أعلى صناديق أسهم النمو

أسلوب الاستثمار: شركة PSG Equity، المعروفة سابقًا باسم Providence Strategic Growth Capital Partners، هي ذراع أسهم النمو التي انبثقت عن شركة Providence Equity Partners. تتخصص PSG في إقامة شراكات مع شركات البرمجيات والخدمات القائمة على التكنولوجيا في السوق المتوسطة. وتركز الشركة على مساعدة هذه الشركات على التنقل والاستفادة من النمو التحويلي من خلال مزيج من الاستراتيجيات العضوية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

شركات المحفظة: PSG’s portfolio includes companies such as Formstack (a workplace productivity platform that helps organizations streamline workflows and manage data), Payrix (a financial technology company offering embedded payment solutions), and LogicMonitor (a provider of cloud-based IT infrastructure monitoring).

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 200 متخصص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وإسرائيل.

عدد الصناديق: 7 (5 صناديق أمريكية وصندوقان أوروبيان)

الأصول الخاضعة للإدارة: تدير مجموعة PSG أكثر من $26.6 مليار دولار أمريكي من الأصول التنظيمية الخاضعة للإدارة (RAUM).

أمثلة على القيمة المضافة: PSG has significantly enhanced the growth trajectories of its portfolio companies through targeted value creation initiatives. For Formstack, PSG helped streamline operations and expand product offerings, resulting in significant user growth and market expansion. In the case of Payrix, PSG’s strategic guidance facilitated expansion into new markets, boosting revenue and customer base. For LogicMonitor, PSG assisted in scaling operations, leading to substantial growth in market share. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لوري علي، المدير الإداري ورئيس قسم المواهب: تتولى لوري مسؤولية تعزيز الأداء الفردي والنمو في مجموعة PSG وشركاتها التابعة لها. وهي تشرف على إدارة المواهب والديناميكيات على مستوى الشركة، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في التدريب التنفيذي وإدارة الأعمال.
• بيل أليبر، المدير الإداري ويقيم بيل في مدينة كانساس سيتي، ويستفيد من خبرته التي تمتد لعقدين من الزمن كمدير مالي لمساعدة شركات محفظة PSG في الأنشطة المالية. وقد شهد دوره السابق كمدير مالي لشركة Ascend Learning نموًا في الإيرادات من $150 مليون إلى أكثر من $450 مليون.
• روب بنسون، نائب رئيس قسم المنتجات: Rob is located in the Boston office and works on enhancing product management and development for PSG’s portfolio companies. He also develops technology to identify investment opportunities, with a strong background in product management at various SaaS businesses.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بايركس بيعت لشركة FIS، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال التوسع الاستراتيجي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فورمستاك: استحوذت على العديد من شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) الأصغر حجماً لتوسيع مجموعة منتجاتها وانتشارها في السوق.
• لوجيك مونيتور: إجراء العديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها في إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
• بايركس تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في سوق التكنولوجيا المالية.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 401 بارك درايف، جناح 204، بوسطن، ماساتشوستس 02215
• المكاتب الإضافية: كانساس سيتي، لندن، باريس، باريس، مدريد، تل أبيب

الموقع الإلكتروني: www.psgequity.com

اقتباس: “PSG has significant experience serving as an accelerant for growth-stage tech companies” – Bogdan Cenanovic, Managing Director

أسلوب الاستثمار: شركة جنرال أتلانتيك هي شركة عالمية رائدة في مجال أسهم النمو توفر رأس المال والدعم الاستراتيجي للشركات النامية. تأسست الشركة في عام 1980 على يد تشاك فيني، وتركز الشركة على تحديد الشركات المبتكرة والتحويلية والاستثمار فيها في قطاعات متعددة بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية والمالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والمناخ.

شركات المحفظة: General Atlantic’s portfolio includes companies such as ByteDance (the parent company of TikTok), Sierra Space (a commercial space company), Chime (a financial technology company offering mobile banking services), and Fireblocks (a digital asset security platform)​.

تاريخ التأسيس: 1980

عدد خبراء الاستثمار: 311

عدد الصناديق: 6 صناديق أسهم النمو الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة: $84 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: General Atlantic has significantly impacted its portfolio companies through strategic guidance and operational expertise. For instance, the firm supported Chime by helping it expand its market presence and enhance its service offerings through operational and financial guidance​​. Similarly, General Atlantic provided strategic support to Fireblocks, aiding in its rapid growth in the digital asset security space by leveraging their network and industry expertise​.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ويليام إ. فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Bill Ford has been instrumental in expanding General Atlantic’s global presence and increasing its capital base. Under his leadership, the firm has deepened its capabilities to identify and partner with high-potential growth companies across multiple sectors and geographies. He has played a pivotal role in the success of companies like IHS Markit, e*Trade, and First Republic Bank.
• غابرييل كايو، الرئيس المشارك والمدير الإداري: Gabriel leads the firm’s climate and business efforts in EMEA. His strategic oversight has been crucial in the growth and operational excellence of the portfolio companies in these regions.
• أنطون ليفي، الرئيس المشارك والمدير الإداري: يشرف أنطون على مجموعة التكنولوجيا العالمية وكان شخصية رئيسية في تحديد ودعم شركات التكنولوجيا الثورية التي لديها إمكانات تحويلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. هيمننت تخارجت في يناير 2023. باعت شركة جنرال أتلانتيك حصتها المتبقية في منصة Hemnet العقارية التي تتخذ من السويد مقراً لها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• درجة زائد: General Atlantic made a strategic growth investment in Plusgrade, a global leader in ancillary revenue solutions for the travel industry, in March 2024. This partnership supports Plusgrade’s expansion and strategic M&A opportunities.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): بارك أفينيو بلازا، 55 East 52nd Street، الطابق 33، نيويورك، نيويورك 10055
• المكاتب الإضافية: Miami, San Francisco, Stamford, Beijing, Hong Kong, Shanghai, Amsterdam, London, Munich, Tel Aviv, Jakarta, Mumbai, Singapore, Mexico City, São Paulo

الموقع الإلكتروني: www.generalatlantic.com

اقتباس: “Growth equity is quite different from other flavors of private equity. In our industry, on one end of the spectrum, there are the global buyout firms that buy a controlling interest in companies by using leverage and they typically focus on operational efficiency. On the other end of the spectrum are venture capital firms that invest in pre-revenue or early-stage companies with less proven business models. Growth equity falls somewhere in between these two.” – William E. Ford, Chairman and CEO​

أسلوب الاستثمار: تتخصص TCV في توفير رأس مال النمو لشركات التكنولوجيا ذات الإمكانات السوقية الكبيرة. ويرتكز نهجها الاستثماري على الشراكة مع فرق الإدارة ذات الرؤية لتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل. تستثمر TCV في مختلف قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا المالية. وتركز الشركة على دعم الشركات التي تتمتع بمسارات نمو قوية ولديها القدرة على أن تصبح رائدة في السوق. ومن خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في هذا المجال وشبكتها الواسعة، تساعد TCV هذه الشركات على التوسع وتحقيق نمو كبير.

شركات المحفظة: TCV’s portfolio includes companies such as Netflix (a global streaming service), Airbnb (a worldwide lodging marketplace), Facebook (a leading social media platform), and Spotify (a popular music streaming service).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد خبراء الاستثمار: TCV has a team of over 70 investment professionals​

عدد الصناديق: TCV has raised eleven funds since its inception, including its latest, TCV XI, a $4 billion fund​

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $21 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: TCV significantly adds value to its portfolio companies through strategic guidance, network leverage, and operational support. For instance, TCV’s investment in Spotify facilitated the hiring of Barry McCarthy, former Netflix CFO, as Spotify’s CFO, which was instrumental in Spotify’s successful growth and IPO. Additionally, TCV’s involvement with Netflix since its early stages included board representation, helping steer the company through critical growth phases. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاي هوج، الشريك المؤسس والشريك العام: Jay has played a pivotal role in shaping TCV’s investment strategy and guiding the firm through numerous successful investments, including those in Netflix and Airbnb​​.
• ريك كيمبال، الشريك المؤسس والشريك العام: Rick has been instrumental in TCV’s growth and success, leveraging his extensive experience in venture capital to support portfolio companies in achieving their strategic goals​​.
• نيل تولاني، الشريك العام Neil focuses on investments serving consumers and SMEs across various sectors like digital entertainment, e-commerce, and fintech. Neil brings both investment and operating experience, having previously worked at Francisco Partners and LegalZoom. He is involved with investments in companies such as Attentive, Brex, GoodRx, and Strava​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفالور الخروج من خلال عملية اندماج/استحواذ في مارس 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ناجومي برامج البنية التحتية، تم استثمارها في أبريل 2024.

مواقع المكاتب:

• مينلو بارك (المقر الرئيسي): 250 طريق ميدل فيلد، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025
• المكاتب الإضافية: نيويورك، لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.tcv.com/

اقتباس: “There’s an incredible network effect that you build with entrepreneurs, and adding value to various efforts over a long period of time”​ – Neil Tolaney, General Partner

أسلوب الاستثمار: Sageview Capital is a growth equity firm that focuses on providing growth capital and operational support to software and tech-enabled businesses, such as B2B or B2C software, tech-enabled platforms, and e-commerce solutions. Their strategy involves partnering with entrepreneurs to help scale their businesses into industry leaders, leveraging Sageview’s network and operational expertise.

شركات المحفظة: Sageview Capital’s portfolio includes companies such as Demandbase (ABM software and data), Avalara (tax management software), CallRail (call tracking and analytics), Drivewyze (platform for trucking fleets), and Pantheon (web ops platform).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: Sageview Capital has significantly contributed to the growth of Avalara through efforts such as improving financial reporting, advising on IPO, assistance with bank loan structuring, and recruiting new key staff members. They also supported GoPro in professionalizing the business, assisted with strategic buy and sell-side M&A opportunities, helped with a dividend recap, and recruited critical staff and board members. Sageview’s hands-on approach and strategic guidance have been instrumental in these successes​.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيد غيلهولي، شريك مؤسس وشريك مشارك: Ned has played a crucial role in driving Sageview’s investment strategy and overseeing major deals. His leadership and deep industry experience have been pivotal in the growth and strategic direction of portfolio companies like Avalara and Pantheon. Before founding Sageview, Ned spent 19 years at Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR)​​.
• سكوت ستيوارت، شريك مؤسس وشريك مشارك: Scott has been instrumental in scaling companies such as Drivewyze and Carewell. His expertise has been vital in positioning these companies for substantial growth. Scott also brings significant experience from his time at KKR​.
• دين نيلسون، شريك يشغل دين نيلسون منصب شريك في شركة Sageview Capital، حيث يساهم في تحديد مصادر الاستثمارات وإدارتها. وقد كان لتوجيهاته الاستراتيجية دور حيوي في مساعدة شركات مثل CallRail على التوسع بفعالية. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفالارا خرجت في أغسطس 2019.
2. وومبلي خرجت في ديسمبر 2021.
3. مراقبة العلامات التجارية: خرجت في يونيو 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كيرويل تم الاستثمار في أبريل 2021.
• DISQO: تم الاستثمار في أغسطس 2021.

مواقع المكاتب:

• غرينتش (المقر الرئيسي): 55 شارع السكة الحديد، غرينتش، كونيتيكت 06830
• المكاتب الإضافية: بالو ألتو

الموقع الإلكتروني: https://www.sageviewcapital.com/

اقتباس: “We’re proud of the team we’ve built and the success we’ve had to date…We will continue to leverage the firm’s expertise to support our entrepreneurial partners and scale companies that are well-positioned to become the industry leaders of tomorrow.” – Ned Gilhuly, Co-Founder and Managing Partner at Sageview Capital

أسلوب الاستثمار: Pamlico Capital is focused on growth equity investments and buyouts in middle market companies in North America. They typically invest between $50 million and $200 million of equity per investment. Pamlico targets businesses within the communications, healthcare IT, information services, tech-enabled services, and software sectors. The firm’s strategy involves partnering with management teams to accelerate growth and scale operations, often serving as a company’s first institutional investor.

شركات المحفظة: Pamlico Capital’s diverse portfolio includes companies such as Digitech (revenue cycle management solutions for EMS), Canadian Orthodontic Partners (orthodontics-focused specialty dental support organization)​, and ClarisHealth (SaaS-based payment integrity software).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $3.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: قدمت بامليكو كابيتال مساهمات كبيرة للعديد من شركات محفظتها الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، دعمت بامليكو شركة Digitech من خلال تعزيز الكفاءات التشغيلية. وبالنسبة لشركة TRG Screen، قدمت بامليكو المشورة الاستراتيجية وموارد دعم العمليات، مما سمح للشركة بتحقيق مبادرات النمو والحفاظ على ريادتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سكوت بيربر، شريك، سكوت بيربر، شريك لعب سكوت دورًا محوريًا في نجاح شركة Veterinary Practice Partners، حيث ساعد الشركة على تنفيذ استراتيجية نموها وتحسين أدائها. وتركز جهوده الاستثمارية على قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية.
• براين تشامبرز، شريك Brian has been instrumental in supporting the management teams of portfolio companies like VRI and Canadian Orthodontic Partners, providing strategic advice and operational support to achieve growth objectives and successful exits​. He focuses on the healthcare industry.
• سكوت جلاس جونيور، شريك وقد قاد سكوت العديد من الاستثمارات والتخارجات الناجحة، بما في ذلك عملية البيع الأخيرة لشركة Digitech. ينصب تركيزه على قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ديجيتك: في يونيو 2024، باعت بامليكو حصتها المتبقية من الأسهم إلى سارنوفا، شريكها في المشروع المشترك. 
2. شاشة TRG: استحوذت عليها شركة Vista Equity Partners في أكتوبر 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بيك تكنولوجي: تم الاستثمار في نوفمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 150 شارع نورث كوليدج ستريت، جناح 2400، شارلوت، نورث نورث كوليدج، جناح 2400، شارلوت، نورث كارولاينا 28202
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pamlicocapital.com/

اقتباس: “…we have built a cohesive team, developed an industry-focused strategy, and constructed a portfolio of successful investments by partnering with superb management teams.” – Scott Perper, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: Bain Capital is one of the world’s leading private investment firms, focusing on a variety of asset classes including private equity, credit, public equity, venture capital, and real estate. They utilize a consulting-based approach to private equity investing, partnering closely with management teams to drive growth and operational improvements. Bain Capital leverages its extensive experience and global platform to identify and capitalize on cross-asset class opportunities.

شركات المحفظة: Bain Capital’s extensive portfolio includes notable companies such as Virgin Voyages (cruise line operator), Canada Goose (luxury apparel manufacturer), and Valeo Foods (snack and staple food platform). These investments reflect the firm’s broad sector focus and strategic investment approach.

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 500 عبر شركة Bain Capital لخبرتها العميقة في العديد من الصناعات وفئات الأصول

عدد الصناديق: جمعت شركة Bain Capital العديد من الأموال منذ تأسيسها

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $185 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: تخلق "بين كابيتال" قيمة لشركات محفظتها الاستثمارية من خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في هذا المجال ومواردها الاستراتيجية وشبكتها العالمية. فعلى سبيل المثال، تضمن استثمارها في شركة "كاردوريون فارماسوتيكالز" ضخّ 300 مليون دولار أمريكي لتطوير أدوية القلب والأوعية الدموية، مما يدل على التزامها بالابتكار في مجال علوم الحياة. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جوناثان س. لافين، الرئيس انضم جوناثان إلى فريق الأسهم الخاصة في عام 1993، قبل أن يؤسس شركة بين كابيتال للائتمان وشركة بين كابيتال للحالات الخاصة في عام 1998. كما شغل منصب الشريك الإداري المشارك في الشركة بين عامي 2016-2024. ويُعد جوناثان عنصراً أساسياً في قيادة شركة بين كابيتال.

• ستيفن باجليوكا، مستشار أول: ستيفن هو مستشار أول يركز على العديد من القطاعات بما في ذلك التعليم والإعلام والاتصالات والتكنولوجيا المالية. ومنذ انضمامه إلى الشركة في عام 1989، ساعد العديد من الشركات في تحقيق إمكانات نموها.

• جوش بيكنشتاين، مستشار أول انضم جوش إلى شركة باين كابيتال في بداياتها الأولى في عام 1984، وقد اضطلع بدور قيادي في العديد من الشركات الاستهلاكية وشركات التجزئة التي استثمرت فيها باين. وقد تم تعيينه أميناً خلفاً لجامعة ييل في عام 2013.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تيتش تاون تم الاستحواذ عليها من قبل L Squared Capital Partners في يونيو 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• باورسكول: تم الاستحواذ على شركة PowerSchool، المزود الرائد للبرامج السحابية للتعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 200 شارع كلاريندون، بوسطن، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو، وبالو ألتو، ودبلن، ولندن، ولشبونة، ومدريد، ومدريد، ولوكسمبورغ، وميونيخ، وطوكيو، وهونغ كونغ، وشنغهاي، ومومباي، وملبورن، وغيرها

الموقع الإلكتروني: https://www.baincapital.com/

اقتباس: “The concept of driving long-term, lasting positive impact for Bain Capital’s portfolio companies, teams, investors and communities is and has always been fundamental to our mission.” – John Connaughton, Co-Managing Partner at Bain Capital

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Summit Partners في استثمارات أسهم النمو، حيث توفر رأس المال والموارد للشركات ذات النمو المرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات والخدمات في مرحلة النمو. وتركز استراتيجيتهم على الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة الاستثنائية لمساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم من خلال المبادرات الاستراتيجية والدعم التشغيلي والوصول إلى شبكة واسعة من خبراء الصناعة.

شركات المحفظة: Summit Partners’ portfolio includes companies such as Klaviyo (a SaaS-based data and marketing platform), Healthline Media (a digital health publisher), Darktrace (an AI-driven cybersecurity company), and Redzone (connected worker SaaS platform).

تاريخ التأسيس: 1984 

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 115

عدد الصناديق: ما لا يقل عن 11 صندوقًا أمريكيًا للأسهم النامية و4 صناديق أوروبية

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $42 مليار دولار

أمثلة على القيمة المضافة: For CluePoints, risk-based quality management software for clinical trials, Summit’s expertise in life sciences and technology, along with their active support, allowed the company to accelerate product development and go-to-market expansion. For A Cloud Guru, online cloud computing training, Summit helped them recruit key executives, provided market insights and advice, and helped fund an acquisition.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيتر تشونغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي انضم بيتر إلى الفريق في عام 1994 ويركز بشكل رئيسي على قطاع التكنولوجيا. وتشمل استثماراته شركات مثل A10 Networks و MACOM و Splash Technology Holdings.
• سكوت كولينز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للعمليات: Scott Collins has been with Summit Partners since 1996 and is currently focused on the technology sector. He founded and managed the firm’s London office from 2001 to 2016. Scott has made investments in more than 30 companies and currently serves as a director for Invicti Security and Veepee. His deep expertise and leadership have significantly contributed to the firm’s expansion and successful investments in the European market.
• صوفيا بوبوفا، شريكة Sophia Popova joined Summit Partners in 2017 and concentrates on technology investments. She has played a crucial role in the firm’s investments in companies like Markforged, Klaviyo, and Sifted. She was also featured in GrowthCap’s list of “Top Women Leaders in Growth Investing of 2024.”

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكتوريس استحوذت عليها شركة أستورج في عام 2019.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ما بعد التجريبية: تلقت شركة التسويق عبر البريد المباشر الأسرع نموًا في أمريكا استثمارًا من شركة Summit في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 222 شارع بيركلي، الطابق 18، بوسطن، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: مينلو بارك، نيويورك، لندن، لوكسمبورغ

الموقع الإلكتروني: https://www.summitpartners.com/

اقتباس: “Our strategy remains focused on serving as the partner of choice for best-in-class growth companies identified through our unique idea generation process and deep sector expertise.” – Peter Chung, Managing Director and Chief Executive Officer

أسلوب الاستثمار: تركز Optum Ventures على الشركات في مراحلها الأولى والشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية. وتركز الشركة على الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تستفيد من البيانات والرؤى لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين كيفية تقديم الرعاية الصحية ودفع تكاليفها. ويرتكز نهجها الاستثماري على الشراكة مع رواد الأعمال الاستثنائيين الذين يسعون إلى تغيير الوضع الراهن في مجال الرعاية الصحية.

شركات المحفظة: Optum Ventures’ portfolio includes companies such as Holmusk (a data analytics and health technology company), RubiconMD (a healthcare platform providing specialty care consults), and Contessa Health (a company offering home healthcare services).

تاريخ التأسيس: 2017

الأصول الخاضعة للإدارة: $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت Optum Ventures العديد من الشركات على إضافة قيمة مضافة. على سبيل المثال، ساعدوا شركة Buoy Health، وهي مساعد صحي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في العثور على مؤسسة PMF، ووضع استراتيجية توزيع قابلة للتطوير، وساعدوا في توسيع نطاق الشركة الناشئة. كما ساعدوا أيضًا شركة Digital Diagnostics، وهي علامة تجارية لفحص الرؤية بالذكاء الاصطناعي، من خلال جلب عملاء محتملين من خلال شبكتهم، والتواصل مع العملاء، والتفاعل مع المنظمين والدافعين.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لاري سي رينفرو، الشريك الإداري: يقود لاري رينفرو شركة Optum Ventures. وبفضل خلفيته كرئيس تنفيذي لشركة Optum ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة UnitedHealth Group، يتمتع لاري بخبرة كبيرة في هذا المجال ورؤية استراتيجية. تحت قيادته، خصصت Optum Ventures $600 مليون دولار لحلول الرعاية الصحية المبتكرة، مما أدى إلى دفع عجلة النمو و تحوّل الأعمال in the sector​.
• لورا فيرونو، الشريك الإداري Laura’s strategic guidance has enabled companies like RubiconMD and Contessa to scale their innovative solutions effectively. Laura’s deep connections and industry insights have helped facilitate strong growth trajectories for these companies​.
• ستيفن رينفرو، الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات: يضمن ستيفن رينفرو التميز التشغيلي في Optum Ventures. وقد كان دعمه الاستراتيجي حاسمًا لشركات مثل LetsGetChecked، حيث ساعدها على تجاوز تعقيدات التوسع في مجال الرعاية الصحية. 

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 75 ستيت ستريت، بوسطن، ماساتشوستس 02109
• المكاتب الإضافية: لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.optumventures.com/

اقتباس: “Optum Ventures is uniquely positioned to help develop and grow startups and early-stage companies” – Larry Renfro, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Insight Partners على الاستثمار في أسهم النمو واستثمارات رأس المال الاستثماري في شركات التكنولوجيا والبرمجيات وشركات الإنترنت الناشئة ذات النمو المرتفع. تركز استراتيجيتهم على الشراكة مع المديرين التنفيذيين المبتكرين لدعم الشركات خلال مراحل النمو المختلفة.

شركات المحفظة: Insight Partners’ portfolio includes companies such as Monday.com (a work operating system), SentinelOne (a cybersecurity platform), Qualtrics (an experience management company), and nCino (a banking technology company).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد الصناديق: 12+

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $80 مليار دولار من الأصول التنظيمية الخاضعة للإدارة

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Insight Partners بشكل كبير في نمو شركة Monday.com من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي، مما ساعد الشركة على تحقيق طرح عام أولي ناجح. بالنسبة لشركة LeanIX، ساعدتهم Insight Partners في تحقيق زيادة قدرها 4 أضعاف في نمو معدل العائد على الاستثمار وبناء فريق عمل متميز من خلال تعيين أدوار وظيفية رئيسية في جميع أنحاء الشركة. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيف هورينغ، الشريك المؤسس والمدير الإداري: لعب جيف هورينج دورًا حاسمًا في تأسيس شركة Insight Partners كشركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. وقد قاد استثمارات في أكثر من 150 شركة، بما في ذلك nCino وAirWatch وJFrog. 
• ديفين باريخ، المدير الإداري: قام ديفين بأكثر من 140 استثمارًا منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2000، بما في ذلك في أوروبا وأفريقيا وإسرائيل وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتشمل بعض استثماراته السابقة Duck Creek وWebsite Pros وEveryAction.
• أنيكا أغاروال، المدير الإداري: Anika focuses on leveraged buyouts and majority recapitalizations of application and infrastructure software businesses. She assists with leading investments in mature and high-growth software firms. She was named in GrowthCap’s list of “Top 40 Under 40 Growth Investors.”

عمليات الخروج الأخيرة:

1. صفحي: استحوذت عليها روبريك في عام 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ألتيريكس: إتمام عملية الاستحواذ مع Clearlake Capital في عام 2024.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 1114 جادة الأمريكتين، الطابق 36، نيويورك 10036
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.insightpartners.com/

اقتباس: “Insight’s investment strategy is to find the best software companies in the world and invest in them with both capital and operating expertise. We invest in scaleup companies. These are companies that have proven their market fit as a startup and are now looking to double down on growth.” – Jeff Horing, Co-Founder and Managing Director​

أسلوب الاستثمار: تركز Mainsail Partners على الاستثمارات في أسهم النمو في شركات البرمجيات سريعة النمو والمبتدئة. وتركز استراتيجيتها على الشراكة مع الشركات التي يقودها مؤسسوها ليس فقط لتوفير رأس المال ولكن أيضاً لتوفير دعم تشغيلي كبير. تساعد Mainsail Partners هذه الشركات على التوسع بكفاءة من خلال الاستفادة من خبراتها ومواردها التشغيلية الواسعة.

شركات المحفظة: Mainsail Partners’ portfolio includes companies such as Apptega (a cybersecurity management platform), ServiceCore (software for liquid waste and roll-off businesses), Inspect Point (a fire inspection software), and Boostlingo (a language interpretation management software).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: 20+

عدد الصناديق: 6

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Mainsail Partners بشكل كبير في نمو شركة Red Oak Compliance Solutions. بعد استثمارهم في يونيو 2023، توسعت شركة Red Oak واستحوذت على شركة وسّعت عروض منتجاتها بشكل كبير. كما نما فريق منتجاتها وفريقها الهندسي أيضاً وتم إدراجها في قائمة AIFinTech100 في عام 2023.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غافن تيرنر، الشريك الإداري والشريك المؤسس: Gavin Turner has been instrumental in driving Mainsail Partners’ strategic direction and investment success since co-founding the firm. He has deep expertise investing in financial technology, vertical SaaS, infrastructure software, and information services technology businesses. He has also been an active board member on several software firms, such as PayLease, ResMan, and GTreasury.
• فيناي كاشياب، شريك: Vinay has been a key player in executing and managing investments. His prior experience at Summit Partners has equipped him with extensive knowledge in growth equity investments across multiple regions​​.
• أنتوني هايز، نائب الرئيس Anthony’s role at Mainsail is to source and execute new investments. In 2022, he was Chief of Staff at ServiceCore, one of Mainsail’s portfolio companies. During this time, he assisted the firm in building and monetizing its sites and digital marketing product.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنظمة نيكزس: استحوذت عليها Bottomline في سبتمبر 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • واجهة الفريق الاستثمار في النمو في فبراير 2024.
  • لينين ماستر: الاستثمار في النمو في نوفمبر 2023.

• ProShop ERP: $32 مليون جنيه استرليني في يوليو 2023. 

مواقع المكاتب:

• أوستن (المقر الرئيسي): 500 ويست 5 ستريت، جناح 1100، أوستن، تكساس 78701
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو

الموقع الإلكتروني: https://mainsailpartners.com/

اقتباس: “The most rewarding part of my job is investing in founder-led software companies that we believe have tremendous potential and striving to help them unlock the uppermost range of that potential. Mainsail was purpose-built to help bootstrapped founders succeed” – Gavin Turner, Co-Founder and Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: JMI Equity is a growth equity firm that specializes in investing in software companies that demonstrate strong business models, substantial intellectual property, and significant recurring revenue. They target businesses with long-term growth potential and prefer to invest where they can apply their extensive experience in building companies to craft shareholder value. JMI’s investment range is typically between $25 million and $250 million, and they are adaptable regarding the size, form, and structure of their investments. 

شركات المحفظة: JMI Equity’s portfolio includes companies such as Seismic (a sales enablement platform), PointClickCare (a healthcare software provider), and HackerRank (a technical recruiting platform).

تاريخ التأسيس: 1992

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40

عدد الصناديق: 11

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هاري غرونر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي: Harry Gruner has led JMI Equity since its inception, and has served on the boards of over 40 information and software businesses. His current investments include Apptegy, PointClickCare, and Code42. Harry’s leadership has been crucial in scaling portfolio companies and achieving significant exits​.
• بيتر أروسميث، الشريك الإداري Peter Arrowsmith, with JMI since 1996, has led investments in Seismic, Vena Solutions, and Yello. His strategic direction and operational expertise have been instrumental in these companies’ growth.
• مات إيمري، شريك، مات إيمري Matt Emery focuses on investments in software and healthcare IT. Serving on boards or overseeing investments like CipherHealth and PointClickCare, his strategic guidance has driven operational improvements and market expansion for these companies, enhancing their healthcare solutions​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكسونيفاي استحوذت عليها شركة Luminate Capital Partners في أبريل 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برمجيات آمنة: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يناير 2024.
• على متن الطائرة: $100 مليون جنيه استثماري في يوليو 2021.

مواقع المكاتب:

• بالتيمور (المقر الرئيسي): 100 International Drive, Suite 19100, Baltimore, MD 21202, 100 International Drive, Suite 19100, MD 21202
• المكاتب الإضافية: سان دييغو، واشنطن العاصمة

الموقع الإلكتروني: https://www.jmi.com/

اقتباس: “We look forward to continuing to partner with the next generation of software company founders, entrepreneurs, and management teams to help them navigate this evolving landscape and create businesses of enduring value.” – Peter Arrowsmith, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تتخصص Updata Partners في استثمارات أسهم النمو في شركات البرمجيات بين الشركات. وتسعى الشركة إلى إقامة شراكات مع الشركات الرائدة الناشئة في صناعة البرمجيات لتسريع النمو من خلال الدعم المالي والتشغيلي. وهم يستثمرون ما يصل إلى $100 مليون دولار من الأسهم لكل شركة، ويستهدفون الاستثمارات خارج وادي السيليكون، ويفضلون أن يكونوا أول رأس مال مؤسسي.

شركات المحفظة: Updata Partners’ portfolio includes companies such as PerformYard (performance management software), ContactMonkey (internal communications tool), and FusionAuth (user authentication platform)​.

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 7

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كارتر غريفين، الشريك العام يشارك كارتر في إدارة شركة Updata ولديه أكثر من عقدين من الخبرة كمستثمر ومشغل في صناعة البرمجيات. ولديه العديد من الشركات في محفظته الاستثمارية، بما في ذلك BoxCast وJellyvision وPerformYard.
• جون سيبر، الشريك العام Jon Seeber also co-manages the firm and brings extensive experience in the software industry to his role at Updata. He has been pivotal in investments like FusionAuth, LandTech, and Improvado. Jon’s deep understanding of software and technology markets has been crucial in driving the success of Updata’s portfolio companies​.
• جون بيرتون، شريك مؤسس وشريك تشغيلي: John Burton has been with Updata since its founding and has played a significant role in shaping the firm’s investment strategy. Between 2013 and 2018 he was CEO and Chairman of Nintex, a portfolio company of Updata.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مكتب المدعي العام: استحوذت عليها شركة Kinaxis في أغسطس 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • PerformYard: $95 مليون دولار استثمار في الأسهم في يناير 2024.

• تواصل مع القرد $55 مليون دولار في ديسمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• واشنطن العاصمة (المقر الرئيسي): 2100 L Street NW, Suite 500, Washington, DC 20037، واشنطن العاصمة
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://updata.com/

اقتباس: “We are excited to continue working alongside innovative companies and to continue Updata’s legacy of success.” – Jon Seeber, General Partner

أسلوب الاستثمار: تركز Battery Ventures على الاستثمار في شركات التكنولوجيا في جميع مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى الشركات الأكثر رسوخاً. وهي تستفيد من خبرتها العميقة في المجال وشبكتها ومواردها لدعم هذه الشركات وتوسيع نطاقها. تشمل استثماراتهم قطاعات مختلفة، بما في ذلك البرمجيات التطبيقية والمستهلكين والتكنولوجيا الصناعية وأدوات علوم الحياة.

شركات المحفظة: Battery Ventures’ portfolio includes companies such as Coinbase (a cryptocurrency exchange platform), Confluent (a streaming platform), Sprinklr (a social media management system), and Olo (a platform for the restaurant industry).

تاريخ التأسيس: 1983

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 60

عدد الصناديق: 14 صندوقًا رئيسيًا وصناديق جانبية مناظرة

الأصول الخاضعة للإدارة: $17.8 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2022

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Battery شركة SPT Labtech بطرق عديدة. فعلى سبيل المثال، قاموا بتوظيف العديد من المديرين التنفيذيين على مستوى المدراء التنفيذيين، وأنشأوا هيكلاً رأسمالياً أكثر كفاءة، وعززوا الرافعة التشغيلية، وساعدوا الشركة في تسريع نمو الإيرادات. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لشركة Braze، نفذوا استراتيجيات فعالة، مثل تقديم أعضاء مجلس إدارة ومستثمرين جدد، وربطوا شركة Braze بشريك تجاري ياباني للمساعدة في بناء مشروع مشترك في اليابان، وقدموا مساعدة تكتيكية واستراتيجية حول عملية الاكتتاب العام الأولي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل براون، الشريك العام Since joining the team in 1998, Michael has made or overseen numerous investments, including Cube, Mendix, and Digby. His strategic vision and operational expertise have been critical in driving the growth and market success of these companies​.
• جيسي فيلدمان، الشريك العام Jesse focuses on investments in industrial tech and life science tools. He actually leads the firm’s industrial-technology practice, which, since 2003, has completed over 60 transactions across Europe and the US. 
• زاك سموثرمان، الشريك العام كما يركز زاك الذي تمت ترقيته مؤخرًا إلى شريك عام، على التكنولوجيا الصناعية وأدوات علوم الحياة، ويدعم الاستثمارات في المراحل اللاحقة والاستحواذ في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتشمل استثماراته الحالية شركة سكالار ومعهد موبيوس ومجموعة مختبرات ifp.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجلس المراجعة: تم الاستحواذ عليها مقابل أكثر من $3 مليار من Hg في مايو 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • TrueContext: تم الاستحواذ عليها في مايو 2024.

• ستيوت تكنولوجيز: تم الاستحواذ عليها في مايو 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): واحد مارينا بارك درايف، جناح 1100، بوسطن، ماساتشوستس 02210
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، مينلو بارك، مدينة نيويورك، لندن، تل أبيب

الموقع الإلكتروني: https://www.battery.com/

اقتباس: “I have the utmost respect for entrepreneurs who risk everything to pursue the next big idea—and their dreams. After more than two decades in venture, it’s still exciting for me to help innovative companies grow and become market leaders.” – Michael Brown, General Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Sixth Street Growth على الاستثمارات في شركات التكنولوجيا في مراحلها المتوسطة إلى المتأخرة. وهي تتعاون مع المؤسسين وفرق الإدارة لتوفير حلول رأسمالية متميزة تهدف إلى تسريع النمو العضوي وغير العضوي. وهي منصة الاستثمار في النمو التابعة لشركة Sixth Street، التي تُعد من أكبر شركات الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وتستهدف شركة Sixth Street Growth الاستثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك البرمجيات وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية والخدمات المالية.

شركات المحفظة: Sixth Street Growth’s portfolio includes companies such as Airbnb (a global online marketplace for lodging and tourism activities), MDLIVE (a telehealth provider), Contentsquare (a digital experience analytics platform), and Stayntouch (a hotel property management system)​.

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 250 في جميع أنحاء العالم

الأصول الخاضعة للإدارة: $75 مليار+

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل ماكجين، شريك في شركة Sixth Street والرئيس المشارك لشركة Sixth Street Growth: Michael has played a pivotal role in leading Sixth Street Growth’s strategy and investments. His extensive background in finance and investment has been instrumental in supporting portfolio companies, helping them navigate complex market dynamics and achieve significant growth milestones​​.
• بو ستانلي، شريك في شركة Sixth Street والرئيس المشارك لشركة Sixth Street Growth: Bo Stanley has been essential in shaping the firm’s growth strategy and leading significant investments. He focuses on sourcing transactions in sectors such as software and payment systems. His representative portfolio companies include PayScale and SmartDrive.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 345 شارع كاليفورنيا، جناح 2600، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94104
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ودالاس، وأوستن، وبوسطن، وبوسطن، وشيكاغو، وهيوستن، ولندن، وهونغ كونغ، ولوكسمبورغ

الموقع الإلكتروني: https://sixthstreetgrowth.com/

اقتباس: “Our team partners with market leaders to provide differentiated capital solutions, strategic advice, and a network of resources to promote growth across market cycles,” – Michael McGinn, Partner of Sixth Street and Co-Head of Sixth Street Growth

أسلوب الاستثمار: Part of Bregal Investments, Bregal Sagemount focuses on growth equity investments in middle-market companies across various technology sectors. Their investment strategy includes providing flexible capital solutions for organic growth, mergers and acquisitions, shareholder liquidity, and buyouts. Bregal Sagemount typically invests between $15 million and $400 million in companies operating in high-growth sectors such as software, financial technology, digital infrastructure, healthcare IT, and business and consumer services​​. 

شركات المحفظة: Bregal Sagemount’s portfolio includes companies such as Transflo (supply chain management and automation software), Connectria (cloud hosting and managed services), DentalXChange (dental electronic data interchange services), and Neptune Flood (flood insurance)​.

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: 30+

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $5.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: تساعد بريغال ساجيماونت في إضافة قيمة لشركات محفظتها الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، قادت الشركة شركة Open Lending من 30 موظفاً فقط إلى شركة متداولة في البورصة بقيمة $5 مليار دولار. وقد حققوا ذلك من خلال تسريع المبيعات وقيادة المواهب وابتكار العمليات والتكنولوجيا. كما ساعدوا أيضًا شركة Steele Compliance Solutions على تحقيق تسريع النمو غير العضوي والعضوي الهادف الذي أدى إلى خروج استراتيجي. وقد تحقق ذلك من خلال التخطيط طويل الأجل للتخارج، وتحسين تسعير المنتجات، ومن خلال أربع معاملات تكتيكية لعمليات الاندماج والاستحواذ.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيليب ييتس، شريك Phil is a partner at the firm and has a rich background of working in private equity and growth investments. Phil’s portfolio investments include Transflo, DentalXChange, and Truckstop.com. His expertise in investing has been key to enriching Bregal Sagemount’s portfolio.
• بلير غرينبرغ، شريك، بلير غرينبرغ بلير هو أيضاً شريك وله خبرة سابقة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. وتشمل استثماراته في محفظته الاستثمارية شركة Scorpion وNeptune Flood وAcela. وتشمل خبرته السابقة مناصب في شركة Technology Crossover Ventures (TCV) وبنك UBS للاستثمار.
• كيرت ويت، شريك، رئيس قسم عوامل النمو: أسس كيرت وقاد فريق عمليات محفظة Growth Factors في شركة Bregal Sagemount. تعمل شركة Growth Factors مع الشركات لتحقيق نمو عالي العائد وتحسين العمليات، مما يؤدي إلى تسريع خلق القيمة المؤسسية. وبفضل خبرته التشغيلية التي تزيد عن 20 عاماً، نجح كيرت في تحقيق نمو مفرط وأداء تشغيلي في العديد من الشركات. وقد لعبت خبرته دوراً حيوياً في مضاعفة القيمة المؤسسية للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية ثلاث مرات. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كال تاور خرجت بعد أربع سنوات في عام 2022.
2. حلول ستيل للامتثال استحوذت عليها شركة Diligent في عام 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فيستاج إنترناشيونال: استثمر في عام 2023.
• الوصلة البنائية: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يوليو 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 200 جادة بارك أفينيو، الطابق 45، نيويورك، نيويورك 10166
• المكاتب الإضافية: دالاس، بالو ألتو، ميامي (مكتب عوامل النمو)

الموقع الإلكتروني: https://www.sagemount.com/

اقتباس: “In a tight fundraising market where the term ’flat is the new up’ best describes high conviction re-ups, we benefited from substantial existing investor loyalty and new investor interest. We haven’t lost an investor since inception and have never taken that vote of confidence for granted.” – Shea Goggin, Head of Capital Formation

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Five Elms Capital حصرياً على شركات البرمجيات بين الشركات B2B، وتوفر أسهم النمو لمساعدة هذه الشركات على التوسع والنجاح. وهي تستثمر ما بين $5-75 مليون دولار في الشركات التي تتراوح إيراداتها بين $2 و20 مليون دولار، وتدعم استثمارات الأقلية والأغلبية على حد سواء، فضلاً عن توفير رأس مال النمو والسيولة للمؤسسين والمستثمرين الأوائل. وتكرس Five Elms جهودها للشراكة مع الشركات المملوكة لمؤسسيها والممولة من قبل المؤسسين، مع التركيز على اتباع نهج تعاوني لتسريع النمو.

شركات المحفظة: Five Elms Capital’s portfolio includes companies such as FMX (a SaaS provider of facilities management software), AskNicely (a SaaS provider of customer experience management software), and Sendlane (a SaaS provider of multichannel marketing automation).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: فريق عالمي يضم أكثر من 70 خبير استثمار عالمي

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2.4 مليار دولار أمريكي

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فريد كولسون، المؤسس والشريك الإداري: Fred has been pivotal in shaping the firm’s strategic vision and investment approach. His leadership has driven the successful growth and scaling of numerous portfolio companies. Before founding Five Elms, he had a significant role as senior investment professional at TH Lee Putnam Ventures, a $1.1 billion PE firm that focuses on software companies, which helped lay the groundwork for his expertise in growth equity​.
• توماس كيرشيسنيك، شريك In addition to being a partner, Thomas also sits on Five Elms’ Investment Committee. His current investments include Covideo, Lumar, Rebrandly, and Sendlane. Prior investments include SiteHawk, Panopta, and Flywheel, all of which were acquired.
• ستيفاني شنايدر، شريكة Stephanie also sits on the firm’s Investment Committee. She has a background as an investment banker at numerous organizations. Some of her current investments include ShippyPro, DarkOwl, and Continu. Stephanie has been recognized with numerous awards, including “GrowthCap Top Women Leaders in Growth Investing 2024” and an honorable mention at “Mergers and Acquisitions Most Influential Women in Mid-Market M&A 2024.”

عمليات الخروج الأخيرة:

1. على متن الطائرة: تم الاستحواذ عليها من قبل JMI Equity في يوليو 2021
2. هب تم الاستحواذ عليها من قبل Intrado في أغسطس 2021

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سكيلايف الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يونيو 2024.

• opus1.io: الاستثمار الاستراتيجي في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• مدينة كانساس سيتي (المقر الرئيسي): 4801 الشارع الرئيسي، جناح 700، كانساس سيتي، MO 64112
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.fiveelms.com/

اقتباس: “Our Kansas City location gives us an advantage. I think entrepreneurs like to work with investors, partners and board members that are local because personal interaction in solving problems (both good and bad) is just so much more effective. Certain entrepreneurs in the middle of the country have a strong preference to work with local partners who share the same values and mindset. We are fairly unique given the capital concentration on the coasts.” – Fred Coulson, Founder and Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة ليفل إكويتي على الاستثمارات وعمليات الاستحواذ في شركات البرمجيات التي تعتمد على التكنولوجيا. وهي توفر أنواعًا مختلفة من المعاملات، بما في ذلك استثمارات الأقلية والأغلبية والأسهم المهيكلة وخيارات الائتمان. تتعاون ليفيل إكويتي مع شركات في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا وإسرائيل. ويساعد نهجهم العملي شركات محفظتهم على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

شركات المحفظة: Level Equity’s portfolio includes companies such as Vacasa (a vacation rental management platform), Fusion Risk Management (business continuity and risk management software), and Accelo (service operations automation solution).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: 30+

عدد الصناديق: 10 صناديق استثمار اعتبارًا من مارس 2023

أمثلة على القيمة المضافة: Level Equity seeks to provide value creation for its companies, and there are several examples that demonstrate their expertise. For example, for Tripleseat, a SaaS-based sales and event management software, the firm added value in numerous ways. This included more than doubling the size of the team, enhancing KPI and financial reporting, and improving payments monetization. Meanwhile, for Wombat, Level Equity created value through strategies such as hiring an experienced SaaS CFO, leading the business through an 18-month IP litigation, and guided them through the exit process which resulted in Wombat’s sale for $225 million.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بن ليفين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: يستثمر بن ليفين في الشركات الخاصة سريعة النمو منذ عام 1997. وهو يركز على الشراكة مع المؤسسين والمديرين الذين يبنون شركات معقدة. ومن أبرز استثماراته شركة Aventri و CloudCheckr و Vacasa. قبل انضمامه إلى ليفيل إكويتي كان بن مديرًا إداريًا في Insight Partners وقاد استثمارات في شركات ناجحة مثل Airborne Entertainment و Argus Software.
• سارة سومر، شريك مؤسس وشريك مشارك: تستثمر سارة في شركات البرمجيات والتكنولوجيا في مرحلة النمو منذ عام 2003. وتشمل استثماراتها البارزة شركة BoardEffect وCriteria Corp وMomentFeed. وقبل ليفل إكويتي كانت مساعدة أولى في شركة Insight Venture Partners، حيث عملت في فريق الاستثمار مع شركات بارزة مثل Achieve3000 وEVestment Alliance.
• جورج ماكولوخ، شريك مؤسس: يعمل جورج كمستثمر في مجال التكنولوجيا منذ عام 1999. وقد شغل سابقاً منصب المدير الإداري في شركة Insight Partners وبدأ حياته المهنية في شركة Summit Partners. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تذكرة المدرسة: استحوذت عليها شركة Raptor Technologies في أبريل 2023.
2. Instaclustr استحوذت عليها شركة NetApp في مايو 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street، الطابق 42، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: غرينتش

الموقع الإلكتروني: https://www.levelequity.com/

اقتباس: “We don’t believe in one-size-fits-all playbooks. We leverage our collective experience and get to know the unique dynamics of each business in order to provide strategic guidance. Ultimately, it’s up to the business to determine the strategy, but we’re an additional resource for support so they don’t need to reinvent the wheel.” – Ben Levin, Co-Founder and CEO

أسلوب الاستثمار: تتخصص Volition Capital في استثمارات أسهم النمو في الشركات عالية النمو المملوكة لمؤسسيها. وهي تركز في المقام الأول على قطاعات مثل البرمجيات والإنترنت والمستهلكين. تشمل استراتيجيتهم تقديم دعم تشغيلي كبير، والاستفادة من شبكتهم الواسعة، والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ لدفع النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: Volition Capital’s portfolio includes companies such as Digital Onboarding (a company helping financial institutions deepen customer relationships), Screenverse (a monetization and ad management partner for digital out-of-home media owners), Relish (a platform-centric, SaaS-based software company), and HALO (specializes in physical security solutions).

تاريخ التأسيس: 2010

عدد خبراء الاستثمار: 25

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Volition Capital has significantly contributed to GlobalTranz through strategies such as establishing a high-quality Board of Directors, strengthening the company’s financial infrastructure, and hiring over 50 employees. They also played a crucial role in assisting Velocify, such as by giving them advice on product offering expansion, introducing the CEO to bankers, and helping to recruit more members to the management team.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لاري تشينغ، الشريك الإداري لاري شريك مؤسس في Volition Capital. ينصب تركيزه على الاستثمارات في مجالات مثل التجارة الإلكترونية وتطبيقات الإنترنت للمعاملات والصحة الرقمية. يتمتع لاري بخلفية غنية ومزخرفة في مجال الاستثمار وهو شريك موثوق ومؤثر في الشركة.
• شون كانتويل، الشريك الإداري Sean is also a managing partner and part of Volition’s founding team. He mainly focuses on companies in the software and tech-enabled services sectors. His investments include Ping Identity, Velocify, and GlobalTranz.
• تومي هان، شريك، تومي هان Tomy is a partner and serves on numerous boards, including HALO, Pramata, and Black Kite. He joined the firm in 2012 as part of the company’s first Analyst class.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سكرينفيرس استثمر $10.5 مليون دولار في أبريل 2024.

• استمتع: استثمر $10 مليون دولار أمريكي في تمويل من الفئة A في مارس 2024.

• هالو استثمر $20 مليون في فبراير 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 177 جادة هنتنغتون، الطابق 16، بوسطن، ماساتشوستس، 02115
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.volitioncapital.com

اقتباس: “At Volition, we strive to make a positive and meaningful impact on our portfolio companies and our limited partners. We achieve this through the discipline, focus, and consistency that has been the bedrock of our success as a leading growth equity firm with a successful track record of high-performing software and Internet companies.” – Roger Hurwitz, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة سيلفرسميث كابيتال بارتنرز على استثمارات أسهم النمو في شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتتمحور استراتيجيتهم الاستثمارية حول الشراكة مع أفضل رواد الأعمال في هذه القطاعات ودعمهم. وهم يفضلون الاستثمار في الشركات التي تتسم بكفاءة رأس المال ويستثمرون ما بين $20-$125 مليون دولار. 

شركات المحفظة: Silversmith Capital Partners’ portfolio includes companies such as ActiveCampaign (a SaaS-based marketing automation platform), Appfire (a leading enterprise collaboration software provider), DistroKid (a music distribution service), and Iodine Software (a healthcare AI company).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: 22 اعتبارًا من سبتمبر 2020

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: $3.3 مليار دولار

أمثلة على القيمة المضافة: Silversmith Capital Partners has helped numerous companies, such as PDFTron. Since Silversmith invested, the company’s revenue has increased 3x, several key team members have been hired, and Silversmith identified and supported diligence of three acquisitions. Furthermore, for LifeStance Health, Silversmith supported the recruitment of several management team members, assisted with diligence and negotiation for numerous new state entry acquisitions, and helped review over 150 companies to find platform acquisition. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيم كواغليارولي، الشريك الإداري: شارك جيم في تأسيس شركة سيلفرسميث كابيتال بارتنرز في عام 2015 ويركز على الاستثمارات في مجال البرمجيات كخدمة وخدمات المعلومات. وقد عمل في مجلس إدارة أكثر من 25 شركة تكنولوجية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو مديرًا للعديد من شركات المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك Absorb Software وGiveCampus وValidity. 
• جيف كريزان، الشريك الإداري Jeff, also a co-founder, specializes in Healthcare IT & Services investments. Some notable companies in his portfolio include Iodine Software, LifeStance Health, Nordic Consulting, and Panalgo. Jeff leverages his deep industry knowledge to help businesses expand their market presence and scale effectively​.
• لوري ويلان، الشريك الإداري ومدير العمليات: Also a co-founder, Lori oversees the firm’s operations, finance, and talent management activities. She focuses on ensuring the firm’s values are operationalized into the day-to-day culture. Lori’s background in strategy consulting and private equity has been vital in building a strong operational foundation for Silversmith​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تحوّل الوصول إلى الأسواق: استحوذت عليها Genesis Research في مايو 2022.
2. الحارس الاجتماعي: استحوذت عليها Navigate360 في أكتوبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • بصريات مثبتة: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في ديسمبر 2022.

• زونوس تم الاستثمار في سبتمبر 2021.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 116 جادة هنتنغتون، الطابق 15، بوسطن، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.silversmith.com/

اقتباس: “We started Silversmith with the mission to build a firm with a collaborative, team-based culture that was focused on partnering with and supporting the best entrepreneurs. The success we have achieved as a firm is a testament to the dedication of our team and the strength of the entrepreneurs who work tirelessly to build great businesses.” – Jeff Crisan, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة بيكسبان كابيتال على استثمارات أسهم النمو في شركات البرمجيات بين الشركات (B2B)، وتقيم شراكات مع الشركات في مرحلة النمو الناشئة. وتلتزم بيكسبان بقيادة التوسع المعقول مع الحفاظ على علاقات تعاونية قوية مع رواد الأعمال. 

شركات المحفظة: PeakSpan Capital’s portfolio includes companies such as Cordial (a marketing technology platform), Inference Solutions (a provider of Intelligent Virtual Agents), Petvisor (a pet care customer engagement platform), and MindBridge (a financial risk discovery and anomaly detection solution).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: 15+

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.5 مليار دولار أمريكي

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيل دور، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يعمل فيل مستثمراً في مجال البرمجيات منذ أكثر من 25 عاماً. تشمل خبرته في هذا القطاع إدارة تجربة العملاء، وإدارة رأس المال البشري، والجيل القادم من التجارة، والتكنولوجيا البرمجية. تشمل استثماراته كورديال وبونجو وكلودبيدز.
• مات مليموكا، الشريك المؤسس والشريك الإداري: قضى مات حياته المهنية بأكملها في العمل مع شركات البرمجيات والتكنولوجيا في مرحلة النمو. لديه خبرة في قطاع الضيافة والتسويق وتكنولوجيا المبيعات. تشمل استثماراته Cognism وSalonkee وZingle.
• جاك فريمان، شريك Jack has been a partner to more than 20 portfolio companies at PeakSpan. He has expertise in digital health, payments, and supply chain. Jack’s notable investments include Dispatch, Petvisor, and ShipHawk.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كينا سيكيوريتي استحوذت عليها شركة Cisco في عام 2021.
2. الحلول الاستدلالية: استحوذت عليها Five9 في 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أبري تم الاستثمار في أبريل 2024.

• ليزكيك تم الاستثمار في أبريل 2022.

مواقع المكاتب:

• سان ماتيو (المقر الرئيسي): 101 S. Ellsworth Avenue, Suite 110, San Mateo, CA 94401
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.peakspancapital.com/

اقتباس: “It’s a privilege to work with entrepreneurs pursuing a high quality opportunity with energy and conviction. We’re energized by the opportunity to be part of our entrepreneur’s journey.” – Phil Dur, Co-Founder & Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Valor Equity Partners على استثمارات النمو واستثمارات المرحلة المبكرة. وهي تركز على اتباع نهج عملي وتشغيلي، وتقيم شراكات وثيقة مع الشركات لدفع عجلة النمو والتوسع. تستهدف Valor شركات التكنولوجيا والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا التي تبتكر الصناعات القائمة.

شركات المحفظة: Valor Equity Partners’ portfolio includes companies such as Gopuff (an on-demand virtual convenience store), Harmony Biosciences (a pharmaceutical company focused on neurological diseases), Misfits Market (an online grocery delivery service), and SpaceX (aerospace manufacturer).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد الصناديق: ستة صناديق رئيسية

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Valor Equity Partners بشكل كبير في نجاح شركة Addepar. ومنذ حصولها على استثمار من فالور، تم اختيار الشركة ضمن قائمة فوربس للتكنولوجيا المالية 50 لخمس سنوات متتالية. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أنطونيو غراسياس، المؤسس ورئيس قسم المعلومات والرئيس التنفيذي: Antonio has been pivotal in shaping Valor’s investment strategy and guiding its growth. He has more than 25 years experience in private equity investing and is director of numerous Valor portfolio companies.
• جوناثان شولكين، شريك ورئيس مشارك: Jonathan’s responsibilities include investment prospect generation, investment structuring and execution, and capital raising. He has more than 20 years experience in private equity investing.
• تيموثي واتكينز، شريك تشغيلي Tim specializes in active management of portfolio companies in conjunction with existing management teams. His operational expertise has been crucial in driving value creation and implementing strategic improvements across Valor’s investments​. Tim has more than three decades of experience in operational change management and private equity investing.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الطاقة الأساسية: استثمر في عام 2024.
• سترايدر استثمر في عام 2022.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 875 نورث ميشيغان أفينيو، جناح 3214، شيكاغو، إلينوي 60611
• المكاتب الإضافية: نيويورك، سان فرانسيسكو

الموقع الإلكتروني: https://www.valorep.com/

أسلوب الاستثمار: تركز NewSpring Capital على الاستثمارات في أسهم النمو في الشركات ذات النمو المرتفع في الأسواق المتوسطة الدنيا. وتركز الشركة على نهج يركز على القطاعات، حيث تعقد شراكات مع شركات في صناعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات الاستهلاكية والتجارية. تقدم NewSpring الدعم التشغيلي والتوجيه الاستراتيجي بهدف مساعدة الشركات على التوسع بكفاءة وتحقيق نمو كبير. 

شركات المحفظة: NewSpring Capital’s portfolio includes companies such as AeroSafe Global (a specialized pharmaceutical distribution services provider), BetterNight (an end-to-end sleep disorders management provider), Healthworks (a cardiovascular staffing leader), and Patheous Health (a mobile dysphagia diagnostics leader)​.

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: 45+

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $3.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: NewSpring Capital assisted Paragon Bioservices’s growth in numerous ways. For instance, they hired a team builder, transformed t

نموذج الأعمال التجارية، ووسعت مساحة التصنيع إلى بيئة عمل أكثر احترافية. ثم بيعت شركة Paragon إلى Catalent مقابل $1.2 مليار دولار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل ديبيانو، الشريك الإداري العام: Michael co-founded NewSpring and is a General Partner of the company’s growth equity funds. Moreover, he serves as a member of the investment committee of all funds. Michael has received numerous awards over the years, including the 2018 PACT Legend Award.
• جون شوارتز، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات: Jon oversees all operational aspects of the firm, including finance, administration, compliance, and strategy. With over 25 years of experience in private equity and asset management, Jon has been integral to the firm’s operational success and strategic initiatives​.
• كريستين لي، شريكة كريستين لي Kristin focuses on NewSpring’s mezzanine strategy. She brings extensive experience from her previous roles in investment banking and mezzanine funds, contributing significantly to the structuring and management of investments. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفانتوس الفيدرالية تم التخارج مقابل $590 مليون دولار لشركة QinetiQ الأمريكية في أواخر عام 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حلول المنزل الأخضر: تم الاستثمار في سبتمبر 2023.

• • أبيلسين ديون ثانوية مستثمرة في مارس 2023.

• ليلة أفضل: استثمر في مارس 2023.

مواقع المكاتب:

• رادنور (المقر الرئيسي): مركز رادنور المالي، 555 E. Lancaster Ave، الطابق الثالث، رادنور، بنسلفانيا 19087
• المكاتب الإضافية: بالتيمور، شيكاغو، دنفر، نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://newspringcapital.com/

اقتباس: “We partner with companies that influence healthcare by using technology and human capital in novel ways. Like our team, the management teams we invest behind are passionate about easing access to care, improving outcomes, and increasing efficiency while lowering costs.” — Dr. Kapila Ratnam, General Partner​

أسلوب الاستثمار: Lead Edge Capital specializes in growth equity investments in software, internet, and tech-enabled businesses. They leverage a robust network of over 700 executives, entrepreneurs, and dealmakers to connect companies with essential resources for growth. The firm employs a flexible capital approach and emphasizes strategic collaborations to drive growth and deliver value uniquely​.

شركات المحفظة: Lead Edge Capital’s portfolio includes notable companies such as Alibaba Group (e-commerce giant), Asana (work management platform), Bazaarvoice (user-generated content provider), and Toast (restaurant management platform)​.

تاريخ التأسيس: 2011

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: $5 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساهمت شركة Lead Edge Capital بشكل كبير في نجاح شركة Benchling من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك التوظيف التنفيذي ومقدمات العملاء لمبيعات الشركات. وعلاوة على ذلك، فقد ساعدوا أيضاً شركة Toast من خلال فتح أبواب في قطاع المطاعم، بما في ذلك الشركاء المحتملين للتعاون معهم وتقديم العملاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ميتشل غرين، المؤسس والشريك الإداري: Mitchell leads Lead Edge Capital with a focus on identifying high-growth investment opportunities and fostering strategic partnerships. He has either led or co-led the firm’s investments in companies including Benchling, Grafana, and Mindbody, driving significant value creation​.
• بول بيل، شريك تشغيلي يتمتع بول بخبرة تشغيلية واسعة في شركة Lead Edge، حيث يساعد شركات المحفظة على التوسع بكفاءة. وقد عمل أيضًا في مجالس إدارة العديد من شركات المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك Toast وSpreadfast.
• نيماي ميهتا، شريك Nimay is a Partner on the investment team and helps guide all aspects of Lead Edge’s daily operations. He has led or co-led investments in numerous companies, including Arrive Logistics, Spotify, and Uber. 

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تقنية IGM: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يونيو 2024.

• بيس ميت: الاستثمار الاستراتيجي في يوليو 2023.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 96 شارع سبرينغ ستريت، الطابق 5، نيويورك، نيويورك 10012
• المكاتب الإضافية: سانتا باربرا

الموقع الإلكتروني: https://leadedge.com/

أسلوب الاستثمار: تركز شركة برايتون بارك كابيتال على استثمارات أسهم النمو في البرمجيات والرعاية الصحية والخدمات القائمة على التكنولوجيا. وهي تهدف إلى إقامة شراكات مع الشركات التي يقودها رواد الأعمال والتي تقدم تكنولوجيا مبتكرة ومزعزعة. وتتبع برايتون بارك نهجاً عملياً، وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع النمو والتميز التشغيلي.

شركات المحفظة: Brighton Park Capital’s portfolio includes companies such as Silverfort (Unified Identity Protection Platform), LucidLink (storage collaboration platform), HTEC Group (التحوّل الرقمي and engineering), and OPSWAT (Critical Infrastructure Protection cybersecurity solutions)​.

تاريخ التأسيس: 2019

عدد خبراء الاستثمار: 25+

عدد الصناديق: 2

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة برايتون بارك كابيتال شركة كورالوجيكس من خلال إرشاد الرئيس التنفيذي، وتقديم المشورة التشغيلية، وتوفير التوجيه بشأن الصفقات وإدارة مجلس الإدارة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض التكلفة ومتوسط الوقت اللازم للحل بنسبة 701 تيرابايت و3 تيرابايت +، وساعدهم على كسب ثقة أكثر من 2000 شركة. كما ساعدت "برايتون بارك" شركة "إنديجين" من خلال جلب أعضاء مجلس إدارة مستقلين ذوي جودة عالية وساعدتهم في إيجاد فرص الاستحواذ وتنفيذها. وقد ساعد ذلك إنديجين على أن تصبح شركة رائدة في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مارك دزيالجا، المؤسس والشريك الإداري: Mark leads Brighton Park Capital and is also a member of the Investment Committee. His extensive background includes working at General Atlantic, a global growth investment company, and he is instrumental in guiding the firm’s strategic direction and growth initiatives​. His investment experience involves working with companies such as Indegene and HTEC Group.
• إيريكا كياني بلوب، شريكة Erica’s focus areas are investor relations and firm strategy. She is a founding Partner but also holds numerous roles as Head of Investor Relations and as a member of the Portfolio Committee and Investment Committee. She was recently awarded by GrowthCap as one of the Top Women Leaders in Growth Investing of 2023. 
• كالين أنجيرت، شريك ورئيس مجموعة الرعاية الصحية: Calen is also a member of the Investment Committee at Brighton Park Capital. He focuses on investments in the healthcare sector and his strategic insights have been crucial in the firm’s healthcare investments​. He currently serves on the board of one of their portfolio companies, Relatient.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• PortSwigger استثمار $112 مليون دولار في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• غرينتش (المقر الرئيسي): 330 Railroad Ave, Suite 200, Greenwich, CT 06830
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.bpc.com/

اقتباس: “Amid today’s uncertainties, we continue to find highly disruptive, entrepreneur-inspired growth companies. The team at Brighton Park is committed to making a real difference in supporting the global aspirations of our portfolio companies.” – Mark Dzialga, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: Oak HC/FT specializes in growth equity investments in healthcare and fintech. They focus on partnering with companies that drive structural changes in these sectors. Oak HC/FT provides strategic counsel, board-level participation, and gives access to an extensive network of industry experts. Their strategy includes early-stage to growth-stage investments, with a commitment to creating measurable and lasting impacts​.

شركات المحفظة: Oak HC/FT’s portfolio includes companies such as CareBridge (value-based care for LTSS members), Feedzai (AI-driven fraud detection), Maven Clinic (virtual women’s health clinic), and Prove (digital identity verification platform).

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $5.3 مليار دولار أمريكي

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• آني لامونت، الشريك المؤسس والشريك الإداري: آني هي الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Oak HC/FT. وتتمتع آني بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، وقد لعبت دورًا أساسيًا في توجيه الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية. وقد لعبت آني دورًا مهمًا في أكثر من 70 عملية تخارج ناجحة، وتشمل استثماراتها النشطة بلوم وكوارتيت وتيرننغ بوينت.
• أندرو آدامز، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Andrew focuses on healthcare investments and his expertise has been vital in supporting companies like Marathon Health and Noom, helping them scale and innovate in the healthcare sector​. Andrew was recently named one of the Top 25 Healthcare Investors of 2024.
• ألين ميلر، المدير ألين ميلر Allen joined the team in 2019 and his focus area is on early-stage venture and growth equity opportunities in fintech. He has been crucial in guiding the growth of portfolio companies like Sendoso and 99minutos, leveraging his industry knowledge and strategic insights to drive their success​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. التالىالعاصمة بيعت إلى جولدمان ساكس في أغسطس 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مركز التعافي من الأكل: تم شراؤها مع شركة أباكس بارتنرز في أكتوبر 2021.

مواقع المكاتب:

• ستامفورد (المقر الرئيسي): 2200 شارع أتلانتيك، جناح 300، ستامفورد، كونيتيكت 06902
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو

الموقع الإلكتروني: https://www.oakhcft.com/

اقتباس: “Trying to blow up the healthcare or financial system is a fool’s errand. But you can tell when a founder actually understands the system and is going to build something so much better within its constraints. Those are the people who end up forcing impact, and that’s who we get fired up about.” – Andrew Adams, Co-Founder & Managing Partner

أسلوب الاستثمار: Guidepost Growth Equity focuses on growth equity investments in entrepreneur-led technology companies. They target sectors such as application software, infrastructure software, and tech-enabled and data services. The firm employs a flexible investment approach, typically investing $20M-$50M of equity into capital-efficient, growth-stage businesses. Guidepost helps to accelerate growth through enhancing sales and marketing initiatives, hiring and developing talent, and expanding geographic reach, among other tactics​.

شركات المحفظة: Guidepost Growth Equity’s portfolio includes companies such as WP Engine (a WordPress technology company), Tractive (a GPS pet tracker provider), and dscout (an experience research platform).

تاريخ التأسيس: 2007

أمثلة على القيمة المضافة: Guidepost Growth Equity assisted ActiveViam through numerous strategies, including supporting them with products and technology, sales and marketing, strategy and operational finance, and strategic HR. For instance, Guidepost supported the hiring of key positions including CFO and CRO, grew the US-based sales team, and formed audit and compensation committees. Following Guidepost’s help, ActiveViam was acquired by Nordic Capital. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايك بيهل، مؤسس مشارك ومستشار أول: Mike Pehl co-founded Guidepost Growth Equity and has extensive experience working with growth-stage businesses as an operator as well as an investor. He has served on the boards of over 12 private and public technology firms, leveraging his deep knowledge of the industry to drive strategic growth and operational improvements for portfolio companies​.
• روس بايل، الشريك العام يركز روس على الاستثمارات في مجال برمجيات البنية التحتية وصناعات الخدمات القائمة على التكنولوجيا. تشمل خبرته العمل في M/C Partners و TA Associates. تشمل شراكاته ذات الصلة كل من ActiveViam وIntellum وLosid.
• جوان فلايشمان، نائبة الرئيس: تركز جوان على إيجاد وتقييم وإدارة استثمارات أسهم النمو في قطاعات برمجيات التطبيقات وخدمات البيانات. تشمل خلفيتها أدواراً تشغيلية واستثمارية في قطاع تكنولوجيا التعليم. وتشمل خبرتها السابقة العمل في مورجان ستانلي وشركة GSV Ventures.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكتيف فيام: استحوذت عليها شركة نورديك كابيتال في فبراير 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إنتلوم $25 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2023.

• سيرتشستاكس تم الاستثمار في يوليو 2023.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): برج برودنشال تاور، 800 شارع بويلستون، جناح 1310، بوسطن، ماساتشوستس 02199
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://guidepostgrowth.com/

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Spectrum Equity على استثمارات أسهم النمو في شركات البرمجيات وخدمات البيانات التي تدعم الإنترنت. ويتضمن نهجها الاستثمار في الشركات ذات النماذج القابلة للتطوير، وإمكانات النمو العالية، وتدفقات الإيرادات المتكررة. تدعم شركة Spectrum Equity هذه الشركات من خلال التوجيه الاستراتيجي، والاستفادة من الخبرة في هذا المجال، وتوفير رأس المال لتحقيق قيمة طويلة الأجل والريادة في السوق.

شركات المحفظة: Spectrum Equity’s portfolio includes companies such as Ancestry (a leader in online family history data and personal DNA testing services), Definitive Healthcare (healthcare commercial intelligence platform), and GoodRx (a consumer-focused digital healthcare platform).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد الصناديق: 10

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Spectrum Equity شركة Ancestry على مدار أكثر من 15 عامًا من الشراكة. وعلى مدار هذه الفترة، ساعدوا الشركة في العديد من المبادرات، بما في ذلك العولمة (لديها الآن ثمانية مكاتب دولية)، وعمليات الاستحواذ على الشركات المجاورة، وإطلاق منتجات جديدة بما في ذلك AncestryDNA، وتحسين الأسعار، والشراكات الاستراتيجية. وبعد ذلك استحوذت شركة Blackstone على شركة Ancestry مقابل مبلغ مذهل قدره $4.7 مليار دولار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيك باركر، المدير الإداري Vic joined Spectrum Equity in 1998 and focuses on internet-enabled software and information services. His representative investments include Ancestry, SurveyMonkey, and ExamSoft. His strategic decision-making and industry experience were pivotal in driving the company’s success. 
• جون كونولي، العضو المنتدب التحق جون بالعمل في عام 2009 ويركز على البرمجيات التي تدعم الإنترنت وتكنولوجيا التعليم. لديه خبرة سابقة في العمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريدي سويس. وتشمل استثماراته التمثيلية Grubhub وHeadspace Health وDataCamp.
• آدم مارغولين، المدير العام لشركة آدم مارغولين يعمل آدم في الشركة منذ عام 2005، حيث يركز على البرمجيات التي تدعم الإنترنت وخدمات المعلومات والتكنولوجيا المالية. وتشمل استثماراته التمثيلية شركة Spreedly و Netcraft و Ethoca.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنيموتو: استحوذت عليها شركة ريدبريك في أغسطس 2023.
2. النسب: استحوذت عليها Blackstone مقابل $4.7 مليار دولار في ديسمبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Customer.io: استثمر في مارس 2022.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): ون إنترناشيونال بلايس، الطابق 35، بوسطن، ماساتشوستس، 02110
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.spectrumequity.com/

اقتباس: “Seeing founders and management teams build enduring, transformative companies is the most rewarding part of our work. We’re grateful to our community of investors, entrepreneurs, executives, and colleagues for three decades of extraordinary partnership.” – Vic Parker, Managing Director

أسلوب الاستثمار: H.I.G. Growth invests in technology-oriented businesses across the United States, Europe, Latin America, and the Middle East. They focus on verticles including SaaS, cloud and data software, technology-enabled services, internet and digital marketing, consumer/e-commerce, and healthcare technology. They provide both majority and minority equity investments, partnering with senior management to drive growth. H.I.G. Growth leverages the resources of 500+ investment professionals across 18 global offices to offer substantial operational and strategic support to middle market growth companies​.

شركات المحفظة: H.I.G. Growth’s portfolio includes notable companies such as ECI (a provider of managed IT services and cloud solutions to financial services firms), Eruptr (a digital marketing and patient engagement solutions provider), and Fidelity Payment Services (a tech-enabled payment processing solutions provider for SMBs).

تاريخ التأسيس: 1993

عدد خبراء الاستثمار: 500+

عدد الصناديق: أكثر من اثني عشر

الأصول الخاضعة للإدارة: $64 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة H.I.G. Growth شركة Worksuite في تسريع نمو شركتهم من خلال إضافة مديرين تنفيذيين ذوي خبرة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية والعمليات. كما ساعدت H.I.G. أيضًا شركة سكوف للألعاب من خلال الاستثمار في فريق إدارتها، وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي، وتقديم المشورة بشأن توسيع محفظة المنتجات، وإعادة تصميم عمليات التجارة الإلكترونية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إريك تينسر، المدير الإداري يركز إريك على الاستثمارات في الأسواق المتوسطة الدنيا واستثمارات أسهم النمو، حيث يقوم بإيجاد الاستثمارات وتنفيذها ومراقبتها. وقد أكمل في الشركة العديد من الاستثمارات في قطاعات الرعاية الصحية والإعلام الرقمي وخدمات الأعمال. وتشمل استثماراته Boostability وSuzy وEruptr.
• باتريك كونروي، المدير الإداري باتريك كونروي من مقره في مكتب نيويورك، يركز باتريك على استثمارات أسهم نمو الأقلية في قطاعات المستهلكين والبرمجيات التي تعتمد على التكنولوجيا. يتمتع باتريك بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الاستثمار والاستشارات. وقد عمل سابقاً في شركة Revolution Growth وMorgan Stanley. 
• طوني تامر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي: Tony has directed H.I.G. Growth’s development since its founding and approves all capital commitments. He has a rich background in helping early-stage and middle-market companies. His strategies include growth equity, direct lending, and biohealth.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كارلتون واحد بيعت إلى جولدمان ساكس لإدارة الأصول في يونيو 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الصحة المتنقلة: تم الاستثمار في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• ميامي (المقر الرئيسي): 1450 شارع بريكل أفينيو، الطابق 31، ميامي، فلوريدا 33131
• المكاتب الإضافية: Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Stamford, London, Luxembourg, Hamburg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai

الموقع الإلكتروني: https://higgrowth.com/

اقتباس: “At H.I.G. Growth, our success is a testament to our unwavering commitment to fostering growth and innovation. Our collaborative partnership style empowers us to work hand-in-hand with visionary entrepreneurs, driving transformative results and creating lasting value together.” – Ross Hiatt, Managing Director & Head of H.I.G. Growth

أسلوب الاستثمار: HealthQuest Capital focuses on growth equity investments in transformative healthcare companies. They target commercial-stage companies that are improving outcomes, reducing healthcare costs, and enhancing the efficiency of healthcare delivery. HealthQuest invests broadly across the healthcare spectrum, including medical devices, diagnostics, research tools, digital health, healthcare IT, and innovative services. They typically invest $20-100 million per company, preferring to lead investments and have the capability to syndicate​.

شركات المحفظة: HealthQuest Capital’s portfolio includes companies such as Everly Health (an innovative health testing platform), Lunit (a medical شركة تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي), Thirty Madison (a digital health company focused on chronic conditions), and TigerConnect (a healthcare communication and collaboration platform)​.

تاريخ التأسيس: 2012

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غارهينج كونج، الشريك الإداري المؤسس: أسس غارهينج شركة HealthQuest Capital في عام 2012. وبفضل خبرته التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، قاد أكثر من 30 شركة إلى عمليات تخارج ناجحة من الاكتتابات العامة الأولية/الاندماج والاستحواذ. وقد مثل هيلثكويست في العديد من مجالس الإدارة، بما في ذلك كاسل بيوسينسز، وإيفرلي هيلث، وتايجر كونيكت.
• سام براش، شريك، سام براش، شريك Sam joined HealthQuest in 2023, bringing over 25 years of experience in leveraging technology innovations in healthcare and lifesciences. Previously, he was the Senior Managing Director for Kaiser Permanente Ventures, where he led investments in companies like Ginger, iRhythm, and Health Catalyst. He holds a BA in Public Policy from Stanford University and an MBA in Health Care Management from The Wharton School​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بيو آي كيو: استحوذت عليها شركة LetsGetChecked في مايو 2022.
2. البيوثرانوستيكس استحوذت عليها شركة Hologic في فبراير 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لونيت أول استثمار في آسيا لشركة HealthQuest، تم استثماره في نوفمبر 2021.

مواقع المكاتب:

• ريدوود سيتي (المقر الرئيسي): 555 Twin Dolphin Dr, Ste 370, Redwood City, CA 94065
• المكاتب الإضافية: أوستن

الموقع الإلكتروني: https://www.healthquestcapital.com/

اقتباس: “When it comes to the adoption of new healthcare innovations, there is a natural tension between patients, providers, and payers. Our team helps our portfolio companies understand how each player sees the problem in order to increase the likelihood of commercial success.” – Garheng Kong, Founding Managing Partner

أسلوب الاستثمار: Long Ridge Equity Partners focuses on growth equity investments in the financial and business technology sectors. They leverage deep sector knowledge and an extensive network of industry resources to serve as a value-added partner to high-growth businesses. Their strategy involves partnering with strong management teams and providing both capital and strategic support to help companies scale and achieve their full potential​.

شركات المحفظة: Long Ridge Equity Partners’ portfolio includes companies such as Broadway Technology (trading tech for global banks and brokers), Carson Group (wealth management services), Oritain (supply chain verification and traceability), Acqueon (omnichannel customer engagement software), and Ametros (post-settlement medical administration services).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: 25+

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: $1 مليار +

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت لونج ريدج في إضافة قيمة إلى ProcessUnity. وقد فعلوا ذلك من خلال استراتيجيات مثل مساعدتهم على إضافة عملاء بارزين، وإطلاق منتج إدارة برامج الأمن السيبراني، واكتساب الاعتراف بهم كأفضل حلول إدارة مخاطر البائعين، وتحقيق نمو ثابت وكبير في الإيرادات العضوية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيم براون، المؤسس والشريك الإداري: Jim leads the overall strategy and direction of Long Ridge. He has over 25 years of experience investing in high-growth companies across the financial and business services sectors. Jim’s leadership and strategic vision have been instrumental in guiding the firm’s success and supporting portfolio companies​. Some of his portfolio companies include RFG Advisory, Portware, and Proof.
• جيسون ميلتون، شريك Jason joined Long Ridge in 2014 and leads deal teams through all aspects of the investment process. He works closely with portfolio companies to accelerate growth. Before Long Ridge, he worked at Barclays in the Financial Institutions Group, advising fintech and services companies on M&A and capital markets transactions​. His portfolio companies include Ripjar and Drawbridge.
• دوغ نيلسون، المدير دوغ نيلسون Doug joined Long Ridge in 2018 and is responsible for leading deal teams and serving on several portfolio company boards. He brings experience from F-Prime Capital, Fidelity Investments, Amazon, and Flywire, and is an advisory board member for the FinTech Sandbox​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خدمات صندوق سالي المالية: استحوذت عليها شركة JTC في نوفمبر 2021.
2. مجموعة كارسون استحوذت عليها شركة Bain Capital في يوليو 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • استشارات مجموعة الاستجابة السريعة: تم الاستثمار في سبتمبر 2023.

• أكويون تم الاستثمار في أكتوبر 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 505 الجادة الخامسة، الطابق 22، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://long-ridge.com/

اقتباس: “Despite a volatile market backdrop, our collaborative approach to building market-leading financial and business technology companies has remained highly consistent and successful” – Jim Brown, Founder & Managing Partner

أسلوب الاستثمار: Centana Growth Partners focuses on growth equity investments in financial services, fintech, and enterprise technology companies. They aim to partner with high-growth businesses that benefit from capital, strategic networking, and board-level experience to build market-leading companies. Centana’s investment range typically falls between $10 million and $50+ million per company, tailored to meet the needs of each entrepreneur.

شركات المحفظة: Centana Growth Partners’ portfolio includes companies such as Jumio (next generation digital identity management and authentication), One Inc. (cloud-based technology platform for insurers), and SheerID (digital verification platform).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد الصناديق: 2

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إريك بيون، شريك ومؤسس مشارك: Eric co-founded Centana Growth Partners and brings over 20 years of experience in growth equity and technology. Prior to Centana, Eric spent 13 years at FTV Capital where he was a partner and led investments in enterprise technology. He currently serves on the boards of companies such as Athennian, Jumio, Operto, SheerID, Teikametrics, and Vena. Eric has a track record of leading successful investments including companies like Cloudmark, Coremetrics, and MarketShare Partners​​.
• بن كوكير، شريك ومؤسس مشارك: Ben co-founded Centana Growth Partners and has 24 years of experience in growth equity, corporate finance, and management consulting. Before Centana, Ben spent nearly 16 years at FTV Capital, where he was a partner and led the financial services practice. Ben’s expertise lies in navigating the financial services ecosystem and he has played a significant role in the growth of portfolio companies like Adroit, Jumio, Plooto, and Sayari Labs​​.
• سارة كيم، شريكة Sarah joined Centana in 2023 and has over two decades of experience in technology and financial services. She has served on the Board of Directors for Corsair and ABR Re. Prior to Centana, Sarah was the Chief Financial & Business Officer at Archipelago Analytics, and held senior roles at ICONIQ Capital and Stanford Management Company. Her diverse background includes investment strategy and private equity, making her a valuable asset to Centana’s investment team​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة واحدة استحوذت عليها شركة جريت هيل بارتنرز في فبراير 2020.
2. الوسطاء الكميون: Acquired by Deutsche Börse in September 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كايوسوفت $22.5 مليون دولار استثمار أقلية في مارس 2024.

• أدرويت تريد تريدينج تكنولوجيز تم الاستثمار في فبراير 2024.

مواقع المكاتب:

• بالو ألتو (المقر الرئيسي): 540 شارع كاوبر ستريت، جناح 200، بالو ألتو، كاليفورنيا 94301
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.centanagrowth.com/

اقتباس: “Our team has a tried-and-true formula for finding the real change-makers among the noise, drawing on our deep sector expertise, theme-based sourcing, and our advisory network.” – Eric Byunn, Partner & Co-Founder

أسلوب الاستثمار: K1 Investment Management specializes in investments in B2B enterprise SaaS software companies. Their strategy involves partnering with management teams to identify and execute organic growth opportunities and strategic acquisitions. K1 focuses on driving value through operational improvements and scaling businesses to achieve market leadership​. 

شركات المحفظة: K1 Investment Management’s portfolio includes companies such as Granicus (digital government services), Litera (legal document management software), Onit (enterprise legal management software), and Reveal (AI-powered eDiscovery).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: 70+

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $13 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة K1 لإدارة الاستثمار العديد من الشركات في تحقيق قيمة مضافة. على سبيل المثال، ساعدوا شركة Emburse على تحويل إدارة النفقات لتصبح أكبر شركة مستقلة في جميع أنحاء العالم. كما ساعدوا شركة Smarsh على النمو 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الاستثمار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيل مالك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيل مالك Neil manages the firm’s strategy, governance, and investment activities. He serves on the boards of numerous K1 companies and is actively involved in the professional development of K1’s team and management teams of K1’s portfolio companies​​. قبل K1، أسس نيل ممارسة أسهم النمو في شركة "كاين أندرسون كابيتال أدفايزرز" وشغل مناصب في شركتي "برينتوود أسوشيتس" و"أوليمبوس بارتنرز". 
• حسن عسكري، الشريك الإداري: يركز حسن على توفير مصادر الاستثمارات الجديدة وتقديم التوجيه الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقبل انضمامه إلى شركة K1، عمل حسن في شركة كاين أندرسون كابيتال أدفايزرز حيث ركز على استثمارات أسهم النمو والاستحواذ. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. GoCanvas: خرجت في يوليو 2024 إلى مجموعة نيمتشيك.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برنامج ELMO: تم الاستثمار في فبراير 2023.

مواقع المكاتب:

• شاطئ مانهاتن (المقر الرئيسي): 875 جادة شاطئ مانهاتن بيتش، مانهاتن بيتش، كاليفورنيا 90266
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://k1.com/

أسلوب الاستثمار: تركز نورويست فينتشر بارتنرز على رأس المال الاستثماري واستثمارات أسهم النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. وهي تستثمر في الشركات في المراحل المبكرة إلى المتأخرة، وتقدم الدعم الاستراتيجي والموارد لمساعدة الشركات على التوسع وتحقيق الريادة في السوق. 

شركات المحفظة: Norwest Venture Partners’ portfolio includes companies such as Gong (revenue intelligence technology for sales teams), Opendoor (an online home-selling service), Plaid (APIs to connect financial applications), Ritual (a health brand), and Kendra Scott (a jewelry and lifestyle brand)​.

تاريخ التأسيس: 1961

عدد خبراء الاستثمار: 80+

عدد الصناديق: 17

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Norwest Venture Partners شركة Spiff على إضافة قيمة بطرق عديدة. وشمل ذلك تحديد مصادر الصفقات والمديرين التنفيذيين وإتمامها، وتسهيل المقدمات المهمة، وتوفير التوجيه الاستراتيجي في كل اجتماع لمجلس الإدارة، والتركيز على استراتيجيات النمو غير الخطي. وقد استحوذت شركة Salesforce لاحقًا على Spiff.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• برومود حق، شريك عام يعمل برومود مع شركة نورويست منذ عام 1990 ولديه أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال رأس المال الاستثماري. وقد تم اختياره في قائمة فوربس ميداس عدة مرات. يركز برومود على الاستثمارات في العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية والبرمجيات، ويوجه الشركات نحو الريادة في السوق والتخارج الناجح. وتشمل شركات محفظته الاستثمارية النشطة شركتي Vanu وDTEX.
• جون كوسو، الشريك الإداري: انضم جون إلى نورويست في عام 2009 ويشارك في رئاسة فريق أسهم النمو. ويتمتع جون بخبرة استثمارية تزيد عن 25 عاماً، حيث يركز على خدمات المعلومات والبرمجيات والإنترنت والشركات الاستهلاكية. كان جون مديرًا سابقًا في Goldman Sachs وعمل في TA Associates. وتشمل شركات محفظته الاستثمارية النشطة GoFundMe و Ebbo.
• ليزا وو، شريكة ليزا وو تركز ليزا على الاستثمارات في مجال الإنترنت للمستهلكين وبرامج تطبيقات B2B. وتشمل شركات محفظتها النشطة شركتي Calm و Plaid. عملت ليزا في Amazon و Bessemer Venture Partners. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سبيف استحوذت عليها شركة Salesforce في عام 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الشركاء الجماليون: استثمار الأقلية في نوفمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• مينلو بارك (المقر الرئيسي): 1300 إل كامينو ريال، جناح 200، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، مومباي، تل أبيب

الموقع الإلكتروني: https://www.nvp.com/

اقتباس: “Our diversified investment strategy, long-term commitment and collaborative approach allows us to adapt to a wide range of market conditions and support founders and CEOs at every stage of their journey.” – Jeff Crowe, Senior Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Edison Partners على استثمارات أسهم النمو في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية وحلول المؤسسات. تشمل أنواع استثماراتهم استثمارات الأقلية والسيطرة ويركزون على الشركات التي تحقق إيرادات تتراوح بين $10 و$30 مليون دولار وتتميز بكفاءة رأس المال وتقع خارج وادي السيليكون. وهم يهدفون إلى إقامة شراكات مع الشركات في مرحلة النمو، ولا يكتفون بتوفير رأس المال فحسب، بل يقدمون أيضاً التوجيه الاستراتيجي من خلال منصة Edison Edge الخاصة بهم. 

شركات المحفظة: Edison Partners’ portfolio includes companies such as MoneyLion (a mobile personal finance platform), Field Effect (a global cyber security company), Superpedestrian (a mobility engineering and technology business), and Upright (an online platform for investing in short-term residential real estate debt).

تاريخ التأسيس: 1986 

عدد خبراء الاستثمار: 17 اعتبارًا من عام 2022 

عدد الصناديق: 10 

الأصول الخاضعة للإدارة: $1.8 مليار دولار 

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Edison Partners شركة Northpass في تحقيق قيمة مضافة بطرق عديدة. فقد قدمت الشركة رأس المال بالإضافة إلى الخبرة الاستراتيجية والصناعية والتشغيلية. وقد مكّن ذلك شركة نورث باس من توسيع فريقها وتسريع وتيرة وصولها إلى السوق وتعزيز مركزها التنافسي. تم بيع شركة Northpass لاحقًا إلى شركة Gainsight.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريس سوجدن، الشريك الإداري: Chris has been with Edison Partners since 2002. He has been a leading fintech investor and executive for more than 25 years and he has a track record of leading dozens of new investments and more than 60 rounds of financing. He currently sits on the boards of four Edison fintech businesses. Chris’s portfolio companies include MoneyLion and 120Water. His extensive experience and leadership have been instrumental in driving the firm’s overall strategy and investment approach​​.
• كيلي فورد باكلي، الشريك العام ومدير العمليات: تقود كيلي عمليات الشركة، مثل تطوير الاستثمار وخلق القيمة وإدارة المحافظ الاستثمارية والتسويق. وهي تدير الاستثمارات في مجال البرمجيات كخدمة للشركات والتكنولوجيا المالية، وهي رائدة منصة Edison Edge لخلق القيمة. لديها تاريخ حافل في إنشاء فئات جديدة وتوسيع نطاق النمو لشركات البرمجيات كخدمة SaaS المزعجة، بما في ذلك Groove Networks وLivePerson.
• لينارد ماركوس، الشريك العام Lenard leads investments in the mid-Atlantic region, co-leads healthcare IT investments, and heads Edison’s security practice. Lenard’s contributions have been vital in the success of companies such as Field Effect and Suuchi, ensuring they achieve significant market impact and operational improvements​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نورث باس بيعت لشركة Gainsight في يوليو 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• 120المياه: $43 مليون دولار استثمارات النمو في يناير 2024.

• تولى القيادة: $25 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• برينستون (المقر الرئيسي): 281 شارع ويذرسبون، الطابق الثالث، برينستون، نيوجيرسي 08540
• المكاتب الإضافية: ناشفيل

الموقع الإلكتروني: https://www.edisonpartners.com/

اقتباس: “Our strategy of thoughtful, high growth, but not growth at all costs, and building enterprise value through value-added service, is the antithesis of the current growth equity environment. Capital formation tied to the business’ growth strategy, not fund size, is our mantra. We go far beyond writing checks, through meaningful partnership with our portfolio companies.” – Chris Sugden, Managing Partner 

أسلوب الاستثمار: تُعد شركة Guinness Ventures مستثمرًا بارزًا في الشركات في مراحلها المبكرة ومراحل نموها، وتركز بشكل أساسي على الشركات المؤهلة لبرنامج الاستثمار في المشاريع (EIS). تستثمر الشركة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والأزياء. وتهدف الشركة إلى توفير رأس المال للشركات ذات المنتجات أو الخدمات أو التقنيات التي أثبتت جدارتها، مما يساعدها على تسريع النمو وتحقيق قيمة كبيرة.

شركات المحفظة: Guinness Ventures’ portfolio includes companies such as Blu Wireless (high-speed wireless technology), Imagen (video management technology), and Pasta Evangelists (premium pasta delivery service).

تاريخ التأسيس: 2010

عدد خبراء الاستثمار: 11

عدد الصناديق: صناديق متعددة لاستثمارات رأس المال المخاطر، بما في ذلك صندوقا غينيس لاستثمارات رأس المال المخاطر وصندوق غينيس لاستثمارات رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى صندوق غينيس لرأس المال المخاطر.

الأصول الخاضعة للإدارة: Over £255 million

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Guinness Ventures دورًا حاسمًا في نمو شركات محفظتها من خلال توفير ليس فقط رأس المال ولكن أيضًا الدعم والتوجيه الاستراتيجي. فعلى سبيل المثال، ساعدت الشركة شركة Blu Wireless على توسيع نطاق تقنياتها وانتشارها في السوق. وفي الوقت نفسه، نضجت شركة Pasta Evangelists بشكل كبير كشركة من خلال الدعم الاستباقي من غينيس.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• شين غالوي، المدير الإداري يقود شين فريق غينيس فنتشرز ويتمتع بخلفية قوية في تقديم المشورة للشركات النامية. وقد كان له دور محوري في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية.
• مالكولم كينج، الرئيس التنفيذي للاستثمار يتمتع مالكولم بخبرة واسعة في تحديد الشركات ذات النمو المرتفع ودعمها، حيث ساهم بشكل كبير في نجاح العديد من شركات المحفظة الاستثمارية.
• آشلي أبراهامز، رئيس قسم الإنشاءات: يركز آشلي على تطوير ودعم استراتيجيات النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد لعب دورًا أساسيًا في توجيه الشركات خلال مراحل نموها، وساهم في توسع الشركات وتمركزها في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إيماجن تم التخارج في يوليو 2023 إلى تومسون رويترز، مما يحقق عائد استثمار متوقع للمستثمرين بمقدار 1.9 ضعف.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• رياضي: Guinness Ventures recently invested £3 million in Sportable, a company specializing in sports technology solutions. 
• سيرا كير: تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة الرعاية الصحية، مع التركيز على حلول الرعاية المنزلية المبتكرة. 

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 27 شارع فورنيفال، لندن، لندن، EC4A 1JQ
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.guinnessgi.com/ventures

اقتباس: “Guinness Ventures has a long track record of finding and helping successful small businesses” – Shane Gallwey, Managing Director

أسلوب الاستثمار: بوما برايفت إكويتي هو قسم الأسهم الخاصة التابع لشركة بوما للاستثمارات التي تدير الصناديق. وهي تركز على توفير رأس مال النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتتميز استراتيجيتها الاستثمارية بأنها لا تعتمد على قطاع معين، وتستهدف الشركات التي تستعد لتحقيق نمو كبير وقابلية للتوسع. وتركز بوما على اتباع نهج عملي، حيث تتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدعم المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.

شركات المحفظة: Puma Private Equity’s portfolio includes companies such as MUSO (a data company), Everpress (an online platform enabling creators to design and sell custom clothing), Transreport (an accessibility technology company), and HR Duo (an HR tech company offering comprehensive HR solutions to SMEs).

تاريخ التأسيس: تأسست شركة بوما للأسهم الخاصة كقسم مستقل في عام 2018

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

أمثلة على القيمة المضافة: They have helped numerous companies add value to their businesses. For example, for Le Col, Puma made investments up to £14.4 million, allowing the cycling brand to expand into new markets, including the US and Germany. Additionally, for HR Duo, their investment allowed the tech firm to speed up product development, grow its workforce, and drive international expansion.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هارييت روزيثورن، مديرة الاستثمار: لعبت هارييت دورًا محوريًا في الاستثمار والنمو الاستراتيجي للعديد من الشركات التابعة لمحفظة استثماراتها، بما في ذلك شركة MUSO، حيث استفادت من خبرتها لمساعدة الشركة على تجاوز تعقيدات سوق الإعلام والترفيه. 
• مارك ليونز، مدير الاستثمار مارك ليونز Mark has been significantly involved with Transreport, supporting the company’s mission to transform the travel experience for older and disabled people. His efforts have helped Transreport achieve significant growth, operational efficiencies, and a broader global audience. 
• كلفن ريدر، مدير الاستثمار Kelvin has worked closely with several portfolio companies, including Ostmodern and NRG Gyms. His efforts have been crucial in driving value creation, investment analysis, and execution, providing strategic support to help these companies scale and achieve their growth objectives​​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. روزبورن أعمال مراكز الحدائق، تم التخارج منها في عام 2022.
2. الحرق النقي: خرجت من مزود خدمات حرق الجثث المباشر في يونيو 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• القديس المحظوظ Involved since December 2023, invested £4 million of equity to help the alcohol-free beer brand through its next growth stage.
• ترانسبورت Involved since December 2023, invested £7 million.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): Cassini House, 57 St James’s Street, London, SW1A 1LD
• المكاتب الإضافية: مانشستر

الموقع الإلكتروني: www.pumaprivateequity.co.uk

اقتباس: “Puma Private Equity has developed a stellar reputation over the last 10 years of partnering with stand-out growth businesses and driving transformational change.” – Mark Lyons, Investment Director.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة فيتروفيان بارتنرز على الاستحواذ على النمو واستثمارات رأس المال في شركات السوق المتوسطة. وتشمل استراتيجيتهم الاستثمارية دعم الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية في قطاعات مثل التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا والرعاية الصحية وتمويل الجيل القادم والتجارة الإلكترونية. ويؤكدون على الشراكة مع فرق الإدارة الديناميكية والطموحة لدفع التغيير التحويلي والنمو المستدام.

شركات المحفظة: Vitruvian Partners’ portfolio includes companies such as Just Eat (a global online food delivery marketplace), Skyscanner (a global travel metasearch engine), Trustpilot (a consumer review website), and Marqeta (a modern payments card platform).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 175 محترفاً

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: €16 billion

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إيان رايلي، مؤسس مشارك ومستشار: يتمتع إيان بأكثر من 26 عاماً من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة وقاد استثمارات ناجحة في شركات تعمل في أوروبا والولايات المتحدة. وتشمل خبرته العديد من الصناعات، بما في ذلك الترفيه والإعلام والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال.
• مايك ريسمان، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Mike has played a crucial role in shaping Vitruvian’s investment strategy and guiding portfolio companies through significant growth phases. 
• ديفيد ناهاما، شريك مؤسس وشريك أول: David is focused on the Technology Infrastructure & Communications, Business Services, and Software sectors at Vitruvian. He has a background as a Venture Partner at Apax Partners and has extensive entrepreneurial and operational experience​.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مستشارو أدورو استثمرت في شركة الخدمات المالية في عام 2024.
• أسبيا استثمرت في العلامة التجارية لخدمات البيانات والأعمال في عام 2023.
• سيفيتاتيس استثمرت في العلامة التجارية للتكنولوجيا الاستهلاكية والإنترنت في عام 2022.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 105 ويجمور ستريت، لندن، لندن, W1U 1QY
• المكاتب الإضافية: لوكسمبورغ، ومدريد، ومدريد، ومومباي، وميونيخ، وسان فرانسيسكو، وشنغهاي، وسنغافورة، وستوكهولم

الموقع الإلكتروني: https://www.vitruvianpartners.com/

أسلوب الاستثمار: YFM Equity Partners focuses on providing growth capital and supporting management buyouts for small businesses across the UK. They specialize in investing in businesses with strong growth potential, often participating in transactions ranging from £2 million to £10 million. Their strategy includes partnering with ambitious management teams to scale operations and achieve rapid growth, often providing follow-on investments as needed.

شركات المحفظة: YFM Equity Partners’ portfolio includes companies such as Go Outdoors (a retailer of outdoor equipment and clothing), Matillion (a cloud-based data integration platform), DSP (a provider of database managed services), and FourNet (cloud and communication services).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 50

عدد الصناديق: YFM manages several funds, including the British Smaller Companies VCT plc, British Smaller Companies VCT2 plc, and Buyout Funds I, II, and III​

الأصول الخاضعة للإدارة: Over £730 million

أمثلة على القيمة المضافة: ساعد YFM كوزارت الجيل التالي من معدات اختبار المخدرات، مثل تقديم مدير غير تنفيذي، والذي ساعدت خبرته في توسيع نطاق الأعمال بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، ساعدوا شركة Checkmate Fire، وهي شركة خدمات الحماية السلبية من الحرائق، في أن تصبح لاعباً رائداً في قطاعها. وعلاوةً على ذلك، شهد استثمارهم في شركة Displayplan، المتخصصة في شاشات عرض التجزئة، توسعاً دولياً للعلامة التجارية ونمو فرق العمل لديها، كما شهدوا زيادة الأرباح ستة أضعاف في غضون خمس سنوات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيمي روبرتس، الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار: Jamie leads all investment and portfolio activities across the UK, having supported dozens of investments and exits. His leadership has been crucial in managing significant investments and providing strategic guidance to portfolio companies​.
• ديفيد هول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي David oversees all aspects of the business, including fundraising and investment management. He has been directly involved in YFM’s investment in Matillion, contributing to its strategic growth and market positioning​​.
• إيان ووترفيلد، شريك ومدير العمليات إيان مسؤول عن توسيع نطاق العمليات الداخلية وقيادة المبادرات التشغيلية الرئيسية داخل YFM. وهو يترأس لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وهو عضو في لجنة الاستثمار، مما يضمن ممارسات الاستثمار المستدام في جميع أنحاء المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كش ملك النار تم التخارج في مارس 2024 إلى شركة IK Partners.
2. خطة العرض: خرجت في فبراير 2024 بعد 12 عاماً من الاستثمار.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• AutomatePro: استثمر في منصة SaaS في عام 2022.
• دكتور دكتور استثمرت في منصة برمجيات مشاركة المرضى والتواصل معهم في عام 2023.
• نتيجة تكنولوجيا المعلومات: استثمر في شركة استشارات وتخطيط موارد المؤسسات في عام 2023.

مواقع المكاتب:

• ليدز (المقر الرئيسي): الطابق الخامس، مبنى فاليانت، 14 ساوث باريد، ليدز، LS1 5QS
• المكاتب الإضافية: لندن، مانشستر، مانشستر، برمنجهام، ريدينج

الموقع الإلكتروني: https://yfmep.com/

اقتباس: “Our collegiate, positive, and inclusive approach is key to our success. We actively share ideas and speak up without fear of criticism or blame. This approach promotes initiative and collaboration, differentiating us as a great place to work and creates real empowerment.” – Eamon Nolan, Managing Director

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Keyhaven Capital Partners في الشركات ذات السوق المتوسطة الأدنى في جميع أنحاء أوروبا. وهي تركز على الشركات عالية النمو وريادة الأعمال وتقيم شراكات مع الرعاة المحليين وفرق الإدارة لتنفيذ التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية. وتشمل استراتيجيتهم الاستثمارية كلاً من الأسهم المباشرة والمعاملات الثانوية، مع التركيز على المرونة والإبداع في حلول رأس المال.

شركات المحفظة: Keyhaven’s diverse portfolio includes companies such as Agrupapulpi (a leading Spanish producer and exporter of fruit and vegetables), Real Good Dental (a significant dental practice group based in the UK), and SSI Diagnostica (a manufacturer of diagnostic solutions for respiratory and tropical diseases).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: 12

أمثلة على القيمة المضافة: ومن الأمثلة الرائعة على القيمة المضافة كيف ساعدت شركة Keyhaven شركة Agrupapulpi بطرق عديدة. وشمل ذلك مساعدتهم على زيادة الطاقة الإنتاجية. كما أنها ساعدت العلامة التجارية في تنفيذ العديد من المبادرات البيئية ومبادرات الاستدامة مما قلل من استهلاك الطاقة والمياه أثناء عملية الإنتاج، مما أدى إلى حصول شركة Agrupapulpi على العديد من الاعتمادات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سارة بريتون، شريكة سارة بريتون Sarah has been instrumental in sourcing, executing, and monitoring UK-based and Pan-European investments. She maintains relationships across Keyhaven’s network of local partners, supporting the firm’s relationship-driven investment approach. 
• مايكل حداد، مدير الاستثمار Michael is responsible for the sourcing, analysis, monitoring, and exiting of investments. He currently serves as an observer on the board of PCML Group. His previous experience includes roles at Nomura International’s sales and trading division and AXA Investment Managers.
• فيغنيش كومارافيل، مدير الاستثمار: Vignesh has a critical role in sourcing, analyzing, monitoring, and exiting investments. He has held observer and board positions with companies like DARAG Group, elseco, and Steer Automotive Group. Vignesh’s previous experience includes working as an Investment Associate at Kester Capital and as a Manager in the transaction services division at PricewaterhouseCoopers. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة "ستير أوتوموتيف": خرجت في عام 2024 إلى أوكلي كابيتال.
2. أغروبابولبي بيعت إلى مستثمر مالي مقره الولايات المتحدة في يونيو 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فراسي Backed capital D’s acquisition in March 2022.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 45 شارع ويتفيلد، لندن، لندن, W1T 4HD
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.keyhavencapital.com/

اقتباس: “This latest round of promotions is a testament to the breadth and depth of talent that we have developed across our team as we continue to find a compelling level of opportunities in lower middle-market European businesses”​ – Claus Stenbaek, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: داون كابيتال هي شركة رأس مال استثماري تركز بقوة على الاستثمارات في المراحل المبكرة من الاستثمار في قطاعات البرمجيات بين الشركات وقطاعات التكنولوجيا المالية. وهي تستثمر في المقام الأول في جولات التمويل من الفئة "أ" و"ب" وتواصل دعم أفضل شركات محفظتها خلال مراحل النمو حتى الخروج. تؤكد Dawn Capital على الشراكة عن كثب مع المؤسسين لتوسيع نطاق الأعمال التجارية وبناء شركات رائدة في الفئات العالمية.

شركات المحفظة: Dawn Capital’s portfolio includes companies such as Collibra (data intelligence platform), Mimecast (email security), Dataiku (AI and machine learning platform), iZettle (mobile payments), and Quantexa (contextual decision intelligence).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: 14

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نورمان فيوري، الشريك المؤسس والشريك العام: Norman Fiore has a rich background in managing significant investment funds, including co-managing Reuters’ corporate technology fund, where he invested over $450 million in more than 80 companies globally across early, mid, and late stages. His experience and vision have been instrumental in scaling companies like Mimecast and Collibra​.
• هاكون أوفرلي، الشريك المؤسس والشريك العام: Haakon has extensive experience in founding and leading companies. Before Dawn, he was the UK CEO and founder of Self Trade, which was sold for €911 million. At Dawn Capital, Haakon focuses on strategic growth and market expansion initiatives. He emphasizes the importance of backing strong founders and continuously supporting them throughout their growth journey.
• إيفجينيا بلوتنيكوفا، شريك عام: Evgenia leads Dawn Capital’s investments in SaaS, from early stage to pre-IPO. She has been crucial in supporting the growth of companies like Dataiku, BRYTER, and Firebolt. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نظف الرف: استحوذت شركة LeanIX على العلامة التجارية لإدارة البرمجيات كخدمة في مارس 2021.
2. الحبيبات: استحوذت شركة Intel على العلامة التجارية لتحسين عبء العمل المستقل في مارس 2022 مقابل $600 مليون دولار.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بوندافال استثمرت في أعمال تكنولوجيا التأمين في عام 2024.
• مدفوعات برايت: استثمر في العلامة التجارية للتكنولوجيا المصرفية في عام 2023.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): إيلونا روز هاوس، شارع مانيت، لندن، لندن, W1D 4AL
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://dawncapital.com/

اقتباس: “There has never been a better time to be a B2B founder in Europe. As a market with significant tech and operational talent, a sophisticated investor and adviser network, and a growing catalogue of success stories, the opportunity to build a new class of B2B software leaders has never been greater.” – Haakon Overli, General Partner at Dawn Capital​

أسلوب الاستثمار: Bregal Milestone, part of Bregal Investments, specializes in providing late-stage growth capital to ambitious European high-growth technology companies, with a specific focus on software and technology-enabled services. The firm aims to generate strong returns by combining downside protection with significant upside participation through a tech-enabled, data-driven sourcing approach, operational focus, and strong ESG commitments​.

شركات المحفظة: Bregal Milestone’s portfolio includes companies such as Epassi (B2B payments for corporate benefits), Paack (technology platform for e-commerce deliveries), and Redstor (data management SaaS solutions)​.

تاريخ التأسيس: 2018

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €1.3 billion

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Bregal Milestone شركة Epipoli على تحقيق معدلات نمو سنوية مذهلة مكونة من رقمين وتوسيع فريق إدارتها، وساعدتها في عمليات الاستحواذ التحويلية. أما بالنسبة لشركة Cube، فقد ساعدت الشركة بعدة طرق، بما في ذلك توسيع نطاق تواجدها العالمي، وتعزيز قيادتها، وساعدتها على تحقيق تقدم تكنولوجي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سايروس شي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Cyrus has been instrumental in structuring and executing significant deals at Bregal Milestone. His leadership in investments such as Arkphire and Epassi has driven substantial growth and successful exits. He utilizes his extensive background in leveraged buyouts and growth capital financings to enhance the firm’s strategic initiatives.
• فيليب لوتنبرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Philippe has been a key figure in Bregal Milestone since its inception, bringing his extensive experience from roles at Credit Suisse and Circle Capital Partners. Philippe’s deep understanding of the European market has been vital to the firm’s strategic initiatives​.
• جان بروينلر، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Jan is integral to shaping the firm’s investment strategy and execution. He has driven significant growth and market positioning for Bregal Milestone’s portfolio, such as with Paack. Jan’s prior experience as a partner at Makuria Investment Management and his time at Sculptor Capital Management provide a strong foundation for his contributions to the firm’s success​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. المكعب: خرجت إلى Hg في مارس 2024.
2. باسوير خرجت في نوفمبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كافيين استثمرت في نوفمبر 2020 لتسريع التوسع الدولي.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 20 شارع إير ستريت، الطابق 5، لندن، W1B 5AN
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.bregalmilestone.com/

اقتباس: Our thesis was that this market is really under-served… By the time you get to growth stage, Europe is about a quarter of the size of the US, so the support wasn’t there. There were US funds active in this space and it was a strategy that was well understood in the US but not in Europe.” – Jan Bruennler, Co-Founder of Bregal Milestone​