand their market presence and scale effectively​.
• Lori Whelan, Geschäftsführende Gesellschafterin und COO: Also a co-founder, Lori oversees the firm’s operations, finance, and talent management activities. She focuses on ensuring the firm’s values are operationalized into the day-to-day culture. Lori’s background in strategy consulting and private equity has been vital in building a strong operational foundation for Silversmith​.

Jüngste Austritte:

1. Marktzugangstransformation: Erworben von Genesis Research im Mai 2022.
2. Social Sentinel: Übernommen von Navigate360 im Oktober 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Bewährte Optik: Strategische Wachstumsinvestition im Dezember 2022.

• Zonos: Investiert im September 2021.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 116 Huntington Avenue, 15. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.silversmith.com/

Zitat: “We started Silversmith with the mission to build a firm with a collaborative, team-based culture that was focused on partnering with and supporting the best entrepreneurs. The success we have achieved as a firm is a testament to the dedication of our team and the strength of the entrepreneurs who work tirelessly to build great businesses.” – Jeff Crisan, Managing Partner​

Anlagestil: PeakSpan Capital konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen an Business-to-Business-Softwareunternehmen (B2B) und geht Partnerschaften mit Unternehmen in der aufkommenden Wachstumsphase ein. PeakSpan ist bestrebt, eine sinnvolle Skalierung voranzutreiben und gleichzeitig starke, kooperative Beziehungen zu Unternehmern zu pflegen. 

Portfolio-Unternehmen: PeakSpan Capital’s portfolio includes companies such as Cordial (a marketing technology platform), Inference Solutions (a provider of Intelligent Virtual Agents), Petvisor (a pet care customer engagement platform), and MindBridge (a financial risk discovery and anomaly detection solution).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 15+

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Mehr als $1,5 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Phil Dur, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Phil ist seit über 25 Jahren als Software-Investor tätig. Seine Branchenkenntnisse umfassen Customer Experience Management, Human Capital Management, Next-Gen Commerce und Proptech. Zu seinen Investitionen gehören Cordial, Bongo und Cloudbeds.
• Matt Melymuka, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Matt hat seine gesamte Karriere damit verbracht, mit Software- und Technologieunternehmen in der Wachstumsphase zu arbeiten. Er verfügt über Branchenkenntnisse in den Bereichen Gastgewerbe, Marketing und Vertriebstechnologie. Zu seinen Investitionen gehören Cognism, Salonkee und Zingle.
• Jack Freeman, Partner: Jack has been a partner to more than 20 portfolio companies at PeakSpan. He has expertise in digital health, payments, and supply chain. Jack’s notable investments include Dispatch, Petvisor, and ShipHawk.

Jüngste Austritte:

1. Kenna Security: Wird 2021 von Cisco übernommen.
2. Inferenz-Lösungen: Wird 2020 von Five9 übernommen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Abre: Investiert im April 2024.

• Leasecake: Investiert im April 2022.

Bürostandorte:

• San Mateo (Hauptsitz): 101 S. Ellsworth Avenue, Suite 110, San Mateo, CA 94401
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.peakspancapital.com/

Zitat: “It’s a privilege to work with entrepreneurs pursuing a high quality opportunity with energy and conviction. We’re energized by the opportunity to be part of our entrepreneur’s journey.” – Phil Dur, Co-Founder & Managing Partner

Anlagestil: Valor Equity Partners konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen und Investitionen in der Frühphase. Sie legen Wert auf einen praktischen, operativen Ansatz und arbeiten eng mit den Unternehmen zusammen, um Wachstum und Skalierung zu fördern. Valor konzentriert sich auf Technologie- und technologiegestützte Unternehmen, die bestehende Branchen innovieren.

Portfolio-Unternehmen: Valor Equity Partners’ portfolio includes companies such as Gopuff (an on-demand virtual convenience store), Harmony Biosciences (a pharmaceutical company focused on neurological diseases), Misfits Market (an online grocery delivery service), and SpaceX (aerospace manufacturer).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Fonds: Sechs Flaggschiff-Fonds

Beispiele für die Wertschöpfung: Valor Equity Partners hat maßgeblich zum Erfolg von Addepar beigetragen. Seit der Investition von Valor wurde das Unternehmen in fünf aufeinanderfolgenden Jahren in die Forbes Fintech 50 aufgenommen. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Antonio Gracias, Gründer, CIO und CEO: Antonio has been pivotal in shaping Valor’s investment strategy and guiding its growth. He has more than 25 years experience in private equity investing and is director of numerous Valor portfolio companies.
• Jonathan Shulkin, Partner und Co-Präsident: Jonathan’s responsibilities include investment prospect generation, investment structuring and execution, and capital raising. He has more than 20 years experience in private equity investing.
• Timothy Watkins, Geschäftsführender Gesellschafter: Tim specializes in active management of portfolio companies in conjunction with existing management teams. His operational expertise has been crucial in driving value creation and implementing strategic improvements across Valor’s investments​. Tim has more than three decades of experience in operational change management and private equity investing.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Basisleistung: Investiert im Jahr 2024.
• Strider: Investiert im Jahr 2022.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 875 North Michigan Avenue, Suite 3214, Chicago, IL 60611
• Zusätzliche Ämter: New York, San Francisco

Website: https://www.valorep.com/

Anlagestil: NewSpring Capital konzentriert sich auf wachstumsstarke Eigenkapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. NewSpring verfolgt einen sektororientierten Ansatz und geht Partnerschaften mit Unternehmen in Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Fertigung sowie Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen ein. NewSpring bietet operative Unterstützung und strategische Beratung, um Unternehmen zu helfen, effizient zu skalieren und ein signifikantes Wachstum zu erzielen. 

Portfolio-Unternehmen: NewSpring Capital’s portfolio includes companies such as AeroSafe Global (a specialized pharmaceutical distribution services provider), BetterNight (an end-to-end sleep disorders management provider), Healthworks (a cardiovascular staffing leader), and Patheous Health (a mobile dysphagia diagnostics leader)​.

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: 45+

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: NewSpring Capital assisted Paragon Bioservices’s growth in numerous ways. For instance, they hired a team builder, transformed t

Das Geschäftsmodell wurde erweitert und die Produktionsfläche auf ein professionelleres Geschäftsumfeld ausgedehnt. Paragon wurde dann für $1,2 Mrd. an Catalent verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael DiPiano, geschäftsführender Komplementär: Michael co-founded NewSpring and is a General Partner of the company’s growth equity funds. Moreover, he serves as a member of the investment committee of all funds. Michael has received numerous awards over the years, including the 2018 PACT Legend Award.
• Jon Schwartz, Präsident und Chief Operating Officer: Jon oversees all operational aspects of the firm, including finance, administration, compliance, and strategy. With over 25 years of experience in private equity and asset management, Jon has been integral to the firm’s operational success and strategic initiatives​.
• Kristin Lee, Partnerin: Kristin focuses on NewSpring’s mezzanine strategy. She brings extensive experience from her previous roles in investment banking and mezzanine funds, contributing significantly to the structuring and management of investments. 

Jüngste Austritte:

1. Avantus Federal: Ende 2022 für $590 Millionen an QinetiQ US veräußert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Grüne Lösungen für Ihr Zuhause: Investiert im September 2023.

• • AbelCine: Investierte nachrangige Schuldtitel im März 2023.

• BetterNight: Investiert im März 2023.

Bürostandorte:

• Radnor (Hauptsitz): Radnor Financial Center, 555 E. Lancaster Ave, 3rd Floor, Radnor, PA 19087
• Zusätzliche Ämter: Baltimore, Chicago, Denver, New York

Website: https://newspringcapital.com/

Zitat: “We partner with companies that influence healthcare by using technology and human capital in novel ways. Like our team, the management teams we invest behind are passionate about easing access to care, improving outcomes, and increasing efficiency while lowering costs.” — Dr. Kapila Ratnam, General Partner​

Anlagestil: Lead Edge Capital specializes in growth equity investments in software, internet, and tech-enabled businesses. They leverage a robust network of over 700 executives, entrepreneurs, and dealmakers to connect companies with essential resources for growth. The firm employs a flexible capital approach and emphasizes strategic collaborations to drive growth and deliver value uniquely​.

Portfolio-Unternehmen: Lead Edge Capital’s portfolio includes notable companies such as Alibaba Group (e-commerce giant), Asana (work management platform), Bazaarvoice (user-generated content provider), and Toast (restaurant management platform)​.

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Lead Edge Capital hat durch zahlreiche Initiativen zum Erfolg von Benchling beigetragen, darunter die Rekrutierung von Führungskräften und die Einführung von Kunden für den Unternehmensverkauf. Darüber hinaus hat das Unternehmen Toast dabei geholfen, Türen in der Gastronomie zu öffnen, einschließlich potenzieller Partner für die Zusammenarbeit und Kundeneinführungen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mitchell Green, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Mitchell leads Lead Edge Capital with a focus on identifying high-growth investment opportunities and fostering strategic partnerships. He has either led or co-led the firm’s investments in companies including Benchling, Grafana, and Mindbody, driving significant value creation​.
• Paul Bell, Geschäftsführender Gesellschafter: Paul bringt bei Lead Edge umfassendes operatives Fachwissen ein und unterstützt Portfoliounternehmen bei der effizienten Skalierung. Außerdem war er in den Vorständen zahlreicher Portfoliounternehmen tätig, darunter Toast und Spreadfast.
• Nimay Mehta, Partner: Nimay is a Partner on the investment team and helps guide all aspects of Lead Edge’s daily operations. He has led or co-led investments in numerous companies, including Arrive Logistics, Spotify, and Uber. 

Jüngste Neuerwerbungen:

• IGM-Technologie: Strategische Wachstumsinvestition im Juni 2024.

• PaceMate: Strategische Investition im Juli 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 96 Spring Street, Stockwerk 5, New York, NY 10012
• Zusätzliche Ämter: Santa Barbara

Website: https://leadedge.com/

Anlagestil: Brighton Park Capital konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligungen in den Bereichen Software, Gesundheitswesen und technologiegestützte Dienstleistungen. Ziel ist es, Partnerschaften mit unternehmergeführten Unternehmen einzugehen, die innovative und bahnbrechende Technologien anbieten. Brighton Park verfolgt einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um Wachstum und operative Exzellenz zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Brighton Park Capital’s portfolio includes companies such as Silverfort (Unified Identity Protection Platform), LucidLink (storage collaboration platform), HTEC Group (digitale Transformation and engineering), and OPSWAT (Critical Infrastructure Protection cybersecurity solutions)​.

Gründungsdatum: 2019

Anzahl der Anlageexperten: 25+

Anzahl der Fonds: 2

Beispiele für die Wertschöpfung: Brighton Park Capital unterstützte Coralogix durch CEO-Mentoring, operative Beratung, Beratung bei Geschäftsabschlüssen und Vorstandsmanagement. Dies führte zu einer Senkung der Kosten und der durchschnittlichen Zeit bis zur Lösung um mehr als 70% und half dem Unternehmen, das Vertrauen von über 2.000 Unternehmen zu gewinnen. Brighton Park unterstützte Indegene auch bei der Gewinnung hochqualifizierter unabhängiger Vorstandsmitglieder und half dem Unternehmen bei der Suche und Umsetzung von Akquisitionsmöglichkeiten. Dies trug dazu bei, dass Indegene als Marktführer anerkannt wurde.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mark Dzialga, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Mark leads Brighton Park Capital and is also a member of the Investment Committee. His extensive background includes working at General Atlantic, a global growth investment company, and he is instrumental in guiding the firm’s strategic direction and growth initiatives​. His investment experience involves working with companies such as Indegene and HTEC Group.
• Erica Keany Blob, Partnerin: Erica’s focus areas are investor relations and firm strategy. She is a founding Partner but also holds numerous roles as Head of Investor Relations and as a member of the Portfolio Committee and Investment Committee. She was recently awarded by GrowthCap as one of the Top Women Leaders in Growth Investing of 2023. 
• Calen Angert, Partner und Leiter der Gruppe Gesundheitswesen: Calen is also a member of the Investment Committee at Brighton Park Capital. He focuses on investments in the healthcare sector and his strategic insights have been crucial in the firm’s healthcare investments​. He currently serves on the board of one of their portfolio companies, Relatient.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PortSwigger: $112-Millionen-Investition im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 330 Railroad Ave, Suite 200, Greenwich, CT 06830
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bpc.com/

Zitat: “Amid today’s uncertainties, we continue to find highly disruptive, entrepreneur-inspired growth companies. The team at Brighton Park is committed to making a real difference in supporting the global aspirations of our portfolio companies.” – Mark Dzialga, Managing Partner​

Anlagestil: Oak HC/FT specializes in growth equity investments in healthcare and fintech. They focus on partnering with companies that drive structural changes in these sectors. Oak HC/FT provides strategic counsel, board-level participation, and gives access to an extensive network of industry experts. Their strategy includes early-stage to growth-stage investments, with a commitment to creating measurable and lasting impacts​.

Portfolio-Unternehmen: Oak HC/FT’s portfolio includes companies such as CareBridge (value-based care for LTSS members), Feedzai (AI-driven fraud detection), Maven Clinic (virtual women’s health clinic), and Prove (digital identity verification platform).

Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $5,3 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Annie Lamont, Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin: Annie ist Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Oak HC/FT. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen und Fintech war sie maßgeblich an der Leitung von Investitionen und strategischen Initiativen beteiligt. Annie hat bei mehr als 70 erfolgreichen Exits eine wichtige Rolle gespielt. Zu ihren aktiven Investitionen gehören Bloom, Quartet und Turning Point.
• Andrew Adams, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Andrew focuses on healthcare investments and his expertise has been vital in supporting companies like Marathon Health and Noom, helping them scale and innovate in the healthcare sector​. Andrew was recently named one of the Top 25 Healthcare Investors of 2024.
• Allen Miller, Schulleiter: Allen joined the team in 2019 and his focus area is on early-stage venture and growth equity opportunities in fintech. He has been crucial in guiding the growth of portfolio companies like Sendoso and 99minutos, leveraging his industry knowledge and strategic insights to drive their success​.

Jüngste Austritte:

1. NächsteHauptstadt: Im August 2022 an Goldman Sachs verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Eating Recovery Center: Gekauft mit Apax Partners im Oktober 2021.

Bürostandorte:

• Stamford (Hauptsitz): 2200 Atlantic Street, Suite 300, Stamford, CT 06902
• Zusätzliche Ämter: San Francisco

Website: https://www.oakhcft.com/

Zitat: “Trying to blow up the healthcare or financial system is a fool’s errand. But you can tell when a founder actually understands the system and is going to build something so much better within its constraints. Those are the people who end up forcing impact, and that’s who we get fired up about.” – Andrew Adams, Co-Founder & Managing Partner

Anlagestil: Guidepost Growth Equity focuses on growth equity investments in entrepreneur-led technology companies. They target sectors such as application software, infrastructure software, and tech-enabled and data services. The firm employs a flexible investment approach, typically investing $20M-$50M of equity into capital-efficient, growth-stage businesses. Guidepost helps to accelerate growth through enhancing sales and marketing initiatives, hiring and developing talent, and expanding geographic reach, among other tactics​.

Portfolio-Unternehmen: Guidepost Growth Equity’s portfolio includes companies such as WP Engine (a WordPress technology company), Tractive (a GPS pet tracker provider), and dscout (an experience research platform).

Gründungsdatum: 2007

Beispiele für die Wertschöpfung: Guidepost Growth Equity assisted ActiveViam through numerous strategies, including supporting them with products and technology, sales and marketing, strategy and operational finance, and strategic HR. For instance, Guidepost supported the hiring of key positions including CFO and CRO, grew the US-based sales team, and formed audit and compensation committees. Following Guidepost’s help, ActiveViam was acquired by Nordic Capital. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mike Pehl, Mitbegründer und Senior Advisor: Mike Pehl co-founded Guidepost Growth Equity and has extensive experience working with growth-stage businesses as an operator as well as an investor. He has served on the boards of over 12 private and public technology firms, leveraging his deep knowledge of the industry to drive strategic growth and operational improvements for portfolio companies​.
• Russ Pyle, persönlich haftender Gesellschafter: Russ konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Infrastruktursoftware und technologiegestützte Dienstleistungen. Er war unter anderem bei M/C Partners und TA Associates tätig. Zu seinen Partnerschaften gehören ActiveViam, Intellum und Lucid.
• Joan Fleischman, Vizepräsidentin: Joan konzentriert sich auf die Suche, Bewertung und Verwaltung von Wachstumsinvestitionen in den Bereichen Anwendungssoftware und Datendienste. Ihr Hintergrund umfasst operative und investitionsbezogene Aufgaben im Bereich der Bildungstechnologie. Zuvor war sie unter anderem bei Morgan Stanley und GSV Ventures tätig.

Jüngste Austritte:

1. ActiveViam: Erworben von Nordic Capital im Februar 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Intellum: $25 Millionen Investition im August 2023.

• SearchStax: Investiert im Juli 2023.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): Der Prudential Tower, 800 Boylston Street, Suite 1310, Boston, MA 02199
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://guidepostgrowth.com/

Anlagestil: Spectrum Equity konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in internetfähige Software- und Datendienstleistungsunternehmen. Ihr Ansatz besteht darin, in Unternehmen mit skalierbaren Modellen, hohem Wachstumspotenzial und wiederkehrenden Ertragsströmen zu investieren. Spectrum Equity unterstützt diese Unternehmen durch strategische Beratung, Nutzung von Branchenkenntnissen und Bereitstellung von Kapital, um die langfristige Wertschöpfung und Marktführerschaft zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Spectrum Equity’s portfolio includes companies such as Ancestry (a leader in online family history data and personal DNA testing services), Definitive Healthcare (healthcare commercial intelligence platform), and GoodRx (a consumer-focused digital healthcare platform).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Fonds: 10

Beispiele für die Wertschöpfung: Spectrum Equity hat Ancestry im Laufe einer mehr als 15-jährigen Partnerschaft unterstützt. In diesem Zeitraum unterstützten sie das Unternehmen bei zahlreichen Initiativen, darunter die Globalisierung (das Unternehmen hat inzwischen acht internationale Niederlassungen), die Übernahme benachbarter Unternehmen, die Einführung neuer Produkte wie AncestryDNA, die Optimierung der Preisgestaltung und strategische Partnerschaften. In der Folge wurde Ancestry von Blackstone für die stolze Summe von $4,7 Milliarden übernommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Vic Parker, Geschäftsführender Direktor: Vic joined Spectrum Equity in 1998 and focuses on internet-enabled software and information services. His representative investments include Ancestry, SurveyMonkey, and ExamSoft. His strategic decision-making and industry experience were pivotal in driving the company’s success. 
• John Connolly, Geschäftsführender Direktor: John ist seit 2009 bei uns und konzentriert sich auf internetfähige Software und Bildungstechnologie. Zuvor war er im Investmentbanking bei der Credit Suisse tätig. Zu seinen repräsentativen Investitionen gehören Grubhub, Headspace Health und DataCamp.
• Adam Margolin, Geschäftsführender Direktor: Adam ist seit 2005 bei der Firma und konzentriert sich auf internetfähige Software, Informationsdienste und Finanztechnologie. Zu seinen repräsentativen Investitionen gehören Spreedly, Netcraft und Ethoca.

Jüngste Austritte:

1. Animoto: Erworben von Redbrick im August 2023.
2. Abstammung: Übernahme durch Blackstone für $4,7 Milliarden im Dezember 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Kunde.io: Investiert im März 2022.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One International Place, 35. Stock, Boston, MA 02110
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, London

Website: https://www.spectrumequity.com/

Zitat: “Seeing founders and management teams build enduring, transformative companies is the most rewarding part of our work. We’re grateful to our community of investors, entrepreneurs, executives, and colleagues for three decades of extraordinary partnership.” – Vic Parker, Managing Director

Anlagestil: H.I.G. Growth invests in technology-oriented businesses across the United States, Europe, Latin America, and the Middle East. They focus on verticles including SaaS, cloud and data software, technology-enabled services, internet and digital marketing, consumer/e-commerce, and healthcare technology. They provide both majority and minority equity investments, partnering with senior management to drive growth. H.I.G. Growth leverages the resources of 500+ investment professionals across 18 global offices to offer substantial operational and strategic support to middle market growth companies​.

Portfolio-Unternehmen: H.I.G. Growth’s portfolio includes notable companies such as ECI (a provider of managed IT services and cloud solutions to financial services firms), Eruptr (a digital marketing and patient engagement solutions provider), and Fidelity Payment Services (a tech-enabled payment processing solutions provider for SMBs).

Gründungsdatum: 1993

Anzahl der Anlageexperten: 500+

Anzahl der Fonds: Mehr als ein Dutzend

Verwaltetes Vermögen: $64 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: H.I.G. Growth unterstützte Worksuite bei der Beschleunigung des Unternehmenswachstums durch die Einstellung von erfahrenen Führungskräften, darunter ein CEO und ein VP of Finance and Operations. H.I.G. unterstützte auch Scuf Gaming durch Investitionen in das Managementteam, die Optimierung digitaler Marketingstrategien, die Beratung bei der Erweiterung des Produktportfolios und die Neuplanung des E-Commerce-Betriebs.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Eric Tencer, Geschäftsführender Direktor: Eric konzentriert sich auf Investitionen in den unteren Mittelstand und Wachstumskapital, wo er Investitionen findet, durchführt und überwacht. Bei der Firma hat er mehrere Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen, digitale Medien und Unternehmensdienstleistungen getätigt. Zu seinen Investitionen gehören Boostability, Suzy und Eruptr.
• Patrick Conroy, Geschäftsführender Direktor: Im New Yorker Büro konzentriert sich Patrick auf Minderheitsbeteiligungen an Wachstumsunternehmen in den Bereichen technologiegestützte Verbraucher und Software. Patrick verfügt über mehr als 10 Jahre Investitions- und Beratungserfahrung. Zuvor war er bei Revolution Growth und Morgan Stanley tätig. 
• Tony Tamer, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender: Tony has directed H.I.G. Growth’s development since its founding and approves all capital commitments. He has a rich background in helping early-stage and middle-market companies. His strategies include growth equity, direct lending, and biohealth.

Jüngste Austritte:

1. CarltonOne: Im Juni 2024 an Goldman Sachs Asset Management verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Mobile Gesundheit: Investiert im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Miami (Hauptsitz): 1450 Brickell Avenue, 31. Stock, Miami, FL 33131
• Zusätzliche Ämter: Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Stamford, London, Luxembourg, Hamburg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai

Website: https://higgrowth.com/

Zitat: “At H.I.G. Growth, our success is a testament to our unwavering commitment to fostering growth and innovation. Our collaborative partnership style empowers us to work hand-in-hand with visionary entrepreneurs, driving transformative results and creating lasting value together.” – Ross Hiatt, Managing Director & Head of H.I.G. Growth

Anlagestil: HealthQuest Capital focuses on growth equity investments in transformative healthcare companies. They target commercial-stage companies that are improving outcomes, reducing healthcare costs, and enhancing the efficiency of healthcare delivery. HealthQuest invests broadly across the healthcare spectrum, including medical devices, diagnostics, research tools, digital health, healthcare IT, and innovative services. They typically invest $20-100 million per company, preferring to lead investments and have the capability to syndicate​.

Portfolio-Unternehmen: HealthQuest Capital’s portfolio includes companies such as Everly Health (an innovative health testing platform), Lunit (a medical AI-Software-Entwicklungsunternehmen), Thirty Madison (a digital health company focused on chronic conditions), and TigerConnect (a healthcare communication and collaboration platform)​.

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Garheng Kong, geschäftsführender Gründungspartner: Garheng gründete HealthQuest Capital im Jahr 2012. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung hat er über 30 Unternehmen zu erfolgreichen Börsengängen/M&A-Exits geführt. Er hat HealthQuest in vielen Gremien vertreten, darunter Castle Biosciences, Everly Health und TigerConnect.
• Sam Brasch, Partner: Sam joined HealthQuest in 2023, bringing over 25 years of experience in leveraging technology innovations in healthcare and lifesciences. Previously, he was the Senior Managing Director for Kaiser Permanente Ventures, where he led investments in companies like Ginger, iRhythm, and Health Catalyst. He holds a BA in Public Policy from Stanford University and an MBA in Health Care Management from The Wharton School​.

Jüngste Austritte:

1. BioIQ: Erworben von LetsGetChecked im Mai 2022.
2. Biotheranostik: Im Februar 2021 von Hologic aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Lunit: Erste Investition in Asien für HealthQuest, die im November 2021 getätigt wurde.

Bürostandorte:

• Redwood City (Hauptsitz): 555 Twin Dolphin Dr, Ste 370, Redwood City, CA 94065
• Zusätzliche Ämter: Austin

Website: https://www.healthquestcapital.com/

Zitat: “When it comes to the adoption of new healthcare innovations, there is a natural tension between patients, providers, and payers. Our team helps our portfolio companies understand how each player sees the problem in order to increase the likelihood of commercial success.” – Garheng Kong, Founding Managing Partner

Anlagestil: Long Ridge Equity Partners focuses on growth equity investments in the financial and business technology sectors. They leverage deep sector knowledge and an extensive network of industry resources to serve as a value-added partner to high-growth businesses. Their strategy involves partnering with strong management teams and providing both capital and strategic support to help companies scale and achieve their full potential​.

Portfolio-Unternehmen: Long Ridge Equity Partners’ portfolio includes companies such as Broadway Technology (trading tech for global banks and brokers), Carson Group (wealth management services), Oritain (supply chain verification and traceability), Acqueon (omnichannel customer engagement software), and Ametros (post-settlement medical administration services).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: 25+

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $1 Milliarden+

Beispiele für die Wertschöpfung: Long Ridge hat dazu beigetragen, den Wert von ProcessUnity zu steigern. Dies geschah durch Strategien wie die Unterstützung bei der Gewinnung bedeutender Kunden, die Einführung eines Produkts für das Management von Cybersecurity-Programmen, die Anerkennung als führende Risikomanagementlösung für Anbieter und die Erzielung eines beständigen und bedeutenden organischen Umsatzwachstums.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jim Brown, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Jim leads the overall strategy and direction of Long Ridge. He has over 25 years of experience investing in high-growth companies across the financial and business services sectors. Jim’s leadership and strategic vision have been instrumental in guiding the firm’s success and supporting portfolio companies​. Some of his portfolio companies include RFG Advisory, Portware, and Proof.
• Jason Melton, Partner: Jason joined Long Ridge in 2014 and leads deal teams through all aspects of the investment process. He works closely with portfolio companies to accelerate growth. Before Long Ridge, he worked at Barclays in the Financial Institutions Group, advising fintech and services companies on M&A and capital markets transactions​. His portfolio companies include Ripjar and Drawbridge.
• Doug Nelson, Schulleiter: Doug joined Long Ridge in 2018 and is responsible for leading deal teams and serving on several portfolio company boards. He brings experience from F-Prime Capital, Fidelity Investments, Amazon, and Flywire, and is an advisory board member for the FinTech Sandbox​.

Jüngste Austritte:

1. SALI Fund Services: Erworben von JTC im November 2021.
2. Carson-Gruppe: Im Juli 2021 von Bain Capital aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • RFG-Beratung: Investiert im September 2023.

• Acqueon: Investiert im Oktober 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 505 5th Avenue, 22. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://long-ridge.com/

Zitat: “Despite a volatile market backdrop, our collaborative approach to building market-leading financial and business technology companies has remained highly consistent and successful” – Jim Brown, Founder & Managing Partner

Anlagestil: Centana Growth Partners focuses on growth equity investments in financial services, fintech, and enterprise technology companies. They aim to partner with high-growth businesses that benefit from capital, strategic networking, and board-level experience to build market-leading companies. Centana’s investment range typically falls between $10 million and $50+ million per company, tailored to meet the needs of each entrepreneur.

Portfolio-Unternehmen: Centana Growth Partners’ portfolio includes companies such as Jumio (next generation digital identity management and authentication), One Inc. (cloud-based technology platform for insurers), and SheerID (digital verification platform).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Fonds: 2

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Eric Byunn, Partner und Mitbegründer: Eric co-founded Centana Growth Partners and brings over 20 years of experience in growth equity and technology. Prior to Centana, Eric spent 13 years at FTV Capital where he was a partner and led investments in enterprise technology. He currently serves on the boards of companies such as Athennian, Jumio, Operto, SheerID, Teikametrics, and Vena. Eric has a track record of leading successful investments including companies like Cloudmark, Coremetrics, and MarketShare Partners​​.
• Ben Cukier, Partner und Mitbegründer: Ben co-founded Centana Growth Partners and has 24 years of experience in growth equity, corporate finance, and management consulting. Before Centana, Ben spent nearly 16 years at FTV Capital, where he was a partner and led the financial services practice. Ben’s expertise lies in navigating the financial services ecosystem and he has played a significant role in the growth of portfolio companies like Adroit, Jumio, Plooto, and Sayari Labs​​.
• Sarah Kim, Partnerin: Sarah joined Centana in 2023 and has over two decades of experience in technology and financial services. She has served on the Board of Directors for Corsair and ABR Re. Prior to Centana, Sarah was the Chief Financial & Business Officer at Archipelago Analytics, and held senior roles at ICONIQ Capital and Stanford Management Company. Her diverse background includes investment strategy and private equity, making her a valuable asset to Centana’s investment team​.

Jüngste Austritte:

1. Eine AG: Erworben von Great Hill Partners im Februar 2020.
2. Quantitative Makler: Acquired by Deutsche Börse in September 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cayosoft: $22,5 Millionen Minderheitsbeteiligung im März 2024.

• Adroit Trading Technologies: Investiert im Februar 2024.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 540 Cowper Street, Suite 200, Palo Alto, CA 94301
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, New York

Website: https://www.centanagrowth.com/

Zitat: “Our team has a tried-and-true formula for finding the real change-makers among the noise, drawing on our deep sector expertise, theme-based sourcing, and our advisory network.” – Eric Byunn, Partner & Co-Founder

Anlagestil: K1 Investment Management specializes in investments in B2B enterprise SaaS software companies. Their strategy involves partnering with management teams to identify and execute organic growth opportunities and strategic acquisitions. K1 focuses on driving value through operational improvements and scaling businesses to achieve market leadership​. 

Portfolio-Unternehmen: K1 Investment Management’s portfolio includes companies such as Granicus (digital government services), Litera (legal document management software), Onit (enterprise legal management software), and Reveal (AI-powered eDiscovery).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: 70+

Verwaltetes Vermögen: Über $13 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: K1 Investment Management hat zahlreiche Unternehmen bei der Wertschöpfung unterstützt. So haben sie zum Beispiel Emburse dabei geholfen, das Ausgabenmanagement zu transformieren und zum größten unabhängigen Anbieter weltweit zu werden. Sie halfen auch Smarsh dabei, 10-mal größer zu werden, als es vor der Investition war.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Neil Malik, Gründer und Geschäftsführer: Neil manages the firm’s strategy, governance, and investment activities. He serves on the boards of numerous K1 companies and is actively involved in the professional development of K1’s team and management teams of K1’s portfolio companies​​. Vor K1 baute Neil die Wachstumskapitalpraxis bei Kayne Anderson Capital Advisors auf und hatte Positionen bei Brentwood Associates und Olympus Partners inne. 
• Hasan Askari, Geschäftsführender Gesellschafter: Hasan konzentriert sich auf die Beschaffung neuer Investitionen und die strategische Beratung von Portfoliounternehmen. Bevor er zu K1 kam, arbeitete Hasan bei Kayne Anderson Capital Advisors, wo er sich auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen konzentrierte. 

Jüngste Austritte:

1. GoCanvas: Im Juli 2024 an die Nemetschek Group veräußert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ELMO-Software: Investiert im Februar 2023.

Bürostandorte:

• Manhattan Beach (Hauptsitz): 875 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://k1.com/

Anlagestil: Norwest Venture Partners konzentriert sich auf Risikokapital- und Wachstumsbeteiligungen in verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Sie investieren in Unternehmen im frühen bis späten Stadium und bieten strategische Unterstützung und Ressourcen, um Unternehmen bei der Skalierung und Marktführerschaft zu helfen. 

Portfolio-Unternehmen: Norwest Venture Partners’ portfolio includes companies such as Gong (revenue intelligence technology for sales teams), Opendoor (an online home-selling service), Plaid (APIs to connect financial applications), Ritual (a health brand), and Kendra Scott (a jewelry and lifestyle brand)​.

Gründungsdatum: 1961

Anzahl der Anlageexperten: 80+

Anzahl der Fonds: 17

Beispiele für die Wertschöpfung: Norwest Venture Partners hat Spiff in vielerlei Hinsicht zu einem Mehrwert verholfen. Dazu gehörten die Beschaffung und der Abschluss von Geschäften und Führungskräften, die Erleichterung wichtiger Einführungen, die Bereitstellung strategischer Leitlinien bei jeder Vorstandssitzung und die Konzentration auf nicht lineare Wachstumsstrategien. Spiff wurde später von Salesforce übernommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Promod Haque, persönlich haftender Gesellschafter: Promod ist seit 1990 bei Norwest tätig und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Risikokapital. Er wurde bereits mehrfach in die Forbes Midas List aufgenommen. Promod konzentriert sich auf Investitionen in zahlreichen Sektoren, darunter IT-Infrastruktur, IT im Gesundheitswesen und Software, und führt Unternehmen zur Marktführerschaft und zu erfolgreichen Exits. Zu seinen aktiven Portfolio-Unternehmen gehören Vanu und DTEX.
• Jon Kossow, Geschäftsführender Gesellschafter: Jon kam 2009 zu Norwest und ist Co-Leiter des Growth Equity Teams. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Investitionserfahrung und konzentriert sich auf Unternehmen in den Bereichen Informationsdienste, Software, Internet und Konsumgüter. Jon war zuvor Direktor bei Goldman Sachs und arbeitete bei TA Associates. Zu seinen aktiven Portfoliounternehmen gehören GoFundMe und Ebbo.
• Lisa Wu, Partnerin: Lisa konzentriert sich auf Investitionen in Internet- und B2B-Anwendungssoftware für Verbraucher. Zu ihren aktiven Portfolio-Unternehmen gehören Calm und Plaid. Lisa hat bei Amazon und Bessemer Venture Partners gearbeitet. 

Jüngste Austritte:

1. Spiff: Im Jahr 2023 von Salesforce aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ästhetische Partner: Minderheitsbeteiligung im November 2023.

Bürostandorte:

• Menlo Park (Hauptsitz): 1300 El Camino Real, Suite 200, Menlo Park, CA 94025
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, Mumbai, Tel Aviv

Website: https://www.nvp.com/

Zitat: “Our diversified investment strategy, long-term commitment and collaborative approach allows us to adapt to a wide range of market conditions and support founders and CEOs at every stage of their journey.” – Jeff Crowe, Senior Managing Partner

Anlagestil: Edison Partners konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligungen in verschiedenen Sektoren, darunter Fintech, IT im Gesundheitswesen und Unternehmenslösungen. Zu den Investitionsarten gehören Minderheits- und Kontrollbeteiligungen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die einen Umsatz von $10-$30 Millionen erwirtschaften, kapitaleffizient sind und ihren Sitz außerhalb des Silicon Valley haben. Ihr Ziel ist es, mit Unternehmen in der Wachstumsphase zusammenzuarbeiten und nicht nur Kapital, sondern auch strategische Beratung über ihre Edison Edge-Plattform bereitzustellen. 

Portfolio-Unternehmen: Edison Partners’ portfolio includes companies such as MoneyLion (a mobile personal finance platform), Field Effect (a global cyber security company), Superpedestrian (a mobility engineering and technology business), and Upright (an online platform for investing in short-term residential real estate debt).

Gründungsdatum: 1986 

Anzahl der Anlageexperten: 17 ab 2022 

Anzahl der Fonds: 10 

Verwaltetes Vermögen: $1,8 Milliarden 

Beispiele für die Wertschöpfung: Edison Partners unterstützte Northpass in vielerlei Hinsicht bei der Wertschöpfung. Das Unternehmen stellte sowohl Kapital als auch strategisches, branchenspezifisches und operatives Fachwissen zur Verfügung. Dies ermöglichte Northpass, sein Team zu erweitern, die Markteinführung zu beschleunigen und seine Wettbewerbsposition zu stärken. Northpass wurde später an Gainsight verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Chris Sugden, Geschäftsführender Gesellschafter: Chris has been with Edison Partners since 2002. He has been a leading fintech investor and executive for more than 25 years and he has a track record of leading dozens of new investments and more than 60 rounds of financing. He currently sits on the boards of four Edison fintech businesses. Chris’s portfolio companies include MoneyLion and 120Water. His extensive experience and leadership have been instrumental in driving the firm’s overall strategy and investment approach​​.
• Kelly Ford Buckley, persönlich haftender Gesellschafter und COO: Kelly leitet das operative Geschäft des Unternehmens, z. B. Investitionsentwicklung, Wertschöpfung, Portfoliomanagement und Marketing. Sie verwaltet Investitionen in Unternehmens-SaaS und Fintech und ist die Pionierin der Wertschöpfungsplattform Edison Edge. Sie kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Schaffung neuer Kategorien und der Skalierung des Wachstums für bahnbrechende SaaS-Unternehmen zurückblicken, darunter Groove Networks und LivePerson.
• Lenard Marcus, persönlich haftender Gesellschafter: Lenard leads investments in the mid-Atlantic region, co-leads healthcare IT investments, and heads Edison’s security practice. Lenard’s contributions have been vital in the success of companies such as Field Effect and Suuchi, ensuring they achieve significant market impact and operational improvements​.

Jüngste Austritte:

1. Nordpass: Im Juli 2023 an Gainsight verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• 120Wasser: $43 Millionen Wachstumsinvestition im Januar 2024.

• Übernehmen Sie das Kommando: $25 Millionen Wachstumsinvestition im September 2023.

Bürostandorte:

• Princeton (Hauptsitz): 281 Witherspoon Street, 3. Stock, Princeton, NJ 08540
• Zusätzliche Ämter: Nashville

Website: https://www.edisonpartners.com/

Zitat: “Our strategy of thoughtful, high growth, but not growth at all costs, and building enterprise value through value-added service, is the antithesis of the current growth equity environment. Capital formation tied to the business’ growth strategy, not fund size, is our mantra. We go far beyond writing checks, through meaningful partnership with our portfolio companies.” – Chris Sugden, Managing Partner 

Anlagestil: Guinness Ventures ist ein bedeutender Investor in Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, der sich hauptsächlich auf Unternehmen konzentriert, die sich für das EIS (Enterprise Investment Scheme) qualifizieren. Das Unternehmen investiert in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Mode. Ihr Ziel ist es, Unternehmen mit bewährten Produkten, Dienstleistungen oder Technologien Kapital zur Verfügung zu stellen, das ihnen hilft, ihr Wachstum zu beschleunigen und einen erheblichen Wertzuwachs zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Guinness Ventures’ portfolio includes companies such as Blu Wireless (high-speed wireless technology), Imagen (video management technology), and Pasta Evangelists (premium pasta delivery service).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: 11

Anzahl der Fonds: Mehrere EIS-Fonds, darunter Guinness EIS und Guinness AIM EIS, sowie der Guinness VCT (Venture Capital Trust).

Verwaltetes Vermögen: Over £255 million

Beispiele für die Wertschöpfung: Guinness Ventures hat eine entscheidende Rolle beim Wachstum seiner Portfoliounternehmen gespielt, indem es nicht nur Kapital, sondern auch strategische Unterstützung und Beratung bereitstellte. So hat Guinness Ventures zum Beispiel Blu Wireless dabei geholfen, seine Technologie und Marktreichweite zu erweitern. In der Zwischenzeit ist Pasta Evangelists durch die proaktive Unterstützung von Guinness als Unternehmen deutlich gereift.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Shane Gallwey, Geschäftsführender Direktor: Shane leitet das Team von Guinness Ventures und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von Wachstumsunternehmen. Er war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung mehrerer Portfoliounternehmen beteiligt.
• Malcolm King, Leiter der Investitionsabteilung: Malcolm verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Identifizierung und Unterstützung wachstumsstarker Unternehmen und hat maßgeblich zum Erfolg mehrerer Portfoliounternehmen beigetragen.
• Ashley Abrahams, Leiter der Abteilung Origination: Ashley konzentriert sich auf die Entwicklung und Unterstützung von Wachstumsstrategien für KMU. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, Unternehmen durch ihre Wachstumsphasen zu führen und die Expansion und Marktpositionierung von Unternehmen zu unterstützen.

Jüngste Austritte:

1. Bilder: Verkauf im Juli 2023 an Thomson Reuters mit einer erwarteten 1,9-fachen Kapitalrendite für die Anleger.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sportlich: Guinness Ventures recently invested £3 million in Sportable, a company specializing in sports technology solutions. 
• Cera Care: Akquiriert, um sein Portfolio im Gesundheitswesen zu erweitern, mit Schwerpunkt auf innovativen Lösungen für die häusliche Pflege. 

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Furnival Street 27, London, EC4A 1JQ
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.guinnessgi.com/ventures

Zitat: “Guinness Ventures has a long track record of finding and helping successful small businesses” – Shane Gallwey, Managing Director

Anlagestil: Puma Private Equity ist die Private-Equity-Abteilung des Fondsmanagers Puma Investments. Sie konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für kleine und mittlere Unternehmen im Vereinigten Königreich. Die Anlagestrategie ist branchenunabhängig und zielt auf Unternehmen ab, die für ein signifikantes Wachstum und Skalierbarkeit bereit sind. Puma legt Wert auf einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um strategische Initiativen, operative Verbesserungen und die Marktexpansion zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Puma Private Equity’s portfolio includes companies such as MUSO (a data company), Everpress (an online platform enabling creators to design and sell custom clothing), Transreport (an accessibility technology company), and HR Duo (an HR tech company offering comprehensive HR solutions to SMEs).

Gründungsdatum: Puma Private Equity wurde 2018 als eigenständiger Geschäftsbereich gegründet

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Beispiele für die Wertschöpfung: They have helped numerous companies add value to their businesses. For example, for Le Col, Puma made investments up to £14.4 million, allowing the cycling brand to expand into new markets, including the US and Germany. Additionally, for HR Duo, their investment allowed the tech firm to speed up product development, grow its workforce, and drive international expansion.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Harriet Rosethorn, Direktorin für Investitionen: Harriet spielte eine entscheidende Rolle bei der Investition und dem strategischen Wachstum zahlreicher Portfoliounternehmen, darunter auch MUSO, wobei sie dem Unternehmen mit ihrem Fachwissen half, die Komplexität des Medien- und Unterhaltungsmarktes zu bewältigen. 
• Mark Lyons, Direktor für Investitionen: Mark has been significantly involved with Transreport, supporting the company’s mission to transform the travel experience for older and disabled people. His efforts have helped Transreport achieve significant growth, operational efficiencies, and a broader global audience. 
• Kelvin Reader, Direktor für Investitionen: Kelvin has worked closely with several portfolio companies, including Ostmodern and NRG Gyms. His efforts have been crucial in driving value creation, investment analysis, and execution, providing strategic support to help these companies scale and achieve their growth objectives​​.

Jüngste Austritte:

1. Rosebourne: Gartencenter-Geschäft, 2022 aufgegeben.
2. Reine Feuerbestattung: Ausstieg aus dem Bereich der direkten Feuerbestattungen im Juni 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Glücklicher Heiliger: Involved since December 2023, invested £4 million of equity to help the alcohol-free beer brand through its next growth stage.
• Transreport: Involved since December 2023, invested £7 million.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Cassini House, 57 St James’s Street, London, SW1A 1LD
• Zusätzliche Ämter: Manchester

Website: www.pumaprivateequity.co.uk

Zitat: “Puma Private Equity has developed a stellar reputation over the last 10 years of partnering with stand-out growth businesses and driving transformational change.” – Mark Lyons, Investment Director.

Anlagestil: Vitruvian Partners konzentriert sich auf Wachstums-Buy-outs und Wachstumskapitalinvestitionen in mittelständische Unternehmen. Ihre Investitionsstrategie umfasst die Unterstützung von Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial in Sektoren wie Digitaltechnik, Technologie, Gesundheitswesen, Finanzwesen der nächsten Generation und E-Commerce. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit dynamischen und ehrgeizigen Managementteams, um einen Wandel und nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

Portfolio-Unternehmen: Vitruvian Partners’ portfolio includes companies such as Just Eat (a global online food delivery marketplace), Skyscanner (a global travel metasearch engine), Trustpilot (a consumer review website), and Marqeta (a modern payments card platform).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Über 175 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: €16 billion

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ian Riley, Mitbegründer und Berater: Ian verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und hat erfolgreiche Investitionen in Unternehmen in Europa und den USA geleitet. Sein Fachwissen erstreckt sich auf verschiedene Branchen, darunter Freizeit, Medien, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen.
• Mike Risman, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Mike has played a crucial role in shaping Vitruvian’s investment strategy and guiding portfolio companies through significant growth phases. 
• David Nahama, Mitbegründer und Seniorpartner: David is focused on the Technology Infrastructure & Communications, Business Services, and Software sectors at Vitruvian. He has a background as a Venture Partner at Apax Partners and has extensive entrepreneurial and operational experience​.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Aduro Advisors: Im Jahr 2024 in das Finanzdienstleistungsunternehmen investiert.
• Aspia: Investition in die Marke für Daten- und Unternehmensdienstleistungen im Jahr 2023.
• Civitatis: Investiert in die Marke für Verbrauchertechnologie und Internet im Jahr 2022.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY
• Zusätzliche Ämter: Luxemburg, Madrid, Mumbai, München, San Francisco, Shanghai, Singapur, Stockholm

Website: https://www.vitruvianpartners.com/

Anlagestil: YFM Equity Partners focuses on providing growth capital and supporting management buyouts for small businesses across the UK. They specialize in investing in businesses with strong growth potential, often participating in transactions ranging from £2 million to £10 million. Their strategy includes partnering with ambitious management teams to scale operations and achieve rapid growth, often providing follow-on investments as needed.

Portfolio-Unternehmen: YFM Equity Partners’ portfolio includes companies such as Go Outdoors (a retailer of outdoor equipment and clothing), Matillion (a cloud-based data integration platform), DSP (a provider of database managed services), and FourNet (cloud and communication services).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Über 50

Anzahl der Fonds: YFM manages several funds, including the British Smaller Companies VCT plc, British Smaller Companies VCT2 plc, and Buyout Funds I, II, and III​

Verwaltetes Vermögen: Over £730 million

Beispiele für die Wertschöpfung: YFM hat Cozart geholfen, der nächsten Generation von Drogentestgeräten, z. B. durch die Einführung eines nicht geschäftsführenden Direktors, dessen Fachwissen dem Unternehmen half, schnell zu wachsen. Außerdem unterstützten sie Checkmate Fire, ein Unternehmen für passiven Brandschutz, dabei, ein führender Akteur in seinem Sektor zu werden. Darüber hinaus hat ihre Investition in Displayplan, einen Spezialisten für Einzelhandelsdisplays, dazu geführt, dass die Marke international expandiert, ihre Teams vergrößert und die Gewinne innerhalb von fünf Jahren versechsfacht wurden.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jamie Roberts, Partner und Chief Investment Officer: Jamie leads all investment and portfolio activities across the UK, having supported dozens of investments and exits. His leadership has been crucial in managing significant investments and providing strategic guidance to portfolio companies​.
• David Hall, Geschäftsführender Vorsitzender: David oversees all aspects of the business, including fundraising and investment management. He has been directly involved in YFM’s investment in Matillion, contributing to its strategic growth and market positioning​​.
• Ian Waterfield, Partner und COO: Ian ist für die Skalierung interner Prozesse und die Förderung wichtiger operativer Initiativen innerhalb von YFM verantwortlich. Er ist Vorsitzender des ESG-Ausschusses und Mitglied des Investitionsausschusses, der nachhaltige Investitionspraktiken für das gesamte Portfolio sicherstellt.

Jüngste Austritte:

1. Schachmatt Feuer: Im März 2024 an IK Partners veräußert.
2. Anzeigeplan: Ausstieg im Februar 2024 nach 12 Jahren Investition.

Jüngste Neuerwerbungen:

• AutomatePro: Investiert in die SaaS-Plattform im Jahr 2022.
• DrDoktor: Investitionen in die Softwareplattform für Patientenbeteiligung und -kommunikation im Jahr 2023.
• Daraus resultierende IT: Investiert in das ERP-Beratungsunternehmen im Jahr 2023.

Bürostandorte:

• Leeds (Hauptsitz): 5. Stock, Valiant Building, 14 South Parade, Leeds, LS1 5QS
• Zusätzliche Ämter: London, Manchester, Birmingham, Reading

Website: https://yfmep.com/

Zitat: “Our collegiate, positive, and inclusive approach is key to our success. We actively share ideas and speak up without fear of criticism or blame. This approach promotes initiative and collaboration, differentiating us as a great place to work and creates real empowerment.” – Eamon Nolan, Managing Director

Anlagestil: Keyhaven Capital Partners ist auf Unternehmen des unteren Mittelstandes in ganz Europa spezialisiert. Sie konzentrieren sich auf wachstumsstarke, unternehmerische Unternehmen und arbeiten mit lokalen Sponsoren und Managementteams zusammen, um strategische und operative Verbesserungen umzusetzen. Ihre Anlagestrategie umfasst sowohl direkte Kapitalbeteiligungen als auch Sekundärtransaktionen, wobei Flexibilität und Kreativität bei Kapitallösungen im Vordergrund stehen.

Portfolio-Unternehmen: Keyhaven’s diverse portfolio includes companies such as Agrupapulpi (a leading Spanish producer and exporter of fruit and vegetables), Real Good Dental (a significant dental practice group based in the UK), and SSI Diagnostica (a manufacturer of diagnostic solutions for respiratory and tropical diseases).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: 12

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein gutes Beispiel für die Wertschöpfung ist die Unterstützung von Agrupapulpi durch Keyhaven. Dazu gehörte die Unterstützung bei der Steigerung der Produktionskapazität. Sie halfen der Marke auch bei der Umsetzung mehrerer Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen die den Energie- und Wasserverbrauch während des Produktionsprozesses reduzierte, was Agrupapulpi zahlreiche ESG-Zertifizierungen einbrachte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Sarah Brereton, Partnerin: Sarah has been instrumental in sourcing, executing, and monitoring UK-based and Pan-European investments. She maintains relationships across Keyhaven’s network of local partners, supporting the firm’s relationship-driven investment approach. 
• Michael Haddad, Investitionsmanager: Michael is responsible for the sourcing, analysis, monitoring, and exiting of investments. He currently serves as an observer on the board of PCML Group. His previous experience includes roles at Nomura International’s sales and trading division and AXA Investment Managers.
• Vignesh Kumaravel, Investitionsleiter: Vignesh has a critical role in sourcing, analyzing, monitoring, and exiting investments. He has held observer and board positions with companies like DARAG Group, elseco, and Steer Automotive Group. Vignesh’s previous experience includes working as an Investment Associate at Kester Capital and as a Manager in the transaction services division at PricewaterhouseCoopers. 

Jüngste Austritte:

1. Steer Automotive Group: Im Jahr 2024 an Oakley Capital veräußert.
2. Agrupapulpi: Im Juni 2023 an einen US-amerikanischen Finanzinvestor verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Phrasee: Backed capital D’s acquisition in March 2022.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 45 Whitfield Street, London, W1T 4HD
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.keyhavencapital.com/

Zitat: “This latest round of promotions is a testament to the breadth and depth of talent that we have developed across our team as we continue to find a compelling level of opportunities in lower middle-market European businesses”​ – Claus Stenbaek, Managing Partner

Anlagestil: Dawn Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft mit einem starken Fokus auf Frühphaseninvestitionen, insbesondere in den Bereichen B2B-Software und Fintech. Sie investieren vor allem in Serie A- und B-Runden und unterstützen ihre Top-Portfoliounternehmen in der Wachstumsphase bis zum Exit. Dawn Capital legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Gründern, um Unternehmen zu skalieren und globale Marktführer aufzubauen.

Portfolio-Unternehmen: Dawn Capital’s portfolio includes companies such as Collibra (data intelligence platform), Mimecast (email security), Dataiku (AI and machine learning platform), iZettle (mobile payments), and Quantexa (contextual decision intelligence).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: 14

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Norman Fiore, Mitbegründer und persönlich haftender Gesellschafter: Norman Fiore has a rich background in managing significant investment funds, including co-managing Reuters’ corporate technology fund, where he invested over $450 million in more than 80 companies globally across early, mid, and late stages. His experience and vision have been instrumental in scaling companies like Mimecast and Collibra​.
• Haakon Overli, Mitbegründer und persönlich haftender Gesellschafter: Haakon has extensive experience in founding and leading companies. Before Dawn, he was the UK CEO and founder of Self Trade, which was sold for €911 million. At Dawn Capital, Haakon focuses on strategic growth and market expansion initiatives. He emphasizes the importance of backing strong founders and continuously supporting them throughout their growth journey.
• Evgenia Plotnikova, persönlich haftende Gesellschafterin: Evgenia leads Dawn Capital’s investments in SaaS, from early stage to pre-IPO. She has been crucial in supporting the growth of companies like Dataiku, BRYTER, and Firebolt. 

Jüngste Austritte:

1. Cleanshelf: Die SaaS-Management-Marke wurde im März 2021 von LeanIX übernommen.
2. Granulat: Die Marke für autonome Workload-Optimierung wurde im März 2022 von Intel für $600 Millionen übernommen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Bondaval: 2024 in das Geschäft mit Versicherungstechnik investiert.
• Brite Payments: Investition in die Marke für Bankentechnologie im Jahr 2023.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Ilona Rose House, Manette Street, London, W1D 4AL
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://dawncapital.com/

Zitat: “There has never been a better time to be a B2B founder in Europe. As a market with significant tech and operational talent, a sophisticated investor and adviser network, and a growing catalogue of success stories, the opportunity to build a new class of B2B software leaders has never been greater.” – Haakon Overli, General Partner at Dawn Capital​

Anlagestil: Bregal Milestone, part of Bregal Investments, specializes in providing late-stage growth capital to ambitious European high-growth technology companies, with a specific focus on software and technology-enabled services. The firm aims to generate strong returns by combining downside protection with significant upside participation through a tech-enabled, data-driven sourcing approach, operational focus, and strong ESG commitments​.

Portfolio-Unternehmen: Bregal Milestone’s portfolio includes companies such as Epassi (B2B payments for corporate benefits), Paack (technology platform for e-commerce deliveries), and Redstor (data management SaaS solutions)​.

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Approximately €1.3 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Bregal Milestone hat Epipoli geholfen, beeindruckende zweistellige jährliche Wachstumsraten zu erzielen, das Managementteam zu erweitern und das Unternehmen bei transformativen Übernahmen zu unterstützen. Cube wurde in vielerlei Hinsicht unterstützt, u. a. bei der Erweiterung der globalen Präsenz, der Stärkung der Führungsebene und bei technologischen Fortschritten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Cyrus Shey, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Cyrus has been instrumental in structuring and executing significant deals at Bregal Milestone. His leadership in investments such as Arkphire and Epassi has driven substantial growth and successful exits. He utilizes his extensive background in leveraged buyouts and growth capital financings to enhance the firm’s strategic initiatives.
• Philippe Lautenberg, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Philippe has been a key figure in Bregal Milestone since its inception, bringing his extensive experience from roles at Credit Suisse and Circle Capital Partners. Philippe’s deep understanding of the European market has been vital to the firm’s strategic initiatives​.
• Jan Bruennler, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Jan is integral to shaping the firm’s investment strategy and execution. He has driven significant growth and market positioning for Bregal Milestone’s portfolio, such as with Paack. Jan’s prior experience as a partner at Makuria Investment Management and his time at Sculptor Capital Management provide a strong foundation for his contributions to the firm’s success​.

Jüngste Austritte:

1. Würfel: Im März 2024 auf Hg übergegangen.
2. Basware: Ausgeschieden im November 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cafeyn: Investiert im November 2020, um die internationale Expansion zu beschleunigen.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 20 Air Street, 5. Stock, London, W1B 5AN
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bregalmilestone.com/

Zitat: Our thesis was that this market is really under-served… By the time you get to growth stage, Europe is about a quarter of the size of the US, so the support wasn’t there. There were US funds active in this space and it was a strategy that was well understood in the US but not in Europe.” – Jan Bruennler, Co-Founder of Bregal Milestone​