Private Equity für den unteren Mittelstand

Anlagestil: Potomac Equity Partners konzentriert sich auf kleine bis mittelgroße Investitionsmöglichkeiten, vor allem in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Bildung und Ausbildung, Gesundheitswesen, Informationsdienste sowie Software und Technologie. Sie legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Management der Portfoliounternehmen, um langfristiges Wachstum und Leistung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Laser MD Medspa (medizinische Wellness-Dienstleistungen), SculptMe (CoolSculpting-Anbieter), Orion Systems Integrators (IT-Dienstleistungen) und Watermark Solutions (Unternehmenssoftware).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: $625 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Potomac Equity Partners hat die Marktpräsenz von Laser MD Medspa durch die Übernahme von Laser Gentle Medspa erheblich gesteigert und neue Standorte und Dienstleistungen hinzugefügt. Außerdem erleichterten sie die Fusion von Watermark Solutions und Synergy Resources zu WM Synergy, wodurch das Unternehmen seine Fähigkeiten in den Bereichen Enterprise Resource Planning und Cloud-Hosting-Services ausbauen konnte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Bates, Gründer und Partner: Bates war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und der Beaufsichtigung wichtiger Investitionen beteiligt. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Investition und Fusion von Watermark Solutions und Synergy Resources.
• Chris Blythe, Partner: Blythe leitete die Übernahme und Integration von Laser MD Medspa und trieb operative Verbesserungen und strategisches Wachstum voran.
• Pascal Denis, Partner: Denis war maßgeblich an der Durchführung von Transaktionen und der Beaufsichtigung von Portfoliounternehmen beteiligt und leistete einen wichtigen Beitrag zur Investitionsstrategie des Unternehmens.
• David Silberstein, Vizepräsident: Silberstein war an der Überwachung von Portfoliounternehmen und der Durchführung von Transaktionen beteiligt und trug zum erfolgreichen Wachstum mehrerer Unternehmen bei.

Jüngste Austritte:

1. Zusammenschluss von Watermark Solutions und Synergy Resources: Durch diese Fusion, die von Foley & Lardner LLP beraten wurde, entstand ein führender ERP- und Cloud-Hosting-Anbieter.
2. Verkauf von DialConnection: Dieser Ausstieg wurde ermöglicht, um das strategische Wachstum und die Marktpositionierung des Unternehmens zu verbessern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• U.S. Mobile Gesundheitsprüfungen: Potomac Equity erwarb diesen führenden Anbieter von mobilen Gesundheitstests und -untersuchungen, um sein Portfolio im Gesundheitswesen zu erweitern.
• Laser MD Medspa und SculptMe: Das Unternehmen wurde erworben, um sein Angebot im Bereich der medizinischen Wellness-Dienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Washington, DC (Hauptsitz): 5111 Yuma Place Nordwest, Washington, DC 
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.potomacequitypartners.com/

Zitat: "Unser Ziel ist es, durch enge Partnerschaft und Zusammenarbeit mit den Managementteams unserer Portfoliounternehmen überdurchschnittliche Eigenkapitalrenditen zu erzielen, indem wir unser umfangreiches Branchenwissen und unser Netzwerk nutzen." - John Bates, Gründer und Partner

Anlagestil: Resilience Capital Partners hat sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert und konzentriert sich dabei auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum. Sie zielen auf Unternehmen ab, die mit operativen oder finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind, um durch praktisches Management und strategische Initiativen Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie DealerShop (Kfz-Teile), Simcom Aviation Training (Luftfahrtschulung), Thermal Solutions Manufacturing (Wärmeübertragungsprodukte) und Affinity Apparel (Uniformlösungen).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Über 30

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $750 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Resilience Capital Partners unterstützte die Aerospace Technologies Group bei der Rationalisierung ihrer Betriebsabläufe und der Ausweitung ihrer Marktpräsenz, was zu einer erheblichen Verbesserung ihrer finanziellen Leistung führte. Darüber hinaus unterstützte Resilience Capital Partners Thermal Solutions Manufacturing bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und bei strategischen Wachstumsinitiativen, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Rosen, Co-CEO und Mitbegründer: Rosen war maßgeblich an der Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und der Förderung strategischer Initiativen im gesamten Portfolio beteiligt. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Umstrukturierung und dem Wachstum der Aerospace Technologies Group.
• Bassem Mansour, Mitgeschäftsführer und Mitbegründer: Mansour konzentriert sich auf betriebliche Verbesserungen und strategisches Wachstum und spielt eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung der Thermal Solutions Manufacturing.
• Robert Schwartz, Geschäftsführender Direktor: Schwartz war maßgeblich an der Geschäftsentwicklung und -anbahnung beteiligt und leitete die erfolgreiche Übernahme von DealerShop.
• David Glickman, Geschäftsführender Direktor: Glickman war maßgeblich an der Verwaltung des Portfolios und der Durchführung strategischer Wachstumsinitiativen in verschiedenen Unternehmen beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Affinity Apparel an die Regent Holding Company: Zu den Finanzberatern gehörte Robert W. Baird & Co., die die Fähigkeit von Resilience zur Wertsteigerung und zur Sicherung profitabler Exits unter Beweis stellten.
2. Verkauf von Luminance: Der Verkauf an Resilience Capital Partners wurde von Intrepid Investment Bankers eingefädelt und unterstreicht das strategische Wachstum und die Marktexpansion.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Leuchtdichte: Akquiriert, um seine Präsenz auf dem Markt für Beleuchtungslösungen auszubauen, mit Schwerpunkt auf organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen.
• Thermal Solutions Manufacturing: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im verarbeitenden Gewerbe auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf operativen Verbesserungen und Marktexpansion liegt.

Bürostandorte:

• Cleveland (Hauptsitz): 25101 Chagrin Boulevard, Suite 350, Cleveland
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.resiliencecapital.com/

Zitat: "Bei Resilience glauben wir an die Zusammenarbeit mit dem Management, um die Betriebsabläufe, die Strategie und die Finanzen zu verbessern. Wir haben eine langfristige Perspektive und bringen die Ressourcen großer Unternehmen in den Mittelstand ein, um dauerhafte Werte zu schaffen. - Steve Rosen, Co-CEO und Mitbegründer

Anlagestil: White Wolf Capital konzentriert sich auf Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Investitionen in führende mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich sowohl auf Private-Equity- als auch auf Private-Credit-Investitionen, wobei der Schwerpunkt auf der Partnerschaft mit den Managementteams liegt, um durch Akquisitionen, Geschäftsentwicklungsinitiativen und betriebliche Verbesserungen Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie NSC Technologies (Personallösungen), Consolidated Machine & Tool (Präzisionsbearbeitungsdienste), DCCM (Engineering und Baumanagement) und Magenta (Kunststoffbehälter und -verpackungen).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: 19

Anzahl der Fonds: 23

Verwaltetes Vermögen: $637 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Die Akquisitionsstrategie von White Wolf Capital hat den Umfang und die Fähigkeiten von Unternehmen wie Consolidated Machine & Tool, wo innerhalb eines Jahres sieben Zusatzakquisitionen getätigt wurden, erheblich gesteigert. Ihr praktischer Ansatz bei der Integration von Plattformunternehmen hat zu erheblichem Wachstum und betrieblicher Effizienz geführt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Elie Azar, Gründer, CEO und Geschäftsführer: Azar hat die strategische Ausrichtung des Unternehmens geleitet und war an allen wichtigen Investitionen beteiligt. Seine Führung war entscheidend für das Wachstum und die Investitionsstrategie des Unternehmens.
• Jonathan Satter, Chief Operating Officer und Managing Director: Satter beaufsichtigt das operative Geschäft des Unternehmens und hat eine Schlüsselrolle bei der Erweiterung des Portfolios und der Verbesserung der operativen Effizienz gespielt.
• Richard Leggio II, Geschäftsführender Direktor und Leiter des Private-Equity-Teams: Leggio leitet das gesamte Private-Equity-Team, unterstützt bei der Kapitalzuweisung und überwacht das Private-Equity-Portfolio.
• Don Ronchi, Geschäftsführender Direktor und Betriebsleiter: Ronchi ist Mitglied des Vorstands mehrerer Portfoliounternehmen und war maßgeblich an der Umsetzung strategischer Initiativen und betrieblicher Verbesserungen beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von NSC Technologies an TrueBlue Inc: Zeigt, dass White Wolf in der Lage ist, den Wert zu steigern und erfolgreiche Exits zu realisieren.
2. Die Expansion von Consolidated Machine & Tool: Ausbau durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen unter der Leitung von White Wolf.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Magenta: Übernahme im Mai 2024 mit dem Ziel, seine Marktpräsenz im Bereich Kunststoffbehälter und -verpackungen auszubauen.
• Seacoast Service Partners' Übernahme von GMS Services: Erweiterung des Dienstleistungsangebots in den Bereichen HLK und Sanitär, was die strategischen Wachstumsinitiativen von White Wolf unterstreicht.

Bürostandorte:

• Miami (Hauptsitz): 501 Brickell Key Drive, Suite 104, Miami
• Zusätzliche Ämter: New York, Chicago, Montreal

Website: https://www.whitewolfcapital.com/

Zitat: "Wir konzentrieren uns darauf, durch einen partnerschaftlichen Ansatz mit Managementteams Werte zu schaffen, indem wir unsere umfassende Erfahrung und unser Netzwerk nutzen, um Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben." - Elie Azar, Gründer und CEO

Anlagestil: Northlane Capital Partners ist auf Kapitalbeteiligungen an nordamerikanischen Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert und konzentriert sich dabei auf die Bereiche Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Infobase (cloudbasierte Bildungslösungen), VMG Health (Bewertungs- und Transaktionsberatung) und Compliance Risk Analyzer (Unternehmenssysteme für das Gesundheitswesen).

Gründungsdatum: 2017

Anzahl der Anlageexperten: 12

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: $683 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Northlane Capital Partners hat das Dienstleistungsangebot und die Marktreichweite von VMG Health durch strategische Akquisitionen erheblich erweitert. Außerdem unterstützten sie Infobase bei der Skalierung seiner Bildungstechnologieplattform und der Erweiterung seines Inhaltsangebots.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Eugene Krichevsky, Partner: Krichevsky verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity im unteren Mittelstand. Er spielte eine Schlüsselrolle bei den Investitionen in VMG Health und Infobase, indem er strategisches Wachstum und operative Verbesserungen vorantrieb.
• Justin DuFour, Partner: DuFour war maßgeblich an der Identifizierung und Durchführung von Investitionen beteiligt und konzentrierte sich dabei auf den Gesundheitssektor. Er leitete die Investition des Unternehmens in Compliance Risk Analyzer.
• Sean Eagle, Partner: Eagle war maßgeblich an der Entwicklung der Investitionsstrategie des Unternehmens und der Verwaltung der Portfoliounternehmen beteiligt. Seine Bemühungen waren von zentraler Bedeutung für den Erfolg mehrerer Investitionen, darunter VMG Health.

Jüngste Austritte:

1. VMG Health an Incline Equity Partners: Zeigt, dass Northlane in der Lage ist, den Wert zu steigern und erfolgreiche Ausstiege zu erreichen.
2. Verkauf der Firma Clinical Research: Verbesserung durch strategische Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen unter der Leitung von Northlane.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Infobase: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz auf dem Markt für Bildungstechnologie auszubauen und sich auf die Bereitstellung von Inhalten und die Verbesserung von Plattformen zu konzentrieren.
• Compliance Risk Analyzer: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot im Bereich der Unternehmenssysteme für das Gesundheitswesen zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf der Einhaltung von Vorschriften und dem Risikomanagement liegt.

Bürostandorte:

• Bethesda (Hauptsitz): 2 Bethesda Metro Center, Suite 1510, Bethesda
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.northlanecapital.com/

Zitat: "Unsere Strategie ist es, mit branchenführenden Unternehmen und großartigen Managementteams zusammenzuarbeiten und Anreize zu schaffen, um das Wachstum zu beschleunigen und Werte zu schaffen." - Eugene Krichevsky, Partner

Anlagestil: Borgman Capital konzentriert sich auf den Erwerb erfolgreicher, in Privatbesitz befindlicher Unternehmen des unteren Mittelstands, die auf Wachstum ausgerichtet sind. Borgman Capital investiert in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Vertrieb, mit einem Jahresumsatz zwischen $10 Millionen und $100 Millionen und einem EBITDA zwischen $2 Millionen und $15 Millionen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie AscendTek (Telekommunikationsinfrastruktur), SRU Electric (Kommunikationsinfrastrukturdienste), Skinner & Cook (drahtlose Kommunikation), Southeastern Meats (Lebensmittelproduktion), Durex Products (Mineralverarbeitungsanlagen), K.G. Stevens (Herstellung von Arbeitsplatten) und Buck Bone Organics (Heimtierprodukte).

Gründungsdatum: 2017

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $250 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Borgman Capital hat die Fähigkeiten und die Marktreichweite von Unternehmen wie Northern Metalworks durch Investitionen in neue Technologien und die Optimierung von Produktionsprozessen erheblich verbessert. Außerdem erleichterten sie die Expansion von Pack Logix durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen, was zu einem höheren Marktanteil führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Sequoya Borgman, Gründerin und Geschäftsführerin: Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Fusionen und Übernahmen hat Sequoya Borgman die strategische Ausrichtung von Borgman Capital geleitet und eine entscheidende Rolle bei wichtigen Investitionen wie Buck Bone Organics gespielt.
• Ben Axelrod, Geschäftsführender Direktor: Axelrod kam 2023 zu Borgman Capital und war maßgeblich am Ausbau des Investitionsportfolios des Unternehmens beteiligt, wobei er auf über 20 Jahre M&A-Erfahrung zurückgreifen konnte.
• Megan Brobson, Vizepräsidentin: Seit seinem Eintritt im Jahr 2019 konzentriert sich Brobson auf die Finanzanalyse und die Förderung des Wachstums von Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Hubarbeitsbühnen an Herc Rentals: Dieser Ausstieg hat gezeigt, dass Borgman in der Lage ist, durch eine verbesserte Marktpositionierung und betriebliche Effizienz den Wert zu steigern und erfolgreiche Verkäufe zu erzielen.
2. Verkauf von Technical Products, Inc: Ermöglichte strategisches Wachstum und betriebliche Verbesserungen, die zu einem gewinnbringenden Ausstieg führten.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Buck Bone Organics: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz auf dem Markt für Heimtierprodukte auszubauen und sich auf umweltfreundliche und gesundheitsbewusste Angebote zu konzentrieren.
• Technische Produkte, Inc: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot auf dem Chemiedistributionsmarkt zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Dienstleistungen und der Verbesserung der betrieblichen Abläufe liegt.

Bürostandorte:

• Milwaukee (Hauptsitz): 111 East Kilbourn Avenue, Suite 2600, Milwaukee
• Zusätzliche Ämter: Partnerstädte

Website: https://www.borgmancapital.com/

Zitat: "Wir sind bestrebt, mit außergewöhnlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um durch strategisches Wachstum und operative Exzellenz langfristige Werte zu schaffen". - Sequoya Borgman, Gründerin und CEO

Anlagestil: Leeds Equity Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Informationsdienste. Ihr Ziel ist es, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um das Wachstum durch strategische Übernahmen, operative Verbesserungen und Branchenkonsolidierung voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie Exterro (Rechts- und Compliance-Software), Fusion Education Group (Verwaltung von Privatschulen im K-12-Bereich), Simplify Compliance (rechtliche und geschäftliche Informationen) und EducationDynamics (Hochschulmarketing).

Gründungsdatum: 1993

Anzahl der Anlageexperten: 16

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: $4,8 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Leeds Equity Partners hat Exterro durch die Ausweitung seines Produktangebots und den Eintritt in neue Märkte erheblich wachsen lassen. Außerdem haben sie die Fusion Education Group dabei unterstützt, weitere Schulen zu erwerben und ihre Bildungsprogramme zu verbessern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeffrey Leeds, Präsident und Mitbegründer: Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Private Equity war Leeds maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und der Leitung wichtiger Investitionen beteiligt.
• Robert Bernstein, Geschäftsführender Direktor: Bernstein ist spezialisiert auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen, insbesondere im Bildungssektor.
• Chris Mairs, Geschäftsführender Direktor: Mairs konzentriert sich auf das Portfoliomanagement und operative Verbesserungen und trägt wesentlich zum Wachstum der Portfoliounternehmen bei.

Jüngste Austritte:

1. Barbri an Francisco Partners: Dieser Exit unterstreicht die Fähigkeit von Leeds Equity, Werte zu steigern und erfolgreiche Exits zu realisieren.
2. Verkauf von Covenant Review an die Fitch Group: Demonstriert seine Fähigkeit, durch strategisches Wachstum und betriebliche Verbesserungen gewinnbringende Exits zu realisieren.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Exterro: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz auf dem Markt für Rechts- und Compliance-Software auszubauen und sich auf die Produktentwicklung und Marktexpansion zu konzentrieren.
• Fusion Education Group: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot im K-12-Bildungssektor zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf Schulmanagement und der Verbesserung von Bildungsprogrammen liegt.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 590 Madison Avenue, 40. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Palmenstrand

Website: https://www.leedsequity.com/

Zitat: "Unser Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Managementteams in der Wissensbranche zusammenzuarbeiten, um durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen das Wachstum voranzutreiben und langfristige Werte zu schaffen." - Jeffrey Leeds, Präsident und Mitbegründer

Anlagestil: L Catterton konzentriert sich auf den Aufbau ikonischer und dauerhafter Verbrauchermarken. Das Unternehmen investiert in verschiedene Segmente der Konsumgüterindustrie, darunter Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel und Restaurants, Konsumgüter und Dienstleistungen sowie Gesundheit und Wellness. Ihr Ansatz kombiniert strategische Einsichten mit operativer Exzellenz und nutzt fundierte Fachkenntnisse in den einzelnen Kategorien, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Birkenstock (Schuhe), Peloton (Fitness), Nature's Variety (Tiernahrung), Pinarello (Fahrräder) und Ainsworth Pet Nutrition (Tiernahrung).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 200

Anzahl der Fonds: 6 (in den Bereichen Flagship Buyout, North American Growth, Latin America, Europe, Asia und Real Estate)

Verwaltetes Vermögen: $34 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: L Catterton hat die Marktreichweite und das Produktangebot von Peloton erheblich erweitert, indem es seine Expertise im Aufbau von Verbrauchermarken und im digitalen Engagement genutzt hat. Sie haben auch das Wachstum von Birkenstock in neue Märkte und Produktkategorien durch strategische Akquisitionen und Markenpositionierung unterstützt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Chu, Co-Geschäftsführer: Chu war maßgeblich an der strategischen Vision und operativen Umsetzung von L Catterton beteiligt und leitete wichtige Investitionen wie Peloton und Birkenstock.
• Scott Dahnke, Ko-Geschäftsführer: Dahnke konzentriert sich auf globale Anlagestrategien und hat eine Schlüsselrolle bei der Expansion des Unternehmens in internationale Märkte gespielt.
• Avik Pramanik, Partner: Pramanik hat bedeutende Transaktionen im Gesundheits- und Wellness-Sektor geleitet und dabei das Wachstum und die betriebliche Effizienz von Portfolio-Unternehmen gefördert.

Jüngste Austritte:

1. ClassPass an Mindbody: Dieser Exit unterstreicht die Fähigkeit von L Catterton, digitale Verbrauchermarken zu skalieren und profitable Exits zu erzielen.
2. Verkauf von Odwalla an Full Sail Brewing Company: Verbesserung durch strategische Markenpositionierung und Marktexpansion.

Jüngste Neuerwerbungen:

• KIKO MILANO: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz auf dem Schönheits- und Kosmetikmarkt zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Produktpalette und der globalen Reichweite liegt.
• Homebase: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Technologie und seine Dienstleistungen im Heimwerkersektor zu stärken.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 599 West Putnam Avenue, Greenwich
• Zusätzliche Ämter: New York, Paris, London, Singapur, Tokio und São Paulo

Website: https://www.lcatterton.com/

Zitat: "Unser Ziel ist es, der Partner der Wahl für führende Verbrauchermarken zu sein, indem wir unser umfassendes Wissen über Kategorien und unser operatives Know-how nutzen, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern." - Michael Chu, Co-CEO

Anlagestil: Paceline Equity Partners konzentriert sich auf wertorientierte, opportunistische Investitionen und Sondersituationen in ganz Nordamerika. Paceline Equity Partners verfolgt einen flexiblen und konträren Investitionsansatz, der Trends vor dem Markt erkennt und auf Situationen abzielt, die mit Komplexität oder idiosynkratischen Risiken verbunden sind. Ihre Vermögensverwaltungsstrategie legt den Schwerpunkt auf Wertschöpfung und beschleunigte Renditen bei gleichzeitiger Risikominimierung durch erfahrene Führung.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie Vaco (Beratungs- und Talentlösungen), LifeCare (Dienstleistungen im Gesundheitswesen), Global Resale (Reverse Logistics für Elektronik), AHF Products (Bodenbeläge) und Quick Fitting (Sanitärlösungen).

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: 15

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: $1,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Paceline Equity Partners hat die betriebliche Effizienz erheblich verbessert und das Dienstleistungsangebot für LifeCare erweitert, wodurch die Marktposition des Unternehmens gestärkt wurde. Sie haben Vaco bei seinen strategischen Wachstumsinitiativen unterstützt, was zu einer beträchtlichen Marktexpansion und einer höheren Rentabilität führte. Darüber hinaus hat Paceline Equity Partners AHF Products durch strategische Akquisitionen und betriebliche Verbesserungen umgestaltet und damit eine erhebliche Wertschöpfung erzielt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Leigh Sansone, Leiter der Investitionsabteilung: Sansone ist Gründungspartner und war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von Paceline und der Überwachung bedeutender Transaktionen beteiligt, darunter Investitionen in AHF Products und Quick Fitting.
• Grant Wilbeck, Leiter der Abteilung Investitionen: Wilbeck spielt eine entscheidende Rolle im Portfoliomanagement und in der Wertschöpfung bei verschiedenen Investitionen, einschließlich RELAM und Global Resale.
• Jonathan Rosen, Geschäftsführender Direktor: Rosen war maßgeblich daran beteiligt, die Investitionsbemühungen des Unternehmens voranzutreiben und das Wachstum der Portfoliounternehmen zu beaufsichtigen.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von LifeCare an die Carlyle-Gruppe: Dieser Ausstieg hat gezeigt, dass Paceline in der Lage ist, die operative Leistung zu verbessern und erfolgreiche Ausstiege zu realisieren.
2. Ausstieg aus dem globalen Wiederverkauf: Erreicht durch strategische Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Kauf von StonePoint-Materialien: Übernahme zur Erweiterung des Portfolios im Baustoffsektor mit Schwerpunkt auf Marktkonsolidierung und operativen Verbesserungen.
• Investition in Vaco: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Position auf dem Markt für Beratungs- und Talentlösungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf strategischem Wachstum und Serviceerweiterung liegt.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): 3838 Oak Lawn Avenue, Suite 600, Dallas
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pacelineequity.com/

Zitat: "Paceline hat sich verpflichtet, ESG-Prinzipien in unsere Anlageentscheidungs- und -überwachungsprozesse zu integrieren, und hat erkannt, dass ein effektives ESG-Management zu stärkeren risikobereinigten Renditen führen kann, die im Einklang mit der wertorientierten und spezialisierten Strategie unseres Unternehmens stehen." - Leigh Sansone, Chief Investment Officer

Anlagestil: HCAP Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für Unternehmen des unteren Mittelstandes in ganz Kalifornien und im Westen der Vereinigten Staaten. Sie investieren hauptsächlich in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Software, Dienstleistungen und Fertigung. Ihr Ansatz umfasst sowohl Eigenkapital- als auch Mezzanine-Investitionen, wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Managementteams liegt, um nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie CAPE Environmental (Umweltberatung), Resolve Systems (IT-Dienstleistungen), Taylor Research (klinische Studien) und CoverHounds (Versicherungstechnologie).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $670 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: HCAP Partners hat die betriebliche Effizienz und die Marktreichweite von Taylor Research erheblich verbessert und es dem Unternehmen ermöglicht, sein Angebot an klinischen Studien zu erweitern. Außerdem unterstützten sie Resolve Systems bei der Verbesserung seiner IT-Servicekapazitäten und der Skalierung seines Geschäftsmodells durch strategische Wachstumsinitiativen. Darüber hinaus unterstützten sie CoverHounds bei der Innovation und Erweiterung seiner Versicherungstechnologielösungen, was zu einer erheblichen Marktwirkung führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tim Bubnack, Geschäftsführender Gesellschafter: Bubnack verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Private-Equity-Branche und war maßgeblich an der Entwicklung der Investitionsstrategie und des Portfoliomanagements des Unternehmens beteiligt. Er hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen in den HCAP-Fonds überwacht.
• Frank Mora, Senior Partner: Mora verfügt über umfassende Erfahrung in der Verwaltung von Wachstumskapitalinvestitionen und hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung und der Wertschöpfungsinitiativen von HCAP gespielt.
• Hope Mago, Partner: Mago konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Wachstumskapitalinvestitionen und trägt maßgeblich zur Expansion von Unternehmen wie CoverHounds und Resolve Systems bei.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von CAPE Environmental an Golder Associates: Dieser Ausstieg hat gezeigt, dass die HCAP in der Lage ist, Umweltberatungsdienste zu skalieren und gewinnbringende Ausstiege zu erzielen.
2. Ausstieg aus Taylor Research: Erreicht durch strategisches Wachstum und operative Verbesserungen, die zu einem erfolgreichen Verkauf führten.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Resolve Systems: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz auf dem IT-Dienstleistungsmarkt zu verstärken, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Dienstleistungskapazitäten und der Marktreichweite liegt.
• Investition in CoverHounds: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Position im Bereich der Versicherungstechnologie zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf strategischem Wachstum und Innovation liegt.

Bürostandorte:

• La Jolla (Hauptsitz): 4250 Executive Square, Suite 500, La Jolla
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.hcap.com/

Zitat: "HCAP Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wachstum von Unternehmen des unteren Mittelstands zu unterstützen, indem wir flexible Kapitallösungen und wertschöpfende Ressourcen bereitstellen, die sicherstellen, dass unsere Portfoliounternehmen florieren und hochwertige Arbeitsplätze schaffen." - Tim Bubnack, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: TriSpan konzentriert sich auf Investitionen im unteren Mittelstand und zielt auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen. TriSpan nutzt einen praktischen Ansatz, um mit den Managementteams zusammenzuarbeiten und operative Verbesserungen und strategisches Wachstum zu fördern. Ihre flexible Investitionsstrategie umfasst sowohl Kontroll- als auch Minderheitsbeteiligungen und ist bekannt für ihre umfangreichen operativen und finanziellen Ressourcen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Rosa Mexicano (Restaurantkette), Rise Baking Company (Backwaren), Cote (koreanisches Steakhaus) und Mowgli (indisches Streetfood-Restaurant).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 2 (Opportunities Fund und Rising Stars Fund)

Verwaltetes Vermögen: $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: TriSpan hat die betriebliche Effizienz erheblich verbessert und die Marktreichweite von Rosa Mexicano erweitert, so dass die Restaurantkette sowohl im Inland als auch international wachsen konnte. Außerdem unterstützte TriSpan die Rise Baking Company bei der Erweiterung ihrer Produktlinien und der Verbesserung ihrer Produktionsprozesse durch strategische Initiativen. Darüber hinaus hat ihre Investition in Mowgli ein erhebliches Wachstum und die Entwicklung der Marke auf dem britischen Casual-Dining-Markt gefördert.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Fady Michel Abouchalache, Gründungspartner: Abouchalache verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Immobilien und war maßgeblich an der Gestaltung der Anlagestrategie von TriSpan und der Überwachung bedeutender Transaktionen beteiligt.
• Elan Schultz, Gründungspartner: Schultz verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Private-Equity-Branche und hat eine Schlüsselrolle bei der Vergrößerung des Portfolios von TriSpan durch strategische Investitionen und operative Verbesserungen gespielt.
• Baudoin Lorans, Partner: Lorans konzentriert sich auf die Förderung der Wertschöpfung und war maßgeblich an den Investitionen von TriSpan in Unternehmen wie Prestige PEO und Mowgli beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Rosa Mexicano an einen strategischen Käufer: Dieser Ausstieg unterstreicht die Fähigkeit von TriSpan, Verbrauchermarken zu skalieren und profitable Ausstiege zu realisieren.
2. Ausstieg aus der Rise Baking Company: Erreicht durch operative Verbesserungen und Marktexpansion, die zu einem erfolgreichen Verkauf führten.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investitionen in Cote: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz in der gehobenen Gastronomie auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Effizienz liegt.
• Investition in Healix: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Portfolio im Gesundheitssektor zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf innovativen Lösungen und strategischem Wachstum liegt.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 152 West 57th Street, 5. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: London

Website: https://www.trispanllp.com/

Zitat: "TriSpan ist bestrebt, mit außergewöhnlichen Managementteams zusammenzuarbeiten, um Wachstum und operative Exzellenz voranzutreiben und sicherzustellen, dass unsere Portfoliounternehmen ihr volles Potenzial erreichen." - Elan Schultz, Gründungspartner

Anlagestil: Alpine Investors konzentriert sich auf personenorientierte Private-Equity-Investitionen im unteren Mittelstand. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in den Bereichen Software, Unternehmensdienstleistungen und Verbraucherdienstleistungen. Der einzigartige Ansatz von Alpine Investors konzentriert sich auf Talente und bietet operative und strategische Unterstützung zur Förderung von Wachstum und Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Ingenio (Beratungsmarktplatz), MidAmerica (Sozialleistungen), Apex Service Partners (häusliche Dienstleistungen), TEAM Services Group (häusliche Pflege), Axcel Learning (berufliche Bildung) und Bill4Time (Software für die Verwaltung von Rechtspraxen).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: 50

Anzahl der Fonds: 8

Verwaltetes Vermögen: $17 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Alpine Investors hat Ingenio durch die Erweiterung des Dienstleistungsangebots und die Erschließung neuer Märkte zu einem erheblichen Wachstum verholfen. Außerdem unterstützten sie MidAmerica bei der Verbesserung seiner Lösungen für die betriebliche Altersversorgung, was zu einer erheblichen Marktexpansion und einer höheren Kundenzufriedenheit führte. Darüber hinaus hat ihre Investition in Apex Service Partners zu erheblichen betrieblichen Verbesserungen und strategischen Wachstumsinitiativen geführt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Graham Weaver, Gründer und Geschäftsführer: Weaver war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von Alpine beteiligt und hat den auf Menschen ausgerichteten Ansatz von Alpine Private Equity vorangetrieben. In der Geschichte des Unternehmens hat er zahlreiche erfolgreiche Investitionen und Exits betreut.
• Mark Strauch, Partner: Strauch konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen im Software- und Dienstleistungssektor und hat maßgeblich zum Wachstum von Unternehmen wie Ingenio und Apex Service Partners beigetragen.
• Matt Moore, Partner: Moore hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des Alpine-Portfolios gespielt und die Wertschöpfung durch strategische Initiativen und operative Verbesserungen vorangetrieben.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von MidAmerica an HealthEquity: Zeigt, dass Alpine in der Lage ist, den Wert zu steigern und erfolgreiche Exits zu erzielen.
2. Ausstieg aus Ingenio: Erreicht durch strategisches Wachstum und Marktexpansion, was zu einem gewinnbringenden Verkauf führte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Apex Service Partners: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Position auf dem Markt für häusliche Dienstleistungen zu stärken und sich auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum zu konzentrieren.
• Investition in die TEAM Services Gruppe: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich der häuslichen Pflege zu verstärken, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Talenten und dem Ausbau von Dienstleistungen liegt.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 1 California Street, Suite 2900, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: New York, Salt Lake City 

Website: https://www.alpineinvestors.com/

Zitat: "Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen durch Investitionen in die Kultur aufgebaut werden, nicht trotz der Kultur. Unsere PeopleFirst-Strategie ist das Herzstück unseres Handelns." - Graham Weaver, Gründer und CEO

Anlagestil: Gauge Capital konzentriert sich auf Partnerschaften mit Gründern, Unternehmern und Managementteams, um Unternehmen des unteren Mittelstands beim Wachstum zu unterstützen. Das Unternehmen investiert in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie. Ihre Strategie umfasst sowohl Kontroll- als auch Minderheitsbeteiligungen und stellt Kapital und strategische Ressourcen zur Beschleunigung des Wachstums und zur Verbesserung der Geschäftstätigkeit bereit.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Value-Based Care Solutions (Gesundheitsdienstleistungen), Schlesinger Group (Marktforschung), Beauty Industry Group (Schönheitsprodukte), Wireless Vision (Telekommunikation), Comprehensive EyeCare Partners (Gesundheitsdienstleistungen) und RIP-IT (Sportausrüstung und Schuhe).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Gauge Capital hat die betriebliche Effizienz und die Marktreichweite der Schlesinger Group erheblich verbessert und die Expansion in neue Märkte und Dienstleistungsangebote erleichtert. Sie unterstützten auch das Wachstum von Value-Based Care Solutions durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen. Darüber hinaus trug ihr Engagement bei der Beauty Industry Group zur Skalierung des Geschäftsbetriebs und zur Erweiterung des Produktangebots bei.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tom McKelvey, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: McKelvey war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie des Unternehmens beteiligt und hat wichtige Investitionen wie die Schlesinger Group und die Beauty Industry Group betreut.
• Drew Johnson, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Johnson konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen und trug maßgeblich zum Wachstum von Value-Based Care Solutions und Comprehensive EyeCare Partners bei.
• David Friedman, Partner: Friedman war maßgeblich an der Identifizierung und Durchführung von Investitionen in den Bereichen Industrie und Konsumgüter beteiligt und hat so zu einer erheblichen Wertschöpfung beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf der Schlesinger-Gruppe an einen strategischen Käufer: Er hat die Fähigkeit von Gauge Capital unter Beweis gestellt, Unternehmen zu skalieren und profitable Exits zu erzielen.
2. Ausstieg aus Value-Based Care Solutions: Erreicht durch strategisches Wachstum und Marktexpansion, was zu einem erfolgreichen Verkauf führte.
3. Verkauf der Miami Beach Medical Group: Sie haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die operative Leistung zu verbessern und lukrative Exits zu sichern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in die Beauty Industry Group: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich der Schönheitsprodukte für Verbraucher auszubauen und sich auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum zu konzentrieren.
• Investition in die NVA: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Position auf dem Markt für tierärztliche Dienstleistungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Talenten und dem Ausbau von Dienstleistungen liegt.
• Investitionen in Wireless Vision: Stärkung ihres Portfolios im Telekommunikationssektor mit Schwerpunkt auf Marktexpansion und operativer Effizienz.

Bürostandorte:

• Southlake (Hauptsitz): 1256 Main Street, Suite 256, Southlake
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.gaugecapital.com/

Zitat: "Wir freuen uns darauf, mit talentierten Managementteams zusammenzuarbeiten, um durch strategische Investitionen und operative Exzellenz marktführende Unternehmen aufzubauen." - Drew Johnson, Mitbegründer und Managing Partner

Anlagestil: Mangrove Equity Partners ist auf die Bereitstellung von Beteiligungskapital für Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert und konzentriert sich dabei auf Sektoren wie Fertigung, Vertrieb und Unternehmensdienstleistungen. Ihre Investitionsstrategie legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um das Wachstum voranzutreiben und langfristige Werte zu schaffen. Mangrove investiert in der Regel in Unternehmen mit starken Marktpositionen, hohem Wachstumspotenzial und engagierten Managementteams.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Coastal Construction Products (Baumaterialien), MaxHome (Heimwerkerbedarf), Vortex Companies (Infrastrukturdienstleistungen), Redwood Plastics and Rubber (Industrieprodukte) und Mid-State Industrial Maintenance (industrielle Wartungsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: 12

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Mangrove Equity Partners hat die betriebliche Effizienz und die Marktexpansion von Coastal Construction Products erheblich verbessert und es dem Unternehmen ermöglicht, neue Märkte zu erschließen und sein Produktangebot zu diversifizieren. Sie haben auch das Wachstum von MaxHome unterstützt, indem sie die Servicekapazitäten verbessert und den Kundenstamm durch strategische Übernahmen erweitert haben. Ihr Engagement bei Vortex Companies hat zu erheblichen betrieblichen Verbesserungen und strategischem Wachstum geführt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Hunter Reichert, Mitbegründer und Geschäftsführer: Reichert leitet das Transaktionsausführungsteam von Mangrove und trägt zur Beschaffung von Geschäften und zu den operativen Initiativen der Portfoliounternehmen bei. Er hat eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Wachstums von Unternehmen wie Vortex und MaxHome gespielt.
• Glenn Oken, Mitbegründer und Geschäftsführer: Oken konzentriert sich auf die Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten und die Qualifizierung von Übernahmekandidaten. Er unterstützt Portfoliounternehmen in Fragen der Unternehmensentwicklung und hat damit wesentlich zum Erfolg von Redwood Plastics and Rubber beigetragen.
• Matt Young, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor: Young ist für die Leitung des Portfoliomanagements und die Wertschöpfung bei Mangrove verantwortlich. Er war maßgeblich an den Investitionen und Exits des Unternehmens beteiligt, insbesondere bei Coastal Construction Products und Mid-State Industrial Maintenance.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Coastal Construction Products an einen strategischen Käufer: Dieser Ausstieg hat gezeigt, dass Mangrove in der Lage ist, Unternehmen zu skalieren und profitable Ausstiege zu realisieren.
2. Ausstieg aus Vortex Companies: Erreicht durch strategisches Wachstum und Marktexpansion, was zu einem erfolgreichen Verkauf führte.
3. Verkauf von Mid-State Industrial Maintenance: Sie haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, die operative Leistung zu verbessern und lukrative Exits zu sichern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in MaxHome: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Heimwerkermarkt zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf operativen Verbesserungen und der Ausweitung der Dienstleistungen liegt.
• Investition in Aquila: Stärkung des Portfolios im Ingenieur- und Bausektor mit Schwerpunkt auf Marktexpansion und operativer Effizienz.
• Investition in Redwood Plastics and Rubber: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Fähigkeiten im Bereich der Herstellung und des Vertriebs zu verbessern.

Bürostandorte:

• Tampa (Hauptsitz): 101 S. Franklin Street, Suite 205, Tampa
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.mangroveequity.com/

Zitat: "Ein Hauptunterscheidungsmerkmal von Mangrove ist das interne Betriebsteam mit vier Partnern, das Eigentümern/Betreibern, die Wendepunkte überwinden, Funktionsbereiche optimieren und Werte schaffen wollen, als leistungsstarkes Unterstützungssystem dient und gleichzeitig eine gesunde Kultur in ihren Unternehmen fördert." - Glenn Oken, Geschäftsführer

Anlagestil: Argand Partners konzentriert sich auf mittelgroße Industrie- und Konsumgüterunternehmen. Sie versuchen, in komplexe Situationen zu investieren, in denen sie ihr operatives Fachwissen nutzen können, um Wachstum und Wertschöpfung voranzutreiben. Ihre Strategie umfasst sowohl Kontroll- als auch einflussreiche Minderheitspositionen, wobei sie Unternehmen bevorzugen, die in ihren jeweiligen Märkten führend sind.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Sigma Electric Manufacturing (elektrische Armaturen und Baugruppen), Brintons Carpets (Herstellung von Luxusteppichen), OASE (Wasserspiele und Springbrunnentechnik), Cherry (Abbruch- und Umweltdienstleistungen) und Concrete Pumping Holdings (Betonpumpendienste).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 15

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Argand Partners hat durch die Erweiterung des Produktangebots und die Optimierung der Produktionsprozesse erhebliche Verbesserungen bei Sigma Electric Manufacturing erreicht. Sie haben auch Brintons Carpets dabei unterstützt, seine Produktionskapazitäten zu verbessern und neue Märkte zu erschließen. Darüber hinaus hat das Engagement von Argand Partners bei OASE zu erheblichem Wachstum und Innovation in der Wasserspieltechnologie geführt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Howard Morgan, Geschäftsführender Gesellschafter: Morgan verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Private Equity und war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von Argand und der Überwachung wichtiger Investitionen beteiligt. Seine Expertise hat wesentlich zum Wachstum von Sigma Electric und Brintons Carpets beigetragen.
• Tariq Osman, Geschäftsführender Gesellschafter: Osman konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen im Industrie- und Verbrauchersektor und sorgt für eine erhebliche Wertschöpfung bei den Portfoliounternehmen. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Übernahme und dem Wachstum von OASE.
• Heather Faust, Geschäftsführende Gesellschafterin: Faust war maßgeblich an der Verwaltung des Argand-Portfolios und der Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen beteiligt und trug zur erfolgreichen Expansion der wichtigsten Investitionen bei.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Sigma Electric Manufacturing an einen strategischen Käufer: Er hob die Fähigkeit von Argand hervor, Unternehmen zu skalieren und gewinnbringende Exits zu erzielen.
2. Ausfahrt von Brintons Carpets: Erreicht durch operative Verbesserungen und Marktexpansion, die zu einem erfolgreichen Verkauf führten.
3. Verkauf der OASE an einen strategischen Investor: Sie haben ihre Fähigkeit zur Wertsteigerung und zur Sicherung lukrativer Exits unter Beweis gestellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Cherry: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Abbruch- und Umweltsektor zu erweitern und sich auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum zu konzentrieren.
• Investition in Brintons Carpets: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Fähigkeiten zur Herstellung von Luxusteppichen und seine Marktpräsenz zu erweitern.
• Investitionen in Betonpumpen-Beteiligungen: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot an Betondienstleistungen zu stärken und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 28 West 44th Street, Suite 501, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.argandequity.com/

Zitat: "Wir arbeiten mit Managementteams zusammen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und zwar durch aktive Partnerschaften, fundiertes operatives Fachwissen und einen intensiven Fokus auf den Aufbau globaler Wachstumsplattformen." - Heather Faust, Geschäftsführende Partnerin

Anlagestil: Die CapStreet Group ist auf Private-Equity-Investitionen im unteren mittleren Marktsegment spezialisiert und konzentriert sich dabei auf die Bereiche Industrie und Unternehmensdienstleistungen. Ihr Ziel ist es, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um durch strategische Planung und praktisches Management das Wachstum voranzutreiben und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Ihr Ansatz nutzt ihr CapValue Framework®, um den Wert durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und Wachstumsinitiativen zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Symplr (Governance-, Risiko- und Compliance-Software für das Gesundheitswesen), Thorpe Specialty Services (Industriedienstleistungen), Datacert (Rechtsmanagementlösungen), Venari Resources (Öl und Gas), Arrowhead Engineered Products (Ersatzteile) und Trinity Consultants (Umweltberatung).

Gründungsdatum: 1990

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Die CapStreet Group hat die betriebliche Effizienz und die Marktreichweite von Symplr erheblich verbessert und damit das Wachstum des Unternehmens im Gesundheitssektor erleichtert. Die CapStreet Group unterstützte auch die Expansion von Thorpe Specialty Services durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen, und ihr Engagement bei Datacert führte zu einer stärkeren Marktdurchdringung und technologischen Fortschritten. Ihre Investition in Trinity Consultants ermöglichte es dem Unternehmen, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und seine geografische Präsenz auszubauen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• George Kelly, Geschäftsführender Gesellschafter: Kelly war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von CapStreet beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen wie Symplr und Thorpe Specialty Services. Sein Fachwissen über Wachstumsstrategien war entscheidend für die Wertschöpfung des gesamten Portfolios.
• Neil Kallmeyer, Geschäftsführender Gesellschafter: Kallmeyer konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen in den Bereichen Industrie und Unternehmensdienstleistungen und hat maßgeblich zum Wachstum von Unternehmen wie Datacert und Venari Resources beigetragen. Seine Führungsrolle bei operativen Verbesserungen war von entscheidender Bedeutung.
• Paul De Lisi, Partner: De Lisi hat bei der Verwaltung des Portfolios von CapStreet eine Schlüsselrolle gespielt und die Wertschöpfung durch strategische Initiativen und operative Verbesserungen vorangetrieben. Er war maßgeblich an den Investitionen des Unternehmens in Arrowhead Engineered Products und Trinity Consultants beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Symplr an einen strategischen Käufer: Er hat die Fähigkeit von CapStreet unter Beweis gestellt, Unternehmen zu skalieren und gewinnbringende Exits zu erzielen.
2. Ausfahrt von Thorpe Specialty Services: Erreicht durch strategisches Wachstum und Marktexpansion, was zu einem erfolgreichen Verkauf führte.
3. Verkauf von Datacert an einen strategischen Investor: Sie haben ihre Fähigkeit zur Wertsteigerung und zur Sicherung lukrativer Exits unter Beweis gestellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Venari Resources: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Öl- und Gassektor zu verstärken und sich auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum zu konzentrieren.
• Investition in Arrowhead Engineered Products: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot an Ersatzteilen zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu steigern.
• Investition in Trinity Consultants: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Fähigkeiten in der Umweltberatung zu verbessern und seine geografische Präsenz zu erweitern.

Bürostandorte:

• Houston (Hauptsitz): 1001 Louisiana Street, Suite 3200, Houston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.capstreet.com/

Zitat: "Wir konzentrieren uns auf die Schaffung langfristiger Werte, indem wir Partnerschaften mit außergewöhnlichen Managementteams eingehen und unser operatives Know-how nutzen, um das Wachstum voranzutreiben und die Effizienz zu verbessern." - George Kelly, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: MSouth Equity Partners ist auf Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment spezialisiert und konzentriert sich auf Sektoren wie Fertigung, Vertrieb, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen. Ihr Ziel ist es, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Beratung, operative Unterstützung und Wachstumskapital zu bieten, um die Wertschöpfung und Geschäftsexpansion voranzutreiben. Ihr Ansatz umfasst Kontrollinvestitionen in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, wobei der Schwerpunkt auf einer kooperativen und praktischen Partnerschaft liegt, um die operative Leistung und das strategische Wachstum zu verbessern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Technical Innovation (audiovisuelle Integration), Systems One (technisches Personal und Personallösungen), Peachtree Waste (Abfallentsorgung), Spectrio (Technologie zur Kundenbindung), Southern HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsdienstleistungen) und Engineered Products (strukturelle Lagerlösungen).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: 18

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $2,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: MSouth Equity Partners hat das Wachstum von Technical Innovation durch die Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und die Ausweitung seiner Marktpräsenz erheblich vorangetrieben. Außerdem unterstützten sie Systems One bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Skalierung seiner Personallösungen. Darüber hinaus führte ihre Investition in Spectrio zu erheblichen Fortschritten bei den Technologien zur Kundenbindung und zur Marktexpansion.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peter Pettit, Geschäftsführender Gesellschafter: Pettit verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von MSouth beteiligt. Seine Beiträge zum Wachstum von Unternehmen wie Technical Innovation und Systems One waren bedeutend.
• Barry Boniface, Partner: Boniface konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Technologie. Seine Führungsqualitäten haben entscheidend zur Wertschöpfung bei Spectrio und Peachtree Waste beigetragen.
• Mike Long, Partner: Long hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des Portfolios von MSouth und der Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen gespielt. Er war maßgeblich an den Investitionen des Unternehmens in Southern HVAC und Engineered Products beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Technical Innovation an Diversified: Dieser Ausstieg unterstreicht die Fähigkeit von MSouth, Unternehmen zu skalieren und gewinnbringende Ausstiege zu realisieren.
2. Ausstieg aus System Eins: Erreicht durch strategisches Wachstum und operative Verbesserungen, die zu einem erfolgreichen Verkauf führten.
3. Verkauf von Peachtree Waste an Waste Connections: Sie haben ihre Fähigkeit zur Wertsteigerung und zur Sicherung lukrativer Exits unter Beweis gestellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Spectrio: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich der Kundenbindungs-Technologie auszubauen und sich auf Innovation und Marktwachstum zu konzentrieren.
• Investition in südliche HVAC: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Position auf dem Markt für HLK-Dienstleistungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf operativen Verbesserungen und strategischem Wachstum lag.
• Investitionen in technische Produkte: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Fähigkeiten im Bereich der strukturellen Speicherlösungen zu verbessern und die Marktexpansion zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Atlanta (Hauptsitz): Two Buckhead Plaza, 3050 Peachtree Road NW, Suite 550, Atlanta
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.msouth.com/

Zitat: "Unsere Aufgabe ist es, mit herausragenden Managementteams zusammenzuarbeiten, um Unternehmen durch strategische Beratung und operative Unterstützung zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen." - Peter Pettit, Geschäftsführender Partner.

Anlagestil: Rubicon Technology Partners konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmenssoftwareunternehmen des unteren Mittelstandes. Die Strategie von Rubicon Technology Partners besteht darin, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um das langfristige Wachstum durch strategische und operative Verbesserungen zu fördern. Rubicon zielt darauf ab, marktführende Softwareunternehmen aufzubauen, indem sie ihr umfangreiches operatives Know-how und ihre Ressourcen nutzen. Rubicon legt großen Wert auf Flexibilität und Zusammenarbeit, um den individuellen Bedürfnissen und Wachstumszielen jedes Unternehmens gerecht zu werden.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Certent (Lösungen für das Beteiligungsmanagement), Domo (Business-Intelligence-Software), Vision33 (Enterprise Resource Planning), Personify (Software für das Verbandsmanagement), Kyriba (Cloud-Lösungen für das Finanzwesen), Nulogy (Lösungen für die Zusammenarbeit in der Lieferkette) und Tacton (CPQ SaaS-Technologie).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: 15

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: $1,1 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Rubicon hat das Wachstum von Certent durch die Erweiterung des Produktangebots und die Verbesserung der Marktreichweite erheblich vorangetrieben. Sie unterstützten Domo bei der Verbesserung seiner Business-Intelligence-Fähigkeiten und der Skalierung seines Betriebs. Darüber hinaus führte ihre Investition in Vision33 zu bedeutenden Fortschritten bei Enterprise Resource Planning-Lösungen und zur Marktexpansion. Ihre strategische Investition in Nulogy hat dazu beigetragen, das globale Wachstum durch Produktinnovation und Markterweiterung zu beschleunigen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steve Carpenter, Geschäftsführender Gesellschafter: Carpenter verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Software-Investitionen und war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von Rubicon beteiligt. Seine Beiträge zum Wachstum von Unternehmen wie Certent und Domo waren bedeutend.
• Vincent Chao, Partner: Chao konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen im Bereich der Unternehmenssoftware. Seine Führungsqualitäten haben entscheidend zur Wertschöpfung von Nulogy und Vision33 beigetragen.
• Jon Franke, Partner: Franke hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des Portfolios von Rubicon und der Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen gespielt. Er war maßgeblich an den Investitionen des Unternehmens in Kyriba und andere Softwareunternehmen beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Certent an InsightSoftware: Hervorgehoben wurde die Fähigkeit von Rubicon, Softwareunternehmen zu skalieren und profitable Exits zu erzielen.
2. Ausstieg aus Domo: Erreicht durch strategisches Wachstum und operative Verbesserungen, die zu einem erfolgreichen Verkauf führten.
3. Verkauf von Vision33 an die ITA-Gruppe: Sie haben ihre Fähigkeit zur Wertsteigerung und zur Sicherung lukrativer Exits unter Beweis gestellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Personify: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich der Verbandsmanagement-Software auszubauen und sich auf Innovation und Marktwachstum zu konzentrieren.
• Investition in Kyriba: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot an Cloud-Treasury- und Finanzlösungen zu stärken und die betriebliche Effizienz zu steigern.
• Investition in Nulogy: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Fähigkeiten im Bereich der Supply-Chain-Collaboration-Lösungen zu verbessern und die Marktexpansion zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Boulder (Hauptsitz): 1470 Walnut Street, Suite 400, Boulder
• Zusätzliche Ämter: New Haven

Website: https://www.rubicontp.com/

Zitat: "Wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist. Unser Engagement-Modell basiert nicht auf mikro-detaillierten Berichtsvorlagen und bedeutungslosen Metriken - es basiert auf dem Beitrag zu einem greifbaren, strategischen Wert." - Vincent Chao, Partner

Anlagestil: Access Holdings konzentriert sich auf den Aufbau dauerhafter Unternehmen in wichtigen dienstleistungsorientierten Branchen. Das Unternehmen verfolgt einen "Build-and-Buy"-Ansatz, der schnelle Fusionen und Übernahmen (M&A) mit organischen Wachstumsinitiativen kombiniert. Das Unternehmen legt Wert auf den Einsatz innovativer digitaler Tools und moderner Systemarchitekturen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Foundation Partners Group (Sterbebegleitung), Kuvare (Renten- und Lebensversicherungsprodukte), Regency Family (Haustierkremation), Spotless Brands (Express-Autowaschanlagen), Playfly Sports (Sportmarketing und -medien) und Zeus Fire & Security (Integration von Brand- und Sicherheitssystemen).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: 2 Primärfonds

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $865 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Access Holdings spielte eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung der Foundation Partners Group in den größten privaten Anbieter von Sterbedienstleistungen in den USA, indem es skalierbare Prozesse implementierte und digitale Tools nutzte. In ähnlicher Weise hat Access Holdings Kuvare durch den strategischen Einsatz von Geschäftsanalysen und die Modernisierung der Systemarchitektur zu einem führenden Anbieter von Versicherungsprodukten gemacht.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Kevin McAllister, Geschäftsführender Gesellschafter: Maßgeblich am strategischen Wachstum und der operativen Skalierung von Foundation Partners Group und Spotless Brands beteiligt.
• Michael Rodgers, Partner: Leitete die Entwicklung von Playfly Sports, verbesserte das digitale Engagement und erweiterte die Marktreichweite.
• Josh Finifter, Geschäftsführender Direktor: Spielte eine wichtige Rolle bei der Ausweitung der Marktpräsenz von Regency Family durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen.

Jüngste Austritte:

1. Kuvare: Verkauft an Blue Owl Capital für $750 Millionen.
2. Foundation Partners Group: Sekundärmarkttransaktion für ein einzelnes Objekt, die den Anlegern des Vorfonds Liquidität bietet.
3. Makellose Marken: Teilweiser Ausstieg durch eine strategische Partnerschaft mit einem anderen PE-Unternehmen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Zeus Fire & Security: Ein Anbieter für die Integration von Brand- und Sicherheitssystemen.
• Die Partnerschaft der WagWay Group mit dem PUPS Pet Club: Expansion im Bereich der Dienstleistungen für Haustiere.
• American Student Transportation Partners: Anbieter von Schülerbeförderungsdiensten.

Bürostandorte:

• Baltimore (Hauptsitz): 1001 N Charles St, Suite 800, Baltimore, Maryland 21201
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://accessholdings.com/

Zitat: "Wir bei Access Holdings glauben an den Aufbau nachhaltiger Unternehmen durch den Einsatz innovativer digitaler Tools und einer starken operativen Basis, um in ihren jeweiligen Branchen zu skalieren und führend zu sein." - Kevin McAllister, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Windjammer Capital ist auf Kapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf fortschrittlicher Fertigung, Spezialvertrieb und Unternehmensdienstleistungen liegt. Der Schwerpunkt des Ansatzes liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um operative Verbesserungen und strategisches Wachstum voranzutreiben, wobei die umfassende Branchenerfahrung und die operativen Ressourcen zur Unterstützung strategischer Kerninitiativen genutzt werden.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie Advanced Instruments (analytische Test- und Messinstrumente), Component Hardware Group (Sanitär- und Hardwareprodukte), Advanced Distributor Products (HVAC-Komponenten), Mission Critical Electronics (Energieumwandlungs- und Batterieprodukte), Heritage Food Service Group (Großküchen- und OEM-Ersatzteile) und Hilco Vision (professionelle Augenpflegeprodukte und Zubehör).

Gründungsdatum: 1990

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: 6 Primärfonds

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Windjammer Capital spielte eine wichtige Rolle bei der Expansion von Advanced Instruments, indem es die betriebliche Effizienz verbesserte und die Produktpalette erweiterte, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Die Component Hardware Group profitierte ebenfalls von gestrafften Lieferkettenprozessen und verbesserten Produktentwicklungsfähigkeiten unter der Führung von Windjammer.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gregory Bondick, Geschäftsführender Direktor: Maßgeblich an der Sicherung von Investitionen und der Ausrichtung von Portfoliounternehmen auf signifikantes Wachstum beteiligt.
• Jeffrey Miehe, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf die Nutzung betrieblicher Ressourcen, um das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben, und gewährleistet die Umsetzung wichtiger betrieblicher Initiativen.
• Brandon Edlefsen, Betriebsleiter: Arbeitet mit Portfoliounternehmen zusammen, um das organische Wachstum durch operative Verbesserungen und Optimierungsinitiativen zu fördern.

Jüngste Austritte:

1. Fortgeschrittene Instrumente: Verkauf an Patricia Industries, was ein erhebliches Wachstum und eine bedeutende Wertschöpfung darstellt.
2. Hermetic Solutions Gruppe: Verkauft an Qnnect, ein Beispiel für eine erfolgreiche Umwandlung unter der Leitung von Windjammer.
3. Engineered Controls International: Ausstieg mit beratender Unterstützung von BlackArch Partners, wobei das effektive strategische Management hervorgehoben wurde.

Jüngste Neuerwerbungen:

• EFC International: Expansion in den Vertrieb von Verbindungselementen und Spezialkomponenten.
• Fecon: Hersteller von Vegetationsmanagementgeräten, der das Portfolio von Windjammer in der Nischenproduktion erweitert.
• Bio X Cell: Anbieter von Forschungsantikörpern, was das Interesse von Windjammer an spezialisierten und wachstumsstarken Märkten unterstreicht.

Bürostandorte:

• Newport Beach (Hauptsitz): 840 Newport Center Drive, Suite 650, Newport Beach
• Zusätzliche Ämter: Waltham

Website: https://www.windjammercapital.com/

Zitat: "Die Investition in unsere operativen Ressourcen war entscheidend für unsere Partnerschaften mit Gründern, Unternehmern und den Führungsteams unserer Portfoliounternehmen." - Jeffrey Miehe, Managing Principal

Anlagestil: LongueVue Capital konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital und Buyout-Kapital für Unternehmen des unteren Mittelstandes. Die Strategie von LongueVue Capital konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, die über starke Managementteams und ein erhebliches Wachstumspotenzial in verschiedenen Branchen verfügen, darunter Gesundheitswesen, Logistik und Nischenfertigung. LongueVue Capital ist bestrebt, durch strategische Ressourcen, operative Verbesserungen und synergetische Übernahmen einen Mehrwert zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Zavation Medical Products (chirurgische Implantate und Instrumente), Quality Senior Living Partners (Seniorenwohnanlagen), Southern Insulation (Isolierdienstleistungen für gewerbliche und industrielle Kunden), Flow Control Group (Industrievertrieb), DirectMed Parts & Service (medizinische Teile und Dienstleistungen) und MedPharm Holdings (Gesundheitssektor).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15 Fachleute

Anzahl der Fonds: 3 Primärfonds

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: LongueVue Capital spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von Zavation Medical Products durch die Verbesserung des Produktangebots und der Vertriebskanäle, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Außerdem unterstützte LongueVue Capital Quality Senior Living Partners bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Ausweitung der Präsenz auf dem Markt für Seniorenwohnungen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rick Rees, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf strategische Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen für Portfoliounternehmen.
• John McNamara, CEO und Mitbegründer: Spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung und Durchführung von Investitionen und nutzt dabei seine umfassende Branchenerfahrung.
• Becky Toups, CFO & CCO: Beaufsichtigt die Finanzberichterstattung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Beziehungen zu den Anlegern und verfügt über umfassende Erfahrung in der Rechnungslegung für Investitionen und der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung.

Jüngste Austritte:

1. Zavation Medizinische Produkte: Erfolgreicher Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, der ein beträchtliches Wachstum unter der Führung von LongueVue zeigt.
2. Quality Senior Living Partners: Der Ausstieg erfolgte mit beträchtlichen Erträgen, was auf ein effektives Management und operative Verbesserungen zurückzuführen ist.
3. Southern Insulation: Ausstieg nach erheblichem Marktwachstum und operativen Effizienzsteigerungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Gruppe Flusskontrolle: Akquisition zur Erweiterung ihres Portfolios im industriellen Vertrieb.
• DirectMed Teile & Service: Expansion in den Markt für medizinische Teile und Dienstleistungen.
• MedPharm Holdings: Übernahme, um ihre Präsenz im Gesundheitssektor zu verstärken.

Bürostandorte:

• Metairie (Hauptsitz): 111 Veterans Blvd, Suite 1020, Metairie
• Zusätzliche Ämter: West Palm Beach

Website: https://www.lvcpartners.com/

Zitat: "Der Investitionsansatz von LongueVue Capital besteht darin, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um Wachstum zu fördern und Werte zu schaffen. - Rick Rees, Mitbegründer und Managing Partner

Anlagestil: WestView Capital Partners konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen, vor allem in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Software und IT-Dienstleistungen sowie Konsumgüter. Der Ansatz von WestView Capital Partners besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Ressourcen, operative Unterstützung und Kapital bereitzustellen, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Collaborative Solutions (IT-Beratung), AxiomSL (regulatorische Berichterstattung und Risikomanagement) und Vocera Communications (Kommunikationssysteme für das Gesundheitswesen).

Gründungsdatum: 2004

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: 4 Primärfonds

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: WestView Capital Partners unterstützte Collaborative Solutions beim Ausbau seiner globalen Präsenz und seines Dienstleistungsangebots, was zu einem erheblichen Wachstum und einem erfolgreichen Exit führte. Außerdem unterstützten sie AxiomSL bei der Skalierung seiner Plattform und der Erschließung neuer Märkte, wodurch der Wert des Unternehmens erheblich gesteigert werden konnte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Carlo von Schroeter, Geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf strategische Wachstumsinitiativen und war maßgeblich an mehreren erfolgreichen Investitionen beteiligt.
• Richard Williams, Geschäftsführender Gesellschafter: Er ist auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisiert und hat bei den Portfoliounternehmen in diesem Sektor eine erhebliche Wertschöpfung erzielt.
• Matthew Carroll, Geschäftsführender Gesellschafter: Führt Investitionen in Software und IT-Dienstleistungen an und trägt so zum Wachstum und zur Expansion von Unternehmen wie Collaborative Solutions bei.

Jüngste Austritte:

1. Kollaborative Lösungen: Verkauf an Cognizant, der ein signifikantes Wachstum und eine globale Expansion vorweist.
2. AxiomSL: Nach der Ausweitung des Geschäftsbetriebs und der Erschließung neuer Märkte konnte der Marktwert erheblich gesteigert werden.
3. Vocera-Kommunikation: Erfolgreicher Börsengang, der starkes Wachstum und Marktführerschaft widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sterling Talent Solutions: Übernahme, um ihre Präsenz auf dem Markt für Background Screening und Workforce Solutions zu erweitern.
• Absorb Software: Anbieter von cloudbasierten Lernmanagementsystemen, der seine Präsenz im Bereich der Bildungstechnologie ausbaut.
• DentalXChange: Akquisition, um ihr Angebot auf dem Markt für zahnärztliche Zahlungs- und Transaktionsverarbeitung zu erweitern.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 125 High Street, Suite 2612, Boston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.wvcapital.com/

Zitat: "Unsere Aufgabe ist es, mit herausragenden Managementteams zusammenzuarbeiten, um sie bei der Erreichung ihrer Wachstumsziele zu unterstützen und einen substanziellen Mehrwert für ihre Unternehmen zu schaffen." - Carlo von Schroeter, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: TSG Consumer Partners ist auf Investitionen in mittelgroße Verbrauchermarken spezialisiert und konzentriert sich dabei auf Sektoren wie Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Haushalt, Bekleidung und Accessoires sowie Gesundheit und Wellness. Ihr Ziel ist es, mit wachstumsstarken Unternehmen zusammenzuarbeiten und sie mit strategischer Beratung, operativem Know-how und Kapital für die Expansion zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Vitamin Water (verbesserte Wassergetränke), Smart Balance (gesunde Lebensmittel), PopChips (Snacks) und Smashbox Cosmetics (Schönheitsprodukte).

Gründungsdatum: 1986

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Fachleute

Anzahl der Fonds: 7 Primärfonds

Verwaltetes Vermögen: Über $9 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: TSG Consumer Partners spielte eine wichtige Rolle beim Wachstum von Vitamin Water durch strategische Beratung und operative Unterstützung, die zur Übernahme durch Coca-Cola führte. Sie halfen auch dabei, Smart Balance durch gezielte Marketing- und Vertriebsstrategien zu einer führenden Marke im Gesundheitsnahrungsmittelsektor zu machen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jamie O'Hara, Präsident: Überwacht die strategische Ausrichtung und Investitionsentscheidungen und spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg der Portfoliounternehmen.
• Colin Welch, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf die Identifizierung von Verbrauchermarken mit hohem Potenzial und unterstützt deren Wachstum durch strategische Initiativen.
• Pierre LeComte, Geschäftsführender Direktor: Er ist darauf spezialisiert, operative Verbesserungen voranzutreiben und die Marktreichweite von Portfoliounternehmen zu vergrößern.

Jüngste Austritte:

1. Vitamin Wasser: Übernahme durch Coca-Cola, die ein deutliches Wachstum und eine starke Marktdurchdringung erkennen lässt.
2. Revolution Foods: Der Verkauf an einen strategischen Käufer spiegelt die erfolgreiche Skalierung und Marktführerschaft im Bereich gesundes Schulessen wider.
3. PopChips: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf nach erheblichem Markenwachstum und Marktexpansion.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Stumptown Coffee Roasters: Expansion in den Markt für Premium-Kaffee.
• Entdeckung im Garten: Anbieter von Spiel- und Terrassenprodukten für den Außenbereich, der seine Präsenz im Bereich des Verbraucher-Lifestyles ausbaut.
• Spindrift: Sparkling Water und unterstreicht damit ihre Ausrichtung auf gesunde und innovative Getränke.

Bürostandorte:

• Rittersporn (Hauptsitz): 1100 Larkspur Landing Circle, Suite 360, Larkspur
• Zusätzliche Ämter: New York, London, Stamford, Summerlin

Website: https://www.tsgconsumer.com/

Zitat: "Wir investieren in Marken, die Sie kennen und lieben, weil auch wir sie lieben. Unser flexibler Ansatz ermöglicht es uns, Minderheits- oder Mehrheitsinvestitionen in etablierte Unternehmen zu tätigen, die über ihre bisherigen Erfolge hinaus wachsen wollen." - Jamie O'Hara, Präsident

Anlagestil: Main Street Capital stellt langfristiges Fremd- und Eigenkapital für Unternehmen des unteren Mittelstandes und Fremdkapital für Unternehmen des mittleren Marktes bereit. Das Unternehmen bietet "One-Stop"-Finanzierungslösungen für Management-Buyouts, Rekapitalisierungen, Wachstumsfinanzierungen, Refinanzierungen und Übernahmen. Main Street konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Unternehmern, Geschäftsinhabern und Managementteams, um maßgeschneiderte Transaktionen zu ermöglichen, die den besonderen Bedürfnissen ihrer Portfoliounternehmen entsprechen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Pinnacle Plastics (Dosenfolien und Polybeutel), Compass Systems (pneumatische Fördersysteme), IG Holdings (Abzeichen und taktische Produkte) und Cybermedia Technologies (IT-Modernisierung und digitale Transformation).

Gründungsdatum: 1997

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 75 Fachleute

Anzahl der Fonds: Main Street unterhält mehrere Fonds, darunter den Main Street Mezzanine Fund, LP und Main Street Capital III, LP, um nur einige zu nennen.

Verwaltetes Vermögen: Über $7,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Main Street Capital spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der Produktlinien und Vertriebskanäle von Pinnacle Plastics, wodurch die Marktpräsenz des Unternehmens erheblich gesteigert wurde. Außerdem unterstützte Main Street Capital Compass Systems bei der Verbesserung seiner operativen Fähigkeiten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dwayne L. Hyzak, Geschäftsführer: Maßgeblich an der strategischen Ausrichtung und wichtigen Investitionsentscheidungen beteiligt, die zu einem erheblichen Wachstum des Unternehmens führten.
• Jesse Morris, CFO und COO: Überwacht die Finanzoperationen und spielt eine entscheidende Rolle beim Portfoliomanagement und bei strategischen Initiativen.
• David Magdol, Präsident und CIO: Konzentriert sich auf die Anlagestrategie und die Verwaltung des Unternehmensportfolios und sorgt für eine erhebliche Wertschöpfung.

Jüngste Austritte:

1. CBT-Nuggets: Erfolgreicher Exit mit beträchtlichem Wachstum und Marktführerschaft im Bereich Online-IT-Schulungen.
2. Televerde: Teilweiser Ausstieg nach Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Fähigkeiten des Führungsteams.
3. Kickhaefer Manufacturing Company: Strategischer Verkauf, der erhebliche Wertschöpfung und Wachstum widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• IG Holdings: Expansion in den Markt für taktische Produkte.
• Cybermedia-Technologien: Verstärkung der Präsenz bei der IT-Modernisierung und digitale Transformation.
• Pinnacle Plastics: Erweiterung der Produktlinien für Verpackungslösungen.

Bürostandorte:

• Houston (Hauptsitz): 1300 Post Oak Blvd, 8. Stock, Houston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.mainstcapital.com/

Zitat: "Unsere Investitionsstrategie ist darauf ausgerichtet, maßgeschneiderte Kapitallösungen und strategische Unterstützung zu bieten, damit unsere Portfoliounternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen können." - Dwayne L. Hyzak, CEO.

Anlagestil: Altamont Capital Partners hat sich auf langfristige Investitionen in mittelständische Unternehmen spezialisiert. Ihr Ansatz konzentriert sich auf Partnerschaften, operative Verbesserungen und strategisches Wachstum. Sie investieren in einer Vielzahl von Branchen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie McLarens (Versicherungsdienstleistungen), Tacala (Franchisenehmer von Taco Bell) und Douglas Products (Hersteller von Spezialchemikalien).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Fachleute

Anzahl der Fonds: Altamont hat 4 Hauptfonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $2,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Altamont Capital Partners spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von McLarens durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen, wodurch die Marktposition des Unternehmens erheblich gestärkt wurde. Sie halfen Tacala auch beim Ausbau seiner Franchise-Aktivitäten, was zu einer Steigerung der Einnahmen und der Marktpräsenz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jesse Rogers, Geschäftsführender Direktor: Er leitet Investitionsstrategien und war maßgeblich am Wachstum wichtiger Portfoliounternehmen beteiligt. Rogers ist bekannt für seine Kompetenz bei der Steuerung komplexer Transaktionen und strategischer Planung.
• Randall Eason, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen. Eason hat maßgeblich dazu beigetragen, die betriebliche Effizienz von Portfoliounternehmen zu verbessern, was zu erheblichem Wachstum geführt hat.
• Keoni Schwartz, Geschäftsführender Direktor: Spezialisiert auf komplexe Investitionen und Turnarounds, die zu einer erheblichen Wertschöpfung führen. Schwartz' Erfahrung bei der Umstrukturierung und Neupositionierung am Markt war für viele Portfoliounternehmen von entscheidender Bedeutung.

Jüngste Austritte:

1. Douglas-Produkte: Verkauf an einen strategischen Käufer, der das starke Wachstum und die Marktführerschaft in der Spezialchemie widerspiegelt.
2. McLarens: Teilweiser Ausstieg, der eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz belegt.
3. Tacala: Strategischer Verkauf, der zu erheblichen Erträgen und Wachstum führt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Bacharach, Inc: Anbieter von HVAC-R-Gasinstrumenten und Energiemanagementlösungen.
• Cotton Holdings, Inc: Ausweitung der Dienstleistungen im Bereich Disaster Recovery.
• Kaskaden-Fenster: Verstärkung der Präsenz im Bereich der Bauprodukte.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 400 Hamilton Avenue, Suite 230, Palo Alto
• Zusätzliche Ämter: Austin, San Francisco

Website: https://www.altamontcapital.com/

Zitat: "Wir glauben an die Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um transformatives Wachstum voranzutreiben und dauerhafte Werte zu schaffen." - Jesse Rogers, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: RLH Equity Partners ist auf Wachstumsinvestitionen in wachstumsstarke, von Unternehmern geführte Unternehmen spezialisiert. Sie konzentrieren sich auf Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitsdienste und staatliche Dienstleistungen. RLH legt großen Wert auf die Partnerschaft mit den Managementteams und bietet strategische Beratung, operative Unterstützung und Wachstumskapital, um die Geschäftsexpansion und Wertschöpfung voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Utegration (Lösungen für die Versorgungswirtschaft), Astound Commerce (Lösungen für den digitalen Handel) und CrossCountry Consulting (Unternehmensberatungsdienste).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15 Fachleute

Anzahl der Fonds: RLH Equity Partners betreibt 3 Hauptfonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: RLH Equity Partners hat Utegration geholfen, seinen Kundenstamm und sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und damit seine Marktposition erheblich zu verbessern. Darüber hinaus unterstützten sie Astound Commerce bei der Skalierung seiner Aktivitäten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum und einem erfolgreichen Ausstieg führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Murray Rudin, Geschäftsführender Direktor: Mit mehr als zwei Jahrzehnten bei RLH war Rudin maßgeblich daran beteiligt, das Wachstum von Portfoliounternehmen wie Cymetrix und CyberCoders durch strategische Planung und operative Verbesserungen zu fördern.
• Kevin Cantrell, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen, um deren Marktreichweite und betriebliche Effizienz zu steigern.
• Robert Rodin, CEO und Geschäftsführer: Bringt umfassende Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen und der Förderung von Innovationen mit und hat entscheidend zum Erfolg zahlreicher Portfoliounternehmen beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. BlueWolf-Gruppe: Übernahme durch IBM, die ein bedeutendes Wachstum und eine führende Marktposition hervorhebt.
2. Astound Commerce: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf nach erheblichem Wachstum und Marktexpansion.
3. U-Integration: Verkauf an einen strategischen Käufer, der das starke Wachstum und die Marktpositionierung widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Strata Information Group: Ausweitung der Beratungsdienste im Bereich der Hochschulbildung.
• Practical Law Company: Anbieter von juristischen Informationen und Ressourcen, die ihre Präsenz auf dem Markt für juristische Dienstleistungen verstärken.
• Öffentliche Beratungsgruppe: Stärkung ihrer Präsenz in den Bereichen staatliche Dienstleistungen und Beratung.

Bürostandorte:

• Los Angeles (Hauptsitz): 10900 Wilshire Blvd, Suite 850, Los Angeles
• Zusätzliche Ämter: Irvine

Website: https://www.rlhequity.com/

Zitat: "Wir glauben an eine enge Zusammenarbeit mit unseren Portfoliounternehmen, um signifikantes Wachstum zu erzielen und dauerhafte Werte zu schaffen." - Murray Rudin, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: McNally Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes, insbesondere in den Bereichen Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Konsumgüter. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, die sich in Familien- und Gründerbesitz befinden, und stellt sowohl Kapital als auch strategische Ressourcen zur Unterstützung des langfristigen Wachstums bereit.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Smith Cooper International (Industrierohre, Ventile und Armaturen), FedCap (Outsourcing von Geschäftsprozessen) und Pivot Point Consulting (IT-Beratung im Gesundheitswesen).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: McNally Capital unterhält 2 Hauptfonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: McNally Capital spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der Produktlinien und Vertriebskanäle von Smith Cooper International, wodurch die Marktpräsenz des Unternehmens erheblich gesteigert wurde. Sie unterstützten auch Pivot Point Consulting bei der Verbesserung seiner operativen Fähigkeiten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ward McNally, Gründer, Co-CEO und geschäftsführender Gesellschafter: Leitet die strategische Ausrichtung des Unternehmens und war maßgeblich an der Förderung des Wachstums wichtiger Portfoliounternehmen beteiligt.
• Lou Rassey, Co-CEO und geschäftsführender Gesellschafter: Er verfügt über umfangreiche Führungserfahrung und konzentriert sich auf die Gestaltung der Wachstums- und Betriebsstrategien des Unternehmens.
• Ravi P. Shah, Partner: Konzentriert sich auf die Leitung des Investitionsteams in verschiedenen Branchen, darunter nationale Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Industrietechnologie und Automatisierung. Er hat eine wichtige Rolle beim Wachstum und Erfolg mehrerer Portfoliounternehmen gespielt.

Jüngste Austritte:

1. Erweiterte Mikroinstrumente: Erfolgreicher Verkauf an Enpro Inc., was ein beträchtliches Wachstum und die Marktführerschaft bei Gasanalysatoren belegt.
2. ITS-Logistik: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. Die Re-Sourcing-Gruppe: Verkauf an MidOcean Partners aufgrund des starken Wachstums im Bereich der strategischen Personal- und Beratungsdienste.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Smith & Oby: Ausweitung auf HLK- und Klempnerdienste.
• Xcelerate-Lösungen: Verstärkung ihrer Präsenz im Bereich der Cybersicherheit und des Schutzes kritischer Infrastrukturen.
• Dedizierte Datenverarbeitung: Verstärkung ihrer Präsenz bei industriellen und eingebetteten Computerlösungen.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 151 North Franklin Street, Suite 2650, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.mcnallycapital.com/

Zitat: "Wir haben uns der Partnerschaft mit Familien- und Gründerunternehmen verschrieben und stellen die strategischen Ressourcen und das Kapital zur Verfügung, die notwendig sind, um langfristiges Wachstum zu fördern und dauerhafte Werte zu schaffen." - Ward McNally, Gründer, Co-CEO & Managing Partner.

Anlagestil: SunTx Capital Partners konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsorientierte mittelständische Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen. SunTx Capital Partners verfolgt einen pragmatischen und konsequenten Investitionsansatz und arbeitet mit den Managementteams zusammen, um sie strategisch und operativ zu unterstützen und so eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Construction Partners, Inc. (Infrastruktur und Straßenbau), Big Outdoor (Außenwerbung) und Anchor Partners (industrielle Dienstleistungen).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: SunTx hat 5 Primärfonds geschlossen.

Verwaltetes Vermögen: Über $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: SunTx Capital Partners spielte eine wichtige Rolle bei der Expansion von Construction Partners, Inc. durch strategische Akquisitionen und betriebliche Verbesserungen, wodurch die Marktposition des Unternehmens erheblich verbessert wurde. Außerdem unterstützten sie Big Outdoor bei der Skalierung seiner Aktivitäten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ned Fleming, Gründungspartner: Mit seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Private Equity und operatives Management war Ned maßgeblich an der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum der Portfoliounternehmen von SunTx beteiligt.
• Craig Jennings, Mitbegründer und Partner: Konzentriert sich auf Finanzstrategie und -management und trägt maßgeblich zu den Investitionsentscheidungen und dem Portfoliomanagement des Unternehmens bei.
• Mark Matteson, Mitbegründer und Partner: Spezialisiert auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum, spielt eine Schlüsselrolle bei der Wertsteigerung von Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Carolina Beverage Group: Verkauf an Brynwood Partners aufgrund des starken Wachstums und der Marktführerschaft in der Getränkeindustrie.
2. Huron Inc: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. Construction Partners, Inc: Teilweiser Ausstieg, der eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz belegt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Epoch Solutions Gruppe: Anbieter von GIS-Softwarelösungen für Versorgungsunternehmen, der damit sein Portfolio im Technologiesektor erweitert.
• Big Outdoor: Ausweitung auf Außenwerbung und Mediendienste.
• Anker-Partner: Stärkung ihrer Präsenz im Bereich der industriellen Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): Two Lincoln Centre, 5420 LBJ Freeway, Suite 1000, Dallas
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://suntxcapitalpartners.com/

Zitat: "Wir sind bestrebt, mit starken Managementteams zusammenzuarbeiten, um strategisches Wachstum voranzutreiben und dauerhafte Werte im mittleren Marktsegment zu schaffen." - Ned Fleming, Gründungspartner

Anlagestil: Silver Oak Services Partners konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheitswesen und Verbraucherdienstleistungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Partnerschaft mit Managementteams, die strategische Beratung, operative Unterstützung und Kapital zur Förderung von Wachstum und Wertsteigerung bieten.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Accent Food Services (Verkaufsautomaten und Lebensmitteldienstleistungen), Integrated Oncology Network (Onkologie-Management-Dienstleistungen) und SERVPRO (Sanierungsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15 Fachleute

Anzahl der Fonds: Silver Oak Services Partners betreibt 4 Hauptfonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $1,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Silver Oak Services Partners spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von Accent Food Services durch die Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der betrieblichen Effizienz, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Außerdem unterstützten sie Integrated Oncology Network bei der Skalierung seiner Aktivitäten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gregory M. Barr, Geschäftsführender Gesellschafter: Er ist auf Unternehmensdienstleistungen spezialisiert und war maßgeblich an der Förderung des Wachstums und der betrieblichen Verbesserungen von Portfoliounternehmen beteiligt.
• Daniel M. Gill, Geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen und leistet einen wichtigen Beitrag zur strategischen Ausrichtung und zum Ausbau von Investitionen im Gesundheitswesen.
• Andrew S. Gustafson, Partner: Leitet Investitionen in Verbraucherdienstleistungen und spielt eine Schlüsselrolle bei der Steigerung des Werts und des Wachstums von Unternehmen in diesem Sektor.

Jüngste Austritte:

1. Integriertes Onkologie-Netzwerk: Verkauf an einen strategischen Käufer, der das starke Wachstum und die Marktführerschaft widerspiegelt.
2. Accent Food Services: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. SERVPRO: Teilweiser Ausstieg, der eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz belegt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Dienstleistungen zur Lebenssicherheit: Ausweitung auf Brand- und Sicherheitsdienste.
• Legacy Hospiz: Verstärkung ihrer Präsenz im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen.
• Orthotic Holdings Inc: Verstärkung ihrer Präsenz auf dem Markt für orthopädische und prothetische Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Evanston (Hauptsitz): 1560 Sherman Ave, Suite 1200, Evanston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.silveroaksp.com/

Zitat: "Silver Oak Services Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit außergewöhnlichen Managementteams zusammenzuarbeiten, um branchenführende Dienstleistungsunternehmen aufzubauen. Unser kollaborativer Ansatz und unsere strategische Führung haben maßgeblich dazu beigetragen, das Wachstum und die Wertschöpfung unserer Portfoliounternehmen zu steigern." - Gregory M. Barr, Geschäftsführender Partner.

Anlagestil: Palladium Equity Partners konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes, insbesondere in den Bereichen Konsumgüter, Dienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um strategische Ressourcen, operatives Know-how und Kapital für Wachstum und Wertschöpfung bereitzustellen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Del Real Foods (authentische mexikanische Fertiggerichte), TransForce Group (Transport- und Logistikdienstleistungen) und Jordan Health Services (häusliche Pflegedienste).

Gründungsdatum: 1997

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Fachleute

Anzahl der Fonds: Palladium Equity Partners betreibt 5 Hauptfonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Palladium Equity Partners spielte eine wichtige Rolle bei der Expansion von Del Real Foods durch die Verbesserung der Produktionskapazitäten und Vertriebskanäle, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Außerdem unterstützten sie die TransForce Group bei der Skalierung ihrer Geschäftstätigkeit und der Erschließung neuer Märkte, was zu erheblichem Wachstum und Wertschöpfung führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Marcos Rodriguez, Vorsitzender und CEO: Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Private Equity war Marcos maßgeblich an der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum der Portfoliounternehmen von Palladium beteiligt.
• Justin R. Green, Partner: Als Co-Leiter der Flagship-Fonds war Green maßgeblich an der Verwaltung von Schlüsselinvestitionen beteiligt und hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung in verschiedenen Sektoren vorzuweisen.
• Daniel Ilundain, Partner: Als Co-Leiter der Flagship-Fonds hat Ilundain eine wichtige Rolle bei der Ausweitung der Präsenz von Palladium in verschiedenen Branchen durch strategische Investitionen und operative Verbesserungen gespielt.

Jüngste Austritte:

1. Kar's Nuts: Verkauf an Madison Dearborn Partners aufgrund des starken Wachstums und der Marktführerschaft bei Snacks.
2. Cannella Response Television: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. Prince International Corporation: Verkauf an American Securities, was eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz bedeutet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• HealthSun Health Plans: Expansion in den Medicare-Advantage-Markt.
• GoodWest Industries: Anbieter von Lebensmittel- und Getränkeschanklösungen, der seine Präsenz im Bereich der Verbraucherdienstleistungen ausbaut.
• Spartech: Verstärkung ihrer Präsenz in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1270 Avenue of the Americas, 31. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Stamford, Traverse City

Website: https://www.palladiumequity.com/

Zitat: "Wir sind bestrebt, mit dynamischen Managementteams zusammenzuarbeiten, um strategisches Wachstum voranzutreiben und dauerhafte Werte im unteren Mittelstand zu schaffen." - Marcos Rodriguez, Vorsitzender & CEO

Anlagestil: Osceola Capital konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen im unteren mittleren Marktsegment in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitsdienste und industrielle Dienstleistungen. Ihr Ansatz besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Beratung, operatives Know-how und Wachstumskapital bereitzustellen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie CrossCom National (Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen), Heritage Health Solutions (Gesundheitsdienstleistungen) und One Water Marine Holdings (Marine-Einzelhandel).

Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 10 Fachleute

Anzahl der Fonds: Osceola Capital unterhält 2 Hauptfonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Osceola Capital spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von CrossCom National durch die Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der betrieblichen Effizienz, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Darüber hinaus unterstützte Osceola Capital Heritage Health Solutions bei der Skalierung seiner Geschäftstätigkeit und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Babb, Vorsitzender: Er gründete Osceola und konzentriert sich auf das Management und die Wertschöpfung in den Portfoliounternehmen von Osceola. Michael sitzt unter anderem in den Aufsichtsräten von CMS Technologies und Talent Group.
• Patrick Watkins, Partner: Er leitet die Arbeit der Investitionsausschüsse und ist derzeit im Vorstand mehrerer Portfoliounternehmen tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Investmentbanking und im Bereich Private Equity.
• Will Newbrander, Partner und CFO: Beaufsichtigt alle finanziellen und operativen Aspekte des Unternehmens und trägt maßgeblich zur strategischen Ausrichtung und zum Erfolg des Unternehmens und seiner Portfoliounternehmen bei.

Jüngste Austritte:

1. Fleetwash: Erfolgreicher Ausstieg mit beträchtlichem Wachstum und Marktführerschaft im Bereich Fahrzeugwäsche.
2. CrossCom National: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. One Water Marine Holdings: Börsengang, der ein starkes Wachstum und eine starke Marktexpansion widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ACERTUS: Expansion in die Bereiche Automobillogistik und Transportdienstleistungen.
• Pathways Health Partners: Stärkung ihrer Präsenz im Bereich der Gesundheitsdienste.
• Marlin Dienstleistungen: Verstärkung ihrer Präsenz auf dem Markt für HLK-Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Tampa (Hauptsitz): 4030 W Boy Scout Blvd, Suite 915, Tampa
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://osceola.com/

Zitat: "Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist ein hochqualifiziertes und engagiertes Team, und diese Beförderungen bestätigen unser Modell, leitende Teammitglieder und Partner aus den eigenen Reihen aufzubauen." - Ben Moe, Geschäftsführender Partner.

Anlagestil: CIVC Partners konzentriert sich auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen in mittelständische Unternehmen im Bereich der Unternehmensdienstleistungen. Der Schwerpunkt des Ansatzes liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um durch organisches Wachstum, die Einführung neuer Produkte und strategische Übernahmen eine erhebliche Wertschöpfung zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie HR Green (Infrastrukturdesign und Ingenieurdienstleistungen), EN Engineering (Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen), GPRS (Ortungsdienste für Versorgungsunternehmen) und KPA (Software für das Management der Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen).

Gründungsdatum: 1970

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: $2,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: CIVC Partners unterstützte HR Green bei der Umstrukturierung durch die Bereitstellung von Kapital und strategischer Beratung und ermöglichte es dem Unternehmen, sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite zu erweitern. Sie unterstützten EN Engineering bei der Diversifizierung seines Kundenstamms und der Erschließung neuer Märkte durch gezielte Übernahmen. Außerdem verbesserten sie die technologischen Fähigkeiten von GPRS, was zu einem breiteren Dienstleistungsangebot und einem höheren Marktanteil führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Compall, Partner: Compall spielte eine entscheidende Rolle bei der Investition in EN Engineering und konzentrierte sich auf die Wachstumsstrategie und die Expansion in neue Dienstleistungsbereiche. Seine strategische Führung war entscheidend für die Vergrößerung des Kundenstamms und der Marktpräsenz von EN Engineering.
• Marc McManus, Partner: McManus war maßgeblich an der Übernahme von GPRS beteiligt, wo er die technologischen Fähigkeiten und die Marktdurchdringung des Unternehmens steigerte und damit das Wachstum erheblich vorantrieb.
• Chris Perry, Partner: Perry leitete die strategischen Initiativen für KPA und trieb die Produktentwicklung und Marktdurchdringung voran, was zu einem beträchtlichen Wachstum im Bereich der EHS-Konformität führte.

Jüngste Austritte:

1. Crest Insurance Group: Verkauf an einen strategischen Käufer mit Beratern wie Kirkland & Ellis LLP. Dieser Ausstieg bedeutete eine beträchtliche Investitionsrendite aufgrund des strategischen Wachstums und der Marktexpansion unter der Eigentümerschaft von CIVC.
2. Magna Legal Services: Verkauf an ein Private-Equity-Unternehmen mit Beratung durch Goodwin Procter LLP. Magnas erweitertes Dienstleistungsangebot und das Wachstum des Kundenstamms waren Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Verkauf.
3. Thermo-Flüssigkeiten: Verkauf an einen strategischen Erwerber, unterstützt durch die Beratung von Houlihan Lokey. Die verbesserte betriebliche Effizienz und die erweiterte Marktreichweite des Unternehmens unter der Leitung von CIVC führten zu einem profitablen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• HR Grün: Die Übernahme erfolgte, um das kontinuierliche Wachstum in den Bereichen Infrastruktur und Ingenieurdienstleistungen zu unterstützen und das Know-how von CIVC zu nutzen, um die geografische Reichweite und das Dienstleistungsangebot des Unternehmens zu erweitern.
• Highstreet: Ein auf IT- und Cloud-Lösungen spezialisiertes Beratungsunternehmen, das seine Marktposition und sein Dienstleistungsangebot verbessern möchte.
• Datavail: Ein Anbieter von Datenmanagement- und Beratungsdiensten, der durch die Übernahme sein Dienstleistungsportfolio und seinen Kundenstamm erweitern will.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 71 S. Wacker Drive, Suite 3750, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.civc.com

Zitat: "Wir glauben an die Zusammenarbeit mit Managementteams, um nicht nur Kapital, sondern auch strategische Ressourcen und Fachwissen bereitzustellen, um eine signifikante Wertschöpfung und Wachstum zu erzielen. - John Compall, Partner.

Anlagestil: Quad-C Management ist auf Übernahmen im mittleren Marktsegment und Wachstumsinvestitionen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Unternehmern und Managementteams liegt, um durch strategische Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen branchenführende Unternehmen aufzubauen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Vaco (Talent- und Lösungsanbieter), Pharm-Olam (klinisches Forschungsunternehmen), Stanton Carpet (Hersteller von Luxusteppichen) und Village Gourmet (Hersteller von Speziallebensmitteln).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 10

Verwaltetes Vermögen: $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Quad-C Management hat Vaco durch die Unterstützung bei der Expansion in neue Märkte und Dienstleistungsbereiche erheblich vergrößert. Sie haben Pharm-Olam dabei geholfen, seine globale Reichweite und seine operativen Fähigkeiten durch strategische Übernahmen und Investitionen in Technologie zu verbessern. Darüber hinaus haben sie Stanton Carpet durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Verbesserung der Vertriebskanäle umgestaltet.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Thad Jones, Partner: Jones leitete die Investition in Vaco und konzentrierte sich dabei auf strategische Akquisitionen und organisches Wachstum, um das Dienstleistungsangebot des Unternehmens zu erweitern und seinen Umsatz zu verdoppeln.
• Frank Winslow, Partner: Winslow war maßgeblich am Wachstum von Pharm-Olam beteiligt, indem er die internationale Expansion und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz vorantrieb und so die globale Reichweite des Unternehmens erheblich vergrößerte.
• Tom Hickey, Partner: Hickey spielte eine Schlüsselrolle bei der strategischen Entwicklung von Stanton Carpet, indem er das Produktportfolio und die Vertriebskanäle ausbaute, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte.

Jüngste Austritte:

1. Vaco: Verkauf an einen strategischen Käufer mit Finanzberatung durch Houlihan Lokey. Dieser Ausstieg wurde durch das signifikante Umsatzwachstum und die Marktdiversifizierung von Vaco unter der Eigentümerschaft von Quad-C vorangetrieben.
2. Pharm-Olam: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft, mit rechtlicher Beratung durch Kirkland & Ellis LLP. Die verbesserte globale Präsenz und die betriebliche Effizienz des Unternehmens waren Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Verkauf.
3. Stanton-Teppich: Verkauf an einen strategischen Erwerber mit Beratung durch Robert W. Baird & Co. Das verbesserte Produktportfolio und die Vertriebskanäle von Stanton Carpet führten zu einem profitablen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Village Gourmet: Akquisition zur Ausweitung der Präsenz auf dem Spezialitätenmarkt und Nutzung der strategischen Ressourcen von Quad-C zur Stärkung der Marktposition.
• Gipfelfirmen: Ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Brandschutz und Lebensrettung, der sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite ausbauen will.
• Tech Air: Ein Vertriebsunternehmen für Industriegase und Schweißzubehör, das übernommen wurde, um sein Produkt- und Dienstleistungsangebot zu erweitern.

Bürostandorte:

• Charlottesville (Hauptsitz): 240 W Main Street, Suite 600, Charlottesville
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.quadcmanagement.com

Zitat: "Unser Ansatz beruht auf dem Aufbau echter Partnerschaften mit Managementteams, wobei wir nicht nur Kapital, sondern auch strategische Erkenntnisse und Ressourcen zur Förderung von Wachstum und Erfolg bereitstellen. - Thad Jones, Partner.

Anlagestil: Century Park Capital Partners konzentriert sich auf Wachstumskapital und Buyouts für mittelständische Unternehmen, insbesondere für Familienunternehmen und inhabergeführte Firmen. Der Schwerpunkt liegt auf strategischen Partnerschaften mit Managementteams, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, Marktexpansion und gezielte Übernahmen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Cirtec Medical (Entwicklung und Herstellung medizinischer Geräte), Lynx Grills (Hochleistungsprodukte für den Außenbereich), Moss, Inc. (Lösungen für gespannte Gewebe) und ICM Products (Spezialchemikalien auf Silikonbasis).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Century Park Capital Partners half Cirtec Medical, sich auf strategische Wachstumsinitiativen zu konzentrieren, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und neue Märkte zu erschließen. Sie unterstützten Lynx Grills durch die Verbesserung der Produktentwicklung und den Ausbau der Vertriebskanäle, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Für Moss, Inc. bot Century Park strategische Beratung, die dem Unternehmen half, wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern und Marktchancen zu nutzen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Guy Zaczepinski, Geschäftsführender Gesellschafter: Guy spielte eine entscheidende Rolle beim Wachstum von ICM Products, indem er sich auf strategische Übernahmen und operative Verbesserungen konzentrierte. Dank seiner Bemühungen konnte ICM seine Marktreichweite und sein Produktangebot erheblich erweitern.
• Adam Zacuto, Schulleiter: Adam war maßgeblich an der Expansion von Lynx Grills beteiligt, indem er die Einführung neuer Produkte vorantrieb und das Vertriebsnetz ausbaute.
• Tony Trevino, Partner: Tony leitete die strategische Entwicklung von Moss, Inc. und half dem Unternehmen, seine Marktposition und betriebliche Effizienz zu verbessern.

Jüngste Austritte:

1. Covercraft Industries: Verkauft an Audax Private Equity. Das strategische Wachstum und die operativen Verbesserungen unter der Führung von Century Park ermöglichten einen erfolgreichen Ausstieg.
2. Becker Underwood: Verkauf an ein größeres Private-Equity-Unternehmen nach Abschluss von acht Zusatzakquisitionen und erheblicher Gewinnsteigerung.
3. Hi-Tech Rubber: Verkauf an einen börsennotierten Erwerber, wobei unter der Leitung von Century Park eine beträchtliche Expansion erzielt wurde.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MCCi: Übernahme von GovBuilt zur Erweiterung seines Technologieangebots für Behörden.
• Accelalpha: Übernahme von Key Performance Ideas, um seine Fähigkeiten im Bereich der Oracle EPM-Lösungen zu erweitern.
• Total Access Elevator: Das Unternehmen wurde erworben, um sein Wachstum im Bereich der Aufzugsmodernisierung und -wartung zu unterstützen.

Bürostandorte:

• El Segundo (Hauptsitz): 880 Apollo, Suite 300, El Segundo
• Zusätzliche Ämter: Menlo Park

Website: www.centuryparkcapital.com

Zitat: "Unser Ziel ist es, mit herausragenden Managementteams zusammenzuarbeiten, um durch strategisches Wachstum und operative Exzellenz branchenführende Unternehmen aufzubauen." - Guy Zaczepinski, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: ShoreView Industries konzentriert sich auf Kapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen, die ihr betriebliches Know-how nutzen, um durch strategische Übernahmen, betriebliche Verbesserungen und Marktexpansion Wachstum zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie DMG Mori (Präzisionswerkzeugmaschinen), Friedrich Air Conditioning (Kühllösungen für Privathaushalte und Gewerbe), iWave (Luftreinigungssysteme) und Northern Brewer (Heimbraubedarf).

Gründungsdatum: 2002

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $1,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: ShoreView Industries half DMG Mori, seine Marktpräsenz zu erweitern und sein Produktangebot durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen zu verbessern. Sie unterstützten Friedrich Air Conditioning bei der Entwicklung neuer Produktlinien und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Für iWave bot ShoreView strategische Beratung, die dem Unternehmen half, seine betriebliche Effizienz und Marktreichweite zu verbessern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeffrey Mudge, Geschäftsführender Vorsitzender: Jeff war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von ShoreView beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in DMG Mori und trieb deren Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Adam Reeves, Partner: Adam war sowohl an der Beschaffung als auch an der Durchführung neuer Investitionen beteiligt. Er arbeitete an der Expansion von Friedrich Air Conditioning und unterstützte deren Initiativen zur Marktdurchdringung und Produktentwicklung.
• Brett Habstritt, Partner: Brett hat durch betriebliche Verbesserungen eine erhebliche Wertschöpfung erzielt. Er leitete die erfolgreiche Integration mehrerer Übernahmen für iWave.

Jüngste Austritte:

1. Monroe Engineering: Verkauft an Blue Point Capital Partners. Die operative Unterstützung von ShoreView half Monroe, durch strategische Zusatzakquisitionen zu wachsen.
2. Rollease Acmeda: Veräußerung an SSW Partners. Unter der Führung von ShoreView hat Rollease seine Produktlinien erweitert und neue Märkte erschlossen.
3. Avidität Wissenschaft: Aufgekauft von Frazier Healthcare Partners. ShoreView hat Avidity geholfen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Produktangebot zu erweitern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Garner Industries: Der Erwerb dient der Erweiterung des ShoreView-Portfolios im Bereich der industriellen Technologie.
• Punkteschmied: Erworben, um die Fähigkeiten von ShoreView in den Bereichen Marketing und Informationsdienste zu verbessern.
• P&F Industries: Erworben, um sein Wachstum im Bereich der Industriemaschinen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Minneapolis (Hauptsitz): 222 South Ninth Street, Suite 3300, Minneapolis
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.shoreview.com

Zitat: "Unsere Aufgabe bei ShoreView ist es, Partnerschaften mit etablierten Unternehmen einzugehen und ihnen das Kapital und die strategische Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen." - Jeffrey Mudge, Vorstandsvorsitzender

Anlagestil: Kainos Capital ist auf Wachstumskapital und Übernahmen im mittleren Marktsegment spezialisiert und konzentriert sich ausschließlich auf den Lebensmittel- und Konsumgütersektor. Sie führen "Change Capital"-Initiativen durch, um strategisches Wachstum, betriebliche Verbesserungen und höhere Rentabilität in ihren Portfoliounternehmen zu fördern. Dieser praktische, operative Ansatz umfasst die Verbesserung von Produktionsprozessen, Lieferkettenmanagement, Finanzanalysen und die Rekrutierung von Talenten, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie CellCore Biosciences (Nahrungsergänzungsmittel), Specialty Sales (Vertrieb von Spezialprodukten für Milchkühe), Evriholder Products (Impulsprodukte und Merchandising-Lösungen) und Wellful (Gesundheits- und Wellness-Marken wie Nutrisystem und Nugenix).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Kainos Capital hat CellCore Biosciences geholfen, sein Produktangebot zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Sie unterstützten Specialty Sales bei der Rationalisierung ihrer Lieferkette und der Erweiterung ihres Kundenstamms, was zu erheblichen Umsatzsteigerungen führte. Für Evriholder Products führte Kainos strategische Initiativen ein, die die Vermarktungslösungen verbesserten und die Partnerschaften mit dem Einzelhandel erweiterten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Andrew Rosen, Geschäftsführender Gesellschafter: Andrew war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Kainos beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Wellful und trieb deren Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Jay Desai, Partner: Jay war maßgeblich am Wachstum von CellCore Biosciences beteiligt und konzentrierte sich dabei auf betriebliche Verbesserungen und Marktdurchdringungsstrategien.
• Kevin Elliott, Partner: Kevin leitete die strategische Entwicklung von Specialty Sales und verbesserte die Effizienz der Lieferkette und die Marktreichweite.

Jüngste Austritte:

1. Ferraro Foods: Verkauft an Kelso & Company. Kainos' strategische Führung und operative Unterstützung führten zu Ferraros Expansion und erhöhter Rentabilität.
2. good2grow: Ausstieg bei Wind Point Partners. Das Wachstum und die Marktpräsenz des Unternehmens wurden unter der Leitung von Kainos erheblich gesteigert.
3. Olde Thompson: Verkauf an Olam Food Ingredients, als Ergebnis der strategischen Initiativen von Kainos zur Erweiterung der Produktlinien und der Marktreichweite.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Münster Milling: Die Übernahme soll die Präsenz von Kainos in der Tiernahrungsindustrie erweitern.
• Evriholder-Produkte: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich Merchandising-Lösungen für Einzelhändler zu verbessern.
• Spezialitäten-Verkauf: Akquisition zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der speziellen Milchkuhgesundheit.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): 2100 McKinney Avenue, Suite 1600, Dallas
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.kainoscapital.com

Zitat: "Unsere Bank aus erfahrenen Investoren und Betreibern im Lebensmittel- und Verbrauchersektor trägt durch die enge Zusammenarbeit mit den Managementteams zur Steigerung der finanziellen und operativen Leistung bei. - Andrew Rosen, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Die TZP-Gruppe konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Technologie. Sie verfolgt einen proaktiven, kooperativen Ansatz und arbeitet mit den Managementteams zusammen, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und Marktexpansion zu fördern. Ihre Strategie beinhaltet die Nutzung umfassender Branchenkenntnisse und operativer Ressourcen, um Werte zu schaffen und verborgenes Potenzial in ihren Portfoliounternehmen zu erschließen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie LifeSpan (Fitnessgeräte), Evergent Technologies (Lösungen für Umsatz- und Kundenmanagement), Academy Fire Life Safety (Brandschutzdienstleistungen) und Dwellworks (Firmenwohnungen und Umzugsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Über 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Die TZP-Gruppe hat die betriebliche Effizienz von LifeSpan erheblich verbessert, was zu einer Steigerung des Marktanteils und des Umsatzwachstums führte. Sie unterstützte Evergent Technologies bei der Erweiterung ihres Produktangebots und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. Für Academy Fire Life Safety führte TZP strategische Initiativen ein, die die Bereitstellung von Dienstleistungen und die operativen Fähigkeiten verbesserten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Sam Katz, Geschäftsführender Gesellschafter: Sam war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von TZP beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Investition des Unternehmens in LifeSpan und trieb dessen Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Dan Gaspar, Partner: Dan war maßgeblich an der Entwicklung von Evergent Technologies beteiligt und konzentrierte sich auf die Produktentwicklung und Marktexpansionsstrategien.
• Daniel H. Galpern, Partner: Daniel leitete die strategischen Initiativen für Academy Fire Life Safety und verbesserte die Bereitstellung von Dienstleistungen und die betriebliche Effizienz.

Jüngste Austritte:

1. Lebenserwartung: Verkauf an einen strategischen Erwerber, wobei unter der Leitung von TZP ein erhebliches Wachstum und eine Marktexpansion erzielt wurden.
2. Akademie Brand- und Lebensschutz: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei die verbesserte betriebliche Effizienz und Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Evergent Technologien: Der Verkauf an einen strategischen Käufer wurde durch die strategische Beratung von TZP und operative Verbesserungen erleichtert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Lebenserwartung: Der Erwerb dient dem Ausbau der Präsenz von TZP im Bereich der Fitnessgeräte.
• Evergent Technologien: Akquiriert, um das Angebot an Lösungen für das Umsatz- und Kundenmanagement zu erweitern.
• Akademie Brand- und Lebensschutz: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Brandschutzdienstleistungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 888 7th Ave., 20. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.tzpgroup.com

Zitat: "Im Bereich des privaten Beteiligungskapitals im unteren Mittelstand werden ESG-Ansätze in der Regel nicht rigoros und ad hoc angewandt. Wenn es Best Practices gibt, sind sie oft für größere Unternehmen konzipiert. Die Anwendung von ESG auf den unteren Mittelstand ist keine leichte Aufgabe, aber wir sehen darin eine große Chance, sowohl Werte für die Stakeholder zu schaffen als auch Fortschritte für die Branche als Ganzes zu erzielen." - Sam Katz, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Frontier Growth konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für Software- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf strategischen Partnerschaften mit Managementteams, um das Wachstum durch strategische Initiativen, operative Verbesserungen und Marktexpansion zu beschleunigen. Der praktische Ansatz von Frontier Growth umfasst die Nutzung von Branchenkenntnissen, die Bereitstellung operativer Unterstützung und die Nutzung des umfangreichen Netzwerks, um Portfoliounternehmen bei der Erreichung ihrer Wachstumsziele zu unterstützen. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die langfristige Wertschöpfung, indem es sich eng an den Zielen der Portfoliounternehmen orientiert und ein nachhaltiges Wachstum sicherstellt.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Clearwave (Softwarelösungen für das Gesundheitswesen), e-Builder (Software für die Verwaltung von Bauprogrammen), NetDocuments (Cloud-basierte Dokumenten- und E-Mail-Verwaltung) und SecureLink (Verwaltung privilegierter Zugriffe durch Anbieter).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 25 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Frontier Growth hat Clearwave geholfen, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten e-Builder bei der Verbesserung seines Produktangebots und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. Für NetDocuments lieferte Frontier Growth eine strategische Anleitung zur Verbesserung ihrer Cloud-basierten Lösungen und zur Erweiterung ihres Kundenstamms.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Richard Maclean, Geschäftsführender Gesellschafter: Richard war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Frontier Growth beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in NetDocuments und trieb dessen Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Andrew Lindner, Partner: Andrew war maßgeblich an der Entwicklung von Clearwave beteiligt und konzentrierte sich dabei auf operative Verbesserungen und Marktdurchdringungsstrategien.
• Scott Hoch, Partner: Scott leitete die strategischen Initiativen für e-Builder und verbesserte die Produktentwicklung und Marktreichweite.

Jüngste Austritte:

1. e-Builder: Verkauf an Trimble, mit erheblichem Wachstum und Marktexpansion unter der Führung von Frontier Growth.
2. SecureLink: Exit an Vista Equity Partners, wobei die verbesserte betriebliche Effizienz und Marktreichweite zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. NetDocuments: Der Verkauf an einen strategischen Käufer wurde durch die strategische Beratung von Frontier Growth und betriebliche Verbesserungen erleichtert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Clearwave: Durch die Übernahme wird die Präsenz von Frontier Growth im Bereich der Gesundheitssoftware erweitert.
• NetDocuments: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich der Cloud-basierten Dokumentenmanagement-Lösungen zu verbessern.
• SecureLink: Akquiriert, um das Wachstum im Bereich des Vendor Privileged Access Management zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 525 N Tryon St, Suite 1900, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.frontiergrowth.com

Zitat: "Als wir das Unternehmen 1999 gründeten, war es einzigartig, Unternehmen in der Wachstumsphase Zugang zu Kapital zu bieten. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Unsere Partner erwarten viel mehr. Sie erwarten von uns, dass wir die Ärmel hochkrempeln und sie bei wichtigen Wachstumsinitiativen unterstützen. Außerdem wünschen sie sich für ihre nächste Wachstumsphase eine engere Zusammenarbeit und transparentere Beziehungen. - Richard Maclean, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Kian Capital Partners stellt Wachstumskapital für Unternehmen des unteren Mittelstandes bereit und legt dabei Wert auf einen flexiblen Investitionsansatz. Sie konzentrieren sich auf die Schaffung langfristiger Werte, indem sie Partnerschaften mit Managementteams eingehen und sowohl Eigenkapital- als auch nachrangige Fremdkapitallösungen anbieten. Ihre Strategie beinhaltet nicht nur die Bereitstellung von Kapital, sondern auch von operativem Fachwissen, um Unternehmen bei der effektiven Skalierung und dem Erreichen ihrer Wachstumsziele zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Vision Group Holdings (Dienstleistungen für die Augenheilkunde), Driven Lighting Group (Beleuchtungsprodukte für die Automobilindustrie), TrueLearn (Online-Bildung) und Team Air Distributing (Vertrieb von HLK-Geräten).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: $825 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Kian Capital unterstützte Vision Group Holdings bei der Ausweitung seines Netzes von Augenpflegedienstleistungen auf neue Märkte, wodurch sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Marktpräsenz verbessert wurden. Sie unterstützten die Driven Lighting Group durch strategische Akquisitionen, die ihr Produktangebot und ihre Vertriebskapazitäten erweiterten. Für TrueLearn lieferte Kian eine strategische Beratung, die die Bildungsplattform verbesserte und den Kundenstamm erheblich erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rick Cravey, Mitbegründer und Partner: Rick war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Kian und der Überwachung wichtiger Investitionen beteiligt. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Vision Group Holdings und trieb deren Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Kevin McCarthy, Mitbegründer und Partner: Kevin war maßgeblich am Wachstum der Driven Lighting Group beteiligt und konzentrierte sich dabei auf strategische Übernahmen und Marktexpansionsstrategien.
• Jordan Lee, Partner: Jordan leitete die strategischen Initiativen für TrueLearn, um die Bildungsplattform zu verbessern und die Marktreichweite zu vergrößern.

Jüngste Austritte:

1. Driven Lighting Group: Verkauft an Clearlake Capital. Kians strategische Unterstützung und operative Verbesserungen ermöglichten einen erfolgreichen Ausstieg.
2. TrueLearn: Verkauf an LLR Partners, wobei die verbesserten Plattformfähigkeiten und die Marktreichweite zu einem profitablen Verkauf beitrugen.
3. Die Purple Guys: Verkauf an Ntiva, wobei unter Kians Leitung ein erhebliches Wachstum und eine Marktexpansion erzielt wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Team Air Distributing: Der Erwerb dient dem Ausbau der Präsenz von Kian im Bereich des Vertriebs von HLK-Geräten.
• Vision Group Holdings: Erworben, um die Fähigkeiten in der Augenheilkunde zu verbessern.
• Sunbelt Packaging: Erworben, um das Wachstum auf dem Markt für Verpackungslösungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 4201 Congress Street, Rotunda Building, Suite 440, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Atlanta, GA

Website: www.kiancapital.com

Zitat: "Ein wesentlicher Bestandteil von Kians Investitionsthese ist die Bereitstellung von institutionellem Kapital für gründer- bzw. eigentümergeführte Unternehmen und die Zusammenarbeit mit deren Managementteams, um die Skalierung durch echte Partnerschaften voranzutreiben." - Rick Cravey, Mitbegründer & Partner

Anlagestil: LNK Partners ist auf Wachstumskapital und Buyouts für mittelständische Unternehmen spezialisiert, insbesondere in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel. Der Ansatz von LNK Partners umfasst die Zusammenarbeit mit Managementteams, um das Wachstum durch strategische Akquisitionen, den Aufbau von Marken und operative Verbesserungen zu fördern. LNK konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Marken und skalierbaren Geschäftsmodellen und stellt ihnen sowohl Kapital als auch strategische Beratung zur Verfügung, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. LNK investiert vorrangig in Unternehmen, die durch aktives Engagement und Branchenkenntnis beträchtliche Möglichkeiten zur Wertschöpfung bieten.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Fitness Connection (Fitnessclubs), Au Bon Pain (Bäckerei-Café-Kette), Beachbody (Gesundheits- und Fitnesslösungen) und Natural Food Holdings (Fleischspezialitätenhersteller).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: LNK Partners unterstützte Fitness Connection bei der Erweiterung seines Netzes von Fitnessclubs und der Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten Au Bon Pain dabei, seine Markenpräsenz zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Für Beachbody lieferte LNK eine strategische Anleitung zur Verbesserung des Produktangebots und der Kundenbindung, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David Landau, Geschäftsführender Gesellschafter: David war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von LNK beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Fitness Connection und trieb deren Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Henry Nasella, Partner: Henry war maßgeblich an der Entwicklung von Au Bon Pain beteiligt und konzentrierte sich auf den Markenaufbau und die Marktexpansionsstrategien.
• Jeff Perlman, Partner: Jeff leitete die strategischen Initiativen für Beachbody und verbesserte die Produktentwicklung und das Kundenengagement.

Jüngste Austritte:

1. Natural Food Holdings: Verkauf an einen strategischen Erwerber, wobei die verbesserte Markenpräsenz und Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
2. Au Bon Pain: Ausstieg bei Panera Bread, mit erheblichem Wachstum und operativen Verbesserungen, die unter der Leitung von LNK erzielt wurden.
3. Levy Restaurants: Verkauf an die Compass Group, unterstützt durch die strategische Führung und die operativen Verbesserungen von LNK.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Fitness-Verbindung: Der Erwerb dient der Ausweitung der Präsenz von LNK im Bereich der Fitnessstudios.
• Beachbody: Akquiriert, um das Angebot an Gesundheits- und Fitnesslösungen zu erweitern.
• Natural Food Holdings: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Spezialfleischproduktion zu unterstützen.

Bürostandorte:

• White Plains (Hauptsitz): 81 Main Street, White Plains
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.lnkpartners.com

Zitat: "Mit unserem neuen Fonds werden wir weiterhin großartige Managementteams unterstützen, die herausragende Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen aufbauen. Ich denke, dass die sehr starke Unterstützung durch bestehende Investoren und das große Interesse neuer Investoren die einzigartige Position von LNK unter den Private-Equity-Firmen widerspiegelt, die auf der außergewöhnlichen Investitions- und operativen Erfolgsbilanz unserer Partner, dem unvergleichlichen Netzwerk des Unternehmens an Branchenbeziehungen und unserem äußerst flexiblen Investitionsansatz beruht." - David Landau, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Trivest Partners konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in von Gründern geführte Unternehmen im unteren Mittelstand. Ihr Ansatz mit der Bezeichnung "The Path to 3x" betont die Wertschöpfung durch organisches Wachstum, zusätzliche Akquisitionen und operative Verbesserungen. Trivest ist bekannt für seine Non-Control-Investitionen, die es den Gründern ermöglichen, eine erhebliche Kapitalbeteiligung zu behalten, während sie von der strategischen Unterstützung von Trivest profitieren.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Oil Changers (Schnellschmier- und Autowaschdienste), TurnPoint Services (häusliche Dienstleistungen), Pelican Water Systems (Wasserfiltrationsprodukte) und Tropical Smoothie Café (Schnellrestaurant).

Gründungsdatum: 1981

Anzahl der Anlageexperten: Über 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Über $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Trivest Partners half Oil Changers, seine Servicestandorte zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten TurnPoint Services bei der Durchführung mehrerer zusätzlicher Akquisitionen, die die Marktpräsenz des Unternehmens erheblich verbesserten. Für Pelican Water Systems lieferte Trivest eine strategische Beratung, die das Produktangebot verbesserte und die Vertriebskanäle erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Troy Templeton, Geschäftsführender Gesellschafter: Troy war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Trivest beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Oil Changers und trieb deren Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Russ Wilson, Geschäftsführender Gesellschafter: Russ leitete die strategischen Initiativen für Pelican Water Systems und verbesserte die Produktentwicklung und die Vertriebskapazitäten des Unternehmens.
• Jamie Elias, Geschäftsführender Gesellschafter: Jamie war maßgeblich an der Entwicklung von TurnPoint Services beteiligt und konzentrierte sich auf Zusatzakquisitionen und Marktexpansionsstrategien.

Jüngste Austritte:

1. Pelican Water Systems: Verkauf an Pentair, wobei unter der Leitung von Trivest erhebliches Wachstum und betriebliche Verbesserungen erzielt wurden.
2. TurnPoint Dienstleistungen: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei die verstärkte Marktpräsenz und das Dienstleistungsangebot zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. ATC-Antriebsstrang: Verkauf an Crestview Partners, unterstützt durch die strategische Führung und die operativen Verbesserungen von Trivest.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ölwechsler: Die Übernahme soll die Präsenz von Trivest im Bereich der Schnellschmier- und Autowaschanlagen erweitern.
• TurnPoint Dienstleistungen: Erworben, um das Wachstum im Bereich der häuslichen Dienstleistungen zu unterstützen.
• Pelican Water Systems: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich der Wasserfiltrationsprodukte zu verbessern.

Bürostandorte:

• Coral Gables (Hauptsitz): 2811 Ponce de Leon Blvd, Suite 400, Coral Gables
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.trivest.com

Zitat: "Unser gründerfreundlicher Ansatz und unser Engagement für die Unterstützung von Managementteams auf ihrem Wachstumspfad sind der Schlüssel zu unserem langjährigen Erfolg." - Troy Templeton, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Die Clearlake Capital Group konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen und Sondersituationen im mittleren Marktsegment. Ihre Investitionsstrategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit Managementteams, um operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen voranzutreiben. Clearlake legt den Schwerpunkt auf sektorale Expertise, insbesondere in den Bereichen Technologie, Industrie und Verbraucherdienstleistungen, und nutzt seine umfangreichen Ressourcen, um langfristige Werte zu schaffen. Das Unternehmen nutzt sein firmeneigenes O.P.S.® (Operations, People, Strategy) Framework, um die Unternehmensleistung zu verbessern und das Wachstum zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Ivanti (IT Asset Management), Wheel Pros (Aftermarket-Automobilräder und -zubehör), Symplr (Lösungen für Governance, Risiko und Compliance im Gesundheitswesen) und Provation (Lösungen für klinische Produktivität).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Über 80 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Über $43 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Clearlake Capital half Ivanti, sein Produktangebot zu erweitern und seine Marktpräsenz durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen auszubauen. Sie unterstützten Wheel Pros bei der Erweiterung seiner Produktpalette und seines Vertriebsnetzes, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Symplr erhielt von Clearlake eine strategische Beratung zur Verbesserung der Softwarelösungen und zur Erweiterung des Kundenstamms.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Behdad Eghbali, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Behdad war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Clearlake beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Ivanti und trieb dessen Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• José E. Feliciano, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: José war maßgeblich am Wachstum von Wheel Pros beteiligt und konzentrierte sich auf strategische Übernahmen und Marktexpansionsstrategien.
• Prashant Mehrotra, Partner: Prashant leitete die strategischen Initiativen für Symplr, verbesserte die Softwarelösungen und erweiterte die Marktreichweite.

Jüngste Austritte:

1. Vorschrift: Verkauf an die Fortive Corporation, wobei unter der Leitung von Clearlake erhebliches Wachstum und betriebliche Verbesserungen erzielt wurden.
2. Symplr: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei ein verbessertes Produktangebot und eine größere Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beigetragen haben.
3. Vision-Lösungen: Verkauf an Syncsort, unterstützt durch die strategische Führung und die operativen Verbesserungen von Clearlake.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ivanti: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich der IT-Asset-Management-Lösungen zu verbessern.
• Rad-Profis: Die Übernahme soll die Präsenz von Clearlake auf dem Kfz-Ersatzteilmarkt erweitern.
• Symplr: Übernommen, um das Wachstum im Bereich Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen für das Gesundheitswesen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Santa Monica (Hauptsitz): 233 Wilshire Blvd, Suite 800, Santa Monica
• Zusätzliche Ämter: Singapur 

Website: www.clearlake.com

Zitat: "Wir freuen uns darauf, weiterhin mit außergewöhnlichen Managementteams zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial durch unser O.P.S.®-Framework und unseren sektorbezogenen Ansatz zu erreichen." - Behdad Eghbali, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Argosy Private Equity konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstands und verfolgt einen kooperativen Ansatz, um das Wachstum durch strategische Planung, operative Verbesserungen und zusätzliche Akquisitionen zu fördern. Ihr Ziel sind Unternehmen mit starken Managementteams und dem Potenzial für eine erhebliche Wertschöpfung durch praktische operative Beteiligung.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Omega Acquisition (Industrievertrieb), Summit Steel & Manufacturing (Präzisionsfertigung), Havis, Inc. (Produkte für die öffentliche Sicherheit und Nutzfahrzeuge) und Diamond Mowers (Herstellung von Industrieausrüstung).

Gründungsdatum: 1990

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Über $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Argosy hat Omega Acquisition dabei geholfen, seine Abläufe zu rationalisieren und seine Marktpräsenz zu erweitern, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten Summit Steel & Manufacturing bei der Verbesserung seiner Fertigungskapazitäten und seines Produktangebots. Für Havis, Inc. lieferte Argosy strategische Beratung, die die Produktentwicklung verbesserte und die Vertriebskanäle erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Keven Shanahan, Geschäftsführender Gesellschafter: Keven war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Argosy beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Summit Steel & Manufacturing und trieb deren Wachstums- und Expansionsbemühungen voran.
• Lane Wiggers, Geschäftsführender Gesellschafter/Operating Partner: Lane war maßgeblich am Wachstum von Havis, Inc. beteiligt und konzentrierte sich dabei auf operative Verbesserungen und Marktexpansionsstrategien.
• Michael Bailey, Partner: Michael leitete die strategischen Initiativen für Diamond Mowers und verbesserte die Produktentwicklung und die Vertriebskapazitäten des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Omega-Akquisition: Verkauf an einen strategischen Erwerber, wobei unter der Leitung von Argosy erhebliches Wachstum und operative Verbesserungen erzielt wurden.
2. Summit Steel & Manufacturing: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei die verbesserten Produktionskapazitäten und die Marktreichweite zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Havis, Inc: Der Verkauf an einen strategischen Käufer wurde durch die strategische Beratung und die operativen Verbesserungen von Argosy erleichtert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Omega-Akquisition: Die Akquisition soll die Präsenz von Argosy im industriellen Vertriebssektor erweitern.
• Summit Steel & Manufacturing: Erworben, um die Fähigkeiten in der Präzisionsfertigung zu verbessern.
• Diamant-Rasenmäher: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Herstellung von Industrieanlagen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Wayne (Hauptsitz): 900 W Valley Road, Suite 1000, Wayne
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.argosype.com

Zitat: "Unser Engagement, mit Managementteams zusammenzuarbeiten und ihnen die strategischen und operativen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die für ein nachhaltiges Wachstum erforderlich sind, steht im Mittelpunkt der Investitionsphilosophie von Argosy." - Keven Shanahan, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Die Transom Capital Group konzentriert sich auf operativ ausgerichtete Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment. Ihre Strategie besteht darin, den ARMOR℠-Wertschöpfungsprozess zu nutzen, um die betriebliche Effizienz, das Umsatzwachstum, den kulturellen Wandel und das Gesamtergebnis zu verbessern. Transom legt großen Wert auf die Erkennung von Funktionsmustern und die Branchenkenntnis des Managements, um das Potenzial ihrer Portfoliounternehmen zu erschließen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Bose Professional (kommerzielle Audiosysteme), Scantron Corporation (Bewertungs- und Technologielösungen), Pelican Products (Schutzkoffer und -ausrüstung) und Galleher (Bodenbelagsprodukte).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $900 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Transom Capital unterstützte Bose Professional bei der Umsetzung strategischer betrieblicher Verbesserungen, die zu einem verbesserten Produktangebot und einer größeren Marktreichweite führten. Sie unterstützten die Scantron Corporation bei der Diversifizierung ihrer Produktlinien und der Erschließung neuer Märkte, was zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führte. Pelican Products wurde von Transom bei der Rationalisierung der Fertigungsprozesse und der Erweiterung des Vertriebsnetzes beraten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ken Firtel, Geschäftsführender Gesellschafter: Ken war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Transom beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Bose Professional und trieb deren Wachstum und operative Verbesserungen voran.
• Russ Roenick, Geschäftsführender Gesellschafter: Russ war maßgeblich am Wachstum der Scantron Corporation beteiligt und konzentrierte sich dabei auf Strategien zur Produktdiversifizierung und Marktexpansion.
• Kevin Waddell, Geschäftsführender Gesellschafter: Kevin leitete die strategischen Initiativen für Pelican Products und steigerte die Fertigungseffizienz und die Vertriebskapazitäten des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Locana: Verkauf an TRC Companies, wobei unter der Leitung von Transom erhebliches Wachstum und betriebliche Verbesserungen erzielt wurden.
2. Mackie: Der Wechsel zu RØDE Microphones wurde durch die strategische Führung und die operativen Verbesserungen von Transom erleichtert.
3. Webasto Ladelösungen: Verkauf an AMPURE, wobei das erweiterte Produktangebot und die Marktreichweite zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Bose Professional: Die Übernahme soll die Präsenz von Transom im kommerziellen Audiosektor erweitern.
• Scantron Corporation: Erworben, um die Fähigkeiten in den Bereichen Bewertung und Technologielösungen zu verbessern.
• Pelican-Produkte: Erworben, um das Wachstum in der Herstellung von Schutzkoffern und Ausrüstung zu unterstützen.

Bürostandorte:

• El Segundo (Hauptsitz): 100 N Pacific Coast Hwy, Suite 1725, El Segundo
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.transomcap.com

Zitat: "Wir fühlen uns geehrt, von M&A Advisor den Corporate/Strategic Deal of the Year zu erhalten. Die Bose Professional-Transaktion ist der Inbegriff eines Transom-Deals, denn es ist die siebte Unternehmensausgliederung, die wir seit 2019 abgeschlossen haben, und wir freuen uns darauf, auch weiterhin die optimale Lösung für Unternehmensverkäufer zu bieten, die sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten trennen wollen." - Ken Firtel, Managing Partner

Anlagestil: Heartwood Partners konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes, insbesondere in Familienunternehmen. Der Schwerpunkt der Investitionsstrategie liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um das Wachstum durch strategische Übernahmen, operative Verbesserungen und Marktexpansion voranzutreiben. Heartwood nutzt sein umfassendes Branchen-Know-how, um langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum zu schaffen, und setzt dabei oft eine konservative Kapitalstruktur ein, um seine Portfolio-Unternehmen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Tuscan Dairy Farms (Molkereiprodukte), Silver State Materials (Baumaterialien), Natures Best (Vertrieb von Naturkost) und Strahman Valves (Industrieventile und Waschanlagen).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Über 25 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Heartwood Partners half Tuscan Dairy Farms bei der Rationalisierung seiner Produktionsprozesse und der Erweiterung seines Vertriebsnetzes, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten Silver State Materials durch strategische Akquisitionen, die die Marktpräsenz und das Produktangebot des Unternehmens verbesserten. Für Strahman Valves leistete Heartwood Partners strategische Beratung, die die Effizienz der Produktion verbesserte und den Kundenkreis erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• James Sidwa, Partner: James war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Heartwood Partners beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Tuscan Dairy Farms und trieb deren Wachstum und operative Verbesserungen voran.
• John Willert, Geschäftsführender Direktor: John war maßgeblich an der Entwicklung von Silver State Materials beteiligt und konzentrierte sich auf strategische Übernahmen und Marktexpansionsstrategien.
• John Newman, Schulleiter: John leitete die strategischen Initiativen für Strahman Valves und steigerte die Effizienz der Produktion und den Kundenzugang.

Jüngste Austritte:

1. Natures Best: Verkauf an KeHE Distributors, wobei unter der Leitung von Heartwood erhebliches Wachstum und betriebliche Verbesserungen erzielt wurden.
2. Strahman-Ventile: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei ein verbessertes Produktangebot und eine größere Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beigetragen haben.
3. Toskanische Milchviehbetriebe: Verkauf an Borden Dairy, unterstützt durch Heartwoods strategische Beratung und operative Verbesserungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Silver State Materialien: Der Erwerb dient der Erweiterung der Präsenz von Heartwood im Baustoffsektor.
• Toskanische Milchviehbetriebe: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich Milchprodukte zu verbessern.
• Natures Best: Erworben, um das Wachstum im Vertrieb von Naturkost zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Norwalk (Hauptsitz): 301 Merritt 7, Norwalk
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.heartwoodpartners.com

Zitat: "Wir sind weiterhin bestrebt, der attraktivste Partner für Gründer, Familien und Unternehmen im Managementbesitz zu sein. Unser einzigartiges Buyout-Modell mit höherem Eigenkapital und Cash-Rendite ist für solche Eigentümer und Manager sehr attraktiv, da es eine Plattform bietet, von der aus wir gemeinsam durch die konsequente Umsetzung von Plänen dauerhafte Werte schaffen können." - James Sidwa, Partner

Anlagestil: Shorehill Capital ist auf Private-Equity-Investitionen in mittelständische Unternehmen spezialisiert und konzentriert sich dabei auf Sektoren wie Industrie und Unternehmensdienstleistungen. Das Unternehmen legt Wert auf einen partnerschaftlichen Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um das Wachstum durch strategische Übernahmen, operative Verbesserungen und Marktexpansion voranzutreiben. Die Investitionsstrategie von Shorehill nutzt fundierte Branchenkenntnisse und ein kooperatives Modell, um langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Belt Power (industrielle Förderbänder), Catalyte (Softwareentwicklung und Engineering), R.G. Brewton (industrielle Automatisierungslösungen) und Lift Works (Vermietung und Verkauf von Hebebühnen).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Shorehill Capital half Belt Power, seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen und verbesserte betriebliche Effizienz auszubauen. Catalyte wurde dabei unterstützt, seine Softwareentwicklungskapazitäten zu verbessern und seinen Kundenstamm zu erweitern. R.G. Brewton wurde von Shorehill strategisch beraten, um seine Automatisierungslösungen zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian Simmons, Geschäftsführender Gesellschafter: Brian war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Shorehill beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Belt Power und trieb deren Wachstum und betriebliche Verbesserungen voran.
• Dave Hawkins, Partner: Dave war maßgeblich am Wachstum von Catalyte beteiligt und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der Softwareentwicklungsfähigkeiten und die Ausweitung der Marktreichweite.
• Charlie Denison, Partner: Charlie leitete die strategischen Initiativen für R.G. Brewton, um deren Automatisierungslösungen und Kundenstamm zu erweitern.

Jüngste Austritte:

1. Katalysieren: Verkauf an einen strategischen Erwerber, wobei unter der Leitung von Shorehill ein erhebliches Wachstum und eine Marktexpansion erzielt wurden.
2. R.G. Brewton: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei die verbesserte betriebliche Effizienz und Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Aufzug funktioniert: Verkauf an einen strategischen Käufer, der durch Shorehills strategische Beratung und operative Verbesserungen unterstützt wurde.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Riemenleistung: Die Akquisition soll die Präsenz von Shorehill im Bereich der industriellen Förderbänder erweitern.
• Katalysieren: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich Softwareentwicklung und -technik zu verbessern.
• R.G. Brewton: Akquiriert, um das Wachstum im Bereich der industriellen Automatisierungslösungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 10 South Wacker Drive, Suite 3300, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.shorehillcapital.com

Zitat: "Unser überzeugendstes Unterscheidungsmerkmal ist die Tatsache, dass wir ein Team mit einer unglaublichen Menge an Erfahrung im unteren Mittelstand sind. Wir kennen alle Herausforderungen, mit denen wachsende Unternehmen konfrontiert sind, und sind daher in der einzigartigen Lage, diese Expertise zu nutzen, um unseren Portfoliounternehmen zu helfen, ihren eigenen Weg zu Spitzenleistungen zu finden." - Brian Simmons, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: BPOC ist auf Private-Equity-Investitionen im Gesundheitssektor spezialisiert und zielt auf Unternehmen des mittleren Marktsegments ab. Ihr Ansatz besteht darin, mit starken Managementteams zusammenzuarbeiten, um das Wachstum durch strategische Übernahmen, operative Verbesserungen und Marktexpansion voranzutreiben. BPOC nutzt seine profunde Branchenkenntnis und sein umfangreiches Netzwerk, um Werte zu schaffen und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Beacon Health Options (Dienstleistungen im Bereich Verhaltensmedizin), Formativ Health (Praxismanagement im Gesundheitswesen), Himagine Solutions (Personalvermittlung im Gesundheitswesen) und The Stepping Stones Group (Dienstleistungen im Bereich Sonderpädagogik).

Gründungsdatum: 1996

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: BPOC half Beacon Health Options, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Formativ Health wurde dabei unterstützt, seine Praxismanagementlösungen zu verbessern und seinen Kundenstamm zu erweitern. Himagine Solutions erhielt von BPOC eine strategische Beratung zur Verbesserung der Personaldienstleistungen und zur Erweiterung der Marktreichweite.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Greg Moerschel, Geschäftsführender Gesellschafter: Greg war maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von BPOC beteiligt und beaufsichtigte wichtige Investitionen. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Investition des Unternehmens in Beacon Health Options und trieb deren Wachstum und operative Verbesserungen voran.
• Peter Magas, Partner: Peter war maßgeblich am Wachstum von Formativ Health beteiligt und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung von Praxismanagementlösungen und die Erweiterung der Marktreichweite.
• Tim Wheeler, Schulleiter: Tim leitete die strategischen Initiativen für Himagine Solutions und erweiterte deren Personaldienstleistungen und Kundenstamm.

Jüngste Austritte:

1. Beacon Health Options: Verkauf an Anthem, wobei unter der Leitung von BPOC erhebliches Wachstum und betriebliche Verbesserungen erzielt wurden.
2. Formativ Gesundheit: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei verbesserte Praxismanagementlösungen zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Himagine Lösungen: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, unterstützt durch die strategische Beratung und die operativen Verbesserungen von BPOC.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Die Stepping Stones-Gruppe: Die Übernahme soll die Präsenz von BPOC im Bereich der Sonderpädagogik erweitern.
• Formativ Gesundheit: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich der Praxisverwaltung im Gesundheitswesen zu verbessern.
• Himagine Lösungen: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 131 South Dearborn Street, Suite 2800, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.bpoc.com

Zitat: "BPOC verfügt nicht nur über Kapital, sondern auch über mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung, die wir an wachsende Unternehmen weitergeben können. Viele von Gründern geführte Unternehmen stellen das Lebenswerk einer Gruppe engagierter Personen dar, weshalb BPOC jede Gelegenheit mit Respekt und Bescheidenheit angeht." - Greg Moerschel, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) konzentriert sich auf strukturierte Private-Equity-Investitionen in mittelgroße Unternehmen in Nordamerika und Europa. Sie bieten flexible Kapitallösungen und arbeiten eng mit Managementteams zusammen, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum vielfältigen Portfolio von LLCP gehören Unternehmen wie Jonathan Engineered Solutions (feinmechanische Produkte), FASTSIGNS (Schilder und visuelle Grafiken) und Trinity Consultants (Umweltberatung).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Mehr als 60

Anzahl der Fonds: 12 Mittel

Verwaltetes Vermögen: Rund $9 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: LLCP spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von FlexXray durch die Erweiterung des Dienstleistungsangebots und der Marktpräsenz. Darüber hinaus haben sie die betriebliche Effizienz und die Marktposition von Trinity Consultants durch strategische Investitionen verbessert.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Lauren Leichtman, Mitbegründerin und CEO: Entwickelte die Investitionsstrategie des Unternehmens und leitete wichtige Transaktionen.
• Michael Weinberg, Senior Managing Director: Er leitete zahlreiche erfolgreiche Investitionen im Konsumgüter- und Gesundheitssektor, die zu erheblichem Wachstum und Wertsteigerung führten.
• Matthew Frankel, Geschäftsführender Direktor: Spezialisiert auf Investitionen im Bereich der Unternehmensdienstleistungen, Unterstützung bei der Expansion und operativen Verbesserung bekannter Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. HomeVestors: Verkauf an Norwest Equity Partners, die damit ihr Können auf dem Immobilienmarkt unter Beweis stellen.
2. Trinity-Berater: Exit an Oak Hill Capital, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, den Wert der Umweltberatung zu steigern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Eversafe: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich Sicherheit und Compliance zu stärken.

Bürostandorte:

• Beverly Hills (Hauptsitz): 335 North Maple Drive, Suite 130, Beverly Hills
• Zusätzliche Ämter: New York, Dallas, Chicago, Charlotte, London

Website: www.llcp.com

Zitat: "Unser Ansatz besteht darin, mit außergewöhnlichen Managementteams zusammenzuarbeiten und die strategischen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen, die für ein transformatives Wachstum erforderlich sind." - Lauren Leichtman, Mitbegründerin und CEO.

Diese Firma steht auch auf einer anderen unserer Listen: Private-Equity-Firmen in London und dem Vereinigten Königreich. Hier finden Sie NUOPTIMAs Auswahl der besten 46 PE-Firmen im Vereinigten Königreich.

Anlagestil: Acharya Capital Partners (ACP) konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstandes und verfolgt dabei eine Buy-and-Build-Strategie. Ihr Ziel ist es, Werte zu schaffen, indem sie die Betriebsabläufe verbessern, das organische Wachstum unterstützen und strategische Add-on-Akquisitionen durchführen. ACP arbeitet eng mit Managementteams zusammen, um Unternehmen zu Marktführern in ihren Sektoren zu machen. Ihr disziplinierter Ansatz gewährleistet, dass sie Unternehmen aufbauen, die nicht nur größer, sondern auch strategisch besser positioniert sind, wenn sie ihre Investitionen realisieren.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von ACP gehören Unternehmen wie Impact XM (Lösungen zur Markenbindung), Hemisphere Media Group (Medien und Unterhaltung) und Primary Residential Mortgage (Finanzdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2020

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $200 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: ACP hat die Dienstleistungen und die Marktreichweite von Impact XM erweitert, die Positionierung von Primary Residential Mortgage verbessert und die Verbreitung von Inhalten und die Marktpräsenz der Hemisphere Media Group erhöht. Diese Bemühungen zeigen, dass ACP in der Lage ist, die betriebliche Effizienz und das Wachstum voranzutreiben und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David Acharya, Geschäftsführender Gesellschafter: Leitet die Investitionstätigkeit, das Management und die strategische Ausrichtung von ACP. Er war maßgeblich an wichtigen Transaktionen und Partnerschaften beteiligt, darunter das erfolgreiche Wachstum und der Ausstieg von Impact XM.
• David Grenier, Partner: Konzentriert sich auf operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen für Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Impact XM: Der Verkauf an Riverside Partners spiegelt das beträchtliche Wachstum und die verstärkte Marktpräsenz unter der Eigentümerschaft von ACP wider.
2. Hemisphere Media Group: Verkauf an einen strategischen Käufer, der erhebliche betriebliche Verbesserungen vorweisen konnte.
3. Primäre Wohnbauhypothek: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei bemerkenswerte Verbesserungen im Betrieb und in der Marktreichweite erzielt wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Impact XM: Akquiriert, um die Präsenz von ACP im Bereich der Lösungen zur Markenbindung zu stärken.
• Hemisphere Media Group: Akquiriert, um das Medien- und Unterhaltungsangebot zu erweitern.
• Primäre Wohnbauhypothek: Erworben, um das Wachstum im Bereich Finanzdienstleistungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1120 Avenue of the Americas, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.acp-co.com

Zitat: "Ich freue mich sehr über die Gründung von Acharya Capital Partners und bin überzeugt, dass das derzeitige Marktumfeld die Voraussetzungen für erfahrene Private-Equity-Investoren des unteren Mittelstands geschaffen hat." - David Acharya, Geschäftsführender Gesellschafter.

Anlagestil: Dominus Capital konzentriert sich auf kontrollorientierte Investitionen in nordamerikanische Unternehmen des mittleren Marktes. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmensdienstleistungen, Konsumgütern und leichten Produktionssektoren. Dominus Capital legt den Schwerpunkt auf managementgeführte Übernahmen und sucht nach Unternehmen mit starken Marktpositionen und erheblichem Wachstumspotenzial.

Portfolio-Unternehmen: Zu dem breit gefächerten Portfolio von Dominus Capital gehören Masterbuilt (ein führender Anbieter von Outdoor-Kochprodukten), Cincinnati Fan (ein Hersteller von Industrieventilatoren und -gebläsen), BluSky Restoration Contractors (ein Anbieter von Restaurierungs- und Sanierungsdienstleistungen) und L2 Brands (ein Unternehmen für maßgeschneiderte Bekleidung und Kopfbedeckungen).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: Über 30

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Dominus Capital hat BluSky Restoration Contractors von einem regionalen Unternehmen zu einem nationalen Marktführer gemacht. Durch strategische Übernahmen, betriebliche Verbesserungen und den Ausbau der Vertriebsorganisation ermöglichte Dominus eine Vervierfachung der Größe von BluSky innerhalb von drei Jahren. Das Unternehmen gewann neue Kunden, eröffnete neue Standorte und schloss sechs größere Akquisitionen ab, um das Dienstleistungsangebot und die geografische Reichweite des Unternehmens zu erweitern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ashish Rughwani, Mitbegründer und Partner: Er leitete die Expansions- und Akquisitionsstrategie für BluSky Restoration Contractors und erweiterte deren Dienstleistungsangebot und geografische Präsenz. Seine strategische Vision und Umsetzung waren entscheidend für die Umwandlung von BluSky in einen nationalen Marktführer.
• Gary Binning, geschäftsführender Gründungspartner: Er überwachte das Wachstum von BluSky und sorgte für eine effektive Skalierung sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen. Seine Führungsqualitäten und seine strategische Planung waren ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens.
• Robert Haswell, Mitbegründer und Partner: Er konzentrierte sich auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung im gesamten Portfolio. Sein Fachwissen im Bereich der betrieblichen Effizienz und des Managements trug maßgeblich zu erheblichem Wachstum und Leistungssteigerungen bei.

Jüngste Austritte:

1. BluSky Restaurierung Bauunternehmen: Verkauft an Partners Group und Kohlberg & Company. Zu den Finanzberatern gehörten Harris Williams und William Blair. Dominus behielt eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.
2. L2 Marken: Verkauft im November 2022. L2 Brands verzeichnete unter der Leitung von Dominus ein erhebliches Wachstum und erweiterte seine Produktlinien und Marktpräsenz.
3. Masterbuilt Fertigung: Verkauft im Dezember 2021. Dominus Capital unterstützte Masterbuilt bei der Innovation und Erweiterung seines Produktangebots, was zu einem erfolgreichen Exit führte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PRO-DIG: Erworben im September 2023. Ein Unternehmen im Bereich der industriellen Lieferungen und Teile.
• Allied Locksmith Supply: Erworben im Juni 2023. Ein Vertriebs-/Großhandelsunternehmen.
• Verteidigung des sicheren Hafens: Erworben im Mai 2024. Ein Unternehmen aus der Branche der Handelsprodukte.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1325 Avenue of the Americas, 26. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.dominuscap.com/

Zitat: "Dominus Capital hat sich der Förderung von Wachstum und Innovation in seinen Portfoliounternehmen durch strategische Partnerschaften und praktisches Management verschrieben. Unser Engagement für operative Exzellenz und Wertschöpfung hebt uns in der Private-Equity-Landschaft hervor." - Gary Binning, geschäftsführender Gründungspartner

Anlagestil: MiddleGround Capital konzentriert sich auf Kontrollübernahmen von nordamerikanischen B2B-Industrie- und Spezialhandelsunternehmen des unteren Mittelstands. Der Schwerpunkt liegt auf operativen Verbesserungen und praktischem Management zur Förderung des Wachstums. Der Ansatz von MiddleGround Capital zeichnet sich durch eigene operative Expertise und einen detaillierten Wertschöpfungsplan für jedes Portfoliounternehmen aus, um die Leistung und Marktposition zu optimieren.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von MiddleGround Capital gehören Alco Manufacturing (Hersteller von Präzisionsbauteilen), M&M Manufacturing (Hersteller von HVAC-Blechprodukten), Winona PVD Coatings (Anbieter von hochwertigen Beschichtungen für Fahrzeugräder) und Supreme Industries (führender Hersteller von LKW-Aufbauten und -Anhängern).

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: Über 40

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: MiddleGround Capital hat Alco Manufacturing durch Rationalisierung des Betriebs, Verbesserung der Produktionseffizienz und Erweiterung des Produktangebots umgestaltet. Dies führte zu einem erheblichen Umsatzwachstum und einer verbesserten Marktpositionierung. Darüber hinaus führte das Unternehmen die Grundsätze der schlanken Produktion ein, wodurch die Verschwendung erheblich reduziert und die Produktivität im gesamten Betrieb von Alco erhöht wurde.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Stewart, Gründungspartner: Spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung betrieblicher Verbesserungen und strategischen Wachstums bei Alco Manufacturing. Sein Fachwissen über industrielle Abläufe trug maßgeblich dazu bei, erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen und die Kapazitäten des Unternehmens zu erweitern.
• Lauren Mulholland, Gründungspartnerin: Sie leitete die Übernahme und Integration von Supreme Industries und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Erweiterung der Marktreichweite. Ihre strategische Vision trug zum Wachstum und zur Wertschöpfung des Unternehmens bei.
• Scot Duncan, COO: Er leitete das operative Team und die CEOs der Portfolio-Investitionen. Seine Führung war entscheidend für die Umsetzung der operativen Pläne von MiddleGround und die Gewährleistung der erfolgreichen Umsetzung von Verbesserungsinitiativen.

Jüngste Austritte:

1. SuperATV: Verkauft im Jahr 2023. Die strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen von MiddleGround Capital führten zu einem erfolgreichen Exit, bei dem durch die Erweiterung der Produktlinien und die Verbesserung der operativen Effizienz eine erhebliche Wertschöpfung erzielt wurde.
2. Metalltechnologien: Ausstieg im Jahr 2022. Die Beteiligung des Unternehmens half Metal Technologies bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz, was zu einer verbesserten Marktpositionierung und einem profitablen Ausstieg führte.
3. Pfeil Tru-Line: Verkauft im Jahr 2021. Das praktische Management und die strategischen Wachstumsinitiativen von MiddleGround Capital trugen zum erfolgreichen Exit des Unternehmens bei, das einen erheblichen Zuwachs an Marktanteilen und operativen Fähigkeiten erzielte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Platinverarbeitung: Übernahme im Jahr 2024 mit Schwerpunkt auf Dienstleistungen für die industrielle Verarbeitung.
• JLM Großhandel: Übernahme im Jahr 2023, um die Präsenz von MiddleGround im Bereich der Spezialdistribution zu verstärken.
• Dirt Dog Fertigung: Übernahme im Jahr 2022, wodurch das Portfolio des Unternehmens im Bereich der verarbeitenden Industrie erweitert wird.

Bürostandorte:

• Lexington (Hauptsitz): 1500 Aristides Blvd, Lexington
• Zusätzliche Ämter: Amsterdam

Website: https://www.middlegroundcapital.com/

Zitat: "Unser Team ist unser größtes Kapital. Ich bin wirklich begeistert von allem, was wir in den letzten drei Jahren erreicht haben, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was wir als Nächstes tun werden." - Lauren Mulholland, Gründungspartnerin

Anlagestil: Great Range Capital konzentriert sich auf Kontrollübernahmen von Unternehmen des unteren Mittelstandes im Mittleren Westen. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Fertigung, Vertrieb und Unternehmensdienstleistungen. Der Schwerpunkt der Investitionsstrategie liegt auf der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um das Wachstum durch betriebliche Verbesserungen, strategische Übernahmen und Initiativen zur Geschäftsentwicklung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Great Range Capital gehören QTM, Inc. (ein Unternehmen für Präzisionsmetallverarbeitung), Dickson Street Hardware (ein führendes Einzelhandelsunternehmen für Eisenwaren und Heimwerkerbedarf), Wedgewood Pharmacy (eine große Apotheke für Tierarzneimittel) und Hinton Transportation Investments (ein Vertriebsunternehmen für schwere Lkw- und Anhängerteile).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: Über 15

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Great Range Capital hat die betriebliche Effizienz und die Marktpräsenz von QTM, Inc. durch die Einführung schlanker Fertigungsprozesse und die Erweiterung des Kundenstamms durch strategische Marketinginitiativen erheblich verbessert. Darüber hinaus erleichterte das Engagement von Great Range Capital den Erwerb von ergänzenden Unternehmen, wodurch das Dienstleistungsangebot und die Marktreichweite von QTM erweitert wurden.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul Maxwell, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Spielte eine entscheidende Rolle beim strategischen Wachstum und den betrieblichen Verbesserungen bei QTM, Inc. und sorgte für erhebliche Effizienzsteigerungen und die Ausweitung der Marktpräsenz des Unternehmens.
• Ryan Sprott, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Überwacht die Investitionsstrategie und -ausführung. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner früheren Tätigkeit bei DLJ Merchant Banking Partners mit, wo er Investitionen in verschiedenen Sektoren, darunter Industriedienstleistungen und Gesundheitswesen, verwaltete.
• Matt Stranz, Geschäftsführender Direktor, Geschäftsentwicklung: Verantwortlich für die Beschaffung und Bewertung neuer Investitionsmöglichkeiten. Er war unter anderem bei der Harbour Group und Cultivation Capital tätig, wo er Risikokapitalinvestitionen verwaltete.

Jüngste Austritte:

1. QTM, Inc.: Verkauft im Jahr 2022. Die operativen Verbesserungen und strategischen Wachstumsinitiativen von Great Range Capital führten zu einem erfolgreichen Exit, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung erzielt wurde.
2. Dickson Street Hardware: Ausstieg im Jahr 2021. Das Engagement des Unternehmens führte zu einem erheblichen Wachstum und einer Marktexpansion, die in einem profitablen Ausstieg gipfelte.
3. Wedgewood-Apotheke: Verkauft im Jahr 2020. Die strategischen Initiativen und Geschäftsentwicklungsbemühungen von Great Range Capital steigerten den Wert des Unternehmens erheblich und führten zu einem erfolgreichen Verkauf.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Fortgeschrittene Dermatologie: Übernahme im Jahr 2023 zur Erweiterung des Portfolios von Great Range im Gesundheitssektor.
• Midwest Manufacturing: Übernahme im Jahr 2022, um die Präsenz des Unternehmens in der Fertigungsindustrie zu verstärken.
• Prime Distribution Dienstleistungen: Übernahme im Jahr 2021 zur Erweiterung des Portfolios von Vertriebsunternehmen.

Bürostandorte:

• Mission Woods (Hauptquartier): 1968 Shawnee Mission Parkway, Mission Woods
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.greatrangecapital.com/

Zitat: "Dank der starken Unterstützung durch neue und bestehende Investoren konnten wir die Mittelbeschaffung trotz eines schwierigen Umfelds in weniger als einem Jahr abschließen." - Paul Maxwell, Geschäftsführender Gesellschafter.

Anlagestil: Die Sterling Group konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in mittelständische Unternehmen im Industriesektor, einschließlich Fertigung, Vertrieb und industrielle Dienstleistungen. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf operative Verbesserungen und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um das Wachstum voranzutreiben. Ihr Ansatz basiert auf einer detaillierten Wertschöpfungsmethodik, die als "Seven Levers" bekannt ist und den Schwerpunkt auf kontinuierliche Verbesserung und operative Exzellenz legt.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio der Sterling Group gehören American Bath Group (ein führender Anbieter von Badeprodukten), AIMS Companies (ein Anbieter von industriellen und kommunalen Dienstleistungen), DexKo Global (ein Hersteller von Anhängerachsen, Bremsen und verwandten Komponenten) und Artisan Design Group (ein Anbieter von Lösungen für den Innenausbau).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Über 30

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Die Sterling-Gruppe hat die Geschäftstätigkeit und die Marktreichweite von DexKo Global durch die Integration mehrerer Akquisitionen und die Rationalisierung der Geschäftstätigkeit erheblich verbessert. Darüber hinaus verwandelte sie die American Bath Group in einen Marktführer, indem sie die Produktionseffizienz steigerte und das Produktangebot erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Greg Elliott, Partner: Maßgeblich an den betrieblichen Verbesserungen und Wachstumsstrategien von DexKo Global beteiligt, wobei er mehrere Übernahmen und Integrationen beaufsichtigte.
• Brian Henry, Partner: Spielte eine Schlüsselrolle bei der Expansion und strategischen Entwicklung der American Bath Group und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der Produktionskapazitäten und der Marktreichweite.
• Scott MacLaren, Partner: Er leitete den Erwerb und die betriebliche Verbesserung der Artisan Design Group und sorgte für erhebliche Verbesserungen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und der betrieblichen Effizienz.

Jüngste Austritte:

1. Sichere Flotte: Verkauf an Oak Hill Capital im Jahr 2022. Zu den Finanzberatern gehörten William Blair & Company.
2. Time Manufacturing Company: Ausstieg im Jahr 2021, wobei ein erhebliches Wachstum durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen erzielt wurde.
3. ROM-Gesellschaft: Verkauf an Safe Fleet, wodurch die Marktposition und das Produktangebot von Safe Fleet erheblich verbessert werden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ergotron, Inc.: Übernahme im Jahr 2022 mit Schwerpunkt auf ergonomischen Produkten für verschiedene Bereiche.
• Golfwinde International: Übernahme im Jahr 2023, um die Logistik- und Lieferkettenkapazitäten des Unternehmens zu verbessern.
• SteriPack-Gruppe: Übernahme im Jahr 2023, um die Präsenz im Bereich der Gesundheitsverpackungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Houston (Hauptsitz): Nine Greenway Plaza, Suite 2400, Houston
• Zusätzliche Ämter: Dallas

Website: https://www.sterling-group.com/

Zitat: "Sterling kann auf eine vier Jahrzehnte lange Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg verweisen. Der säkulare Rückenwind, der dem heutigen industriellen Mittelstandsmarkt zugrunde liegt, bietet in Verbindung mit unserer bewährten Seven Lever-Wertschöpfungsstrategie enorme Chancen für Fonds VI." - Franny Jones, Partner.

Anlagestil: Sunstone Partners konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligungen und Mehrheitsübernahmen in technologiegestützten Dienstleistungs- und Softwareunternehmen. Sie zielen auf Sektoren wie Cybersicherheit, Cloud-Dienste, IT im Gesundheitswesen und Marketingtechnologie ab und legen den Schwerpunkt auf Partnerschaften mit Managementteams, um Unternehmen zu vergrößern und Innovationen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Sunstone Partners gehören Nexa (ein Anbieter von Anrufbeantwortern und virtuellen Empfangsdiensten), UserZoom (eine Plattform für Nutzererfahrungen), Cloudbakers (ein Google Cloud Premier Partner, der Cloud-Migration und -Dienste anbietet) und RSource (ein Anbieter von Revenue-Cycle-Management-Lösungen für Gesundheitsdienstleister).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Sunstone Partners hat die Marktpräsenz und die Produktfähigkeiten von UserZoom durch strategische Wachstumsinitiativen und gezielte Akquisitionen erheblich verbessert. Sie halfen auch Cloudbakers dabei, sein Serviceangebot und seinen Kundenstamm zu erweitern und sich als führender Google Cloud-Partner zu positionieren. Darüber hinaus unterstützte Sunstone Partners Nexa bei der Skalierung des Betriebs und der Erweiterung des Serviceportfolios, was zu einer erheblichen Steigerung der Kundenakquise und -bindung führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mike Biggee, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Maßgeblich an der Entwicklung von Wachstumsstrategien und betrieblichen Verbesserungen bei Nexa beteiligt, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Dienstleistungskapazitäten und der Marktreichweite liegt. Mike ist außerdem Mitglied der Aufsichtsräte von 66degrees, Avertium und Med Tech Solutions und bringt seine umfangreichen Erfahrungen von Trident Capital und Merrill Lynch ein.
• Ankur Rathi, Partner: Bei Sunstone Partners ist er an der Beschaffung, Ausführung von Geschäften und der Portfolioüberwachung beteiligt. Ankur hat eine entscheidende Rolle bei den Investitionen und dem Wachstum von Unternehmen wie NETSPI, ProgenyHealth und Accuhealth gespielt. Zu seinem Werdegang gehören Positionen bei Riverside Partners und BMO Capital Markets.
• Gus Alberelli, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf die strategische Entwicklung und Wertschöpfung von Portfoliounternehmen wie EverService und UserTesting. Gus' umfangreicher Hintergrund umfasst Positionen bei Trident Capital, Kennet Partners und Trinity Ventures.

Jüngste Austritte:

1. Exabeam: Verkauf an ein Konsortium unter der Führung von TPG Growth und Blue Coat Systems im Jahr 2023, mit erheblicher Wertschöpfung durch strategische Initiativen und operative Verbesserungen.
2. Lucidworks: Ausstieg im Jahr 2022, wobei durch strategische Übernahmen und Produktentwicklung ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
3. GrowthZone: Verkauf im Jahr 2021, Stärkung der Marktposition durch operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sincro, LLC: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf digitalen Marketinglösungen für Automobilkunden.
• Revecore: Übernahme im Jahr 2022, wodurch die Präsenz im Bereich Revenue Cycle Management im Gesundheitswesen ausgebaut wird.
• UserZoom: Übernahme im Jahr 2021, um die Fähigkeiten im Bereich der Nutzererfahrung zu verbessern.

Bürostandorte:

• San Mateo (Hauptsitz): 400 S El Camino Real, Suite 1500, San Mateo
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.sunstonepartners.com/

Zitat: "Wir sind unseren bestehenden LPs unglaublich dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung und freuen uns darauf, unsere neuen Investoren zu begrüßen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ihre starke Unterstützung ist eine Bestätigung für unsere Investitionsstrategie, die Gesamtperformance und das Team, das wir bei Sunstone Partners aufbauen." - Gus Alberelli, geschäftsführender Gesellschafter.

Anlagestil: Blue Sea Capital konzentriert sich auf kontrollorientierte Wachstumsbeteiligungen und Buyout-Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Wachstumssektoren Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie. Blue Sea legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die Wertschöpfung durch operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Blue Sea Capital gehören Apex Dental Partners (ein Unternehmen für die Verwaltung von Zahnarztpraxen), Convergent Dental (ein Anbieter von Zahntechniklösungen), RND Automation (ein Anbieter von Automatisierungslösungen) und Spectrum Vision Partners (ein Managementdienstleister für Augenarztpraxen).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: Über 15

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Blue Sea Capital hat die Geschäftstätigkeit und die Marktreichweite von Apex Dental Partners durch die Einführung erstklassiger Praxismanagementprozesse und die Ausweitung der geografischen Präsenz des Unternehmens durch Übernahmen erheblich verbessert. In ähnlicher Weise unterstützte Blue Sea Convergent Dental bei der Beschleunigung seiner Produktentwicklung und Marktexpansion, was zu einem erheblichen Wachstum von Umsatz und Marktanteil führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Scott R. Kirkendall, Partner: Verantwortlich für den Aufbau qualitativ hochwertiger Beziehungen zu Unternehmenseigentümern und Führungskräften, Beschaffung und Durchführung von Private-Equity-Transaktionen. Scott war maßgeblich am Wachstum mittelständischer Unternehmen in den Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie beteiligt.
• Eric P. Hansen, Partner: Er konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung von Transaktionen und unterstützt das transformative Wachstum von mittelständischen Unternehmen in den Bereichen industrielles Wachstum sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Sein Hintergrund umfasst leitende Positionen bei Antares Capital und Heller Financial.
• James A. Dwyer, Senior Associate: Hilft bei der Identifizierung, Bewertung und Umsetzung von Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen industrielles Wachstum, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie bei der laufenden Unterstützung der Portfoliounternehmen des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Konvergente Zahnmedizin: Verkauf im Jahr 2022, wobei die strategische Führung und die operative Unterstützung von Blue Sea Capital zu einer erheblichen Wertschöpfung führen.
2. Spektrum Vision Partner: Ausstieg im Jahr 2021, wobei unter der Eigentümerschaft von Blue Sea ein erhebliches Wachstum des Marktanteils und der Dienstleistungskapazitäten erzielt wurde.
3. Apex Dental Partner: Verkauf im Jahr 2020, wobei die operativen Verbesserungen und strategischen Akquisitionen des Unternehmens einen erfolgreichen Ausstieg ermöglichen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Präzisions-Toxikologie: Übernahme im Jahr 2023, wodurch die Präsenz von Blue Sea im Bereich der Gesundheitsdiagnostik erweitert wird.
• Trident Aerospace: Übernahme im Jahr 2022 zur Erweiterung des Portfolios in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.
• Vision Innovation Partner: Übernahme im Jahr 2021 zur Erweiterung des Dienstleistungsportfolios im Gesundheitswesen.

Bürostandorte:

• West Palm Beach (Hauptsitz): 222 Lakeview Avenue, Suite 1700, West Palm Beach
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.blueseacapital.com/

Zitat: "Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren, die uns dabei unterstützen, besondere, erstklassige Unternehmen aufzubauen und attraktive Renditen zu erzielen." - J.R. Davis, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: AUA Private Equity Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Familienbetriebe und Unternehmen, die vom Wachstum der hispanischen Bevölkerung in den USA profitieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sektoren wie Konsumgüter, Unternehmensdienstleistungen und Mehrwertdienste. AUA legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Wachstum durch strategische Initiativen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von AUA Private Equity Partners gehören Indulge Desserts Holdings (Hersteller von Desserts), Raymundos Food Group (Anbieter von hispanisch inspirierten gekühlten Lebensmitteln), Westminster Pet Products (Hersteller von Leckereien und Zubehör für Haustiere) und TruFood Manufacturing (Vertragshersteller von Marken- und Eigenmarkenprodukten).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: Über 10

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $675 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: AUA hat Indulge Desserts Holdings durch die Optimierung der Produktionsprozesse und den Ausbau der Vertriebskanäle erheblich verbessert. In ähnlicher Weise unterstützte sie die Raymundos Food Group bei der Erweiterung ihres Produktportfolios und der Steigerung der Marktdurchdringung, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum und einer Ausweitung des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Andy Unanue, Geschäftsführender Gesellschafter: Maßgeblich an der Förderung des strategischen Wachstums und der betrieblichen Verbesserungen bei Indulge Desserts Holdings beteiligt. Zu Andys umfassender Erfahrung gehören Positionen bei Goya Foods, wo er Chief Operating Officer war.
• Steven Flyer, Partner: War maßgeblich am Wachstum und der Entwicklung von Westminster Pet Products beteiligt und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Erweiterung der Produktpalette. Sein Hintergrund umfasst Positionen bei Pegasus Capital Advisors und W.P. Carey & Co.
• David Benyaminy, Partner: Konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung von Transaktionen und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Er war maßgeblich an der Expansion der Raymundos Food Group und anderer Unternehmen des Portfolios beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Tijuana-Wohnungen: Verkauf im Jahr 2021, mit operativer und strategischer Unterstützung der AUA, die zu erheblichem Wachstum und Wertschöpfung führt.
2. Associated Foods-Beteiligungen: Ausstieg im Jahr 2020, wobei unter der Eigentümerschaft der AUA ein erhebliches Wachstum des Umsatzes und der Marktpräsenz erzielt wurde.
3. Raymundos Lebensmittelgruppe: Verkauf im Jahr 2019, mit strategischen Initiativen und Produktentwicklung, die einen erfolgreichen Ausstieg ermöglichen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Gourmet Kulinarische Partner: Übernahme im Jahr 2023 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich der Lebensmittelherstellung.
• Gute Quellenlösungen: Übernahme im Jahr 2022, um die Präsenz im Bereich des Mehrwertvertriebs auszubauen.
• TruFood Herstellung: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf der Auftragsherstellung von Marken- und Eigenmarken-Lebensmitteln.

Bürostandorte:

• West Palm Beach (Hauptsitz): 1 N Clematis St, STE 500, West Palm Beach
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.auaequity.com/

Zitat: "Wenn sie gut geführt werden, haben Familienunternehmen einen enormen Einfluss auf die Familien und ihre Gemeinden und sind außergewöhnliche Unternehmen, die wachsen können. Es sind besondere Organisationen, und sie sind das Rückgrat der US-Wirtschaft." - Andy Unanue, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Rotunda Capital Partners konzentriert sich auf Investitionen in familien- und gründergeführte Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen konzentriert sich auf Branchen wie Logistik und Vertrieb, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen sowie wertschöpfende Fertigung. Rotunda legt den Schwerpunkt auf operative Verbesserungen, strategische Wachstumsinitiativen und Add-on-Akquisitionen, um den Wert der Portfoliounternehmen zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Rotunda Capital Partners gehören IF&P Foods (ein Vertriebsunternehmen für Frischprodukte), Storm Smart (ein Anbieter von Produkten zum Schutz vor Hurrikanen), Trinity3 Technology (ein Anbieter von Technologielösungen für das Bildungswesen) und Amware Fulfillment (ein Anbieter von Logistikdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Über 10

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $800 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Rotunda Capital Partners hat IF&P Foods durch den Ausbau des Vertriebsnetzes und die Optimierung der Lieferkette erheblich verbessert. Sie verbesserten auch die Marktpräsenz von Storm Smart durch strategische Marketinginitiativen und betriebliche Effizienzsteigerungen, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dan Lipson, Geschäftsführender Gesellschafter: Spielte eine entscheidende Rolle beim strategischen Wachstum und den betrieblichen Verbesserungen bei IF&P Foods. Dan verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Private Equity und Investment Banking.
• Bob Wickham, Geschäftsführender Gesellschafter: Verantwortlich für Kapitalbildungsaktivitäten und aktive Investitionen in allen Sektoren von Rotunda. Zu Bobs Erfahrung gehören leitende Positionen bei Allied Capital und Brentwood Capital Advisors.
• Corey Whisner, Geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf thematische Beschaffungsinitiativen und Portfoliomanagement. Seine Beiträge waren entscheidend für den Ausbau der Präsenz von Rotunda in den Bereichen Logistik und Vertrieb.

Jüngste Austritte:

1. A&A Transfer: Verkauf im Jahr 2022, mit operativer und strategischer Unterstützung von Rotunda, die zu erheblichem Wachstum und einem erfolgreichen Ausstieg führt.
2. Weltweiter Express: Ausstieg im Jahr 2021, wobei unter der Führung von Rotunda erhebliches Wachstum und Marktexpansion erzielt wurden.
3. Gebundene Logistik: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Logistischer Vorsprung: Übernahme im Jahr 2023, um die Logistik- und Vertriebskapazitäten des Unternehmens zu verbessern.
• Bevorzugte Gefrierdienste: Mit der Übernahme im Jahr 2022 wird die Präsenz im Bereich der Kühlhäuser ausgebaut.
• ProSource Großhandel: Das Unternehmen wurde 2021 übernommen und konzentriert sich auf den Vertrieb von Mehrwertdiensten in der Baumarktbranche.

Bürostandorte:

• Bethesda (Hauptsitz): 4747 Bethesda Avenue, Suite 1150, Bethesda
• Zusätzliche Ämter: Chicago

Website: https://www.rotundacapital.com/

Zitat: "Unsere Investoren haben uns bei der Erweiterung und Umsetzung des Rotunda-Modells für thematische Beschaffung und operative Verbesserungen beraten und unterstützt. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit großartigen Unternehmen und deren Managementteams zusammenzuarbeiten." - Dan Lipson, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: PennSpring Capital konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands, insbesondere in den Sektoren Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Vertrieb mit Mehrwert. Das Unternehmen strebt eine Partnerschaft mit starken Managementteams an, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Initiativen und Marktexpansion voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von PennSpring Capital gehören Advanced Barrier Extrusions (ein Hersteller von Spezialfolien), Global Packaging Solutions (ein Anbieter von kundenspezifischen Verpackungslösungen) und Allied Wire & Cable (ein Vertriebsunternehmen für elektrische Drähte und Kabelprodukte).

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: Über 10

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $300 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: PennSpring Capital förderte Advanced Barrier Extrusions durch die Einführung fortschrittlicher Produktionstechnologien und die Erweiterung des Produktangebots, was zu einer Erhöhung des Marktanteils und einem Umsatzwachstum führte. Das Unternehmen unterstützte auch Global Packaging Solutions bei der Optimierung seiner Lieferkette und der Erweiterung seines Kundenstamms, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Lou Castelli, Geschäftsführender Gesellschafter: Maßgeblich an der Förderung des strategischen Wachstums und der betrieblichen Verbesserungen bei Advanced Barrier Extrusions beteiligt. Zu Lous umfangreichem Hintergrund gehören Positionen im Investmentbanking und Private Equity.
• Justin Davis, Partner: Spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Expansion von Global Packaging Solutions und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktreichweite. Seine Erfahrung umfasst verschiedene leitende Funktionen in der Private-Equity-Branche.

Jüngste Austritte:

1. Custom Plastics, Inc.: Verkauf im Jahr 2022, mit strategischer und operativer Unterstützung von PennSpring, die zu erheblichem Wachstum und Wertschöpfung führt.
2. Präzise Formulierungen: Ausstieg im Jahr 2021, wobei unter der Eigentümerschaft von PennSpring ein erhebliches Wachstum und eine Marktexpansion erzielt wurden.
3. Elektrotechnische Systeme: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen, die einen erfolgreichen Ausstieg ermöglichen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• FiberTech Verpackung: Übernahme im Jahr 2023 zur Erweiterung der Kompetenzen im Bereich kundenspezifischer Verpackungslösungen.
• Gipfel der Fertigung: Übernahme im Jahr 2022 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich der verarbeitenden Industrie.
• ProTech-Lösungen: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten im Industriesektor.

Bürostandorte:

• Lancaster (Hauptsitz): 1390 Columbia Ave, #245, Lancaster
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pennspring.com

Zitat: "Wir sind stolz darauf, zwei Akquisitionen dieser Qualität direkt in unserem Heimatbezirk Lancaster County, PA, bekannt geben zu können". - Lou Castelli, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: NextGen Growth Partners konzentriert sich auf den Erwerb und das Wachstum von Unternehmen des unteren Mittelstandes in verschiedenen Branchen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und Industrieunternehmen. Das Unternehmen arbeitet mit einem Entrepreneur-in-Residence-Modell (EIR), bei dem erfahrene Unternehmer mit NGP zusammenarbeiten, um Portfoliounternehmen zu erwerben und zu leiten und so Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von NextGen Growth Partners gehören High Street Capital (ein Spezialchemikalienvertrieb), DRS Imaging Services (ein Anbieter von Dokumenten-Imaging-Lösungen), Omega Systems (ein IT-Dienstleister) und Midwest Automotive Group (ein Kfz-Dienstleistungsunternehmen).

Gründungsdatum: 2016

Anzahl der Anlageexperten: Über 15

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $400 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: NextGen Growth Partners unterstützte High Street Capital bei der Erweiterung des Produktangebots und der Optimierung der Lieferkette, was zu einer Erhöhung des Marktanteils und einem Umsatzwachstum führte. Außerdem unterstützte das Unternehmen DRS Imaging Services bei der Implementierung neuer Technologielösungen und der Erweiterung des Kundenstamms, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian O'Connor, Geschäftsführender Gesellschafter: Maßgeblich an der Förderung des strategischen Wachstums und der operativen Verbesserungen bei High Street Capital beteiligt. Brians umfangreicher Hintergrund umfasst Positionen im Investmentbanking und im Bereich Private Equity.
• Jim Bland, Partner: Spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Expansion von Omega Systems und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktreichweite. Seine Erfahrung umfasst verschiedene leitende Funktionen in der Private-Equity-Branche.
• Nick Olmstead, Senior Associate: Konzentriert sich auf die Identifizierung, Bewertung und Umsetzung von Investitionsmöglichkeiten sowie auf die Überwachung der Portfoliounternehmen. Nick hat bei den Wachstumsinitiativen der Midwest Automotive Group eine zentrale Rolle gespielt.

Jüngste Austritte:

1. DRS Bildgebende Dienste: Verkauf im Jahr 2022, mit strategischer und operativer Unterstützung von NextGen, die zu erheblichem Wachstum und Wertschöpfung führt.
2. High Street Capital: Ausstieg im Jahr 2021, mit erheblichem Wachstum und Marktexpansion unter der Eigentümerschaft von NextGen.
3. Omega-Systeme: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Tech Solutions Gruppe: Übernahme im Jahr 2023, um die Fähigkeiten im Bereich IT-Dienstleistungen zu verbessern.
• HealthPro Dienstleistungen: Mit der Übernahme im Jahr 2022 erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Gesundheitswesen.
• AutoCare Dienstleistungen: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten in der Automobilindustrie.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 656 W. Randolph St., Suite 400, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.nextgengp.com

Zitat: "Unser einzigartiges EIR-Modell ermöglicht es uns, mit erfahrenen Unternehmern zusammenzuarbeiten, um das Wachstum voranzutreiben und Werte in unseren Portfoliounternehmen zu schaffen." - Brian O'Connor, Managing Partner.

Anlagestil: Salt Creek Capital ist auf den Erwerb von Unternehmen des unteren Mittelstands in verschiedenen Branchen spezialisiert, darunter Fertigung, Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Das Unternehmen verfolgt einen praxisorientierten Ansatz, um Managementteams bei der Umsetzung von operativen Verbesserungen, strategischen Initiativen und Wachstumsplänen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Salt Creek Capital gehören Aero Precision (ein Vertriebsunternehmen für Luftfahrt- und Verteidigungsteile), M&M Refrigeration (ein Hersteller von industriellen Kühlsystemen), PAC Machinery (ein Unternehmen für Verpackungsausrüstung) und X5 Management (ein Anbieter von IT-Managed Services).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Salt Creek Capital hat das Wachstum von Aero Precision durch die Verbesserung der Vertriebskapazitäten und die Erweiterung des Produktangebots erheblich vorangetrieben. Außerdem unterstützte Salt Creek Capital M&M Refrigeration bei der Optimierung der Fertigungsprozesse und der Expansion in neue Märkte, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Darüber hinaus wurden bei PAC Machinery durch strategische Initiativen erhebliche Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Marktexpansion erzielt, was zu einer Steigerung der Rentabilität und des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dan Phelps, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Spielte eine entscheidende Rolle beim strategischen Wachstum und den betrieblichen Verbesserungen bei Aero Precision. Dan verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Private Equity und operative Führung.
• Dan Mytels, Gründungsmitglied und geschäftsführender Gesellschafter: Verantwortlich für die Beschaffung und Durchführung von Investitionen sowie für die strategische und operative Unterstützung von Portfoliounternehmen. Dan war maßgeblich am Wachstum von PAC Machinery beteiligt.
• Daniel Price, Gründungsmitglied und Partner: Konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen in den Portfoliounternehmen. Daniel hat maßgeblich zur Entwicklung und Expansion von X5 Management beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. M&M Kältetechnik: Verkauf im Jahr 2022, mit strategischer und operativer Unterstützung von Salt Creek, die zu erheblichem Wachstum und Wertschöpfung führt.
2. Aero Precision: Ausstieg im Jahr 2021, mit erheblichem Wachstum und Marktexpansion unter der Eigentümerschaft von Salt Creek.
3. PAC-Maschinen: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Industrielle Präzisionswerkzeuge: Erworben im Jahr 2023, um die Fähigkeiten im Bereich der Präzisionsfertigung zu verbessern.
• Healthcare Solutions Group: Mit der Übernahme im Jahr 2022 erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Gesundheitswesen.
• GreenTech Umwelttechnik: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten in der Umwelttechnologiebranche.

Bürostandorte:

• Woodside (Hauptsitz): 2055 Woodside Road, Suite 250, Woodside
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.saltcreekcap.com

Zitat: "Wir sind bestrebt, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um langfristiges Wachstum und operative Exzellenz zu erreichen und so den Erfolg unserer Portfoliounternehmen und ihrer Stakeholder zu fördern." - Dan Phelps, Gründer und Managing Partner.

Anlagestil: Pantheon Ventures ist spezialisiert auf Private-Equity-, Infrastruktur-, Immobilien- und private Kreditinvestitionen in aller Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Primär-, Sekundär- und Co-Investitionsmöglichkeiten und bietet seinen Kunden einen diversifizierten Zugang zu einer breiten Palette von Privatmärkten. Die Strategie von Pantheon konzentriert sich auf die Nutzung tiefgreifender Branchenverbindungen und langfristiger Erfahrung, um differenzierte Investitionsmöglichkeiten über verschiedene Marktzyklen hinweg zu identifizieren und zu nutzen. Der Ansatz von Pantheon zielt auf eine konsistente Alpha-Generierung und langfristige Wertschöpfung durch einen analytischen Prozess mit hoher Überzeugungskraft ab.

Portfolio-Unternehmen: Pantheon Ventures verwaltet ein breit gefächertes Portfolio in verschiedenen Sektoren, darunter High Street Capital (Vertreiber von Spezialchemikalien), DRS Imaging Services (Anbieter von Dokumenten-Imaging-Lösungen), Omega Systems (Anbieter von IT-Dienstleistungen) und Midwest Automotive Group (Anbieter von Automobil-Dienstleistungen).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Über 125

Anzahl der Fonds: 5 Fonds in verschiedenen Anlageklassen

Verwaltetes Vermögen: Über $62 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Pantheon Ventures hat durch die Nutzung seines umfangreichen Netzwerks und seiner Erfahrung auf dem privaten Markt erfolgreich zur Wertsteigerung seines Portfolios beigetragen. Ihre Investition in einen führenden Gesundheitsdienstleister führte zu erheblichen betrieblichen Verbesserungen und geografischer Expansion. Darüber hinaus ermöglichte die Beteiligung an einem Technologieunternehmen strategische Partnerschaften und beschleunigte das Wachstum. Die nachhaltigen, wiederholbaren Investitionsprozesse von Pantheon sorgen für Konsistenz und Innovation und steigern die Rentabilität und den Marktanteil.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul Ward, Geschäftsführender Gesellschafter: Er leitet die globale Private-Equity-Investitionsstrategie von Pantheon und war maßgeblich an der Ausweitung der Präsenz des Unternehmens in neuen Märkten beteiligt. Seine strategische Vision war entscheidend für die Identifizierung hochwertiger Investitionsmöglichkeiten und die Förderung des globalen Wachstums.
• Helen Steers, Partnerin: Konzentriert sich auf europäische Primär- und Sekundärinvestitionen und spielt eine Schlüsselrolle für das strategische Wachstum und den Investitionserfolg des Unternehmens in dieser Region. Helen hat durch ihr tiefes Verständnis des europäischen Marktes zu einer erheblichen Wertschöpfung beigetragen.
• Jeff Miller, Partner: Er ist auf Infrastrukturinvestitionen spezialisiert und hat mehrere hochkarätige Transaktionen geleitet, die den Ruf des Unternehmens und die Portfolio-Performance verbessert haben. Seine Führungsrolle bei Infrastrukturprojekten hat dem Unternehmen erhebliche Renditen und strategische Vorteile verschafft.

Jüngste Austritte:

1. Kerala-Institut für medizinische Wissenschaften: Verkauf im Jahr 2023, Wertsteigerung durch operative Verbesserungen und geografische Expansion.
2. Zuverlässige Teile: Ausstieg im Jahr 2023, mit erheblichem Wachstum und strategischen Partnerschaften unter der Eigentümerschaft von Pantheon.
3. Aurora-Infrastruktur: Verkauf im Jahr 2022, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen, die einen erfolgreichen Ausstieg ermöglichen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Publix (Supermarkt in Mt. Zion in Morrow, Georgia): Übernahme im Jahr 2024, um ihre Präsenz im Einzelhandel auszubauen.
• Inteserra: Übernahme im Jahr 2024, um seine IT-Beratungs- und Outsourcing-Fähigkeiten zu verbessern.
• Sicher: Erworben im Jahr 2024, mit Schwerpunkt auf dem Markt für Versicherungsmakler.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 10 Finsbury Square, 4. Stock, London 
• Zusätzliche Ämter: New York, San Francisco, Hongkong, Tokio, Bogota, Dublin, Genf, Berlin, Seoul, Singapur.

Website: https://www.pantheon.com

Zitat: "Die Stärke von Pantheon liegt in unserer Fähigkeit, uns an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und zu gedeihen, indem wir unsere globale Reichweite und unser tiefes Branchenwissen nutzen, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. - Paul Ward, Geschäftsführender Partner.

Anlagestil: Pfingsten Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in einer Reihe von Branchen, darunter Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Vertrieb. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert seiner Portfoliounternehmen durch operative Verbesserungen, strategische Initiativen und Wachstumspläne zu steigern. Pfingsten nutzt seine umfassende operative Erfahrung und Branchenkenntnis, um nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Pfingsten Partners gehören Industrial Lighting Products (Hersteller von Beleuchtungslösungen), Dynapower (Anbieter von Energieumwandlungssystemen), Industrial Magnetics (Hersteller von magnetischen Produkten) und Foundation Building Materials (Vertreiber von speziellen Bauprodukten).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 30

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Pfingsten Partners hat durch die Einführung schlanker Fertigungsprozesse, die Verbesserung von Vertriebs- und Marketingstrategien und die Durchführung von Add-on-Akquisitionen einen erheblichen Wertzuwachs bei seinen Portfoliounternehmen erzielt. So hat Pfingsten Partners beispielsweise Industrial Lighting Products dabei unterstützt, seine Produktpalette zu erweitern und neue Märkte zu erschließen, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Thomas S. Bagley, Gründer und Senior Managing Director: Er hat eine entscheidende Rolle bei der strategischen Ausrichtung und den operativen Verbesserungen des gesamten Portfolios gespielt. Sein umfassender Hintergrund in den Bereichen Private Equity und operatives Management war für die Förderung des Wachstums von entscheidender Bedeutung.
• Scott Finegan, Senior Managing Director: Konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung von Investitionen sowie auf die strategische und operative Unterstützung von Portfoliounternehmen. Scott war maßgeblich am Wachstum und der Expansion von Dynapower beteiligt.
• Pat Sturm, Direktorin: Spezialisiert auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen. Pat hat maßgeblich zur Entwicklung und Expansion von Industrial Magnetics beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Dynapower: Verkauf im Jahr 2022, mit strategischer und operativer Unterstützung von Pfingsten, die zu erheblichem Wachstum und Wertschöpfung führt.
2. Industrielle Beleuchtungsprodukte: Ausstieg im Jahr 2021, mit erheblichem Wachstum und Marktexpansion unter der Führung von Pfingsten.
3. Stiftung Baumaterialien: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Fortschrittliche industrielle Lösungen: Übernahme im Jahr 2023, um die Fähigkeiten in der industriellen Fertigung zu verbessern.
• Techno Plastics: Übernahme im Jahr 2022 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich der Kunststoffherstellung.
• GreenTech Umweltlösungen: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten in der Umwelttechnologiebranche.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 151 N. Franklin Street, Suite 2150, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pfingsten.com

Zitat: "Seit 1989 arbeiten wir mit unternehmerischen und familiengeführten Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen zusammen, um bessere Unternehmen aufzubauen. Unser kollaborativer Ansatz unterstützt Managementteams, indem wir unsere umfassende Erfahrung, unseren Zugang zu Kapital, unser operatives Fachwissen und unser globales Netzwerk nutzen, um Werte zu erschließen und das profitable Unternehmenswachstum zu beschleunigen." - Thomas S. Bagley, Gründer & Senior Managing Director

Anlagestil: Clarion Capital Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands und investiert in der Regel $15 bis $75 Millionen an Eigenkapital in Unternehmen, die ein EBITDA von mehr als $7,5 Millionen erwirtschaften. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf langfristige Partnerschaften, operative Überwachung und Fachwissen in fünf Zielbranchen: Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Medien, Unterhaltung und Technologie, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Clarion Capital Partners gehören Ad.Net (digitales Performance-Marketing für eCommerce), Madison Logic (B2B-Marketing-Technologieplattform), OpenRoad Lending (Autofinanzierung) und Reliant Healthcare Professionals (Personalvermittlung für Krankenschwestern).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde.

Beispiele für die Wertschöpfung: Clarion Capital Partners unterstützte Madison Logic bei der Erweiterung seiner Marktpräsenz und der Verbesserung seiner technologischen Fähigkeiten im Bereich B2B-Marketing. Sie halfen auch OpenRoad Lending, seinen Marktanteil in der Autofinanzierungsbranche zu vergrößern. Für Reliant Healthcare Professionals erleichterte Clarion die Expansion des Personaldienstes für Reisekrankenschwestern in den gesamten USA.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Marc Utay, Geschäftsführender Gesellschafter: Utay war maßgeblich an der Leitung strategischer Investitionen wie Madison Logic und OpenRoad Lending beteiligt und trug maßgeblich zu deren Marktexpansion bei.
• David Ragins, Präsident von Private Equity: Ragins hat sich auf die Bereiche Medien, Unterhaltung und Technologie konzentriert, produktive Partnerschaften aufgebaut und zum Erfolg des Unternehmens in diesen Bereichen beigetragen.
• Robert Klein, Präsident & CIO - Strukturierte Kredite: Klein leitet die Structured-Credit-Gruppe von Clarion und bringt umfangreiche Erfahrungen im Investmentbanking und im Kreditportfoliomanagement mit, die zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens bei strukturierten Kreditinvestitionen beitragen.

Jüngste Austritte:

1. Hartmann-Gepäck: Verkauf an Samsonite International, mit finanzieller Beratung durch Goldman Sachs.
2. Lenox Holdings: Verkauf an Department 56, Inc. mit Beratung durch JP Morgan.
3. Crowe Paradis Services Corporation: Ausstieg durch Verkauf an Verisk Analytics, mit Beratung durch Credit Suisse.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Narrative Strategien: Eine integrierte Agentur für Public Affairs und Unternehmensreputation, die 2023 übernommen wurde.
• Ready Credit Corporation: Eine im Jahr 2023 erworbene Plattform für Zahlungslösungen.
• OpenRoad Lending: Übernahme im Jahr 2021, wodurch die Reichweite von Clarion in der Autofinanzierungsbranche erweitert wird.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 527 Madison Ave. 10. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.clarion-capital.com/

Zitat: "Clarion hat seit meinem Eintritt in das Unternehmen ein enormes Wachstum erlebt, und ich bin begeistert, diese neue Aufgabe an einem so positiven Wendepunkt in der Entwicklung unseres Unternehmens zu übernehmen. Ich weiß, wie wichtig es ist, die Grundpfeiler unseres Erfolgs - Zusammenarbeit, Engagement, Kreativität und Disziplin - weiter voranzutreiben, insbesondere wenn wir auf dem Erfolg unserer ersten drei Fonds aufbauen." - David Ragins, Präsident von Private Equity.

Anlagestil: Vance Street Capital ist auf Investitionen im mittleren Marktsegment spezialisiert und konzentriert sich auf Übernahmen, Rekapitalisierungen und Wachstumsinvestitionen in Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Medizin, Biowissenschaften sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Das Unternehmen legt großen Wert auf einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet mit starken Managementteams zusammen, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen voranzutreiben. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Entwicklung maßgeschneiderter Partnerschaften und die Nutzung einer breiten Palette an operativem Fachwissen, um Werte zu erschließen und das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Das Portfolio von Vance Street Capital umfasst die Micronics Engineered Filtration Group (fortschrittliche Filtrationslösungen), Biotix (Laborverbrauchsmaterialien und Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten), Wytech Industries (Draht- und Schlauchkomponenten für medizinische Geräte) und Airway Therapeutics (biopharmazeutisches Unternehmen, das Mittel gegen Atemwegserkrankungen entwickelt).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Vance Street Capital unterstützte die Micronics Engineered Filtration Group bei der Erweiterung ihrer Produktpalette und der Erschließung neuer Märkte, was zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führte. Biotix wurde bei der Verbesserung seiner Produktionskapazitäten und seines Vertriebsnetzes unterstützt, was zu einem höheren Marktanteil führte. Für Wytech Industries unterstützte Vance Street die Verbesserung der Produktionseffizienz und die Erweiterung des Kundenstamms im Bereich der medizinischen Geräte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian Martin, Geschäftsführender Gesellschafter: Martin war maßgeblich an der Entwicklung strategischer Initiativen beteiligt, die zu einem erheblichen Umsatzwachstum bei Micronics führten. Seine Führung war ausschlaggebend für operative Verbesserungen und die Ausweitung der Marktreichweite.
• Richard Crowell, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Crowells umfangreiche Branchenerfahrung und seine strategischen Einsichten waren bei der Übernahme und Entwicklung von Biotix von entscheidender Bedeutung, wobei der Schwerpunkt auf operativen Verbesserungen und Marktexpansion lag.
• Michael Janish, Geschäftsführender Gesellschafter: Janish hat eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung des Wachstums von Portfoliounternehmen durch Investitionen in Menschen, Prozesse und Technologie gespielt. Sein operatives Fachwissen war für die Umsetzung des Wertschöpfungskonzepts des Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Jüngste Austritte:

1. Terra Einblicke: Verkauft im Februar 2024. Dieser Ausstieg markiert den erfolgreichen Höhepunkt der Bemühungen von Vance Street, die betriebliche Effizienz und Marktpositionierung des Unternehmens zu verbessern.
2. Jet Parts Engineering: Ausstieg im Dezember 2023. Der strategische Verkauf unterstreicht die Fähigkeit von Vance Street, Nischengeschäfte in der Luft- und Raumfahrt auszubauen und zu skalieren.
3. Eirtech Aviation Services: Verkauft im Dezember 2022. Der Ausstieg unterstreicht den Erfolg von Vance Street bei der Umwandlung des Unternehmens in einen Marktführer für Luftfahrtdienstleistungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Wytech Industries: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Kapazitäten in der Herstellung medizinischer Geräte. Diese Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von Vance Street, in wachstumsstarke Medizintechnikunternehmen zu investieren.
• Therapeutika für die Atemwege: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, neue therapeutische Interventionen für Atemwegserkrankungen zu entwickeln. Die Investition unterstützt die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung von Airway.
• Motion Solutions: Übernahme im Jahr 2021, die das Portfolio des Unternehmens im Industriesektor erweitert. Diese Akquisition stärkt die Präsenz von Vance Street in der Präzisionsantriebsbranche.

Bürostandorte:

• Los Angeles (Hauptsitz): 15304 Sunset Blvd, Suite 200, Pacific Palisades
• Zusätzliche Ämter: Dallas

Website: http://www.vancestreetcapital.com/

Zitat: "Vance Street Capital hat immer wieder bewiesen, dass es sich für Partnerschaften mit Familienunternehmen und gründergeführten Unternehmen einsetzt, um das Wachstum zu fördern und die operative Leistungsfähigkeit zu steigern. Unser Ziel ist es, starke, marktführende Unternehmen aufzubauen, die langfristigen Wert schaffen." - Brian Martin, Geschäftsführender Partner.

Anlagestil: Tuckerman Capital konzentriert sich auf Investitionen in kleine, etablierte Unternehmen mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz und klarem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen arbeitet mit erfahrenen Führungskräften und unabhängigen Sponsoren zusammen, die oft als Deal Partner bezeichnet werden, um in außergewöhnliche Unternehmen zu investieren und diese aufzubauen. Tuckerman investiert in der Regel in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen $10 Millionen und $75 Millionen und ist in der Lage, neben institutionellen Partnern auch in größere Gelegenheiten zu investieren. Der Schwerpunkt des Investitionsansatzes liegt auf der Bereitstellung innovativer Lösungen durch hochentwickelte Nicht-Rohstoffprodukte oder hochwertige Dienstleistungen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Tuckerman Capital gehören Industrial Flow Solutions (industrielle Pumpen und Steuerungen), Eastern Vault (Betonfertigteile), Morin (Metallwand- und -dachsysteme) und Conenmount Solutions (Produkte zur Schwingungsisolierung und Stoßdämpfung).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: 6

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $200 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Tuckerman Capital spielte eine wichtige Rolle beim Wachstum von Industrial Flow Solutions, indem es die Produktpalette verbesserte und die Marktpräsenz ausbaute. Bei Eastern Vault ermöglichte Tuckerman Capital die Verbesserung der Produktionseffizienz und half beim Aufbau einer stärkeren Marktpräsenz. Ihre strategische Führung und operative Unterstützung waren entscheidend für das Wachstum und den Erfolg ihrer Portfoliounternehmen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Nick Russell, Geschäftsführender Gesellschafter: Russell war maßgeblich an der Beschaffung und Durchführung von Investitionen beteiligt. Sein strategischer Weitblick und seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.
• Luke McLaughry, Schulleiter: McLaughry hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung von Portfoliounternehmen gespielt und sich dabei auf operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen konzentriert.
• Peter Milliken, Mitbegründer: Millikens umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investment Management war entscheidend für die Gestaltung der Investitionsstrategie von Tuckerman und die Unterstützung des Wachstums seiner Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Spectra Verbundwerkstoffe: Verkauft im Jahr 2022. Dieser Exit hat gezeigt, dass Tuckerman in der Lage ist, Nischenproduktionsunternehmen auszubauen und erfolgreich zu verkaufen.
2. Innovative Produkte: Ausstieg im Jahr 2021. Der strategische Verkauf unterstreicht die Fähigkeit von Tuckerman, die betriebliche Effizienz und die Marktpositionierung zu verbessern.
3. Präzisionstechnologien: Verkauft im Jahr 2020, die ihre Wirksamkeit bei der Umwandlung und Skalierung kleiner Unternehmen für einen profitablen Ausstieg unter Beweis stellen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Morin: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Kompetenzen im Bereich Metallwand- und -dachsysteme.
• Conenmount-Lösungen: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, sein Produktangebot und seine Marktpräsenz im Bereich der Schwingungsisolierung und Stoßdämpfung zu erweitern.
• Östliches Gewölbe: Übernahme im Jahr 2021 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich Baumaterialien.

Bürostandorte:

• Hannover (Hauptsitz): 23 South Main Street, Suite 2D, Hannover
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: http://www.tuckermancapital.com

Zitat: "Wir bei Tuckerman Capital glauben an den Aufbau von dauerhaften Werten in kleinen Unternehmen durch Partnerschaften mit erfahrenen Führungskräften und unabhängigen Sponsoren. Unser Ziel ist es, innovative Unternehmen zu unterstützen und zu fördern, die wichtige Lösungen für ihre Märkte liefern." - Nick Russell, Managing Partner.

Anlagestil: Yellow Wood Partners konzentriert sich auf Verbrauchermarken, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Wellness, Schönheit und Körperpflege. Das Unternehmen versucht, durch strategisches Wachstum, operative Verbesserungen und die Stärkung der Marke Werte zu schaffen. Das Unternehmen legt Wert auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die Leistung zu steigern und die Marktpräsenz zu erweitern. Ihre Consumer Operating DNA-Strategie umfasst tiefgreifende Branchenforschung, datengestützte Analysen und stark involvierte operative Initiativen zur Steigerung der Markenrentabilität.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Yellow Wood Partners gehören Dr. Scholl's (Fußpflegeprodukte), Freeman Beauty (Schönheits- und Körperpflegeprodukte), Parfums de Coeur (Duftprodukte) und Real Techniques (Schminkpinsel und -werkzeuge).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: 14

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,1 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Yellow Wood Partners half bei der Wiederbelebung von Dr. Scholl's durch ein Rebranding und die Erweiterung der Produktlinie, was zu einem höheren Marktanteil führte. Sie unterstützten Freeman Beauty bei der Verbesserung seines Vertriebsnetzes und der Einführung neuer Produktinnovationen, was zu einem erheblichen Wachstum auf dem Markt für Kosmetik und Körperpflege führte. Bei Parfums de Coeur konzentrierte sich Yellow Wood auf das Rebranding und die Ausweitung der Marktpräsenz, wodurch die Leistung des Unternehmens erheblich gesteigert werden konnte. Für Real Techniques leistete Yellow Wood strategische Beratung, die zu einem verbesserten Produktangebot und einer höheren Marktdurchdringung führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dana Schmaltz, Geschäftsführende Gesellschafterin: Schmaltz hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen in Verbrauchermarken geleitet und dabei seine umfassende Branchenerfahrung genutzt, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben. Seine Führungsrolle bei der Übernahme von Suave von Unilever ist ein Beweis für seine Kompetenz im Management großer Markenübergänge.
• Tad Yanagi, Partner: Yanagi war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Consumer Operating DNA-Strategie beteiligt und trug maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Portfoliounternehmen wie Beacon Wellness Brands und Dr. Scholl's bei.
• Mark Malo, Geschäftsführender Gesellschafter: Malos umfangreiche Erfahrung im Bereich der verpackten Konsumgüter, einschließlich seiner Tätigkeit bei The Clorox Company, hat entscheidend dazu beigetragen, die operative Exzellenz und die strategische Wertschöpfung innerhalb des Portfolios von Yellow Wood voranzutreiben.

Jüngste Austritte:

1. Echte Techniken: Verkauft an Paris Presents Inc. im Jahr 2023. Dieser Verkauf unterstreicht die Fähigkeit von Yellow Wood, Verbrauchermarken für einen erfolgreichen Verkauf zu entwickeln und zu verbessern.
2. Parfums de Coeur: Ausstieg im Jahr 2022. Der strategische Verkauf unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Duftmarken zu transformieren.
3. Goody Produkte: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Wirksamkeit bei der Steigerung des Markenwerts und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Dr. Scholl's: Übernahme im Jahr 2022 mit Schwerpunkt auf der Wiederbelebung der Marke und der Erweiterung der Produktpalette.
• Freeman Beauty: Übernahme im Jahr 2021 mit dem Ziel, seine Vertriebs- und Produktinnovationskapazitäten zu verbessern.
• Parfums de Coeur: Übernahme im Jahr 2020, um ihre Präsenz auf dem Duftmarkt zu erweitern.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One International Place, Suite 3420, Boston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.yellowwoodpartners.com

Zitat: "Unsere fokussierte Strategie, ausschließlich in Verbrauchermarken zu investieren, ausgeführt von einem Team mit umfassenden Branchenkenntnissen, geleitet von operativen Experten und geführt von erfahrenen und kohärenten Investmentprofis, sind die wichtigsten Säulen unseres Erfolgs". - Dana Schmaltz, Managing Partner.

Anlagestil: Gridiron Capital konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Gründern, Unternehmern und Managementteams, um Veränderungen und Wachstum zu bewirken. Die Investitionsstrategie des Unternehmens umfasst Übernahmen, Rekapitalisierungen und Wachstumsinvestitionen in mittelständische Unternehmen in den Bereichen Nischenproduktion, Spezialdienstleistungen und Vertrieb mit Zusatznutzen. Gridiron legt den Schwerpunkt auf operative Exzellenz, strategische Wachstumsinitiativen und einen kooperativen Ansatz zur Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Gridiron Capital gehören Colibri Group (Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen), Leaf Home Solutions (Heimwerkerprodukte), Jacent (Einzelhandelslösungen) und Class Valuation (Immobilienbewertungsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Gridiron Capital spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion und der operativen Verbesserung von Leaf Home Solutions und verhalf dem Unternehmen zu einer führenden Position auf dem Markt für Heimwerkerbedarf. Sie unterstützten Class Valuation bei der Verbesserung seiner Technologieplattform und der Erweiterung seines Kundenstamms, wodurch der Marktanteil des Unternehmens erheblich gesteigert werden konnte. Für die Colibri Group ermöglichte Gridiron strategische Akquisitionen und Wachstumsinitiativen, die das Dienstleistungsangebot und den Kundenkreis erweiterten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tom Burger, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Burger war maßgeblich daran beteiligt, das strategische Wachstum und die operativen Verbesserungen im gesamten Portfolio von Gridiron voranzutreiben. Seine Führung hat wesentlich zum Erfolg von Investitionen wie Leaf Home Solutions beigetragen.
• Kevin Jackson, Geschäftsführender Gesellschafter: Jacksons Fachkenntnisse in den Bereichen operative Exzellenz und strategische Wachstumsinitiativen waren entscheidend für die Transformation von Portfoliounternehmen wie Colibri Group und Jacent.
• Chris King, Partner: King hat sich darauf konzentriert, den Wertschöpfungsprozess durch strategische Akquisitionen und betriebliche Verbesserungen zu verbessern, und dabei eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Class Valuation und anderen Portfoliounternehmen gespielt.

Jüngste Austritte:

1. Reisekrankenschwester quer durch Amerika: Verkauft im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Gridiron unter Beweis stellt, Nischendienstleister zu skalieren und erfolgreiche Exits durchzuführen.
2. Leistung Gesundheit: Ausstieg im Jahr 2022. Der Verkauf unterstreicht die Effektivität des Unternehmens bei der Umwandlung von Unternehmen im Gesundheitswesen.
3. Beulen-Zauberer: Verkauft im Jahr 2021, was die Fähigkeit von Gridiron unterstreicht, die betriebliche Effizienz und Marktpositionierung zu verbessern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Leaf Home Solutions: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Erweiterung der Produktpalette und der Marktreichweite.
• Colibri-Gruppe: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, seine Bildungsdienstleistungen und seinen Kundenstamm zu erweitern.
• Bewertung der Klasse: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung des technologischen Fortschritts und der Marktexpansion.

Bürostandorte:

• New Canaan (Hauptsitz): 50 Pine Street, New Canaan
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://gridironcapital.com/

Zitat: "Bei Gridiron kultivieren wir eine Teamkultur des Respekts, des täglichen Besserwerdens und des 'gemeinsamen Gewinnens'. Wir sind bestrebt, unseren Portfoliounternehmen, unseren Investoren und vor allem den zugrundeliegenden Bestandteilen unserer Investoren, darunter Rentner, Lehrer, Krankenhäuser und Studenten, überdurchschnittliche Renditen zu bieten." - Tom Burger, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter.

Anlagestil: Periscope Equity konzentriert sich auf Investitionen in von Gründern geführte, technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen. Ihre Investitionsstrategie zielt auf Unternehmen mit geschäftskritischen Dienstleistungsangeboten, nachhaltiger Rentabilität und klaren Wachstumsperspektiven. Sie gehen Partnerschaften mit Managementteams ein, um operative und kommerzielle Unterstützung zu leisten, mit dem Ziel, durch strategische und operative Verbesserungen eine höhere Investitionsrendite zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Periscope Equity gehören Cherry Tree Dental (zahnärztliche Dienstleistungsorganisation), Clearwave (Lösungen für das Engagement von Patienten im Gesundheitswesen), Integrated Behavioral Health (Management von Verhaltensstörungen) und Flywheel (Datenmanagement für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: 12

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Periscope Equity hat die betriebliche Effizienz von Cherry Tree Dental erheblich verbessert und seine regionale Präsenz durch strategische Übernahmen erweitert. Bei Clearwave haben sie die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens verbessert und den Kundenstamm erweitert, was zu einem höheren Marktanteil führte. Integrated Behavioral Health wurde bei der Skalierung des Betriebs und der Verbesserung der Leistungserbringung unterstützt, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Findlay, Partner: Findlay hat die strategische Vision und die Investitionsstrategie des Unternehmens geleitet und dabei eine entscheidende Rolle für das Wachstum und den Erfolg von Portfoliounternehmen wie Cherry Tree Dental gespielt. Sein Fachwissen im Bereich der operativen und strategischen Planung hat maßgeblich zur Steigerung der Unternehmensleistung und Wertschöpfung beigetragen.
• Steve Jarmel, Partner: Jarmel hat den Investitionsansatz von Periscope maßgeblich vorangetrieben und sich auf operative Verbesserungen und strategische Initiativen im gesamten Portfolio konzentriert, insbesondere im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen. Seine Führung hat die operativen Fähigkeiten und den Wachstumspfad von Unternehmen wie Clearwave erheblich verbessert.
• Eric Hinkle, Schulleiter: Hinkle hat sich auf die Beschaffung und Durchführung von Investitionen konzentriert und damit wesentlich zum Wachstum des Unternehmens und zum Erfolg von Unternehmen wie Flywheel beigetragen. Seine analytischen Fähigkeiten und sein Marktverständnis waren bei der Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten mit hohem Potenzial und der Umsetzung von Wachstumsstrategien von entscheidender Bedeutung.

Jüngste Austritte:

1. Wellsource: Verkauft im Jahr 2022, was die Fähigkeit von Periscope unterstreicht, die betriebliche Effizienz zu verbessern und erfolgreiche Exits zu erzielen.
2. Sterling Medizinische Geräte: Ausstieg im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit unterstreicht, technologiegestützte Dienste zu skalieren.
3. Zertifizierte Tracking-Lösungen: Verkauft im Jahr 2020", was ihre Effektivität bei der Umgestaltung und dem Wachstum technologiebasierter Unternehmen unterstreicht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cherry Tree Dental: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der regionalen Präsenz und der betrieblichen Effizienz.
• Schwungrad: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Datenverwaltungsfunktionen für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften zu verbessern.
• Integrierte verhaltensbezogene Gesundheit: Erwerb im Jahr 2021, Unterstützung der operativen Skalierung und Verbesserung der Dienstleistungserbringung.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): One North Wacker Drive, Suite 4050, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://periscopeequity.com/   

Zitat: "Die Beständigkeit und das Wachstum unseres bestehenden Portfolios während der Pandemie zeigt die Vorteile unserer konsequenten Investitionsstrategie, da wir nie davon abgewichen sind, Unternehmen mit geschäftskritischen Angeboten, einer Geschichte nachhaltiger Rentabilität und einer stabilen Basis wiederkehrender Einnahmen ins Visier zu nehmen". - Steve Jarmel, Partner.

Anlagestil: Valesco Industries konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in verschiedenen Sektoren, darunter Fertigung, Vertrieb und Unternehmensdienstleistungen. Ihre Investitionsstrategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, das strategische Wachstum voranzutreiben und langfristige Werte zu schaffen. Sie legen Wert auf einen praktischen Ansatz und bieten strategische Beratung und operative Unterstützung, damit die Portfoliounternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Valesco Industries gehören AML RightSource (Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche), Merit Energy (Öl und Gas), IMS ExpertServices (Sachverständigendienste) und M&M Manufacturing (HVAC-Produkte).

Gründungsdatum: 1993

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Valesco Industries hat durch die Erweiterung des Dienstleistungsangebots und die Verbesserung der technologischen Fähigkeiten eine wichtige Rolle beim Wachstum von AML RightSource gespielt. Für Merit Energy erleichterten sie strategische Akquisitionen und betriebliche Verbesserungen, wodurch Produktion und Effizienz erheblich gesteigert werden konnten. Die Unterstützung für IMS ExpertServices konzentrierte sich auf die Ausweitung der Marktreichweite und des Dienstleistungsangebots, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jack Sadden, Partner und Mitbegründer: Sadden konzentriert sich in erster Linie auf die strategische Führung des Unternehmens, die Leistung der Portfoliounternehmen und die Beschaffung von Investitionen. Sein breit gefächerter Hintergrund in den Bereichen operatives Management, professionelle Beratung, Mergers & Acquisitions und Unternehmensfinanzierung ist entscheidend für die Unterstützung der Wachstums- und Entwicklungsziele der Portfoliounternehmen von Valesco.
• Angie Henson, Direktorin: Henson ist in Schlüsselpositionen im Zusammenhang mit der Beschaffung neuer Investitionen, dem Portfoliomanagement und den Beziehungen zu Investoren tätig. Ihre Führungsrolle in der strategischen Akquisitionsplanung und Geschäftsentwicklung war ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg des Portfolios von Valesco.
• Pierce Edwards, Schulleiter: Zu Edwards' Aufgaben gehören die Anbahnung neuer Investitionen, Finanz- und Geschäftsanalysen, Due-Diligence-Prüfungen und das Management von Investitionsprozessen. Seine analytischen Fähigkeiten und seine Erfahrung in der Verwaltung von Private-Equity-Investitionen haben wesentlich zum Erfolg der Portfoliounternehmen des Unternehmens beigetragen.
• Patrick Floeck, Schulleiter: Floeck konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklungsstrategie, das Zustandekommen von Investitionen und das Management von Portfoliounternehmen. Seine Erfahrung mit Private-Equity-gesponserten Transaktionen und mittelständischen Unternehmen ist für das Team und die Portfoliounternehmen von Valesco von großem Wert.

Jüngste Austritte:

1. EHC Global: Verkauft im Jahr 2022, was zeigt, dass Valesco in der Lage ist, die betriebliche Effizienz zu steigern und erfolgreiche Exits zu erzielen.
2. Triumph Higher Education Group: Ausstieg im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit unterstreicht, bildungsbezogene Dienstleistungen zu skalieren.
3. PetroChoice: Verkauft im Jahr 2020", was ihre Wirksamkeit bei der Umwandlung und dem Wachstum von vertriebsorientierten Unternehmen unterstreicht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• AML RightSource: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau des Dienstleistungsangebots und der technologischen Fähigkeiten.
• Verdienst Energie: Erwerb im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Produktions- und Betriebseffizienz zu steigern.
• IMS ExpertServices: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Marktexpansion und Verbesserung der Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): 1601 Elm Street, Ste 4550, Dallas
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://valescoind.com/

Zitat: "Die Zusammenarbeit mit Valesco bedeutet, einen Partner zu haben, der mehr als nur in Kapital investiert. Unser Ziel ist es, dauerhafte Werte zu schaffen, indem wir eng mit den Managementteams zusammenarbeiten, um strategisches Wachstum und operative Exzellenz zu fördern." - Jack Sadden, Partner und Mitbegründer.

Anlagestil: Arbor Investments konzentriert sich auf den Erwerb von Lebensmittel- und Getränkeherstellern im mittleren Marktsegment. Ihr Ziel ist es, ihre Portfoliounternehmen durch strategische Übernahmen, betriebliche Verbesserungen und organische Wachstumsinitiativen zu verändern. Arbor investiert in Markenartikel, Eigenmarken und Handelsmarken, Foodservice und Lebensmittelzutaten. Ihr Investitionsansatz beinhaltet eine praktische, transformative Strategie, um überdurchschnittliche Investitionsrenditen zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Arbor Investments gehören Flagstone Foods (Snacknüsse und Studentenfutter unter Eigenmarken), Dunn's River Brands (Premium-Getränke), New French Bakery (handwerklich hergestelltes Brot) und Concord Foods (produktbezogene Lebensmittel).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Rund $2,6 Milliarden zum 31. Dezember 2022.

Beispiele für die Wertschöpfung: Arbor Investments spielte eine wichtige Rolle bei der Expansion von Flagstone Foods durch strategische Übernahmen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Bei Dunn's River Brands verbesserten sie die Produktentwicklung und die Marktreichweite, wodurch der Umsatz erheblich gesteigert werden konnte. Bei New French Bakery konzentrierten sie sich auf die Skalierung der Produktionskapazitäten und den Ausbau der Vertriebskanäle, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Greg Purcell, Mitbegründer und CEO: Purcell hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen im Lebensmittel- und Getränkesektor geleitet und dabei seine umfassende Branchenerfahrung genutzt, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben. Seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zur Transformation von Portfoliounternehmen wie Flagstone Foods und Dunn's River Brands beigetragen.
• Carl Allegretti, Präsident: Allegretti konzentriert sich auf operative Spitzenleistungen und strategische Wachstumsinitiativen und spielt eine Schlüsselrolle beim Erfolg von Portfoliounternehmen wie New French Bakery und Concord Foods. Seine operativen Erkenntnisse und seine Führungsqualitäten haben zu erheblichen Verbesserungen im gesamten Portfolio geführt.
• Timothy Fallon, Senior Operating Partner: Fallon verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Betrieb und Lieferkettenmanagement. Seine Arbeit mit Portfoliounternehmen hat deren betriebliche Effizienz und strategische Positionierung verbessert, was zu höherer Leistung und Wachstum geführt hat.

Jüngste Austritte:

1. Bradshaw International: Verkauf im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Arbor unterstreicht, Konsumgüterunternehmen zu vergrößern und zu skalieren.
2. Cott Beverages: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Getränkeherstellern unter Beweis stellt.
3. Severance Foods: Verkauft im Jahr 2021, was die Fähigkeit von Arbor unter Beweis stellt, die betriebliche Effizienz und die Marktpositionierung zu verbessern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Flagstone Foods: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Erweiterung der Produktpalette und der Marktreichweite.
• Dunn's River Brands: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Produktentwicklung und Marktpräsenz zu verbessern.
• Neue französische Bäckerei: Erwerb im Jahr 2021 zur Unterstützung der Produktionsskalierung und der Ausweitung des Vertriebs.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 676 N. Michigan Ave. 34. Stock, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Palm Beach, New York

Website: https://www.arborpic.com/ 

Zitat: "Wir bei Arbor haben eine Leidenschaft für den Aufbau großartiger Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Die profunde Branchenkenntnis unseres Teams und sein praktischer Ansatz ermöglichen es uns, transformatives Wachstum voranzutreiben und dauerhafte Werte für unsere Portfoliounternehmen zu schaffen." - Greg Purcell, Mitbegründer und CEO.

Anlagestil: Turn/River Capital ist auf Wachstumskapitalinvestitionen und Übernahmen im Technologiesektor spezialisiert und konzentriert sich dabei insbesondere auf Software- und Internetunternehmen. Ihr Investitionsansatz umfasst eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und operativer Unterstützung, um ein schnelles Wachstum und eine Verbesserung der Unternehmensleistung zu erzielen. Turn/River legt Wert auf datengestützte Entscheidungsfindung und skalierbare Wachstumsstrategien.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Turn/River Capital gehören Pantheon (Web-Ops-Plattform), Invicti Security (Sicherheit von Webanwendungen), Rewind (Backup- und Recovery-Lösungen für SaaS) und Sendlane (E-Mail- und SMS-Marketing-Automatisierung).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Turn/River Capital hat Pantheon durch strategische Wachstumsinitiativen und betriebliche Verbesserungen dabei unterstützt, seinen Betrieb erheblich zu vergrößern und seinen Kundenstamm zu erweitern. Bei Invicti Security haben sie die Produktentwicklung und die Marktdurchdringung verbessert, was zu einem beträchtlichen Wachstum auf dem Markt für die Sicherheit von Webanwendungen führte. Die Unterstützung für Sendlane konzentrierte sich auf die Optimierung der Marketingstrategien und die Erweiterung des Serviceangebots, was zu einer Erhöhung des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dominic Ang, Geschäftsführender Gesellschafter: Ang war maßgeblich an der Investitionsstrategie und dem Wachstum von Turn/River beteiligt. Sein Fachwissen in Bezug auf Technologie-Investitionen und betriebliche Verbesserungen war entscheidend für die Umwandlung von Portfolio-Unternehmen.
• Julie Pellegrini, Direktorin und CFO: Pellegrini hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung der Finanzgeschäfte und der Unterstützung strategischer Initiativen im gesamten Portfolio gespielt. Ihre Führungsqualitäten haben entscheidend dazu beigetragen, finanzielle Stabilität und Wachstum zu gewährleisten.
• Jeff Kline, Vizepräsident für Vertrieb: Kline konzentriert sich darauf, Vertriebsstrategien voranzutreiben und die Marktreichweite von Portfoliounternehmen zu verbessern. Seine Bemühungen haben maßgeblich zum Umsatzwachstum und zur Marktexpansion von Unternehmen wie Invicti Security beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Optimizely: Verkauft im Jahr 2022, was die Fähigkeit von Turn/River unter Beweis stellt, Technologieunternehmen zu skalieren und erfolgreiche Exits zu erzielen.
2. WP Engine: Austritt im Jahr 2021, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Webhosting- und Verwaltungsplattformen unterstreicht.
3. Wrike: Verkauft im Jahr 2020, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung für Projektmanagementlösungen unterstreicht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Zurückspulen: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Erweiterung von Sicherungs- und Wiederherstellungslösungen für SaaS.
• Sendlane: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Marketingautomatisierung zu optimieren und das Serviceangebot zu erweitern.
• Invicti Sicherheit: Übernahme im Jahr 2021, Unterstützung der Produktentwicklung und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 555 Mission St, Suite 1750, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.turnriver.com/

Zitat: "Das Investitionsmodell von Turn/River basiert auf unserem operativ geprägten Ansatz, der es uns ermöglicht, Wachstum freizusetzen und dauerhafte Werte für unsere Portfoliounternehmen zu schaffen." - Dominic Ang, Managing Partner.

Anlagestil: Gen Cap America ist auf den Erwerb und die Rekapitalisierung von Qualitätsunternehmen des mittleren und unteren Mittelstands spezialisiert. Ihr Ziel sind Unternehmen mit einem Umsatz zwischen $10 Mio. und $200 Mio., wobei sie sich auf Unternehmen mit einem starken Cashflow und guten Managementteams konzentrieren. Ihr Investitionsansatz legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit den Managementteams, um strategische und operative Unterstützung zu leisten, mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Gen Cap America gehören TU L.L.C. (Reparatur von Telekommunikationsgeräten), AmBath/ReBath, LLC (Badewannenauskleidungen und Badrenovierung), Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc. (Vertrieb von Motoröl, Chemikalien und Teilen) und Hobby-Lobby International, Inc. (Modellflugzeuge und Zubehör).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: 8

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $750 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Gen Cap America spielte eine wichtige Rolle beim Wachstum von AmBath/ReBath durch die Erweiterung des Produktangebots und den Ausbau des Vertriebsnetzes. Bei Keltner Enterprises erleichterten sie operative Verbesserungen und strategische Übernahmen, wodurch die Effizienz und die Marktreichweite erheblich gesteigert wurden. Ihre Unterstützung für TU L.L.C. konzentrierte sich auf die Erweiterung der Servicekapazitäten und des Kundenstamms, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Barney D. Byrd, Präsident und CEO: Byrd gründete Gen Cap America und war maßgeblich an der Entwicklung der strategischen Vision und Investitionsstrategie des Unternehmens beteiligt. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Unternehmensfinanzierung hat entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.
• Donald D. Napier, III, Geschäftsführender Vizepräsident: Napier ist seit 1995 bei Gen Cap tätig und hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung von Investitionen und der Überwachung von Portfoliounternehmen gespielt. Sein Fachwissen über Fusionen und Übernahmen im mittleren Marktsegment war für das Wachstum des Unternehmens von entscheidender Bedeutung.
• Joseph Griggs, Vizepräsident: Griggs kam 2023 zu uns und konzentriert sich auf die Überwachung von Investitionen und Portfolios. Sein Hintergrund im Investmentbanking und im Private-Equity-Bereich war für die Identifizierung und Durchführung vielversprechender Investitionen von entscheidender Bedeutung.

Jüngste Austritte:

1. Cumberland Optical: Verkauf im Jahr 2023, was die Fähigkeit der Gen Cap unter Beweis stellt, mittelständische Unternehmen zu skalieren und erfolgreich zu veräußern.
2. Hackett Precision Unternehmen: Ausstieg im Jahr 2022, was ihre Wirksamkeit bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unterstreicht.
3. Dayton Parts Holdings: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Umgestaltung und zum Wachstum von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• TU L.L.C.: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Reparaturdienste für Telekommunikationsgeräte.
• AmBad/ReBad, LLC: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Produktentwicklung und Marktpräsenz zu verbessern.
• Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc: Übernahme im Jahr 2021, Unterstützung von operativen Verbesserungen und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Nashville (Hauptsitz): 40 Burton Hills Boulevard, Suite 420, Nashville
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://gencapamerica.com/

Zitat: "Gen Cap America hat sich stets auf Partnerschaften mit starken Managementteams konzentriert, um langfristiges Wachstum und operative Exzellenz in unseren Portfoliounternehmen zu fördern." - Barney D. Byrd, Präsident und CEO

Anlagestil: Bow River Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in verschiedenen Branchen, darunter Gesundheitswesen, Software und industrielle Dienstleistungen. Ihre Investitionsstrategie umfasst die Bereitstellung von Wachstumskapital, strategischer Beratung und operativer Unterstützung, um Unternehmen bei der Skalierung und der Erreichung ihres vollen Potenzials zu helfen. Bow River legt Wert auf einen praxisorientierten Ansatz und nutzt sein Fachwissen, um die Wertschöpfung voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Bow River Capital gehören Unternehmen wie AdSwerve (digitale Werbedienstleistungen), Control Solutions (Softwarelösungen für den Energiesektor), InTouch Health (Telemedizinlösungen) und ConvergeOne (IT-Dienstleistungen und -Lösungen).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bow River Capital trug wesentlich zum Wachstum von AdSwerve bei, indem das Unternehmen seine digitalen Werbekapazitäten ausbaute und seinen Kundenstamm erweiterte. Bei InTouch Health unterstützten sie die Entwicklung neuer Lösungen für die Telemedizin und erweiterten die Marktreichweite, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Bei Control Solutions konzentrierte sich das Unternehmen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Förderung strategischer Akquisitionen, was zu einer Erhöhung des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Blair Richardson, Gründer und Geschäftsführer: Richardson hat Bow River Capital seit der Gründung geleitet und die strategische Vision und das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben. Seine Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investment Banking war für die Gestaltung der Investitionsstrategie des Unternehmens entscheidend.
• John Raeder, stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Bereichs Software-Investitionen: Raeder konzentriert sich auf den Technologiesektor und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Software-Investitionen und -Operationen. Seine Führung war entscheidend für den Erfolg von Investitionen wie AdSwerve und Control Solutions.
• Greg Hiatrides, Geschäftsführender Direktor, Private Equity: Hiatrides ist verantwortlich für die Überwachung der Private-Equity-Investitionen, die strategische Ausrichtung und die Sicherstellung des Erfolgs der Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. ConvergeOne: Verkauf im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Bow River unterstreicht, Technologieunternehmen zu skalieren und erfolgreiche Exits zu erzielen.
2. InTouch Gesundheit: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umgestaltung von Unternehmen im Bereich der Telemedizin unter Beweis stellt.
3. Lösungen kontrollieren: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• AdSwerve: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau digitaler Werbedienstleistungen.
• Lösungen kontrollieren: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, Softwarelösungen und Marktreichweite zu verbessern.
• InTouch Gesundheit: Übernahme im Jahr 2021, Unterstützung der Produktentwicklung und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Denver (Hauptsitz): 205 Detroit Street, Suite 800, Denver
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bowrivercapital.com

Zitat: "Die Rodeo-Region weist weiterhin ein weit überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum auf und bietet das Potenzial für außergewöhnliche Renditen im Rahmen unserer Investitionsstrategien." - Rick Pederson, stellvertretender Vorsitzender und Chief Strategy Officer.

Anlagestil: Shamrock Capital konzentriert sich auf Investitionen in Medien-, Unterhaltungs- und Kommunikationsunternehmen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Übernahmen, Wachstumskapitalbeteiligungen und Rekapitalisierungen. Die Investitionsstrategie von Shamrock besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Beratung und operative Unterstützung zu bieten, mit dem Ziel, das Wachstum voranzutreiben und Werte in ihren Portfoliounternehmen zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Shamrock Capital gehören Unternehmen wie Maple Media (mobile Medien und Technologie), Wpromote (digitales Marketing), Branded Cities (Außenwerbung) und Ad Results Media (Audio- und Podcast-Werbung).

Gründungsdatum: 1978

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 31

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $4,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Shamrock Capital spielte eine wichtige Rolle beim Wachstum von Maple Media durch die Erweiterung des App-Portfolios und die Steigerung der Nutzerbindung. Bei Wpromote unterstützten sie die Entwicklung neuer digitaler Marketingstrategien und erweiterten den Kundenstamm. Bei Branded Cities konzentrierte sich das Engagement auf die Verbesserung der Werbemöglichkeiten und die Erweiterung der Marktreichweite, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Stephen Royer, Präsident und Partner: Royer war maßgeblich an der Investitionsstrategie und dem Wachstum von Shamrock beteiligt. Sein Fachwissen im Bereich Medien- und Unterhaltungsinvestitionen war entscheidend für die Umwandlung von Portfoliounternehmen wie Maple Media und Branded Cities. Er leitet die Private-Equity-Investitionsaktivitäten von Shamrock seit 1998.
• Andrew Howard, Partner: Howard konzentriert sich auf den Medien- und Kommunikationssektor und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit strategischem Wachstum und operativen Verbesserungen. Seine Führungsqualitäten waren ausschlaggebend für den Erfolg von Unternehmen wie Maple Media und Branded Cities.
• Megan Wallach, Direktorin: Wallach ist verantwortlich für die Beschaffung und Durchführung von Investitionen sowie für die strategische Beratung von Portfoliounternehmen. Ihre Erfahrung mit Medien- und Technologieinvestitionen hat wesentlich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Sie ist Direktorin von Linden, Boardwalk Pictures, Highwire und Excel Sports Management.

Jüngste Austritte:

1. FanDuel: Verkauf im Jahr 2022, was die Fähigkeit von Shamrock unter Beweis stellt, Unterhaltungsunternehmen zu skalieren und erfolgreiche Exits durchzuführen.
2. Questex: Austritt im Jahr 2021, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Unternehmen in Informations- und Veranstaltungsunternehmen unterstreicht.
3. Screenvision Media: Verkauft im Jahr 2020, um ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis zu stellen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Maple Media: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau mobiler Medien- und Technologiedienste.
• Wpromote: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, digitale Marketingstrategien zu verbessern und das Dienstleistungsangebot zu erweitern.
• Markenstädte: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung von Werbemöglichkeiten und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Los Angeles (Hauptsitz): 1100 Glendon Ave, Suite 1600, Los Angeles
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.shamrockcap.com

Zitat: "Shamrock Capital hat sich auf Partnerschaften mit Wachstumsunternehmen in der Medien-, Unterhaltungs- und Kommunikationsbranche spezialisiert, wobei wir unsere fundierten Branchenkenntnisse und unser operatives Fachwissen nutzen, um eine erhebliche Wertschöpfung zu erzielen. - Stephen Royer, Präsident und Partner.

Anlagestil: River Associates Investments konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstandes und zielt auf Plattform-Investitionen mit einem EBITDA von $3-12 Millionen in den USA oder Kanada. Sie arbeiten mit Managementteams zusammen, die an organischem Umsatzwachstum, Margenverbesserung und ergänzenden Akquisitionen zur Beschleunigung des Wachstums interessiert sind. River Associates legt Wert auf einen kooperativen Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um strategische Beratung und operative Unterstützung zu bieten.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von River Associates gehören Unternehmen wie FWT (Stahlkonstruktionen für Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen), SynaVoice (Kommunikationslösungen), RPUI (Herstellung von Automobilteilen) und Beacon Communities (Immobilienverwaltung und -entwicklung).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: 8

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: River Associates spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Marktreichweite von FWT durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen. Bei SynaVoice verbesserten sie die Produktentwicklung und erweiterten den Kundenstamm, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Die Unterstützung für Beacon Communities konzentrierte sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Skalierung des Unternehmens.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mark Jones, Geschäftsführender Gesellschafter: Jones ist seit der Gründung von River Associates dabei und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der strategischen Vision und der Investitionsstrategie des Unternehmens gespielt. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Unternehmensfinanzierung hat entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.
• Jim Baker, Partner: Baker konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Sektoren Fertigung und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führung hat maßgeblich zum Erfolg von Portfoliounternehmen wie FWT und SynaVoice beigetragen.
• Blake Lewis, Schulleiter: Lewis ist für die Verwaltung von Portfolio-Investitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien verantwortlich. Sein Fachwissen über operative Verbesserungen und strategische Planung hat wesentlich zum Wachstum des Unternehmens und zum Erfolg seiner Portfoliounternehmen beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Beacon Communities: Verkauft im Jahr 2023, was die Fähigkeit von River Associates unterstreicht, Immobilien- und Immobilienverwaltungsgeschäfte zu skalieren und erfolgreich zu beenden.
2. RPUI: Ausstieg im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung im Automobilteilesektor unterstreicht.
3. SynaVoice: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit unter Beweis stellt, Unternehmen für Kommunikationslösungen zu transformieren und zu vergrößern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• FWT: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Produktionskapazitäten und der Marktpräsenz im Versorgungs- und Telekommunikationssektor.
• Beacon Communities: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Unternehmen zu vergrößern.
• RPUI: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Produktentwicklung und Marktexpansion im Bereich der Automobilteile.

Bürostandorte:

• Chattanooga (Hauptsitz): 633 Chestnut Street, Suite 1640, Chattanooga
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.riverassociatesllc.com

Zitat: "Es ist eine aufrichtige Ehre, auf der Inc. Private Equity 50-Liste aufgenommen zu werden. Seit seiner Gründung hat River Associates fast 100 Investitionen getätigt, und in jedem Fall haben wir die Unternehmer, ihre Managementteams und Mitarbeiter mit Respekt und Transparenz im Sinne einer echten Partnerschaft behandelt." - Mark Jones, Geschäftsführender Partner.

Anlagestil: Huron Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes mit einem Umsatz zwischen $20 Millionen und $200 Millionen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen in Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und spezialisierte Fertigung. Die Strategie von Huron besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um Wachstumskapital, strategische Beratung und operative Unterstützung bereitzustellen, um die Wertschöpfung zu steigern und das Wachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Huron Capital gehören Unternehmen wie Victoria Fine Foods (Premium-Pastasaucen), Blooms Today (Blumenlieferdienst), XLerate Group (Auktions- und Wiedervermarktungsdienste) und Aquamar (Hersteller von Krabbenfleischimitaten).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: 25

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Huron Capital unterstützte Victoria Fine Foods dabei, seine Produktpalette zu erweitern und die Vertriebskanäle zu verbessern, wodurch der Marktanteil erheblich gesteigert werden konnte. Für Blooms Today verbesserten sie die Marketingstrategien und erweiterten die Kundenreichweite, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Bei der XLerate Group konzentrierte sich Huron Capital auf operative Verbesserungen und strategische Akquisitionen, was zu einer Steigerung der Effizienz und Marktpräsenz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian Demkowicz, Geschäftsführender Gesellschafter: Demkowicz hat die strategische Vision und die Investitionsstrategie von Huron Capital seit der Gründung geleitet. Seine Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Unternehmensfinanzierung hat entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.
• Jim Mahoney, Partner: Mahoney konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Konsumgüter. Seine Führung hat maßgeblich zum Erfolg von Portfoliounternehmen wie Victoria Fine Foods und Blooms Today beigetragen.
• Mike Beauregard, Partner: Beauregard ist für die Verwaltung von Portfolioinvestitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien zuständig. Sein Fachwissen über operative Verbesserungen und Wachstumsstrategien hat wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Victoria Fine Foods: Verkauf im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Huron unterstreicht, zu wachsen und Konsumgüterunternehmen erfolgreich zu verlassen.
2. XLerate Gruppe: Austritt im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Auktions- und Remarketing-Dienstleistungsunternehmen unter Beweis stellt.
3. Aquamar: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung in der Lebensmittelindustrie unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Blüht heute: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Ausweitung der Marketingstrategien und der Kundenreichweite.
• XLerate Gruppe: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz und die Marktpräsenz zu verbessern.
• Victoria Fine Foods: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Erweiterung der Produktpalette und der Verbesserung des Vertriebs.

Bürostandorte:

• Detroit (Hauptsitz): 500 Griswold Street, Suite 2700, Detroit
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.huroncapital.com

Zitat: "Wir sind stolz darauf, ein kluger Investor zu sein und in der Lage, Risiken richtig einzuschätzen und zu bewerten. - Brian Demkowicz, Geschäftsführender Gesellschafter.

Anlagestil: Martis Capital konzentriert sich auf Investitionen in mittelgroße Unternehmen des Gesundheitswesens. Ihr Ziel sind Unternehmen, die innovative Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitssektor anbieten, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial liegt. Martis Capital arbeitet mit Managementteams zusammen, um strategische Beratung, operative Unterstützung und Kapital für Wachstum zu bieten.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Martis Capital gehören Unternehmen wie Advanced Diabetes Supply (Diabetesversorgung), SmartPak (Nahrungsergänzungsmittel und Ausrüstung für Pferde), Care Hospice (Hospizversorgung) und Cognitive Research Corporation (klinische Studien und Forschungsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: 15

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Martis Capital spielte eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Produktangebots von Advanced Diabetes Supply und der Verbesserung der Vertriebskanäle. Bei SmartPak unterstützten sie die Entwicklung neuer Produkte und die Marktexpansion, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Bei Care Hospice konzentrierte sich das Unternehmen auf betriebliche Verbesserungen und strategische Akquisitionen, was zu einem Ausbau der Serviceleistungen und der Marktpräsenz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Chris Beall, Partner: Beall kam 2014 zu Martis Capital und hat die Investitionsstrategie und das Wachstum des Unternehmens, insbesondere im Gesundheitswesen, maßgeblich vorangetrieben. Sein Fachwissen in Bezug auf Übernahmen im mittleren Marktsegment und Investmentbanking war für die Umwandlung von Portfoliounternehmen von entscheidender Bedeutung.
• Mario Moreno, Geschäftsführender Gesellschafter: Moreno ist seit 2012 bei Martis Capital tätig und konzentriert sich auf die Gesundheitsbranche. Seine früheren Erfahrungen bei The Carlyle Group und Credit Suisse waren entscheidend für die Leitung erfolgreicher Investitionen und die Verbesserung der Leistung von Portfoliounternehmen.
• Phillip Campbell, Direktor: Campbell, der 2016 zu Martis kam, ist für die Überwachung von Leverage Finance und M&A-Beratungsleistungen im Gesundheitswesen verantwortlich. Seine Rolle war entscheidend für die Verwaltung von Portfolioinvestitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien.

Jüngste Austritte:

1. SmartPak: Verkauft im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Martis Capital unter Beweis stellt, Unternehmen im Bereich Konsumgüter des Gesundheitswesens zu entwickeln und erfolgreich zu veräußern.
2. Pflege Hospiz: Der Ausstieg erfolgte im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Gesundheitsdienstleistungsunternehmen unterstreicht.
3. Erweiterte Diabetes-Versorgung: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cognitive Research Corporation: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Dienstleistungen für klinische Studien und Forschung.
• Pflege Hospiz: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Dienstleistungskapazitäten und die Marktreichweite zu erhöhen.
• SmartPak: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Entwicklung neuer Produkte und der Marktexpansion.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 101 California St #3260, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: Washington, DC

Website: https://www.martiscapital.com

Zitat: "Unser Team setzt weiterhin unsere konsequente Strategie um, und wir sind gut positioniert, um Kapital im Rahmen unserer Wachstumsziele einzusetzen." - Mario Moreno, Geschäftsführender Gesellschafter.

Anlagestil: Align Capital Partners konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsorientierte, mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistungen, Spezialfertigung und Vertrieb. Sie zielen auf Unternehmen mit einem EBITDA zwischen $3 Millionen und $10 Millionen ab und bieten strategische und operative Unterstützung, um die Wertschöpfung zu steigern und das Wachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Align Capital Partners gehören Unternehmen wie Alliance Technical Group (Umweltdienstleistungen), SEAM Group (Vermögensverwaltung), Pleatco Filtration (Luft- und Wasserfiltrationsprodukte) und Electronic Transaction Consultants (Maut- und Transportlösungen).

Gründungsdatum: 2016

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Align Capital Partners spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der Dienstleistungskapazitäten und der Marktreichweite der Alliance Technical Group durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen. Bei der SEAM Group verbesserten sie die betriebliche Effizienz und erweiterten das Dienstleistungsangebot, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Bei Pleatco Filtration konzentrierten sie sich auf die Produktentwicklung und Marktexpansion, was zu einer Erhöhung des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rob Langley, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Langley war maßgeblich daran beteiligt, die Investitionsstrategie und das Wachstum von Align Capital Partners voranzutreiben. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Unternehmensdienstleistungen war für die Umwandlung von Portfoliounternehmen von entscheidender Bedeutung.
• Chris Jones, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Jones konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere im Bereich der Spezialherstellung und des Vertriebs. Seine Führung war entscheidend für den Erfolg von Investitionen wie Alliance Technical Group und SEAM Group.
• Steve Dyke, Gründungspartner: Dyke ist für die Verwaltung von Portfolio-Investitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien zuständig. Sein Fachwissen über operative Verbesserungen und Wachstumsstrategien hat wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Pleatco-Filtration: Verkauft im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Align unterstreicht, zu wachsen und Unternehmen im Bereich Filtrationsprodukte erfolgreich zu verlassen.
2. Technische Gruppe der Allianz: Austritt im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Umweltdienstleistungsunternehmen unter Beweis stellt.
3. SEAM-Gruppe: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Berater für den elektronischen Geschäftsverkehr: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau von Maut- und Transportlösungen.
• Technische Gruppe der Allianz: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Dienstleistungskapazitäten und die Marktreichweite zu erhöhen.
• SEAM-Gruppe: Übernahme im Jahr 2021, um die betriebliche Effizienz zu steigern und den Service auszubauen.

Bürostandorte:

• Shaker Heights (Hauptsitz): 3401 Tuttle Road, Suite 250, Shaker Heights
• Zusätzliche Ämter: Dallas

Website: https://www.aligncp.com

Zitat: "Bei Align Capital Partners konzentrieren wir uns darauf, qualitativ hochwertige Unternehmen zu identifizieren, bei denen wir die Managementteams dabei unterstützen können, ihre Ziele zu erreichen und die Wertschöpfung durch operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen voranzutreiben." - Rob Langley, Mitbegründer und Managing Partner.

Anlagestil: Sverica Capital Management ist ein wachstumsorientiertes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den unteren Mittelstand konzentriert. Das Unternehmen investiert in die Bereiche Technologie und Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und fortschrittliche Industrie. Die Strategie von Sverica beinhaltet die Zusammenarbeit mit Managementteams, um ehrgeizige Strategien zu entwickeln, Systeme und Infrastrukturen von Weltklasse aufzubauen und bewährte Prozesse zu implementieren, um Unternehmen zu Marktführern zu machen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Sverica Capital gehören Unternehmen wie Resonetics (Laser-Mikrofertigung für medizinische Geräte), 7Summits (Strategie und Lösungen für soziale Unternehmen), RestorixHealth (umfassende Lösungen für die Wundversorgung) und SG Homecare (langlebige medizinische Geräte und Zubehör).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: 15

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Sverica Capital hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich Resonetics von einem Spezialhersteller mit nur einem Standort zu einem globalen Anbieter von Laserbearbeitungsdiensten für die Medizinprodukteindustrie entwickeln konnte. Bei RestorixHealth erleichterten sie das Wachstum des Unternehmens von einem regionalen Anbieter zu einem nationalen Anbieter von Wundversorgungslösungen. Bei SG Homecare konzentrierten sie sich auf die Ausweitung der Präsenz und die Verbesserung der Patientenversorgung durch strategische Investitionen und operative Verbesserungen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dave Finley, Geschäftsführender Gesellschafter: Finley war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von Sverica und der Förderung des Wachstums des gesamten Portfolios beteiligt. Sein Fachwissen in den Bereichen Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen war entscheidend für die Umwandlung von Unternehmen wie Resonetics und RestorixHealth.
• Gregg Osenkowski, Partner: Osenkowski konzentriert sich auf die Identifizierung von Wachstumschancen und die enge Zusammenarbeit mit Managementteams zur Umsetzung strategischer Initiativen. Seine Arbeit mit SG Homecare und anderen Unternehmen des Gesundheitswesens hat entscheidend dazu beigetragen, das Dienstleistungsangebot zu verbessern und die Marktreichweite zu vergrößern.
• Doug Patrican, Vizepräsident: Patrican spielt eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung von Investitionen und der strategischen Beratung von Portfoliounternehmen. Seine Beiträge haben das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen wie First Stop Health und SG Homecare maßgeblich beeinflusst.

Jüngste Austritte:

1. Bartech-Gruppe: Verkauf im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Sverica unterstreicht, Unternehmen für Personallösungen zu skalieren und erfolgreich zu verlassen.
2. 7Summen: Austritt im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Unternehmen mit sozialer Geschäftsstrategie unter Beweis stellt.
3. DocuLynx Inc: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung von Dokumentenmanagement- und Information-Governance-Diensten unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• SG Häusliche Pflege: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Dienstleistungen für langlebige medizinische Geräte und Versorgung.
• Erste Anlaufstelle Gesundheit: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, virtuelle Gesundheitsdienste und Marktreichweite zu verbessern.
• SchattenDrache: Erworben im Jahr 2021, um die Entwicklung von Bedrohungsdaten und Cybersicherheitslösungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One Boston Place, Suite 3910, Boston
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, Austin

Website: https://www.sverica.com

Zitat: "Sverica definiert neu, was es bedeutet, ein Private-Equity-Unternehmen zu sein. Wir investieren in Menschen, das größte Kapital eines jeden erfolgreichen Unternehmens. Unser Engagement für harte Arbeit, Einfallsreichtum und Innovation treibt uns an, Chancen zu erkennen, die andere übersehen, und ein bemerkenswertes Wachstum für unsere Portfoliounternehmen zu erzielen." - Dave Finley, Geschäftsführender Partner.

Anlagestil: Solamere Capital ist auf Private-Equity- und Wachstumskapitalinvestitionen in verschiedenen Branchen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Managementteams und nutzt sein umfangreiches Netzwerk, um Wertschöpfung und langfristiges Wachstum zu fördern. Solamere will Unternehmen mit strategischer Beratung, operativem Fachwissen und Kapital helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Solamere Capital gehören Unternehmen wie Integrity Marketing Group (Versicherungsmarketing), Vivint (Smart Home-Technologie), Clearlink (digitale Marketing- und Vertriebslösungen) und Brooklinen (Luxusbettwäsche).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Solamere Capital hat wesentlich zum Wachstum der Integrity Marketing Group beigetragen, indem es deren Vertriebskapazitäten verbessert und ihr Produktangebot erweitert hat. Bei Vivint unterstützten sie technologische Innovationen und die Marktexpansion, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Bei Clearlink konzentrierte sich das Engagement auf die Optimierung digitaler Marketingstrategien und die Ausweitung des Dienstleistungsangebots, was zu einer Steigerung des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tagg Romney, Geschäftsführender Gesellschafter: Romney war eine treibende Kraft hinter der Investitionsstrategie und dem Wachstum von Solamere. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Strategieberatung war entscheidend für die Umgestaltung der Portfoliounternehmen.
• Spencer Zwick, Mitbegründer und Partner: Zwick konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Bereichen Technologie und Konsumgüter. Seine Führung hat maßgeblich zum Erfolg von Investitionen wie Vivint und Brooklinen beigetragen.
• Eric Scheuermann, Partner: Scheuermann ist verantwortlich für die Verwaltung von Portfolio-Investitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien. Seine Expertise in den Bereichen Wachstumskapital und Private Equity hat maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Brooklinen: Verkauf im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Solamere unterstreicht, zu wachsen und Konsumgüterunternehmen erfolgreich zu verlassen.
2. Clearlink: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von digitalen Marketingunternehmen unter Beweis stellt.
3. SelectQuote: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der Marketing- und Vertriebsdienste für Versicherungen unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Integrity Marketing Group: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau von Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für Versicherungen.
• Vivint: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Smart-Home-Technologie und die Marktreichweite zu verbessern.
• Clearlink: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Optimierung der digitalen Marketingstrategie und der Erweiterung der Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 177 Huntington Avenue, Suite 1700, Boston
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.solameregroup.com

Zitat: "Wir bei Solamere Capital sind bestrebt, Werte zu schaffen, indem wir unser Netzwerk nutzen und eng mit den Managementteams zusammenarbeiten, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben. - Tagg Romney, Managing Partner.

Anlagestil: Summit Park ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den unteren Mittelstand konzentriert. Ihr Ziel sind Unternehmen in den Wachstumssektoren Dienstleistungen, Konsumgüter und Industrie. Ihr Ansatz besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Beratung, Kapital und die für das Wachstum erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Ziel von Summit Park ist es, in gut positionierte, rentable Unternehmen zu investieren und sie bei ihren Wachstumsplänen, einschließlich Übernahmen und betrieblichen Verbesserungen, zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Summit Park gehören Unternehmen wie Freedom Electronics (elektronische Komponenten für den Ersatzteilmarkt), Parkline (Metallgebäude für industrielle Anwendungen), Tennessee Industrial Electronics (Teile für CNC-Systeme und Reparaturen) und Aspirent (Management- und Technologieberatung).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: 15

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Summit Park war maßgeblich an der Umwandlung von Freedom Electronics in einen führenden Anbieter von elektronischen Komponenten für den Ersatzteilmarkt beteiligt, indem das Produktangebot erweitert und die betriebliche Effizienz verbessert wurde. Bei Parkline förderten sie das Wachstum durch die Verbesserung der Produktionskapazitäten und die Expansion in neue Märkte. Bei Aspirent konzentrierte sich die Zusammenarbeit auf die Entwicklung strategischer Beratungsdienste und die Erweiterung des Kundenstamms.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jim Johnson, Geschäftsführender Gesellschafter: Johnson war maßgeblich an der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum von Summit Park beteiligt. Seine Erfahrung in der Private-Equity-Branche und in der Unternehmensberatung war entscheidend für die Umwandlung von Portfoliounternehmen wie Freedom Electronics und Parkline.
• Jason Carlock, Partner: Carlock spielt eine Schlüsselrolle bei der Wertschöpfung innerhalb der Portfoliounternehmen und bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten, insbesondere im Verbrauchersektor. Seine Erfahrung im Bereich des digitalen Marketings und der Direct-to-Consumer-Strategien ist von unschätzbarem Wert.
• Rachel Hannon, Partnerin: Hannon leitet die Geschäftsentwicklung und die Investor Relations des Unternehmens und bringt umfangreiche Erfahrungen aus ihren Tätigkeiten bei Clark Wolf Company und Harris Williams mit.

Jüngste Austritte:

1. Aufstrebend: Verkauf im Jahr 2022, was die Fähigkeit von Summit Park unterstreicht, Beratungsunternehmen zu skalieren und erfolgreich zu beenden.
2. Parklinie: Ausstieg im Jahr 2023, was ihre Effektivität bei der Umwandlung industrieller Fertigungsunternehmen unter Beweis stellt.
3. Tennessee Industrielle Elektronik: Verkauft im Jahr 2023, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung von CNC-Systemen und industriellen Automatisierungsdienstleistungen unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Freiheit Elektronik: Das Unternehmen wurde 2018 übernommen und konzentriert sich auf den Ausbau des Aftermarkets für elektronische Komponenten.
• Parklinie: Übernahme im Jahr 2012 mit dem Ziel, die Produktionskapazitäten und die Marktreichweite zu erhöhen.
• Aufstrebend: Übernommen im Jahr 2019, unterstützt strategische Beratung und Technologiedienstleistungen.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 300 S. Tryon St., Suite 1210, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.summitparkllc.com

Zitat: "Wir sind bestrebt, der bevorzugte Partner für Eigentümer, Unternehmer und hervorragende Managementteams zu sein, die unsere Mission teilen, Unternehmen von außergewöhnlichem Wert aufzubauen." - Jason Carlock, Partner

Anlagestil: Platte River Equity konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands und ist spezialisiert auf Kontrollinvestitionen in Management-Buyouts und Rekapitalisierungen. Ihr Ziel sind Unternehmen in Sektoren wie Industrie, Luft- und Raumfahrt und Chemie. Platte River bietet strategische Beratung, operative Unterstützung und Kapital, damit Unternehmen ihre Wachstumsziele erreichen können.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Platte River Equity gehören Unternehmen wie TIPCO Technologies (Flüssigkeitsförderung und Dichtungslösungen), Womack Group (Industrievertrieb), Belt Power (Förderanlagenkomponenten) und MFG Chemical (Herstellung von Spezialchemikalien).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Platte River Equity hat durch die Erweiterung des Produktangebots und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz erheblich zum Wachstum von TIPCO Technologies beigetragen. Bei der Womack Group unterstützten sie die Erweiterung der Vertriebskapazitäten und die Verbesserung des Serviceangebots. Bei Belt Power konzentrierte sich das Engagement auf die Optimierung der Lieferkette und den Ausbau der Marktpräsenz.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gregory Sissel, Geschäftsführender Direktor: Sissel war maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsstrategie von Platte River und der Förderung des Wachstums des gesamten Portfolios beteiligt. Seine Erfahrung mit privatem Beteiligungskapital und betrieblichen Verbesserungen war entscheidend für die Umwandlung von Unternehmen wie TIPCO Technologies und Womack Group.
• Peter Calamari, Geschäftsführender Direktor: Calamari konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Sektoren Industrie und Luft- und Raumfahrt. Seine Führung war entscheidend für den Erfolg von Investitionen wie Belt Power und MFG Chemical.
• Kristian Whalen, Geschäftsführender Direktor: Whalen ist für die Verwaltung von Portfolioinvestitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien zuständig. Sein Fachwissen über Wachstumsstrategien und betriebliche Effizienz hat wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. MFG Chemisch: Verkauf im Jahr 2023, was die Fähigkeit von Platte River unterstreicht, zu wachsen und Spezialchemieunternehmen erfolgreich zu verlassen.
2. TIPCO Technologien: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von industriellen Vertriebsunternehmen unter Beweis stellt.
3. Womack-Gruppe: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Riemenleistung: Übernahme im Jahr 2022 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau von Fördersystemkomponenten und Lieferkettenaktivitäten.
• TIPCO Technologien: Übernahme im Jahr 2021 mit dem Ziel, Lösungen für die Förderung von Flüssigkeiten und Dichtungen zu verbessern.
• MFG Chemisch: Das Unternehmen wurde 2017 übernommen und unterstützt die Herstellung von Spezialchemikalien und die Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Denver (Hauptsitz): 2345 E. 3rd Avenue, Suite 400, Denver
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.platteriverequity.com

Zitat: "Bei Platte River Equity konzentrieren wir uns auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Unternehmern und Familienbesitzern und unterstützen sie mit den notwendigen Ressourcen und strategischer Beratung, um ihre Wachstumsziele zu erreichen." - Gregory Sissel, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: Bertram Capital konzentriert sich auf Übernahmen und Wachstumsinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen wendet seine firmeneigene Bertram High 5℠-Wertschöpfungsstrategie an, die den Schwerpunkt auf Managementverstärkung, operative Verbesserungen, strategische Übernahmen, Vertriebs- und Marketingverbesserungen sowie die Nutzung von Technologien durch das hauseigene Team Bertram Labs legt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, das volle Potenzial der Portfoliounternehmen zu erschließen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Bertram Capital gehören Unternehmen wie AFC Industries (Lösungen für Lieferketten- und Bestandsmanagement), Cogency Global (ausgelagerte Compliance- und Rechtsdienstleistungen für Unternehmen), Flow Control Group (Vertrieb von Produkten zur Durchflusskontrolle und Flüssigkeitsförderung) und Lectric Ebikes (Hersteller von Elektromobilitätslösungen).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bertram Capital hat die Marktpräsenz von Spectrio durch strategische Akquisitionen, darunter Industry Weapon und Senior Living Media, erheblich gesteigert. Für die Flow Control Group setzte Bertram operative Initiativen und geografische Expansionsstrategien um, die das Dienstleistungsangebot des Unternehmens stärkten. Bei Lectric Ebikes förderte Bertram das Wachstum durch die Optimierung von E-Commerce-Plattformen und die Erweiterung des Produktangebots, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessert wurde.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeff Drazan, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeff leitete die Akquisitions- und Wachstumsstrategie der Flow Control Group und vergrößerte deren Marktpräsenz und betriebliche Effizienz erheblich. Seine Führung war ausschlaggebend für die Erweiterung der Vertriebskanäle des Unternehmens und die Verbesserung des Produktangebots.
• Ryan Craig, Partner: Ryan spielte eine entscheidende Rolle bei der strategischen Ausrichtung von Spectrio, indem er wichtige Akquisitionen vorantrieb, die die Marktpräsenz und die Servicekapazitäten des Unternehmens erweiterten. Sein Fokus auf operative Verbesserungen und Marktexpansion trug wesentlich zum Wachstum des Unternehmens bei.
• Jared Ruger, Partner: Jared war maßgeblich an den betrieblichen Verbesserungen und der technologischen Integration von Lectric Ebikes beteiligt, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit und das Umsatzwachstum des Unternehmens erheblich gesteigert werden konnten. Seine Bemühungen um die Optimierung der E-Commerce-Plattformen und die Erweiterung des Produktangebots waren der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Spektrio: Verkauf an die Greenbriar Equity Group, wobei durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
2. CreativeDrive: Verkauft an Accenture, nachdem das Unternehmen unter der Leitung von Bertram seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Inhalte erheblich ausgebaut hatte.
3. Spireon: Verkauft an die Greenbriar Equity Group nach umfangreichen Expansionen im Bereich GPS-gestützter mobiler Ressourcenmanagementlösungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ridgeline Roofing & Restoration: Die Übernahme soll die Präsenz von Bertram auf dem Markt für Dachdeckungen und Sanierungen von Wohngebäuden ausbauen.
• ReVamp Unternehmen: Der Erwerb soll das Portfolio von Bertram im Bereich der Heimwerkerdienstleistungen erweitern.
• Cogency Global: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums in den Bereichen Corporate Compliance und Rechtsberatung.

Bürostandorte:

• Foster City (Hauptsitz): 950 Tower Lane, Suite 1000, Foster City
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.bertramcapital.com

Zitat: "Bertram schätzt die Unterstützung unserer Kommanditisten sehr, die zu unserem kürzlich geschlossenen und überzeichneten vierten Fonds, BGC IV, beigetragen haben. Die erfolgreiche Kapitalbeschaffung ist das Ergebnis eines geschlossenen und engagierten Teams, das eine differenzierte Wertschöpfungsstrategie anwendet, die uns geholfen hat, eine starke Erfolgsbilanz bei unseren Kommanditisten, Investmentbanken und Unternehmenseigentümern aufzubauen." - Jeff Drazan, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: QHP Capital ist auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen spezialisiert und konzentriert sich hauptsächlich auf den Gesundheitssektor. Das Unternehmen sucht Partnerschaften mit Unternehmen, die ein starkes Wachstumspotenzial und solide Managementteams aufweisen, um die Wertschöpfung durch strategische Initiativen und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von QHP Capital gehören Unternehmen wie Azurity Pharmaceuticals (Innovator von pharmazeutischen Darreichungsformen), Catalyst Clinical Research (technologiegestütztes, auf Onkologie spezialisiertes CRO), CoreRx (CDMO, spezialisiert auf Moleküle für den kleinen Markt) und Clinical Ink (Anbieter von eSource- und Patientenbeteiligungslösungen für klinische Studien).

Gründungsdatum: 2021

Anzahl der Anlageexperten: 22

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: $2,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: QHP Capital verbesserte die Marktposition von Azurity Pharmaceuticals durch strategische Partnerschaften und betriebliche Verbesserungen erheblich, was zu einem Anstieg der Mitarbeiterzahl von 50 auf 325 führte. Bei Catalyst Clinical Research führte die Unterstützung von QHP bei der Erweiterung des Dienstleistungsangebots und der operativen Kapazität zu einem Anstieg von 13 auf über 400 Vollzeitbeschäftigte, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Durchführung klinischer Studien verbesserte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Vern Davenport, Partner: Vern war federführend bei der Einführung klarer Betriebsabläufe für Portfoliounternehmen, die die Leistung und Verantwortlichkeit steigern. Sein systemorientierter Ansatz hat entscheidend dazu beigetragen, die Umsätze und Gewinne bei verschiedenen Investitionen zu steigern. Als ehemaliger CEO mehrerer Unternehmen des Gesundheitswesens waren seine Erfahrung und seine strategische Ausrichtung entscheidend für den Erfolg von QHP.
• Ashton Poole, Partner: Ashton hat sich auf den Aufbau einer starken PE-Firma im Gesundheitswesen konzentriert und dabei seine umfangreichen Erfahrungen als ehemaliger Wall-Street-Manager und CEO genutzt. Seine strategischen Wachstumsinitiativen haben maßgeblich dazu beigetragen, das Portfolio von QHP zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
• Matt Jenkins, Partner: Matt hat wesentlich zur strategischen Positionierung und zum Ausbau des Gesundheitsportfolios von QHP beigetragen. Seine profunde Kenntnis der Geschäftswelt im Triangle und seine Erfahrung mit Investitionen im Gesundheitswesen haben das Wachstum und die Marktpräsenz des Unternehmens vorangetrieben.

Jüngste Austritte:

1. Azurity Pharmaceuticals: Erzielte unter der Leitung von QHP ein erhebliches Wachstum und betriebliche Verbesserungen.
2. Catalyst Klinische Forschung: Erhebliche Aufstockung des Personalbestands und der Projektkapazitäten, was zu einem erfolgreichen Abschluss führte.
3. Klinische Tinte: Erweiterung der Marktreichweite und des Dienstleistungsangebots, was zu einem strategischen Verkauf führte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• COPILOT: Übernommen, um fortschrittliche Gesundheitstechnologie für den Patientenzugang und den Markenerfolg bereitzustellen.
• Angewandte StemCell: Schwerpunkt sind gentechnisch veränderte induzierte pluripotente Stammzellentechnologien.
• Eignung: Bietet technologiegestützte, simulationsbasierte Schulungs- und Compliance-Lösungen für klinische Studien.

Bürostandorte:

• Raleigh (Hauptsitz): 4509 Creedmoor Road, Suite 403, Raleigh
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.qhpcapital.com

Zitat: "Die Marke QHP steht für die kollektive Erfahrung unseres Teams und eine langjährige Erfolgsbilanz bei Investitionen in der Gesundheitsbranche. Wir werden uns weiterhin auf unsere Kernstrategie konzentrieren, die darin besteht, Partnerschaften mit Unternehmen zu entwickeln, die sich an wichtigen Wendepunkten befinden, den Betrieb zu verbessern und die kommerziellen Bemühungen dieser bereits florierenden Unternehmen zu skalieren." - Die Partner von QHP Capital

Anlagestil: Montage Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital und strategischer Unterstützung für Unternehmen des unteren Mittelstandes durch Wachstumskapital, Übernahmen und Rekapitalisierungen. Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen und legt dabei den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit den Managementteams, um eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Montage Partners verfolgt einen flexiblen Ansatz, um jede Investition auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Partnerunternehmen zuzuschneiden und so sicherzustellen, dass sie das Erbe dieser Unternehmen schützen und ausbauen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Montage Partners gehören Unternehmen wie Arizona Nutritional Supplements (Hersteller von Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln), Integrity Mold (Anbieter von Kunststoffspritzgussdienstleistungen), Special Devices, Inc. (Hersteller von pyrotechnischen Präzisionsgeräten) und R3 Health (Anbieter von Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2004

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Montage Partners hat Arizona Nutritional Supplements geholfen, seine Produktionskapazitäten zu verbessern und seinen Kundenstamm durch strategische Investitionen in Technologie und Betrieb zu erweitern. Für Integrity Mold stellte Montage Kapital für die Erweiterung der Anlage und neue Ausrüstung bereit, was zu einer Steigerung der Produktionskapazität und -effizienz führte. Special Devices, Inc. profitierte von Montages strategischer Beratung bei der Bewältigung von Marktherausforderungen und der Verfolgung neuer Wachstumsmöglichkeiten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jordan Tate, Geschäftsführender Gesellschafter: Jordan war an führenden Investitionen in Unternehmen wie Advantco International und Puroflux Corporation beteiligt. Sein Schwerpunkt liegt auf operativen Angelegenheiten, Portfolio-Governance und Beziehungen zu Kommanditisten, wobei er seinen umfangreichen Hintergrund im Investmentbanking nutzt.
• Rob Wolfman, Geschäftsführender Gesellschafter: Rob ist an allen Aspekten der Investitionen von Montage Partners beteiligt, einschließlich Beschaffung und Ausführung, Bewertung und Strukturierung sowie Portfolio-Management. Er ist derzeit Direktor mehrerer Portfoliounternehmen und verfügt über einen umfassenden Hintergrund in den Bereichen Private Equity und Investment Banking.
• Chris Young, CFO und Leiter der operativen Abteilung: Chris verwaltet die Buchhaltung und die betrieblichen Angelegenheiten des Unternehmens und bietet den Kommanditisten eine wichtige Aufsicht und Berichterstattung. In dieser Funktion stellt er die finanzielle Gesundheit und betriebliche Effizienz sowohl von Montage Partners als auch seiner Portfoliounternehmen sicher.

Jüngste Austritte:

1. Premier Healthcare Services: Verkauf an Aveanna Healthcare, wobei durch strategische Partnerschaften und betriebliche Verbesserungen ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
2. PumpMan: Verkauf an Soundcore Capital Partners nach erheblichen Erweiterungen des Dienstleistungsangebots und der geografischen Reichweite.
3. Talon Innovationen: Verkauf an Ichor Holdings nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.

Jüngste Neuerwerbungen:

• NPL Construction Co: Die Übernahme soll die Präsenz von Montage auf dem Markt für Infrastrukturdienste ausbauen.
• TRI-K Industries: Der Erwerb dient der Erweiterung des Portfolios von Montage im Bereich der Spezialchemikalien.
• Atlas Healthcare Partners: Akquiriert, um das Wachstum im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Scottsdale (Hauptsitz): 7150 East Camelback Road, Suite 230, Scottsdale
• Zusätzliche Ämter: Salt Lake City

Website: www.montagepartners.com

Zitat: "Bei Montage Partners streben wir danach, dauerhafte Partnerschaften mit Managementteams aufzubauen und unser Kapital und strategisches Fachwissen einzusetzen, um das Wachstum voranzutreiben und Werte zu schaffen. Unser Fokus auf Zusammenarbeit und langfristigen Erfolg zeichnet uns im unteren Mittelstand aus." - Jordan Tate, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: FTV Capital ist spezialisiert auf Wachstumsinvestitionen in innovative, wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen Unternehmenstechnologie, Finanzdienstleistungen sowie Zahlungsverkehr und Transaktionsverarbeitung. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen, die von FTVs umfangreichem Netzwerk und tiefgreifender Sektorexpertise profitieren können, um ihren Betrieb zu skalieren und eine Marktführerschaft zu erreichen. FTV Capital verfolgt einen kooperativen Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um strategische Wachstumsinitiativen voranzutreiben und die operativen Fähigkeiten zu verbessern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von FTV Capital gehören Unternehmen wie A-LIGN (Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen), Docupace (digitale Betriebslösungen für die Vermögensverwaltung), VPay (Lösungen für die Schadensregulierung im Versicherungs- und Gesundheitswesen) und Tango Card (digitale Prämien und Anreize).

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Anlageexperten: Über 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Über $4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: FTV Capital hat A-LIGN bei der Ausweitung seiner Cybersicherheitsdienste und der Erschließung neuer Märkte durch strategische Wachstumsinitiativen und die Nutzung seines umfangreichen Netzwerks unterstützt. Für Docupace stellte FTV Kapital zur Verfügung, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die digitale Betriebsplattform zu verbessern, was zu einer bedeutenden Kundengewinnung und -bindung führte. VPay profitierte von der Beratung durch FTV bei der Skalierung seiner Zahlungslösungen und der Erweiterung seines Kundenstamms im Versicherungs- und Gesundheitssektor.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Richard Garman, Geschäftsführender Gesellschafter: Richard konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die Schaffung von Mehrwert für Portfoliounternehmen. Seine umfassende Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor war entscheidend für das Wachstum von Unternehmen wie VPay und A-LIGN.
• Brad Bernstein, Geschäftsführender Gesellschafter: Brad war maßgeblich an der Ausweitung der Investitionen von FTV in Unternehmenstechnologien beteiligt und leistete einen wichtigen Beitrag zum Wachstum und zur strategischen Ausrichtung von Docupace und Tango Card.
• Alex Mason, Partner: Alex spielt eine Schlüsselrolle bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der strategischen Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen im Bereich Zahlungsverkehr und Transaktionsverarbeitung hat Unternehmen wie VPay zu erheblichem Wachstum verholfen.

Jüngste Austritte:

1. InvestCloud: Verkauf an Motive Partners, wobei durch Produktinnovation und Marktexpansion ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
2. Wahres Potenzial: Verkauf an Cinven nach erheblichem Umsatzwachstum und strategischen Übernahmen.
3. Strata Fund Solutions: Verkauf an Alter Domus, mit verbesserten Serviceleistungen und Erweiterung des Kundenstamms unter der Leitung von FTV.

Jüngste Neuerwerbungen:

• LoanPro: Übernahme zur Stärkung des FTV-Portfolios in den Bereichen Fintech und Kreditvergabe.
• ReliaQuest: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei Cybersicherheitsdiensten und -lösungen.
• LeanData: Erworben, um die Fähigkeiten in den Bereichen Vertrieb und Marketing zu verbessern.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 601 California Street, Stockwerk 19, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: New York, London, Connecticut

Website: www.ftvcapital.com

Zitat: "FTV Capital ist bestrebt, Partnerschaften mit innovativen Unternehmen einzugehen, die für ein bedeutendes Wachstum bereit sind. Dank unserer Sektorexpertise und unseres umfangreichen Netzwerks können wir unsere Portfoliounternehmen auf unvergleichliche Weise unterstützen und ihnen helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen." - Richard Garman, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: JLL Partners konzentriert sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen durch Kontrollbeteiligungen mit dem Ziel, die Wertschöpfung durch strategische Wachstumsinitiativen, operative Verbesserungen und finanzielle Umstrukturierungen zu steigern. Das Unternehmen konzentriert sich in der Regel auf Unternehmen in Sektoren wie Gesundheitswesen, Industrie und Unternehmensdienstleistungen und nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seinen praxisorientierten Ansatz, um die Leistung und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von JLL Partners gehören Unternehmen wie Pharmaceutical Associates, Inc. (Hersteller von flüssigen Arzneimitteln), Point Blank Enterprises (Anbieter von ballistischen und weichen Körperpanzern), American Dental Partners (Unternehmen für die Verwaltung von Zahnarztpraxen) und BioClinica (Anbieter von Lösungen für die Verwaltung klinischer Studien).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Über $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: JLL Partners hat Pharmaceutical Associates, Inc. dabei unterstützt, seine Produktionskapazitäten und sein Produktangebot durch strategische Investitionen in Technologie und Einrichtungen zu erweitern. Für Point Blank Enterprises stellte JLL Kapital für Forschung und Entwicklung bereit, was zu innovativen neuen Produktlinien und einem höheren Marktanteil führte. American Dental Partners profitierte von der operativen Beratung und den strategischen Wachstumsinitiativen von JLL und konnte so sein Netz von Zahnarztpraxen und sein Dienstleistungsangebot erheblich ausbauen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul S. Levy, Gründer und geschäftsführender Direktor: Paul hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Wachstumsinitiativen geleitet, insbesondere im Gesundheitssektor. Sein Weitblick und seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie BioClinica und Pharmaceutical Associates, Inc. beigetragen.
• Daniel Agroskin, Geschäftsführender Direktor: Daniel hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Investitionsstrategie und des Portfoliomanagements des Unternehmens gespielt, wobei der Schwerpunkt auf Transaktionen und operativen Verbesserungen lag.
• Frank J. Rodriguez, Geschäftsführender Direktor: Frank konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen, wobei er maßgeblich zu deren Wachstum und Entwicklung beiträgt.

Jüngste Austritte:

1. Pinnacle Treatment Centers: Verkauf an Linden Capital Partners, wobei ein erhebliches Wachstum der Servicekapazitäten und der geografischen Expansion erzielt wurde.
2. BioClinica: Verkauf an Cinven, mit erheblichen Verbesserungen bei den Managementlösungen für klinische Studien und dem Kundenstamm.
3. American Dental Partners: Verkauf an Heartland Dental nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und Erweiterung des Praxisnetzes.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MedVet: Die Akquisition dient dem Ausbau der Präsenz von JLL im Bereich des Veterinärwesens.
• PureStar: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich Wäsche- und Wäschereidienstleistungen.
• Renal Ventures Management: Akquiriert, um das Angebot an Dialysedienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 300 Park Avenue, 18. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.jllpartners.com

Zitat: "Unser Team bei JLL Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit außergewöhnlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um transformatives Wachstum und langfristigen Wert zu schaffen. Wir sind bestrebt, unsere umfassende Branchenkenntnis und unseren kooperativen Ansatz zu nutzen, um unseren Portfoliounternehmen zu helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen." - Paul S. Levy, Gründer und Managing Director

Anlagestil: RiverGlade Capital hat sich auf Private-Equity-Beteiligungen im Gesundheitswesen spezialisiert, die auf Unternehmen des unteren Mittelstands ausgerichtet sind. Das Unternehmen sucht Partnerschaften mit Unternehmen, die über ein starkes Wachstumspotenzial und solide Managementteams verfügen, und bietet strategische Unterstützung und Kapital, um die Wertschöpfung durch organisches Wachstum, zusätzliche Akquisitionen und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von RiverGlade Capital gehören Unternehmen wie Empower Physical Therapy (Anbieter von ambulanten Physiotherapiedienstleistungen), Caregiver, Inc. (Anbieter von Langzeitpflegedienstleistungen für Menschen mit geistigen und entwicklungsbedingten Behinderungen), HealthDrive (Anbieter von mobilen Gesundheitsdienstleistungen) und STAT Health (Kliniken für Notfallmedizin).

Gründungsdatum: 2017

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: RiverGlade Capital hat Empower Physical Therapy dabei unterstützt, sein Kliniknetzwerk zu erweitern und sein Dienstleistungsangebot durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen zu verbessern. Für Caregiver, Inc. stellte RiverGlade Kapital und strategische Beratung bereit, um die geografische Expansion und die Diversifizierung der Dienstleistungen zu unterstützen. HealthDrive profitierte von RiverGlades Fokus auf betriebliche Effizienz und Marktexpansion und konnte so seine Dienstleistungsreichweite und -kapazitäten erheblich erweitern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Garrick Rice, Geschäftsführender Gesellschafter: Garrick hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Wachstumsinitiativen im Gesundheitssektor geleitet. Seine Erfahrung und Führungsqualitäten waren entscheidend für die Ausweitung der Servicekapazitäten und der geografischen Reichweite von Portfoliounternehmen wie Empower Physical Therapy und Caregiver, Inc.
• Danny Rosenberg, Geschäftsführender Gesellschafter: Danny konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen hat Unternehmen wie HealthDrive zu erheblichem Wachstum und operativen Verbesserungen verholfen.
• Mark Pridgeon, CFO & CCO: Mark verwaltet die Finanz- und Compliance-Angelegenheiten des Unternehmens und stellt die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz sowohl von RiverGlade Capital als auch seiner Portfoliounternehmen sicher.

Jüngste Austritte:

1. Empower Physical Therapy: Erzielte unter der Führung von RiverGlade ein erhebliches Wachstum und betriebliche Verbesserungen, die zu einem erfolgreichen Ausstieg führten.
2. HealthDrive: Erhebliche Steigerung der Reichweite und der Fähigkeiten des Dienstes, was zu einem strategischen Verkauf führte.
3. STAT Gesundheit: Erweiterung des Kliniknetzes und des Dienstleistungsangebots, was zu einem erfolgreichen Exit führte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Zentrale Therapie: Die Akquisition soll das Portfolio von RiverGlade im Bereich der ambulanten Physiotherapie erweitern.
• Heartland Dental: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der zahnärztlichen Praxisverwaltungsdienste.
• PrimeSource Gesundheitswesen: Akquiriert, um das Angebot an mobilen Gesundheitsdiensten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): One North Wacker Drive, Suite 4000, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.rivergladecapital.com

Zitat: "Die Gründer von RiverGlade investieren seit mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsam in den Aufbau großartiger Gesundheitsunternehmen. Wir haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Gründern und Managementteams, um eine kohärente, kooperative und flexible Kultur zu kultivieren." - RiverGlade Capital

Anlagestil: Spell Capital Partners konzentriert sich auf Übernahmen, Rekapitalisierungen und Wachstumskapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen zielt auf eine Reihe von Branchen ab, darunter Fertigung, Vertrieb, Industriedienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen, und verfolgt einen strategischen Ansatz, bei dem fundierte Branchenkenntnisse und praktische operative Unterstützung zur Förderung von Wachstum und Wertschöpfung genutzt werden.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Spell Capital gehören Unternehmen wie Falcon Plastics (Hersteller kundenspezifischer Kunststoffprodukte), Advanced Molding Technologies (Anbieter komplexer Formteile), Atlantis Industries (Hersteller von präzisionsgefertigten Kunststoffteilen) und Mercury Plastics (spezialisiert auf die Extrusion und das Formen von Kunststoffteilen).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Spell Capital Partners hat Falcon Plastics dabei unterstützt, seine Produktionskapazitäten und Marktreichweite durch strategische Investitionen und betriebliche Verbesserungen zu erweitern. Für Advanced Molding Technologies stellte Spell Kapital für technologische Upgrades und Prozessverbesserungen zur Verfügung, was zu einer höheren Produktionseffizienz und Produktqualität führte. Atlantis Industries profitierte von der strategischen Beratung durch Spell bei der Erschließung neuer Märkte und der Diversifizierung seines Produktangebots.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Bill Spell, Präsident: Bill hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Fertigungssektor. Seine Führungsqualitäten und Erfahrungen haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Falcon Plastics und Advanced Molding Technologies beigetragen.
• Jim Rikkers, Geschäftsführender Direktor: Jim konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Hintergrund in den Bereichen Industriedienstleistungen und Geschäftsentwicklung hat bei Unternehmen wie Atlantis Industries zu beträchtlichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen geführt.
• Harry Spell, Geschäftsführender Direktor: Harry spielt eine Schlüsselrolle bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen über Investitionen in die verarbeitende Industrie hat entscheidend zum Erfolg des Portfolios von Spell Capital beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Technische Spezialprodukte: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum der Produktionskapazitäten und des Marktanteils erzielte.
2. Atlas Wire: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Midwest Plastic Components: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, das unter der Leitung von Spell sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite erheblich ausweitet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Thermotech: Der Erwerb soll das Portfolio von Spell im Bereich der Präzisionsformgebung erweitern.
• Blue Wave Ultrasonics: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei der Herstellung von Ultraschallreinigungsanlagen.
• Norwesco: Erworben, um die Kapazitäten im Rotationsguss und in der Herstellung von Kunststofftanks zu erweitern.

Bürostandorte:

• Edina (Hauptsitz): 7201 Metro Blvd, Suite 850, Edina
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.spellcapital.com

Zitat: "Spell Capital wurde auf der Grundlage des Prinzips gegründet, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten, um dauerhafte Werte zu schaffen. Wir fühlen uns geehrt, für unsere Bemühungen anerkannt zu werden und freuen uns darauf, unser Vermächtnis erfolgreicher Investitionen und Partnerschaften fortzusetzen." - Bill Spell, Präsident

Anlagestil: LaSalle Capital konzentriert sich auf Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen ist auf die Sektoren Nahrungsmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen spezialisiert und nutzt seine Branchenkenntnisse, um das Wachstum und die operativen Verbesserungen seiner Portfoliounternehmen voranzutreiben. LaSalle Capital ist bestrebt, durch praktische Beteiligung und strategische Partnerschaften mit den Managementteams langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von LaSalle Capital gehören Unternehmen wie Westminster Cracker Company (Hersteller von hochwertigen Crackern und Snacks), Charles P. Rogers (Hersteller und Einzelhändler von Matratzen und Betten), Fresh Origins (Hersteller von Mikrogrün und essbaren Blumen) und RefrigiWear (Hersteller von isolierter Kleidung und Zubehör).

Gründungsdatum: 2004

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: LaSalle Capital hat der Westminster Cracker Company geholfen, ihre Vertriebskanäle zu erweitern und ihr Produktangebot durch strategisches Marketing und operative Verbesserungen zu vergrößern. Für Charles P. Rogers stellte LaSalle Kapital und strategische Beratung zur Verfügung, um das Wachstum des elektronischen Handels zu unterstützen und die Produktionsprozesse zu verbessern. Fresh Origins profitierte von der Konzentration von LaSalle auf die Erweiterung der Produktionskapazität und die Verbesserung der Produktqualität, um die wachsende Marktnachfrage zu befriedigen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeffrey Walters, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeff war Mitbegründer von LaSalle Capital und hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Lebensmittel- und Getränkesektor. Seine Führungsqualitäten und Erfahrungen haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Westminster Cracker Company und Fresh Origins beigetragen.
• David Murav, Partner: David konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Hintergrund in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen hat bei Unternehmen wie Charles P. Rogers zu beträchtlichem Wachstum und operativen Verbesserungen geführt.
• Rocco Martino, Betriebsberater: Rocco ist Mitbegründer von LaSalle Capital und war an der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen beteiligt. Sein Fachwissen in verschiedenen Sektoren hat entscheidend zum Erfolg des Portfolios von LaSalle Capital beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Edle Lebensmittel: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum der Produktionskapazitäten und des Marktanteils erzielte.
2. Innovative Lebensmittelbetriebe: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Alliance Ground International: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, wobei das Dienstleistungsangebot und die geografische Reichweite unter der Leitung von LaSalle erheblich ausgeweitet wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Einfach frisch: Die Akquisition soll das Portfolio von LaSalle im Bereich Fertiggerichte erweitern.
• Continental Fresh: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Frischwarenvertrieb.
• Marich-Konditorei: Akquiriert, um das Angebot an Premium-Schokoladen- und Süßwarenprodukten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 155 North Wacker Drive, Suite 4250, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.lasallecapital.com

Zitat: "Wir freuen uns auf die Zukunft und den positiven Einfluss, den wir auf unsere Portfoliounternehmen und deren Stakeholder ausüben können." - Jeffrey Walters, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: Prairie Capital konzentriert sich auf Kontrollbeteiligungen an Unternehmen des unteren Mittelstands. Prairie Capital ist auf die Zusammenarbeit mit Unternehmern und Managementteams spezialisiert, um skalierbare Plattformen in verschiedenen Branchen aufzubauen, darunter Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und Industrieunternehmen. Das Unternehmen legt Wert auf einen kooperativen Ansatz, bei dem strategisches Wachstum und operative Verbesserungen im Vordergrund stehen, um langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Prairie Capital gehören Unternehmen wie ADC (Anbieter von Energiemanagementlösungen), Right At School (Anbieter von Programmen vor und nach der Schule), Lief Labs (Auftragshersteller von Nahrungsergänzungsmitteln) und BOTE (Hersteller von Paddelbrettern und Outdoor-Freizeitprodukten).

Gründungsdatum: 1997

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Über $450 Millionen in Fonds VII

Beispiele für die Wertschöpfung: Prairie Capital hat ADC dabei unterstützt, seine Energiemanagementlösungen und Marktreichweite durch strategische Partnerschaften und betriebliche Verbesserungen zu erweitern. Für Right At School stellte Prairie Kapital und strategische Beratung zur Verfügung und ermöglichte so ein erhebliches Wachstum des Dienstleistungsangebots und der geografischen Expansion. Lief Labs profitierte von der Konzentration von Prairie auf die Skalierung des Betriebs und die Verbesserung der Produktinnovation, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steve King, Geschäftsführender Direktor: Steve war maßgeblich an der Leitung zahlreicher erfolgreicher Investitionen und strategischer Initiativen beteiligt, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Portfoliounternehmen wie Right At School und Lief Labs beigetragen.
• Bryan Daniels, Geschäftsführender Direktor: Bryan konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Hintergrund in verschiedenen Branchen hat bei Unternehmen wie ADC und BOTE zu beträchtlichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen geführt.
• Sean McNally, Geschäftsführender Direktor: Sean spielt eine Schlüsselrolle bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen im Bereich der Industrieinvestitionen hat entscheidend zum Erfolg des Portfolios von Prairie Capital beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Direkt in der Schule: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum der Serviceleistungen und der geografischen Reichweite erzielte.
2. Lief Labs: Rekapitalisierung mit neuen Partnern, die ein erhebliches Geschäftswachstum und Innovationen vorantreiben.
3. ADC: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, nachdem das Dienstleistungsangebot und die Marktpräsenz erheblich ausgeweitet wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Blue Alliance IT: Die Übernahme soll das Portfolio von Prairie Capital im Bereich Technologie und IT-Dienstleistungen erweitern.
• Upshop: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei Einzelhandelslösungen und Technologie.
• BOTE: Erworben, um das Angebot an Outdoor-Freizeitprodukten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 191 North Wacker Drive, Suite 800, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.prairie-capital.com

Zitat: "Wir legen großen Wert auf Teamarbeit und Kameradschaft. Das gilt sowohl innerhalb unserer Firma als auch für unsere externen Beziehungen. Wir mögen und respektieren uns gegenseitig, und das zeigt sich. - Steve King, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: HGGC konzentriert sich auf fremdfinanzierte Übernahmen im mittleren Marktsegment, Rekapitalisierungen und Wachstumskapitalbeteiligungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen in den Bereichen Technologie, Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, industrielle Dienstleistungen und Konsumgüter. HGGC legt den Schwerpunkt auf einen "Advantaged Investing"-Ansatz und arbeitet mit Gründern, Managementteams und Sponsoren zusammen, um durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und eine verbesserte Unternehmensführung langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von HGGC gehören Unternehmen wie Mi9 Retail (Anbieter von Softwarelösungen für den Einzelhandel), Nutraceutical International Corporation (Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln), RPX Corporation (Anbieter von Lösungen für das Patentrisikomanagement) und Selligent Marketing Cloud (Anbieter von Marketingautomatisierungslösungen).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Über 40 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $4,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: HGGC hat Mi9 Retail bei der Erweiterung seines Produktangebots und seiner Marktreichweite durch strategische Übernahmen und technologische Verbesserungen unterstützt. Für Nutraceutical International Corporation stellte HGGC Kapital und strategische Beratung zur Verfügung, um die Produktentwicklung und den Ausbau des Vertriebs zu unterstützen, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Die RPX Corporation profitierte von HGGCs Fokus auf betriebliche Effizienz und Marktexpansion, wodurch sich ihre Servicekapazitäten erheblich verbesserten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rich Lawson, CEO und Mitbegründer: Rich hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Mi9 Retail und RPX Corporation beigetragen.
• Steve Young, Präsident und Mitbegründer: Steve konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein umfangreicher Hintergrund in den Bereichen Geschäftsbetrieb und Management hat bei Unternehmen wie Nutraceutical International Corporation zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen geführt.
• Les Brown, Geschäftsführender Direktor: Les spielt eine Schlüsselrolle bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen in den Bereichen Industriedienstleistungen und Konsumgüter hat entscheidend zum Erfolg des HGGC-Portfolios beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. RPX Corporation: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Nutraceutical International Corporation: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Selligent Marketing Cloud: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, wobei das Dienstleistungsangebot und die geografische Reichweite unter der Leitung von HGGC erheblich ausgeweitet wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Mi9 Einzelhandel: Erworben, um das Portfolio von HGGC im Bereich der Softwarelösungen für den Einzelhandel zu erweitern.
• Fullscript: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich Gesundheits- und Wellness-Lösungen.
• Selligent Marketing Cloud: Akquiriert, um die Fähigkeiten in den Bereichen Marketing-Automatisierung und Kundenbindung zu erweitern.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 1950 University Avenue, Palo Alto
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.hggc.com

Zitat: "Unser Ziel bei HGGC ist es, der bevorzugte Partner für Private-Equity-Investitionen zu sein, indem wir unsere umfassende Branchenkenntnis und unser Engagement für operative Exzellenz nutzen, um substanzielles Wachstum und langfristigen Wert für unsere Portfoliounternehmen zu schaffen." - Rich Lawson, CEO und Mitbegründer

Anlagestil: Blue Sage Capital ist spezialisiert auf Wachstums-, Rekapitalisierungs- und Buyout-Finanzierungen für kleine mittelständische Unternehmen. Die Firma zielt auf Unternehmen mit einem EBITDA von $5 Millionen bis $20 Millionen und einem Umsatz von $20 Millionen bis $150 Millionen. Blue Sage konzentriert sich auf Unternehmen, die sich im Besitz von Gründern befinden, und stellt sowohl intellektuelles als auch finanzielles Kapital zur Verfügung, damit diese Unternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die Investitionsstrategie von Blue Sage legt den Schwerpunkt auf die Partnerschaft mit den Managementteams und eine langfristige Ausrichtung, wobei die Investitionen in der Regel fünf bis acht Jahre lang gehalten werden.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Blue Sage Capital gehören Unternehmen wie Clearly Clean Products (nachhaltige Lebensmittelverpackungen), Impact Property Solutions (Bodenbelagsprodukte und Installationsdienste), Geo-Solutions (geotechnische und Umweltsanierungsdienste) und American Alloy (Herstellung von Metallkomponenten und Unterbaugruppen).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $450 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Blue Sage hat Clearly Clean Products geholfen, seine Marktreichweite zu erweitern und sein Produktangebot durch strategische Übernahmen und operative Unterstützung zu verbessern. Impact Property Solutions profitierte von Blue Sages Unterstützung bei der geografischen Expansion und der Diversifizierung seiner Dienstleistungen. Geo-Solutions verzeichnete unter der Leitung von Blue Sage ein deutliches Wachstum seiner Dienstleistungskapazitäten und seines Kundenstamms.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peter Huff, Gründer und geschäftsführendes Mitglied: Peter hat bei zahlreichen erfolgreichen Investitionen und strategischen Initiativen eine entscheidende Rolle gespielt. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Clearly Clean Products und Impact Property Solutions beigetragen.
• Jim McBride, Gründer und Seniorpartner: Jim konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat Unternehmen wie Geo-Solutions zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen verholfen.
• Jonathan Pearce, Partner: Jonathan spielt eine Schlüsselrolle bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen in den Bereichen Nischenfertigung und Spezialdienstleistungen hat entscheidend zum Erfolg des Blue Sage-Portfolios beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Magnum Systeme: Verkauf an 3 Rivers Capital, wodurch ein erhebliches Wachstum der Produktionskapazitäten und der Marktpräsenz erreicht wurde.
2. R360 Umweltlösungen: Verkauf an Waste Connections nach erheblichem Geschäftswachstum und betrieblichen Verbesserungen.
3. Mr. Gatti's: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei das Dienstleistungsangebot und die geografische Reichweite unter der Leitung von Blue Sage erheblich ausgeweitet wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Eindeutig saubere Produkte: Die Akquisition soll das Portfolio von Blue Sage im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen erweitern.
• Geo-Lösungen: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei geotechnischen und Umweltsanierungsdienstleistungen.
• Amerikanische Legierung: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Kapazitäten in der Herstellung von Metallkomponenten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Austin (Hauptsitz): 2700 Via Fortuna, Suite 300, Austin
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.bluesage.com

Zitat: "Wir haben Blue Sage Capital gegründet, um an der Seite des Managements in bewährte, wachsende, kleine mittelständische Unternehmen zu investieren. Wir glauben, dass Private Equity ein Beziehungsgeschäft ist, kein Transaktionsgeschäft, und wir bemühen uns, alle, einschließlich unserer Manager, Vermittler und Dienstleister, wie Partner zu behandeln." - Peter Huff, Gründer und geschäftsführendes Mitglied

Anlagestil: Tregaron Capital konzentriert sich auf Kapitalbeteiligungen an Unternehmen des unteren Mittelstandes. Tregaron Capital ist darauf spezialisiert, mit Unternehmern und Managementteams zusammenzuarbeiten, um skalierbare Plattformen in einer Vielzahl von Branchen aufzubauen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Nischenfertigung und Technologie. Das Unternehmen legt Wert auf einen praktischen Ansatz und bietet sowohl strategische Beratung als auch operative Unterstützung, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Tregaron Capital gehören Unternehmen wie Treez (Software für die Verwaltung des Cannabis-Einzelhandels), Inflow Communications (Lösungen für die Unternehmenskommunikation), ReCept (Verwaltung von Spezialapotheken) und Precision Aviation Group (Luftfahrtdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $300 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Tregaron hat Treez geholfen, seine Softwarelösungen und Marktpräsenz durch strategische Investitionen und betriebliche Verbesserungen zu erweitern. Inflow Communications profitierte von Tregarons Fokus auf die Skalierung des Betriebs und die Verbesserung des Serviceangebots, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. ReCept konnte unter der Leitung von Tregaron seine Dienstleistungskapazitäten und geografische Reichweite ausbauen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• JR Matthews, Geschäftsführender Direktor: JR verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Durchführung erfolgreicher Übernahmen und Wachstumsmöglichkeiten und hat maßgeblich zum Erfolg von Unternehmen wie Treez und Inflow Communications beigetragen.
• John Thornton, Geschäftsführender Direktor: John konzentriert sich auf Eigenkapitalinvestitionen und Wachstumsfinanzierungen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie ReCept.
• Todd Collins, Geschäftsführender Direktor: Todds Fachwissen über mittelständische Unternehmen hat bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen eine wichtige Rolle gespielt.

Jüngste Austritte:

1. Precision Aviation Group: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Inflow-Kommunikation: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem die betriebliche Effizienz und das Dienstleistungsangebot erheblich verbessert worden waren.
3. ReCept: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, wobei das Dienstleistungsangebot und die geografische Reichweite unter der Leitung von Tregaron erheblich ausgeweitet wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Treez: Die Akquisition erweitert das Portfolio von Tregaron im Bereich der Cannabis-Einzelhandelsverwaltungssoftware.
• Inflow-Kommunikation: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der Geschäftskommunikationslösungen.
• Precision Aviation Group: Erworben, um die Kapazitäten im Bereich Luftfahrtdienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 635 Bryant St, Palo Alto
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.tregaroncapital.com

Zitat: "Unser Ziel ist es, durch den Aufbau des Unternehmens Werte zu schaffen. Wir arbeiten eng mit Unternehmenseigentümern und Führungskräften zusammen, um die für ein langfristiges Wachstum erforderliche strategische Unterstützung und Kapital bereitzustellen." - JR Matthews, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: Norwest Equity Partners (NEP) ist auf Übernahmen im mittleren Marktsegment, Rekapitalisierungen und Wachstumsbeteiligungen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern und Managementteams, um branchenführende Unternehmen aufzubauen. NEP investiert in verschiedenen Sektoren, darunter Konsumgüter, Industrieunternehmen, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen, und ist bestrebt, durch betriebliche Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von NEP gehören Unternehmen wie Apothecary Products (Gesundheits- und Wellnessprodukte), Institute of Integrative Nutrition (Online-Ernährungsschule), NORA (Industrie- und Umweltdienstleistungen) und QTI Fibers (Spezialfasern und -materialien).

Gründungsdatum: 1961

Anzahl der Anlageexperten: Über 40 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 10

Verwaltetes Vermögen: Über $7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: NEP hat Apothecary Products bei der Erweiterung seiner Produktpalette und der Verbesserung seines Vertriebsnetzes durch strategische Akquisitionen und operative Unterstützung unterstützt. Für das Institute of Integrative Nutrition stellte NEP Kapital und Beratung zur Verfügung, um seine Online-Bildungsplattform zu skalieren, was zu einem signifikanten Wachstum bei den Studenteneinschreibungen führte. NORA profitierte von NEPs Fokus auf betriebliche Effizienz und Marktexpansion und konnte so seine Servicekapazitäten deutlich verbessern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tim DeVries, Geschäftsführender Gesellschafter: Tim leitet das Unternehmen mit Schwerpunkt auf Investitionsstrategie und Portfoliomanagement. Seine Führung war entscheidend für das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen wie Apothecary Products und NORA.
• Jason Sondell, Geschäftsführender Direktor: Jason spielt eine Schlüsselrolle bei neuen Investitionen und der Wertschöpfungsstrategie für das Portfolio. Sein Fachwissen hat wesentlich zur Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie dem Institute of Integrative Nutrition und QTI Fibers beigetragen.
• Jared Brown, Geschäftsführender Direktor: Jared konzentriert sich auf die Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein umfangreicher Hintergrund hat maßgeblich zum Wachstum mehrerer NEP-Portfoliounternehmen beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Vereinigte Sportmarken: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Ramsey Industries: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Precision Associates: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, das unter der Leitung von NEP sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite erheblich ausweitet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MDC Interior Solutions: Erworben, um das Portfolio von NEP im Bereich Innenraumlösungen und Design zu erweitern.
• Coretelligent: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei verwalteten IT- und Cybersicherheitsdiensten.
• BIX Produce: Akquiriert, um die Kapazitäten im Vertrieb von frischen Lebensmitteln zu erweitern.

Bürostandorte:

• Minneapolis (Hauptsitz): 250 Nicollet Mall, Suite 950, Minneapolis
• Zusätzliche Ämter: West Palm Beach

Website: www.nep.com

Zitat: "Wir investieren in Unternehmen, in denen wir gemeinsam etwas bewirken können. Indem wir flexibel, opportunistisch und unternehmerisch handeln, versuchen wir, unerwartete Lösungen zu liefern, die das Wachstum in neue Richtungen vorantreiben." - Tim DeVries, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Aldine Capital Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Mezzanine-Krediten und Minderheitskapital für Unternehmen des unteren Mittelstands. Das Unternehmen wendet sich an Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen. Aldine legt Wert auf eine Partnerschaft mit Managementteams und Unternehmenseigentümern, um das Wachstum voranzutreiben und langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Aldine Capital gehören Unternehmen wie Walker Edison (Möbel und Wohnaccessoires), In-Place Machining Company (Industriedienstleistungen), Norwood Paper (Papier- und Verpackungslösungen) und Accurate Components & Fasteners (Herstellung von Präzisionsteilen).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $400 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Aldine Capital hat Walker Edison dabei geholfen, seine Produktlinien zu erweitern und seine Lieferkette durch strategische Beratung und Kapitalunterstützung zu verbessern. Für In-Place Machining Company stellte Aldine die notwendigen Ressourcen bereit, um das Dienstleistungsangebot zu verbessern und die geografische Präsenz zu erweitern. Norwood Paper profitierte von Aldines Fokus auf betriebliche Effizienz und Marktexpansion und steigerte seine Produktionskapazitäten erheblich.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael J. Revord, Geschäftsführender Gesellschafter: Michael ist Mitbegründer von Aldine Capital und hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Walker Edison und In-Place Machining Company beigetragen.
• Steve Groya, Geschäftsführender Gesellschafter: Steve konzentriert sich auf die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat Unternehmen wie Norwood Paper zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen verholfen.
• Chris Schmaltz, Partner: Chris spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Investitionsstrategien und der Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen in den Bereichen Fertigung und Unternehmensdienstleistungen hat entscheidend zum Erfolg des Portfolios von Aldine Capital beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Pionier der Metallveredelung: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Intelligente Lösungen für die Pflegeausrüstung: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem die betriebliche Effizienz und das Dienstleistungsangebot erheblich verbessert worden waren.
3. Präzise Komponenten und Befestigungselemente: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, wobei das Dienstleistungsangebot und die geografische Reichweite unter der Leitung von Aldine erheblich ausgeweitet wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Norwood Paper: Die Akquisition soll das Portfolio von Aldine im Bereich Papier- und Verpackungslösungen erweitern.
• In-Place Machining Company: Investitionen zur Förderung des Wachstums der industriellen Dienstleistungen.
• Walker Edison: Erworben, um das Angebot an Möbeln und Wohnaccessoires zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 444 W. Lake Street, Suite 4550, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Indianapolis

Website: www.aldinecapital.com

Zitat: "Aldine Capital Fund IV ist der erfolgreiche Abschluss einer großartigen Teamleistung, auf die wir sehr stolz sind." - Steve Groya, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: CW Industrial Partners konzentriert sich auf den Erwerb von Kontrollbeteiligungen an Industrieunternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen nutzt sein Industry Advisor Network, um strategische Beratung und operative Unterstützung zu bieten. CW zielt auf Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Industriedienstleistungen und anderen verwandten Sektoren ab, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und eine verbesserte Unternehmensführung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von CW Industrial Partners gehören Unternehmen wie ERL (technische Produkte und Dienstleistungen), Libra Industries (Auftragsfertigung), Essco (Vertrieb von Vakuum- und Bodenpflegeteilen) und Ohio Blow Pipe (industrielle Luftsysteme).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: CW Industrial Partners hat ERL dabei geholfen, sein Produktangebot und seine Marktreichweite durch strategische Übernahmen und operative Unterstützung zu erweitern. Für Libra Industries stellte CW Kapital und Beratung bereit, um die Produktionskapazitäten und den Kundenservice zu verbessern. Essco profitierte von der Fokussierung von CW auf die Optimierung der Lieferkette und die Marktexpansion, indem es seine Vertriebskapazitäten erheblich ausbaute.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rob McCreary, Gründer: Rob hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Industriesektor. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie ERL und Libra Industries beigetragen.
• Dick Hollington, Geschäftsführender Gesellschafter: Dick konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat Unternehmen wie Essco zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen verholfen.
• Todd Martin, Geschäftsführender Gesellschafter: Todd spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Investitionsstrategien und der Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen in den Bereichen Fertigung und Industriedienstleistungen hat entscheidend zum Erfolg des Portfolios von CW Industrial Partners beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Securitas Elektronische Sicherheit: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. JTM Foods: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Aero Communications: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, das unter der Leitung von CW sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite erheblich ausweitet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ohio Blow Pipe: Erworben, um das Portfolio von CW Industrial Partners im Bereich der industriellen Luftsysteme zu erweitern.
• C&M-Förderer: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich Materialtransportlösungen.
• Safe-Way-Garagentore: Übernahme zur Erweiterung der Kompetenzen im Bereich der Herstellung von Wohn- und Objekttüren.

Bürostandorte:

• Cleveland (Hauptsitz): 1100 Superior Avenue, Suite 1725, Cleveland
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.cwindustrials.com

Zitat: "CW Industrial arbeitet mit Managementteams zusammen, um mittelständische Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Wir konzentrieren uns ganz auf den Aufbau von Industrieunternehmen." - Dick Hollington, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Carousel Capital konzentriert sich auf Buyout- und Rekapitalisierungsinvestitionen in Unternehmen des mittleren Marktsegments. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen im Südosten der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen und Gesundheitsdienstleistungen liegt. Carousel Capital nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seinen beziehungsorientierten Ansatz, um mit Managementteams zusammenzuarbeiten und sowohl finanzielle als auch strategische Unterstützung zu leisten, um Wachstum und langfristigen Wert zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Carousel Capital gehören Unternehmen wie Transflo (Anbieter von technologiegestützten Revenue-Cycle-, Dokumentenmanagement- und Fakturierungslösungen), Apex Analytix (Anbieter von Audit-, Recovery- und Compliance-Technologien und -Dienstleistungen), Joe Hudson's Collision Center (Anbieter von Kfz-Reparaturdienstleistungen) und Axium Healthcare Pharmacy (unabhängige Spezialapotheke mit umfassenden Disease-Management-Programmen).

Gründungsdatum: 1996

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Über $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Carousel Capital hat Transflo geholfen, seine Marktreichweite zu erweitern und seine Technologieplattform durch strategische Beratung und operative Unterstützung zu verbessern. Apex Analytix profitierte von Carousels Fokus auf die Skalierung des Betriebs und die Verbesserung des Dienstleistungsangebots, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. Joe Hudson's Collision Center konnte unter der Leitung von Carousel seine Servicekapazitäten und die geografische Expansion erheblich verbessern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Charles S. Grigg, Geschäftsführender Gesellschafter: Charles war maßgeblich an der Leitung von Investitionen in verschiedenen Branchen beteiligt, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsdienste und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Apex Analytix und Transflo beigetragen.
• Jason C. Schmidly, Geschäftsführender Gesellschafter: Jason konzentriert sich auf das Investitions- und Portfoliomanagement und spielt eine entscheidende Rolle bei der Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie Joe Hudson's Collision Center und Axium Healthcare Pharmacy.
• M. Adam Elmore, Schulleiter: Adam leitet die Bemühungen von Carousel Capital im Bereich der Investitionsbeschaffung, indem er Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen der Branche aufbaut und pflegt, um neue Investitionsmöglichkeiten zu finden.

Jüngste Austritte:

1. AGDATA: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum in den Bereichen Datenmanagement und Marketingprogrammverwaltung erzielte.
2. Brasseler USA: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Hepaco: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, das unter der Leitung von Carousel die Bereiche Umwelt- und Notfalldienste stark ausbaut.

Jüngste Neuerwerbungen:

• O.R. Colan Associates: Der Erwerb soll das Portfolio von Carousel im Bereich der Wegerechtsdienste und Landmanagementlösungen erweitern.
• Workshop Landschaft: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei der Landschaftspflege und der Installation von Dienstleistungen.
• Expedited Travel: Akquiriert, um das Angebot an Pass- und Visa-Beschleunigungsdiensten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 201 N Tryon Street, Suite 2450, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.carouselcapital.com

Zitat: "Was mich an meiner Karriere bei Carousel am meisten begeistert, ist die Möglichkeit, Beziehungen und Freundschaften mit den Führungskräften und Unternehmern zu knüpfen, mit denen wir zusammenarbeiten, sowie die daraus resultierenden lohnenden persönlichen und beruflichen Erfahrungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit einer so dynamischen und interessanten Gruppe von Menschen ergeben." - Charles S. Grigg, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Orangewood Partners konzentriert sich auf Kapitalbeteiligungen an Unternehmen des mittleren Marktsegments. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen. Orangewood Partners legt Wert auf einen flexiblen, operativ ausgerichteten Investitionsansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Orangewood Partners gehören Unternehmen wie The Jackfruit Company (Hersteller von Fleischalternativen auf Jackfruchtbasis), Roar Organic (Getränkehersteller, der Bio-Elektrolyt-Infusionen anbietet), LSC Communications (Anbieter von Druck- und damit verbundenen Dienstleistungen) und Q Mixers (Hersteller von Premium-Cocktail-Mixern).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Orangewood Partners hat The Jackfruit Company dabei geholfen, seinen Produktvertrieb zu erweitern und seine Marketingstrategie durch strategische Beratung und Kapitalunterstützung zu verbessern. Für Roar Organic stellte Orangewood Ressourcen zur Verfügung, um die Produktion zu skalieren und die Kundenbasis zu erweitern, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. LSC Communications profitierte von Orangewoods Fokus auf betriebliche Effizienz und Marktexpansion und steigerte seine Servicekapazitäten erheblich.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Alan Goldfarb, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Alan hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Gesundheits- und Verbrauchersektor. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie The Jackfruit Company und Roar Organic beigetragen.
• Eric Engler, Geschäftsführender Direktor: Eric kam zu Orangewood und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Beschaffung, Abwicklung und Management von Investitionen. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie LSC Communications.
• Neil Goldfarb, Geschäftsführender Gesellschafter: Neil konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat bei verschiedenen Portfoliounternehmen zu erheblichem Wachstum und operativen Verbesserungen geführt.

Jüngste Austritte:

1. Diversey: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum bei Reinigungs- und Hygienelösungen erzielte.
2. Johnny Rockets: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Markenentwicklung.
3. Cloverleaf Cold Storage: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, das unter der Leitung von Orangewood die Bereiche Kühllagerung und Logistikdienstleistungen erheblich ausbaut.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Jack's Family Restaurants: Erworben, um das Portfolio von Orangewood im Bereich der Schnellrestaurants zu erweitern.
• Schmetterlingseffekte: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der verhaltensbezogenen Gesundheitsdienste.
• HealthEdge: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Kompetenzen im Bereich der Gesundheitstechnologie zu erweitern.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 545 Madison Avenue, 3. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.orangewoodpartners.com

Zitat: "Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, unseren Portfoliounternehmen und ihren Managementteams das Investitionskapital und die langfristige strategische und operative Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um sich zu profilieren, zu skalieren und weiterhin innovativ zu sein." - Alan Goldfarb, Gründer und Managing Partner

Anlagestil: Clearview Capital ist auf den Erwerb und die Rekapitalisierung von Unternehmen des unteren Mittelstandes in Nordamerika spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Sektoren, darunter Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Gesundheitsdienstleistungen, Fertigung und spezialisierter Vertrieb. Clearview Capital konzentriert sich auf konzentrierte Investitionen in eine ausgewählte Gruppe vielversprechender Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Partnerschaft mit den Managementteams liegt, um das Wachstum durch strategische Ausrichtung und operative Unterstützung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Clearview Capital gehören Unternehmen wie St. Croix Hospice (Anbieter von Hospizdiensten), Twin Med (Anbieter von medizinischem Bedarf), QualSpec (Anbieter von Inspektions- und zerstörungsfreien Prüfdiensten) und Nielsen-Kellerman (Hersteller von hochwertigen Umwelt- und Sportleistungsmessgeräten).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5 Aktienfonds und 2 Mezzanine-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Über $1,8 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Clearview Capital hat St. Croix Hospice dabei unterstützt, sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen zu erweitern. Twin Med profitierte von Clearviews Kapitalunterstützung und Marktexpansionsstrategien, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. QualSpec konnte unter der Leitung von Clearview seine betriebliche Effizienz und Marktdurchdringung verbessern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• James Andersen, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer: James war 1999 Mitbegründer von Clearview und leitet alle Aspekte der Unternehmensaktivitäten. Seine Führung war entscheidend für das Wachstum und den Erfolg von Portfoliounternehmen wie St. Croix Hospice und Twin Med.
• Calvin A. Neider, Gründungspartner: Cal konzentriert sich auf die Beschaffung neuer Investitionen und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfassende Erfahrung in der Fremdfinanzierung und im Portfoliomanagement hat wesentlich zum operativen Erfolg von Unternehmen wie QualSpec beigetragen.
• Paul M. Caliento, Partner: Paul ist auf die Bewertung von Übernahmezielen und die Durchführung von Transaktionen spezialisiert. Seine operative Erfahrung und seine strategische Ausrichtung haben entscheidend dazu beigetragen, unternehmerische Firmen in professionell geführte Unternehmen umzuwandeln, insbesondere in Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Jüngste Austritte:

1. Elevation Labs: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum im Bereich der hochwertigen Schönheitsprodukte erzielte.
2. DE Technik: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem die betriebliche Effizienz und das Dienstleistungsangebot erheblich verbessert worden waren.
3. QualSpec: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, das unter der Leitung von Clearview seine Servicekapazitäten und geografische Reichweite erheblich ausweitet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Capitol Imaging Services: Der Erwerb soll das Portfolio von Clearview im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen erweitern.
• Triad Manufacturing: Investition zur Unterstützung des Wachstums in der Herstellung von kundenspezifischen Einzelhandelsdisplays.
• Envision Pharma Gruppe: Akquiriert, um die Kompetenzen im Bereich der medizinischen Kommunikation und der Beratungsdienste zu erweitern.

Bürostandorte:

• Stamford (Hauptsitz): 1010 Washington Boulevard, 11. Stock, Stamford
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.clearviewcap.com

Zitat: "Wir engagieren uns mit Zeit und Kapital in einer begrenzten Anzahl von Situationen, in denen unser Fachwissen gut geeignet ist, ein gutes Unternehmen zu einem großartigen Unternehmen zu machen." - James Andersen, Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer

Anlagestil: Accelmed Partners konzentriert sich auf den Erwerb von und Investitionen in HealthTech-Unternehmen des unteren Mittelstands. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sektoren wie medizinische Geräte, Diagnostik, digitale Gesundheit und technologiegestützte Gesundheitsdienste. Accelmed wendet einen Private-Equity-Ansatz an, der traditionell von Risiko- und Wachstumsunternehmen in der Frühphase dominiert wird, und arbeitet eng mit dem Management zusammen, um die Betriebsabläufe zu verbessern, die Produktportfolios zu aktualisieren und die kommerziellen Organisationen zu erneuern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Accelmed Partners gehören Unternehmen wie NeuroPace (Neurostimulationsgeräte für Epilepsie), MedMinder (automatische Medikamentenausgabegeräte), TearLab (Diagnosegeräte für trockene Augen) und Keystone Dental (Zahnimplantatsysteme).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $630 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Accelmed Partners hat NeuroPace dabei unterstützt, seine Produktentwicklung zu erweitern und seine Marktpräsenz durch strategische Investitionen und operative Verbesserungen zu verbessern. Für MedMinder stellte Accelmed Ressourcen bereit, um den Betrieb zu skalieren und den Kundenstamm zu erweitern, was zu einem erheblichen Wachstum führte. TearLab profitierte von Accelmeds Fokus auf betriebliche Effizienz und Marktexpansion und konnte so seine Servicekapazitäten erheblich steigern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dr. Uri Geiger, Geschäftsführender Gesellschafter: Uri verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Gründung und dem Aufbau erfolgreicher Medizintechnikunternehmen. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie NeuroPace und MedMinder beigetragen.
• Stephen Rubin, Partner: Stephen konzentriert sich auf Private-Equity- und Fremdkapitalangebote und bringt über 30 Jahre Erfahrung mit Akquisitionsgeschäften in Accelmed ein. Seine strategische Ausrichtung war entscheidend für das Wachstum von Unternehmen wie TearLab.
• Eric Tansky, persönlich haftender Gesellschafter: Eric verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Medizintechnik und hat zahlreiche strategische und finanzielle Transaktionen geleitet. Seine Expertise war entscheidend für den Erfolg von Portfoliounternehmen wie Keystone Dental.

Jüngste Austritte:

1. Cogentix Medical: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum bei medizinischen Geräten für die Urologie erzielte.
2. Strata Skin Sciences: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. MedMinder: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, das unter der Leitung von Accelmed sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite erheblich ausweitet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• NeuroPace: Die Akquisition soll das Portfolio von Accelmed im Bereich Neurostimulationsgeräte erweitern.
• TearLab: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei Diagnosegeräten für trockene Augen.
• Keystone Dental: Erworben, um die Kompetenzen im Bereich der Zahnimplantatsysteme zu erweitern.

Bürostandorte:

• Miami (Hauptsitz): 848 Brickell Ave, #901, Miami
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.accelmed.com

Zitat: "Wir bieten die Unterstützung und die Ressourcen, die unsere Portfoliounternehmen für ihren Erfolg benötigen. - Dr. Uri Geiger, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: HCI Equity Partners ist auf Partnerschaften mit familien- und gründergeführten Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert, die hauptsächlich in Nordamerika ansässig sind, wobei der Schwerpunkt auf den USA liegt. HCI verfolgt einen praxisnahen, operativ ausgerichteten Ansatz und setzt seine umfassende Erfahrung ein, um Portfoliounternehmen durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen zu Wachstum zu verhelfen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von HCI Equity Partners gehören Unternehmen wie Tech24 (Reparatur von kommerziellen Foodservice-Ausrüstungen), AmercareRoyal (Einwegprodukte für die Foodservice- und Gastgewerbebranche), Summit Companies (Brandschutz- und Sicherheitsdienstleistungen) und SKC Communications (Technologieintegrationsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: HCI hat Tech24 dabei unterstützt, seine nationale Präsenz zu erweitern und seine Dienstleistungskapazitäten durch eine Reihe von strategischen Übernahmen zu verbessern. AmercareRoyal profitierte von HCIs Fokus auf betriebliche Effizienz und Optimierung der Lieferkette, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. Summit Companies konnte unter der Leitung von HCI sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite erheblich verbessern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Doug McCormick, Geschäftsführender Gesellschafter: Doug beaufsichtigt das Zustandekommen, die Verwaltung und die Entwicklung der Investitionen von HCI. Seine Führung hat entscheidend zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Tech24 und Summit Companies beigetragen.
• Dan Dickinson, Geschäftsführender Vorsitzender: Dan ist vom geschäftsführenden Partner zum Executive Chairman aufgestiegen und wird weiterhin die strategische Ausrichtung und Unterstützung des Portfolios und der Investitionsstrategie von HCI übernehmen.
• Scott Gibaratz, Partner: Scott leitet die Transaktionsprozesse des Unternehmens und spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung und Durchführung von Investitionen in verschiedenen Sektoren.

Jüngste Austritte:

1. Tech24: Verkauf an Vestar Capital Partners, wodurch ein beträchtliches Wachstum auf dem Markt für die Reparatur von kommerziellen Foodservice-Geräten erzielt wurde.
2. Apex-Unternehmen: Verkauf an eine Private-Equity-Firma nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Ausweitung der Dienstleistungen.
3. AmerCareRoyal: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, wobei das Produktangebot und die Marktpräsenz unter der Führung von HCI erheblich erweitert wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• United Safety and Survivability Corporation: Die Akquisition soll das Portfolio von HCI im Bereich Sicherheit und Überlebensfähigkeit erweitern.
• InfraSource: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der Versorgungsbauleistungen.
• Patriot Environmental Services: Akquiriert, um die Kapazitäten im Bereich Umwelt- und Industriedienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Washington, DC (Hauptsitz): 1730 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 525, Washington, DC 
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.hciequity.com

Zitat: "Im überfüllten unteren Mittelstand haben wir erfolgreich unsere Nische gefunden, indem wir Plattformen in fragmentierten Sektoren geschaffen und durch Zusatzakquisitionen und operative Verbesserungen stärkere Unternehmen aufgebaut haben." - Doug McCormick, Geschäftsführender Gesellschafter.