Private-Equity-Firmen des mittleren Marktes

Anlagestil: Bregal Partners, Teil von Bregal Investments, konzentriert sich auf mittelgroße Unternehmen in Nordamerika. Der Schwerpunkt liegt auf strategischen Partnerschaften mit Managementteams, um langfristig Werte zu schaffen. In der Regel investieren sie zwischen $20-$150 Millionen Eigenkapital in Unternehmen mit einem EBITDA von $5-$75+ Millionen. Sie konzentrieren sich auf folgende Branchen: Konsumgüter und Multi-Unit, Unternehmensdienstleistungen sowie Nahrungsmittel und Getränke.

Portfolio-Unternehmen: Zu den Portfoliogesellschaften von Bregal Partners gehören Juniper Landscaping (Anbieter von Landschaftsdienstleistungen), Oggi Foods (Anbieter glutenfreier italienischer Lebensmittel), TDBBS (Anbieter von Hundeleckerlis) und OmniForce (Hersteller von Sportveranstaltungen). 

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: Nicht ausdrücklich angegeben, aber die Mutterplattform Bregal Investments hat mehr als 250 Teammitglieder 

Anzahl der Fonds: 2 ab 2019

Verwaltetes Vermögen: Nicht explizit angegeben, aber die Mutterplattform, Bregal Investments, hat rund 18 Mrd. € AUM

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Kaitlin Sasson, Direktorin: Kaitlin ist bei Bregal Partners für die Anbahnung, Durchführung und Verwaltung von Investitionen zuständig. Bevor sie zu Bregal Partners kam, war sie Vizepräsidentin bei Sightway Capital. Zuvor war sie bei J.P. Morgan als Investmentbanking-Analystin in der Consumer & Retail Group tätig.
• Daniel Ayeroff, Vizepräsident: Daniel ist für die sorgfältige Prüfung und den Abschluss neuer Möglichkeiten verantwortlich. Außerdem verwaltet er die bestehenden Investitionen des Unternehmens. Daniel hat zahlreiche Investitionen unterstützt, unter anderem in TDBBS. Zuvor war er als Vizepräsident bei CIP Capital tätig.

Jüngste Austritte:

1. TDBBS: Erworben von Central Garden & Pet im November 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Juniper Landscaping: Die Investition in die Plattform erfolgt im Januar 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 200 Park Avenue, 45. Stock, New York, NY 10166
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bregal.com/strategies/bregal-partners/ 

Zitat: "Wir sind langfristige Partner von Unternehmern, Gründern und Managementteams und arbeiten mit ihnen zusammen, um ihre Unternehmen aufzubauen und zu vergrößern." - Charles Yoon, ehemaliger Managing Partner

Anlagestil: Vista Equity Partners ist auf Unternehmenssoftware spezialisiert. Ihr Investitionsansatz sieht vor, dass sie ihre umfassende Marktkenntnis nutzen, um operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen in ihren Portfoliounternehmen voranzutreiben. Das Unternehmen verbindet einen disziplinierten Investitionsansatz mit dem Fokus auf langfristige Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Vista gehören Unternehmen wie CentralSquare Technologies (Software für öffentliche Sicherheit und Verwaltung), Acquia (Cloud-basierte Lösungen für digitales Content Management), Infoblox (DDI-Netzwerkautomatisierung und DNS-Sicherheitslösungen) und MINDBODY (Fitness- und Wellness-Business-Software).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Anlageexperten: Über 210

Anzahl der Fonds: 8 Flaggschiff-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Über $100 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Vista Equity Partners unterstützte Apptio bei der Beschleunigung von Wachstum und Innovation, indem sie dem Unternehmen halfen, seine KI- und Hybrid-Cloud-Fähigkeiten voranzutreiben, neue Kundengruppen zu erreichen, die Bruttobindung durch frühzeitige Erneuerungsprogramme zu verbessern und die Kerngeschäftsabläufe zu rationalisieren, was zu einem Anstieg des Umsatzes und einer Ausweitung der EBITDA-Marge führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David A. Breach, Präsident und Chief Operating Officer: David beaufsichtigt die strategische Ausrichtung und das Management von Vista. Er sitzt im Vorstand zahlreicher Portfoliounternehmen wie EagleView und Solera.
• Lauren Dillard, Senior Managing Director, Finanzvorstand: Lauren ist Mitglied des Exekutivausschusses von Vista und des Private Equity Management Committee von Vista. Bevor sie zu Vista kam, war Lauren über 20 Jahre lang in den Bereichen Technologie und Finanzdienstleistungen tätig.
• Martin Taylor, Senior Managing Director, Co-Leiter des Stiftungsfonds: Martin ist für die Beaufsichtigung der Stiftungsfonds verantwortlich. Außerdem sitzt er im Vorstand zahlreicher Portfoliounternehmen, darunter AlertMedia, Bonterra, TigerConnect und Vivid Seats.

Jüngste Austritte:

1. Apptio: Verkauft an IBM für $4,6 Milliarden. Vista trug dazu bei, die Fähigkeit von Apptio zum maschinellen Lernen voranzutreiben und unterstützte das Unternehmen bei fünf Übernahmen.
2. Ping Identity Corporation: Verkauft an Thoma Bravo für $2,8 Milliarden mit Beratung durch Goldman Sachs. Die Investition von Vista in die Sicherheitslösungen von Ping Identity machte das Unternehmen zu einem attraktiven Übernahmeziel.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Redwood Software: Vista, ein führender Anbieter von Lösungen für Automatisierungsgewebe, wird im Rahmen einer im September 2024 angekündigten Übernahme eine Partnerschaft mit Warburg Pincus eingehen.

Bürostandorte:

• Austin (Hauptsitz): 401 Congress Avenue, Suite 3100, Austin, TX 78701
• Zusätzliche Ämter: Chicago, New York, San Francisco, Hongkong

Website: https://www.vistaequitypartners.com  

Zitat: "Wir investieren in großartige Unternehmen mit einer vielversprechenden Zukunft, und wir rüsten sie aus und ermutigen sie, ihr Potenzial voll auszuschöpfen." - René Yang Stewart, Senior Managing Director 

Anlagestil: Nautic Partners konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Industrie und Dienstleistungen. Sie legen Wert auf einen kooperativen Ansatz mit den Managementteams, um das Wachstum durch strategische Initiativen, operative Verbesserungen und gezielte Übernahmen voranzutreiben. Ihre Strategie ist auf langfristige Wertschöpfung und nachhaltige Geschäftspraktiken ausgerichtet.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Nautic Partners gehören Unternehmen wie Innovative Renal Care (Hilfe für Nierenkranke), VC3 Holding Company (verwaltete IT- und Cybersicherheitsdienste) und GovHost Holding Company (eine Plattform für den Informationsaustausch zwischen Beamten).

Gründungsdatum: 1986

Anzahl der Anlageexperten: Über 45

Anzahl der Fonds: 11

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Nautic Partners hat einen wesentlichen Beitrag zu Spartech geleistet, indem sie operative Verbesserungen unterstützten, um die Margenexpansion voranzutreiben und zusätzliche Akquisitionen zu tätigen, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Sie halfen auch Oasis, seinen Kundenstamm durch strategische Akquisitionen und eine solide organische Betriebsleistung von 1.800 auf 4.500 Unternehmen zu vergrößern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Christopher J. Crosby, Geschäftsführender Direktor: Chris ist auf den Gesundheitssektor spezialisiert und hat zahlreiche Investitionen für Nautic Partners vertreten, darunter Gaymar Holding Company, Angels of Care Pediatric Home Health und Genova Diagnostics. Er ist seit 2001 Teil des Teams und hat unter anderem am Boston College und an der Harvard Business School studiert.
• Scott F. Hilinski, Geschäftsführender Direktor: Scott arbeitet seit 2000 für Nautic Partners, davor war er bei Fleet Equity Partners tätig. Sein Spezialgebiet ist auch der Gesundheitssektor, und er hat Investitionen wie Innovative Renal Care, Summit Pharmacy Solutions und Exalt Health vertreten.
• Mark C. Perlberg, Geschäftsführender Direktor: Marks Schwerpunkt liegt auf dem Dienstleistungssektor und zu seinen repräsentativen Investitionen gehören VC3, GovHost und DeepSeas. Er verfügt über eine Fülle von Erfahrungen, die er in seiner Karriere gesammelt hat, unter anderem bei Western Union Financial Services, Margolis Chase und John H. Harland Company. Er arbeitet seit 2020 für Nautic Partners.

Jüngste Austritte:

1. Harrington Industriekunststoffe: Im Oktober 2023 wurde das Unternehmen an Bain Capital verkauft, nachdem es zahlreiche Verbesserungen vorgenommen hatte, wie z. B. die Verstärkung des Managementteams und die Unterstützung bei drei zusätzlichen Übernahmen, die das Dienstleistungsangebot von Harrington diversifizierten.
2. Spartech: Verkaufte 2021 an The Jordan Company, nachdem er betriebliche Verbesserungen vorgenommen, die Vertriebsorganisation nach Endmärkten neu ausgerichtet und bei Akquisitionen geholfen hatte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Vallen Distribution: Vertreiber von indirektem Material und Lagerhalter für hochwertige Metallbearbeitungs- und MROP-Produkte, erworben im Jahr 2022.

Bürostandorte:

• Providence (Hauptsitz): 50 Kennedy Plaza, 17. Stock, Providence, RI 02903
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.nautic.com 

Zitat: "Wir sind davon überzeugt, dass unser Erfolg und unser Wachstum auf unserer Fähigkeit beruhen, unsere Anlagestrategie konsequent umzusetzen und gleichzeitig unsere Kultur zu bewahren." - Scott Hilinski, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: First Capital Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Mezzanine-Finanzierungen und Eigenkapital für Unternehmen mit einem EBITDA von $2 bis $10 Millionen und einem Umsatz von $10 bis $100 Millionen. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um Wachstum, Rekapitalisierungen und Übernahmen zu erleichtern. Der Schwerpunkt liegt auf flexiblen Kapitallösungen und wertsteigernder Unterstützung, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu helfen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von First Capital Partners gehören Unternehmen wie ZEVAC (Anbieter und Hersteller von Pipeline-Wartungsgeräten), BedJet (Marke für Schlafprodukte), Trafera (Wiederverkäufer von K-12-Computerlösungen) und Digital Dental (Dentallaborgeräte und -zubehör).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Fonds: 3

Beispiele für die Wertschöpfung: First Capital Partners unterstützte Advantage Engineers durch strategische Beratung und Positionierung für die nächste Wachstumsphase. Während des Investitionszeitraums konnte Advantage Engineers seine Kerneinnahmen im Bereich Telekommunikation um mehr als 300% und das EBITDA um mehr als 600% über einen Zeitraum von fünf Jahren steigern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Andrew Kemp, Partner: Andy verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Fusionen und Übernahmen. Zuvor war er CFO von Natura Pet Products, wo er den Verkauf an Procter & Gamble leitete, und hatte Funktionen bei First National Mergers & Acquisitions und Government Properties Trust inne. Andy begann seine Karriere bei der First National Bank of Omaha und hat einen BA der Emory University und einen MBA der Washington University in St. Louis.
• David McLeese, Partner: David verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen fremdfinanzierte Unternehmen sowie Fusionen und Übernahmen. Zuvor war er Partner bei Odin Capital Group und hatte leitende Funktionen als Managing Director bei der Bank of America und als Vice President bei Citicorp inne. David begann seine Karriere als Kreditanalyst bei der National Bank of Commerce. Er hat einen BS der Nebraska Wesleyan University und einen MBA der University of Chicago.
• Young Park, Partner: Young verfügt über Erfahrungen im Bereich Private Equity und Leveraged Finance. Bevor er zu First Capital Partners kam, war er Co-Manager einer $300-Millionen-Special-Opportunities-Gruppe bei CapitalSource Finance und hatte Positionen bei Cardinal Growth, Bank of America und LaSalle Bank inne. Young hat einen BS in Rechnungswesen von der Northern Illinois University und ist ein Certified Public Accountant (CPA).

Jüngste Austritte:

1. Advantage Engineers: Verkauft an Network Connex im Jahr 2021.
2. Calcium-Produkte: Verkauft an eine Tochtergesellschaft von Sun Capital Partners im Dezember 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• BedJet: Investierte Mezzanine-Schulden und Eigenkapital im Januar 2024.
• Hanson Lab Solutions: Investierte Mezzanine-Schulden und Eigenkapital im April 2023.
• Dakotaland Autoglass: Investition von Mezzanine-Krediten und Eigenkapital im Oktober 2022.

Bürostandorte:

• Omaha (Hauptsitz): 6910 Pacific Street, Suite 204, Omaha, NE 68106
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.firstcapitalpartners.com 

Anlagestil: Wynnchurch Capital tätigt Kapitalbeteiligungen in Höhe von $50 Millionen bis $750 Millionen an Unternehmen mit einem Jahresumsatz von $100 Millionen bis über $3 Milliarden. Ihr Ziel sind Sektoren wie Konsumgüter und Lebensmittel, Bauprodukte und Baustoffe sowie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierung. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Wynnchurch Capital gehören Unternehmen wie Clyde Industries (ein führender Konstrukteur und Hersteller von Rußbläsern), Handgards (ein Vertriebsunternehmen für Foodservice-Produkte) und Labrie Environmental Group (ein führender Hersteller von Müllsammelfahrzeugen in Nordamerika).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Wynnchurch Capital hat Stampede Meat unter anderem durch die Einstellung eines neuen COO, Investitionen in eine verstärkte Automatisierung und eine größere Produktpalette unterstützt. Wynnchurch half auch der U.S. Pipe and Foundry Company bei der Lösung operativer Probleme, der Anpassung ihrer Verkaufsstrategie und der Durchführung wichtiger Akquisitionen, was zu einem Wachstum von Gewinn und Umsatz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Frank G. Hayes, Geschäftsführender Gesellschafter: Frank verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Unternehmensfinanzierung und Portfoliomanagement. Zuvor war er als Managing Director bei Catalyst Equity Partners und GKH Partners tätig. Frank begann seine Karriere als CPA bei Price Waterhouse und hat einen B.B.A. von der University of Michigan. Er kam 2001 zu unserem Team.
• John A. Hatherly, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: John hat mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Investitionen, einschließlich Übernahmen, Buyouts und Rekapitalisierungen im Gesamtwert von über $15 Milliarden. Bevor er 1999 Wynnchurch gründete, war er in leitender Funktion bei GE Capital tätig. Im Laufe seiner Investmentkarriere war er an über 250 Investitionen beteiligt.
• Christopher O'Brien, Geschäftsführender Gesellschafter: Chris verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Management. Er kam im Jahr 2000 zu Wynnchurch und war zuvor in der Beratung tätig. Er war im Vorstand mehrerer ehemaliger und aktueller Portfoliounternehmen von Wynnchurch tätig.

Jüngste Austritte:

1. Gyptech Technologien: Verkauf im Dezember 2024 angekündigt.
2. Infra Pipe Lösungen: Verkauf ebenfalls im Dezember 2024 angekündigt.
3. LPW Group Holdings: Im März 2024 an Oaktree Capital Management veräußert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ORS Nasco: Erworben von One Equity Partners im August 2024.
• Hydraulische Technologien: Erworben von SPX Flow zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Rosemont (Hauptsitz): 6250 N. River Road, Suite 10-100, Rosemont, IL 60018
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.wynnchurch.com 

Zitat: "...der bewährte Investitionsansatz des Unternehmens, der fokussierte Sektorexpertise, eine kooperative Partnerschaftsphilosophie und eine Verpflichtung zu operativer Exzellenz kombiniert, um Portfoliounternehmen dabei zu helfen, signifikante Werte zu schaffen." - Frank Hayes, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Abry Partners konzentriert sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in den Bereichen Medien, Kommunikation sowie Unternehmens- und Informationsdienstleistungen. Die angestrebte Investitionsgröße liegt zwischen $20 Millionen und $200 Millionen. Sie suchen nach profitablen Unternehmen mit stabilen Geschäftsabläufen, einschließlich beständiger Ertragsströme, Wettbewerbsvorteile, betriebliche Effizienz, starke Cashflow-Generierung und vielfältige Möglichkeiten für Wachstum und Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Abry Partners gehören Unternehmen wie Anju (Anbieter von Daten- und Anwendungssoftware), Freestar (Anbieter von Werbetechnologie-Lösungen für Online-Publisher) und TeraSky (Anbieter von digitale Transformation Dienstleistungen).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 64

Anzahl der Fonds: 4 Fondsstrategien

Verwaltetes Vermögen: Rund $17 Milliarden unter aktiver Verwaltung 

Beispiele für die Wertschöpfung: Abry Partners hat Innovisk durch strategische Einblicke, Fachwissen und operative Ressourcen unterstützt, was dazu führte, dass Innovisk seine globale Reichweite ausbaute und wichtige Investitionen zur Steigerung des Wachstums tätigte. Innovisk wurde im November 2024 an Ryan Specialty verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jay Grossman, Vorsitz: Jay verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Überwachung von Investitionen in den Bereichen Kabelfernsehen, Kommunikation, Unternehmensdienstleistungen und Rechenzentren. Er hat zahlreiche Marken in Abrys Schwerpunktsektoren ausfindig gemacht, beaufsichtigt und verkauft. Jay war zuvor bei Prudential Securities und Kidder, Peabody & Co. tätig und hat einen MBA-Abschluss der Harvard Business School.
• C.J. Brucato, CEO: C.J. wurde 2023 alleiniger CEO von Abry, nachdem er erfolgreich Investitionen in den Schlüsselsektoren des Unternehmens initiiert, beaufsichtigt und verkauft hatte. Er war zuvor bei Prudential Securities tätig und hat einen B.S.E. in Bauingenieurwesen und Operations Research von der Princeton University.
• Brian St. Jean, Partner, Co-Leiter der Buyout-Fonds: Brian ist Mitglied der Investitionsausschüsse der Fonds Flagship und Heritage. Er konzentriert sich auf verwaltete IT-Dienstleistungen, Personalmanagement und technologiegestützte Dienstleistungen. Zuvor war er bei PricewaterhouseCoopers tätig und hat einen B.S. in Business Administration von der University of Rhode Island.

Jüngste Austritte:

1. Innovisk: Verkauft an Ryan Specialty im November 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Beste Anwälte: Der älteste und angesehenste Anwaltsrankingdienst der Welt, der 2021 übernommen wurde.

• Centauri Health Solutions: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung im Jahr 2020.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 888 Boylston Street, Suite 1600, Boston, MA 02199
• Zusätzliche Ämter: Charlotte, London

Website: https://www.abry.com 

Anlagestil: Court Square Capital Partners hat sich auf Investitionen im mittleren Marktsegment in verschiedenen Sektoren spezialisiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, Familien und Gründern, um langfristige Werte zu schaffen und die Marktführerschaft zu übernehmen. Ihre Strategie basiert auf dem Aufbau von Partnerschaften, die auf Integrität, Vertrauen und Transparenz beruhen. Ihre Zielkriterien sind ein Eigenkapital von $75 Millionen-$350 Millionen und ein Unternehmenswert von $150 Millionen-$1,5 Milliarden.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Court Square Capital gehören Unternehmen wie Medical Knowledge Group (ein Anbieter von medizinischen Kommunikations- und Bildungsdienstleistungen), Power Digital (eine Agentur für digitales Performance-Marketing), DISA (ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Mitarbeiter-Screening und Compliance) und AHEAD (ein Anbieter von Cloud-Lösungen für Unternehmen).

Gründungsdatum: 1979

Anzahl der Anlageexperten: Über 35

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: $8,9 Milliarden ab Juni 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Court Square Capital Partners hat wesentlich zum Wachstum von Unternehmen wie AHEAD beigetragen. In den fünf Jahren der Zusammenarbeit stieg der Umsatz dieses Portfoliounternehmens von $365 Millionen auf $1,3 Milliarden. AHEAD erwarb außerdem vier Firmen und verzeichnete im Bereich der professionellen Dienstleistungen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 41%. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Christopher Bloise, Präsident und geschäftsführender Gesellschafter: Christopher konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Kommunikation und Technologie. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2003 war er an vielen bemerkenswerten Exits beteiligt, darunter AHEAD, Mosaic Sales Solutions und IWCO Direct. Darüber hinaus sitzt er derzeit in den Vorständen zahlreicher aktueller Portfoliounternehmen, darunter Virtium und Smart City.
• David Thomas, Mitbegründer und Seniorpartner: David ist seit 1980 Mitglied des Investmentteams und war in dieser Zeit an mehreren bemerkenswerten Exits beteiligt, wie z. B. Conterra Ultra Broadband, Harvard Drug Group und Newmarket. Darüber hinaus ist er Mitglied des Leadership Council der Yale School of Public Health und sitzt derzeit in zahlreichen Aufsichtsräten, z. B. bei Data Axle und Golden State Medical Supply. 
• Joseph Silvestri, Mitbegründer, geschäftsführender Partner und Leiter des Bereichs Industrieunternehmen: Joseph ist Vorsitzender des Anlageausschusses und Leiter des Industriesektors. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung, seit er 1990 zum Anlageteam kam. Derzeit ist er in den Vorständen von Unternehmen wie Chauvet, Kodiak Building Partners und PlayCore vertreten. Seine Führung hat zu bemerkenswerten Ausstiegen beigetragen, darunter ERICO, Pike Corporation und Worldspan Technologies.

Jüngste Austritte:

1. Gruppe Medizinisches Wissen: Verkauft an Novo Holdings im Jahr 2022, nachdem er MKG während einer dreijährigen Zusammenarbeit bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele unterstützt hatte.
2. NDC: Nach einer fünfjährigen Zusammenarbeit, in der Court Square NDC beim Ausbau seiner Produktlinien, Endmärkte und seines vielfältigen Kundenstamms unterstützte, ging er 2021 an Platinum Equity.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Velosio: Die Investition wird im März 2024 getätigt.

• Team Select Home Care: Strategische Kapitalinvestition im Mai 2023.

• Fünf-Sterne-Parks und Attraktionen: Strategische Kapitalinvestition im März 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 299 Park Avenue, 35. Stock, New York, NY 10171
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.courtsquare.com 

Zitat: "Bei Court Square sind wir stolz darauf, mit Gründern, Familien und Managementteams zusammenzuarbeiten, um eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen." - Christopher Bloise, Präsident und geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: American Securities konzentriert sich auf die Übernahme marktführender nordamerikanischer Unternehmen mit einem Jahresumsatz von typischerweise $200 Millionen bis $2 Milliarden. Sie konzentrieren sich auf verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter. Sie legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit bestehenden Managementteams, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von American Securities gehören Unternehmen wie Chromaflo Technologies (ein Anbieter von Farbstofftechnologielösungen), Royal Adhesives & Sealants (ein Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen) und Henry Company (ein Hersteller von Produkten für Dächer und Gebäudehüllen).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $26 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: American Securities unterstützte Milk Specialities Global bei der Schaffung von Effizienzvorteilen und der Förderung eines Volumenwachstums von über 70%, was zu einer nahezu Verdoppelung der Erträge führte. Ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung von Acuren durch American Securities, die es dem Unternehmen ermöglichte, seine Hauptmarke im Bereich der Inspektionsdienstleistungen auszubauen und so seine marktführende Position zu stärken.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Fisch, Gründer und CEO: Michael ist seit der Gründung CEO von American Securities. Zuvor war er bei Goldman Sachs, Bain & Company und zwei Private-Equity-Fonds tätig, wo er umfassendes Fachwissen im Bereich Private Equity und strategische Führung erwarb. Michael ist außerdem Gastdozent an der Graduate School of Business der Stanford University und Mitglied des President's Leadership Council des Dartmouth College.
• Kevin Penn, Geschäftsführender Direktor: Kevin kam 2009 zu American Securities und bringt jahrzehntelange Führungs- und Branchenerfahrung mit. Er ist Vorstandsvorsitzender mehrerer Unternehmen, darunter Conair, Foundation Building Materials und Trace3, und ist Direktor bei Blue Bird und CS Energy. Bevor er zu American Securities kam, gründete und leitete er ACI Capital Co. Seine Branchenerfahrung erstreckt sich über mehrere Sektoren, darunter die Automobil-, Finanzdienstleistungs-, Technologie- und Industriesektoren.
• Mark Lovett, Geschäftsführender Direktor: Mark ist seit 2007 im Team und fungiert als Vorstandsvorsitzender von r-pac sowie als Direktor von FleetPride, Vibrantz Technologies und United FP. Zuvor war er bei UBS im Investmentbanking für das Gesundheitswesen tätig. Zu Marks Branchenkenntnissen gehören die Sektoren Vertrieb sowie Industrieprodukte und -dienstleistungen.

Jüngste Austritte:

1. Acuren: Verkauft im Juli 2024 an Admiral Acquisition Limited.
2. Milchspezialitäten Global: Verkauft im Februar 2023 an Butterfly.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Aramsco: Erworben von Odyssey Investment Partners im Oktober 2023.
• Meridian Adhesives Group: Erworben von Arsenal Capital Partners im September 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 590 Madison Avenue, 38. Stock, New York, NY 10022
• Zusätzliche Ämter: Shanghai

Website: https://www.american-securities.com 

Anlagestil: Die Cortec Group konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von mittelständischen Unternehmen in den USA und Kanada, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter und Spezialitäten. Ihr Ziel ist es, das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und Managementpartnerschaften zu fördern. Ihre Zielmerkmale sind Unternehmen mit freiem Cashflow und soliden Bruttomargen, mit einem EBITDA von $10-$50 Millionen+ und $100-$500 Millionen Eigenkapital pro Plattform.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio der Cortec Group gehören Unternehmen wie Groome Transportation (Anbieter von Flughafen-Shuttle- und Transportdiensten), Companion Pet Partners (eine Plattform für Tierkliniken) und Chauvet (Hersteller professioneller Beleuchtungsprodukte).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Fonds: 8

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $6,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein großartiges Beispiel für die Wertschöpfung der Cortec Group ist die Unterstützung von Community Veterinary Partners im Rahmen einer vierjährigen Partnerschaft. Das Unternehmen verfügte ursprünglich über 16 Kliniken, und am Ende waren es über 70. Die Cortec Group unterstützte auch Window Nation bei der Verdreifachung der Unternehmensgröße innerhalb von vier Jahren. Ein weiteres Beispiel ist, wie die Cortec Group YETI dabei half, sich von einem Ein-Produkt-Kühlboxen-Unternehmen zu einem bekannten Namen zu entwickeln.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David L. Schnadig, Kopräsident: Dave kam 1995 zu Cortec. Zuvor war er bei SunAmerica, Lehman Brothers und Cresap, McCormick & Paget tätig, wo er sich auf Fusionen, Übernahmen und Vermögensverwaltung spezialisierte. Derzeit ist Dave unter anderem im Vorstand von Enthusiast Auto Holdings, Groome Transportation und Pink Lily tätig.
• Michael Najjar, Geschäftsführender Gesellschafter: Mike kam 2004 zu Cortec. Zuvor war er Managing Director bei Cornerstone Equity Investors und Investmentbanker bei Donaldson, Lufkin & Jenrette. Mike ist in den Vorständen von Unternehmen wie A1 Garage Door Service, Four Seasons Heating & Air Conditioning und Rotating Machinery Services tätig.
• Jonathan A. Stein, Geschäftsführender Gesellschafter: Bevor er im Jahr 2000 zu Cortec kam, war Jon Principal bei Three Cities Research, wo er sich auf Akquisitionen und Portfolio-Management konzentrierte. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Duggal Visual Solutions, Enthusiast Auto Holdings und Groome Transportation.

Jüngste Austritte:

1. 1. Chauvet: Ausgeschieden im November 2023.
   2. Fenster Nation: Verkauft im Juli 2021.
   3. Kanadische Krankenhausspezialitäten: Verkauft im April 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Duggal Visual Solutions: Wachstumskapitalinvestition im Oktober 2024.
• A1 Garagentor Service: Wachstumsrekapitalisierung im Dezember 2022 abgeschlossen.
• Four Seasons Heizung und Klimaanlage: Wachstumsrekapitalisierung im November 2022 abgeschlossen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 140 East 45th Street, 43. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.cortecgroup.com 

Anlagestil: Graham Partners investiert in technologieorientierte, innovative Fertigungsunternehmen im mittleren Marktsegment, vornehmlich in Nordamerika, mit einem EBITDA zwischen $10 und $50 Millionen und Margen von 10% oder mehr.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Graham Partners gehören Unternehmen wie Tidel (Hersteller von Cash-Management-Systemen), OptConnect (Distributor aller wichtigen IoT-Hardwarehersteller) und EasyPak (Hersteller von Kunststoffverpackungslösungen).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: $6,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Graham Partners hat Desser Aerospace maßgeblich beim Abschluss von drei Zusatzakquisitionen unterstützt, die dem Unternehmen eine geografische Expansion in margenstärkere und schneller wachsende Bereiche ermöglichten. Graham unterstützte das Unternehmen auch bei der Optimierung der Betriebsabläufe, der Erweiterung der Anlagen und der Gewinnung neuer Aufträge. Graham Partners unterstützte auch Mercer Foods, z. B. bei der Erweiterung seines erstklassigen Kundenstamms, der Fertigstellung einer größeren Anlagenerweiterung, der Optimierung des Verpackungsprozesses und vielem mehr, was zu einer Steigerung der Einnahmen von Mercer um 121% während der Halteperiode führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Graham, CEO und Senior Managing Principal: Steven beaufsichtigt alle Aspekte der Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich Bewertung, Überwachung, Investitionsbeschaffung und Veräußerung, sowie die Leitung der Betriebsgruppe. Steven entwickelte den betriebszentrierten Fokus von Graham Partners, legte die Investitionsthemen und -kriterien fest und führte die Strategie des Unternehmens an, in Konversionsunternehmen in den Bereichen fortgeschrittene Fertigung und industrielle Technologie zu investieren.
• Andrew Snyder, Geschäftsführender Direktor: Andrew spielt eine Schlüsselrolle im Investitionsprozess von Graham Partners und trägt zur Beschaffung, Strukturierung und zum Ausstieg aus Investitionen bei, während er mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeitet, um langfristige Werte zu schaffen. Als Mitglied der Buyout- und Growth Investment Committees beaufsichtigt er auch Commercial Bakeries und Woodland Foods und leitet den Fokus des Unternehmens auf den Teilsektor Konsumgüter- und Lebensmittelherstellung.
• Josh Wilson, Geschäftsführender Direktor: Josh beaufsichtigt wichtige Aspekte des Investitionsprozesses von Graham Partners, einschließlich der Beschaffung, Strukturierung und des Ausstiegs aus Investitionen, während er eng mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeitet, um die Wertschöpfung zu steigern. Er ist Mitglied in mehreren Investitionsausschüssen und hat die primäre Aufsicht über E Tech und Rhythmlink, mit Schwerpunkt auf den Teilsektor Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Bevor er zu Graham Partners kam, arbeitete Josh im globalen Investmentbanking bei Chase Securities.

Jüngste Austritte:

1. Desser Aerospace: Verkauft im Juli 2023.
2. Giraffe Foods: Veräußerung im Dezember 2021.
3. Mercer Foods: Veräußerung im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Tulkoff Food Products: Erworben im Oktober 2024.
• E Tech Gruppe: Erworben im April 2024.
• Beißen: Investition in Wachstumsaktien im Februar 2024.

Bürostandorte:

• Newtown Square (Hauptsitz): 3811 West Chester Pike, Gebäude 2, Suite 200, Newtown Square, PA 19073
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.grahampartners.net 

Zitat: "Wir glauben an die Kraft von Partnerschaften mit zukunftsorientierten Unternehmern, die sich für die Förderung von Innovationen in ihren Unternehmen einsetzen" - Steven Graham, CEO und Senior Managing Principal

Anlagestil: Sentinel Capital Partners investiert in Nischenmarktführer in den Bereichen Konsum, Industrie, Wirtschaft und Gesundheitswesen und konzentriert sich dabei auf Asset-light-Geschäftsmodelle mit einem EBITDA von bis zu $80 Millionen. Eigenkapitalinvestitionen können bis zu $400 Millionen erreichen und umfassen sowohl Kontroll- als auch Nicht-Kontrollstrukturen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Sentinel Capital gehören Unternehmen wie Pet Supplies Plus (eine Einzelhandelskette für Heimtierbedarf), Holley Performance Products (ein Unternehmen für Kfz-Leistungsprodukte), Huddle House (eine Restaurantkette) und Chase Doors (ein Hersteller von Spezialtürsystemen).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Anlageexperten: Über 35

Anzahl der Fonds: 7 Private-Equity-Fonds und 2 strukturierte Kapitalfonds

Beispiele für die Wertschöpfung: Sentinel Capital Partners unterstützte Chase Doors bei zwei zusätzlichen Akquisitionen, durch die sich das Unternehmen zu einem klaren Marktführer entwickelte. Nach fast vier Jahren der Zusammenarbeit konnte Chase Doors seinen Umsatz verdoppeln, das EBITDA verdreifachen und alle ursprünglichen Wachstumsziele erreichen. Sentinel unterstützte auch PlayCore durch den Abschluss von 14 Zusatzakquisitionen, die Erweiterung der Vertriebsreichweite und mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes und des EBITDA, neben anderen Erfolgen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John F. McCormack, Mitbegründer und Seniorpartner: John verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich privates Beteiligungskapital im mittleren Marktsegment. Zuvor war er Vizepräsident bei der Private-Equity-Tochter von Smith Barney und arbeitete bei Coopers & Lybrand. John war bereits in mehr als 25 Aufsichtsräten tätig und ist derzeit Mitglied in einer Handvoll aktueller Aufsichtsräte, darunter SmartSign und TriMech.
• David S. Lobel, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: David verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity im mittleren Marktsegment. Vor der Gründung von Sentinel war er 15 Jahre lang bei der Private-Equity-Tochter von Smith Barney und als Berater bei Bain & Company tätig. David hat einen Hochschulabschluss der Stanford University und ist Mitglied des Beirats der Graduate School of Business.
• C. Scott Perry, Partner: Scott trat 2004 in das Unternehmen ein, nachdem er in der M&A-Gruppe bei Wachovia Securities gearbeitet hatte. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des privaten Beteiligungskapitals im mittleren Marktsegment und ist derzeit in den Vorständen von MCA und UBEO Business Services vertreten. Er hat einen BS in Finanz- und Rechnungswesen (mit Auszeichnung) von der University of Virginia.

Jüngste Austritte:

1. ECM Industries: Verkauf an nVent Electric im Mai 2023 für $1,1 Milliarden.
2. Apex-Unternehmen: Im Januar 2023 an Morgan Stanley Capital Partners verkauft.
3. Nekoosa: Verkauf im November 2022 an einen strategischen Käufer.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Market Performance Group: Erworben im Januar 2024.
• Gruppe Online-Etiketten: Erworben im Dezember 2023.
• High Bar Marken: Erworben im Dezember 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): One Vanderbilt Avenue, 53. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.sentinelpartners.com 

Zitat: "Im Laufe von 27 Jahren hat Sentinel eine beständige Erfolgsbilanz beim Wachstum und der Verbesserung von mittelständischen Unternehmen vorzuweisen, indem wir die finanzielle und betriebliche Komplexität angehen und gleichzeitig Partnerschaften mit Managementteams eingehen" - John F. McCormack, Mitbegründer und Senior Partner

Anlagestil: Industrial Opportunity Partners (IOP) investiert $15-$100 Millionen Eigenkapital in mittelständische Unternehmen in ganz Nordamerika, die einen Umsatz von $50-$500 Millionen und ein EBITDA von $5-$50 Millionen haben. IOP konzentriert sich auf eine Reihe von Branchen, darunter Transport, Bauprodukte und Konsumgüterherstellung.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von IOP gehören Unternehmen wie Union Corrugating Company (ein Hersteller von Metalldachsystemen und Dachkomponenten), Toledo Molding & Die (ein Anbieter von Kunststoffkomponenten für die Automobilindustrie) und Monroe Truck Equipment (ein Konstrukteur und Hersteller von Spezial-LKW-Ausrüstung).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 10

Anzahl der Fonds: 4

Beispiele für die Wertschöpfung: IOP hat der Union Corrugating Company geholfen, durch Strategien wie die geografische Ausweitung der Plattform, das Hinzufügen neuer Produktkategorien und die Erhöhung der kostengünstigen Produktionskapazitäten einen Mehrwert zu schaffen. Auch Monroe Truck Equipment wurde bei der Senkung der Einkaufskosten, der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Nutzung von Wachstumschancen unterstützt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David Dorfman, Geschäftsführender Direktor: David, der seit 2010 bei IOP tätig ist, verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investment Banking. Er ist für die Beschaffung, Durchführung und das Portfoliomanagement von Transaktionen zuständig und war zuvor bei Harris Williams & Co. und National City Capital Markets tätig.
• Bob Vedra, Senior Managing Director: Bob ist seit 2005 bei IOP und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in nationalen und internationalen Transaktionen, einschließlich Unternehmensausgliederungen und Rekapitalisierungen. Er leitet die Geschäfte des Unternehmens mit, akquiriert und führt Transaktionen durch und überwacht Portfolioinvestitionen. Dabei baut er auf seinen früheren Funktionen bei einer in Chicago ansässigen Private-Equity-Firma und der Merchant-Banking-Gruppe von GE Capital auf.
• Michael Hering, COO und CFO: Michael, der seit 2006 bei IOP tätig ist, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und finanzielle Führung. Er beaufsichtigt Portfolioüberwachung, Investor Relations, Bewertungen, Compliance, Bankwesen und Buchhaltung, wobei er seine früheren Erfahrungen bei der Beschaffung von Geschäften und im Portfoliomanagement nutzt.

Jüngste Austritte:

1. Vereinigte Poly-Systeme: Verkauf an Atkore im Juni 2022.
2. Midwest Paper Group: Im Februar 2022 an die McKinley Paper Company verkauft. 
3. Union Corrugating Company: Verkauft an Cornerstone Building Brands im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Transcendia: Erworben im Mai 2024. IOP beabsichtigt, Betriebsmittel und eine zuverlässige, langfristige Kapitalstruktur bereitzustellen, um das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.
• Harvest Food Group: Übernahme im Mai 2023 mit der Absicht, das bestehende Managementteam bei der Steigerung der Gewinne und der Fortsetzung des robusten Wachstumskurses zu unterstützen.
• N.B. Handy Company: Übernahme im Mai 2022 zur Unterstützung des bestehenden Managementteams bei der Umstellung des Unternehmens von Familienbesitz auf PE-Hintergrund.

Bürostandorte:

• Evanston (Hauptsitz): 1603 Orrington Avenue, Suite 700, Evanston, IL 60201
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.iopfund.com 

Zitat: "Unser disziplinierter, fokussierter Anlagestil ermöglicht es uns, attraktive Gelegenheiten in einer Vielzahl von Situationen und Marktbedingungen zu identifizieren." - Robert Vedra, Senior Managing Director

Anlagestil: TA Associates konzentriert sich auf Partnerschaften mit qualitativ hochwertigen Unternehmen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Technologie und nutzt dabei seine umfassende Branchenkenntnis und ein globales Netzwerk. Die Höhe der Beteiligungen liegt zwischen $100 Mio. und $600 Mio. und zielt auf Unternehmen mit einem Wert von $150 Mio. bis über $3 Mrd., wobei das Kapital in der Regel für die Liquidität der Aktionäre, Wachstumsinitiativen und die Finanzierung von Übernahmen verwendet wird.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von TA Associates gehören Unternehmen wie Interswitch (ein Unternehmen für digitalen Zahlungsverkehr in Afrika), Backstage (eine Plattform für Online-Talente im Abonnement), AffiniPay (ein Anbieter von Zahlungslösungen für Fachleute) und Russell Investments (eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft).

Gründungsdatum: 1968

Anzahl der Anlageexperten: Über 160

Anzahl der Fonds: Viele, einschließlich Kreditfonds und Vorzeige-Private-Equity-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Über $45 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein gutes Beispiel dafür, wie TA Associates einen Mehrwert geschaffen hat, ist Amplify Snack Brands (ehemals SkinnyPop Popcorn). Während der Investition von TA hat das Unternehmen seine Snack-Plattform durch zahlreiche Übernahmen erweitert. Außerdem verkaufte es seine Produkte in vielen Ländern, darunter in Asien, Australien, Europa und Nordamerika. Einige Jahre nach der Investition von TA wurde Amplify Snack Brands von The Hershey Company übernommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian J. Conway, Leitender Berater: Brian verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Private-Equity-Branche und war in leitender Position bei TA Associates tätig, wo er den Erfolg des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet hat. Als ehemaliger Vorsitzender des Exekutivkomitees und Co-Managing Partner war er maßgeblich an den Management-, Kerninvestitions- und Portfolioausschüssen beteiligt. Während seiner Amtszeit trug er dazu bei, die Investitionen von TA von $50 Millionen auf über $6 Milliarden pro Jahr zu steigern, und er war auch aktiv an über 100 abgeschlossenen Investitionen in Wachstumsunternehmen beteiligt.
• Michael Libert, Geschäftsführer: Mike ist auf Software-Investitionen in Nordamerika spezialisiert. Bis heute hat er 17 Plattforminvestitionen mitfinanziert oder geleitet, über 275 Add-on-Akquisitionen ermöglicht und zum Abschluss von Investitionen in Höhe von insgesamt über $5,8 Milliarden beigetragen. Mike hat auch Erfahrung mit grenzüberschreitenden Transaktionen in über 20 Ländern und fünf Public-to-Private-Transaktionen.
• Ajit Nedungadi, Geschäftsführer: Ajit leitet die Investitionsstrategie und das gesamte Management des Unternehmens. Seit seinem Eintritt in die TA im Jahr 1999 gründete er 2003 das europäische Geschäft, das über $9 Milliarden an Eigenkapital investiert hat. Bis heute hat Ajit 28 Investitionen im Gesamtwert von über $3,5 Milliarden gesponsert und zu über 150 Investitionsentscheidungen beigetragen. Er ist Vorsitzender des Kerninvestitionsausschusses und Mitglied in mehreren anderen wichtigen Ausschüssen.

Jüngste Austritte:

1. Procare-Lösungen: Verkauft an Roper Technologies für $1,86 Milliarden im Januar 2024.
2. Honan Insurance Group: Verkauft an Marsh im Dezember 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Certinia: Investiert im November 2024.
• Vee Healthek: Strategische Wachstumsinvestition im November 2024.
• Solifi: Mehrheitsinvestition im Oktober 2024 angekündigt.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 200 Clarendon Street, 56. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: Menlo Park, London, Mumbai, Hongkong, Austin

Website: https://www.ta.com  

Zitat: "Seit mehr als fünfzig Jahren setzt sich TA dafür ein, dass unsere Portfoliounternehmen nachhaltig skalieren und einen dauerhaften Wert schaffen" - Ajit Nedungadi, CEO

Anlagestil: Marlin Equity Partners konzentriert sich auf die Bereiche Software, Technologie, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Industrietechnik und zielt auf Unternehmen mit einem Umsatz von $10 Millionen bis $2 Milliarden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem starken Kundenstamm, wiederkehrenden Umsätzen und vertretbaren Marktpositionen, häufig in fragmentierten Branchen mit Konsolidierungspotenzial. Marlin ist spezialisiert auf Wachstumskapital, Unternehmensveräußerungen, Management-Buyouts, Übergänge von der öffentlichen in die private Hand und Sondersituationen, einschließlich nicht ausgelasteter oder nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte, unabhängig von der aktuellen Rentabilität.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Marlin Equity Partners gehören Unternehmen wie QualiTest (Software-Testing-Dienstleistungen), Aprimo (Marketing Operations Software), Hootsuite (Social Media Management Plattform) und Bluegarden (Gehaltsabrechnungs- und Personalverwaltungssoftware).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 50

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Über $7,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Marlin Equity Partners unterstützte Verisae bei zahlreichen Initiativen, darunter die Entwicklung eines strategischen Plans zur Erweiterung der Produktlösungen und des Kundenstamms, die Erweiterung der Plattformfunktionen und der erfolgreiche Abschluss zahlreicher Akquisitionen. Dies führte dazu, dass Verisae von Jahr zu Jahr ein erhebliches Wachstum verzeichnen konnte und zu einem anerkannten Marktführer in zahlreichen Branchen wurde.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David McGovern, Gründer, Vorsitzender und CEO: Als Vorsitzender des Exekutiv- und des Investitionsausschusses leitet David die strategische Vision des Unternehmens und sorgt für die Einhaltung der Investitionsprinzipien und der Unternehmensführung. Mit seinem praktischen Ansatz bietet er Einblicke und Aufsicht für alle Investitions- und Portfolioentscheidungen und treibt so den globalen Erfolg von Marlin voran.
• Nick Kaiser, Mitbegründer und Senior Managing Director: Nick beaufsichtigt die Investitionsaktivitäten und das Unternehmensmanagement und ist Mitglied des Exekutiv- und Investitionsausschusses. Er ist verantwortlich für strategische Initiativen, Geschäftsanbahnung, Due-Diligence-Prüfungen, die Durchführung von Transaktionen und das Portfoliomanagement. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Übernahmen von Unternehmenssoftware, Take-Privates, Unternehmensveräußerungen und Wachstumskapitalbeteiligungen.
• Peter Spasov, Senior Managing Director: Peter spielt eine zentrale Rolle bei der Leitung der Geschäfts- und Investitionstätigkeiten des Unternehmens. Als Mitglied des Exekutiv- und des Investitionsausschusses beaufsichtigt er strategische Initiativen, das Zustandekommen und die Strukturierung von Geschäften, die Investitionspolitik und das Portfoliomanagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, unter anderem in früheren Positionen bei Northrop Grumman, trägt er aktiv zum Erfolg von Marlin bei und ist in den Vorständen mehrerer Portfoliounternehmen vertreten.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Radar Gesundheitswesen: Mehrheitliche Wachstumsinvestition im November 2024.
• Baxter Planung: Mehrheitliche Wachstumsinvestition im Mai 2024.
• Treasury Intelligence-Lösungen (TIS): Mehrheitliche Wachstumsinvestition im März 2024 vereinbart. 

Bürostandorte:

• Hermosa Beach (Hauptsitz): 1301 Manhattan Avenue, Hermosa Beach, CA 90254
• Zusätzliche Ämter: London

Website: https://www.marlinequity.com 

Zitat: "Wir sind stolz darauf, eine erfolgreiche globale Organisation aufgebaut zu haben, die von einer erstklassigen institutionellen Investorenbasis aus langjährigen und neuen Kommanditisten und einem talentierten Team von Fachleuten mit tiefem Fachwissen in unseren Kernbranchen unterstützt wird." - David McGovern, Gründer, Vorsitzender und CEO

Anlagestil: Monomoy Capital Partners konzentriert sich auf Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Familienunternehmen, Ausgliederungen von Unternehmen und Take-Private-Transaktionen liegt. Monomoy zielt auf nordamerikanische Unternehmen mit einem Umsatz von $100M bis $2B+ und einem EBITDA von $20M bis $200M+ ab und investiert sowohl in Eigen- als auch in Fremdkapital, um die Wertschöpfung zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Monomoy Capital Partners gehören Liberty Safe (Hersteller von Tresoren für Privathaushalte), Japs-Olson (Anbieter von Direktwerbung und individuellen Drucklösungen) und Jason (eine industrielle Holdinggesellschaft).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Monomoy unterstützte Sportech während einer vierjährigen Partnerschaft. In dieser Zeit führte Sportech betriebliche Verbesserungen durch, um die Kosteneffizienz und die Produktivität zu steigern, und verdoppelte seine Produktionskapazität. Sportech wurde später für etwa $315 Millionen an Patrick Industries verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Daniel Collin, Gründungspartner und Co-CEO: Dan leitet die Investitionsstrategie des Unternehmens, pflegt den Kontakt zu den Investoren und arbeitet mit den Managern der Portfoliounternehmen zusammen, um zu einem transformativen Wachstum beizutragen. Vor der Gründung von Monomoy arbeitete Dan bei KPS Capital Partners und als Investmentbanker bei JP Morgan Chase mit Schwerpunkt auf Industrieunternehmen.
• Justin Hillenbrand, Gründungspartner und Co-CEO: Justin zeichnet sich dadurch aus, dass er mittelständische Unternehmen umgestaltet und kontinuierliche Verbesserungen innerhalb des Unternehmens vorantreibt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Begleitung von Managementteams bei strategischen Entscheidungen und hat eine Leidenschaft für den Erwerb und die Wiederbelebung von Unternehmen. Bevor er Monomoy gründete, arbeitete er bei KPS Capital Partners und der Mezzanine-Kreditplattform der Prudential Capital Group. Justin hat einen B.S. in Finanzen vom Boston College, wo er Mitglied des Kuratoriums ist.
• Jaime Forsyth, Partner und Leiter des Investitionsteams: Jaime ist seit 2008 für das Unternehmen tätig und hat einige der erfolgreichsten Transaktionen geleitet. Neben dem Management der Geschäftsabwicklung beaufsichtigt sie das Investmentteam und treibt verschiedene Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung voran. Jaime ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich Private Equity und wurde unter anderem von Mergers & Acquisitions als Most Influential Women in Mid-Market M&A (2024) und von The Wall Street Journal als Women to Watch in Private Equity (2023) ausgezeichnet.

Jüngste Austritte:

1. Sportech: Verkauf an Patrick Industries für etwa $315 Millionen im Januar 2024.
2. Shaw-Entwicklung: Verkauf an Madison Dearborn Partners im Oktober 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Oliver Packaging & Equipment: Erworben im November 2024.
• Gießerei Waupaca: Erworben von Proterial im März 2024.
• EnviroTech Dienstleistungen: Erworben im Januar 2024.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 1 Greenwich Office Park, Gebäude 1S, 2. Stock, Greenwich, CT 06831
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.mcpfunds.com    

Zitat: "Wir wollen auch in Zukunft der bevorzugte Partner für mittelständische Unternehmen sein, die ihr Potenzial voll ausschöpfen wollen." - Dan Collin, Gründungspartner und Co-CEO

Anlagestil: Zu den Transaktionsarten von Wellspring Capital Management gehören Übernahmen von Privatunternehmen, Add-on-Akquisitionen, Public-to-Private-Transaktionen, Branchenkonsolidierungen und Unternehmensausgliederungen. Das Unternehmen investiert in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von $100M-$1B und einem EBITDA von $20M-$100M in Sektoren wie Gesundheitswesen, allgemeine Industrie, Unternehmensdienstleistungen, Verpackung und Konsumgüter/Restaurants. Mit einem Schwerpunkt in Nordamerika ist Wellspring ein Kontrollinvestor.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Wellspring gehören die Crosman Corporation (Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Luftgewehren), ProAmpac (Unternehmen für flexible Verpackungen), Help at Home (häusliche Pflegedienste) und Checkers Drive-In Restaurants (Schnellrestaurants).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Fonds: 8

Beispiele für die Wertschöpfung: Wellspring hat National Seating & Mobility (NSM) dabei unterstützt, sich zu einem Marktführer zu entwickeln, 5 zusätzliche Akquisitionen durchzuführen und 35 Filialen hinzuzufügen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um langfristig ein Branchenführer zu sein. Wellspring unterstützte Cleaver-Brooks auch bei der Erweiterung seiner Produktlinien, bei der Kostensenkung durch Lean- und Beschaffungsstrategien und bei der Durchsetzung eines fortschrittlichen Vertriebs- und Marketingplans.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Alexander E. Carles, Geschäftsführender Gesellschafter, Co-Präsident: Alex arbeitet seit 2001 für das Unternehmen und wurde 2007 zum Partner ernannt. Als Mitglied des Investitionsausschusses hat er zahlreiche Akquisitionen und Veräußerungen in verschiedenen Branchen geleitet. Alex gründete das Gesundheitswesen von Wellspring und beaufsichtigt aktiv Portfoliounternehmen wie Help at Home, Rayus und Caring Brands International.
• John E. Morningstar, geschäftsführender Gesellschafter und Mitgeschäftsführer: John kam 2007 in das Unternehmen und wurde 2011 Partner. Als Mitglied des Investitionsausschusses leitete er zahlreiche Transaktionen, darunter ProAmpac, Hoffmaster und SupplyOne, und spielte eine Schlüsselrolle bei Wellsprings Investitionen in gestresste und notleidende Kredite. John konzentriert sich auf die Sektoren Industrieprodukte und Konsumgüter und leitet die Investitionsstrategie des Unternehmens im Bereich Verpackung.

Jüngste Austritte:

1. Paragon Films: Verkauf an die Rhône-Gruppe im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Caring Brands International: Erworben im Oktober 2021.
• Rohrer Corporation: Erworben im März 2021.
• Cadence Petroleum Gruppe: Erworben im Oktober 2020.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 605 Third Avenue, 44. Stock, New York, NY 10158
• Zusätzliche Ämter: Palmenstrand

Website: https://www.wellspringcapital.com  

Zitat: "Das Unternehmen verfügt über eine erhebliche Dynamik und ein außergewöhnliches Team, das sich verpflichtet hat, starke Renditen für unsere Investoren und alle ihre Kundengruppen zu erzielen. - John Morningstar, geschäftsführender Gesellschafter und Co-President

Anlagestil: Thoma Bravo konzentriert sich auf Private-Equity-, Growth-Equity- und Kreditinvestitionen, vor allem im Software- und Technologiesektor. Das Unternehmen verfolgt eine "Buy-and-Build"-Strategie, bei der es seine fundierten Branchenkenntnisse nutzt, um operative Exzellenz, strategische Wachstumsinitiativen und Add-on-Akquisitionen voranzutreiben, was zu einer langfristigen Wertschöpfung für seine Portfoliounternehmen führt.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Thoma Bravo gehören Unternehmen wie Applitools (Digital Experience Testing), AppOmni (SaaS-Sicherheitsmanagement), Apryse (Technologie zur Verarbeitung digitaler Inhalte) und Apttus (Quote-to-Cash-Softwarelösungen).

Gründungsdatum: 1980

Anzahl der Anlageexperten: Über 300

Anzahl der Fonds: 15

Verwaltetes Vermögen: Rund $142 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Thoma Bravo hat das Wachstum und den Wert seiner Portfoliounternehmen erheblich gesteigert. Zum Beispiel hat Applitools seine digitalen Testplattformen unter der strategischen Führung von Thoma Bravo erweitert. AppOmni nutzte die Expertise von Thoma Bravo, um seine SaaS-Sicherheitslösungen zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern. Apttus konnte seine betriebliche Effizienz und seine Marktexpansion verbessern, was zu einem höheren Umsatzwachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Orlando Bravo, Geschäftsführender Gesellschafter: Orlando war maßgeblich an der Leitung wichtiger Akquisitionen beteiligt und hat strategische Initiativen im gesamten Portfolio von Thoma Bravo vorangetrieben. Seine Führung bei der Übernahme von Apptio hat dem Unternehmen geholfen, seinen Betrieb zu skalieren und seine Marktpräsenz zu erweitern.
• Holden Spaht, Geschäftsführender Gesellschafter: Holden hat sich auf Investitionen in Unternehmen für Cybersicherheit und Unternehmenssoftware konzentriert und eine entscheidende Rolle beim Erfolg von Firmen wie Imperva und Sophos gespielt.
• Seth Boro, Geschäftsführender Gesellschafter: Seth hat mehrere hochkarätige Investitionen und Exits geleitet, darunter den erfolgreichen Verkauf von LogRhythm und Exabeam, wobei er deren Wert durch strategisches Wachstum und betriebliche Verbesserungen gesteigert hat.

Jüngste Austritte:

1. Imperva: Verkauft an Thales, um seine Marktposition im Bereich Cybersicherheit zu stärken.
2. BlueMatrix: Ausstieg nach erheblichem Wachstum im Bereich Investment Research und Publishing-Lösungen.
3. Sophos: Verkauft nach bedeutenden Fortschritten bei seinen Cybersicherheitsangeboten.

Jüngste Neuerwerbungen:

• NextGen Healthcare: Der Erwerb dient der Erweiterung des Portfolios von Thoma Bravo im Bereich der Gesundheitstechnologie.
• ForgeRock: Akquiriert, um mit Ping Identity zu fusionieren und digitale Identitätslösungen zu verbessern.
• Hyland Software: Das Unternehmen wurde übernommen, um die Innovation und operative Exzellenz im Bereich der Inhaltsdienste weiter voranzutreiben.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 110 N. Wacker Drive, 32. Stock, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Miami, San Francisco, New York, London

Website: www.thomabravo.com

Zitat: "In Partnerschaften muss man sich darauf verlassen, dass die Führungsteams das tun, was sie am besten können. Spielen Sie ihre Stärken aus." - Orlando Bravo, Geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: CID Capital konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands und setzt dabei auf Partnerschaften mit Managementteams, um operative Verbesserungen und strategisches Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen investiert in die Sektoren Unternehmensdienstleistungen, Industrie und Konsumgüter und zielt darauf ab, sowohl durch organische Initiativen als auch durch Add-on-Akquisitionen langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von CID Capital gehören Unternehmen wie LumiSource (Heimdekoration und Einrichtungsgegenstände), Wiseway Supply (Vertriebshändler für Elektro-, Sanitär- und Beleuchtungsbedarf), PDQ Industries (Hersteller von Türbeschlägen für den gewerblichen Bereich) und Fit + Fresh (Designer von Lunchbags und Lebensmittelbehältern).

Gründungsdatum: 1981

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $427 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: CID Capital hat seine Portfoliounternehmen durch strategisches Wachstum und operative Effizienz erheblich beeinflusst. So hat LumiSource die Ressourcen von CID genutzt, um sein Produktportfolio zu erweitern und das Wachstum auf dem Markt für Wohnaccessoires zu beschleunigen. In ähnlicher Weise hat Wiseway Supply seine Vertriebskanäle optimiert und seinen Kundenstamm mit der Unterstützung von CID erweitert.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steve Cobb, Geschäftsführender Gesellschafter: Steve hat mehrere erfolgreiche Investitionen geleitet und eine entscheidende Rolle bei der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum von LumiSource gespielt, indem er dem Unternehmen half, seine Marktpräsenz und sein Produktangebot zu erweitern.
• Ryan Cutter, Vizepräsident: Ryan konzentriert sich auf die Identifizierung von Plattform- und Add-on-Möglichkeiten und trägt damit wesentlich zum Erfolg von Investitionen wie Wiseway Supply bei, indem er deren Vertriebsnetze ausbaut.
• Eric Derheimer, Partner: Eric war maßgeblich an der Evaluierung neuer Plattforminvestitionen und zusätzlicher Akquisitionen für Unternehmen wie PDQ Industries beteiligt, um sicherzustellen, dass sie operative Spitzenleistungen und Marktexpansion erreichen.

Jüngste Austritte:

1. ProSource: Ausstieg nach erheblichem Wachstum und Marktexpansion im Großhandelsvertrieb von Sanitärbedarf.
2. Klassisches Zubehör: Verkauft nach erheblichen Verbesserungen des Produktdesigns und der Vertriebskanäle.
3. Team Drive-Away: Das Unternehmen ist ausgestiegen, nachdem CID Capital ihm geholfen hat, seine Betriebsabläufe zu optimieren und seine Logistikdienstleistungen zu erweitern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• LumiSource: Erworben, um die Präsenz von CID auf dem Markt für Heimtextilien und Einrichtungsgegenstände zu stärken.
• Wiseway Versorgung: Übernahme zur Stärkung der Vertriebskapazitäten im Bereich Elektro-, Sanitär- und Beleuchtungsbedarf.
• PDQ Industries: Die Übernahme erweitert das Portfolio von CID im Bereich der Türbeschläge für den gewerblichen Bereich.

Bürostandorte:

• Carmel (Hauptsitz): 10201 N. Illinois St. Suite 200, Carmel
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.cidcap.com

Zitat: "Investieren ist ein Geschäft mit Menschen - unsere Teams und Beziehungen sind entscheidend für den langfristigen Erfolg." - Steve Cobb, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Comvest Partners ist auf die Bereitstellung von Eigen- und Fremdkapital für Unternehmen des mittleren Marktes spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in verschiedenen Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Technologie, Industrie und Verbraucherdienstleistungen. Comvest zielt darauf ab, durch betriebliche Verbesserungen, strategische Wachstumsinitiativen und diszipliniertes Finanzmanagement Werte zu schaffen, indem es seine umfangreichen Kapitalressourcen und Branchenkenntnisse nutzt.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Comvest gehören Unternehmen wie Evriholder Products (Haushaltsprodukte), D&S Community Services (wohnungs- und gemeinschaftsnahe Dienstleistungen), Imagine360 (Verwaltung von Gesundheitsplänen) und SunteckTTS (Frachtmanagementdienste).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Anlageexperten: Über 80

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Comvest hat durch die Konzentration auf strategische Initiativen und betriebliche Effizienz ein erhebliches Wachstum bei ihren Portfoliounternehmen erzielt. So hat beispielsweise Evriholder Products unter der Führung von Comvest seine Produktlinien erweitert und seine Marktreichweite verbessert. D&S Community Services profitierte von erweiterten Dienstleistungsangeboten und betrieblichen Verbesserungen, die zu einem erheblichen Umsatzwachstum führten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Falk, Gründer und Hauptgeschäftsführer: Michael hat die Entwicklung und das Wachstum der Comvest seit ihrer Gründung geleitet und strategische Initiativen und operative Verbesserungen im gesamten Portfolio des Unternehmens vorangetrieben. Er hat eine Schlüsselrolle beim Erfolg von Investitionen im Gesundheits- und Technologiesektor gespielt.
• Roger Marrero, Geschäftsführender Gesellschafter: Roger ist für die wichtigsten Aspekte des Investitionsprozesses verantwortlich, einschließlich der Beschaffung, der Durchführung von Transaktionen und der Überwachung der Portfoliounternehmen. Er war maßgeblich am strategischen Wachstum von Unternehmen wie SunteckTTS beteiligt.
• Lee Landrum, Partner: Lee konzentriert sich auf operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen und trägt damit wesentlich zum Erfolg von Portfoliounternehmen in den Sektoren Industrie und Verbraucherdienstleistungen bei.

Jüngste Austritte:

1. FastMed Urgent Care: Verkauf an einen strategischen Erwerber nach Erweiterung des Netzes und Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
2. Senior Helpers: Ausstieg nach erheblichem Wachstum der häuslichen Pflegedienste und Marktexpansion.
3. Gemeinschaftliche Interventionsdienste: Verkauf an eine Private-Equity-Firma nach erheblichen Verbesserungen bei der Erbringung von Dienstleistungen und dem Betriebsmanagement.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Evriholder-Produkte: Der Erwerb soll das Portfolio der Comvest im Bereich Haushaltsprodukte stärken.
• Imagine360: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich der Verwaltung von Gesundheitsplänen zu erweitern.
• SunteckTTS: Der Erwerb soll die Präsenz von Comvest im Bereich der Frachtmanagementdienste stärken.

Bürostandorte:

• West Palm Beach (Hauptsitz): 360 S. Rosemary Avenue, Suite 1700, West Palm Beach
• Zusätzliche Ämter: Chicago

Website: www.comvest.com

Zitat: "Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den CIP VI von neuen und bestehenden Investoren erhalten hat. Wir sind davon überzeugt, dass unsere erfolgreiche Kapitalbeschaffung die große Erfahrung von Comvest im Mittelstand, unsere fast 25-jährige Geschichte der Erzielung von Ergebnissen für unsere Investoren und die Stärke unserer Private-Equity-Strategie widerspiegelt. Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen, das unsere Investoren in uns gesetzt haben, und werden diesem Vertrauen auch weiterhin gerecht werden." - Michael Falk, Gründer und Chief Executive Officer

Anlagestil: Seidler Equity Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in mittelständische Unternehmen, insbesondere in den Sektoren Unternehmensdienstleistungen, Industrie und Konsumgüter. Das Unternehmen ist bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten, um operative Verbesserungen, strategisches Wachstum und Wertschöpfung sowohl durch organische Initiativen als auch durch Add-on-Akquisitionen zu fördern. Das Unternehmen ist bekannt für seinen geduldigen, langfristigen Investitionsansatz und sein Engagement, die Kultur der Unternehmen, in die es investiert, zu erhalten.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Seidler Equity Partners gehören Unternehmen wie Pet Food Experts (Vertrieb von Tierfutter), Trojan Battery Company (Deep-Cycle-Batterien), RASA Floors (Bodenbelagslösungen) und Flying Colours Corp. (Wartung und Reparatur von Flugzeugen).

Gründungsdatum: 1992

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 40

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Seidler Equity Partners hat den Wert seiner Portfoliounternehmen gesteigert, indem es sich auf strategisches Wachstum und operative Effizienz konzentrierte. So hat beispielsweise Pet Food Experts sein Vertriebsnetz und sein Produktangebot mit Seidlers Unterstützung erweitert. Trojan Battery Company profitierte von Seidlers Fachwissen bei betrieblichen Verbesserungen, die zu einer erhöhten Produktionseffizienz und Marktexpansion führten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Robert Seidler, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Robert hat mehrere erfolgreiche Investitionen geleitet und eine entscheidende Rolle bei der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum von Unternehmen wie Pet Food Experts und Trojan Battery Company gespielt.
• Eric Kutsenda, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Eric konzentriert sich auf die Identifizierung von Plattform- und Add-on-Möglichkeiten, die wesentlich zum Erfolg von Investitionen wie RASA Floors beitragen, indem sie deren Dienstleistungsangebot und Marktreichweite erweitern.
• Leonard Lee, Partner: Leonard war maßgeblich am strategischen Wachstum und an den operativen Verbesserungen der Flying Colours Corp. beteiligt und sorgte dafür, dass das Unternehmen operative Spitzenleistungen und Marktexpansion erreichte.

Jüngste Austritte:

1. Experten für Tiernahrung: Verkauft nach erheblichem Wachstum der Vertriebskapazitäten und Marktexpansion.
2. Trojan Battery Company: Ausstieg nach erheblichen Verbesserungen in der Produktionseffizienz und Produktentwicklung.
3. RASA-Böden: Verkauft an einen strategischen Käufer, nachdem Seidler Equity Partners bei der Optimierung des Betriebs und der Erweiterung des Dienstleistungsangebots geholfen hat.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Experten für Tiernahrung: Der Erwerb soll die Präsenz von Seidler auf dem Markt für den Vertrieb von Tiernahrung stärken.
• Trojan Battery Company: Erworben, um sein Portfolio im Bereich der Batterieherstellung zu stärken.
• Flying Colours Corp: Erworben, um die Fähigkeiten von Seidler in der Flugzeugwartung und -reparatur zu erweitern.

Bürostandorte:

• Marina del Rey (Hauptsitz): 4640 Admiralty Way, Suite 1200, Marina del Rey
• Zusätzliche Ämter: Sydney

Website: www.sepfunds.com

Zitat: "Unser Ziel ist es, Kapital und Ressourcen bereitzustellen, um Ihre Ziele zu erreichen, das Wachstum Ihres Unternehmens zu ermöglichen und die von Ihnen aufgebaute Kultur zu erhalten." - Robert Seidler, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: HQ Capital ist auf Private-Equity-Investitionen spezialisiert und konzentriert sich auf die Identifizierung, Analyse und Investition an der Seite führender Private-Equity-Manager in Nordamerika, Europa und Asien. Ziel des Unternehmens ist es, durch Primär-, Sekundär- und Co-Investitionsprogramme einen globalen Zugang zu Private Equity zu schaffen. Sie legen Wert auf einen stark diversifizierten Portfolioansatz und versuchen, durch aktives Management, strategische Wachstumsinitiativen und langfristige Partnerschaften Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Das Portfolio von HQ Capital deckt verschiedene Sektoren ab, darunter Gesundheitswesen, Technologie, Industrie und Verbraucherdienstleistungen. Zu den namhaften Portfoliounternehmen gehören MediFox (Software für das Gesundheitswesen), CSC (Compliance- und Governance-Lösungen) und E2open (Software für das Lieferkettenmanagement).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 90

Anzahl der Fonds: 29 Programme für privates Beteiligungskapital

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $11,9 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: HQ Capital hat durch die Konzentration auf strategische Initiativen und betriebliche Effizienz ein erhebliches Wachstum bei seinen Portfoliounternehmen erzielt. MediFox zum Beispiel konnte seine Marktpräsenz und sein Produktangebot unter der Führung von HQ Capital ausbauen. Bei E2open wurden die betriebliche Effizienz und die Marktexpansion verbessert, was zu einem höheren Umsatzwachstum führte. Die Co-Investitionsstrategie von HQ Capital hat es dem Unternehmen auch ermöglicht, sein umfangreiches Netzwerk zu nutzen, um qualitativ hochwertige Möglichkeiten zu identifizieren und in sie zu investieren.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dr. Ernest Boles, Vorsitzender USA & Europa: Dr. Boles war maßgeblich an der Überwachung der strategischen Vision und der Investitionsinitiativen von HQ Capital in den USA und Europa beteiligt. Seine Führung war entscheidend für die Expansion und den Erfolg des Unternehmens in diesen Regionen.
• David Pierce, Vorsitzender Asien: David leitet die Bemühungen von HQ Capital in Asien und konzentriert sich auf die Ausweitung der Präsenz des Unternehmens und die Verwaltung wichtiger Investitionen in der Region. Seine Expertise hat wesentlich zum Wachstum von HQ Capital auf dem asiatischen Markt beigetragen.
• Britta Lindhorst, Geschäftsführerin: Britta ist verantwortlich für die Überwachung der Investitionsstrategien und der Geschäftstätigkeit von HQ Capital in Deutschland. Ihre Erfahrung und Führungsqualitäten haben entscheidend zum Erfolg des Unternehmens in Europa beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. MediFox: Nach der Erweiterung seiner Softwarelösungen für das Gesundheitswesen wurde das Unternehmen an einen strategischen Erwerber verkauft.
2. CSC: Ausstieg nach bedeutenden Fortschritten bei Compliance- und Governance-Lösungen.
3. E2open: Verkauft nach erheblichem Wachstum des Softwareangebots für das Lieferkettenmanagement.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MediFox: Akquisition zur Erweiterung des Portfolios von HQ Capital im Bereich Software für das Gesundheitswesen.
• CSC: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich Compliance- und Governance-Lösungen zu verbessern.
• E2open: Erworben, um seine Position im Bereich der Software für das Lieferkettenmanagement zu stärken.

Bürostandorte:

• Bad Homburg (Hauptsitz): Am Pilgerrain 17, Bad Homburg
• Zusätzliche Ämter: New York, Singapur, Hongkong, Miami

Website: www.hqcapital.com

Zitat: "Mit unserem Co-Investment-Programm bieten wir Investoren die Möglichkeit, sich direkt an ausgewählten Transaktionen zu attraktiven Konditionen zu beteiligen. Die hohe Nachfrage nach dieser spezialisierten Strategie bestätigt unseren Ansatz und ist ein Beleg für das Vertrauen, das unsere Investoren in uns setzen." - Dr. Bernd Türk, CEO von HQ Capital.

Anlagestil: RFE Investment Partners hat sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes spezialisiert, insbesondere in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen. Das Unternehmen ist bestrebt, durch operative Verbesserungen, strategische Wachstumsinitiativen und Add-on-Akquisitionen Werte zu schaffen. RFE legt Wert auf die Zusammenarbeit mit starken Managementteams und nutzt seine umfassende Branchenkenntnis, um langfristiges Wachstum und Rentabilität zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von RFE Investment Partners gehören Unternehmen wie Pediatrix Medical Group (neonatale und mütterlich-fötale ärztliche Dienstleistungen), DMT Development Systems Group (Softwarelösungen für Automobilhändler und OEMs), Dynatronics Corporation (Hersteller medizinischer Geräte) und FireKing Security Group (Sicherheits- und Verlustpräventionsprodukte).

Gründungsdatum: 1979

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: RFE Investment Partners hat durch die Konzentration auf betriebliche Effizienz und strategisches Wachstum einen erheblichen Einfluss auf seine Portfoliounternehmen ausgeübt. So hat beispielsweise die Pediatrix Medical Group unter der Leitung von RFE ihr Dienstleistungsangebot erweitert und ihre betrieblichen Abläufe verbessert. In ähnlicher Weise konnte die FireKing Security Group durch strategische Initiativen unter der Leitung von RFE ihren Marktanteil und ihre Produktinnovation steigern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jim Parsons, Ko-Vorsitzender: Jim hat eine entscheidende Rolle beim strategischen Wachstum und der operativen Verbesserung mehrerer Portfoliounternehmen gespielt, darunter die Pediatrix Medical Group. Seine Führungsqualitäten und sein Fachwissen waren entscheidend für den Erfolg der Investitionen von RFE.
• Michael Foster, Geschäftsführender Direktor: Michael konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Investitionsmöglichkeiten und hat maßgeblich zum Erfolg von Investitionen wie DMT Development Systems Group beigetragen. Seine Bemühungen in den Bereichen Marktanalyse und strategische Planung haben wesentlich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen.
• Peter Reiter, Geschäftsführer: Peter hat mehrere erfolgreiche Investitionen und Ausstiege geleitet, darunter das strategische Wachstum der Dynatronics Corporation. Sein Fokus auf operative Verbesserungen und Marktexpansion war der Schlüssel zu den Erfolgen des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Medizinische Gruppe Pediatrix: Verkauf an einen strategischen Erwerber nach erheblichem Wachstum und Marktexpansion.
2. DMT Development Systems Group: Ausstieg nach erheblichen Verbesserungen bei den Softwarelösungen und dem Wachstum des Kundenstamms.
3. FireKing Sicherheitsgruppe: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem das Unternehmen sein Produktangebot und seine Marktposition verbessert hatte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Medizinische Gruppe Pediatrix: Die Übernahme soll die Präsenz von RFE im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen erweitern.
• DMT Development Systems Group: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich der Softwarelösungen für die Automobilindustrie zu verbessern.
• Dynatronics Corporation: Übernahme zur Stärkung des RFE-Portfolios im Bereich der Herstellung medizinischer Geräte.

Bürostandorte:

• Westport (Hauptsitz): 10 Wright Street, Westport
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.rfeip.com

Zitat: "RFE ist ein erfahrenes Team von Geschäftsinhabern, das mit unternehmerischen Managementteams zusammenarbeitet, die ihr Geschäft im unteren Mittelstand ausbauen wollen." - Jim Parsons, Ko-Vorsitzender

Anlagestil: Tailwind Capital konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsorientierte mittelständische Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und industrielle Dienstleistungen. Das Unternehmen strebt eine Wertsteigerung durch strategische Initiativen, operative Verbesserungen und synergetische Add-on-Akquisitionen an. Tailwind Capital legt Wert auf die Zusammenarbeit mit den Managementteams, um langfristiges Wachstum und Branchenführerschaft zu erreichen. Ihre Investitionsstrategie nutzt ihre Expertise in den Bereichen Talentaufbau, Technologie und transformative M&A, um das Wachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Tailwind Capital gehören Unternehmen wie Aerospace Engineering Corp (Komponenten und Systeme für die Luft- und Raumfahrt), Diversified Maintenance (Instandhaltungsdienste für Gebäude), HCFS, Inc. (Finanzdienstleistungen im Gesundheitswesen) und Premier Plastic Surgery Group (Dienstleistungen im Bereich kosmetische und rekonstruktive Chirurgie).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 37

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Tailwind Capital hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Verbesserung von Portfoliounternehmen durch strategische Wachstumsinitiativen und betriebliche Effizienzsteigerungen. So hat Diversified Maintenance sein Dienstleistungsangebot und seinen Kundenstamm unter der Führung von Tailwind erheblich erweitert. Aerospace Engineering Corp verbesserte seine Produktionskapazitäten und seine Marktreichweite, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeffrey A. Calhoun, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeffrey hat mehrere erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet und dabei eine entscheidende Rolle beim Wachstum von Unternehmen wie HCFS, Inc. gespielt. Sein Fachwissen über betriebliche Verbesserungen und Marktexpansion hat maßgeblich zum Erfolg von Tailwind beigetragen.
• David Gorton, Partner: David war maßgeblich an der Identifizierung und Umsetzung von Investitionsmöglichkeiten beteiligt und hat damit wesentlich zum Wachstum des Portfolios und zur operativen Exzellenz des Unternehmens beigetragen.
• Andrew Mayer, Partner: Andrew konzentriert sich auf Unternehmensdienstleistungen und Investitionen im Gesundheitswesen und trägt zur strategischen Entwicklung und zum Wachstum mehrerer Portfoliounternehmen bei, darunter die Premier Plastic Surgery Group.

Jüngste Austritte:

1. Diversey Care: Verkauf an einen strategischen Erwerber, nachdem das Unternehmen ein erhebliches Wachstum seiner globalen Marktpräsenz erzielt hatte.
2. TDX-Gruppe: Ausstieg nach erheblichen Verbesserungen bei den Technologielösungen und der Erweiterung des Kundenstamms.
3. Summit Behavioral Healthcare: Verkauft an eine Private-Equity-Firma, nachdem das Unternehmen seine Dienstleistungskapazitäten verbessert und sein Netzwerk erweitert hatte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Aerospace Engineering Corp: Die Akquisition soll das Portfolio von Tailwind im Bereich der Komponenten und Systeme für die Luft- und Raumfahrt erweitern.
• Premier Plastic Surgery Group: Übernahme zur Erweiterung des Angebots im Bereich der kosmetischen und rekonstruktiven Chirurgie.
• HCFS, Inc: Übernahme zur Stärkung der Präsenz von Tailwind im Bereich der Finanzdienstleistungen im Gesundheitswesen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 485 Lexington Avenue, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.tailwind.com

Zitat: "Wir sind sehr stolz auf die Kultur von Tailwind, die die Entwicklung der nächsten Generation von Führungskräften und eines starken Teams von Investmentexperten fördert. Wir glauben, dass Tailwind gut positioniert ist, um seine Strategie der Partnerschaft mit starken Managementteams und Unternehmern fortzusetzen, um den Wert für unsere Investoren zu steigern." - Jeffrey A. Calhoun, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Charlesbank Capital Partners konzentriert sich auf managementgeführte Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen in mittelständische Unternehmen. Die Firma zielt auf Unternehmen in einer Reihe von Branchen, darunter Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen, Technologie und Unternehmensdienstleistungen. Charlesbank zielt darauf ab, durch operative Verbesserungen, strategische Wachstumsinitiativen und ein diszipliniertes Finanzmanagement Werte zu schaffen, indem es seine umfassende Branchenerfahrung und einen kooperativen Investitionsansatz nutzt.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Charlesbank Capital Partners gehören Unternehmen wie Trojan Battery Company (Deep-Cycle-Batterien), Ensono (Anbieter hybrider IT-Dienstleistungen), American Residential Services (HLK-Dienstleistungen für Privathaushalte und Unternehmen) und Focus Brands (Franchisegeber und -betreiber für Restaurants).

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 70

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Über $7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Charlesbank hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Verbesserung von Portfoliounternehmen durch operative Verbesserungen und strategisches Wachstum. So hat Ensono unter der Leitung von Charlesbank sein Dienstleistungsangebot erweitert und seine betriebliche Effizienz verbessert. Focus Brands erfuhr ein bedeutendes Wachstum durch strategische Übernahmen und Initiativen zur Markenentwicklung unter der Leitung von Charlesbank.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Choe, Geschäftsführer und CEO: Michael hat bei der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum mehrerer Portfoliounternehmen, darunter auch Ensono, eine entscheidende Rolle gespielt. Seine Führung war entscheidend für die Wertschöpfung durch operative Verbesserungen und strategische Initiativen.
• Brandon White, Geschäftsführender Direktor: Brandon konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen und trägt durch Marktanalysen und strategische Planung zum Erfolg von Unternehmen wie Focus Brands bei.
• Ryan Carroll, Geschäftsführender Direktor: Ryan hat mehrere erfolgreiche Investitionen und Exits geleitet, darunter das strategische Wachstum von Trojan Battery Company. Sein Fokus auf operative Verbesserungen und Marktexpansion war der Schlüssel zu den Erfolgen des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Trojan Battery Company: Verkauf an einen strategischen Erwerber nach erheblichen operativen Verbesserungen und Marktexpansion.
2. Ensono: Ausstieg nach erheblichem Wachstum im Bereich IT-Dienstleistungen und Erweiterung des Kundenstamms.
3. American Residential Services: Verkauft an eine Private-Equity-Firma, nachdem das Unternehmen seine Dienstleistungskapazitäten verbessert und seine Marktreichweite erweitert hatte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Trojan Battery Company: Der Erwerb soll die Präsenz der Charlesbank im Bereich der Batterieherstellung stärken.
• Ensono: Übernahme zur Erweiterung der Fähigkeiten im Bereich hybrider IT-Dienste.
• Fokus Marken: Erworben, um das Portfolio des Unternehmens im Bereich des Restaurant-Franchising zu erweitern.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 200 Clarendon Street, 54. Stock, Boston
• Zusätzliche Ämter: New York, NY

Website: www.charlesbank.com

Zitat: "Während die Marktlandschaft dynamisch ist und sich ständig verändert, glauben wir, dass die Zutaten für die Erzielung starker Renditen weitgehend dieselben bleiben: rigorose Disziplin, die in den Fundamentaldaten verwurzelt ist, ein konsistentes Team, das durch eine tief verwurzelte Kultur der Zusammenarbeit vereint ist, und ein agiles und vorausschauendes Modell, das durch eine tiefgreifende Mustererkennung in unseren Zielsektoren angetrieben wird." - Michael Choe, Geschäftsführender Direktor und CEO

Anlagestil: American Industrial Partners (AIP) konzentriert sich auf den Erwerb und die Verbesserung von Industrieunternehmen des mittleren Marktsegments. Das Unternehmen ist bestrebt, die Wertschöpfung durch operative Verbesserungen, strategische Wachstumsinitiativen und diszipliniertes Kapitalmanagement zu steigern. AIP legt Wert auf einen praxisorientierten Managementansatz und nutzt seine umfassende Branchenkenntnis, um die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit seiner Portfoliounternehmen zu verbessern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von American Industrial Partners gehören Unternehmen wie Gerber Technology (Software- und Automatisierungslösungen für die Bekleidungs- und Industriemärkte), Carlisle Brake & Friction (Brems- und Reibungslösungen), F+W Media (Content- und E-Commerce-Unternehmen) und Motor Coach Industries (Hersteller von Reisebussen).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 35

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Über $16 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: American Industrial Partners hat durch strategische Initiativen und betriebliche Verbesserungen einen erheblichen Wertzuwachs bei seinen Portfoliounternehmen erzielt. So konnte Gerber Technology unter der Leitung von AIP seine Marktpräsenz ausbauen und sein Produktangebot verbessern. Carlisle Brake & Friction konnte die betriebliche Effizienz und die Marktexpansion verbessern, was zu einem höheren Umsatzwachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Kim Marvin, Geschäftsführender Gesellschafter: Kim hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet und dabei eine entscheidende Rolle für das Wachstum und die betrieblichen Verbesserungen von Unternehmen wie Motor Coach Industries gespielt.
• John Becker, Geschäftsführender Gesellschafter: John konzentriert sich auf die Identifizierung und Umsetzung von Investitionsmöglichkeiten und trägt maßgeblich zum Wachstum des Portfolios und zur operativen Exzellenz des Unternehmens bei.
• Dan Evans, Partner: Dan war maßgeblich an der strategischen Entwicklung und dem Wachstum mehrerer Portfoliounternehmen beteiligt, darunter Carlisle Brake & Friction.

Jüngste Austritte:

1. Gerber-Technologie: Nach erheblichem Wachstum und Produktinnovation an einen strategischen Erwerber verkauft.
2. F+W Medien: Ausstieg nach erheblichen Verbesserungen bei der Bereitstellung von Inhalten und E-Commerce-Funktionen.
3. Motor Coach Industries: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem das Unternehmen seine Herstellungsverfahren verbessert und seine Marktpräsenz erweitert hatte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Gerber-Technologie: Der Erwerb soll das Portfolio von AIP im Bereich Software und Automatisierungslösungen erweitern.
• Carlisle Bremse & Reibung: Übernahme zur Stärkung seiner Position auf dem Markt für Brems- und Reibungslösungen.
• F+W Medien: Die Akquisition soll die Präsenz von AIP im Bereich Content und E-Commerce ausbauen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 450 Lexington Avenue, 40. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.americanindustrial.com

Zitat: "AIP verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der industriellen Wirtschaft, und wir haben immer wieder festgestellt, wie wertvoll es ist, proaktiv operative Verbesserungen in unseren Unternehmen voranzutreiben. Da die Gesellschaft weiterhin auf die Dekarbonisierung drängt, wollen wir als Verwalter von Industrieanlagen diese Herausforderungen angehen und Werte für unsere Unternehmen freisetzen, indem wir unser Hintergrundwissen über die industrielle Wirtschaft, unsere Nähe zu Chancen, unser Engagement für technologische Innovationen und unsere Kernkompetenzen im operativen Bereich nutzen." - Kim Marvin, persönlich haftender Gesellschafter

Anlagestil: Veritas Capital Fund Management konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen, die wichtige Produkte und Dienstleistungen für staatliche und kommerzielle Kunden in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Gesundheitswesen, nationale Sicherheit und Energie anbieten. Das Unternehmen ist bestrebt, durch strategische Initiativen, betriebliche Verbesserungen und die Nutzung seiner fundierten Branchenkenntnisse und seines umfangreichen Netzwerks Werte zu schaffen. Veritas unterstreicht die Bedeutung der Technologie, um in wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Bildung und der nationalen Sicherheit positive Auswirkungen zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Veritas Capital gehören Unternehmen wie Peraton (nationale Sicherheitslösungen), Guidehouse (Unternehmensberatung), Athenahealth (Gesundheitstechnologie) und Alion Science and Technology (technische Lösungen).

Gründungsdatum: 1992

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 50

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Über $20 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Veritas Capital hat durch die Konzentration auf strategische Initiativen und betriebliche Effizienz ein erhebliches Wachstum bei seinen Portfoliounternehmen erzielt. So baute beispielsweise Peraton unter der Leitung von Veritas seine nationalen Sicherheitslösungen aus. Athenahealth konnte sein Angebot im Bereich der Gesundheitstechnologie verbessern, was zu einer verstärkten Marktpräsenz und einem Umsatzwachstum führte. Die Konzentration des Unternehmens auf Innovation und Kundenzufriedenheit hat maßgeblich zur Transformation seiner Portfoliounternehmen beigetragen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ramzi Musallam, CEO und geschäftsführender Gesellschafter: Ramzi hat eine entscheidende Rolle bei der Leitung der strategischen Vision und der Investitionsinitiativen des Unternehmens gespielt. Seine Führung war entscheidend für das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens in Schlüsselsektoren.
• Hugh Evans, Partner: Hugh konzentriert sich auf die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und hat maßgeblich zum Erfolg von Investitionen wie Guidehouse beigetragen.
• Benjamin Polk, Partner: Benjamin hat mehrere hochkarätige Investitionen und Exits geleitet und deren Wert durch strategisches Wachstum und operative Verbesserungen gesteigert.

Jüngste Austritte:

1. Peraton: Verkauf an einen strategischen Erwerber, nachdem das Unternehmen seine nationalen Sicherheitslösungen erweitert hatte.
2. Führerhaus: Ausstieg nach erheblichem Wachstum bei den Managementberatungsdiensten.
3. Athenahealth: Verkauf an eine Private-Equity-Firma nach erheblichen Verbesserungen im Bereich der Gesundheitstechnologie.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Epiq-Lösungen: Das Unternehmen wurde erworben, um Innovationen im Bereich weltraumorientierter Computerlösungen voranzutreiben.
• Orion Space Solutions: Erworben, um die Fähigkeiten in den Bereichen Weltraummissionen und Datenanalyse zu verbessern.
• Coronis Health und MiraMed Global Services: Durch den Zusammenschluss entsteht eine führende multispezialisierte Revenue-Cycle-Management-Plattform, die das Dienstleistungsangebot und die betriebliche Präsenz in der Gesundheitstechnologie verbessert.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 9 West 57th Street, 32. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.veritascapital.com

Zitat: "Wir sind dankbar für das enorme Vertrauen und die Unterstützung sowohl unserer bestehenden Kommanditisten als auch der neuen Investoren, die es uns ermöglicht haben, diesen Fonds so schnell aufzulegen. Das Vermächtnis von Veritas gründet auf Investitionen in den Mittelstand, und dieser erste spezielle Fonds wird unsere umfangreiche Erfolgsbilanz, unsere hochgradig synergetische, integrierte Investitionsplattform und unseren bewährten Ansatz zur Wertschöpfung nutzen." - Ramzi Musallam, CEO und geschäftsführender Gesellschafter