الأسهم الخاصة للأسواق المتوسطة الدنيا

أسلوب الاستثمار: تركز شركة بوتوماك إيكويتي بارتنرز على الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في السوق، وتستهدف عادةً المعاملات التي تتراوح قيمتها المؤسسية من $10 مليون إلى $150 مليون. تبحث الشركة عن استثمارات في مجموعة متنوعة من الصناعات، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الأعمال والرعاية الصحية والتعليم والتدريب وخدمات المعلومات والبرمجيات والتكنولوجيا. تفضل شركة بوتوماك إيكويتي بارتنرز الشركات التي تحقق أرباحًا في البداية، حيث تتراوح أرباحها بين $2 مليون إلى $15 مليون أو أكثر. وتبحث الشركة في المقام الأول عن صفقات السيطرة، وتهدف إلى الاستحواذ على ما لا يقل عن 51% من ملكية الشركات التي تستثمر فيها، مع التركيز الجغرافي على أمريكا الشمالية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم المتنوعة شركات مثل DialConnection (مزود حلول برمجيات وخدمات مراكز الاتصال)، وOrion Business Innovation (خدمات تكنولوجيا المعلومات)، وOrion Business Innovation (خدمات تكنولوجيا المعلومات)، وU.S Mobile Health Exams (مزود خدمات الاختبارات الصحية).

تاريخ التأسيس: 2012

أمثلة على القيمة المضافة: Potomac Equity Partners significantly helped Orion Business Innovation. As a result of the partnership, Orion’s employee base grew from 1,100 to 1,600, their customer base became more diversified, the EBITDA of the company tripled, and they saw increased growth rates and margins. Potomac accomplished a 8x multiple of invested capital (MOIC) as well as a 75% internal rate of return (IRR) for investors.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون بيتس، المؤسس والشريك جون بيتس John brings over 25 years of investment transaction experience to the firm. Throughout his career, John has successfully completed more than $100 billion in transactions across a diverse range of industries. He serves on the Board of Directors for all of Potomac Equity’s investments. John’s extensive experience and leadership play a key role in the firm’s success and its investment approach.
• كريس بلايث، شريك يتمتع كريس بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية داردن لإدارة الأعمال بجامعة فيرجينيا.
• باسكال دينيس، شريك، باسكال دينيس يتمتع باسكال بخبرة 20 عاماً تقريباً في مجال المعاملات الاستثمارية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة براون (مع مرتبة الشرف) حيث حصل على تخصصين في اقتصاديات الأعمال ومنظمات القطاعين العام والخاص.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الفحوصات الصحية المتنقلة في الولايات المتحدة: تم الاستحواذ عليها في فبراير 2022.

مواقع المكاتب:

• واشنطن (المقر الرئيسي): 5111 يوما بليس نورث ويست، جناح 200، واشنطن العاصمة 20016
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.potomacequitypartners.com/ 

أسلوب الاستثمار: تستهدف شركة Resilience Capital Partners الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية، والتي لها عمليات على مستوى العالم، وتركز على الشركات التي تتراوح إيراداتها بين $25 مليون و$250 مليون، وعادةً ما تكون أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أقل من $20 مليون. تقوم الشركة باستثمارات في الأسهم تتراوح بين $T10 مليون إلى $75 مليون عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع الصناعي والتوزيع والطيران والفضاء والمعادن والتعدين والخدمات اللوجستية للنقل والمعادن والمعدات الرأسمالية. تتخصص شركة Resilience Capital Partners في الحالات الخاصة، مثل الشركات التي تواجه التزامات مفرطة أو التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى رأس المال أو تلك التي تحتاج إلى رأس مال تحويلي لدعم النمو وإطلاق إمكاناتها الكاملة.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل DealerShop (قطع غيار السيارات)، وSIMCOM Aviation Training (التدريب على الطيران)، وSimCOM Aviation Training (التدريب على الطيران)، وSil Steel Parts Manufacturing (مورد ختم المعادن)، وAffinity Special Apparel (حلول الزي الرسمي).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد الصناديق: على الأقل 4

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Resilience Capital Partners شركة ASC Signal Corporation على تحويل شركتهم من وحدة أعمال يتيمة إلى شركة مربحة وقيّمة للغاية. وقد تحقق ذلك من خلال استقدام قيادة جديدة للشركة وتنفيذ عملية تحول طموحة على مستوى العالم.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن روزن، شريك، ستيفن روزن ستيفن هو المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة Resilience Capital Partners. وبالإضافة إلى دوره في شركة Resilience، فهو المؤسس المشارك لشركة Zanite التي تركز على الاستثمارات في مجال الطيران والفضاء والدفاع، وشركة Gammite Ventures، وهي شركة رأس مال استثماري. كما يدير ستيفن أيضاً شركة Azurite Management LLC، وهي شركة استثمارية خاصة متخصصة في الاستثمار في الشركات العامة الأمريكية ذات الأداء الضعيف والمقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وهو عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات ضمن محفظة شركة Resilience، بما في ذلك Flexjet وLKD Aerospace وSIMCOM Aviation Training.
• باسم منصور، شريك، باسم منصور Bassem is the Chief Executive Officer and Co-Founder of Resilience Capital Partners, where he plays a key role in overseeing the firm’s operations, including investment decisions, portfolio company management, and investor relations. Under his leadership, Resilience has raised and advised funds with aggregate capital commitments exceeding $675 million from a global investor base. Since its inception in 2001, the firm has successfully completed over 100 transactions, with Bassem’s strategic direction playing a pivotal role in its growth and continued success.
• كريس كلير، المدير المالي وكبير مسؤولي الامتثال: انضم كريس إلى شركة Resilience Capital Partners في يناير 2014. وهو مسؤول عن الإشراف على وظائف التمويل والامتثال في شركة Resilience Management والشركات التابعة لها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة تريالون بيعت إلى شركة Element Materials Technology في يوليو 2022.
2. تصنيع الحلول الحرارية: بيعت لشركة Altus Capital Partners في مارس 2019.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• متجر التاجر: تم الاستثمار في مارس 2020.
• شركة ليدر لموارد السيارات الرائدة (LAR): تم الاستثمار في مارس 2020.

مواقع المكاتب:

• كليفلاند (المقر الرئيسي): 25101 شارع تشاجرين بوليفارد، جناح 350، كليفلاند، أوهايو 44122
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.resiliencecapital.com/ 

اقتباس: “We see opportunities two ways: incoming through our network of relationships, from which we see over 1,000 opportunities per year, and in our outgoing strategy, where we’re building an investment thesis in an industry and end market segment need.” – Steven Rosen, Partner

أسلوب الاستثمار: شركة وايت وولف كابيتال هي شركة إدارة استثمارات متنوعة تقدم إمكانية الوصول إلى كل من الاستراتيجيات الخاصة والعامة. وتشمل استراتيجياتها لرأس المال الخاص الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والصناديق الخاصة. وتبحث الشركة عادةً عن فرص استثمارية في الشركات التي تتراوح إيراداتها بين $20 مليون و$200 مليون وما يصل إلى $20 مليون من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتركز وايت وولف على عمليات الاستحواذ الإدارية، وعمليات الاستحواذ بالرافعة المالية، وإعادة الرسملة، واستثمارات النمو، مع تفضيل صناعات مثل التصنيع والخدمات الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والدفاع. 

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم المتنوعة شركات مثل NSC Technologies (حلول التوظيف)، وConsolidated Machine & Tool (خدمات التصنيع الآلي الدقيق)، وDCCM (إدارة الهندسة والبناء)، وMagenta (الحاويات البلاستيكية والتغليف).

تاريخ التأسيس: 2011

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة وايت وولف كابيتال شركات محفظتها في تحقيق القيمة. على سبيل المثال، ساعدوا مجموعة نورلي من خلال العمل معهم لدفع عجلة النمو وتوسيع عروض الخدمات وتحسين الكفاءات التشغيلية. أعلنت وايت وولف عن خروج ناجح بعد شراكة استمرت ثلاث سنوات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• • إيلي عازار، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات: At White Wolf Capital, Elie is responsible for managing the overall business. Before founding White Wolf, he gained experience at Cerberus Capital Management, Ernst & Young’s M&A Transaction Advisory group, and Arthur Andersen.
  • بليك كونر، المدير الإداري وقائد فريق الأسهم الخاصة: Blake’s focus is on private equity investing at White Wolf Private Equity Management LLC. He plays a key role in managing the private equity team, supporting leadership with capital allocation and resource distribution, and overseeing the overall private equity portfolio.

• أرماندو دونادو، المدير الإداري والمدير المالي: Armando joined White Wolf Capital in June 2020 as Vice President of Finance & Administration. He is responsible for managing the firm’s core corporate functions, including overseeing finance, accounting, tax, and administrative operations. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة نورلي (NLG): تم التخارج إلى Heartwood Partners في نوفمبر 2024.
2. دليل السكن المؤقت (THD): بيعت لمجموعة Alacrity Solutions Group في سبتمبر 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • ويذرهيفن تم الاستحواذ عليها في سبتمبر 2021.

• JS Global: تم الاستحواذ عليها في فبراير 2021.

• THD: تم الاستحواذ عليها في نوفمبر 2019.

مواقع المكاتب:

• ميامي (المقر الرئيسي): 501 بريكل كي درايف، جناح 104، ميامي، فلوريدا 33131
• المكاتب الإضافية: نيويورك، شيكاغو، مونتريال

الموقع الإلكتروني: https://www.whitewolfcapital.com/ 

اقتباس: “White Wolf’s dedication to fostering a founder-friendly environment has been instrumental in our growth.” – Elie Azar, Founder, CEO, and CIO

أسلوب الاستثمار: Northlane Capital Partners focuses on investing in leading niche companies within healthcare and business services. The firm primarily acquires businesses from founders and smaller institutional investors, partnering with strong management teams to leverage its industry expertise and executive network. Northlane’s investment criteria target lower middle-market businesses in North America with enterprise values ranging from $50 million to $300 million, equity investments between $25 million and $150 million, and EBITDA of $5 million to $30 million. The firm seeks companies with sustainable competitive advantages, growth opportunities, a history of strong financial performance, and experienced management teams. There is no minimum for add-on acquisitions.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتها المتنوعة شركات مثل Infobase (الحلول التعليمية القائمة على الحوسبة السحابية)، وVMG Health (خدمات التقييم والاستشارات الخاصة بالمعاملات)، وSoilSafe (مزود الخدمات البيئية).

تاريخ التأسيس: 2017

عدد خبراء الاستثمار: 10

عدد الصناديق: على الأقل 3

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Northlane Capital Partners شركة Discovery Data بشكل كبير من خلال توسيع عروض منتجاتها وتحسين استراتيجيتها في السوق والمساعدة في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق. كما ساعدت شركة VMG Health أيضًا شركة VMG Health على تحسين مسار نموها من خلال توسيع خطوط الخدمات وعمليات الاستحواذ وإضافة موظفين جدد. وقد أدى ذلك إلى مضاعفة قاعدة موظفيها تقريبًا وساعدت شركة VMG Health على أن تصبح شركة استشارية رائدة في مجال الرعاية الصحية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• يوجين كريتشيفسكي، شريك: يوجين هو شريك ومؤسس مشارك في شركة نورثلين كابيتال بارتنرز (Northlane Capital Partners)، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة الدنيا. وقبل تأسيس شركة Northlane، عمل شريكاً في شركة Willis Stein & Partners، وهي شركة أسهم خاصة مقرها شيكاغو. بدأ يوجين حياته المهنية في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة BT Alex Brown. وتشمل محفظته الحالية شركتي Winmo و Empower Community Care.
• جاستن دوفور، شريك، جاستن دوفور يشغل جاستن أيضًا منصب شريك ومؤسس مشارك في شركة Northlane Capital Partners، ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة الدنيا. وقبل انضمامه إلى شركة Northlane والشركة التي سبقتها، كان جاستن مديراً للتدقيق في شركة KPMG LLP في مكتب واشنطن العاصمة. وتشمل محفظته الحالية شركتي Infobase و PAR Excellence Systems.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنظمة التميز PAR Excellence: تم الإعلان عن البيع لشركة أوشن ساوند بارتنرز في سبتمبر 2024.
2. VMG Health: تم الإعلان عن البيع لشركة Incline Equity Partners في أبريل 2024.
3. بيانات الاكتشاف: تم الإعلان عن البيع لمؤسسة خدمات المساهمين المؤسسية في ديسمبر 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • قاعدة المعلومات: تم الإعلان عن الاستثمار في يونيو 2022.

• شركة SAI MedPartners: تم الإعلان عن الاستثمار في يونيو 2022.

• مجموعة تشويس المالية: تم الإعلان عن الاستثمار في نوفمبر 2021.

مواقع المكاتب:

• بيثيسدا (المقر الرئيسي): 2 بيثيسدا ميترو سنتر، جناح 1510، بيثيسدا، إم دي 20814
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.northlanecapital.com/ 

أسلوب الاستثمار: تتبع شركة بورجمان كابيتال نهجًا انتهازيًا في الاستثمار، حيث تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من الصناعات مع التركيز على الأسواق الراسخة التي توفر إمكانات نمو طويلة الأجل. وهي تستهدف الشركات ذات المنتجات أو الخدمات ذات الملكية الخاصة والمزايا التنافسية التي يمكن تحديدها. الشركة منفتحة على كل من عمليات البيع خارج السوق وعمليات البيع المسوّقة وتفتخر باتباع نهج عادل ومرن ومبتكر في عقد الصفقات. بالنسبة لاستثمارات المنصة، تبحث بورجمان كابيتال عادةً عن الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين $10 مليون و$100 مليون والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في حدود $2 مليون إلى $15 مليون. في حين أن الشركة تركز على الغرب الأوسط، إلا أنها منفتحة على الفرص المتاحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تمتلك بورجمان كابيتال محفظة متنوعة، مع استثمارات في قطاعات الأغذية والمستهلكين، والتصنيع التقليدي، ومنتجات وخدمات البنية التحتية، وخدمات الأعمال.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل AscendTek (البنية التحتية للاتصالات)، وSouthheastern Meats (إنتاج الأغذية)، وK.G. Stevens (تصنيع أسطح العمل)، وBack Bone Organics (منتجات الحيوانات الأليفة).

تاريخ التأسيس: 2017

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت بورجمان كابيتال بشكل كبير في خلق القيمة لشركات محفظتها الاستثمارية. على سبيل المثال، ساعدت الشركة شركة Material Handling Holdings القابضة من خلال مبادرات مثل تشكيل نموذج هجين ومتكامل رأسياً، وتعزيز منصات المبيعات عبر الإنترنت، والاستثمار في قدرات التصنيع الداخلية. وقد أدى ذلك إلى خروج ناجح في نهاية الشراكة. كما ساعدت شركة بورجمان أيضاً منصات العمل الجوية من خلال تعاقب القيادات، وتوسيع عروض المنتجات، والتوسع الجغرافي، واستخدام الأسطول. وقد أدى ذلك أيضاً إلى خروج ناجح.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• • سيكويا بورغمان، المؤسس والرئيس التنفيذي: Since founding the firm, Sequoya has leveraged over two decades of experience in mergers and acquisitions, specializing in structuring, planning, and due diligence. His extensive expertise and leadership play a key role in driving the firm’s success and growth in the lower-middle market space.
  • بن أكسلرود، المدير الإداري: Ben is responsible for establishing the firm’s presence in the Twin Cities. With over 20 years of experience in business sales, mergers, and acquisitions, Ben has a deep passion for working with leaders of family-owned businesses to help position their companies for future ownership and growth. Throughout his career, he has completed over 70 M&A transactions, primarily focusing on small and medium-sized businesses.

• كيمب كولينجز، نائب الرئيس-الاستثمارات العقارية: Kemp is responsible for sourcing and executing real estate acquisitions for the firm. He also supports real estate initiatives for the firm’s portfolio companies, leveraging his expertise to enhance the value of their holdings and drive strategic growth.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. منصات العمل الهوائية: بيعت لشركة Herc Rentals في فبراير 2024.
2. شركة مناولة المواد القابضة: بيعت إلى شركة باليمور في أغسطس 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • Continuus Technologies: الاستثمار في أسهم النمو في يونيو 2024.

• باك بون أورجانيكس الاستثمار في أبريل 2024.

• المنتجات التقنية: تم الإعلان عن الشراكة في فبراير 2024.

مواقع المكاتب:

• ميلووكي (المقر الرئيسي): 111 East Kilbourn Avenue، جناح 2600، ميلووكي، ويسكونسن 53202
• المكاتب الإضافية: المدن المزدوجة

الموقع الإلكتروني: https://www.borgmancapital.com/ 

اقتباس: “Reflecting on how far we’ve come in a relatively short period of time is humbling and inspiring. Our success is a testament to our team’s dedication and the support of our investors.” – Sequoya Borgman, Founder and CEO

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Leed Equity Partners على إقامة شراكات مع فرق الإدارة لبناء شركات مبتكرة في صناعات المعرفة، والتي تشمل التعليم والتدريب وخدمات المعلومات والبرمجيات. توفر الشركة رأس مال صبور ومخصص لخلق مصالح متوائمة بين الإدارة والمساهمين. تستهدف شركة Leed Equity عادةً الاستثمارات المسيطرة، واستثمارات الأقلية المهيكلة، والصفقات مثل الشراء والبناء، وعمليات انتقال المؤسسين، وعمليات الاستحواذ بالرافعة المالية، وعمليات الاستحواذ على الشركات والمعاملات من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وهي تستثمر في الشركات القادرة على استخدام $40 مليون أو أكثر من رأس المال السهمي، مع عدم وجود حد أدنى لحجم عمليات الاستحواذ الإضافية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل Exterro (منصة إدارة الحوكمة والامتثال والحوكمة القانونية)، ومجموعة Fusion التعليمية (التعليم المخصص)، وSimplify Compliance (المعلومات التنظيمية والتجارية)، وTouchMath (برامج الرياضيات متعددة الحواس).

تاريخ التأسيس: 1993

عدد الصناديق: 7

أمثلة على القيمة المضافة: أحد الأمثلة المقنعة على كيفية مساعدة شركة ليدز إكويتي بارتنرز في خلق القيمة هو شركة BARBRI التي تندرج ضمن محفظتها الاستثمارية. فقد تحولت الشركة من خلال استثمارات استراتيجية في المنتجات بالإضافة إلى سبع عمليات استحواذ إضافية. وقد أدى ذلك إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال التعليم القانوني العملي في جميع أنحاء العالم. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• • جيفري ليدز، الشريك الإداري يتمتع جيفري بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة، مع التركيز على صناعات المعرفة. وقبل أن يشارك في تأسيس شركة ليدز للأسهم الخاصة، أمضى سبع سنوات متخصصاً في عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الشركات في شركة Lazard Freres & Co. وهو يعمل حالياً مع شركات شريكة مثل Fusion Education Group وExterro وSimplify Compliance.
  • كريس مايرز، المدير الإداري يتمتع كريس بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. قبل انضمامه إلى شركة ليدز للأسهم عمل في شركة Greenhill & Co. في لندن ونيويورك كمحلل في مجموعة عمليات الدمج والاستحواذ. وهو يعمل حالياً مع شركات شريكة بما في ذلك Archer Review وSimplify Compliance.

• ديفيد نيفرسون، المدير الإداري: يتمتع ديفيد بأكثر من 12 عاماً من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. قبل انضمامه إلى ليدز إكويتي عمل مساعدًا في شركة ICV Partners، وكان منظمًا لحملة GOTV مع حملة أوهايو للتغيير. وقد بدأ حياته المهنية في بنك ليمان براذرز كمصرفي استثماري في المجموعة العالمية للمستهلكين/التجزئة. يعمل ديفيد حالياً مع العديد من الشركات الشريكة بما في ذلك شركة أنثولوجي ومجموعة فيوجن التعليمية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أمبليفاير: بيعت لصندوق Polaris Growth Fund في يوليو 2022.
2. تحجيم الرشيقة: تم الإعلان عن اتفاقية البيع لشركة Eurazeo في نوفمبر 2021.
3. بربري: تم الإعلان عن اتفاقية البيع إلى فرانسيسكو بارتنرز في مارس 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • خارج الخدمة: تم الاستحواذ عليها من شركة Spectrum Equity في أكتوبر 2024.

• تاتش ماث: تم الاستحواذ عليها في فبراير 2024.

• أكاديمية الرخام الأزرق الكبير تم الاستحواذ عليها في يناير 2024.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 590 جادة ماديسون، الطابق 40، نيويورك، نيويورك 10022
• المكاتب الإضافية: شاطئ النخيل

الموقع الإلكتروني: https://www.leedsequity.com/ 

اقتباس: “Leeds is a pioneer within the investment community in recognizing the importance of the Knowledge Industries. The firm has always focused on broadening the reach of education and has materialized relentless focus on both financial returns and social impact.” – Elizabeth Chou, Partner

أسلوب الاستثمار: شركة L Catterton هي شركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً. وقد استثمرت الشركة أكثر من 250 استثماراً في العلامات التجارية الاستهلاكية في مختلف الصناعات بما في ذلك الخدمات الاستهلاكية والعناية بالحيوانات الأليفة واللياقة البدنية الشخصية والتكنولوجيا والصحة والأزياء والجمال والأغذية والمشروبات. تركز شركة L Catterton على الشراكة مع الشركات ذات النمو المرتفع والعلامات التجارية المتنامية في السوق المتوسطة.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل Birkenstock (أحذية)، و Canidae (أغذية الحيوانات الأليفة)، و Dentalcorp (شبكة من عيادات طب الأسنان)، و Crystal Jade (المطبخ الصيني).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 200 من خبراء الاستثمار والتشغيل

الأصول الخاضعة للإدارة: $34 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: L Catterton’s value creation efforts can be seen through its partnership with AirX Climate Solutions. During the collaboration, L Catterton worked with management to drive value creation through initiatives such as penetrating high-growth end markets, product innovation, supply chain and operational strategies to improve efficiency, and add-on acquisitions. This led to AirX Climate Solutions generating 4x revenue growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• J. مايكل تشو، الرئيس التنفيذي المشارك العالمي: قبل تأسيس الشركة، شغل مايكل مناصب رفيعة في شركة فيرست باسيفيك كومباني وهي شركة استثمار وإدارة مقرها هونغ كونغ، والتي انضم إليها في عام 1983. وقد حصل السيد تشو على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم النفس والاقتصاد من كلية بيتس حيث عمل لمدة 18 عامًا في مجلس أمناء الكلية.
• سكوت أ. دانكي، الرئيس التنفيذي المشارك العالمي: يتمتع سكوت بخبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة والاستشارات وإدارة العمليات والتمويل. وهو يعمل حالياً في مجلس إدارة العديد من شركات محفظة L Catterton.
• سانجيف ميهتا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: سانجيف هو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إل كاترتون الهند. وهو مدير تنفيذي يركّز على المستهلكين ويتمتع بخبرة تقارب أربعة عقود من الخبرة، بما في ذلك 32 عاماً في مجموعة يونيليفر، وهو يجلب معه رؤى عميقة وخبرة قيادية عليا في مجال الصناعة الاستهلاكية العالمية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. حلول AirX المناخية: تم الإعلان عن اتفاقية البيع لشركة Gryphon Investors في سبتمبر 2023.
2. بيناريلو: بيعت في يونيو 2023.
3. أيام الأسبوع: بيعت إلى لينسكارت في أغسطس 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • نحن الأطباء البيطريون استثمار استراتيجي في نوفمبر 2024.

• ستيندرز تم الاستحواذ على حصة الأغلبية في سبتمبر 2024.

• فيي تم الاستثمار الاستراتيجي في أغسطس 2024.

مواقع المكاتب:

• غرينتش (المقر الرئيسي): 599 ويست بوتنام أفينيو، غرينتش، كونيتيكت 06830
• المكاتب الإضافية: Mexico City, Bogota, New York, Buenos Aires, São Paulo, London, Paris, Luxembourg, Milan, Mumbai, Shanghai, Beijing, Tokyo, Miami, Singapore, Mauritius.

الموقع الإلكتروني: https://www.lcatterton.com/ 

اقتباس: “We are enthusiastic about the numerous investment opportunities for our firm, underpinned by strong consumer demand fundamentals that we are witnessing across the globe” – J. Michael Chu, Global Co-CEO

أسلوب الاستثمار: Paceline Equity Partners, based in Dallas, specializes in value-driven investments across private equity, corporate debt, and real assets, with a focus on special situations. The firm takes a flexible and contrarian approach, identifying emerging trends before they become widespread. Paceline targets investments that involve complexity or unique risks, particularly where their senior leadership team’s experience can address inefficiencies in capital flow. Their strategy centers on creating value, accelerating capital returns, and minimizing risk.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل AHF Products (الأرضيات)، و QuickFitting (أجهزة التوصيل والتركيب)، و Crossville (الشركة المصنعة للبلاط الخزفي).

تاريخ التأسيس: 2018

عدد خبراء الاستثمار: 22 (اعتبارًا من يوليو 2023)

عدد الصناديق: 2 (اعتبارًا من مايو 2024)

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1 مليار (اعتبارًا من يوليو 2023)

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت Paceline Equity Partners شركة AHF Products بشكل كبير في إضافة قيمة مضافة. في غضون عامين من التعاون، ساعدت Paceline شركة AHF على زيادة عروض منتجاتها وخدماتها للأسواق التجارية والسكنية، واستثمرت في مرافق تصنيع حديثة، وبنت شركة من الطراز الأول.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لي سانسون، الرئيس التنفيذي للاستثمار: Leigh is a Founding Partner at Paceline Equity Partners, also serving on the Investment Committee. She sits on the Advisory Board of several Paceline portfolio companies, including QuickFitting and AHF Products. In 2023, Leigh was named in Pensions & Investments’ list of “Influential Women in Institutional Investing”.
• جرانت ويلبيك، رئيس قسم الاستثمارات: غرانت هو أيضاً شريك مؤسس لشركة Paceline Equity Partners، حيث يقود جهود الاستثمار وهو عضو في لجنة الاستثمار. كما أنه يساهم في المجالس الاستشارية للعديد من الشركات التابعة لمحفظة Paceline، بما في ذلك ريلام، ومنتجات AHF، وB&S Site Development.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أزرق مثالي: خرج في مايو 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • مجموعة ويندهام كوليكشن: تم الاستثمار في أكتوبر 2024.

• حلويات الوعد: تم الاستثمار في يونيو 2024.

• تطوير موقع B&S: تم الاستثمار في أبريل 2024.

مواقع المكاتب:

• دالاس (المقر الرئيسي): 3838 جادة أوك لاون، جناح 600، دالاس، تكساس 75219
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pacelineequity.com/ 

اقتباس: “Paceline’s partners have worked together for over 15 years and built a strong platform that allows us to quickly distinguish the type of special situation indicative of a Paceline deal. These investments are value oriented, often highly complex, and require our experienced, hands-on approach to asset management, one of our strongest competitive advantages.” – Leigh Sansone, Chief Investment Officer​

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة HCAP Partners على السوق المتوسطة الدنيا، وتستهدف الشركات الصغيرة التي تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وعادة ما تستثمر الشركة ما بين $5 مليون إلى $35 مليون، مع التركيز بشكل أساسي على غرب الولايات المتحدة. وتشمل إستراتيجيتها الاستثمارية ديون الميزانين والأسهم الممتازة وعمليات الاستحواذ على أغلبية الأسهم وأسهم الأقلية في النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل BetterNight (حلول انقطاع التنفس أثناء النوم) وDYPER (حفاضات الخيزران) وRironRod Health (خدمات أجهزة القلب).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد الصناديق: 4 (اعتبارًا من مارس 2024)

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $670 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: HCAP Partners works to add value to their portfolio companies. One example is with Veyo. During HCAP’s investment, they helped Veyo build a Board of Directors and assisted them in exploring possible lines of business through tactical partnerships. HCAP also helped 83bar by providing supplemental growth capital, restructuring existing debt, and giving share redemption for a group of current investors.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تيم بوبناك، الشريك الإداري Tim has over 30 years of experience in providing loans and equity investments to growth-stage companies. As Managing Partner, he has driven the firm’s growth and led numerous investments across four HCAP Funds. Tim currently serves as a Board Director and a Board Observer for several portfolio companies.
• فرانك مورا، شريك أول Frank is responsible for sourcing, structuring, closing, and overseeing portfolio investments. He plays an active role in the firm’s operations, serving as a Board member and Board Observer for several portfolio companies.
• هوب ماغو، شريك Hope is involved in originating and analyzing new investment opportunities, conducting due diligence, underwriting deals, and monitoring investments. He has also played a key role in developing the firm’s impact investing initiatives and contributes to thought leadership in the field. Hope is currently actively involved with several portfolio companies, serving as a Board Observer or contributing in other capacities.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فيو خرجت في يناير 2023.
2. 83 بار: خرجت في أغسطس 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • أريستا تم الاستثمار في أغسطس 2024.

• أنظمة تحريك زلاجات الجندول المتحركة: تم الاستثمار في أبريل 2024.

• أبريو تم الاستثمار في يناير 2024.

مواقع المكاتب:

• لا جولا (المقر الرئيسي): 4250 ساحة التنفيذية، جناح 500، لا جولا، كاليفورنيا 92037
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.hcap.com/ 

اقتباس: “As a leading impact investor, we are excited about expanding our portfolio and providing not only capital solutions but also our expertise to companies in our target markets.” – Tim Bubnack, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: TriSpan هي شركة أسهم خاصة تركز على دعم شركات السوق المتوسطة الدنيا. تجمع الشركة بين الخبرة التشغيلية والمالية العميقة لدفع عجلة النمو وتعزيز الأداء. تقدم TriSpan تمويلًا مرنًا وانتهازيًا، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو النمو. وتعمل الشركة من خلال منصتي الفرص والنجوم الصاعدة لتحديد الاستثمارات الواعدة والاستفادة منها.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل روزا ميكسيكانو (سلسلة مطاعم)، وريال جود دنتال (مجموعة من عيادات طب الأسنان)، و sk:n (متخصص في العناية بالبشرة)، وموغلي (مطعم طعام هندي في الشارع).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: 10+

أمثلة على القيمة المضافة: TriSpan’s collaboration with Woolpert is a stellar example of their value creation expertise. Under TriSpan’s ownership, the firm saw their number of offices increase from 26 to 40, giving them coverage across all 50 US states. They also experienced new global capabilities with offices in Africa and Australia. In addition, Woolpert completed five increasingly larger add-on acquisitions through this partnership.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فادي ميشال أبو شلاش، شريك مؤسس: Fady is a Founding Partner and Chairman of TriSpan. Before founding the firm, he was the CEO of the Quilvest Group and Quilvest Private Equity. Fady also served as Vice Chairman of Quilvest’s Board, Chairman of its Advisory Board, and Chairman of all its investment committees. During his time at Quilvest, he helped grow the group’s assets from $3.7 billion to $38 billion.
• إيلان شولتز، شريك مؤسس: يتمتع إيلان بأكثر من 25 عاماً من الخبرة العالمية في مجال الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان الخاص. وقد استثمر طوال حياته المهنية في شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات بمليارات الدولارات في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع والخدمات المهنية والرعاية الصحية والمطاعم. وقبل تأسيس شركة TriSpan، شغل إيلان منصب الشريك الإداري في شركة Quilvest.
• إيهود لاسكا، شريك تشغيلي ويتمتع إيهود، المعروف أيضًا باسم أودي، بخبرة واسعة كخبير مصرفي استثماري كبير ومدير تنفيذي على مستوى مدراء تنفيذيين، مع تاريخ حافل في تأمين التمويل وبناء الشركات المربحة والتخارج منها بنجاح.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. وولبرت تم بيع الاستثمار في أبريل 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • سمارت آرتشز تم الاستثمار في أكتوبر 2023.

• L’Atelier Entrecôte & Volaille: تم الاستثمار في مايو 2023.

• ماوكلي تم الاستثمار في يناير 2023.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 39 سلون ستريت، لندن، لندن، SW1X 9LP
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.trispanllp.com/ 

اقتباس: “We are fortunate today to have a very healthy pipeline of promising opportunities, and will continue to invest with the same passion, drive and discipline that made us successful entrepreneurs.” – Fady Michel Abouchalache, Founding Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Alpine Investors في دعم شركات البرمجيات والخدمات خلال فترات الانتقال والنمو. وتركز الشركة على الشركات التي تتراوح أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من $1 مليون إلى $50 مليون وقيم مؤسسية تصل إلى $1 مليار. وتهتم شركة Alpine بشكل خاص بالشركات التي تعمل في قطاعات البرمجيات وخدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية، مع تفضيل نماذج الإيرادات المتكررة أو المتكررة. ويشمل نهجهم الاستثماري الاستحواذ على 100% من الشركات، وإعادة رسملة الأغلبية، وعمليات الاستحواذ الإضافية، والفرص التي تنطوي على عمليات اقتطاع الشركات أو تحولات في الإدارة واستراتيجية الأعمال. وهم ينشطون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل Ingenio (سوق المشورة)، وApex Service Partners (مجموعة خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة والخدمات الكهربائية)، ومجموعة TEAM Services (حلول التوظيف المنزلي والرعاية المنزلية)، وGatherUp (تجربة العملاء ومحرك المراجعات عبر الإنترنت).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: $17.6 مليار دولار

أمثلة على القيمة المضافة: Alpine Investors has driven substantial growth for Comlinkdata. Since Alpine’s purchase of the company, they have become a leader in telecommunications data and analytics. Under Alpine’s ownership, Comlinkdata expanded their product portfolio, completed two add-on acquisitions, and has become a reputed data and analytics provider.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غراهام ويفر، المؤسس والرئيس التنفيذي Graham focuses on shaping the firm’s strategy and direction. With over 20 years in private equity, he started Alpine while at Stanford Business School. Outside of Alpine, Graham teaches a highly regarded strategic management course at Stanford’s Graduate School of Business.
• مارك شتراوخ، شريك مؤسس: Mark is a Founding Partner and President of Alpine Investors. He also co-founded ASG, the company’s vertical SaaS platform. With over 30 years of experience as both an investor and operator, Mark has served on the boards of more than 25 current and past Alpine investments. Before joining Alpine, he held several CEO positions at venture and private equity-backed companies.
• مات مور، شريك: مات مور هو شريك ورئيس قسم الأفراد في شركة Alpine Investors. وقد لعب مات منذ انضمامه إلى الشركة دوراً رئيسياً في توسيع نطاق الشركة. وهو يركز على جعل شركة Alpine أفضل مكان للعمل، ويعمل في العديد من مجالس إدارة الشركات التابعة لمحفظة الشركة، ويساعد في بناء فرق القيادة، ويضمن أن تجذب كل من شركة Alpine وشركات محفظتها أفضل المواهب.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. اليقظة: بيعت لميداليا في أغسطس 2022.
2. كوملينك داتا تم الإعلان عن اتفاقية البيع لبيركشاير بارتنرز في أبريل 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • ميدوسيند تم الإعلان عن الاستثمار في يناير 2023.

• أسبيرا تم الاستحواذ عليها من شركة Vista Equity Partners في أبريل 2021.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 1 شارع كاليفورنيا، جناح 2900، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94111
• المكاتب الإضافية: نيويورك، سولت ليك سيتي 

الموقع الإلكتروني: https://www.alpineinvestors.com/ 

اقتباس: “We can show the world that you can be a PE firm that puts up strong results and treats people well. And we can show that you’re winning financially because of that philosophy, not in spite of it.” – Graham Weaver, Founder and CEO​

أسلوب الاستثمار: تستثمر شركة Gauge Capital في الشركات التي تتراوح قيمتها الإجمالية من $50 مليون إلى $500 مليون، وتستهدف الشركات التي تزيد أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عن $5 مليون، وتبلغ إيراداتها السنوية المتكررة $7 مليون أو أكثر. وهي تركز على الشركات عالية النمو ذات النمو التاريخي القوي، وتقدم استثمارات الأغلبية والأقلية على حد سواء، وغالباً ما يكون لها مالك أو مؤسس كبير. وتشمل القطاعات الرئيسية خدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والأغذية والمستهلكين، والرعاية الصحية، والنقل/الخدمات اللوجستية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل AGT Robotics (حلول اللحام الآلي)، وComprehensive EyeCare Partners (خدمات الرعاية الصحية)، وRIP-IT (المعدات والأحذية الرياضية).

تاريخ التأسيس: 2013

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $3 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: قدمت شركة Gauge Capital مساعدة كبيرة لمجموعة ميامي بيتش الطبية (MBMG). وخلال فترة تعاونهما، شهدت مجموعة ميامي بيتش الطبية نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 1.4 مليون جنيه إسترليني إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني إلى 40 مليون جنيه إسترليني. كما تحسن عدد أعضاء برنامج ميديكير أدفانتج (ميديكير أدفانتج) من 4,400 إلى أكثر من 12,000 عضو. وهذا يوضح كيف تساعد شركة Gauge Capital في توسيع نطاق شركات محفظتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• توم ماكيلفي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Tom heads the firm’s business services and technology vertical. With over 30 years of experience, he has a strong background in leading, advising, and investing in high-growth companies. Tom also serves on the boards of multiple organizations, bringing his expertise to guide and support their growth.
• درو جونسون، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Drew mainly focuses on the firm’s healthcare and consumer verticals. He serves as a Director for several portfolio companies and has previously held directorships in a number of businesses.
• ديفيد فريدمان، شريك، ديفيد فريدمان يتولى ديفيد مسؤولية تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها وتنفيذ الصفقات والإشراف على شركات المحفظة الاستثمارية. وهو يشغل منصب مدير للعديد من الشركات وقد شغل سابقاً منصب مدير في شركات أخرى. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سائق محترف TVC Sold to Love’s Travel Stops in October 2023.
2. سيركا: بيعت لشركة Mitratech في أبريل 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • AGT Robotics الاستثمار في النمو الاستراتيجي في أغسطس 2024.
  • لوسنت هيلث: تم الإعلان عن الشراكة في أبريل 2024.

• قابل للتعديل: تم الإعلان عن الاستثمار الاستراتيجي في يوليو 2023.

مواقع المكاتب:

• ساوثليك (المقر الرئيسي): 1256 الشارع الرئيسي، جناح 256، سويت 256، ساوث ليك، تكساس 76092
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.gaugecapital.com/ 

اقتباس: “While Gauge continues to grow and raise larger funds, our identity of investing in and supporting founder-led businesses will remain constant.” – Tom McKelvey, Co-Founder and Managing Partner

أسلوب الاستثمار: شركة مانجروف إيكويتي بارتنرز هي شركة أسهم خاصة مقرها تامبا تركز على استثمارات السوق المتوسطة الدنيا في شركات الخدمات والمصنعين والموزعين ذوي القيمة المضافة في الولايات المتحدة وكندا. وتستهدف الشركة الشركات التي تتراوح أرباحها بين $2 و$10 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإيرادات بين $10 مليون دولار أمريكي و$100 مليون دولار أمريكي. تستثمر مانجروف عادةً في معاملات تتراوح قيمتها بين $15 مليون إلى $75 مليون، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بحصة سوقية قوية وإمكانات نمو وقاعدة عملاء متنوعة. وتشمل استراتيجيتها الاستثمارية عمليات إعادة الرسملة، وعمليات الاستحواذ الإدارية، وعمليات إعادة رسملة الخلافة العائلية، وعمليات الدمج في الصناعة.

شركات المحفظة: وتشمل مجموعة شركاتهم شركات مثل Atlas Greenhouse (هياكل وإكسسوارات الدفيئة)، وTioga Air Heaters (سخانات مؤقتة)، ومجموعة PowerParts (قطع غيار توربينات الغاز والبخار).

تاريخ التأسيس: 2006

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة مانجروف إيكويتي بارتنرز شركة الخدمات العالمية المتكاملة في تحقيق قيمة مضافة من خلال زيادة الإيرادات بأكثر من 601 تيرابايت 3 تيرابايت، وزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من ثلاثة أضعاف، وخلق أكثر من 100 وظيفة خلال فترة الانتظار. كما ساعدت شركة مانجروف أيضًا شركة Tioga Air Heaters، مثل تعيين أعضاء مهمين في فريق الإدارة، والاستحواذ على شركتين ودمجهما، وإدخال نظام برمجيات متطور لإدارة أسطول التأجير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هانتر رايشرت، المدير الإداري Hunter heads Mangrove’s transaction execution team and plays a key role in deal sourcing and portfolio company operations. He is also a member of the firm’s Investment Committee, contributing to strategic decision-making and overall business growth.
• غلين أوكن، المدير الإداري Glenn is primarily responsible for sourcing deal opportunities and evaluating potential acquisition targets at Mangrove. He also supports portfolio companies with corporate development challenges and is a member of the firm’s Investment Committee.
• مات يونغ، المدير الإداري مات يونغ Matt is a member of the Investment Committee and leads the firm’s internal operating team. He plays a key role in driving value creation within the portfolio by overseeing strategic planning, mentoring management teams, recruiting senior talent, and leading special projects. Matt sits on the boards of all Mangrove portfolio companies and is involved in vetting new investments and presenting Mangrove to potential portfolio company teams.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شيلدز لحلول الأعمال: تم الإعلان عن البيع في مارس 2023.
2. شركة RC Rasmussen Corporation: تم الإعلان عن البيع في أغسطس 2022. 
3. ماكينات وأنظمة التعبئة: تم الإعلان عن البيع في مارس 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • جريفين جير: الاستثمار المعلن عنه في نوفمبر 2024.
  • طلاء السدادات A&R: تم الإعلان عن الاستثمار في سبتمبر 2024. 

• شركة نورمكو للمضخات والطاقة: تم الإعلان عن الاستثمار في أبريل 2024.

مواقع المكاتب:

• تامبا (المقر الرئيسي): 320 W. Kennedy Blvd، جناح 300، تامبا، فلوريدا 33606
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.mangroveequity.com/ 

اقتباس: “A chief differentiator for Mangrove is its four-partner internal operating team that serves as a powerful support system to owner/operators seeking to break through inflection points, optimize functional areas and build value, while fostering healthy cultures at their companies.” – Glenn Oken, Managing Director

أسلوب الاستثمار: تستثمر شركة Argand Partners في الشركات التي تفتقر إلى الموارد الكافية والرائدة في السوق في مجال التصنيع المتقدم وخدمات الأعمال ذات إمكانات النمو القوية. يركز نهجهم على بناء منصات نمو عالمية وتنفيذ استراتيجيات تحويلية والاستفادة من الخبرة التشغيلية العميقة. وهم يستهدفون شركات المنصات التي تتراوح أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين $10 مليون و$50 مليون، والشركات الإضافية التي تبلغ أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء $5 مليون أو أكثر، في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بشكل أساسي، مع وجود صلة قوية بالولايات المتحدة.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل سيجما للحلول الهندسية (مكونات معدنية هندسية دقيقة)، وبرينتونس (صناعة السجاد الفاخر)، و OASE (تكنولوجيا المعالم المائية والنافورات)، و Cherry (تكنولوجيا مفاتيح لوحة المفاتيح عالية الدقة)، و Concrete Pumping Holdings (خدمات ضخ الخرسانة).

تاريخ التأسيس: 2015

الأصول الخاضعة للإدارة: $685 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Argand Partners helped portfolio company Cherry in adding value. Argand organised several strategically valuable bolt-on acquisitions for the firm, helping to strengthen Cherry’s technological and product development leadership and expand their product portfolio.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هوارد د. مورغان، الشريك الإداري Howard is a Managing Partner and Co-Founder of Argand Partners, serving on both the Management and Investment Committees. With over 35 years of experience in mid-market private equity, he plays a key role in the firm’s strategic direction and decision-making.
• هيذر فاوست، الشريك الإداري هيذر هي أيضاً شريك إداري وشريك مؤسس في شركة Argand Partners، وتعمل في كل من لجنتي الإدارة والاستثمار. وقد شغلت أدواراً قيادية في العديد من الشركات التابعة لمحفظة استثماراتها، سواء كمديرة أو رئيسة مجلس إدارة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الكرز: تم الاستحواذ عليها في سبتمبر 2020.
• علبة الغرب الأوسط: تم الاستحواذ عليها في مارس 2020.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 28 شارع 28 ويست 44th Street، جناح 501، نيويورك، نيويورك 10036
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، ميامي

الموقع الإلكتروني: https://www.argandequity.com/ 

اقتباس: “Putting an optimistic view on what can be done with the business, that’s where private equity should go.” – Howard D. Morgan, Managing Partner 

أسلوب الاستثمار: CapStreet Group specializes in lower middle-market private equity investments, focusing on industrial and business services sectors. They aim to partner with management teams to drive growth and improve operational efficiencies through strategic planning and hands-on management. Their approach leverages their CapValue Framework® to enhance value through operational improvements, strategic acquisitions, and growth initiatives.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتها شركات مثل Symplr (برامج حوكمة الرعاية الصحية والمخاطر والامتثال)، وخدمات Thorpe Specialty Services (الخدمات الصناعية)، وDatacert (حلول الإدارة القانونية)، وVenari Resources (النفط والغاز)، وArrowhead Engineered Products (قطع غيار ما بعد البيع)، وTrinity Consultants (الاستشارات البيئية).

تاريخ التأسيس: 1990

عدد خبراء الاستثمار: 20

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت مجموعة CapStreet Group بتعزيز الكفاءات التشغيلية والوصول إلى السوق لشركة Symplr بشكل كبير، مما سهل نموها في قطاع الرعاية الصحية. كما أنها دعمت توسع شركة ثورب للخدمات المتخصصة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، وأدت مشاركتها مع شركة Datacert إلى زيادة اختراق السوق والتقدم التكنولوجي. وأدى استثمارهم في شركة Trinity Consultants إلى تمكين الشركة من توسيع نطاق عروض خدماتها وتوسيع نطاق وجودها الجغرافي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جورج كيلي، الشريك الإداري Kelly has been instrumental in shaping CapStreet’s investment strategy and overseeing major investments such as Symplr and Thorpe Specialty Services. His expertise in growth strategies has been crucial in driving value creation across the portfolio.
• نيل كالمير، الشريك الإداري: يركز كالمير على تحديد الاستثمارات في قطاعي الصناعة وخدمات الأعمال وتنفيذها، حيث ساهم بشكل كبير في نمو شركات مثل داتاكرت وفيناري ريسورسز. كانت قيادته في التحسينات التشغيلية محورية.
• بول دي ليزي، شريك، بول دي ليزي De Lisi has played a key role in managing CapStreet’s portfolio and driving value creation through strategic initiatives and operational improvements. He has been deeply involved in the firm’s investments in Arrowhead Engineered Products and Trinity Consultants.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بيع شركة Symplr إلى مشترٍ استراتيجي: Demonstrated CapStreet’s ability to scale businesses and achieve profitable exits.
2. الخروج من ثورب للخدمات المتخصصة: تم تحقيقه من خلال النمو الاستراتيجي والتوسع في السوق، مما أدى إلى نجاح عملية البيع.
3. بيع شركة Datacert إلى مستثمر استراتيجي: أظهروا قدرتهم على تعزيز القيمة وتأمين عمليات تخارج مربحة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الاستثمار في شركة فيناري ريسورسز: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي.
• الاستثمار في شركة Arrowhead للمنتجات الهندسية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع عروضها في مجال قطع غيار ما بعد البيع وزيادة الكفاءة التشغيلية.
• الاستثمار في شركة ترينيتي للاستشارات: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال الاستشارات البيئية وتوسيع نطاق وجودها الجغرافي.

مواقع المكاتب:

• Houston  (Headquarters): 1001 شارع لويزيانا، جناح 3200، هيوستن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.capstreet.com/

اقتباس: “We focus on creating long-term value by partnering with exceptional management teams and leveraging our operational expertise to drive growth and improve efficiencies.” – George Kelly, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص MSouth Equity Partners في استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، مع التركيز على قطاعات مثل التصنيع والتوزيع وخدمات الأعمال والرعاية الصحية. وتهدف الشركة إلى إقامة شراكات مع فرق الإدارة لتوفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي ورأس مال النمو لدفع عجلة خلق القيمة وتوسيع الأعمال. ويشمل نهجهم الاستثمار في الشركات ذات إمكانات النمو القوية، مع التركيز على الشراكة التعاونية والعملية لتعزيز الأداء التشغيلي والنمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل "الابتكار التقني" (التكامل السمعي والبصري)، و"سيستمز وان" (حلول التوظيف التقني والقوى العاملة)، و"بيشتري للنفايات" (خدمات إدارة النفايات)، و"سبيكتريو" (تكنولوجيا مشاركة العملاء)، و"ساذرن تكييف الهواء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء" (خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء)، و"المنتجات الهندسية" (حلول التخزين الهيكلي).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: 18

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: $2.2 مليار دولار

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة MSouth Equity Partners نموًا كبيرًا لشركة Technical Innovation من خلال تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق انتشارها في السوق. كما دعموا أيضاً شركة Systems One في تحسين الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق حلول القوى العاملة لديها. بالإضافة إلى ذلك، أدى استثمارهم في شركة Spectrio إلى تحقيق تقدم كبير في تقنيات إشراك العملاء وتوسيع نطاق السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيتر بيتيت، الشريك الإداري Pettit has over 30 years of private equity experience and has been instrumental in shaping MSouth’s investment strategy. His contributions to the growth of companies like Technical Innovation and Systems One have been significant.
• باري بونيفاس، شريك يركز بونيفاس على تحديد الاستثمارات وتنفيذها في قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا. وقد لعبت قيادته دوراً محورياً في دفع عجلة تحقيق القيمة لشركة Spectrio وPeachtree Waste.
• مايك لونغ، شريك Long has played a key role in managing MSouth’s portfolio and implementing strategic growth initiatives. He has been deeply involved in the firm’s investments in Southern HVAC and Engineered Products.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بيع الابتكار التقني لشركة Diversified: This exit highlighted MSouth’s ability to scale businesses and achieve profitable exits.
2. الخروج من الأنظمة واحد: تم تحقيقه من خلال النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية، مما أدى إلى نجاح عملية البيع.
3. بيع شركة Peachtree Waste إلى Waste Connections: أثبتت قدرتها على تعزيز القيمة وتأمين عمليات تخارج مربحة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الاستثمار في سبكتريو: تم الاستحواذ عليها لتوسيع وجودها في قطاع تكنولوجيا إشراك العملاء، مع التركيز على الابتكار ونمو السوق.
• الاستثمار في التدفئة والتبريد والتكييف الجنوبية تم الاستحواذ على الشركة لتعزيز مكانتها في سوق خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مع التركيز على التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي.
• الاستثمار في المنتجات الهندسية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في حلول التخزين الهيكلي ودعم التوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• أتلانتا (المقر الرئيسي): تو باكهيد بلازا، 3050 طريق بيتشتري رود شمال غرب، جناح 550، أتلانتا
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.msouth.com/

اقتباس: “Our mission is to partner with outstanding management teams to help companies reach their full potential through strategic guidance and operational support.” – Peter Pettit, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: Rubicon Technology Partners focuses on investing in lower middle-market enterprise software companies. Their strategy involves partnering with management teams to drive long-term growth through strategic and operational improvements. Rubicon aims to build market-leading software companies by leveraging their extensive operational expertise and resources. They emphasize flexibility and collaboration to align with each company’s unique needs and growth objectives.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل Certent (حلول إدارة الأسهم)، وDomo (برمجيات ذكاء الأعمال)، وVision33 (تخطيط موارد المؤسسات)، وPersonify (برمجيات إدارة الجمعيات)، وKyriba (حلول الخزانة والتمويل السحابية)، وNulogy (حلول التعاون في سلسلة التوريد)، وTacton (تقنية CPQ SaaS).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: 15

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $3.8 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: دفعت شركة روبيكون نموًا كبيرًا لشركة Certent من خلال توسيع نطاق عروض منتجاتها وتعزيز انتشارها في السوق. وقد دعمت الشركة شركة Domo في تحسين قدراتها في مجال ذكاء الأعمال وتوسيع نطاق عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، أدى استثمارهم في Vision33 إلى تحقيق تقدم كبير في حلول تخطيط موارد المؤسسات والتوسع في السوق. وقد ساعد استثمارهم الاستراتيجي في Nulogy على تسريع النمو العالمي من خلال ابتكار المنتجات والتوسع في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيف كاربنتر، الشريك الإداري Carpenter has over 25 years of experience in software investing and has been instrumental in shaping Rubicon’s investment strategy. His contributions to the growth of companies like Certent and Domo have been significant.
• فنسنت تشاو، شريك يركز تشاو على تحديد الاستثمارات في قطاع برمجيات المؤسسات وتنفيذها. وقد لعبت قيادته دوراً محورياً في تحقيق القيمة لشركة Nulogy وVision33.
• جون فرانك، شريك، جون فرانك Franke has played a key role in managing Rubicon’s portfolio and implementing strategic growth initiatives. He has been deeply involved in the firm’s investments in Kyriba and other software companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بيع شركة Certent إلى InsightSoftware: Highlighted Rubicon’s ability to scale software businesses and achieve profitable exits.
2. الخروج من دومو: تم تحقيقه من خلال النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية، مما أدى إلى نجاح عملية البيع.
3. بيع شركة Vision33 إلى مجموعة ITA: أثبتت قدرتها على تعزيز القيمة وتأمين عمليات تخارج مربحة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الاستثمار في Personify: تم الاستحواذ عليها لتوسيع وجودها في قطاع برمجيات إدارة الجمعيات، مع التركيز على الابتكار ونمو السوق.
• الاستثمار في Kyriba: تم الاستحواذ عليها لتعزيز عروضها في مجال حلول الخزانة السحابية والحلول المالية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
• الاستثمار في Nulogy: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في حلول التعاون في سلسلة التوريد ودعم التوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• بولدر (المقر الرئيسي): 1470 شارع والنوت 1470، جناح 400، بولدر
• المكاتب الإضافية: نيو هافن، بالو ألتو

الموقع الإلكتروني: https://www.rubicontp.com/

اقتباس: “We focus on what really matters. Our engagement model isn’t based on micro-detailed reporting templates and meaningless metrics — it’s based on contributing tangible, strategic value.” – Vincent Chao, Partner​

أسلوب الاستثمار: Access Holdings focuses on creating enduring businesses in essential service-based industries. They utilize a “build and buy” approach, combining high-velocity mergers and acquisitions (M&A) with organic growth initiatives. The firm emphasizes the use of innovative digital tools and modern systems architecture to achieve competitive advantages.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل فاونديشن بارتنرز جروب (خدمات رعاية الوفيات)، وكوفاري (منتجات التأمين السنوي والتأمين على الحياة)، وريجنسي فاميلي (خدمات حرق جثث الحيوانات الأليفة)، وبوتليس براندز (خدمات غسيل السيارات السريعة)، وبلاي فلاي سبورتس (التسويق والإعلام الرياضي)، وزيوس فاير آند سيكيوريتي (تكامل أنظمة الأمن والحماية من الحرائق).

تاريخ التأسيس: 2013

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة أكسس القابضة دورًا حاسمًا في تحويل مجموعة فاونديشن بارتنرز جروب إلى أكبر مزود خاص لخدمات رعاية الموتى في الولايات المتحدة من خلال تنفيذ عمليات قابلة للتطوير والاستفادة من الأدوات الرقمية. وبالمثل، دفعت أكسيس هولدنجز شركة Kuvare إلى أن تصبح شركة رائدة في تقديم منتجات التأمين من خلال الاستخدام الاستراتيجي لتحليلات الأعمال وتحديث بنية الأنظمة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كيفن ماك أليستر، الشريك الإداري دور فعال في النمو الاستراتيجي والتوسع التشغيلي لمجموعة فاونديشن بارتنرز وعلامات سبوتليس التجارية.
• مايكل رودجرز، شريك، مايكل رودجرز قيادة تطوير Playfly Sports، وتعزيز المشاركة الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
• جوش فينيفتر، المدير العام: Played a significant role in expanding Regency Family’s market presence through strategic acquisitions and operational improvements.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كوفاري بيعت لشركة Blue Owl Capital مقابل $750 مليون دولار.
2. مجموعة شركاء المؤسسة: صفقة ثانوية ذات أصل واحد توفر السيولة للمستثمرين قبل التمويل.
3. العلامات التجارية الناصعة: تخارج جزئي من خلال شراكة استراتيجية مع شركة أسهم خاصة أخرى.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• زيوس للحماية من الحرائق والأمن: مزوّد لخدمات تكامل أنظمة الحريق والأمن.
• WagWay Group’s Partnership with PUPS Pet Club: التوسع في صناعة خدمات الحيوانات الأليفة.
• شركاء النقل الطلابي الأمريكيون: مزود خدمات نقل الطلاب.

مواقع المكاتب:

• بالتيمور (المقر الرئيسي): 1001 شارع إن تشارلز، جناح 800، بالتيمور، ماريلاند 21201
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://accessholdings.com/

اقتباس: “At Access Holdings, we believe in building enduring businesses by leveraging innovative digital tools and a strong operational foundation to scale and lead in their respective industries.” – Kevin McAllister, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تتخصص ويندجامر كابيتال في الاستثمار في أسهم التحكم في شركات السوق المتوسطة، مع التركيز على التصنيع المتقدم والتوزيع المتخصص وخدمات الأعمال. يركز نهجهم على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي، والاستفادة من خبرتهم العميقة في المجال ومواردهم التشغيلية لدعم المبادرات الاستراتيجية الأساسية.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل Advanced Instruments (أدوات الاختبار والقياس التحليلية)، ومجموعة مكونات الأجهزة (السباكة والأجهزة)، ومنتجات الموزعين المتقدمة (مكونات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء)، وMission Critical Electronics (منتجات تحويل الطاقة والمنتجات المتعلقة بالبطاريات)، ومجموعة Heritage Food Service Group (المطابخ التجارية وقطع غيار المعدات الأصلية)، وHilco Vision (منتجات وملحقات العناية بالعين الاحترافية).

تاريخ التأسيس: 1990

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 6 صناديق أساسية

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Windjammer Capital played a significant role in expanding Advanced Instruments by improving operational efficiency and broadening product lines, which led to substantial revenue growth. Component Hardware Group also benefited from streamlined supply chain processes and enhanced product development capabilities under Windjammer’s guidance.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غريغوري بونديك، المدير الإداري دور فعال في تأمين الاستثمارات وتوجيه شركات المحفظة نحو تحقيق نمو كبير.
• جيفري ميهي، المدير الإداري التركيز على الاستفادة من الموارد التشغيلية لدفع نمو الشركة وتطويرها، وضمان تنفيذ المبادرات التشغيلية الرئيسية.
• براندون إيدلفسن، مدير التشغيل: العمل مع شركات المحفظة لدفع النمو العضوي من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات التحسين.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الأدوات المتقدمة: بيعت إلى شركة باتريشيا للصناعات، مما يدل على نمو كبير وتحقيق قيمة مضافة.
2. مجموعة الحلول المحكمــة Sold to Qnnect, exemplifying a successful transformation under Windjammer’s ownership.
3. شركة الضوابط الهندسية الدولية: تم الخروج بدعم استشاري من BlackArch Partners، مع تسليط الضوء على الإدارة الاستراتيجية الفعالة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مؤسسة EFC الدولية: التوسّع في مجال المثبتات وتوزيع المكونات المتخصصة.
• فيكون Manufacturer of vegetation management equipment, enhancing Windjammer’s portfolio in niche manufacturing.
• خلية X الحيوية: Provider of research antibodies, underscoring Windjammer’s interest in specialized and high-growth markets.

مواقع المكاتب:

• نيوبورت بيتش (المقر الرئيسي): 840 نيوبورت سنتر درايف، جناح 650، نيوبورت بيتش
• المكاتب الإضافية: والتهام

الموقع الإلكتروني: https://www.windjammercapital.com/

اقتباس: “Investment in our operational resources has been critical to our partnerships with founders, entrepreneurs, and senior leadership teams at our portfolio companies.” – Jeffrey Miehe, Managing Principal​

أسلوب الاستثمار: تركز لونج فيو كابيتال على توفير أسهم النمو ورأس مال الاستحواذ لشركات السوق المتوسطة الدنيا. وتركز استراتيجيتها على الشراكة مع الشركات التي تتمتع بفرق إدارة قوية وإمكانات نمو كبيرة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتصنيع المتخصص. وتسعى LongueVue Capital إلى إضافة قيمة من خلال الموارد الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ التآزرية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل زافيشن للمنتجات الطبية (الغرسات والأدوات الجراحية)، وشركاء كواليتي سينيور ليفينج (مجمعات سكنية لكبار السن)، وشركة ساوثرن إنسايوليشن (خدمات العزل للعملاء التجاريين والصناعيين)، ومجموعة فلو كنترول جروب (التوزيع الصناعي)، وشركة دايركت ميد لقطع الغيار والخدمات (قطع الغيار والخدمات الطبية)، وشركة ميد فارم القابضة (قطاع الرعاية الصحية).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 14 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: LongueVue Capital played a crucial role in Zavation Medical Products’ expansion by enhancing its product offerings and distribution channels, leading to significant revenue growth. They also supported Quality Senior Living Partners in increasing operational efficiency and expanding its footprint in the senior housing market.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريك ريس، الشريك المؤسس والشريك الإداري: التركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية لشركات المحفظة الاستثمارية.
• جون مكنمارا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها، مستفيدًا من خبرته الواسعة في هذا المجال.
• بيكي توبس، المدير المالي والمدير التنفيذي للشؤون المالية: يشرف على إعداد التقارير المالية والامتثال التنظيمي وعلاقات المستثمرين، حيث يتمتع بخبرة واسعة في مجال المحاسبة الاستثمارية وإعداد التقارير التنظيمية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. منتجات زافيشن الطبية: Successfully exited through a strategic sale, demonstrating substantial growth under LongueVue’s guidance.
2. شركاء جودة الحياة لكبار السن: خرجت بعوائد كبيرة، مما يعكس الإدارة الفعالة والتحسينات التشغيلية.
3. العزل الجنوبي: التخارج بعد تحقيق نمو كبير في السوق وتحسينات في الكفاءة التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة التحكم في التدفق: الاستحواذ لتعزيز محفظتها في مجال التوزيع الصناعي.
• خدمة وقطع غيار وخدمة دايركت ميد: التوسع في سوق قطع الغيار والخدمات الطبية.
• ميد فارم القابضة: الاستحواذ لتعزيز وجودها في قطاع الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• ميتايري (المقر الرئيسي): 111 جادة قدامى المحاربين، جناح 1020، ميتايري
• المكاتب الإضافية: ويست بالم بيتش

الموقع الإلكتروني: https://www.lvcpartners.com/

اقتباس: “LongueVue Capital’s investment approach is to partner with management teams to drive growth and create value.” – Rick Rees, Co-Founder and Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز WestView Capital Partners على الاستثمار في أسهم النمو في شركات السوق المتوسطة، وتستهدف في المقام الأول خدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاستهلاكية. وينطوي نهجهم على الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير الموارد الاستراتيجية والدعم التشغيلي ورأس المال لدفع عجلة النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم شركات مثل Collaborative Solutions (استشارات تكنولوجيا المعلومات)، وAxiomSL (إعداد التقارير التنظيمية وإدارة المخاطر)، وVocera Communications (أنظمة اتصالات الرعاية الصحية).

تاريخ التأسيس: 2004

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: WestView Capital Partners helped Collaborative Solutions expand its global presence and service offerings, leading to substantial growth and a successful exit. They also supported AxiomSL in scaling its platform and entering new markets, significantly enhancing the company’s value.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كارلو فون شروتر، الشريك الإداري: يركز على مبادرات النمو الاستراتيجي وكان له دور فعال في العديد من الاستثمارات الناجحة.
• ريتشارد ويليامز، الشريك الإداري متخصص في خدمات الرعاية الصحية وقد حقق قيمة كبيرة في شركات المحفظة في هذا القطاع.
• ماثيو كارول، الشريك الإداري تقود الاستثمارات في مجال البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في نمو وتوسع شركات مثل شركة Collaborative Solutions.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الحلول التعاونية: بيعت إلى شركة Cognizant، مما يدل على نمو كبير وتوسع عالمي.
2. AxiomSL: الخروج مع زيادة كبيرة في القيمة السوقية بعد توسيع نطاق العمليات ودخول أسواق جديدة.
3. فوسيرا كوميونيكيشنز طرح عام أولي ناجح، مما يعكس النمو القوي والريادة في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حلول المواهب الجنيه الاسترليني: الاستحواذ لتوسيع بصمتها في سوق فحص الخلفية وحلول القوى العاملة.
• برنامج امتصاص البرمجيات: مزود لأنظمة إدارة التعلم القائمة على الحوسبة السحابية، مما يعزز وجودها في قطاع تكنولوجيا التعليم.
• دنتال إكس تشينج: الاستحواذ لتعزيز عروضها في سوق الدفع ومعالجة معاملات طب الأسنان.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 125 شارع هاي ستريت 125، جناح 2612، بوسطن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.wvcapital.com/

اقتباس: “Our mission is to partner with outstanding management teams to help them achieve their growth objectives and create substantial value in their businesses.” – Carlo von Schroeter, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة TSG Consumer Partners في الاستثمار في العلامات التجارية الاستهلاكية في السوق المتوسطة، مع التركيز على قطاعات مثل الأغذية والمشروبات، والعناية الشخصية والمنزلية، والملابس والإكسسوارات، والصحة والعافية. وتهدف الشركة إلى إقامة شراكات مع الشركات ذات النمو المرتفع ودعمها بالتوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية ورأس المال اللازم للتوسع.

شركات المحفظة: Their diverse portfolio includes companies like Stumptown Coffee Roasters (premium coffee market), Radiance Holdings, Smart Balance (healthy food products), and Smashbox Cosmetics (beauty products).

تاريخ التأسيس: 1986

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $20 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة TSG Consumer Partners دوراً هاماً في نمو شركة فيتامين ووتر من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي، مما أدى إلى استحواذ شركة كوكا كولا عليها. كما ساعدوا أيضاً في بناء شركة سمارت بالانس لتصبح علامة تجارية رائدة في قطاع الأغذية الصحية من خلال استراتيجيات التسويق والتوزيع المستهدفة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• Jamie O’Hara, President: يشرف على التوجيه الاستراتيجي وقرارات الاستثمار، ويلعب دوراً رئيسياً في نجاح شركات المحفظة الاستثمارية.
• كولين ويلش، المدير الإداري التركيز على تحديد العلامات التجارية الاستهلاكية ذات الإمكانات العالية ودعم نموها من خلال المبادرات الاستراتيجية.
• بيير ليكومت، المدير الإداري: متخصص في قيادة التحسينات التشغيلية وتوسيع نطاق وصول شركات المحفظة إلى الأسواق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مياه الفيتامينات: استحوذت عليها شركة كوكا كولا، مما يسلط الضوء على النمو الكبير واختراق السوق.
2. أغذية الثورة: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، مما يعكس التوسع الناجح والريادة في السوق في مجال الوجبات المدرسية الصحية.
3. بوب تشيبس: تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية بعد النمو الكبير للعلامة التجارية والتوسع الكبير في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• محمصات قهوة ستامبتاون التوسع في سوق القهوة الفاخرة.
• اكتشاف الفناء الخلفي: مزوّد لمنتجات اللعب في الهواء الطلق ومنتجات الفناء الخارجي، مما يعزز حضورها في قطاع أسلوب حياة المستهلك.
• سبيندريفت العلامة التجارية للمياه الفوارة، مما يعزز تركيزها على المشروبات الصحية والمبتكرة.

مواقع المكاتب:

• لاركسبور (المقر الرئيسي): 1100 لاركسبور لاندينج سيركل، جناح 360، لاركسبور
• المكاتب الإضافية: نيويورك، لندن، ستامفورد، سمرلين

الموقع الإلكتروني: https://www.tsgconsumer.com/

اقتباس: “We invest in brands you know and love, because we love them too. Our flexible approach allows us to make minority or majority investments in established companies looking to grow beyond their previous successes.” – Jamie O’Hara, President

أسلوب الاستثمار: Main Street Capital provides long-term debt and equity capital to lower middle market companies and debt capital to middle market companies. They offer “one-stop” financing solutions to support management buyouts, recapitalizations, growth financings, refinancings, and acquisitions. Main Street focuses on partnering with entrepreneurs, business owners, and management teams to tailor transactions that meet the unique needs of their portfolio companies.

شركات المحفظة: تشمل محفظتها المتنوعة شركات مثل Pinnacle Plastics (بطانات العلب والأكياس البلاستيكية)، و Compass Systems (أنظمة النقل الهوائية)، و IG Holdings (الشارات والمنتجات التكتيكية)، و Cybermedia Technologies (تحديث تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي).

تاريخ التأسيس: 1997

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 75 محترفًا تقريبًا

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4.44 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Main Street Capital played a crucial role in expanding Pinnacle Plastics’ product lines and distribution channels, significantly boosting its market presence. They also supported Compass Systems in enhancing its operational capabilities and entering new markets, resulting in substantial growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دواين ل. هايزاك، الرئيس التنفيذي لشركة دوين ل. هايزاك Instrumental in strategic direction and major investment decisions, leading to the firm’s substantial growth.
• جيسي موريس، المدير المالي ومدير العمليات: يشرف على العمليات المالية ويلعب دورًا حاسمًا في إدارة المحافظ والمبادرات الاستراتيجية.
• ديفيد ماجدول، الرئيس والمدير التنفيذي للمعلومات: Focuses on investment strategy and managing the firm’s portfolio, driving significant value creation​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ناغتس CBT Nuggets: الخروج بنجاح، مما يدل على النمو الكبير والريادة في السوق في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت.
2. تليفيردي التخارج الجزئي بعد تعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرات الفريق التنفيذي.
3. شركة كيكهايفر للتصنيع: بيع استراتيجي يعكس تحقيق قيمة ونمو كبيرين.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة IG القابضة: التوسع في سوق المنتجات التكتيكية.
• تقنيات الوسائط الإلكترونية: تعزيز التواجد في مجال تحديث تكنولوجيا المعلومات و التحوّل الرقمي.
• بيناكل للبلاستيك تعزيز خطوط الإنتاج في حلول التعبئة والتغليف.

مواقع المكاتب:

• هيوستن (المقر الرئيسي): 1300 جادة بوست أوك، الطابق 8، هيوستن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.mainstcapital.com/

اقتباس: “Our investment strategy is centered on providing tailored capital solutions and strategic support to help our portfolio companies achieve their full potential.” – Dwayne L. Hyzak, CEO.

أسلوب الاستثمار: تتخصص Altamont Capital Partners في القيام باستثمارات طويلة الأجل في شركات السوق المتوسطة. ويركز نهجهم على الشراكة والتحسين التشغيلي والنمو الاستراتيجي. وهي تستثمر في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك خدمات الأعمال والرعاية الصحية والقطاعات الاستهلاكية والصناعية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل McLarens (خدمات التأمين)، وTacala (صاحب امتياز Taco Bell)، وDoglaring Products (شركة تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة).

تاريخ التأسيس: 2010

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت ألتامونت كابيتال بارتنرز دوراً حاسماً في توسيع نطاق عمليات ماكلارينز من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما عزز مكانتها في السوق بشكل كبير. كما ساعدوا أيضاً شركة تاكالا على تنمية عمليات الامتياز الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة إيراداتها وحضورها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيسي روجرز، المدير الإداري يقود استراتيجيات الاستثمار وكان له دور محوري في نمو شركات المحفظة الرئيسية. ويُعرف روجرز بخبرته في التعامل مع المعاملات المعقدة والتخطيط الاستراتيجي.
• راندال إيسون، المدير الإداري راندال إيسون يركز على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي. لعبت إيسون دوراً فعالاً في تعزيز الكفاءات التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير.
• كوني شوارتز، المدير الإداري Specializes in complex investments and turnarounds, driving significant value creation. Schwartz’s experience in restructuring and market repositioning has been crucial for many portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. منتجات دوغلاس: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، مما يعكس النمو القوي والريادة في السوق في مجال الكيماويات المتخصصة.
2. مكلارنز خروج جزئي يدل على التوسع الكبير في السوق والكفاءة التشغيلية.
3. تاكالا بيع استراتيجي يؤدي إلى عوائد ونمو كبيرين.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة باخاراتش مزود لأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والغاز وحلول إدارة الطاقة.
• شركة كوتون هولدنغز إنك التوسع في خدمات التعافي من الكوارث.
• النوافذ المتتالية: تعزيز التواجد في قطاع منتجات البناء.

مواقع المكاتب:

• بالو ألتو (المقر الرئيسي): 400 شارع هاملتون أفينيو، جناح 230، بالو ألتو
• المكاتب الإضافية: أوستن، سان فرانسيسكو

الموقع الإلكتروني: https://www.altamontcapital.com/

اقتباس: “We believe in partnering with strong management teams to drive transformational growth and create lasting value.” – Jesse Rogers, Managing Director​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة RLH Equity Partners في استثمارات أسهم النمو في الشركات عالية النمو المملوكة لرواد الأعمال. وتركز الشركة على قطاعات مثل خدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية. تركز شركة RLH على الشراكة مع فرق الإدارة، حيث تقدم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي ورأس مال النمو لدفع التوسع في الأعمال التجارية وخلق القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم شركات مثل Utegration (حلول صناعة المرافق)، وAstound Commerce (حلول التجارة الرقمية)، وCrossCountry Consulting (خدمات استشارية للأعمال).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وساعدت شركة RLH Equity Partners شركة Utegration على توسيع قاعدة عملائها وعروض خدماتها، مما عزز مكانتها في السوق بشكل كبير. كما دعموا أيضاً شركة أستاوند كوميرس في توسيع نطاق عملياتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير وتخارج ناجح.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• موراي رودين، المدير العام لشركة موراي رودين على مدار أكثر من عقدين من الزمن في شركة RLH، كان لرودين دور فعال في دفع عجلة النمو لشركات المحفظة مثل Cymetrix و CyberCoders من خلال التخطيط الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.
• كيفن كانتريل، المدير الإداري يركز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو لشركات المحفظة الاستثمارية، وتعزيز انتشارها في السوق وكفاءتها التشغيلية.
• روبرت رودين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Brings extensive experience in scaling businesses and fostering innovation, playing a crucial role in the success of numerous portfolio companies​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة بلو وولف تم الاستحواذ عليها من قبل شركة IBM، مما يسلط الضوء على النمو الكبير والريادة في السوق.
2. أستوند كوميرس: تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية بعد النمو الكبير والتوسع الكبير في السوق.
3. التكامل: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، مما يعكس النمو القوي والمكانة القوية في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة ستراتا للمعلومات التوسع في خدمات استشارات التعليم العالي.
• شركة القانون العملي: توفير المعلومات والموارد القانونية، وتعزيز وجودها في سوق الخدمات القانونية.
• المجموعة الاستشارية العامة: تعزيز بصمتها في الخدمات والاستشارات الحكومية.

مواقع المكاتب:

• لوس أنجلوس (المقر الرئيسي): 10900 جادة ويلشاير، جناح 850، لوس أنجلوس
• المكاتب الإضافية: إيرفين

الموقع الإلكتروني: https://www.rlhequity.com/

اقتباس: “We believe in working shoulder-to-shoulder with our portfolio companies to drive significant growth and create lasting value.” – Murray Rudin, Managing Director​

أسلوب الاستثمار: تركز ماكنالي كابيتال على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الأدنى، لا سيما في القطاعات الصناعية وخدمات الأعمال والقطاعات الاستهلاكية. وترتكز استراتيجيتها الاستثمارية على الشراكة مع الشركات العائلية والشركات المملوكة لمؤسسيها، حيث توفر رأس المال والموارد الاستراتيجية لدعم النمو طويل الأجل.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتها المتنوعة شركات مثل Smith Cooper International (الأنابيب والصمامات والتجهيزات الصناعية)، وFedCap (تعهيد العمليات التجارية)، وPivot Point Consulting (استشارات تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية).

تاريخ التأسيس: 2008

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: McNally Capital played a crucial role in expanding Smith Cooper International’s product lines and distribution channels, significantly boosting its market presence. They also supported Pivot Point Consulting in enhancing its operational capabilities and entering new markets, resulting in substantial growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• وارد ماكنالي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري: يقود التوجه الاستراتيجي للشركة وكان له دور محوري في دفع عجلة النمو لشركات المحفظة الرئيسية.
• لو راسي، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري: Joined the firm with extensive executive leadership experience and focuses on shaping the firm’s growth and operational strategies.
• رافي ب. شاه، شريك: Focuses on leading the investment team across various industries, including National Security, Aerospace, and Industrial Technology & Automation. He has played a significant role in the growth and success of multiple portfolio companies​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الأجهزة الدقيقة المتقدمة: بيعت بنجاح إلى شركة Enpro Inc. مما يدل على نمو كبير وريادة في السوق في مجال أجهزة تحليل الغاز.
2. لوجستيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية، مما يسلط الضوء على تحقيق قيمة كبيرة وكفاءات تشغيلية.
3. مجموعة إعادة التوريد بيعت إلى شركة MidOcean Partners، مما يعكس النمو القوي في مجال التوظيف الاستراتيجي والخدمات الاستشارية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سميث وأوبي التوسع في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة.
• حلول Xcelerate Solutions: تعزيز بصمتها في مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.
• الحوسبة المخصصة: Enhancing their presence in industrial and embedded computing solutions​.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 151 نورث فرانكلين ستريت، جناح 2650، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.mcnallycapital.com/

اقتباس: “We are dedicated to partnering with family- and founder-owned businesses, providing the strategic resources and capital necessary to drive long-term growth and create lasting value.” – Ward McNally, Founder, Co-CEO & Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة SunTx Capital Partners على الاستثمار في شركات التصنيع والتوزيع والخدمات الموجهة نحو النمو في السوق المتوسطة. وتتبع الشركة نهجاً استثمارياً عملياً ومتسقاً حيث تتعاون مع فرق الإدارة لتوفير الدعم الاستراتيجي والتشغيلي الذي يهدف إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل Construction Partners, Inc. (البنية التحتية وبناء الطرق)، وBig Outdoor (الإعلانات الخارجية)، وAnchor Partners (الخدمات الصناعية).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة SunTx Capital Partners دورًا مهمًا في توسيع نطاق أعمال شركة Construction Partners, Inc. من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما عزز مكانتها في السوق بشكل كبير. كما دعمت الشركة أيضاً شركة Big Outdoor في توسيع نطاق عملياتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيد فليمنغ، شريك مؤسس: With extensive experience in private equity and operational management, Ned has been instrumental in driving the strategic direction and growth of SunTx’s portfolio companies.
• كريغ جينينغز، شريك مؤسس وشريك مشارك: Focuses on financial strategy and management, contributing significantly to the firm’s investment decisions and portfolio management.
• مارك ماتيسون، شريك مؤسس وشريك مشارك: متخصص في التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز قيمة شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة كارولينا للمشروبات بيعت لشركة Brynwood Partners، مما يعكس النمو القوي والريادة في السوق في مجال تصنيع المشروبات.
2. شركة هورون تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية، مما يسلط الضوء على تحقيق قيمة كبيرة وكفاءات تشغيلية.
3. شركة كونستركشن بارتنرز إنك خروج جزئي يدل على التوسع الكبير في السوق والكفاءة التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة إيبوك سوليوشنز مزود حلول برمجيات نظم المعلومات الجغرافية للمرافق، مما يعزز محفظتها في قطاع التكنولوجيا.
• كبير في الهواء الطلق: التوسع في مجال الإعلانات الخارجية والخدمات الإعلامية.
• الشركاء الأساسيون: تعزيز بصمتها في الخدمات الصناعية.

مواقع المكاتب:

• دالاس (المقر الرئيسي): مركز لينكولن سنتر، 5420 طريق LBJ السريع، جناح 1000، دالاس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://suntxcapitalpartners.com/

اقتباس: “We are committed to partnering with strong management teams to drive strategic growth and create lasting value in the middle market.” – Ned Fleming, Founding Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Silver Oak Services Partners على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا في قطاعات الأعمال والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية. وتركز الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة، وتوفير التوجيه الاستراتيجي، والدعم التشغيلي، ورأس المال لدفع النمو وتعزيز القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل Accent Food Services (خدمات البيع والطعام)، وشبكة الأورام المتكاملة (خدمات إدارة الأورام)، و SERVPRO (خدمات الترميم).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: وقد لعبت شركة سيلفر أوك سيرفيسز بارتنرز دوراً حاسماً في توسيع نطاق خدمات أكسنت للخدمات الغذائية من خلال تعزيز عروض خدماتها وكفاءاتها التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في السوق. كما دعمت الشركة أيضاً شبكة الأورام المتكاملة في توسيع نطاق عملياتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غريغوري م. بار، الشريك الإداري: متخصص في خدمات الأعمال وكان له دور محوري في دفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية لشركات المحفظة الاستثمارية.
• دانيال م. جيل، شريك إداري التركيز على خدمات الرعاية الصحية، والمساهمة بشكل كبير في التوجه الاستراتيجي والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بالرعاية الصحية.
• أندرو س. غوستافسون، شريك: Leads investments in consumer services, playing a key role in enhancing the value and growth of companies in this sector​​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شبكة الأورام المتكاملة: بيعت لمشترٍ استراتيجي، مما يعكس النمو القوي والريادة في السوق.
2. أكسنت للخدمات الغذائية: تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية، مما يسلط الضوء على تحقيق قيمة كبيرة وكفاءات تشغيلية.
3. سيرفرو: خروج جزئي يدل على التوسع الكبير في السوق والكفاءة التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• خدمات سلامة الحياة: التوسع في خدمات الحرائق والسلامة.
• ليغاسي هوسبيس تعزيز بصمتها في قطاع خدمات الرعاية الصحية.
• Orthotic Holdings Inc: تعزيز وجودهم في سوق خدمات تقويم العظام والأطراف الصناعية.

مواقع المكاتب:

• إيفانستون (المقر الرئيسي): 1560 جادة شيرمان، جناح 1200، إيفانستون
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.silveroaksp.com/

اقتباس: “Silver Oak Services Partners is dedicated to partnering with exceptional management teams to build industry-leading service companies. Our collaborative approach and strategic guidance have been instrumental in driving growth and creating lasting value in our portfolio companies.” – Gregory M. Barr, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز بلاديوم إكويتي بارتنرز على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الأدنى، لا سيما في القطاعات الاستهلاكية والخدماتية والصناعية والرعاية الصحية. وتركز الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير الموارد الاستراتيجية والخبرة التشغيلية ورأس المال لتحقيق النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم المتنوعة شركات مثل Del Real Foods (أطعمة مكسيكية أصيلة جاهزة)، ومجموعة TransForce Group (خدمات النقل والخدمات اللوجستية)، وشركة Jordan Health Services (خدمات الرعاية الصحية المنزلية).

تاريخ التأسيس: 1997

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30 محترفاً تقريباً

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $3.1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد لعبت شركة بلاديوم إيكويتي بارتنرز دوراً هاماً في توسيع نطاق عمل شركة ديل ريال للأغذية من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية وقنوات التوزيع، مما أدى إلى نمو كبير في السوق. كما أنها دعمت مجموعة ترانس فورس في توسيع نطاق عملياتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير وخلق قيمة مضافة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ماركوس رودريغيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: With extensive experience in private equity, Marcos has been instrumental in driving the strategic direction and growth of Palladium’s portfolio companies.
• جاستن ر. غرين، شريك الرئيس المشارك لصناديق Flagship Funds، كان لغرين دور محوري في إدارة الاستثمارات الرئيسية ولديه سجل حافل في تحقيق القيمة في مختلف القطاعات.
• دانيال إيلوندين، شريك Co-Head of Flagship Funds, Ilundain has played a significant role in expanding Palladium’s footprint in multiple industries through strategic investments and operational enhancements.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. Kar’s Nuts: بيعت إلى شركة ماديسون ديربورن بارتنرز، مما يعكس النمو القوي والريادة في السوق في مجال الوجبات الخفيفة.
2. تليفزيون كانيلا ريسبونسكشن كانيلا تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية، مما يسلط الضوء على تحقيق قيمة كبيرة وكفاءات تشغيلية.
3. شركة برنس إنترناشيونال كوربوريشن بيعت إلى شركة American Securities، مما يدل على توسع كبير في السوق وكفاءة تشغيلية كبيرة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• خطط هيلث صن الصحية: التوسع في سوق مزايا الرعاية الطبية.
• جود ويست إندستريز مزود لحلول توزيع الأطعمة والمشروبات، مما يعزز وجودها في قطاع الخدمات الاستهلاكية.
• سبارتك: تعزيز بصمتها في صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 1270 شارع الأمريكتين، الطابق 31، نيويورك
• المكاتب الإضافية: ستامفورد، ترافيرس سيتي

الموقع الإلكتروني: https://www.palladiumequity.com/

اقتباس: “We are committed to partnering with dynamic management teams to drive strategic growth and create lasting value in the lower middle market.” – Marcos Rodriguez, Chairman & CEO

أسلوب الاستثمار: تركز أوسيولا كابيتال على استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة الدنيا في قطاعات خدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الصناعية. وينطوي نهجها على الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية ورأس مال النمو.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتها شركات مثل CrossCom National (خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وHrit Heritage Health Solutions (خدمات الرعاية الصحية)، وOne Water Marine Holdings (تجارة التجزئة البحرية).

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 10 محترفين

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Osceola Capital دورًا حاسمًا في توسيع شركة CrossCom National من خلال تعزيز عروض خدماتها وكفاءاتها التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في السوق. كما دعمت الشركة أيضاً شركة Heritage Health Solutions في توسيع نطاق عملياتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل باب، رئيس مجلس الإدارة Founded Osceola and focuses on management and value creation efforts within Osceola’s portfolio companies. Michael sits on the boards of CMS Technologies and Talent Group, among others.
• باتريك واتكينز، شريك، باتريك واتكينز يقود جهود لجنة الاستثمار ويعمل حالياً في مجالس إدارة العديد من شركات المحافظ الاستثمارية. يتمتع بخلفية قوية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة.
• ويل نيوباندر، الشريك والمدير المالي: Oversees all financial and operational aspects of the firm, contributing significantly to the strategic direction and success of the firm and its portfolio companies​​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. غسيل الأسطول: التخارج بنجاح، مما يدل على نمو كبير وريادة في السوق في خدمات غسيل السيارات.
2. كروس كوم ناشيونال: تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية، مما يسلط الضوء على تحقيق قيمة كبيرة وكفاءات تشغيلية.
3. ون ووتر مارين القابضة الخروج من خلال الاكتتاب العام، مما يعكس النمو القوي والتوسع في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أسيرتوس: التوسع في الخدمات اللوجستية للسيارات وخدمات النقل.
• شركاء باثويز هيلث بارتنرز تعزيز بصمتها في خدمات الرعاية الصحية.
• خدمات مارلين: تعزيز وجودهم في سوق خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والتكييف.

مواقع المكاتب:

• تامبا (المقر الرئيسي): 4030 W Boy Scout Blvd، جناح 915، تامبا
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://osceola.com/

اقتباس: “Central to our success is a highly skilled and driven team, and these promotions validate our model of growing senior team members and partners from within.” – Ben Moe, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة CIVC Partners على استثمارات أسهم النمو والاستحواذ في شركات السوق المتوسطة في قطاع خدمات الأعمال. ويركز نهجهم على التعاون مع فرق الإدارة لتحقيق قيمة كبيرة من خلال النمو العضوي وطرح منتجات جديدة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم المتنوعة شركات مثل HR Green (خدمات تصميم البنية التحتية والخدمات الهندسية)، وEN Engineering (خدمات هندسية واستشارية)، وGPRS (خدمات تحديد مواقع المرافق)، وKPA (برنامج إدارة الامتثال للبيئة والصحة والسلامة البيئية).

تاريخ التأسيس: 1970

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 30 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: CIVC Partners helped transform HR Green by providing capital and strategic guidance, enabling the company to expand its service offerings and geographic reach. They supported EN Engineering in diversifying its client base and entering new markets through targeted acquisitions. Additionally, they enhanced GPRS’s technological capabilities, resulting in a broader service offering and increased market share.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون كومبال، شريك، جون كومبال، شريك Compall played a crucial role in the investment in EN Engineering, focusing on its growth strategy and expansion into new service lines. His strategic guidance was instrumental in increasing EN Engineering’s client base and market presence.
• مارك مكمانوس، شريك، مارك مكمانوس McManus was key in the acquisition of GPRS, where he enhanced the company’s technological capabilities and market penetration, significantly boosting its growth.
• كريس بيري، شريك قاد بيري المبادرات الاستراتيجية لشركة KPA، حيث قاد جهود تطوير المنتجات وجهود اختراق السوق التي أدت إلى نمو كبير في قطاع الامتثال للبيئة والصحة والسلامة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة كريست للتأمين Sold to a strategic buyer with advisors including Kirkland & Ellis LLP. This exit marked a significant return on investment due to strategic growth and market expansion under CIVC’s ownership.
2. ماجنا للخدمات القانونية: Exited to a private equity firm with advisory from Goodwin Procter LLP. Magna’s enhanced service offerings and client base growth were key factors in its successful sale.
3. السوائل الحرارية: Sold to a strategic acquirer, facilitated by the advisory of Houlihan Lokey. The company’s improved operational efficiencies and expanded market reach under CIVC’s guidance led to a profitable exit.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الموارد البشرية الخضراء: Acquired to support its continued growth in infrastructure and engineering services, leveraging CIVC’s expertise to expand its geographic reach and service offerings.
• هاي ستريت شركة خدمات استشارية تركز على حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول السحابية، تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في السوق وقدراتها الخدمية.
• داتافيل: مزود لخدمات إدارة البيانات والخدمات الاستشارية، تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة خدماتها وقاعدة عملائها.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 71 إس واكر درايف، جناح 3750، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.civc.com

اقتباس: “We believe in partnering with management teams to not only provide capital but also strategic resources and expertise to drive significant value creation and growth.” – John Compall, Partner.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة كواد-سي مانجمنت في عمليات الاستحواذ في السوق المتوسطة واستثمارات أسهم النمو، مع التركيز على الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لبناء شركات رائدة في هذا المجال من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل فاكو (شركة المواهب والحلول)، وفارم-أولم (مؤسسة أبحاث سريرية)، وستانتون كاربت (شركة تصنيع السجاد الفاخر)، وفيلج جورميه (شركة تصنيع الأغذية المتخصصة).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: حققت شركة كواد-سي مانجمنت نموًا كبيرًا في شركة فاكو من خلال دعم توسعها في أسواق وخطوط خدمات جديدة. وقد ساعدوا شركة فارم-أولم على تعزيز انتشارها العالمي وقدراتها التشغيلية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحويل شركة Stanton Carpet من خلال توسيع محفظة منتجاتها وتحسين قنوات التوزيع.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ثاد جونز، شريك Jones led the investment in Vaco, focusing on strategic acquisitions and organic growth to expand the company’s service offerings and double its revenues.
• فرانك وينسلو، شريك، فرانك وينسلو كان لوينسلو دورًا أساسيًا في نمو شركة فارم-أولم (Pharm-Olam)، حيث قاد التوسع الدولي وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما عزز بشكل كبير من انتشارها العالمي.
• توم هيكي، شريك، توم هيكي لعب هيكي دورًا رئيسيًا في التطوير الاستراتيجي لشركة ستانتون للسجاد وتعزيز محفظة منتجاتها وقنوات التوزيع، مما أدى إلى نمو كبير في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فاكو Sold to a strategic buyer with financial advisory from Houlihan Lokey. This exit was driven by Vaco’s significant revenue growth and market diversification under Quad-C’s ownership.
2. فارم-أولم Exited to a private equity firm, with legal advisory from Kirkland & Ellis LLP. The company’s enhanced global presence and operational efficiencies were key factors in its successful sale.
3. سجاد ستانتون Sold to a strategic acquirer with advisory from Robert W. Baird & Co. Stanton Carpet’s improved product portfolio and distribution channels led to a profitable exit.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ذواقة القرية: Acquired to expand its footprint in the specialty food market, leveraging Quad-C’s strategic resources to enhance its market position.
• شركات القمة: مزوّد لخدمات السلامة من الحرائق وسلامة الأرواح، تم الاستحواذ عليه لتنمية عروض خدماته وانتشاره الجغرافي.
• هواء التكنولوجيا: موزع للغازات الصناعية ولوازم اللحام الصناعية، تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها.

مواقع المكاتب:

• شارلوتسفيل (المقر الرئيسي): 240 W الشارع الرئيسي، جناح 600، شارلوتسفيل
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.quadcmanagement.com

اقتباس: “Our approach is rooted in building true partnerships with management teams, providing not only capital but also strategic insights and resources to foster growth and success.” – Thad Jones, Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز سنشري بارك كابيتال بارتنرز على رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة، لا سيما الشركات المملوكة للعائلات والشركات التي يديرها أصحابها. وهي تركز على الشراكات الاستراتيجية مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق وعمليات الاستحواذ المستهدفة.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل Cirtec Medical (تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية)، وLynx Grillills (منتجات المطابخ الخارجية عالية الأداء)، وMoss, Inc. (حلول الأقمشة المشدودة)، وICM Products (مواد كيميائية متخصصة من السيليكون).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 20 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Century Park Capital Partners شركة Cirtec Medical في التركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي، وتوسيع قدراتها التصنيعية ودخول أسواق جديدة. كما دعموا شركة Lynx Grills من خلال تعزيز تطوير المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. وبالنسبة لشركة Moss, Inc.، قدمت شركة Century Park إرشادات استراتيجية ساعدت الشركة على تجاوز التحديات الاقتصادية واغتنام فرص السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غاي زاكزيبينسكي، الشريك الإداري: لعب غاي دورًا حاسمًا في نمو شركة آي سي إم برودكتس من خلال التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. وقد ساعدت جهوده شركة ICM على توسيع نطاق انتشارها في السوق وعروض منتجاتها بشكل كبير.
• آدم زاكوتو، المدير لعب آدم دورًا أساسيًا في توسع شركة Lynx Grillills، حيث قاد عمليات طرح منتجات جديدة وتعزيز شبكات التوزيع.
• توني تريفينو، شريك، توني تريفينو قاد توني عملية التطوير الاستراتيجي لشركة Moss, Inc. وساعد الشركة على تحسين مكانتها في السوق وكفاءتها التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة كوفر كرافت للصناعات: Sold to Audax Private Equity. The strategic growth and operational improvements under Century Park’s ownership facilitated a successful exit​​.
2. بيكر أندروود Sold to a larger private equity firm after completing eight add-on acquisitions and significantly increasing earnings​.
3. مطاط عالي التقنية: Sold to a publicly traded acquirer, with substantial expansion achieved through Century Park’s guidance​​.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• MCCi الاستحواذ على GovBuilt لتوسيع نطاق عروضها التقنية الحكومية.
• أكسيلال ألفا الاستحواذ على Key Performance Ideas لتعزيز قدراتها في حلول Oracle EPM.
• مصعد الوصول الكلي: Acquired to support its growth in the elevator modernization and maintenance sector​.

مواقع المكاتب:

• إل سيغوندو (المقر الرئيسي): 880 أبوللو، جناح 300، إل سيجوندو
• المكاتب الإضافية: مينلو بارك

الموقع الإلكتروني: www.centuryparkcapital.com

اقتباس: “We aim to partner with outstanding management teams to build industry-leading companies through strategic growth and operational excellence.” – Guy Zaczepinski, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة ShoreView Industries على الاستثمار في الأسهم في شركات السوق المتوسطة، والاستفادة من خبراتها التشغيلية لدفع عجلة النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل DMG Mori (أدوات الآلات الدقيقة)، وFriedrich Air Conditioning (حلول التبريد السكنية والتجارية)، وiWave (أنظمة تنقية الهواء)، وEnther Northern Brewer (لوازم تخمير الجعة المنزلية).

تاريخ التأسيس: 2002

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 30 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ShoreView Industries helped DMG Mori expand its market presence and enhance product offerings through strategic acquisitions and operational improvements. They supported Friedrich Air Conditioning in developing new product lines and entering new markets, leading to significant revenue growth. For iWave, ShoreView provided strategic guidance that helped the company improve its operational efficiency and market reach​​.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيفري مادج، الرئيس التنفيذي Jeff has been pivotal in shaping ShoreView’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in DMG Mori, driving their growth and expansion efforts.
• آدم ريفز، شريك، آدم ريفز كان لآدم دور فعال في كل من إنشاء الاستثمارات الجديدة وتنفيذها. عمل على توسيع شركة فريدريش لتكييف الهواء، ودعم مبادراتها في اختراق السوق وتطوير المنتجات.
• بريت هابستريت، شريك، بريت هابستريت قاد بريت تحقيق قيمة كبيرة من خلال التحسينات التشغيلية. وقد قاد عملية الدمج الناجحة لعمليات استحواذ متعددة لشركة iWave.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مونرو للهندسة Sold to Blue Point Capital Partners. ShoreView’s operational support helped Monroe grow through strategic add-on acquisitions.
2. رولليس أكميدا Exited to SSW Partners. Under ShoreView’s guidance, Rollease expanded its product lines and entered new markets.
3. علم الطهارة: استحوذت عليها شركة Frazier Healthcare Partners. ساعدت ShoreView شركة Avidity على تعزيز كفاءاتها التشغيلية وتوسيع نطاق عروض منتجاتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• صناعات غارنر Acquired to expand ShoreView’s portfolio in industrial technology.
• صانع النقاط: Acquired to enhance ShoreView’s capabilities in marketing and information services.
• صناعات P&F: تم الاستحواذ عليها لدعم نموها في قطاع الآلات الصناعية.

مواقع المكاتب:

• مينيابوليس (المقر الرئيسي): 222 جنوب شارع ناينث ستريت، جناح 3300، مينيابوليس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.shoreview.com

اقتباس: “Our mission at ShoreView is to partner with established companies and provide the capital and strategic support needed to achieve their full potential.” – Jeffrey Mudge, Executive Chairman​

أسلوب الاستثمار: Kainos Capital specializes in growth capital and buyouts in the middle-market segment, focusing exclusively on the food and consumer products sectors. They implement “Change Capital” initiatives to drive strategic growth, operational improvements, and increased profitability in their portfolio companies. This hands-on, operational approach includes enhancing manufacturing processes, supply chain management, financial analysis, and talent recruitment to achieve optimal performance.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل CellCore Biosciences (المكملات الغذائية)، وSpecialty Sales (توزيع منتجات الألبان المتخصصة في صحة الأبقار)، وEvriholder Products (منتجات الدفع وحلول التسويق)، وWellful (العلامات التجارية للصحة والعافية بما في ذلك Nutrisystem وNugenix).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 30 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Kainos Capital شركة CellCore Biosciences على توسيع عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في السوق. كما دعمت الشركة شركة Specialty Sales في تبسيط سلسلة التوريد الخاصة بها وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات. وبالنسبة لشركة Evriholder Products، نفذت شركة Kainos مبادرات استراتيجية عززت حلول التسويق ووسعت شراكاتها في مجال البيع بالتجزئة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أندرو روزن، الشريك الإداري: Andrew has been pivotal in shaping the strategic direction of Kainos and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Wellful, driving their growth and expansion efforts.
• جاي ديساي، شريك لعب جاي دورًا أساسيًا في نمو شركة CellCore Biosciences، مع التركيز على التحسينات التشغيلية واستراتيجيات اختراق السوق.
• كيفن إليوت، شريك، كيفن إليوت قاد كيفن التطوير الاستراتيجي للمبيعات المتخصصة، مما أدى إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بهم والوصول إلى السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فيرارو فودز Sold to Kelso & Company. Kainos’s strategic guidance and operational support led to Ferraro’s expansion and increased profitability.
2. Good2grow Exited to Wind Point Partners. The company’s growth and market presence were significantly enhanced under Kainos’s ownership.
3. أولد تومسون Sold to Olam Food Ingredients, resulting from Kainos’s strategic initiatives in expanding product lines and market reach.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• طحن موينستر: Acquired to expand Kainos’s footprint in the pet food industry.
• منتجات Evriholder: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في مجال حلول التسويق لتجار التجزئة.
• المبيعات المتخصصة: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع صحة الأبقار الحلوب المتخصصة.

مواقع المكاتب:

• دالاس (المقر الرئيسي): 2100 جادة ماكيني، جناح 1600، دالاس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.kainoscapital.com

اقتباس: “Our bench of seasoned investors and operators within the food and consumer sectors helps drive financial and operational performance by working hand-in-glove with management teams.” – Andrew Rosen, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز مجموعة TZP على الاستثمارات في الأسهم الخاصة في شركات السوق المتوسطة الدنيا في قطاعات خدمات الأعمال والقطاعات الاستهلاكية والتكنولوجية. وتتبنى المجموعة نهجاً استباقياً وتعاونياً من خلال الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في السوق. وتتضمن استراتيجيتهم الاستفادة من الخبرات الصناعية العميقة والموارد التشغيلية لخلق القيمة وإطلاق العنان للإمكانات الكامنة في شركات محفظتهم الاستثمارية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل LifeSpan (معدات اللياقة البدنية)، وEvergent Technologies (حلول إدارة الإيرادات والعملاء)، وAcademy Fire Life Safety (خدمات الحماية من الحرائق)، وDwellworks (خدمات إسكان الشركات وخدمات النقل).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 30 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت مجموعة TZP بتعزيز الكفاءات التشغيلية لشركة لايف سبان بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية ونمو إيراداتها. كما دعمت شركة إيفرجنت تكنولوجيز في توسيع عروض منتجاتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال. بالنسبة لشركة Academy Fire Life Safety، نفذت شركة TZP مبادرات استراتيجية أدت إلى تحسين تقديم الخدمات والقدرات التشغيلية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سام كاتز، شريك إداري سام كاتز Sam has been instrumental in shaping TZP’s strategic direction and overseeing major investments. He played a crucial role in the firm’s investment in LifeSpan, driving their growth and expansion efforts.
• دان غاسبار، شريك، دان غاسبار لعب دان دوراً محورياً في تطوير شركة إيفرجنت تكنولوجيز، حيث ركز على تطوير المنتجات واستراتيجيات التوسع في السوق.
• دانيال هـ. غالبيرن، شريك قاد دانيال المبادرات الاستراتيجية لأكاديمية السلامة من الحرائق والسلامة الحياتية وتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. لايف سبان: Sold to a strategic acquirer, with substantial growth and market expansion achieved under TZP’s ownership.
2. أكاديمية السلامة من الحرائق والسلامة من الحرائق: الخروج إلى شركة أسهم خاصة، مع تحسين الكفاءات التشغيلية والوصول إلى السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.
3. إيفرجنت تكنولوجيز: Sold to a strategic buyer, facilitated by TZP’s strategic guidance and operational improvements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لايف سبان: Acquired to expand TZP’s presence in the fitness equipment sector.
• إيفرجنت تكنولوجيز: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في مجال الإيرادات وحلول إدارة العملاء.
• أكاديمية السلامة من الحرائق والسلامة من الحرائق: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع خدمات الحماية من الحرائق.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 888 الجادة 7 888، الطابق 20، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.tzpgroup.com

اقتباس: “In the lower-middle-market private equity space, ESG approaches are typically practiced in a non-rigorous and ad-hoc manner. When best practices do exist, they are often designed for larger companies. Applying ESG to the lower-mid market is no small task, but we see this as a great opportunity to both create value for stakeholders and drive progress for the industry as a whole.” – Sam Katz, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: Frontier Growth focuses on providing growth equity to software and technology-enabled services companies. They emphasize strategic partnerships with management teams to accelerate growth through strategic initiatives, operational improvements, and market expansion. Frontier Growth’s hands-on approach includes leveraging industry expertise, providing operational support, and utilizing their extensive network to help portfolio companies achieve their growth objectives. The firm’s strategy centers on long-term value creation by closely aligning with the goals of their portfolio companies and ensuring sustained growth.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل Clearwave (حلول برمجيات الرعاية الصحية)، وE-Builder (برمجيات إدارة برامج البناء)، وNetDocuments (إدارة المستندات والبريد الإلكتروني المستندة إلى السحابة)، وSecureLink (إدارة الوصول المميز للموردين).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 30 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Frontier Growth شركة Clearwave على تحسين كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق وجودها في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما دعمت الشركة شركة e-Builder في تعزيز عروض منتجاتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال. بالنسبة لشركة NetDocuments، قدمت شركة Frontier Growth إرشادات استراتيجية أدت إلى تحسين حلولها القائمة على السحابة وتوسيع قاعدة عملائها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريتشارد ماكلين، الشريك الإداري Richard has been pivotal in shaping Frontier Growth’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in NetDocuments, driving their growth and expansion efforts.
• أندرو ليندنر، شريك، أندرو ليندنر لعب أندرو دورًا أساسيًا في تطوير Clearwave، مع التركيز على التحسينات التشغيلية واستراتيجيات اختراق السوق.
• سكوت هوك، شريك، سكوت هوك، شريك قاد سكوت المبادرات الاستراتيجية لشركة e-Builder، مما عزز تطوير المنتجات والوصول إلى السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. المنشئ الإلكتروني: Sold to Trimble, with substantial growth and market expansion achieved under Frontier Growth’s ownership.
2. SecureLink: تم التخارج إلى شركة Vista Equity Partners، مع تحسين الكفاءات التشغيلية والوصول إلى السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.
3. NetDocuments: Sold to a strategic buyer, facilitated by Frontier Growth’s strategic guidance and operational improvements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كليرويف: Acquired to expand Frontier Growth’s footprint in the healthcare software sector.
• NetDocuments: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في حلول إدارة المستندات المستندة إلى السحابة.
• SecureLink: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع إدارة امتيازات الوصول إلى الموردين.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 525 ن تريون سانت تريون، جناح 1900، شارلوت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.frontiergrowth.com

اقتباس: “When we started the firm in 1999, offering growth-stage businesses access to capital was unique. Today, it’s table-stakes. Our partners expect much more. They expect us to roll up our sleeves and help with key growth initiatives. They are also seeking more collaborative and transparent relationships for their next stage of growth.” – Richard Maclean, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: توفر شركة كيان كابيتال بارتنرز رأس مال النمو لشركات السوق المتوسطة الأدنى، مع التركيز على نهج استثماري مرن. وتركز الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الشراكة مع فرق الإدارة وتقديم حلول الأسهم والديون الثانوية. ولا تقتصر استراتيجيتهم على توفير رأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً توفير الخبرة التشغيلية لمساعدة الشركات على التوسع بفعالية وتحقيق تطلعاتها في النمو.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل Vision Group Holdings (خدمات العناية بالعيون)، و Driven Lighting Group (منتجات إضاءة السيارات)، و TrueLearn (التعليم عبر الإنترنت)، و Team Air Distributing (توزيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 25 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت كيان كابيتال مجموعة فيجن جروب القابضة في توسيع شبكة خدمات العناية بالعيون في أسواق جديدة، مما عزز كلاً من الكفاءة التشغيلية والحضور في السوق. كما دعمت مجموعة Driven Lighting Group من خلال قيادة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي وسّعت عروض منتجاتها وقدرات التوزيع. بالنسبة لشركة TrueLearn، قدمت كيان التوجيه الاستراتيجي الذي أدى إلى تحسين منصتها التعليمية وتوسيع قاعدة عملائها بشكل كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريك كرافي، شريك مؤسس وشريك مشارك: Rick has been pivotal in shaping Kian’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Vision Group Holdings, driving their growth and expansion efforts.
• كيفن مكارثي، شريك مؤسس وشريك مشارك: لعب كيفن دورًا أساسيًا في نمو مجموعة Driven Lighting Group، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية واستراتيجيات التوسع في السوق.
• جوردان لي، شريك قادت الأردن المبادرات الاستراتيجية لشركة TrueLearn، مما أدى إلى تعزيز منصتها التعليمية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة درفن للإضاءة: Sold to Clearlake Capital. Kian’s strategic support and operational improvements facilitated a successful exit.
2. تروليرن: تم التخارج إلى شركة LLR Partners، مع تحسين قدرات المنصة والوصول إلى السوق مما ساهم في تحقيق عملية بيع مربحة.
3. الرجال البنفسجيون Sold to Ntiva, with significant growth and market expansion achieved under Kian’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة تيم إير للتوزيع الجوي Acquired to expand Kian’s presence in the HVAC equipment distribution sector.
• مجموعة الرؤية القابضة: تم الحصول عليها لتعزيز القدرات في خدمات العناية بالعيون.
• تعبئة وتغليف الحزام الشمسي: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في سوق حلول التعبئة والتغليف.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 4201 شارع الكونغرس، مبنى روتوندا، جناح 440، شارلوت
• المكاتب الإضافية: أتلانتا، جورجيا

الموقع الإلكتروني: www.kiancapital.com

اقتباس: “An integral part of Kian’s investment thesis is providing first institutional capital to founder/owner-operated businesses and working alongside their management teams to drive scale via genuine partnerships.” – Rick Cravey, Co-Founder & Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة LNK Partners في أسهم النمو وعمليات الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة، خاصةً في قطاعي الاستهلاك والتجزئة. يتضمن نهجهم الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وبناء العلامات التجارية والتحسينات التشغيلية. تركز شركة LNK على الشركات ذات العلامات التجارية القوية ونماذج الأعمال القابلة للتطوير، وتوفر رأس المال والتوجيه الاستراتيجي لمساعدتها على تحقيق إمكاناتها الكاملة. كما أنها تعطي الأولوية للاستثمارات التي توفر فرصاً كبيرة لتحقيق القيمة من خلال المشاركة الفعالة والخبرة في هذا المجال.

شركات المحفظة: Their portfolio includes companies like Fitness Connection (health clubs), Au Bon Pain (bakery-café chain), Beachbody (health and fitness solutions), and Natural Food Holdings (specialty meat producer).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 25 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة LNK Partners شركة Fitness Connection على توسيع شبكة نواديها الصحية وتحسين كفاءتها التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما دعمت الشركة شركة Au Bon Pain في تعزيز حضور علامتها التجارية وتوسيع نطاق انتشارها في السوق. أما بالنسبة لشركة Beachbody، فقد قدمت LNK إرشادات استراتيجية حسّنت من عروض منتجاتها ومشاركة العملاء، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد لانداو، الشريك الإداري: David has been instrumental in shaping LNK’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Fitness Connection, driving their growth and expansion efforts.
• هنري ناسيلا، شريك، هنري ناسيلا لعب هنري دورًا محوريًا في تطوير شركة Au Bon Pain، حيث ركز على بناء العلامة التجارية واستراتيجيات التوسع في السوق.
• جيف بيرلمان، شريك، جيف بيرلمان Jeff led the strategic initiatives for Beachbody, enhancing their product development and customer engagement​​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. حيازات الأغذية الطبيعية: بيعت إلى مستحوذ استراتيجي، مع تعزيز حضور العلامة التجارية وانتشارها في السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.
2. أو بون بان Exited to Panera Bread, with significant growth and operational improvements achieved under LNK’s ownership.
3. مطاعم ليفي: Sold to Compass Group, facilitated by LNK’s strategic guidance and operational enhancements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• اتصال اللياقة البدنية: Acquired to expand LNK’s footprint in the health club sector.
• بيتش بودي: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في مجال حلول الصحة واللياقة البدنية.
• حيازات الأغذية الطبيعية: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع إنتاج اللحوم المتخصصة.

مواقع المكاتب:

• وايت بلينز (المقر الرئيسي): 81 الشارع الرئيسي، وايت بلينز
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.lnkpartners.com

اقتباس: “With our new fund, we will continue to back great management teams who are building outstanding consumer and retail businesses. I think the very strong support from existing investors and the high level of interest from new investors reflects LNK’s unique position among private equity firms based on our partners’ exceptional investing and operating track records, the firm’s unparalleled network of industry relationships, and our highly flexible approach to investing.” – David Landau, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: Trivest Partners focuses on private equity investments in founder-owned businesses in the lower-middle market. Their approach, called “The Path to 3x,” emphasizes value creation through organic growth, add-on acquisitions, and operational improvements. Trivest is known for its non-control investments, allowing founders to retain significant equity stakes while benefiting from Trivest’s strategic support.

شركات المحفظة: Their portfolio includes companies like Oil Changers (quick lube and car wash services), TurnPoint Services (home services), Pelican Water Systems (water filtration products), and Tropical Smoothie Café (fast-casual restaurant).

تاريخ التأسيس: 1981

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 35 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $6.1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Trivest Partners شركة Oil Changers على توسيع مواقع خدماتها وتحسين الكفاءات التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما دعمت الشركة شركة TurnPoint Services في تنفيذ العديد من عمليات الاستحواذ الإضافية، مما عزز وجودها في السوق بشكل كبير. وبالنسبة إلى شركة Pelican Water Systems، قدمت Trivest توجيهات استراتيجية أدت إلى تحسين عروض المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تروي تمبلتون، الشريك الإداري: Troy has been instrumental in shaping Trivest’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Oil Changers, driving their growth and expansion efforts.
• روس ويلسون، الشريك الإداري: قاد روس المبادرات الاستراتيجية لشركة Pelican Water Systems، مما عزز من قدراتها في مجال تطوير المنتجات والتوزيع.
• جيمي إلياس، الشريك الإداري لعب جيمي دورًا محوريًا في تطوير شركة TurnPoint Services، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الإضافية واستراتيجيات التوسع في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنظمة مياه البجع: Sold to Pentair, with significant growth and operational improvements achieved under Trivest’s ownership.
2. خدمات TurnPoint: تم التخارج إلى مشترٍ استراتيجي، مع تعزيز حضوره في السوق وقدراته الخدمية التي ساهمت في نجاح عملية البيع.
3. مجموعة نقل الحركة ATC: Sold to Crestview Partners, facilitated by Trivest’s strategic guidance and operational enhancements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مغيّرات الزيت: Acquired to expand Trivest’s footprint in the quick lube and car wash services sector.
• خدمات TurnPoint: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع الخدمات المنزلية.
• أنظمة مياه البجع: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في منتجات تنقية المياه.

مواقع المكاتب:

• كورال غيبلز (المقر الرئيسي): 2811 جادة بونسي دي ليون، جناح 400، كورال جابلز
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.trivest.com

اقتباس: “Our founder-friendly approach and commitment to supporting management teams in their growth journeys have been key to our success over the years.” – Troy Templeton, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: Clearlake Capital Group focuses on private equity and special situations investments in the middle market. Their investment strategy involves partnering with management teams to drive operational improvements and strategic growth initiatives. Clearlake emphasizes sector expertise, particularly in technology, industrials, and consumer services, leveraging their extensive resources to create long-term value. The firm utilizes its proprietary O.P.S.® (Operations, People, Strategy) framework to enhance business performance and foster growth.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل Ivanti (إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات)، و Wheel Pros (عجلات وملحقات السيارات في مرحلة ما بعد البيع)، و Symplr (حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال في مجال الرعاية الصحية)، و Provation (حلول الإنتاجية السريرية).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 150 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 10

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $80 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Clearlake Capital شركة Ivanti على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وجودها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. ودعمت الشركة شركة Wheel Pros في توسيع خط إنتاجها وشبكة توزيعها، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. أما بالنسبة لشركة Symplr، فقد قدمت Clearlake إرشادات استراتيجية حسّنت حلولها البرمجية ووسعت قاعدة عملائها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بهداد إغبالي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Behdad has been pivotal in shaping Clearlake’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Ivanti, driving their growth and expansion efforts.
• José E. Feliciano, Co-Founder & Managing Partner: José was instrumental in the growth of Wheel Pros, focusing on strategic acquisitions and market expansion strategies.
• براشانت مهروترا، شريك: قاد براشانت المبادرات الاستراتيجية لشركة Symplr، حيث قام بتعزيز حلولها البرمجية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الحكم: Sold to Fortive Corporation, with significant growth and operational improvements achieved under Clearlake’s ownership.
2. سيمبلر الخروج إلى مشترٍ استراتيجي، مع تحسين عروض المنتجات والوصول إلى السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.
3. حلول الرؤية: Sold to Syncsort, facilitated by Clearlake’s strategic guidance and operational enhancements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إيفانتي تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في حلول إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.
• محترفو العجلات: Acquired to expand Clearlake’s footprint in the automotive aftermarket sector.
• سيمبلر تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في حلول حوكمة الرعاية الصحية والمخاطر والامتثال.

مواقع المكاتب:

• سانتا مونيكا (المقر الرئيسي): 233 جادة ويلشاير، جناح 800، سانتا مونيكا، سانتا مونيكا
• المكاتب الإضافية: سنغافورة 

الموقع الإلكتروني: www.clearlake.com

اقتباس: “We are excited to continue partnering with exceptional management teams to help businesses achieve their full potential through our O.P.S.® framework and sector-focused approach.” – Behdad Eghbali, Co-Founder & Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Argosy Private Equity على شركات السوق المتوسطة الأدنى، حيث تستخدم نهجاً تعاونياً لدفع عجلة النمو من خلال التخطيط الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإضافية. وتستهدف الشركات التي لديها فرق إدارة قوية وإمكانية تحقيق قيمة كبيرة من خلال المشاركة التشغيلية العملية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل Omega Acquisition (التوزيع الصناعي)، وSmit Steel & Manufacturing (التصنيع الدقيق)، وHavis, Inc. (منتجات السلامة العامة والمركبات الخدمية)، وDiamond Mowers (تصنيع المعدات الصناعية).

تاريخ التأسيس: 1990

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 23 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Argosy شركة Omega Acquisition على تبسيط عملياتها وتوسيع نطاق حضورها في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. ودعمت شركة Summit Steel & Manufacturing في تعزيز قدراتها التصنيعية وعروض منتجاتها. وبالنسبة لشركة Havis, Inc.، قدمت Argosy إرشادات استراتيجية أدت إلى تحسين تطوير المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كيفن شاناهان، الشريك الإداري Keven has been pivotal in shaping Argosy’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Summit Steel & Manufacturing, driving their growth and expansion efforts.
• لين ويجرز، شريك إداري/شريك تشغيلي: لعبت لين دورًا أساسيًا في نمو شركة Havis, Inc. حيث ركزت على التحسينات التشغيلية واستراتيجيات التوسع في السوق.
• مايكل بيلي، شريك، مايكل بيلي قاد مايكل المبادرات الاستراتيجية لجزازات دايموند وتعزيز قدرات تطوير منتجاتها وقدراتها في مجال التوزيع.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. استحواذ أوميغا: Sold to a strategic acquirer, with significant growth and operational improvements achieved under Argosy’s ownership.
2. شركة سوميت للصلب والتصنيع: تم التخارج إلى شركة أسهم خاصة، مع تعزيز قدرات التصنيع والوصول إلى السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.
3. شركة هافيس Sold to a strategic buyer, facilitated by Argosy’s strategic guidance and operational enhancements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• استحواذ أوميغا: Acquired to expand Argosy’s footprint in the industrial distribution sector.
• شركة سوميت للصلب والتصنيع: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في مجال التصنيع الدقيق.
• جزازات الماس: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع تصنيع المعدات الصناعية.

مواقع المكاتب:

• واين (المقر الرئيسي): 900 دبليو فالي رود، جناح 1000، واين
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.argosype.com

اقتباس: “Our commitment to partnering with management teams and providing them with the strategic and operational resources needed to achieve sustainable growth is at the core of Argosy’s investment philosophy.” – Keven Shanahan, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: Transom Capital Group focuses on operations-focused private equity investments in the middle market. Their strategy involves leveraging the ARMOR℠ Value Creation Process to drive operational efficiency, top-line growth, cultural transformation, and overall distinctive outcomes. Transom places a strong emphasis on functional pattern recognition and management’s industry expertise to unlock potential in their portfolio companies.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أعمالهم شركات مثل Bose Professional (أنظمة الصوت التجارية)، وشركة Scantron Corporation (حلول التقييم والتكنولوجيا)، وPelican Products (حقائب ومعدات الحماية)، وGalleher (منتجات الأرضيات).

تاريخ التأسيس: 2008

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 30 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Transom Capital شركة Bose Professional من خلال تنفيذ تحسينات تشغيلية استراتيجية أدت إلى تعزيز عروض المنتجات وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. كما دعمت شركة Scantron Corporation في تنويع خطوط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير. وبالنسبة لشركة Pelican Products، قدمت Transom التوجيه الذي أدى إلى تبسيط عمليات التصنيع وتوسيع شبكات التوزيع.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كين فيرتل، الشريك الإداري Ken has been pivotal in shaping Transom’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Bose Professional, driving their growth and operational enhancements.
• روس رونيك، الشريك الإداري: كان لروس دورًا أساسيًا في نمو شركة Scantron Corporation، مع التركيز على استراتيجيات تنويع المنتجات وتوسيع السوق.
• كيفن وادل، شريك تشغيلي Kevin led the strategic initiatives for Pelican Products, enhancing their manufacturing efficiency and distribution capabilities​​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. لوكانا Sold to TRC Companies, with significant growth and operational improvements achieved under Transom’s ownership.
2. ماكي Exited to RØDE Microphones, facilitated by Transom’s strategic guidance and operational enhancements.
3. حلول الشحن من Webasto: بيعت إلى شركة AMPURE، مع تحسين عروض المنتجات والوصول إلى السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بوز بروفيشنال: Acquired to expand Transom’s footprint in the commercial audio sector.
• شركة سكانترون: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في التقييم والحلول التقنية.
• منتجات بيليكان: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في مجال تصنيع الحقائب الواقية والمعدات.

مواقع المكاتب:

• إل سيغوندو (المقر الرئيسي): 100 N Pacific Coast Hwy, Suite 1725, El Segundo, 100 N Pacific Coast Hwy, Suite 1725, El Segundo
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.transomcap.com

اقتباس: “We are honored to receive the Corporate/Strategic Deal of the Year from M&A Advisor. The Bose Professional transaction is the epitome of a Transom deal, as it is the seventh corporate carveout that we have completed since 2019, and we look forward to continuing to provide the optimal solution for corporate sellers as they seek to divest non-core assets.” – Ken Firtel, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Heartwood Partners على استثمارات الأسهم الخاصة في شركات السوق المتوسطة الأدنى، وخاصةً الشركات المملوكة للعائلات. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية والتوسع في السوق. تستفيد Heartwood من خبرتها الواسعة في هذا المجال لخلق قيمة طويلة الأجل ونمو مستدام، وغالباً ما تستخدم هيكل رأسمالي متحفظ لدعم شركات محفظتها الاستثمارية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل مزارع توسكان للألبان (منتجات الألبان)، ومواد الدولة الفضية (مواد البناء)، وNatures Best (موزع الأغذية الطبيعية)، وStrahman Valves (الصمامات الصناعية ومعدات الغسيل).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 29 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت Heartwood Partners شركة Tuscan Dairy Farms على تبسيط عمليات الإنتاج وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما دعمت الشركة شركة Silver State Materials من خلال قيادة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي عززت وجودها في السوق وعروض منتجاتها. وبالنسبة لشركة ستراهمان للصمامات، قدمت Heartwood Partners إرشادات استراتيجية حسّنت من كفاءة التصنيع ووسعت نطاق الوصول إلى العملاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيمس سيدوا، شريك، جيمس سيدوا James has been instrumental in shaping Heartwood Partners’ strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Tuscan Dairy Farms, driving their growth and operational enhancements.
• جون ويلرت، المدير الإداري لعب جون دورًا محوريًا في تطوير شركة سيلفر ستيت ماتيريالز، حيث ركز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية واستراتيجيات التوسع في السوق.
• جون نيومان، المدير جون نيومان، المدير قاد جون المبادرات الاستراتيجية لشركة ستراهمان للصمامات، مما أدى إلى تعزيز كفاءة التصنيع والوصول إلى العملاء.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفضل ما في الطبيعة: Sold to KeHE Distributors, with significant growth and operational improvements achieved under Heartwood’s ownership.
2. صمامات ستراهمان الخروج إلى مشترٍ استراتيجي، مع تحسين عروض المنتجات والوصول إلى السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.
3. مزارع ألبان توسكان للألبان Sold to Borden Dairy, facilitated by Heartwood’s strategic guidance and operational enhancements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مواد الحالة الفضية: Acquired to expand Heartwood’s footprint in the construction materials sector.
• مزارع ألبان توسكان للألبان تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في منتجات الألبان.
• أفضل ما في الطبيعة: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في توزيع الأغذية الطبيعية.

مواقع المكاتب:

• نورووك (المقر الرئيسي): 301 ميريت 7، نورووك 301 ميريت 7، نورووك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.heartwoodpartners.com

اقتباس: “We continue to strive to be the most attractive partner for founder, family, and management-owned businesses. Our unique higher-equity, cash-yielding buyout model has been very appealing to such owners and managers as it provides a platform from which we can work together to create lasting value through consistent plan execution.” – James Sidwa, Partner​

أسلوب الاستثمار: Shorehill Capital specializes in private equity investments in middle-market companies, focusing on sectors such as industrials and business services. They emphasize a partnership-driven approach, working closely with management teams to drive growth through strategic acquisitions, operational improvements, and market expansion. Shorehill’s investment strategy leverages deep industry expertise and a collaborative model to create long-term value.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم شركات مثل بيلت باور (أحزمة النقل الصناعية)، وكاتاليت (تطوير البرمجيات والهندسة)، وR.G. Brewton (حلول الأتمتة الصناعية)، وLift Works (تأجير المصاعد الهوائية وبيعها).

تاريخ التأسيس: 2013

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 20 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $260 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة شورهيل كابيتال شركة بيلت باور على توسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما دعمت شركة Catalyte في تحسين قدراتها على تطوير البرمجيات وتوسيع قاعدة عملائها. وبالنسبة لشركة R.G. Brewton، قدمت Shorehill التوجيه الاستراتيجي الذي أدى إلى تحسين حلول الأتمتة الخاصة بها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين سيمونز، الشريك الإداري: Brian has been pivotal in shaping Shorehill’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Belt Power, driving their growth and operational enhancements.
• ديف هوكينز، شريك، ديف هوكينز لعب ديف دورًا أساسيًا في نمو Catalyte، حيث ركز على تحسين قدرات تطوير البرمجيات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
• تشارلي دينيسون، شريك Charlie led the strategic initiatives for R.G. Brewton, enhancing their automation solutions and customer base​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كاتاليت Sold to a strategic acquirer, with substantial growth and market expansion achieved under Shorehill’s ownership.
2. ر.ج. بروتون الخروج إلى شركة أسهم خاصة، مع تعزيز الكفاءات التشغيلية والوصول إلى السوق مما ساهم في نجاح عملية البيع.
3. أعمال الرفع: Sold to a strategic buyer, facilitated by Shorehill’s strategic guidance and operational enhancements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حزام الطاقة: Acquired to expand Shorehill’s footprint in the industrial conveyor belt sector.
• كاتاليت تم الحصول عليها لتعزيز القدرات في مجال تطوير وهندسة البرمجيات.
• ر.ج. بروتون تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في حلول الأتمتة الصناعية.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 10 ساوث واكر درايف، جناح 3300، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.shorehillcapital.com

اقتباس: “Our most compelling differentiator is the fact that we are a team with an incredible amount of experience relative to the lower middle market. We’ve seen all of the challenges that growing companies face, so we are uniquely positioned to use this expertise to help our portfolio companies realize their own paths towards excellence.” – Brian Simmons, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تتخصص BPOC في استثمارات الأسهم الخاصة في قطاع الرعاية الصحية، وتستهدف شركات السوق المتوسطة. وينطوي نهجها على الشراكة مع فرق الإدارة القوية لدفع عجلة النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية والتوسع في السوق. تستفيد شركة BPOC من خبرتها العميقة في هذا المجال وشبكتها الواسعة لخلق القيمة ودعم نمو شركات محفظتها الاستثمارية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل Beacon Health Options (خدمات الصحة السلوكية)، وTeformiv Health (إدارة ممارسات الرعاية الصحية)، وHimagine Solutions (التوظيف في مجال الرعاية الصحية)، وThe Stepping Stones Group (خدمات التعليم الخاص).

تاريخ التأسيس: 1996

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 30 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة BPOC شركة Beacon Health Options على توسيع نطاق عروض خدماتها وتحسين كفاءتها التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير. كما دعمت الشركة شركة "فورتيف هيلث" في تعزيز حلول إدارة الممارسات وتوسيع قاعدة عملائها. بالنسبة لشركة هيماجين سوليوشنز، قدمت شركة BPOC التوجيه الاستراتيجي الذي أدى إلى تحسين خدمات التوظيف وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جريج مورشيل، الشريك الإداري: Greg has been pivotal in shaping BPOC’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Beacon Health Options, driving their growth and operational enhancements.
• بيتر ماغاس، شريك كان لبيتر دورًا أساسيًا في نمو شركة فورتيف هيلث، مع التركيز على تحسين حلول إدارة الممارسة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
• تيم ويلر، المدير تيم ويلر قاد تيم المبادرات الاستراتيجية لشركة هيماجين سوليوشنز، مما أدى إلى تعزيز خدمات التوظيف وقاعدة عملائها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خيارات بيكون الصحية: Sold to Anthem, with significant growth and operational improvements achieved under BPOC’s ownership.
2. فورتيف هيلث: الخروج إلى مشترٍ استراتيجي، مع حلول إدارة الممارسة المحسّنة التي ساهمت في نجاح عملية البيع.
3. هيماجين سوليوشنز: Sold to a private equity firm, facilitated by BPOC’s strategic guidance and operational enhancements.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة ستابينغ ستونز Acquired to expand BPOC’s footprint in the special education services sector.
• فورتيف هيلث: تم الحصول عليها لتعزيز القدرات في إدارة ممارسات الرعاية الصحية.
• هيماجين سوليوشنز: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في خدمات التوظيف في مجال الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 131 شارع ساوث ديربورن ستريت، جناح 2800، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.bpoc.com

اقتباس: “Beyond capital, BPOC has over two decades of accumulated experience to convey to growing businesses. Many founder-led companies represent the life’s work of a group of dedicated individuals, so BPOC approaches each opportunity with respect and humility.” – Greg Moerschel, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) على استثمارات الأسهم الخاصة المهيكلة في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وهي تقدم حلولاً مرنة لرأس المال وتتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لتسهيل النمو والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: LLCP’s diverse portfolio includes companies such as Jonathan Engineered Solutions (precision mechanical products), FASTSIGNS (sign and visual graphics), and Trinity Consultants (environmental consulting).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 80

عدد الصناديق: 15

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $10 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: LLCP played a crucial role in FlexXray’s expansion by broadening its service offerings and market presence. Additionally, they improved the operational efficiency and market standing of Trinity Consultants through strategic investments.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لورين ليشتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: Developed the firm’s investment strategy and spearheaded major deals.
• مايكل واينبرغ، مدير إداري أول قيادة العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاعي المستهلكين والرعاية الصحية، مما أدى إلى تحقيق نمو وقيمة كبيرة.
• ماثيو فرانكل، المدير الإداري متخصصون في استثمارات خدمات الأعمال، والمساعدة في التوسع والتعزيز التشغيلي لشركات المحفظة البارزة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الصفحة الرئيسيةالمستثمرون: بيعت إلى شركة نورويست إيكويتي بارتنرز (Norwest Equity Partners)، مما يدل على براعتهم في سوق العقارات.
2. شركة ترينيتي للاستشارات خرجت إلى شركة أوك هيل كابيتال، مما يؤكد قدرتها على تعزيز القيمة في مجال الاستشارات البيئية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إيفرسيف تم الاستحواذ عليها لتعزيز بصمتها في قطاع السلامة والامتثال.

مواقع المكاتب:

• بيفرلي هيلز (المقر الرئيسي): 335 نورث مابل درايف، جناح 130، بيفرلي هيلز
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ودالاس، وشيكاغو، وشارلوت، ولندن

الموقع الإلكتروني: www.llcp.com

اقتباس: “Our approach is to partner with exceptional management teams and provide the strategic and financial resources needed to drive transformational growth.” – Lauren Leichtman, Co-Founder and CEO.

تظهر هذه الشركة أيضًا في قائمة أخرى من قوائمنا: شركات الأسهم الخاصة في لندن والمملكة المتحدة. Check it out to discover NUOPTIMA’s selection of the best 46 PE Firms in the United Kingdom.

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة Acharya Capital Partners (ACP) على شركات السوق المتوسطة الأدنى، حيث تستخدم استراتيجية الشراء والبناء. وهي تهدف إلى خلق قيمة من خلال تحسين العمليات ودعم النمو العضوي واستكمال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الإضافية. تتعاون ACP بشكل وثيق مع فرق الإدارة لتحويل الشركات إلى شركات رائدة في السوق في قطاعاتها. ويضمن نهجها المنضبط بناء شركات لا تكون أكبر حجماً فحسب، بل تكون في وضع أفضل من الناحية الاستراتيجية في الوقت الذي تحقق فيه استثماراتها.

شركات المحفظة: ACP’s portfolio includes companies such as Impact XM (brand engagement solutions), Hemisphere Media Group (media and entertainment), and Primary Residential Mortgage (financial services).

تاريخ التأسيس: 2020

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 3

عدد الصناديق: 1

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $200 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ACP has expanded Impact XM’s services and market reach, improved Primary Residential Mortgage’s positioning, and enhanced Hemisphere Media Group’s content distribution and market presence. These efforts demonstrate ACP’s ability to drive operational efficiencies and growth, ultimately supporting companies in reaching their full potential.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد أشاريا، الشريك الإداري: Leads ACP’s investment activities, management, and strategic direction. He has been crucial in major transactions and partnerships, including the successful growth and exit of Impact XM.
• ديفيد غرينييه، شريك، ديفيد غرينييه، شريك يركز على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إمباكت XM: Sold to Riverside Partners, reflecting substantial growth and enhanced market presence under ACP’s ownership.
2. مجموعة هيميسفير الإعلامية: تم التخارج إلى مشترٍ استراتيجي، مع إظهار تحسينات تشغيلية كبيرة.
3. الرهن العقاري السكني الأساسي: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، مع تسليط الضوء على التحسينات الملحوظة في العمليات والوصول إلى السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إمباكت XM: Acquired to strengthen ACP’s presence in brand engagement solutions.
• مجموعة هيميسفير الإعلامية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز العروض الإعلامية والترفيهية.
• الرهن العقاري السكني الأساسي: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في الخدمات المالية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 1120 جادة الأمريكتين، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.acp-co.com

اقتباس: “I am extremely pleased to be establishing Acharya Capital Partners and believe that the current market environment has set the stage for experienced lower middle-market private equity investors.” – David Acharya, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Dominus Capital على الاستثمارات الموجهة نحو السيطرة في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. وهي متخصصة في خدمات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية وقطاعات التصنيع الخفيفة. تركز دومينوس كابيتال على عمليات الاستحواذ التي تقودها الإدارة وتبحث عن الشركات ذات المراكز السوقية القوية وإمكانات النمو الكبيرة.

شركات المحفظة: Dominus Capital’s diverse portfolio includes Masterbuilt (a leader in outdoor cooking products), Cincinnati Fan (a manufacturer of industrial fans and blowers), BluSky Restoration Contractors (provides restoration and remediation services), and L2 Brands (a custom apparel and headwear company).

تاريخ التأسيس: 2008

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Dominus Capital significantly enhanced BluSky Restoration Contractors from a regional company to a national leader. Through strategic acquisitions, operational enhancements, and expanding the sales organization, Dominus facilitated a more than four-fold increase in BluSky’s size over three years. They added new accounts, opened greenfield locations, and completed six major acquisitions, building the company’s service offerings and geographic reach.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أشيش روغواني، شريك مؤسس وشريك مشارك: قاد استراتيجية التوسع والاستحواذ لشركة BluSky Restoration Contractors، مما عزز عروض خدماتها وبصمتها الجغرافية. وقد كانت رؤيته الاستراتيجية وتنفيذه حاسمة في تحويل شركة BluSky إلى شركة وطنية رائدة.
• غاري بينينينج، شريك إداري مؤسس: Oversaw the growth of BluSky, ensuring effective scaling through both organic growth and strategic acquisitions. His leadership and strategic planning were pivotal in driving the company’s success.
• روبرت هاسويل، شريك مؤسس وشريك مشارك: ركز على التحسينات التشغيلية وخلق القيمة عبر المحفظة. كان لخبرته في مجال الكفاءة التشغيلية والإدارة دور فعال في دفع عجلة النمو وتحسين الأداء بشكل كبير.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة بلوسكي لمقاولات الترميم بلوسكي: بيعت لمجموعة بارتنرز جروب وكولبرج وشركاه. وكان من بين المستشارين الماليين هاريس ويليامز وويليام بلير. احتفظت دومينوس بمركز الأقلية في الشركة.
2. العلامات التجارية L2: Sold in November 2022. L2 Brands saw significant growth under Dominus’s ownership, expanding its product lines and market presence.
3. ماستربيلت للتصنيع: بيعت في ديسمبر 2021. ساعدت شركة دومينوس كابيتال شركة ماستربيلت على ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، مما أدى إلى خروجها بنجاح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برو-ديج: تم الاستحواذ عليها في سبتمبر 2023. شركة في قطاع الإمدادات الصناعية وقطع الغيار الصناعية.
• شركة Allied Locksmith Supply: تم الاستحواذ عليها في يونيو 2023. شركة توزيع/بيع بالجملة.
• الدفاع عن الملاذ الآمن: تم الاستحواذ عليها في مايو 2024. شركة تعمل في مجال المنتجات التجارية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 1325 جادة الأمريكتين، الطابق 26، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.dominuscap.com/

اقتباس: “At Dominus Capital, we are dedicated to fostering growth and innovation in our portfolio companies through strategic partnerships and hands-on management. Our commitment to operational excellence and value creation sets us apart in the private equity landscape.” – Gary Binning, Founding Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة ميدل جراوند كابيتال على عمليات الاستحواذ على شركات التوزيع الصناعية والتوزيع المتخصصة في السوق المتوسطة الدنيا في أمريكا الشمالية. وهي تركز على التحسينات التشغيلية والإدارة العملية لدفع عجلة النمو. ويتميز نهجهم بالخبرة التشغيلية الداخلية وخطة مفصلة لخلق القيمة لكل شركة من شركات المحفظة لتحسين الأداء والمكانة السوقية.

شركات المحفظة: MiddleGround Capital’s portfolio includes Alco Manufacturing (a producer of precision machined components), M&M Manufacturing (a manufacturer of HVAC sheet metal products), Winona PVD Coatings (provides high-quality coatings for automotive wheels), and Supreme Industries (a leading truck body and trailer manufacturer).

تاريخ التأسيس: 2018

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 50

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $3.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: MiddleGround Capital transformed Alco Manufacturing by streamlining operations, improving production efficiency, and expanding product offerings. This resulted in significant revenue growth and enhanced market positioning. Additionally, the firm implemented lean manufacturing principles, significantly reducing waste and increasing productivity across Alco’s operations.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون ستيوارت، شريك مؤسس: Played a pivotal role in driving operational improvements and strategic growth at Alco Manufacturing. His expertise in industrial operations was instrumental in achieving significant efficiency gains and expanding the company’s capabilities.
• لورين مولهولاند، شريك مؤسس: Led the acquisition and integration of Supreme Industries, focusing on enhancing operational efficiency and expanding market reach. Her strategic vision contributed to the company’s growth and value creation.
• سكوت دنكان، مدير العمليات Provided leadership to the Operating Team and portfolio investment CEOs. His guidance was critical in executing MiddleGround’s operational plans and ensuring the successful implementation of improvement initiatives.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. SuperATV: Sold in 2023. MiddleGround Capital’s strategic initiatives and operational enhancements led to a successful exit, with significant value creation realized through expanding product lines and improving operational efficiency.
2. تقنيات المعادن: Exited in 2022. The firm’s involvement helped Metal Technologies improve operational efficiency, leading to enhanced market positioning and a profitable exit.
3. سهم ترو لاين: Sold in 2021. MiddleGround Capital’s hands-on management and strategic growth initiatives contributed to the company’s successful exit, achieving substantial growth in market share and operational capabilities.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• المعالجة البلاتينية: تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مع التركيز على خدمات المعالجة الصناعية.
• JLM للبيع بالجملة: Acquired in 2023, enhancing MiddleGround’s presence in the specialty distribution sector.
• شركة ديرت دوج للتصنيع: Acquired in 2022, expanding the firm’s portfolio in the manufacturing sector.

مواقع المكاتب:

• ليكسينغتون (المقر الرئيسي): 1500 جادة أريستيدس، ليكسينغتون
• المكاتب الإضافية: أمستردام

الموقع الإلكتروني: https://www.middlegroundcapital.com/

اقتباس: “Our team is our best asset. I am really excited about everything we have been able to accomplish over the last three years and I can’t wait to see what we do next.” – Lauren Mulholland, Founding Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Great Range Capital على عمليات الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة الدنيا في الغرب الأوسط. تستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والتوزيع وخدمات الأعمال. تركز استراتيجيتها الاستثمارية على الشراكة مع فرق الإدارة القوية لدفع النمو من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات تطوير الأعمال.

شركات المحفظة: Great Range Capital’s portfolio includes QTM, Inc. (a precision metal manufacturing company), Dickson Street Hardware (a leading hardware and home improvement retailer), Wedgewood Pharmacy (a large veterinary compounding pharmacy), and Hinton Transportation Investments (a distributor of heavy-duty truck and trailer parts).

تاريخ التأسيس: 2010

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $250 مليون دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Great Range Capital has significantly improved the operational efficiency and market presence of QTM, Inc. by implementing lean manufacturing processes and expanding their customer base through strategic marketing initiatives. Additionally, their involvement facilitated the acquisition of complementary businesses, enhancing QTM’s service offerings and market reach.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول ماكسويل، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Played a pivotal role in the strategic growth and operational improvements at QTM, Inc., driving significant efficiency gains and expanding the company’s market presence.
• ريان سبروت، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يشرف على استراتيجية الاستثمار وتنفيذه. وهو يجلب معه خبرة واسعة من منصبه السابق في شركة DLJ Merchant Banking Partners، حيث أدار استثمارات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات الصناعية والرعاية الصحية.
• مات سترانز، المدير الإداري لتطوير الأعمال، مات سترانز، المدير الإداري لتطوير الأعمال: مسؤول عن تحديد مصادر الفرص الاستثمارية الجديدة وتقييمها. وتشمل خلفيته أدواراً في مجموعة هاربور وكولتيفيشن كابيتال، حيث أدار استثمارات رأس المال الاستثماري.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة QTM, Inc.: Sold in 2022. Great Range Capital’s operational improvements and strategic growth initiatives led to a successful exit, realizing substantial value creation.
2. أجهزة ديكسون ستريت هاردوير: Exited in 2021. The firm’s involvement resulted in significant growth and market expansion, culminating in a profitable exit.
3. صيدلية ويدجوود: Sold in 2020. Great Range Capital’s strategic initiatives and business development efforts significantly enhanced the company’s value, leading to a successful sale.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• طب الأمراض الجلدية المتقدم: Acquired in 2023, expanding Great Range’s portfolio in the healthcare sector.
• شركة ميدويست للتصنيع في الغرب الأوسط: Acquired in 2022, enhancing the firm’s presence in the manufacturing industry.
• خدمات التوزيع الرئيسية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لتضيف إلى محفظتها من شركات التوزيع.

مواقع المكاتب:

• ميشن وودز (المقر الرئيسي): 1968 شاوني ميشن باركواي، ميشن وودز
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.greatrangecapital.com/

اقتباس: “Strong support from both new and existing investors allowed us to finish fundraising in less than a year despite a challenging environment.” – Paul Maxwell, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز مجموعة ستيرلنغ على استثمارات التحكم في شركات السوق المتوسطة في القطاع الصناعي، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والخدمات الصناعية. تركز الشركة على التحسينات التشغيلية وتتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو. ويرتكز نهجها على منهجية مفصلة لخلق القيمة تُعرف باسم "الروافع السبعة"، والتي تؤكد على التحسين المستمر والتميز التشغيلي.

شركات المحفظة: The Sterling Group’s portfolio includes American Bath Group (a leading provider of bathing products), AIMS Companies (an industrial and municipal services provider), DexKo Global (a manufacturer of trailer axles, brakes, and related components), and Artisan Design Group (a provider of interior finish solutions).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 40

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: حسّنت مجموعة ستيرلنغ عمليات مجموعة ديكسكو العالمية وانتشارها في السوق بشكل كبير من خلال دمج عمليات الاستحواذ المتعددة وتبسيط العمليات. بالإضافة إلى ذلك، حولت مجموعة American Bath Group إلى شركة رائدة في السوق من خلال تعزيز كفاءات الإنتاج وتوسيع عروض منتجاتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جريج إليوت، شريك، جريج إليوت لعبت دورًا أساسيًا في التحسينات التشغيلية واستراتيجيات النمو في DexKo Global، حيث أشرفت على العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج.
• براين هنري، شريك لعب دورًا رئيسيًا في التوسع والتطوير الاستراتيجي لمجموعة American Bath Group، مع التركيز على تعزيز قدرات الإنتاج والوصول إلى السوق.
• سكوت ماكلارين، شريك قيادة عملية الاستحواذ على مجموعة Artisan Design Group وتحسين عملياتها، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في تقديم خدماتها وكفاءتها التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الأسطول الآمن: بيعت لشركة أوك هيل كابيتال في عام 2022. ومن بين المستشارين الماليين شركة William Blair & Company.
2. شركة تايم للصناعات التحويلية: الخروج في عام 2021، مع تحقيق نمو كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
3. شركة ROM: Sold to Safe Fleet, significantly enhancing Safe Fleet’s market position and product offerings.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة Ergotron, Inc.: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مع التركيز على المنتجات المريحة لمختلف البيئات.
• رياح الخليج الدولية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها اللوجستية وسلسلة التوريد.
• مجموعة SteriPack Group: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، لتوسيع وجودها في قطاع تغليف الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• هيوستن (المقر الرئيسي): ناين جرينواي بلازا، جناح 2400، هيوستن
• المكاتب الإضافية: دالاس

الموقع الإلكتروني: https://www.sterling-group.com/

اقتباس: “Sterling has a four-decade track record of value creation across the economic cycle. The secular tailwinds underpinning today’s industrial middle market, combined with our proven Seven Lever value creation strategy, present tremendous opportunities for Fund VI.” – Franny Jones, Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Sunstone Partners على استثمارات أسهم النمو وعمليات الاستحواذ على أغلبية الأسهم في شركات الخدمات والبرمجيات التي تعتمد على التكنولوجيا. وهي تستهدف قطاعات مثل الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، وتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، وتكنولوجيا التسويق، مع التركيز على الشراكة مع فرق الإدارة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية ودفع عجلة الابتكار.

شركات المحفظة: Sunstone Partners’ portfolio includes Nexa (a provider of answering services and virtual receptionists), UserZoom (a user experience insights platform), Cloudbakers (a Google Cloud Premier Partner offering cloud migration and services), and RSource (a provider of revenue cycle management solutions for healthcare providers).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 35

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Sunstone Partners significantly enhanced UserZoom’s market presence and product capabilities through strategic growth initiatives and targeted acquisitions. They also helped Cloudbakers expand its service offerings and client base, positioning it as a leading Google Cloud partner. Additionally, they supported Nexa in scaling its operations and broadening its service portfolio, which led to a substantial increase in client acquisition and retention.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايك بيجي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: لعب دورًا رئيسيًا في قيادة استراتيجيات النمو والتحسينات التشغيلية في شركة Nexa، مع التركيز على توسيع قدرات الخدمة والوصول إلى السوق. يعمل مايك أيضًا في مجالس إدارة شركات 66 دجريس، وأفيرتيوم، وميد تك سوليوشنز، حيث يتمتع بخبرات واسعة من ترايدنت كابيتال وميريل لينش.
• أنكور راثي، شريك، شريك شارك في تحديد المصادر وتنفيذ الصفقات ومراقبة المحفظة في Sunstone Partners. وقد لعب أنكور دورًا محوريًا في الاستثمارات ونمو شركات مثل NETSPI وProgenyHealth وAcuhealth. وتشمل خلفيته أدوارًا في Riverside Partners وBMO Capital Markets.
• جوس البيريلي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Focuses on strategic development and value creation for portfolio companies such as EverService and UserTesting. Gus’s extensive background includes positions at Trident Capital, Kennet Partners, and Trinity Ventures.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إكسابيم: بيعت إلى كونسورتيوم بقيادة TPG Growth و Blue Coat Systems في عام 2023، مع تحقيق قيمة كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
2. لوسيدووركس: خرجت في عام 2022، مع تحقيق نمو كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتطوير المنتجات.
3. جروث زون: بيعت في عام 2021، وعززت مكانتها في السوق من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سينكرو، ذ.م.م.: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على حلول التسويق الرقمي لعملاء السيارات.
• ريفيكور: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها في قطاع إدارة دورة إيرادات الرعاية الصحية.
• تكبير المستخدم: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما عزز قدراتها في مجال رؤى تجربة المستخدم.

مواقع المكاتب:

• سان ماتيو (المقر الرئيسي): 400 إس إل كامينو ريال، جناح 1500، سان ماتيو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.sunstonepartners.com/

اقتباس: “We are incredibly grateful to our existing LPs for their continued support and excited to welcome and work with our new investors. Their strong support is a validation of our investment strategy, overall performance, and team we are building at Sunstone Partners.” – Gus Alberelli, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة بلو سي كابيتال على الاستثمار في أسهم النمو الموجهة نحو السيطرة والاستحواذ في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة في المقام الأول قطاعات الرعاية الصحية والفضاء والدفاع والنمو الصناعي. وتركز شركة بلو سي على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة خلق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية.

شركات المحفظة: Blue Sea Capital’s portfolio includes Apex Dental Partners (a dental practice management company), Convergent Dental (a provider of dental technology solutions), RND Automation (an automation solutions provider), and Spectrum Vision Partners (a management services organization for ophthalmology practices).

تاريخ التأسيس: 2013

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Blue Sea Capital significantly enhanced the operations and market reach of Apex Dental Partners by implementing best-in-class practice management processes and expanding the company’s geographic footprint through acquisitions. Similarly, Blue Sea supported Convergent Dental in accelerating its product development and market expansion efforts, leading to substantial growth in revenue and market share.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سكوت ر. كيركيندال، شريك مسؤول عن إقامة علاقات عالية الجودة مع أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين، وتحديد مصادر صفقات الأسهم الخاصة وتنفيذها. وقد لعب سكوت دوراً رئيسياً في نمو شركات السوق المتوسطة في قطاعي الطيران والدفاع والصناعات ذات النمو الصناعي.
• إريك ب. هانسن، شريك يركز على تحديد مصادر المعاملات وتنفيذها، والمساعدة في النمو التحويلي لشركات السوق المتوسطة في مجال النمو الصناعي والفضاء والدفاع. تشمل خلفيته مناصب عليا في شركة أنتاريس كابيتال وشركة هيلر المالية.
• جيمس أ. دواير، مساعد أول: Assists with identifying, evaluating, and executing industrial growth and aerospace & defense investment opportunities, as well as providing ongoing support to the firm’s portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. طب الأسنان المتقارب: Sold in 2022, with Blue Sea Capital’s strategic guidance and operational support leading to significant value creation.
2. شركاء رؤية الطيف الترددي: Exited in 2021, achieving substantial growth in market share and service capabilities under Blue Sea’s ownership.
3. أبيكس دنتال بارتنرز: Sold in 2020, with the firm’s operational improvements and strategic acquisitions driving a successful exit.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• علم السموم الدقيق: Acquired in 2023, expanding Blue Sea’s presence in the healthcare diagnostics sector.
• ترايدنت أيروسبيس: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مما يعزز محفظتها في مجال صناعة الطيران والدفاع.
• شركاء الرؤية والابتكار: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما أضاف إلى محفظة خدمات الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• ويست بالم بيتش بالم بيتش (المقر الرئيسي): 222 شارع ليك فيو 222، جناح 1700، ويست بالم بيتش
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.blueseacapital.com/

اقتباس: “We are thankful for our investors’ support as we seek to build special, best-in-class companies and deliver attractive returns.” – J.R. Davis, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة AUA Private Equity Partners على الاستثمارات المسيطرة في الشركات العائلية والشركات التي تستفيد من نمو السكان من أصل إسباني في الولايات المتحدة. وتستهدف الشركة قطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والتوزيع ذي القيمة المضافة. وتؤكد شركة AUA على الشراكة مع فرق الإدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة النمو من خلال المبادرات الاستراتيجية.

شركات المحفظة: AUA Private Equity Partners’ portfolio includes Indulge Desserts Holdings (a dessert manufacturer), Raymundos Food Group (a provider of Hispanic-inspired refrigerated foods), Westminster Pet Products (a pet treat and accessory company), and TruFood Manufacturing (a contract manufacturer of branded and private label food products).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة AUA بشكل كبير شركة إندلج للحلويات القابضة من خلال تحسين عمليات الإنتاج وتوسيع قنوات التوزيع. وبالمثل، دعمت مجموعة رايموندوس للأغذية في توسيع نطاق مجموعة منتجاتها وزيادة انتشارها في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات وتوسيع حصتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أندي أونانو، الشريك الإداري: Key in driving strategic growth and operational improvements at Indulge Desserts Holdings. Andy’s extensive experience includes roles at Goya Foods, where he was Chief Operating Officer.
• ستيفن فلاير، شريك لعب دوراً هاماً في نمو شركة Westminster Pet Products وتطويرها، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع خط الإنتاج. وتشمل خلفيته مناصب في شركة بيجاسوس كابيتال أدفايزرز وشركة دبليو بي كاري وشركاه.
• ديفيد بينياميني، شريك يركز على توريد وتنفيذ الصفقات وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان له دور فعال في توسيع مجموعة ريموندوس للأغذية وغيرها من الشركات في المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شقق تيخوانا فلاتس: Sold in 2021, with AUA’s operational and strategic support leading to significant growth and value creation.
2. أسوشيتد فودز القابضة: Exited in 2020, achieving substantial growth in revenue and market presence under AUA’s ownership.
3. مجموعة رايموندوس للأغذية: بيعت في عام 2019، مع مبادرات استراتيجية وتطوير المنتجات التي أدت إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركاء الطهي الذواقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز محفظتها في قطاع تصنيع الأغذية.
• حلول المصدر الجيد: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع وجودها في قطاع توزيع القيمة المضافة.
• تروفود للتصنيع: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على التصنيع التعاقدي للمنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية والعلامات التجارية الخاصة.

مواقع المكاتب:

• ويست بالم بيتش بالم بيتش (المقر الرئيسي): 1 N N Clematis St, STE 500، ويست بالم بيتش
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.auaequity.com/

اقتباس: “When done well, family businesses have a tremendous impact on families and their communities and are exceptional companies to grow. They’re special organizations, and they are the backbone of the US economy.” – Andy Unanue, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة Rotunda Capital Partners على الاستثمارات في الشركات العائلية والشركات المملوكة لمؤسسيها في السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة صناعات مثل الخدمات اللوجستية والتوزيع، والخدمات الصناعية والتجارية، والتصنيع ذي القيمة المضافة. وتركز شركة Rotunda على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ الإضافية لتعزيز قيمة الشركات التابعة للمحفظة.

شركات المحفظة: Rotunda Capital Partners’ portfolio includes IF&P Foods (a fresh produce distributor), Storm Smart (a provider of hurricane protection products), Trinity3 Technology (a provider of technology solutions for education), and Amware Fulfillment (a third-party logistics provider).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.6 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Rotunda Capital Partners significantly improved IF&P Foods by expanding its distribution network and optimizing its supply chain operations. They also enhanced Storm Smart’s market presence through strategic marketing initiatives and operational efficiencies, leading to significant revenue growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دان ليبسون، الشريك الإداري: Played a pivotal role in the strategic growth and operational improvements at IF&P Foods. Dan’s background includes extensive experience in private equity and investment banking.
• بوب ويكهام، الشريك الإداري Responsible for capital formation activities and active investments across Rotunda’s sectors. Bob’s experience includes senior roles at Allied Capital and Brentwood Capital Advisors.
• كوري ويسنر، الشريك الإداري Focuses on thematic sourcing initiatives and portfolio management. His contributions have been critical in expanding Rotunda’s presence in the logistics and distribution sectors.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نقل A&A: Sold in 2022, with Rotunda’s operational and strategic support leading to significant growth and a successful exit.
2. وورلد وايد إكسبريس: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under Rotunda’s ownership.
3. الخدمات اللوجستية المضمونة: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الحافة اللوجستية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها اللوجستية والتوزيعية.
• خدمات التجميد المفضلة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، وتوسيع نطاق وجودها في قطاع التخزين البارد.
• بروسورس للبيع بالجملة تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على توزيع القيمة المضافة في مجال تحسين المنازل.

مواقع المكاتب:

• بيثيسدا (المقر الرئيسي): 4747 شارع بيثيسدا أفينيو، جناح 1150، بيثيسدا
• المكاتب الإضافية: شيكاغو

الموقع الإلكتروني: https://www.rotundacapital.com/

اقتباس: “Our investors have provided guidance and support as we seek to expand and implement the Rotunda thematic sourcing and operational improvement model. We are excited to continue partnering with great companies and their management teams.” – Dan Lipson, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة PennSpring Capital على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الأدنى، لا سيما تلك العاملة في قطاعات التصنيع وخدمات الأعمال والتوزيع ذات القيمة المضافة. وتهدف الشركة إلى الشراكة مع فرق الإدارة القوية لدفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية والتوسع في السوق.

شركات المحفظة: PennSpring Capital’s portfolio includes Advanced Barrier Extrusions (a specialty film manufacturer), Global Packaging Solutions (a provider of custom packaging solutions), and Allied Wire & Cable (a distributor of electrical wire and cable products).

تاريخ التأسيس: 2018

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة PennSpring Capital بتعزيز شركة Advanced Barrier Extrusions من خلال تطبيق تقنيات الإنتاج المتقدمة وتوسيع عروض منتجاتها، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية ونمو إيراداتها. كما دعمت الشركة أيضًا شركة Global Packaging Solutions في تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لو كاستيلي، الشريك الإداري لو كاستيلي Instrumental in driving the strategic growth and operational improvements at Advanced Barrier Extrusions. Lou’s extensive background includes roles in investment banking and private equity.
• جاستن ديفيس، شريك لعب دوراً رئيسياً في تطوير وتوسيع شركة جلوبال لحلول التغليف، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق. تشمل خبرته العديد من المناصب العليا في مجال الأسهم الخاصة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة Custom Plastics, Inc.: Sold in 2022, with PennSpring’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. التركيبات الدقيقة: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under PennSpring’s ownership.
3. أنظمة التكنولوجيا الكهربائية: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تغليف فايبرتك للتغليف: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في حلول التغليف المخصصة.
• شركة سوميت للتصنيع: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع التصنيع.
• حلول ProTech Solutions: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في القطاع الصناعي.

مواقع المكاتب:

• لانكستر (المقر الرئيسي): 1390 جادة كولومبيا، #245، لانكستر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pennspring.com

اقتباس: “We are proud to announce two acquisitions of this quality, right in our home base of Lancaster County, PA.” – Lou Castelli, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة NextGen Growth Partners على الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة الدنيا وتنميتها في مختلف الصناعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والرعاية الصحية والصناعات. وتستخدم الشركة نموذج "رائد الأعمال المقيم" (EIR)، حيث يتعاون رواد الأعمال المتمرسون مع شركة نكست جين جروث بارتنرز للاستحواذ على شركات المحفظة وقيادتها، مما يؤدي إلى النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: NextGen Growth Partners’ portfolio includes High Street Capital (a specialty chemical distributor), DRS Imaging Services (a provider of document imaging solutions), Omega Systems (an IT services provider), and Midwest Automotive Group (an automotive services company).

تاريخ التأسيس: 2016

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة NextGen Growth Partners بتعزيز شركة High Street Capital من خلال توسيع عروض منتجاتها وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية ونمو إيراداتها. كما دعمت الشركة شركة DRS لخدمات التصوير في تنفيذ حلول تكنولوجية جديدة وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• Brian O’Connor, Managing Partner: Instrumental in driving strategic growth and operational improvements at High Street Capital. Brian’s extensive background includes roles in investment banking and private equity.
• جيم بلاند، شريك، جيم بلاند لعب دورًا رئيسيًا في تطوير وتوسيع شركة أوميغا سيستمز مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق. تشمل خبرته العديد من المناصب العليا في مجال الأسهم الخاصة.
• نيك أولمستيد، مساعد أول يركز على تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها وتنفيذها، بالإضافة إلى مراقبة شركات المحفظة الاستثمارية. لعب نيك دورًا محوريًا في مبادرات النمو في مجموعة ميدويست أوتوموتيف غروب.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خدمات التصوير DRS: Sold in 2022, with NextGen’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. هاي ستريت كابيتال Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under NextGen’s ownership.
3. أنظمة أوميغا: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة الحلول التقنية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات.
• خدمات هيلث برو: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع الرعاية الصحية.
• خدمات رعاية السيارات: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في صناعة السيارات.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 656 W. Randolph St. 656 W. Randolph St., Suite 400، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.nextgengp.com

اقتباس: “Our unique EIR model allows us to partner with experienced entrepreneurs to drive growth and create value in our portfolio companies.” – Brian O’Connor, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة سولت كريك كابيتال في الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة الدنيا في مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع وخدمات الأعمال والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. وتتبع الشركة نهجاً عملياً لدعم فرق الإدارة في تنفيذ التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية وخطط النمو.

شركات المحفظة: Salt Creek Capital’s portfolio includes Aero Precision (an aerospace and defense parts distributor), M&M Refrigeration (a manufacturer of industrial refrigeration systems), PAC Machinery (a packaging equipment company), and X5 Management (a provider of IT managed services).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة سولت كريك كابيتال نموًا كبيرًا في شركة Aero Precision من خلال تعزيز قدراتها في مجال التوزيع وتوسيع عروض منتجاتها. كما دعمت شركة M&M للتبريد في تحسين عمليات التصنيع والتوسع في أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت شركة PAC Machinery تحسينات كبيرة في الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق من خلال المبادرات الاستراتيجية، مما أدى إلى تعزيز الربحية والحصة السوقية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دان فيلبس، المؤسس والشريك الإداري: Played a pivotal role in the strategic growth and operational improvements at Aero Precision. Dan’s background includes extensive experience in private equity and operational leadership.
• دان ميتلز، عضو مؤسس وشريك إداري: مسؤول عن تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية. كان لدان دور فعال في نمو شركة PAC Machinery.
• دانيال برايس، عضو مؤسس وشريك، دانيال برايس يركز على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي عبر شركات المحفظة الاستثمارية. ساهم دانيال بشكل كبير في تطوير شركة X5 Management وتوسيع نطاقها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة M&M للتبريد Sold in 2022, with Salt Creek’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. الدقة الجوية: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under Salt Creek’s ownership.
3. ماكينات PAC: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الأدوات الصناعية الدقيقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في مجال التصنيع الدقيق.
• مجموعة حلول الرعاية الصحية: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع الرعاية الصحية.
• جرين تيك البيئية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في مجال التكنولوجيا البيئية.

مواقع المكاتب:

• وودسايد (المقر الرئيسي): 2055 طريق وودسايد 2055، جناح 250، وودسايد
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.saltcreekcap.com

اقتباس: “We’re committed to partnering with management teams to achieve long-term growth and operational excellence, fostering success for our portfolio companies and their stakeholders.” – Dan Phelps, Founder & Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: Pantheon Ventures specializes in private equity, infrastructure, real assets, and private credit investments globally. The firm focuses on primary, secondary, and co-investment opportunities, providing clients with diversified access to a wide range of private markets. Their strategy centers on leveraging deep industry connections and long-term experience to identify and capitalize on differentiated investment opportunities across various market cycles. Pantheon’s approach aims to deliver consistent alpha generation and long-term value creation through a high-conviction, analytical process.

شركات المحفظة: تدير شركة بانثيون فنتشرز محفظة واسعة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك شركة هاي ستريت كابيتال (موزع مواد كيميائية متخصصة)، وشركة DRS لخدمات التصوير (مزود لحلول تصوير المستندات)، وشركة أوميغا سيستمز (مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات)، ومجموعة ميدويست أوتوموتيف غروب (شركة خدمات السيارات).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 200

عدد الصناديق: أكثر من 10

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $79 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Pantheon Ventures has successfully driven value in its portfolio by leveraging its extensive network and expertise in private markets. Their investment in a leading healthcare provider resulted in significant operational improvements and geographic expansion. Additionally, their involvement in a technology firm facilitated strategic partnerships and accelerated growth. Pantheon’s sustainable, repeatable investment processes ensure consistency and innovation, enhancing profitability and market share.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول وارد، شريك إداري بول وارد Leads Pantheon’s global private equity investment strategy and has been instrumental in expanding the firm’s footprint in new markets. His strategic vision has been critical in identifying high-value investment opportunities and fostering global growth.
• هيلين ستيرز، شريكة هيلين ستيرز Focuses on European primary and secondary investments, playing a key role in the firm’s strategic growth and investment success in the region. Helen has driven significant value creation through her deep understanding of the European market.
• جيف ميلر، شريك جيف ميلر Specializes in infrastructure investments and has led several high-profile deals that have enhanced the firm’s reputation and portfolio performance. His leadership in infrastructure projects has brought substantial returns and strategic advantages to the firm.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. معهد كيرالا للعلوم الطبية: بيعت في عام 2023، مما يعزز القيمة من خلال التحسينات التشغيلية والتوسع الجغرافي.
2. قطع غيار موثوقة: Exited in 2023, achieving substantial growth and strategic partnerships under Pantheon’s ownership.
3. البنية التحتية لأورورا: تم بيعها في عام 2022، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بوبليكس (سوبر ماركت في جبل صهيون في مورو، جورجيا): تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها في قطاع البيع بالتجزئة.
• إنتسيرا تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مما يعزز قدراتها في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية.
• بالتأكيد تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مع التركيز على سوق وساطة التأمين.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 10 ميدان فينسبري سكوير، الطابق 4، لندن 
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وسان فرانسيسكو، وهونغ كونغ، وطوكيو، وبوغوتا، ودبلن، وجنيف، وبرلين، وسيول، وسنغافورة.

الموقع الإلكتروني: https://www.pantheon.com

اقتباس: “Pantheon’s strength lies in our ability to adapt and thrive in diverse market conditions, leveraging our global reach and deep sector expertise to deliver exceptional value to our clients.” – Paul Ward, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة Pfingsten Partners على الاستثمارات المسيطرة في شركات السوق المتوسطة الدنيا عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع وخدمات الأعمال والتوزيع. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة شركات محفظتها الاستثمارية من خلال التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية وخطط النمو. تستفيد شركة Pfingsten من خبرتها التشغيلية الواسعة ومعرفتها الصناعية لدفع عجلة النمو المستدام وخلق القيمة على المدى الطويل.

شركات المحفظة: Pfingsten Partners’ portfolio includes Industrial Lighting Products (manufacturer of lighting solutions), Dynapower (provider of energy conversion systems), Industrial Magnetics (manufacturer of magnetic products), and Foundation Building Materials (distributor of specialty building products).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد حققت شركة Pfingsten Partners قيمة كبيرة في شركات محفظتها من خلال تنفيذ عمليات التصنيع المرنة، وتعزيز استراتيجيات المبيعات والتسويق، وتنفيذ عمليات الاستحواذ الإضافية. على سبيل المثال، ساعدت الشركة منتجات الإضاءة الصناعية على توسيع خط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• توماس س. باجلي، المؤسس والمدير الإداري الأول: لعب دورًا حاسمًا في التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية عبر المحفظة الاستثمارية. وقد لعبت خلفيته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والإدارة التشغيلية دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو.
• سكوت فاينجان، مدير إداري أول يركز على تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد لعب سكوت دورًا أساسيًا في نمو Dynapower وتوسعها.
• بات ستورم، المدير بات ستورم متخصص في تعزيز الكفاءات التشغيلية وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي. ساهم بات بشكل كبير في تطوير وتوسيع شركة Industrial Magnetics.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ديناباور: Sold in 2022, with Pfingsten’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. منتجات الإضاءة الصناعية: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under Pfingsten’s ownership.
3. مواد بناء الأساسات: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الحلول الصناعية المتقدمة: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في مجال التصنيع الصناعي.
• تكنو بلاستيك تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع تصنيع البلاستيك.
• حلول GreenTech البيئية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في مجال التكنولوجيا البيئية.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 151 ن. فرانكلين ستريت، جناح 2150، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pfingsten.com

اقتباس: “Since 1989, we have partnered with entrepreneurial and family-owned manufacturing, distribution, and business services companies to build better businesses. Our collaborative approach supports management teams by leveraging our deep experience, access to capital, operational expertise, and global network to unlock value and accelerate profitable business growth.” – Thomas S. Bagley, Founder & Senior Managing Director​

أسلوب الاستثمار: Clarion Capital Partners focuses on control investments in lower middle-market companies, typically investing $15 to $75 million of equity in businesses generating more than $7.5 million in EBITDA. The firm emphasizes long-term partnerships, operational oversight, and domain expertise across five targeted industries: Business Services, Healthcare Services, Media, Entertainment & Technology, Consumer, and Financial Services​.

شركات المحفظة: Clarion Capital Partners’ portfolio includes Ad.Net (digital performance marketing for eCommerce), Madison Logic (B2B marketing technology platform), OpenRoad Lending (auto finance), and Reliant Healthcare Professionals (travel nurse staffing).​

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت كلاريون كابيتال بارتنرز شركة ماديسون لوجيك في توسيع حضورها في السوق وتعزيز قدراتها التكنولوجية في مجال التسويق بين الشركات. كما ساعدت الشركة شركة OpenRoad Lending على زيادة حصتها السوقية في قطاع تمويل السيارات. وبالنسبة لشركة Reliant Healthcare Professionals، سهّلت كلاريون توسيع نطاق خدمات توظيف الممرضين والممرضات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مارك أوتاي، الشريك الإداري: لعبت أوتي دورًا أساسيًا في توجيه الاستثمارات الاستراتيجية مثل ماديسون لوجيك وOpenRoad Lending، مما ساهم بشكل كبير في توسعها في السوق.
• ديفيد راجينز، رئيس الأسهم الخاصة: Ragins has focused on the media, entertainment, and technology sectors, building productive partnerships and contributing to the firm’s success in these areas​.
• Robert Klein, President & CIO – Structured Credit: Klein leads Clarion’s Structured Credit group and has brought extensive experience in investment banking and credit portfolio management, contributing to the firm’s strategic direction in structured credit investments.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. حقائب هارتمان بيعت إلى شركة سامسونايت الدولية، مع استشارات مالية من جولدمان ساكس.
2. لينوكس القابضة: تم بيعها إلى شركة القسم 56، مع استشارة من جي بي مورغان.
3. شركة كرو باراديس للخدمات كرو باراديس Exited via sale to Verisk Analytics, with advisory services from Credit Suisse​.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• استراتيجيات السرد: وكالة متكاملة للشؤون العامة والسمعة المؤسسية تم الاستحواذ عليها في عام 2023.
• شركة ريدي كريديت كريدت كوربوريشن منصة حلول الدفع التي تم الاستحواذ عليها في عام 2023.
• OpenRoad Lending: Acquired in 2021, expanding Clarion’s reach in the auto finance industry​​.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 527 جادة ماديسون، الطابق 10، نيويورك
• المكاتب الإضافية: None​​

الموقع الإلكتروني: https://www.clarion-capital.com/

اقتباس: “Clarion has experienced tremendous growth since I joined, and I am thrilled to take on this new role at such a positive inflection point in our firm’s development. I appreciate the importance of continuing to drive the key pillars of our success—collaboration, engagement, creativity, and discipline—especially as we work to build on the success of our first three funds.” – David Ragins, President of Private Equity​.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة فانس ستريت كابيتال في استثمارات السوق المتوسطة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة واستثمارات أسهم النمو في الشركات في القطاعات الصناعية والطبية وعلوم الحياة والفضاء والدفاع. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي من خلال الشراكة مع فرق الإدارة القوية لدفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية. وتتضمن استراتيجيتها صياغة شراكات مصممة خصيصاً والاستفادة من الخبرات التشغيلية العميقة لإطلاق القيمة وتسريع نمو الأعمال.

شركات المحفظة: Vance Street Capital’s portfolio includes Micronics Engineered Filtration Group (advanced filtration solutions), Biotix (laboratory consumables and liquid handling solutions), Wytech Industries (wire and tubing components for medical devices), and Airway Therapeutics (biopharmaceutical company developing respiratory disease interventions).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وساعدت شركة فانس ستريت كابيتال مجموعة ميكرونكس للترشيح الهندسي على توسيع خط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير. كما قامت بتوجيه شركة Biotix في تعزيز قدراتها التصنيعية وشبكة التوزيع الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. وبالنسبة لشركة Wytech Industries، دعمت شركة فانس ستريت تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع قاعدة العملاء في قطاع الأجهزة الطبية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين مارتن، الشريك الإداري: لعب مارتن دورًا أساسيًا في قيادة المبادرات الاستراتيجية التي أدت إلى نمو كبير في إيرادات شركة ميكرونكس. وقد كان لقيادته دور محوري في التحسينات التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
• ريتشارد كرويل، المؤسس والشريك الإداري: Crowell’s extensive industry experience and strategic insights have been crucial in the acquisition and development of Biotix, focusing on operational improvements and market expansion.
• مايكل يانيش، الشريك الإداري Janish has played a significant role in supporting the growth of portfolio companies through investments in people, processes, and technology. His operational expertise has been essential in executing the firm’s value creation playbook.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تيرا إنسايتس: Sold in February 2024. This exit marked a successful culmination of Vance Street’s efforts in enhancing the company’s operational efficiency and market positioning.
2. هندسة قطع غيار الطائرات النفاثة: Exited in December 2023. The strategic sale underscored Vance Street’s ability to grow and scale niche aerospace businesses.
3. إيرتك لخدمات الطيران Sold in December 2022. The exit highlighted Vance Street’s success in transforming the company into a market leader in aviation services.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• وايتك إندستريز Acquired in 2023, focusing on expanding capabilities in medical device manufacturing. This acquisition aligns with Vance Street’s strategy of investing in high-growth medical technology companies.
• علاجات مجرى الهواء: Acquired in 2022, aiming to develop new therapeutic interventions for respiratory diseases. The investment supports Airway’s clinical development and commercialization efforts.
• حلول الحركة: Acquired in 2021, expanding the firm’s industrial sector portfolio. This acquisition enhances Vance Street’s presence in the precision motion control industry.

مواقع المكاتب:

• لوس أنجلوس (المقر الرئيسي): 15304 جادة الغروب 15304، جناح 200، باسيفيك باليساديس
• المكاتب الإضافية: دالاس

الموقع الإلكتروني: http://www.vancestreetcapital.com/

اقتباس: “Vance Street Capital has consistently demonstrated a commitment to partnering with family-owned and founder-led businesses to foster growth and drive operational excellence. Our goal is to build strong, market-leading companies that deliver long-term value.” – Brian Martin, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز توكرمان كابيتال على الاستثمار في الشركات الصغيرة الراسخة ذات السجلات الناجحة والإمكانات الواضحة للنمو. وتقيم الشركة شراكات مع مديرين تنفيذيين من ذوي الخبرة ورعاة مستقلين، يُشار إليهم غالباً باسم شركاء الصفقات، للاستثمار في شركات استثنائية وبناء شركات استثنائية. تستثمر Tuckerman عادةً في الشركات التي تتراوح قيمتها المؤسسية من $10 مليون إلى $75 مليون، ولديها القدرة على الاستثمار في فرص أكبر إلى جانب الشركاء المؤسسيين. ويركز نهجها الاستثماري على تقديم حلول مبتكرة من خلال منتجات عالية الهندسة وغير سلعية أو خدمات عالية القيمة.

شركات المحفظة: Tuckerman Capital’s portfolio includes Industrial Flow Solutions (industrial pumps and controls), Eastern Vault (precast concrete products), Morin (metal wall and roof systems), and Conenmount Solutions (vibration isolation and shock control products).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: 6

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $250 مليون دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Tuckerman Capital played a significant role in the growth of Industrial Flow Solutions by enhancing its product line and expanding its market reach. For Eastern Vault, they facilitated improvements in production efficiency and helped establish a stronger market presence. Their strategic guidance and operational support have been pivotal in driving the growth and success of their portfolio companies​.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيك راسل، الشريك الإداري: Russell has been instrumental in sourcing and executing investments. His strategic vision and leadership have significantly contributed to the firm’s successful track record.
• لوك ماكلوجري، المدير لوك ماكلوجري لعب ماكلوري دورًا رئيسيًا في إدارة شركات المحافظ الاستثمارية، مع التركيز على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية.
• بيتر ميليكن، شريك مؤسس: Milliken’s extensive experience in private equity and investment management has been crucial in shaping Tuckerman’s investment strategy and supporting the growth of its portfolio companies​​.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مركبات سبكترا: Sold in 2022. This exit demonstrated Tuckerman’s ability to grow niche manufacturing businesses and achieve a successful sale.
2. منتجات مبتكرة: Exited in 2021. The strategic sale underscored Tuckerman’s capability in enhancing operational efficiencies and market positioning.
3. التقنيات الدقيقة: Sold in 2020, showcasing their effectiveness in transforming and scaling small businesses for profitable exits​.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مورين تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع القدرات في صناعة أنظمة الجدران والأسقف المعدنية.
• كوننماونت سوليوشنز تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز عروض منتجاتها وانتشارها في السوق في منتجات عزل الاهتزازات والتحكم في الصدمات.
• القبو الشرقي: Acquired in 2021, expanding their portfolio in the construction materials sector​.

مواقع المكاتب:

• هانوفر (المقر الرئيسي): 23 جنوب الشارع الرئيسي، جناح 2 د، هانوفر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: http://www.tuckermancapital.com

اقتباس: “At Tuckerman Capital, we believe in building enduring value in small companies through collaborative partnerships with experienced executives and independent sponsors. Our goal is to support and grow innovative businesses that deliver critical solutions to their markets.” – Nick Russell, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز يلو وود بارتنرز على العلامات التجارية الاستهلاكية، لا سيما في قطاعات الصحة والعافية والجمال والعناية الشخصية. وتسعى الشركة إلى خلق قيمة من خلال النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية وتعزيز العلامة التجارية. وتؤكد الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع الأداء وتوسيع نطاق التواجد في السوق. وتتضمن استراتيجية الحمض النووي التشغيلي للمستهلكين الخاصة بهم إجراء أبحاث عميقة في الصناعة، وتحليلات قائمة على البيانات، ومبادرات تشغيلية عالية المشاركة لزيادة ربحية العلامة التجارية.

شركات المحفظة: Yellow Wood Partners’ portfolio includes Dr. Scholl’s (foot care products), Freeman Beauty (beauty and personal care products), Parfums de Coeur (fragrance products), and Real Techniques (makeup brushes and tools).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.5 مليار 2.5 مليار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Yellow Wood Partners helped revitalize Dr. Scholl’s by rebranding and expanding its product line, leading to increased market share. They supported Freeman Beauty in enhancing its distribution network and launching new product innovations, driving significant growth in the beauty and personal care market. Their involvement in Parfums de Coeur focused on rebranding efforts and expanding market reach, significantly boosting the company’s performance. For Real Techniques, Yellow Wood provided strategic guidance that led to enhanced product offerings and increased market penetration.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دانا شمالتز، الشريك الإداري: وقد قاد شمالتز العديد من الاستثمارات الناجحة في العلامات التجارية الاستهلاكية، مستفيداً من خبرته الواسعة في هذا المجال لدفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وتُعد قيادته في عملية الاستحواذ على شركة Suave من شركة Unilever دليلاً على خبرته في إدارة التحولات واسعة النطاق للعلامات التجارية.
• تاد ياناغي، شريك Yanagi has been pivotal in developing and implementing the Consumer Operating DNA strategy, significantly contributing to the growth and success of portfolio companies like Beacon Wellness Brands and Dr. Scholl’s.
• مارك مالو، شريك تشغيلي Malo’s extensive background in consumer packaged goods, including his tenure at The Clorox Company, has been crucial in driving operational excellence and strategic value creation within Yellow Wood’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تقنيات حقيقية: Sold to Paris Presents Inc. in 2023. This exit highlighted Yellow Wood’s ability to grow and enhance consumer brands for successful sales.
2. عطور دي كور: خرجت في عام 2022. أكدت عملية البيع الاستراتيجية على قدرتهم على تحويل العلامات التجارية للعطور.
3. منتجات جودي: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على فعاليتها في تعزيز قيمة العلامة التجارية ومكانتها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Dr. Scholl’s: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مع التركيز على تنشيط العلامة التجارية وتوسيع خط إنتاجها.
• فريمان بيوتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، بهدف تعزيز قدرات التوزيع وابتكار المنتجات.
• عطور دي كور: تم الاستحواذ عليها في عام 2020، مما أدى إلى توسيع وجودها في سوق العطور.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): ون إنترناشيونال بلايس، جناح 3420، بوسطن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.yellowwoodpartners.com

اقتباس: “Our focused strategy, exclusively investing in consumer brands, executed by a team with extensive industry knowledge, guided by operational experts, and led by seasoned and cohesive investment professionals, makes up the principal pillars of our success.” – Dana Schmaltz, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Gridiron Capital على الشراكة مع المؤسسين ورواد الأعمال وفرق الإدارة لإحداث تغيير تحويلي ونمو. وتشمل استراتيجيتها الاستثمارية عمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة والاستثمارات في أسهم النمو في شركات السوق المتوسطة في مجالات التصنيع المتخصصة والخدمات المتخصصة والتوزيع ذي القيمة المضافة. تركز شركة Gridiron على التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي والنهج التعاوني لخلق القيمة.

شركات المحفظة: Gridiron Capital’s portfolio includes Colibri Group (education and training services), Leaf Home Solutions (home improvement products), Jacent (retail merchandising solutions), and Class Valuation (real estate valuation services).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.9 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة جريديرون كابيتال دورًا حاسمًا في التوسع والتحسين التشغيلي لشركة ليف هوم سوليوشنز، مما ساعدها على أن تصبح رائدة في سوق تحسين المنازل. كما دعمت الشركة شركة كلاس فاليوشن في تعزيز منصتها التكنولوجية وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية بشكل كبير. بالنسبة لمجموعة Colibri Group، سهلت شركة Gridiron عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات النمو التي وسعت عروض خدماتها ونطاق وصولها إلى العملاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• توم برجر، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Burger has been instrumental in driving strategic growth and operational improvements across Gridiron’s portfolio. His leadership has significantly contributed to the success of investments like Leaf Home Solutions.
• كيفن جاكسون، الشريك الإداري كيفن جاكسون Jackson’s expertise in operational excellence and strategic growth initiatives has been pivotal in transforming portfolio companies such as Colibri Group and Jacent.
• كريس كينغ، شريك وقد ركز كينج على تعزيز عملية خلق القيمة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، ولعب دوراً رئيسياً في نجاح شركة Class Valuation وغيرها من شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ممرضة متنقلة عبر أمريكا: Sold in 2023, demonstrating Gridiron’s ability to scale niche service providers and achieve successful exits.
2. صحة الأداء: خرجت في عام 2022. سلطت عملية البيع الضوء على فعاليتها في تحويل الأعمال المتعلقة بالرعاية الصحية.
3. ساحر الأسنان: Sold in 2021, showcasing Gridiron’s capability in enhancing operational efficiencies and market positioning.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ليف هوم سوليوشنز: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع خط إنتاجها وانتشارها في السوق.
• مجموعة كوليبري تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز خدماتها التعليمية وقاعدة عملائها.
• تقييم الفئة: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما يدعم تقدمها التكنولوجي وتوسعها في السوق.

مواقع المكاتب:

• كنعان الجديدة (المقر الرئيسي): 50 شارع باين 50، كنعان الجديدة
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://gridironcapital.com/

اقتباس: “At Gridiron, we cultivate a team culture of respect, getting better every day, and ‘Winning Together.’ We strive to provide superior returns for our portfolio company partnerships, our investors, and most importantly, our investors’ underlying constituents, including retirees, teachers, hospitals, and students, among many others.” – Tom Burger, Co-Founder and Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Periscope Equity على الاستثمار في شركات خدمات الأعمال المملوكة لمؤسسيها والمدعومة بالتكنولوجيا. وتستهدف استراتيجيتهم الاستثمارية الشركات ذات عروض الخدمات ذات المهام الحرجة، وتاريخ من الربحية المستدامة، وسبل واضحة للنمو. وهم يتعاونون مع فرق الإدارة لتقديم الدعم التشغيلي والتجاري بهدف تحقيق عوائد استثمارية عالية من خلال التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية.

شركات المحفظة: Periscope Equity’s portfolio includes Cherry Tree Dental (dental service organization), Clearwave (healthcare patient engagement solutions), Integrated Behavioral Health (behavioral health management), and Flywheel (data management for healthcare and life sciences).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Periscope Equity has significantly improved Cherry Tree Dental’s operational efficiencies and expanded its regional presence through strategic acquisitions. For Clearwave, they enhanced the company’s technological capabilities and expanded its customer base, leading to increased market share. They supported Integrated Behavioral Health in scaling its operations and improving service delivery, resulting in substantial growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون فيندلي، شريك، جون فيندلي Findlay has led the firm’s strategic vision and investment strategy, playing a crucial role in the growth and success of portfolio companies like Cherry Tree Dental. His expertise in operational and strategic planning has been instrumental in driving company performance and value creation.
• ستيف جارمل، شريك ستيف جارمل، شريك Jarmel has been a key driver in Periscope’s investment approach, focusing on operational improvements and strategic initiatives across the portfolio, particularly in healthcare services. His leadership has significantly enhanced the operational capabilities and growth trajectories of companies like Clearwave.
• إريك هينكل، المدير Hinkle has focused on sourcing and executing investments, contributing significantly to the firm’s growth and the success of companies like Flywheel. His analytical skills and market insights have been vital in identifying high-potential investment opportunities and implementing growth strategies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مصدر الآبار: Sold in 2022, showcasing Periscope’s ability to enhance operational efficiencies and achieve successful exits.
2. أجهزة ستيرلنغ الطبية: خرجت في عام 2021، مما يؤكد قدرتها على توسيع نطاق الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا.
3. حلول التتبع المعتمدة: بيعت في عام 2020، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل الشركات القائمة على التكنولوجيا وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تشيري تري لطب الأسنان تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع التواجد الإقليمي والكفاءات التشغيلية.
• دولاب الموازنة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز قدرات إدارة البيانات في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
• الصحة السلوكية المتكاملة: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم التوسع التشغيلي وتحسين تقديم الخدمات.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): One North Wacker Drive، جناح 4050، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://periscopeequity.com/   

اقتباس: “The durability and growth of our existing portfolio during the pandemic demonstrates the benefits of our consistent investment strategy, as we have never wavered from targeting companies with mission-critical offerings, a history of sustainable profitability, and a stable base of recurring revenue.” – Steve Jarmel, Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز Valesco Industries على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع وخدمات الأعمال. وتتضمن استراتيجيتها الاستثمارية الشراكة مع فرق الإدارة لتعزيز الكفاءات التشغيلية ودفع عجلة النمو الاستراتيجي وخلق قيمة طويلة الأجل. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لمساعدة شركات المحفظة على تحقيق كامل إمكاناتها.

شركات المحفظة: Valesco Industries’ portfolio includes AML RightSource (anti-money laundering solutions), Merit Energy (oil and gas), IMS ExpertServices (expert witness services), and M&M Manufacturing (HVAC products).

تاريخ التأسيس: 1993

عدد خبراء الاستثمار: 12 تقريبًا

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $600 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد لعبت شركة فاليسكو للصناعات دورًا هامًا في نمو شركة AML RightSource من خلال توسيع نطاق عروض خدماتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية. وبالنسبة لشركة Merit Energy، فقد سهلت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج والكفاءة بشكل كبير. وقد ركز دعمهم لشركة IMS ExpertServices على توسيع نطاق وصولها إلى السوق وعروض خدماتها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاك سادن الشريك والمؤسس المشارك: Sadden is primarily focused on strategic leadership of the firm, portfolio company performance, and investment origination. His broad-based background in operating management, professional consultancy, mergers & acquisitions, and corporate finance has been pivotal in supporting the growth and development objectives of Valesco’s portfolio companies.
• أنجي هينسون، المديرة Henson serves in key roles related to new investment origination, portfolio management, and investor relations. Her leadership in strategic acquisition planning and business development has been a major key to the success of Valesco’s portfolio.
• بيرس إدواردز، المدير Edwards’ responsibilities include new investment origination, financial and business analysis, due diligence, and investment process management. His analytical skills and experience in managing private equity investments have been integral to the success of the firm’s portfolio companies.
• باتريك فلويك، المدير باتريك فلويك Floeck focuses on business development strategy, investment origination, and portfolio company management. His background in private equity sponsored transactions and middle market companies has added significant value to Valesco’s team and portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة EHC العالمية: Sold in 2022, showcasing Valesco’s ability to enhance operational efficiencies and achieve successful exits.
2. مجموعة تريومف للتعليم العالي: خرجت في عام 2021، مما يؤكد قدرتها على توسيع نطاق الخدمات المتعلقة بالتعليم.
3. بتروتشيوس: بيعت في عام 2020، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل الشركات القائمة على التوزيع وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• AML RightSource: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع عروض خدماتها وقدراتها التكنولوجية.
• استحقاق الطاقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الإنتاج والكفاءات التشغيلية.
• IMS ExpertServices: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم التوسع في السوق وتعزيز الخدمات.

مواقع المكاتب:

• دالاس (المقر الرئيسي): 1601 شارع إلم ستريت 1601 شارع إلم، شارع 4550، دالاس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://valescoind.com/

اقتباس: “Working with Valesco means having a partner that invests beyond capital. Our commitment is to build lasting value by working closely with management teams to drive strategic growth and operational excellence.” – Jack Sadden, Partner and Co-Founder.

أسلوب الاستثمار: تركز Arbor Investments على الاستحواذ على شركات الأغذية والمشروبات في السوق المتوسطة. وتهدف إلى تحويل شركات محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية ومبادرات النمو العضوي. تستثمر Arbor في المنتجات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية، والعلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية للمتاجر، والخدمات الغذائية، وشركات المكونات الغذائية. ينطوي نهجهم الاستثماري على استراتيجية عملية وتحويلية لتحقيق عوائد استثمارية فائقة.

شركات المحفظة: Arbor Investments’ portfolio includes Flagstone Foods (private label snack nuts and trail mixes), Dunn’s River Brands (premium beverages), New French Bakery (artisan bread), and Concord Foods (produce-related food products).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.9 مليار دولار أمريكي 

أمثلة على القيمة المضافة: Arbor Investments played a significant role in expanding Flagstone Foods through strategic acquisitions and improving operational efficiencies. For Dunn’s River Brands, they enhanced product development and market reach, significantly boosting sales. Their involvement in New French Bakery focused on scaling production capabilities and expanding distribution channels, resulting in substantial growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جريج بورسيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: Purcell has led numerous successful investments in the food and beverage sector, leveraging his extensive industry experience to drive strategic growth and operational improvements. His leadership has been instrumental in transforming portfolio companies like Flagstone Foods and Dunn’s River Brands.
• كارل اليغريتي، الرئيس يركز أليغريتي على التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي، حيث لعب دوراً رئيسياً في نجاح شركات المحفظة مثل نيو فرنش بيكري وكونكورد فودز. وقد أدت رؤيته التشغيلية وقيادته إلى تحسينات كبيرة في جميع أنحاء المحفظة.
• تيموثي فالون، شريك تشغيلي أول يتمتع فالون بخبرة كبيرة في مجال العمليات وإدارة سلسلة التوريد. وقد أدى عمله مع الشركات التابعة لمحفظته الاستثمارية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وموقعها الاستراتيجي، مما أدى إلى تحسين الأداء والنمو.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة برادشو الدولية: Sold in 2023, highlighting Arbor’s ability to grow and scale consumer products companies.
2. مشروبات كوت: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات المشروبات.
3. سيفرانس فودز Sold in 2021, demonstrating Arbor’s capability in enhancing operational efficiencies and market positioning.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فلاغستون فودز تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع خط إنتاجها وانتشارها في السوق.
• Dunn’s River Brands: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز تطوير المنتجات والتواجد في السوق.
• المخبز الفرنسي الجديد تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما يدعم توسيع نطاق الإنتاج والتوسع في التوزيع.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 676 N. Michigan Ave. 676 N. Michigan Ave.، الطابق 34، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: بالم بيتش، نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.arborpic.com/ 

اقتباس: “At Arbor, we are passionate about building great food and beverage businesses. Our team’s deep industry expertise and hands-on approach allow us to drive transformational growth and create lasting value for our portfolio companies.” – Greg Purcell, Co-Founder and CEO.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Turn/River Capital في استثمارات رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على شركات البرمجيات والإنترنت. ويشمل نهجهم الاستثماري الاستفادة من مزيج من رأس المال والتوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لدفع النمو السريع وتحسين أداء الأعمال. تركز Turn/River على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات واستراتيجيات النمو القابلة للتطوير.

شركات المحفظة: Turn/River Capital’s portfolio includes Pantheon (web ops platform), Invicti Security (web application security), Rewind (backup and recovery solutions for SaaS), and Sendlane (email and SMS marketing automation).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Turn/River Capital شركة بانثيون على توسيع نطاق عملياتها بشكل كبير وتوسيع قاعدة عملائها من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لشركة Invicti Security، فقد عززوا تطوير المنتجات واختراق السوق، مما أدى إلى نمو كبير في سوق أمن تطبيقات الويب. وركز دعمهم لشركة Sendlane على تحسين استراتيجيات التسويق وتوسيع نطاق عروض الخدمات، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دومينيك أنج، الشريك الإداري Ang has been instrumental in driving Turn/River’s investment strategy and growth. His expertise in technology investments and operational improvements has been crucial in transforming portfolio companies.
• جولي بيليجريني، المديرة والمديرة المالية: وقد لعبت بيليجريني دوراً رئيسياً في إدارة العمليات المالية ودعم المبادرات الاستراتيجية عبر المحفظة. وكان لقيادتها دور حيوي في ضمان الاستقرار المالي والنمو.
• جيف كلاين، نائب رئيس المبيعات يركز كلاين على قيادة استراتيجيات المبيعات وتحسين الوصول إلى السوق لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد ساهمت جهوده بشكل كبير في نمو الإيرادات والتوسع في السوق لشركات مثل Invicti Security.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. على النحو الأمثل: Sold in 2022, demonstrating Turn/River’s ability to scale technology companies and achieve successful exits.
2. محرك WP: خرجت في عام 2021، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل منصات استضافة وإدارة الويب.
3. وريك تم بيعها في عام 2020، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع حلول إدارة المشاريع في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الترجيع: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد للبرمجيات كخدمة SaaS.
• سيندلين تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تحسين أتمتة التسويق وتوسيع نطاق عروض الخدمات.
• إنفيكتي سيكيوريتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير المنتجات والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 555 شارع ميشن 555، جناح 1750، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.turnriver.com/

اقتباس: “Turn/River’s investment model is based upon our operations-led approach, which allows us to unlock growth and build lasting value for our portfolio companies.” – Dominic Ang, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Gen Cap America في عمليات الاستحواذ وإعادة رسملة الشركات ذات الجودة العالية في السوق المتوسطة والسوق المتوسطة الدنيا. وهم يستهدفون الشركات التي تتراوح إيراداتها بين $10 مليون و$200 مليون، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بتاريخ من التدفق النقدي القوي وفرق الإدارة الجيدة. ويركز نهجهم الاستثماري على الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير الدعم الاستراتيجي والتشغيلي، بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: Gen Cap America’s portfolio includes TU L.L.C. (telecommunications equipment repair), AmBath/ReBath, LLC (bathtub liners and bathroom renovation), Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc. (distribution of motor oil, chemicals, and parts), and Hobby-Lobby International, Inc. (model airplanes and accessories).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 10

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Gen Cap America دورًا هامًا في نمو شركة AmBath/ReBath من خلال توسيع عروض منتجاتها وتعزيز شبكة التوزيع الخاصة بها. أما بالنسبة لشركة Keltner Enterprises، فقد سهّلوا التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والوصول إلى السوق بشكل كبير. وركز دعمهم لشركة TU L.L.C. على توسيع قدرات خدماتها وقاعدة عملائها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بارني د. بيرد، الرئيس والمدير التنفيذي: Byrd founded Gen Cap America and has been instrumental in driving the firm’s strategic vision and investment strategy. His extensive experience in private equity and corporate finance has been crucial in shaping the firm’s successful track record.
• دونالد د. نابيير الثالث، نائب الرئيس التنفيذي Napier has been with Gen Cap since 1995 and has played a key role in managing investments and overseeing portfolio companies. His expertise in middle-market mergers and acquisitions has been vital to the firm’s growth.
• جوزيف غريغز، نائب الرئيس انضم غريغز في عام 2023 ويركز على الاستثمار والإشراف على المحافظ الاستثمارية. وقد لعبت خلفيته في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة دوراً أساسياً في تحديد الاستثمارات ذات الإمكانات العالية وتنفيذها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كمبرلاند للبصريات Sold in 2023, demonstrating Gen Cap’s ability to scale and successfully exit middle-market businesses.
2. شركة هاكيت للدقة تم الخروج في عام 2022، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع السوق.
3. شركة دايتون لقطع الغيار القابضة: بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تحويل شركات التصنيع وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة TU L.L.C: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق خدمات إصلاح معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
• AmBath/ReBath, LLC: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز تطوير المنتجات والتواجد في السوق.
• شركة Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ودعم التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• ناشفيل (المقر الرئيسي): 40 شارع بورتون هيلز بوليفارد، جناح 420، ناشفيل
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://gencapamerica.com/

اقتباس: “Gen Cap America has consistently focused on partnering with strong management teams to foster long-term growth and operational excellence in our portfolio companies.” – Barney D. Byrd, President and CEO

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Bow River Capital على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والبرمجيات والخدمات الصناعية. وتتضمن استراتيجيتهم الاستثمارية توفير رأس مال النمو والتوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لمساعدة الشركات على التوسع وتحقيق إمكاناتها الكاملة. تركز شركة Bow River على اتباع نهج عملي للاستفادة من خبراتها في تحقيق القيمة.

شركات المحفظة: Bow River Capital’s portfolio includes companies like AdSwerve (digital advertising services), Control Solutions (software solutions for the energy sector), InTouch Health (telehealth solutions), and ConvergeOne (IT services and solutions).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $3.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Bow River Capital significantly contributed to AdSwerve’s growth by enhancing its digital advertising capabilities and expanding its customer base. For InTouch Health, they supported the development of new telehealth solutions and expanded market reach, leading to substantial growth. Their involvement with Control Solutions focused on improving operational efficiencies and driving strategic acquisitions, resulting in increased market share.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بلير ريتشاردسون، المؤسس والرئيس التنفيذي: Richardson has led Bow River Capital since its inception, driving the firm’s strategic vision and growth. His experience in private equity and investment banking has been crucial in shaping the firm’s investment strategy.
• جون رايدر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس استثمارات البرمجيات: يركز رايدر على قطاع التكنولوجيا، حيث يتمتع بخبرة واسعة في استثمارات البرمجيات وعملياتها. وقد كان لقيادته دور محوري في نجاح استثمارات مثل AdSwerve وControl Solutions.
• جريج هيتريدس، المدير الإداري للأسهم الخاصة: يتولى هيتريدس مسؤولية الإشراف على استثمارات الأسهم الخاصة وتوفير التوجيه الاستراتيجي وضمان نجاح شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كونفيرج ون Sold in 2023, highlighting Bow River’s ability to scale technology companies and achieve successful exits.
2. إن تاتش هيلث: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات الرعاية الصحية عن بُعد.
3. حلول التحكم: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• AdSwerve: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات الإعلانية الرقمية.
• حلول التحكم: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الحلول البرمجية والوصول إلى السوق.
• إن تاتش هيلث: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير المنتجات والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• دنفر (المقر الرئيسي): 205 شارع ديترويت، جناح 800، دنفر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.bowrivercapital.com

اقتباس: “The Rodeo Region continues to punch far above its geographic weight in economic growth and offers the potential to produce exceptional returns in our investment strategies.” – Rick Pederson, Vice Chairman & Chief Strategy Officer.

أسلوب الاستثمار: Shamrock Capital focuses on investing in media, entertainment, and communications companies. They specialize in buyouts, growth equity investments, and recapitalizations. Shamrock’s investment strategy is to partner with management teams to provide strategic guidance and operational support, aiming to drive growth and create value in their portfolio companies.

شركات المحفظة: Shamrock Capital’s portfolio includes companies like Maple Media (mobile media and technology), Wpromote (digital marketing), Branded Cities (out-of-home advertising), and Ad Results Media (audio and podcast advertising).

تاريخ التأسيس: 1978

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $6.6 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة شامروك كابيتال دورًا مهمًا في نمو شركة Maple Media من خلال توسيع محفظة تطبيقاتها وزيادة مشاركة المستخدمين. أما بالنسبة لشركة Wpromote، فقد دعموا تطوير استراتيجيات تسويق رقمية جديدة ووسّعوا قاعدة عملائها. وركزت مشاركتهم مع شركة Branded Cities على تعزيز القدرات الإعلانية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن روير، الرئيس والشريك ستيفن روير Royer has been instrumental in driving Shamrock’s investment strategy and growth. His expertise in media and entertainment investments has been crucial in transforming portfolio companies like Maple Media and Branded Cities. He has managed Shamrock’s private equity investment activities since 1998.
• أندرو هوارد، شريك، أندرو هوارد يركز هوارد على قطاعي الإعلام والاتصالات، حيث يتمتع بخبرة واسعة في النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. كانت قيادته محورية في نجاح استثمارات مثل Maple Media و Branded Cities.
• ميغان والاك، المديرة Wallach is responsible for sourcing and executing investments and providing strategic guidance to portfolio companies. Her experience in media and technology investments has significantly contributed to the firm’s growth. She serves as a director of Linden, Boardwalk Pictures, Highwire, and Excel Sports Management.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. FanDuel Sold in 2022, demonstrating Shamrock’s ability to scale entertainment companies and achieve successful exits.
2. كويستكس خرجت في عام 2021، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل شركات المعلومات والفعاليات التجارية.
3. سكرين فيجن ميديا: تم بيعها في عام 2020، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مابل ميديا: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات الإعلامية والتقنية عبر الهاتف المحمول.
• وابروموت: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي وتوسيع نطاق عروض الخدمات.
• المدن ذات العلامات التجارية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم القدرات الإعلانية والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• لوس أنجلوس (المقر الرئيسي): 1100 جادة جليندون، جناح 1600، لوس أنجلوس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.shamrockcap.com

اقتباس: “Shamrock Capital’s legacy is built on partnering with growth companies in the media, entertainment, and communications sectors, leveraging our deep industry knowledge and operational expertise to drive significant value creation.” – Stephen Royer, President and Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة River Associates Investments على شركات السوق المتوسطة الأدنى، وتستهدف استثمارات المنصة التي تتراوح قيمتها بين $3 و12 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الموجودة في الولايات المتحدة أو كندا. وهي تتعاون مع فرق الإدارة المهتمة بنمو الإيرادات العضوية، وتعزيز الهامش، وعمليات الاستحواذ التكميلية لتسريع النمو. تؤكد River Associates على النهج التعاوني، وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي.

شركات المحفظة: River Associates’ portfolio includes companies like FWT (steel structures for utility and telecommunications), SynaVoice (communication solutions), RPUI (automotive parts manufacturing), and Beacon Communities (property management and real estate development).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: 14 تقريبًا

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: River Associates played a crucial role in expanding FWT’s production capabilities and market reach through strategic acquisitions and operational improvements. For SynaVoice, they enhanced product development and expanded the customer base, leading to significant growth. Their support for Beacon Communities focused on improving operational efficiencies and scaling the business.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مارك جونز، الشريك الإداري مارك جونز Jones has been with River Associates since its inception and has played a pivotal role in driving the firm’s strategic vision and investment strategy. His extensive experience in private equity and corporate finance has been crucial in shaping the firm’s successful track record.
• جيم بيكر، شريك، جيم بيكر يركز بيكر على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي التصنيع وخدمات الأعمال. وقد لعبت قيادته دوراً أساسياً في نجاح شركات المحفظة الاستثمارية مثل FWT وSynaVoice.
• بليك لويس، المدير بليك لويس Lewis is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in operational improvements and strategic planning has significantly contributed to the firm’s growth and the success of its portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجتمعات المنارة: Sold in 2023, showcasing River Associates’ ability to scale and successfully exit real estate and property management businesses.
2. RPUI تم الخروج في عام 2022، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع السوق في قطاع قطع غيار السيارات.
3. سينا فويس بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تحويل شركات حلول الاتصالات وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• FWT: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع قدرات الإنتاج والوصول إلى السوق في قطاع المرافق والاتصالات.
• مجتمعات المنارة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق الأعمال.
• RPUI تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير المنتجات والتوسع في السوق في قطاع قطع غيار السيارات.

مواقع المكاتب:

• تشاتانوغا (المقر الرئيسي): 633 شارع تشيستنات، جناح 1640، تشاتانوغا
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.riverassociatesllc.com

اقتباس: “It is a sincere honor to be recognized on the Inc. Private Equity 50 list. Since its founding, River Associates has made nearly 100 investments, and in each case, we’ve treated the entrepreneur owners, their management teams, and employees with respect and transparency in the true spirit of partnership.” – Mark Jones, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: Huron Capital focuses on investing in lower middle-market companies with revenues between $20 million and $200 million. They target companies in sectors such as business services, consumer products, and specialty manufacturing. Huron’s strategy involves partnering with management teams to provide growth capital, strategic guidance, and operational support to drive value creation and accelerate growth.

شركات المحفظة: Huron Capital’s portfolio includes companies like Victoria Fine Foods (premium pasta sauces), Blooms Today (flower delivery service), XLerate Group (auction and remarketing services), and Aquamar (imitation crab meat producer).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة هورون كابيتال شركة فيكتوريا فاين فودز على توسيع خط إنتاجها وتحسين قنوات التوزيع، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية بشكل كبير. وبالنسبة لشركة بلومز توداي فقد عززوا استراتيجيات التسويق ووسّعوا نطاق الوصول إلى العملاء، مما أدى إلى نمو كبير. وركزت مشاركتهم مع مجموعة XLerate Group على التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والحضور في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين ديمكوفيتش، الشريك الإداري: Demkowicz has led Huron Capital’s strategic vision and investment strategy since its inception. His experience in private equity and corporate finance has been crucial in driving the firm’s success.
• جيم ماهوني، شريك، جيم ماهوني، شريك يركز ماهوني على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي خدمات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية. وقد لعبت قيادته دوراً أساسياً في نجاح شركات المحفظة الاستثمارية مثل فيكتوريا فاين فودز وبلومز توداي.
• مايك بيوريجارد، شريك Beauregard is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in operational improvements and growth strategies has significantly contributed to the firm’s success.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فيكتوريا فاين فودز Sold in 2023, highlighting Huron’s ability to grow and successfully exit consumer products companies.
2. مجموعة XLerate Group: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات المزادات وخدمات إعادة التسويق.
3. أكوامار: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمكانة السوقية في صناعة الأغذية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أزهار اليوم: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع استراتيجيات التسويق والوصول إلى العملاء.
• مجموعة XLerate Group: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والحضور في السوق.
• فيكتوريا فاين فودز تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ودعم توسيع خط الإنتاج وتحسينات التوزيع.

مواقع المكاتب:

• ديترويت (المقر الرئيسي): 500 شارع جريسوولد، جناح 2700، ديترويت، ديترويت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.huroncapital.com

اقتباس: “We pride ourselves on being an astute investor and properly being able to assess risk and price it.” – Brian Demkowicz, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة مارتيس كابيتال على الاستثمار في شركات الرعاية الصحية في السوق المتوسطة. وتستهدف الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية. تتعاون مارتيس كابيتال مع فرق الإدارة لتوفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي ورأس المال اللازم للنمو.

شركات المحفظة: Martis Capital’s portfolio includes companies like Advanced Diabetes Supply (diabetes care), SmartPak (equine supplements and gear), Care Hospice (hospice care services), and Cognitive Research Corporation (clinical trials and research services).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Martis Capital played a significant role in expanding Advanced Diabetes Supply’s product offerings and improving distribution channels. For SmartPak, they supported new product development and market expansion, leading to substantial growth. Their involvement with Care Hospice focused on operational improvements and strategic acquisitions, resulting in increased service capabilities and market presence.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريس بيل، شريك Beall joined Martis Capital in 2014 and has been instrumental in driving the firm’s investment strategy and growth, particularly in healthcare. His expertise in middle-market buyouts and investment banking has been crucial in transforming portfolio companies.
• ماريو مورينو، الشريك الإداري: يعمل مورينو مع شركة مارتيس كابيتال منذ عام 2012 ويركز على قطاع الرعاية الصحية. وقد لعبت خبرته السابقة في مجموعة كارلايل جروب وكريدي سويس دوراً حيوياً في قيادة الاستثمارات الناجحة وتعزيز أداء شركات المحافظ الاستثمارية.
• فيليب كامبل، المدير فيليب كامبل ويتولى كامبل، الذي انضم إلى شركة مارتيس في عام 2016، مسؤولية الإشراف على خدمات استشارات تمويل الرافعة المالية وعمليات الدمج والاستحواذ في مجال الرعاية الصحية. وقد كان دوره حاسمًا في إدارة استثمارات المحفظة وتقديم التوجيه الاستراتيجي.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. SmartPak: Sold in 2023, demonstrating Martis Capital’s ability to grow and successfully exit healthcare-related consumer products companies.
2. دار رعاية المسنين: خرجت في عام 2022، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل شركات خدمات الرعاية الصحية.
3. إمدادات السكري المتقدمة: تم بيعها في عام 2021، مما يُظهر قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمكانة السوقية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مؤسسة الأبحاث الإدراكية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق خدمات التجارب السريرية والأبحاث.
• دار رعاية المسنين: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز قدرات الخدمة والوصول إلى السوق.
• SmartPak: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير منتجات جديدة والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 101 شارع كاليفورنيا 101 شارع كاليفورنيا #3260، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: واشنطن، العاصمة

الموقع الإلكتروني: https://www.martiscapital.com

اقتباس: “Our team continues to execute on our consistent strategy, and we are well positioned to deploy capital within our growth targets.” – Mario Moreno, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Align Capital Partners على الاستثمار في شركات خدمات الأعمال الموجهة نحو النمو، وشركات خدمات الأعمال في السوق المتوسطة الدنيا، وشركات التصنيع والتوزيع المتخصصة. وهي تستهدف الشركات التي تتراوح أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين $3 مليون و$10 مليون، وتوفر الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لدفع عجلة القيمة وتسريع النمو.

شركات المحفظة: Align Capital Partners’ portfolio includes companies like Alliance Technical Group (environmental services), SEAM Group (asset management), Pleatco Filtration (air and water filtration products), and Electronic Transaction Consultants (tolling and transportation solutions).

تاريخ التأسيس: 2016

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Align Capital Partners played a crucial role in expanding Alliance Technical Group’s service capabilities and market reach through strategic acquisitions and operational improvements. For SEAM Group, they enhanced operational efficiencies and expanded service offerings, leading to significant growth. Their involvement with Pleatco Filtration focused on product development and market expansion, resulting in increased market share.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• روب لانغلي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Langley has been instrumental in driving Align Capital Partners’ investment strategy and growth. His extensive experience in private equity and business services has been crucial in transforming portfolio companies.
• كريس جونز، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يركز جونز على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في مجال التصنيع والتوزيع المتخصص. وقد لعبت قيادته دوراً محورياً في نجاح استثمارات مثل مجموعة ألاينس التقنية ومجموعة سيام.
• ستيف دايك، شريك مؤسس: Dyke is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in operational improvements and growth strategies has significantly contributed to the firm’s success.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ترشيح بيلاتكو: Sold in 2023, highlighting Align’s ability to grow and successfully exit filtration products companies.
2. مجموعة التحالف الفنية: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات الخدمات البيئية.
3. مجموعة سيام: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مستشارو المعاملات الإلكترونية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق حلول التعرفة المرورية والنقل.
• مجموعة التحالف الفنية: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز قدرات الخدمة والوصول إلى السوق.
• مجموعة سيام: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات.

مواقع المكاتب:

• شاكر هايتس (المقر الرئيسي): 3401 طريق تاتل، جناح 250، مرتفعات شاكر
• المكاتب الإضافية: دالاس

الموقع الإلكتروني: https://www.aligncp.com

اقتباس: “At Align Capital Partners, we focus on identifying high-quality businesses where we can help management teams achieve their goals and drive value creation through operational improvements and strategic growth initiatives.” – Rob Langley, Co-Founder and Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: Sverica Capital Management is a growth-oriented private equity firm that focuses on the lower middle market. They invest in technology and business services, healthcare, and advanced industrial sectors. Sverica’s strategy involves collaborating with management teams to develop ambitious strategies, build world-class systems and infrastructure, and implement proven processes to transform companies into market leaders.

شركات المحفظة: Sverica Capital’s portfolio includes companies like Resonetics (laser micro-manufacturing for medical devices), 7Summits (social business strategy and solutions), RestorixHealth (comprehensive wound care management solutions), and SG Homecare (durable medical equipment and supplies).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة سفيريكا كابيتال دورًا محوريًا في تطوير شركة Resonetics من شركة متخصصة في موقع واحد إلى مورد عالمي لخدمات المعالجة بالليزر لصناعة الأجهزة الطبية. أما بالنسبة لشركة RestorixHealth، فقد سهلت الشركة نموها من لاعب إقليمي إلى مزود وطني لحلول إدارة العناية بالجروح. وركزت مشاركتهم مع شركة SG Homecare على توسيع نطاق وجودها وتعزيز رعاية المرضى من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديف فينلي، الشريك الإداري Finley has been instrumental in shaping Sverica’s investment strategy and driving growth across its portfolio. His expertise in healthcare and business services has been crucial in transforming companies like Resonetics and RestorixHealth.
• جريج أوسينكوفسكي، شريك يركز أوسينكوفسكي على تحديد فرص النمو والعمل عن كثب مع فرق الإدارة لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية. وقد كان لعمله مع شركة SG Homecare وغيرها من شركات الرعاية الصحية دور حيوي في تعزيز عروض الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
• دوغ باتريكان، نائب الرئيس يلعب باتريكان دورًا رئيسيًا في إدارة الاستثمارات وتقديم التوجيه الاستراتيجي لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد أثرت مساهماته بشكل كبير على نمو ونجاح شركات مثل First Stop Health وSG Homecare.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة بارتيك: Sold in 2023, highlighting Sverica’s ability to scale and successfully exit workforce solutions companies.
2. 7مجموعات: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات استراتيجية الأعمال الاجتماعية.
3. DocuLynx Inc.: بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز خدمات إدارة الوثائق وحوكمة المعلومات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إس جي للرعاية المنزلية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق المعدات الطبية المعمرة وخدمات التوريدات.
• فيرست ستوب هيلث: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الافتراضية والوصول إلى السوق.
• تنين الظل تم الاستحواذ عليها في عام 2021، وهي تدعم تطوير حلول استخبارات التهديدات والأمن السيبراني.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): وان بوسطن بليس، جناح 3910، بوسطن
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، أوستن

الموقع الإلكتروني: https://www.sverica.com

اقتباس: “Sverica is redefining what it means to be a private equity firm. We invest in people, the greatest asset of every successful company. Our commitment to hard work, ingenuity, and innovation drives us to see opportunities others miss and achieve remarkable growth for our portfolio companies.” – Dave Finley, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة سولامير كابيتال في الاستثمار في الأسهم الخاصة واستثمارات رأس المال النامي في مختلف القطاعات. وتركز الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة والاستفادة من شبكتها الواسعة لتعزيز القيمة والنمو على المدى الطويل. تهدف سولامير إلى توفير التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية ورأس المال لمساعدة الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

شركات المحفظة: Solamere Capital’s portfolio includes companies like Integrity Marketing Group (insurance marketing), Vivint (smart home technology), Clearlink (digital marketing and sales solutions), and Brooklinen (luxury bedding).

تاريخ التأسيس: 2008

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 24

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Solamere Capital has significantly contributed to Integrity Marketing Group’s growth by enhancing its distribution capabilities and expanding its product offerings. For Vivint, they supported technological innovations and market expansion, leading to substantial growth. Their involvement with Clearlink focused on optimizing digital marketing strategies and expanding service offerings, resulting in increased market share.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تاج رومني، الشريك الإداري: Romney has been a driving force behind Solamere’s investment strategy and growth. His extensive experience in private equity and strategic consulting has been crucial in transforming portfolio companies.
• سبنسر زويك، شريك مؤسس وشريك مشارك: يركز زويك على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين. وقد كان لقيادته دور فعال في نجاح استثمارات مثل Vivint و Brooklinen.
• إريك شيرمان، شريك، إريك شيرمان Scheuermann is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in growth capital and private equity has significantly contributed to the firm’s success.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بروكلينن Sold in 2023, highlighting Solamere’s ability to grow and successfully exit consumer products companies.
2. كليرلينك: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات التسويق الرقمي.
3. حدد الاقتباس: بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز خدمات تسويق التأمين وتوزيعه.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة النزاهة للتسويق: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق خدمات تسويق وتوزيع التأمين.
• فيفينت تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز تكنولوجيا المنزل الذكي والانتشار في السوق.
• كليرلينك: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تحسين استراتيجية التسويق الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 177 هنتنغتون أفينيو، جناح 1700، بوسطن
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.solameregroup.com

اقتباس: “At Solamere Capital, we strive to create value by leveraging our network and working closely with management teams to drive strategic growth and operational improvements.” – Tagg Romney, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: سوميت بارك هي شركة أسهم خاصة تركز على السوق المتوسطة الدنيا. وهي تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والقطاعات الاستهلاكية والصناعية النامية. ويتضمن نهجها الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير التوجيه الاستراتيجي ورأس المال والموارد اللازمة للنمو. تهدف شركة Summit Park إلى الاستثمار في الشركات المربحة ذات الموقع الجيد ودعمها في خطط نموها، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: Summit Park’s portfolio includes companies like Freedom Electronics (aftermarket electronic components), Parkline (metal buildings for industrial applications), Tennessee Industrial Electronics (CNC systems parts and repairs), and Aspirent (management and technology consulting).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة سوميت بارك دورًا أساسيًا في تحويل شركة Freedom Electronics إلى شركة رائدة في مجال توفير المكونات الإلكترونية لما بعد البيع من خلال توسيع عروض منتجاتها وتحسين الكفاءات التشغيلية. وبالنسبة لشركة بارك لاين، فقد سهّلوا نموها من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسع في أسواق جديدة. وركزت مشاركتهم مع أسبايرنت على تطوير الخدمات الاستشارية الاستراتيجية وتوسيع قاعدة عملائها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيم جونسون، الشريك الإداري Johnson has been pivotal in driving Summit Park’s strategic direction and growth. His experience in private equity and management consulting has been crucial in transforming portfolio companies like Freedom Electronics and Parkline.
• جيسون كارلوك، شريك يلعب كارلوك دوراً رئيسياً في خلق القيمة داخل شركات المحفظة الاستثمارية وإيجاد فرص استثمارية جديدة، لا سيما في قطاع المستهلكين. وقد كانت خبرته في مجال التسويق الرقمي واستراتيجيات التسويق المباشر للمستهلكين لا تقدر بثمن.
• راشيل هانون، شريكة Hannon leads the firm’s business development and investor relations efforts, bringing extensive experience from her roles at Clark Wolf Company and Harris Williams.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أسبايرنت Sold in 2022, highlighting Summit Park’s ability to scale and successfully exit consulting firms.
2. بارك لاين خرجت في عام 2023، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات التصنيع الصناعي.
3. تينيسي للإلكترونيات الصناعية: بيعت في عام 2023، مما يدل على قدرتها في تعزيز أنظمة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب الآلي وخدمات الأتمتة الصناعية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الحرية للإلكترونيات: تم الاستحواذ عليها في عام 2018، مع التركيز على توسيع نطاق المكونات الإلكترونية لما بعد البيع.
• بارك لاين تم الاستحواذ عليها في عام 2012، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج والوصول إلى السوق.
• أسبايرنت تم الاستحواذ عليها في عام 2019، لدعم الاستشارات الاستراتيجية والخدمات التكنولوجية.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 300 S. Tryon St. 300 S. Tryon St., Suite 1210، شارلوت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.summitparkllc.com

اقتباس: “We strive to be the partner of choice for owners, entrepreneurs, and superior management teams who share our mission of building companies of extraordinary value.” – Jason Carlock, Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Platte River Equity على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الأدنى، وتتخصص في الاستثمارات المسيطرة في عمليات الاستحواذ الإداري وإعادة الرسملة. وتستهدف الشركات في قطاعات مثل الصناعات والفضاء والكيماويات. وتوفر شركة Platte River التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي ورأس المال لمساعدة الشركات على تحقيق أهداف نموها.

شركات المحفظة: Platte River Equity’s portfolio includes companies like TIPCO Technologies (fluid conveyance and sealing solutions), Womack Group (industrial distribution), Belt Power (conveyor system components), and MFG Chemical (specialty chemical manufacturing).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: 20

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Platte River Equity has significantly contributed to TIPCO Technologies’ growth by expanding its product offerings and improving operational efficiencies. For Womack Group, they supported the expansion of distribution capabilities and enhanced service offerings. Their involvement with Belt Power focused on optimizing supply chain operations and expanding market presence.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غريغوري سيسل، المدير الإداري غريغوري سيسل Sissel has been instrumental in shaping Platte River’s investment strategy and driving growth across its portfolio. His experience in private equity and operational improvements has been crucial in transforming companies like TIPCO Technologies and Womack Group.
• بيتر كالاماري، المدير الإداري يركز كالاماري على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي الصناعة والفضاء. وقد لعبت قيادته دوراً محورياً في نجاح استثمارات مثل شركة بيلت باور وشركة MFG للكيماويات.
• كريستيان والين، المدير الإداري لكريستيان والين Whalen is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in growth strategies and operational efficiencies has significantly contributed to the firm’s success.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. المادة الكيميائية المصنعة: Sold in 2023, highlighting Platte River’s ability to grow and successfully exit specialty chemical companies.
2. تيبكو تكنولوجيز: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات التوزيع الصناعي.
3. مجموعة ووماك تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حزام الطاقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مع التركيز على توسيع مكونات نظام النقل وعمليات سلسلة التوريد.
• تيبكو تكنولوجيز: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، بهدف تعزيز حلول نقل السوائل وإحكام الغلق.
• المادة الكيميائية المصنعة: تم الاستحواذ عليها في عام 2017، لدعم تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• دنفر (المقر الرئيسي): 2345 E. 3rd Avenue، جناح 400، دنفر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.platteriverequity.com

اقتباس: “At Platte River Equity, we focus on building long-term relationships with entrepreneurs and family owners, supporting them with the resources and strategic guidance necessary to achieve their growth objectives.” – Gregory Sissel, Managing Director​

أسلوب الاستثمار: Bertram Capital focuses on buyouts and growth equity investments in lower middle-market companies. The firm employs its proprietary Bertram High 5℠ value creation strategy, which emphasizes management augmentation, operational improvements, strategic acquisitions, sales and marketing enhancements, and leveraging technology through their in-house team, Bertram Labs. This approach aims to unlock the full potential of their portfolio companies.

شركات المحفظة: Bertram Capital’s portfolio includes companies such as AFC Industries (supply-chain and inventory management solutions), Cogency Global (outsourced corporate compliance and legal support services), Flow Control Group (flow control and fluid handling products distributor), and Lectric Ebikes (electric mobility solutions manufacturer).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $3.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Bertram Capital significantly boosted Spectrio’s market presence through strategic acquisitions, including Industry Weapon and Senior Living Media. For Flow Control Group, Bertram implemented operational initiatives and geographic expansion strategies that bolstered the company’s service capabilities. In the case of Lectric Ebikes, Bertram facilitated growth by optimizing e-commerce platforms and expanding product offerings, enhancing market competitiveness.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيف درازان، الشريك الإداري Jeff led the acquisition and growth strategy for Flow Control Group, significantly increasing its market footprint and operational efficiency. His leadership was pivotal in expanding the company’s distribution channels and enhancing its product offerings.
• ريان كريج، شريك Ryan played a crucial role in the strategic direction for Spectrio, driving key acquisitions that expanded its market presence and service capabilities. His focus on operational improvements and market expansion significantly contributed to the company’s growth.
• جاريد روجر، شريك، جاريد روجر Jared was instrumental in the operational improvements and technology integration for Lectric Ebikes, significantly enhancing their market competitiveness and sales growth. His efforts in optimizing e-commerce platforms and expanding product offerings were key to the company’s success.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سبيكتريو بيعت لمجموعة Greenbriar Equity Group، مع تحقيق نمو كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
2. الدافع الإبداعي: Sold to Accenture after expanding its digital content capabilities significantly under Bertram’s ownership.
3. سبايرون تم بيعها إلى مجموعة Greenbriar Equity Group بعد التوسعات الكبيرة في حلول إدارة الموارد المتنقلة التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ريدجلاين للأسقف والترميم: Acquired to expand Bertram’s presence in the residential roofing and restoration market.
• شركات ReVamp: Acquired to enhance Bertram’s portfolio in the home improvement services sector.
• كوجنسي جلوبال: الاستثمار لدعم النمو في خدمات الامتثال المؤسسي والدعم القانوني.

مواقع المكاتب:

• فوستر سيتي (المقر الرئيسي): 950 تاور لين، جناح 1000، فوستر سيتي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.bertramcapital.com

اقتباس: “Bertram greatly appreciates the support of our limited partners who contributed to our recently closed and oversubscribed fourth fund, BGC IV. The successful fundraise is the result of a cohesive and committed team, employing a meaningfully differentiated value creation strategy which has helped us establish a strong track record with our limited partners, investment banks and business owners.” – Jeff Drazan, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة QHP Capital في الاستثمار في أسهم النمو والاستحواذ، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الرعاية الصحية. وتسعى الشركة إلى الدخول في شراكات مع الشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية وفرق إدارة قوية لدفع عجلة القيمة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: QHP Capital’s portfolio includes companies such as Azurity Pharmaceuticals (pharmaceutical dosage forms innovator), Catalyst Clinical Research (technology-enabled, oncology-focused CRO), CoreRx (CDMO specializing in small market molecules), and Clinical Ink (provider of eSource and patient engagement solutions for clinical trials).

تاريخ التأسيس: 2021

عدد خبراء الاستثمار: 22

عدد الصناديق: 11

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $3.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: QHP Capital significantly improved Azurity Pharmaceuticals’ market position through strategic partnerships and operational enhancements, resulting in staff growth from 50 to 325. For Catalyst Clinical Research, QHP’s support in expanding its service offerings and operational capacity led to an increase from 13 to over 400 full-time employees, boosting its ability to conduct clinical trials.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيرن دافنبورت، شريك Vern has led efforts to establish clear operating procedures for portfolio companies, driving performance and accountability. His systems-oriented approach has been crucial in accelerating revenue and profits across various investments. As a former CEO of several healthcare companies, his experience and strategic direction have been vital for QHP’s success.
• أشتون بول، شريك Ashton has focused on building a strong healthcare PE firm, leveraging his extensive experience as a former Wall Street executive and CEO. His strategic growth initiatives have been instrumental in expanding QHP’s portfolio and enhancing operational efficiencies.
• مات جينكينز، شريك، مات جينكينز Matt has contributed significantly to the strategic positioning and expansion of QHP’s healthcare portfolio. His deep knowledge of the Triangle business community and experience in healthcare investments have driven the firm’s growth and market presence.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أزوريتي للأدوية: Achieved substantial growth and operational improvements under QHP’s guidance.
2. الأبحاث السريرية المحفزة: زيادة كبيرة في عدد الموظفين وقدرات المشروع مما أدى إلى خروج ناجح.
3. الحبر السريري: وسّعت نطاق انتشارها في السوق وعروض خدماتها، مما أدى إلى بيع استراتيجي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كوبيلوت تم الاستحواذ عليها لتوفير تكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة للوصول إلى المرضى ونجاح العلامة التجارية.
• تطبيقات الخلايا الجذعية التطبيقية: التركيز على تقنيات الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات المعدلة جينيًا.
• الكفاءة الاحترافية تقدم حلول التدريب القائم على المحاكاة والتدريب القائم على التكنولوجيا وحلول الامتثال للتجارب السريرية.

مواقع المكاتب:

• رالي (المقر الرئيسي): 4509 طريق كرايدمور، جناح 403، رالي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.qhpcapital.com

اقتباس: “The QHP brand represents the collective experience of our team and a long-standing track record of investing in the healthcare industry. We will remain focused on our core strategy of developing partnerships with companies at key inflection points, enhancing operations, and scaling the commercial efforts of these already thriving businesses.” – The Partners at QHP Capital​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة مونتاج بارتنرز على توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي لشركات السوق المتوسطة الأدنى من خلال رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة. وتقيم الشركة شراكات مع شركات في مختلف الصناعات، مع التركيز على التعاون مع فرق الإدارة لتحقيق قيمة طويلة الأجل. وتتبع مونتاج بارتنرز نهجًا مرنًا لتكييف كل استثمار وفقًا للاحتياجات والأهداف المحددة للشركات الشريكة لها، مما يضمن حماية إرث هذه الشركات والبناء عليه.

شركات المحفظة: Montage Partners’ portfolio includes companies such as Arizona Nutritional Supplements (manufacturer of nutritional and dietary supplements), Integrity Mold (provider of plastic injection molding services), Special Devices, Inc. (manufacturer of precision pyrotechnic devices), and R3 Health (provider of health and wellness services).

تاريخ التأسيس: 2004

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $500 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Montage Partners has helped Arizona Nutritional Supplements enhance its production capabilities and expand its customer base through strategic investments in technology and operations. For Integrity Mold, Montage provided capital for facility expansion and new equipment, resulting in increased production capacity and efficiency. Special Devices, Inc. benefited from Montage’s strategic guidance in navigating market challenges and pursuing new growth opportunities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جوردان تيت، الشريك الإداري وقد شارك جوردان في استثمارات رائدة في شركات مثل شركة أدفانتكو الدولية وشركة بوروفلوكس. وينصب تركيزه على المسائل التشغيلية وحوكمة المحافظ الاستثمارية والعلاقات مع الشركاء المحدودين، مستفيداً من خلفيته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.
• روب وولفمان، الشريك الإداري Rob is involved in all aspects of Montage Partners’ investments including sourcing and execution, valuation and structuring, and portfolio management. He currently serves as a director of several portfolio companies and has a strong background in private equity and investment banking.
• كريس يونغ، المدير المالي ومدير العمليات: Chris manages the firm’s accounting and operational matters, providing critical oversight and reporting to limited partners. His role ensures the financial health and operational efficiency of both Montage Partners and its portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خدمات الرعاية الصحية الممتازة: بيعت إلى شركة أفانا للرعاية الصحية، مع تحقيق نمو كبير من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
2. رجل المضخة: بيعت لشركة Soundcore Capital Partners بعد توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي.
3. ابتكارات تالون: بيعت لشركة Ichor Holdings، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة NPL للإنشاءات Acquired to expand Montage’s presence in the infrastructure services market.
• صناعات TRI-K: Acquired to enhance Montage’s portfolio in the specialty chemicals sector.
• شركاء أطلس للرعاية الصحية: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع خدمات الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• سكوتسديل (المقر الرئيسي): 7150 شرق طريق كاميلباك 7150، جناح 230، سكوتسديل
• المكاتب الإضافية: سولت ليك سيتي

الموقع الإلكتروني: www.montagepartners.com

اقتباس: “At Montage Partners, we strive to build lasting partnerships with management teams, leveraging our capital and strategic expertise to drive growth and create value. Our focus on collaboration and long-term success sets us apart in the lower middle market.” – Jordan Tate, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: FTV Capital specializes in growth equity investments in innovative, high-growth companies within the enterprise technology, financial services, and payments and transaction processing sectors. The firm focuses on companies that can benefit from FTV’s extensive network and deep sector expertise to scale their operations and achieve market leadership. FTV Capital takes a collaborative approach, working closely with management teams to drive strategic growth initiatives and enhance operational capabilities.

شركات المحفظة: FTV Capital’s portfolio includes companies such as A-LIGN (cybersecurity and compliance solutions), Docupace (digital operations solutions for wealth management), VPay (claims payment solutions for insurance and healthcare industries), and Tango Card (digital rewards and incentives).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 30 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $6.2 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: FTV Capital has assisted A-LIGN in expanding its cybersecurity services and entering new markets through strategic growth initiatives and leveraging their extensive network. For Docupace, FTV provided capital to accelerate product development and enhance its digital operations platform, leading to significant client acquisition and retention. VPay benefited from FTV’s guidance in scaling its payment solutions and expanding its customer base across the insurance and healthcare sectors.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريتشارد جارمان، الشريك الإداري يركّز ريتشارد على تحديد الفرص الاستثمارية وتحقيق القيمة لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته الواسعة في قطاع الخدمات المالية دور حاسم في نمو شركات مثل VPay وA-LIGN.
• براد بيرنشتاين، الشريك الإداري Brad has been instrumental in expanding FTV’s enterprise technology investments, with significant contributions to the growth and strategic direction of Docupace and Tango Card.
• أليكس ماسون، شريك يلعب أليكس دورًا رئيسيًا في البحث عن فرص استثمارية جديدة وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد ساهمت خبرته في قطاع المدفوعات ومعالجة المعاملات في تحقيق نمو كبير لشركات مثل VPay.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إنفست كلاود: بيعت إلى Motive Partners، مع تحقيق نمو كبير من خلال ابتكار المنتجات والتوسع في السوق.
2. الإمكانات الحقيقية: بيعت إلى شركة Cinven، بعد نمو كبير في الإيرادات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
3. حلول ستراتا فاند سوليوشنز: Sold to Alter Domus, with enhanced service capabilities and client base expansion under FTV’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• LoanPro: Acquired to strengthen FTV’s portfolio in the fintech and lending sectors.
• ReliaQuest: الاستثمار لدعم النمو في خدمات وحلول الأمن السيبراني.
• البيانات المرنة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في عمليات المبيعات والتسويق.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 601 شارع كاليفورنيا، الطابق 19، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: نيويورك، كونيتيكت

الموقع الإلكتروني: www.ftvcapital.com

اقتباس: “FTV Capital is committed to partnering with innovative companies that are poised for significant growth. Our sector expertise and extensive network enable us to provide unparalleled support to our portfolio companies, helping them achieve their full potential.” – Richard Garman, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة جيه إل إل بارتنرز على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة من خلال الاستثمار في الأسهم المسيطرة، بهدف تحقيق القيمة من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية وإعادة الهيكلة المالية. وتستهدف الشركة عادةً الشركات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعات وخدمات الأعمال، مستفيدةً من خبرتها العميقة في هذا المجال ونهجها العملي لتعزيز أداء ونمو شركات محفظتها الاستثمارية.

شركات المحفظة: JLL Partners’ portfolio includes companies such as Pharmaceutical Associates, Inc. (manufacturer of liquid pharmaceuticals), Point Blank Enterprises (provider of ballistic and soft body armor), American Dental Partners (dental practice management company), and BioClinica (provider of clinical trial management solutions).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4.7 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: JLL Partners has helped Pharmaceutical Associates, Inc. expand its manufacturing capabilities and product offerings through strategic investments in technology and facilities. For Point Blank Enterprises, JLL provided capital for research and development, leading to innovative new product lines and increased market share. American Dental Partners benefited from JLL’s operational guidance and strategic growth initiatives, significantly enhancing its network of dental practices and service offerings.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول س. ليفي، المؤسس والمدير الإداري: قاد بول العديد من الاستثمارات الناجحة ومبادرات النمو الاستراتيجي، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية. وقد لعبت رؤيته وقيادته دورًا أساسيًا في نمو ونجاح شركات مثل BioClinica و Pharmaceutical Associates, Inc.
• دانيال أغروسكين، المدير العام Daniel has played a critical role in driving the firm’s investment strategy and portfolio management, with a focus on transactions and operational improvements.
• فرانك ج. رودريغيز، المدير الإداري: يركز فرانك على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية والمساهمة بشكل كبير في نموها وتطورها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مراكز بيناكل العلاجية: بيعت إلى شركة Linden Capital Partners، محققةً بذلك نمواً كبيراً في قدرات الخدمات والتوسع الجغرافي.
2. بيوكلينيكا: بيعت لشركة Cinven، مع تحسينات كبيرة في حلول إدارة التجارب السريرية وقاعدة العملاء.
3. شركاء طب الأسنان الأمريكيون: بيعت لشركة Heartland Dental، بعد إجراء تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وتوسيع شبكة الممارسة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ميدفيت: Acquired to expand JLL’s presence in the veterinary healthcare sector.
• بيورستار: الاستثمار في دعم النمو في خدمات إدارة البياضات والمغاسل.
• إدارة المشاريع الكلوية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في خدمات غسيل الكلى.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 300 بارك أفينيو، الطابق 18، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.jllpartners.com

اقتباس: “Our team at JLL Partners is dedicated to partnering with exceptional companies to drive transformative growth and long-term value. We are committed to leveraging our deep industry expertise and collaborative approach to help our portfolio companies achieve their full potential.” – Paul S. Levy, Founder and Managing Director​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة RiverGlade Capital في استثمارات الأسهم الخاصة التي تركز على الرعاية الصحية، وتستهدف شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتسعى الشركة إلى الدخول في شراكات مع الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية وفرق إدارة قوية، وتوفر الدعم الاستراتيجي ورأس المال لدفع عجلة القيمة من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإضافية والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: RiverGlade Capital’s portfolio includes companies such as Empower Physical Therapy (provider of outpatient physical therapy services), Caregiver, Inc. (provider of long-term care services for individuals with intellectual and developmental disabilities), HealthDrive (provider of mobile healthcare services), and STAT Health (urgent care clinics).

تاريخ التأسيس: 2017

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $453 مليون دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: RiverGlade Capital has helped Empower Physical Therapy expand its clinic network and enhance service offerings through strategic acquisitions and operational improvements. For Caregiver, Inc., RiverGlade provided capital and strategic guidance to support geographic expansion and service diversification. HealthDrive benefited from RiverGlade’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly increasing its service reach and capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاريك رايس، الشريك الإداري قاد جاريك العديد من الاستثمارات الناجحة ومبادرات النمو الاستراتيجي في قطاع الرعاية الصحية. وكان لخبرته وقيادته دور حاسم في توسيع قدرات الخدمات والانتشار الجغرافي لشركات المحافظ الاستثمارية مثل شركة إمباور للعلاج الطبيعي وشركة Caregiver, Inc.
• داني روزنبرغ، الشريك الإداري يركز داني على تحديد فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته في خدمات الرعاية الصحية إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل HealthDrive.
• مارك بريدجون، المدير المالي والمدير التنفيذي للشؤون المالية: Mark manages the firm’s financial and compliance matters, ensuring the financial health and operational efficiency of both RiverGlade Capital and its portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إمباور للعلاج الطبيعي: Achieved substantial growth and operational improvements under RiverGlade’s guidance, leading to a successful exit.
2. الدافع الصحي: زيادة كبيرة في نطاق الخدمة وقدراتها بشكل كبير، مما أدى إلى بيع استراتيجي.
3. STAT Health: وسّعت شبكة عياداتها وعروض الخدمات التي تقدمها، وتوجت ذلك بالتخارج الناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• العلاج المركزي: Acquired to enhance RiverGlade’s portfolio in outpatient physical therapy services.
• هارتلاند لطب الأسنان: الاستثمار لدعم النمو في خدمات إدارة ممارسات طب الأسنان.
• برايم سورس للرعاية الصحية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في خدمات الرعاية الصحية المتنقلة.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): واحد نورث واكر درايف الشمالي، جناح 4000، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.rivergladecapital.com

اقتباس: “RiverGlade’s founders have invested together for more than two decades building great healthcare companies. We have a proven track record of partnering with founders and management teams to cultivate a cohesive, collaborative and nimble culture.” – RiverGlade Capital​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة سبيل كابيتال بارتنرز على عمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة واستثمارات رأس المال في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة مجموعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والخدمات الصناعية وخدمات الأعمال، مع اتباع نهج استراتيجي يستفيد من الخبرة العميقة في هذا المجال والدعم التشغيلي العملي لدفع عجلة النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: Spell Capital’s portfolio includes companies such as Falcon Plastics (manufacturer of custom plastic products), Advanced Molding Technologies (provider of complex molded components), Atlantis Industries (manufacturer of precision-engineered plastic components), and Mercury Plastics (specialized in extrusion and molding of plastic components).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Spell Capital Partners has helped Falcon Plastics expand its production capabilities and market reach through strategic investments and operational improvements. For Advanced Molding Technologies, Spell provided capital for technology upgrades and process enhancements, resulting in increased production efficiency and product quality. Atlantis Industries benefited from Spell’s strategic guidance in exploring new markets and diversifying its product offerings.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيل سبيل، الرئيس قاد بيل العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع التصنيع. وقد كان لقيادته وخبرته دور فعال في نمو ونجاح شركات مثل فالكون للبلاستيك وتقنيات القولبة المتقدمة.
• جيم ريكرز، المدير الإداري الأول جيم ريكرز يركز جيم على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته في مجال الخدمات الصناعية وتطوير الأعمال إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل شركة أتلانتس للصناعات.
• هاري سبيل، المدير الإداري Harry plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in manufacturing investments has been crucial to the success of Spell Capital’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. منتجات متخصصة هندسية: بيعت لمشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الإنتاج والحصة السوقية.
2. أطلس واير بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. مكوّنات بلاستيك الغرب الأوسط: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Spell’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ثيرموتيك Acquired to enhance Spell’s portfolio in precision molding services.
• بلو ويف بالموجات فوق الصوتية: الاستثمار لدعم النمو في تصنيع معدات التنظيف بالموجات فوق الصوتية.
• نورويسكو تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال الصب الدوراني وتصنيع الخزانات البلاستيكية.

مواقع المكاتب:

• إدينا (المقر الرئيسي): 7201 جادة المترو، جناح 850، إدينا
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.spellcapital.com

اقتباس: “Spell Capital was founded on the principle of partnering with quality people to build lasting value. We are honored to be recognized for our efforts and look forward to continuing our legacy of successful investments and partnerships.” – Bill Spell, President​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة لاسال كابيتال على عمليات الاستحواذ واستثمارات رأس المال النامي في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتتخصص الشركة في قطاعات الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وخدمات الأعمال، مستفيدةً من خبرتها في هذا المجال لدفع النمو والتحسينات التشغيلية في شركات محفظتها الاستثمارية. تهدف لاسال كابيتال إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال المشاركة العملية والشراكات الاستراتيجية مع فرق الإدارة.

شركات المحفظة: LaSalle Capital’s portfolio includes companies such as Westminster Cracker Company (manufacturer of premium crackers and snacks), Charles P. Rogers (manufacturer and retailer of mattresses and beds), Fresh Origins (producer of microgreens and edible flowers), and RefrigiWear (manufacturer of insulated clothing and accessories).

تاريخ التأسيس: 2004

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $600 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: LaSalle Capital has helped Westminster Cracker Company expand its distribution channels and increase product offerings through strategic marketing and operational enhancements. For Charles P. Rogers, LaSalle provided capital and strategic guidance to support e-commerce growth and improve manufacturing processes. Fresh Origins benefited from LaSalle’s focus on expanding production capacity and enhancing product quality to meet growing market demand.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيفري والترز الشريك الإداري شارك جيف في تأسيس شركة لاسال كابيتال وقاد العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات. وقد لعبت قيادته وخبرته دورًا أساسيًا في نمو ونجاح شركات مثل شركة Westminster Cracker Company و Fresh Origins.
• ديفيد موراف، شريك، ديفيد موراف يركز ديفيد على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته في مجال خدمات الأعمال والرعاية الصحية إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل تشارلز بي روجرز.
• روكو مارتينو، مستشار التشغيل Rocco co-founded LaSalle Capital and has been involved in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in various sectors has been crucial to the success of LaSalle Capital’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نوبل فودز بيعت لمشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الإنتاج والحصة السوقية.
2. شركة الأغذية المبتكرة القابضة: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. أليانس جراوند إنترناشيونال: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under LaSalle’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ببساطة طازج: Acquired to enhance LaSalle’s portfolio in the prepared foods sector.
• كونتيننتال فريش: الاستثمار لدعم النمو في توزيع المنتجات الطازجة.
• حلويات ماريش تم الاستحواذ لتوسيع القدرات في منتجات الشوكولاتة والحلويات الفاخرة.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 155 نورث واكر درايف 155، جناح 4250، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.lasallecapital.com

اقتباس: “We are excited about the future and the positive impact we can have on our portfolio companies and their stakeholders.” – Jeffrey Walters, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة برايري كابيتال على القيام باستثمارات في أسهم التحكم في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وهي متخصصة في الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لبناء منصات قابلة للتطوير في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والصناعات. وتركز الشركة على اتباع نهج تعاوني، مع إعطاء الأولوية للنمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية لخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: Prairie Capital’s portfolio includes companies such as ADC (provider of energy management solutions), Right At School (provider of before and after school programs), Lief Labs (contract manufacturer of dietary supplements), and BOTE (manufacturer of paddle boards and outdoor recreational products).

تاريخ التأسيس: 1997

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $450 مليون دولار في الصندوق السابع

أمثلة على القيمة المضافة: Prairie Capital has helped ADC expand its energy management solutions and market reach through strategic partnerships and operational improvements. For Right At School, Prairie provided capital and strategic guidance, enabling significant growth in service offerings and geographic expansion. Lief Labs benefited from Prairie’s focus on scaling operations and enhancing product innovation, driving substantial business growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيف كينغ، المدير الإداري لعب ستيف دورًا أساسيًا في قيادة العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية وخدمات الأعمال. وقد أسهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات المحافظ الاستثمارية مثل "رايت آت سكول" و"ليف لابز".
• برايان دانييلز، المدير الإداري يركز برايان على تحديد فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته في مختلف الصناعات إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل ADC و BOTE.
• شون ماكنالي، المدير الإداري: Sean plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in industrial investments has been crucial to the success of Prairie Capital’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الحق في المدرسة بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والانتشار الجغرافي.
2. مختبرات ليف: إعادة الرسملة مع شركاء جدد، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال والابتكار.
3. ADC: بيعت إلى شركة مساهمة عامة، بعد التوسعات الكبيرة في عروض الخدمات والتواجد في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• التحالف الأزرق لتكنولوجيا المعلومات: Acquired to enhance Prairie Capital’s portfolio in technology and IT services.
• أب شوب: الاستثمار لدعم النمو في حلول وتقنيات البيع بالتجزئة.
• بوتي: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في المنتجات الترفيهية الخارجية.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 191 نورث واكر درايف، جناح 800، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.prairie-capital.com

اقتباس: “We place a premium on teamwork and camaraderie. This is true within our firm, and with our external relationships. We like and respect each other, and it shows.” – Steve King, Managing Director​

أسلوب الاستثمار: HGGC focuses on middle-market leveraged buyouts, recapitalizations, and growth equity investments. The firm targets companies in technology, business services, healthcare, industrial services, and consumer products. HGGC emphasizes a “Advantaged Investing” approach, partnering with founders, management teams, and sponsors to create long-term value through operational improvements, strategic acquisitions, and enhanced governance.

شركات المحفظة: HGGC’s portfolio includes companies such as Mi9 Retail (provider of retail software solutions), Nutraceutical International Corporation (manufacturer of nutritional supplements), RPX Corporation (provider of patent risk management solutions), and Selligent Marketing Cloud (provider of marketing automation solutions).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $7 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: HGGC has assisted Mi9 Retail in expanding its product offerings and market reach through strategic acquisitions and technology enhancements. For Nutraceutical International Corporation, HGGC provided capital and strategic guidance to support product development and distribution expansion, leading to significant revenue growth. RPX Corporation benefited from HGGC’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly enhancing its service capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريتش لوسون، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: قاد ريتش العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا وخدمات الأعمال. وكان لقيادته دور أساسي في نمو ونجاح شركات مثل Mi9 Retail وRPX Corporation.
• ستيف يونغ، الرئيس والمؤسس المشارك: يركز ستيف على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته الواسعة في مجال العمليات التجارية والإدارة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل شركة Nutraceutical International Corporation.
• ليس براون، المدير الإداري ليس براون Les plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in industrial services and consumer products has been crucial to the success of HGGC’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة RPX Corporation: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. شركة Nutraceutical International Corporation: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. سحابة Selligent للتسويق الذكية: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under HGGC’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Mi9 للبيع بالتجزئة: Acquired to enhance HGGC’s portfolio in retail software solutions.
• النص الكامل: الاستثمار لدعم النمو في حلول الرعاية الصحية والعافية.
• سحابة Selligent للتسويق الذكية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال أتمتة التسويق وإشراك العملاء.

مواقع المكاتب:

• بالو ألتو (المقر الرئيسي): 1950 شارع الجامعة، بالو ألتو 1950، جادة الجامعة، بالو ألتو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.hggc.com

اقتباس: “Our goal at HGGC is to be the partner of choice for private equity investments, leveraging our deep industry expertise and commitment to operational excellence to drive substantial growth and long-term value for our portfolio companies.” – Rich Lawson, CEO and Co-Founder​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة بلو سيج كابيتال في تمويل النمو وإعادة الرسملة والاستحواذ على الشركات الصغيرة في السوق المتوسطة. وتستهدف الشركة الشركات التي تتراوح أرباحها بين 1.4 مليون إلى 1.4 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وبين 1.4 مليون إلى 1.4 مليون دولار أمريكي من الإيرادات. وتركز شركة Blue Sage على الشركات المملوكة لمؤسسيها، وتوفر رأس المال الفكري والمالي لمساعدة هذه الشركات على تحقيق كامل إمكاناتها. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على الشراكة مع فرق الإدارة والتوجه طويل الأجل، وعادةً ما تحتفظ بالاستثمارات لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات.

شركات المحفظة: Blue Sage Capital’s portfolio includes companies such as Clearly Clean Products (sustainable food packaging), Impact Property Solutions (flooring products and installation services), Geo-Solutions (geotechnical and environmental remediation services), and American Alloy (metal component and sub-assembly manufacturing).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $450 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Blue Sage has helped Clearly Clean Products expand its market reach and enhance product offerings through strategic acquisitions and operational support. Impact Property Solutions benefited from Blue Sage’s guidance in geographic expansion and service diversification. Geo-Solutions saw significant growth in its service capabilities and client base under Blue Sage’s ownership.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيتر هوف، المؤسس والعضو المنتدب: لعب بيتر دوراً محورياً في العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية. وقد أسهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل كليرلي كلين برودكتس وشركة إمباكت بروبرتي سوليوشنز.
• جيم ماكبرايد، المؤسس والشريك الرئيسي: يركز جيم على تحديد فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته الواسعة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل Geo-Solutions.
• جوناثان بيرس، شريك، جوناثان بيرس Jonathan plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in niche manufacturing and specialty services has been crucial to the success of Blue Sage’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنظمة ماغنوم: بيعت إلى شركة 3 ريفرز كابيتال، محققةً بذلك نمواً كبيراً في قدرات الإنتاج والتواجد في السوق.
2. R360 للحلول البيئية: بيعت إلى شركة Waste Connections، بعد النمو الكبير في الأعمال والتحسينات التشغيلية.
3. Mr. Gatti’s: Sold to a strategic buyer, with major expansions in service offerings and geographic reach under Blue Sage’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• منتجات كليرلي كلين كلين: Acquired to enhance Blue Sage’s portfolio in sustainable packaging solutions.
• الحلول الجغرافية: الاستثمار لدعم النمو في خدمات المعالجة الجيوتقنية والبيئية.
• سبيكة أمريكية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال تصنيع المكونات المعدنية.

مواقع المكاتب:

• أوستن (المقر الرئيسي): 2700 فيا فورتونا، جناح 300، أوستن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.bluesage.com

اقتباس: “We formed Blue Sage Capital to invest alongside management in proven, growing, small middle-market companies. We believe that private equity is a relationship business, not a transactional one, and we strive to treat everyone, including our managers, intermediaries, and service providers, like partners.” – Peter Huff, Founder and Managing Member​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Tregaron Capital على القيام باستثمارات في أسهم التحكم في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وهي متخصصة في الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لبناء منصات قابلة للتطوير في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والتصنيع المتخصص والتكنولوجيا. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي، حيث تقدم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لدفع عجلة النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: Tregaron Capital’s portfolio includes companies such as Treez (cannabis retail management software), Inflow Communications (business communications solutions), ReCept (specialty pharmacy management), and Precision Aviation Group (aviation services).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $300 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Tregaron has helped Treez expand its software solutions and market presence through strategic investments and operational improvements. Inflow Communications benefited from Tregaron’s focus on scaling operations and enhancing service offerings, driving significant business growth. ReCept saw increased service capabilities and geographic reach under Tregaron’s guidance.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيه آر ماثيوز، المدير الإداري تتمتع شركة JR بخبرة واسعة في تنفيذ عمليات الاستحواذ الناجحة وفرص النمو، حيث ساهمت بشكل كبير في نجاح شركات مثل Treez وInflow Communications.
• جون ثورنتون، المدير الإداري يركز جون على الاستثمارات في الأسهم وتمويل النمو، ويلعب دوراً حاسماً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل ReCept.
• تود كولينز، المدير الإداري Todd’s expertise in mid-market companies has been instrumental in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة بريسيجن للطيران بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. اتصالات التدفق الداخلي: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد إدخال تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. ريسيبت Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Tregaron’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تريز Acquired to enhance Tregaron’s portfolio in cannabis retail management software.
• اتصالات التدفق الداخلي: الاستثمار لدعم النمو في حلول اتصالات الأعمال.
• مجموعة بريسيجن للطيران تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال خدمات الطيران.

مواقع المكاتب:

• بالو ألتو (المقر الرئيسي): 635 شارع براينت 635، بالو ألتو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.tregaroncapital.com

اقتباس: “Our goal is to build value through building the business. We partner closely with company owners and executives to provide the strategic support and capital necessary for long-term growth.” – JR Matthews, Managing Director​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Norwest Equity Partners (NEP) في عمليات الاستحواذ في السوق المتوسطة، وعمليات إعادة الرسملة واستثمارات أسهم النمو. تركز الشركة على إقامة شراكات مع أصحاب الأعمال وفرق الإدارة لبناء شركات رائدة في هذا المجال. وتستثمر الشركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية والصناعية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال، مع الالتزام بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: NEP’s portfolio includes companies such as Apothecary Products (health and wellness products), Institute of Integrative Nutrition (online nutrition school), NORA (industrial and environmental services), and QTI Fibers (specialty fibers and materials).

تاريخ التأسيس: 1961

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 11

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4.6 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: NEP has assisted Apothecary Products in expanding its product line and enhancing its distribution network through strategic acquisitions and operational support. For the Institute of Integrative Nutrition, NEP provided capital and guidance to scale its online education platform, leading to significant growth in student enrollment. NORA benefited from NEP’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly enhancing its service capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تيم ديفريس، الشريك الإداري يقود تيم الشركة مع التركيز على استراتيجية الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد كان لقيادته دور حاسم في دفع عجلة نمو ونجاح شركات مثل Apothecary Products وNORA.
• جيسون سونديل، المدير الإداري يلعب جيسون دوراً رئيسياً في الاستثمارات الجديدة واستراتيجية خلق قيمة المحفظة الاستثمارية. وقد أسهمت خبرته بشكل كبير في التوسع والتحسينات التشغيلية لشركات مثل معهد التغذية المتكاملة وشركة كيو تي آي للألياف.
• جاريد براون، المدير الإداري جاريد براون يركز جاريد على تطوير فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد لعبت خلفيته الواسعة دوراً أساسياً في نمو العديد من شركات محفظة NEP.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. العلامات التجارية الرياضية المتحدة: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. صناعات رامزي: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. شركة بريسيجن أسوشيتس: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under NEP’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حلول MDC الداخلية: Acquired to enhance NEP’s portfolio in interior solutions and design.
• كوريتليجنت الاستثمار لدعم النمو في خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والأمن السيبراني.
• بيكس بروديوس: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال توزيع الأغذية الطازجة.

مواقع المكاتب:

• مينيابوليس (المقر الرئيسي): 250 نيكوليت مول، جناح 950، مينيابوليس
• المكاتب الإضافية: ويست بالم بيتش

الموقع الإلكتروني: www.nep.com

اقتباس: “We invest in companies where we can make a significant impact, together. By being flexible, opportunistic, and entrepreneurial, we seek to deliver unexpected solutions that propel growth in new directions.” – Tim DeVries, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Aldine Capital Partners على توفير ديون الميزانين وأسهم الأقلية لشركات السوق المتوسطة الدنيا. تستهدف الشركة الشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع وخدمات الأعمال والرعاية الصحية. تركز Aldine على الشراكة مع فرق الإدارة وأصحاب الأعمال لدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: Aldine Capital’s portfolio includes companies such as Walker Edison (furniture and home décor), In-Place Machining Company (industrial services), Norwood Paper (paper and packaging solutions), and Accurate Components & Fasteners (precision components manufacturing).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $400 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Aldine Capital has helped Walker Edison expand its product lines and improve its supply chain operations through strategic guidance and capital support. For In-Place Machining Company, Aldine provided the necessary resources to enhance service offerings and expand its geographic footprint. Norwood Paper benefited from Aldine’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its production capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل ج. ريفورد، الشريك الإداري شارك مايكل في تأسيس شركة ألدين كابيتال وقاد العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية. وساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل شركة ووكر إديسون وشركة In-Place Machining Company.
• ستيف غرويا، الشريك الإداري يركز ستيف على إيجاد فرص استثمارية جديدة وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته الواسعة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل نوروود للورق.
• كريس شمالتز، شريك Chris plays a key role in developing investment strategies and supporting portfolio companies. His expertise in manufacturing and business services has been crucial to the success of Aldine Capital’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة بايونير للتشطيبات المعدنية: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. حلول معدات الرعاية الذكية: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد إدخال تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. مكونات ومثبتات دقيقة: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Aldine’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• صحيفة نوروود Acquired to enhance Aldine’s portfolio in paper and packaging solutions.
• شركة التصنيع الآلي الموضعي: الاستثمار لدعم النمو في الخدمات الصناعية.
• ووكر إديسون Acquired to expand capabilities in furniture and home décor.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 444 دبليو ليك ستريت، جناح 4550، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: إنديانابوليس

الموقع الإلكتروني: www.aldinecapital.com

اقتباس: “Aldine Capital Fund IV represents the successful culmination of an amazing team effort that we are very proud of.” – Steve Groya, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركّز شركة CW Industrial Partners على الاستحواذ على حصص السيطرة في الشركات الصناعية في السوق المتوسطة الدنيا. وتستفيد الشركة من شبكة مستشاري الصناعة التابعة لها لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي. وتستهدف CW الشركات العاملة في مجالات التصنيع والخدمات الصناعية والقطاعات الأخرى ذات الصلة، بهدف دفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحوكمة المعززة.

شركات المحفظة: CW Industrial Partners’ portfolio includes companies such as ERL (engineered products and services), Libra Industries (contract manufacturing), Essco (distribution of vacuum and floorcare parts), and Ohio Blow Pipe (industrial air systems).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $500 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: CW Industrial Partners has helped ERL expand its product offerings and market reach through strategic acquisitions and operational support. For Libra Industries, CW provided capital and guidance to enhance manufacturing capabilities and customer service. Essco benefited from CW’s focus on supply chain optimization and market expansion, significantly boosting its distribution capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• روب ماكريري، المؤسس قاد روب العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في القطاع الصناعي. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل ERL وليبرا للصناعات.
• ديك هولينغتون، الشريك الإداري يركز ديك على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته الواسعة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل Essco.
• تود مارتن، الشريك الإداري Todd plays a key role in developing investment strategies and supporting portfolio companies. His expertise in manufacturing and industrial services has been crucial to the success of CW Industrial Partners’ portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سيكوريتاس للأمن الإلكتروني: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. JTM Foods: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. ايرو كوميونيكيشنز Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under CW’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أنابيب النفخ في أوهايو Acquired to enhance CW Industrial Partners’ portfolio in industrial air systems.
• ناقل C&M: الاستثمار لدعم النمو في حلول مناولة المواد.
• أبواب المرآب الآمنة: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال تصنيع الأبواب السكنية والتجارية.

مواقع المكاتب:

• كليفلاند (المقر الرئيسي): 1100 سوبيريور أفينيو، جناح 1725، كليفلاند
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cwindustrials.com

اقتباس: “CW Industrial partners with management teams to take middle market business to the next level. We are totally focused on building industrial businesses.” – Dick Hollington, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة كاروسيل كابيتال على استثمارات الاستحواذ وإعادة الرسملة في شركات السوق المتوسطة. تستهدف الشركة الشركات في جنوب شرق الولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات مثل خدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية وخدمات الرعاية الصحية. تستفيد شركة كاروسيل كابيتال من خبرتها العميقة في هذا المجال ونهجها القائم على العلاقات في الشراكة مع فرق الإدارة، حيث تقدم الدعم المالي والاستراتيجي لدفع عجلة النمو والقيمة على المدى الطويل.

شركات المحفظة: Carousel Capital’s portfolio includes companies such as Transflo (provider of tech-enabled revenue cycle, document management, and invoicing solutions), Apex Analytix (provider of audit, recovery, and compliance technology and services), Joe Hudson’s Collision Center (provider of automotive collision repair services), and Axium Healthcare Pharmacy (independent specialty pharmacy providing comprehensive disease-management programs).

تاريخ التأسيس: 1996

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: Carousel Capital has helped Transflo expand its market reach and enhance its technology platform through strategic guidance and operational support. Apex Analytix benefited from Carousel’s focus on scaling operations and enhancing service offerings, leading to significant business growth. Joe Hudson’s Collision Center saw substantial improvements in service capabilities and geographic expansion under Carousel’s ownership.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تشارلز س. غريغ، شريك إداري لعب تشارلز دورًا أساسيًا في قيادة الاستثمارات في مختلف الصناعات، لا سيما في خدمات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل Apex Analytix و Transflo.
• جيسون شميدلي، شريك إداري: Jason focuses on investment and portfolio management, playing a crucial role in the expansion and operational improvement of companies such as Joe Hudson’s Collision Center and Axium Healthcare Pharmacy.
• M. آدم إلمور، المدير Adam leads Carousel Capital’s investment origination efforts, developing and maintaining relationships with various industry stakeholders to source new investment opportunities.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. AGDATA: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققة نموًا كبيرًا في إدارة البيانات وإدارة برامج التسويق.
2. براسلر الولايات المتحدة الأمريكية بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. هيباكو Sold to a publicly traded company, with major expansions in environmental and emergency response services under Carousel’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أو آر كولان أسوشيتس Acquired to enhance Carousel’s portfolio in right-of-way services and land management solutions.
• ورشة عمل المناظر الطبيعية: الاستثمار لدعم النمو في خدمات صيانة وتركيب الحدائق الطبيعية.
• السفر العاجل: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال خدمات تعجيل جوازات السفر والتأشيرات.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 201 N تريون ستريت، جناح 2450، شارلوت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.carouselcapital.com

اقتباس: “What excites me most about my career at Carousel is the opportunity to forge relationships and friendships with the executives and entrepreneurs with whom we are in business, as well as the ensuing rewarding personal and professional experiences from being partners with such a dynamic and interesting group of people.” – Charles S. Grigg, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز Orangewood Partners على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة. وتستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية وخدمات الأعمال. وتركز أورانجوود بارتنرز على اتباع نهج استثماري مرن يركز على العمليات التشغيلية، حيث تتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: Orangewood Partners’ portfolio includes companies such as The Jackfruit Company (producer of jackfruit-based meat alternatives), Roar Organic (beverage company offering organic electrolyte infusions), LSC Communications (provider of printing and related services), and Q Mixers (producer of premium cocktail mixers).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $500 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Orangewood Partners has helped The Jackfruit Company expand its product distribution and enhance its marketing strategy through strategic guidance and capital support. For Roar Organic, Orangewood provided resources to scale production and broaden its consumer base, driving significant revenue growth. LSC Communications benefited from Orangewood’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its service capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• آلان جولدفارب المؤسس والشريك الإداري: قاد آلان العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والاستهلاكية. وقد أسهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل شركة The Jackfruit Company و Roar Organic.
• إيريك إنجلر، المدير الإداري: انضم إيريك إلى أورانجوود بخبرة كبيرة في مجال التوريد وتنفيذ الصفقات وإدارة الاستثمارات، حيث لعب دوراً حاسماً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل LSC Communications.
• نيل غولدفارب، الشريك الإداري: يركز نيل على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أسهمت خبرته الواسعة في تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية للعديد من شركات المحافظ الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. دايفرسي بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً نمواً كبيراً في مجال حلول التنظيف والنظافة.
2. جوني روكتس بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد إجراء تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير العلامة التجارية.
3. كلوفرليف للتبريد والتخزين البارد Sold to a publicly traded company, with major expansions in cold storage and logistics services under Orangewood’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Jack’s Family Restaurants: Acquired to enhance Orangewood’s portfolio in the quick-service restaurant sector.
• تأثيرات الفراشة: الاستثمار لدعم النمو في خدمات الصحة السلوكية.
• هيلث إيدج: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 545 جادة ماديسون، الطابق 3، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.orangewoodpartners.com

اقتباس: “We take pride in our ability to provide our portfolio companies and their management teams with the investment capital and long-term strategic and operational support that they need in order to distinguish themselves, scale and continue innovating.” – Alan Goldfarb, Founder and Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص كليرفيو كابيتال في الاستحواذ وإعادة رسملة الشركات المتوسطة في أمريكا الشمالية. وتستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال، والخدمات الاستهلاكية، وخدمات الرعاية الصحية، والتصنيع، والتوزيع المتخصص. تركز كليرفيو كابيتال على القيام باستثمارات مركزة في مجموعة مختارة من الشركات الواعدة، مع التركيز على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي.

شركات المحفظة: Clearview Capital’s portfolio includes companies such as St. Croix Hospice (provider of hospice care services), Twin Med (supplier of medical supplies), QualSpec (provider of inspection and nondestructive testing services), and Nielsen-Kellerman (manufacturer of premium environmental and athletic performance measurement instruments).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 5 صناديق أسهم و2 من صناديق الميزانين

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.8 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Clearview Capital has helped St. Croix Hospice expand its service offerings and geographic reach through strategic acquisitions and operational improvements. Twin Med benefited from Clearview’s capital support and market expansion strategies, leading to significant business growth. QualSpec saw enhanced operational efficiencies and market penetration under Clearview’s guidance.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيمس أندرسن، الشريك الإداري والمؤسس جيمس أندرسن: James co-founded Clearview in 1999 and manages all aspects of the firm’s activities. His leadership has been pivotal in driving the growth and success of portfolio companies like St. Croix Hospice and Twin Med.
• كالفن أ. نيدر، شريك مؤسس: يركز كال على توفير مصادر الاستثمارات الجديدة وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد ساهمت خبرته الواسعة في مجال الإقراض بالرافعة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية بشكل كبير في النجاح التشغيلي لشركات مثل QualSpec.
• بول م. كالينتو، شريك يتخصص بول في تقييم أهداف الاستحواذ وتنفيذ الصفقات. وقد لعبت خبرته التشغيلية وتوجيهه الاستراتيجي دوراً أساسياً في تحويل الشركات الريادية إلى شركات تدار باحترافية، لا سيما في قطاعات مثل خدمات الأعمال والرعاية الصحية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مختبرات Elevation: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قطاع منتجات التجميل الفاخرة.
2. هندسة EN: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. QualSpec: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service capabilities and geographic reach under Clearview’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• خدمات تصوير الكابيتول: Acquired to enhance Clearview’s portfolio in healthcare services.
• ثالوث التصنيع: الاستثمار لدعم النمو في تصنيع شاشات العرض المخصصة للبيع بالتجزئة.
• مجموعة إنفيجن فارما جروب: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال الاتصالات الطبية والخدمات الاستشارية.

مواقع المكاتب:

• ستامفورد (المقر الرئيسي): 1010 شارع واشنطن، الطابق 11، ستامفورد، واشنطن بوليفارد، الطابق 11، ستامفورد
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.clearviewcap.com

اقتباس: “We commit time and capital to a limited number of situations where our expertise is well-suited to making a good company a great one.” – James Andersen, Managing Partner and Founder​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Accelmed Partners على الاستحواذ والاستثمار في شركات التكنولوجيا الصحية في السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة قطاعات مثل الأجهزة الطبية، والتشخيص، والصحة الرقمية، وخدمات الرعاية الصحية المدعومة بالتكنولوجيا. وتستخدم أكيليميد نهج الأسهم الخاصة الذي تهيمن عليه تقليديًا شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة وشركات النمو في المراحل المبكرة، وتعمل عن كثب مع الإدارة لتحسين العمليات وتحديث محافظ المنتجات وتجديد المؤسسات التجارية.

شركات المحفظة: Accelmed Partners’ portfolio includes companies such as NeuroPace (neurostimulation devices for epilepsy), MedMinder (automated medication dispensers), TearLab (diagnostic devices for dry eye disease), and Keystone Dental (dental implant systems).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $630 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Accelmed Partners has helped NeuroPace expand its product development and enhance its market presence through strategic investments and operational improvements. For MedMinder, Accelmed provided resources to scale operations and broaden its customer base, driving significant growth. TearLab benefited from Accelmed’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its service capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• د. أوري جيجر، الشريك الإداري: يتمتع أوري بخبرة واسعة في إنشاء وبناء شركات الأجهزة الطبية الناجحة. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل NeuroPace وMedMinder.
• ستيفن روبن، شريك، ستيفن روبن يركز ستيفن على عروض الأسهم الخاصة وعروض الديون، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في معاملات الاستحواذ في شركة Accelmed. وقد كان لتوجيهه الاستراتيجي دور فعال في نمو شركات مثل TearLab.
• إريك تانسكي، الشريك العام يتمتع إريك بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا الطبية، حيث قاد العديد من المعاملات الاستراتيجية والمالية. وقد كان لخبرته دور حاسم في نجاح شركات المحافظ الاستثمارية مثل Keystone Dental.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كوجنتيكس ميديكال: بيعت لمشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في مجال الأجهزة الطبية لجراحة المسالك البولية.
2. ستراتا لعلوم البشرة: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. ميدمايندر: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Accelmed’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• نيوروبيس: Acquired to enhance Accelmed’s portfolio in neurostimulation devices.
• مختبر الدموع: الاستثمار لدعم النمو في أجهزة تشخيص أمراض جفاف العين.
• كيستون لطب الأسنان: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في أنظمة زراعة الأسنان.

مواقع المكاتب:

• ميامي (المقر الرئيسي): 848 جادة بريكل، #901، ميامي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.accelmed.com

اقتباس: “We provide the support and resources our portfolio companies need to succeed.” – Dr. Uri Geiger, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة HCI Equity Partners في الدخول في شراكات مع الشركات العائلية وشركات السوق المتوسطة الدنيا المملوكة لمؤسسيها، والتي يقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية مع التركيز على الولايات المتحدة. وتتبع شركة HCI نهجاً عملياً يركز على العمليات التشغيلية، مستفيدةً من خبرتها الواسعة لمساعدة شركات المحفظة على تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: HCI Equity Partners’ portfolio includes companies such as Tech24 (commercial foodservice equipment repair), AmercareRoyal (disposable products for the foodservice and hospitality industries), Summit Companies (fire and life safety services), and SKC Communications (technology integration services).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: HCI has helped Tech24 expand its national footprint and enhance its service capabilities through a series of strategic acquisitions. AmercareRoyal benefited from HCI’s focus on operational efficiencies and supply chain optimization, leading to significant business growth. Summit Companies saw substantial improvements in service offerings and geographic reach under HCI’s ownership.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دوغ ماكورميك، الشريك الإداري Doug oversees the origination, management, and development of HCI’s investments. His leadership has been pivotal in the growth and success of companies like Tech24 and Summit Companies.
• دان ديكنسون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي Dan has transitioned from Managing Partner to Executive Chairman, continuing to provide strategic direction and support for HCI’s portfolio and investment strategy.
• سكوت جيباراتز، شريك Scott leads the firm’s transaction processes, playing a crucial role in sourcing and executing investments across various sectors.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. Tech24: بيعت إلى شركة فيستار كابيتال بارتنرز، محققةً نمواً كبيراً في سوق إصلاح معدات الخدمات الغذائية التجارية.
2. شركات أبيكس: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات.
3. أميركير رويال Sold to a publicly traded company, with major enhancements in product offerings and market reach under HCI’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• المؤسسة المتحدة للسلامة والبقاء على قيد الحياة Acquired to enhance HCI’s portfolio in safety and survivability solutions.
• InfraSource: الاستثمار لدعم النمو في خدمات إنشاء المرافق العامة.
• باتريوت للخدمات البيئية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال الخدمات البيئية والصناعية.

مواقع المكاتب:

• واشنطن العاصمة (المقر الرئيسي): 1730 شارع بنسلفانيا، شمال غرب، جناح 525، واشنطن العاصمة 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.hciequity.com

اقتباس: “In the crowded lower middle-market, we’ve successfully found our niche by creating platforms within fragmented sectors and building stronger companies through add-on acquisitions and operational enhancements.” – Doug McCormick, Managing Partner.

أسلوب الاستثمار: تركز Boyne Capital على الاستثمارات في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والمنتجات الاستهلاكية، والتصنيع المتخصص، والخدمات التجارية والمالية. وتركز بوين كابيتال على اتباع نهج تعاوني قائم على القيمة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع مؤسسي الشركات وفرق الإدارة لدفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: Boyne Capital’s portfolio includes companies such as Gullett Environmental Services (provider of environmental services), AmeriBest Home Care (provider of home care services), A&A Transfer (specialized moving and storage services), and Elan Industries (provider of electronic control solutions).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $700 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: Boyne Capital has helped Gullett Environmental Services expand its geographic footprint and enhance its service capabilities through strategic acquisitions and operational support. For AmeriBest Home Care, Boyne provided resources to scale operations and broaden its service offerings, leading to significant growth. A&A Transfer benefited from Boyne’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its business capabilities.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديريك ماكدويل، الشريك الإداري: Derek has extensive experience in private equity and has been pivotal in the growth and success of Boyne’s portfolio companies. His leadership has driven significant improvements in companies like AmeriBest Home Care and A&A Transfer.
• مات مور، نائب الرئيس يركز مات على توريد الاستثمارات وتنفيذها وقد لعب دوراً رئيسياً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل إيلان للصناعات.
• آدم هيرمان، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية Adam brings over 15 years of executive management experience, providing strategic direction and operational support across Boyne’s portfolio.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة الحماية من الحرائق السريعة: بيعت إلى شركة باي-باركر للحماية من الحرائق والسلامة، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في خدمات الحماية من الحرائق.
2. مجموعة منتجات الفايكنج: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، بعد التحسينات التشغيلية الكبيرة والتوسع في السوق.
3. حجر السج: Sold to a private equity firm, with major enhancements in service offerings and geographic reach under Boyne’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بروفيوجن إندستريز Acquired to enhance Boyne’s portfolio in engineered polymer products.
• مجموعة بيناكل لتحسين المنازل بيناكل الاستثمار لدعم النمو في خدمات تحسين المساكن.
• سيج ووتر تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في خدمات استبدال الأنابيب.

مواقع المكاتب:

• ميامي (المقر الرئيسي): 3350 شارع فيرجينيا، جناح 400، ميامي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.boynecapital.com

اقتباس: “Our approach focuses on building lasting and collaborative relationships with companies whose founders and families are still deeply involved in growing their businesses. We are committed to cultivating value in the lower middle market.” – Derek McDowell, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: Frontenac focuses on investing in lower middle-market buyout transactions within the consumer, industrial, and services sectors. Their strategy involves partnering with high-caliber executives through their CEO1ST™ program to drive growth and profitability. Frontenac leverages its deep industry expertise, relationships, and a collaborative, thesis-driven approach to create value in its portfolio companies. The firm also emphasizes the importance of a strong company culture and management alignment to drive long-term success.

شركات المحفظة: Frontenac’s portfolio includes companies such as EFC International (value-added distributor of fasteners and components), Crofter’s Organic (producer of organic fruit spreads and jams), Newterra (provider of modular water and wastewater systems), and Scholarus Learning (provider of professional services and custom content for educators).

تاريخ التأسيس: 1971

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 30 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 12

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Frontenac has helped EFC International enhance its distribution capabilities and expand its product portfolio through strategic acquisitions and operational support. Crofter’s Organic benefited from Frontenac’s focus on scaling operations and expanding its market presence. Newterra saw significant growth in service capabilities and geographic reach under Frontenac’s ownership.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• والتر فلورنس، الشريك الإداري كان لوالتر دور فعال في قيادة الاستثمارات في مختلف الصناعات، لا سيما في القطاعين الاستهلاكي والصناعي. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل EFC International ونيوتيرا. وهو يركز على قيادة المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
• رونالد كويل، الشريك الإداري: Ron focuses on investments in the industrial sector and has played a crucial role in the expansion and operational improvement of companies such as Scholarus Learning. His deep industry knowledge and experience in building management teams have been vital to the firm’s success.
• بول كاربيري، شريك أول Paul leads the firm’s investment strategy and has been pivotal in transforming portfolio companies through strategic initiatives and acquisitions. His expertise in the services sector has been particularly beneficial for companies like Scholarus Learning and Crofter’s Organic.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. CRGT بارز CRGT: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية.
2. شركة أوهايو ترانسبورتشن كوربوريشن بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. وايتبريدج للحيوانات الأليفة Sold to a publicly traded company, with major expansions in product offerings and market reach under Frontenac’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركات الحركة والتحكم: Acquired to enhance Frontenac’s portfolio in flow control and automation solutions.
• إكسيلارات الاستثمار لدعم النمو في خدمات هندسة المنتجات الرقمية.
• شركة سبايس تشين كوربوريشن تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال معالجة المكونات الغذائية والتعبئة والتغليف.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): وان ساوث واكر الجنوبي، جناح 2980، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.frontenac.com

اقتباس: “We are proud of our legacy as a pioneer in private equity investing and our role in building great companies. We are just as excited about our firm’s future as we build upon this record of success and innovation.” – Walter C. Florence, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Incline Equity Partners على القيام باستثمارات مسيطرة في شركات النمو في السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة الشركات في قطاعات التوزيع ذات القيمة المضافة وخدمات الأعمال وقطاعات التصنيع الخفيفة المتخصصة. وتتبع Incline نهجاً عملياً، حيث تتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي وخلق القيمة. وتشمل إستراتيجيتها الاستثمارية تعزيز بيئة تعاونية وتطبيق تحليل دقيق للبيانات من أجل اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة وتعزيز أداء الأعمال.

شركات المحفظة: Incline Equity Partners’ portfolio includes companies such as Wholesale Supplies Plus (provider of specialty ingredients and supplies for personal care and small-batch production), Unified Power (provider of critical power equipment and services), Charter Industries (supplier of roofing and construction materials), and Hartland Controls (manufacturer of electrical control components).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.9 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Incline has helped Wholesale Supplies Plus enhance its product offerings and expand its market presence through strategic acquisitions and operational support. Unified Power benefited from Incline’s focus on scaling operations and enhancing service capabilities. Charter Industries saw significant growth in distribution capabilities and market penetration under Incline’s ownership.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ليون روبنوف، شريك أول Leon focuses on evaluating, analyzing, and monitoring investments. His leadership has significantly contributed to the expansion and operational improvements of companies like BBG, Raney’s, and VMG Health.
• إيفان واينشتاين، شريك يتولى إيفان المسؤولية عن جميع جوانب إدارة الاستثمار، بما في ذلك تحديد مصادر الاستثمارات الجديدة وتنفيذها وإدارة المحفظة الاستثمارية. وقد لعبت خبرته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة دوراً أساسياً في دفع عجلة نمو ونجاح العديد من شركات المحفظة الاستثمارية.
• كيفن جونز، المدير الإداري كيفن جونز Kevin leads the Catalyst Group, focusing on operational and supply chain improvements. His strategic guidance has been crucial for the success of various portfolio companies within Incline’s investment sectors.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. BFG Supply بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً نمواً كبيراً في قطاع توزيع البستنة.
2. بيت للبلاستيك بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. صامولة قفل قياسية: Sold to a publicly traded company, with major expansions in manufacturing capabilities and market reach under Incline’s ownership.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لوازم البيع بالجملة بلس: Acquired to enhance Incline’s portfolio in specialty ingredients and supplies.
• الطاقة الموحدة: الاستثمار لدعم النمو في معدات وخدمات الطاقة الحيوية.
• ضوابط هارتلاند: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مكونات التحكم الكهربائي.