شركات الأسهم الخاصة في السوق الوسطى

أسلوب الاستثمار: تركز Bregal Partners، وهي جزء من Bregal Investments، على شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. وهي تركز على الشراكات الاستراتيجية مع فرق الإدارة لبناء قيمة طويلة الأجل. وهم يستثمرون بشكل عام ما بين $20-$150 مليون من الأسهم في الشركات التي تبلغ أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء $5-$75 مليون دولار. والقطاعات التي يركزون عليها هي: الصناعات الاستهلاكية والمتعددة الوحدات، وخدمات الأعمال، والأغذية والمشروبات.

شركات المحفظة: Bregal Partners’ portfolio companies include Juniper Landscaping (landscaping services provider), Oggi Foods (gluten-free Italian food provider), TDBBS (dog treat business), and OmniForce (athletic event producer). 

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: لم يُذكر ذلك صراحةً ولكن المنصة الأم، Bregal Investments، لديها أكثر من 250 عضوًا في الفريق 

عدد الصناديق: 2 اعتباراً من عام 2019

الأصول الخاضعة للإدارة: Not explicitly stated but parent platform, Bregal Investments, has around €18 billion AUM

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كايتلين ساسون، المديرة تتولى كايتلين مسؤولية إنشاء الاستثمارات وتنفيذها وإدارتها في Bregal Partners. وقبل انضمامها، كانت تشغل منصب نائب الرئيس في شركة سايتواي كابيتال. كما أن لديها خبرة سابقة في شركة J.P. Morgan كمحلل مصرفي استثماري في مجموعة المستهلكين والتجزئة.
• دانيال آيروف، نائب الرئيس Daniel is responsible for quarterbacking the diligence and completion of new opportunities. He also manages the firm’s existing investments. Daniel has helped support numerous investments, including in TDBBS. He has prior experience as a Vice President at CIP Capital.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. TDBBS استحوذت عليها شركة سنترال جاردن آند بيت في نوفمبر 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• جونيبر للمناظر الطبيعية: تم الاستثمار في المنصة في يناير 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 200 جادة بارك أفينيو، الطابق 45، نيويورك، نيويورك 10166
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.bregal.com/strategies/bregal-partners/ 

اقتباس: “We are long-term partners to entrepreneurs, founders, and management teams, working with them to build and scale their businesses.” – Charles Yoon, Former Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Vista Equity Partners في برمجيات الشركات. يتضمن نهجها الاستثماري الاستفادة من خبرتها العميقة في السوق لدفع التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي في شركات محفظتها الاستثمارية. تدمج الشركة نهجاً استثمارياً منضبطاً مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.

شركات المحفظة: Vista’s portfolio includes companies such as CentralSquare Technologies (provides public safety and administration software), Acquia (offers cloud-based digital content management solutions), Infoblox (delivers DDI network automation and DNS security solutions), and MINDBODY (provides fitness and wellness business software).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 210

عدد الصناديق: 8 صناديق رائدة

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $100 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: وقد دعمت شركة Vista Equity Partners شركة Apptio في تسريع النمو والابتكار من خلال مساعدتها على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، والوصول إلى مجموعات عملاء جديدة، وتحسين الاحتفاظ الإجمالي من خلال برامج التجديد المبكر، وتبسيط العمليات التجارية الأساسية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات وتوسيع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد أ. بريتش، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات: David oversees Vista’s strategic direction and management. He sits on the board of numerous portfolio companies like EagleView and Solera.
• لورين ديلارد، مدير إداري أول، المدير المالي: Lauren serves as a member of Vista’s Executive Committee and Vista’s Private Equity Management Committee. Before joining Vista, Lauren spent over 20 years working across the technology and financial services sectors.
• مارتن تايلور، مدير إداري أول، الرئيس المشارك لصندوق المؤسسة: يتولى مارتن مسؤولية الإشراف على صناديق المؤسسة. كما أنه عضو في مجلس إدارة العديد من شركات المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك AlertMedia وBonterra وTigerConnect وVivid Seats.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أبتيو Sold to IBM for $4.6 billion. Vista helped advance Apptio’s machine learning capability and supported them through five acquisitions.
2. شركة بينغ آيدنتيتيتي Sold to Thoma Bravo for $2.8 billion with advisory by Goldman Sachs. Vista’s investment in Ping Identity’s security solutions made it an attractive acquisition target.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برمجيات ريدوود: ستدخل شركة Vista، الرائدة في مجال حلول النسيج الآلي، في شراكة مع شركة Warburg Pincus في عملية استحواذ أُعلن عنها في سبتمبر 2024.

مواقع المكاتب:

• أوستن (المقر الرئيسي): 401 شارع الكونغرس، جناح 3100، أوستن، تكساس 78701
• المكاتب الإضافية: شيكاغو، نيويورك، سان فرانسيسكو، هونغ كونغ

الموقع الإلكتروني: https://www.vistaequitypartners.com  

اقتباس: “We invest in great companies with bright futures, and we equip and encourage them to reach their full potential.” – René Yang Stewart, Senior Managing Director

أسلوب الاستثمار: تركز Nautic Partners على استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والصناعات والخدمات. وهي تركز على اتباع نهج تعاوني مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستهدفة. وتشمل استراتيجيتهم التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل وممارسات الأعمال المستدامة.

شركات المحفظة: Nautic Partners’ portfolio includes companies such as Innovative Renal Care (helping people with kidney disease), VC3 Holding Company (managed IT and cybersecurity services), and GovHost Holding Company (a platform where officers can share information).

تاريخ التأسيس: 1986

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 45

عدد الصناديق: 11

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة نوتيك بارتنرز بشكل كبير في شركة سبارتك من خلال دعم التحسينات التشغيلية لدفع التوسع في الهامش وبناء عمليات استحواذ إضافية، مما أدى إلى نمو كبير. كما أنها ساعدت شركة الواحة على تنمية قاعدة عملائها من 1800 إلى 4500 شركة من خلال عمليات الاستحواذ الإضافية الاستراتيجية والأداء التشغيلي العضوي القوي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريستوفر ج. كروسبي، المدير الإداري: يتخصص كريس في قطاع الرعاية الصحية، وقد مثّل العديد من الاستثمارات لشركة نوتيك بارتنرز، بما في ذلك شركة غايمار القابضة، وشركة أنجلز أوف كير للصحة المنزلية للأطفال، وشركة جينوفا دياجنوستيكس. وقد انضم إلى فريق العمل منذ عام 2001، ويشمل تعليمه كلية بوسطن وكلية هارفارد للأعمال.
• سكوت ف. هيلينسكي، المدير الإداري: عمل سكوت في شركة نوتيك بارتنرز منذ عام 2000، وقبل ذلك عمل في شركة فليت إكويتي بارتنرز. وهو متخصص أيضاً في قطاع الرعاية الصحية، وقد مثّل استثمارات مثل شركة Innovative Renal Care، وSmit Pharmacy Solutions، وExalt Health.
• مارك سي بيرلبرغ، المدير الإداري: Mark’s focus is on the services sector and his representative investments include VC3, GovHost, and DeepSeas. He has a plethora of experience spanning his career, including working at Western Union Financial Services, Margolis Chase, and John H. Harland Company. He has worked for Nautic Partners since 2020.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. هارينغتون للبلاستيك الصناعي Sold to Bain Capital in October 2023 after making numerous improvements, such as enhancing the management team and helping them with three add-on acquisitions that diversified Harrington’s service offering.
2. سبارتك: بيعت إلى شركة The Jordan Company في عام 2021 بعد إجراء تحسينات تشغيلية، وإعادة تنظيم مؤسسة المبيعات حسب السوق النهائية، والمساعدة في عمليات الاستحواذ الإضافية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فالن للتوزيع موزع للمواد غير المباشرة ومخزن لمنتجات الأشغال المعدنية عالية الجودة ومنتجات الصيانة والإصلاح والصيانة والإصلاح، تم الاستحواذ عليها في عام 2022.

مواقع المكاتب:

• بروفيدنس (المقر الرئيسي): 50 كينيدي بلازا كينيدي، الطابق 17، بروفيدنس، RI 02903
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.nautic.com 

اقتباس: “We believe our success and growth is due to our ability to consistently execute our investment strategy while maintaining our culture.” – Scott Hilinski, Managing Director​

أسلوب الاستثمار: تركز شركة First Capital Partners على توفير ديون الميزانين والأسهم للشركات التي تتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 1 إلى 1 إلى 1 إلى 4 إلى 10 مليون دولار أمريكي وإيرادات تتراوح بين 1 إلى 1 إلى 100 مليون دولار أمريكي. وترتكز استراتيجيتهم الاستثمارية على الشراكة مع فرق الإدارة لتسهيل النمو وإعادة الرسملة والاستحواذ. ويؤكدون على حلول رأس المال المرنة ودعم القيمة المضافة لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شركات المحفظة: First Capital Partners’ portfolio includes companies such as ZEVAC (vendor and manufacturer of pipeline maintenance equipment), BedJet (sleep products brand), Trafera (reseller of K-12 computing solutions), and Digital Dental (dental lab equipment and supplies).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد الصناديق: 3

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة First Capital Partners شركة Advantage Engineers من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي وتهيئتها لمرحلة النمو التالية. وخلال فترة الاستثمار هذه، شهدت شركة Advantage Engineers نمو إيراداتها الأساسية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بأكثر من 3001 تيرابايت 3 تيرابايت، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بأكثر من 6001 تيرابايت 3 تيرابايت على مدى خمس سنوات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أندرو كيمب، شريك، أندرو كيمب يتمتع آندي بخلفية قوية في عمليات الدمج والاستحواذ. وقد شغل سابقًا منصب المدير المالي لشركة ناتشورا لمنتجات الحيوانات الأليفة حيث قاد عملية بيعها لشركة بروكتر آند جامبل، كما شغل مناصب في شركة فيرست ناشيونال لعمليات الدمج والاستحواذ وشركة حكومية للعقارات. بدأ آندي حياته المهنية في بنك أوماها الوطني الأول، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة إيموري وماجستير إدارة الأعمال من جامعة واشنطن في سانت لويس.
• ديفيد ماكليس، شريك يتمتع ديفيد بخبرة عميقة في مجال التمويل بالرافعة المالية وعمليات الدمج والاستحواذ. وكان في السابق شريكاً في مجموعة أودين كابيتال غروب وشغل مناصب عليا كمدير إداري في بنك أوف أمريكا ونائب رئيس في سيتيكورب. بدأ ديفيد مسيرته المهنية كمحلل ائتماني في بنك التجارة الوطني، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة نبراسكا ويسليان وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو.
• يونغ بارك، شريك يتمتع يونج بخلفية في مجال الأسهم الخاصة والتمويل بالرافعة المالية. وقبل انضمامه إلى فيرست كابيتال بارتنرز، شارك في إدارة مجموعة الفرص الخاصة بقيمة $300 مليون دولار أمريكي في شركة CapitalSource Finance وشغل مناصب في Cardinal Growth وBank of America وLaSalle Bank. يحمل يونغ شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة إلينوي الشمالية وهو محاسب قانوني معتمد (CPA).

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مهندسون متميزون: بيعت إلى Network Connex في عام 2021.
2. منتجات الكالسيوم: بيعت إلى إحدى الشركات التابعة لشركة Sun Capital Partners في ديسمبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • بيدجيت استثمار ديون الميزانين وحقوق الملكية في يناير 2024.

• حلول مختبر هانسون: استثمار ديون الميزانين وحقوق الملكية في أبريل 2023.

• داكوتالاند أوتوجلاس: استثمر ديون الميزانين وأسهم رأس المال في أكتوبر 2022.

مواقع المكاتب:

• أوماها (المقر الرئيسي): 6910 شارع باسيفيك، جناح 204، أوماها، نيو 68106
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.firstcapitalpartners.com 

أسلوب الاستثمار: Wynnchurch Capital makes equity investments extending from $50 million to $750 million in businesses with $100 million to over $3 billion in yearly revenue.  They target sectors such as consumer and food, building products and materials, and aerospace, defense, and government. 

شركات المحفظة: Wynnchurch Capital’s portfolio includes companies such as Clyde Industries (a leading designer and manufacturer of sootblowers), Handgards (a distributor of foodservice products), and Labrie Environmental Group (a main manufacturer of refuse collection vehicles across North America).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Wynnchurch Capital شركة Stampede Meat، وذلك من خلال تعيين مدير عمليات جديد، والاستثمار في زيادة الأتمتة، وزيادة اتساع نطاق المنتجات. وساعدت شركة Wynnchurch أيضًا شركة U.S. Pipe and Foundry Company من خلال معالجة المشكلات التشغيلية وتعديل استراتيجية المبيعات وإجراء عمليات استحواذ رئيسية، مما أدى إلى نمو في كل من الأرباح والإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فرانك ج. هايز، شريك إداري يتمتع فرانك بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة وتمويل الشركات وإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شغل سابقاً منصب المدير الإداري في Catalyst Equity Partners وGKH Partners. بدأ فرانك حياته المهنية كمحاسب قانوني في شركة برايس ووترهاوس وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميشيغان. انضم إلى الفريق في عام 2001.
• جون أ. هاثرلي، المؤسس والشريك الإداري: يتمتع جون بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الاستثمارات، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستحواذ وإعادة الرسملة التي تزيد قيمتها الإجمالية عن $15 مليار دولار. وقبل تأسيسه لشركة Wynnchurch في عام 1999، شغل منصباً رفيعاً في شركة GE Capital. وقد لعب دوراً رئيسياً في أكثر من 250 استثماراً طوال حياته المهنية في مجال الاستثمار.
• Christopher O’Brien, Managing Partner: Chris has over 25 years of private equity and management experience. He joined Wynnchurch in 2000 and previously worked in consulting. He has served on the board of directors for several of Wynnchurch’s past and present portfolio companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. جيبتك تكنولوجيز تم الإعلان عن البيع في ديسمبر 2024.
2. حلول الأنابيب تحت الحمراء: كما تم الإعلان عن البيع في ديسمبر 2024.
3. مجموعة LPW القابضة: تم التخارج إلى شركة Oaktree Capital Management في مارس 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ORS ناسكو تم الاستحواذ عليها من شركة One Equity Partners في أغسطس 2024.
• التقنيات الهيدروليكية: تم الاستحواذ عليها من شركة SPX Flow لدعم مرحلة النمو التالية في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• روزمونت (المقر الرئيسي): 6250 N. River Road, Suite 10-100, Rosemont, IL 60018
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.wynnchurch.com 

اقتباس: “…the firm’s proven investment approach, which combines focused sector expertise, a collaborative partnership philosophy, and a commitment to operational excellence to help portfolio companies achieve significant value creation.” – Frank Hayes, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة أبري بارتنرز على الاستثمارات في وسائل الإعلام والاتصالات وخدمات الأعمال والمعلومات في شركات السوق المتوسطة. وتستهدف الشركة أحجام استثمارات تتراوح بين $20 مليون إلى $200 مليون. فهم يبحثون عن الشركات المربحة ذات العمليات المستقرة، بما في ذلك تدفقات الإيرادات الثابتة، والمزايا التنافسية، والكفاءة التشغيلية، وتوليد التدفقات النقدية القوية، والفرص المتنوعة للنمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: Abry Partners’ portfolio includes companies such as Anju (provider of data and application software), Freestar (advertising technology solutions provider for publishers online), and TeraSky (provider of التحوّل الرقمي الخدمات).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 64

عدد الصناديق: 4 استراتيجيات للصناديق

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $17 مليار دولار تقريبًا تحت الإدارة النشطة 

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة Abry Partners شركة Innovisk من خلال تقديم رؤى استراتيجية وتوفير الخبرة في المجال والموارد التشغيلية، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها العالمي والقيام باستثمارات رئيسية لزيادة النمو. تم بيع Innovisk في نوفمبر 2024 إلى شركة Ryan Specialty.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاي غروسمان، الرئيس جاي غروسمان Jay has extensive experience with overseeing investments in cable television, communications, business services, and data centers. He has located, supervised, and sold numerous brands in Abry’s sectors of focus. Jay previously held roles at Prudential Securities and Kidder, Peabody & Co., and holds an M.B.A. from Harvard Business School.
• س.ج. بروكاتو، الرئيس التنفيذي لشركة C.J. Brucato C.J. became Abry’s sole CEO in 2023 after successfully originating, overseeing, and selling investments in the firm’s key sectors. He previously worked at Prudential Securities and holds a B.S.E. in Civil Engineering and Operations Research from Princeton University.
• براين سانت جان، شريك، الرئيس المشارك لصناديق الاستحواذ: يعمل براين في لجنتي الاستثمار في صندوقي Flagship وHritage. وهو يركز على خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة وإدارة رأس المال البشري والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا. وقد عمل سابقاً في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers) وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة رود آيلاند.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الابتكار: بيعت إلى شركة ريان المتخصصة في نوفمبر 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أفضل المحامين: خدمة تصنيف المحامين الأقدم والأكثر احتراماً على مستوى العالم، والتي تم الحصول عليها في عام 2021.

• سنتوري للحلول الصحية: استحوذت على حصة الأغلبية في عام 2020.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 888 شارع بويلستون، جناح 1600، بوسطن، ماساتشوستس، 02199
• المكاتب الإضافية: شارلوت، لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.abry.com 

أسلوب الاستثمار: تتخصص كورت سكوير كابيتال بارتنرز في استثمارات السوق المتوسطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والرعاية الصحية والصناعات والتكنولوجيا. وتؤكد الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة والعائلات والمؤسسين لخلق قيمة طويلة الأجل وإظهار الريادة في السوق. وترتكز استراتيجيتهم على تكوين شراكات قائمة على النزاهة والثقة والشفافية. وتتمثل معاييرهم المستهدفة في رأس مال يتراوح بين $75 مليون إلى $350 مليون وقيمة مؤسسية تتراوح بين $150 مليون إلى 1.5 مليار.

شركات المحفظة: Court Square Capital’s portfolio includes companies such as Medical Knowledge Group (a provider of medical communications and education services), Power Digital (a digital performance marketing agency), DISA (a provider of employee screening and compliance services), and AHEAD (a provider of enterprise cloud solutions).

تاريخ التأسيس: 1979

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 35

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: $8.9 مليار دولار اعتبارًا من يونيو 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت كورت سكوير كابيتال بارتنرز بشكل كبير في نمو شركات مثل AHEAD. فعلى مدى خمس سنوات من التعاون، شهدت هذه الشركة التابعة للمحفظة زيادة في الإيرادات من $365 مليون إلى $1.3 مليارT. كما استحوذت شركة AHEAD على أربع شركات وشهدت أعمال الخدمات المهنية الخاصة بها معدل نمو سنوي بلغ 411 تيرابايت 3 تيرابايت. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• • كريستوفر بلويز، الرئيس والشريك الإداري: يركز كريستوفر على استثمارات الاتصالات والتكنولوجيا. وقد انضم إلى الشركة في عام 2003، وشارك في العديد من عمليات التخارج البارزة، بما في ذلك AHEAD وMosaic Sales Solutions وIWCO Direct. كما أنه عضو حالياً في مجالس إدارة العديد من شركات المحفظة الحالية بما في ذلك Virtium وSmart City.
  • ديفيد توماس، شريك مؤسس وشريك أول: وقد كان ديفيد عضوًا في فريق الاستثمار منذ عام 1980، وشارك طوال هذا الوقت في العديد من عمليات التخارج الجديرة بالملاحظة، مثل كونتيرا ألترا برودباند، ومجموعة هارفارد للأدوية، ونيوماركت. كما أنه عضو في مجلس القيادة في كلية ييل للصحة العامة، ويعمل حاليًا في العديد من مجالس الإدارة، مثل Data Axle وGolden State Medical Supply. 

• جوزيف سيلفستري، الشريك المؤسس والشريك الإداري ورئيس قسم الصناعات: يشغل جوزيف منصب رئيس لجنة الاستثمار ورئيس قطاع الصناعة، ويتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود منذ انضمامه إلى فريق الاستثمار في عام 1990. وهو يعمل حالياً في مجالس إدارة شركات مثل Chauvet وKodiak Building Partners وPlayCore. وقد ساهمت قيادته في عمليات تخارج بارزة، بما في ذلك شركة ERICO، وشركة بايك، وشركة Worldspan Technologies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة المعرفة الطبية: بيعت إلى شركة نوفو القابضة في عام 2022 بعد مساعدة مجموعة MKG على تحقيق أهدافها الاستراتيجية على مدار ثلاث سنوات من التعاون.
2. شركة NDC: تخارجت في عام 2021 إلى شركة Platinum Equity بعد تعاون دام خمس سنوات حيث ساعدت شركة NDC على تنمية خطوط إنتاجها وأسواقها النهائية وقاعدة عملائها المتنوعة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • فيلوسيو تم الاستثمار في مارس 2024.

• فريق اختر الرعاية المنزلية "تيم سيلكت": استثمار رأس المال الاستراتيجي في مايو 2023.

• متنزهات خمس نجوم ومناطق الجذب السياحي: استثمار رأس المال الاستراتيجي في مارس 2023.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 299 جادة بارك أفينيو، الطابق 35، نيويورك، نيويورك 10171
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.courtsquare.com 

اقتباس: “At Court Square, we take pride in partnering with founders, families and management teams to drive long term value creation.” – Christopher Bloise, President & Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة American Securities على الاستحواذ على شركات رائدة في السوق في أمريكا الشمالية بإيرادات سنوية تتراوح عادةً من $200 مليون إلى $2 مليار دولار. وهي تركز على مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والصناعية والاستهلاكية. ويؤكدون على الشراكة مع فرق الإدارة الحالية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

شركات المحفظة: American Securities’ portfolio includes companies such as Chromaflo Technologies (a provider of colorant technology solutions), Royal Adhesives & Sealants (a manufacturer of adhesives and sealants), and Henry Company (a manufacturer of roofing and building envelope products).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $26 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة American Securities شركة Milk Specialities Global في خلق الكفاءات ودعم نمو حجم أعمالهم بأكثر من 701 تيرابايت 3 تيرابايت، مما يعني تضاعف أرباحهم تقريبًا. مثال آخر هو كيف ساعدت شركة American Securities شركة Acuren من خلال تمكينها من تعزيز علامتها التجارية الرئيسية في خدمات التفتيش، مما ساعد على تنمية مكانتها الرائدة في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل فيش، المؤسس والرئيس التنفيذي: Michael has been CEO of American Securities since inception. He previously held roles at Goldman Sachs, Bain & Company, and two private equity funds, building extensive expertise in private equity and strategic leadership. Michael is also a guest lecturer at Stanford University’s Graduate School of Business and a member of Dartmouth College’s President’s Leadership Council.
• كيفن بن، المدير الإداري كيفن بن انضم كيفن إلى شركة American Securities في عام 2009، وهو يتمتع بعقود من القيادة والخبرة في هذا المجال. وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك Conair وFoundation Building Materials وTrace3 وهو مدير في Blue Bird وCS Energy. وقبل انضمامه إلى شركة American Securities، أسس كيفن شركة ACI Capital Co وقادها، وتمتد خبرته في هذا المجال لتشمل قطاعات متعددة، بما في ذلك قطاعات السيارات والخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعة.
• مارك لوفيت، المدير الإداري مارك لوفيت Mark joined the team in 2007 and serves as Chairman of the Board for r-pac, as well as a Director for FleetPride, Vibrantz Technologies, and United FP. Prior to joining, he worked at UBS in healthcare investment banking. Mark’s industry expertise includes distribution and industrial products & services sectors.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكورين: بيعت في يوليو 2024 إلى شركة أدميرال أكويزيشن المحدودة.
2. تخصصات الحليب العالمية: بيعت في فبراير 2023 لشركة بترفلاي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أرامسكو تم الاستحواذ عليها من Odyssey Investment Partners في أكتوبر 2023.
• مجموعة ميريديان للمواد اللاصقة تم الاستحواذ عليها من أرسنال كابيتال بارتنرز في سبتمبر 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 590 جادة ماديسون، الطابق 38، نيويورك، نيويورك 10022
• المكاتب الإضافية: شنغهاي

الموقع الإلكتروني: https://www.american-securities.com 

أسلوب الاستثمار: تركز مجموعة Cortec Group على الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة وكندا وإدارتها، لا سيما تلك العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والاستهلاكية والمتخصصة. وتهدف المجموعة إلى دفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والشراكات الإدارية. وتتمثل خصائصهم المستهدفة في الشركات ذات التدفق النقدي الحر والهوامش الإجمالية القوية، مع أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بقيمة $10-$50 مليون دولار أمريكي وأكثر، و$100-$500 مليون دولار أمريكي لكل منصة.

شركات المحفظة: Cortec Group’s portfolio includes companies such as Groome Transportation (a provider of airport shuttle and transportation services), Companion Pet Partners (a veterinary hospital platform), and Chauvet (a manufacturer of professional lighting products).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد الصناديق: 8

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $6.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: من الأمثلة الرائعة على خلق القيمة من مجموعة Cortec Group عندما ساعدوا شركاء المجتمع البيطريين المجتمعيين على مدى أربع سنوات من الشراكة. فقد كان لدى الشركة في البداية 16 عيادة، وبحلول الخروج، كان لديها أكثر من 70 عيادة. كما ساعدت Cortec Group أيضًا شركة Window Nation من خلال مضاعفة حجم أعمالها ثلاث مرات خلال فترة أربع سنوات. ومن الأمثلة الأخرى كيف ساعدوا شركة YETI على التطور من شركة مبردات ذات منتج واحد إلى اسم مألوف.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد ل. شناديج، رئيس مشارك: انضم ديف إلى شركة Cortec في عام 1995. وقد شغل سابقًا مناصب في شركات SunAmerica و Lehman Brothers و Cresap و McCormick & Paget، حيث يتمتع بخبرة في عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الأصول. يعمل ديف حاليًا في مجالس إدارة شركة إنثوسيست أوتو هولدنجز، وشركة جروم للنقل، وشركة بينك ليلي وغيرها.
• مايكل نجار، الشريك الإداري: انضم مايك إلى شركة Cortec في عام 2004، وكان قبل ذلك مديراً إدارياً في شركة Cornerstone Equity Investors، كما كان مصرفي استثماري في شركة Donaldson, Lufkin & Jenrette. يعمل مايك في مجالس إدارة شركات مثل A1 Garage Door Service، وFour Seasons للتدفئة والتكييف، وخدمات الآلات الدوارة.
• جوناثان أ. شتاين، شريك إداري وقبل انضمامه إلى شركة كورتيك في عام 2000، كان جون مديراً في شركة ثري سيتيز ريسيرش للأبحاث، حيث ركز على عمليات الاستحواذ وإدارة المحافظ الاستثمارية. ويعمل حالياً في مجالس إدارة شركة Duggal Visual Solutions، وشركة Enthusiast Auto Holdings، وشركة Groome Transportation.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. 1. شوفيه خرج في نوفمبر 2023.
   2. نافذة الأمة: بيعت في يوليو 2021.

• تخصصات المستشفيات الكندية: بيعت في أبريل 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• دوجال للحلول البصرية: تم الاستثمار في رأس مال النمو في أكتوبر 2024.
• خدمة أبواب المرآب A1: اكتملت إعادة رسملة النمو في ديسمبر 2022.
• شركة فور سيزونز للتدفئة والتكييف اكتملت إعادة رسملة النمو في نوفمبر 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 140 East 45th Street 45th Street، الطابق 43، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.cortecgroup.com 

أسلوب الاستثمار: تستثمر شركة جراهام بارتنرز في شركات التصنيع المتقدمة المبتكرة القائمة على التكنولوجيا في السوق المتوسطة، والتي يقع مقرها في أمريكا الشمالية في المقام الأول، وتتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين $10 و$50 مليون دولار أمريكي وبهامش ربح يبلغ 10% أو أعلى.

شركات المحفظة: Graham Partners’ portfolio includes companies such as Tidel (a manufacturer of cash management systems), OptConnect (a distributor of all main IoT hardware manufacturers), and EasyPak (a manufacturer of plastic packaging solutions).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: $6.4 مليار دولار

أمثلة على القيمة المضافة: Graham Partners has significantly supported Desser Aerospace in completing three add-on acquisitions, which allowed the firm to expand geographically into higher-margin and faster growing areas. Graham also assisted the company in optimizing operations, facility expansion, and gaining fresh business. Graham Partners also assisted Mercer Foods, such as by expanding its blue-chip customer base, completing a major facility expansion, optimizing the packaging process, and more, all of which resulted in Mercer’s revenue improving by 121% during the holding period.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن غراهام، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري الأول Steven oversees all aspects of the firm’s activities, including evaluation, monitoring, investment sourcing, and divestiture, as well as managing its operations group. Steven developed Graham Partners’ operations-centric focus, established its investment themes and criteria, and spearheaded the firm’s strategy of investing in conversion plays within advanced manufacturing and industrial technology.
• أندرو سنايدر، المدير الإداري Andrew plays a key role in Graham Partners’ investment process, contributing to sourcing, structuring, and exiting investments while collaborating with portfolio companies to create long-term value. A member of the Buyout and Growth Investment Committees, he also oversees Commercial Bakeries and Woodland Foods and leads the firm’s focus on the consumer and food manufacturing subsector.
• جوش ويلسون، المدير الإداري جوش ويلسون Josh oversees key aspects of Graham Partners’ investment process, including sourcing, structuring, and exiting investments, while working closely with portfolio companies to drive value creation. He serves on multiple investment committees and has primary oversight of E Tech and Rhythmlink, with a focus on the healthcare and life sciences subsector. Before joining Graham Partners, Josh worked in global investment banking at Chase Securities.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ديسر أيروسبيس بيعت في يوليو 2023.
2. أطعمة الزرافة سُحبت في ديسمبر 2021.
3. ميرسر فودز سُحبت في ديسمبر 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تولكوف للمنتجات الغذائية: تم الاستحواذ عليها في أكتوبر 2024.
• مجموعة E Tech Group: تم الاستحواذ عليها في أبريل 2024.
• عضة: الاستثمار في أسهم النمو في فبراير 2024.

مواقع المكاتب:

• ميدان نيوتاون (المقر الرئيسي): 3811 ويست تشيستر بايك 3811، ويست تشيستر بايك، المبنى 2، جناح 200، نيوتاون سكوير، بنسلفانيا 19073
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.grahampartners.net 

اقتباس: “We believe in the power of partnering with forward-thinking entrepreneurs who are committed to fostering innovation within their businesses” – Steven Graham, CEO and Senior Managing Principal

أسلوب الاستثمار: تستثمر شركة Sentinel Capital Partners في الشركات الرائدة في السوق المتخصصة في القطاعات الاستهلاكية والصناعية والتجارية والرعاية الصحية، مع التركيز على نماذج الأعمال الخفيفة الأصول التي تصل أرباحها إلى $80 مليون تيرابايت قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. ويمكن أن تصل الاستثمارات في الأسهم إلى $400 مليون تيرابايت، وتشمل كلاً من الهياكل المسيطرة وغير المسيطرة.

شركات المحفظة: Sentinel Capital’s portfolio includes companies such as Pet Supplies Plus (a retail chain of pet stores), Holley Performance Products (an automotive performance company), Huddle House (a casual dining restaurant chain), and Chase Doors (a manufacturer of specialty door systems).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 35

عدد الصناديق: 7 صناديق أسهم خاصة و2 من صناديق رأس المال المهيكل

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Sentinel Capital Partners شركة Chase Doors من خلال مساعدتها في إتمام عمليتي استحواذ إضافيتين طورت الشركة لتصبح رائدة في السوق بشكل واضح. وبعد ما يقرب من أربع سنوات من العمل معاً، ضاعفت شركة Chase Doors إيراداتها وضاعفت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات ثلاث مرات وحققت جميع أهداف النمو الأولية. كما ساعدت Sentinel أيضاً شركة PlayCore من خلال استكمال 14 عملية استحواذ إضافية، وتوسيع نطاق التوزيع، ومضاعفة الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بأكثر من الضعف، من بين إنجازات أخرى.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون ف. ماكورماك، شريك مؤسس وشريك أول: John has over 30 years of experience in middle market private equity. Previously, he was Vice President at Smith Barney’s private equity affiliate and worked at Coopers & Lybrand. John has served on over 25 previous boards, and currently serves on a handful of current boards including SmartSign and TriMech.
• ديفيد س. لوبيل، المؤسس والشريك الإداري: David has over 40 years of experience in middle market private equity. Before founding Sentinel, he spent 15 years at Smith Barney’s private equity affiliate and worked as a Consultant at Bain & Company. David holds advanced degrees from Stanford University and serves on its Graduate School of Business Advisory Council.
• C. سكوت بيري، شريك وقد انضم سكوت إلى الشركة في عام 2004 بعد أن عمل في مجموعة الاندماج والاستحواذ في شركة واتشوفيا للأوراق المالية. وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، ويعمل حالياً في مجالس إدارات شركات منها MCA وUBEO لخدمات الأعمال. وهو حاصل على بكالوريوس في المالية والمحاسبة (مع مرتبة الشرف) من جامعة فيرجينيا.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. صناعات ECM: بيعت إلى شركة nVent Electric في مايو 2023 مقابل $1.1 مليار دولار.
2. شركات أبيكس: بيعت إلى مورجان ستانلي كابيتال بارتنرز في يناير 2023.
3. نيكوسا بيعت في نوفمبر 2022 لمشترٍ استراتيجي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة أداء السوق: تم الاستحواذ عليها في يناير 2024.
• مجموعة التسميات عبر الإنترنت: تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2023.
• علامات تجارية عالية الجودة: تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): وان فاندربيلت أفينيو، الطابق 53، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.sentinelpartners.com 

اقتباس: “Over the course of 27 years, Sentinel has established a consistent record of growing and improving midmarket businesses by tackling financial and operational complexity while embracing partnerships with management teams” – John F. McCormack, Co-Founder and Senior Partner

أسلوب الاستثمار: Industrial Opportunity Partners (IOP) invests $15–$100 million equity in middle-market companies across North America, targeting businesses with $50–$500 million in revenue and $5–$50 million in EBITDA. IOP focuses on a range of industries, including transportation, building products, and consumer goods manufacturing.

شركات المحفظة: IOP’s portfolio includes companies such as Union Corrugating Company (a manufacturer of metal roofing systems and roofing components), Toledo Molding & Die (a provider of automotive plastic components), and Monroe Truck Equipment (a designer and manufacturer of specialized truck equipment).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10

عدد الصناديق: 4

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة IOP شركة Union Corrugating Company على إضافة قيمة من خلال استراتيجيات مثل توسيع المنصة جغرافيًا، وإضافة فئات منتجات جديدة، وزيادة القدرة التصنيعية منخفضة التكلفة. كما قامت الشركة بتوجيه شركة Monroe Truck Equipment في خفض تكاليف الشراء، وتوسيع القدرة التصنيعية، والاستفادة من فرص النمو المحددة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• • ديفيد دورفمان، المدير الإداري: يعمل ديفيد في IOP منذ عام 2010، ويتمتع بخبرة تزيد عن 17 عاماً في مجال الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. وهو مسؤول عن تحديد مصادر الصفقات وتنفيذها وإدارة المحافظ الاستثمارية، مستفيداً من أدواره السابقة في Harris Williams & Co. وNational City Capital Markets.
  • بوب فيدرا، مدير إداري أول At IOP since 2005, Bob has over 20 years of experience in domestic and international transactions, including corporate carve-outs and recapitalizations. He co-manages the firm’s operations, sources and executes deals, and oversees portfolio investments, building on prior roles at a Chicago-based private equity firm and GE Capital’s Merchant Banking group.

• مايكل هيرينج، مدير العمليات والمدير المالي: يتمتع مايكل، الذي يعمل في IOP منذ عام 2006، بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الأسهم الخاصة والقيادة المالية. وهو يشرف على مراقبة المحافظ، وعلاقات المستثمرين، والتقييمات، والامتثال، والأعمال المصرفية، والمحاسبة، مستفيداً من خبرته السابقة في مجال تحديد مصادر الصفقات وإدارة المحافظ.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. يونايتد بولي سيستمز: بيعت إلى أتكور في يونيو 2022.
2. مجموعة وسط الغرب الأوسط للورق: بيعت إلى شركة ماكينلي للورق في فبراير 2022. 
3. شركة الاتحاد للتمويج بيعت لشركة Cornerstone Building Brands في ديسمبر 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • ما وراء الحدود تم الاستحواذ عليها في مايو 2024. تعتزم شركة IOP توفير موارد تشغيلية وهيكل رأسمالي موثوق وطويل الأجل لدعم الشركة في مرحلة نموها القادمة.

• مجموعة هارفست الغذائية: تم الاستحواذ عليها في مايو 2023 بهدف دعم فريق الإدارة الحالي لزيادة الأرباح ومواصلة مسار النمو القوي.

• شركة إن بي هاندي تم الاستحواذ على الشركة في مايو 2022 لدعم فريق الإدارة الحالي مع انتقال الشركة من الملكية العائلية إلى دعم من شركة خاصة.

مواقع المكاتب:

• إيفانستون (المقر الرئيسي): 1603 جادة أورينجتون، جناح 700، إيفانستون، إلينوي 60201
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.iopfund.com 

اقتباس: “Our disciplined, focused investing style allows us to identify attractive opportunities in a variety of situations and market conditions.” – Robert Vedra, Senior Managing Director

أسلوب الاستثمار: تركز شركة TA Associates على الشراكة مع شركات عالية الجودة في قطاعات خدمات الأعمال والمستهلكين والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا، مستفيدة من خبرتها العميقة في هذا المجال وشبكة علاقاتها العالمية. وتتراوح قيمة الاستثمارات في الأسهم من $100 مليون إلى $600 مليون، وتستهدف الشركات التي تتراوح قيمتها من $150 مليون إلى أكثر من $3 مليار دولار، وعادةً ما يُستخدم رأس المال في سيولة المساهمين ومبادرات النمو وتمويل الاستحواذ.

شركات المحفظة: TA Associates’ portfolio includes companies such as Interswitch (a digital payments company in Africa), Backstage (an online subscription talent platform), AffiniPay (a provider of payment solutions for professionals), and Russell Investments (a global investment management firm).

تاريخ التأسيس: 1968

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 160

عدد الصناديق: العديد منها، بما في ذلك صناديق الديون وصناديق الأسهم الخاصة الرائدة

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $45 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: One great example of how TA Associates added value is with Amplify Snack Brands (formerly SkinnyPop Popcorn). During TA’s investment, the business expanded its snack platform with numerous acquisitions. They also sold their products across many countries including in Asia, Australia, Europe, and North America. A few years after TA’s investment, Amplify Snack Brands was acquired by The Hershey Company.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين ج. كونواي، مستشار أول: Brian has 40 years of private equity expertise and leadership at TA Associates, where he has been instrumental in shaping the firm’s success. As a former Chairman of the Executive Committee and Co-Managing Partner, he held instrumental roles on the Management, Core Investment, and Portfolio Committees. During his tenure, he helped grow TA’s investments from $50 million to over $6 billion a year and he has also been actively involved in over 100 closed growth company investments.
• مايكل ليبرت، المدير الإداري: مايك متخصص في استثمارات البرمجيات في أمريكا الشمالية. وقد شارك حتى الآن في رعاية أو قيادة 17 استثماراً في المنصة أو قادها، وسهّل أكثر من 275 عملية استحواذ إضافية، وساهم في إغلاق استثمارات بلغ إجمالي قيمتها أكثر من $5.8 مليار دولار. كما يتمتع مايك أيضاً بخبرة في الصفقات العابرة للحدود في أكثر من 20 دولة وخمس صفقات من القطاع العام إلى الخاص.
• أجيت نيدونجادي، الرئيس التنفيذي: Ajit leads the firm’s investment strategy and overall management. Since joining TA in 1999, he founded its European operations in 2003, which have invested over $9 billion in equity capital. To date, Ajit has sponsored 28 investments totaling over $3.5 billion and contributed to over 150 investment decisions. He chairs the Core Investment Committee and serves on several other key committees.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. حلول برو كير: بيعت إلى شركة روبير تكنولوجيز مقابل $1.86 مليار في يناير 2024.
2. مجموعة هونان للتأمين بيعت لمارش في ديسمبر 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • سيرتينيا تم الاستثمار في نوفمبر 2024.

• فيي هيثك الاستثمار في النمو الاستراتيجي في نوفمبر 2024.

• سوليفي تم الإعلان عن استثمار الأغلبية في أكتوبر 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 200 شارع كلاريندون، الطابق 56، بوسطن، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: مينلو بارك، لندن، مومباي، هونج كونج، أوستن

الموقع الإلكتروني: https://www.ta.com  

اقتباس: “For more than fifty years, TA has been committed to helping our portfolio companies scale sustainably and deliver lasting value” – Ajit Nedungadi, CEO

أسلوب الاستثمار: تركز مارلين إكويتي بارتنرز على البرمجيات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات والتكنولوجيا الصناعية، وتستهدف الشركات التي تتراوح إيراداتها من $10 مليون إلى 1T4T2 مليار دولار. وهي تعطي الأولوية للشركات ذات قواعد العملاء القوية، والإيرادات المتكررة، والمراكز السوقية التي يمكن الدفاع عنها، وغالبًا ما تكون في صناعات مجزأة مع إمكانية الاندماج. تتخصص Marlin في أسهم النمو، وتصفية الشركات، وعمليات الاستحواذ الإدارية، والتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والحالات الخاصة، بما في ذلك الأصول غير المستغلة أو غير الأساسية، بغض النظر عن الربحية الحالية.

شركات المحفظة: Marlin Equity Partners’ portfolio includes companies such as QualiTest (software testing services), Aprimo (marketing operations software), Hootsuite (social media management platform), and Bluegarden (payroll and HR administration software).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 50

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $7.6 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: Marlin Equity Partners assisted Verisae with numerous initiatives, including developing a strategic plan to expand their product solution set and customer base, expanding the platform’s capabilities, and successfully completing numerous add-on acquisitions. This resulted in Verisae realizing significant year-over-year growth and it made them into a recognized leader across numerous sectors.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد ماكغفرن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: As Chairman of the Executive and Investment Committees, David leads the firm’s strategic vision, ensuring adherence to its investment principles and governance. With a hands-on approach, he provides insight and oversight for all investment and portfolio decisions, driving Marlin’s global success.
• نيك كايزر، الشريك المؤسس والمدير الإداري الأول: يشرف نيك على أنشطة الاستثمار وإدارة الشركة ويعمل في اللجنتين التنفيذية والاستثمارية. وهو مسؤول عن المبادرات الاستراتيجية، وإبرام الصفقات، والعناية الواجبة، وتنفيذ المعاملات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، ويتمتع بخبرة واسعة في عمليات الاستحواذ على برمجيات الشركات، وعمليات الاستحواذ على الشركات الخاصة، وتصفية الشركات، واستثمارات أسهم النمو.
• بيتر سباسوف، المدير الإداري الأول بيتر سباسوف Peter plays a central role in managing the firm’s operations and investment activities. As a member of the Executive and Investment Committees, he oversees strategic initiatives, deal origination and structuring, investment policy, and portfolio management. With over 20 years of experience, including prior roles at Northrop Grumman, he actively contributes to Marlin’s success and serves on the boards of multiple portfolio companies.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • رادار الرعاية الصحية: استثمار نمو الأغلبية في نوفمبر 2024.
  • باكستر للتخطيط استثمار نمو الأغلبية في مايو 2024.

• حلول معلومات الخزانة (TIS): تمت الموافقة على زيادة الاستثمار في مارس 2024. 

مواقع المكاتب:

• شاطئ هيرموسا (المقر الرئيسي): 1301 جادة مانهاتن، شاطئ هيرموسا، كاليفورنيا 90254
• المكاتب الإضافية: لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.marlinequity.com 

اقتباس: “We are proud to have built a successful global organization that is supported by a top-notch institutional investor base of long-standing existing and new limited partners, and a talented team of professionals with deep domain expertise across our core industries.” – David McGovern, Founder, Chairman, and CEO

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Monomoy Capital Partners على شركات التصنيع والتوزيع والخدمات، مع التركيز بقوة على الشركات العائلية والشركات المقتطعة من الشركات والمعاملات الخاصة. وتستهدف مونوموي الشركات في أمريكا الشمالية التي تتراوح إيراداتها بين 1 تيرابايت 100 مليون إلى 1 تيرابايت 2 مليار دولار أمريكي وأكثر، وتتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1 تيرابايت 20 مليون إلى 1 تيرابايت 200 مليون دولار أمريكي، وتستثمر مونوموي في كل من سندات الأسهم والديون لتحقيق القيمة.

شركات المحفظة: Monomoy Capital Partners’ portfolio includes Liberty Safe (manufacturer of residential safes), Japs-Olson (direct mail and custom print solutions provider), and Jason (an industrial holding company).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $5 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت مونوموي شركة سبورتك من خلال شراكة دامت أربع سنوات. وخلال هذه الفترة، أدخلت شركة Sportech تحسينات تشغيلية لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة وزيادة الإنتاجية، وضاعفت طاقتها الإنتاجية. وقد بيعت شركة سبورتك فيما بعد إلى شركة باتريك للصناعات مقابل حوالي $315 مليون دولار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دانيال كولين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك: Dan guides the firm’s investment strategy, engages with investors, and collaborates with portfolio company managers to help achieve transformative growth. Before founding Monomoy, Dan worked at KPS Capital Partners and as an investment banker at JP Morgan Chase, focusing on industrial businesses.
• جاستن هيلينبراند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك: Justin excels at transforming middle-market companies and driving continuous improvement within the firm. With extensive experience guiding management teams through strategic decisions, Justin is passionate about acquiring and revitalizing businesses. Before founding Monomoy, he worked at KPS Capital Partners and Prudential Capital Group’s mezzanine lending platform. Justin holds a B.S. in Finance from Boston College, where he serves on the Board of Trustees.
• جيمي فورسيث، شريك ورئيس فريق الاستثمار: Jaime has been with the firm since 2008 and has led some of its most successful transactions. In addition to managing deal execution, she oversees the investment team and drives various continuous improvement initiatives. Recognized as a leader in private equity, Jaime has received honors such as Mergers & Acquisitions’ Most Influential Women in Mid-Market M&A (2024) and The Wall Street Journal’s Women to Watch in Private Equity (2023).

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سبورتك: بيعت إلى شركة باتريك للصناعات مقابل ما يقرب من $315 مليون في يناير 2024.
2. شو للتطوير العقاري: بيعت لشركة ماديسون ديربورن بارتنرز في أكتوبر 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • أوليفر للتغليف والمعدات: تم الاستحواذ عليها في نوفمبر 2024.

• مسبك ووباكا تم الاستحواذ عليها من شركة Proterial في مارس 2024.

• خدمات إنفيروتك: تم الاستحواذ عليها في يناير 2024.

مواقع المكاتب:

• غرينتش (المقر الرئيسي): 1 غرينويتش أوفيس بارك، المبنى 1S، الطابق 2، غرينتش، كونيتيكت 06831
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.mcpfunds.com    

اقتباس: “Looking forward, we remain committed to being the partner of choice for middle-market businesses seeking to reach their full potential.” – Dan Collin, Founding Partner and Co-CEO

أسلوب الاستثمار: Wellspring Capital Management transaction types include private company buyouts, add-on acquisitions, public-to-private transactions, industry consolidations, and corporate carve-outs. Targeting businesses with $100M–$1B in enterprise value and $20M–$100M in EBITDA, the firm invests across sectors such as healthcare services, general industrial, business services, packaging, and consumer/restaurants. With a North American focus, Wellspring is a control investor.

شركات المحفظة: Wellspring’s portfolio includes Crosman Corporation (airgun products designer, manufacturer, and marketer), ProAmpac (flexible packaging company), Help at Home (home care services), and Checkers Drive-In Restaurants (quick-service restaurants).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد الصناديق: 8

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Wellspring شركة National Seating & Mobility (NSM) من خلال تطويرها لتصبح شركة رائدة في السوق، وتنفيذ 5 عمليات استحواذ إضافية وإضافة 35 فرعاً. وتتمتع الشركة بوضع جيد يؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال على المدى الطويل. ساعدت Wellspring أيضًا شركة Cleaver-Brooks في تنمية خطوط إنتاجها، وخفض التكاليف من خلال استراتيجيات التخفيف والمشتريات، وتطبيق خطة مبيعات وتسويق متقدمة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ألكسندر إ. كارليس، شريك إداري، رئيس مشارك: Alex has been with the firm since 2001 and became a Partner in 2007. As a member of the investment committee, he has led numerous acquisitions and divestitures across multiple industries. Alex founded Wellspring’s healthcare effort and actively oversees portfolio companies such as Help at Home, Rayus, and Caring Brands International.
• جون إ. مورنينغستار، الشريك الإداري والرئيس المشارك: John joined the firm in 2007 and became a Partner in 2011. As a member of the investment committee, he has led numerous transactions, including ProAmpac, Hoffmaster, and SupplyOne, and played a key role in Wellspring’s stressed/distressed credit investments. John focuses on the manufactured products and consumer sectors and directs the firm’s packaging investment strategy.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفلام باراجون: Sold to Rhône Group in December 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كارينج براندز إنترناشيونال: تم الاستحواذ عليها في أكتوبر 2021.
• شركة روهرر تم الاستحواذ عليها في مارس 2021.
• مجموعة كادنس للبترول تم الاستحواذ عليها في أكتوبر 2020.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 605 الجادة الثالثة، الطابق 44، نيويورك، نيويورك 10158، نيويورك 10158
• المكاتب الإضافية: شاطئ النخيل

الموقع الإلكتروني: https://www.wellspringcapital.com  

اقتباس: “The firm has significant momentum and an exceptional team that is committed to delivering strong returns for our investors and all of their constituencies.” – John Morningstar, Managing Partner and Co-President

أسلوب الاستثمار: Thoma Bravo focuses on providing private equity, growth equity, and credit investments, primarily in the software and technology sectors. The firm employs a “buy-and-build” strategy, leveraging its deep sector knowledge to drive operational excellence, strategic growth initiatives, and add-on acquisitions, which results in long-term value creation for its portfolio companies.

شركات المحفظة: Thoma Bravo’s portfolio includes companies such as Applitools (AI testing platform), AppOmni (SaaS security management), Apryse (digital content processing technology), and Apttus (quote-to-cash software solutions).

تاريخ التأسيس: 2008

عدد الصناديق: 15+

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $166 مليار اعتبارًا من سبتمبر 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ومن الأمثلة على كيفية قيام توما برافو بخلق القيمة مع شركة Instructure. خلال فترة الشراكة التي استمرت أربع سنوات، تم إعداد الشركة للأسواق العامة، وتم إدراجها بنجاح، وأصبحت منصة رائدة في السوق، وأكملت سبع عمليات استحواذ. في وقت التخارج، بلغت قيمة شركة Instructure حوالي $4.8 مليار دولار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أورلاندو برافو، المؤسس والشريك الإداري: Orlando has been instrumental in establishing the firm as a leader in software buyouts. He has overseen more than 500 acquisitions totaling approximately $265 billion in transaction value and directs the firm’s strategy with a focus on innovation and performance. Recognized as “Wall Street’s best dealmaker” by Forbes and “Private equity’s king of SaaS” by the Financial Times, Orlando has shaped Thoma Bravo into a global private equity powerhouse.
• هولدن سباحت، الشريك الإداري ومن مقره في سان فرانسيسكو، يركز هولدن على تحديد مصادر الاستثمارات الجديدة وتنفيذها، وقيادة نمو المحفظة الاستثمارية كعضو نشط في مجلس الإدارة، والمساهمة في إدارة الشركة.
• سيث بورو، الشريك الإداري Also based in San Francisco, Seth leads the firm’s infrastructure software and cybersecurity strategy, oversees new investments, supports portfolio growth as a board member, and contributes to firm management. He became a Managing Partner in 2013.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. Veriforce: بيعت في ديسمبر 2024 لشركة أباكس بارتنرز.
2. الهيكلية: بيعت في نوفمبر 2024.
3. إمبيرفا: بيعت إلى شركة Thales في ديسمبر 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • أعمال منتجات جامعة الولايات المتحدة: تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2024.

• دارك تريس تم الاستحواذ عليها في أكتوبر 2024.

• إيفربريدج: تم الاستحواذ عليها في يوليو 2024.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 110 N. Wacker Drive، الطابق 32، شيكاغو، إلينوي 60606
• المكاتب الإضافية: ميامي، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، ودالاس، ولندن

الموقع الإلكتروني: https://www.thomabravo.com 

اقتباس: “Innovation sets the foundation at Thoma Bravo. You see it in action every day.” – Carl Thoma, Founder and Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة CID Capital على الاستثمارات في شركات السوق المتوسطة الأدنى، مع التركيز على الشراكات مع فرق الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي. وتستثمر الشركة في العديد من القطاعات، مثل الخدمات والمنتجات الصناعية والتوزيع. تركز شركة CID Capital على الاستثمار في الشركات التي تزيد إيراداتها عن $10M و$3M+ في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة وكندا. وتستهدف الشركة مراكز سيطرة الأغلبية مع عدم وجود حدود لحجم عمليات الاستحواذ الإضافية.

شركات المحفظة: CID Capital’s portfolio includes companies such as LumiSource (home décor and furnishings), Wiseway (distributor of electrical, plumbing, and lighting supplies), PDQ Industries (manufacturer of commercial-grade door hardware), and Fit + Fresh (designer of lunch bags and food storage containers).

تاريخ التأسيس: 1981

عدد الصناديق: 5 صناديق جارية

أمثلة على القيمة المضافة: CID Capital has significantly impacted its portfolio companies through strategic growth and operational efficiency. For example, they helped Strahman Valves by expanding the leadership team, completing a strategic acquisition, and adding new channels of distribution. CID also helped Seaga Manufacturing by investing in management team members, product innovation, systems, and marketing capabilities, all which proved key to Seaga’s long-term success.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيف كوب، شريك أول Steve brings decades of investment experience to support the firm’s team and portfolio companies. Since joining CID in 2001, he has played a key role in the growth and development of the firm while mentoring leaders interested in private equity careers. Steve serves on the boards of portfolio companies Giftcraft and Fit + Fresh.
• ريان كاتر، نائب الرئيس يتولى ريان مسؤولية تحديد فرص المنصة والفرص الإضافية مع دعم فريق الاستثمار في تقييم الاستثمارات الجديدة وتمويلها وإغلاقها. 
• إريك ديرهايمر، الشريك الإداري: Eric plays a key role at CID Capital, focusing on evaluating new platform investments and add-on acquisitions for portfolio companies. He brings a thoughtful and respectful approach to working with business owners and entrepreneurs, ensuring CID’s diligence process reflects these values. Eric currently serves on the boards of Giftcraft, Strahman Valves, Park Supply, and Lettermen’s Energy.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. صمامات ستراهمان بيعت في يوليو 2023.
2. شركة سيجا للتصنيع: بيعت إلى شركة دومينوس كابيتال في نوفمبر 2021.
3. إكسسوارات كلاسيكية: بيعت إلى توين ستار هوم في يوليو 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • روباك للمناظر الطبيعية الشراكة في يونيو 2024.

• أنظمة المياه الطيبة: تم الإعلان عن الشراكة في يناير 2024.

• ويزواي: الشراكة في سبتمبر 2022.

مواقع المكاتب:

• الكرمل (المقر الرئيسي): 10201 N. Illinois St., Suite 200, Carmel, IN 46290
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.cidcap.com  

اقتباس: “Investing is a people business – our teams and relationships are critical to driving long-term success.” – Chase Williams, Vice President

أسلوب الاستثمار: كومفست بارتنرز هي شركة استثمارية خاصة متخصصة في رأس مال الأسهم والديون لشركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وقد استثمرت الشركة أكثر من $14.4 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسها، وتوفر الشركة حلولاً استثمارية مصممة خصيصاً من خلال استراتيجيات الأسهم الخاصة والإقراض المباشر والفرص الخاصة. تجمع Comvest بين الموارد الرأسمالية الواسعة والخبرة الصناعية والدعم التشغيلي مع نهج تعاوني لبناء الأعمال لدفع النمو ومساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شركات المحفظة: Comvest’s portfolio includes companies such as D&S Community Services (residential and community-based services), SUNTECKtts (transportation logistics provider), and Red Hawk Fire & Security (fire safety and security services).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد الصناديق: 6 صناديق الأسهم الخاصة الرائدة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $12.9 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: One example of how Comvest has driven significant growth in its portfolio companies is Systems Control. Through Comvest’s acquisition, the firm has expanded its manufacturing facility, developed multi-site production capabilities, and made significant investments in areas such as human capital development and sales and marketing.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل فالك، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي: Michael has guided the firm’s growth since its inception, shaping it into a leading private equity and credit investment firm. He chairs Comvest’s Operating Committee, overseeing the firm’s management and strategy, and serves on the Executive and Investment Committees for its private equity, direct lending, and special opportunities strategies. Throughout Comvest’s history, Michael has played active roles on the boards of numerous portfolio companies, contributing to their growth and success.
• روجر ماريرو، شريك أول يعمل روجر في الشركة منذ عام 2010 ويؤدي دوراً رئيسياً في استراتيجية الأسهم الخاصة. وبصفته عضوًا في اللجنتين التنفيذية والاستثمارية في شركة كومفست للأسهم الخاصة، فهو يقود جميع جوانب عملية الاستثمار، بما في ذلك تحديد مصادر الصفقات وتنفيذها والإشراف على شركات المحافظ الاستثمارية. 
• لي لاندروم، شريك، لي لاندروم Lee, a Partner since 2023, leads the firm’s global Investor Relations team. He also is a voting member on the Investment Committees for Comvest’s direct lending and special opportunities strategies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. التحكم في الأنظمة: بيعت لشركة Hubbell Incorporated في ديسمبر 2023.
2. حلول سلسلة التوريد الشاملة: بيعت إلى شركة بارتس تاون في أبريل 2022.
3. الأخوة روبينز بيعت في يناير 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة ريكوبين أسوشيتس لطب الأسنان العائلي: استثمار الأغلبية في نوفمبر 2024.

• • مجموعة صيدليات أبوثيكو استثمار رأس المال المهيكل في أغسطس 2023.

• صحتك السلوكية: تم الاستحواذ عليها في يونيو 2023.

مواقع المكاتب:

• ويست بالم بيتش بالم بيتش (المقر الرئيسي): 360 س. روزماري أفينيو، جناح 1700، ويست بالم بيتش، فلوريدا 33401
• المكاتب الإضافية: شيكاغو، نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.comvest.com 

اقتباس: “Comvest has a long tenure supporting middle-market companies that seek a seasoned partner to help grow their businesses.” – Maneesh Chawla, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Seidler Equity Partners على الشراكة مع المؤسسين وقادة الصناعة للاستثمار في الشركات الرائدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وتستثمر الشركة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية والتصنيع والرعاية الصحية وخدمات الأعمال، وتتراوح حصص الملكية عادةً بين 30 و701 تيرابايت و701 تيرابايت، وتتبع نهجاً مرناً يشمل مناصب الأقلية في أكثر من نصف شراكاتها. تدعم Seidler شركاءها من خلال التوجيه الاستراتيجي على مستوى مجلس الإدارة، ومبادرات النمو مثل التوسع الدولي وعمليات الاستحواذ، والتطوير التنظيمي لبناء قيمة مؤسسية طويلة الأجل.

شركات المحفظة: Seidler Equity Partners’ portfolio includes companies such as Redbarn (pet products), LaserAway (aesthetic dermatology treatments), Lizard Skins (high-quality sports accessories), and Grace Loves Lace (bridalwear). 

تاريخ التأسيس: 1992

عدد الصناديق: ما لا يقل عن 8

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Seidler Equity Partners شركة Windy City Wire من خلال شراكة استمرت 15 عاماً. ونتيجة لهذا التعاون، شهدت الشركة نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من حوالي 1.4 مليون جنيه إسترليني إلى ما يقرب من 1.4 مليون جنيه إسترليني. كما ساعدت سايدلر أيضًا شركة Windy City Wire في إتمام عمليات الاستحواذ، وساعدت في العديد من توسعات المنشآت، وقدمت إرشادات الخبراء والرؤى الثاقبة. كما ساعدت "سايدلر" شركة Quick Quack Car Wash من خلال تقديم الإرشادات بشأن القرارات الاستراتيجية طويلة الأجل، والموارد اللازمة للمشاريع اليومية، واستثمارين رأسماليين متعاقبين، وعمليات استحواذ، وتسهيل إعادة تمويل الديون.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• روبرت سايدلر، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Robert has over 25 years of experience partnering with owner-operated businesses to preserve their cultures while driving growth. He plays a key role in shaping the firm’s strategic vision and core investment and cultural principles and is actively involved in business development and investment selection. As a member of the Executive and Investment Committees, Bob contributes to Seidler’s long-term success and value creation.
• إريك كوتسيندا، الشريك المؤسس والشريك الإداري: Eric plays a key role in shaping and overseeing the firm’s strategic vision and investment principles. He is responsible for sourcing and evaluating investment opportunities, conducting due diligence, executing transactions, and managing portfolio construction. Eric also serves on Seidler’s Executive and Investment Committees, contributing to the firm’s strategic and operational success.
• ليونارد لي، شريك Leonard, who joined Seidler Equity Partners in 2005, focuses on establishing new partnerships, advising partner companies on strategic planning, and supporting their growth initiatives, including add-on acquisitions. He also serves as a board member for several of SEP’s partner companies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فيوتشرا للملكية والضمان بيعت لشركة JM Family Enterprises في يوليو 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• النفاثة الباردة: شراكة استثمارية للأقليات في يونيو 2022.

مواقع المكاتب:

• مارينا ديل ري (المقر الرئيسي): 4640 طريق أدميرالتي، جناح 1200، مارينا ديل ري، كاليفورنيا 90292
• المكاتب الإضافية: سيدني

الموقع الإلكتروني: https://www.sepfunds.com 

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة RFE Investment Partners على الاستثمارات المسيطرة في شركات السوق المتوسطة الدنيا في الولايات المتحدة التي تقل إيراداتها عن 100 مليون جنيه إسترليني وتتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.4 مليون جنيه إسترليني و1.4 مليون جنيه إسترليني و15 مليون جنيه إسترليني. تتخصص شركة RFE في قطاعات مثل الخدمات السكنية وخدمات المرافق، وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، والاستدامة، وتستهدف الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية، وتدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها، وريادة في الأسواق المجزأة. وتركز استراتيجيتها على النمو العضوي، وغالباً ما يتم استكمالها بأكثر من 3 عمليات استحواذ لكل منصة. 

شركات المحفظة: RFE Investment Partners’ portfolio includes companies such as Hastings Piston Rings (manufacturer of piston rings for internal combustion engines), Baxter (manufacturer of foodservice and bakery equipment), and ResCare (home care provider for the elderly and people with disabilities).

تاريخ التأسيس: 1979

عدد الصناديق: ما لا يقل عن 9

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $800 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: تضيف RFE قيمة من خلال بناء بنية تحتية إدارية قابلة للتطوير، وتعزيز الثقافات التي تركز على الموظفين، وإعطاء الأولوية لاستثمارات النمو على الديون المفرطة، مما يساعد شركات المحفظة على النمو من $25-1T4T75 مليون دولار أمريكي من الإيرادات إلى $150 مليون دولار أمريكي أو أكثر. وساعدت شركة RFE شركة باكستر على النمو من خلال توسعات خطوط الإنتاج بمساعدة الاستثمارات الرأسمالية. كما أنها ساعدت شركة Flow Solutions في ثلاث عمليات استحواذ إضافية وتعيين رئيس تنفيذي جديد.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول شيلب، الشريك الإداري: التحق بول بشركة RFE في عام 2012 كمدير رئيسي ويشغل حالياً منصب مدير العديد من شركات المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك شركة Congruity HR، وGlobal IFS، وLaunchPad Home Group، وSEEG.
• بيتر رايتر، شريك: انضم بيتر إلى شركة RFE كمحلل في عام 1996، ويشغل حالياً منصب مدير شركة Global IFS.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برايت بريدج استثمار إعادة الرسملة في ديسمبر 2023.
• مجموعة تمكين المبيعات (SEG): استثمار إعادة الرسملة في أغسطس 2022.

مواقع المكاتب:

• ويستبورت (المقر الرئيسي): 10 شارع رايت، ويستبورت، ويستبورت، كونيتيكت 06880
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.rfeip.com  

اقتباس: “We take great pride in fostering enduring partnerships with family and founder-owned businesses.  RFE is committed to building great companies that help unlock the potential of their employees and stakeholders” – Paul Schilpp, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Tailwind Capital على الاستثمارات القائمة على مواضيع محددة في السوق المتوسطة في الولايات المتحدة، وتستهدف الشركات التي تبلغ قيمة مؤسستها $500 مليون دولار أمريكي وأكثر، وتتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين $10 و$50 مليون دولار أمريكي، وتتراوح استثماراتها في الأسهم بين $25 مليون دولار أمريكي وأكثر. تتخصص الشركة في ثلاثة قطاعات فرعية أساسية: خدمات البنية التحتية، وسلسلة التوريد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات. تتعاون Tailwind مع فرق الإدارة لتعزيز اكتساب المواهب، وتطبيق التقنيات المتقدمة، وتوسيع نطاق الأعمال التجارية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التحويلية. 

شركات المحفظة: Tailwind Capital’s portfolio includes companies such as ASC Engineered Solutions (valves, fittings, and supports provider), National Trench Safety (provider of trench shoring and safety solutions), and SDI Health (data analytics and reporting).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: 22

عدد الصناديق: 4

أمثلة على القيمة المضافة: Tailwind Capital has a proven track record of enhancing portfolio companies through strategic growth initiatives and operational efficiencies. For instance, they helped Loenbro complete four add-on acquisitions and supported organic diversification, which expanded the firm’s end-markets. Tailwind also helped AST with a value creation plan that involved hiring world-class executives and building a company that can scale at the same speed as the market’s growth.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيفري كالهون، الشريك الإداري ويشارك جيفري بنشاط مع العديد من شركات المحافظ الاستثمارية، مثل Acertus وASC وAXIS Air وBanner وHMT وNational Trench Safety (NTS) وRANDYS. قبل انضمامه إلى Tailwind، عمل في Thomas Weisel Partners و Montgomery Securities.
• ديفيد جورتون، شريك، ديفيد جورتون David focuses on Business Development and Investor Relations. He leverages his prior experience at Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom and Lehman Brothers to build relationships and drive the firm’s strategic growth initiatives.
• أندرو ماير، شريك، أندرو ماير يشارك أندرو بنشاط في شركات المحافظ الاستثمارية مثل Acertus وASC وBanner وColony وCumming وGrayMatter وNTS وRANDYS. ويتمتع أندرو بخبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة والخبرة المالية، حيث عمل سابقاً في توماس إتش لي بارتنرز ودويتشه بنك.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. لوينبرو بيعت لشركة Braemont Capital في فبراير 2024.
2. رانديز بيعت لمجموعة Greenbriar Equity Group في نوفمبر 2022.
3. ستراتكس: بيعت لشركة LLR Partners في سبتمبر 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• المسألة الرمادية: تم الاستثمار في مايو 2024.
• هواء المحور المحمول المحمول: استثمار الشراكة في فبراير 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 485 جادة ليكسينجتون، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.tailwind.com 

اقتباس: “We are extremely proud of Tailwind’s culture, which fosters the development of our next generation of leaders and a strong team of investment professionals. We believe Tailwind is well-positioned to continue to execute its strategy of partnering with strong management teams and entrepreneurs to drive value for our investors.” – Jeffrey Calhoun, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: Charlesbank Capital Partners employs a research-intensive, sector-focused approach to middle-market private equity investing. The firm operates across three primary strategies: Flagship (approximately $4.1 billion in its current fund, targeting businesses with total enterprise values — TEV — of $150M–$3B), Credit (approximately $1.5 billion in its current fund, with investment sizes of $50M–$250M), and Technology (approximately $1.5 billion in its current fund, targeting $50M–$400M TEV). Key sectors include business and consumer services, healthcare, industrials, and technology. Charlesbank partners with skilled management teams, aligning goals and fostering accountability to build enduring businesses. 

شركات المحفظة: Charlesbank Capital Partners’ portfolio includes companies such as Trojan Battery Company (deep-cycle batteries), Ensono (hybrid IT services provider), American Residential Services (HVAC and plumbing services), and Galls (public safety uniforms and equipment).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد الصناديق: 15

الأصول الخاضعة للإدارة: $22 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: يتمتع تشارلز بنك بسجل حافل في تعزيز شركات المحفظة من خلال التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي. على سبيل المثال، قامت شركة إنسونو خلال شراكتها مع تشارلزبنك ببناء شركتها من 600 موظف وإيرادات بلغت 190 مليون دولار أمريكي إلى علامة تجارية عالمية بقيمة مليار دولار أمريكي تقريبًا مع أكثر من 3000 موظف. وقد ساعد تشارلز بانك في تحقيق ذلك من خلال الدعم والمشورة والاجتهاد والدعم المالي وبرامج التميز التشغيلي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل تشوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي Michael oversees the overall management of Charlesbank Capital Partners and co-leads the development of the firm’s Flagship investment strategy. Actively involved in investments within the business & consumer services sector, he plays a key role in guiding the firm’s strategic direction. Mike’s portfolio involvement includes companies such as Aprio and Front Row Group.
• براندون وايت، المدير الإداري Brandon, a founding member of the Charlesbank investment team, co-leads the development of the firm’s Flagship strategy. He focuses on investments in the healthcare and industrial sectors and is actively involved with portfolio companies such as Action Behavior Centers, BOX Partners, and MB2 Dental.
• J. ريان كارول، المدير الإداري يعمل ريان في الشركة منذ عام 2000، ويتمتع بخبرة استثمارية واسعة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة. وهو يشارك بنشاط مع شركات المحافظ الاستثمارية مثل Aptean و Bridgepointe Technologies و EverDriven، حيث ساهم في نموها الاستراتيجي ونجاحها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فارسيتي براندز: بيعت لشركة KKR في أغسطس 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • شبكة IMPLAN: استثمار استراتيجي في نوفمبر 2024.

• CCMC: استثمار استراتيجي في نوفمبر 2024.

• مجموعة الصفوف الأمامية: استثمار استراتيجي في سبتمبر 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 200 شارع كلاريندون، الطابق 54، بوسطن، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.charlesbank.com 

اقتباس: “While the market landscape is dynamic and ever-changing, we believe the ingredients for generating strong returns remain largely the same: rigorous discipline rooted in fundamentals, a consistent team united by a deeply ingrained culture of collaboration, and an agile and forward-thinking model driven by deep pattern recognition in our target sectors.” – Michael Choe, Managing Director and CEO​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة American Industrial Partners (AIP) في الاستثمار في الشركات الصناعية ذات العمليات الكبيرة في الولايات المتحدة وكندا والأسواق المتقدمة الأخرى. وتستهدف الشركة شركات التصنيع أو شركات الخدمات الصناعية التي تصل قيمتها إلى $2 مليار دولار أمريكي وتتجاوز مبيعاتها $500 مليون دولار، وتستخدم نهجًا استثماريًا مرنًا عبر هيكل رأس المال، بما في ذلك الأسهم والديون والمعاملات المهيكلة. يركز AIP على الشركات ذات المراكز السوقية القوية والتقنيات المملوكة وتدفقات الإيرادات المتكررة، وغالبًا ما تكون في الصناعات ذات المهام الحرجة والاحتياجات الأساسية. تعمل شركة AIP على تحقيق القيمة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وتوحيد الصناعة. وتتمتع الشركة بالخبرة في عمليات الاستحواذ المعقدة وعمليات إعادة الهيكلة وتمويل الإنقاذ، مع التركيز على تحقيق حجم استراتيجي عند التخارج.

شركات المحفظة: American Industrial Partners’ portfolio includes companies such as Gerber Technology (software and hardware solutions for the global apparel industry), Northwest Hardwoods (hardwood sawmills), and Virtek (vision and laser projection solutions).

عدد الصناديق: 8

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $16 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة American Industrial Partners شركة Brooks Instrument من خلال العديد من مبادرات خلق القيمة، بما في ذلك استكمال عمليتي استحواذ إضافيتين، وتوسيع خطوط الإنتاج، وتعميق الاختراق مع العملاء الحاليين. كما ساعدوا أيضًا شركة Ichor Systems Holdings، مثل تنويع الأعمال الأساسية في أسواق جديدة، واستكمال عملية استحواذ إضافية، وتحقيق وفورات كبيرة في المشتريات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كيم مارفين، الشريك العام يعمل كيم في الشركة منذ عام 1997. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال المعاملات، حيث عمل سابقاً في مجموعات الاندماج والاستحواذ والمؤسسات المالية في شركة جولدمان وساكس وشركاه (1994-1997). وقبل ذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة The American Original Corporation، حيث أضفى خبرته التشغيلية على قيادته الاستثمارية.
• جون بيكر، الشريك العام يعمل جون في الشركة منذ عام 2001 ويركز على العمليات. وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال ريادة الأعمال والعمليات التشغيلية، حيث أسس شركة نيوبورت للروبيان في عام 1976، ونجح في الخروج منها في عام 1989 ببيعها لشركة كليرووتر فاين فودز. وشغل لاحقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة كليرووتر فاين فودز بالولايات المتحدة الأمريكية من عام 1989 إلى عام 1992.
• دان إيفانز، شريك، دان إيفانز انضم دان إلى الشركة في عام 2024 ويركز على المعاملات. قبل التحاقه بشركة AIP، شغل منصب شريك ورئيس مشارك لمجموعة الأسهم الخاصة في شركة Ropes & Gray LLP، وتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ في الأسهم الخاصة وجمع الأموال وتكوين الشركات وحوكمتها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مراجعة: خرجت في عام 2024 بعد شراكة استمرت 18 عاماً.
2. التعدين CR: خرجت في عام 2023 بعد شراكة مدتها خمس سنوات.
3. راند لوجستيات تم التخارج في عام 2023 بعد خمس سنوات من الاستثمار الأولي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مسحوق أوستن استثمار استراتيجي في يوليو 2024.
• ريلاداين تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2021.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 450 جادة ليكسينغتون، الطابق 40، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.americanindustrial.com 

اقتباس: “AIP has decades of experience in the industrial economy and we have consistently seen the value of proactively driving operating enhancements within our companies. As society continues its push to decarbonize, and as stewards of industrial assets, we intend to address those challenges and unlock value for our companies by leveraging our background knowledge of the industrial economy, our proximity to opportunity, our commitment to technological innovation and our core operating capabilities.” – Kim Marvin, General Partner​

أسلوب الاستثمار: فيريتاس كابيتال هي شركة استثمارية رائدة تركز على التكنولوجيا. وعلى مدار أكثر من 25 عاماً، تخصصت فيريتاس في الشركات التي تقدم منتجات وخدمات وبرمجيات حيوية مدعومة بالتكنولوجيا للعملاء الحكوميين والتجاريين على مستوى العالم. وتركز الشركة على القطاعات التي تتأثر بالتنظيمات أو السياسات الحكومية، بما في ذلك قطاع الطيران والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والاستدامة والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية. 

شركات المحفظة: Veritas Capital’s portfolio includes companies such as Peraton (national security solutions), Guidehouse (management consulting), athenahealth (healthcare technology), and Alion Science and Technology (engineering solutions).

تاريخ التأسيس: 1992

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $42 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة Veritas Capital نموًا كبيرًا في شركات محفظتها الاستثمارية. على سبيل المثال، ساعدت الشركة شركة Guidehouse على تحقيق نمو غير عضوي وعضوي كبير من خلال مبادرات مثل الاستثمار في تطوير الأعمال، وتنفيذ عمليات تشغيلية صارمة، وزيادة إجمالي السوق التي يمكن الوصول إليها. كما ساعدت فيريتاس أيضًا شركة Athenahealth من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وخفض التكاليف عبر منظومة الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• رمزي مسلّم، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري: يعمل رمزي في الشركة منذ أول صندوق مؤسسي لها في عام 1998. وتحت قيادته، نمت شركة Veritas لتصبح شركة استثمارية رائدة تركز على التكنولوجيا. قبل انضمامه إلى فيريتاس، عمل رمزي في شركة بريتزكر وبريتزكر وبيركشاير بارتنرز، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة. وقد بدأ حياته المهنية في قسم التمويل المهيكل في جي بي مورجان.
• هيو إيفانز، الشريك الإداري يجلب هيو خبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة إلى الشركة. فقبل انضمامه إلى فيريتاس، كان شريكاً وعضواً في لجنة الاستثمار في شركة فالكونهيد كابيتال ومديراً في شركة ستونينجتون بارتنرز. بدأ حياته المهنية في مجال الأسهم الخاصة في عام 1992 في ميريل لينش كابيتال بارتنرز.
• بنجامين بولك، شريك Benjamin (Buddy) brings extensive expertise in private equity and corporate transactions. Prior to joining Veritas, he was a Senior Partner at the law firm Schulte Roth & Zabel LLP, specializing in mergers and acquisitions, leveraged buyouts, corporate governance, corporate finance, and securities regulation. During his legal career, Buddy collaborated with Veritas on nearly every major transaction since the firm’s founding.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بيت الإرشاد: بيعت إلى شركة تابعة لشركة Bain Capital Private Equity مقابل $5.3 مليار دولار في ديسمبر 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • كانديسنت تم الاستحواذ عليها في سبتمبر 2024.

• وود ماكنزي تم الاستحواذ عليها من شركة Verisk في فبراير 2023.

• حلول Epiq: الاستثمار الاستراتيجي في يوليو 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 9 ويست 57 ستريت، نيويورك، نيويورك 10019
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.veritascapital.com 

اقتباس: “We look forward to pursuing a growing set of opportunities and continuing to make a positive impact across critically important areas, including healthcare, education, and national security.” – Ramzi Musallam, CEO and Managing Partner