شركات الأسهم الخاصة في السوق الوسطى

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Bregal Partners على رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ لشركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. وهي تركز على الشراكات الاستراتيجية مع فرق الإدارة لدفع النمو من خلال التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق وعمليات الاستحواذ المستهدفة. تلتزم الشركة بدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) العالية في نهجها الاستثماري.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Bregal Partners شركات مثل American Seafoods Group (وهي شركة رائدة في مجال حصاد ومعالجة المأكولات البحرية التي يتم صيدها من مصادر برية)، و Juice It Up! (سلسلة مقاهي العصائر والعصائر)، وشركة Blue Harvest Fisheries (تقوم بحصاد ومعالجة المأكولات البحرية المستدامة)، وشركة Kettle Cuisine (شركة مصنعة للحساء المبرد والمجمد).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.25 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Bregal Partners بشكل كبير في مجموعة American Seafoods Group من خلال تطبيق ممارسات الاستدامة وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية. وبالنسبة لشركة Juice It Up! دعمت الشركة تحديث العلامة التجارية والتوسع في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما ساعدت الشركة شركة Blue Harvest Fisheries في تطبيق ممارسات الصيد المستدام، مما عزز سمعتها ومكانتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تشارلز يون، الشريك الإداري لعب تشارلز دورًا محوريًا في استثمارات شركة Bregal Partners، بما في ذلك شركة Juice It Up! و Blue Harvest Fisheries. وقد لعبت خبرته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية في جميع أنحاء المحفظة. وقد أشرف على المبادرات الاستراتيجية التي وسّعت نطاق الوصول إلى السوق وعززت عروض المنتجات.
• كايتلين ساسون، المديرة تتولى كايتلين مسؤولية إنشاء الاستثمارات وتنفيذها وإدارتها. وهي تعمل حالياً في مجلس إدارة شركة أمريكان سيفودز وتساعد في الإشراف على الاستثمارات في شركة أركوس للصيد ومجموعة مطاعم روبي سليبر مما يساهم في النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي.
• دانيال آيروف، نائب الرئيس يدعم دانيال استثمارات شركة Bregal في شركات TDBBS وMy Mochi Ice Cream وJuJuBe وWest Coast Salmon. وقد كان لخبرته في الاجتهاد وإدارة الاستثمار دور حاسم في توسيع نطاق حضور هذه الشركات في السوق وقدراتها التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. المجموعة الأمريكية للمأكولات البحرية بيعت إلى مشترٍ لم يُكشف عن هويته بتمويل من ويلز فارجو. أدت جهود بريجال في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة إلى زيادة قيمة الشركة بشكل كبير.
2. مصعد الوصول الكلي: الخروج إلى مستحوذ استراتيجي، بتسهيل من بنك كريدي سويس. جعلت توجيهات بريجال في التحسينات التشغيلية من الشركة هدفاً جذاباً للاستحواذ.
3. مطبخ الغلاية بيعت إلى شركة أسهم خاصة، مع تقديم استشارات للصفقة من قبل جولدمان ساكس. ساهم دعم Bregal في توسيع خطوط الإنتاج والتواجد في السوق في نجاح عملية التخارج.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• اعصرها! تم الاستحواذ عليها لدعم نموها في قطاع الصحة والعافية، وتعزيز انتشارها في السوق وعروض منتجاتها.
• مصايد الحصاد الأزرق: استحوذت على المزيد من عمليات المأكولات البحرية المستدامة لتوسيع عروض منتجاتها وبصمتها في السوق.
• مراكز "ريد" للرعاية الصحية الاستشفائية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها في مجال الصحة السلوكية، بهدف توسيع نطاق خدماتها وحضورها في السوق.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 200 شارع بارك أفينيو، الطابق 45، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.bregalpartners.com 

اقتباس: "نحن في Bregal، نؤمن بأن التصرف بمسؤولية والانطلاق من هدف واضح سيحقق عوائد أفضل للمستثمرين لدينا، مع مراعاة المخاطر." - آلان كارييه، الرئيس التنفيذي لشركة بريجال للاستثمارات

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Vista Equity Partners في برمجيات الشركات والبيانات والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. ويتضمن نهجها الاستثماري الاستفادة من خبرتها العميقة في السوق لدفع التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي في شركات محفظتها الاستثمارية. يركز منهج فيستا الشامل على تحويل الشركات إلى شركات رائدة في السوق من خلال تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو المستدام. تدمج الشركة نهجاً استثمارياً منضبطاً مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.

شركات المحفظة: تضم محفظة فيستا شركات مثل CentralSquare Technologies (توفر برامج السلامة العامة والإدارة)، وAcquia (تقدم حلولاً للتجربة الرقمية القائمة على السحابة)، وInfoblox (تقدم حلولاً للتحكم في الشبكة)، وMindbody (تقدم برامج إدارة الأعمال القائمة على السحابة لصناعة العافية).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 300

عدد الصناديق: 11

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $100 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة Vista Equity Partners توسع Acquia في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وابتكار المنتجات. أما بالنسبة لشركة Infoblox، فقد أدى توجيه Vista إلى تحسين حلول التحكم في الشبكة، مما أدى إلى نمو كبير وتوسع كبير في السوق. كما ساعدت شركة Vista أيضًا شركة CentralSquare Technologies في تعزيز عروضها البرمجية وحضورها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد أ. بريتش، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات: يشرف ديفيد على التوجيه والإدارة الاستراتيجية لشركة Vista. وقد لعب دورًا رئيسيًا في نمو شركات المحفظة الاستثمارية مثل EagleView وSolera من خلال تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي عززت الكفاءة التشغيلية والمكانة السوقية.
• لورين ديلارد، مدير إداري أول، المدير المالي: لعبت لورين دورًا محوريًا في إدارة الاستراتيجية المالية لفيستا وحوكمتها. وقد أسهمت خبرتها في قيادة التوجه الاستراتيجي في ناسداك بشكل كبير في سلامة فيستا المالية واستثماراتها الاستراتيجية.
• مارتن تايلور، مدير إداري أول، الرئيس المشارك لصندوق المؤسسة: يتولى مارتن مسؤولية الإشراف على الصندوق التأسيسي وقيادة خلق القيمة عبر المحفظة الاستثمارية. وقد لعبت خلفيته في إدارة استراتيجية الشركات في Microsoft دورًا أساسيًا في بناء البنية التحتية لخلق القيمة في Vista وتوسيع نطاقها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أبتيو بيعت إلى شركة IBM مقابل $4.6 مليار دولار، مع تقديم استشارات للصفقة من قبل Morgan Stanley. وقد أدت جهود شركة Vista في تعزيز قدرات برمجيات Apptio وانتشارها في السوق إلى زيادة تقييمها بشكل كبير.
2. العقل: التخارج إلى مستحوذ استراتيجي مقابل $1.9 مليار دولار، بتسهيل من بنك JPMorgan Chase. وقد ساهمت توجيهات فيستا في توسيع عروض منتجات Mindbody وقاعدة عملائها في نجاح عملية التخارج.
3. هوية بينج: تم بيعها إلى توما برافو مقابل $2.8 مليار دولار مع استشارات من جولدمان ساكس. استثمار فيستا في الحلول الأمنية لشركة بينج آيدنتيتيتي وتوسعها في السوق جعل منها هدفًا جذابًا للاستحواذ.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أكويا: استحوذت على شركة Widen Enterprises لتوسيع قدراتها في إدارة الأصول الرقمية، مما يعزز مكانتها في السوق ويقودها إلى التحوّل الرقمي.
• إنفوبلوكس استحواذها على Netcordia لتعزيز حلول أتمتة الشبكات، وتوسيع نطاق عروض منتجاتها.
• العقل: الاستحواذ على شركة بوكر للبرمجيات لتعزيز مكانتها في السوق في مجال خدمات العافية، وتوسيع قاعدة عملائها وقدراتها الخدمية.

مواقع المكاتب:

• أوستن (المقر الرئيسي): 401 جادة الكونغرس، جناح 3100، أوستن
• المكاتب الإضافية: شيكاغو، نيويورك، سان فرانسيسكو، هونغ كونغ

الموقع الإلكتروني: www.vistaequitypartners.com

اقتباس: "نحن في Vista، نسعى جاهدين لنكون الأفضل في مجالنا من خلال توظيف مواهب استثنائية وبناء قادة في هذا المجال. التزامنا بالتميز والتعلم المستمر يميزنا عن غيرنا." - ديفيد أ. بريتش، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات

أسلوب الاستثمار: تركز Nautic Partners على استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والصناعات والخدمات. وهي تركز على اتباع نهج تعاوني مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستهدفة. وتشمل استراتيجيتهم التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل وممارسات الأعمال المستدامة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة نوتيك بارتنرز شركات مثل شركة إندريز إنترناشيونال (موزع للمثبتات والمنتجات ذات الصلة)، وسبارتك (شركة مصنعة للبلاستيك الحراري الهندسي)، وشركة فيجن للحلول الحكومية (مزود لبرامج وخدمات الضرائب العقارية)، وشركة فيريتاس التعاونية (مؤسسة رعاية صحية متخصصة في علاج اضطرابات الأكل).

تاريخ التأسيس: 1986

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 10

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Nautic Partners بشكل كبير في شركة Endries International من خلال توسيع شبكة توزيعها وعروض منتجاتها، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. وبالنسبة لشركة Spartech، دعمت الشركة التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى نمو كبير. كما أنها ساعدت شركة Veritas Collaborative على تعزيز عروض خدماتها والتوسع في أسواق جديدة، مما أدى إلى تحسين نتائج المرضى وأداء الشركة بشكل عام.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريس كروسبي، المدير الإداري لعب كريس دورًا محوريًا في نمو شركة Endries International من خلال قيادة المبادرات الاستراتيجية التي وسّعت شبكة توزيع الشركة وعروض منتجاتها. وكان لجهوده دور فعال في دفع التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.
• سكوت هيلينسكي، المدير الإداري لعب سكوت دورًا أساسيًا في التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في سبارتك، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير وتوسع في السوق. كانت خبرته العميقة في القطاع وقيادته حاسمة في نجاح الشركة.
• كريس كوري، المدير الإداري ساهم كريس في توسيع وتعزيز خدمات Veritas Collaborative، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية ونمو السوق. وقد ساعدت رؤيته الاستراتيجية شركة Veritas Collaborative على تحسين نتائج المرضى وتوسيع نطاق وجودها في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة أكيوريت بيعت إلى مستحوذ استراتيجي، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.
2. شبكة LenderLive Network: خرجت إلى شركة خدمات مالية بعد تعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها.
3. Source4Teachers: بيعت إلى مزود خدمات تعليمية أكبر، مع تحقيق نمو كبير من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سبارتك: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال اللدائن الحرارية المصممة هندسياً وتوسيع نطاق وجودها في السوق.
• إندريز إنترناشيونال استحوذت على شركات توزيع إضافية لتوسيع نطاق عروض منتجاتها وانتشارها في السوق.
• سينسيس تكنولوجيز تم الاستحواذ عليها لدعم نموها في مجال حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتعزيز عروض خدماتها وبصمتها في السوق.

مواقع المكاتب:

• بروفيدنس (المقر الرئيسي): 50 كينيدي بلازا كينيدي، الطابق 17، بروفيدنس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.nautic.com

اقتباس: "تشكل شراكاتنا جوهر شركة Nautic، بما في ذلك المواهب الداخلية في الشركة، والشركاء المحدودين، والفرق التنفيذية لشركات المحافظ الاستثمارية، والعلاقات في القطاع. نحن متحمسون للفرصة التي تنتظرنا ونعتقد أن هذه العلاقة ستكون مورداً قيماً بينما نواصل في Nautic العمل نيابةً عن جميع مكوناتنا لدفع الأداء الاستثماري." - سكوت هيلينسكي، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة First Capital Partners على توفير ديون الميزانين والاستثمارات المشتركة في الأسهم لدعم احتياجات النمو والاستحواذ لشركات السوق المتوسطة. تركز استراتيجيتهم الاستثمارية على الشراكة مع فرق الإدارة لتسهيل النمو وإعادة الرسملة والاستحواذ. وهي تركز على حلول رأس المال المرنة ودعم القيمة المضافة لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة First Capital Partners شركات مثل AIM Aerospace (شركة مصنعة للهياكل المركبة المتقدمة لصناعة الطيران)، و AllOver Media (شركة تقدم خدمات إعلانية خارج المنزل)، وCR Brands (شركة مصنعة لمنتجات التنظيف المنزلية)، وGoodSource Solutions (شركة توزيع خدمات غذائية).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة First Capital Partners بشكل كبير في شركة AIM Aerospace من خلال دعم توسعها في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التصنيعية. وبالنسبة لشركة AllOver Media، قدمت الشركة التوجيه الاستراتيجي لتوسيع نطاق خدماتها الإعلانية وبصمتها الجغرافية. كما ساعدت الشركة شركة CR Brands في إطلاق خطوط إنتاج جديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أندرو كيمب، شريك، أندرو كيمب كان لأندرو دور حاسم في قيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، مثل البيع الناجح لشركة ناتورا لمنتجات الحيوانات الأليفة لشركة بروكتر آند جامبل. وكان إشرافه الاستراتيجي حيوياً في قيادة التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.
• ديفيد ماكليس، شريك لعب ديفيد دوراً هاماً في هيكلة وإغلاق الاستثمارات التي تتماشى مع استراتيجيات النمو طويلة الأجل للشركة. وقد لعبت قيادته دوراً فعالاً في التعامل مع الأوضاع المالية المعقدة وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء.
• يونغ بارك، شريك وقد لعب يونغ دوراً محورياً في إدارة الاستثمارات والعمل مع شركات المحفظة لتعزيز الأداء التشغيلي والنمو الاستراتيجي. وقد كانت خبرته الواسعة في مجال التمويل بالرافعة المالية وعمليات الاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة أحد الأصول الرئيسية للشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. AIM Aerospace: تم بيعها إلى مستحوذ استراتيجي، بدعم من شركة First Capital Partners في توسيع قدرات التصنيع والانتشار في السوق.
2. أول أوفر ميديا: خرجت إلى شركة خدمات إعلانية أكبر بعد نجاحها في توسيع نطاقها الجغرافي وعروض خدماتها.
3. العلامات التجارية CR: بيعت لشركة منتجات استهلاكية، مع تحقيق نمو كبير من خلال إطلاق منتجات جديدة وتحسينات تشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حلول جودسورس سوليوشنز: تم الاستحواذ على الشركة لدعم نموها في قطاع توزيع الخدمات الغذائية، وتعزيز انتشارها في السوق وقدراتها الخدمية.
• منتجات مكتبية مبتكرة: تم الاستحواذ عليها لتوسيع عروض منتجاتها وحضورها في السوق في قطاع المنتجات المكتبية.
• تكنيمارك تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال حلول التصنيع المتقدمة وتوسيع نطاق انتشارها في السوق.

مواقع المكاتب:

• أوماها (المقر الرئيسي): 6910 شارع باسيفيك، جناح 204، أوماها
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.firstcapitalpartners.com

اقتباس: "مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا، هناك العديد من الشركات الناجحة التي تواجه صعوبات في الحصول على رأس مال طويل الأجل للنمو أو انتقال الملكية، ونحن نرى أنفسنا نساعد في ملء هذا الفراغ." - ديفيد ماكليس، شريك

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Wynnchurch Capital في استثمارات السوق المتوسطة، مع التركيز على الشركات التي تمر بمرحلة تغيير، سواء من خلال النمو أو التحسينات التشغيلية أو إعادة الهيكلة. وهي تستهدف قطاعات مثل المنتجات والخدمات الصناعية والتصنيع وخدمات الأعمال. ويتسم نهجهم بالتدريب العملي، حيث يعملون عن كثب مع فرق الإدارة لدفع المبادرات الاستراتيجية وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة وينشرش كابيتال شركات مثل شركة التصنيع الأمريكية (شركة رائدة في تصنيع مكونات المحاور لصناعة السيارات)، وشركة NSC Minerals (مورد لمنتجات الملح المستخدمة في سلامة الطرق والتطبيقات الصناعية)، وشركة كارسون ديلوسا التعليمية (مزود للمواد والموارد التعليمية).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Wynnchurch Capital شركة US Manufacturing Corporation على توسيع خطوط إنتاجها وتعزيز قدراتها التصنيعية. وبالنسبة إلى شركة NSC Minerals، دعمت الشركة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية التي زادت من حصتها في السوق. كما قامت بتوجيه شركة Carson Dellosa Education في توسيع عروض منتجاتها الرقمية ودخول أسواق جديدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فرانك هايز، الشريك الإداري وقد قاد فرانك العديد من عمليات التحول الناجحة ومبادرات النمو داخل محفظة وينشرش، مستفيداً من خبرته الواسعة في العمليات والإدارة.
• جون هاثرلي، المؤسس والشريك الإداري: يركز جون على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، مما يضمن تحقيق شركات المحفظة لأهدافها طويلة الأجل. وقد لعبت قيادته دوراً حاسماً في تحقيق القيمة عبر استثمارات الشركة.
• كريس أوبراين، الشريك الإداري لعب كريس دورًا رئيسيًا في تحديد فرص النمو وتنفيذها، بالإضافة إلى قيادة مبادرات التحسين التشغيلي داخل شركات المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة التصنيع الأمريكية: بيعت إلى منافس في الصناعة، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال توسيع خط الإنتاج والتحسينات التشغيلية.
2. معادن NSC: تم بيعها إلى مشترٍ استراتيجي، حيث ساهم دعم شركة Wynnchurch في نمو حصتها السوقية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في نجاح عملية البيع.
3. تعليم كارسون ديلوسا بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد تحقيق نمو كبير في عروض المنتجات الرقمية والتوسع في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أعمال شركة واباش الوطنية لمقطورات الصهاريج: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في قطاع التصنيع وتوسيع عروض المنتجات.
• الشرقية لتوريد المعادن: تم الاستحواذ عليها لدعم نموها في توزيع سحب الألومنيوم والمنتجات ذات الصلة.
• شركة بنسلفانيا للماكينات تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال تصنيع مكونات السكك الحديدية وتوسيع نطاق انتشارها في السوق.

مواقع المكاتب:

• روزمونت (المقر الرئيسي): 6250 N. River Road, Suite 10-100, Rosemont, 6250 N. River Road, Suite 10-100, Rosemont
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.wynnchurch.com

اقتباس: "نحن متحمسون بشأن الصندوق السادس ونشعر بالامتنان للدعم والشراكة من مستثمرينا الجدد والحاليين. إن عملية جمع التبرعات هذه هي شهادة على ما أنجزه فريقنا كشركة، وسنواصل الاستثمار بنفس الاستراتيجية التي تركز على القيمة والتركيز على العمليات التي طورناها وصقلناها على مدار ال 25 عامًا الماضية." - كريس أوبراين، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز Abry Partners على الاستثمارات في وسائل الإعلام والاتصالات وخدمات الأعمال والمعلومات. وهي تسعى إلى الاستثمار في شركات عالية الجودة مع فرق إدارة قوية، بهدف خلق قيمة من خلال النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية والخبرة في القطاع. تؤكد Abry Partners على نهج الاستثمار المنضبط والشراكات طويلة الأجل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Abry Partners شركات مثل EdgeConneX (مزود حلول مراكز البيانات العالمية)، وBancard North American Bancard (مزود حلول الدفع)، وTripleLift (منصة إعلانية مبرمجة)، وCuffie (شركة توزيع تأمين وطنية).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 50

عدد الصناديق: 13

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $12 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة Abry Partners شركة EdgeConneX في توسيع نطاق تواجدها في مراكز البيانات العالمية، وتعزيز عروض خدماتها وانتشارها في السوق. بالنسبة لشركة North American Bancard، قدمت Abry إرشادات استراتيجية لتنمية حلول الدفع الخاصة بها ودخول أسواق جديدة. كما ساعدت أيضاً شركة TripleLift على توسيع نطاق تقنيتها وزيادة حصتها السوقية في مجال الإعلانات المبرمجة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاي غروسمان، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي المشارك: وقد لعب جاي دورًا محوريًا في التوسع الاستراتيجي واختراق السوق في بانكارد أمريكا الشمالية. وقد كان لقيادته دور فعال في تحقيق نمو كبير وخلق قيمة مضافة.
• سي جيه بروكاتو، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي المشارك: قاد سي جيه العديد من الاستثمارات الناجحة، مستفيداً من خبرته العميقة في قطاع الاتصالات والإعلام لتعزيز النمو والتحسينات التشغيلية.
• براين سانت جان، شريك قاد براين العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاع خدمات المعلومات، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إيدجكونيكس بيعت إلى شركة EQT Infrastructure، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال التوسع العالمي وعروض الخدمات المحسنة.
2. بانكارد أمريكا الشمالية تم التخارج إلى مستحوذ استراتيجي بعد تحقيق نمو كبير في حلول الدفع والانتشار في السوق.
3. تريبل ليفت: تم بيعها إلى شركة Vista Equity Partners، مع تحقيق نمو كبير في توسيع نطاق التكنولوجيا والحصة السوقية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كونفي تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدرات توزيع التأمين وحضورها في السوق.
• شركة ميلينيوم ترست كومباني تم الاستحواذ عليها لدعم نموها في مجال الخدمات المالية وتوسيع نطاق عروض منتجاتها.
• محرك الشاشة/محرك الشاشة/محرك الشاشة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال أبحاث السوق وتوسيع قاعدة عملائها.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 888 شارع بويلستون، جناح 1600، بوسطن، بوسطن
• المكاتب الإضافية: لندن

الموقع الإلكتروني: www.abry.com

اقتباس: "تتمتع Abry Partners بتاريخ طويل من الشراكة الناجحة مع فرق الإدارة الموهوبة لدفع عجلة النمو وخلق القيمة. يمكّننا نهجنا الاستثماري المنضبط وخبرتنا العميقة في القطاع من تحديد الفرص الجذابة والاستفادة منها." - جاي غروسمان، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي المشارك

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة كورت سكوير كابيتال بارتنرز في استثمارات السوق المتوسطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والرعاية الصحية والصناعات والتكنولوجيا. وتؤكد الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة لتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستهدفة. ويرتكز نهجهم على بناء شراكات قائمة على النزاهة والشفافية والثقة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة كورت سكوير كابيتال شركات مثل مجموعة ميديكال نوليدج جروب (وهي شركة تقدم خدمات الاتصالات الطبية والتعليم الطبي)، وGetaroom (منصة حجز الفنادق عبر الإنترنت)، وDISA (مزود خدمات فحص الموظفين وخدمات الامتثال)، وAHEAD (مزود حلول السحابة المؤسسية).

تاريخ التأسيس: 1979

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $6 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة كورت سكوير كابيتال بشكل كبير في نمو شركات مثل مجموعة المعرفة الطبية من خلال تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وبالنسبة لشركة Getaroom، دعمت الشركة التحسينات التكنولوجية والتوسع في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما ساعدت الشركة شركة DISA على توسيع نطاق خدمات الامتثال وتحسين الكفاءة التشغيلية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريستوفر بلويز، الرئيس والشريك الإداري: لعب كريستوفر دوراً أساسياً في قيادة مبادرات النمو الاستراتيجي عبر محفظة كورت سكوير. وقد كانت قيادته حاسمة في تطوير القيمة طويلة الأجل والريادة السوقية لشركات المحفظة.
• مايكل ديلاني، الشريك المؤسس والشريك الرئيسي: يركز مايكل على خدمات الأعمال وقاد العديد من الاستثمارات الناجحة، حيث قدم التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية التي أدت إلى نمو كبير.
• ديفيد توماس، شريك مؤسس وشريك أول: يتخصص ديفيد في استثمارات الرعاية الصحية، مستفيداً من خبرته الواسعة في توجيه شركات المحفظة الاستثمارية في تحقيق التميز التشغيلي والتوسع في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة المعرفة الطبية: تم بيعها إلى مستحوذ استراتيجي، بدعم من كورت سكوير في توسيع عروض الخدمات وتعزيز مكانتها في السوق.
2. جيتاروم التخارج إلى شركة Booking Holdings، مما أدى إلى زيادة تقييمها بشكل كبير من خلال التقدم التكنولوجي ونمو السوق.
3. DISA: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، مع تحقيق نمو كبير في خدمات الامتثال والكفاءة التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إلى الأمام: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في مجال الحلول السحابية للمؤسسات وتوسيع نطاق خدماتها.
• كونتيرا ألترا برودباند: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في خدمات النطاق العريض وتوسيع نطاق انتشارها في السوق.
• مهندس جو إنجنير تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في الحلول التقنية وتوسيع نطاق عروض منتجاتها.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 299 بارك أفينيو، الطابق 35، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.courtsquare.com

اقتباس: "إنني أتطلع إلى تولي منصب الرئيس ومواصلة العمل مع مجموعة من الشركاء الإداريين الموهوبين وذوي الخبرة في الوقت الذي ندفع فيه الشركة إلى الأمام لتحقيق النجاح المستمر." - كريستوفر بلويز، الرئيس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة American Securities على الاستحواذ على شركات أمريكا الشمالية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والصناعات والمنتجات الاستهلاكية. وهي تركز على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستهدفة. ويتضمن نهجهم خبرة عميقة في القطاع والالتزام بخلق قيمة مستدامة.

شركات المحفظة: تتضمن محفظة شركة American Securities شركات مثل Chromaflo Technologies (شركة مزودة لحلول تكنولوجيا الملونات)، وAspen Dental (شبكة من ممارسات طب الأسنان)، وRoyal Adhesives & Sealants (شركة مصنعة للمواد اللاصقة ومانعات التسرب)، وشركة Henry (شركة مصنعة لمنتجات الأسقف وأغلفة المباني).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 60

عدد الصناديق: 8

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $23 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة American Securities شركة Chromaflo Technologies في توسيع خطوط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير. وبالنسبة لشركة Aspen Dental، قدمت الشركة توجيهات استراتيجية لتعزيز عروض الخدمات والتوسع الجغرافي. كما ساعدت الشركة أيضًا شركة Royal Adhesives & Sealants على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق وجودها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل فيش، الرئيس والمدير التنفيذي قاد مايكل العديد من الاستثمارات الناجحة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وقد لعبت قيادته دوراً أساسياً في تحقيق القيمة عبر المحفظة الاستثمارية.
• كيفن بن، المدير الإداري كيفن بن يتخصص كيفن في الاستثمارات الصناعية، مستفيداً من خبرته الواسعة في توجيه الشركات لتحقيق التميز التشغيلي والريادة في السوق.
• لورين إيستون، المدير الإداري لورين إيستون تركز لورين على استثمارات الرعاية الصحية، وتوفر التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية لشركات المحفظة الاستثمارية، مما يؤدي إلى تحقيق نمو كبير وخلق قيمة مضافة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كرومافلو تكنولوجيز: بيعت إلى شركة Arsenal Capital Partners، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تقييمها من خلال توسيع خط الإنتاج ونمو السوق.
2. أسبن دينتال الخروج إلى مستحوذ استراتيجي بعد تحقيق نمو كبير في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي.
3. المواد اللاصقة ومانعات التسرب الملكية: تم بيعها إلى شركة H.B. Fuller، مع تحقيق تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسع في السوق خلال فترة ملكية شركة American Securities.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة هنري تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال منتجات أغلفة المباني وتوسيع نطاق وجودها في السوق.
• شركة الأساليب الجوية: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في خدمات النقل الطبي الجوي وتوسيع نطاق خدماتها.
• مواد بناء الأساسات: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في قطاع مواد البناء وتوسيع نطاق انتشارها في السوق.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 590 جادة ماديسون، الطابق 38، نيويورك
• المكاتب الإضافية: شنغهاي

الموقع الإلكتروني: www.american-securities.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على إقامة شراكات مع فرق الإدارة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وبناء شركات رائعة. نحن ملتزمون بتوفير الموارد والدعم اللازمين لتعزيز النمو والنجاح المستدام." - مايكل فيش، الرئيس والمدير التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز مجموعة Cortec Group على الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة وإدارتها في الولايات المتحدة وكندا في المقام الأول، لا سيما تلك العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والاستهلاكية وخدمات الأعمال. وتهدف المجموعة إلى دفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والشراكات الإدارية. وتؤكد استراتيجيتهم الاستثمارية على خلق القيمة على المدى الطويل وممارسات الأعمال المستدامة.

شركات المحفظة: تضم محفظة مجموعة كورتيك شركات مثل شركة كرانيال تكنولوجيز (مزود للأجهزة الطبية لعلاج القولبة الموضعية للرأس)، وشركة جروم للنقل (مزود لخدمات النقل في المطارات وخدمات النقل)، وشركة شوفيه (شركة مصنعة لمنتجات الإضاءة الاحترافية).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 8

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4.86 مليار دولار.

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Cortec Group شركة Cranial Technologies على توسيع نطاق عروض خدماتها وتحسين كفاءتها التشغيلية، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. وبالنسبة لشركة Groome Transportation، دعمت الشركة التوسع الجغرافي وتنويع الخدمات، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما قامت بتوجيه شركة Chauvet في توسيع خطوط إنتاجها ودخول أسواق جديدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد شناديج، الرئيس المشارك والشريك الإداري: قاد ديفيد العديد من الاستثمارات الناجحة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وقد كانت قيادته حاسمة في تحقيق القيمة عبر المحفظة الاستثمارية.
• مايكل نجار، الرئيس المشارك والشريك الإداري: يتخصص مايكل في مجال الرعاية الصحية والاستثمارات الاستهلاكية، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية.
• جوناثان شتاين، الشريك الإداري لعب جوناثان دورًا رئيسيًا في تحديد فرص النمو وتنفيذها، بالإضافة إلى قيادة مبادرات التحسين التشغيلي داخل شركات المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة YETI Holdings, Inc: بيعت إلى مستحوذ استراتيجي، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال توسيع خط الإنتاج وتعزيز العلامة التجارية.
2. الشركاء البيطريون المجتمعيون: الخروج إلى مزود خدمات بيطرية أكبر بعد تحقيق نمو كبير في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي.
3. فرانكلين للطاقة: تم بيعها إلى شركة أسهم خاصة، مع تحقيق تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسع في السوق خلال فترة ملكية كورتيك.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• معالجة المياه الجوفية/معالجة المياه الجوفية والتكنولوجيا، ذ.م.م: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها البيئية وتعزيز وجودها في السوق.
• نافذة الأمة: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في خدمات تحسين المنازل وتوسيع نطاق عروض منتجاتها.
• نوتيلوس ميديكال: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في قطاع الأجهزة الطبية وتوسيع قدراتها الخدمية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 140 شرق شارع 45 شرق، الطابق 43، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cortecgroup.com

اقتباس: "نحن بناة أعمال، ولسنا مهندسين ماليين. ينصب تركيزنا على الشراكة مع فرق الإدارة لتحقيق القيمة على المدى الطويل والتميز التشغيلي." - ديفيد شناديج، الرئيس المشارك والشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Graham Partners على الاستثمار في الشركات القائمة على التكنولوجيا التي تتصدى للتحديات العالمية في مجالات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الصناعية والقطاعات ذات الصلة. وهي تركز على النمو من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. يجمع نهجهم بين الخبرة الصناعية العميقة وأسلوب الإدارة العملي والتعاوني.

شركات المحفظة: تضم محفظة جراهام بارتنرز شركات مثل Tidel (شركة مصنعة لأنظمة إدارة النقد)، وOptConnect (مزود خدمات لاسلكية مُدارة لتطبيقات الآلة إلى آلة وإنترنت الأشياء)، وEasyPak (شركة مصنعة لحلول التغليف البلاستيكية).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 30

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $5.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة Graham Partners شركة Tidel بشكل كبير في توسيع عروض منتجاتها ودخول أسواق جديدة. وبالنسبة لشركة OptConnect، قدمت الشركة التوجيه الاستراتيجي لتعزيز قدرات الخدمة والوصول إلى العملاء. كما ساعدت الشركة شركة EasyPak على تحسين الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق وجودها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن غراهام، المدير التنفيذي ستيفن غراهام قاد ستيفن العديد من الاستثمارات الناجحة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وقد لعبت قيادته دوراً أساسياً في تحقيق القيمة عبر المحفظة الاستثمارية.
• أندرو سنايدر، المدير الإداري يتخصص أندرو في الاستثمارات التكنولوجية، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية.
• جوش ويلسون، المدير الإداري جوش ويلسون لعب جوش دورًا رئيسيًا في تحديد فرص النمو وتنفيذها وقيادة مبادرات التحسين التشغيلي داخل شركات المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تايدل بيعت إلى مستحوذ استراتيجي، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال توسيع خط الإنتاج ونمو السوق.
2. OptConnect: التخارج إلى مزود خدمات تكنولوجية أكبر بعد تحقيق نمو كبير في عروض الخدمات والوصول إلى العملاء.
3. إيزي باك: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، مع تحقيق تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسع كبير في السوق خلال فترة ملكية شركة جراهام بارتنرز.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• صب القوالب المخصصة عالية الجودة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال تصنيع البلاستيك وتوسيع نطاق وجودها في السوق.
• سنسوتك: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في حلول التكنولوجيا الصناعية وتوسيع نطاق عروض منتجاتها.
• هندسة الجنيه الاسترليني: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في مجال الخدمات الهندسية وتوسيع قدراتها الخدمية.

مواقع المكاتب:

• ميدان نيوتاون (المقر الرئيسي): 3811 ويست تشيستر بايك 3811، ويست تشيستر بايك، المبنى 2، جناح 200، نيوتاون سكوير
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.grahampartners.net

اقتباس: "نحن نسعى جاهدين للاستثمار في الشركات الخاصة الرائدة في السوق التي تحفز الابتكار في التقنيات الصناعية والتصنيع المتقدم، ونعمل في شراكة مع تلك الشركات لتسريع تطوير المنتجات ونموها." - ستيفن غراهام، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز Sentinel Capital Partners على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة الطيران والدفاع، وخدمات الأعمال، والمنتجات الاستهلاكية، والأغذية والمطاعم، وحقوق الامتياز، والرعاية الصحية، والصناعات. وتركز الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وخلق القيمة على المدى الطويل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Sentinel Capital شركات مثل Pet Supplies Plus (سلسلة متاجر بيع الحيوانات الأليفة بالتجزئة)، وHolley Performance Products (شركة تصنيع قطع غيار السيارات عالية الأداء)، وHuddle House (سلسلة مطاعم عائلية متكاملة الخدمات)، وTotal Military Management (شركة تقدم خدمات النقل الخارجي للعسكريين الأمريكيين).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 8

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Sentinel Capital Partners شركة Pet Supplies Plus على توسيع نطاق متجرها وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. وبالنسبة لشركة Holley Performance Products، قدمت الشركة توجيهات استراتيجية لتعزيز تطوير المنتجات واختراق السوق. كما دعمت الشركة أيضاً شركة Huddle House في التحسينات التشغيلية ونمو الامتياز، مما أدى إلى زيادة حضور العلامة التجارية والإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون ماكورماك، شريك مؤسس وشريك أول: قاد جون العديد من الاستثمارات الناجحة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. كانت قيادته حاسمة في تحقيق القيمة عبر المحفظة الاستثمارية.
• ديفيد لوبيل، شريك مؤسس وشريك أول: يتخصص ديفيد في الاستثمارات في مجال الخدمات الاستهلاكية وخدمات الأعمال، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية.
• سكوت بيري، شريك، سكوت بيري لعب سكوت دورًا رئيسيًا في تحديد فرص النمو وتنفيذها، بالإضافة إلى قيادة مبادرات التحسين التشغيلي داخل شركات المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مطاعم تشيكرز وراليز: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال تعزيز العلامة التجارية والتحسينات التشغيلية.
2. مساج إنفي: تم التخارج إلى مستحوذ استراتيجي بعد تحقيق نمو كبير في عروض الخدمات وتطوير الامتياز.
3. تي جي آي فرايديز تم بيعها إلى مشترٍ استراتيجي، مع تحقيق تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسع في السوق خلال فترة ملكية Sentinel.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• خدمات الأعمال التجارية UBEO: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في خدمات الأعمال المُدارة وتوسيع نطاق وجودها في السوق.
• المجموعة الترفيهية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق عروضها في مجال الترفيه والتسلية.
• عين الغرب الأوسط: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز قدراتها الخدمية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): وان فاندربيلت أفينيو، الطابق 53، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.sentinelpartners.com

اقتباس: "على مدار 27 عامًا، أنشأت Sentinel سجلًا ثابتًا في تنمية وتحسين أعمال السوق المتوسطة من خلال معالجة التعقيدات المالية والتشغيلية مع تبني الشراكات مع فرق الإدارة." - جون ف. ماكورماك، شريك مؤسس وشريك أول

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Industrial Opportunity Partners (IOP) على الاستثمار في شركات التصنيع والتوزيع ذات القيمة المضافة في السوق المتوسطة. وهي تركز على المشاركة التشغيلية العملية والشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستهدفة.

شركات المحفظة: تضم محفظة IOP شركات مثل شركة Union Corrugating Company (شركة مصنعة لمنتجات الأسقف المعدنية والجوانب المعدنية)، وشركة Toledo Molding & Die (شركة تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية)، وشركة Monroe Truck Equipment (شركة مصممة ومصنعة لمعدات الشاحنات والمقطورات).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة IOP شركة Union Corrugating Company على توسيع قدراتها التصنيعية وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالنسبة لشركة Toledo Molding & Die، دعمت الشركة مبادرات النمو الاستراتيجي والتوسع في السوق. كما قامت بتوجيه شركة Monroe Truck Equipment في تعزيز تطوير المنتجات ودخول أسواق جديدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد دورفمان، المدير الإداري: كان لديفيد دور فعال في دفع عجلة النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية عبر محفظة IOP. وكانت قيادته حاسمة في تحقيق القيمة على المدى الطويل.
• كايل هود، المدير الإداري كايل هود كايل متخصص في استثمارات التصنيع، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية.
• بوب فيدرا، مدير إداري أول يركز بوب على العمليات وقد لعب دوراً هاماً في توجيه الشركات من خلال التحسينات التشغيلية والتوسعات الاستراتيجية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة الاتحاد للتمويج بيعت إلى مستحوذ استراتيجي، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال التوسع في التصنيع والتحسينات التشغيلية.
2. توليدو للقوالب والقوالب التخارج إلى شركة أكبر لتصنيع مكونات السيارات بعد تحقيق نمو كبير في عروض المنتجات والوصول إلى السوق.
3. معدات شاحنة مونرو شاحنة مونرو: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، مع تحقيق تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسع في السوق خلال فترة ملكية IOP.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• التصنيع المركزي: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال التصنيع الدقيق وتوسيع نطاق وجودها في السوق.
• NetShape Technologies: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في مجال تشكيل المعادن والتقنيات ذات الصلة.
• شركة سنترلاين للتصنيع: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في قطاع التصنيع وتوسيع قدراتها الخدمية.

مواقع المكاتب:

• إيفانستون (المقر الرئيسي): 1603 جادة أورينجتون، جناح 700، إيفانستون
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.iopfund.com

اقتباس: "نحن نركز بشكل فريد على القطاع الصناعي في السوق المتوسطة ونتبع نهجاً عملياً لدفع التحسينات التشغيلية والنمو في شركات محفظتنا الاستثمارية." - بوب فيدرا، مدير إداري أول

أسلوب الاستثمار: تركز شركة TA Associates على الاستثمار في الأسهم الخاصة النامية وتستهدف الشركات في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والاستهلاكية وخدمات الأعمال. وتركز الشركة على الاستثمار في الشركات المربحة ذات النمو المرتفع والشراكة مع فرق الإدارة لتحقيق القيمة من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستهدفة. تستفيد الشركة من خبرتها العميقة في هذا المجال ومواردها الاستراتيجية لبناء قيمة دائمة في شركات النمو عالية الجودة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة TA Associates شركات مثل Interswitch (شركة مدفوعات رقمية في أفريقيا)، ومركز تشخيص الحمض النووي (مزود لخدمات اختبار الحمض النووي)، وAfiniPay (مزود لحلول الدفع للمهنيين)، و Russell Investments (شركة عالمية لإدارة الأصول).

تاريخ التأسيس: 1968

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100

عدد الصناديق: أكثر من 25

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $48.6 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة TA Associates شركة Interswitch في توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي الخاصة بها في جميع أنحاء إفريقيا، مما أدى إلى زيادة انتشارها في السوق وقاعدة مستخدميها بشكل كبير. وبالنسبة إلى مركز تشخيص الحمض النووي (DNA Diagnostics Center)، دعمت الشركة تطوير منتجات جديدة وتوسيع السوق. كما قامت بتوجيه شركة AffiniPay في تعزيز حلول الدفع الخاصة بها ودخول أسواق مهنية جديدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين ج. كونواي، رئيس مجلس الإدارة لعب براين دوراً رئيسياً في تشكيل استراتيجية الاستثمار في شركة TA وتوجيه شركات محفظتها لتحقيق النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي.
• مايكل ليبرت، المدير الإداري: يركز مايكل على الاستثمارات في شركات البرمجيات في أمريكا الشمالية، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد قاد أو شارك في رعاية 16 استثماراً في برمجيات المنصة وأسس أكثر من 250 عملية استحواذ إضافية.
• أجيت نيدونجادي، الرئيس التنفيذي: كان لأجيت دور أساسي في قيادة استراتيجية النمو العالمي لشركة TA وقيادة استثمارات كبيرة في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نينتكس: بيعت لشركة TPG Capital، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال ابتكار المنتجات والتوسع في السوق.
2. قائمة الشركاء: تم التخارج إلى مستحوذ استراتيجي بعد تحقيق نمو كبير في حلول معلومات السوق.
3. دايماتيز إنتربرايز بيعت إلى شركة Post Holdings، مع تعزيز العلامة التجارية وانتشارها في السوق بشكل كبير خلال فترة ملكية شركة TA.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة OASIS: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدمات إدارة المعلومات وتعزيز وجودها في السوق.
• ستاكلين تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في أدوات التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق عروض منتجاتها.
• متقدم: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في مجال برمجيات المؤسسات وتوسيع قدراتها الخدمية.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 200 شارع كلاريندون، الطابق 56، بوسطن، بوسطن
• المكاتب الإضافية: مينلو بارك، لندن، مومباي، هونج كونج، أوستن

الموقع الإلكتروني: www.ta.com

اقتباس: "إن قوة فريقنا وتنوع مهاراته هو المفتاح لخلق قيمة لشركات المحافظ الاستثمارية، وتقديم الخدمات للمستثمرين، والتطور كشركة. نحن فخورون بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعاون التي تسمح لموظفينا بالتطور والتقدم." - أجيت نيدونجادي، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Marlin Equity Partners في توفير أسهم النمو، وعمليات الاستحواذ الإدارية، وتصفية الشركات، مع التركيز بشكل خاص على الحالات الخاصة. تهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الشراكة مع فرق الإدارة، وقيادة التحسينات التشغيلية، ومتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الإضافية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات والتكنولوجيا الصناعية.

شركات المحفظة: تضم محفظة مارلين إيكويتي بارتنرز شركات مثل مجموعة كواليتيست (خدمات اختبار البرمجيات)، وأبريمو (برمجيات عمليات التسويق)، وأناتول (حلول إدارة نفقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وبلوجاردن (برمجيات إدارة الرواتب والموارد البشرية).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 40

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة Marlin Equity Partners بشكل كبير من قدرات مجموعة Qualitest Group على تقديم الخدمات العالمية ووسعت عروض خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة. بالنسبة لشركة Aprimo، دعمت مارلين تحسين سير عمل التسويق وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. استفادت شركة أناتول من التحسينات التشغيلية الاستراتيجية، مما أدى إلى خفض التكاليف وتوسيع قاعدة العملاء تحت إشراف مارلين.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد ماكغفرن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: كان لديفيد دور أساسي في الرؤية الاستراتيجية لاستثمارات مارلين وتنفيذها. وقد لعب دورًا حاسمًا في استراتيجيات النمو لمجموعة Qualitest Group و Aprimo، مما يضمن التزام الشركة بمبادئها الأساسية.
• نيك كايزر، مدير إداري أول قاد نيك الاستثمار في أناتول، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية والتوسعات الاستراتيجية في السوق. وكان لخبرته في التحسينات التشغيلية دور محوري في نجاح الشركة.
• بيتر سباسوف، المدير الإداري الأول بيتر سباسوف لعب بيتر دورًا محوريًا في استراتيجيات الاستحواذ والاندماج في شركة بلوجاردن، مما عزز مكانتها في السوق وقدراتها التشغيلية. كما ساهم بشكل كبير في جهود مارلين الناجحة لجمع التبرعات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ProcessUnity: تم بيعها إلى شركة أسهم خاصة أكبر، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها وقدراتها في السوق.
2. فيديليس للأمن السيبراني: خرجت بعد تعزيز حلول الشركة للكشف عن التهديدات والحماية منها.
3. باكستر للتخطيط تم بيعها إلى مستحوذ استراتيجي بعد تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• باكستر للتخطيط تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة مارلن في حلول سلسلة التوريد للخدمات التنبؤية.
• برنامج ImagineSoftware: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في مجال أتمتة الفوترة الطبية وإدارة دورة الإيرادات.
• ICAP Global: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية.

مواقع المكاتب:

• شاطئ هيرموسا (المقر الرئيسي): 1301 جادة مانهاتن، شاطئ هيرموسا 1301
• المكاتب الإضافية: لندن

الموقع الإلكتروني: www.marlinequity.com

اقتباس: "نحن فخورون ببناء مؤسسة عالمية ناجحة مدعومة بقاعدة مستثمرين مؤسسيين من الدرجة الأولى من الشركاء المحدودين الحاليين والجدد، وفريق موهوب من المهنيين ذوي الخبرة العميقة في المجالات الأساسية التي نعمل بها." - ديفيد ماكجفرن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة مونوموي كابيتال بارتنرز في عمليات الاستحواذ والاستثمارات في السوق المتوسطة في الشركات التي تتطلب إعادة هيكلة تشغيلية ومالية. تركز الشركة على القطاعات الصناعية والاستهلاكية، وتهدف إلى خلق قيمة من خلال التحسينات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية. وهي تستهدف الشركات المملوكة للعائلات وعمليات الاستحواذ على الشركات ومعاملات الاستحواذ على الشركات الخاصة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة مونوموي كابيتال بارتنرز شركة أستروداين تي دي آي (حلول تحويل الطاقة)، وبروك آند ويتل (حلول الملصقات والتغليف)، وويست مارين (بائع تجزئة للمنتجات البحرية والقوارب)، وشركة إتش بي سي إندستريال (خدمات التنظيف الصناعية).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 25

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة Monomoy بتحسين الكفاءات التشغيلية لشركة Astrodyne TDI وتوسيع نطاق عروض المنتجات، مما أدى إلى نمو كبير. وبالنسبة لشركة Brook & Whittle، قامت مونوموي بتسهيل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وزيادة ربحيتها. خضعت شركة West Marine لإعادة هيكلة مالية تحت إشراف مونوموي، مما عزز عمليات البيع بالتجزئة وحضورها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دانيال كولين، الرئيس التنفيذي المشارك: لعب دانيال دوراً رئيسياً في استراتيجيات التحول والنمو لشركتي أستروداين TDI وبروك آند ويتل. وقد كان تركيزه على التحسينات التشغيلية والتوسعات الاستراتيجية في السوق أمراً حيوياً لنجاحات هذه الشركات.
• جاستن هيلينبراند، الرئيس التنفيذي المشارك: وقد لعب جاستن دورًا أساسيًا في إعادة هيكلة شركة ويست مارين ونموها، مما أدى إلى تحسين استقرارها المالي وكفاءتها التشغيلية. وقد كانت خبرته في إعادة الهيكلة المالية حاسمة في العديد من عمليات إعادة الهيكلة الناجحة لشركة مونوموي.
• جيمي فورسيث، شريك ورئيس فريق الاستثمار: وقد قادت خايمي العديد من الصفقات الناجحة، بما في ذلك الاستحواذ على شركتي Japs-Olson وAstro Shapes. وقد ساهمت بشكل كبير في استراتيجية الشركة الاستثمارية وثقافة الشركة، مع التركيز على خلق القيمة والتحسينات التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. هامبتون برودكتس إنترناشيونال: بيعت إلى مستحوذ استراتيجي بعد تعزيز خطوط إنتاجها وكفاءاتها التشغيلية.
2. شركة ريفرسايد: تم التخارج بعد التحسينات التشغيلية الكبيرة والتوسع في السوق.
3. توتس إيزوتونر بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد تحقيق نمو كبير وتحسينات كبيرة في الربحية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أسترودين TDI تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة مونوموي في حلول تحويل الطاقة.
• كلاينفلدر تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في خدمات الهندسة والتصميم.
• شركة كاتون تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في سوق مستلزمات التصوير.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 600 الجادة الثالثة، الطابق 27، نيويورك
• المكاتب الإضافية: غرينتش

الموقع الإلكتروني: www.mcpfunds.com

اقتباس: "نحن نؤمن بأن استراتيجيتنا في الاستثمار في القيمة وخلق القيمة مصممة خصيصًا للاستفادة من جميع البيئات الاقتصادية." - جاستن هيلينبراند، الرئيس التنفيذي المشارك

أسلوب الاستثمار: تركز ويلسبرنج كابيتال مانجمنت على الاستثمارات المسيطرة في شركات السوق المتوسطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات والرعاية الصحية وخدمات الأعمال. تهدف الشركة إلى إقامة شراكات مع فرق الإدارة لتحقيق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ الإضافية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Wellspring شركة Crosman Corporation (البنادق الهوائية ومنتجات الرماية)، وProAmpac (التغليف المرن)، وHep at Home (خدمات الرعاية المنزلية)، وCheckers Drive-In Restaurants (مطاعم الخدمة السريعة).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $4 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: تتمتع Wellspring بسجل حافل في تعزيز شركات المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. على سبيل المثال، شهدت شركة ProAmpac نموًا كبيرًا وتوسعًا كبيرًا في السوق من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الإضافية في ظل ملكية Wellspring. وبالمثل، قامت Help at Home بتوسيع نطاق عروض خدماتها وبصمتها الجغرافية، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ويليام ف. داوسون الإبن، الشريك الإداري: لعب ويليام دورًا حاسمًا في التوجيه الاستراتيجي والنمو لشركات محفظة Wellspring. وقد لعبت قيادته دورًا أساسيًا في تحقيق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
• أليكس كارليس، الشريك الإداري شارك أليكس في العديد من الاستثمارات الناجحة، بما في ذلك الاستحواذ على مطاعم تشيكرز درايف إن ونموها. وقد ساهم تركيزه على التميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي بشكل كبير في نجاح الشركة.
• جون مورنينغستار، الشريك الإداري قاد جون العديد من الاستثمارات الرئيسية، مثل الاستحواذ على شركة API Heat Transfer، وكان له دور محوري في توسيع نطاق حضور Wellspring في القطاع الصناعي.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كليفر-بروكس تم بيعها إلى مستحوذ استراتيجي بعد إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسيع السوق.
2. منتجات ريسكو: الخروج إلى شركة أسهم خاصة أكبر بعد تحقيق نمو كبير وتحسينات كبيرة في الربحية.
3. الشركة الوطنية للمقاعد والحركة: تم بيعها إلى مشترٍ استراتيجي بعد أن ساعدت Wellspring في توسيع نطاق عروض خدماتها وتحسين الكفاءات التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برو أمباك: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجود Wellspring في صناعة التغليف المرن.
• تراث هيلث برو الصحية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدرات الخدمة في قطاع الرعاية الصحية.
• نقل الحرارة API: تم الاستحواذ عليها لتوسيع عروض المنتجات والخدمات في سوق المبادلات الحرارية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 605 الجادة الثالثة 605، الطابق 44، نيويورك
• المكاتب الإضافية: شاطئ النخيل

الموقع الإلكتروني: www.wellspringcapital.com

اقتباس: "نحن سعداء باستجابة المجتمع الاستثماري لصندوقنا الخامس في بيئة صعبة للغاية لجمع التبرعات. إن هذا الإنجاز ليس دليلاً على أدائنا الاستثماري المتفوق على مدار ال 16 عاماً الماضية فحسب، بل هو شهادة على العلاقات الاستثنائية التي بنيناها مع شركائنا المحدودين منذ فترة طويلة، وكذلك المؤسسات التي تعهد إلينا برؤوس أموالها للمرة الأولى." - جريج س. فيلدمان، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة توما برافو على توفير الأسهم الخاصة وأسهم النمو والاستثمارات الائتمانية، خاصة في قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا. وتستخدم الشركة استراتيجية "الشراء والبناء"، مستفيدةً من معرفتها العميقة بالقطاع لدفع التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ الإضافية، مما يؤدي إلى خلق قيمة طويلة الأجل لشركات محفظتها.

شركات المحفظة: تشمل محفظة ثوما برافو شركات مثل Applitools (اختبار التجربة الرقمية)، وAppOmni (إدارة أمن البرمجيات كخدمة)، وApryse (تكنولوجيا معالجة المحتوى الرقمي)، وApttus (حلول برمجيات تحويل الأسعار إلى نقدية).

تاريخ التأسيس: 1980

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 300

عدد الصناديق: 15

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $142 مليار في مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: دفعت Thoma Bravo نموًا وقيمة كبيرة في شركات محفظتها الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، قامت شركة Applitools بتوسيع قدرات منصتها للاختبار الرقمي تحت التوجيه الاستراتيجي لتوما برافو. استفادت شركة AppOmni من خبرة ثوما برافو في تعزيز حلولها الأمنية SaaS الأمنية وتوسيع نطاق وجودها في السوق. شهدت Apttus تحسينات في الكفاءة التشغيلية والتوسع في السوق، مما أدى إلى تعزيز نمو الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أورلاندو برافو، الشريك الإداري: وقد لعب أورلاندو دورًا أساسيًا في قيادة عمليات الاستحواذ الرئيسية وقيادة المبادرات الاستراتيجية عبر محفظة توما برافو. وقد ساعدت قيادته في الاستحواذ على شركة Apptio الشركة على توسيع نطاق عملياتها وتوسيع نطاق وجودها في السوق.
• هولدن سباحت، الشريك الإداري وقد ركز هولدن على الاستثمار في شركات الأمن السيبراني وشركات البرمجيات المؤسسية، حيث لعب دوراً حاسماً في نجاح شركات مثل Imperva و Sophos.
• سيث بورو، الشريك الإداري وقد قاد سيث العديد من الاستثمارات والتخارجات رفيعة المستوى، بما في ذلك البيع الناجح لشركتي LogRhythm وExabeam، مما عزز من قيمتهما من خلال النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إمبيرفا: بيعت لشركة Thales، مما عزز مكانتها في السوق في مجال الأمن السيبراني.
2. بلو ماتريكس تم التخارج بعد النمو الكبير في مجال أبحاث الاستثمار وحلول النشر.
3. سوفوس: بيعت بعد التطورات الكبيرة في عروض الأمن السيبراني الخاصة بها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• NextGen Healthcare: تم الاستحواذ لتوسيع محفظة توما برافو في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.
• فورج روك تم الاستحواذ عليها للاندماج مع Ping Identity وتعزيز حلول الهوية الرقمية.
• هايلاند للبرمجيات: تم الاستحواذ عليها لدفع المزيد من الابتكار والتميز التشغيلي في خدمات المحتوى.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 110 ن. واكر درايف، الطابق 32، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: ميامي، سان فرانسيسكو، نيويورك، لندن

الموقع الإلكتروني: www.thomabravo.com

اقتباس: "في الشراكات، عليك الاعتماد على الفرق التنفيذية للقيام بما يبرعون فيه. استغل نقاط قوتهم." - أورلاندو برافو، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة CID Capital على الاستثمارات المسيطرة في شركات السوق المتوسطة الأدنى، مع التركيز على الشراكات مع فرق الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي. تستثمر الشركة في قطاعات خدمات الأعمال والصناعات والقطاعات الاستهلاكية، وتهدف إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال المبادرات العضوية وعمليات الاستحواذ الإضافية.

شركات المحفظة: وتضم محفظة CID Capital شركات مثل LumiSource (الديكور المنزلي والمفروشات)، وWiseway Supply (موزع لوازم الكهرباء والسباكة والإضاءة)، وPDQ Industries (مُصنِّع أجهزة الأبواب التجارية)، وFit + Fresh (مصمم حقائب الغداء وحاويات تخزين الطعام).

تاريخ التأسيس: 1981

عدد خبراء الاستثمار: 10

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: $427 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: أثرت CID Capital بشكل كبير على شركات محفظتها الاستثمارية من خلال النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، استفادت شركة LumiSource من موارد CID لتوسيع محفظة منتجاتها وتسريع النمو في سوق الديكور المنزلي. وبالمثل، قامت شركة Wiseway Supply بتحسين قنوات التوزيع الخاصة بها وتوسيع قاعدة عملائها بدعم من CID.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيف كوب، الشريك الإداري وقد قاد ستيف العديد من الاستثمارات الناجحة ولعب دوراً محورياً في توجيه الاتجاه الاستراتيجي لشركة LumiSource ونموها، مما ساعدها على توسيع نطاق حضورها في السوق وعروض منتجاتها.
• ريان كاتر، نائب الرئيس يركز ريان على تحديد فرص المنصة والفرص الإضافية، مما يساهم بشكل كبير في نجاح استثمارات مثل Wiseway Supply من خلال تعزيز شبكات التوزيع الخاصة بها.
• إريك ديرهايمر، شريك، إريك ديرهايمر كان لإريك دور فعال في تقييم استثمارات المنصات الجديدة وعمليات الاستحواذ الإضافية لشركات مثل PDQ Industries، مما يضمن تحقيقها للتميز التشغيلي والتوسع في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ProSource: التخارج بعد النمو الكبير والتوسع الكبير في السوق في توزيع لوازم السباكة بالجملة.
2. إكسسوارات كلاسيكية: بيعت بعد التحسينات الكبيرة في تصميم المنتجات وقنوات التوزيع.
3. فريق القيادة في الطريق: خرجت بعد أن ساعدت شركة CID Capital في تحسين عملياتها وتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لومي سورس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز حضور CID في سوق الديكور والمفروشات المنزلية.
• ويزواي للتوريدات تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها التوزيعية في مجال الكهرباء والسباكة ومستلزمات الإضاءة.
• صناعات PDQ: تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة CID في قطاع أجهزة الأبواب التجارية.

مواقع المكاتب:

• الكرمل (المقر الرئيسي): 10201 N. Illinois St. Suite 200, Carmel, 10201 N. Illinois St. Suite 200, Carmel
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cidcap.com

اقتباس: "الاستثمار هو عمل يقوم على الأفراد - ففرقنا وعلاقاتنا ضرورية لتحقيق النجاح على المدى الطويل." - ستيف كوب، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Comvest Partners في توفير رأس المال السهمي ورأس مال الدين لشركات السوق المتوسطة. وتركز الشركة على الاستثمارات المسيطرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعة والخدمات الاستهلاكية. تهدف Comvest إلى خلق قيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي والإدارة المالية المنضبطة، والاستفادة من مواردها الرأسمالية الواسعة وخبرتها في هذا المجال.

شركات المحفظة: تشمل محفظة كومفست شركات مثل منتجات إيفري هولدر (منتجات منزلية)، وخدمات دي آند إس كوميونيتي سيرفيسز (خدمات سكنية ومجتمعية)، و Imagine360 (إدارة خطط الرعاية الصحية)، وSunteckTTS (خدمات إدارة الشحن).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 80

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: حققت Comvest نموًا كبيرًا في شركات محفظتها من خلال التركيز على المبادرات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية. فعلى سبيل المثال، وسّعت شركة Evriholder Products خطوط إنتاجها وحسّنت من انتشارها في السوق تحت إشراف Comvest. واستفادت شركة D&S Community Services من عروض الخدمات المحسنة والتحسينات التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل فالك، المؤسس والرئيس التنفيذي: قاد مايكل عملية تطوير ونمو شركة Comvest منذ إنشائها، حيث قاد المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية عبر محفظة الشركة. وقد لعب دوراً رئيسياً في نجاح الاستثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
• روجر ماريرو، الشريك الإداري: يتولى روجر المسؤولية عن الجوانب الرئيسية لعملية الاستثمار، بما في ذلك التوريد، وتنفيذ الصفقات، والإشراف على شركات المحفظة. وقد كان له دور فعال في النمو الاستراتيجي لشركات مثل SunteckTTS.
• لي لاندروم، شريك، لي لاندروم يركز "لي" على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي، ويساهم بشكل كبير في نجاح شركات المحفظة الاستثمارية في قطاعي الصناعة والخدمات الاستهلاكية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فاست ميد للرعاية العاجلة: بيعت إلى مستحوذ استراتيجي بعد توسيع شبكتها وتعزيز الكفاءات التشغيلية.
2. كبار المساعدين: التخارج بعد النمو الكبير في خدمات الرعاية المنزلية والتوسع في السوق.
3. خدمات التدخل المجتمعي: بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد إدخال تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات والإدارة التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• منتجات Evriholder: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Comvest في المنتجات المنزلية.
• Imagine360: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في إدارة خطط الرعاية الصحية.
• سونتيك تي تي إس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجود Comvest في قطاع خدمات إدارة الشحن.

مواقع المكاتب:

• ويست بالم بيتش بالم بيتش (المقر الرئيسي): 360 س. روزماري أفينيو، جناح 1700، ويست بالم بيتش
• المكاتب الإضافية: شيكاغو

الموقع الإلكتروني: www.comvest.com

اقتباس: "نحن نقدر الاستقبال القوي الذي حظي به برنامج CIP VI من المستثمرين الجدد والحاليين. نحن نعتقد أن نجاحنا في جمع التبرعات يعكس خبرة كومفست العميقة في السوق المتوسطة، وتاريخنا الممتد لنحو 25 عاماً في تحقيق النتائج لمستثمرينا، وقوة استراتيجيتنا في مجال الأسهم الخاصة. ونحن ممتنون للثقة المستمرة التي منحنا إياها مستثمرونا ونظل ملتزمين بالوفاء بهذه الثقة." - مايكل فالك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Seidler Equity Partners على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة، لا سيما في قطاعات خدمات الأعمال والصناعات والقطاعات الاستهلاكية. تهدف الشركة إلى إقامة شراكات مع فرق الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي وخلق القيمة من خلال المبادرات العضوية وعمليات الاستحواذ الإضافية. وتشتهر الشركة بنهجها الاستثماري الصبور وطويل الأجل والتزامها بالحفاظ على ثقافة الشركات التي تستثمر فيها.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة سيدلر إيكويتي بارتنرز شركات مثل Pet Food Experts (توزيع أغذية الحيوانات الأليفة)، وشركة تروجان للبطاريات (بطاريات ذات دورة عميقة)، وشركة RASA Floors (حلول الأرضيات)، وشركة Flying Colours Corp (صيانة وإصلاح الطائرات).

تاريخ التأسيس: 1992

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 40

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة Seidler Equity Partners قيمة شركات محفظتها من خلال التركيز على النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، وسّعت شركة Pet Food Experts شبكة توزيعها وعروض منتجاتها بدعم من شركة سيدلر. واستفادت شركة تروجان للبطاريات من خبرة سيدلر في التحسينات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة كفاءة الإنتاج والتوسع في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• روبرت سايدلر، الشريك المؤسس والشريك الإداري: وقد قاد روبرت العديد من الاستثمارات الناجحة ولعب دوراً محورياً في توجيه الاتجاه الاستراتيجي والنمو لشركات مثل Pet Food Experts وTrujan Battery Company.
• إريك كوتسيندا، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يركز إريك على تحديد فرص المنصة والفرص الإضافية، مما يساهم بشكل كبير في نجاح استثمارات مثل راسا فلورز من خلال تعزيز عروض خدماتها وانتشارها في السوق.
• ليونارد لي، شريك وقد لعب ليونارد دورًا أساسيًا في النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية لشركة Flying Colours Corp، مما يضمن تحقيقها للتميز التشغيلي والتوسع في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خبراء أغذية الحيوانات الأليفة: بيعت بعد النمو الكبير في قدرات التوزيع والتوسع في السوق.
2. شركة بطاريات طروادة تم التخارج بعد التحسينات الكبيرة في كفاءة الإنتاج وتطوير المنتجات.
3. طوابق راسا: تم بيعها إلى مشترٍ استراتيجي بعد أن ساعدت شركة سيدلر إيكويتي بارتنرز في تحسين عملياتها وتوسيع نطاق عروض خدماتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• خبراء أغذية الحيوانات الأليفة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجود سيدلر في سوق توزيع أغذية الحيوانات الأليفة.
• شركة بطاريات طروادة تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها في قطاع تصنيع البطاريات.
• شركة Flying Colours Corp.: تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدرات سيدلر في صيانة الطائرات وإصلاحها.

مواقع المكاتب:

• مارينا ديل ري (المقر الرئيسي): 4640 أدميرالتي واي، جناح 1200، مارينا ديل ري
• المكاتب الإضافية: سيدني

الموقع الإلكتروني: www.sepfunds.com

اقتباس: "هدفنا هو توفير رأس المال والموارد لتحقيق أهدافك وتمكين نمو مؤسستك والحفاظ على الثقافة التي بنيتها." - روبرت سايدلر، الشريك المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة HQ Capital في استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تركز على تحديد وتحليل واستثمار الأسهم الخاصة جنباً إلى جنب مع مديري الأسهم الخاصة الرائدين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تهدف الشركة إلى توفير إمكانية الوصول العالمي إلى الأسهم الخاصة من خلال برامج الاستثمار الأولي والثانوي والاستثمار المشترك. وهي تؤكد على نهج المحفظة المتنوعة للغاية وتسعى إلى خلق قيمة من خلال الإدارة النشطة ومبادرات النمو الاستراتيجي والشراكات طويلة الأجل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة HQ Capital العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعة والخدمات الاستهلاكية. ومن أبرز شركات المحفظة MediFox (برمجيات الرعاية الصحية)، وCSC (حلول الامتثال والحوكمة)، وE2open (برمجيات إدارة سلسلة التوريد).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 90

عدد الصناديق: 29 برنامجاً للأسهم الخاصة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $11.9 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: حققت HQ Capital نموًا كبيرًا في شركات محفظتها من خلال التركيز على المبادرات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية. فعلى سبيل المثال، وسعت شركة MediFox حضورها في السوق وعروض منتجاتها تحت إشراف HQ Capital. وشهدت شركة E2open تحسينات في الكفاءة التشغيلية والتوسع في السوق، مما أدى إلى تعزيز نمو الإيرادات. كما أتاحت استراتيجية HQ Capital للاستثمار المشترك الاستفادة من شبكتها الواسعة لتحديد الفرص عالية الجودة والاستثمار فيها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• د. إرنست بولز، رئيس مجلس الإدارة الولايات المتحدة وأوروبا وقد لعب الدكتور بولز دورًا أساسيًا في الإشراف على الرؤية الاستراتيجية لشركة HQ Capital ومبادراتها الاستثمارية في عملياتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت قيادته حاسمة في توسع الشركة ونجاحها في هذه المناطق.
• ديفيد بيرس، رئيس مجلس إدارة شركة آسيا يقود ديفيد جهود إتش كيو كابيتال في آسيا، حيث يركز على توسيع نطاق تواجد الشركة وإدارة الاستثمارات الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة. وقد ساهمت خبرته بشكل كبير في نمو HQ Capital في السوق الآسيوية.
• بريتا ليندهورست، المدير الإداري: تتولى بريتا مسؤولية الإشراف على استراتيجيات وعمليات الاستثمار الخاصة بشركة HQ Capital في ألمانيا. وقد كان لخبرتها وقيادتها دور محوري في دفع نجاح الشركة في أوروبا.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ميديفوكس بيعت إلى مستحوذ استراتيجي بعد توسيع نطاق حلولها البرمجية للرعاية الصحية.
2. CSC: تم التخارج بعد تحقيق تقدم كبير في حلول الامتثال والحوكمة.
3. E2مفتوح بيعت بعد النمو الكبير في عروض برمجيات إدارة سلسلة التوريد.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ميديفوكس تم الاستحواذ لتوسيع محفظة HQ Capital في مجال برمجيات الرعاية الصحية.
• CSC: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في حلول الامتثال والحوكمة.
• E2مفتوح تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في مجال برمجيات إدارة سلسلة التوريد.

مواقع المكاتب:

• باد هومبورغ (المقر الرئيسي): أم بيلجرين 17، باد هومبورغ
• المكاتب الإضافية: نيويورك، سنغافورة، هونغ كونغ، ميامي

الموقع الإلكتروني: www.hqcapital.com

اقتباس: "من خلال برنامجنا للاستثمار المشترك، نقدم للمستثمرين فرصة المشاركة المباشرة في صفقات مختارة بشروط جذابة. ويؤكد الإقبال الكبير على هذه الاستراتيجية المتخصصة على نهجنا ودليل على الثقة التي وضعها مستثمرونا فينا." - الدكتور بيرند تورك، الرئيس التنفيذي لشركة HQ Capital.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة RFE Investment Partners في القيام باستثمارات مسيطرة في شركات السوق المتوسطة الأدنى، لا سيما في قطاعات خدمات الأعمال والصناعة والرعاية الصحية. وتسعى الشركة إلى خلق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ الإضافية. وتؤكد شركة RFE على الشراكة مع فرق الإدارة القوية والاستفادة من خبرتها الواسعة في هذا المجال لدفع النمو والربحية على المدى الطويل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة RFE Investment Partners شركات مثل مجموعة Pediatrix Medical Group (خدمات أطباء حديثي الولادة والأمهات والأجنة)، ومجموعة DMT Development Systems Group (حلول برمجيات وكلاء السيارات ومصنعي المعدات الأصلية)، وشركة Dynatronics Corporation (شركة تصنيع الأجهزة الطبية)، ومجموعة FireKing Security Group (منتجات الأمن ومنع الخسارة).

تاريخ التأسيس: 1979

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: أثرت شركة RFE Investment Partners بشكل كبير على شركات محفظتها الاستثمارية من خلال التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي. على سبيل المثال، قامت مجموعة Pediatrix Medical Group بتوسيع نطاق عروض خدماتها وتحسين عملياتها التشغيلية تحت إشراف RFE. وبالمثل، شهدت مجموعة FireKing Security Group زيادة حصتها السوقية وابتكار منتجاتها من خلال المبادرات الاستراتيجية التي قادتها شركة RFE.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيم بارسونز، الرئيس المشارك: لعب جيم دورًا محوريًا في النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية، بما في ذلك مجموعة بيدياتريكس الطبية. وقد كان لقيادته وخبرته دور حاسم في دفع عجلة نجاح استثمارات شركة RFE.
• مايكل فوستر، المدير الإداري يركز مايكل على تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة وكان له دور فعال في نجاح استثمارات مثل مجموعة DMT لأنظمة التطوير. وقد ساهمت جهوده في تحليل السوق والتخطيط الاستراتيجي بشكل كبير في نمو الشركة.
• بيتر رايتر، المدير الإداري قاد بيتر العديد من الاستثمارات والتخارجات الناجحة، بما في ذلك النمو الاستراتيجي لشركة Dynatronics Corporation. وقد كان تركيزه على التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق عاملاً رئيسياً في تحقيق إنجازات الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة بيدياتريكس الطبية للأطفال تم بيعها إلى مستحوذ استراتيجي بعد النمو الكبير والتوسع في السوق.
2. مجموعة DMT لأنظمة التطوير DMT تم التخارج بعد التحسينات الكبيرة في الحلول البرمجية ونمو قاعدة العملاء.
3. مجموعة فاير كينغ الأمنية بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد تعزيز عروض منتجاتها ومكانتها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة بيدياتريكس الطبية للأطفال تم الاستحواذ عليها لتوسيع حضور شركة RFE في خدمات الرعاية الصحية.
• مجموعة DMT لأنظمة التطوير DMT تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في مجال حلول برمجيات السيارات.
• شركة ديناترونيكس تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة RFE في مجال تصنيع الأجهزة الطبية.

مواقع المكاتب:

• ويستبورت (المقر الرئيسي): 10 شارع رايت، ويستبورت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.rfeip.com

اقتباس: "إن شركة RFE هي فريق متمرس من أصحاب الأعمال المخضرمين الذين يتشاركون مع فرق إدارة ريادة الأعمال التي تسعى إلى تنمية أعمالهم في السوق المتوسطة الدنيا." - جيم بارسونز، الرئيس المشارك

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Tailwind Capital على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الموجهة نحو النمو، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والخدمات الصناعية. وتهدف الشركة إلى زيادة القيمة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإضافية التآزرية. تركز شركة Tailwind Capital على التعاون مع فرق الإدارة لتحقيق النمو طويل الأجل والريادة في القطاع. وتستفيد استراتيجيتها الاستثمارية من خبرتها في توسيع نطاق المواهب والتكنولوجيا وعمليات الدمج والاستحواذ التحويلية لتسريع النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Tailwind Capital شركات مثل شركة Aerospace Engineering Corp (مكونات وأنظمة الطيران)، وDiversified Maintenance (خدمات صيانة المرافق)، وشركة HCFS، Inc (الخدمات المالية للرعاية الصحية)، ومجموعة Premier Plastic Surgery Group (خدمات الجراحة التجميلية والترميمية).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 37

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $3 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: تتمتع Tailwind Capital بسجل حافل في تعزيز شركات المحفظة الاستثمارية من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية. على سبيل المثال، قامت شركة Diversified Maintenance بتوسيع عروض خدماتها وقاعدة عملائها بشكل كبير تحت ملكية Tailwind. قامت شركة Aerospace Engineering Corp بتحسين قدراتها الإنتاجية وانتشارها في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيفري أ. كالهون، الشريك الإداري: قاد جيفري العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، ولعب دورًا حاسمًا في نمو شركات مثل شركة HCFS، Inc. وقد كان لخبرته في التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق دور أساسي في نجاح شركة Tailwind.
• ديفيد جورتون، شريك، ديفيد جورتون كان لديفيد دور محوري في تحديد الفرص الاستثمارية وتنفيذها، مما ساهم بشكل كبير في نمو محفظة الشركة وتميزها التشغيلي.
• أندرو ماير، شريك، أندرو ماير يركز أندرو على خدمات الأعمال واستثمارات الرعاية الصحية، حيث يساهم في التطوير والنمو الاستراتيجي للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية، بما في ذلك مجموعة بريمير للجراحة التجميلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. دايفرسي كير: بيعت إلى مستحوذ استراتيجي بعد تحقيق نمو كبير في حضورها في السوق العالمية.
2. مجموعة TDX Group: تم التخارج بعد التحسينات الكبيرة في الحلول التقنية وتوسيع قاعدة العملاء.
3. سوميت للرعاية الصحية السلوكية: بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد تعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع شبكتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة هندسة الطيران والفضاء تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Tailwind في مكونات وأنظمة الطيران.
• مجموعة بريمير للجراحة التجميلية تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في خدمات الجراحة التجميلية والترميمية.
• HCFS, Inc: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجود Tailwind في مجال الخدمات المالية للرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 485 جادة ليكسينجتون، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.tailwind.com

اقتباس: "نحن فخورون للغاية بثقافة Tailwind، التي تعزز تطوير الجيل القادم من القادة وفريق قوي من المتخصصين في الاستثمار. ونحن نعتقد أن Tailwind في وضع جيد يسمح لها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في الشراكة مع فرق الإدارة القوية ورواد الأعمال لتحقيق القيمة لمستثمرينا." - جيفري أ. كالهون، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة تشارلز بانك كابيتال بارتنرز على عمليات الاستحواذ التي تقودها الإدارة واستثمارات رأس المال في شركات السوق المتوسطة. تستهدف الشركة الشركات في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الاستهلاكية والصناعية والرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات الأعمال. تهدف تشارلز بانك إلى تحقيق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي والإدارة المالية المنضبطة، مستفيدة من خبرتها الواسعة في هذا المجال ومنهجها التعاوني في الاستثمار.

شركات المحفظة: تضم محفظة تشارلز بانك كابيتال بارتنرز شركات مثل شركة تروجان للبطاريات (بطاريات ذات دورة عميقة)، وشركة إنسونو (مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الهجينة)، وشركة الخدمات السكنية الأمريكية (خدمات التدفئة والتهوية والتبريد والتكييف السكنية والتجارية)، وشركة فوكس براندز (صاحب امتياز مطعم ومشغل مطاعم).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 70

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $7 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: يتمتع تشارلز بنك بسجل حافل في تعزيز شركات المحفظة من خلال التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي. على سبيل المثال، قامت شركة إنسونو بتوسيع نطاق عروض خدماتها وتحسين كفاءاتها التشغيلية تحت ملكية تشارلز بنك. كما شهدت شركة فوكس براندز نمواً كبيراً من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات تطوير العلامة التجارية بقيادة تشارلز بانك.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل تشوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعب مايكل دوراً محورياً في التوجيه الاستراتيجي والنمو في العديد من شركات المحفظة الاستثمارية، بما في ذلك شركة إنسونو. وقد كان لقيادته دور حاسم في دفع عجلة تحقيق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية.
• براندون وايت، المدير الإداري يركز براندون على الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا وخدمات الأعمال، ويساهم في نجاح شركات مثل Focus Brands من خلال تحليل السوق والتخطيط الاستراتيجي.
• ريان كارول، المدير الإداري وقد قاد ريان العديد من الاستثمارات والتخارجات الناجحة، بما في ذلك النمو الاستراتيجي لشركة تروجان للبطاريات. وقد كان تركيزه على التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق عاملاً رئيسياً في تحقيق إنجازات الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة بطاريات طروادة تم بيعها إلى مستحوذ استراتيجي بعد إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسيع السوق.
2. إنسونو تم التخارج بعد النمو الكبير في خدمات تكنولوجيا المعلومات وتوسيع قاعدة العملاء.
3. الخدمات السكنية الأمريكية: تم بيعها إلى شركة أسهم خاصة بعد تعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع نطاق انتشارها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة بطاريات طروادة تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجود تشارلز بانك في قطاع تصنيع البطاريات.
• إنسونو تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في خدمات تكنولوجيا المعلومات الهجينة.
• تركيز العلامات التجارية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة الشركة في قطاع امتيازات المطاعم.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 200 شارع كلاريندون، الطابق 54، بوسطن، بوسطن
• المكاتب الإضافية: نيويورك، نيويورك

الموقع الإلكتروني: www.charlesbank.com

اقتباس: "في حين أن مشهد السوق ديناميكي ومتغير باستمرار، فإننا نعتقد أن مكونات توليد عوائد قوية لا تزال هي نفسها إلى حد كبير: الانضباط الصارم المتجذر في الأساسيات، وفريق عمل متسق توحده ثقافة التعاون الراسخة، ونموذج مرن ومتقدم مدفوعًا بالتعرف العميق على الأنماط في القطاعات المستهدفة." - مايكل تشوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز شركة American Industrial Partners (AIP) على الاستحواذ على الشركات الصناعية في السوق المتوسطة وتحسينها. وتسعى الشركة إلى تحقيق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي وإدارة رأس المال المنضبطة. تركز شركة AIP على اتباع نهج عملي في الإدارة، مستفيدة من خبرتها العميقة في هذا المجال لتعزيز أداء شركات محفظتها وقدرتها التنافسية.

شركات المحفظة: تضم محفظة شركة American Industrial Partners شركات مثل Gerber Technology (حلول البرمجيات والأتمتة لأسواق الملابس والأسواق الصناعية)، وCarlisle Brake & Friction (حلول الفرامل والاحتكاك)، وF+W Media (شركة المحتوى والتجارة الإلكترونية)، وMotor Coach Industries (شركة تصنيع الحافلات ذات المحركات).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 35

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $16 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: حققت أمريكان إندستريال بارتنرز قيمة كبيرة في شركات محفظتها من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. فعلى سبيل المثال، وسّعت شركة Gerber Technology حضورها في السوق وعززت عروض منتجاتها تحت إشراف شركة AIP. وشهدت شركة Carlisle Brake & Friction تحسينات في الكفاءة التشغيلية والتوسع في السوق، مما أدى إلى تعزيز نمو الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كيم مارفين، الشريك الإداري قاد كيم العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، ولعب دوراً حاسماً في النمو والتحسينات التشغيلية لشركات مثل شركة موتور كوتش للصناعات.
• جون بيكر، الشريك الإداري: يركز جون على تحديد الفرص الاستثمارية وتنفيذها، مما يساهم بشكل كبير في نمو محفظة الشركة وتميزها التشغيلي.
• دان إيفانز، شريك، دان إيفانز لعب دان دوراً محورياً في التطوير والنمو الاستراتيجي للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية، بما في ذلك كارلايل للفرامل والاحتكاك.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. جربر تكنولوجي: تم بيعها إلى مستحوذ استراتيجي بعد تحقيق نمو كبير وابتكار منتجات جديدة.
2. F+W ميديا: تم الخروج بعد التحسينات الكبيرة في تقديم المحتوى وقدرات التجارة الإلكترونية.
3. صناعات الحافلات ذات المحركات: بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد تحسين عمليات التصنيع وتوسيع نطاق انتشارها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• جربر تكنولوجي: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة AIP في مجال البرمجيات وحلول الأتمتة.
• كارلايل للفرامل والاحتكاك: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في سوق حلول الفرامل والاحتكاك.
• F+W ميديا: تم الاستحواذ عليها لتوسيع حضور AIP في قطاع المحتوى والتجارة الإلكترونية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 450 جادة ليكسينغتون، الطابق 40، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.americanindustrial.com

اقتباس: "تتمتع شركة AIP بعقود من الخبرة في الاقتصاد الصناعي، وقد لمسنا باستمرار قيمة التحسينات الاستباقية في التشغيل داخل شركاتنا. ومع استمرار المجتمع في سعيه نحو التخلص من الكربون، وبصفتنا مشرفين على الأصول الصناعية، نعتزم مواجهة تلك التحديات وإطلاق القيمة لشركاتنا من خلال الاستفادة من معرفتنا الأساسية بالاقتصاد الصناعي وقربنا من الفرص المتاحة والتزامنا بالابتكار التكنولوجي وقدراتنا التشغيلية الأساسية." - كيم مارفن، الشريك العام

أسلوب الاستثمار: تركز شركة فيريتاس كابيتال فاند مانجمنت على الاستثمار في الشركات التي تقدم منتجات وخدمات حيوية للعملاء الحكوميين والتجاريين في قطاعات مثل الطيران والدفاع والرعاية الصحية والأمن القومي والطاقة. تهدف الشركة إلى تحقيق القيمة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية والاستفادة من خبرتها العميقة في هذا المجال وشبكتها الواسعة. تؤكد فيريتاس على أهمية التكنولوجيا لإحداث تأثير إيجابي في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن القومي.

شركات المحفظة: وتضم محفظة فيريتاس كابيتال شركات مثل بيراتون (حلول الأمن القومي)، وGidehouse (الاستشارات الإدارية)، وAthhenahealth (تكنولوجيا الرعاية الصحية)، وAlion للعلوم والتكنولوجيا (الحلول الهندسية).

تاريخ التأسيس: 1992

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 50

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $20 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: حققت فيريتاس كابيتال نمواً كبيراً في شركات محفظتها الاستثمارية من خلال التركيز على المبادرات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية. فعلى سبيل المثال، قامت شركة بيراتون بتوسيع نطاق حلولها الأمنية الوطنية تحت إشراف فيريتاس. وشهدت شركة Athenahealth تحسينات في عروض تكنولوجيا الرعاية الصحية، مما أدى إلى تعزيز حضورها في السوق ونمو إيراداتها. وكان لتركيز الشركة على الابتكار ورضا العملاء دور فعال في تحويل شركات محفظتها الاستثمارية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• رمزي مسلّم، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري: لعب رمزي دوراً محورياً في قيادة الرؤية الاستراتيجية للشركة ومبادراتها الاستثمارية. وكانت قيادته حاسمة في نمو الشركة ونجاحها في القطاعات الرئيسية.
• هيو إيفانز، شريك، هيو إيفانز يركز هيو على تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة وكان له دور فعال في نجاح استثمارات مثل Guidehouse.
• بنجامين بولك، شريك وقد قاد بنجامين العديد من الاستثمارات والتخارجات رفيعة المستوى، مما عزز قيمتها من خلال النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بيراتون بيعت إلى مستحوذ استراتيجي بعد توسيع نطاق حلول الأمن القومي.
2. بيت الإرشاد: التخارج بعد النمو الكبير في خدمات الاستشارات الإدارية.
3. أثينا هيلث: بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد التحسينات الكبيرة في عروض تكنولوجيا الرعاية الصحية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حلول Epiq: تم الاستحواذ عليها لدفع الابتكار في حلول الحوسبة التي تركز على الفضاء.
• أوريون للحلول الفضائية: تم الحصول عليها لتعزيز القدرات في عمليات البعثات الفضائية وتحليل البيانات.
• Coronis Health و MiraMed Global Services: تم الجمع بينهما لإنشاء منصة رائدة في مجال إدارة دورة الإيرادات متعددة التخصصات، وتعزيز عروض الخدمات والبصمة التشغيلية في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 9 شارع 9 ويست 57، الطابق 32، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.veritascapital.com

اقتباس: "نحن ممتنون للثقة الهائلة والدعم الكبير من شركائنا المحدودين الحاليين والمستثمرين الجدد، مما مكننا من جمع هذا الصندوق بهذه السرعة. لقد تأسس إرث فيريتاس على الاستثمارات في السوق المتوسطة، وهذا الصندوق الافتتاحي المخصص سوف يستفيد من سجلنا الحافل ومنصتنا الاستثمارية المتكاملة والمتكاملة للغاية ونهجنا الذي اختبرناه على مدار الوقت لخلق القيمة." - رمزي مسلّم، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري