Private-Equity-Firmen des mittleren Marktes

Anlagestil: Nautic Partners konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Industrie und Dienstleistungen. Sie legen Wert auf einen kooperativen Ansatz mit den Managementteams, um das Wachstum durch strategische Initiativen, operative Verbesserungen und gezielte Übernahmen voranzutreiben. Ihre Strategie ist auf langfristige Wertschöpfung und nachhaltige Geschäftspraktiken ausgerichtet.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Nautic Partners gehören Unternehmen wie Innovative Renal Care (Hilfe für Nierenkranke), VC3 Holding Company (verwaltete IT- und Cybersicherheitsdienste) und GovHost Holding Company (eine Plattform für den Informationsaustausch zwischen Beamten).

Gründungsdatum: 1986

Anzahl der Anlageexperten: Über 45

Anzahl der Fonds: 11

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Nautic Partners hat einen wesentlichen Beitrag zu Spartech geleistet, indem sie operative Verbesserungen unterstützten, um die Margenexpansion voranzutreiben und zusätzliche Akquisitionen zu tätigen, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Sie halfen auch Oasis, seinen Kundenstamm durch strategische Akquisitionen und eine solide organische Betriebsleistung von 1.800 auf 4.500 Unternehmen zu vergrößern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Christopher J. Crosby, Geschäftsführender Direktor: Chris ist auf den Gesundheitssektor spezialisiert und hat zahlreiche Investitionen für Nautic Partners vertreten, darunter Gaymar Holding Company, Angels of Care Pediatric Home Health und Genova Diagnostics. Er ist seit 2001 Teil des Teams und hat unter anderem am Boston College und an der Harvard Business School studiert.
• Scott F. Hilinski, Geschäftsführender Direktor: Scott arbeitet seit 2000 für Nautic Partners, davor war er bei Fleet Equity Partners tätig. Sein Spezialgebiet ist auch der Gesundheitssektor, und er hat Investitionen wie Innovative Renal Care, Summit Pharmacy Solutions und Exalt Health vertreten.
• Mark C. Perlberg, Geschäftsführender Direktor: Marks Schwerpunkt liegt auf dem Dienstleistungssektor und zu seinen repräsentativen Investitionen gehören VC3, GovHost und DeepSeas. Er verfügt über eine Fülle von Erfahrungen, die er in seiner Karriere gesammelt hat, unter anderem bei Western Union Financial Services, Margolis Chase und John H. Harland Company. Er arbeitet seit 2020 für Nautic Partners.

Jüngste Austritte:

1. Harrington Industriekunststoffe: Im Oktober 2023 wurde das Unternehmen an Bain Capital verkauft, nachdem es zahlreiche Verbesserungen vorgenommen hatte, wie z. B. die Verstärkung des Managementteams und die Unterstützung bei drei zusätzlichen Übernahmen, die das Dienstleistungsangebot von Harrington diversifizierten.
2. Spartech: Verkaufte 2021 an The Jordan Company, nachdem er betriebliche Verbesserungen vorgenommen, die Vertriebsorganisation nach Endmärkten neu ausgerichtet und bei Akquisitionen geholfen hatte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Vallen Distribution: Vertreiber von indirektem Material und Lagerhalter für hochwertige Metallbearbeitungs- und MROP-Produkte, erworben im Jahr 2022.

Bürostandorte:

• Providence (Hauptsitz): 50 Kennedy Plaza, 17. Stock, Providence, RI 02903
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.nautic.com 

Zitat: "Wir sind davon überzeugt, dass unser Erfolg und unser Wachstum auf unserer Fähigkeit beruhen, unsere Anlagestrategie konsequent umzusetzen und gleichzeitig unsere Kultur zu bewahren." - Scott Hilinski, Geschäftsführender Direktor

Anlagestil: First Capital Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Mezzanine-Finanzierungen und Eigenkapital für Unternehmen mit einem EBITDA von $2 bis $10 Millionen und einem Umsatz von $10 bis $100 Millionen. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um Wachstum, Rekapitalisierungen und Übernahmen zu erleichtern. Der Schwerpunkt liegt auf flexiblen Kapitallösungen und wertsteigernder Unterstützung, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu helfen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von First Capital Partners gehören Unternehmen wie ZEVAC (Anbieter und Hersteller von Pipeline-Wartungsgeräten), BedJet (Marke für Schlafprodukte), Trafera (Wiederverkäufer von K-12-Computerlösungen) und Digital Dental (Dentallaborgeräte und -zubehör).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Fonds: 3

Beispiele für die Wertschöpfung: First Capital Partners unterstützte Advantage Engineers durch strategische Beratung und Positionierung für die nächste Wachstumsphase. Während des Investitionszeitraums konnte Advantage Engineers seine Kerneinnahmen im Bereich Telekommunikation um mehr als 300% und das EBITDA um mehr als 600% über einen Zeitraum von fünf Jahren steigern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Andrew Kemp, Partner: Andy verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Fusionen und Übernahmen. Zuvor war er CFO von Natura Pet Products, wo er den Verkauf an Procter & Gamble leitete, und hatte Funktionen bei First National Mergers & Acquisitions und Government Properties Trust inne. Andy begann seine Karriere bei der First National Bank of Omaha und hat einen BA der Emory University und einen MBA der Washington University in St. Louis.
• David McLeese, Partner: David verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen fremdfinanzierte Unternehmen sowie Fusionen und Übernahmen. Zuvor war er Partner bei Odin Capital Group und hatte leitende Funktionen als Managing Director bei der Bank of America und als Vice President bei Citicorp inne. David begann seine Karriere als Kreditanalyst bei der National Bank of Commerce. Er hat einen BS der Nebraska Wesleyan University und einen MBA der University of Chicago.
• Young Park, Partner: Young verfügt über Erfahrungen im Bereich Private Equity und Leveraged Finance. Bevor er zu First Capital Partners kam, war er Co-Manager einer $300-Millionen-Special-Opportunities-Gruppe bei CapitalSource Finance und hatte Positionen bei Cardinal Growth, Bank of America und LaSalle Bank inne. Young hat einen BS in Rechnungswesen von der Northern Illinois University und ist ein Certified Public Accountant (CPA).

Jüngste Austritte:

1. Advantage Engineers: Verkauft an Network Connex im Jahr 2021.
2. Calcium-Produkte: Verkauft an eine Tochtergesellschaft von Sun Capital Partners im Dezember 2020.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • BedJet: Investierte Mezzanine-Schulden und Eigenkapital im Januar 2024.

• Hanson Lab Solutions: Investierte Mezzanine-Schulden und Eigenkapital im April 2023.

• Dakotaland Autoglass: Investition von Mezzanine-Krediten und Eigenkapital im Oktober 2022.

Bürostandorte:

• Omaha (Hauptsitz): 6910 Pacific Street, Suite 204, Omaha, NE 68106
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.firstcapitalpartners.com 

Anlagestil: Wynnchurch Capital tätigt Kapitalbeteiligungen in Höhe von $50 Millionen bis $750 Millionen an Unternehmen mit einem Jahresumsatz von $100 Millionen bis über $3 Milliarden. Ihr Ziel sind Sektoren wie Konsumgüter und Lebensmittel, Bauprodukte und Baustoffe sowie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierung. 

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Wynnchurch Capital gehören Unternehmen wie Clyde Industries (ein führender Konstrukteur und Hersteller von Rußbläsern), Handgards (ein Vertriebsunternehmen für Foodservice-Produkte) und Labrie Environmental Group (ein führender Hersteller von Müllsammelfahrzeugen in Nordamerika).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 20

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Wynnchurch Capital hat Stampede Meat unter anderem durch die Einstellung eines neuen COO, Investitionen in eine verstärkte Automatisierung und eine größere Produktpalette unterstützt. Wynnchurch half auch der U.S. Pipe and Foundry Company bei der Lösung operativer Probleme, der Anpassung ihrer Verkaufsstrategie und der Durchführung wichtiger Akquisitionen, was zu einem Wachstum von Gewinn und Umsatz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Frank G. Hayes, Geschäftsführender Gesellschafter: Frank verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Unternehmensfinanzierung und Portfoliomanagement. Zuvor war er als Managing Director bei Catalyst Equity Partners und GKH Partners tätig. Frank begann seine Karriere als CPA bei Price Waterhouse und hat einen B.B.A. von der University of Michigan. Er kam 2001 zu unserem Team.
• John A. Hatherly, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: John hat mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Investitionen, einschließlich Übernahmen, Buyouts und Rekapitalisierungen im Gesamtwert von über $15 Milliarden. Bevor er 1999 Wynnchurch gründete, war er in leitender Funktion bei GE Capital tätig. Im Laufe seiner Investmentkarriere war er an über 250 Investitionen beteiligt.
• Christopher O'Brien, Geschäftsführender Gesellschafter: Chris verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Management. Er kam im Jahr 2000 zu Wynnchurch und war zuvor in der Beratung tätig. Er war im Vorstand mehrerer ehemaliger und aktueller Portfoliounternehmen von Wynnchurch tätig.

Jüngste Austritte:

1. Gyptech Technologien: Verkauf im Dezember 2024 angekündigt.
2. Infra Pipe Lösungen: Verkauf ebenfalls im Dezember 2024 angekündigt.
3. LPW Group Holdings: Im März 2024 an Oaktree Capital Management veräußert.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ORS Nasco: Erworben von One Equity Partners im August 2024.
• Hydraulische Technologien: Erworben von SPX Flow zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im Juni 2024.

Bürostandorte:

• Rosemont (Hauptsitz): 6250 N. River Road, Suite 10-100, Rosemont, IL 60018
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.wynnchurch.com 

Zitat: "...der bewährte Investitionsansatz des Unternehmens, der fokussierte Sektorexpertise, eine kooperative Partnerschaftsphilosophie und eine Verpflichtung zu operativer Exzellenz kombiniert, um Portfoliounternehmen dabei zu helfen, signifikante Werte zu schaffen." - Frank Hayes, Geschäftsführender Partner

Anlagestil: Abry Partners konzentriert sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in den Bereichen Medien, Kommunikation sowie Unternehmens- und Informationsdienstleistungen. Die angestrebte Investitionsgröße liegt zwischen $20 Millionen und $200 Millionen. Sie suchen nach profitablen Unternehmen mit stabilen Geschäftsabläufen, einschließlich beständiger Ertragsströme, Wettbewerbsvorteile, betriebliche Effizienz, starke Cashflow-Generierung und vielfältige Möglichkeiten für Wachstum und Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Abry Partners gehören Unternehmen wie Anju (Anbieter von Daten- und Anwendungssoftware), Freestar (Anbieter von Werbetechnologie-Lösungen für Online-Publisher) und TeraSky (Anbieter von digitale Transformation Dienstleistungen).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 64

Anzahl der Fonds: 4 Fondsstrategien

Verwaltetes Vermögen: Rund $17 Milliarden unter aktiver Verwaltung 

Beispiele für die Wertschöpfung: Abry Partners hat Innovisk durch strategische Einblicke, Fachwissen und operative Ressourcen unterstützt, was dazu führte, dass Innovisk seine globale Reichweite ausbaute und wichtige Investitionen zur Steigerung des Wachstums tätigte. Innovisk wurde im November 2024 an Ryan Specialty verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jay Grossman, Vorsitz: Jay verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Überwachung von Investitionen in den Bereichen Kabelfernsehen, Kommunikation, Unternehmensdienstleistungen und Rechenzentren. Er hat zahlreiche Marken in Abrys Schwerpunktsektoren ausfindig gemacht, beaufsichtigt und verkauft. Jay war zuvor bei Prudential Securities und Kidder, Peabody & Co. tätig und hat einen MBA-Abschluss der Harvard Business School.
• C.J. Brucato, CEO: C.J. wurde 2023 alleiniger CEO von Abry, nachdem er erfolgreich Investitionen in den Schlüsselsektoren des Unternehmens initiiert, beaufsichtigt und verkauft hatte. Er war zuvor bei Prudential Securities tätig und hat einen B.S.E. in Bauingenieurwesen und Operations Research von der Princeton University.
• Brian St. Jean, Partner, Co-Leiter der Buyout-Fonds: Brian ist Mitglied der Investitionsausschüsse der Fonds Flagship und Heritage. Er konzentriert sich auf verwaltete IT-Dienstleistungen, Personalmanagement und technologiegestützte Dienstleistungen. Zuvor war er bei PricewaterhouseCoopers tätig und hat einen B.S. in Business Administration von der University of Rhode Island.

Jüngste Austritte:

1. Innovisk: Verkauft an Ryan Specialty im November 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Beste Anwälte: Der älteste und angesehenste Anwaltsrankingdienst der Welt, der 2021 übernommen wurde.

• Centauri Health Solutions: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung im Jahr 2020.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 888 Boylston Street, Suite 1600, Boston, MA 02199
• Zusätzliche Ämter: Charlotte, London

Website: https://www.abry.com 

Anlagestil: Court Square Capital Partners hat sich auf Investitionen im mittleren Marktsegment in verschiedenen Sektoren spezialisiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, Familien und Gründern, um langfristige Werte zu schaffen und die Marktführerschaft zu übernehmen. Ihre Strategie basiert auf dem Aufbau von Partnerschaften, die auf Integrität, Vertrauen und Transparenz beruhen. Ihre Zielkriterien sind ein Eigenkapital von $75 Millionen-$350 Millionen und ein Unternehmenswert von $150 Millionen-$1,5 Milliarden.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Court Square Capital gehören Unternehmen wie Medical Knowledge Group (ein Anbieter von medizinischen Kommunikations- und Bildungsdienstleistungen), Power Digital (eine Agentur für digitales Performance-Marketing), DISA (ein Anbieter von Mitarbeiter-Screening und Compliance-Dienstleistungen) und AHEAD (ein Anbieter von Cloud-Lösungen für Unternehmen).

Gründungsdatum: 1979

Anzahl der Anlageexperten: Über 35

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: $8,9 Milliarden ab Juni 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Court Square Capital Partners hat wesentlich zum Wachstum von Unternehmen wie AHEAD beigetragen. In den fünf Jahren der Zusammenarbeit stieg der Umsatz dieses Portfoliounternehmens von $365 Millionen auf $1,3 Milliarden. AHEAD erwarb außerdem vier Firmen und verzeichnete im Bereich der professionellen Dienstleistungen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 41%. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • Christopher Bloise, Präsident und geschäftsführender Gesellschafter: Christopher konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Kommunikation und Technologie. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2003 war er an vielen bemerkenswerten Exits beteiligt, darunter AHEAD, Mosaic Sales Solutions und IWCO Direct. Darüber hinaus sitzt er derzeit in den Vorständen zahlreicher aktueller Portfoliounternehmen, darunter Virtium und Smart City.
  • David Thomas, Mitbegründer und Seniorpartner: David ist seit 1980 Mitglied des Investmentteams und war in dieser Zeit an mehreren bemerkenswerten Exits beteiligt, wie z. B. Conterra Ultra Broadband, Harvard Drug Group und Newmarket. Darüber hinaus ist er Mitglied des Leadership Council der Yale School of Public Health und sitzt derzeit in zahlreichen Aufsichtsräten, z. B. bei Data Axle und Golden State Medical Supply. 

• Joseph Silvestri, Mitbegründer, geschäftsführender Partner und Leiter des Bereichs Industrieunternehmen: Joseph ist Vorsitzender des Anlageausschusses und Leiter des Industriesektors. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung, seit er 1990 zum Anlageteam kam. Derzeit ist er in den Vorständen von Unternehmen wie Chauvet, Kodiak Building Partners und PlayCore vertreten. Seine Führung hat zu bemerkenswerten Ausstiegen beigetragen, darunter ERICO, Pike Corporation und Worldspan Technologies.

Jüngste Austritte:

1. Gruppe Medizinisches Wissen: Verkauft an Novo Holdings im Jahr 2022, nachdem er MKG während einer dreijährigen Zusammenarbeit bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele unterstützt hatte.
2. NDC: Nach einer fünfjährigen Zusammenarbeit, in der Court Square NDC beim Ausbau seiner Produktlinien, Endmärkte und seines vielfältigen Kundenstamms unterstützte, ging er 2021 an Platinum Equity.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Velosio: Die Investition wird im März 2024 getätigt.

• Team Select Home Care: Strategische Kapitalinvestition im Mai 2023.

• Fünf-Sterne-Parks und Attraktionen: Strategische Kapitalinvestition im März 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 299 Park Avenue, 35. Stock, New York, NY 10171
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.courtsquare.com 

Zitat: "Bei Court Square sind wir stolz darauf, mit Gründern, Familien und Managementteams zusammenzuarbeiten, um eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen." - Christopher Bloise, Präsident und geschäftsführender Gesellschafter

Anlagestil: American Securities konzentriert sich auf die Übernahme marktführender nordamerikanischer Unternehmen mit einem Jahresumsatz von typischerweise $200 Millionen bis $2 Milliarden. Sie konzentrieren sich auf verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter. Sie legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit bestehenden Managementteams, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von American Securities gehören Unternehmen wie Chromaflo Technologies (ein Anbieter von Farbstofftechnologielösungen), Royal Adhesives & Sealants (ein Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen) und Henry Company (ein Hersteller von Produkten für Dächer und Gebäudehüllen).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $26 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: American Securities unterstützte Milk Specialities Global bei der Schaffung von Effizienzvorteilen und der Förderung eines Volumenwachstums von über 70%, was zu einer nahezu Verdoppelung der Erträge führte. Ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung von Acuren durch American Securities, die es dem Unternehmen ermöglichte, seine Hauptmarke im Bereich der Inspektionsdienstleistungen auszubauen und so seine marktführende Position zu stärken.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Fisch, Gründer und CEO: Michael ist seit der Gründung CEO von American Securities. Zuvor war er bei Goldman Sachs, Bain & Company und zwei Private-Equity-Fonds tätig, wo er umfassendes Fachwissen im Bereich Private Equity und strategische Führung erwarb. Michael ist außerdem Gastdozent an der Graduate School of Business der Stanford University und Mitglied des President's Leadership Council des Dartmouth College.
• Kevin Penn, Geschäftsführender Direktor: Kevin kam 2009 zu American Securities und bringt jahrzehntelange Führungs- und Branchenerfahrung mit. Er ist Vorstandsvorsitzender mehrerer Unternehmen, darunter Conair, Foundation Building Materials und Trace3, und ist Direktor bei Blue Bird und CS Energy. Bevor er zu American Securities kam, gründete und leitete er ACI Capital Co. Seine Branchenerfahrung erstreckt sich über mehrere Sektoren, darunter die Automobil-, Finanzdienstleistungs-, Technologie- und Industriesektoren.
• Mark Lovett, Geschäftsführender Direktor: Mark ist seit 2007 im Team und fungiert als Vorstandsvorsitzender von r-pac sowie als Direktor von FleetPride, Vibrantz Technologies und United FP. Zuvor war er bei UBS im Investmentbanking für das Gesundheitswesen tätig. Zu Marks Branchenkenntnissen gehören die Sektoren Vertrieb sowie Industrieprodukte und -dienstleistungen.

Jüngste Austritte:

1. Acuren: Verkauft im Juli 2024 an Admiral Acquisition Limited.
2. Milchspezialitäten Global: Verkauft im Februar 2023 an Butterfly.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Aramsco: Erworben von Odyssey Investment Partners im Oktober 2023.
• Meridian Adhesives Group: Erworben von Arsenal Capital Partners im September 2022.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 590 Madison Avenue, 38. Stock, New York, NY 10022
• Zusätzliche Ämter: Shanghai

Website: https://www.american-securities.com 

Anlagestil: Die Cortec Group konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von mittelständischen Unternehmen in den USA und Kanada, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter und Spezialitäten. Ihr Ziel ist es, das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und Managementpartnerschaften zu fördern. Ihre Zielmerkmale sind Unternehmen mit freiem Cashflow und soliden Bruttomargen, mit einem EBITDA von $10-$50 Millionen+ und $100-$500 Millionen Eigenkapital pro Plattform.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio der Cortec Group gehören Unternehmen wie Groome Transportation (Anbieter von Flughafen-Shuttle- und Transportdiensten), Companion Pet Partners (eine Plattform für Tierkliniken) und Chauvet (Hersteller professioneller Beleuchtungsprodukte).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Fonds: 8

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $6,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein großartiges Beispiel für die Wertschöpfung der Cortec Group ist die Unterstützung von Community Veterinary Partners im Rahmen einer vierjährigen Partnerschaft. Das Unternehmen verfügte ursprünglich über 16 Kliniken, und am Ende waren es über 70. Die Cortec Group unterstützte auch Window Nation bei der Verdreifachung der Unternehmensgröße innerhalb von vier Jahren. Ein weiteres Beispiel ist, wie die Cortec Group YETI dabei half, sich von einem Ein-Produkt-Kühlboxen-Unternehmen zu einem bekannten Namen zu entwickeln.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David L. Schnadig, Kopräsident: Dave kam 1995 zu Cortec. Zuvor war er bei SunAmerica, Lehman Brothers und Cresap, McCormick & Paget tätig, wo er sich auf Fusionen, Übernahmen und Vermögensverwaltung spezialisierte. Derzeit ist Dave unter anderem im Vorstand von Enthusiast Auto Holdings, Groome Transportation und Pink Lily tätig.
• Michael Najjar, Geschäftsführender Gesellschafter: Mike kam 2004 zu Cortec. Zuvor war er Managing Director bei Cornerstone Equity Investors und Investmentbanker bei Donaldson, Lufkin & Jenrette. Mike ist in den Vorständen von Unternehmen wie A1 Garage Door Service, Four Seasons Heating & Air Conditioning und Rotating Machinery Services tätig.
• Jonathan A. Stein, Geschäftsführender Gesellschafter: Bevor er im Jahr 2000 zu Cortec kam, war Jon Principal bei Three Cities Research, wo er sich auf Akquisitionen und Portfolio-Management konzentrierte. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Duggal Visual Solutions, Enthusiast Auto Holdings und Groome Transportation.

Jüngste Austritte:

1. 1. Chauvet: Ausgeschieden im November 2023.
   2. Fenster Nation: Verkauft im Juli 2021.

• Kanadische Krankenhausspezialitäten: Verkauft im April 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Duggal Visual Solutions: Wachstumskapitalinvestition im Oktober 2024.
• A1 Garagentor Service: Wachstumsrekapitalisierung im Dezember 2022 abgeschlossen.
• Four Seasons Heizung und Klimaanlage: Wachstumsrekapitalisierung im November 2022 abgeschlossen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 140 East 45th Street, 43. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.cortecgroup.com 

Anlagestil: Graham Partners investiert in technologieorientierte, innovative Fertigungsunternehmen im mittleren Marktsegment, vornehmlich in Nordamerika, mit einem EBITDA zwischen $10 und $50 Millionen und Margen von 10% oder mehr.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Graham Partners gehören Unternehmen wie Tidel (Hersteller von Cash-Management-Systemen), OptConnect (Distributor aller wichtigen IoT-Hardwarehersteller) und EasyPak (Hersteller von Kunststoffverpackungslösungen).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: $6,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Graham Partners hat Desser Aerospace maßgeblich beim Abschluss von drei Zusatzakquisitionen unterstützt, die dem Unternehmen eine geografische Expansion in margenstärkere und schneller wachsende Bereiche ermöglichten. Graham unterstützte das Unternehmen auch bei der Optimierung der Betriebsabläufe, der Erweiterung der Anlagen und der Gewinnung neuer Aufträge. Graham Partners unterstützte auch Mercer Foods, z. B. bei der Erweiterung seines erstklassigen Kundenstamms, der Fertigstellung einer größeren Anlagenerweiterung, der Optimierung des Verpackungsprozesses und vielem mehr, was zu einer Steigerung der Einnahmen von Mercer um 121% während der Halteperiode führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Graham, CEO und Senior Managing Principal: Steven beaufsichtigt alle Aspekte der Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich Bewertung, Überwachung, Investitionsbeschaffung und Veräußerung, sowie die Leitung der Betriebsgruppe. Steven entwickelte den betriebszentrierten Fokus von Graham Partners, legte die Investitionsthemen und -kriterien fest und führte die Strategie des Unternehmens an, in Konversionsunternehmen in den Bereichen fortgeschrittene Fertigung und industrielle Technologie zu investieren.
• Andrew Snyder, Geschäftsführender Direktor: Andrew spielt eine Schlüsselrolle im Investitionsprozess von Graham Partners und trägt zur Beschaffung, Strukturierung und zum Ausstieg aus Investitionen bei, während er mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeitet, um langfristige Werte zu schaffen. Als Mitglied der Buyout- und Growth Investment Committees beaufsichtigt er auch Commercial Bakeries und Woodland Foods und leitet den Fokus des Unternehmens auf den Teilsektor Konsumgüter- und Lebensmittelherstellung.
• Josh Wilson, Geschäftsführender Direktor: Josh beaufsichtigt wichtige Aspekte des Investitionsprozesses von Graham Partners, einschließlich der Beschaffung, Strukturierung und des Ausstiegs aus Investitionen, während er eng mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeitet, um die Wertschöpfung zu steigern. Er ist Mitglied in mehreren Investitionsausschüssen und hat die primäre Aufsicht über E Tech und Rhythmlink, mit Schwerpunkt auf den Teilsektor Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Bevor er zu Graham Partners kam, arbeitete Josh im globalen Investmentbanking bei Chase Securities.

Jüngste Austritte:

1. Desser Aerospace: Verkauft im Juli 2023.
2. Giraffe Foods: Veräußerung im Dezember 2021.
3. Mercer Foods: Veräußerung im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Tulkoff Food Products: Erworben im Oktober 2024.
• E Tech Gruppe: Erworben im April 2024.
• Beißen: Investition in Wachstumsaktien im Februar 2024.

Bürostandorte:

• Newtown Square (Hauptsitz): 3811 West Chester Pike, Gebäude 2, Suite 200, Newtown Square, PA 19073
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.grahampartners.net 

Zitat: "Wir glauben an die Kraft der Partnerschaft mit zukunftsorientierten Unternehmern, die sich für die Förderung von Innovationen in ihren Unternehmen einsetzen" - Steven Graham, CEO und Senior Managing Principal

Anlagestil: Sentinel Capital Partners investiert in Nischenmarktführer in den Bereichen Konsum, Industrie, Wirtschaft und Gesundheitswesen und konzentriert sich dabei auf Asset-light-Geschäftsmodelle mit einem EBITDA von bis zu $80 Millionen. Eigenkapitalinvestitionen können bis zu $400 Millionen erreichen und umfassen sowohl Kontroll- als auch Nicht-Kontrollstrukturen.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Sentinel Capital gehören Unternehmen wie Pet Supplies Plus (eine Einzelhandelskette für Heimtierbedarf), Holley Performance Products (ein Unternehmen für Kfz-Leistungsprodukte), Huddle House (eine Restaurantkette) und Chase Doors (ein Hersteller von Spezialtürsystemen).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Anlageexperten: Über 35

Anzahl der Fonds: 7 Private-Equity-Fonds und 2 strukturierte Kapitalfonds

Beispiele für die Wertschöpfung: Sentinel Capital Partners unterstützte Chase Doors bei zwei zusätzlichen Akquisitionen, durch die sich das Unternehmen zu einem klaren Marktführer entwickelte. Nach fast vier Jahren der Zusammenarbeit konnte Chase Doors seinen Umsatz verdoppeln, das EBITDA verdreifachen und alle ursprünglichen Wachstumsziele erreichen. Sentinel unterstützte auch PlayCore durch den Abschluss von 14 Zusatzakquisitionen, die Erweiterung der Vertriebsreichweite und mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes und des EBITDA, neben anderen Erfolgen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John F. McCormack, Mitbegründer und Seniorpartner: John verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich privates Beteiligungskapital im mittleren Marktsegment. Zuvor war er Vizepräsident bei der Private-Equity-Tochter von Smith Barney und arbeitete bei Coopers & Lybrand. John war bereits in mehr als 25 Aufsichtsräten tätig und ist derzeit Mitglied in einer Handvoll aktueller Aufsichtsräte, darunter SmartSign und TriMech.
• David S. Lobel, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: David verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity im mittleren Marktsegment. Vor der Gründung von Sentinel war er 15 Jahre lang bei der Private-Equity-Tochter von Smith Barney und als Berater bei Bain & Company tätig. David hat einen Hochschulabschluss der Stanford University und ist Mitglied des Beirats der Graduate School of Business.
• C. Scott Perry, Partner: Scott trat 2004 in das Unternehmen ein, nachdem er in der M&A-Gruppe bei Wachovia Securities gearbeitet hatte. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des privaten Beteiligungskapitals im mittleren Marktsegment und ist derzeit in den Vorständen von MCA und UBEO Business Services vertreten. Er hat einen BS in Finanz- und Rechnungswesen (mit Auszeichnung) von der University of Virginia.

Jüngste Austritte:

1. ECM Industries: Verkauf an nVent Electric im Mai 2023 für $1,1 Milliarden.
2. Apex-Unternehmen: Im Januar 2023 an Morgan Stanley Capital Partners verkauft.
3. Nekoosa: Verkauf im November 2022 an einen strategischen Käufer.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Market Performance Group: Erworben im Januar 2024.
• Gruppe Online-Etiketten: Erworben im Dezember 2023.
• High Bar Marken: Erworben im Dezember 2023.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): One Vanderbilt Avenue, 53. Stock, New York, NY 10017
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.sentinelpartners.com 

Zitat: "Im Laufe von 27 Jahren hat Sentinel eine beständige Erfolgsbilanz beim Wachstum und bei der Verbesserung von mittelständischen Unternehmen aufgestellt, indem es die finanzielle und betriebliche Komplexität in Angriff genommen und gleichzeitig Partnerschaften mit Managementteams eingegangen ist" - John F. McCormack, Mitbegründer und Senior Partner

Anlagestil: Industrial Opportunity Partners (IOP) investiert $15-$100 Millionen Eigenkapital in mittelständische Unternehmen in ganz Nordamerika, die einen Umsatz von $50-$500 Millionen und ein EBITDA von $5-$50 Millionen haben. IOP konzentriert sich auf eine Reihe von Branchen, darunter Transport, Bauprodukte und Konsumgüterherstellung.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von IOP gehören Unternehmen wie Union Corrugating Company (ein Hersteller von Metalldachsystemen und Dachkomponenten), Toledo Molding & Die (ein Anbieter von Kunststoffkomponenten für die Automobilindustrie) und Monroe Truck Equipment (ein Konstrukteur und Hersteller von Spezial-LKW-Ausrüstung).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 10

Anzahl der Fonds: 4

Beispiele für die Wertschöpfung: IOP hat der Union Corrugating Company geholfen, durch Strategien wie die geografische Ausweitung der Plattform, das Hinzufügen neuer Produktkategorien und die Erhöhung der kostengünstigen Produktionskapazitäten einen Mehrwert zu schaffen. Auch Monroe Truck Equipment wurde bei der Senkung der Einkaufskosten, der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Nutzung von Wachstumschancen unterstützt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • David Dorfman, Geschäftsführender Direktor: David, der seit 2010 bei IOP tätig ist, verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investment Banking. Er ist für die Beschaffung, Durchführung und das Portfoliomanagement von Transaktionen zuständig und war zuvor bei Harris Williams & Co. und National City Capital Markets tätig.
  • Bob Vedra, Senior Managing Director: Bob ist seit 2005 bei IOP und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in nationalen und internationalen Transaktionen, einschließlich Unternehmensausgliederungen und Rekapitalisierungen. Er leitet die Geschäfte des Unternehmens mit, akquiriert und führt Transaktionen durch und überwacht Portfolioinvestitionen. Dabei baut er auf seinen früheren Funktionen bei einer in Chicago ansässigen Private-Equity-Firma und der Merchant-Banking-Gruppe von GE Capital auf.

• Michael Hering, COO und CFO: Michael, der seit 2006 bei IOP tätig ist, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und finanzielle Führung. Er beaufsichtigt Portfolioüberwachung, Investor Relations, Bewertungen, Compliance, Bankwesen und Buchhaltung, wobei er seine früheren Erfahrungen bei der Beschaffung von Geschäften und im Portfoliomanagement nutzt.

Jüngste Austritte:

1. Vereinigte Poly-Systeme: Verkauf an Atkore im Juni 2022.
2. Midwest Paper Group: Im Februar 2022 an die McKinley Paper Company verkauft. 
3. Union Corrugating Company: Verkauft an Cornerstone Building Brands im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Transcendia: Erworben im Mai 2024. IOP beabsichtigt, Betriebsmittel und eine zuverlässige, langfristige Kapitalstruktur bereitzustellen, um das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

• Harvest Food Group: Übernahme im Mai 2023 mit der Absicht, das bestehende Managementteam bei der Steigerung der Gewinne und der Fortsetzung des robusten Wachstumskurses zu unterstützen.

• N.B. Handy Company: Übernahme im Mai 2022 zur Unterstützung des bestehenden Managementteams bei der Umstellung des Unternehmens von Familienbesitz auf PE-Hintergrund.

Bürostandorte:

• Evanston (Hauptsitz): 1603 Orrington Avenue, Suite 700, Evanston, IL 60201
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.iopfund.com 

Zitat: "Unser disziplinierter, fokussierter Anlagestil ermöglicht es uns, attraktive Gelegenheiten in einer Vielzahl von Situationen und Marktbedingungen zu identifizieren." - Robert Vedra, Senior Managing Director

Anlagestil: TA Associates konzentriert sich auf Partnerschaften mit qualitativ hochwertigen Unternehmen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Technologie und nutzt dabei seine umfassende Branchenkenntnis und ein globales Netzwerk. Die Höhe der Beteiligungen liegt zwischen $100 Mio. und $600 Mio. und zielt auf Unternehmen mit einem Wert von $150 Mio. bis über $3 Mrd., wobei das Kapital in der Regel für die Liquidität der Aktionäre, Wachstumsinitiativen und die Finanzierung von Übernahmen verwendet wird.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von TA Associates gehören Unternehmen wie Interswitch (ein Unternehmen für digitalen Zahlungsverkehr in Afrika), Backstage (eine Plattform für Online-Talente im Abonnement), AffiniPay (ein Anbieter von Zahlungslösungen für Fachleute) und Russell Investments (eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft).

Gründungsdatum: 1968

Anzahl der Anlageexperten: Über 160

Anzahl der Fonds: Viele, einschließlich Kreditfonds und Vorzeige-Private-Equity-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Über $45 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein gutes Beispiel dafür, wie TA Associates einen Mehrwert geschaffen hat, ist Amplify Snack Brands (ehemals SkinnyPop Popcorn). Während der Investition von TA hat das Unternehmen seine Snack-Plattform durch zahlreiche Übernahmen erweitert. Außerdem verkaufte es seine Produkte in vielen Ländern, darunter in Asien, Australien, Europa und Nordamerika. Einige Jahre nach der Investition von TA wurde Amplify Snack Brands von The Hershey Company übernommen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian J. Conway, Leitender Berater: Brian verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Private-Equity-Branche und war in leitender Position bei TA Associates tätig, wo er den Erfolg des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet hat. Als ehemaliger Vorsitzender des Exekutivkomitees und Co-Managing Partner war er maßgeblich an den Management-, Kerninvestitions- und Portfolioausschüssen beteiligt. Während seiner Amtszeit trug er dazu bei, die Investitionen von TA von $50 Millionen auf über $6 Milliarden pro Jahr zu steigern, und er war auch aktiv an über 100 abgeschlossenen Investitionen in Wachstumsunternehmen beteiligt.
• Michael Libert, Geschäftsführer: Mike ist auf Software-Investitionen in Nordamerika spezialisiert. Bis heute hat er 17 Plattforminvestitionen mitfinanziert oder geleitet, über 275 Add-on-Akquisitionen ermöglicht und zum Abschluss von Investitionen in Höhe von insgesamt über $5,8 Milliarden beigetragen. Mike hat auch Erfahrung mit grenzüberschreitenden Transaktionen in über 20 Ländern und fünf Public-to-Private-Transaktionen.
• Ajit Nedungadi, Geschäftsführer: Ajit leitet die Investitionsstrategie und das gesamte Management des Unternehmens. Seit seinem Eintritt in die TA im Jahr 1999 gründete er 2003 das europäische Geschäft, das über $9 Milliarden an Eigenkapital investiert hat. Bis heute hat Ajit 28 Investitionen im Gesamtwert von über $3,5 Milliarden gesponsert und zu über 150 Investitionsentscheidungen beigetragen. Er ist Vorsitzender des Kerninvestitionsausschusses und Mitglied in mehreren anderen wichtigen Ausschüssen.

Jüngste Austritte:

1. Procare-Lösungen: Verkauft an Roper Technologies für $1,86 Milliarden im Januar 2024.
2. Honan Insurance Group: Verkauft an Marsh im Dezember 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Certinia: Investiert im November 2024.

• Vee Healthek: Strategische Wachstumsinvestition im November 2024.

• Solifi: Mehrheitsinvestition im Oktober 2024 angekündigt.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 200 Clarendon Street, 56. Stock, Boston, MA 02116
• Zusätzliche Ämter: Menlo Park, London, Mumbai, Hongkong, Austin

Website: https://www.ta.com  

Zitat: "Seit mehr als fünfzig Jahren setzt sich TA dafür ein, dass unsere Portfoliounternehmen nachhaltig skalieren und einen dauerhaften Wert schaffen" - Ajit Nedungadi, CEO

Anlagestil: Marlin Equity Partners konzentriert sich auf die Bereiche Software, Technologie, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Industrietechnik und zielt auf Unternehmen mit einem Umsatz von $10 Millionen bis $2 Milliarden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem starken Kundenstamm, wiederkehrenden Umsätzen und vertretbaren Marktpositionen, häufig in fragmentierten Branchen mit Konsolidierungspotenzial. Marlin ist spezialisiert auf Wachstumskapital, Unternehmensveräußerungen, Management-Buyouts, Übergänge von der öffentlichen in die private Hand und Sondersituationen, einschließlich nicht ausgelasteter oder nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte, unabhängig von der aktuellen Rentabilität.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Marlin Equity Partners gehören Unternehmen wie QualiTest (Software-Testing-Dienstleistungen), Aprimo (Marketing Operations Software), Hootsuite (Social Media Management Plattform) und Bluegarden (Gehaltsabrechnungs- und Personalverwaltungssoftware).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 50

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Über $7,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Marlin Equity Partners unterstützte Verisae bei zahlreichen Initiativen, darunter die Entwicklung eines strategischen Plans zur Erweiterung der Produktlösungen und des Kundenstamms, die Erweiterung der Plattformfunktionen und der erfolgreiche Abschluss zahlreicher Akquisitionen. Dies führte dazu, dass Verisae von Jahr zu Jahr ein erhebliches Wachstum verzeichnen konnte und zu einem anerkannten Marktführer in zahlreichen Branchen wurde.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David McGovern, Gründer, Vorsitzender und CEO: Als Vorsitzender des Exekutiv- und des Investitionsausschusses leitet David die strategische Vision des Unternehmens und sorgt für die Einhaltung der Investitionsprinzipien und der Unternehmensführung. Mit seinem praktischen Ansatz bietet er Einblicke und Aufsicht für alle Investitions- und Portfolioentscheidungen und treibt so den globalen Erfolg von Marlin voran.
• Nick Kaiser, Mitbegründer und Senior Managing Director: Nick beaufsichtigt die Investitionsaktivitäten und das Unternehmensmanagement und ist Mitglied des Exekutiv- und Investitionsausschusses. Er ist verantwortlich für strategische Initiativen, Geschäftsanbahnung, Due-Diligence-Prüfungen, die Durchführung von Transaktionen und das Portfoliomanagement. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Übernahmen von Unternehmenssoftware, Take-Privates, Unternehmensveräußerungen und Wachstumskapitalbeteiligungen.
• Peter Spasov, Senior Managing Director: Peter spielt eine zentrale Rolle bei der Leitung der Geschäfts- und Investitionstätigkeiten des Unternehmens. Als Mitglied des Exekutiv- und des Investitionsausschusses beaufsichtigt er strategische Initiativen, das Zustandekommen und die Strukturierung von Geschäften, die Investitionspolitik und das Portfoliomanagement. Mit über 20 Jahren Erfahrung, unter anderem in früheren Positionen bei Northrop Grumman, trägt er aktiv zum Erfolg von Marlin bei und ist Mitglied der Aufsichtsräte mehrerer Portfoliounternehmen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Radar Gesundheitswesen: Mehrheitliche Wachstumsinvestition im November 2024.
  • Baxter Planung: Mehrheitliche Wachstumsinvestition im Mai 2024.

• Treasury Intelligence-Lösungen (TIS): Mehrheitliche Wachstumsinvestition im März 2024 vereinbart. 

Bürostandorte:

• Hermosa Beach (Hauptsitz): 1301 Manhattan Avenue, Hermosa Beach, CA 90254
• Zusätzliche Ämter: London

Website: https://www.marlinequity.com 

Zitat: "Wir sind stolz darauf, eine erfolgreiche globale Organisation aufgebaut zu haben, die von einer erstklassigen institutionellen Investorenbasis aus langjährigen und neuen Kommanditisten und einem talentierten Team von Fachleuten mit tiefem Fachwissen in unseren Kernbranchen unterstützt wird." - David McGovern, Gründer, Vorsitzender und CEO

Anlagestil: Monomoy Capital Partners konzentriert sich auf Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Familienunternehmen, Ausgliederungen von Unternehmen und Take-Private-Transaktionen liegt. Monomoy zielt auf nordamerikanische Unternehmen mit einem Umsatz von $100M bis $2B+ und einem EBITDA von $20M bis $200M+ ab und investiert sowohl in Eigen- als auch in Fremdkapital, um die Wertschöpfung zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Monomoy Capital Partners gehören Liberty Safe (Hersteller von Tresoren für Privathaushalte), Japs-Olson (Anbieter von Direktwerbung und individuellen Drucklösungen) und Jason (eine industrielle Holdinggesellschaft).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Monomoy unterstützte Sportech während einer vierjährigen Partnerschaft. In dieser Zeit führte Sportech betriebliche Verbesserungen durch, um die Kosteneffizienz und die Produktivität zu steigern, und verdoppelte seine Produktionskapazität. Sportech wurde später für etwa $315 Millionen an Patrick Industries verkauft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Daniel Collin, Gründungspartner und Co-CEO: Dan leitet die Investitionsstrategie des Unternehmens, pflegt den Kontakt zu den Investoren und arbeitet mit den Managern der Portfoliounternehmen zusammen, um zu einem transformativen Wachstum beizutragen. Bevor er Monomoy gründete, arbeitete er bei KPS Capital Partners und als Investmentbanker bei JP Morgan Chase mit Schwerpunkt auf Industrieunternehmen.
• Justin Hillenbrand, Gründungspartner und Co-CEO: Justin zeichnet sich dadurch aus, dass er mittelständische Unternehmen umgestaltet und kontinuierliche Verbesserungen innerhalb des Unternehmens vorantreibt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Begleitung von Managementteams bei strategischen Entscheidungen und hat eine Leidenschaft für den Erwerb und die Wiederbelebung von Unternehmen. Bevor er Monomoy gründete, arbeitete er bei KPS Capital Partners und der Mezzanine-Kreditplattform der Prudential Capital Group. Justin hat einen B.S. in Finanzen vom Boston College, wo er Mitglied des Kuratoriums ist.
• Jaime Forsyth, Partner und Leiter des Investitionsteams: Jaime ist seit 2008 für das Unternehmen tätig und hat einige der erfolgreichsten Transaktionen geleitet. Neben dem Management der Geschäftsabwicklung beaufsichtigt sie das Investmentteam und treibt verschiedene Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung voran. Jaime ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich Private Equity und wurde unter anderem von Mergers & Acquisitions als Most Influential Women in Mid-Market M&A (2024) und von The Wall Street Journal als Women to Watch in Private Equity (2023) ausgezeichnet.

Jüngste Austritte:

1. Sportech: Verkauf an Patrick Industries für etwa $315 Millionen im Januar 2024.
2. Shaw-Entwicklung: Verkauf an Madison Dearborn Partners im Oktober 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Oliver Packaging & Equipment: Erworben im November 2024.

• Gießerei Waupaca: Erworben von Proterial im März 2024.

• EnviroTech Dienstleistungen: Erworben im Januar 2024.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 1 Greenwich Office Park, Gebäude 1S, 2. Stock, Greenwich, CT 06831
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.mcpfunds.com    

Zitat: "Wir wollen auch in Zukunft der bevorzugte Partner für mittelständische Unternehmen sein, die ihr Potenzial voll ausschöpfen wollen." - Dan Collin, Gründungspartner und Co-CEO

Anlagestil: Zu den Transaktionsarten von Wellspring Capital Management gehören Übernahmen von Privatunternehmen, Add-on-Akquisitionen, Public-to-Private-Transaktionen, Branchenkonsolidierungen und Unternehmensausgliederungen. Das Unternehmen investiert in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von $100M-$1B und einem EBITDA von $20M-$100M in Sektoren wie Gesundheitswesen, allgemeine Industrie, Unternehmensdienstleistungen, Verpackung und Konsumgüter/Restaurants. Mit einem Schwerpunkt in Nordamerika ist Wellspring ein Kontrollinvestor.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Wellspring gehören die Crosman Corporation (Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Luftgewehren), ProAmpac (Unternehmen für flexible Verpackungen), Help at Home (häusliche Pflegedienste) und Checkers Drive-In Restaurants (Schnellrestaurants).

Gründungsdatum: 1995

Anzahl der Fonds: 8

Beispiele für die Wertschöpfung: Wellspring hat National Seating & Mobility (NSM) dabei unterstützt, sich zu einem Marktführer zu entwickeln, 5 zusätzliche Akquisitionen durchzuführen und 35 Filialen hinzuzufügen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um langfristig ein Branchenführer zu sein. Wellspring unterstützte Cleaver-Brooks auch bei der Erweiterung seiner Produktlinien, bei der Kostensenkung durch Lean- und Beschaffungsstrategien und bei der Durchsetzung eines fortschrittlichen Vertriebs- und Marketingplans.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Alexander E. Carles, Geschäftsführender Gesellschafter, Co-Präsident: Alex arbeitet seit 2001 für das Unternehmen und wurde 2007 zum Partner ernannt. Als Mitglied des Investitionsausschusses hat er zahlreiche Akquisitionen und Veräußerungen in verschiedenen Branchen geleitet. Alex gründete das Gesundheitswesen von Wellspring und beaufsichtigt aktiv Portfoliounternehmen wie Help at Home, Rayus und Caring Brands International.
• John E. Morningstar, geschäftsführender Gesellschafter und Mitgeschäftsführer: John kam 2007 in das Unternehmen und wurde 2011 Partner. Als Mitglied des Investitionsausschusses leitete er zahlreiche Transaktionen, darunter ProAmpac, Hoffmaster und SupplyOne, und spielte eine Schlüsselrolle bei Wellsprings Investitionen in gestresste/gestörte Kredite. John konzentriert sich auf die Sektoren Industrieprodukte und Konsumgüter und leitet die Investitionsstrategie des Unternehmens im Bereich Verpackung.

Jüngste Austritte:

1. Paragon Films: Verkauf an die Rhône-Gruppe im Dezember 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Caring Brands International: Erworben im Oktober 2021.
• Rohrer Corporation: Erworben im März 2021.
• Cadence Petroleum Gruppe: Erworben im Oktober 2020.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 605 Third Avenue, 44. Stock, New York, NY 10158
• Zusätzliche Ämter: Palmenstrand

Website: https://www.wellspringcapital.com  

Zitat: "Das Unternehmen verfügt über eine erhebliche Dynamik und ein außergewöhnliches Team, das sich verpflichtet hat, starke Renditen für unsere Investoren und alle ihre Kundengruppen zu erzielen. - John Morningstar, geschäftsführender Gesellschafter und Co-President

Anlagestil: Thoma Bravo konzentriert sich auf Private-Equity-, Growth-Equity- und Kreditinvestitionen, vor allem im Software- und Technologiesektor. Das Unternehmen verfolgt eine "Buy-and-Build"-Strategie, bei der es seine fundierten Branchenkenntnisse nutzt, um operative Exzellenz, strategische Wachstumsinitiativen und Add-on-Akquisitionen voranzutreiben, was zu einer langfristigen Wertschöpfung für seine Portfoliounternehmen führt.

Portfolio-Unternehmen: Zum Portfolio von Thoma Bravo gehören Unternehmen wie Applitools (KI-Testplattform), AppOmni (SaaS-Sicherheitsmanagement), Apryse (Technologie zur Verarbeitung digitaler Inhalte) und Apttus (Quote-to-Cash-Softwarelösungen).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Fonds: 15+

Verwaltetes Vermögen: Über $166 Milliarden ab September 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein Beispiel dafür, wie Thoma Bravo Werte geschaffen hat, ist Instructure. Während der vierjährigen Partnerschaft wurde das Unternehmen auf die öffentlichen Märkte vorbereitet, erfolgreich an die Börse gebracht, zu einer marktführenden Plattform entwickelt und sieben Übernahmen getätigt. Zum Zeitpunkt des Ausstiegs wurde Instructure mit rund $4,8 Milliarden bewertet.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Orlando Bravo, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Orlando hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen als führenden Anbieter von Softwareübernahmen zu etablieren. Er hat mehr als 500 Übernahmen mit einem Transaktionswert von insgesamt ca. $265 Mrd. betreut und leitet die Strategie des Unternehmens mit Schwerpunkt auf Innovation und Leistung. Orlando, der von Forbes als "Wall Street's best dealmaker" und von der Financial Times als "Private Equity's king of SaaS" bezeichnet wurde, hat Thoma Bravo zu einem globalen Private-Equity-Kraftpaket gemacht.
• Holden Spaht, Geschäftsführender Gesellschafter: Holden ist in San Francisco ansässig und konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung neuer Investitionen, die Förderung des Portfoliowachstums als aktives Vorstandsmitglied und die Mitwirkung an der Unternehmensführung.
• Seth Boro, Geschäftsführender Gesellschafter: Ebenfalls in San Francisco ansässig, leitet Seth die Infrastruktursoftware- und Cybersicherheitsstrategie des Unternehmens, beaufsichtigt neue Investitionen, unterstützt das Portfoliowachstum als Vorstandsmitglied und trägt zur Unternehmensführung bei. Er wurde 2013 zum Managing Partner ernannt.

Jüngste Austritte:

1. Veriforce: Verkauft im Dezember 2024 an Apax Partners.
2. Unterweisung: Verkauft im November 2024.
3. Imperva: Im Dezember 2023 an Thales verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • USU Produkt Business: Erworben im Dezember 2024.

• Darktrace: Erworben im Oktober 2024.

• Everbridge: Erworben im Juli 2024.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 110 N. Wacker Drive, 32. Stock, Chicago, IL 60606
• Zusätzliche Ämter: Miami, San Francisco, New York, Dallas, London

Website: https://www.thomabravo.com 

Zitat: "Innovation ist das Fundament von Thoma Bravo. Man sieht sie jeden Tag in Aktion." - Carl Thoma, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter