Private-Equity-Firmen des mittleren Marktes

Anlagestil: Bregal Partners, Teil von Bregal Investments, konzentriert sich auf mittelgroße Unternehmen in Nordamerika. Der Schwerpunkt liegt auf strategischen Partnerschaften mit Managementteams, um langfristig Werte zu schaffen. In der Regel investieren sie zwischen $20-$150 Millionen Eigenkapital in Unternehmen mit einem EBITDA von $5-$75+ Millionen. Sie konzentrieren sich auf folgende Branchen: Konsumgüter und Multi-Unit, Unternehmensdienstleistungen sowie Nahrungsmittel und Getränke.

Portfolio-Unternehmen: Bregal Partners’ portfolio companies include Juniper Landscaping (landscaping services provider), Oggi Foods (gluten-free Italian food provider), TDBBS (dog treat business), and OmniForce (athletic event producer). 

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: Nicht ausdrücklich angegeben, aber die Mutterplattform Bregal Investments hat mehr als 250 Teammitglieder 

Anzahl der Fonds: 2 ab 2019

Verwaltetes Vermögen: Not explicitly stated but parent platform, Bregal Investments, has around €18 billion AUM

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Kaitlin Sasson, Direktorin: Kaitlin ist bei Bregal Partners für die Anbahnung, Durchführung und Verwaltung von Investitionen zuständig. Bevor sie zu Bregal Partners kam, war sie Vizepräsidentin bei Sightway Capital. Zuvor war sie bei J.P. Morgan als Investmentbanking-Analystin in der Consumer & Retail Group tätig.
• Daniel Ayeroff, Vizepräsident: Daniel is responsible for quarterbacking the diligence and completion of new opportunities. He also manages the firm’s existing investments. Daniel has helped support numerous investments, including in TDBBS. He has prior experience as a Vice President at CIP Capital.

Jüngste Austritte:

1. TDBBS: Erworben von Central Garden & Pet im November 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Juniper Landscaping: Die Investition in die Plattform erfolgt im Januar 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 200 Park Avenue, 45. Stock, New York, NY 10166
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bregal.com/strategies/bregal-partners/ 

Zitat: “We are long-term partners to entrepreneurs, founders, and management teams, working with them to build and scale their businesses.” – Charles Yoon, Former Managing Partner

Anlagestil: Vista Equity Partners ist auf Unternehmenssoftware spezialisiert. Ihr Investitionsansatz sieht vor, dass sie ihre umfassende Marktkenntnis nutzen, um operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen in ihren Portfoliounternehmen voranzutreiben. Das Unternehmen verbindet einen disziplinierten Investitionsansatz mit dem Fokus auf langfristige Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Vista’s portfolio includes companies such as CentralSquare Technologies (provides public safety and administration software), Acquia (offers cloud-based digital content management solutions), Infoblox (delivers DDI network automation and DNS security solutions), and MINDBODY (provides fitness and wellness business software).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Anlageexperten: Über 210

Anzahl der Fonds: 8 Flaggschiff-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Über $100 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Vista Equity Partners unterstützte Apptio bei der Beschleunigung von Wachstum und Innovation, indem sie dem Unternehmen halfen, seine KI- und Hybrid-Cloud-Fähigkeiten voranzutreiben, neue Kundengruppen zu erreichen, die Bruttobindung durch frühzeitige Erneuerungsprogramme zu verbessern und die Kerngeschäftsabläufe zu rationalisieren, was zu einem Anstieg des Umsatzes und einer Ausweitung der EBITDA-Marge führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David A. Breach, Präsident und Chief Operating Officer: David oversees Vista’s strategic direction and management. He sits on the board of numerous portfolio companies like EagleView and Solera.
• Lauren Dillard, Senior Managing Director, Finanzvorstand: Lauren serves as a member of Vista’s Executive Committee and Vista’s Private Equity Management Committee. Before joining Vista, Lauren spent over 20 years working across the technology and financial services sectors.
• Martin Taylor, Senior Managing Director, Co-Leiter des Stiftungsfonds: Martin ist für die Beaufsichtigung der Stiftungsfonds verantwortlich. Außerdem sitzt er im Vorstand zahlreicher Portfoliounternehmen, darunter AlertMedia, Bonterra, TigerConnect und Vivid Seats.

Jüngste Austritte:

1. Apptio: Sold to IBM for $4.6 billion. Vista helped advance Apptio’s machine learning capability and supported them through five acquisitions.
2. Ping Identity Corporation: Sold to Thoma Bravo for $2.8 billion with advisory by Goldman Sachs. Vista’s investment in Ping Identity’s security solutions made it an attractive acquisition target.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Redwood Software: Vista, ein führender Anbieter von Lösungen für Automatisierungsgewebe, wird im Rahmen einer im September 2024 angekündigten Übernahme eine Partnerschaft mit Warburg Pincus eingehen.

Bürostandorte:

• Austin (Hauptsitz): 401 Congress Avenue, Suite 3100, Austin, TX 78701
• Zusätzliche Ämter: Chicago, New York, San Francisco, Hongkong

Website: https://www.vistaequitypartners.com  

Zitat: “We invest in great companies with bright futures, and we equip and encourage them to reach their full potential.” – René Yang Stewart, Senior Managing Director

Anlagestil: Nautic Partners konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Industrie und Dienstleistungen. Sie legen Wert auf einen kooperativen Ansatz mit den Managementteams, um das Wachstum durch strategische Initiativen, operative Verbesserungen und gezielte Übernahmen voranzutreiben. Ihre Strategie ist auf langfristige Wertschöpfung und nachhaltige Geschäftspraktiken ausgerichtet.

Portfolio-Unternehmen: Nautic Partners’ portfolio includes companies such as Innovative Renal Care (helping people with kidney disease), VC3 Holding Company (managed IT and cybersecurity services), and GovHost Holding Company (a platform where officers can share information).

Gründungsdatum: 1986

Anzahl der Anlageexperten: Über 45

Anzahl der Fonds: 11

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Nautic Partners hat einen wesentlichen Beitrag zu Spartech geleistet, indem sie operative Verbesserungen unterstützten, um die Margenexpansion voranzutreiben und zusätzliche Akquisitionen zu tätigen, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Sie halfen auch Oasis, seinen Kundenstamm durch strategische Akquisitionen und eine solide organische Betriebsleistung von 1.800 auf 4.500 Unternehmen zu vergrößern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Christopher J. Crosby, Geschäftsführender Direktor: Chris ist auf den Gesundheitssektor spezialisiert und hat zahlreiche Investitionen für Nautic Partners vertreten, darunter Gaymar Holding Company, Angels of Care Pediatric Home Health und Genova Diagnostics. Er ist seit 2001 Teil des Teams und hat unter anderem am Boston College und an der Harvard Business School studiert.
• Scott F. Hilinski, Geschäftsführender Direktor: Scott arbeitet seit 2000 für Nautic Partners, davor war er bei Fleet Equity Partners tätig. Sein Spezialgebiet ist auch der Gesundheitssektor, und er hat Investitionen wie Innovative Renal Care, Summit Pharmacy Solutions und Exalt Health vertreten.
• Mark C. Perlberg, Geschäftsführender Direktor: Mark’s focus is on the services sector and his representative investments include VC3, GovHost, and DeepSeas. He has a plethora of experience spanning his career, including working at Western Union Financial Services, Margolis Chase, and John H. Harland Company. He has worked for Nautic Partners since 2020.

Jüngste Austritte:

1. Harrington Industriekunststoffe: Sold to Bain Capital in October 2023 after making numerous improvements, such as enhancing the management team and helping them with three add-on acquisitions that diversified Harrington’s service offering.
2. Spartech: Verkaufte 2021 an The Jordan Company, nachdem er betriebliche Verbesserungen vorgenommen, die Vertriebsorganisation nach Endmärkten neu ausgerichtet und bei Akquisitionen geholfen hatte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Vallen Distribution: Vertreiber von indirektem Material und Lagerhalter für hochwertige Metallbearbeitungs- und MROP-Produkte, erworben im Jahr 2022.

Bürostandorte:

• Providence (Hauptsitz): 50 Kennedy Plaza, 17. Stock, Providence, RI 02903
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.nautic.com 

Zitat: “We believe our success and growth is due to our ability to consistently execute our investment strategy while maintaining our culture.” – Scott Hilinski, Managing Director​

Anlagestil: First Capital Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Mezzanine-Finanzierungen und Eigenkapital für Unternehmen mit einem EBITDA von $2 bis $10 Millionen und einem Umsatz von $10 bis $100 Millionen. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um Wachstum, Rekapitalisierungen und Übernahmen zu erleichtern. Der Schwerpunkt liegt auf flexiblen Kapitallösungen und wertsteigernder Unterstützung, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu helfen.

Portfolio-Unternehmen: First Capital Partners’ portfolio includes companies such as ZEVAC (vendor and manufacturer of pipeline maintenance equipment), BedJet (sleep products brand), Trafera (reseller of K-12 computing solutions), and Digital Dental (dental lab equipment and supplies).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Fonds: 3

Beispiele für die Wertschöpfung: First Capital Partners unterstützte Advantage Engineers durch strategische Beratung und Positionierung für die nächste Wachstumsphase. Während des Investitionszeitraums konnte Advantage Engineers seine Kerneinnahmen im Bereich Telekommunikation um mehr als 300% und das EBITDA um mehr als 600% über einen Zeitraum von fünf Jahren steigern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Andrew Kemp, Partner: Andy verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Fusionen und Übernahmen. Zuvor war er CFO von Natura Pet Products, wo er den Verkauf an Procter & Gamble leitete, und hatte Funktionen bei First National Mergers & Acquisitions und Government Properties Trust inne. Andy begann seine Karriere bei der First National Bank of Omaha und hat einen BA der Emory University und einen MBA der Washington University in St. Louis.
• David McLeese, Partner: David verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen fremdfinanzierte Unternehmen sowie Fusionen und Übernahmen. Zuvor war er Partner bei Odin Capital Group und hatte leitende Funktionen als Managing Director bei der Bank of America und als Vice President bei Citicorp inne. David begann seine Karriere als Kreditanalyst bei der National Bank of Commerce. Er hat einen BS der Nebraska Wesleyan University und einen MBA der University of Chicago.
• Young Park, Partner: Young verfügt über Erfahrungen im Bereich Private Equity und Leveraged Finance. Bevor er zu First Capital Partners kam, war er Co-Manager einer $300-Millionen-Special-Opportunities-Gruppe bei CapitalSource Finance und hatte Positionen bei Cardinal Growth, Bank of America und LaSalle Bank inne. Young hat einen BS in Rechnungswesen von der Northern Illinois University und ist ein Certified Public Accountant (CPA).

Jüngste Austritte:

1. Advantage Engineers: Verkauft an Network Connex im Jahr 2021.
2. Calcium-Produkte: Verkauft an eine Tochtergesellschaft von Sun Capital Partners im Dezember 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • BedJet: Investierte Mezzanine-Schulden und Eigenkapital im Januar 2024.

• Hanson Lab Solutions: Investierte Mezzanine-Schulden und Eigenkapital im April 2023.

• Dakotaland Autoglass: Investition von Mezzanine-Krediten und Eigenkapital im Oktober 2022.

Bürostandorte:

• Omaha (Hauptsitz): 6910 Pacific Street, Suite 204, Omaha, NE 68106
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.firstcapitalpartners.com 

Anlagestil: Wynnchurch Capital makes equity investments extending from $50 million to $750 million in businesses with $100 million to over $3 billion in yearly revenue.  They target sectors such as consumer and food, building products and materials, and aerospace, defense, and government. 

Portfolio-Unternehmen: Wynnchurch Capital’s portfolio includes companies such as Clyde Industries (a leading designer and manufacturer of sootblowers), Handgards (a distributor of foodservice products), and Labrie Environmental Group (a main manufacturer of refuse collection vehicles across North America).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Wynnchurch Capital hat Stampede Meat unter anderem durch die Einstellung eines neuen COO, Investitionen in eine verstärkte Automatisierung und eine größere Produktpalette unterstützt. Wynnchurch half auch der U.S. Pipe and Foundry Company bei der Lösung operativer Probleme, der Anpassung ihrer Verkaufsstrategie und der Durchführung wichtiger Akquisitionen, was zu einem Wachstum von Gewinn und Umsatz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Frank G. Hayes, Geschäftsführender Gesellschafter: Frank verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Unternehmensfinanzierung und Portfoliomanagement. Zuvor war er als Managing Director bei Catalyst Equity Partners und GKH Partners tätig. Frank begann seine Karriere als CPA bei Price Waterhouse und hat einen B.B.A. von der University of Michigan. Er kam 2001 zu unserem Team.
• John A. Hatherly, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: John hat mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Investitionen, einschließlich Übernahmen, Buyouts und Rekapitalisierungen im Gesamtwert von über $15 Milliarden. Bevor er 1999 Wynnchurch gründete, war er in leitender Funktion bei GE Capital tätig. Im Laufe seiner Investmentkarriere war er an über 250 Investitionen beteiligt.
• Christopher O’Brien, Managing Partner: Chris has over 25 years of private equity and management experience. He joined Wynnchurch in 2000 and previously worked in consulting. He has served on the board of directors for several of Wynnchurch’s past and present portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. Gyptech Technologien: Verkauf im Dezember 2024 angekündigt.
2. Infra Pipe Lösungen: Verkauf ebenfalls im Dezember 2024 angekündigt.
3. LPW Group Holdings: Im März 2024 an Oaktree Capital Management veräußert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ORS Nasco: Erworben von One Equity Partners im August 2024.
• Hydraulische Technologien: Erworben von SPX Flow zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Rosemont (Hauptsitz): 6250 N. River Road, Suite 10-100, Rosemont, IL 60018
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.wynnchurch.com 

Zitat: “…the firm’s proven investment approach, which combines focused sector expertise, a collaborative partnership philosophy, and a commitment to operational excellence to help portfolio companies achieve significant value creation.” – Frank Hayes, Managing Partner

Anlagestil: Abry Partners konzentriert sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in den Bereichen Medien, Kommunikation sowie Unternehmens- und Informationsdienstleistungen. Die angestrebte Investitionsgröße liegt zwischen $20 Millionen und $200 Millionen. Sie suchen nach profitablen Unternehmen mit stabilen Geschäftsabläufen, einschließlich beständiger Ertragsströme, Wettbewerbsvorteile, betriebliche Effizienz, starke Cashflow-Generierung und vielfältige Möglichkeiten für Wachstum und Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Abry Partners’ portfolio includes companies such as Anju (provider of data and application software), Freestar (advertising technology solutions provider for publishers online), and TeraSky (provider of digitale Transformation Dienstleistungen).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 64

Anzahl der Fonds: 4 Fondsstrategien

Verwaltetes Vermögen: Rund $17 Milliarden unter aktiver Verwaltung 

Beispiele für die Wertschöpfung: Abry Partners hat Innovisk durch strategische Einblicke, Fachwissen und operative Ressourcen unterstützt, was dazu führte, dass Innovisk seine globale Reichweite ausbaute und wichtige Investitionen zur Steigerung des Wachstums tätigte. Innovisk wurde im November 2024 an Ryan Specialty verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jay Grossman, Vorsitz: Jay has extensive experience with overseeing investments in cable television, communications, business services, and data centers. He has located, supervised, and sold numerous brands in Abry’s sectors of focus. Jay previously held roles at Prudential Securities and Kidder, Peabody & Co., and holds an M.B.A. from Harvard Business School.
• C.J. Brucato, CEO: C.J. became Abry’s sole CEO in 2023 after successfully originating, overseeing, and selling investments in the firm’s key sectors. He previously worked at Prudential Securities and holds a B.S.E. in Civil Engineering and Operations Research from Princeton University.
• Brian St. Jean, Partner, Co-Leiter der Buyout-Fonds: Brian ist Mitglied der Investitionsausschüsse der Fonds Flagship und Heritage. Er konzentriert sich auf verwaltete IT-Dienstleistungen, Personalmanagement und technologiegestützte Dienstleistungen. Zuvor war er bei PricewaterhouseCoopers tätig und hat einen B.S. in Business Administration von der University of Rhode Island.

Jüngste Austritte:

1. Innovisk: Verkauft an Ryan Specialty im November 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Beste Anwälte: Der älteste und angesehenste Anwaltsrankingdienst der Welt, der 2021 übernommen wurde.

• Centauri Health Solutions: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung im Jahr 2020.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 888 Boylston Street, Suite 1600, Boston, MA 02199
• Zusätzliche Ämter: Charlotte, London

Website: https://www.abry.com 

Anlagestil: Court Square Capital Partners hat sich auf Investitionen im mittleren Marktsegment in verschiedenen Sektoren spezialisiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, Familien und Gründern, um langfristige Werte zu schaffen und die Marktführerschaft zu übernehmen. Ihre Strategie basiert auf dem Aufbau von Partnerschaften, die auf Integrität, Vertrauen und Transparenz beruhen. Ihre Zielkriterien sind ein Eigenkapital von $75 Millionen-$350 Millionen und ein Unternehmenswert von $150 Millionen-$1,5 Milliarden.

Portfolio-Unternehmen: Court Square Capital’s portfolio includes companies such as Medical Knowledge Group (a provider of medical communications and education services), Power Digital (a digital performance marketing agency), DISA (a provider of employee screening and compliance services), and AHEAD (a provider of enterprise cloud solutions).

Gründungsdatum: 1979

Anzahl der Anlageexperten: Über 35

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: $8,9 Milliarden ab Juni 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Court Square Capital Partners hat wesentlich zum Wachstum von Unternehmen wie AHEAD beigetragen. In den fünf Jahren der Zusammenarbeit stieg der Umsatz dieses Portfoliounternehmens von $365 Millionen auf $1,3 Milliarden. AHEAD erwarb außerdem vier Firmen und verzeichnete im Bereich der professionellen Dienstleistungen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 41%. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • Christopher Bloise, Präsident und geschäftsführender Gesellschafter: Christopher konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Kommunikation und Technologie. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2003 war er an vielen bemerkenswerten Exits beteiligt, darunter AHEAD, Mosaic Sales Solutions und IWCO Direct. Darüber hinaus sitzt er derzeit in den Vorständen zahlreicher aktueller Portfoliounternehmen, darunter Virtium und Smart City.
  • David Thomas, Mitbegründer und Seniorpartner: David ist seit 1980 Mitglied des Investmentteams und war in dieser Zeit an mehreren bemerkenswerten Exits beteiligt, wie z. B. Conterra Ultra Broadband, Harvard Drug Group und Newmarket. Darüber hinaus ist er Mitglied des Leadership Council der Yale School of Public Health und sitzt derzeit in zahlreichen Aufsichtsräten, z. B. bei Data Axle und Golden State Medical Supply. 

• Joseph Silvestri, Mitbegründer, geschäftsführender Partner und Leiter des Bereichs Industrieunternehmen: Joseph ist Vorsitzender des Anlageausschusses und Leiter des Industriesektors. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung, seit er 1990 zum Anlageteam kam. Derzeit ist er in den Vorständen von Unternehmen wie Chauvet, Kodiak Building Partners und PlayCore vertreten. Seine Führung hat zu bemerkenswerten Ausstiegen beigetragen, darunter ERICO, Pike Corporation und Worldspan Technologies.

Jüngste Austritte:

1. Gruppe Medizinisches Wissen: Verkauft an Novo Holdings im Jahr 2022, nachdem er MKG während einer dreijährigen Zusammenarbeit bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele unterstützt hatte.
2. NDC: Nach einer fünfjährigen Zusammenarbeit, in der Court Square NDC beim Ausbau seiner Produktlinien, Endmärkte und seines vielfältigen Kundenstamms unterstützte, ging er 2021 an Platinum Equity.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Velosio: Die Investition wird im März 2024 getätigt.

• Team Select Home Care: Strategische Kapitalinvestition im Mai 2023.

• Fünf-Sterne-Parks und Attraktionen: Strategische Kapitalinvestition im März 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 299 Park Avenue, 35. Stock, New York, NY 10171
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.courtsquare.com 

Zitat: “At Court Square, we take pride in partnering with founders, families and management teams to drive long term value creation.” – Christopher Bloise, President & Managing Partner

Anlagestil: American Securities konzentriert sich auf die Übernahme marktführender nordamerikanischer Unternehmen mit einem Jahresumsatz von typischerweise $200 Millionen bis $2 Milliarden. Sie konzentrieren sich auf verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter. Sie legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit bestehenden Managementteams, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: American Securities’ portfolio includes companies such as Chromaflo Technologies (a provider of colorant technology solutions), Royal Adhesives & Sealants (a manufacturer of adhesives and sealants), and Henry Company (a manufacturer of roofing and building envelope products).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $26 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: American Securities unterstützte Milk Specialities Global bei der Schaffung von Effizienzvorteilen und der Förderung eines Volumenwachstums von über 70%, was zu einer nahezu Verdoppelung der Erträge führte. Ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung von Acuren durch American Securities, die es dem Unternehmen ermöglichte, seine Hauptmarke im Bereich der Inspektionsdienstleistungen auszubauen und so seine marktführende Position zu stärken.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Fisch, Gründer und CEO: Michael has been CEO of American Securities since inception. He previously held roles at Goldman Sachs, Bain & Company, and two private equity funds, building extensive expertise in private equity and strategic leadership. Michael is also a guest lecturer at Stanford University’s Graduate School of Business and a member of Dartmouth College’s President’s Leadership Council.
• Kevin Penn, Geschäftsführender Direktor: Kevin kam 2009 zu American Securities und bringt jahrzehntelange Führungs- und Branchenerfahrung mit. Er ist Vorstandsvorsitzender mehrerer Unternehmen, darunter Conair, Foundation Building Materials und Trace3, und ist Direktor bei Blue Bird und CS Energy. Bevor er zu American Securities kam, gründete und leitete er ACI Capital Co. Seine Branchenerfahrung erstreckt sich über mehrere Sektoren, darunter die Automobil-, Finanzdienstleistungs-, Technologie- und Industriesektoren.
• Mark Lovett, Geschäftsführender Direktor: Mark joined the team in 2007 and serves as Chairman of the Board for r-pac, as well as a Director for FleetPride, Vibrantz Technologies, and United FP. Prior to joining, he worked at UBS in healthcare investment banking. Mark’s industry expertise includes distribution and industrial products & services sectors.

Jüngste Austritte:

1. Acuren: Verkauft im Juli 2024 an Admiral Acquisition Limited.
2. Milchspezialitäten Global: Verkauft im Februar 2023 an Butterfly.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Aramsco: Erworben von Odyssey Investment Partners im Oktober 2023.
• Meridian Adhesives Group: Erworben von Arsenal Capital Partners im September 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 590 Madison Avenue, 38. Stock, New York, NY 10022
• Zusätzliche Ämter: Shanghai

Website: https://www.american-securities.com 

Anlagestil: Die Cortec Group konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von mittelständischen Unternehmen in den USA und Kanada, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter und Spezialitäten. Ihr Ziel ist es, das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und Managementpartnerschaften zu fördern. Ihre Zielmerkmale sind Unternehmen mit freiem Cashflow und soliden Bruttomargen, mit einem EBITDA von $10-$50 Millionen+ und $100-$500 Millionen Eigenkapital pro Plattform.

Portfolio-Unternehmen: Cortec Group’s portfolio includes companies such as Groome Transportation (a provider of airport shuttle and transportation services), Companion Pet Partners (a veterinary hospital platform), and Chauvet (a manufacturer of professional lighting products).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Fonds: 8

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $6,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein großartiges Beispiel für die Wertschöpfung der Cortec Group ist die Unterstützung von Community Veterinary Partners im Rahmen einer vierjährigen Partnerschaft. Das Unternehmen verfügte ursprünglich über 16 Kliniken, und am Ende waren es über 70. Die Cortec Group unterstützte auch Window Nation bei der Verdreifachung der Unternehmensgröße innerhalb von vier Jahren. Ein weiteres Beispiel ist, wie die Cortec Group YETI dabei half, sich von einem Ein-Produkt-Kühlboxen-Unternehmen zu einem bekannten Namen zu entwickeln.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David L. Schnadig, Kopräsident: Dave kam 1995 zu Cortec. Zuvor war er bei SunAmerica, Lehman Brothers und Cresap, McCormick & Paget tätig, wo er sich auf Fusionen, Übernahmen und Vermögensverwaltung spezialisierte. Derzeit ist Dave unter anderem im Vorstand von Enthusiast Auto Holdings, Groome Transportation und Pink Lily tätig.
• Michael Najjar, Geschäftsführender Gesellschafter: Mike kam 2004 zu Cortec. Zuvor war er Managing Director bei Cornerstone Equity Investors und Investmentbanker bei Donaldson, Lufkin & Jenrette. Mike ist in den Vorständen von Unternehmen wie A1 Garage Door Service, Four Seasons Heating & Air Conditioning und Rotating Machinery Services tätig.
• Jonathan A. Stein, Geschäftsführender Gesellschafter: Bevor er im Jahr 2000 zu Cortec kam, war Jon Principal bei Three Cities Research, wo er sich auf Akquisitionen und Portfolio-Management konzentrierte. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Duggal Visual Solutions, Enthusiast Auto Holdings und Groome Transportation.

Jüngste Austritte:

1. 1. Chauvet: Ausgeschieden im November 2023.
   2. Fenster Nation: Verkauft im Juli 2021.

• Kanadische Krankenhausspezialitäten: Verkauft im April 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Duggal Visual Solutions: Wachstumskapitalinvestition im Oktober 2024.
• A1 Garagentor Service: Wachstumsrekapitalisierung im Dezember 2022 abgeschlossen.
• Four Seasons Heizung und Klimaanlage: Wachstumsrekapitalisierung im November 2022 abgeschlossen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 140 East 45th Street, 43. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.cortecgroup.com 

Anlagestil: Graham Partners investiert in technologieorientierte, innovative Fertigungsunternehmen im mittleren Marktsegment, vornehmlich in Nordamerika, mit einem EBITDA zwischen $10 und $50 Millionen und Margen von 10% oder mehr.

Portfolio-Unternehmen: Graham Partners’ portfolio includes companies such as Tidel (a manufacturer of cash management systems), OptConnect (a distributor of all main IoT hardware manufacturers), and EasyPak (a manufacturer of plastic packaging solutions).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: $6,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Graham Partners has significantly supported Desser Aerospace in completing three add-on acquisitions, which allowed the firm to expand geographically into higher-margin and faster growing areas. Graham also assisted the company in optimizing operations, facility expansion, and gaining fresh business. Graham Partners also assisted Mercer Foods, such as by expanding its blue-chip customer base, completing a major facility expansion, optimizing the packaging process, and more, all of which resulted in Mercer’s revenue improving by 121% during the holding period.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Graham, CEO und Senior Managing Principal: Steven oversees all aspects of the firm’s activities, including evaluation, monitoring, investment sourcing, and divestiture, as well as managing its operations group. Steven developed Graham Partners’ operations-centric focus, established its investment themes and criteria, and spearheaded the firm’s strategy of investing in conversion plays within advanced manufacturing and industrial technology.
• Andrew Snyder, Geschäftsführender Direktor: Andrew plays a key role in Graham Partners’ investment process, contributing to sourcing, structuring, and exiting investments while collaborating with portfolio companies to create long-term value. A member of the Buyout and Growth Investment Committees, he also oversees Commercial Bakeries and Woodland Foods and leads the firm’s focus on the consumer and food manufacturing subsector.
• Josh Wilson, Geschäftsführender Direktor: Josh oversees key aspects of Graham Partners’ investment process, including sourcing, structuring, and exiting investments, while working closely with portfolio companies to drive value creation. He serves on multiple investment committees and has primary oversight of E Tech and Rhythmlink, with a focus on the healthcare and life sciences subsector. Before joining Graham Partners, Josh worked in global investment banking at Chase Securities.

Jüngste Austritte:

1. Desser Aerospace: Verkauft im Juli 2023.
2. Giraffe Foods: Veräußerung im Dezember 2021.
3. Mercer Foods: Veräußerung im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Tulkoff Food Products: Erworben im Oktober 2024.
• E Tech Gruppe: Erworben im April 2024.
• Beißen: Investition in Wachstumsaktien im Februar 2024.

Bürostandorte:

• Newtown Square (Hauptsitz): 3811 West Chester Pike, Gebäude 2, Suite 200, Newtown Square, PA 19073
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.grahampartners.net 

Zitat: “We believe in the power of partnering with forward-thinking entrepreneurs who are committed to fostering innovation within their businesses” – Steven Graham, CEO and Senior Managing Principal

Anlagestil: Sentinel Capital Partners investiert in Nischenmarktführer in den Bereichen Konsum, Industrie, Wirtschaft und Gesundheitswesen und konzentriert sich dabei auf Asset-light-Geschäftsmodelle mit einem EBITDA von bis zu $80 Millionen. Eigenkapitalinvestitionen können bis zu $400 Millionen erreichen und umfassen sowohl Kontroll- als auch Nicht-Kontrollstrukturen.

Portfolio-Unternehmen: Sentinel Capital’s portfolio includes companies such as Pet Supplies Plus (a retail chain of pet stores), Holley Performance Products (an automotive performance company), Huddle House (a casual dining restaurant chain), and Chase Doors (a manufacturer of specialty door systems).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Anlageexperten: Über 35

Anzahl der Fonds: 7 Private-Equity-Fonds und 2 strukturierte Kapitalfonds

Beispiele für die Wertschöpfung: Sentinel Capital Partners unterstützte Chase Doors bei zwei zusätzlichen Akquisitionen, durch die sich das Unternehmen zu einem klaren Marktführer entwickelte. Nach fast vier Jahren der Zusammenarbeit konnte Chase Doors seinen Umsatz verdoppeln, das EBITDA verdreifachen und alle ursprünglichen Wachstumsziele erreichen. Sentinel unterstützte auch PlayCore durch den Abschluss von 14 Zusatzakquisitionen, die Erweiterung der Vertriebsreichweite und mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes und des EBITDA, neben anderen Erfolgen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John F. McCormack, Mitbegründer und Seniorpartner: John has over 30 years of experience in middle market private equity. Previously, he was Vice President at Smith Barney’s private equity affiliate and worked at Coopers & Lybrand. John has served on over 25 previous boards, and currently serves on a handful of current boards including SmartSign and TriMech.
• David S. Lobel, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: David has over 40 years of experience in middle market private equity. Before founding Sentinel, he spent 15 years at Smith Barney’s private equity affiliate and worked as a Consultant at Bain & Company. David holds advanced degrees from Stanford University and serves on its Graduate School of Business Advisory Council.
• C. Scott Perry, Partner: Scott trat 2004 in das Unternehmen ein, nachdem er in der M&A-Gruppe bei Wachovia Securities gearbeitet hatte. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des privaten Beteiligungskapitals im mittleren Marktsegment und ist derzeit in den Vorständen von MCA und UBEO Business Services vertreten. Er hat einen BS in Finanz- und Rechnungswesen (mit Auszeichnung) von der University of Virginia.

Jüngste Austritte:

1. ECM Industries: Verkauf an nVent Electric im Mai 2023 für $1,1 Milliarden.
2. Apex-Unternehmen: Im Januar 2023 an Morgan Stanley Capital Partners verkauft.
3. Nekoosa: Verkauf im November 2022 an einen strategischen Käufer.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Market Performance Group: Erworben im Januar 2024.
• Gruppe Online-Etiketten: Erworben im Dezember 2023.
• High Bar Marken: Erworben im Dezember 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): One Vanderbilt Avenue, 53. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.sentinelpartners.com 

Zitat: “Over the course of 27 years, Sentinel has established a consistent record of growing and improving midmarket businesses by tackling financial and operational complexity while embracing partnerships with management teams” – John F. McCormack, Co-Founder and Senior Partner

Anlagestil: Industrial Opportunity Partners (IOP) invests $15–$100 million equity in middle-market companies across North America, targeting businesses with $50–$500 million in revenue and $5–$50 million in EBITDA. IOP focuses on a range of industries, including transportation, building products, and consumer goods manufacturing.

Portfolio-Unternehmen: IOP’s portfolio includes companies such as Union Corrugating Company (a manufacturer of metal roofing systems and roofing components), Toledo Molding & Die (a provider of automotive plastic components), and Monroe Truck Equipment (a designer and manufacturer of specialized truck equipment).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 10

Anzahl der Fonds: 4

Beispiele für die Wertschöpfung: IOP hat der Union Corrugating Company geholfen, durch Strategien wie die geografische Ausweitung der Plattform, das Hinzufügen neuer Produktkategorien und die Erhöhung der kostengünstigen Produktionskapazitäten einen Mehrwert zu schaffen. Auch Monroe Truck Equipment wurde bei der Senkung der Einkaufskosten, der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Nutzung von Wachstumschancen unterstützt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • David Dorfman, Geschäftsführender Direktor: David, der seit 2010 bei IOP tätig ist, verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investment Banking. Er ist für die Beschaffung, Durchführung und das Portfoliomanagement von Transaktionen zuständig und war zuvor bei Harris Williams & Co. und National City Capital Markets tätig.
  • Bob Vedra, Senior Managing Director: At IOP since 2005, Bob has over 20 years of experience in domestic and international transactions, including corporate carve-outs and recapitalizations. He co-manages the firm’s operations, sources and executes deals, and oversees portfolio investments, building on prior roles at a Chicago-based private equity firm and GE Capital’s Merchant Banking group.

• Michael Hering, COO und CFO: Michael, der seit 2006 bei IOP tätig ist, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und finanzielle Führung. Er beaufsichtigt Portfolioüberwachung, Investor Relations, Bewertungen, Compliance, Bankwesen und Buchhaltung, wobei er seine früheren Erfahrungen bei der Beschaffung von Geschäften und im Portfoliomanagement nutzt.

Jüngste Austritte:

1. Vereinigte Poly-Systeme: Verkauf an Atkore im Juni 2022.
2. Midwest Paper Group: Im Februar 2022 an die McKinley Paper Company verkauft. 
3. Union Corrugating Company: Verkauft an Cornerstone Building Brands im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Transcendia: Erworben im Mai 2024. IOP beabsichtigt, Betriebsmittel und eine zuverlässige, langfristige Kapitalstruktur bereitzustellen, um das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

• Harvest Food Group: Übernahme im Mai 2023 mit der Absicht, das bestehende Managementteam bei der Steigerung der Gewinne und der Fortsetzung des robusten Wachstumskurses zu unterstützen.

• N.B. Handy Company: Übernahme im Mai 2022 zur Unterstützung des bestehenden Managementteams bei der Umstellung des Unternehmens von Familienbesitz auf PE-Hintergrund.

Bürostandorte:

• Evanston (Hauptsitz): 1603 Orrington Avenue, Suite 700, Evanston, IL 60201
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.iopfund.com 

Zitat: “Our disciplined, focused investing style allows us to identify attractive opportunities in a variety of situations and market conditions.” – Robert Vedra, Senior Managing Director

Anlagestil: TA Associates konzentriert sich auf Partnerschaften mit qualitativ hochwertigen Unternehmen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Technologie und nutzt dabei seine umfassende Branchenkenntnis und ein globales Netzwerk. Die Höhe der Beteiligungen liegt zwischen $100 Mio. und $600 Mio. und zielt auf Unternehmen mit einem Wert von $150 Mio. bis über $3 Mrd., wobei das Kapital in der Regel für die Liquidität der Aktionäre, Wachstumsinitiativen und die Finanzierung von Übernahmen verwendet wird.

Portfolio-Unternehmen: TA Associates’ portfolio includes companies such as Interswitch (a digital payments company in Africa), Backstage (an online subscription talent platform), AffiniPay (a provider of payment solutions for professionals), and Russell Investments (a global investment management firm).

Gründungsdatum: 1968

Anzahl der Anlageexperten: Über 160

Anzahl der Fonds: Viele, einschließlich Kreditfonds und Vorzeige-Private-Equity-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Über $45 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: One great example of how TA Associates added value is with Amplify Snack Brands (formerly SkinnyPop Popcorn). During TA’s investment, the business expanded its snack platform with numerous acquisitions. They also sold their products across many countries including in Asia, Australia, Europe, and North America. A few years after TA’s investment, Amplify Snack Brands was acquired by The Hershey Company.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian J. Conway, Leitender Berater: Brian has 40 years of private equity expertise and leadership at TA Associates, where he has been instrumental in shaping the firm’s success. As a former Chairman of the Executive Committee and Co-Managing Partner, he held instrumental roles on the Management, Core Investment, and Portfolio Committees. During his tenure, he helped grow TA’s investments from $50 million to over $6 billion a year and he has also been actively involved in over 100 closed growth company investments.
• Michael Libert, Geschäftsführer: Mike ist auf Software-Investitionen in Nordamerika spezialisiert. Bis heute hat er 17 Plattforminvestitionen mitfinanziert oder geleitet, über 275 Add-on-Akquisitionen ermöglicht und zum Abschluss von Investitionen in Höhe von insgesamt über $5,8 Milliarden beigetragen. Mike hat auch Erfahrung mit grenzüberschreitenden Transaktionen in über 20 Ländern und fünf Public-to-Private-Transaktionen.
• Ajit Nedungadi, Geschäftsführer: Ajit leads the firm’s investment strategy and overall management. Since joining TA in 1999, he founded its European operations in 2003, which have invested over $9 billion in equity capital. To date, Ajit has sponsored 28 investments totaling over $3.5 billion and contributed to over 150 investment decisions. He chairs the Core Investment Committee and serves on several other key committees.

Jüngste Austritte:

1. Procare-Lösungen: Verkauft an Roper Technologies für $1,86 Milliarden im Januar 2024.
2. Honan Insurance Group: Verkauft an Marsh im Dezember 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Certinia: Investiert im November 2024.

• Vee Healthek: Strategische Wachstumsinvestition im November 2024.

• Solifi: Mehrheitsinvestition im Oktober 2024 angekündigt.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 200 Clarendon Street, 56. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: Menlo Park, London, Mumbai, Hongkong, Austin

Website: https://www.ta.com  

Zitat: “For more than fifty years, TA has been committed to helping our portfolio companies scale sustainably and deliver lasting value” – Ajit Nedungadi, CEO

Anlagestil: Marlin Equity Partners konzentriert sich auf die Bereiche Software, Technologie, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Industrietechnik und zielt auf Unternehmen mit einem Umsatz von $10 Millionen bis $2 Milliarden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem starken Kundenstamm, wiederkehrenden Umsätzen und vertretbaren Marktpositionen, häufig in fragmentierten Branchen mit Konsolidierungspotenzial. Marlin ist spezialisiert auf Wachstumskapital, Unternehmensveräußerungen, Management-Buyouts, Übergänge von der öffentlichen in die private Hand und Sondersituationen, einschließlich nicht ausgelasteter oder nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte, unabhängig von der aktuellen Rentabilität.

Portfolio-Unternehmen: Marlin Equity Partners’ portfolio includes companies such as QualiTest (software testing services), Aprimo (marketing operations software), Hootsuite (social media management platform), and Bluegarden (payroll and HR administration software).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 50

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Über $7,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Marlin Equity Partners assisted Verisae with numerous initiatives, including developing a strategic plan to expand their product solution set and customer base, expanding the platform’s capabilities, and successfully completing numerous add-on acquisitions. This resulted in Verisae realizing significant year-over-year growth and it made them into a recognized leader across numerous sectors.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David McGovern, Gründer, Vorsitzender und CEO: As Chairman of the Executive and Investment Committees, David leads the firm’s strategic vision, ensuring adherence to its investment principles and governance. With a hands-on approach, he provides insight and oversight for all investment and portfolio decisions, driving Marlin’s global success.
• Nick Kaiser, Mitbegründer und Senior Managing Director: Nick beaufsichtigt die Investitionsaktivitäten und das Unternehmensmanagement und ist Mitglied des Exekutiv- und Investitionsausschusses. Er ist verantwortlich für strategische Initiativen, Geschäftsanbahnung, Due-Diligence-Prüfungen, die Durchführung von Transaktionen und das Portfoliomanagement. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Übernahmen von Unternehmenssoftware, Take-Privates, Unternehmensveräußerungen und Wachstumskapitalbeteiligungen.
• Peter Spasov, Senior Managing Director: Peter plays a central role in managing the firm’s operations and investment activities. As a member of the Executive and Investment Committees, he oversees strategic initiatives, deal origination and structuring, investment policy, and portfolio management. With over 20 years of experience, including prior roles at Northrop Grumman, he actively contributes to Marlin’s success and serves on the boards of multiple portfolio companies.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Radar Gesundheitswesen: Mehrheitliche Wachstumsinvestition im November 2024.
  • Baxter Planung: Mehrheitliche Wachstumsinvestition im Mai 2024.

• Treasury Intelligence-Lösungen (TIS): Mehrheitliche Wachstumsinvestition im März 2024 vereinbart. 

Bürostandorte:

• Hermosa Beach (Hauptsitz): 1301 Manhattan Avenue, Hermosa Beach, CA 90254
• Zusätzliche Ämter: London

Website: https://www.marlinequity.com 

Zitat: “We are proud to have built a successful global organization that is supported by a top-notch institutional investor base of long-standing existing and new limited partners, and a talented team of professionals with deep domain expertise across our core industries.” – David McGovern, Founder, Chairman, and CEO

Anlagestil: Monomoy Capital Partners konzentriert sich auf Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Familienunternehmen, Ausgliederungen von Unternehmen und Take-Private-Transaktionen liegt. Monomoy zielt auf nordamerikanische Unternehmen mit einem Umsatz von $100M bis $2B+ und einem EBITDA von $20M bis $200M+ ab und investiert sowohl in Eigen- als auch in Fremdkapital, um die Wertschöpfung zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Monomoy Capital Partners’ portfolio includes Liberty Safe (manufacturer of residential safes), Japs-Olson (direct mail and custom print solutions provider), and Jason (an industrial holding company).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Monomoy unterstützte Sportech während einer vierjährigen Partnerschaft. In dieser Zeit führte Sportech betriebliche Verbesserungen durch, um die Kosteneffizienz und die Produktivität zu steigern, und verdoppelte seine Produktionskapazität. Sportech wurde später für etwa $315 Millionen an Patrick Industries verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Daniel Collin, Gründungspartner und Co-CEO: Dan guides the firm’s investment strategy, engages with investors, and collaborates with portfolio company managers to help achieve transformative growth. Before founding Monomoy, Dan worked at KPS Capital Partners and as an investment banker at JP Morgan Chase, focusing on industrial businesses.
• Justin Hillenbrand, Gründungspartner und Co-CEO: Justin excels at transforming middle-market companies and driving continuous improvement within the firm. With extensive experience guiding management teams through strategic decisions, Justin is passionate about acquiring and revitalizing businesses. Before founding Monomoy, he worked at KPS Capital Partners and Prudential Capital Group’s mezzanine lending platform. Justin holds a B.S. in Finance from Boston College, where he serves on the Board of Trustees.
• Jaime Forsyth, Partner und Leiter des Investitionsteams: Jaime has been with the firm since 2008 and has led some of its most successful transactions. In addition to managing deal execution, she oversees the investment team and drives various continuous improvement initiatives. Recognized as a leader in private equity, Jaime has received honors such as Mergers & Acquisitions’ Most Influential Women in Mid-Market M&A (2024) and The Wall Street Journal’s Women to Watch in Private Equity (2023).

Jüngste Austritte:

1. Sportech: Verkauf an Patrick Industries für etwa $315 Millionen im Januar 2024.
2. Shaw-Entwicklung: Verkauf an Madison Dearborn Partners im Oktober 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Oliver Packaging & Equipment: Erworben im November 2024.

• Gießerei Waupaca: Erworben von Proterial im März 2024.

• EnviroTech Dienstleistungen: Erworben im Januar 2024.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 1 Greenwich Office Park, Gebäude 1S, 2. Stock, Greenwich, CT 06831
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.mcpfunds.com    

Zitat: “Looking forward, we remain committed to being the partner of choice for middle-market businesses seeking to reach their full potential.” – Dan Collin, Founding Partner and Co-CEO

Anlagestil: Wellspring Capital Management transaction types include private company buyouts, add-on acquisitions, public-to-private transactions, industry consolidations, and corporate carve-outs. Targeting businesses with $100M–$1B in enterprise value and $20M–$100M in EBITDA, the firm invests across sectors such as healthcare services, general industrial, business services, packaging, and consumer/restaurants. With a North American focus, Wellspring is a control investor.

Portfolio-Unternehmen: Wellspring’s portfolio includes Crosman Corporation (airgun products designer, manufacturer, and marketer), ProAmpac (flexible packaging company), Help at Home (home care services), and Checkers Drive-In Restaurants (quick-service restaurants).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Fonds: 8

Beispiele für die Wertschöpfung: Wellspring hat National Seating & Mobility (NSM) dabei unterstützt, sich zu einem Marktführer zu entwickeln, 5 zusätzliche Akquisitionen durchzuführen und 35 Filialen hinzuzufügen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um langfristig ein Branchenführer zu sein. Wellspring unterstützte Cleaver-Brooks auch bei der Erweiterung seiner Produktlinien, bei der Kostensenkung durch Lean- und Beschaffungsstrategien und bei der Durchsetzung eines fortschrittlichen Vertriebs- und Marketingplans.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Alexander E. Carles, Geschäftsführender Gesellschafter, Co-Präsident: Alex has been with the firm since 2001 and became a Partner in 2007. As a member of the investment committee, he has led numerous acquisitions and divestitures across multiple industries. Alex founded Wellspring’s healthcare effort and actively oversees portfolio companies such as Help at Home, Rayus, and Caring Brands International.
• John E. Morningstar, geschäftsführender Gesellschafter und Mitgeschäftsführer: John joined the firm in 2007 and became a Partner in 2011. As a member of the investment committee, he has led numerous transactions, including ProAmpac, Hoffmaster, and SupplyOne, and played a key role in Wellspring’s stressed/distressed credit investments. John focuses on the manufactured products and consumer sectors and directs the firm’s packaging investment strategy.

Jüngste Austritte:

1. Paragon Films: Sold to Rhône Group in December 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Caring Brands International: Erworben im Oktober 2021.
• Rohrer Corporation: Erworben im März 2021.
• Cadence Petroleum Gruppe: Erworben im Oktober 2020.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 605 Third Avenue, 44. Stock, New York, NY 10158
• Zusätzliche Ämter: Palmenstrand

Website: https://www.wellspringcapital.com  

Zitat: “The firm has significant momentum and an exceptional team that is committed to delivering strong returns for our investors and all of their constituencies.” – John Morningstar, Managing Partner and Co-President

Anlagestil: Thoma Bravo focuses on providing private equity, growth equity, and credit investments, primarily in the software and technology sectors. The firm employs a “buy-and-build” strategy, leveraging its deep sector knowledge to drive operational excellence, strategic growth initiatives, and add-on acquisitions, which results in long-term value creation for its portfolio companies.

Portfolio-Unternehmen: Thoma Bravo’s portfolio includes companies such as Applitools (AI testing platform), AppOmni (SaaS security management), Apryse (digital content processing technology), and Apttus (quote-to-cash software solutions).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Fonds: 15+

Verwaltetes Vermögen: Über $166 Milliarden ab September 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein Beispiel dafür, wie Thoma Bravo Werte geschaffen hat, ist Instructure. Während der vierjährigen Partnerschaft wurde das Unternehmen auf die öffentlichen Märkte vorbereitet, erfolgreich an die Börse gebracht, zu einer marktführenden Plattform entwickelt und sieben Übernahmen getätigt. Zum Zeitpunkt des Ausstiegs wurde Instructure mit rund $4,8 Milliarden bewertet.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Orlando Bravo, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Orlando has been instrumental in establishing the firm as a leader in software buyouts. He has overseen more than 500 acquisitions totaling approximately $265 billion in transaction value and directs the firm’s strategy with a focus on innovation and performance. Recognized as “Wall Street’s best dealmaker” by Forbes and “Private equity’s king of SaaS” by the Financial Times, Orlando has shaped Thoma Bravo into a global private equity powerhouse.
• Holden Spaht, Geschäftsführender Gesellschafter: Holden ist in San Francisco ansässig und konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung neuer Investitionen, die Förderung des Portfoliowachstums als aktives Vorstandsmitglied und die Mitwirkung an der Unternehmensführung.
• Seth Boro, Geschäftsführender Gesellschafter: Also based in San Francisco, Seth leads the firm’s infrastructure software and cybersecurity strategy, oversees new investments, supports portfolio growth as a board member, and contributes to firm management. He became a Managing Partner in 2013.

Jüngste Austritte:

1. Veriforce: Verkauft im Dezember 2024 an Apax Partners.
2. Unterweisung: Verkauft im November 2024.
3. Imperva: Im Dezember 2023 an Thales verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • USU Produkt Business: Erworben im Dezember 2024.

• Darktrace: Erworben im Oktober 2024.

• Everbridge: Erworben im Juli 2024.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 110 N. Wacker Drive, 32. Stock, Chicago, IL 60606
• Zusätzliche Ämter: Miami, San Francisco, New York, Dallas, London

Website: https://www.thomabravo.com 

Zitat: “Innovation sets the foundation at Thoma Bravo. You see it in action every day.” – Carl Thoma, Founder and Managing Partner

Anlagestil: CID Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands und setzt dabei auf Partnerschaften mit Managementteams, um operative Verbesserungen und strategisches Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen investiert in zahlreiche Sektoren, wie Dienstleistungen, Industrieprodukte und Vertrieb. CID Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen mit einem Umsatz von $10M+ und einem EBITDA von $3M+, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada ansässig sind. Das Unternehmen strebt Mehrheitskontrollpositionen an, wobei es keine Größenbeschränkungen für Add-on-Akquisitionen gibt.

Portfolio-Unternehmen: CID Capital’s portfolio includes companies such as LumiSource (home décor and furnishings), Wiseway (distributor of electrical, plumbing, and lighting supplies), PDQ Industries (manufacturer of commercial-grade door hardware), and Fit + Fresh (designer of lunch bags and food storage containers).

Gründungsdatum: 1981

Anzahl der Fonds: 5 laufende Mittel

Beispiele für die Wertschöpfung: CID Capital has significantly impacted its portfolio companies through strategic growth and operational efficiency. For example, they helped Strahman Valves by expanding the leadership team, completing a strategic acquisition, and adding new channels of distribution. CID also helped Seaga Manufacturing by investing in management team members, product innovation, systems, and marketing capabilities, all which proved key to Seaga’s long-term success.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steve Cobb, Senior Partner: Steve brings decades of investment experience to support the firm’s team and portfolio companies. Since joining CID in 2001, he has played a key role in the growth and development of the firm while mentoring leaders interested in private equity careers. Steve serves on the boards of portfolio companies Giftcraft and Fit + Fresh.
• Ryan Cutter, Vizepräsident: Ryan ist für die Identifizierung von Plattform- und Add-on-Möglichkeiten verantwortlich und unterstützt das Investmentteam bei der Bewertung, Finanzierung und dem Abschluss neuer Investitionen. 
• Eric Derheimer, Geschäftsführender Gesellschafter: Eric plays a key role at CID Capital, focusing on evaluating new platform investments and add-on acquisitions for portfolio companies. He brings a thoughtful and respectful approach to working with business owners and entrepreneurs, ensuring CID’s diligence process reflects these values. Eric currently serves on the boards of Giftcraft, Strahman Valves, Park Supply, and Lettermen’s Energy.

Jüngste Austritte:

1. Strahman-Ventile: Verkauft im Juli 2023.
2. Seaga Manufacturing: Verkauf an Dominus Capital im November 2021.
3. Klassisches Zubehör: Verkauft an Twin Star Home im Juli 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Roebuck Landscaping: Verpartnerung im Juni 2024.

• Kind Water Systems: Die Partnerschaft wird im Januar 2024 angekündigt.

• Wiseway: Die Partnerschaft wird im September 2022 geschlossen.

Bürostandorte:

• Carmel (Hauptsitz): 10201 N. Illinois St., Suite 200, Carmel, IN 46290
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.cidcap.com  

Zitat: “Investing is a people business – our teams and relationships are critical to driving long-term success.” – Chase Williams, Vice President

Anlagestil: Comvest Partners ist eine private Investmentgesellschaft, die sich auf Eigen- und Fremdkapital für mittelständische Unternehmen in ganz Nordamerika spezialisiert hat. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als $14,4 Milliarden investiert und bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen durch seine Private-Equity-, Direktkredit- und Special-Opportunities-Strategien. Comvest kombiniert umfangreiche Kapitalressourcen, Branchenkenntnisse und operative Unterstützung mit einem kooperativen, geschäftsfördernden Ansatz, um das Wachstum voranzutreiben und Unternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Comvest’s portfolio includes companies such as D&S Community Services (residential and community-based services), SUNTECKtts (transportation logistics provider), and Red Hawk Fire & Security (fire safety and security services).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Fonds: 6 Vorzeige-Private-Equity-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $12,9 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: One example of how Comvest has driven significant growth in its portfolio companies is Systems Control. Through Comvest’s acquisition, the firm has expanded its manufacturing facility, developed multi-site production capabilities, and made significant investments in areas such as human capital development and sales and marketing.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Falk, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender: Michael has guided the firm’s growth since its inception, shaping it into a leading private equity and credit investment firm. He chairs Comvest’s Operating Committee, overseeing the firm’s management and strategy, and serves on the Executive and Investment Committees for its private equity, direct lending, and special opportunities strategies. Throughout Comvest’s history, Michael has played active roles on the boards of numerous portfolio companies, contributing to their growth and success.
• Roger Marrero, Senior Partner: Roger ist seit 2010 bei der Firma und spielt eine Schlüsselrolle in der Private-Equity-Strategie der Firma. Als Mitglied des Exekutiv- und des Investitionsausschusses von Comvest Private Equity leitet er alle Aspekte des Investitionsprozesses, einschließlich der Beschaffung und Durchführung von Transaktionen sowie der Überwachung der Portfoliounternehmen. 
• Lee Landrum, Partner: Lee, a Partner since 2023, leads the firm’s global Investor Relations team. He also is a voting member on the Investment Committees for Comvest’s direct lending and special opportunities strategies.

Jüngste Austritte:

1. Systemsteuerung: Verkauft an Hubbell Incorporated im Dezember 2023.
2. Encompass Supply Chain Solutions: Verkauft an Parts Town im April 2022.
3. Gebrüder Robbins: Verkauft im Januar 2022.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Riccobene Associates Family Dentistry: Mehrheitsbeteiligung im November 2024.

• • Apotheco Pharmacy Group: Strukturierte Kapitalanlage im August 2023.

• Ihre verhaltensbezogene Gesundheit: Erworben im Juni 2023.

Bürostandorte:

• West Palm Beach (Hauptsitz): 360 S. Rosemary Avenue, Suite 1700, West Palm Beach, FL 33401
• Zusätzliche Ämter: Chicago, New York City

Website: https://www.comvest.com 

Zitat: “Comvest has a long tenure supporting middle-market companies that seek a seasoned partner to help grow their businesses.” – Maneesh Chawla, Managing Partner

Anlagestil: Seidler Equity Partners konzentriert sich auf Partnerschaften mit Gründern und Branchenführern, um in führende Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland zu investieren. Das Unternehmen investiert in verschiedenen Sektoren, darunter Konsumgüter, Fertigung, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen, mit Beteiligungen von 30-70% und einem flexiblen Ansatz, der bei mehr als der Hälfte der Partnerschaften Minderheitspositionen vorsieht. Seidler unterstützt seine Partner bei der strategischen Ausrichtung auf Vorstandsebene, bei Wachstumsinitiativen wie der internationalen Expansion und Akquisitionen sowie bei der organisatorischen Entwicklung, um einen langfristigen Unternehmenswert zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Seidler Equity Partners’ portfolio includes companies such as Redbarn (pet products), LaserAway (aesthetic dermatology treatments), Lizard Skins (high-quality sports accessories), and Grace Loves Lace (bridalwear). 

Gründungsdatum: 1992

Anzahl der Fonds: Mindestens 8

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Seidler Equity Partners hat Windy City Wire im Rahmen einer 15-jährigen Partnerschaft unterstützt. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit konnte das Unternehmen sein EBITDA von etwa $5 Millionen auf fast $50 Millionen steigern. Seidler unterstützte Windy City Wire auch beim Abschluss von Akquisitionen, half bei zahlreichen Betriebserweiterungen und bot fachkundige Beratung und Einblicke. Seidler unterstützte auch Quick Quack Car Wash durch Beratung bei langfristigen strategischen Entscheidungen, Ressourcen für tägliche Projekte, zwei Folgeinvestitionen, Akquisitionen und erleichterte eine Schuldenrefinanzierung.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Robert Seidler, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Robert has over 25 years of experience partnering with owner-operated businesses to preserve their cultures while driving growth. He plays a key role in shaping the firm’s strategic vision and core investment and cultural principles and is actively involved in business development and investment selection. As a member of the Executive and Investment Committees, Bob contributes to Seidler’s long-term success and value creation.
• Eric Kutsenda, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Eric plays a key role in shaping and overseeing the firm’s strategic vision and investment principles. He is responsible for sourcing and evaluating investment opportunities, conducting due diligence, executing transactions, and managing portfolio construction. Eric also serves on Seidler’s Executive and Investment Committees, contributing to the firm’s strategic and operational success.
• Leonard Lee, Partner: Leonard, who joined Seidler Equity Partners in 2005, focuses on establishing new partnerships, advising partner companies on strategic planning, and supporting their growth initiatives, including add-on acquisitions. He also serves as a board member for several of SEP’s partner companies.

Jüngste Austritte:

1. Futura Title & Escrow: Verkauf an JM Family Enterprises im Juli 2022.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cold Jet: Partnerschaft für Minderheitsinvestitionen im Juni 2022.

Bürostandorte:

• Marina del Rey (Hauptsitz): 4640 Admiralty Way, Suite 1200, Marina del Rey, CA 90292
• Zusätzliche Ämter: Sydney

Website: https://www.sepfunds.com 

Anlagestil: RFE Investment Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in US-amerikanische Unternehmen des unteren Mittelstandes mit einem Umsatz von weniger als $100 Millionen und einem EBITDA zwischen $3 Millionen und $15 Millionen. RFE hat sich auf Sektoren wie Wohn- und Gebäudedienstleistungen, ausgelagerte und professionelle Dienstleistungen sowie Nachhaltigkeit spezialisiert und zielt auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, vorhersehbaren Ertragsströmen und einer Führungsposition in fragmentierten Märkten ab. Der Schwerpunkt ihrer Strategie liegt auf organischem Wachstum, das häufig durch mehr als 3 Übernahmen pro Plattform ergänzt wird. 

Portfolio-Unternehmen: RFE Investment Partners’ portfolio includes companies such as Hastings Piston Rings (manufacturer of piston rings for internal combustion engines), Baxter (manufacturer of foodservice and bakery equipment), and ResCare (home care provider for the elderly and people with disabilities).

Gründungsdatum: 1979

Anzahl der Fonds: Mindestens 9

Verwaltetes Vermögen: Über $800 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: RFE schafft Mehrwert durch den Aufbau einer skalierbaren Managementinfrastruktur, die Förderung einer mitarbeiterorientierten Kultur und die Bevorzugung von Wachstumsinvestitionen gegenüber übermäßiger Verschuldung, wodurch die Portfoliounternehmen von $25-$75 Millionen Umsatz auf $150 Millionen oder mehr wachsen können. RFE unterstützte Baxter beim Wachstum durch Produktlinienerweiterungen mit Hilfe von Kapitalinvestitionen. Außerdem unterstützte RFE Flow Solutions bei drei zusätzlichen Akquisitionen und stellte einen neuen CEO ein.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul Schilpp, Geschäftsführender Gesellschafter: Paul kam 2012 als Principal zu RFE und ist derzeit Direktor zahlreicher Portfoliounternehmen, darunter Congruity HR, Global IFS, LaunchPad Home Group und SEG.
• Peter Reiter, Partner: Peter kam 1996 als Analyst zu RFE und ist derzeit Direktor von Global IFS.

Jüngste Neuerwerbungen:

• BryteBridge: Rekapitalisierungsinvestition im Dezember 2023.
• Gruppe zur Stärkung des Vertriebs (SEG): Rekapitalisierungsinvestition im August 2022.

Bürostandorte:

• Westport (Hauptsitz): 10 Wright Street, Westport, CT 06880
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.rfeip.com  

Zitat: “We take great pride in fostering enduring partnerships with family and founder-owned businesses.  RFE is committed to building great companies that help unlock the potential of their employees and stakeholders” – Paul Schilpp, Managing Partner

Anlagestil: Tailwind Capital konzentriert sich auf thematisch orientierte Investitionen im mittleren Marktsegment in den USA und zielt auf Unternehmen mit einem Unternehmenswert von $500M+ und einem EBITDA von $10-$50M+ ab, wobei die Eigenkapitalinvestitionen zwischen $25M und $200M+ liegen. Das Unternehmen ist auf drei Kernbereiche spezialisiert: Infrastrukturdienste, Lieferketten und IT-Dienstleistungen. Tailwind arbeitet mit Managementteams zusammen, um die Talentgewinnung zu verbessern, fortschrittliche Technologien zu implementieren und Unternehmen durch transformative Fusionen und Übernahmen zu vergrößern. 

Portfolio-Unternehmen: Tailwind Capital’s portfolio includes companies such as ASC Engineered Solutions (valves, fittings, and supports provider), National Trench Safety (provider of trench shoring and safety solutions), and SDI Health (data analytics and reporting).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: 22

Anzahl der Fonds: 4

Beispiele für die Wertschöpfung: Tailwind Capital has a proven track record of enhancing portfolio companies through strategic growth initiatives and operational efficiencies. For instance, they helped Loenbro complete four add-on acquisitions and supported organic diversification, which expanded the firm’s end-markets. Tailwind also helped AST with a value creation plan that involved hiring world-class executives and building a company that can scale at the same speed as the market’s growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeffrey Calhoun, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeffrey ist aktiv an zahlreichen Portfoliounternehmen beteiligt, wie Acertus, ASC, Axis Air, Banner, HMT, National Trench Safety (NTS) und RANDYS. Bevor er zu Tailwind kam, arbeitete er bei Thomas Weisel Partners und Montgomery Securities.
• David Gorton, Partner: David focuses on Business Development and Investor Relations. He leverages his prior experience at Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom and Lehman Brothers to build relationships and drive the firm’s strategic growth initiatives.
• Andrew Mayer, Partner: Andrew ist aktiv an Portfoliounternehmen wie Acertus, ASC, Banner, Colony, Cumming, GrayMatter, NTS und RANDYS beteiligt. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Private Equity und Finanzen, da er zuvor bei Thomas H. Lee Partners und der Deutschen Bank tätig war.

Jüngste Austritte:

1. Loenbro: Verkauf an Braemont Capital im Februar 2024.
2. RANDYS: Im November 2022 an die Greenbriar Equity Group verkauft.
3. Stratix: Verkauf an LLR Partners im September 2022.

Jüngste Neuerwerbungen:

• GrayMatter: Investiert im Mai 2024.
• Axis Portable Air: Investition der Partnerschaft im Februar 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 485 Lexington Avenue, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.tailwind.com 

Zitat: “We are extremely proud of Tailwind’s culture, which fosters the development of our next generation of leaders and a strong team of investment professionals. We believe Tailwind is well-positioned to continue to execute its strategy of partnering with strong management teams and entrepreneurs to drive value for our investors.” – Jeffrey Calhoun, Managing Partner​

Anlagestil: Charlesbank Capital Partners employs a research-intensive, sector-focused approach to middle-market private equity investing. The firm operates across three primary strategies: Flagship (approximately $4.1 billion in its current fund, targeting businesses with total enterprise values — TEV — of $150M–$3B), Credit (approximately $1.5 billion in its current fund, with investment sizes of $50M–$250M), and Technology (approximately $1.5 billion in its current fund, targeting $50M–$400M TEV). Key sectors include business and consumer services, healthcare, industrials, and technology. Charlesbank partners with skilled management teams, aligning goals and fostering accountability to build enduring businesses. 

Portfolio-Unternehmen: Charlesbank Capital Partners’ portfolio includes companies such as Trojan Battery Company (deep-cycle batteries), Ensono (hybrid IT services provider), American Residential Services (HVAC and plumbing services), and Galls (public safety uniforms and equipment).

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Fonds: 15

Verwaltetes Vermögen: $22 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Charlesbank kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Verbesserung von Portfoliounternehmen durch operative Verbesserungen und strategisches Wachstum verweisen. So hat Ensono während der Partnerschaft mit Charlesbank sein Unternehmen von 600 Mitarbeitern und $190 Mio. Umsatz zu einer globalen Marke mit fast $1 Mrd. Umsatz und über 3.000 Mitarbeitern ausgebaut. Charlesbank half dabei durch Unterstützung und Beratung, Sorgfalt, finanzielle Unterstützung und Programme für operative Exzellenz.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Choe, Geschäftsführer und CEO: Michael oversees the overall management of Charlesbank Capital Partners and co-leads the development of the firm’s Flagship investment strategy. Actively involved in investments within the business & consumer services sector, he plays a key role in guiding the firm’s strategic direction. Mike’s portfolio involvement includes companies such as Aprio and Front Row Group.
• Brandon White, Geschäftsführender Direktor: Brandon, a founding member of the Charlesbank investment team, co-leads the development of the firm’s Flagship strategy. He focuses on investments in the healthcare and industrial sectors and is actively involved with portfolio companies such as Action Behavior Centers, BOX Partners, and MB2 Dental.
• J. Ryan Carroll, Geschäftsführender Direktor: Ryan arbeitet seit dem Jahr 2000 für das Unternehmen und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Technologie- und Industriesektor. Er ist aktiv an Portfoliounternehmen wie Aptean, Bridgepointe Technologies und EverDriven beteiligt und trägt zu deren strategischem Wachstum und Erfolg bei.

Jüngste Austritte:

1. Varsity Brands: Verkauf an KKR im August 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • IMPLAN: Strategische Investition im November 2024.

• CCMC: Strategische Investition im November 2024.

• Front Row Group: Strategische Investition im September 2024.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 200 Clarendon Street, 54. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.charlesbank.com 

Zitat: “While the market landscape is dynamic and ever-changing, we believe the ingredients for generating strong returns remain largely the same: rigorous discipline rooted in fundamentals, a consistent team united by a deeply ingrained culture of collaboration, and an agile and forward-thinking model driven by deep pattern recognition in our target sectors.” – Michael Choe, Managing Director and CEO​

Anlagestil: American Industrial Partners (AIP) hat sich auf Investitionen in Industrieunternehmen mit bedeutenden Aktivitäten in den USA, Kanada und anderen entwickelten Märkten spezialisiert. Das Unternehmen zielt auf Produktions- oder industrielle Dienstleistungsunternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu $2 Mrd. und einem Umsatz von mehr als $500 Mio., wobei ein flexibler Investitionsansatz über die gesamte Kapitalstruktur hinweg verfolgt wird, einschließlich Eigenkapital, Fremdkapital und strukturierte Transaktionen. AIP konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Marktpositionen, geschützten Technologien und wiederkehrenden Einnahmequellen, häufig in unternehmenskritischen Branchen mit grundlegenden Bedürfnissen. AIP fördert die Wertschöpfung durch M&A und Branchenkonsolidierung. Das Unternehmen hat Erfahrung mit komplexen Carve-outs, Turnarounds und Rettungsfinanzierungen, wobei der Schwerpunkt auf dem Erreichen strategischer Größenordnungen beim Ausstieg liegt.

Portfolio-Unternehmen: American Industrial Partners’ portfolio includes companies such as Gerber Technology (software and hardware solutions for the global apparel industry), Northwest Hardwoods (hardwood sawmills), and Virtek (vision and laser projection solutions).

Anzahl der Fonds: 8

Verwaltetes Vermögen: Über $16 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: American Industrial Partners unterstützte Brooks Instrument durch zahlreiche Wertschöpfungsinitiativen, darunter der Abschluss von zwei Add-on-Akquisitionen, die Erweiterung der Produktpalette und die Vertiefung der Marktdurchdringung bei bestehenden Kunden. Sie unterstützten auch Ichor Systems Holdings, indem sie das Kerngeschäft in neue Märkte diversifizierten, eine zusätzliche Akquisition abschlossen und erhebliche Einsparungen im Beschaffungswesen erzielten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Kim Marvin, persönlich haftender Gesellschafter: Kim ist seit 1997 in der Kanzlei tätig. Zuvor war er in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Finanzinstitute bei Goldman, Sachs & Co. tätig (1994-1997) und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Transaktionen. Davor war er als Chief Operating Officer bei The American Original Corporation tätig, wo er sein operatives Fachwissen in seine Führungsrolle bei Investitionen einbrachte.
• John Becker, persönlich haftender Gesellschafter: John ist seit 2001 in der Firma tätig und konzentriert sich auf das operative Geschäft. Er bringt umfangreiche unternehmerische und betriebliche Erfahrung mit, denn er gründete 1976 die Newport Shrimp Company und verließ sie 1989 erfolgreich durch den Verkauf an Clearwater Fine Foods. Später war er von 1989 bis 1992 als Chief Operating Officer von Clearwater Fine Foods, USA, tätig.
• Dan Evans, Partner: Dan ist seit 2024 bei der Firma und konzentriert sich auf Transaktionen. Vor seiner Tätigkeit bei AIP war er Partner und Co-Leiter der Private-Equity-Branchengruppe bei Ropes & Gray LLP, wo er sich auf Private-Equity-M&A, Fundraising sowie Unternehmensgründung und -führung spezialisierte.

Jüngste Austritte:

1. REV: Beendet 2024 nach einer 18-jährigen Partnerschaft.
2. CR Bergbau: Ausstieg 2023 nach einer fünfjährigen Partnerschaft.
3. Rand Logistik: Ausstieg im Jahr 2023, fünf Jahre nach der Erstinvestition.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Austin-Pulver: Strategische Investition im Juli 2024.
• RelaDyne: Erworben im Dezember 2021.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 450 Lexington Avenue, 40. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.americanindustrial.com 

Zitat: “AIP has decades of experience in the industrial economy and we have consistently seen the value of proactively driving operating enhancements within our companies. As society continues its push to decarbonize, and as stewards of industrial assets, we intend to address those challenges and unlock value for our companies by leveraging our background knowledge of the industrial economy, our proximity to opportunity, our commitment to technological innovation and our core operating capabilities.” – Kim Marvin, General Partner​

Anlagestil: Veritas Capital ist ein führendes, auf Technologie spezialisiertes Investmentunternehmen. Seit mehr als 25 Jahren hat sich Veritas auf Unternehmen spezialisiert, die wichtige technologiegestützte Produkte, Dienstleistungen und Software für staatliche und kommerzielle Kunden auf der ganzen Welt anbieten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sektoren, die von staatlicher Regulierung oder Politik beeinflusst werden, darunter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Gesundheitswesen, Bildung, Nachhaltigkeit und Infrastruktur sowie Finanztechnologie. 

Portfolio-Unternehmen: Veritas Capital’s portfolio includes companies such as Peraton (national security solutions), Guidehouse (management consulting), athenahealth (healthcare technology), and Alion Science and Technology (engineering solutions).

Gründungsdatum: 1992

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Über $42 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Veritas Capital hat bei seinen Portfoliounternehmen ein erhebliches Wachstum bewirkt. So hat Veritas Capital beispielsweise Guidehouse dabei unterstützt, ein erhebliches anorganisches und organisches Wachstum zu erzielen, indem es in die Geschäftsentwicklung investierte, strenge Betriebsabläufe einführte und den gesamten adressierbaren Markt vergrößerte. Veritas half auch athenahealth durch die Erhöhung der F&E-Investitionen, die Senkung der Kosten im gesamten Gesundheitswesen und die Verbesserung der Patientenergebnisse.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ramzi Musallam, CEO und geschäftsführender Gesellschafter: Ramzi ist seit dem ersten institutionellen Fonds im Jahr 1998 für das Unternehmen tätig. Unter seiner Führung hat sich Veritas zu einem führenden, auf Technologie fokussierten Investmentunternehmen entwickelt. Bevor er zu Veritas kam, arbeitete Ramzi bei Pritzker & Pritzker und Berkshire Partners und sammelte dort umfangreiche Erfahrungen im Bereich Private Equity. Er begann seine Karriere in der Abteilung für strukturierte Finanzierung bei J.P. Morgan.
• Hugh Evans, Geschäftsführender Gesellschafter: Hugh bringt umfangreiche Erfahrungen im Bereich Private Equity in das Unternehmen ein. Bevor er zu Veritas kam, war er Partner und Mitglied des Investitionsausschusses bei Falconhead Capital und Principal bei Stonington Partners. Er begann seine Private-Equity-Karriere 1992 bei Merrill Lynch Capital Partners.
• Benjamin Polk, Partner: Benjamin (Buddy) brings extensive expertise in private equity and corporate transactions. Prior to joining Veritas, he was a Senior Partner at the law firm Schulte Roth & Zabel LLP, specializing in mergers and acquisitions, leveraged buyouts, corporate governance, corporate finance, and securities regulation. During his legal career, Buddy collaborated with Veritas on nearly every major transaction since the firm’s founding.

Jüngste Austritte:

1. Führerhaus: Verkauf an eine Tochtergesellschaft von Bain Capital Private Equity für $5,3 Milliarden im Dezember 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Candescent: Erworben im September 2024.

• Wood Mackenzie: Erworben von Verisk im Februar 2023.

• Epiq-Lösungen: Strategische Investition im Juli 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 9 West 57th Street, New York, NY 10019
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.veritascapital.com 

Zitat: “We look forward to pursuing a growing set of opportunities and continuing to make a positive impact across critically important areas, including healthcare, education, and national security.” – Ramzi Musallam, CEO and Managing Partner