Private-Equity-Firmen in London und dem Vereinigten Königreich

Anlagestil: Baird Capital focuses on lower middle-market private equity and venture capital investments, emphasizing growth equity and buyouts. They specialize in partnering with founder and entrepreneurial-led B2B technology and services companies, leveraging deep sector knowledge and global operating capabilities to support their portfolio companies’ expansion and operational needs.

Portfolio-Unternehmen: Baird Capital’s private equity portfolio includes CAV Systems Group (provider of in-flight ice protection and drag reduction technology), Blue Matter (pharmaceutical consulting), Freemarket (fintech platform für regulierte grenzüberschreitende B2B-Zahlungen und Währungsumtausch), Unterwassertechnik und -vermietung (unabhängiges Unterwasservermessungsgeschäft), und Aura (Beratungs- und Technologieanbieter).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 40 Fachleute für Investitionen, Betrieb und Unterstützung weltweit.

Anzahl der Fonds: 3 verwaltete Fonds.

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Baird Capital has significantly contributed to the growth of its portfolio companies through strategic guidance and operational improvements. For instance, Blue Matter saw substantial growth and improved operational discipline with Baird’s support. The firm helped align Blue Matter’s long-term strategy while maintaining its unique business culture. Similarly, Baird Capital’s partnership with Subsea Technology & Rentals (STR) enabled the company to expand internationally and enhance its operational capabilities, significantly driving value for STR.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• James Benfield, Partner: Benfield brings extensive experience in managing and growing businesses across various sectors, providing strategic insights and operational expertise to Baird’s portfolio companies.
• Andrew Ferguson, Partner: Während seiner mehr als 25-jährigen Karriere in der Private-Equity-Branche war Ferguson Mitglied des Verwaltungsrats zahlreicher Unternehmen. Gegenwärtig ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Aura und Blue Matter.
• Michael Holgate, Partner: Holgate hat in den Londoner und Chicagoer Büros von Baird Capital gearbeitet und hat Transaktionen in der EU, im Vereinigten Königreich, in den USA und in Asien abgeschlossen. Er verfügt über große Erfahrung in der Verwaltung von Wachstumskapital und Buyout-Investitionen. Gegenwärtig ist Holgate Mitglied der Vorstände von JMAN, Freemarket und Blue Matter. Frühere Investitionen wurden in Vega, Crisp, Hopebridge und Prescient getätigt.

Jüngste Austritte:

1. CAV Systems Group (CAV) an die Loar Group Inc. ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer der Luft- und Raumfahrt mit etablierten Beziehungen zu OEMs der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, Tier One-Herstellern und Airline-Kunden weltweit.
2. bfinance über Secondary Buy-out: Baird Capital hat seine Beteiligung an bfinance durch einen von Beach Point Capital unterstützten Secondary Buy-out erfolgreich beendet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Minderheitsbeteiligung an der JMAN-Gruppeein internationales, kommerziell ausgerichtetes Datenberatungsunternehmen.
• Wachstumskapitalinvestition in Freemarketeiner führenden Fintech-Plattform für regulierte grenzüberschreitende B2B-Zahlungen und Währungsumtausch.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): Chicago, Illinois, 227 West Monroe Street Suite 2200
• Zusätzliche Ämter: London, Singapur

Website: www.bairdcapital.com

Zitat:”As for Baird Capital, we weathered the challenges of 2023 and view our portfolio as well-positioned to capitalize on improving market conditions. Our team has managed through multiple investment cycles, and our collective experiences position us to capitalize on the current environment. Our decisions over the past cycle to focus on economically resilient business models while applying conservative capital structures continue to serve us well. The goal for 2024 is to deliver liquidity back to our investors while continuing to deploy capital into attractive companies looking for a value-added global partner.” – Gordon Pan, President

Anlagestil: Die Investitionsstrategie von AURELIUS Private Equity basiert auf der Überzeugung, dass nur durch operative Verbesserungen eine nachhaltige Wertentwicklung erreicht werden kann. Unternehmensausgliederungen, Aufbau von Plattformen, Nachfolgeregelungen und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen gehören zu den Schwerpunkten. Mittlerweile sind drei Branchen für AURELIUS Private Equity von besonderem Interesse: Technology & Business Services, Industrials & Chemicals sowie Lifestyle & Consumer Goods.

Portfolio-Unternehmen: Aurelius’s portfolio includes companies such as HanseYachts (sailing yacht manufacturer), aribos Group (collision repair services group), tmgroup (property search aggregation services) and KIROTEC (full-service provider of products for structural fire protection)

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 370 Fachleute

Anzahl der Fonds: 3 (unter Private Equity)

Verwaltetes Vermögen: Approximately €3 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: The creation of freestanding structures and the efforts of the Operational Task Force allowed AURELIUS to successfully bring on new clients for Briar Chemicals. Additionally, it was able to lessen Briar Chemicals’ reliance on a single, sizable client and ultimately turn the company into a stand-alone, profit-driven business. On the other hand, regional development and the integration of three add-on acquisitions were significant steps in Solidus Solutions’ company growth. These actions caused the company’s EBITDA to soar from approximately €8 million at the time of AURELIUS’s acquisition to over €50 million at the time of its sale for an enterprise value of €330 million.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dirk Markus, Gründungspartner: Markus hat das Unternehmen seit 2005 zu einer alternativen Investmentorganisation mit den Schwerpunkten Immobilien, Private Debt und Private Equity ausgebaut.
• Gert Purkert, Gründungspartner: Purkert hat die Bildung der AURELIUS Task Force seit ihrer Gründung im Jahr 2005 geleitet und die Neuausrichtung und operative Verbesserung mehrerer Portfoliounternehmen vorangetrieben. In seiner Eigenschaft als Senior Advisor bietet er weiterhin Beratung und Unterstützung bei der Umstellung mehrerer Portfoliounternehmen an.
• Tristan Nagler, Partner: Nagler was a key player in the UK and Ireland’s Investment Advisory team’s successful enlargement after joining AURELIUS in 2014. He oversaw a number of transactions, such as the corporate carve-outs of Smurfit Kappa’s solid board activities, Office Depot’s European operations, and McKesson’s UK operations.

Jüngste Austritte:

1. Distrelec-Gruppeeinem führenden europäischen B2B-Distributor für elektronische und technische Komponenten, zu RS-Gruppeeinem globalen Omnichannel-Anbieter von industriellen Produkt- und Servicelösungen
2. Briar Chemicals Limited (Briar), der führenden agrochemischen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO) im Vereinigten Königreich, an Safex Chemicals India Limited (Safex)eine Produktgruppe für Pflanzenschutzmittel

Jüngste Neuerwerbungen:

• The Body Shop: Eine Gelegenheit, eine ikonische globale Schönheits- und Körperpflegemarke mit beeindruckendem Bekanntheitsgrad wiederzubeleben
• Dayco’s Propulsion Solutions Business: Emphasizes AURELIUS´ growing focus on North America

Bürostandorte:

• München (Hauptsitz):Anger Palais, Unterer Anger 3, 80331 München, Deutschland
• Zusätzliche Ämter: Amsterdam, London, Luxemburg, Madrid, Malta, Mailand, New York, Stockholm

Website: www.aurelius-group.com

Zitat: “We believe in unlocking hidden potential in our investments through active operational engagement and strategic support.” – Dirk Markus, CEO

Anlagestil: True Capital invests from £10 million to £100 million for both majority and minority stakes in the retail, consumer, and technology ecosystem, including B2C, B2B, and B2B2C. Their focus is on the UK and Western & Northern Europe, but they have an international reach. The fund prioritises profitable companies, but it is also willing to consider cases in which companies with solid foundations face transient difficulties and might benefit from operational or balance sheet strengthening.

Portfolio-Unternehmen: True Capital’s portfolio includes Sneak (D2C zero sugar brand), The Cotswold Company (home furnishings), Ribble (performance bike brand), and Zwift (at home training game).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: Etwa 40 Fachleute, darunter Teams für Investitionen, Marketing, Personal, Betrieb und Innovation.

Anzahl der Fonds: 2 (Risikokapital und privates Beteiligungskapital)

Verwaltetes Vermögen: £600 million

Beispiele für die Wertschöpfung: Unter Nutzung seines umfangreichen Netzwerks von Führungskräften und Beratern im Konsumgüter- und Einzelhandelssektor unterstützte True Capital Apparel Brands Limited durch die Ernennung von Branchenveteran Carl Davies, CEO von Perry Ellis Europe, zum Non-Executive Director.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Matt Truman, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer: Matt setzte vor allem personelle und finanzielle Ressourcen ein, um das Unternehmen und seine Kultur zu erweitern. Das Ökosystem als Ganzes stand unter seiner Kontrolle; er hat es erweitert, kontinuierlich neu konzipiert und zum besten Arbeitsplatz gemacht.
• Paul Cocker, CEO und Mitbegründer: Cocker hat eine wichtige Rolle bei der Identifizierung und Förderung innovativer Verbrauchermarken gespielt und zum Erfolg von Sneak und The Cotsworld Company beigetragen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• JENA, eine britische SaaS-Plattform für Solopreneure
• Apparel Brands Limitedein führendes Unternehmen für die Beschaffung, das Design und den Vertrieb von Markenbekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 29 Buckingham Gate, London, SW1E 6NF 

Website: www.true.global

Zitat: “At its simplest, my job is to buy something for £1, grow it to £3, bring outstanding people and networks around those businesses and leave it in a better position than we found it.” – Matt Truman, Co-Founder & CEO

Anlagestil: Ambienta konzentriert sich auf spezialisierte europäische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einer starken und eindeutigen Marktposition, skalierbaren und rentablen Geschäftsmodellen und einer Affinität zu Umweltthemen. Sie nutzen ihre lokale Präsenz und ihre Verbindungen, um europäische KMU zu finden, die schwer zu erreichen sind.

Portfolio-Unternehmen: Ambienta’s portfolio includes companies such as Safim (highly efficient hydraulic components), Nactarome Group (natural flavours for the food industry), SF-Filter (distributor of mobile and industrial filters) and Lakesight (machine vision for Industry 4.0).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: 90 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 3 (darunter eine mit Schwerpunkt Private Equity)

Verwaltetes Vermögen: More than €3 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: As a fundamental component of Ambienta’s investment process and value creation methodology, the incorporation of ESG is a part of the company’s standard operating procedures. Ambienta measures the contribution of various businesses to sustainability in terms of Resource Efficiency and Pollution Control, which they capture through 11 Environmental Metrics, using their proprietary methodology, the Environmental Impact Analysis.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Giancarlo Beraudo, Partner: Beraudo ist in Mailand ansässig und arbeitet als Partner bei Ambienta. 2010 kam er zu Ambienta. Zu den Transaktionen, an denen er gearbeitet hat, gehören Namirial, Next Imaging, Pibiplast, Lakesight, FoundOcean und SPIG.

Jüngste Austritte:

1. Nächste Bildgebung, einer internationalen Plattform von Bildvermittlern.
2. Energie-Welleein Energiedienstleistungsunternehmen (ESCo)

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Maccaferriein Anbieter von Umwelttechniklösungen und ein wichtiger Marktteilnehmer bei der Konzeption und Entwicklung von Lösungen für den Tiefbau, die Geotechnik und den Umweltbau

• Frigovenetaein Unternehmen, das zentrale Kühlsysteme vor allem für den Lebensmitteleinzelhandel und Kühllageranwendungen entwickelt, baut und verkauft

Bürostandorte:

• Mailand (Hauptsitz): Piazza Fontana, 6, Mailand
• Zusätzliche Ämter: Düsseldorf, London und Paris

Website: www.ambientasgr.com

Zitat: “We believe that investing in sustainability-driven businesses delivers both top quartile financial returns and measured, solid environmental impact.” – Nino Tronchetti Provera, Founder & Managing Partner

Anlagestil: EMK Capital konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment, wobei der Schwerpunkt auf transformativem Wachstum und operativen Verbesserungen liegt. Sie investieren in Sektoren, in denen sie ihr Fachwissen nutzen können, um bedeutende Veränderungen voranzutreiben und Managementteams beim Aufbau marktführender Unternehmen zu unterstützen. EMK legt großen Wert auf nachhaltiges Investieren und die Verbesserung der ESG-Performance in ihrem Portfolio.

Portfolio-Unternehmen: EMK Capital’s portfolio includes companies such as Garda Group(security services), Reconomy (international circular economy specialist), Onebright (independent network of private pay mental health therapists and clinicians) and Bright Data (IP proxy network for businesses).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 86 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 2 verwaltete Fonds.

Verwaltetes Vermögen: €1.5 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: With its constant focus on innovation and development of proprietary software platforms to better serve customers through significant value-accretive add-on acquisitions, EMK has been instrumental in developing and implementing Reconomy Group’s transformative growth strategy. This has allowed the company to transform from a former UK waste management business into the leading global circular services platform.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Edmund Lazarus, Geschäftsführender Gesellschafter: Lazarus ist Mitbegründer von EMK Capital und kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz im Bereich Private Equity verweisen, wo er das Wachstum und die operativen Verbesserungen von Portfoliounternehmen vorantreibt.
• Mark Joseph, Geschäftsführender Gesellschafter: Joseph has extensive experience in private equity and has been instrumental in executing EMK’s investment strategy through leveraging his experience advising more than $60 billion worth of transactions.
• Nicholas Armstrong, Partner: Armstrong war an mehreren Transaktionen beteiligt, darunter Reconomy, Danwood, Ideal Stelrad Group, Morrison Utility Services und FiveTen.
• Adam Frahm, Partner: Frahm verfügt über umfassende Erfahrung bei der Identifizierung, Durchführung und Überwachung von Private-Equity-Investitionen in verschiedenen Branchen und Regionen.

Jüngste Austritte:

1. Sonans Gruppen, Norway’s market leading operator of exam retake colleges
2. WAEein weltweit führendes Unternehmen für Ingenieurtechnik und Beratung

Jüngste Neuerwerbungen:

• Garda-GruppeDie Gruppe besteht aus Garda Sikring, Great Security, Heda Security, KIBO Sikring und Windsor Door und wurde durch fünf gleichzeitige Übernahmen gegründet. Die Gruppe bietet Installation, Service und Wartung für eine breite Palette von einsatzkritischen Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Perimeter- und mechanische Sicherheit, technische Sicherheit, Verkehrssicherheit und Industrietore. 
• Servioneinem spezialisierten globalen IT-Dienstleister, der sich auf Contact Center-Lösungen im Bereich Customer Experience konzentriert.
• Service-Schlüsselein italienisches integriertes Gebäudemanagementunternehmen, das einem erstklassigen Kundenstamm sowohl weiche als auch harte Gebäudemanagementdienste anbietet.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Lex House, 17 Connaught Place, London, W2 2ES, Vereinigtes Königreich
• Zusätzliche Ämter: Amsterdam, Frankfurt, Jersey, Madrid, Mailand, Mumbai, München, Paris und Singapur

Website: www.emkcapital.com

Zitat: “We are driven to spot opportunities before others and to support management teams in achieving transformational growth.” – Edmund Lazarus, Managing Partner

Anlagestil: Novator ist ein globaler Investor in Wachstumswert, special situations, and private equity. They make investments in established and developing economies. With a proven track record and depth of experience, their private equity investments are mostly concentrated in the telecommunications industry. Specifically, Novator’s investment strategy is based on three main pillars: an active investment approach, a focus on execution excellence, and the empowerment of new or current management teams. 

Portfolio-Unternehmen: Novator Partners’ portfolio includes companies such as PLAY(telecommunications), Monzo (digital banking), Klang Games (entertainment studio), Cazoo (online car retailer), Sidekick Health (digital therapeutics company), Verne Global (data center campus), Tier Mobility (e-scooter sharing company), WOM (telecommunications in Latin America) and Zwift global multiplayer video game platform).

Gründungsdatum: 2004

Anzahl der Anlageexperten: 7 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 2 (Private Equity und Growth Equity)

Verwaltetes Vermögen: €2.7 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Novator Partners has been instrumental in scaling its portfolio companies through strategic guidance, operational support, and capital investments. For example, Play became a leading telecommunications provider in Poland under Novator’s ownership, significantly expanding its market share and service offerings. Similarly, Monzo grew into one of the leading digital banks in Europe with Novator’s support in strategic growth initiatives and capital infusion.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Thor Björgólfsson, Founder and Chairman: Björgólfsson established Novator in 2004 and then expanded into the telecom and pharmaceutical industries, amassing a portfolio of business ventures that resulted in a 2007 cover story by Forbes magazine identifying him as Iceland’s first billionaire.
• Jan Rottiers, Direktor: When Rottiers joined Novator in 2009, he played a key role in setting up the company’s operations and Luxembourg office, which oversee the entirety of Novator’s investment portfolio. Additionally, he serves as a board member for a number of businesses where his knowledge of international investment structures and experience are strategically valuable.  He is also in charge of creating and upholding “best in class” corporate governance and compliance procedures in this role.
• Jaroslav Valiukevic, Schulleiter: Als einer der erfolgreichsten lateinamerikanischen Herausforderer im Telekommunikationsbereich ist Valiukevic derzeit Vorstandsmitglied von WOM. Er war Vorstandsbeobachter bei den Wachstumsinvestitionen von Nord Security (Global), Numan (UK) und Vela Games (Global) im digitalen Bereich und war außerdem Mitglied des Kernteams, das die Kontrollinvestitionen von WOM (Chile) und Play (Polen) im Telekommunikationssektor beaufsichtigte.

Jüngste Austritte:

1. SPIELENein 4. Mobilfunkbetreiber auf der grünen Wiese in Polen.
2. Novaeinem der größten Mobilfunkbetreiber in Island.
3. Türkisches Netzdem größten unabhängigen ISP und führenden alternativen Betreiber zu Turk Telecom in der Türkei

Jüngste Neuerwerbungen:

• Stahlstadt Interaktiv, Indie-Spieleentwickler.
• Nord Security, Anbieter von Datenschutz- und Sicherheitslösungen für das Internet.
• Sona, an all-purpose “people operating system”.
• Vela Spieleeinem in Dublin ansässigen Spielestudio.
• MonzoFintech- und Herausfordererbank.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 25 Park Lane, Mayfair, London
• Zusätzliche Ämter: Reykjavík, Luxembourg, Zug

Website: www.novator.co.uk

Zitat: “We are committed to backing innovative companies that are transforming industries and driving significant growth.” – Thor Björgólfsson, Founder and Chairman

Anlagestil: Das mittelständische Private-Equity-Unternehmen Livingbridge investiert in etablierte, expandierende Unternehmen in vier Branchen: Konsumgüter, Technologie, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Bildung.

Portfolio-Unternehmen: Livingbridge’s portfolio includes companies such as Mobysoft (housing software), Exclaimer (email signature management), Symphony Ventures (robotic process automation), Sykes Holiday Cottages (holiday property rentals), and RealVNC (remote access software).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 100 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 5 verwaltete Fonds.

Verwaltetes Vermögen: £3.8 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Livingbridge has significantly contributed to the growth and success of its portfolio companies. For example, Exclaimer experienced substantial growth in its market presence and product offerings with Livingbridge’s strategic support. Similarly, Sykes Holiday Cottages expanded its property portfolio and customer base under Livingbridge’s ownership, becoming a leading player in the UK holiday rental market.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Wol Kolade, Investment und Vorsitzender des Aufsichtsrates: Developing the Livingbridge strategy, spearheading the company’s 2005 spinout from parent F&C, expanding the team and business, and creating a solid internal culture have all been made possible by Kolade. He began working for Livingbridge’s predecessor in 1993 and has been the company’s leader since 1998. His responsibilities include overall leadership and strategy development of Livingbridge, senior-level deal-winning involvement, and active participation in key investments that are chosen with care.
• Adam Holloway, Gründer und Partner: Holloway gründete 1999 die Value Strategy Group und ist einer der Gründungspartner von Livingbridge. Derzeit ist er Mitglied des Livingbridge-Aufsichtsrats.
• Mark Turner, Gründer und Partner: Turner, ein Gründungspartner von Livingbridge, trat 2001 in das Unternehmen ein, um gemeinsam mit Adam Holloway die Value Strategy Group auszubauen. Derzeit ist er Mitglied des Livingbridge-Aufsichtsrats.

Jüngste Austritte:

1. Brainlabseiner globalen Medienagentur mit digitaler Ausrichtung.
2. Netzwerk Plusein preisgekröntes Unternehmen, das wichtige Versorgungs- und Infrastrukturdienste anbietet.
3. Munnypoteine kostengünstige Online-Anlageberatungslösung, die eine vollständig regulierte Beratung bietet, die sowohl erschwinglich als auch einfach zu verstehen ist.

Jüngste Neuerwerbungen:

• T-Pro, einem weltweit führenden Anbieter von Software zur Verbesserung der klinischen Dokumentation.
• Ernähren, der führenden Plattform für digitale Sozialversicherungsunterlagen.
• Bildtonein technologiegestütztes Unternehmen für digitale Mediendienste.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 100 Wood Street, London 
• Zusätzliche Ämter: Manchester, Birmingham, Melbourne, Boston

Website: www.livingbridge.com

Zitat: “Our focus is on backing high-growth companies and supporting them through strategic and operational excellence.” – Wol Kolade, Managing Partner

Anlagestil: Cap10 Partners ist ein paneuropäisches Private-Equity-Unternehmen. Ihr Ziel ist es, durch operative Verbesserungen, strategische Wachstumsinitiativen und die Nutzung ihres umfangreichen Netzwerks Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Cap10 Partners’ portfolio includes Sureserve Group (compliance and energy services group) and Compass Community (providers of therapeutic fostering, residential and special needs education for children) 

Gründungsdatum: 2020

Anzahl der Anlageexperten: 8 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: €300 million

Beispiele für die Wertschöpfung: With Cap10’s investment in May 2024, Compass continues to receive support in achieving its goal of raising the bar for the exceptional level of care and service delivery it offers the community.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Fabrice Nottin, Gründungspartner: Nottin ist spezialisiert auf wesentliche Verbraucherbedürfnisse, industrielle Nischenprodukte und unternehmenskritische Dienstleistungen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, vor allem im Bereich Private Equity.
• Luca Bonanomi, Partner: Bonanomi verfügt über Erfahrungen in mehreren vertikalen Industriezweigen, im angrenzenden Gesundheitswesen und bei kritischen Unternehmensdienstleistungen. Darüber hinaus verfügt er über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Private-Equity-Investitionen und Übernahmen.
• Mandar Kulkarni, Partner, CFO und COO: Kulkarni oversees Cap10’s fund and GP operations, including financial and strategic planning, investor relations and portfolio management. He has over 20 years of experience in private equity.

Jüngste Austritte:

1. UK Addiction Treatment Centres (UKAT), dem größten Anbieter von Suchtbehandlungsdiensten im Vereinigten Königreich.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sureserve-Gruppedie Gruppe Compliance und Energiedienstleistungen.
• Kompass Gemeinschaft, one of the UK’s leading providers of therapeutic fostering, residential and special needs education for children with high acuity and complex needs.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 3rd Floor, 12 Charles II Street, St. James’s, London 
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.cap10partners.com

Zitat: “Our goal is to partner with ambitious management teams to drive transformational growth and create lasting value.” – Fabrice Nottin, Founding Partner

Anlagestil: Mid-market private equity firm CGE Partners is based in Europe and invests in companies that use technology to help them make the shift to a more digital, sustainable, compliant, and secure future. CGE invests equity ranging from €30 to €100 million in a single company, giving it the resources and know-how to facilitate quick international expansion in global markets.

Portfolio-Unternehmen: CGE Partners’ portfolio includes SureCloud (governance, risk and compliance and cybersecurity software) Ethixbase360 (ESG risk assessment platform), Datapharm (medicines information and software solutions).

Gründungsdatum: 2019

Anzahl der Anlageexperten: 19 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: Approximately €1 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Während der gesamten Haltedauer arbeitet CGE Partners eng mit den Unternehmen zusammen, um ihre Praktiken in den vier ESG-Schwerpunktbereichen Unternehmensführung, Arbeitnehmer, Gesellschaft und Umwelt zu verbessern. Jedes Unternehmen muss vierteljährlich einen Bericht über relevante KPIs vorlegen, die kontinuierlich bewertet und verbessert werden.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Nick Heslop, Geschäftsführender Gesellschafter: Heslop has over 24 years of private equity experience and has been pivotal in shaping CGE’s investment strategy and overseeing portfolio company performance.
• Chloe Curtis (Holding), Partner: Curtis verfügt über frühere Erfahrungen mit Investitionen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Technologiedienstleistungen.
• Katie Chung Sand, Direktorin für Investitionen: Sand verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Investitionen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Technologie sowie über Fachwissen im Bereich Unternehmensfinanzierung.

Jüngste Neuerwerbungen:

• InsperaOnline-Beurteilungsplattform.
• Ethixbase360Anbieter von automatisierten Lösungen für die Aufnahme in die Lieferkette und die Sorgfaltsprüfung.
• SureCloudAnbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risiko und Compliance (GRC) und technologiegestützten Risiko- und Cybersicherheitsdienstleistungen.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Berkeley Square House, London 
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.cgepartners.com

Zitat: “Our commitment to operational excellence and strategic growth ensures that our portfolio companies reach their full potential.” – Nick Heslop, Managing Partner

Anlagestil: LDC is Lloyds Banking Group’s private equity division.

 As minority or majority shareholders, they offer flexible capital to support aspirational management teams in generating extra value and constructing a more robust and resilient company over the long haul. The fund usually provides follow-on funding after the initial investment, ranging from £5 million to £100 million, for each company it backs.

Portfolio-Unternehmen: LDC’s portfolio includes companies such as MSQ (marketing agency), Plimsoll Productions (TV production), Stonbury (water and environmental sustainability specialist), and DSP (specialist database, cloud and applications managed service provider).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Mehr als 100 Fachleute.

Anzahl der Fonds: While the exact number of funds is not specified, LDC has invested £3.6 billion to support 177 management teams.

Beispiele für die Wertschöpfung: During the first year of investing, Talos360’s business grew annual recurring revenues by 87% and was also awarded The UK’s Best Workplace 2024 (Medium Organizations), by Great Place to Work. Meanwhile, LeMieux experienced double-digit growth, improved sales overseas by more than 50% and expanded headcount by over 185% since LDC’s investment in 2021.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Toby Rougier, Hauptgeschäftsführer: Leads the firm’s strategic direction, expanding LDC’s investment activity across the UK.
• John Garner, Geschäftsführender Gesellschafter: Garner is a member of LDC’s Investment Committee and Executive Committee, with a national focus on the organization’s new business initiatives. He joined the company in 2006 and has since invested over £500 million in 30 mid-market companies, supporting a wide range of rapidly expanding businesses across several regions.
• Demetri Theofanou, Investitionsmanager: Theofanou verfügt über umfangreiche Erfahrungen in einer Vielzahl von Branchen, wie Technologie, Medien, Telekommunikation und Unternehmensdienstleistungen.

Jüngste Austritte:

1. 1. Iamproperty, führender Anbieter von Technologielösungen für britische Immobilienmakler.

• ATCORE Gruppe, einem führenden Technologieanbieter, der sich auf Software und Dienstleistungen für die globale Reisebranche spezialisiert hat.

Jüngste Neuerwerbungen:

• LeMieuxeine ikonische Marke für den Reitsport.
• Talos360Anbieter von Talenttechnologie-Lösungen.
• ELE Fortschrittliche Technologien, Feinmechaniker.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): One Vine Street, London
• Zusätzliche Ämter: 10 Büros im Vereinigten Königreich

Website: https://www.ldc.co.uk

Zitat: “I feel very fortunate to work with brilliant management teams who trust us to be their partners and build great businesses together.” – John Garner, Managing Partner.”Despite the headwinds faced by the economy in 2023, our unique funding model enabled LDC to show its support in every corner of the UK.” – Toby Rougier, Chief Executive.

Anlagestil: Pelican Capital focuses on partnering with management teams to support growth and strategic development in mid-market companies within the UK. They emphasize flexible capital deployment, providing up to £30 million in equity funding to facilitate ownership changes and drive growth. Their strategy includes minority and majority investments across various sectors, with a particular interest in B2B, technology, and tech-enabled services.

Portfolio-Unternehmen: Pelican Capital’s diverse portfolio includes companies like YourParkingSpace (parking technology), Atech.cloud (Cloud Service Provider), and ECA International (global mobility data and software).

Gründungsdatum: 2019

Anzahl der Anlageexperten: 6 Fachleute

Anzahl der Fonds: Pelican Capital tätigt Einzelinvestitionen, die direkt durch das Kapital des Family Office finanziert werden, und nicht durch traditionelle Fondsstrukturen.

Verwaltetes Vermögen: Approximately £100 million

Beispiele für die Wertschöpfung: In September 2020, Pelican invested growth capital in the company. The money was invested in sales and marketing in addition to platform development. Flowbird Group, a leader in urban mobility worldwide, purchased YourParkingSpace in July 2022. Consequently, Pelican Capital’s investment yielded a return of up to 6.5 times through the sale.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Richard Morrison, Gründungspartner: Morrison has seven years of experience in the private equity industry. In 2020, he and Anthony Francis founded Pelican Capital. In that time, he has completed over 20 transactions, four of which have been successful exits. Presently, Morrison is a member of the boards of Pelican’s two portfolio businesses.
• Anthony Francis, Gründungspartner: Francis hat mehr als 25 Private-Equity-Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Mit mehreren erfolgreichen Exits verfügt er über eine solide Erfolgsbilanz. Außerhalb der Private-Equity-Branche hatte Francis die Position des Direktors bei ContactEngine inne, einem wachstumsstarken Software-Start-up-Unternehmen, das effektiv an NICE (NASDAQ: NICE) verkauft wurde. Dadurch erhielt er einen Einblick in die Kapitalbeschaffung aus der Sicht eines Eigentümers.
• Paul GräberSeit mehr als 15 Jahren unterstützt Graves Unternehmen bei der Entwicklung hervorragender technischer Lösungen. Er hat leistungsstarke Ingenieurteams für Green- und Brown-Field-Projekte aufgebaut und dabei mit einer Vielzahl von Kunden zusammengearbeitet, die von Start-ups bis zu Banken reichen. Einer seiner früheren Arbeitgeber war ContactEngine, wo Graves mit Anthony zusammenarbeitete.

Jüngste Austritte:

1. YourParkingSpaceAnbieter von intelligenten Parklösungen.
2. Wheelhouse AdvisorsDas Unternehmen ist spezialisiert auf die Auslagerung von Dienstleistungen in den Bereichen Aufsichtsmanagement, aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Buchhaltung, Steuern und Personalwesen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Unsichtbare Gruppe, ein Zusammenschluss von Ed-Tech- und Rec-Tech-Marken, der sich darauf spezialisiert hat, der nächsten Generation von Talenten Chancen und Wahlmöglichkeiten zu bieten.
• Finders International, the UK’s market leading probate research, data and technology firm, widely regarded as a trailblazer in its field.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Nova North, 11 Bressenden Place, London
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pelicancapital.com

Zitat: “We believe the global mobility market is ready for a single point provider of services and we believe we can be just that. With high inflation in multiple jurisdictions driving increased demand for data and an ever-greater focus on regulatory compliance, we’re in an enviable position.” – Richard Morrison, Partner at Pelican Capital.

Anlagestil: Caphaven Partners specializes in private equity investments targeting companies with enterprise values up to £50 million. They focus on businesses with strong earnings growth or turnaround potential, providing active support to management teams to drive growth and improve profitability.

Portfolio-Unternehmen: Caphaven’s portfolio includes Deutsche Prüfservice (an electrical testing and certification company based near Düsseldorf in Germany), PlayMoreGolf (the first independent multi-club flexible golf membership scheme particularly targeted towards younger and occasional players) and Urban (a London based online and mobile marketplace for professional massage, facial, manicure, pedicure and osteopath treatments)..

Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: 4 Fachleute

Anzahl der Fonds: 3 Investmentfonds

Verwaltetes Vermögen: Approximately £200 million

Beispiele für die Wertschöpfung: In order to support a quicker expansion of Mace and to implement more robust systems, procedures, and management structures, Caphaven made an investment in Mace Montessori Schools in 2012 and became a Board member. Since then, the company has more than quadrupled sales and EBITDA and opened and acquired a number of new schools. Caphaven actively participated in the development of Mace’s operations, systems, and growth and acquisition strategy. Mace was acquired by Busy Bees, the biggest nursery school operator in the UK, in May 2018. About a 9x MoM multiple was realized on the Mace investment.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Cornel Riklin, Partner: Seit 2011 investiert Riklin in kleine Unternehmen, wobei er sich auf solche konzentriert, bei denen er operative Beratung und Unterstützung anbieten kann.
• Neeshu Lukha, Partner: Lukha verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung sowohl in kleinen Unternehmen in der Frühphase als auch in großen multinationalen Konzernen als Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender, Nicht-Vorstandsmitglied und Hauptinvestor.
• Peter Dailey, Partner: Seit 2009 beteiligt sich Dailey als Vorstandsmitglied und auf eigene Rechnung über das Investmentvehikel Richmond Park Partners aktiv an Investitionen in Wachstumsunternehmen im Frühstadium.
• Berent Wallendahl, Partner: Wallendahl hat in den vergangenen 12 Jahren in wachstumsstarke Unternehmen wie Wizz Air, Mimecast und First Care investiert.

Jüngste Austritte:

1. DogBuddydem größten Online-Marktplatz in Europa, der Hundesitter- und Gassi-Services für Hundebesitzer anbietet.
2. Mace Montessori Kindergärteneine Kette von Kindergärten in London.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Genesis Automation (Genesis),  a healthcare SaaS company.
• Deutsche Prüfservice GmbHein Unternehmen für elektrische Prüfungen und Zertifizierungen.
• Wärmetauscher-Industrieein Unternehmen, das industrielle Wärmetauscher entwickelt, konstruiert und herstellt.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 33 St James’ Square, London
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://caphaven.com

Zitat: “Our focus is on adding value to the companies in which we invest. We actively support management in identifying and realising new opportunities to grow their business or improve its profitability.” – Cornel Riklin, Founder of Caphaven Partners​

Anlagestil: Literacy Capital ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in kleine, wachsende britische Unternehmen und deren Unterstützung konzentriert. Ihr Ziel ist es, Managementteams bei der Erzielung eines langfristigen Erfolgs zu unterstützen und gleichzeitig ein wohltätiges Ziel zu verfolgen, indem sie jährlich einen Teil ihres Nettovermögens an Wohltätigkeitsorganisationen für Alphabetisierung im Vereinigten Königreich spendet.

Portfolio-Unternehmen: Literacy Capital’s portfolio includes businesses such as Ashleigh & Burwood (manufacturer of home fragrance products), Techpoint (outsourced supply chain management of electronic components) and Oxygen Freejumping (operator of trampoline and adventure parks).

Gründungsdatum: 2017

Anzahl der Anlageexperten: 8 Fachleute

Anzahl der Fonds: 1 geschlossene Investmentgesellschaft

Verwaltetes Vermögen: Approximately £316.5 million

Beispiele für die Wertschöpfung: Literacy expanded the management team at AluFold, a manufacturer of custom aluminum products, by bringing on two highly experienced individuals (a new CEO and CFO) to support the founder’s impending transition to chairman. Meanwhile, David Hill was appointed Chairman of Cubo (a premier provider of co-working and office space outside of London) by Literacy. David brings more than 20 years of relevant experience from multiple sites in the leisure and hospitality sectors, including Goals Soccer Centers, Total Fitness, and Oxygen Freejumping.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul Pindar, Vorsitzender: Er gibt die strategische Richtung vor und beaufsichtigt größere Investitionen, wobei er seine umfassende Erfahrung im Bereich Unternehmenswachstum und -entwicklung nutzt.
• Richard Pindar, Geschäftsführer: Konzentriert sich auf operative Unterstützung und Wachstumsstrategien und verfügt über einen fundierten Hintergrund in Management und Geschäftsbetrieb.
• Miral Patel, Direktorin: Verwaltet die täglichen Investitionstätigkeiten und unterstützt die Entwicklung der Portfoliounternehmen, indem er sein Fachwissen in den Bereichen Finanzmanagement und strategische Planung einbringt.

Jüngste Austritte:

1. HometreeKesselversicherung, Deckung und Wartung.Butternut Box, gesundes, direkt an den Verbraucher gerichtetes Tierfutter im Abonnement. .

Jüngste Neuerwerbungen:

• Live Business Gruppeeinem führenden internationalen Unterhaltungsanbieter für die Reise-, Tourismus- und Freizeitindustrie.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 3. Stock, Charles House, 5-11 Regent Street, London
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.literacycapital.com 

Zitat: “Our unique structure and focus on long-term value creation allow us to support ambitious management teams while also making a meaningful impact through our charitable contributions.” – Richard Pindar, CEO of Literacy Capital.

Anlagestil: Keensight Capital specializes in growth buyout investments, focusing on profitable and growing companies in Europe with revenues between €10 million and €400 million. They target technology and healthcare businesses, providing strategic and operational support to drive growth and international expansion.

Portfolio-Unternehmen: Keensight’s portfolio includes companies like Sogelink (construction software), Plat4mation (a global pure-play ServiceNow Elite partner), and Onventis (a leading all-in-one cloud procurement platform for mid-sized enterprises in Europe).

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Anlageexperten: 97 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5 aktive Fonds

Verwaltetes Vermögen: Approximately €2.5 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Along with Miguel Leitmann and Bento Correia, the co-founders of Vision-Box, Keensight Capital has been an investor since 2015. During a period of exceptionally rapid growth, the company has received support from Keensight Capital. In the meantime, Sogelink has strengthened its position in the Construction Tech market through persistent innovation, ongoing product development, and regional expansion since Keensight’s majority investment in 2019 alongside Naxicap Partners. Its status as a champion across all of Europe has resulted in strong double-digit revenue growth. Apart from demonstrating a robust internal performance, Sogelink additionally pursued its European consolidation endeavors by procuring entities such as Locatiqs, Geodesial, and Focus Software.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jean-Michel Beghin, Geschäftsführender Gesellschafter: Beghin worked for the Rothschild Group for ten years as a Managing Partner of R Capital Management, the investment division of the Rothschild Group devoted to growth companies, before starting Keensight. After its Managing Partners bought the Rothschild Group’s ownership stake in the business, R Capital Management changed its name to Keensight.
• Philippe Crochet, Partner: Crochet verfügt über eine langjährige Erfahrung im Telekommunikationssektor und hatte eine Reihe von Positionen bei Corvis Corporation, Algety Telecom und Nortel inne.
• Arjan Hannink, Partner: Nachdem er bei Agilitas Private Equity in London an mehreren Transaktionen in ganz Europa mitgewirkt hat, sorgt Hannick bei Keensight Capital für transformatives Wachstum bei Unternehmen mit extrem defensiven Geschäftsmodellen.

Jüngste Austritte:

1. GEODESIAL-Gruppe, dem führenden französischen Entwickler und Vertreiber von Software für die Planung von Infrastrukturen.
2. ASTIein in Spanien ansässiges Ingenieurbüro, das sich auf die Herstellung von FTS in verschiedenen Branchen wie Automobil, Schwerindustrie, FMCG, Pharma und Logistik spezialisiert hat.

Jüngste Neuerwerbungen:

• SoftCo, a fast-growing provider of Procure-to-Pay (“P2P”) and Compliance software.
• Plat4mationdem größten in Europa ansässigen globalen ServiceNow-Elitepartner.

Bürostandorte:

• Paris (Hauptsitz): 128, Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
• Zusätzliche Ämter: London, Boston, Singapur 

Website: https://www.keensightcapital.com

Zitat: “At Keensight Capital, we believe that investing is about passion, expertise, trust, and fairness. We are committed to excellence and aspire to help outstanding companies achieve their full potential. We value team spirit, ambition, creative thinking, and humility.” – Keensight Capital Team.

Anlagestil: Inflexion Private Equity konzentriert sich auf Partnerschaften mit ehrgeizigen, wachstumsstarken Unternehmern im mittleren Marktsegment. Das Unternehmen bietet flexible Finanzierungsoptionen, einschließlich Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, in verschiedenen Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Inflexion legt Wert auf einen kooperativen Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um das Wachstum zu beschleunigen und strategische und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Inflexion’s portfolio includes Creative Car Park (car park management solutions), Curinos (financial data and analytics), Detectortesters (fire safety products), and EcoOnline (EHS software provider).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 170 Fachleute.

Anzahl der Fonds: Drei (Buyout Fund, Partnership Capital und Enterprise Fund).

Verwaltetes Vermögen: Approximately £5 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Inflexion supported Marley’s transition to a standalone IT system, investment in new product development, and optimization of the pricing strategy, nearly doubling its EBITDA. Their ESG initiatives reduced carbon emissions intensity by 33% and promoted the development of environmentally friendly products. In another example, Inflexion’s digital team enhanced Halo’s online presence and sales channels, significantly boosting revenue and market share.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Simon Turner, Geschäftsführender Gesellschafter: Turner begann seine Karriere im Bereich Private Equity in den frühen 1990er Jahren und hat dreißig Jahre lang Buyouts für Wachstumsunternehmen entwickelt und geleitet. Er und John Turner waren Mitbegründer der Private-Equity-Gruppe von Daiwa Europe, die sich schließlich abspaltete und zu Inflexion wurde.
• John Hartz, Geschäftsführender Gesellschafter: Während seiner gesamten beruflichen Laufbahn hat es Hartz Freude bereitet, Unternehmer kennenzulernen, etwas über ihre Unternehmungen zu erfahren und die Höhen und Tiefen zu erleben, die mit der Führung und dem Ausbau ihrer eigenen Unternehmen verbunden sind.
• Richard Swann, Partner: Seit seinem Eintritt bei Inflexion im Jahr 2008 hat sich Swann an zahlreichen aktuellen und früheren Investitionen des Unternehmens beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. ACIS (Fortgeschrittene Kommunikations- und Informationssysteme), the UK’s leading provider of real-time passenger information systems.
2. CP-Elektronik, the UK’s leading manufacturer of lighting controls systems.
3. Gleiten, the UK’s leading provider of managed internet and digital media services to high-density accommodation.

Jüngste Neuerwerbungen:

• aosphereeine Abonnementplattform für Informationen über Recht und Einhaltung von Vorschriften.
• Ultimative Leistungeine einzigartige, globale Premium-Plattform für Gesundheit und Fitness.
• Dorf-Tierärzte, der größten unabhängigen Gruppe von Tierarztpraxen in der Republik Irland.

Bürostandorte: 

• London (Hauptsitz): 47 Queen Anne Street, London 
• Zusätzliche Ämter: Manchester, Stockholm

Website: https://www.inflexion.com

Zitat: “We set up Inflexion in a spirit of restless curiosity which endures to this day. Everyone here has an eagerness to unpick things and explore new angles, to assess how we might improve what we do. We built this business ourselves, so we have great empathy with the companies we invest in and support.” – Simon Turner, Managing Partner

Anlagestil: Mayfair Equity Partners konzentriert sich auf Wachstumskapitalinvestitionen und Übernahmen, hauptsächlich in den Bereichen Technologie und Konsumgüter. Mayfair Equity Partners setzt auf Partnerschaft statt Kontrolle und unterstützt Managementteams mit strategischer Beratung und operativem Know-how.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie TrustedHousesitters (die führende Reiselösung für Haustiere), Jonckers (ein technologiegestützter Sprachdienstleister) und Yieldstreet (eine führende Plattform für Privatmarktinvestitionen).Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: 32 Fachleute.

Anzahl der Fonds: Mehrere Fonds, wobei die genaue Anzahl nicht angegeben ist.

Verwaltetes Vermögen: Over £2 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: In order to help Talon Outdoor – the only completely independent Out-of-Home specialized media agency in the UK – expand to the US, where Digital Out-of-Home is less developed, Mayfair has supported Talon Outdoor in a number of ways. One such area is by using its leadership position in the UK. In addition, Mayfair assisted Talon in establishing a New York office in 2018, which turned a profit in its first year and served as a springboard for a number of acquisitions.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Daniel Sasaki, Geschäftsführender Gesellschafter: Sasaki is the managing partner and one of Mayfair’s founders. For over 20 years, he has supported skilled management teams in the consumer and TMT industries.
• Waqqas Ahmad, Partner: In 2014, Ahmad co-founded Mayfair. He works on building rapport with bright and driven management teams while assessing fresh investment prospects. In addition, he oversees Mayfair’s portfolio function, making sure that every portfolio company has the team’s complete support to carry out their growth strategies.
• Yusuf Hoballah, Partner: Hoballah, ein leitendes Mitglied des Investmentteams, das für die Entwicklung und Durchführung neuer Investitionen zuständig ist, kam 2017 zu Mayfair. Darüber hinaus spielt er eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der operativen und strategischen Planung der Mayfair-Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Epischeinem führenden Unternehmen für interaktive Unterhaltung und Anbieter von Technologien für digitale 3D-Inhalte.
2. SuperAwesome, leader in children’s online privacy with a mission to make the internet safer for kids.

Jüngste Neuerwerbungen:

• TrustedHousesitters, die führende Reiselösung für Haustierbesitzer, die Haustierbesitzer mit Tiersittern auf der ganzen Welt zusammenbringt.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 8 Hanover Street, London
• Zusätzliche Ämter: Das Unternehmen ist in erster Linie von London aus tätig, verfügt jedoch über ein globales Portfolio, das eine große Reichweite aufweist.

Website: https://www.mayfairequity.com/

Zitat: “Over the last seven years, we have grown Mayfair from four founders to a team of 35, building a broad and deep bench of senior talent. Now with six Partners and seven Managing Directors, we have assembled the leadership team to deliver Mayfair’s long-term growth plans and achieve the ambitions of our investors, our portfolio, and our people.” – Daniel Sasaki, Managing Partner​ 

Anlagestil: Oakley Capital investiert in wachstumsstarke, mittelständische Unternehmen in den Bereichen Technologie, Konsumgüter und Bildung in ganz Europa. Oakley Capital nutzt sein umfangreiches Netzwerk und seine Branchenkenntnis, um transformatives Wachstum und operative Verbesserungen zu unterstützen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit den Managementteams zusammen, um die Wertschöpfung durch strategische Beratung und gezielte Übernahmen zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Oakley’s portfolio includes businesses such as TechInsights (technology intelligence), Schülerhilfe (education), and North Sails (marine action sports business).

Gründungsdatum: 2002

Anzahl der Anlageexperten: Über 60 weltweit

Anzahl der Fonds: 8Fonds

Verwaltetes Vermögen: Approximately €8.2 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Over the course of their three-year partnership with Oakley, Contabo has expanded from a small, obscure German player to a prominent worldwide SME hosting provider. To accelerate Contabo’s growth, Oakley quickly assembled a full C-suite team. They did this by using their network and fellow investors to hire new CFO and CEO as well as senior management.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peter Dubens, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Dubens ist ein Geschäftsinhaber. In dem Bestreben, sich die Art von ermutigendem Finanzpartner zu verschaffen, die ihm zu Beginn seiner unternehmerischen Laufbahn fehlte, gründete er 2002 Oakley Capital.

David Till, Senior Partner und Mitbegründer: Till and Peter Dubens co-founded the Oakley Capital Group in 2002. He oversees Oakley Capital’s operations, finances, and legal department and is a member of the Executive and Investment Committees.Jüngste Austritte:

1. Damovoeinem führenden unabhängigen europäischen Anbieter von verwalteten IT-Lösungen mit Schwerpunkt auf Unified Communications, Unternehmensnetzwerken, Cloud und Managed Services.
2. Emesaein E-Commerce-Portal, das auf dem niederländischen Online-Freizeitmarkt tätig ist.
3. Inspiriert, one of the world’s fastest growing premium private school groups.transaction.

Jüngste Neuerwerbungen:

• IU-Gruppe, die größte und am schnellsten wachsende Hochschulgruppe in Deutschland.
• Kontaboeine Cloud-Hosting-Plattform, die von Entwicklern, Unternehmern und KMU für Webhosting, Entwicklung und Speicherung genutzt wird.
• Phenna-Gruppe, Testing, Inspection, Certification and Compliance (“TICC”) platform.

Bürostandorte: 

• London (Hauptsitz): 3 Cadogan Gate, London
• Zusätzliche Ämter: München, Mailand, Luxemburg

Website: https://www.oakleycapital.com

Zitat: “We are passionate about helping ambitious entrepreneurs and management teams realize their growth potential and achieve their business goals.” – Peter Dubens, Founder and Managing Partner

Anlagestil: Equistone is focused on investing in European mid-market buyouts across six core sectors – business services, consumer, financial services, healthcare, industrials and technology, media and telecom (TMT). Equistone has a core focus on change of ownership deals and aims to invest between €25m and €200m+ of equity in businesses with enterprise values of between €50m and €500m. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Portfoliomanagement-Teams zusammen, um die Triebkräfte ihres Geschäfts zu verstehen und die Möglichkeiten für organisches oder akquisitorisches Wachstum zu ermitteln. 

Portfolio-Unternehmen: Equistone’s portfolio includes companies such as Talon (global outdoor advertising agency), TIMETOACT GROUP (IT consultancy, digitalisation expert and services provider) and Safic-Alcan (global distributor of speciality chemicals).

Gründungsdatum: 1979 (unter Barclays Private Equity, 2011 als Equistone gegründet)

Anzahl der Anlageexperten: Über 40

Anzahl der Fonds: 6 verwaltete Fonds

Verwaltetes Vermögen: €5.6bn

Beispiele für die Wertschöpfung: 

Equistone erwarb im November 2019 eine Mehrheitsbeteiligung an Acuity und gliederte das Unternehmen aus der Moodys Inc. aus. 

Equistone arbeitete mit dem Managementteam zusammen, um Initiativen zu unterstützen, die unter anderem die Etablierung von Acuity als unabhängiges Unternehmen und Marke, die Übernahme von Cians Analytics, die Ernennung eines branchenerfahrenen Vorstandsvorsitzenden und Strategiedirektors sowie erhebliche Investitionen in die Bereiche Technologie sowie Vertrieb und Marketing umfassten.

Under Equistone’s ownership, Acuity achieved strong organic growth, with revenue increasing from $110m in 2019 to $227m in 2022, and its specialist workforce expanding to more than 5,500 employees. Equistone completed a highly successful sale of the business in April 2023 and reinvested as part of the transaction, becoming a minority shareholder.  

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Guillaume Jacqueau, Geschäftsführender Gesellschafter: Jacqueau is the Managing Partner of Equistone Partners Europe and the President of Equistone Partners Europe SAS. He is the Chairman of Equistone’s European Management Board and is also a member of the European Investment Committee.
• Steve O’Hare, Senior Partner: O’Hare leads the UK investment team and is a member of Equistone’s Management Board and the European Investment Committee.

• Grégoire Châtillon, Senior Partner: Châtillon is a member of Equistone’s Management Board and the European Investment Committee.

• Oskar Schilcher: Schilcher is Chief Investment Officer, Chairman of the European Investment Committee and a member of Equistone’s Management Board.

Jüngste Austritte:

1. Amadys an Netceed: Ein bemerkenswerter Exit, der den Anlegern hohe Renditen bescherte, da durch eine aktive Buy-and-Build-Strategie organisches und externes Wachstum erzielt wurde und 11 Add-on-Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen wurden. 
2. Acces Industrie an Delmas Investissements & Participations: A strong exit which illustrated Equistone’s expertise in scaling a business via a combination of operational improvements and strategic acquisitions.
3. CH&CO an Compass Group: Eine erfolgreiche Realisierung, die auf eine ehrgeizige Buy-and-Build-Strategie und die maßgebliche Unterstützung durch Equistone während der Covid-19-Pandemie zurückgeht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Nexus: Ein technologieorientiertes Unternehmen mit einem einzigartigen Geschäftsmodell. 
• BUKO Verkehr & Sicherheit: Ein Unternehmen, das in einem Sektor tätig ist, der sich durch eine starke Marktdynamik auszeichnet und für künftiges Wachstum gerüstet ist. 
• SF-Filter AG: Eine führende Vertriebsplattform mit einem treuen und vielfältigen Kundenstamm. 

Bürostandorte: 

• London (Hauptsitz): One New Ludgate, 60 Ludgate Hill, London
• Zusätzliche Ämter: Amsterdam, Birmingham, Manchester, München, Paris, Zürich

Website: www.equistonepe.com 

Zitat: “Equistone has a proven track record for more than 40 years of supporting the growth of companies across Benelux, France, Germany, Switzerland and the UK. We are dedicated to partnering with management teams to unlock growth and create lasting value in our portfolio companies.” – Steve O’Hare, Senior Partner

Anlagestil: Duke Street focuses on mid-market buyouts in Western Europe, particularly in the consumer, healthcare, industrials and engineering, as well as services sectors. They usually invest in businesses presenting an enterprise value ranging between €50 and €350 million. They leverage deep industry knowledge and a hands-on approach to drive value creation through strategic guidance and operational improvements.

Portfolio-Unternehmen: Duke Street’s portfolio includes Medi-Globe (medical devices), Voyage Care (healthcare services), Wagamama (restaurant chain), and Baywater Healthcare (homecare services).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: 27 Fachleute

Anzahl der Fonds: Sieben Fonds

Verwaltetes Vermögen: Approximately €2 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: By 2018, Duke Street had doubled the number of Wagamama restaurants in the UK, made infrastructure and system investments, and sustained like-for-like annual sales growth that led the industry. By establishing a wide international growth platform, wagamama expanded the company’s footprint throughout the US, Europe, and the Middle East. For £559 million, or 13 times EBITDA, Duke Street sold the company to The Restaurant Group plc, a publicly traded casual dining group. Duke Street and its investors received a 3.4x money multiple return from the sale.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Charlie Troup, geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender des Investitionsausschusses: Troup, der den Vorsitz des Investitionsausschusses innehat, war in jüngster Zeit an mehreren Transaktionen beteiligt, wie dem Kauf von TeamSport, Arosa, Kent Pharmaceuticals und COMPO sowie dem Erwerb und der Realisierung von SandpiperCI, Payzone, Laurel Funerals, Baywater Healthcare, Voyage Care und MediGlobe.
• James Almond, geschäftsführender Gesellschafter und Mitglied des Investitionsausschusses: Almond ist für die Beziehungen zu den Investoren, die Verwaltung des Co-Investitionsprogramms und die Mittelbeschaffung zuständig und ist außerdem Mitglied des Investitionsausschusses. Vor der Gründung von Cornhill International Payments im Jahr 2007 und Cornhill Asset Management im Jahr 2004 begann er seine Karriere bei Phillip Capital. Almond kam 2012 zu Octopus Investments, nachdem er Cornhill durch einen Verkauf an Private Equity verlassen hatte. Dort war er für die Produktentwicklung, das Fundraising und den Aufbau des Geschäftsbereichs für institutionelle Fonds von Grund auf verantwortlich.
• Jason Lawford, Partner und Mitglied des Investitionsausschusses: Lawford concentrates on services and industrials and is a member of the investment committee. His contributions to Duke Street’s investments in Voyage Care, Marlin Financial Group, Xafinity, Deloro Stellite, Sandpiper, Ardent Hire, TeamSport, and GRJ have been significant since his arrival. Lawford is a member of the GRJ and TeamSport boards of directors..

Jüngste Austritte:

1. Baywater Healthcare, ein Unternehmen, das Sauerstofftherapie, Schlafapnoe-Therapie und nicht-invasive Beatmungstherapie für Patienten zu Hause im Vereinigten Königreich und Irland anbietet.
2. Adelie Food Holdingsein führender Anbieter von gekühlten Food-to-Go-Produkten wie Sandwiches, Salaten und Quiches für Supermärkte, Cafés und den Foodservice-Sektor.
3. Catalana de Polimerseinem spezialisierten PET-Hersteller.

Jüngste Neuerwerbungen:

• A-ROSAeinem marktführenden Premium-Flusskreuzfahrtunternehmen, das den deutschsprachigen Markt bedient.
• TeamSport, the UK’s largest indoor go-karting operator.
• Der Original-Fabrikladen, einzigartiges britisches Einzelhandelsunternehmen.

Bürostandorte: 

• London (Hauptsitz): Nations House, 103 Wigmore Street, London W1U 1QS 
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.dukestreet.com

Zitat: “We focus on identifying and transforming mid-market businesses to unlock their full potential through strategic guidance and operational improvements.” – Charlie Troup, Managing Partner

Anlagestil: Hg Capital konzentriert sich auf Investitionen in technologiegestützte Dienstleistungen in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen verfolgt einen sektororientierten Ansatz und konzentriert sich hauptsächlich auf Software-, Dienstleistungs- und Informationstechnologieunternehmen. Hg Capital arbeitet mit Managementteams zusammen, um das Wachstum durch strategische Beratung, operative Verbesserungen und technologische Erweiterungen zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Hg Capital’s portfolio includes companies like Visma (business software), IRIS (accounting and payroll software), Azets (accounting services), and Access Group (enterprise software).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Anlageexperten: Über 400 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 11 geschlossene Fonds

Verwaltetes Vermögen: Approximately £70 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Hg has been a Visma supporter for almost two decades. Over this time, Visma has consistently grown at a rate of nearly 20% annually, positioning itself as one of Europe’s leading software companies. In addition, Hg managed the changeover of Allocate (a global supplier of HRM solutions to the healthcare industry) from a “license and maintenance” model to a “subscription” one. Due to high customer satisfaction, this successfully moved the company from a license-based model to a ~80% SaaS model, moving 100% of UK customers to the cloud and generating ~90% recurring revenues.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Batchelor, Partner und Vorstandsmitglied: Batchelor is a member of Hg’s Board and a Partner. Batchelor oversees all client-facing activities and is a member of the valuation and realization committees. He played a key role in the creation of the active approach to PE fund management, which is still uncommon in the sector.
• Jonathan Boyes, Partner: Boyes widmet sich seit mehr als zehn Jahren der Entwicklung von Softwareunternehmen mit langfristiger Ausrichtung in den Bereichen ERP, Finanzen, Regulierung, Steuern und Buchhaltung. Diese Unternehmen bieten Softwarelösungen an, die Tausenden von Unternehmen weltweit bei der Erfüllung ihrer Steuer-, Buchhaltungs- und Compliance-Anforderungen helfen.
• Luke Finch, Partner und Leiter des Kundendienste-Teams: Finch is in charge of managing Hg’s relationships with institutional investors and is the team leader for Client Services. This comprises chairing Limited Partner Advisory meetings, supervising co-investment relationships, managing fundraising efforts across Hg’s family of funds, and representing client interests generally throughout the partnership. Finch is a member of HgFusion’s Allocation Committee and Hg’s Conflict Committee, and he has participated in all of Hg’s fundraising efforts since 2010.

Jüngste Austritte:

1. A-Plan Gruppe, one of the UK’s largest specialist insurance distribution groups.
2. Commify, one of Europe’s largest providers of business messaging solutions.
3. EidosMediaeinem weltweit führenden Anbieter von digitalen Publishing-Lösungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Würfel Global, einem Anbieter von Software für aufsichtsrechtliche Informationen, der hauptsächlich große Finanzinstitute bedient.
• Sponsoring von Sportartenein Anbieter von pauschalen Autoabonnements für Mitglieder geschlossener Benutzergruppen.
• Blinqx (früher bekannt als DIAS-Gruppe)einem Anbieter von unternehmenskritischer Software für mittelständische Unternehmen und Konzerne.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 2 Mehr London Riverside, London
• Zusätzliche Ämter: München, New York, San Francisco, Paris

Website: https://www.hgcapital.com

Zitat: “Our focus is on building enduring businesses that create long-term value through a relentless focus on technology and operational excellence.” – Nic Humphries, Senior Partner

Anlagestil: IK Partners ist eine europäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen im mittleren Marktsegment in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, Frankreich, den nordischen Ländern und dem Vereinigten Königreich konzentriert. Ihre Strategien umfassen Mid-Cap-, Small-Cap-, Entwicklungskapital- und Partnerschaftsfonds-Investitionen, wobei der Schwerpunkt auf Mehrheitsübernahmen, Minderheitsbeteiligungen und der Unterstützung von Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial liegt.

Portfolio-Unternehmen: IK Partners’ portfolio includes Visolit (business services), Axtone (Europe’s largest manufacturer of buffers, draw-gear devices and related components for rail and metro vehicles and rail infrastructure) and VPS (maritime fuel testing and inspection services).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: 190 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Approximately €14 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: IK Partners collaborated with the management team of Cérélia Group, the top producer of ready-to-use dough in Europe, to implement a buy-and-build strategy to expedite European expansion and diversify the product range, improve operational efficiency, and optimize capital expenditures. They also worked to expand into adjacent segments through various innovation projects.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Christopher Masek, Geschäftsführer: Masek founded the French team for IK Partners after joining the company in 2000. In 2015, he was appointed Chief Executive Officer. Since then, Masek has spearheaded the company’s transition from a buyout house with a single strategy and a focus on the Nordic region to a multi-strategy company with a presence throughout Europe, more than doubling the number of employees and assets under management. He has served on the boards of numerous companies and has invested in all of IK’s funds and geographies over the years. In addition, he serves as Chairman of IKARE, IK Partners’ venture philanthropy division.
• Dan Soudry, geschäftsführender Partner und Leiter der Mid-Cap-Strategie: Als geschäftsführender Gesellschafter der IK Mid Cap Funds und Mitglied des Pariser Investmentteams für die Mid Cap-Strategie kam Soudry 2003 zu IK Partners. Seit seinem Eintritt hat er an über dreißig Transaktionen in ganz Europa teilgenommen.
• Kristian Carlsson Kemppinen, geschäftsführender Gesellschafter und Leiter der Small-Cap-Strategie: As a Managing Partner overseeing the IK Small Cap funds and a member of the Stockholm Small Cap strategy Investment team, Kemppinen joined IK Partners in 2001. Prior to 2015, he was a member of the Firm’s Mid Cap team and has worked on a number of noteworthy transactions since joining.

Jüngste Austritte:

1. Acticeiner führenden nordischen Gesundheits- und Fitnessclubkette des unteren bis mittleren Marktsegments.
2. Kolosseumdem führenden Anbieter von privater zahnärztlicher Versorgung in Skandinavien.
3. DataphoneSchwedisches Daten- und Telekommunikationsnetz.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Schachmatt Feuerdem führenden Spezialisten für passiven Brandschutz im Vereinigten Königreich.
• Alanta Gesundheit Gruppeein führender integrierter Anbieter von onkologischen Arzneimitteln in Deutschland, der sich auf die Herstellung von patientenindividuellen Zytostatika für die Krebsbehandlung konzentriert.
• Gruppe Actureein Unternehmen, das spezialisierte ausgelagerte Dienstleistungen und Versicherungsprodukte für niederländische Unternehmen und Zeitarbeitsfirmen anbietet, um Krankheits- oder Arbeitsunfähigkeitsfälle in deren Belegschaft zu bewältigen.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 80 Strand, London WC2R 0DT, Vereinigtes Königreich1n
• Zusätzliche Ämter: Stockholm, Hamburg, Amsterdam, Paris, Luxemburg, Kopenhagen

Website: https://www.ikpartners.com

Zitat: “We are confident that the IK IX Fund is well positioned to leverage the strengths and experience acquired over 30 years in this new environment of change and opportunity.” – Christopher Masek, CEO

Anlagestil: Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) konzentriert sich auf strukturierte Private-Equity-Investitionen in mittelgroße Unternehmen in Nordamerika und Europa. Sie bieten flexible Kapitallösungen und arbeiten eng mit den Managementteams zusammen, um Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: LLCP’s portfolio includes companies like Jonathan Engineered Solutions (designer and manufacturer of highly-engineered linear movement solutions, enclosures and isolators for military, aerospace, commercial technology and industrial applications), FASTSIGNS (franchisor in the custom sign and graphics industry), and Trinity Consultants (provider of regulatory-driven environmental, health & safety and engineering consulting services).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: 80 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 15 Mittel

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: When LLCP was in ownership, it assisted Monte Nido in opening 22 new facilities and purchasing 10 more, increasing the company’s total to 45 locations across 15 states.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Arthur E. Levine, Gründungspartner: Levine is a co-founder of LLCP and presently chairs the firm’s investment and executive committees. He joined LLCP in 1984. In this role, Levine actively supervises the management of the company, investment activities, and strategic direction of LLCP.
• Lauren Leichtman, Gründungspartnerin: In 1984, Leichtman co-founded LLCP, and she currently chairs the firm’s investment and executive committees. In this role, Leichtman actively supervises the management of the company, investment activities, and strategic direction of LLCP. Leichtman has a great deal of experience starting, buying, and running middle-market businesses.
• Michael Weinberg, Geschäftsführender Direktor: Weinberg became a member of LLCP in 2008 and is presently the firm’s managing partner. In this role, he oversees the European Investment Team and is in charge of LLCP’s global investment activities, which include deal origination and structuring, sector strategy, and capital markets operations.

Jüngste Austritte:

1. Meistereinem führenden Konstrukteur und Hersteller von hochentwickelten medizinischen Liegen, die an ambulante, postakute medizinische Einrichtungen verkauft werden.
2. cleversofteinem Anbieter von Technologielösungen für die Finanzdienstleistungsbranche im Bereich Regulierung und Compliance.
3. Triskelionein führender Anbieter von Lebensmittel- und Futtermittelprüfungen sowie von Dienstleistungen im Bereich der Einhaltung von Vorschriften und des Risikomanagements für verschiedene Endmärkte, darunter Lebensmittel und Futtermittel, Arzneimittel und Chemikalien.

Jüngste Neuerwerbungen:

• BigHandeinem führenden Anbieter von Workflow-Software und Tools, die Anwaltskanzleien bei der Optimierung ihrer Produktivität und Rentabilität helfen.
• Dienstleistungen für Verbraucherportfolioseiner der größten unabhängigen Finanzdienstleister für Verbraucher.
• Hand & Steineinem führenden Franchisegeber in der Massage- und Gesichtsbehandlungsbranche.

Bürostandorte:

• Beverly Hills (Hauptsitz): 345 North Maple Drive, Suite 300, Beverly Hills, Kalifornien 90210
• Zusätzliche Ämter: New York, Dallas, Chicago, Stockholm, London, Frankfurt, Miami, Amsterdam

Website: https://www.llcp.com

Zitat: “Our approach is to partner with exceptional management teams and provide the strategic and financial resources needed to drive transformational growth.” – Lauren Leichtman, Co-Founder and CEO.

Anlagestil: Trilantic Europe konzentriert sich auf mittelgroße Private-Equity-Investitionen in ganz Westeuropa und ist auf Kontroll- und Co-Kontroll-Transaktionen spezialisiert. Trilantic Europe verbindet europaweites Know-how mit lokaler Umsetzung und bietet praktische Wertschöpfung und flexible Kapitallösungen. Zu ihren Investitionssektoren gehören Konsumgüter und Freizeit, Industrie, Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT), Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Portfolio-Unternehmen: Some of Trilantic Europe’s notable portfolio companies include Talgo (manufacturer and maintenance service provider of high-speed and intercity trains), Pirelli Tyre (global tyre company), Gamenet (gaming and betting), Euskaltel (integrated telecom operator), and MW Brands (producer and distributor of seafood products).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 40 Fachleute.

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Approximately €2.3 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: As part of the collaboration, the Trilantic Europe team has been assisting Prettl and his family with pertinent projects, such as the worldwide implementation of SAP and the establishment of the business’s worldwide R&D department and worldwide sales and product management team. Prettl has also inaugurated two new production facilities and continued to expand internationally. For instance, with its 12,000 square meters of production floor space, the Group’s newest and most advanced production facility in Vietnam opened its doors in 2016.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Vittorio Pignatti-Morano, Gründungspartner und Vorsitzender: Pignatti-Morano ist Mitglied des Verwaltungsrats von ICS Maugeri, Mediobanca und Edizione (Holdinggesellschaft der Benetton-Familie).
• Javier Bañón, Founding Partner: Bañón is one of Trilantic Europe’s three founding partners. Before that, he held the position of Deputy General Manager at the Spanish food processing and distribution company Serpeska Group. In addition, Bañón is a director of Lio Group and Talgo.
• Joe Cohen, Gründungspartner: One of Trilantic Europe’s three founding partners is Cohen. Cohen worked at Lehman Brothers for 21 years before joining Trilantic Europe. During that time, he was the European Co-Head of Lehman Brothers Merchant Banking for 13 years. Additionally, he served on the European operating committee of Lehman Brothers’ Investment Management Division.

Jüngste Austritte:

1. Prettl Automobilindustrieeinem weltweit führenden Anbieter von Sensorkabellösungen für die Automobilbranche.
2. Elisabetta Franchieinem führenden Unternehmen für barrierefreien Luxus.
3. Medicliniceinem internationalen privaten Gesundheitsdienstleister mit führenden Marktpositionen in der Schweiz, in Südafrika und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Smile Eyes Gruppeeinem führenden und spezialisierten Gesundheitsdienstleister.
• Marexeinem weltweit führenden Rohstoffmakler.
• ICS Maugerieinem italienischen Betreiber von Privatkliniken, der führend im Bereich der postakuten Rehabilitation ist.

Bürostandorte:

• Luxemburg (Hauptsitz): 26 Boulevard Royal, Luxemburg
• Zusätzliche Ämter: London, Mailand, Madrid, Hamburg

Website: https://www.trilanticeurope.com

Zitat: “Trilantic Europe integrated with the Talgo team right from the start, and their contribution has been instrumental in the growth, improved profitability, and internationalization of the company.” – Carlos de Palacio, Chairman of Talgo

Anlagestil: Bridgepoint konzentriert sich auf Private Equity- und Private Debt-Investitionen in mittelständische Unternehmen in Europa, Nordamerika und Asien. Sie legen den Schwerpunkt auf sektorale Expertise und operative Verbesserungen, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern. Zu ihren primären Investitionssektoren gehören fortschrittliche Industrieunternehmen, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und das Gesundheitswesen.

Portfolio-Unternehmen: Bridgepoint’s portfolio includes Element Materials Technology (testing, inspection and certification services), Pret A Manger (retailer of freshly prepared food and beverages) and Médipôle Partenaires (the second largest independent private hospital group in France)

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Über 200

Anzahl der Fonds: 10 Hauptfonds, darunter Bridgepoint Europe VI und Bridgepoint Development Capital IV

Verwaltetes Vermögen: Approximately €41 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Seit der Investition in A-Katsastus wurden elf Ergänzungsakquisitionen getätigt, die von den anhaltend starken makroökonomischen Faktoren wie dem steigenden Druck der Verbraucher, der Umwelt und der Regulierungsbehörden in Bezug auf mehr Prüfanforderungen profitieren.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • William Jackson, Vorsitzender: Jackson is an Oxford University alumnus who has spent the better part of thirty years working on private equity transactions throughout Europe and serving on multiple boards. At present, he holds the positions of Senior Independent Director of The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Europe’s largest comprehensive cancer hospital and one of the top five cancer research centers in the world, and Non-Executive Director of Berkeley Group Plc, a FTSE 100 property company.
  • Raoul Hughes, CEO: Hughes serves as both the group management committee’s and the group operating committee’s chair at Bridgepoint Group plc. He has done a great deal of work on investments all over Europe.

• Adam Jones, CFO und COO der Gruppe: Bevor er zu Bridgepoint kam, arbeitete Jones als globaler CFO für mehrere Unternehmen, zuletzt bei Pret A Manger. Zuvor war er bei All3Media, Universal Studios und NBC News in New York beschäftigt.

Jüngste Austritte:

1. A-KatsastusFahrzeuginspektionsunternehmen in Nordeuropa.
2. All3Media, one of the UK’s largest independent TV production companies.
3. Calypsoeinem Anbieter von Kapitalmarktsoftwarelösungen für den Finanzsektor.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Analysys Masoneiner forschungs- und datengestützten Unternehmensberatung.
• Baltein Entwickler, Hersteller und Vertreiber von medizinischen Geräten.
• Gleichwertigeiner führenden unabhängigen Adtech-Plattform.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 5 Marble Arch, London
• Zusätzliche Ämter: Amsterdam, Frankfurt, Luxemburg, Madrid, New York, Paris, San Francisco, Shanghai, Stockholm

Website: https://www.bridgepoint.eu

Zitat: “In partnering with Bridgepoint, we can further scale our business at home and abroad and deepen our expertise with the support of one of the world’s leading Private Equity brands.” – Dennis Engel, CEO and Founder, IDHL​

Anlagestil: Triton focuses on investing in mid-market companies across Europe, particularly in the industrial technology, business services, and healthcare sectors. Their approach involves operational improvements and strategic guidance to help businesses realize their full potential. Triton’s investment philosophy centers on creating long-term value through sustainable growth and improvements.

Portfolio-Unternehmen: Triton’s portfolio includes DeepOcean (subsea marine services), Norstat (data collection and analysis), Sunweb Group (travel and tourism), Assemblin (installation and service), and FläktGroup (indoor air technology).

Gründungsdatum: 1997

Anzahl der Anlageexperten: Über 160

Anzahl der Fonds: 13 geschlossene Fonds

Verwaltetes Vermögen: Approximately €18 billion

Beispiele für die Wertschöpfung: Since Triton’s investment in 2022, OCU has grown significantly, with yearly revenues rising from £295 million to over £800 million. Triton has helped OCU Group with several inorganic and organic growth projects. To date, the group has completed 11 acquisitions to expand its operations, geographic reach, and range of services.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peder Prahl, Geschäftsführender Gesellschafter: Leads the firm’s strategic initiatives and overall direction, ensuring the alignment of investment strategies with Triton’s long-term vision.
• Andi Klein, geschäftsführender Gesellschafter, Leiter von Triton Smaller Mid-Cap: Konzentriert sich auf das Wachstum und die Entwicklung kleinerer mittelgroßer Unternehmen, um die Performance zu verbessern.
• Beata Gawarecka-Green, Partnerin und Chief Operating Officer: Überwacht die betriebliche Effizienz und die Umsetzung von Best Practices in den Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. DSI-Untergrundeinem weltweit führenden Systemanbieter innovativer Technologien für den Untertagebau und Tunnelbau.
2. Bravida, Scandinavia’s leading independent supplier of building installation services.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sunweb-Gruppeein Unternehmen, das Pauschalreisen zu mehr als 20 Schwerpunktzielen in Europa und im Mittelmeerraum anbietet.
• Norstat,a pan-European leader in data collection services for consumer market research.enhances Triton’s presence in the business services sector.

Bürostandorte:

• Frankfurt (Hauptsitz): Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main.
• Zusätzliche Ämter: Finnland, London, Italien, Jersey, Norwegen, Niederlande, Stockholm, Luxemburg, Shanghai, Vereinigte Staaten

Website: https://www.triton-partners.com

Zitat: “Our focus is on working with management teams to build better businesses for the long term.” – Peder Prahl, Managing Partner​

Anlagestil: Rhone Capital ist auf Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment spezialisiert und konzentriert sich auf Unternehmen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Industrie. Der Schwerpunkt ihres Investitionsansatzes liegt auf grenzüberschreitenden Investitionen und strategischen Partnerschaften zur Förderung von Wachstum und betrieblichen Verbesserungen.

Portfolio-Unternehmen: Rhone Capital’s portfolio includes Fluidra (global manufacturer of residential and commercial pool equipment), and Vista Global (global business aviation).

Gründungsdatum: 1996

Anzahl der Anlageexperten: Über 40

Anzahl der Fonds: 6 Hauptfonds

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $10 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Rhone Capital transformed GardaWorld into a global leader in security services by implementing strategic acquisitions and enhancing operational efficiencies. They supported Fluidra’s growth through a merger with Zodiac, expanding its market reach and product offerings. VistaJet’s global expansion was facilitated by Rhone’s strategic guidance and capital investments.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Langman, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor: Played a critical role in shaping Rhone’s investment strategy and leading major transactions.
• Robert Agostinelli, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor: Schwerpunkt auf der Förderung strategischer Partnerschaften und grenzüberschreitender Investitionen, um das Wachstum des Portfolios voranzutreiben.
• Franz-Ferdinand Buerstedde, Geschäftsführender Direktor: Contributes to the firm’s investments and value creation efforts across various sectors.

Jüngste Austritte:

1. Cineworld an Cineplex für $2,1 Milliarden: Demonstrated Rhone’s ability to enhance value through strategic mergers and acquisitions. Financial advisors included J.P. Morgan and Freshfields Bruckhaus Deringer.
2. Houghton International an Quaker Chemical für $1,4 Milliarden: Ermöglichte erhebliche betriebliche Verbesserungen und Marktexpansion, was zu einem erfolgreichen Ausstieg führte. Zu den Beratern bei diesem Geschäft gehörten Goldman Sachs und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Lummus-Technologieeinem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Lizenzierung von Prozess- und Ausrüstungstechnologien für die Raffinerie- und Petrochemieindustrie.
• Bäcker & Bäckerein führendes europäisches Unternehmen in der Backwarenindustrie.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 630 Fifth Avenue, Suite 1610, New York
• Zusätzliche Ämter: London, Mailand, Madrid

Website: https://www.rhonegroup.com

Zitat: “Our investment philosophy is grounded in building strategic partnerships and enhancing the operational capabilities of our portfolio companies to achieve sustainable growth.” – Steven Langman, Co-Founder and Managing Director

Anlagestil: Blackstone konzentriert sich auf eine breite Palette von Investitionen in verschiedenen Branchen, darunter Immobilien, öffentliche Schuldtitel und Aktien, Infrastruktur, Biowissenschaften, Wachstumsaktien sowie opportunistische und nicht investitionswürdige Kredite. Ihr Ansatz ist gekennzeichnet durch disziplinierte Sorgfaltspflichtund strategische Partnerschaften, die auf langfristiges Wachstum ausgerichtet sind.

Portfolio-Unternehmen: Their extensive portfolio includes companies like Emerson’s Climate Technologies (global leader in HVACR products), Hello Sunshine (media company founded by Reese Witherspoon), Legence (facilities efficiency and carbon reduction), TDI (clean energy transmission projects), Bumble (online dating and social networking apps), and Ancestry (digital family history services).

Gründungsdatum: 1985

Anzahl der Anlageexperten: Über 3.000 weltweit

Anzahl der Fonds: Mehrere Fonds, einschließlich sektorspezifischer und geografisch ausgerichteter Fonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $1,1 Billionen ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Blackstone has significantly transformed several of its portfolio companies. For instance, they helped Emerson Climate Technologies drive its next stage of growth by focusing on energy-efficient solutions. They supported Bumble in leveraging Blackstone’s scale and operational resources to fuel its growth, and they have aided Ancestry in expanding its product offerings and technology platform.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Joe Baratta, Globaler Leiter des Bereichs Private Equity: Baratta has been instrumental in shaping Blackstone’s investment strategy. He played a significant role in the firm’s investment in Bumble, helping to drive its growth and market expansion.
• Peter Wallace, Senior Managing Director & Global Head of Core, Private Equity: Wallace has contributed to Blackstone’s long-term investment strategy, particularly in growth equity and infrastructure investments.
• David Blitzer, Senior Managing Director & Global Head of Tactical Opportunities: Blitzer has been key in developing Blackstone’s tactical opportunities investments, leading successful deals in sectors like media and technology.
• Christine Anderson, Globale Leiterin der Außenbeziehungen: Anderson has enhanced Blackstone’s public and investor relations, playing a pivotal role in communicating the firm’s value propositions.

Jüngste Austritte:

1. BioMed Realty an Blackstone Real Estate Partners: Diese Transaktion in Höhe von $14,6 Mrd. wurde mit Hilfe von Finanzberatern wie JP Morgan und Bank of America abgewickelt.
2. Finance of America Unternehmen: Blackstone’s exit was managed with assistance from Goldman Sachs and Morgan Stanley, showcasing the firm’s strategic financial partnerships.
3. Tradeweb Markets: Ein erfolgreicher Ausstieg über einen Börsengang im Wert von $1,1 Milliarden mit Beratern wie Morgan Stanley und Goldman Sachs.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Emerson Climate Technologies: Das Unternehmen wurde übernommen, um die Entwicklung von HVACR-Produkten der nächsten Generation voranzutreiben und Initiativen zur Steigerung der Energieeffizienz zu fördern.
• Spanx: Acquired to expand their presence in the apparel industry and support the brand’s global growth strategy.
• QTS Realty Trust: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Portfolio an Rechenzentren zu erweitern und von der wachsenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur zu profitieren.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 345 Park Avenue, New York
• Zusätzliche Ämter: London, Hongkong, Singapur, Sydney, Tokio und andere wichtige Finanzzentren auf der ganzen Welt.

Website: https://www.blackstone.com

Zitat: “At Blackstone, we believe in building businesses that power tomorrow’s economy.” – Steve Schwarzman, Chairman and CEO

Anlagestil: KKR konzentriert sich auf eine Vielzahl von Anlagestrategien, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kredite und Hedgefonds. Der Ansatz von KKR kombiniert fundierte Branchenkenntnisse mit operativem Fachwissen, um Wertschöpfung und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie PetVet Care Centers (Veterinärdienste), US Foods (Lebensmittelvertrieb), Internet Brands (webbasierte Marketingdienste) und GoDaddy (Domänenregistrierungsstelle und Webhosting).

Gründungsdatum: 1976

Anzahl der Anlageexperten: Über 1.600 weltweit

Anzahl der Fonds: Mehrere Fonds in verschiedenen Anlageklassen und Regionen.

Verwaltetes Vermögen: Rund $510 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: KKR hat das Wachstum von Portfoliounternehmen wie GoDaddy durch die Verbesserung ihrer Marketingstrategien und die Ausweitung ihrer globalen Präsenz erheblich gefördert. Sie unterstützten Internet Brands bei der Nutzung von Technologien zur Verbesserung der Serviceleistungen und der Kundenbindung.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Henry Kravis, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer: Kravis has been pivotal in establishing KKR’s reputation and guiding its investment strategies. He played a key role in the acquisition and growth of US Foods.
• George Roberts, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer: Roberts has significantly contributed to KKR’s private equity investments, focusing on operational improvements and strategic growth initiatives.
• Joseph Bae, Co-Präsident & Co-COO: Bae has led several successful investments in the Asia-Pacific region, including key roles in expanding KKR’s footprint in emerging markets.
• Scott Nuttall, Co-Präsident & Co-COO: Nuttall has been instrumental in driving KKR’s growth equity and infrastructure investments, supporting transformative projects globally.

Jüngste Austritte:

1. Envision Healthcare an AmSurg: Dieser Ausstieg, der mit $9,9 Milliarden bewertet wird, wurde von Finanzberatern wie Goldman Sachs und Barclays begleitet.
2. Trainline IPO: KKR’s successful public offering of Trainline, with advisors such as Morgan Stanley and JP Morgan, highlighted their ability to create and realize value in tech-driven companies.
3. WebMD an Internet-Marken: A notable exit valued at $2.8 billion, showcasing KKR’s capability in transforming and exiting digital health investments.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Nexi (Anbieter von Zahlungsdiensten): Acquired to expand KKR’s footprint in the financial technology sector.
• Im Karton: Das Unternehmen wurde erworben, um sein Portfolio im Bereich E-Commerce und Technologie zu erweitern.
• Ericsson Media Solutions: Erworben, um ihre Präsenz im Medien- und Telekommunikationssektor zu stärken.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 9 West 57. Straße, New York
• Zusätzliche Ämter: London, Hongkong, Tokio, Mumbai, Sydney und andere wichtige Finanzzentren auf der ganzen Welt.

Website: https://www.kkr.com

Zitat: “Our approach combines deep industry expertise with a commitment to driving operational improvements and sustainable growth.” – Henry Kravis, Co-Founder and Co-CEO

Anlagestil: Carlyle konzentriert sich auf eine breite Palette von Anlagestrategien in verschiedenen Sektoren, darunter Private Equity, Kredite und Investitionslösungen. Der Ansatz von Carlyle ist darauf ausgerichtet, durch fundierte Branchenkenntnisse, lokale Einblicke und globale Reichweite Werte zu schaffen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau langfristiger Partnerschaften und der Förderung von betrieblichen Verbesserungen, Umsatzwachstum und geografischer Expansion.

Portfolio-Unternehmen: Their portfolio includes companies such as Golden Goose Deluxe Brand (luxury fashion), Compana Pet Brands (pet care), McDonald’s China (fast food), and Supreme (streetwear brand).

Gründungsdatum: 1987

Anzahl der Anlageexperten: Über 2.200 weltweit

Anzahl der Fonds: 595 Anlageinstrumente

Verwaltetes Vermögen: Rund $425 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Carlyle has driven significant growth in portfolio companies like Golden Goose Deluxe Brand by supporting its international expansion and enhancing its digital marketing strategies. They have also helped McDonald’s China in strategic repositioning and market penetration efforts.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Sandra Horbach, Co-Leiterin von Americas Corporate Private Equity: Horbach has been pivotal in shaping Carlyle’s consumer, media, and retail investment strategies. She played a significant role in the acquisition and growth of Golden Goose Deluxe Brand.
• Marco De Benedetti, Co-Leiter des Bereichs Private Equity in Europa: De Benedetti hat mehrere erfolgreiche Investitionen auf dem europäischen Markt geleitet, darunter die strategische Expansion von Compana Pet Brands.
• Kewsong Lee, Geschäftsführer: Lee has been instrumental in developing Carlyle’s global investment strategy, particularly in Asia and the Americas.
• Glenn Youngkin, ehemaliger Co-CEO: Youngkin spielte eine Schlüsselrolle bei mehreren strategischen Exits und Akquisitionen, darunter der Börsengang von Booz Allen Hamilton.

Jüngste Austritte:

1. Tokiwa Cosmetics Group an Nihon Kolmar Holdings: Diese Transaktion wurde von Finanzberatern wie Goldman Sachs begleitet.
2. Amrod an Oppenheimer Partners: Carlyle’s exit strategy was supported by advisors such as Morgan Stanley.
3. Mission Therapeutics: Der Verkauf an GSK zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Werte im Biotech-Sektor zu realisieren.

Jüngste Neuerwerbungen:

• VLCC (India’s skincare and beauty platform): Übernahme zur Beschleunigung des Geschäftswachstums und zur Ausweitung der Marktpräsenz in der Schönheitsbranche.
• 1E: Das Unternehmen wurde erworben, um sein Technologieportfolio zu erweitern und die Strategie der digitalen Transformation zu unterstützen.
• iCIMS: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot an Software für die Verwaltung des Humankapitals zu erweitern.

Bürostandorte:

• Washington, DC (Hauptsitz) 1001 Pennsylvania Avenue, Washington, DC
• Zusätzliche Ämter: New York, London, Hongkong, Tokio, Mumbai, Sydney und andere wichtige Finanzzentren auf der ganzen Welt.

Website: https://www.carlyle.com

Zitat: “At Carlyle, our mission is to drive long-term value for our investors, companies, shareholders, people, and communities.” – Kewsong Lee, CEO

Anlagestil: Apollo Global Management hat sich auf konträre, wertorientierte Investitionen in den Bereichen Private Equity, Kredit und Real Assets spezialisiert. Die Strategie von Apollo Global Management konzentriert sich auf die Identifizierung von Chancen in komplexen, notleidenden und leistungsschwachen Vermögenswerten, um diese durch rigorose operative Verbesserungen und strategisches Management in profitable Unternehmen umzuwandeln.

Portfolio-Unternehmen: Apollo’s diverse portfolio includes companies like ADT (security services), McGraw-Hill Education (educational content), Rackspace Technology (cloud solutions), Shutterfly (online photo services), and Qdoba (restaurant chain).

Gründungsdatum: 1990

Anzahl der Anlageexperten: Über 1.700 weltweit

Anzahl der Fonds: Mehrere Fonds, darunter sektorspezifische und auf Not leidende Vermögenswerte ausgerichtete Fonds.

Verwaltetes Vermögen: Über $523 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Apollo has significantly enhanced the value of companies like ADT by focusing on technological innovations and expanding service offerings. They also supported Rackspace Technology in optimizing its cloud solutions and service delivery, driving substantial revenue growth. Additionally, Apollo’s involvement in McGraw-Hill Education revitalized the company’s digital offerings and expanded its market presence.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Leon Black, Gründer und ehemaliger CEO: Black has been a driving force in Apollo’s strategic direction, particularly in distressed asset investments. He was instrumental in the acquisition and turnaround of McGraw-Hill Education.
• Marc Rowan, Geschäftsführer: Rowan hat mehrere wichtige Investitionen geleitet, darunter die Umgestaltung von ADT durch strategische technologische Fortschritte und Marktexpansion.
• Scott Kleinman, Ko-Vorsitzender: Kleinman has played a vital role in expanding Apollo’s private equity portfolio, particularly in the energy and manufacturing sectors.
• James Zelter, Ko-Vorsitzender: Zelter has been instrumental in managing Apollo’s credit investments, contributing to the firm’s leadership in this area.
• John Suydam, Leiter der Rechtsabteilung: Suydam has ensured regulatory compliance and strategic legal guidance across Apollo’s global operations.

Jüngste Austritte:

1. Presidio an BC Partners: Dieser Ausstieg, der mit $2,1 Milliarden bewertet wurde, wurde mit Hilfe von Finanzberatern wie JP Morgan und Credit Suisse durchgeführt.
2. Shutterfly an eine Tochtergesellschaft von Apollo Global Management: Der Verkauf wurde von Beratern wie Goldman Sachs und Morgan Stanley begleitet.
3. Verallia: Successful exit via IPO, highlighting Apollo’s capability in realizing value in the packaging industry.
4. Cox Media Group: Apollo’s strategic sale enhanced its media portfolio’s value.
5. Great Canadian Gaming Corporation: Verkauft an Private-Equity-Firmen, die damit ihr Spiel- und Unterhaltungsgeschäft ausbauen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Verizon Media (jetzt Yahoo): Erworben, um das Potenzial der digitalen Medien und Werbeplattformen zu nutzen.
• Griffon Corporation: Erworben, um ihr Portfolio im Bereich der industriellen Fertigung zu stärken.
• Yahoo Japan: Erworben, um ihre Reichweite auf dem asiatischen Digitalmarkt zu vergrößern.
• Tripadvisor: Potenzielles Übernahmeangebot zur Erweiterung ihres Reisedienstleistungsportfolios.
• Tech Data Corporation: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Technologievertriebsdienste zu verstärken.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 9 West 57. Straße, New York
• Zusätzliche Ämter: London, Hongkong, Singapur, Frankfurt und andere wichtige Finanzzentren auf der ganzen Welt.

Website: https://www.apollo.com

Zitat: “Our focus is on value-oriented investments that deliver strong, risk-adjusted returns over the long term.” – Marc Rowan, CEO

Anlagestil: Warburg Pincus verfolgt eine thesengesteuerte Wachstumsinvestitionsstrategie, die sich auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen konzentriert. Ihr Ziel ist es, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um das Wachstum voranzutreiben und langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie CrowdStrike (Cybersicherheit), Ant Financial (Finanztechnologie), Avalara (Automatisierung der Steuereinhaltung), Duravant (industrielle Automatisierung) und Nuance Communications (Spracherkennung).

Gründungsdatum: 1966

Anzahl der Anlageexperten: Über 500 weltweit

Anzahl der Fonds: Mehrere Fonds in verschiedenen Sektoren und Regionen.

Verwaltetes Vermögen: Rund $83 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Warburg Pincus hat das Wachstum von Unternehmen wie CrowdStrike maßgeblich vorangetrieben, indem es seine Expertise im Bereich Cybersicherheit und strategische Marktexpansion nutzte. Außerdem unterstützte Warburg Pincus Avalara bei der Skalierung seiner Geschäftstätigkeit und der Verbesserung seiner Technologieplattform. Darüber hinaus hat ihre Investition in Nuance Communications dessen KI-gesteuerte Lösungen für das Gesundheitswesen und den Unternehmenssektor beschleunigt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Chip Kaye, Geschäftsführer: Kaye has been pivotal in shaping Warburg Pincus’s global investment strategies. He played a key role in the investment and growth of Ant Financial.
• Joseph Landy, Co-CEO: Landy has led several successful investments, including the strategic expansion of Duravant’s industrial automation capabilities.
• Timothy Geithner, Präsident: Geithner has been influential in managing the firm’s global investment activities and developing new strategic initiatives.
• Jeff Perlman, Geschäftsführender Direktor: Perlman has contributed significantly to the firm’s investments in the real estate and consumer sectors, driving growth and operational efficiency.
• Adarsh Sarma, Geschäftsführender Direktor: Sarma hat eine entscheidende Rolle bei den Investitionen in Technologie und Medien gespielt, insbesondere beim Ausbau der digitalen Plattformen.

Jüngste Austritte:

1. Duravant an die Carlyle-Gruppe: Dieser Ausstieg, der mit $2,5 Mrd. bewertet wird, wurde von Finanzberatern wie Goldman Sachs und JP Morgan begleitet.
2. Börsengang von Avalara: Warburg Pincus’s successful public offering of Avalara, with advisors such as Morgan Stanley and JP Morgan, highlighted their ability to create and realize value in tech-driven companies.
3. Simplicity Group: Sold to Harvest Partners, showcasing the firm’s success in scaling financial services businesses.
4. Nuance Communications an Microsoft: Ein strategischer Verkauf, der das Portfolio des Unternehmens in den Bereichen Gesundheitswesen und KI-Technologie erweitert.
5. SRS-Verteilung: Verkauf an Berkshire Partners, ein Beispiel für erfolgreiche Wertschöpfung im Vertriebssektor.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ein Platz für Mama: Akquiriert, um seine digitale Plattform zu verbessern und seine Dienstleistungen auf dem Markt für Seniorenbetreuung zu erweitern.
• Reorganisationsforschung: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Portfolio an Finanzinformationen und Datenanalysen zu erweitern.
• WebPT: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Präsenz im Bereich der Gesundheitstechnologie zu stärken.
• Exela Technologien: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Fähigkeiten zur Automatisierung von Geschäftsprozessen zu erweitern.
• GA Foods: Das Unternehmen wurde erworben, um sein Vertriebsportfolio im Bereich Foodservice zu erweitern.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 450 Lexington Avenue, New York
• Zusätzliche Ämter: London, Hongkong, Peking, Mumbai und andere wichtige Finanzzentren auf der ganzen Welt.

Website: https://www.warburgpincus.com

Zitat: “Our mission is to invest in and build businesses of sustainable value.” – Chip Kaye, CEO

Anlagestil: Permira konzentriert sich auf transformative Private-Equity-Investitionen in Sektoren wie Technologie, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Ihre Strategie besteht darin, mit starken Managementteams zusammenzuarbeiten, um operative Verbesserungen voranzutreiben, die Marktreichweite zu erweitern und die Rentabilität zu steigern. Dabei wird ein thematischer Ansatz verfolgt und die langfristige Wertschöpfung durch wachstumsorientierte Strategien betont.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Genesys (Customer Experience Software), Allegro (Online-Marktplatz), Klarna (Fintech), Mimecast (E-Mail-Sicherheit), Dr. Martens (Schuhe) und Magento (E-Commerce-Plattform).

Gründungsdatum: 1985

Anzahl der Anlageexperten: Über 480 weltweit

Anzahl der Fonds: 21 Buyout- und Growth-Equity-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Approximately €48 billion as of March 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Permira has significantly contributed to the growth of companies like Genesys by enhancing its technology platform and expanding its global customer base. They also supported Allegro in its digital transformation and market expansion efforts. Additionally, Permira’s investment in Magento propelled its development into a leading e-commerce platform.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Kurt Björklund, Co-Managing Partner: Björklund has been instrumental in shaping Permira’s investment strategy, particularly in the technology sector. He played a key role in the acquisition and growth of Genesys.
• Tom Lister, Mitgeschäftsführender Gesellschafter: Lister hat mehrere wichtige Investitionen geleitet, darunter die Umgestaltung von Klarna durch strategische Marktexpansion und operative Verbesserungen.
• Cheryl Potter, Leiterin der Verbraucherabteilung: Potter hat die Wertschöpfung im Verbrauchersektor erheblich vorangetrieben und das Wachstum und die Expansion von Unternehmen wie Allegro unterstützt.
• Richard Sanders, Leiter der Abteilung Technologie: Sanders war maßgeblich an der Identifizierung und Durchführung von Investitionen im Technologiesektor beteiligt, darunter Mimecast und TeamViewer.
• Dipan Patel, Leiter der Finanzdienstleistungen: Patel has played a critical role in expanding Permira’s presence in the fintech sector, notably with investments in Klarna and Magento.

Jüngste Austritte:

1. TeamViewer an Francisco Partner: Dieser Ausstieg, der mit $5,25 Mrd. bewertet wird, wurde von Finanzberatern wie Goldman Sachs und JP Morgan begleitet.
2. Inmarsat an ein von Apax Partners geführtes Konsortium: Permira’s exit strategy was supported by advisors such as Morgan Stanley and Bank of America.
3. Tilney Smith & Williamson an Agilitas: This exit showcased Permira’s capability in realizing value in the financial services sector.
4. Von Magento zu Adobe: Ein strategischer Verkauf, der das Portfolio an E-Commerce-Lösungen erweitert.
5. Golden Goose an Carlyle Group: Nachweis einer erfolgreichen Wertschöpfung in der Luxusmodebranche.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Kroll: Mit der Übernahme will das Unternehmen seine Präsenz in den Bereichen Risikomanagement und Finanzberatung stärken.
• McAfee: Übernommen, um das Portfolio im Bereich Cybersicherheit zu erweitern.
• Tricor: Erworben, um ihre Unternehmensdienstleistungen und Lösungen zur Geschäftserweiterung zu verbessern.
• Axiom: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot an Rechts- und Compliance-Dienstleistungen zu erweitern.
• Riesige Gruppe: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz auf dem Markt für Personalbeschaffung und Personallösungen auszubauen.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 80 Pall Mall, London 
• Zusätzliche Ämter: New York, Hongkong, Tokio, Frankfurt, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und andere wichtige Finanzzentren weltweit.

Website: https://www.permira.com

Zitat: “Our focus is on transformational investments that drive growth and create lasting value.” – Kurt Björklund, Co-Managing Partner

Anlagestil: BC Partners konzentriert sich auf Private-Equity-, Private-Debt- und Immobilieninvestitionen, die auf marktführende Unternehmen mit starken und robusten Wachstumsfaktoren ausgerichtet sind. Die Strategie von BC Partners besteht darin, ein umfassendes Branchenwissen und ein robustes globales Netzwerk zu nutzen, um operative Verbesserungen und strategisches Wachstum voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Springer Nature (wissenschaftliche Veröffentlichungen), United Group (Medien- und Kommunikationsdienstleistungen), Valtech (digitale Dienstleistungen) und PetSmart (Produkte und Dienstleistungen für Haustiere).

Gründungsdatum: 1986

Anzahl der Anlageexperten: Über 120 weltweit

Anzahl der Fonds: 11 Private-Equity-Fonds sowie Fonds in den Bereichen Private Debt und Real Estate

Verwaltetes Vermögen: Over €40 billion as of March 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: BC Partners hat das Wachstum von Unternehmen wie Springer Nature durch die Unterstützung der digitalen Transformation und der globalen Expansion erheblich vorangetrieben. Sie haben auch der United Group geholfen, ihr Dienstleistungsangebot zu verbessern und ihre Präsenz in Südosteuropa zu erweitern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Raymond Svider, Vorsitzender: Svider has been pivotal in leading BC Partners’ investment strategy and overseeing major transactions. He played a key role in the acquisition and growth of PetSmart.
• Nikos Stathopoulos, Geschäftsführender Gesellschafter: Stathopoulos hat mehrere erfolgreiche Investitionen im Medien- und Telekommunikationssektor geleitet, darunter United Group.
• Stefan Zuschke, Partner: Zuschke hat das Wachstum von Investitionen in Industrie- und Unternehmensdienstleistungen, darunter Valtech, maßgeblich vorangetrieben.
• Jean-Baptiste Wautier, Partner: Wautier hat zu einer erheblichen Wertschöpfung im Verbrauchersektor beigetragen und die Expansion von Unternehmen wie Springer Nature unterstützt.
• Joanna Santinon, Partnerin: Santinon konzentrierte sich auf Finanz- und Unternehmensdienstleistungen und förderte das Wachstum und die operativen Verbesserungen von Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. CeramTec an BC Partners: This exit, valued at €2.6 billion, was facilitated with financial advisors including Goldman Sachs and Morgan Stanley.
2. Forno d’Asolo to BC Partners: Darstellung der erfolgreichen Wertrealisierung im Lebensmittelsektor.
3. Acuris an Ion Group: Durch diesen strategischen Verkauf hat das Unternehmen sein Portfolio an Finanzdaten und -informationen erweitert.
4. Suddenlink Communications an Altice: Ein aufsehenerregender Abgang im Telekommunikationssektor.
5. Intelsat an ein Konsortium von Investoren: Demonstration ihrer Fähigkeit, in der Satellitendienstleistungsbranche Werte zu schaffen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Springer Nature: Sie wurde erworben, um ihre Präsenz im akademischen Verlagswesen und bei digitalen Inhalten zu stärken.
• Vereinigte Gruppe: Das Unternehmen wurde erworben, um sein Portfolio an Medien- und Kommunikationsdienstleistungen zu erweitern.
• PetSmart: Erworben, um ihre Einzelhandelspräsenz im Bereich Heimtierprodukte und -dienstleistungen zu erweitern.
• Valtech: Akquiriert, um seine digitalen Dienstleistungen und Technologieberatungskapazitäten auszubauen.
• CeramTec: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Präsenz im Bereich der Hochleistungskeramik und der industriellen Lösungen auszubauen.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 40 Portman Square, London 
• Zusätzliche Ämter: New York, Paris, Hamburg, Mailand und andere wichtige Finanzzentren auf der ganzen Welt.

Website: https://www.bcpartners.com

Zitat: “We are a firm led by investors for our investors and have a long track record of delivering superior value to our limited partners.” – Raymond Svider, Chairman

Anlagestil: TPG konzentriert sich auf eine breite Palette von Investitionsstrategien, darunter Private Equity, Wachstumskapital, Immobilien, Impact Investing und Public Equity. Ihr Ansatz betont die Partnerschaft mit den Managementteams, um strategische und operative Verbesserungen voranzutreiben, und nutzt dabei tiefgreifende Branchenkenntnisse und globale Reichweite.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Airbnb (Gastgewerbe), Uber (Mitfahrzentrale), Spotify (Musikstreaming), C3.ai (KI für Unternehmen) und McAfee (Cybersicherheit).

Gründungsdatum: 1992

Anzahl der Anlageexperten: Über 650 weltweit

Anzahl der Fonds: Mehrere Fonds in den Bereichen Private Equity, Growth, Impact, Real Estate und Public Equity

Verwaltetes Vermögen: Rund $224 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: TPG has significantly contributed to the growth of companies like Airbnb by supporting its global expansion and enhancing its technology platform. They also played a crucial role in Uber’s operational scaling and market penetration strategies.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jon Winkelried, CEO: Winkelried has been instrumental in shaping TPG’s overall strategy and leading major investments in technology and healthcare.
• Jim Coulter, Geschäftsführender Vorsitzender: Coulter has led several transformative investments, including the firm’s early involvement in Uber and Airbnb.
• David Bonderman, Mitbegründer: Bonderman has been pivotal in TPG’s growth and success, guiding investments in a wide range of sectors from energy to retail.
• Jim Schultz, Geschäftsführender Gesellschafter: Schultz hat sich auf die Sektoren Gesundheitswesen und Biowissenschaften konzentriert und bei Unternehmen wie C3.ai eine erhebliche Wertschöpfung erzielt.
• Maryanne Hancock, CEO von Y Analytics: Hancock has led TPG’s impact investing initiatives, ensuring that investments deliver both financial returns and positive social impact.

Jüngste Austritte:

1. NantHealth an Allscripts: This exit, valued at $1.5 billion, highlighted TPG’s ability to realize value in healthcare IT.
2. Lynda.com auf LinkedIn: Ein erfolgreicher Ausstieg durch eine Übernahme, die das Portfolio des Unternehmens im Bereich Bildungstechnologie erweitert.
3. PowerSchool an Vista Equity Partners: Ein hochkarätiger Abgang in der Bildungssoftwarebranche.
4. LifeStance Health an KKR: Nachweis der erfolgreichen Wertschöpfung im Bereich der Verhaltensmedizin.
5. Envision Healthcare an KKR: Ein wichtiger Ausstieg in der Gesundheitsdienstleistungsbranche.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Wind River Systems: Übernommen, um die Präsenz in den Bereichen eingebettete Systeme und IoT zu stärken.
• Munchkin: Erworben, um sein Portfolio an Verbraucherprodukten zu erweitern.
• DirecTV: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Medien- und Telekommunikationsaktivitäten auszubauen.
• Ellucian: Erworben, um ihre Bildungstechnologie-Lösungen zu verbessern.
• C3.ai: Übernommen, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen für Unternehmen zu profitieren.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 345 California Street, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: Fort Worth, New York, London, Hongkong, Peking, Mumbai, Singapur und andere wichtige Finanzzentren weltweit.

Website: https://www.tpg.com

Zitat: “Our focus is on innovation-led growth and long-term value creation through strategic partnerships and operational excellence.” – Jon Winkelried, CEO

Anlagestil: CVC Capital Partners ist auf Übernahmen und Wachstumsinvestitionen in verschiedenen Sektoren spezialisiert, darunter Konsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Technologie. Die Strategie von CVC Capital Partners besteht in der Nutzung umfassender Branchenkenntnisse und eines globalen Netzwerks, um operative Verbesserungen und strategisches Wachstum voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie die Formula One Group (Motorsport), Avast (Cybersicherheit), Breitling (Luxusuhren) und SkyBet (Online-Wetten).

Gründungsdatum: 1981

Anzahl der Anlageexperten: Über 500 weltweit

Anzahl der Fonds: Mehrere Fonds in den Bereichen Private Equity, Kredit und Growth Equity

Verwaltetes Vermögen: Rund $165 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: CVC hat das Wachstum von Unternehmen wie der Formula One Group durch den Ausbau ihrer globalen Marktpräsenz und ihrer Medienrechte erheblich gefördert. Sie unterstützten auch Avast bei der Erweiterung seines Cybersecurity-Angebots und seiner Marktreichweite.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Koltes, Ko-Vorsitzender: Koltes has been pivotal in leading CVC’s investment strategy and overseeing major transactions. He played a key role in the acquisition and growth of Formula One Group.
• Donald Mackenzie, Ko-Vorsitzender: Mackenzie hat mehrere erfolgreiche Investitionen in den Technologie- und Verbrauchersektor geleitet, darunter Avast.
• Rolly van Rappard, Ko-Vorsitzender: Van Rappard has been instrumental in driving the firm’s growth and strategic direction.
• Robert Spreter, Partner: Spreter hat wesentlich zur Wertschöpfung im Gesundheitssektor beigetragen und Unternehmen wie Breitling unterstützt.
• Cecilia Huang, Partnerin: Huang hat sich auf Finanzdienstleistungen und Technologieinvestitionen konzentriert und das Wachstum von Unternehmen wie SkyBet vorangetrieben.

Jüngste Austritte:

1. Formula One Group an Liberty Media: Ein hochkarätiger Abgang, der das Medien- und Sportportfolio des Unternehmens erweitert.
2. SkyBet an The Stars Group: Erfolgreiche Wertrealisierung in der Online-Wettbranche.
3. PDC an Kohlberg Kravis Roberts: Durch diesen strategischen Verkauf hat das Unternehmen sein Portfolio an Gesundheitsdienstleistungen erweitert.
4. Petco an CVC Growth Partners: Ein bedeutender Ausstieg im Bereich der Heimtierpflege.
5. QA an CVC Capital Partners: Nachweis einer erfolgreichen Wertschöpfung in der Aus- und Weiterbildungsbranche.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Breitling: Sie wurde erworben, um ihre Präsenz auf dem Markt für Luxusuhren zu stärken.
• Avast: Akquiriert, um seine Cybersicherheitslösungen zu erweitern.
• RAC: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Pannenhilfe- und Versicherungsdienste auszubauen.
• Douglas: Sie wurde erworben, um ihr Portfolio an Einzelhandels- und Schönheitsdienstleistungen zu erweitern.
• Unilabs: Erworben, um ihre diagnostischen Dienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Luxemburg (Hauptsitz): 20 rue Eugène Ruppert, Luxembourg
• Zusätzliche Ämter: London, New York, Hongkong, Paris, Frankfurt, Mailand, Madrid, Tokio und andere wichtige Finanzzentren in der ganzen Welt.

Website: https://www.cvc.com

Zitat: “Our approach is to partner with outstanding management teams to drive growth and create lasting value.” – Steven Koltes, Co-Chairman

Anlagestil: Clayton Dubilier & Rice (CD&R) konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Dienstleistungen. Ihre Strategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit dem Management, um operative Verbesserungen, strategische Neupositionierungen und langfristiges Wachstum voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Their portfolio includes companies like B&M (discount retail), David’s Bridal (wedding attire), KKR (private equity co-investments), and Sirius Computer Solutions (IT solutions).

Gründungsdatum: 1978

Anzahl der Anlageexperten: Über 100 weltweit

Anzahl der Fonds: 11 Private-Equity-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Rund $40 Milliarden ab März 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: CD&R has significantly enhanced the value of companies like B&M by expanding its retail footprint and optimizing its supply chain. They also supported David’s Bridal in strategic market repositioning and digital transformation.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Donald Gogel, Vorsitzender: Gogel has been pivotal in leading CD&R’s investment strategy and overseeing major transactions. He played a key role in the acquisition and growth of B&M.
• Nathan Sleeper, Geschäftsführer: Sleeper hat mehrere erfolgreiche Investitionen im Gesundheits- und Industriesektor geleitet, darunter KKR.
• David Novak, Partner: Novak has been instrumental in driving value creation in consumer and retail investments, supporting companies like David’s Bridal.
• John Compton, Geschäftsführender Gesellschafter: Compton hat sich auf operative Verbesserungen und strategische Initiativen konzentriert, insbesondere im Verbrauchersektor.
• David H. Wasserman, Partner: Wasserman has played a critical role in expanding CD&R’s presence in the services industry, particularly with investments like Sirius Computer Solutions.

Jüngste Austritte:

1. Carestream Dental an Envista Holdings: This exit, valued at $2.4 billion, showcased CD&R’s ability to realize value in the healthcare technology sector.
2. SRS-Verteilung an Leonard Green & Partners: Ein aufsehenerregender Abgang in der Baustoffhandelsbranche.
3. Brand Energy & Infrastructure Services an Brookfield Business Partners: Nachgewiesene erfolgreiche Wertschöpfung im Bereich der industriellen Dienstleistungen.
4. CHC Helicopter an Bain Capital: Durch diesen strategischen Verkauf hat das Unternehmen sein Portfolio im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung erweitert.
5. HD Supply an The Home Depot: Ein bedeutender Ausstieg in der industriellen Vertriebsbranche.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Epicor Software: Erworben, um ihre Präsenz auf dem Markt für Unternehmenssoftware zu stärken.
• Gruppe Motorkraftstoff: Übernommen, um den Kraftstoff- und Convenience-Service für den Einzelhandel zu erweitern.
• Solenis: Erworben, um sein Portfolio an Spezialchemikalien zu erweitern.
• Huntsworth: Akquiriert, um seine Kommunikations- und Marketingdienstleistungen im Gesundheitswesen auszubauen.
• Radio Systems Corporation: Erworben, um sein Portfolio an Verbraucherprodukten zu erweitern.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 375 Park Avenue, New York
• Zusätzliche Ämter: London

Website: https://www.cdr-inc.com

Zitat: “We focus on driving operational improvements and strategic growth in partnership with strong management teams.” – Donald Gogel, Chairman

Anlagestil: Astorg ist ein europäisches Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Software, technologiebasierte Industrieunternehmen und professionelle Business-to-Business-Dienstleistungen konzentriert. Das Unternehmen legt Wert auf einen zuhörenden Ansatz und strebt eine enge Partnerschaft mit Unternehmern und Managementteams an, um deren Visionen durch strategische Beratung, Governance und Kapital zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Astorg’s portfolio includes companies such as Fastmarkets (price reporting agency), IPCOM (insulation products distributor), CordenPharma (contract development and manufacturing organization), OPEN Health (medical affairs and market access), EcoVadis (business sustainability ratings), and Avania (clinical trial services).

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Anlageexperten: 66 weltweit

Anzahl der Fonds: Astorg hat mehrere Fonds aufgelegt, darunter Astorg VIII, Astorg Mid-Cap und mehrere Fortsetzungsfonds.

Verwaltetes Vermögen: Approximately €21 billion as of 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Astorg hat wesentlich zum Wachstum von Unternehmen wie Fastmarkets beigetragen, indem es die globale Expansion des Unternehmens unterstützt und seine digitalen Plattformen verbessert hat. Astorg hat auch IPCOM bei der Ausweitung seiner Marktpräsenz und der Entwicklung energieeffizienter Lösungen geholfen und CordenPharma bei der Skalierung seiner End-to-End-Produktionskapazitäten für Arzneimittel unterstützt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Thierry Timsit, Geschäftsführer: Timsit has been pivotal in leading Astorg’s investment strategy and overseeing major transactions, including the acquisition of CordenPharma.
• François de Mitry, Managing Partner: De Mitry hat Investitionen im Gesundheitssektor geleitet und das Wachstum von Unternehmen wie Avania maßgeblich beeinflusst.
• Jean Raby, Verantwortlicher für Kunden- und Geschäftsentwicklung: Raby has been instrumental in expanding Astorg’s global client base and enhancing investor relations.
• Guillaume de Malliard, COO: De Malliard has focused on operational efficiency and strategic initiatives, supporting the firm’s expansion efforts.
• Simon Muir, Geschäftsführender Direktor: Muir has driven compliance and regulatory strategies, ensuring smooth operations across Astorg’s global offices.

Jüngste Austritte:

1. Normec: Verkauft im Februar 2024, um ihre Präsenz im Bereich der industriellen Dienstleistungen zu verstärken.
2. Dedienne Santé: Austritt im März 2023, was eine erfolgreiche Wertschöpfung in der Gesundheitsbranche zeigt.
3. HRA Pharma: Verkauft im April 2022, was die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Pharmasektor unterstreicht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Steliau Technologie: Erworben im Februar 2024, um die Präsenz im Elektroniksektor zu stärken.
• Sofico: Übernahme im Jahr 2024 zur Erweiterung der Kompetenzen im Bereich Softwarelösungen für die Automobilindustrie.
• hg medical: Übernahme im Jahr 2023 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich der Herstellung medizinischer Geräte.
• EcoVadis: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Lösungen für Nachhaltigkeitsbewertungen und -informationen zu verbessern.
• IQ-EQ: Übernahme zur Unterstützung des Wachstumskurses im Bereich der Anlegerdienstleistungen, wobei das Dienstleistungsangebot und die geografische Präsenz erheblich erweitert wurden.

Bürostandorte:

• Luxemburg (Hauptsitz): 2 rue Albert Borschette, Luxemburg
• Zusätzliche Ämter: Paris, London, New York, Mailand, Frankfurt

Website: https://www.astorg.com

Zitat: “At Astorg, we believe in collective intelligence and the power of listening to drive entrepreneurial success.” – Thierry Timsit, CEO

Anlagestil: Advent International konzentriert sich auf Buyouts, Carve-outs von Unternehmen, Public-to-Private und Growth-Equity-Transaktionen. Die Investitionsstrategie konzentriert sich auf fünf Kernbranchen: Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie, Medien und Telekommunikation. Advent legt Wert auf langfristige Partnerschaften mit Managementteams, um strategische und operative Verbesserungen zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Aimbridge Hospitality (Gastgewerbe), BioDuro (Auftragsforschungsinstitut), Deutsche Fachpflege Gruppe (Homecare), INNIO (Energielösungen) und Prisma Medios de Pago (Zahlungsabwicklung).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Über 195 weltweit

Anzahl der Fonds: 10 Global Private Equity (GPE)-Fonds und mehrere regionale und sektorspezifische Fonds

Verwaltetes Vermögen: Etwa $94 Milliarden ab 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Advent hat das Wachstum von Unternehmen wie BioDuro durch Unterstützung der Expansion und Verbesserung des Dienstleistungsangebots erheblich gefördert. Darüber hinaus hat Advent die globale Expansion von Aimbridge Hospitality unterstützt und das Unternehmen zu einem der größten Hotelmanagement-Unternehmen gemacht.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David Mussafer, Geschäftsführender Gesellschafter: Mussafer has been instrumental in overseeing Advent’s global investments and driving strategic growth in sectors like healthcare and technology.
• James Brocklebank, Geschäftsführender Gesellschafter: Brocklebank hat Investitionen in Europa geleitet, mit Schwerpunkt auf Industrie- und Finanzdienstleistungen, und spielte eine Schlüsselrolle bei der Übernahme der Deutschen Fachpflege Gruppe.
• Tricia Glynn, Geschäftsführerin: Glynn hat sich auf Investitionen im Bereich Konsumgüter und Einzelhandel konzentriert und zum Wachstum von Unternehmen wie Lululemon Athletica beigetragen.
• Ronald Ayles, Geschäftsführender Gesellschafter: Ayles has driven investments in the chemicals and materials sector, enhancing portfolio companies’ operational efficiencies.
• Adolfo Vinatea, Direktor: Vinatea has been pivotal in expanding Advent’s presence in Latin America, supporting investments in various industries across the region.

Jüngste Austritte:

1. Cotiviti an Veritas Capital: Ein bedeutender Ausstieg im Bereich der Gesundheitstechnologie.
2. Genoa Healthcare an die UnitedHealth Group: Hervorhebung ihres Erfolges im Bereich der Apothekendienste.
3. lululemon athletica (Teilausstieg): Demonstration ihrer Fähigkeit, im Einzelhandel Werte zu schaffen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• INNIO (ehemals GE Distributed Power): Erworben, um sein Portfolio an Energielösungen zu erweitern.
• Manjushree Technopack: Erworben, um ihre Präsenz in der Verpackungsindustrie zu stärken.
• Walmart Brasilien: Erworben, um ihre Einzelhandelspräsenz in Lateinamerika zu vergrößern.
• Aimbridge Hospitality: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Dienstleistungen im Bereich Hospitality Management auszubauen.
• Prisma Medios de Pago: Erworben, um seine Zahlungsverarbeitungsfähigkeiten in Lateinamerika zu erweitern.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 1 Federal Street, Boston
• Zusätzliche Ämter: New York, London, Hong Kong, Paris, Frankfurt, Milan, Madrid, São Paulo, and other major financial centers globally.

Website: https://www.adventinternational.com

Zitat: “Our mission is to create long-term value by partnering with management teams to drive strategic and operational improvements.” – David Mussafer, Managing Partner

Anlagestil: Die Onex Corporation ist auf Private Equity-, Kredit- und Immobilieninvestitionen spezialisiert. Ihr Ansatz konzentriert sich auf den Erwerb und den Aufbau von qualitativ hochwertigen Unternehmen in Partnerschaft mit Managementteams, die durch operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen eine langfristige Wertschöpfung anstreben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie WestJet (Fluggesellschaft), Clarivate Analytics (Forschung und Analytik), Parkdean Resorts (Ferienparkbetreiber), JELD-WEN (Bauprodukte) und PowerSchool (Bildungstechnologie).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Über 250 weltweit

Anzahl der Fonds: Mehrere Private Equity-, Kredit- und Immobilienfonds

Verwaltetes Vermögen: Etwa $48 Milliarden ab 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Onex hat das Wachstum von Unternehmen wie WestJet durch die Unterstützung der Flottenerweiterung und die Verbesserung des Kundendienstes erheblich gefördert. Außerdem hat Onex Clarivate Analytics durch Investitionen in Technologie und den Ausbau der Datenanalysefähigkeiten verbessert.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gerry Schwartz, Gründer und Vorsitzender: Schwartz has been instrumental in shaping Onex’s investment strategy and overseeing major transactions, including the acquisition of WestJet.
• Bobby Le Blanc, Präsident: Le Blanc hat mehrere wichtige Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen geleitet und dabei Unternehmen wie Parkdean Resorts unterstützt.
• Emma Thompson, Geschäftsführerin: Thompson hat sich auf Investitionen in Konsumgüter und Industrie konzentriert und das Wachstum von Unternehmen wie JELD-WEN vorangetrieben.
• Nigel Wright, Geschäftsführender Direktor: Wright has been pivotal in Onex’s real estate investments, enhancing portfolio value through strategic property acquisitions.
• Robert Le Blanc, Geschäftsführender Direktor: Le Blanc has contributed significantly to Onex’s credit investment strategies, ensuring robust returns across market cycles.

Jüngste Austritte:

1. Save-A-Lot an Moran Foods: This exit demonstrated Onex’s ability to realize value in the retail sector.
2. Emergency Medical Services Corporation an Clayton, Dubilier & Rice: Ein aufsehenerregender Abgang in der Gesundheitsdienstleistungsbranche.
3. Spirit AeroSystems an AerCap: Darstellung der erfolgreichen Wertschöpfung in der Luft- und Raumfahrtbranche.

Jüngste Neuerwerbungen:

• WestJet: Das Unternehmen wurde erworben, um sein Luftfahrtportfolio zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
• Clarivate Analytics: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Forschungs- und Datenanalysedienste zu verbessern.
• Parkdean Resorts: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Präsenz in der Ferienparkbranche auszubauen.
• JELD-WEN: Erworben, um sein Portfolio an Bauprodukten zu erweitern.
• PowerSchool: Übernommen, um seine Lösungen für Bildungstechnologie zu erweitern.

Bürostandorte:

• Toronto (Hauptsitz): 161 Bay Street, Toronto
• Zusätzliche Ämter: New York, London und andere wichtige Finanzzentren auf der ganzen Welt.

Website: https://www.onex.com

Zitat: “Our focus is on partnering with management teams to drive operational excellence and long-term value creation.” – Gerry Schwartz, Founder and Chairman

Anlagestil: Hellman & Friedman konzentriert sich auf groß angelegte Private-Equity-Investitionen in hochwertige, wachstumsorientierte Unternehmen. Sie zielen auf Sektoren wie Konsumgüter und Einzelhandel, Software, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Industrieunternehmen ab und versuchen, durch fundierte Branchenkenntnisse und strategische Wachstumsinitiativen Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Grocery Outlet (Einzelhandel), Ultimate Software (HR-Software), Splunk (Datenanalyse) und Hub International (Versicherungsmakler).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Über 70 Anlageexperten, darunter 24 Partner

Anzahl der Fonds: 11 Mittel

Verwaltetes Vermögen: Über $120 Milliarden ab Dezember 2023

Beispiele für die Wertschöpfung: Hellman & Friedman hat den Wert von Unternehmen wie Ultimate Software durch Investitionen in den technologischen Fortschritt und die Ausweitung der Marktreichweite erheblich gesteigert. Außerdem unterstützte Hellman & Friedman Grocery Outlet bei der Optimierung seiner Einzelhandelsaktivitäten und der Ausweitung seiner Präsenz.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Patrick Healy, Geschäftsführer: Healy has been instrumental in leading Hellman & Friedman’s investment strategy and overseeing major transactions, including the acquisition of Grocery Outlet.
• Philip Hammarskjold, Geschäftsführender Vorsitzender: Hammarskjold hat mehrere erfolgreiche Investitionen geleitet, darunter die Umwandlung von Ultimate Software.
• Allen Thorpe, Partner: Thorpe hat sich auf Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen konzentriert und bei Unternehmen wie Hub International eine erhebliche Wertschöpfung erzielt.
• Susanna Daniels, Partnerin und Leiterin der Abteilung Investor Relations: Daniels has been pivotal in expanding Hellman & Friedman’s investor base and strengthening relationships with limited partners.
• Guillaume van Moerbeke, Direktor: Van Moerbeke hat maßgeblich zu Investitionen im Technologiesektor beigetragen und Unternehmen wie Splunk unterstützt.

Jüngste Austritte:

1. Lebensmittelladen an Berkshire Partners: Ein aufsehenerregender Abgang im Einzelhandelssektor.
2. Ultimate Software an Kronos Incorporated: Nachweis der erfolgreichen Wertschöpfung in der HR-Softwarebranche.
3. Splunk IPO: Hervorhebung ihrer Fähigkeit, im Technologiesektor Werte zu schaffen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MultiPlan: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Dienstleistungen im Bereich Kostenmanagement im Gesundheitswesen zu erweitern.
• Sprinklr: Erworben, um seine Lösungen für das Management sozialer Medien zu verbessern.
• Genesys: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Softwareportfolio für Kundenerlebnisse zu stärken.
• Edelman Financial Engines: Erworben, um ihre Finanzberatungsdienste auszubauen.
• Verisk Analytics: Übernommen, um ihre Datenanalysefähigkeiten zu verbessern.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 415 Mission Street, Suite 5700, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: New York, London

Website: https://www.hf.com

Zitat: “We focus on finding the highest-quality businesses where we can take a long-term perspective to help drive strategic insights and deliver industry-leading returns.” – Patrick Healy, CEO

Anlagestil: Providence Equity Partners konzentriert sich auf Private-Equity- und Private-Credit-Strategien, die auf Investitionen in Medien-, Kommunikations-, Bildungs- und Informationsunternehmen in Nordamerika und Europa ausgerichtet sind. Sie legen Wert auf einen sektorbezogenen Ansatz und streben eine enge Partnerschaft mit den Managementteams an, um Wachstum und Wertschöpfung durch strategische Beratung und operative Verbesserungen zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Providence’s portfolio includes companies like Galileo Global Education (private higher education), Tempo Music (music rights), OUTFRONT Media (outdoor advertising), EdgeConneX (data centers), and DoubleVerify (digital media measurement).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Über 100 weltweit

Anzahl der Fonds: 19 geschlossene Fonds

Verwaltetes Vermögen: Etwa $57 Milliarden ab 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: Providence hat wesentlich zum Wachstum von Unternehmen wie Galileo Global Education beigetragen, indem es die globale Expansion unterstützt und das Bildungsangebot verbessert hat. Darüber hinaus hat Providence die digitale Transformation von OUTFRONT Media unterstützt und die Werbetechnologie und Marktreichweite des Unternehmens verbessert.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jonathan Nelson, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender: Nelson has been instrumental in shaping Providence’s investment strategy and leading major transactions, including the firm’s expansion into education and technology sectors.
• Michael Dominguez, Leiter des Bereichs Investitionen: Dominguez hat mehrere erfolgreiche Investitionen im Bereich Medien und Kommunikation getätigt und dabei Unternehmen wie EdgeConneX maßgeblich beeinflusst.
• David Phillips, Geschäftsführender Direktor: Phillips has focused on North American investments, leading efforts to expand Providence’s portfolio in the education and information sectors.
• Andrew Tisdale, Senior Managing Director und Co-Head of Europe: Tisdale war maßgeblich an der Förderung europäischer Investitionen beteiligt und hat Unternehmen wie Galileo Global Education bei ihren Wachstumsinitiativen unterstützt.
• Glenn Creamer, Senior Managing Director Emeritus: Creamer has provided strategic oversight and mentorship, enhancing the firm’s investment capabilities and operational excellence.

Jüngste Austritte:

1. DoubleVerify an den Öffentlichen Investitionsfonds: Ein bedeutender Ausstieg in der Branche der digitalen Medienmessung.
2. ZeniMax Media an Microsoft: Hervorhebung ihres Erfolgs im Glücksspielsektor.
3. Eircom an Xavier Niel: Ein hochkarätiger Abgang in der Telekommunikationsbranche.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Tempo Musik: Erworben, um ihr Musikrechteportfolio zu erweitern.
• Smartly.io: Akquiriert, um ihre digitalen Werbelösungen zu verbessern.
• HydroJug: Erworben, um sein Angebot an Konsumgütern zu erweitern.
• Paradigm Talent Agency: Erworben, um ihr Medien- und Unterhaltungsportfolio zu stärken.
• EDGE-Technologien: Übernommen, um seine Präsenz in der Rechenzentrumsbranche zu erweitern.

Bürostandorte:

• Providence (Hauptsitz): 50 Kennedy Plaza, 18. Stock, Providence
• Zusätzliche Ämter: New York, London, Hongkong, Singapur

Website: https://www.provequity.com

Zitat: “Our mission is to create long-term value by partnering with management teams to drive strategic and operational improvements.” – Jonathan Nelson, Founder & Executive Chairman

Anlagestil: EQT konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie, Dienstleistungen und Industrietechnologie. EQT legt Wert auf einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet mit Managementteams zusammen, um das Wachstum durch Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsinitiativen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: EQT’s portfolio includes companies such as AutoStore (robotic warehouse automation), IFS (enterprise software), Cerba HealthCare (medical diagnostics), Securitas Direct (security services), and Anticimex (pest control).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Anlageexperten: Über 700 weltweit

Anzahl der Fonds: 43 geschlossene Fonds, wobei EQT X der jüngste ist

Verwaltetes Vermögen: Etwa $24 Milliarden ab 2024

Beispiele für die Wertschöpfung: EQT hat wesentlich zum Wachstum von Unternehmen wie AutoStore beigetragen, indem es die Technologie des Unternehmens verbessert und seine globale Marktpräsenz ausgebaut hat. Sie haben auch Cerba HealthCare bei der Skalierung seiner diagnostischen Dienstleistungen und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz unterstützt.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Per Franzén, Head of Private Capital Europe & North America: Franzén has led major investments in the healthcare and technology sectors, significantly impacting companies like AutoStore.
• Marcus Brennecke, Partner und Vorsitzender der EQT Stiftung: Brennecke hat Investitionen im Bereich der industriellen Technologie vorangetrieben und das Wachstum von Unternehmen wie IFS unterstützt.
• Arvindh Kumar, Partner: Kumar has focused on technology investments, contributing to the expansion of EQT’s digital and software portfolio.
• Eric Liu, Partner und Global Co-Head of Healthcare: Liu hat eine entscheidende Rolle bei Investitionen im Gesundheitswesen gespielt und die Wertschöpfung in Unternehmen wie Cerba HealthCare vorangetrieben.
• Sofia Ahuja, Partnerin: Ahuja has been instrumental in expanding EQT’s services sector, supporting companies like Securitas Direct in their growth strategies.

Jüngste Austritte:

1. Envirotainer an Goldman Sachs: Ein strategischer Ausstieg im Bereich der biopharmazeutischen Transportdienstleistungen.
2. Börsengang von Galderma: Hervorhebung der erfolgreichen Wertrealisierung im Bereich der Dermatologie.
3. AutoStore an SoftBank: Nachweis einer signifikanten Wertschöpfung in der robotergestützten Lagerautomatisierung.

Jüngste Neuerwerbungen:

• SHL Medical: Akquiriert, um sein Portfolio an Lösungen für die Medikamentenverabreichung zu erweitern.
• CYE: Erworben, um seine Cybersicherheitsdienste zu erweitern.
• Zayo-Gruppe: Erworben, um ihre Kommunikationsinfrastruktur zu stärken.
• Triton Digital: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Lösungen für digitale Audiowerbung auszubauen.
• Recipharm: Das Unternehmen wurde erworben, um seine pharmazeutischen Auftragsfertigungskapazitäten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Stockholm (Hauptsitz): Regeringsgatan 25, Stockholm
• Zusätzliche Ämter: New York, London, Hongkong, Kopenhagen, Amsterdam, Madrid, Mailand, München, Paris, Zürich und andere wichtige Finanzzentren weltweit.

Website: https://www.eqtgroup.com

Zitat: “We remain focused on backing and futureproofing companies in attractive and resilient sectors, such as healthcare and technology.” – Per Franzén, Head of Private Capital Europe & North America