Top-Wachstumsaktienfonds

Anlagestil: PSG Equity, früher bekannt als Providence Strategic Growth Capital Partners, ist der Growth-Equity-Zweig, der aus Providence Equity Partners ausgegliedert wurde. PSG ist auf Partnerschaften mit mittelständischen Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung dieser Unternehmen bei der Steuerung und Nutzung von transformativem Wachstum durch eine Kombination aus organischen Strategien und strategischen Übernahmen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von PSG gehören Unternehmen wie Formstack (eine Plattform für Arbeitsplatzproduktivität, die Unternehmen bei der Rationalisierung von Arbeitsabläufen und der Verwaltung von Daten unterstützt), Payrix (ein Finanztechnologieunternehmen, das integrierte Zahlungslösungen anbietet) und LogicMonitor (ein Anbieter von cloudbasierter IT-Infrastrukturüberwachung).

Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: Fast 200 Fachleute aus ganz Europa, Nordamerika und Israel.

Anzahl der Fonds: 7 (5 U.S.-Fonds und 2 europäische Fonds)

Verwaltetes Vermögen: PSG verwaltet über $26,6 Milliarden an aufsichtsrechtlich geregelten Vermögenswerten (RAUM).

Beispiele für die Wertschöpfung: PSG hat den Wachstumskurs seiner Portfoliounternehmen durch gezielte Wertschöpfungsinitiativen deutlich verbessert. Bei Formstack half PSG bei der Rationalisierung der Betriebsabläufe und der Erweiterung des Produktangebots, was zu einem erheblichen Nutzerwachstum und einer Marktexpansion führte. Im Falle von Payrix ermöglichte die strategische Beratung durch PSG die Expansion in neue Märkte, wodurch Umsatz und Kundenstamm gesteigert werden konnten. Bei LogicMonitor half PSG bei der Skalierung des Betriebs, was zu einem erheblichen Wachstum des Marktanteils führte. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Lori Ali, Geschäftsführerin, Leiterin der Talentabteilung: Lori ist für die Verbesserung der individuellen Leistung und des Wachstums bei PSG und seinen Portfoliounternehmen verantwortlich. Sie beaufsichtigt das Talentmanagement und die unternehmensweite Dynamik und stützt sich dabei auf ihre umfassende Erfahrung im Bereich Executive Coaching und Unternehmensführung.
• Bill Aliber, Geschäftsführender Direktor: Bill ist in Kansas City ansässig und nutzt seine zwei Jahrzehnte lange Erfahrung als CFO, um die Portfoliounternehmen von PSG bei ihren Finanzaktivitäten zu unterstützen. In seiner vorherigen Funktion als CFO von Ascend Learning konnte er den Umsatz von $150 Millionen auf über $450 Millionen steigern.
• Rob Benson, Vizepräsident, Produkt: Rob befindet sich in der Niederlassung in Boston und arbeitet an der Verbesserung des Produktmanagements und der Entwicklung für die Portfoliounternehmen von PSG. Darüber hinaus entwickelt er Technologien zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und verfügt über einen fundierten Hintergrund im Produktmanagement verschiedener SaaS-Unternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Payrix: Verkauf an FIS, wodurch die Bewertung des Unternehmens durch strategische Expansion erheblich gesteigert wurde.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Formstapel: Übernahme mehrerer kleinerer SaaS-Unternehmen, um seine Produktpalette und Marktreichweite zu erweitern.
• LogicMonitor: Mehrere Übernahmen zur Verbesserung der IT-Infrastrukturverwaltung.
• Payrix: Übernommen, um seine Position auf dem Fintech-Markt zu stärken.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 401 Park Drive, Suite 204, Boston, MA 02215
• Zusätzliche Ämter: Kansas City, London, Paris, Madrid, Tel Aviv

Website: www.psgequity.com

Zitat: "PSG verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Beschleuniger für Technologieunternehmen in der Wachstumsphase" - Bogdan Cenanovic, Managing Director

Anlagestil: General Atlantic ist ein führendes globales Growth-Equity-Unternehmen, das Kapital und strategische Unterstützung für Wachstumsunternehmen bereitstellt. Das 1980 von Chuck Feeney gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Identifizierung und Investition in innovative und umwälzende Unternehmen in verschiedenen Sektoren wie Technologie, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Klima.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von General Atlantic gehören Unternehmen wie ByteDance (die Muttergesellschaft von TikTok), Sierra Space (ein kommerzielles Raumfahrtunternehmen), Chime (ein Finanztechnologieunternehmen, das mobile Bankdienstleistungen anbietet) und Fireblocks (eine Sicherheitsplattform für digitale Vermögenswerte).

Gründungsdatum: 1980

Anzahl der Anlageexperten: 311

Anzahl der Fonds: 6 Flaggschiff-Wachstumsaktienfonds

Verwaltetes Vermögen: $84 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: General Atlantic hat seine Portfoliounternehmen durch strategische Beratung und operatives Know-how maßgeblich beeinflusst. So unterstützte das Unternehmen beispielsweise Chime bei der Erweiterung seiner Marktpräsenz und der Verbesserung seines Dienstleistungsangebots durch operative und finanzielle Beratung. In ähnlicher Weise hat General Atlantic das Unternehmen Fireblocks strategisch unterstützt und durch die Nutzung seines Netzwerks und seiner Branchenkenntnisse zu dessen schnellem Wachstum im Bereich der Sicherheit digitaler Assets beigetragen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• William E. Ford, Vorsitzender und CEO: Bill Ford hat maßgeblich dazu beigetragen, die globale Präsenz von General Atlantic auszubauen und die Kapitalbasis des Unternehmens zu vergrößern. Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Fähigkeiten zur Identifizierung von und Partnerschaft mit wachstumsstarken Unternehmen in verschiedenen Sektoren und Regionen ausgebaut. Er hat eine entscheidende Rolle beim Erfolg von Unternehmen wie IHS Markit, e*Trade und First Republic Bank gespielt.
• Gabriel Caillaux, Co-Präsident und geschäftsführender Direktor: Gabriel leitet die Klima- und Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in der EMEA-Region. Seine strategische Aufsicht war entscheidend für das Wachstum und die operative Exzellenz der Portfoliounternehmen in diesen Regionen.
• Anton Levy, Ko-Vorsitzender und geschäftsführender Direktor: Anton leitet die globale Technologiegruppe und ist eine Schlüsselfigur bei der Identifizierung und Unterstützung von bahnbrechenden Technologieunternehmen, die ein transformatives Potenzial haben.

Jüngste Austritte:

1. Hemnet: Ausstieg im Januar 2023. General Atlantic verkaufte seinen verbleibenden Anteil an der schwedischen Immobilienplattform Hemnet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Plusgrade: General Atlantic hat im März 2024 eine strategische Wachstumsinvestition in Plusgrade getätigt, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Zusatzeinnahmen in der Reisebranche. Diese Partnerschaft unterstützt die Expansion von Plusgrade und strategische M&A-Möglichkeiten.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, 33rd Floor, New York, NY 10055
• Zusätzliche Ämter: Miami, San Francisco, Stamford, Peking, Hongkong, Shanghai, Amsterdam, London, München, Tel Aviv, Jakarta, Mumbai, Singapur, Mexiko-Stadt, São Paulo

Website: www.generalatlantic.com

Zitat: "Growth Equity unterscheidet sich deutlich von anderen Arten von Private Equity. In unserer Branche gibt es am einen Ende des Spektrums die globalen Buyout-Firmen, die eine Mehrheitsbeteiligung an Unternehmen erwerben, indem sie Fremdkapital einsetzen, und die sich in der Regel auf die operative Effizienz konzentrieren. Am anderen Ende des Spektrums stehen die Risikokapitalfirmen, die in Unternehmen investieren, die noch keine Umsätze erzielt haben oder sich noch in der Frühphase befinden und deren Geschäftsmodelle noch nicht so bewährt sind. Growth Equity liegt irgendwo dazwischen." - William E. Ford, Vorsitzender und CEO

Anlagestil: TCV ist auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für Technologieunternehmen mit großem Marktpotenzial spezialisiert. Ihr Investitionsansatz konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit visionären Managementteams, um die langfristige Wertschöpfung zu fördern. TCV investiert in verschiedenen Sektoren der Technologiebranche, einschließlich Software und Finanztechnologie. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Unternehmen, die eine starke Wachstumsentwicklung aufweisen und das Potenzial haben, Marktführer zu werden. Durch die Nutzung seiner umfassenden Branchenkenntnisse und seines weitreichenden Netzwerks hilft TCV diesen Unternehmen, sich zu vergrößern und ein beträchtliches Wachstum zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von TCV gehören Unternehmen wie Netflix (ein globaler Streaming-Dienst), Airbnb (ein weltweiter Marktplatz für Unterkünfte), Facebook (eine führende Social-Media-Plattform) und Spotify (ein beliebter Musik-Streaming-Dienst).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Anlageexperten: TCV hat ein Team von über 70 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: TCV hat seit seiner Gründung elf Fonds aufgelegt, darunter den jüngsten, TCV XI, einen $4-Milliarden-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $21 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: TCV steigert den Wert seiner Portfoliounternehmen durch strategische Beratung, die Nutzung von Netzwerken und operative Unterstützung erheblich. So erleichterte die Investition von TCV in Spotify die Einstellung von Barry McCarthy, dem ehemaligen CFO von Netflix, als CFO von Spotify, was entscheidend für das erfolgreiche Wachstum und den Börsengang von Spotify war. Darüber hinaus war TCV seit den Anfängen von Netflix auch im Aufsichtsrat vertreten und half, das Unternehmen durch kritische Wachstumsphasen zu steuern. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jay Hoag, Mitbegründer und General Partner: Jay hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Investitionsstrategie von TCV gespielt und das Unternehmen durch zahlreiche erfolgreiche Investitionen geführt, darunter die in Netflix und Airbnb.
• Rick Kimball, Mitbegründer und persönlich haftender Gesellschafter: Rick hat maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von TCV beigetragen, indem er seine umfangreichen Erfahrungen im Bereich Risikokapital genutzt hat, um Portfoliounternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen.
• Neil Tolaney, persönlich haftender Gesellschafter: Neil konzentriert sich auf Investitionen für Verbraucher und KMU in verschiedenen Sektoren wie digitale Unterhaltung, E-Commerce und Fintech. Neil bringt sowohl Investitions- als auch Betriebserfahrung mit, da er zuvor bei Francisco Partners und LegalZoom gearbeitet hat. Er ist an Investitionen in Unternehmen wie Attentive, Brex, GoodRx und Strava beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Avalor: Ausstieg durch eine Fusion/Akquisition im März 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Nagomi: Infrastruktur-Software, investiert im April 2024.

Bürostandorte:

• Menlo Park (Hauptsitz): 250 Middlefield Road, Menlo Park, CA 94025
• Zusätzliche Ämter: New York, London

Website: https://www.tcv.com/

Zitat: "Es gibt einen unglaublichen Netzwerkeffekt, den man mit Unternehmern aufbaut und der über einen langen Zeitraum hinweg einen Mehrwert für verschiedene Bemühungen schafft" - Neil Tolaney, General Partner

Anlagestil: Sageview Capital ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital und betrieblicher Unterstützung für Software- und Technologieunternehmen konzentriert, z. B. für B2B- oder B2C-Software, technologiegestützte Plattformen und E-Commerce-Lösungen. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Partnerschaften mit Unternehmern einzugehen, um sie bei der Entwicklung ihrer Unternehmen zu Branchenführern zu unterstützen und dabei das Netzwerk und das operative Know-how von Sageview zu nutzen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Sageview Capital gehören Unternehmen wie Demandbase (ABM-Software und -Daten), Avalara (Steuerverwaltungssoftware), CallRail (Anrufverfolgung und -analyse), Drivewyze (Plattform für Fuhrparks) und Pantheon (Web-Ops-Plattform).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Sageview Capital hat durch Maßnahmen wie die Verbesserung der Finanzberichterstattung, die Beratung beim Börsengang, die Unterstützung bei der Strukturierung von Bankkrediten und die Rekrutierung neuer Mitarbeiter in Schlüsselpositionen erheblich zum Wachstum von Avalara beigetragen. Darüber hinaus unterstützten sie GoPro bei der Professionalisierung des Unternehmens, halfen bei strategischen Fusionen und Übernahmen auf der Kauf- und Verkaufsseite, halfen bei einer Dividendenerhöhung und rekrutierten wichtige Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder. Der praktische Ansatz und die strategische Beratung von Sageview haben maßgeblich zu diesen Erfolgen beigetragen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ned Gilhuly, Mitbegründer und Partner: Ned hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Investitionsstrategie von Sageview und der Überwachung wichtiger Transaktionen gespielt. Seine Führungsqualitäten und seine umfassende Branchenerfahrung waren für das Wachstum und die strategische Ausrichtung von Portfoliounternehmen wie Avalara und Pantheon von entscheidender Bedeutung. Vor der Gründung von Sageview war Ned 19 Jahre bei Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) tätig.
• Scott Stuart, Mitbegründer und Partner: Scott war maßgeblich an der Skalierung von Unternehmen wie Drivewyze und Carewell beteiligt. Sein Fachwissen hat entscheidend dazu beigetragen, diese Unternehmen für ein beträchtliches Wachstum zu positionieren. Scott bringt auch wichtige Erfahrungen aus seiner Zeit bei KKR mit.
• Dean Nelson, Partner: Dean Nelson ist Partner bei Sageview Capital, wo er an der Beschaffung und Verwaltung von Investitionen beteiligt ist. Seine strategische Beratung war entscheidend, um Unternehmen wie CallRail zu helfen, effektiv zu skalieren. 

Jüngste Austritte:

1. Avalara: Ausgeschieden im August 2019.
2. Womply: Ausgeschieden im Dezember 2021.
3. Brandwatch: Ausgeschieden im Juni 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Carewell: Investiert im April 2021.
• DISQO: Investiert im August 2021.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 55 Railroad Avenue, Greenwich, CT 06830
• Zusätzliche Ämter: Palo Alto

Website: https://www.sageviewcapital.com/

Zitat: "Wir sind stolz auf das Team, das wir aufgebaut haben, und den Erfolg, den wir bisher hatten... Wir werden weiterhin die Expertise des Unternehmens nutzen, um unsere unternehmerischen Partner zu unterstützen und Unternehmen zu skalieren, die gut positioniert sind, um die Branchenführer von morgen zu werden." - Ned Gilhuly, Mitbegründer und geschäftsführender Partner bei Sageview Capital

Anlagestil: Pamlico Capital konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen und Übernahmen in mittelständischen Unternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen investiert in der Regel zwischen $50 Millionen und $200 Millionen Eigenkapital pro Investition. Pamlico konzentriert sich auf Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, IT im Gesundheitswesen, Informationsdienste, technologiegestützte Dienstleistungen und Software. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um das Wachstum zu beschleunigen und den Betrieb zu skalieren, wobei es häufig als erster institutioneller Investor eines Unternehmens fungiert.

Portfolio-Unternehmen: Das breit gefächerte Portfolio von Pamlico Capital umfasst Unternehmen wie Digitech (Revenue Cycle Management-Lösungen für EMS), Canadian Orthodontic Partners (auf Kieferorthopädie spezialisierte zahnärztliche Support-Organisation) und ClarisHealth (SaaS-basierte Software für Zahlungsintegrität).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Rund $3,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Pamlico Capital hat für mehrere seiner Portfoliounternehmen bedeutende Beiträge geleistet. So unterstützte Pamlico beispielsweise Digitech durch die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Für TRG Screen bot Pamlico strategische Beratung und betriebliche Unterstützungsressourcen, die es dem Unternehmen ermöglichten, seine Wachstumsinitiativen zu verwirklichen und seine Marktführerschaft zu behaupten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Scott Perper, Partner: Scott hat eine entscheidende Rolle beim Erfolg von Veterinary Practice Partners gespielt, indem er das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und der Optimierung seiner Leistung unterstützt hat. Seine Investitionsbemühungen konzentrieren sich auf die Bereiche Kommunikation und Gesundheitswesen.
• Brian Chambers, Partner: Brian war maßgeblich an der Unterstützung der Managementteams von Portfoliounternehmen wie VRI und Canadian Orthodontic Partners beteiligt, indem er strategische Beratung und operative Unterstützung zur Erreichung von Wachstumszielen und erfolgreichen Exits leistete. Er konzentriert sich auf die Gesundheitsbranche.
• Scott Glass, Jr., Partner: Scott hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und Exits geleitet, darunter den jüngsten Verkauf von Digitech. Sein Schwerpunkt liegt auf dem IT-Sektor im Gesundheitswesen.

Jüngste Austritte:

1. Digitech: Im Juni 2024 verkaufte Pamlico seinen verbleibenden Aktienanteil an Sarnova, seinen Joint-Venture-Partner. 
2. TRG-Bildschirm: Erworben im Oktober 2023 von Vista Equity Partners.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Beck-Technologie: Investiert im November 2023.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 150 North College Street, Suite 2400, Charlotte, NC 28202
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pamlicocapital.com/

Zitat: "...wir haben ein kohärentes Team aufgebaut, eine branchenorientierte Strategie entwickelt und ein Portfolio erfolgreicher Investitionen erstellt, indem wir mit hervorragenden Managementteams zusammenarbeiten." - Scott Perper, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Bain Capital ist eine der weltweit führenden privaten Investmentgesellschaften, die sich auf eine Vielzahl von Anlageklassen konzentriert, darunter Private Equity, Kredite, öffentliches Eigenkapital, Risikokapital und Immobilien. Bain Capital verfolgt bei Private-Equity-Investitionen einen beratungsbasierten Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen zu fördern. Bain Capital nutzt seine umfassende Erfahrung und globale Plattform, um anlageklassenübergreifende Chancen zu identifizieren und zu nutzen.

Portfolio-Unternehmen: Das umfangreiche Portfolio von Bain Capital umfasst namhafte Unternehmen wie Virgin Voyages (Betreiber von Kreuzfahrtschiffen), Canada Goose (Hersteller von Luxusbekleidung) und Valeo Foods (Plattform für Snacks und Grundnahrungsmittel). Diese Investitionen spiegeln den breiten sektoralen Fokus und den strategischen Investitionsansatz des Unternehmens wider.

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Mehr als 500 Mitarbeiter bei Bain Capital verfügen über umfassendes Fachwissen in zahlreichen Branchen und Anlageklassen

Anzahl der Fonds: Bain Capital hat seit seiner Gründung zahlreiche Mittel aufgebracht

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $185 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bain Capital schafft Werte für seine Portfoliounternehmen, indem es fundierte Branchenkenntnisse, strategische Ressourcen und ein globales Netzwerk einsetzt. Die Investition in Cardurion Pharmaceuticals umfasste beispielsweise eine $300-Millionen-Infusion, um die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Medikamenten voranzutreiben, was das Engagement von Bain Capital für Innovationen in den Biowissenschaften unterstreicht. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jonathan S. Lavine, Vorsitz: Jonathan trat 1993 in das Private-Equity-Team ein, bevor er 1998 Bain Capital Credit und Bain Capital Special Situations gründete. Von 2016 bis 2024 war er zudem Co-Managing Partner des Unternehmens. Jonathan ist entscheidend für die Führung bei Bain Capital.

• Stephen Pagliuca, Leitender Berater: Stephen ist ein Senior Advisor mit Schwerpunkt auf zahlreichen Sektoren, darunter Bildung, Medien, Telekommunikation und Finanztechnologie. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 1989 hat er vielen Unternehmen dabei geholfen, ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

• Josh Bekenstein, Senior Berater: Josh ist seit den Anfängen von Bain Capital im Jahr 1984 dabei und hat in zahlreichen Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen, in die Bain investiert hat, eine führende Rolle übernommen. Im Jahr 2013 wurde er zum Nachfolge-Treuhänder der Yale University ernannt.

Jüngste Austritte:

1. TeachTown: Erworben von L Squared Capital Partners im Juni 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PowerSchool: PowerSchool, der führende Anbieter von Cloud-basierter Software für die K-12-Bildung, wurde im Juni 2024 übernommen.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: New York, San Francisco, Chicago, Palo Alto, Dublin, London, Lissabon, Madrid, Luxemburg, München, Tokio, Hongkong, Shanghai, Mumbai, Melbourne und mehr

Website: https://www.baincapital.com/

Zitat: "Das Konzept, langfristige, nachhaltige positive Auswirkungen für die Portfoliounternehmen, Teams, Investoren und Gemeinden von Bain Capital zu erzielen, ist und war schon immer grundlegend für unsere Mission." - John Connaughton, Co-Managing Partner bei Bain Capital

Anlagestil: Summit Partners ist auf Wachstumsinvestitionen spezialisiert und stellt Kapital und Ressourcen für wachstumsstarke Unternehmen in Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen sowie Wachstumsprodukte und -dienstleistungen bereit. Ihre Strategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Unternehmern und Managementteams, um sie bei der Skalierung ihrer Unternehmen durch strategische Initiativen, operative Unterstützung und Zugang zu einem breiten Netzwerk von Branchenexperten zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Summit Partners gehören Unternehmen wie Klaviyo (eine SaaS-basierte Daten- und Marketingplattform), Healthline Media (ein digitaler Gesundheitsverlag), Darktrace (ein KI-gestütztes Cybersicherheitsunternehmen) und Redzone (SaaS-Plattform für vernetzte Mitarbeiter).

Gründungsdatum: 1984 

Anzahl der Anlageexperten: Über 115

Anzahl der Fonds: Mindestens 11 US-Wachstumsaktienfonds und 4 europäische

Verwaltetes Vermögen: Rund $42 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Für CluePoints, eine risikobasierte Qualitätsmanagement-Software für klinische Studien, ermöglichte Summit mit seinem Fachwissen in den Bereichen Biowissenschaften und Technologie sowie seiner aktiven Unterstützung die Beschleunigung der Produktentwicklung und der Markteinführung. Für A Cloud Guru, einen Anbieter von Online-Schulungen im Bereich Cloud Computing, half Summit bei der Rekrutierung wichtiger Führungskräfte, bot Markteinblicke und Beratung und unterstützte die Finanzierung einer Übernahme.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peter Chung, Geschäftsführer und CEO: Peter ist seit 1994 im Team und konzentriert sich hauptsächlich auf den Technologiesektor. Zu seinen Investitionen gehören Unternehmen wie A10 Networks, MACOM und Splash Technology Holdings.
• Scott Collins, Geschäftsführer und Chief Operating Officer: Scott Collins ist seit 1996 bei Summit Partners tätig und konzentriert sich derzeit auf den Technologiesektor. Er gründete und leitete das Londoner Büro des Unternehmens von 2001 bis 2016. Scott Collins hat in mehr als 30 Unternehmen investiert und ist derzeit als Direktor für Invicti Security und Veepee tätig. Sein fundiertes Fachwissen und seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zur Expansion des Unternehmens und zu erfolgreichen Investitionen auf dem europäischen Markt beigetragen.
• Sophia Popova, Partnerin: Sophia Popova kam 2017 zu Summit Partners und konzentriert sich auf Technologie-Investitionen. Sie hat eine entscheidende Rolle bei den Investitionen des Unternehmens in Unternehmen wie Markforged, Klaviyo und Sifted gespielt. Sie wurde auch in die Liste der "Top Women Leaders in Growth Investing of 2024" von GrowthCap aufgenommen.

Jüngste Austritte:

1. Acturis: Erworben von Astorg im Jahr 2019.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PostPilot: Das am schnellsten wachsende Direct-Mail-Marketing-Unternehmen in Amerika erhielt im Juni 2024 eine Investition von Summit.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 222 Berkeley Street, 18. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: Menlo Park, New York, London, Luxemburg

Website: https://www.summitpartners.com/

Zitat: "Unsere Strategie konzentriert sich weiterhin darauf, der bevorzugte Partner für erstklassige Wachstumsunternehmen zu sein, die wir durch unseren einzigartigen Ideenfindungsprozess und unsere tiefgreifende Branchenexpertise identifizieren." - Peter Chung, Geschäftsführer und Chief Executive Officer

Anlagestil: Optum Ventures konzentriert sich auf Frühphasen- und Startup-Unternehmen im Gesundheitssektor. Das Unternehmen investiert vor allem in innovative Lösungen, die Daten und Erkenntnisse nutzen, um den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern und die Art und Weise zu optimieren, wie die Versorgung erbracht und bezahlt wird. Der Investitionsansatz von Optum Ventures basiert auf der Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Unternehmern, die den Status quo im Gesundheitswesen verändern wollen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Optum Ventures gehören Unternehmen wie Holmusk (ein Unternehmen für Datenanalyse und Gesundheitstechnologie), RubiconMD (eine Gesundheitsplattform für die Beratung von Fachärzten) und Contessa Health (ein Unternehmen für häusliche Pflegedienste).

Gründungsdatum: 2017

Verwaltetes Vermögen: $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Optum Ventures hat zahlreichen Unternehmen geholfen, Mehrwert zu schaffen. So unterstützten sie Buoy Health, einen KI-Gesundheitsassistenten, bei der Suche nach PMF, bei der Entwicklung einer skalierbaren Vertriebsstrategie und bei der Skalierung des Start-ups. Sie halfen auch Digital Diagnostics, einer KI-Marke für Sehtests, indem sie über ihr Netzwerk Leads einbrachten, mit Kunden kommunizierten und mit Regulierungsbehörden und Kostenträgern interagierten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Larry C. Renfro, Geschäftsführender Gesellschafter: Larry Renfro leitet Optum Ventures. Mit seinem Hintergrund als CEO von Optum und stellvertretender Vorsitzender der UnitedHealth Group bringt Larry Renfro bedeutende Branchenkenntnisse und strategische Visionen mit. Unter seiner Führung hat Optum Ventures $600 Millionen in innovative Gesundheitslösungen investiert und damit das Wachstum und die Unternehmensumwandlung in diesem Sektor.
• Laura Veroneau, Geschäftsführende Gesellschafterin: Lauras strategische Beratung hat es Unternehmen wie RubiconMD und Contessa ermöglicht, ihre innovativen Lösungen effektiv zu skalieren. Lauras gute Verbindungen und Branchenkenntnisse haben dazu beigetragen, diesen Unternehmen ein starkes Wachstum zu ermöglichen.
• Stephen Renfro, Partner und Leiter des operativen Geschäfts: Stephen Renfro sorgt bei Optum Ventures für operative Exzellenz. Seine strategische Unterstützung war für Unternehmen wie LetsGetChecked von entscheidender Bedeutung, da er ihnen half, die Komplexität der Skalierung in der Gesundheitsbranche zu bewältigen. 

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 75 State Street, Boston, MA 02109
• Zusätzliche Ämter: London

Website: https://www.optumventures.com/

Zitat: "Optum Ventures ist einzigartig positioniert, um die Entwicklung und das Wachstum von Start-ups und Unternehmen im Frühstadium zu unterstützen" - Larry Renfro, Managing Partner

Anlagestil: Insight Partners konzentriert sich auf Wachstumskapital und Risikokapitalinvestitionen in wachstumsstarke Technologie-, Software- und Internet-Startup-Unternehmen. Der Schwerpunkt ihrer Strategie liegt auf der Zusammenarbeit mit innovativen Führungskräften, um Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Insight Partners gehören Unternehmen wie Monday.com (ein Arbeitsbetriebssystem), SentinelOne (eine Cybersicherheitsplattform), Qualtrics (ein Unternehmen für Erfahrungsmanagement) und nCino (ein Unternehmen für Banktechnologie).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Fonds: 12+

Verwaltetes Vermögen: Über $80 Milliarden an verwaltetem Vermögen

Beispiele für die Wertschöpfung: Insight Partners hat maßgeblich zum Wachstum von Monday.com beigetragen, indem es strategische Beratung und operative Unterstützung leistete und dem Unternehmen zu einem erfolgreichen Börsengang verhalf. Für LeanIX half Insight Partners dabei, das ARR-Wachstum um das Vierfache zu steigern und ein A-Team aufzubauen, indem wichtige Funktionen im gesamten Unternehmen besetzt wurden. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeff Horing, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor: Jeff Horing hat eine entscheidende Rolle bei der Etablierung von Insight Partners als führendes Private Equity- und Venture Capital-Unternehmen gespielt. Er hat Investitionen in über 150 Unternehmen geleitet, darunter nCino, AirWatch und JFrog. 
• Deven Parekh, Geschäftsführender Direktor: Seit seinem Eintritt in das Team im Jahr 2000 hat Deven mehr als 140 Investitionen getätigt, darunter in Europa, Afrika, Israel, Australien und Nordamerika. Zu seinen früheren Investitionen gehören Duck Creek, Website Pros und EveryAction.
• Anika Agarwal, Geschäftsführerin: Anika konzentriert sich auf fremdfinanzierte Übernahmen und Mehrheitsrekapitalisierungen von Anwendungs- und Infrastruktursoftwareunternehmen. Sie hilft bei führenden Investitionen in ausgereifte und wachstumsstarke Softwareunternehmen. Sie wurde von GrowthCap in die Liste der "Top 40 Under 40 Growth Investors" aufgenommen.

Jüngste Austritte:

1. Laminar: Erworben von Rubrik im Jahr 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Alteryx: Abschluss der Übernahme mit Clearlake Capital im Jahr 2024.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1114 Avenue of the Americas, 36. Stock, New York 10036
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.insightpartners.com/

Zitat: "Die Investitionsstrategie von Insight besteht darin, die besten Softwareunternehmen der Welt zu finden und in sie sowohl mit Kapital als auch mit operativem Know-how zu investieren. Wir investieren in Scaleup-Unternehmen. Das sind Unternehmen, die ihre Markttauglichkeit als Startup bewiesen haben und nun ihr Wachstum verdoppeln wollen." - Jeff Horing, Mitbegründer und Managing Director

Anlagestil: Mainsail Partners konzentriert sich auf wachstumsorientierte Eigenkapitalinvestitionen in schnell wachsende Softwareunternehmen, die sich in der Anfangsphase befinden. Die Strategie von Mainsail Partners besteht darin, Partnerschaften mit von Gründern geführten Unternehmen einzugehen, um nicht nur Kapital, sondern auch umfangreiche operative Unterstützung bereitzustellen. Mainsail Partners hilft diesen Unternehmen bei der effizienten Skalierung, indem es sein umfangreiches operatives Know-how und seine Ressourcen einsetzt.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Mainsail Partners gehören Unternehmen wie Apptega (eine Plattform für das Management von Cybersicherheit), ServiceCore (Software für Flüssigmüll- und Abrollunternehmen), Inspect Point (eine Software für Brandinspektionen) und Boostlingo (eine Software für das Management von Sprachdolmetschern).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: 20+

Anzahl der Fonds: 6

Beispiele für die Wertschöpfung: Mainsail Partners hat wesentlich zum Wachstum von Red Oak Compliance Solutions beigetragen. Nach ihrer Investition im Juni 2023 skalierte Red Oak und erwarb ein Unternehmen, das sein Produktangebot erheblich erweiterte. Die Produkt- und Ingenieurteams wuchsen ebenfalls und wurden 2023 sogar in die Liste der AIFinTech100 aufgenommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gavin Turner, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer: Gavin Turner hat die strategische Ausrichtung und den Investitionserfolg von Mainsail Partners seit der Gründung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Er verfügt über umfassende Erfahrung bei Investitionen in Finanztechnologie, vertikale SaaS, Infrastruktursoftware und Technologieunternehmen für Informationsdienste. Darüber hinaus war er aktives Vorstandsmitglied in mehreren Softwareunternehmen, wie PayLease, ResMan und GTreasury.
• Vinay Kashyap, Partner: Vinay war maßgeblich an der Durchführung und Verwaltung von Investitionen beteiligt. Durch seine frühere Tätigkeit bei Summit Partners verfügt er über umfassende Kenntnisse im Bereich der Wachstumsinvestitionen in verschiedenen Regionen.
• Anthony Hayes, Vizepräsident: Anthonys Aufgabe bei Mainsail ist die Beschaffung und Durchführung neuer Investitionen. Im Jahr 2022 war er Stabschef bei ServiceCore, einem der Portfoliounternehmen von Mainsail. Während dieser Zeit unterstützte er das Unternehmen beim Aufbau und der Monetarisierung seiner Websites und digitalen Marketingprodukte.

Jüngste Austritte:

1. Nexus-Systeme: Erworben von Bottomline im September 2022.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Teamfront: Wachstumsinvestitionen im Februar 2024.
  • LinenMaster: Wachstumsinvestitionen im November 2023.

• ProShop ERP: $32 Millionen Wachstumsinvestition im Juli 2023. 

Bürostandorte:

• Austin (Hauptsitz): 500 West 5th Street, Suite 1100, Austin, TX 78701
• Zusätzliche Ämter: San Francisco

Website: https://mainsailpartners.com/

Zitat: "Der lohnendste Teil meiner Arbeit ist es, in von Gründern geführte Softwareunternehmen zu investieren, von denen wir glauben, dass sie ein enormes Potenzial haben, und ihnen dabei zu helfen, dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Mainsail wurde speziell entwickelt, um Bootstrapped-Gründern zum Erfolg zu verhelfen" - Gavin Turner, Mitbegründer und Managing Partner

Anlagestil: JMI Equity ist eine Wachstumsfirma, die sich auf Investitionen in Softwareunternehmen spezialisiert hat, die über starke Geschäftsmodelle, umfangreiches geistiges Eigentum und erhebliche wiederkehrende Einnahmen verfügen. JMI Equity konzentriert sich auf Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial und investiert bevorzugt dort, wo sie ihre umfassende Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen zur Steigerung des Shareholder Value einsetzen kann. Die Investitionsspanne von JMI liegt in der Regel zwischen $25 Mio. und $250 Mio., und sie sind anpassungsfähig, was die Größe, Form und Struktur ihrer Investitionen angeht. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von JMI Equity gehören Unternehmen wie Seismic (eine Plattform für Vertriebsförderung), PointClickCare (ein Anbieter von Software für das Gesundheitswesen) und HackerRank (eine Plattform für technisches Recruiting).

Gründungsdatum: 1992

Anzahl der Anlageexperten: Über 40

Anzahl der Fonds: 11

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Harry Gruner, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender: Harry Gruner leitet die JMI Equity seit ihrer Gründung und war in den Vorständen von über 40 Informations- und Softwareunternehmen tätig. Zu seinen aktuellen Investitionen gehören Apptegy, PointClickCare und Code42. Harrys Führungsqualitäten waren entscheidend für die Skalierung der Portfoliounternehmen und die Erzielung bedeutender Exits.
• Peter Arrowsmith, Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Arrowsmith ist seit 1996 bei JMI und hat Investitionen in Seismic, Vena Solutions und Yello geleitet. Seine strategische Ausrichtung und sein operatives Fachwissen haben maßgeblich zum Wachstum dieser Unternehmen beigetragen.
• Matt Emery, Partner: Matt Emery konzentriert sich auf Investitionen in Software und IT im Gesundheitswesen. Als Vorstandsmitglied oder Beauftragter für Investitionen wie CipherHealth und PointClickCare hat er mit seiner strategischen Beratung operative Verbesserungen und Marktexpansion für diese Unternehmen vorangetrieben und ihre Lösungen für das Gesundheitswesen verbessert.

Jüngste Austritte:

1. Axonify: Erworben von Luminate Capital Partners im April 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sichere Software: Strategische Wachstumsinvestition im Januar 2024.
• OnBoard: $100 Millionen Wachstumsinvestitionen im Juli 2021.

Bürostandorte:

• Baltimore (Hauptsitz): 100 International Drive, Suite 19100, Baltimore, MD 21202
• Zusätzliche Ämter: San Diego, Washington, DC

Website: https://www.jmi.com/

Zitat: "Wir freuen uns darauf, auch weiterhin mit der nächsten Generation von Software-Gründern, Unternehmern und Management-Teams zusammenzuarbeiten, um sie dabei zu unterstützen, sich in dieser sich entwickelnden Landschaft zurechtzufinden und Unternehmen von bleibendem Wert zu schaffen. - Peter Arrowsmith, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Updata Partners hat sich auf Wachstumsinvestitionen in B2B-Softwareunternehmen spezialisiert. Sie suchen Partnerschaften mit aufstrebenden Marktführern in der Softwarebranche, um das Wachstum durch finanzielle und operative Unterstützung zu beschleunigen. Sie investieren bis zu $100 Millionen Eigenkapital pro Unternehmen, streben Investitionen außerhalb des Silicon Valley an und bevorzugen es, das erste institutionelle Kapital zu sein.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Updata Partners gehören Unternehmen wie PerformYard (Performance-Management-Software), ContactMonkey (Tool für die interne Kommunikation) und FusionAuth (Plattform für die Benutzerauthentifizierung).

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Anlageexperten: Etwa 20

Anzahl der Fonds: 7

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Carter Griffin, persönlich haftender Gesellschafter: Carter ist Mitgeschäftsführer von Updata und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Investor und Betreiber in der Softwarebranche. Er hat zahlreiche Unternehmen in seinem Portfolio, darunter BoxCast, Jellyvision und PerformYard.
• Jon Seeber, persönlich haftender Gesellschafter: Jon Seeber ist ebenfalls Co-Manager des Unternehmens und bringt umfangreiche Erfahrungen in der Softwarebranche in seine Rolle bei Updata ein. Er war maßgeblich an Investitionen wie FusionAuth, LandTech und Improvado beteiligt. Jon Seebers tiefes Verständnis der Software- und Technologiemärkte war entscheidend für den Erfolg von Updatas Portfoliounternehmen.
• John Burton, Mitbegründer und operativer Partner: John Burton ist seit der Gründung von Updata dabei und hat die Investitionsstrategie des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Zwischen 2013 und 2018 war er CEO und Chairman von Nintex, einem Portfoliounternehmen von Updata.

Jüngste Austritte:

1. MPO: Im August 2022 von Kinaxis übernommen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • PerformYard: $95 Millionen Eigenkapitalinvestition im Januar 2024.

• KontaktMonkey: $55 Millionen Investition im Dezember 2023.

Bürostandorte:

• Washington, DC (Hauptsitz): 2100 L Street NW, Suite 500, Washington, DC 20037
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://updata.com/

Zitat: "Wir freuen uns darauf, weiterhin mit innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten und die Erfolgsgeschichte von Updata fortzusetzen." - Jon Seeber, General Partner

Anlagestil: Battery Ventures konzentriert sich auf Investitionen in Technologieunternehmen in allen Wachstumsphasen, von Start-ups bis hin zu etablierten Unternehmen. Battery Ventures nutzt seine umfassende Branchenkenntnis, sein Netzwerk und seine Ressourcen, um diese Unternehmen zu unterstützen und zu vergrößern. Ihre Investitionen erstrecken sich auf verschiedene Sektoren, darunter Anwendungssoftware, Verbraucher- und Industrietechnologien sowie Life-Science-Tools.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Battery Ventures gehören Unternehmen wie Coinbase (eine Plattform für den Austausch von Kryptowährungen), Confluent (eine Streaming-Plattform), Sprinklr (ein System zur Verwaltung sozialer Medien) und Olo (eine Plattform für das Gaststättengewerbe).

Gründungsdatum: 1983

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 60

Anzahl der Fonds: 14 Vorzeigefonds und entsprechende Nebenfonds

Verwaltetes Vermögen: $17,8 Milliarden ab März 2022

Beispiele für die Wertschöpfung: Battery hat SPT Labtech in vielerlei Hinsicht geholfen. So wurden beispielsweise zahlreiche Führungskräfte rekrutiert, eine effizientere Kapitalstruktur geschaffen, die operative Hebelwirkung verbessert und das Unternehmen bei der Beschleunigung des Umsatzwachstums unterstützt. Für Braze wurden wirksame Strategien entwickelt, wie z. B. die Einführung neuer Vorstandsmitglieder und Investoren, die Verbindung von Braze mit einem japanischen Geschäftspartner, um den Aufbau eines Joint Ventures in Japan zu unterstützen, sowie taktische und strategische Hilfe beim Börsengang.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Brown, persönlich haftender Gesellschafter: Seit seinem Eintritt in das Team im Jahr 1998 hat Michael zahlreiche Investitionen getätigt oder beaufsichtigt, darunter Cube, Mendix und Digby. Seine strategische Vision und sein operatives Fachwissen waren entscheidend für das Wachstum und den Markterfolg dieser Unternehmen.
• Jesse Feldman, persönlich haftender Gesellschafter: Jesse konzentriert sich auf Investitionen in Industrietechnologien und biowissenschaftliche Instrumente. Er leitet die Abteilung für industrielle Technologie des Unternehmens, die seit 2003 über 60 Transaktionen in Europa und den USA abgeschlossen hat. 
• Zack Smotherman, persönlich haftender Gesellschafter: Zack, der kürzlich zum General Partner befördert wurde, konzentriert sich auch auf industrielle Technologien und Life-Science-Tools und unterstützt Buyout-Investitionen in den USA und Europa, die sich in einem späteren Stadium befinden. Zu seinen aktuellen Investitionen gehören Skalar, Mobius Institute und ifp Laboratories Group.

Jüngste Austritte:

1. AuditBoard: Im Mai 2024 für über $3 Milliarden von Hg erworben.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • TrueContext: Erworben im Mai 2024.

• steute Technologien: Erworben im Mai 2024.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One Marina Park Drive, Suite 1100, Boston, MA 02210
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, Menlo Park, New York City, London, Tel Aviv

Website: https://www.battery.com/

Zitat: "Ich habe den größten Respekt vor Unternehmern, die alles riskieren, um die nächste große Idee - und ihre Träume - zu verfolgen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Risikobranche ist es für mich immer noch aufregend, innovativen Unternehmen zu helfen, zu wachsen und Marktführer zu werden." - Michael Brown, General Partner

Anlagestil: Sixth Street Growth konzentriert sich auf Investitionen in Technologieunternehmen, die sich in der mittleren bis späten Phase befinden. Das Unternehmen arbeitet mit Gründern und Managementteams zusammen, um differenzierte Kapitallösungen zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums bereitzustellen. Es handelt sich um die Plattform für Wachstumsinvestitionen von Sixth Street, einer der weltweit führenden Investmentgesellschaften. Sixth Street Growth zielt auf Investitionen in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Software, Unternehmensdienstleistungen, IT im Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Sixth Street Growth gehören Unternehmen wie Airbnb (ein globaler Online-Marktplatz für Unterkünfte und touristische Aktivitäten), MDLIVE (ein Anbieter von Telemedizin), Contentsquare (eine Plattform zur Analyse digitaler Erlebnisse) und Stayntouch (ein System zur Verwaltung von Hotelimmobilien).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Über 250 weltweit

Verwaltetes Vermögen: $75 Milliarden+

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael McGinn, Partner von Sixth Street und Co-Leiter von Sixth Street Growth: Michael hat eine entscheidende Rolle bei der Leitung der Strategie und der Investitionen von Sixth Street Growth gespielt. Sein umfangreicher Hintergrund in den Bereichen Finanzen und Investitionen hat entscheidend dazu beigetragen, Portfoliounternehmen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, komplexe Marktdynamiken zu navigieren und wichtige Wachstumsmeilensteine zu erreichen.
• Bo Stanley, Partner von Sixth Street und Co-Leiter von Sixth Street Growth: Bo Stanley war maßgeblich an der Gestaltung der Wachstumsstrategie des Unternehmens und der Leitung bedeutender Investitionen beteiligt. Er konzentriert sich auf die Beschaffung von Transaktionen in Sektoren wie Software und Zahlungssysteme. Zu seinen repräsentativen Portfolio-Unternehmen gehören PayScale und SmartDrive.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 345 California Street, Suite 2600, San Francisco, CA 94104
• Zusätzliche Ämter: New York, Dallas, Austin, Boston, Chicago, Houston, London, Hongkong, Luxemburg

Website: https://sixthstreetgrowth.com/

Zitat: "Unser Team arbeitet mit Marktführern zusammen, um differenzierte Kapitallösungen, strategische Beratung und ein Netzwerk von Ressourcen zur Förderung des Wachstums über Marktzyklen hinweg anzubieten" - Michael McGinn, Partner von Sixth Street und Co-Leiter von Sixth Street Growth

Anlagestil: Als Teil von Bregal Investments konzentriert sich Bregal Sagemount auf Wachstumskapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen in verschiedenen Technologiesektoren. Die Anlagestrategie umfasst die Bereitstellung flexibler Kapitallösungen für organisches Wachstum, Fusionen und Übernahmen, Liquidität für die Aktionäre und Buyouts. Bregal Sagemount investiert in der Regel zwischen $15 Millionen und $400 Millionen in Unternehmen, die in wachstumsstarken Sektoren wie Software, Finanztechnologie, digitale Infrastruktur, IT im Gesundheitswesen sowie Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen tätig sind. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Bregal Sagemount gehören Unternehmen wie Transflo (Software für Lieferkettenmanagement und -automatisierung), Connectria (Cloud-Hosting und Managed Services), DentalXChange (elektronische Datenaustauschdienste für Zahnärzte) und Neptune Flood (Hochwasserversicherung).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: 30+

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $5,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bregal Sagemount unterstützt seine Portfoliounternehmen bei der Wertschöpfung. So haben sie beispielsweise Open Lending von nur 30 Mitarbeitern zu einem börsennotierten Unternehmen mit einem Wert von $5 Mrd. geführt. Erreicht wurde dies durch die Beschleunigung des Vertriebs, die Führung von Talenten und die Innovation von Prozessen und Technologien. Sie verhalfen auch Steele Compliance Solutions zu einer bedeutenden anorganischen und organischen Wachstumsbeschleunigung, die zu einem strategischen Ausstieg führte. Dies wurde durch eine langfristige Ausstiegsplanung, Verbesserungen bei der Produktpreisgestaltung und durch vier taktische M&A-Transaktionen erreicht.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Philip Yates, Partner: Phil ist Partner des Unternehmens und verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich Private Equity und Wachstumsinvestitionen. Zu Phils Portfolioinvestitionen gehören Transflo, DentalXChange und Truckstop.com. Sein Fachwissen im Bereich Investitionen war der Schlüssel zur Bereicherung des Portfolios von Bregal Sagemount.
• Blair Greenberg, Partner: Blair ist ebenfalls Partner und hat bereits Erfahrung mit Investitionen in Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Zu seinen Portfolio-Investitionen gehören Scorpion, Neptune Flood und Accela. Zuvor war er unter anderem bei Technology Crossover Ventures (TCV) und der UBS Investment Bank tätig.
• Curt Witte, Partner, Leiter der Abteilung Wachstumsfaktoren: Curt gründete und leitet das Growth Factors Portfolio Operations Team bei Bregal Sagemount. Growth Factors arbeitet mit Unternehmen zusammen, um ein renditestarkes Wachstum und eine Optimierung der Betriebsabläufe zu erreichen, was zu einer beschleunigten Wertschöpfung des Unternehmens führt. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung hat Curt erfolgreich Hyperwachstum und operative Leistung bei mehreren Unternehmen vorangetrieben. Sein Fachwissen war entscheidend für die Verdreifachung des Unternehmenswertes mehrerer Portfoliounternehmen. 

Jüngste Austritte:

1. Calltower: Nach vier Jahren im Jahr 2022 ausgeschieden.
2. Steele Compliance-Lösungen: Im Jahr 2021 von der Diligent Corporation aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Vistage International: Investiert im Jahr 2023.
• BuildingLink: Strategische Wachstumsinvestition im Juli 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 200 Park Avenue, 45. Stock, New York, NY 10166
• Zusätzliche Ämter: Dallas, Palo Alto, Miami (Büro für Wachstumsfaktoren)

Website: https://www.sagemount.com/

Zitat: "In einem angespannten Fundraising-Markt, in dem der Begriff 'flat is the new up' (flach ist das neue oben) am besten die Wiederaufstockungen mit hoher Überzeugung beschreibt, haben wir von der Loyalität der bestehenden Investoren und dem Interesse neuer Investoren profitiert. Wir haben seit unserer Gründung keinen einzigen Investor verloren und haben diesen Vertrauensbeweis nie als selbstverständlich angesehen." - Shea Goggin, Leiterin der Kapitalbeschaffung

Anlagestil: Five Elms Capital konzentriert sich ausschließlich auf B2B-Softwareunternehmen und stellt Wachstumskapital zur Verfügung, um diesen Unternehmen bei der Skalierung und beim Erfolg zu helfen. Five Elms investiert $5-75 Millionen in Unternehmen mit einem Umsatz von $2-20 Millionen, wobei sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsinvestitionen unterstützt werden und Wachstumskapital und Liquidität für Gründer und frühe Investoren bereitgestellt werden. Five Elms widmet sich der Partnerschaft mit Unternehmen, die sich im Besitz von Gründern befinden, und setzt auf einen kooperativen Ansatz, um das Wachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Five Elms Capital gehören Unternehmen wie FMX (ein SaaS-Anbieter von Facility Management Software), AskNicely (ein SaaS-Anbieter von Customer Experience Management Software) und Sendlane (ein SaaS-Anbieter von Multichannel Marketing Automation).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Globales Team von mehr als 70 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $2,4 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Fred Coulson, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Fred war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Vision und des Investitionsansatzes des Unternehmens beteiligt. Seine Führung hat das erfolgreiche Wachstum und die Skalierung zahlreicher Portfoliounternehmen vorangetrieben. Vor der Gründung von Five Elms hatte er eine wichtige Rolle als Senior Investment Professional bei TH Lee Putnam Ventures inne, einem $1,1 Milliarden schweren PE-Unternehmen, das sich auf Softwareunternehmen konzentriert, und legte damit den Grundstein für seine Expertise im Bereich Growth Equity.
• Thomas Kershisnik, Partner: Thomas ist nicht nur Partner, sondern sitzt auch im Investitionsausschuss von Five Elms. Zu seinen aktuellen Investitionen gehören Covideo, Lumar, Rebrandly und Sendlane. Frühere Investitionen umfassen SiteHawk, Panopta und Flywheel, die alle übernommen wurden.
• Stephanie Schneider, Partner: Stephanie ist auch Mitglied des Investitionsausschusses des Unternehmens. Sie hat einen Hintergrund als Investmentbankerin bei zahlreichen Organisationen. Zu ihren aktuellen Investitionen gehören ShippyPro, DarkOwl und Continu. Stephanie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter "GrowthCap Top Women Leaders in Growth Investing 2024" und eine ehrenvolle Erwähnung bei "Mergers and Acquisitions Most Influential Women in Mid-Market M&A 2024".

Jüngste Austritte:

1. OnBoard: Erworben von JMI Equity im Juli 2021
2. Hubb: Erworben von Intrado im August 2021

Jüngste Neuerwerbungen:

• Scilife: Strategische Wachstumsinvestition im Juni 2024.

• opus1.io: Strategische Investition im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Kansas City (Hauptsitz): 4801 Main St, Suite 700, Kansas City, MO 64112
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.fiveelms.com/

Zitat: "Unser Standort in Kansas City verschafft uns einen Vorteil. Ich glaube, dass Unternehmer gerne mit Investoren, Partnern und Vorstandsmitgliedern zusammenarbeiten, die vor Ort sind, weil der persönliche Kontakt bei der Lösung von Problemen (im Guten wie im Schlechten) einfach viel effektiver ist. Manche Unternehmer in der Mitte des Landes ziehen es vor, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, die dieselben Werte und Denkweisen teilen. Angesichts der Kapitalkonzentration an den Küsten sind wir ziemlich einzigartig". - Fred Coulson, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Level Equity konzentriert sich auf Investitionen und Übernahmen in technologiegestützte Softwareunternehmen. Sie bieten verschiedene Transaktionsarten an, darunter Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen, strukturiertes Eigenkapital und Kreditoptionen. Level Equity arbeitet mit Unternehmen in Nordamerika, Australien und Neuseeland, Europa und Israel zusammen. Ihr praktischer Ansatz hilft ihren Portfoliounternehmen, ihr volles Potenzial zu erreichen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Level Equity gehören Unternehmen wie Vacasa (eine Plattform für die Verwaltung von Ferienvermietungen), Fusion Risk Management (Software für Geschäftskontinuität und Risikomanagement) und Accelo (Lösung zur Automatisierung von Serviceabläufen).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: 30+

Anzahl der Fonds: 10 Investmentfonds ab März 2023

Beispiele für die Wertschöpfung: Level Equity ist bestrebt, für seine Unternehmen einen Mehrwert zu schaffen, und es gibt mehrere Beispiele, die ihre Kompetenz belegen. Bei Tripleseat, einer SaaS-basierten Vertriebs- und Eventmanagement-Software, hat das Unternehmen auf vielfältige Weise Mehrwert geschaffen. So wurde die Größe des Teams mehr als verdoppelt, die KPI- und Finanzberichterstattung verbessert und die Monetarisierung der Zahlungen optimiert. Für Wombat schuf Level Equity Wert durch Strategien wie die Einstellung eines erfahrenen SaaS-CFOs, die Führung des Unternehmens durch einen 18-monatigen IP-Rechtsstreit und die Begleitung durch den Ausstiegsprozess, der zum Verkauf von Wombat für $225 Millionen führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ben Levin, Mitbegründer und CEO: Ben Levin investiert seit 1997 in schnell wachsende Privatunternehmen. Er konzentriert sich auf Partnerschaften mit Gründern und Managern, die komplexe Unternehmen aufbauen. Zu seinen bemerkenswerten Investitionen gehören Aventri, CloudCheckr und Vacasa. Bevor er zu Level Equity kam, war Ben Levin Managing Director bei Insight Partners und leitete Investitionen in erfolgreiche Unternehmen wie Airborne Entertainment und Argus Software.
• Sarah Sommer, Mitbegründerin und Partnerin: Sarah investiert seit 2003 in Software- und Technologieunternehmen in der Wachstumsphase. Zu ihren bemerkenswerten Investitionen gehören BoardEffect, Criteria Corp und MomentFeed. Vor Level Equity war sie Senior Associate bei Insight Venture Partners, wo sie im Investmentteam mit namhaften Unternehmen wie Achieve3000 und eVestment Alliance zusammenarbeitete.
• George McCulloch, Mitbegründer: George ist seit 1999 als Technologieinvestor tätig. Zuvor war er als Managing Director bei Insight Partners tätig und begann seine Karriere bei Summit Partners. 

Jüngste Austritte:

1. SchulPass: Aufgekauft von Raptor Technologies im April 2023.
2. Instaclustr: Im Mai 2022 von NetApp aufgekauft.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street, 42nd Floor, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Greenwich

Website: https://www.levelequity.com/

Zitat: "Wir glauben nicht an eine Einheitsgröße, die für alle gilt. Wir nutzen unsere kollektive Erfahrung und lernen die einzigartige Dynamik eines jeden Unternehmens kennen, um eine strategische Anleitung zu geben. Letztendlich ist es Sache des Unternehmens, die Strategie festzulegen, aber wir sind eine zusätzliche Ressource zur Unterstützung, damit sie das Rad nicht neu erfinden müssen." - Ben Levin, Mitbegründer und CEO

Anlagestil: Volition Capital ist auf Wachstumsinvestitionen in wachstumsstarke, von Gründern geführte Unternehmen spezialisiert. Sie konzentrieren sich vor allem auf Sektoren wie Software, Internet und Verbraucher. Die Strategie von Volition Capital umfasst die Bereitstellung umfangreicher operativer Unterstützung, die Nutzung ihres umfangreichen Netzwerks und die Unterstützung bei der strategischen Planung und Umsetzung, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Volition Capital gehören Unternehmen wie Digital Onboarding (ein Unternehmen, das Finanzinstitute bei der Vertiefung von Kundenbeziehungen unterstützt), Screenverse (ein Partner für die Monetarisierung und das Anzeigenmanagement für Eigentümer digitaler Out-of-Home-Medien), Relish (ein plattformorientiertes, SaaS-basiertes Softwareunternehmen) und HALO (spezialisiert auf physische Sicherheitslösungen).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: 25

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Volition Capital hat durch Strategien wie die Einrichtung eines hochkarätigen Vorstands, die Stärkung der finanziellen Infrastruktur des Unternehmens und die Einstellung von mehr als 50 Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag zu GlobalTranz geleistet. Volition Capital spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Velocify, indem es das Unternehmen bei der Erweiterung des Produktangebots beriet, den CEO bei Banken vorstellte und dabei half, weitere Mitglieder für das Managementteam zu rekrutieren.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Larry Cheng, Geschäftsführender Gesellschafter: Larry ist einer der Gründungspartner von Volition Capital. Sein Schwerpunkt liegt auf Investitionen in Bereichen wie E-Commerce, transaktionale Internetanwendungen und digitale Gesundheit. Larry verfügt über einen reichhaltigen, dekorierten Hintergrund im Investitionsbereich und ist ein vertrauenswürdiger, wirkungsvoller Partner im Unternehmen.
• Sean Cantwell, Geschäftsführender Gesellschafter: Sean ist auch geschäftsführender Gesellschafter und Teil des Gründungsteams von Volition. Er konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmen in den Bereichen Software und technologiegestützte Dienstleistungen. Zu seinen Investitionen gehören Ping Identity, Velocify und GlobalTranz.
• Tomy Han, Partner: Tomy ist Partner und sitzt in zahlreichen Aufsichtsräten, darunter HALO, Pramata und Black Kite. Er kam 2012 als Teil der ersten Analystenklasse des Unternehmens zu uns.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Screenverse: Investiert $10,5 Millionen im April 2024.

• Genuss: Investierte $10 Millionen in eine Serie A-Finanzierung im März 2024.

• HALO: Investiert $20 Millionen im Februar 2024.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 177 Huntington Avenue, 16. Stock, Boston, MA 02115
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.volitioncapital.com

Zitat: "Bei Volition streben wir danach, einen positiven und bedeutenden Einfluss auf unsere Portfoliounternehmen und unsere Kommanditisten auszuüben. Dies erreichen wir durch die Disziplin, den Fokus und die Beständigkeit, die die Grundlage unseres Erfolgs als führendes Growth-Equity-Unternehmen mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei leistungsstarken Software- und Internetunternehmen bilden." - Roger Hurwitz, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Silversmith Capital Partners konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in Technologie- und Gesundheitsunternehmen. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit den besten Unternehmern in diesen Sektoren und deren Unterstützung. Sie investieren bevorzugt in kapitalstarke Unternehmen und investieren zwischen $20-$125 Millionen. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Silversmith Capital Partners gehören Unternehmen wie ActiveCampaign (eine SaaS-basierte Marketing-Automatisierungsplattform), Appfire (ein führender Anbieter von Collaboration-Software für Unternehmen), DistroKid (ein Musikvertriebsdienst) und Iodine Software (ein KI-Unternehmen im Gesundheitswesen).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 22 ab September 2020

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $3,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Silversmith Capital Partners hat zahlreiche Unternehmen unterstützt, wie z. B. PDFTron. Seit der Investition von Silversmith ist der Umsatz des Unternehmens um das Dreifache gestiegen, mehrere wichtige Teammitglieder wurden eingestellt, und Silversmith hat die Prüfung von drei Übernahmen identifiziert und unterstützt. Darüber hinaus unterstützte Silversmith bei LifeStance Health die Einstellung mehrerer Mitglieder des Managementteams, half bei der Prüfung und Verhandlung zahlreicher Akquisitionen für den Eintritt in neue Staaten und half bei der Prüfung von über 150 Unternehmen, um eine Übernahmeplattform zu finden. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jim Quagliaroli, Geschäftsführender Gesellschafter: Jim ist Mitbegründer von Silversmith Capital Partners im Jahr 2015 und konzentriert sich auf Investitionen in SaaS und Informationsdienste. Er war im Vorstand von mehr als 25 Technologieunternehmen tätig und fungierte entweder als Vorsitzender oder Direktor mehrerer Portfoliounternehmen, darunter Absorb Software, GiveCampus und Validity. 
• Jeff Crisan, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeff, ebenfalls einer der Mitbegründer, ist auf Investitionen in IT und Dienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisiert. Zu den namhaften Unternehmen in seinem Portfolio gehören Iodine Software, LifeStance Health, Nordic Consulting und Panalgo. Jeff nutzt seine profunde Branchenkenntnis, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Marktpräsenz zu erweitern und effektiv zu skalieren.
• Lori Whelan, Geschäftsführende Gesellschafterin und COO: Lori ist ebenfalls Mitbegründerin und leitet die Bereiche Betrieb, Finanzen und Talentmanagement des Unternehmens. Sie konzentriert sich darauf sicherzustellen, dass die Werte des Unternehmens in der täglichen Kultur umgesetzt werden. Loris Erfahrung in der Strategieberatung und im Private-Equity-Bereich war für den Aufbau einer starken operativen Grundlage für Silversmith von entscheidender Bedeutung.

Jüngste Austritte:

1. Marktzugangstransformation: Erworben von Genesis Research im Mai 2022.
2. Social Sentinel: Übernommen von Navigate360 im Oktober 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Bewährte Optik: Strategische Wachstumsinvestition im Dezember 2022.

• Zonos: Investiert im September 2021.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 116 Huntington Avenue, 15. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.silversmith.com/

Zitat: "Wir haben Silversmith mit dem Ziel gegründet, eine Firma mit einer kollaborativen, teambasierten Kultur aufzubauen, die sich darauf konzentriert, mit den besten Unternehmern zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen. Der Erfolg, den wir als Firma erreicht haben, ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams und die Stärke der Unternehmer, die unermüdlich daran arbeiten, großartige Unternehmen aufzubauen." - Jeff Crisan, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: PeakSpan Capital konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen an Business-to-Business-Softwareunternehmen (B2B) und geht Partnerschaften mit Unternehmen in der aufkommenden Wachstumsphase ein. PeakSpan ist bestrebt, eine sinnvolle Skalierung voranzutreiben und gleichzeitig starke, kooperative Beziehungen zu Unternehmern zu pflegen. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von PeakSpan Capital gehören Unternehmen wie Cordial (eine Plattform für Marketingtechnologie), Inference Solutions (ein Anbieter intelligenter virtueller Agenten), Petvisor (eine Plattform zur Kundenbindung in der Haustierpflege) und MindBridge (eine Lösung zur Erkennung von Finanzrisiken und Anomalien).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 15+

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Mehr als $1,5 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Phil Dur, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Phil ist seit über 25 Jahren als Software-Investor tätig. Seine Branchenkenntnisse umfassen Customer Experience Management, Human Capital Management, Next-Gen Commerce und Proptech. Zu seinen Investitionen gehören Cordial, Bongo und Cloudbeds.
• Matt Melymuka, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Matt hat seine gesamte Karriere damit verbracht, mit Software- und Technologieunternehmen in der Wachstumsphase zu arbeiten. Er verfügt über Branchenkenntnisse in den Bereichen Gastgewerbe, Marketing und Vertriebstechnologie. Zu seinen Investitionen gehören Cognism, Salonkee und Zingle.
• Jack Freeman, Partner: Jack war Partner von mehr als 20 Portfoliounternehmen bei PeakSpan. Er hat Erfahrung in den Bereichen digitale Gesundheit, Zahlungen und Lieferketten. Zu Jacks bemerkenswerten Investitionen gehören Dispatch, Petvisor und ShipHawk.

Jüngste Austritte:

1. Kenna Security: Wird 2021 von Cisco übernommen.
2. Inferenz-Lösungen: Wird 2020 von Five9 übernommen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Abre: Investiert im April 2024.

• Leasecake: Investiert im April 2022.

Bürostandorte:

• San Mateo (Hauptsitz): 101 S. Ellsworth Avenue, Suite 110, San Mateo, CA 94401
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.peakspancapital.com/

Zitat: "Es ist ein Privileg, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, die mit Energie und Überzeugung eine hochkarätige Chance verfolgen. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, Teil der Reise unserer Unternehmer zu sein." - Phil Dur, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Valor Equity Partners konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen und Investitionen in der Frühphase. Sie legen Wert auf einen praktischen, operativen Ansatz und arbeiten eng mit den Unternehmen zusammen, um Wachstum und Skalierung zu fördern. Valor konzentriert sich auf Technologie- und technologiegestützte Unternehmen, die bestehende Branchen innovieren.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Valor Equity Partners gehören Unternehmen wie Gopuff (ein virtueller Lebensmittelladen auf Abruf), Harmony Biosciences (ein Pharmaunternehmen, das sich auf neurologische Krankheiten spezialisiert hat), Misfits Market (ein Online-Lebensmittel-Lieferdienst) und SpaceX (ein Raumfahrtunternehmen).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Fonds: Sechs Flaggschiff-Fonds

Beispiele für die Wertschöpfung: Valor Equity Partners hat maßgeblich zum Erfolg von Addepar beigetragen. Seit der Investition von Valor wurde das Unternehmen in fünf aufeinanderfolgenden Jahren in die Forbes Fintech 50 aufgenommen. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Antonio Gracias, Gründer, CIO und CEO: Antonio hat die Investitionsstrategie von Valor entscheidend geprägt und das Wachstum des Unternehmens gesteuert. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Private-Equity-Branche und ist Direktor zahlreicher Portfoliounternehmen von Valor.
• Jonathan Shulkin, Partner und Co-Präsident: Zu Jonathans Aufgaben gehören die Generierung von Investitionsmöglichkeiten, die Strukturierung und Durchführung von Investitionen sowie die Kapitalbeschaffung. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Private-Equity-Investitionen.
• Timothy Watkins, Geschäftsführender Gesellschafter: Tim ist auf das aktive Management von Portfoliounternehmen in Zusammenarbeit mit bestehenden Managementteams spezialisiert. Sein operatives Fachwissen war entscheidend für die Wertschöpfung und die Umsetzung strategischer Verbesserungen in den Beteiligungen von Valor. Tim verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im operativen Veränderungsmanagement und bei Private-Equity-Investitionen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Basisleistung: Investiert im Jahr 2024.
• Strider: Investiert im Jahr 2022.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 875 North Michigan Avenue, Suite 3214, Chicago, IL 60611
• Zusätzliche Ämter: New York, San Francisco

Website: https://www.valorep.com/

Anlagestil: NewSpring Capital konzentriert sich auf wachstumsstarke Eigenkapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. NewSpring verfolgt einen sektororientierten Ansatz und geht Partnerschaften mit Unternehmen in Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Fertigung sowie Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen ein. NewSpring bietet operative Unterstützung und strategische Beratung, um Unternehmen zu helfen, effizient zu skalieren und ein signifikantes Wachstum zu erzielen. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von NewSpring Capital gehören Unternehmen wie AeroSafe Global (ein spezialisierter Pharmadistributionsdienstleister), BetterNight (ein Komplettanbieter für das Management von Schlafstörungen), Healthworks (ein führendes Unternehmen für kardiovaskuläres Personal) und Patheous Health (ein führendes Unternehmen für mobile Dysphagiediagnostik).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: 45+

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: NewSpring Capital hat das Wachstum von Paragon Bioservices auf vielfältige Weise unterstützt. So wurde zum Beispiel ein Team-Builder eingestellt, der die

Das Geschäftsmodell wurde erweitert und die Produktionsfläche auf ein professionelleres Geschäftsumfeld ausgedehnt. Paragon wurde dann für $1,2 Mrd. an Catalent verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael DiPiano, geschäftsführender Komplementär: Michael war Mitbegründer von NewSpring und ist General Partner der Growth Equity Fonds des Unternehmens. Außerdem ist er Mitglied des Investitionsausschusses aller Fonds. Michael hat im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den PACT Legend Award 2018.
• Jon Schwartz, Präsident und Chief Operating Officer: Jon beaufsichtigt alle operativen Aspekte des Unternehmens, einschließlich Finanzen, Verwaltung, Compliance und Strategie. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Vermögensverwaltung war Jon maßgeblich am operativen Erfolg und den strategischen Initiativen des Unternehmens beteiligt.
• Kristin Lee, Partnerin: Kristin konzentriert sich auf die Mezzanine-Strategie von NewSpring. Aus ihren früheren Tätigkeiten im Investmentbanking und bei Mezzanine-Fonds bringt sie umfangreiche Erfahrungen mit, die maßgeblich zur Strukturierung und Verwaltung von Investitionen beigetragen haben. 

Jüngste Austritte:

1. Avantus Federal: Ende 2022 für $590 Millionen an QinetiQ US veräußert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Grüne Lösungen für Ihr Zuhause: Investiert im September 2023.

• • AbelCine: Investierte nachrangige Schuldtitel im März 2023.

• BetterNight: Investiert im März 2023.

Bürostandorte:

• Radnor (Hauptsitz): Radnor Financial Center, 555 E. Lancaster Ave, 3rd Floor, Radnor, PA 19087
• Zusätzliche Ämter: Baltimore, Chicago, Denver, New York

Website: https://newspringcapital.com/

Zitat: "Wir gehen Partnerschaften mit Unternehmen ein, die das Gesundheitswesen beeinflussen, indem sie Technologie und Humankapital auf neuartige Weise einsetzen. Wie unser Team sind auch die Managementteams, in die wir investieren, leidenschaftlich darum bemüht, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erleichtern, die Ergebnisse zu verbessern, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken." - Dr. Kapila Ratnam, General Partner

Anlagestil: Lead Edge Capital ist auf Wachstumskapitalbeteiligungen an Software-, Internet- und technologieorientierten Unternehmen spezialisiert. Lead Edge Capital nutzt ein robustes Netzwerk von über 700 Führungskräften, Unternehmern und Dealmakern, um Unternehmen mit wichtigen Ressourcen für ihr Wachstum zu verbinden. Das Unternehmen verfolgt einen flexiblen Kapitalansatz und legt den Schwerpunkt auf strategische Kooperationen, um das Wachstum voranzutreiben und einen einzigartigen Wert zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Lead Edge Capital gehören namhafte Unternehmen wie die Alibaba Group (E-Commerce-Gigant), Asana (Arbeitsmanagement-Plattform), Bazaarvoice (Anbieter von nutzergenerierten Inhalten) und Toast (Restaurantmanagement-Plattform).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Lead Edge Capital hat durch zahlreiche Initiativen zum Erfolg von Benchling beigetragen, darunter die Rekrutierung von Führungskräften und die Einführung von Kunden für den Unternehmensverkauf. Darüber hinaus hat das Unternehmen Toast dabei geholfen, Türen in der Gastronomie zu öffnen, einschließlich potenzieller Partner für die Zusammenarbeit und Kundeneinführungen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mitchell Green, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Mitchell leitet Lead Edge Capital mit dem Schwerpunkt, wachstumsstarke Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und strategische Partnerschaften zu fördern. Er hat die Investitionen des Unternehmens in Unternehmen wie Benchling, Grafana und Mindbody entweder geleitet oder mit geleitet und dabei eine erhebliche Wertschöpfung erzielt.
• Paul Bell, Geschäftsführender Gesellschafter: Paul bringt bei Lead Edge umfassendes operatives Fachwissen ein und unterstützt Portfoliounternehmen bei der effizienten Skalierung. Außerdem war er in den Vorständen zahlreicher Portfoliounternehmen tätig, darunter Toast und Spreadfast.
• Nimay Mehta, Partner: Nimay ist Partner im Investitionsteam und hilft, alle Aspekte der täglichen Arbeit von Lead Edge zu leiten. Er hat Investitionen in zahlreiche Unternehmen geleitet oder mit geleitet, darunter Arrive Logistics, Spotify und Uber. 

Jüngste Neuerwerbungen:

• IGM-Technologie: Strategische Wachstumsinvestition im Juni 2024.

• PaceMate: Strategische Investition im Juli 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 96 Spring Street, Stockwerk 5, New York, NY 10012
• Zusätzliche Ämter: Santa Barbara

Website: https://leadedge.com/

Anlagestil: Brighton Park Capital konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligungen in den Bereichen Software, Gesundheitswesen und technologiegestützte Dienstleistungen. Ziel ist es, Partnerschaften mit unternehmergeführten Unternehmen einzugehen, die innovative und bahnbrechende Technologien anbieten. Brighton Park verfolgt einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um Wachstum und operative Exzellenz zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Brighton Park Capital gehören Unternehmen wie Silverfort (Unified Identity Protection Platform), LucidLink (Storage Collaboration Platform), HTEC Group (digitale Transformation und Technik) und OPSWAT (Cybersicherheitslösungen für den Schutz kritischer Infrastrukturen).

Gründungsdatum: 2019

Anzahl der Anlageexperten: 25+

Anzahl der Fonds: 2

Beispiele für die Wertschöpfung: Brighton Park Capital unterstützte Coralogix durch CEO-Mentoring, operative Beratung, Beratung bei Geschäftsabschlüssen und Vorstandsmanagement. Dies führte zu einer Senkung der Kosten und der durchschnittlichen Zeit bis zur Lösung um mehr als 70% und half dem Unternehmen, das Vertrauen von über 2.000 Unternehmen zu gewinnen. Brighton Park unterstützte Indegene auch bei der Gewinnung hochqualifizierter unabhängiger Vorstandsmitglieder und half dem Unternehmen bei der Suche und Umsetzung von Akquisitionsmöglichkeiten. Dies trug dazu bei, dass Indegene als Marktführer anerkannt wurde.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mark Dzialga, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Mark leitet Brighton Park Capital und ist außerdem Mitglied des Investitionsausschusses. Zu seinem umfangreichen Hintergrund gehört die Arbeit bei General Atlantic, einer globalen Wachstumsinvestitionsgesellschaft, und er ist maßgeblich an der Leitung der strategischen Ausrichtung und der Wachstumsinitiativen des Unternehmens beteiligt. Seine Investitionserfahrung umfasst die Arbeit mit Unternehmen wie Indegene und HTEC Group.
• Erica Keany Blob, Partnerin: Ericas Schwerpunkte liegen in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensstrategie. Sie ist Gründungspartnerin, hat aber auch zahlreiche Funktionen als Leiterin der Investor Relations und als Mitglied des Portfolio Committee und des Investment Committee inne. Sie wurde kürzlich von GrowthCap als eine der Top Women Leaders in Growth Investing of 2023 ausgezeichnet. 
• Calen Angert, Partner und Leiter der Gruppe Gesundheitswesen: Calen ist auch Mitglied des Investitionsausschusses bei Brighton Park Capital. Er konzentriert sich auf Investitionen im Gesundheitssektor und seine strategischen Einsichten waren für die Investitionen des Unternehmens im Gesundheitssektor von entscheidender Bedeutung. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats eines der Portfoliounternehmen, Relatient.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PortSwigger: $112-Millionen-Investition im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 330 Railroad Ave, Suite 200, Greenwich, CT 06830
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bpc.com/

Zitat: "Inmitten der heutigen Ungewissheit finden wir weiterhin hochgradig bahnbrechende, unternehmerisch inspirierte Wachstumsunternehmen. Das Team von Brighton Park ist bestrebt, die globalen Bestrebungen unserer Portfoliounternehmen zu unterstützen." - Mark Dzialga, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Oak HC/FT ist auf Wachstumskapitalbeteiligungen in den Bereichen Gesundheitswesen und Finanztechnologie spezialisiert. Sie konzentrieren sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, die strukturelle Veränderungen in diesen Sektoren vorantreiben. Oak HC/FT bietet strategische Beratung, Beteiligung auf Vorstandsebene und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Branchenexperten. Ihre Strategie umfasst Investitionen in der Früh- und Wachstumsphase mit dem Ziel, messbare und dauerhafte Auswirkungen zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Oak HC/FT gehören Unternehmen wie CareBridge (wertorientierte Pflege für LTSS-Mitglieder), Feedzai (KI-gestützte Betrugserkennung), Maven Clinic (virtuelle Frauenklinik) und Prove (Plattform zur digitalen Identitätsprüfung).

Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $5,3 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Annie Lamont, Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin: Annie ist Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Oak HC/FT. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen und Fintech war sie maßgeblich an der Leitung von Investitionen und strategischen Initiativen beteiligt. Annie hat bei mehr als 70 erfolgreichen Exits eine wichtige Rolle gespielt. Zu ihren aktiven Investitionen gehören Bloom, Quartet und Turning Point.
• Andrew Adams, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Andrew konzentriert sich auf Investitionen im Gesundheitswesen. Seine Expertise war entscheidend für die Unterstützung von Unternehmen wie Marathon Health und Noom, denen er bei der Skalierung und Innovation im Gesundheitssektor half. Andrew wurde kürzlich zu einem der Top 25 Healthcare-Investoren des Jahres 2024 ernannt.
• Allen Miller, Schulleiter: Allen ist seit 2019 im Team und konzentriert sich auf Early-Stage-Venture- und Growth-Equity-Möglichkeiten im Fintech-Bereich. Er hat entscheidend zum Wachstum von Portfoliounternehmen wie Sendoso und 99minutos beigetragen, indem er sein Branchenwissen und seine strategischen Einsichten für den Erfolg dieser Unternehmen eingesetzt hat.

Jüngste Austritte:

1. NächsteHauptstadt: Im August 2022 an Goldman Sachs verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Eating Recovery Center: Gekauft mit Apax Partners im Oktober 2021.

Bürostandorte:

• Stamford (Hauptsitz): 2200 Atlantic Street, Suite 300, Stamford, CT 06902
• Zusätzliche Ämter: San Francisco

Website: https://www.oakhcft.com/

Zitat: "Der Versuch, das Gesundheits- oder Finanzsystem in die Luft zu jagen, ist ein dummes Unterfangen. Aber man kann erkennen, wenn ein Gründer das System wirklich versteht und innerhalb seiner Beschränkungen etwas viel Besseres aufbauen will. Das sind die Leute, die am Ende etwas bewirken, und das sind die, für die wir uns begeistern können." - Andrew Adams, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Guidepost Growth Equity konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligungen an unternehmergeführten Technologieunternehmen. Sie konzentrieren sich auf Sektoren wie Anwendungssoftware, Infrastruktursoftware sowie technologiegestützte und Datendienste. Das Unternehmen verfolgt einen flexiblen Investitionsansatz und investiert in der Regel $20M-$50M Eigenkapital in kapitaleffiziente Unternehmen in der Wachstumsphase. Guidepost hilft bei der Beschleunigung des Wachstums, unter anderem durch die Verbesserung von Vertriebs- und Marketinginitiativen, die Einstellung und Entwicklung von Talenten und die Erweiterung der geografischen Reichweite.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Guidepost Growth Equity gehören Unternehmen wie WP Engine (ein WordPress-Technologieunternehmen), Tractive (ein Anbieter von GPS-Trackern für Haustiere) und dscout (eine Plattform für Erlebnisforschung).

Gründungsdatum: 2007

Beispiele für die Wertschöpfung: Guidepost Growth Equity unterstützte ActiveViam durch zahlreiche Strategien, einschließlich der Unterstützung in den Bereichen Produkte und Technologie, Vertrieb und Marketing, Strategie und operative Finanzen sowie strategisches Personal. So unterstützte Guidepost beispielsweise die Einstellung von Schlüsselpositionen wie CFO und CRO, baute das Vertriebsteam in den USA aus und bildete Prüfungs- und Vergütungsausschüsse. Nach der Unterstützung durch Guidepost wurde ActiveViam von Nordic Capital übernommen. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mike Pehl, Mitbegründer und Senior Advisor: Mike Pehl ist Mitbegründer von Guidepost Growth Equity und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Wachstumsunternehmen sowohl als Betreiber als auch als Investor. Er war in den Vorständen von mehr als 12 privaten und börsennotierten Technologieunternehmen tätig und nutzte seine fundierten Branchenkenntnisse, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen für Portfoliounternehmen voranzutreiben.
• Russ Pyle, persönlich haftender Gesellschafter: Russ konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Infrastruktursoftware und technologiegestützte Dienstleistungen. Er war unter anderem bei M/C Partners und TA Associates tätig. Zu seinen Partnerschaften gehören ActiveViam, Intellum und Lucid.
• Joan Fleischman, Vizepräsidentin: Joan konzentriert sich auf die Suche, Bewertung und Verwaltung von Wachstumsinvestitionen in den Bereichen Anwendungssoftware und Datendienste. Ihr Hintergrund umfasst operative und investitionsbezogene Aufgaben im Bereich der Bildungstechnologie. Zuvor war sie unter anderem bei Morgan Stanley und GSV Ventures tätig.

Jüngste Austritte:

1. ActiveViam: Erworben von Nordic Capital im Februar 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Intellum: $25 Millionen Investition im August 2023.

• SearchStax: Investiert im Juli 2023.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): Der Prudential Tower, 800 Boylston Street, Suite 1310, Boston, MA 02199
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://guidepostgrowth.com/

Anlagestil: Spectrum Equity konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in internetfähige Software- und Datendienstleistungsunternehmen. Ihr Ansatz besteht darin, in Unternehmen mit skalierbaren Modellen, hohem Wachstumspotenzial und wiederkehrenden Ertragsströmen zu investieren. Spectrum Equity unterstützt diese Unternehmen durch strategische Beratung, Nutzung von Branchenkenntnissen und Bereitstellung von Kapital, um die langfristige Wertschöpfung und Marktführerschaft zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Spectrum Equity gehören Unternehmen wie Ancestry (ein führender Anbieter von Online-Familiengeschichtsdaten und persönlichen DNA-Tests), Definitive Healthcare (kommerzielle Intelligenzplattform für das Gesundheitswesen) und GoodRx (eine verbraucherorientierte digitale Gesundheitsplattform).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Fonds: 10

Beispiele für die Wertschöpfung: Spectrum Equity hat Ancestry im Laufe einer mehr als 15-jährigen Partnerschaft unterstützt. In diesem Zeitraum unterstützten sie das Unternehmen bei zahlreichen Initiativen, darunter die Globalisierung (das Unternehmen hat inzwischen acht internationale Niederlassungen), die Übernahme benachbarter Unternehmen, die Einführung neuer Produkte wie AncestryDNA, die Optimierung der Preisgestaltung und strategische Partnerschaften. In der Folge wurde Ancestry von Blackstone für die stolze Summe von $4,7 Milliarden übernommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Vic Parker, Geschäftsführender Direktor: Vic kam 1998 zu Spectrum Equity und konzentriert sich auf internetfähige Software und Informationsdienste. Zu seinen repräsentativen Investitionen gehören Ancestry, SurveyMonkey und ExamSoft. Seine strategische Entscheidungsfindung und seine Branchenerfahrung waren ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. 
• John Connolly, Geschäftsführender Direktor: John ist seit 2009 bei uns und konzentriert sich auf internetfähige Software und Bildungstechnologie. Zuvor war er im Investmentbanking bei der Credit Suisse tätig. Zu seinen repräsentativen Investitionen gehören Grubhub, Headspace Health und DataCamp.
• Adam Margolin, Geschäftsführender Direktor: Adam ist seit 2005 bei der Firma und konzentriert sich auf internetfähige Software, Informationsdienste und Finanztechnologie. Zu seinen repräsentativen Investitionen gehören Spreedly, Netcraft und Ethoca.

Jüngste Austritte:

1. Animoto: Erworben von Redbrick im August 2023.
2. Abstammung: Übernahme durch Blackstone für $4,7 Milliarden im Dezember 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Kunde.io: Investiert im März 2022.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One International Place, 35. Stock, Boston, MA 02110
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, London

Website: https://www.spectrumequity.com/

Zitat: "Zu sehen, wie Gründer und Managementteams dauerhafte, transformative Unternehmen aufbauen, ist der lohnendste Teil unserer Arbeit. Wir sind unserer Gemeinschaft von Investoren, Unternehmern, Führungskräften und Kollegen für drei Jahrzehnte außergewöhnlicher Partnerschaft dankbar." - Vic Parker, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: H.I.G. Growth investiert in technologieorientierte Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Sie konzentrieren sich auf Bereiche wie SaaS, Cloud- und Datensoftware, technologiegestützte Dienstleistungen, Internet und digitales Marketing, Verbraucher/E-Commerce und Gesundheitstechnologie. Sie bieten sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen an und arbeiten mit dem Senior Management zusammen, um das Wachstum voranzutreiben. H.I.G. Growth nutzt die Ressourcen von mehr als 500 Investmentexperten in 18 Niederlassungen weltweit, um mittelständischen Wachstumsunternehmen umfangreiche operative und strategische Unterstützung zu bieten.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von H.I.G. Growth gehören namhafte Unternehmen wie ECI (Anbieter von Managed IT Services und Cloud-Lösungen für Finanzdienstleister), Eruptr (Anbieter von Lösungen für digitales Marketing und Patientenbindung) und Fidelity Payment Services (Anbieter von technologiegestützten Zahlungsabwicklungslösungen für KMUs).

Gründungsdatum: 1993

Anzahl der Anlageexperten: 500+

Anzahl der Fonds: Mehr als ein Dutzend

Verwaltetes Vermögen: $64 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: H.I.G. Growth unterstützte Worksuite bei der Beschleunigung des Unternehmenswachstums durch die Einstellung von erfahrenen Führungskräften, darunter ein CEO und ein VP of Finance and Operations. H.I.G. unterstützte auch Scuf Gaming durch Investitionen in das Managementteam, die Optimierung digitaler Marketingstrategien, die Beratung bei der Erweiterung des Produktportfolios und die Neuplanung des E-Commerce-Betriebs.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Eric Tencer, Geschäftsführender Direktor: Eric konzentriert sich auf Investitionen in den unteren Mittelstand und Wachstumskapital, wo er Investitionen findet, durchführt und überwacht. Bei der Firma hat er mehrere Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen, digitale Medien und Unternehmensdienstleistungen getätigt. Zu seinen Investitionen gehören Boostability, Suzy und Eruptr.
• Patrick Conroy, Geschäftsführender Direktor: Im New Yorker Büro konzentriert sich Patrick auf Minderheitsbeteiligungen an Wachstumsunternehmen in den Bereichen technologiegestützte Verbraucher und Software. Patrick verfügt über mehr als 10 Jahre Investitions- und Beratungserfahrung. Zuvor war er bei Revolution Growth und Morgan Stanley tätig. 
• Tony Tamer, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender: Tony hat die Entwicklung von H.I.G. Growth seit dessen Gründung geleitet und genehmigt alle Kapitalzusagen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Unterstützung von Unternehmen in der Frühphase und im mittleren Marktsegment. Zu seinen Strategien gehören Growth Equity, Direktkredite und Biohealth.

Jüngste Austritte:

1. CarltonOne: Im Juni 2024 an Goldman Sachs Asset Management verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Mobile Gesundheit: Investiert im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Miami (Hauptsitz): 1450 Brickell Avenue, 31. Stock, Miami, FL 33131
• Zusätzliche Ämter: Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Stamford, London, Luxemburg, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai

Website: https://higgrowth.com/

Zitat: "Unser Erfolg bei H.I.G. Growth ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für die Förderung von Wachstum und Innovation. Unser partnerschaftlicher Stil ermöglicht es uns, Hand in Hand mit visionären Unternehmern zu arbeiten, um gemeinsam transformative Ergebnisse zu erzielen und dauerhafte Werte zu schaffen." - Ross Hiatt, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. Growth

Anlagestil: HealthQuest Capital konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, die den Wandel im Gesundheitswesen vorantreiben. Ihr Ziel sind Unternehmen im kommerziellen Stadium, die die Ergebnisse verbessern, die Gesundheitskosten senken und die Effizienz der Gesundheitsversorgung steigern. HealthQuest investiert in das gesamte Spektrum des Gesundheitswesens, einschließlich medizinischer Geräte, Diagnostik, Forschungsinstrumente, digitale Gesundheit, IT im Gesundheitswesen und innovative Dienstleistungen. In der Regel investiert HealthQuest $20-100 Millionen pro Unternehmen, wobei das Unternehmen Investitionen bevorzugt anführt und in der Lage ist, Konsortien zu bilden.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von HealthQuest Capital gehören Unternehmen wie Everly Health (eine innovative Plattform für Gesundheitstests), Lunit (ein medizinisches AI-Software-Entwicklungsunternehmen), Thirty Madison (ein digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf chronische Erkrankungen konzentriert) und TigerConnect (eine Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit im Gesundheitswesen).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Garheng Kong, geschäftsführender Gründungspartner: Garheng gründete HealthQuest Capital im Jahr 2012. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung hat er über 30 Unternehmen zu erfolgreichen Börsengängen/M&A-Exits geführt. Er hat HealthQuest in vielen Gremien vertreten, darunter Castle Biosciences, Everly Health und TigerConnect.
• Sam Brasch, Partner: Sam kam 2023 zu HealthQuest und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Nutzung von technologischen Innovationen im Gesundheitswesen und in den Lebenswissenschaften mit. Zuvor war er Senior Managing Director bei Kaiser Permanente Ventures, wo er Investitionen in Unternehmen wie Ginger, iRhythm und Health Catalyst leitete. Er hat einen BA in Public Policy von der Stanford University und einen MBA in Health Care Management von der Wharton School.

Jüngste Austritte:

1. BioIQ: Erworben von LetsGetChecked im Mai 2022.
2. Biotheranostik: Im Februar 2021 von Hologic aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Lunit: Erste Investition in Asien für HealthQuest, die im November 2021 getätigt wurde.

Bürostandorte:

• Redwood City (Hauptsitz): 555 Twin Dolphin Dr, Ste 370, Redwood City, CA 94065
• Zusätzliche Ämter: Austin

Website: https://www.healthquestcapital.com/

Zitat: "Wenn es um die Einführung neuer Innovationen im Gesundheitswesen geht, gibt es ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern. Unser Team hilft unseren Portfoliounternehmen zu verstehen, wie jeder Akteur das Problem sieht, um die Wahrscheinlichkeit eines kommerziellen Erfolgs zu erhöhen." - Garheng Kong, Gründungsgesellschafter

Anlagestil: Long Ridge Equity Partners konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen in den Bereichen Finanz- und Wirtschaftstechnologie. Long Ridge Equity Partners nutzt fundierte Branchenkenntnisse und ein umfangreiches Netzwerk von Branchenressourcen, um als wertschöpfender Partner für wachstumsstarke Unternehmen zu fungieren. Die Strategie von Long Ridge Equity Partners besteht darin, Partnerschaften mit starken Managementteams einzugehen und sowohl Kapital als auch strategische Unterstützung bereitzustellen, um Unternehmen bei der Skalierung und der Erreichung ihres vollen Potenzials zu helfen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Long Ridge Equity Partners gehören Unternehmen wie Broadway Technology (Handelstechnologie für globale Banken und Makler), Carson Group (Vermögensverwaltungsdienste), Oritain (Überprüfung der Lieferkette und Rückverfolgbarkeit), Acqueon (Omnichannel-Kundenbindungssoftware) und Ametros (medizinische Verwaltungsdienste nach Abrechnung).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: 25+

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $1 Milliarden+

Beispiele für die Wertschöpfung: Long Ridge hat dazu beigetragen, den Wert von ProcessUnity zu steigern. Dies geschah durch Strategien wie die Unterstützung bei der Gewinnung bedeutender Kunden, die Einführung eines Produkts für das Management von Cybersecurity-Programmen, die Anerkennung als führende Risikomanagementlösung für Anbieter und die Erzielung eines beständigen und bedeutenden organischen Umsatzwachstums.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jim Brown, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Jim leitet die Gesamtstrategie und Ausrichtung von Long Ridge. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen im Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor. Jims Führungsqualitäten und sein strategischer Weitblick haben maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens und zur Unterstützung der Portfoliounternehmen beigetragen. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören RFG Advisory, Portware und Proof.
• Jason Melton, Partner: Jason kam 2014 zu Long Ridge und leitet Deal-Teams durch alle Aspekte des Investitionsprozesses. Er arbeitet eng mit Portfoliounternehmen zusammen, um das Wachstum zu beschleunigen. Vor Long Ridge arbeitete er bei Barclays in der Financial Institutions Group und beriet Fintech- und Dienstleistungsunternehmen bei M&A- und Kapitalmarkttransaktionen. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören Ripjar und Drawbridge.
• Doug Nelson, Schulleiter: Doug kam 2018 zu Long Ridge und ist für die Leitung von Deal-Teams und die Mitarbeit in mehreren Aufsichtsräten von Portfoliounternehmen zuständig. Er bringt Erfahrungen von F-Prime Capital, Fidelity Investments, Amazon und Flywire mit und ist Beiratsmitglied der FinTech Sandbox.

Jüngste Austritte:

1. SALI Fund Services: Erworben von JTC im November 2021.
2. Carson-Gruppe: Im Juli 2021 von Bain Capital aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • RFG-Beratung: Investiert im September 2023.

• Acqueon: Investiert im Oktober 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 505 5th Avenue, 22. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://long-ridge.com/

Zitat: "Trotz eines volatilen Marktumfelds ist unser gemeinsamer Ansatz zum Aufbau von marktführenden Finanz- und Business-Technologie-Unternehmen sehr beständig und erfolgreich geblieben" - Jim Brown, Gründer und Managing Partner

Anlagestil: Centana Growth Partners konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen an Finanzdienstleistungs-, Fintech- und Unternehmenstechnologieunternehmen. Ihr Ziel ist es, Partnerschaften mit wachstumsstarken Unternehmen einzugehen, die von Kapital, strategischem Networking und Erfahrung auf Vorstandsebene profitieren, um marktführende Unternehmen aufzubauen. Die Investitionsspanne von Centana liegt in der Regel zwischen $10 Mio. und $50+ Mio. pro Unternehmen und ist auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmer zugeschnitten.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Centana Growth Partners gehören Unternehmen wie Jumio (digitale Identitätsverwaltung und Authentifizierung der nächsten Generation), One Inc. (cloudbasierte Technologieplattform für Versicherer) und SheerID (digitale Verifizierungsplattform).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Fonds: 2

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Eric Byunn, Partner und Mitbegründer: Eric ist Mitbegründer von Centana Growth Partners und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Wachstumskapital und Technologie. Vor seiner Tätigkeit bei Centana war Eric 13 Jahre lang bei FTV Capital tätig, wo er Partner war und Investitionen in Unternehmenstechnologie leitete. Derzeit ist er im Vorstand von Unternehmen wie Athennian, Jumio, Operto, SheerID, Teikametrics und Vena. Eric hat eine Erfolgsbilanz bei der Leitung erfolgreicher Investitionen, darunter Unternehmen wie Cloudmark, Coremetrics und MarketShare Partners.
• Ben Cukier, Partner und Mitbegründer: Ben ist Mitbegründer von Centana Growth Partners und verfügt über 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wachstumskapital, Unternehmensfinanzierung und Unternehmensberatung. Vor Centana verbrachte Ben fast 16 Jahre bei FTV Capital, wo er Partner war und den Bereich Finanzdienstleistungen leitete. Bens Expertise liegt in der Navigation durch das Ökosystem der Finanzdienstleistungen und er hat eine wichtige Rolle beim Wachstum von Portfoliounternehmen wie Adroit, Jumio, Plooto und Sayari Labs gespielt.
• Sarah Kim, Partnerin: Sarah kam 2023 zu Centana und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Technologie und Finanzdienstleistungen. Sie war Mitglied des Verwaltungsrats von Corsair und ABR Re. Bevor sie zu Centana kam, war Sarah Chief Financial & Business Officer bei Archipelago Analytics und hatte leitende Positionen bei ICONIQ Capital und Stanford Management Company inne. Ihr vielseitiger Hintergrund umfasst die Bereiche Investitionsstrategie und privates Beteiligungskapital und macht sie zu einer wertvollen Bereicherung für das Investitionsteam von Centana.

Jüngste Austritte:

1. Eine AG: Erworben von Great Hill Partners im Februar 2020.
2. Quantitative Makler: Im September 2020 von der Deutschen Börse übernommen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cayosoft: $22,5 Millionen Minderheitsbeteiligung im März 2024.

• Adroit Trading Technologies: Investiert im Februar 2024.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 540 Cowper Street, Suite 200, Palo Alto, CA 94301
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, New York

Website: https://www.centanagrowth.com/

Zitat: "Unser Team verfügt über eine bewährte Formel, um die wirklichen Change Maker im Getümmel zu finden, und stützt sich dabei auf unsere umfassende Branchenexpertise, themenbezogene Beschaffung und unser Beratungsnetzwerk." - Eric Byunn, Partner & Mitbegründer

Anlagestil: K1 Investment Management hat sich auf Investitionen in SaaS-Softwareunternehmen für B2B-Unternehmen spezialisiert. Ihre Strategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit Managementteams, um organische Wachstumsmöglichkeiten und strategische Übernahmen zu identifizieren und umzusetzen. K1 konzentriert sich auf die Wertsteigerung durch operative Verbesserungen und die Skalierung von Unternehmen, um die Marktführerschaft zu erreichen. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von K1 Investment Management gehören Unternehmen wie Granicus (digitale Behördendienste), Litera (Software für die Verwaltung von Rechtsdokumenten), Onit (Software für die Verwaltung von Rechtsdokumenten in Unternehmen) und Reveal (KI-gestützte eDiscovery).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: 70+

Verwaltetes Vermögen: Über $13 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: K1 Investment Management hat zahlreiche Unternehmen bei der Wertschöpfung unterstützt. So haben sie zum Beispiel Emburse dabei geholfen, das Ausgabenmanagement zu transformieren und zum größten unabhängigen Anbieter weltweit zu werden. Sie halfen auch Smarsh dabei, 10-mal größer zu werden, als es vor der Investition war.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Neil Malik, Gründer und Geschäftsführer: Neil leitet die Strategie, die Unternehmensführung und die Investitionstätigkeit des Unternehmens. Er sitzt in den Vorständen zahlreicher K1-Unternehmen und ist aktiv an der beruflichen Entwicklung des K1-Teams und der Managementteams der K1-Portfoliounternehmen beteiligt. Vor K1 baute Neil die Wachstumskapitalpraxis bei Kayne Anderson Capital Advisors auf und hatte Positionen bei Brentwood Associates und Olympus Partners inne. 
• Hasan Askari, Geschäftsführender Gesellschafter: Hasan konzentriert sich auf die Beschaffung neuer Investitionen und die strategische Beratung von Portfoliounternehmen. Bevor er zu K1 kam, arbeitete Hasan bei Kayne Anderson Capital Advisors, wo er sich auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen konzentrierte. 

Jüngste Austritte:

1. GoCanvas: Im Juli 2024 an die Nemetschek Group veräußert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ELMO-Software: Investiert im Februar 2023.

Bürostandorte:

• Manhattan Beach (Hauptsitz): 875 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://k1.com/

Anlagestil: Norwest Venture Partners konzentriert sich auf Risikokapital- und Wachstumsbeteiligungen in verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Sie investieren in Unternehmen im frühen bis späten Stadium und bieten strategische Unterstützung und Ressourcen, um Unternehmen bei der Skalierung und Marktführerschaft zu helfen. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Norwest Venture Partners gehören Unternehmen wie Gong (Revenue-Intelligence-Technologie für Vertriebsteams), Opendoor (ein Online-Home-Selling-Service), Plaid (APIs zur Verbindung von Finanzanwendungen), Ritual (eine Gesundheitsmarke) und Kendra Scott (eine Schmuck- und Lifestyle-Marke).

Gründungsdatum: 1961

Anzahl der Anlageexperten: 80+

Anzahl der Fonds: 17

Beispiele für die Wertschöpfung: Norwest Venture Partners hat Spiff in vielerlei Hinsicht zu einem Mehrwert verholfen. Dazu gehörten die Beschaffung und der Abschluss von Geschäften und Führungskräften, die Erleichterung wichtiger Einführungen, die Bereitstellung strategischer Leitlinien bei jeder Vorstandssitzung und die Konzentration auf nicht lineare Wachstumsstrategien. Spiff wurde später von Salesforce übernommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Promod Haque, persönlich haftender Gesellschafter: Promod ist seit 1990 bei Norwest tätig und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Risikokapital. Er wurde bereits mehrfach in die Forbes Midas List aufgenommen. Promod konzentriert sich auf Investitionen in zahlreichen Sektoren, darunter IT-Infrastruktur, IT im Gesundheitswesen und Software, und führt Unternehmen zur Marktführerschaft und zu erfolgreichen Exits. Zu seinen aktiven Portfolio-Unternehmen gehören Vanu und DTEX.
• Jon Kossow, Geschäftsführender Gesellschafter: Jon kam 2009 zu Norwest und ist Co-Leiter des Growth Equity Teams. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Investitionserfahrung und konzentriert sich auf Unternehmen in den Bereichen Informationsdienste, Software, Internet und Konsumgüter. Jon war zuvor Direktor bei Goldman Sachs und arbeitete bei TA Associates. Zu seinen aktiven Portfoliounternehmen gehören GoFundMe und Ebbo.
• Lisa Wu, Partnerin: Lisa konzentriert sich auf Investitionen in Internet- und B2B-Anwendungssoftware für Verbraucher. Zu ihren aktiven Portfolio-Unternehmen gehören Calm und Plaid. Lisa hat bei Amazon und Bessemer Venture Partners gearbeitet. 

Jüngste Austritte:

1. Spiff: Im Jahr 2023 von Salesforce aufgekauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ästhetische Partner: Minderheitsbeteiligung im November 2023.

Bürostandorte:

• Menlo Park (Hauptsitz): 1300 El Camino Real, Suite 200, Menlo Park, CA 94025
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, Mumbai, Tel Aviv

Website: https://www.nvp.com/

Zitat: "Unsere diversifizierte Investitionsstrategie, unser langfristiges Engagement und unser kooperativer Ansatz ermöglichen es uns, uns an ein breites Spektrum von Marktbedingungen anzupassen und Gründer und CEOs in jeder Phase ihrer Reise zu unterstützen." - Jeff Crowe, Senior Managing Partner

Anlagestil: Edison Partners konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligungen in verschiedenen Sektoren, darunter Fintech, IT im Gesundheitswesen und Unternehmenslösungen. Zu den Investitionsarten gehören Minderheits- und Kontrollbeteiligungen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die einen Umsatz von $10-$30 Millionen erwirtschaften, kapitaleffizient sind und ihren Sitz außerhalb des Silicon Valley haben. Ihr Ziel ist es, mit Unternehmen in der Wachstumsphase zusammenzuarbeiten und nicht nur Kapital, sondern auch strategische Beratung über ihre Edison Edge-Plattform bereitzustellen. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Edison Partners gehören Unternehmen wie MoneyLion (eine mobile Plattform für persönliche Finanzen), Field Effect (ein globales Cybersicherheitsunternehmen), Superpedestrian (ein Unternehmen für Mobilitätsentwicklung und -technologie) und Upright (eine Online-Plattform für Investitionen in kurzfristige Wohnimmobilienschulden).

Gründungsdatum: 1986 

Anzahl der Anlageexperten: 17 ab 2022 

Anzahl der Fonds: 10 

Verwaltetes Vermögen: $1,8 Milliarden 

Beispiele für die Wertschöpfung: Edison Partners unterstützte Northpass in vielerlei Hinsicht bei der Wertschöpfung. Das Unternehmen stellte sowohl Kapital als auch strategisches, branchenspezifisches und operatives Fachwissen zur Verfügung. Dies ermöglichte Northpass, sein Team zu erweitern, die Markteinführung zu beschleunigen und seine Wettbewerbsposition zu stärken. Northpass wurde später an Gainsight verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Chris Sugden, Geschäftsführender Gesellschafter: Chris ist seit 2002 bei Edison Partners tätig. Er ist seit mehr als 25 Jahren ein führender Fintech-Investor und Führungskraft und kann auf eine Erfolgsbilanz von Dutzenden neuer Investitionen und mehr als 60 Finanzierungsrunden verweisen. Derzeit sitzt er in den Vorständen von vier Edison-Fintech-Unternehmen. Zu Chris' Portfoliounternehmen gehören MoneyLion und 120Water. Seine umfangreiche Erfahrung und seine Führungsqualitäten haben die Gesamtstrategie und den Investitionsansatz des Unternehmens entscheidend geprägt.
• Kelly Ford Buckley, persönlich haftender Gesellschafter und COO: Kelly leitet das operative Geschäft des Unternehmens, z. B. Investitionsentwicklung, Wertschöpfung, Portfoliomanagement und Marketing. Sie verwaltet Investitionen in Unternehmens-SaaS und Fintech und ist die Pionierin der Wertschöpfungsplattform Edison Edge. Sie kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Schaffung neuer Kategorien und der Skalierung des Wachstums für bahnbrechende SaaS-Unternehmen zurückblicken, darunter Groove Networks und LivePerson.
• Lenard Marcus, persönlich haftender Gesellschafter: Lenard leitet Investitionen in der mittelatlantischen Region, ist Co-Leiter für IT-Investitionen im Gesundheitswesen und leitet die Sicherheitsabteilung von Edison. Lenards Beiträge haben entscheidend zum Erfolg von Unternehmen wie Field Effect und Suuchi beigetragen und dafür gesorgt, dass diese Unternehmen eine erhebliche Marktwirkung und betriebliche Verbesserungen erzielen.

Jüngste Austritte:

1. Nordpass: Im Juli 2023 an Gainsight verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• 120Wasser: $43 Millionen Wachstumsinvestition im Januar 2024.

• Übernehmen Sie das Kommando: $25 Millionen Wachstumsinvestition im September 2023.

Bürostandorte:

• Princeton (Hauptsitz): 281 Witherspoon Street, 3. Stock, Princeton, NJ 08540
• Zusätzliche Ämter: Nashville

Website: https://www.edisonpartners.com/

Zitat: "Unsere Strategie des durchdachten, hohen Wachstums, aber nicht des Wachstums um jeden Preis, und des Aufbaus von Unternehmenswert durch Mehrwertdienste ist die Antithese zum derzeitigen Umfeld für Wachstumsaktien. Kapitalbildung, die an die Wachstumsstrategie des Unternehmens und nicht an die Größe des Fonds gebunden ist, ist unser Mantra. Wir gehen weit über das Ausstellen von Schecks hinaus, indem wir eine sinnvolle Partnerschaft mit unseren Portfoliounternehmen eingehen." - Chris Sugden, Geschäftsführender Partner 

Anlagestil: Guinness Ventures ist ein bedeutender Investor in Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, der sich hauptsächlich auf Unternehmen konzentriert, die sich für das EIS (Enterprise Investment Scheme) qualifizieren. Das Unternehmen investiert in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Mode. Ihr Ziel ist es, Unternehmen mit bewährten Produkten, Dienstleistungen oder Technologien Kapital zur Verfügung zu stellen, das ihnen hilft, ihr Wachstum zu beschleunigen und einen erheblichen Wertzuwachs zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Guinness Ventures gehören Unternehmen wie Blu Wireless (drahtlose Hochgeschwindigkeits-Technologie), Imagen (Video-Management-Technologie) und Pasta Evangelists (Premium-Pasta-Lieferdienst).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: 11

Anzahl der Fonds: Mehrere EIS-Fonds, darunter Guinness EIS und Guinness AIM EIS, sowie der Guinness VCT (Venture Capital Trust).

Verwaltetes Vermögen: Über 255 Millionen Pfund

Beispiele für die Wertschöpfung: Guinness Ventures hat eine entscheidende Rolle beim Wachstum seiner Portfoliounternehmen gespielt, indem es nicht nur Kapital, sondern auch strategische Unterstützung und Beratung bereitstellte. So hat Guinness Ventures zum Beispiel Blu Wireless dabei geholfen, seine Technologie und Marktreichweite zu erweitern. In der Zwischenzeit ist Pasta Evangelists durch die proaktive Unterstützung von Guinness als Unternehmen deutlich gereift.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Shane Gallwey, Geschäftsführender Direktor: Shane leitet das Team von Guinness Ventures und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von Wachstumsunternehmen. Er war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung mehrerer Portfoliounternehmen beteiligt.
• Malcolm King, Leiter der Investitionsabteilung: Malcolm verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Identifizierung und Unterstützung wachstumsstarker Unternehmen und hat maßgeblich zum Erfolg mehrerer Portfoliounternehmen beigetragen.
• Ashley Abrahams, Leiter der Abteilung Origination: Ashley konzentriert sich auf die Entwicklung und Unterstützung von Wachstumsstrategien für KMU. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, Unternehmen durch ihre Wachstumsphasen zu führen und die Expansion und Marktpositionierung von Unternehmen zu unterstützen.

Jüngste Austritte:

1. Bilder: Verkauf im Juli 2023 an Thomson Reuters mit einer erwarteten 1,9-fachen Kapitalrendite für die Anleger.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sportlich: Guinness Ventures investierte kürzlich 3 Millionen Pfund in Sportable, ein Unternehmen, das sich auf Sporttechnologie-Lösungen spezialisiert hat. 
• Cera Care: Akquiriert, um sein Portfolio im Gesundheitswesen zu erweitern, mit Schwerpunkt auf innovativen Lösungen für die häusliche Pflege. 

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Furnival Street 27, London, EC4A 1JQ
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.guinnessgi.com/ventures

Zitat: "Guinness Ventures hat eine lange Erfolgsbilanz bei der Suche nach erfolgreichen kleinen Unternehmen und deren Unterstützung" - Shane Gallwey, Managing Director

Anlagestil: Puma Private Equity ist die Private-Equity-Abteilung des Fondsmanagers Puma Investments. Sie konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für kleine und mittlere Unternehmen im Vereinigten Königreich. Die Anlagestrategie ist branchenunabhängig und zielt auf Unternehmen ab, die für ein signifikantes Wachstum und Skalierbarkeit bereit sind. Puma legt Wert auf einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um strategische Initiativen, operative Verbesserungen und die Marktexpansion zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Puma Private Equity gehören Unternehmen wie MUSO (ein Datenunternehmen), Everpress (eine Online-Plattform, die es Kreativen ermöglicht, individuelle Kleidung zu entwerfen und zu verkaufen), Transreport (ein Unternehmen für Barrierefreiheitstechnologie) und HR Duo (ein HR-Tech-Unternehmen, das umfassende HR-Lösungen für KMU anbietet).

Gründungsdatum: Puma Private Equity wurde 2018 als eigenständiger Geschäftsbereich gegründet

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Beispiele für die Wertschöpfung: Sie haben zahlreichen Unternehmen geholfen, ihren Wert zu steigern. So investierte Puma beispielsweise bis zu 14,4 Millionen Pfund in Le Col, wodurch die Radsportmarke in neue Märkte, darunter die USA und Deutschland, expandieren konnte. Bei HR Duo ermöglichte die Investition dem Technologieunternehmen, die Produktentwicklung zu beschleunigen, die Belegschaft zu vergrößern und die internationale Expansion voranzutreiben.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Harriet Rosethorn, Direktorin für Investitionen: Harriet spielte eine entscheidende Rolle bei der Investition und dem strategischen Wachstum zahlreicher Portfoliounternehmen, darunter auch MUSO, wobei sie dem Unternehmen mit ihrem Fachwissen half, die Komplexität des Medien- und Unterhaltungsmarktes zu bewältigen. 
• Mark Lyons, Direktor für Investitionen: Mark war maßgeblich an der Arbeit von Transreport beteiligt und unterstützte die Mission des Unternehmens, das Reiseerlebnis für ältere und behinderte Menschen zu verbessern. Seine Bemühungen haben Transreport zu erheblichem Wachstum, betrieblicher Effizienz und einem breiteren globalen Publikum verholfen. 
• Kelvin Reader, Direktor für Investitionen: Kelvin hat eng mit mehreren Portfoliounternehmen zusammengearbeitet, darunter Ostmodern und NRG Gyms. Er war maßgeblich an der Wertschöpfung, der Investitionsanalyse und der Umsetzung beteiligt und leistete strategische Unterstützung bei der Skalierung dieser Unternehmen und der Erreichung ihrer Wachstumsziele.

Jüngste Austritte:

1. Rosebourne: Gartencenter-Geschäft, 2022 aufgegeben.
2. Reine Feuerbestattung: Ausstieg aus dem Bereich der direkten Feuerbestattungen im Juni 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Glücklicher Heiliger: Beteiligt seit Dezember 2023, investierte 4 Millionen Pfund Eigenkapital, um die alkoholfreie Biermarke durch die nächste Wachstumsphase zu begleiten.
• Transreport: Beteiligt seit Dezember 2023, investiert 7 Millionen Pfund.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD
• Zusätzliche Ämter: Manchester

Website: www.pumaprivateequity.co.uk

Zitat: "Puma Private Equity hat sich in den letzten 10 Jahren einen hervorragenden Ruf bei der Zusammenarbeit mit herausragenden Wachstumsunternehmen und bei der Förderung von Transformationsprozessen erworben." - Mark Lyons, Investment Director.

Anlagestil: Vitruvian Partners konzentriert sich auf Wachstums-Buy-outs und Wachstumskapitalinvestitionen in mittelständische Unternehmen. Ihre Investitionsstrategie umfasst die Unterstützung von Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial in Sektoren wie Digitaltechnik, Technologie, Gesundheitswesen, Finanzwesen der nächsten Generation und E-Commerce. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit dynamischen und ehrgeizigen Managementteams, um einen Wandel und nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Vitruvian Partners gehören Unternehmen wie Just Eat (ein globaler Online-Marktplatz für Essenslieferungen), Skyscanner (eine globale Reise-Metasuchmaschine), Trustpilot (eine Website für Verbraucherbewertungen) und Marqeta (eine moderne Zahlungskartenplattform).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Über 175 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: 16 Milliarden Euro

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ian Riley, Mitbegründer und Berater: Ian verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und hat erfolgreiche Investitionen in Unternehmen in Europa und den USA geleitet. Sein Fachwissen erstreckt sich auf verschiedene Branchen, darunter Freizeit, Medien, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen.
• Mike Risman, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Mike hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Investitionsstrategie von Vitruvian gespielt und die Portfoliounternehmen durch bedeutende Wachstumsphasen geführt. 
• David Nahama, Mitbegründer und Seniorpartner: David konzentriert sich bei Vitruvian auf die Bereiche technologische Infrastruktur und Kommunikation, Unternehmensdienstleistungen und Software. Er war als Venture Partner bei Apax Partners tätig und verfügt über umfangreiche unternehmerische und operative Erfahrung.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Aduro Advisors: Im Jahr 2024 in das Finanzdienstleistungsunternehmen investiert.
• Aspia: Investition in die Marke für Daten- und Unternehmensdienstleistungen im Jahr 2023.
• Civitatis: Investiert in die Marke für Verbrauchertechnologie und Internet im Jahr 2022.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY
• Zusätzliche Ämter: Luxemburg, Madrid, Mumbai, München, San Francisco, Shanghai, Singapur, Stockholm

Website: https://www.vitruvianpartners.com/

Anlagestil: YFM Equity Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital und die Unterstützung von Management-Buyouts für kleine Unternehmen im Vereinigten Königreich. Sie haben sich auf Investitionen in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial spezialisiert und beteiligen sich häufig an Transaktionen zwischen 2 und 10 Millionen Pfund. Zu ihrer Strategie gehört es, mit ehrgeizigen Managementteams zusammenzuarbeiten, um den Betrieb zu skalieren und ein schnelles Wachstum zu erreichen, wobei sie bei Bedarf häufig Folgeinvestitionen tätigen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von YFM Equity Partners gehören Unternehmen wie Go Outdoors (ein Einzelhändler für Outdoor-Ausrüstung und -Bekleidung), Matillion (eine Cloud-basierte Datenintegrationsplattform), DSP (ein Anbieter von Datenbank-Management-Diensten) und FourNet (Cloud- und Kommunikationsdienste).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Über 50

Anzahl der Fonds: YFM verwaltet mehrere Fonds, darunter den British Smaller Companies VCT plc, den British Smaller Companies VCT2 plc und die Buyout Funds I, II und III

Verwaltetes Vermögen: Über 730 Millionen Pfund

Beispiele für die Wertschöpfung: YFM hat Cozart geholfen, der nächsten Generation von Drogentestgeräten, z. B. durch die Einführung eines nicht geschäftsführenden Direktors, dessen Fachwissen dem Unternehmen half, schnell zu wachsen. Außerdem unterstützten sie Checkmate Fire, ein Unternehmen für passiven Brandschutz, dabei, ein führender Akteur in seinem Sektor zu werden. Darüber hinaus hat ihre Investition in Displayplan, einen Spezialisten für Einzelhandelsdisplays, dazu geführt, dass die Marke international expandiert, ihre Teams vergrößert und die Gewinne innerhalb von fünf Jahren versechsfacht wurden.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jamie Roberts, Partner und Chief Investment Officer: Jamie leitet alle Investitions- und Portfolioaktivitäten im Vereinigten Königreich und hat Dutzende von Investitionen und Exits unterstützt. Seine Führungsqualitäten waren entscheidend für die Verwaltung bedeutender Investitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien für Portfoliounternehmen.
• David Hall, Geschäftsführender Vorsitzender: David beaufsichtigt alle Aspekte des Unternehmens, einschließlich der Mittelbeschaffung und des Investitionsmanagements. Er war direkt an der Investition von YFM in Matillion beteiligt und trug zu dessen strategischem Wachstum und Marktpositionierung bei.
• Ian Waterfield, Partner und COO: Ian ist für die Skalierung interner Prozesse und die Förderung wichtiger operativer Initiativen innerhalb von YFM verantwortlich. Er ist Vorsitzender des ESG-Ausschusses und Mitglied des Investitionsausschusses, der nachhaltige Investitionspraktiken für das gesamte Portfolio sicherstellt.

Jüngste Austritte:

1. Schachmatt Feuer: Im März 2024 an IK Partners veräußert.
2. Anzeigeplan: Ausstieg im Februar 2024 nach 12 Jahren Investition.

Jüngste Neuerwerbungen:

• AutomatePro: Investiert in die SaaS-Plattform im Jahr 2022.
• DrDoktor: Investitionen in die Softwareplattform für Patientenbeteiligung und -kommunikation im Jahr 2023.
• Daraus resultierende IT: Investiert in das ERP-Beratungsunternehmen im Jahr 2023.

Bürostandorte:

• Leeds (Hauptsitz): 5. Stock, Valiant Building, 14 South Parade, Leeds, LS1 5QS
• Zusätzliche Ämter: London, Manchester, Birmingham, Reading

Website: https://yfmep.com/

Zitat: "Unser kollegialer, positiver und integrativer Ansatz ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir tauschen aktiv Ideen aus und melden uns zu Wort, ohne Angst vor Kritik oder Schuldzuweisungen. Dieser Ansatz fördert die Initiative und die Zusammenarbeit und macht uns zu einem großartigen Arbeitsplatz, an dem man wirklich etwas bewegen kann." - Eamon Nolan, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: Keyhaven Capital Partners ist auf Unternehmen des unteren Mittelstandes in ganz Europa spezialisiert. Sie konzentrieren sich auf wachstumsstarke, unternehmerische Unternehmen und arbeiten mit lokalen Sponsoren und Managementteams zusammen, um strategische und operative Verbesserungen umzusetzen. Ihre Anlagestrategie umfasst sowohl direkte Kapitalbeteiligungen als auch Sekundärtransaktionen, wobei Flexibilität und Kreativität bei Kapitallösungen im Vordergrund stehen.

Portfolio-Unternehmen: Zu Keyhavens vielfältigem Portfolio gehören Unternehmen wie Agrupapulpi (ein führender spanischer Produzent und Exporteur von Obst und Gemüse), Real Good Dental (eine bedeutende Zahnarztpraxisgruppe mit Sitz im Vereinigten Königreich) und SSI Diagnostica (ein Hersteller von Diagnoselösungen für Atemwegs- und Tropenkrankheiten).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: 12

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein gutes Beispiel für die Wertschöpfung ist die Unterstützung von Agrupapulpi durch Keyhaven. Dazu gehörte die Unterstützung bei der Steigerung der Produktionskapazität. Sie halfen der Marke auch bei der Umsetzung mehrerer Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen die den Energie- und Wasserverbrauch während des Produktionsprozesses reduzierte, was Agrupapulpi zahlreiche ESG-Zertifizierungen einbrachte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Sarah Brereton, Partnerin: Sarah war maßgeblich an der Beschaffung, Durchführung und Überwachung von Investitionen in Großbritannien und ganz Europa beteiligt. Sie unterhält Beziehungen zu Keyhavens Netzwerk lokaler Partner und unterstützt den beziehungsorientierten Investitionsansatz des Unternehmens. 
• Michael Haddad, Investitionsmanager: Michael ist verantwortlich für die Beschaffung, Analyse, Überwachung und den Ausstieg aus Investitionen. Derzeit ist er als Beobachter im Vorstand der PCML Group tätig. Zuvor war er unter anderem in der Vertriebs- und Handelsabteilung von Nomura International und bei AXA Investment Managers tätig.
• Vignesh Kumaravel, Investitionsleiter: Vignesh spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung, Analyse, Überwachung und dem Ausstieg aus Investitionen. Er hatte Beobachter- und Vorstandspositionen bei Unternehmen wie der DARAG-Gruppe, elseco und der Steer Automotive Group inne. Vigneshs frühere Erfahrungen umfassen die Arbeit als Investment Associate bei Kester Capital und als Manager in der Abteilung für Transaktionsdienstleistungen bei PricewaterhouseCoopers. 

Jüngste Austritte:

1. Steer Automotive Group: Im Jahr 2024 an Oakley Capital veräußert.
2. Agrupapulpi: Im Juni 2023 an einen US-amerikanischen Finanzinvestor verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Phrasee: Unterstützte den Erwerb von Capital D im März 2022.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 45 Whitfield Street, London, W1T 4HD
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.keyhavencapital.com/

Zitat: "Diese jüngste Beförderungsrunde ist ein Beweis für die Breite und Tiefe der Talente, die wir in unserem Team entwickelt haben, da wir weiterhin ein überzeugendes Niveau an Möglichkeiten in europäischen Unternehmen des unteren Mittelstandes finden" - Claus Stenbaek, Managing Partner

Anlagestil: Dawn Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft mit einem starken Fokus auf Frühphaseninvestitionen, insbesondere in den Bereichen B2B-Software und Fintech. Sie investieren vor allem in Serie A- und B-Runden und unterstützen ihre Top-Portfoliounternehmen in der Wachstumsphase bis zum Exit. Dawn Capital legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Gründern, um Unternehmen zu skalieren und globale Marktführer aufzubauen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Dawn Capital gehören Unternehmen wie Collibra (Data-Intelligence-Plattform), Mimecast (E-Mail-Sicherheit), Dataiku (KI- und Machine-Learning-Plattform), iZettle (mobiler Zahlungsverkehr) und Quantexa (kontextbezogene Entscheidungsintelligenz).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: 14

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Norman Fiore, Mitbegründer und persönlich haftender Gesellschafter: Norman Fiore verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz bei der Verwaltung bedeutender Investmentfonds, unter anderem als Co-Manager des Corporate Technology Fund von Reuters, wo er über $450 Millionen in mehr als 80 Unternehmen weltweit in frühen, mittleren und späten Phasen investierte. Seine Erfahrung und sein Weitblick haben maßgeblich dazu beigetragen, Unternehmen wie Mimecast und Collibra zu vergrößern.
• Haakon Overli, Mitbegründer und persönlich haftender Gesellschafter: Haakon verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Gründung und Führung von Unternehmen. Vor Dawn war er der britische CEO und Gründer von Self Trade, das für 911 Millionen Euro verkauft wurde. Bei Dawn Capital konzentriert sich Haakon auf strategische Wachstums- und Marktexpansionsinitiativen. Er betont, wie wichtig es ist, starke Gründer zu unterstützen und sie während ihrer Wachstumsreise kontinuierlich zu begleiten.
• Evgenia Plotnikova, persönlich haftende Gesellschafterin: Evgenia leitet die SaaS-Investitionen von Dawn Capital, von der Frühphase bis zum Pre-IPO. Sie war maßgeblich an der Unterstützung des Wachstums von Unternehmen wie Dataiku, BRYTER und Firebolt beteiligt. 

Jüngste Austritte:

1. Cleanshelf: Die SaaS-Management-Marke wurde im März 2021 von LeanIX übernommen.
2. Granulat: Die Marke für autonome Workload-Optimierung wurde im März 2022 von Intel für $600 Millionen übernommen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Bondaval: 2024 in das Geschäft mit Versicherungstechnik investiert.
• Brite Payments: Investition in die Marke für Bankentechnologie im Jahr 2023.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Ilona Rose House, Manette Street, London, W1D 4AL
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://dawncapital.com/

Zitat: "Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in Europa ein B2B-Gründer zu sein. Als ein Markt mit bedeutendem technischem und operativem Talent, einem hochentwickelten Investoren- und Beraternetzwerk und einem wachsenden Katalog von Erfolgsgeschichten war die Chance, eine neue Klasse von B2B-Softwareführern aufzubauen, noch nie so groß." - Haakon Overli, General Partner bei Dawn Capital

Anlagestil: Bregal Milestone, Teil von Bregal Investments, hat sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital in der Spätphase für ehrgeizige, wachstumsstarke europäische Technologieunternehmen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf Software und technologiegestützten Dienstleistungen liegt. Das Unternehmen zielt darauf ab, hohe Renditen zu erwirtschaften, indem es durch einen technologiegestützten, datengesteuerten Beschaffungsansatz, einen operativen Fokus und ein starkes ESG-Engagement eine Kombination aus Abwärtsschutz und erheblicher Aufwärtsbeteiligung bietet.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Bregal Milestone gehören Unternehmen wie Epassi (B2B-Zahlungen für Unternehmensleistungen), Paack (Technologieplattform für E-Commerce-Lieferungen) und Redstor (SaaS-Lösungen für Datenmanagement).

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr 1,3 Milliarden Euro

Beispiele für die Wertschöpfung: Bregal Milestone hat Epipoli geholfen, beeindruckende zweistellige jährliche Wachstumsraten zu erzielen, das Managementteam zu erweitern und das Unternehmen bei transformativen Übernahmen zu unterstützen. Cube wurde in vielerlei Hinsicht unterstützt, u. a. bei der Erweiterung der globalen Präsenz, der Stärkung der Führungsebene und bei technologischen Fortschritten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Cyrus Shey, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Cyrus war maßgeblich an der Strukturierung und Durchführung bedeutender Transaktionen bei Bregal Milestone beteiligt. Seine Führungsrolle bei Investitionen wie Arkphire und Epassi hat zu erheblichem Wachstum und erfolgreichen Exits geführt. Er nutzt seinen umfangreichen Hintergrund in fremdfinanzierten Übernahmen und Wachstumskapitalfinanzierungen, um die strategischen Initiativen des Unternehmens zu verbessern.
• Philippe Lautenberg, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Philippe ist seit der Gründung von Bregal Milestone eine Schlüsselfigur und bringt seine umfangreichen Erfahrungen aus Tätigkeiten bei Credit Suisse und Circle Capital Partners ein. Philippes tiefes Verständnis des europäischen Marktes war für die strategischen Initiativen des Unternehmens von entscheidender Bedeutung.
• Jan Bruennler, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Jan ist maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie und -ausführung des Unternehmens beteiligt. Er hat das Wachstum und die Marktpositionierung des Portfolios von Bregal Milestone maßgeblich vorangetrieben, wie zum Beispiel bei Paack. Jans frühere Erfahrung als Partner bei Makuria Investment Management und seine Zeit bei Sculptor Capital Management bilden eine starke Grundlage für seine Beiträge zum Erfolg des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Würfel: Im März 2024 auf Hg übergegangen.
2. Basware: Ausgeschieden im November 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cafeyn: Investiert im November 2020, um die internationale Expansion zu beschleunigen.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 20 Air Street, 5. Stock, London, W1B 5AN
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bregalmilestone.com/

Zitat: Unsere These war, dass dieser Markt wirklich unterversorgt ist... Wenn man das Wachstumsstadium erreicht, ist Europa nur etwa ein Viertel so groß wie die USA, so dass die Unterstützung nicht vorhanden war. Es gab US-Fonds, die in diesem Bereich aktiv waren, und es handelte sich um eine Strategie, die in den USA gut verstanden wurde, aber nicht in Europa." - Jan Bruennler, Mitbegründer von Bregal Milestone