شركات الأسهم الخاصة في لندن والمملكة المتحدة

أسلوب الاستثمار: Baird Capital focuses on lower middle-market private equity and venture capital investments, emphasizing growth equity and buyouts. They specialize in partnering with founder and entrepreneurial-led B2B technology and services companies, leveraging deep sector knowledge and global operating capabilities to support their portfolio companies’ expansion and operational needs.

شركات المحفظة: Baird Capital’s private equity portfolio includes CAV Systems Group (provider of in-flight ice protection and drag reduction technology), Blue Matter (pharmaceutical consulting), Freemarket (fintech platform للمدفوعات المنظمة بين الشركات عبر الحدود وتبادل العملات)، وتكنولوجيا تحت سطح البحر والتأجير (أعمال المسح المستقل تحت سطح البحر)، وأورا (مزود الاستشارات والتكنولوجيا).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40 متخصصاً في الاستثمار والتشغيل والدعم على مستوى العالم.

عدد الصناديق: 3 صناديق تحت الإدارة.

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Baird Capital has significantly contributed to the growth of its portfolio companies through strategic guidance and operational improvements. For instance, Blue Matter saw substantial growth and improved operational discipline with Baird’s support. The firm helped align Blue Matter’s long-term strategy while maintaining its unique business culture. Similarly, Baird Capital’s partnership with Subsea Technology & Rentals (STR) enabled the company to expand internationally and enhance its operational capabilities, significantly driving value for STR.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيمس بنفيلد، شريك، جيمس بنفيلد Benfield brings extensive experience in managing and growing businesses across various sectors, providing strategic insights and operational expertise to Baird’s portfolio companies.
• أندرو فيرغسون، شريك، أندرو فيرغسون وطوال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الأسهم الخاصة، كان فيرجسون مديراً في مجالس إدارة العديد من الشركات. وهو حالياً عضو في مجالس إدارة شركتي Aura و Blue Matter.
• مايكل هولجيت، شريك، مايكل هولجيت عمل هولجيت في مكتبي لندن وشيكاغو التابعين لشركة بيرد كابيتال وأبرم صفقات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا. وهو يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة رأس مال النمو واستثمارات الاستحواذ. وفي الوقت الحالي، يشغل هولجيت عضوية مجالس إدارة كل من JMAN وFreemarket وBlue Matter. وقد قام باستثمارات سابقة في فيجا، وكريسب، وهوببريدج، وبريسينت.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة CAV Systems Systems (CAV) إلى شركة Loar Group Inc. وهي شركة تصنيع وتوريد متنوعة في مجال الطيران تتمتع بعلاقات راسخة مع مصنعي المعدات الأصلية في مجال الطيران والدفاع، ومصنعي الفئة الأولى، وعملاء شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.
2. bالتمويل عن طريق الشراء الثانوي: تخارجت شركة بيرد كابيتال بنجاح من استثمارها في شركة bfinance من خلال عملية شراء ثانوية مدعومة من شركة بيتش بوينت كابيتال.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• استثمار الأقلية في مجموعة JMAN Group، وهي شركة استشارات بيانات دولية تركز على الأعمال التجارية.
• استثمار رأس مال النمو في السوق الحرةوهي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية للمدفوعات المنظمة عبر الحدود بين الشركات وتبادل العملات.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): شيكاغو، إلينوي، 227 شارع ويست مونرو جناح 2200
• المكاتب الإضافية: لندن، سنغافورة

الموقع الإلكتروني: www.bairdcapital.com

اقتباس:”As for Baird Capital, we weathered the challenges of 2023 and view our portfolio as well-positioned to capitalize on improving market conditions. Our team has managed through multiple investment cycles, and our collective experiences position us to capitalize on the current environment. Our decisions over the past cycle to focus on economically resilient business models while applying conservative capital structures continue to serve us well. The goal for 2024 is to deliver liquidity back to our investors while continuing to deploy capital into attractive companies looking for a value-added global partner.” – Gordon Pan, President

أسلوب الاستثمار: ترتكز استراتيجية الاستثمار في شركة AURELIUS للأسهم الخاصة على القناعة بأن التحسينات التشغيلية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق تنمية مستدامة للقيمة. ومن بين المجالات الرئيسية التي تركز عليها الشركة عمليات الاستحواذ على الشركات، وبناء المنصات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وحلول التمويل المخصصة. وفي الوقت نفسه، هناك ثلاث صناعات ذات أهمية خاصة لشركة AURELIUS للأسهم الخاصة: التكنولوجيا وخدمات الأعمال، والصناعات والكيماويات، وأسلوب الحياة والسلع الاستهلاكية.

شركات المحفظة: Aurelius’s portfolio includes companies such as HanseYachts (sailing yacht manufacturer), aribos Group (collision repair services group), tmgroup (property search aggregation services) and KIROTEC (full-service provider of products for structural fire protection)

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 370 محترفاً

عدد الصناديق: 3 (في إطار الأسهم الخاصة)

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €3 billion

أمثلة على القيمة المضافة: The creation of freestanding structures and the efforts of the Operational Task Force allowed AURELIUS to successfully bring on new clients for Briar Chemicals. Additionally, it was able to lessen Briar Chemicals’ reliance on a single, sizable client and ultimately turn the company into a stand-alone, profit-driven business. On the other hand, regional development and the integration of three add-on acquisitions were significant steps in Solidus Solutions’ company growth. These actions caused the company’s EBITDA to soar from approximately €8 million at the time of AURELIUS’s acquisition to over €50 million at the time of its sale for an enterprise value of €330 million.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديرك ماركوس، شريك مؤسس: قام ماركوس بتوسيع الشركة لتصبح مؤسسة استثمارية بديلة مع التركيز على العقارات والديون الخاصة والأسهم الخاصة منذ عام 2005.
• غيرت بوركيرت، شريك مؤسس: كان بوركيرت يقود تشكيل فريق عمل أوريليوس منذ إنشائه في عام 2005، وكان يقود عملية إعادة التنظيم والتحسين التشغيلي للعديد من شركات المحفظة. وهو لا يزال يقدم التوجيه والمساعدة في عملية انتقال العديد من شركات المحفظة بصفته كبير المستشارين.
• تريستان ناجلر، شريك، تريستان ناجلر Nagler was a key player in the UK and Ireland’s Investment Advisory team’s successful enlargement after joining AURELIUS in 2014. He oversaw a number of transactions, such as the corporate carve-outs of Smurfit Kappa’s solid board activities, Office Depot’s European operations, and McKesson’s UK operations.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة ديستريليكوهي موزع أوروبي رائد للمكونات الإلكترونية والتقنية بين الشركات إلى مجموعة RSمزود عالمي متعدد القنوات للمنتجات الصناعية وحلول الخدمات الصناعية
2. بريار للكيماويات المحدودة (بريار)منظمة التطوير والتصنيع التعاقدية الرائدة في مجال الكيماويات الزراعية (CDMO) في المملكة المتحدة, إلى شركة سافيكس للكيماويات الهندية المحدودة (سافيكس)، مجموعة منتجات حماية المحاصيل

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ذا بودي شوب فرصة لإعادة تنشيط علامة تجارية عالمية شهيرة في مجال التجميل والعناية الشخصية تتمتع بشهرة كبيرة لدى المستهلكين
• Dayco’s Propulsion Solutions Business: Emphasizes AURELIUS´ growing focus on North America

مواقع المكاتب:

• ميونيخ (المقر الرئيسي):قصر أنجر، أونترير أنجر 3، 80331 ميونيخ، ألمانيا
• المكاتب الإضافية: أمستردام ولندن ولوكسمبورغ ومدريد ومالطا وميلانو ونيويورك وستوكهولم

الموقع الإلكتروني: www.aurelius-group.com

اقتباس: “We believe in unlocking hidden potential in our investments through active operational engagement and strategic support.” – Dirk Markus, CEO

أسلوب الاستثمار: True Capital invests from £10 million to £100 million for both majority and minority stakes in the retail, consumer, and technology ecosystem, including B2C, B2B, and B2B2C. Their focus is on the UK and Western & Northern Europe, but they have an international reach. The fund prioritises profitable companies, but it is also willing to consider cases in which companies with solid foundations face transient difficulties and might benefit from operational or balance sheet strengthening.

شركات المحفظة: True Capital’s portfolio includes Sneak (D2C zero sugar brand), The Cotswold Company (home furnishings), Ribble (performance bike brand), and Zwift (at home training game).

تاريخ التأسيس: 2013

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 40 متخصصاً، بما في ذلك فرق الاستثمار والتسويق والأفراد والعمليات والابتكار.

عدد الصناديق: 2 (رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة)

الأصول الخاضعة للإدارة: £600 million

أمثلة على القيمة المضافة: من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستشارين في قطاعي الاستهلاك والتجزئة، قدمت ترو كابيتال الدعم لشركة أباريل براندز المحدودة من خلال ترشيح كارل ديفيز المخضرم في هذا القطاع والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيري إليس أوروبا كمدير غير تنفيذي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مات ترومان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: استخدم مات في المقام الأول الموارد البشرية والمالية لتوسيع الشركة وثقافتها. وكان النظام البيئي ككل تحت سيطرته؛ فقد قام بتوسيعها وإعادة تصورها باستمرار وجعلها أفضل مكان للعمل.
• بول كوكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: لعب كوكر دورًا حيويًا في تحديد العلامات التجارية الاستهلاكية المبتكرة ورعايتها، مما ساهم في نجاح شركة سنيك وشركة كوتسورلد.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• جينا منصة برمجيات كخدمة (SaaS) في المملكة المتحدة لرواد الأعمال المنفردين
• شركة أباريل براندز المحدودةشركة رائدة في مجال توريد وتصميم وتوزيع الملابس والإكسسوارات ذات العلامات التجارية للرجال والنساء والأطفال

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 29 باكنجهام جيت، لندن، SW1E 6NF، لندن 

الموقع الإلكتروني: www.true.global

اقتباس: “At its simplest, my job is to buy something for £1, grow it to £3, bring outstanding people and networks around those businesses and leave it in a better position than we found it.” – Matt Truman, Co-Founder & CEO

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Ambienta على الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة التي تتمتع بمكانة قوية ومتميزة في السوق، ونماذج أعمال قابلة للتطوير ومربحة، وتهتم بالمواضيع البيئية. وهي تستخدم وجودها المحلي واتصالاتها للعثور على الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة التي يصعب الوصول إليها.

شركات المحفظة: Ambienta’s portfolio includes companies such as Safim (highly efficient hydraulic components), Nactarome Group (natural flavours for the food industry), SF-Filter (distributor of mobile and industrial filters) and Lakesight (machine vision for Industry 4.0).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: 90 محترفًا.

عدد الصناديق: 3 (بما في ذلك واحدة تركز على الأسهم الخاصة)

الأصول الخاضعة للإدارة: More than €3 billion

أمثلة على القيمة المضافة: As a fundamental component of Ambienta’s investment process and value creation methodology, the incorporation of ESG is a part of the company’s standard operating procedures. Ambienta measures the contribution of various businesses to sustainability in terms of Resource Efficiency and Pollution Control, which they capture through 11 Environmental Metrics, using their proprietary methodology, the Environmental Impact Analysis.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيانكارلو بيراودو، شريك، جيانكارلو بيراودو: يقيم بيرودو في ميلانو ويعمل كشريك في أمبيانتا. شهد عام 2010 انضمامه إلى أمبيانتا. ومن بين الصفقات التي عمل عليها: ناميريال، ونكست إيميجينج، وبيبيبلاست، وليكسايت، وفاوند أوشن، وسبيج.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. التصوير التالي، منصة دولية لموزعي التصوير.
2. موجة الطاقةشركة خدمات الطاقة (ESCo)، شركة خدمات الطاقة (ESCo)

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • ماكافيريمزود للحلول الهندسية البيئية ولاعب رئيسي في السوق في تصميم وتطوير الحلول في سوق الهندسة المدنية والجيوتقنية والإنشاءات البيئية

• فريجوفينيتاوهي شركة تقوم بتصميم وبناء وبيع أنظمة التبريد المركزية التي تستخدم في الغالب في تطبيقات بيع الأغذية بالتجزئة والتخزين البارد

مواقع المكاتب:

• ميلانو (المقر الرئيسي): ساحة فونتانا، 6، ميلانو
• المكاتب الإضافية: دوسلدورف ولندن وباريس

الموقع الإلكتروني: www.ambientasgr.com

اقتباس: “We believe that investing in sustainability-driven businesses delivers both top quartile financial returns and measured, solid environmental impact.” – Nino Tronchetti Provera, Founder & Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة EMK Capital على استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، مع التركيز على النمو التحويلي والتحسينات التشغيلية. وهي تستثمر في القطاعات التي يمكن أن تستفيد من خبراتها في إحداث تغييرات كبيرة ودعم فرق الإدارة في بناء أعمال رائدة في السوق. تركز EMK بقوة على الاستثمار المستدام وتحسين أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في محفظتها.

شركات المحفظة: EMK Capital’s portfolio includes companies such as Garda Group(security services), Reconomy (international circular economy specialist), Onebright (independent network of private pay mental health therapists and clinicians) and Bright Data (IP proxy network for businesses).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: 86 محترفاً.

عدد الصناديق: 2 صناديق تحت الإدارة.

الأصول الخاضعة للإدارة: €1.5 billion

أمثلة على القيمة المضافة: With its constant focus on innovation and development of proprietary software platforms to better serve customers through significant value-accretive add-on acquisitions, EMK has been instrumental in developing and implementing Reconomy Group’s transformative growth strategy. This has allowed the company to transform from a former UK waste management business into the leading global circular services platform.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إدموند لازاروس، الشريك الإداري: وقد شارك لازاروس في تأسيس شركة EMK Capital ولديه سجل حافل في مجال الأسهم الخاصة، حيث قاد النمو والتحسينات التشغيلية في شركات المحفظة.
• مارك جوزيف، الشريك الإداري مارك جوزيف Joseph has extensive experience in private equity and has been instrumental in executing EMK’s investment strategy through leveraging his experience advising more than $60 billion worth of transactions.
• نيكولاس أرمسترونغ، شريك: كانت آرمسترونغ عضواً أساسياً في العديد من الصفقات، بما في ذلك Reconomy وDanwood وEdeal Stelrad Group وMorrison Utility Services وFiveTen.
• آدم فراهم، شريك، آدم فراهم يمتلك فراهم خبرة واسعة في تحديد استثمارات الأسهم الخاصة في مختلف الصناعات والمناطق وتنفيذها والإشراف عليها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سونانس جروبن, Norway’s market leading operator of exam retake colleges
2. WAEشركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الهندسية والاستشارات الهندسية

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة غارداالتي تتألف من غاردا سيكرينج وغريت سيكيوريتي وهيدا سيكيوريتي وكيبو سيكرينج وويندسور دور، من خلال خمس عمليات استحواذ متزامنة. تقدم المجموعة خدمات التركيب والخدمة والصيانة لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات ذات المهام الحرجة في مجال الأمن المحيط والميكانيكي والأمن التقني وسلامة الطرق والأبواب الصناعية. 
• سيرفيونوهي مزود عالمي متخصص في خدمات تكنولوجيا المعلومات يركز على حلول مراكز الاتصال ضمن مجال تجربة العملاء الأوسع نطاقاً.
• مفتاح الخدمةهي شركة إيطالية متخصصة في إدارة المرافق المتكاملة، تقدم خدمات إدارة المرافق الناعمة والصلبة لقاعدة عملاء من كبار الشخصيات.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): ليكس هاوس، 17 كونوت بليس، لندن، W2 2ES، المملكة المتحدة
• المكاتب الإضافية: أمستردام وفرانكفورت وجيرسي ومدريد وميلانو ومومباي وميونخ وميونيخ وباريس وسنغافورة

الموقع الإلكتروني: www.emkcapital.com

اقتباس: “We are driven to spot opportunities before others and to support management teams in achieving transformational growth.” – Edmund Lazarus, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: نوفاتور هي مستثمر عالمي في حقوق الملكية في النمو, special situations, and private equity. They make investments in established and developing economies. With a proven track record and depth of experience, their private equity investments are mostly concentrated in the telecommunications industry. Specifically, Novator’s investment strategy is based on three main pillars: an active investment approach, a focus on execution excellence, and the empowerment of new or current management teams. 

شركات المحفظة: Novator Partners’ portfolio includes companies such as PLAY(telecommunications), Monzo (digital banking), Klang Games (entertainment studio), Cazoo (online car retailer), Sidekick Health (digital therapeutics company), Verne Global (data center campus), Tier Mobility (e-scooter sharing company), WOM (telecommunications in Latin America) and Zwift global multiplayer video game platform).

تاريخ التأسيس: 2004

عدد خبراء الاستثمار: 7 محترفين.

عدد الصناديق: 2 (الأسهم الخاصة وأسهم النمو)

الأصول الخاضعة للإدارة: €2.7 billion

أمثلة على القيمة المضافة: Novator Partners has been instrumental in scaling its portfolio companies through strategic guidance, operational support, and capital investments. For example, Play became a leading telecommunications provider in Poland under Novator’s ownership, significantly expanding its market share and service offerings. Similarly, Monzo grew into one of the leading digital banks in Europe with Novator’s support in strategic growth initiatives and capital infusion.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• Thor Björgólfsson, Founder and Chairman: Björgólfsson established Novator in 2004 and then expanded into the telecom and pharmaceutical industries, amassing a portfolio of business ventures that resulted in a 2007 cover story by Forbes magazine identifying him as Iceland’s first billionaire.
• جان روتيرز، المدير جان روتيرز، المدير: When Rottiers joined Novator in 2009, he played a key role in setting up the company’s operations and Luxembourg office, which oversee the entirety of Novator’s investment portfolio. Additionally, he serves as a board member for a number of businesses where his knowledge of international investment structures and experience are strategically valuable.  He is also in charge of creating and upholding “best in class” corporate governance and compliance procedures in this role.
• ياروسلاف فاليوكيفيتش، المدير: يشغل فاليوكيفيتش حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة WOM، وهو أحد أنجح الشركات الأمريكية اللاتينية المنافسة في مجال الاتصالات. وقد عمل كمراقب في مجلس إدارة شركة Nord Security (العالمية)، وشركة Numan (المملكة المتحدة)، وشركة Vela Games (العالمية) في استثمارات النمو في المجال الرقمي، بالإضافة إلى كونه عضوًا في الفريق الأساسي الذي يشرف على استثمارات WOM (تشيلي) وPlay (بولندا) في قطاع الاتصالات.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. اللعبمشغّل الهاتف المحمول الرابع في بولندا.
2. نوفاأحد أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في أيسلندا.
3. ترك نت، أكبر مزود خدمة إنترنت مستقل ومشغل بديل رائد للاتصالات التركية في تركيا

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مدينة الصلب التفاعليةمطور الألعاب المستقلة
• نورد سيكيوريتي مزود حلول الخصوصية والأمان على الإنترنت.
• سونا, an all-purpose “people operating system”.
• ألعاب فيلاوهو استوديو ألعاب مقره دبلن.
• مونزووالتكنولوجيا المالية والبنك المنافس.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 25 بارك لين، مايفير، لندن
• المكاتب الإضافية: Reykjavík, Luxembourg, Zug

الموقع الإلكتروني: www.novator.co.uk

اقتباس: “We are committed to backing innovative companies that are transforming industries and driving significant growth.” – Thor Björgólfsson, Founder and Chairman

أسلوب الاستثمار: تقوم شركة ليفينج بريدج للأسهم الخاصة في السوق المتوسطة باستثمارات في شركات راسخة ومتوسعة في أربع صناعات: الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات والرعاية الصحية والتعليم.

شركات المحفظة: Livingbridge’s portfolio includes companies such as Mobysoft (housing software), Exclaimer (email signature management), Symphony Ventures (robotic process automation), Sykes Holiday Cottages (holiday property rentals), and RealVNC (remote access software).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 محترف.

عدد الصناديق: 5 صناديق تحت الإدارة.

الأصول الخاضعة للإدارة: £3.8 billion

أمثلة على القيمة المضافة: Livingbridge has significantly contributed to the growth and success of its portfolio companies. For example, Exclaimer experienced substantial growth in its market presence and product offerings with Livingbridge’s strategic support. Similarly, Sykes Holiday Cottages expanded its property portfolio and customer base under Livingbridge’s ownership, becoming a leading player in the UK holiday rental market.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• وول كولادي، الاستثمار ورئيس مجلس الإشراف: Developing the Livingbridge strategy, spearheading the company’s 2005 spinout from parent F&C, expanding the team and business, and creating a solid internal culture have all been made possible by Kolade. He began working for Livingbridge’s predecessor in 1993 and has been the company’s leader since 1998. His responsibilities include overall leadership and strategy development of Livingbridge, senior-level deal-winning involvement, and active participation in key investments that are chosen with care.
• آدم هولواي، شريك مؤسس آدم هولواي، شريك مؤسس: أسس هولواي مجموعة Value Strategy Group في عام 1999 وهو شريك مؤسس لشركة Livingbridge. وهو حالياً عضو في مجلس الإشراف على ليفينج بريدج.
• مارك تيرنر، شريك مؤسس مارك تيرنر انضم تيرنر، وهو شريك مؤسس لشركة ليفينج بريدج، إلى الشركة في عام 2001 للعمل مع آدم هولواي لتوسيع مجموعة استراتيجية القيمة. وهو حاليًا عضو في مجلس الإشراف على ليفينج بريدج.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. براين لابزوهي وكالة إعلامية رقمية عالمية تعتمد على الإعلام الرقمي أولاً.
2. نتورك بلسشركة حائزة على جوائز في مجال تقديم خدمات المرافق والبنية التحتية الأساسية.
3. مونيبوتهو حل استشاري استثماري منخفض التكلفة عبر الإنترنت يقدم استشارات استثمارية منظمة بالكامل وبأسعار معقولة وسهلة الفهم.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تي بروهي شركة عالمية رائدة في مجال برمجيات تحسين التوثيق السريري.
• نوريشمنصة سجلات الرعاية الاجتماعية الرقمية الرائدة في مجال الرعاية الاجتماعية.
• إيمجيمساوندوهي شركة خدمات وسائط رقمية مدعومة بالتكنولوجيا.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 100 شارع وود ستريت، لندن 
• المكاتب الإضافية: مانشستر، برمنجهام، ملبورن، بوسطن، برمنجهام، ملبورن

الموقع الإلكتروني: www.livingbridge.com

اقتباس: “Our focus is on backing high-growth companies and supporting them through strategic and operational excellence.” – Wol Kolade, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: شركة Cap10 Partners هي شركة أسهم خاصة أوروبية. وهي تهدف إلى خلق قيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي والاستفادة من شبكتها الواسعة.

شركات المحفظة: Cap10 Partners’ portfolio includes Sureserve Group (compliance and energy services group) and Compass Community (providers of therapeutic fostering, residential and special needs education for children) 

تاريخ التأسيس: 2020

عدد خبراء الاستثمار: 8 محترفين.

عدد الصناديق: 1

الأصول الخاضعة للإدارة: €300 million

أمثلة على القيمة المضافة: With Cap10’s investment in May 2024, Compass continues to receive support in achieving its goal of raising the bar for the exceptional level of care and service delivery it offers the community.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فابريس نوتين، شريك مؤسس: يتخصص نوتين في الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية والصناعات المتخصصة وخدمات الأعمال ذات المهام الحرجة. وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً من الخبرة في القطاع المالي، معظمها في مجال الأسهم الخاصة.
• لوكا بونانومي، شريك، لوكا بونانومي يتمتع بونانومي بخبرة في العديد من القطاعات الصناعية وخدمات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال الهامة. كما أنه يتمتع بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة وعمليات الاستحواذ.
• ماندار كولكارني، الشريك والمدير المالي ومدير العمليات: Kulkarni oversees Cap10’s fund and GP operations, including financial and strategic planning, investor relations and portfolio management. He has over 20 years of experience in private equity.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مراكز علاج الإدمان في المملكة المتحدة (UKAT)أكبر مزود متخصص لخدمات علاج الإدمان في المملكة المتحدة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة سوريسيرفمجموعة خدمات الامتثال والطاقة.
• مجتمع البوصلة, one of the UK’s leading providers of therapeutic fostering, residential and special needs education for children with high acuity and complex needs.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 3rd Floor, 12 Charles II Street, St. James’s, London 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cap10partners.com

اقتباس: “Our goal is to partner with ambitious management teams to drive transformational growth and create lasting value.” – Fabrice Nottin, Founding Partner

أسلوب الاستثمار: Mid-market private equity firm CGE Partners is based in Europe and invests in companies that use technology to help them make the shift to a more digital, sustainable, compliant, and secure future. CGE invests equity ranging from €30 to €100 million in a single company, giving it the resources and know-how to facilitate quick international expansion in global markets.

شركات المحفظة: CGE Partners’ portfolio includes SureCloud (governance, risk and compliance and cybersecurity software) Ethixbase360 (ESG risk assessment platform), Datapharm (medicines information and software solutions).

تاريخ التأسيس: 2019

عدد خبراء الاستثمار: 19 محترفًا.

عدد الصناديق: 1

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €1 billion

أمثلة على القيمة المضافة: طوال فترة الحجز، تعمل CGE Partners عن كثب مع شركاتها لتعزيز ممارساتها في مجالات التركيز الأربعة لإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة وهي الحوكمة والعمال والمجتمع والبيئة. يجب على كل شركة تقديم تقرير ربع سنوي عن مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة التي يتم تقييمها وتحسينها باستمرار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيك هيسلوب، الشريك الإداري Heslop has over 24 years of private equity experience and has been pivotal in shaping CGE’s investment strategy and overseeing portfolio company performance.
• كلوي كورتيس (القابضة)، شريكة: تمتلك كيرتس خبرة سابقة في الاستثمار في قطاعي خدمات الأعمال والخدمات التكنولوجية.
• كاتي تشونغ ساند، مديرة الاستثمار تتمتع ساند بخبرة واسعة في الاستثمار في قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا بالإضافة إلى خبرتها في مجال تمويل الشركات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إنسبيرا، منصة التقييم عبر الإنترنت.
• إيثيكس بيس 360مزوّد لحلول التأهيل الآلي لسلسلة التوريد وحلول العناية الواجبة.
• SureCloudمزود حلول SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وخدمات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وخدمات المخاطر والأمن السيبراني المدعومة بالتكنولوجيا.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): بيركلي سكوير هاوس، لندن 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cgepartners.com

اقتباس: “Our commitment to operational excellence and strategic growth ensures that our portfolio companies reach their full potential.” – Nick Heslop, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: LDC is Lloyds Banking Group’s private equity division.

 As minority or majority shareholders, they offer flexible capital to support aspirational management teams in generating extra value and constructing a more robust and resilient company over the long haul. The fund usually provides follow-on funding after the initial investment, ranging from £5 million to £100 million, for each company it backs.

شركات المحفظة: LDC’s portfolio includes companies such as MSQ (marketing agency), Plimsoll Productions (TV production), Stonbury (water and environmental sustainability specialist), and DSP (specialist database, cloud and applications managed service provider).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 محترف.

عدد الصناديق: While the exact number of funds is not specified, LDC has invested £3.6 billion to support 177 management teams.

أمثلة على القيمة المضافة: During the first year of investing, Talos360’s business grew annual recurring revenues by 87% and was also awarded The UK’s Best Workplace 2024 (Medium Organizations), by Great Place to Work. Meanwhile, LeMieux experienced double-digit growth, improved sales overseas by more than 50% and expanded headcount by over 185% since LDC’s investment in 2021.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• توبي روجييه، الرئيس التنفيذي Leads the firm’s strategic direction, expanding LDC’s investment activity across the UK.
• جون غارنر، الشريك الإداري Garner is a member of LDC’s Investment Committee and Executive Committee, with a national focus on the organization’s new business initiatives. He joined the company in 2006 and has since invested over £500 million in 30 mid-market companies, supporting a wide range of rapidly expanding businesses across several regions.
• ديميتري ثيوفانو، مدير الاستثمار: يتمتع ثيوفانو بخبرة واسعة في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التكنولوجيا والإعلام والاتصالات وخدمات الأعمال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. 1. ايامبروبيرتيالمزود الرائد للحلول التقنية لوكلاء العقارات في المملكة المتحدة.

• مجموعة أتكور وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا متخصصة في البرمجيات والخدمات الخاصة بصناعة السفر العالمية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ليميوعلامة تجارية شهيرة في مجال الفروسية.
• Talos360، مزود حلول تقنية المواهب.
• شركة ELE للتقنيات المتقدمةمهندسون دقيقون

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): وان فاين ستريت، لندن
• المكاتب الإضافية: 10 مكاتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة

الموقع الإلكتروني: https://www.ldc.co.uk

اقتباس: “I feel very fortunate to work with brilliant management teams who trust us to be their partners and build great businesses together.” – John Garner, Managing Partner.”Despite the headwinds faced by the economy in 2023, our unique funding model enabled LDC to show its support in every corner of the UK.” – Toby Rougier, Chief Executive.

أسلوب الاستثمار: Pelican Capital focuses on partnering with management teams to support growth and strategic development in mid-market companies within the UK. They emphasize flexible capital deployment, providing up to £30 million in equity funding to facilitate ownership changes and drive growth. Their strategy includes minority and majority investments across various sectors, with a particular interest in B2B, technology, and tech-enabled services.

شركات المحفظة: Pelican Capital’s diverse portfolio includes companies like YourParkingSpace (parking technology), Atech.cloud (Cloud Service Provider), and ECA International (global mobility data and software).

تاريخ التأسيس: 2019

عدد خبراء الاستثمار: 6 محترفين

عدد الصناديق: تدير شركة Pelican Capital استثمارات فردية ممولة مباشرة من رأس مال المكتب العائلي، بدلاً من هياكل الصناديق التقليدية.

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately £100 million

أمثلة على القيمة المضافة: In September 2020, Pelican invested growth capital in the company. The money was invested in sales and marketing in addition to platform development. Flowbird Group, a leader in urban mobility worldwide, purchased YourParkingSpace in July 2022. Consequently, Pelican Capital’s investment yielded a return of up to 6.5 times through the sale.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريتشارد موريسون، شريك مؤسس: Morrison has seven years of experience in the private equity industry. In 2020, he and Anthony Francis founded Pelican Capital. In that time, he has completed over 20 transactions, four of which have been successful exits. Presently, Morrison is a member of the boards of Pelican’s two portfolio businesses.
• أنتوني فرانسيس، شريك مؤسس: أكمل فرانسيس بنجاح أكثر من 25 صفقة أسهم خاصة. وبعد أن أكمل العديد من عمليات التخارج الناجحة، أصبح لديه سجل حافل بالنجاحات. وبعيدًا عن مجال الأسهم الخاصة، شغل فرانسيس منصب مدير في شركة ContactEngine، وهي شركة برمجيات ناشئة ذات نمو مرتفع تم بيعها فعليًا إلى شركة NICE (NASDAQ: NICE). وقد منحه ذلك نظرة ثاقبة في زيادة رأس المال من وجهة نظر مدير مالك.
• بول جريفز، لأكثر من 15 عاماً، ساعد غريفز المؤسسات في إنشاء حلول تكنولوجية ممتازة. وقد أنشأ فرقًا هندسية عالية الأداء للمشاريع الخضراء والبنية الميدانية، وعمل مع مجموعة متنوعة من العملاء بدءًا من الشركات الناشئة إلى البنوك. كانت شركة ContactEngine إحدى جهات عمله السابقة حيث تعاون غريفز مع أنتوني.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. YourParkingSpaceمزود حلول وقوف السيارات الذكية
2. ويلهاوس أدفايزرزهي شركة متخصصة في تقديم خدمات استشارية متخصصة في الإدارة الاحترازية وإعداد التقارير التنظيمية والمحاسبة والضرائب والموارد البشرية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة غير مرئيةوهي مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا و"ريك تيك" التي تتخصص في توفير الفرص والخيارات للجيل القادم من المواهب.
• فايندرز إنترناشيونال, the UK’s market leading probate research, data and technology firm, widely regarded as a trailblazer in its field.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): نوفا نورث، 11 بريسندن بليس، لندن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pelicancapital.com

اقتباس: “We believe the global mobility market is ready for a single point provider of services and we believe we can be just that. With high inflation in multiple jurisdictions driving increased demand for data and an ever-greater focus on regulatory compliance, we’re in an enviable position.” – Richard Morrison, Partner at Pelican Capital.

أسلوب الاستثمار: Caphaven Partners specializes in private equity investments targeting companies with enterprise values up to £50 million. They focus on businesses with strong earnings growth or turnaround potential, providing active support to management teams to drive growth and improve profitability.

شركات المحفظة: Caphaven’s portfolio includes Deutsche Prüfservice (an electrical testing and certification company based near Düsseldorf in Germany), PlayMoreGolf (the first independent multi-club flexible golf membership scheme particularly targeted towards younger and occasional players) and Urban (a London based online and mobile marketplace for professional massage, facial, manicure, pedicure and osteopath treatments)..

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: 4 محترفين

عدد الصناديق: 3 صناديق استثمارية

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately £200 million

أمثلة على القيمة المضافة: In order to support a quicker expansion of Mace and to implement more robust systems, procedures, and management structures, Caphaven made an investment in Mace Montessori Schools in 2012 and became a Board member. Since then, the company has more than quadrupled sales and EBITDA and opened and acquired a number of new schools. Caphaven actively participated in the development of Mace’s operations, systems, and growth and acquisition strategy. Mace was acquired by Busy Bees, the biggest nursery school operator in the UK, in May 2018. About a 9x MoM multiple was realized on the Mace investment.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كورنيل ريكلين، شريك منذ عام 2011، قام ريكلين باستثمارات في الشركات الصغيرة، مع التركيز على تلك التي يمكنه تقديم التوجيه والمساعدة التشغيلية لها.
• نيشو لوكها، شريك، نيشو لوكها يتمتع لوكها بخبرة تزيد عن 25 عامًا في كل من الشركات الصغيرة في مراحلها الأولى والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كمدير إداري ورئيس مجلس إدارة تنفيذي وغير تنفيذي ومستثمر رئيسي.
• بيتر دايلي، شريك، بيتر دايلي منذ عام 2009، شارك دايلي بنشاط في استثمارات شركات النمو في مراحلها المبكرة كعضو مجلس إدارة ولحسابها الخاص من خلال أداة الاستثمار ريتشموند بارك بارتنرز.
• بيرينت واليندال، شريك، بيرينت واليندال وقد استثمر واليندال في الأسهم الخاصة في شركات سريعة النمو مثل Wizz Air وMimecast وFirst Care على مدار الـ 12 عاماً الماضية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. دوج بادي، أكبر سوق على الإنترنت في أوروبا يقدم خدمات مجالسة الكلاب والمشي لأصحاب الكلاب.
2. حضانة مونتيسوري مايس مونتيسوريسلسلة من مدارس الحضانة في لندن.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أتمتة جينيسيس (جينيسيسيس),  a healthcare SaaS company.
• Deutsche Prüfservice GmbH، وهي شركة اختبار واعتماد كهربائية.
• صناعات المبادلاتوهي شركة تقوم بهندسة وتصميم وتصنيع المبادلات الحرارية الصناعية.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 33 St James’ Square, London
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://caphaven.com

اقتباس: “Our focus is on adding value to the companies in which we invest. We actively support management in identifying and realising new opportunities to grow their business or improve its profitability.” – Cornel Riklin, Founder of Caphaven Partners​

أسلوب الاستثمار: شركة Literacy Capital هي شركة استثمارية مغلقة تركز على الاستثمار في الشركات البريطانية الصغيرة المتنامية ودعمها. وتهدف الشركة إلى مساعدة فرق الإدارة على تحقيق النجاح على المدى الطويل مع تحقيق هدف خيري في الوقت نفسه، حيث تتبرع بجزء من صافي أصولها سنوياً للجمعيات الخيرية لمحو الأمية في المملكة المتحدة.

شركات المحفظة: Literacy Capital’s portfolio includes businesses such as Ashleigh & Burwood (manufacturer of home fragrance products), Techpoint (outsourced supply chain management of electronic components) and Oxygen Freejumping (operator of trampoline and adventure parks).

تاريخ التأسيس: 2017

عدد خبراء الاستثمار: 8 محترفين

عدد الصناديق: 1 شركة استثمار مغلقة

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately £316.5 million

أمثلة على القيمة المضافة: Literacy expanded the management team at AluFold, a manufacturer of custom aluminum products, by bringing on two highly experienced individuals (a new CEO and CFO) to support the founder’s impending transition to chairman. Meanwhile, David Hill was appointed Chairman of Cubo (a premier provider of co-working and office space outside of London) by Literacy. David brings more than 20 years of relevant experience from multiple sites in the leisure and hospitality sectors, including Goals Soccer Centers, Total Fitness, and Oxygen Freejumping.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول بيندار، رئيس مجلس الإدارة يوفر التوجيه الاستراتيجي ويشرف على الاستثمارات الكبرى، مستفيداً من خبرته الواسعة في نمو الأعمال وتطويرها.
• ريتشارد بيندار، الرئيس التنفيذي يركز على الدعم التشغيلي واستراتيجيات النمو، مع خلفية قوية في الإدارة والعمليات التجارية.
• ميرال باتل، المخرجة ميرال باتل يدير أنشطة الاستثمار اليومية ويدعم تطوير شركات المحافظ الاستثمارية، ويوفر الخبرة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. هومتريوتأمين الغلاية وتغطيتها وصيانتهاصندوق الجوز أغذية حيوانات أليفة صحية وصحية تعتمد على الاشتراك المباشر للمستهلكين .

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة لايف بيزنس جروبمورد ترفيه عالمي رائد في مجال السفر والسياحة والترفيه.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): الطابق 3، تشارلز هاوس، 5-11 شارع ريجنت، لندن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.literacycapital.com 

اقتباس: “Our unique structure and focus on long-term value creation allow us to support ambitious management teams while also making a meaningful impact through our charitable contributions.” – Richard Pindar, CEO of Literacy Capital.

أسلوب الاستثمار: Keensight Capital specializes in growth buyout investments, focusing on profitable and growing companies in Europe with revenues between €10 million and €400 million. They target technology and healthcare businesses, providing strategic and operational support to drive growth and international expansion.

شركات المحفظة: Keensight’s portfolio includes companies like Sogelink (construction software), Plat4mation (a global pure-play ServiceNow Elite partner), and Onventis (a leading all-in-one cloud procurement platform for mid-sized enterprises in Europe).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: 97 محترفًا

عدد الصناديق: 5 صناديق نشطة

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €2.5 billion

أمثلة على القيمة المضافة: Along with Miguel Leitmann and Bento Correia, the co-founders of Vision-Box, Keensight Capital has been an investor since 2015. During a period of exceptionally rapid growth, the company has received support from Keensight Capital. In the meantime, Sogelink has strengthened its position in the Construction Tech market through persistent innovation, ongoing product development, and regional expansion since Keensight’s majority investment in 2019 alongside Naxicap Partners. Its status as a champion across all of Europe has resulted in strong double-digit revenue growth. Apart from demonstrating a robust internal performance, Sogelink additionally pursued its European consolidation endeavors by procuring entities such as Locatiqs, Geodesial, and Focus Software.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جان ميشيل بيغين، الشريك الإداري: Beghin worked for the Rothschild Group for ten years as a Managing Partner of R Capital Management, the investment division of the Rothschild Group devoted to growth companies, before starting Keensight. After its Managing Partners bought the Rothschild Group’s ownership stake in the business, R Capital Management changed its name to Keensight.
• فيليب كروشيه، شريك ويتمتع كروشيه بخلفية قوية في قطاع الاتصالات، حيث شغل عدداً من المناصب في شركة كورفيس كورفيس، وألجيتي تيليكوم، ونورتل.
• أرجان هاننك، شريك: بعد العمل في العديد من الصفقات في جميع أنحاء أوروبا مع شركة أجيليتاس للأسهم الخاصة في لندن، يحقق هانيك نمواً تحويلياً للشركات ذات نماذج الأعمال الدفاعية للغاية في كينسايت كابيتال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة جيوديسيالالمطور والموزع الفرنسي الرائد لبرمجيات تصميم البنية التحتية.
2. ASTIوهي شركة هندسية مقرها إسبانيا متخصصة في إنتاج المركبات المُدارة بمحرك (AGV) في العديد من القطاعات بما في ذلك السيارات والصناعات الثقيلة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والأدوية والخدمات اللوجستية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سوفتكو, a fast-growing provider of Procure-to-Pay (“P2P”) and Compliance software.
• بلات فورميشنوهي أكبر شريك عالمي خالص لـ ServiceNow Elite من النخبة في أوروبا.

مواقع المكاتب:

• باريس (المقر الرئيسي): 128, Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
• المكاتب الإضافية: لندن، بوسطن، سنغافورة 

الموقع الإلكتروني: https://www.keensightcapital.com

اقتباس: “At Keensight Capital, we believe that investing is about passion, expertise, trust, and fairness. We are committed to excellence and aspire to help outstanding companies achieve their full potential. We value team spirit, ambition, creative thinking, and humility.” – Keensight Capital Team.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Inflexion للأسهم الخاصة على الشراكة مع الشركات الريادية الطموحة ذات النمو المرتفع في قطاع السوق المتوسطة. وتوفر الشركة خيارات تمويل مرنة، بما في ذلك استثمارات الأغلبية والأقلية في مختلف القطاعات مثل خدمات الأعمال والمستهلكين والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات والتكنولوجيا. تؤكد Inflexion على النهج التعاوني، حيث تعمل عن كثب مع فرق الإدارة لتسريع النمو ودفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية.

شركات المحفظة: Inflexion’s portfolio includes Creative Car Park (car park management solutions), Curinos (financial data and analytics), Detectortesters (fire safety products), and EcoOnline (EHS software provider).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 170 محترفاً.

عدد الصناديق: ثلاثة (صندوق الاستحواذ، ورأس مال الشراكة، وصندوق المشاريع).

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately £5 billion

أمثلة على القيمة المضافة: Inflexion supported Marley’s transition to a standalone IT system, investment in new product development, and optimization of the pricing strategy, nearly doubling its EBITDA. Their ESG initiatives reduced carbon emissions intensity by 33% and promoted the development of environmentally friendly products. In another example, Inflexion’s digital team enhanced Halo’s online presence and sales channels, significantly boosting revenue and market share.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سايمون تيرنر، الشريك الإداري بدأ تيرنر مسيرته المهنية في مجال الأسهم الخاصة في أوائل التسعينيات، حيث قام بتطوير وقيادة عمليات الاستحواذ على الشركات النامية لمدة ثلاثين عاماً. وقد شارك هو وجون في تأسيس مجموعة الأسهم الخاصة التابعة لشركة Daiwa Europe، والتي انفصلت في نهاية المطاف لتصبح Inflexion.
• جون هارتز، الشريك الإداري طوال حياته المهنية، استمتع هارتز بالتعرف على أصحاب الأعمال والتعرف على مشاريعهم وتجربة الصعود والهبوط في إدارة وتوسيع مشاريعهم الخاصة.
• ريتشارد سوان، شريك، ريتشارد سوان منذ انضمامه إلى Inflexion في عام 2008، شارك سوان في العديد من الاستثمارات الحالية والسابقة التي قامت بها الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ACIS (أنظمة الاتصالات والمعلومات المتقدمة), the UK’s leading provider of real-time passenger information systems.
2. سي بي الكترونيات, the UK’s leading manufacturer of lighting controls systems.
3. الانزلاق, the UK’s leading provider of managed internet and digital media services to high-density accommodation.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الغلاف الجويمنصة الاشتراك في المعلومات القانونية ومعلومات الامتثال.
• الأداء الفائقمنصة عالمية فريدة ومتميزة للصحة واللياقة البدنية.
• أطباء القرية البيطريونأكبر مجموعة مستقلة من الممارسات البيطرية في جمهورية أيرلندا.

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): 47 شارع الملكة آن، لندن 
• المكاتب الإضافية: مانشستر، ستوكهولم

الموقع الإلكتروني: https://www.inflexion.com

اقتباس: “We set up Inflexion in a spirit of restless curiosity which endures to this day. Everyone here has an eagerness to unpick things and explore new angles, to assess how we might improve what we do. We built this business ourselves, so we have great empathy with the companies we invest in and support.” – Simon Turner, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Mayfair Equity Partners على استثمارات رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ، خاصةً في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين. وهي تركز على الشراكة بدلاً من السيطرة وتهدف إلى دعم فرق الإدارة بالتوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم المتنوعة شركات مثل TrustedHousesitters (وهي شركة رائدة في مجال حلول السفر للحيوانات الأليفة)، و Jonckers (وهي شركة خدمات لغوية تعتمد على التكنولوجيا) و Yieldstreet (وهي منصة رائدة للاستثمار في السوق الخاصة).تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: 32 محترفًا.

عدد الصناديق: صناديق متعددة، على الرغم من أن العدد الدقيق غير محدد.

الأصول الخاضعة للإدارة: Over £2 billion

أمثلة على القيمة المضافة: In order to help Talon Outdoor – the only completely independent Out-of-Home specialized media agency in the UK – expand to the US, where Digital Out-of-Home is less developed, Mayfair has supported Talon Outdoor in a number of ways. One such area is by using its leadership position in the UK. In addition, Mayfair assisted Talon in establishing a New York office in 2018, which turned a profit in its first year and served as a springboard for a number of acquisitions.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دانيال ساساكي، الشريك الإداري Sasaki is the managing partner and one of Mayfair’s founders. For over 20 years, he has supported skilled management teams in the consumer and TMT industries.
• وقاص أحمد، شريك، شريك In 2014, Ahmad co-founded Mayfair. He works on building rapport with bright and driven management teams while assessing fresh investment prospects. In addition, he oversees Mayfair’s portfolio function, making sure that every portfolio company has the team’s complete support to carry out their growth strategies.
• يوسف حب الله، شريك: انضم حب الله، وهو عضو بارز في فريق الاستثمار المسؤول عن إنشاء الاستثمارات الجديدة وتنفيذها، إلى ماي فير في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب دوراً هاماً في تقديم الدعم التشغيلي والتخطيط الاستراتيجي لشركات محفظة ماي فير.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ملحمةوهي شركة رائدة في مجال الترفيه التفاعلي ومزود لتقنية المحتوى الرقمي ثلاثي الأبعاد.
2. رائع جداً, leader in children’s online privacy with a mission to make the internet safer for kids.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• TrustedHouseittersهو الحل الرائد في مجال السفر للحيوانات الأليفة، حيث يربط أصحاب الحيوانات الأليفة مع جليسات الحيوانات الأليفة حول العالم.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 8 شارع هانوفر 8، لندن
• المكاتب الإضافية: تعمل الشركة في المقام الأول من مقرها في لندن ولكن لديها محفظة عالمية تشير إلى انتشار واسع.

الموقع الإلكتروني: https://www.mayfairequity.com/

اقتباس: “Over the last seven years, we have grown Mayfair from four founders to a team of 35, building a broad and deep bench of senior talent. Now with six Partners and seven Managing Directors, we have assembled the leadership team to deliver Mayfair’s long-term growth plans and achieve the ambitions of our investors, our portfolio, and our people.” – Daniel Sasaki, Managing Partner​ 

أسلوب الاستثمار: تستثمر أوكلي كابيتال في الشركات ذات النمو المرتفع في السوق المتوسطة في قطاعات التكنولوجيا والمستهلكين والتعليم في جميع أنحاء أوروبا. وهي تستفيد من شبكتها الواسعة وخبرتها في القطاع لدعم النمو التحويلي والتحسينات التشغيلية، وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع عجلة خلق القيمة من خلال التوجيه الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ المستهدفة.

شركات المحفظة: Oakley’s portfolio includes businesses such as TechInsights (technology intelligence), Schülerhilfe (education), and North Sails (marine action sports business).

تاريخ التأسيس: 2002

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 60 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 8صناديق

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €8.2 billion

أمثلة على القيمة المضافة: Over the course of their three-year partnership with Oakley, Contabo has expanded from a small, obscure German player to a prominent worldwide SME hosting provider. To accelerate Contabo’s growth, Oakley quickly assembled a full C-suite team. They did this by using their network and fellow investors to hire new CFO and CEO as well as senior management.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيتر دوبنز، المؤسس والشريك الإداري: دوبنز صاحب أعمال. وفي محاولة منه لتوفير الشريك المالي المشجع الذي كان يفتقر إليه في بداية حياته المهنية في مجال ريادة الأعمال، أسس بيتر شركة أوكلي كابيتال في عام 2002.

ديفيد تيل، شريك أول وشريك مؤسس مشارك: Till and Peter Dubens co-founded the Oakley Capital Group in 2002. He oversees Oakley Capital’s operations, finances, and legal department and is a member of the Executive and Investment Committees.عمليات الخروج الأخيرة:

1. داموفوهي شركة أوروبية مستقلة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وتركز على الاتصالات الموحدة وشبكات المؤسسات والخدمات السحابية والخدمات المُدارة.
2. إيميساوهي بوابة تجارة إلكترونية نشطة في سوق الترفيه الهولندي عبر الإنترنت.
3. مستوحاة, one of the world’s fastest growing premium private school groups.transaction.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة IU، أكبر مجموعة جامعية وأسرعها نموًا في ألمانيا.
• كونتابوهي منصة استضافة سحابية يستخدمها المطورون ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لاستضافة المواقع الإلكترونية وتطويرها وتخزينها.
• مجموعة فينة, Testing, Inspection, Certification and Compliance (“TICC”) platform.

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): 3 كادوجان جيت، لندن
• المكاتب الإضافية: ميونيخ، ميلانو، لوكسمبورغ

الموقع الإلكتروني: https://www.oakleycapital.com

اقتباس: “We are passionate about helping ambitious entrepreneurs and management teams realize their growth potential and achieve their business goals.” – Peter Dubens, Founder and Managing Partner

أسلوب الاستثمار: Equistone is focused on investing in European mid-market buyouts across six core sectors – business services, consumer, financial services, healthcare, industrials and technology, media and telecom (TMT). Equistone has a core focus on change of ownership deals and aims to invest between €25m and €200m+ of equity in businesses with enterprise values of between €50m and €500m. تعمل الشركة بشكل وثيق مع فرق إدارة محافظها الاستثمارية لفهم دوافع أعمالهم والطرق التي يمكنهم من خلالها النمو، سواء بشكل عضوي أو عن طريق الاستحواذ. 

شركات المحفظة: Equistone’s portfolio includes companies such as Talon (global outdoor advertising agency), TIMETOACT GROUP (IT consultancy, digitalisation expert and services provider) and Safic-Alcan (global distributor of speciality chemicals).

تاريخ التأسيس: 1979 (تحت اسم "باركليز للأسهم الخاصة" الذي تأسس تحت اسم "إيكويستون" في عام 2011)

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40

عدد الصناديق: 6 صناديق تحت الإدارة

الأصول الخاضعة للإدارة: €5.6bn

أمثلة على القيمة المضافة: 

استحوذت شركة Equistone على حصة الأغلبية في Acuity في نوفمبر 2019، حيث استحوذت على شركة Moodys Inc. 

عملت Equistone جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة لدعم المبادرات، والتي تضمنت: تأسيس Acuity كشركة وعلامة تجارية مستقلة، والاستحواذ على Cians Analytics، وتعيين رئيس مجلس إدارة ومدير استراتيجي من ذوي الخبرة في هذا المجال، ودعم الاستثمار الكبير في التكنولوجيا والمبيعات والتسويق.

Under Equistone’s ownership, Acuity achieved strong organic growth, with revenue increasing from $110m in 2019 to $227m in 2022, and its specialist workforce expanding to more than 5,500 employees. Equistone completed a highly successful sale of the business in April 2023 and reinvested as part of the transaction, becoming a minority shareholder.  

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غيوم جاكو، الشريك الإداري: Jacqueau is the Managing Partner of Equistone Partners Europe and the President of Equistone Partners Europe SAS. He is the Chairman of Equistone’s European Management Board and is also a member of the European Investment Committee.
• Steve O’Hare, Senior Partner: O’Hare leads the UK investment team and is a member of Equistone’s Management Board and the European Investment Committee.

• Grégoire Châtillon, Senior Partner: Châtillon is a member of Equistone’s Management Board and the European Investment Committee.

• أوسكار شيلشر Schilcher is Chief Investment Officer, Chairman of the European Investment Committee and a member of Equistone’s Management Board.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أماديس إلى نتيد تخارج ملحوظ حقق عوائد قوية للمستثمرين، بعد أن حققنا نمواً عضوياً وخارجياً من خلال استراتيجية نشطة للشراء والبناء، مع إتمام 11 عملية استحواذ إضافية بنجاح. 
2. من أكسيس إندستري إلى دلماس للاستثمارات والمشاركة: A strong exit which illustrated Equistone’s expertise in scaling a business via a combination of operational improvements and strategic acquisitions.
3. من CH&CO إلى مجموعة كومباس إنجاز ناجح جاء في أعقاب استراتيجية طموحة للشراء والبناء وتقديم Equistone دعماً كبيراً خلال جائحة كوفيد-19.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• نيكزس: شركة تعتمد على التكنولوجيا مع نموذج عمل فريد من نوعه. 
• بوكو للمرور والسلامة المرورية: شركة تعمل في قطاع مدعوم بديناميكيات السوق القوية ومهيأ للنمو المستقبلي. 
• شركة SF-Filter AG: منصة توزيع رائدة تتمتع بقاعدة عملاء مخلصة ومتنوعة. 

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): وان نيو لودجيت، 60 لودجيت هيل، لندن
• المكاتب الإضافية: أمستردام، وبرمنجهام، ومانشستر، وميونيخ، وباريس، وزيورخ

الموقع الإلكتروني: www.equistonepe.com 

اقتباس: “Equistone has a proven track record for more than 40 years of supporting the growth of companies across Benelux, France, Germany, Switzerland and the UK. We are dedicated to partnering with management teams to unlock growth and create lasting value in our portfolio companies.” – Steve O’Hare, Senior Partner

أسلوب الاستثمار: Duke Street focuses on mid-market buyouts in Western Europe, particularly in the consumer, healthcare, industrials and engineering, as well as services sectors. They usually invest in businesses presenting an enterprise value ranging between €50 and €350 million. They leverage deep industry knowledge and a hands-on approach to drive value creation through strategic guidance and operational improvements.

شركات المحفظة: Duke Street’s portfolio includes Medi-Globe (medical devices), Voyage Care (healthcare services), Wagamama (restaurant chain), and Baywater Healthcare (homecare services).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: 27 محترفًا

عدد الصناديق: سبعة صناديق

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €2 billion

أمثلة على القيمة المضافة: By 2018, Duke Street had doubled the number of Wagamama restaurants in the UK, made infrastructure and system investments, and sustained like-for-like annual sales growth that led the industry. By establishing a wide international growth platform, wagamama expanded the company’s footprint throughout the US, Europe, and the Middle East. For £559 million, or 13 times EBITDA, Duke Street sold the company to The Restaurant Group plc, a publicly traded casual dining group. Duke Street and its investors received a 3.4x money multiple return from the sale.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تشارلي تروب، الشريك الإداري ورئيس لجنة الاستثمار: وقد شارك تروب، الذي يرأس لجنة الاستثمار، في العديد من الصفقات الأخيرة، مثل شراء TeamSport، وArosa، وCent Pharmaceuticals، وCompO، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة SandpiperCI، وPayzone، وLorel Funerals، وBaywater Healthcare، وVoyage Care، وMidiGlobe، وتحقيقها.
• جيمس ألموند، الشريك الإداري وعضو لجنة الاستثمار: يشرف ألموند على علاقات المستثمرين وإدارة برنامج الاستثمار المشترك وجمع التبرعات بالإضافة إلى كونه عضواً في لجنة الاستثمار. قبل تأسيس شركة كورنهيل للمدفوعات الدولية في عام 2007 وشركة كورنهيل لإدارة الأصول في عام 2004، بدأ حياته المهنية مع شركة فيليب كابيتال. انضم ألموند إلى شركة أوكتوبوس للاستثمارات في عام 2012 بعد مغادرة كورنهيل من خلال عملية بيع إلى شركة أسهم خاصة، حيث أشرف على تطوير المنتجات وجمع الأموال وإنشاء خط أعمال الصناديق المؤسسية من الألف إلى الياء.
• جيسون لوفورد، شريك وعضو لجنة الاستثمار: Lawford concentrates on services and industrials and is a member of the investment committee. His contributions to Duke Street’s investments in Voyage Care, Marlin Financial Group, Xafinity, Deloro Stellite, Sandpiper, Ardent Hire, TeamSport, and GRJ have been significant since his arrival. Lawford is a member of the GRJ and TeamSport boards of directors..

عمليات الخروج الأخيرة:

1. باي ووتر للرعاية الصحية, شركة تقدم خدمات العلاج بالأكسجين وعلاج توقف التنفس أثناء النوم وخدمات العلاج بالتهوية غير الجراحية للمرضى في المنزل في المملكة المتحدة وأيرلندا.
2. شركة أديلي فود القابضةوهي شركة رائدة في مجال توريد الأطعمة المبردة التي تقدم مجموعة من المنتجات مثل السندويشات والسلطات والكيشي لمحلات السوبر ماركت والمقاهي وقطاع الخدمات الغذائية.
3. كاتالانا دي بوليميرزمنتج متخصص في إنتاج الحيوانات الألياف البولي إيثيلين تيريفثاليت

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أ-أ-روساوهي شركة رائدة في سوق الرحلات النهرية الرائدة في السوق التي تخدم السوق الناطقة بالألمانية.
• تيم سبورت, the UK’s largest indoor go-karting operator.
• متجر المصنع الأصليبائع التجزئة الفريد من نوعه في المملكة المتحدة

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): دار الأمم، 103 شارع ويغمور، لندن W1U 1QS، لندن W1U 1QS 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.dukestreet.com

اقتباس: “We focus on identifying and transforming mid-market businesses to unlock their full potential through strategic guidance and operational improvements.” – Charlie Troup, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز Hg Capital على الاستثمار في الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وهي تركز على نهج يركز على القطاعات، وتستهدف في المقام الأول شركات البرمجيات والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. تتعاون Hg Capital مع فرق الإدارة لدفع النمو من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية والتحسينات التكنولوجية.

شركات المحفظة: Hg Capital’s portfolio includes companies like Visma (business software), IRIS (accounting and payroll software), Azets (accounting services), and Access Group (enterprise software).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 400 محترف.

عدد الصناديق: 11 صندوقاً مغلقاً

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately £70 billion

أمثلة على القيمة المضافة: Hg has been a Visma supporter for almost two decades. Over this time, Visma has consistently grown at a rate of nearly 20% annually, positioning itself as one of Europe’s leading software companies. In addition, Hg managed the changeover of Allocate (a global supplier of HRM solutions to the healthcare industry) from a “license and maintenance” model to a “subscription” one. Due to high customer satisfaction, this successfully moved the company from a license-based model to a ~80% SaaS model, moving 100% of UK customers to the cloud and generating ~90% recurring revenues.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن باتشلور، شريك وعضو مجلس الإدارة: Batchelor is a member of Hg’s Board and a Partner. Batchelor oversees all client-facing activities and is a member of the valuation and realization committees. He played a key role in the creation of the active approach to PE fund management, which is still uncommon in the sector.
• جوناثان بويز، شريك كرّست بويس أكثر من عشر سنوات لتطوير شركات البرمجيات مع التركيز على المدى الطويل في قطاعات تخطيط موارد المؤسسات، والقطاعات المالية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية. وتوفر هذه الشركات حلولاً برمجية تساعد آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم في تلبية احتياجاتها الضريبية والمحاسبية والامتثال.
• لوك فينش، شريك ورئيس فريق خدمات العملاء: Finch is in charge of managing Hg’s relationships with institutional investors and is the team leader for Client Services. This comprises chairing Limited Partner Advisory meetings, supervising co-investment relationships, managing fundraising efforts across Hg’s family of funds, and representing client interests generally throughout the partnership. Finch is a member of HgFusion’s Allocation Committee and Hg’s Conflict Committee, and he has participated in all of Hg’s fundraising efforts since 2010.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة A-Plan Group, one of the UK’s largest specialist insurance distribution groups.
2. كوميفاي, one of Europe’s largest providers of business messaging solutions.
3. إيدوس ميديامزود عالمي رائد لحلول النشر الرقمي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مكعب غلوبال، وهي شركة برمجيات استخبارات تنظيمية، تخدم في المقام الأول المؤسسات المالية الكبيرة.
• الرعاية الرياضية الرياضيةمزود اشتراكات السيارات بسعر ثابت لأعضاء مجموعات المستخدمين المغلقة.
• بلينكس (المعروفة سابقًا باسم مجموعة دياس)مزود للبرمجيات ذات المهام الحرجة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الياقات البيضاء.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 2 أكثر لندن ريفرسايد، لندن
• المكاتب الإضافية: ميونخ ونيويورك وسان فرانسيسكو وباريس ونيويورك وسان فرانسيسكو وباريس

الموقع الإلكتروني: https://www.hgcapital.com

اقتباس: “Our focus is on building enduring businesses that create long-term value through a relentless focus on technology and operational excellence.” – Nic Humphries, Senior Partner

أسلوب الاستثمار: شركة IK Partners هي شركة أسهم خاصة أوروبية تركز على استثمارات السوق المتوسطة في دول البنلوكس وبلدان وسط أوروبا وبلدان شرق أوروبا وبلدان أوروبا الشرقية وفرنسا ودول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة. وتشمل استراتيجياتها استثمارات رأس المال المتوسط، ورأس المال الصغير، ورأس المال التنموي، واستثمارات صندوق الشراكة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ على أغلبية الأسهم وحصص الأقلية ودعم الشركات ذات إمكانات النمو القوية.

شركات المحفظة: IK Partners’ portfolio includes Visolit (business services), Axtone (Europe’s largest manufacturer of buffers, draw-gear devices and related components for rail and metro vehicles and rail infrastructure) and VPS (maritime fuel testing and inspection services).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: 190 محترفاً.

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €14 billion

أمثلة على القيمة المضافة: IK Partners collaborated with the management team of Cérélia Group, the top producer of ready-to-use dough in Europe, to implement a buy-and-build strategy to expedite European expansion and diversify the product range, improve operational efficiency, and optimize capital expenditures. They also worked to expand into adjacent segments through various innovation projects.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريستوفر ماسيك، الرئيس التنفيذي كريستوفر ماسيك Masek founded the French team for IK Partners after joining the company in 2000. In 2015, he was appointed Chief Executive Officer. Since then, Masek has spearheaded the company’s transition from a buyout house with a single strategy and a focus on the Nordic region to a multi-strategy company with a presence throughout Europe, more than doubling the number of employees and assets under management. He has served on the boards of numerous companies and has invested in all of IK’s funds and geographies over the years. In addition, he serves as Chairman of IKARE, IK Partners’ venture philanthropy division.
• دان سودري، الشريك الإداري ورئيس استراتيجية رؤوس الأموال المتوسطة: انضم سودري إلى شركة آي كيه بارتنرز في عام 2003 بصفته شريكاً إدارياً مشرفاً على صناديق آي كيه ميد كاب وعضو فريق الاستثمار في باريس لاستراتيجية ميد كاب. وقد شارك في أكثر من ثلاثين صفقة في جميع أنحاء أوروبا منذ انضمامه.
• كريستيان كارلسون كيمبينن، الشريك الإداري ورئيس استراتيجية رؤوس الأموال الصغيرة: As a Managing Partner overseeing the IK Small Cap funds and a member of the Stockholm Small Cap strategy Investment team, Kemppinen joined IK Partners in 2001. Prior to 2015, he was a member of the Firm’s Mid Cap team and has worked on a number of noteworthy transactions since joining.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكتكوهي سلسلة نوادي صحية ورياضية رائدة في بلدان الشمال الأوروبي من منخفضة إلى متوسطة الحجم.
2. الكولوسيومالمزود الرائد للعناية الخاصة بالأسنان في الدول الاسكندنافية.
3. داتافون، شبكة البيانات والاتصالات السويدية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كش ملك النارالرائدة في مجال الحماية من الحرائق السلبية في المملكة المتحدة.
• مجموعة ألانتا هيلث جروبوهي شركة رائدة في مجال توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأورام في ألمانيا، وتركز على تركيب الأدوية الخلوية الخاصة بالمرضى لعلاج السرطان.
• مجموعة أكتشروهي شركة تقدم خدمات ومنتجات تأمينية متخصصة بالاستعانة بمصادر خارجية للشركات الهولندية ووكالات التوظيف المؤقتة لإدارة حالات المرض أو العجز في القوى العاملة لديها.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 80 ستراند، لندن WC2R 0DT، المملكة المتحدة1ن
• المكاتب الإضافية: ستوكهولم وهامبورغ وأمستردام وباريس ولوكسمبورغ وكوبنهاغن

الموقع الإلكتروني: https://www.ikpartners.com

اقتباس: “We are confident that the IK IX Fund is well positioned to leverage the strengths and experience acquired over 30 years in this new environment of change and opportunity.” – Christopher Masek, CEO

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) على استثمارات الأسهم الخاصة المهيكلة في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وهي توفر حلولاً مرنة لرأس المال وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: LLCP’s portfolio includes companies like Jonathan Engineered Solutions (designer and manufacturer of highly-engineered linear movement solutions, enclosures and isolators for military, aerospace, commercial technology and industrial applications), FASTSIGNS (franchisor in the custom sign and graphics industry), and Trinity Consultants (provider of regulatory-driven environmental, health & safety and engineering consulting services).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: 80 محترفًا.

عدد الصناديق: 15 صندوقًا ماليًا

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: When LLCP was in ownership, it assisted Monte Nido in opening 22 new facilities and purchasing 10 more, increasing the company’s total to 45 locations across 15 states.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• آرثر إ. ليفين، شريك مؤسس: Levine is a co-founder of LLCP and presently chairs the firm’s investment and executive committees. He joined LLCP in 1984. In this role, Levine actively supervises the management of the company, investment activities, and strategic direction of LLCP.
• لورين ليشتمان، شريك مؤسس: In 1984, Leichtman co-founded LLCP, and she currently chairs the firm’s investment and executive committees. In this role, Leichtman actively supervises the management of the company, investment activities, and strategic direction of LLCP. Leichtman has a great deal of experience starting, buying, and running middle-market businesses.
• مايكل واينبرغ، المدير الإداري: Weinberg became a member of LLCP in 2008 and is presently the firm’s managing partner. In this role, he oversees the European Investment Team and is in charge of LLCP’s global investment activities, which include deal origination and structuring, sector strategy, and capital markets operations.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. البطلوهي شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع الكراسي الطبية عالية التصميم الهندسي التي تُباع لمرضى العيادات الخارجية والمرافق الطبية لما بعد الحالات الحادة.
2. سمارتفيسوفتمزود لحلول التكنولوجيا التنظيمية وحلول تكنولوجيا الامتثال لقطاع الخدمات المالية.
3. تريسكيليونوهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات اختبار الأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى خدمات الامتثال وإدارة المخاطر لمختلف الأسواق النهائية، بما في ذلك الأغذية والأعلاف والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بيج هاندمزود رائد لبرامج وأدوات سير العمل التي تساعد شركات المحاماة على تحسين إنتاجيتها وربحيتها.
• خدمات محفظة المستهلكينإحدى أكبر شركات التمويل الاستهلاكي المستقلة.
• اليد والحجرصاحب امتياز رائد في مجال التدليك ومنتجعات العناية بالوجه.

مواقع المكاتب:

• بيفرلي هيلز (المقر الرئيسي): 345 نورث ميبل درايف، جناح 300، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا 90210
• المكاتب الإضافية: نيويورك، دالاس، شيكاغو، ستوكهولم، لندن، فرانكفورت، ميامي، أمستردام

الموقع الإلكتروني: https://www.llcp.com

اقتباس: “Our approach is to partner with exceptional management teams and provide the strategic and financial resources needed to drive transformational growth.” – Lauren Leichtman, Co-Founder and CEO.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Trilantic Europe على استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا الغربية، وهي متخصصة في معاملات السيطرة والسيطرة المشتركة. وهي تستفيد من خبرتها في عموم أوروبا مع التنفيذ المحلي، وتوفر حلولاً عملية لخلق القيمة وحلولاً مرنة لرأس المال. تشمل قطاعات الاستثمار الخاصة بهم قطاعات المستهلكين والترفيه والصناعات والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT) وخدمات الأعمال والرعاية الصحية.

شركات المحفظة: Some of Trilantic Europe’s notable portfolio companies include Talgo (manufacturer and maintenance service provider of high-speed and intercity trains), Pirelli Tyre (global tyre company), Gamenet (gaming and betting), Euskaltel (integrated telecom operator), and MW Brands (producer and distributor of seafood products).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 40 محترفاً تقريباً.

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €2.3 billion

أمثلة على القيمة المضافة: As part of the collaboration, the Trilantic Europe team has been assisting Prettl and his family with pertinent projects, such as the worldwide implementation of SAP and the establishment of the business’s worldwide R&D department and worldwide sales and product management team. Prettl has also inaugurated two new production facilities and continued to expand internationally. For instance, with its 12,000 square meters of production floor space, the Group’s newest and most advanced production facility in Vietnam opened its doors in 2016.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيتوريو بيناتي مورانو، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: بيجناتي-مورانو هو عضو مجلس إدارة شركة ICS Maugeri، وميديوبانكا، وإديزيوني (شركة عائلة بينيتون القابضة).
• Javier Bañón, Founding Partner: Bañón is one of Trilantic Europe’s three founding partners. Before that, he held the position of Deputy General Manager at the Spanish food processing and distribution company Serpeska Group. In addition, Bañón is a director of Lio Group and Talgo.
• جو كوهين، شريك مؤسس: One of Trilantic Europe’s three founding partners is Cohen. Cohen worked at Lehman Brothers for 21 years before joining Trilantic Europe. During that time, he was the European Co-Head of Lehman Brothers Merchant Banking for 13 years. Additionally, he served on the European operating committee of Lehman Brothers’ Investment Management Division.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بريتل أوتوموتيفمورد عالمي رائد لحلول كابلات الاستشعار لصناعة السيارات.
2. إليزابيتا فرانشيشركة رائدة في مجال الرفاهية التي يمكن الوصول إليها.
3. ميديكلينيك، وهي شركة دولية خاصة للرعاية الصحية الخاصة تتمتع بمراكز رائدة في السوق في سويسرا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة سمايل آيز جروبشركة رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
• ماريكس، وسيط سلع رائد عالميًا.
• آي سي إس ماوجيريوهي شركة إيطالية مشغلة للمستشفيات الخاصة، رائدة في مجال العلاجات المتخصصة في إعادة التأهيل بعد الحالات الحادة.

مواقع المكاتب:

• لوكسمبورغ (المقر الرئيسي): 26 بوليفارد رويال 26، لوكسمبورغ
• المكاتب الإضافية: لندن وميلانو ومدريد وهامبورغ وميلانو ومدريد وهامبورغ

الموقع الإلكتروني: https://www.trilanticeurope.com

اقتباس: “Trilantic Europe integrated with the Talgo team right from the start, and their contribution has been instrumental in the growth, improved profitability, and internationalization of the company.” – Carlos de Palacio, Chairman of Talgo

أسلوب الاستثمار: تركز Bridgepoint على استثمارات الأسهم الخاصة والديون الخاصة في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وهي تركز على الخبرة القطاعية والتحسينات التشغيلية لدفع عجلة النمو وخلق القيمة. وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثماراتهم الصناعات المتقدمة والأعمال التجارية والخدمات المالية والاستهلاكية والرعاية الصحية.

شركات المحفظة: Bridgepoint’s portfolio includes Element Materials Technology (testing, inspection and certification services), Pret A Manger (retailer of freshly prepared food and beverages) and Médipôle Partenaires (the second largest independent private hospital group in France)

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 200

عدد الصناديق: 10 صناديق رئيسية، بما في ذلك صندوقا بريدجبوينت أوروبا السادس وبريدجبوينت ديفيلوبمنت كابيتال الرابع

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €41 billion

أمثلة على القيمة المضافة: تم إجراء إحدى عشرة عملية استحواذ منذ الاستثمار في شركة A-Katsastus، مستفيدةً من المحركات الكلية القوية المستمرة مثل ارتفاع ضغط المستهلكين والبيئة والضغوط التنظيمية لمزيد من متطلبات الاختبار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• • ويليام جاكسون، رئيس مجلس الإدارة Jackson is an Oxford University alumnus who has spent the better part of thirty years working on private equity transactions throughout Europe and serving on multiple boards. At present, he holds the positions of Senior Independent Director of The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Europe’s largest comprehensive cancer hospital and one of the top five cancer research centers in the world, and Non-Executive Director of Berkeley Group Plc, a FTSE 100 property company.
  • راؤول هيوز، الرئيس التنفيذي لشركة راؤول هيوز Hughes serves as both the group management committee’s and the group operating committee’s chair at Bridgepoint Group plc. He has done a great deal of work on investments all over Europe.

• آدم جونز، المدير المالي للمجموعة ومدير العمليات: قبل انضمامه إلى Bridgepoint، عمل جونز كمدير مالي عالمي في العديد من الشركات، كان آخرها في شركة Pret A Manger. وقد عمل سابقاً لدى All3Media وUniversal Studios وNBC News في نيويورك.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أ-كاتساستوس، شركة فحص المركبات في شمال أوروبا.
2. All3Media, one of the UK’s largest independent TV production companies.
3. كاليبسومزود حلول برمجيات أسواق رأس المال للقطاع المالي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أناليسيس ماسونوهي شركة أبحاث واستشارات إدارية تعتمد على البيانات.
• بالتمصمم ومصنع وموزع للأجهزة الطبية.
• إكواتيفوهي منصة إعلانية مستقلة رائدة في مجال التكنولوجيا الإعلانية.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 5 ماربل آرتش، لندن
• المكاتب الإضافية: أمستردام، وفرانكفورت، ولوكسمبورغ، ومدريد، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وشنغهاي، وستوكهولم

الموقع الإلكتروني: https://www.bridgepoint.eu

اقتباس: “In partnering with Bridgepoint, we can further scale our business at home and abroad and deepen our expertise with the support of one of the world’s leading Private Equity brands.” – Dennis Engel, CEO and Founder, IDHL​

أسلوب الاستثمار: Triton focuses on investing in mid-market companies across Europe, particularly in the industrial technology, business services, and healthcare sectors. Their approach involves operational improvements and strategic guidance to help businesses realize their full potential. Triton’s investment philosophy centers on creating long-term value through sustainable growth and improvements.

شركات المحفظة: Triton’s portfolio includes DeepOcean (subsea marine services), Norstat (data collection and analysis), Sunweb Group (travel and tourism), Assemblin (installation and service), and FläktGroup (indoor air technology).

تاريخ التأسيس: 1997

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 160

عدد الصناديق: 13 صندوقاً مغلقاً

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €18 billion

أمثلة على القيمة المضافة: Since Triton’s investment in 2022, OCU has grown significantly, with yearly revenues rising from £295 million to over £800 million. Triton has helped OCU Group with several inorganic and organic growth projects. To date, the group has completed 11 acquisitions to expand its operations, geographic reach, and range of services.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيدر براهل، الشريك الإداري: Leads the firm’s strategic initiatives and overall direction, ensuring the alignment of investment strategies with Triton’s long-term vision.
• أندي كلاين، شريك إداري، رئيس شركة Triton Smaller Mid-Cap: يركز على نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.
• بياتا غواريكا-غرين، الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات: الإشراف على الكفاءات التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات في شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. DSI Undergroundمورد أنظمة رائد عالميًا للتقنيات المبتكرة للتعدين تحت الأرض وحفر الأنفاق.
2. برافيدا, Scandinavia’s leading independent supplier of building installation services.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة صن ويبوهي شركة توفر عطلات مُجهّزة إلى أكثر من 20 وجهة محورية في جميع أنحاء أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.
• نورستات,a pan-European leader in data collection services for consumer market research.enhances Triton’s presence in the business services sector.

مواقع المكاتب:

• فرانكفورت (المقر الرئيسي): Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main.
• المكاتب الإضافية: فنلندا، لندن، إيطاليا، إيطاليا، جيرسي، النرويج، هولندا، ستوكهولم، لوكسمبورغ، شنغهاي، الولايات المتحدة الأمريكية

الموقع الإلكتروني: https://www.triton-partners.com

اقتباس: “Our focus is on working with management teams to build better businesses for the long term.” – Peder Prahl, Managing Partner​

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Rhone Capital في استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، مع التركيز على الشركات في قطاعات خدمات الأعمال والقطاعات الاستهلاكية والصناعية. ويركز نهجها الاستثماري على الاستثمارات العابرة للحدود والشراكات الاستراتيجية لتعزيز النمو والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: Rhone Capital’s portfolio includes Fluidra (global manufacturer of residential and commercial pool equipment), and Vista Global (global business aviation).

تاريخ التأسيس: 1996

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40

عدد الصناديق: 6 صناديق رئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $10 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: Rhone Capital transformed GardaWorld into a global leader in security services by implementing strategic acquisitions and enhancing operational efficiencies. They supported Fluidra’s growth through a merger with Zodiac, expanding its market reach and product offerings. VistaJet’s global expansion was facilitated by Rhone’s strategic guidance and capital investments.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن لانغمان، الشريك المؤسس والمدير الإداري: Played a critical role in shaping Rhone’s investment strategy and leading major transactions.
• روبرت أغوستينيلي، الشريك المؤسس والمدير الإداري: التركيز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات العابرة للحدود لدفع نمو المحفظة.
• فرانز فرديناند بويرستيد، المدير الإداري: Contributes to the firm’s investments and value creation efforts across various sectors.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. Cineworld إلى Cineplex مقابل $2.1 مليار دولار: Demonstrated Rhone’s ability to enhance value through strategic mergers and acquisitions. Financial advisors included J.P. Morgan and Freshfields Bruckhaus Deringer.
2. Houghton International إلى Quaker Chemical مقابل $1.4 مليار دولار: تسهيل التحسينات التشغيلية الكبيرة والتوسع في السوق، مما أدى إلى خروج ناجح. وكان من بين المستشارين لهذه الصفقة غولدمان ساكس وسكادن وأربس وسليت وميغر وفلوم.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لوموس تكنولوجيوهي شركة عالمية رائدة في تطوير وترخيص تقنيات العمليات والمعدات الخاصة بصناعات التكرير والبتروكيماويات.
• بيكر وبيكرشركة أوروبية رائدة في صناعة المخبوزات

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 630 الجادة الخامسة، جناح 1610، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وميلانو، ومدريد

الموقع الإلكتروني: https://www.rhonegroup.com

اقتباس: “Our investment philosophy is grounded in building strategic partnerships and enhancing the operational capabilities of our portfolio companies to achieve sustainable growth.” – Steven Langman, Co-Founder and Managing Director

أسلوب الاستثمار: تركز بلاكستون على مجموعة متنوعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وأسهم النمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري. ويتميز نهجهم بالانضباط العناية الواجبةوالمعاملات الودية والشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى النمو طويل الأجل.

شركات المحفظة: Their extensive portfolio includes companies like Emerson’s Climate Technologies (global leader in HVACR products), Hello Sunshine (media company founded by Reese Witherspoon), Legence (facilities efficiency and carbon reduction), TDI (clean energy transmission projects), Bumble (online dating and social networking apps), and Ancestry (digital family history services).

تاريخ التأسيس: 1985

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 3,000 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة، بما في ذلك الصناديق الخاصة بالقطاعات والصناديق التي تركز على المناطق الجغرافية.

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.1 تريليون دولار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: Blackstone has significantly transformed several of its portfolio companies. For instance, they helped Emerson Climate Technologies drive its next stage of growth by focusing on energy-efficient solutions. They supported Bumble in leveraging Blackstone’s scale and operational resources to fuel its growth, and they have aided Ancestry in expanding its product offerings and technology platform.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جو باراتا، الرئيس العالمي للأسهم الخاصة: Baratta has been instrumental in shaping Blackstone’s investment strategy. He played a significant role in the firm’s investment in Bumble, helping to drive its growth and market expansion.
• بيتر والاس، مدير إداري أول والرئيس العالمي للأسهم الخاصة الأساسية: Wallace has contributed to Blackstone’s long-term investment strategy, particularly in growth equity and infrastructure investments.
• ديفيد بليتزر، المدير الإداري الأول والرئيس العالمي للفرص التكتيكية: Blitzer has been key in developing Blackstone’s tactical opportunities investments, leading successful deals in sectors like media and technology.
• كريستين أندرسون، الرئيس العالمي للعلاقات الخارجية: Anderson has enhanced Blackstone’s public and investor relations, playing a pivotal role in communicating the firm’s value propositions.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة بيوميد العقارية لشركة بلاكستون العقارية بارتنرز وقد تم تسهيل هذه الصفقة التي بلغت قيمتها $14.6 مليار دولار بمساعدة مستشارين ماليين مثل جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا.
2. شركات التمويل الأمريكية: Blackstone’s exit was managed with assistance from Goldman Sachs and Morgan Stanley, showcasing the firm’s strategic financial partnerships.
3. Tradeweb Markets: تخارج ناجح من خلال طرح عام أولي عام بقيمة $1.1 مليار دولار مع مستشارين من بينهم مورجان ستانلي وجولدمان ساكس.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إيمرسون لتكنولوجيا المناخ: تم الاستحواذ عليها لقيادة تطوير الجيل التالي من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتكييف الهواء والتبريد وتكييف الهواء وتعزيز مبادرات كفاءة الطاقة.
• سبانكس: Acquired to expand their presence in the apparel industry and support the brand’s global growth strategy.
• QTS Realty Trust: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة مراكز البيانات والاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 345 بارك أفينيو، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وسيدني، وسيدني، وطوكيو، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.blackstone.com

اقتباس: “At Blackstone, we believe in building businesses that power tomorrow’s economy.” – Steve Schwarzman, Chairman and CEO

أسلوب الاستثمار: تركز KKR على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بما في ذلك الأسهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والائتمان وصناديق التحوط. ويجمع نهجها بين المعرفة العميقة بالصناعة والخبرة التشغيلية لتحقيق القيمة والنمو المستدام.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل مراكز PetVet Care Centers (خدمات بيطرية)، و US Foods (موزع خدمات غذائية)، و Internet Brands (خدمات تسويق عبر الإنترنت)، و GoDaddy (مسجل النطاق واستضافة المواقع).

تاريخ التأسيس: 1976

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 1,600 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة عبر فئات أصول ومناطق جغرافية مختلفة.

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $510 مليار في مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت KKR نموًا كبيرًا في شركات المحفظة الاستثمارية مثل GoDaddy من خلال تعزيز استراتيجيات التسويق وتوسيع نطاق حضورها العالمي. وقد دعمت العلامات التجارية للإنترنت في الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات وإشراك العملاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هنري كرافيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك: Kravis has been pivotal in establishing KKR’s reputation and guiding its investment strategies. He played a key role in the acquisition and growth of US Foods.
• جورج روبرتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك: Roberts has significantly contributed to KKR’s private equity investments, focusing on operational improvements and strategic growth initiatives.
• جوزيف باي، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك: Bae has led several successful investments in the Asia-Pacific region, including key roles in expanding KKR’s footprint in emerging markets.
• سكوت نوتال، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك: Nuttall has been instrumental in driving KKR’s growth equity and infrastructure investments, supporting transformative projects globally.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من إنفيجن هيلث كير إلى أمزورج وقد تم تيسير هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $9.9 مليار دولار، من خلال مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس وباركليز.
2. الاكتتاب العام الأولي لـ "ترين لاين KKR’s successful public offering of Trainline, with advisors such as Morgan Stanley and JP Morgan, highlighted their ability to create and realize value in tech-driven companies.
3. WebMD إلى العلامات التجارية عبر الإنترنت: A notable exit valued at $2.8 billion, showcasing KKR’s capability in transforming and exiting digital health investments.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• نيكسي (مزود خدمات الدفع): Acquired to expand KKR’s footprint in the financial technology sector.
• محاصر: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
• إريكسون للحلول الإعلامية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في قطاع الإعلام والاتصالات.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 9 شارع 9 ويست 57، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وهونغ كونغ، وطوكيو، ومومباي، وسيدني، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.kkr.com

اقتباس: “Our approach combines deep industry expertise with a commitment to driving operational improvements and sustainable growth.” – Henry Kravis, Co-Founder and Co-CEO

أسلوب الاستثمار: تركز كارلايل على مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والحلول الاستثمارية. ويرتكز نهجهم على خلق القيمة من خلال الخبرة العميقة في المجال والرؤى المحلية والانتشار العالمي. وتركز الشركة على بناء شراكات طويلة الأجل وقيادة التحسينات التشغيلية ونمو الإيرادات والتوسع الجغرافي.

شركات المحفظة: Their portfolio includes companies such as Golden Goose Deluxe Brand (luxury fashion), Compana Pet Brands (pet care), McDonald’s China (fast food), and Supreme (streetwear brand).

تاريخ التأسيس: 1987

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 2,200 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 595 وسيلة استثمارية

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $425 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: Carlyle has driven significant growth in portfolio companies like Golden Goose Deluxe Brand by supporting its international expansion and enhancing its digital marketing strategies. They have also helped McDonald’s China in strategic repositioning and market penetration efforts.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ساندرا هورباخ، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة للشركات في الأمريكتين: Horbach has been pivotal in shaping Carlyle’s consumer, media, and retail investment strategies. She played a significant role in the acquisition and growth of Golden Goose Deluxe Brand.
• ماركو دي بينيديتي، الرئيس المشارك للأسهم الخاصة في أوروبا: وقد قاد دي بينيديتي العديد من الاستثمارات الناجحة في السوق الأوروبية، بما في ذلك التوسع الاستراتيجي لشركة Compana Pet Brands.
• كيوسونغ لي، الرئيس التنفيذي Lee has been instrumental in developing Carlyle’s global investment strategy, particularly in Asia and the Americas.
• جلين يونجكين، الرئيس التنفيذي المشارك السابق: وقد لعب يونجكين دورًا رئيسيًا في العديد من عمليات التخارج والاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك الاكتتاب العام لشركة بوز ألن هاملتون.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة توكيوا لمستحضرات التجميل إلى شركة نيهون كولمار القابضة: تم تيسير هذه الصفقة مع مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس.
2. أمرود إلى أوبنهايمر بارتنرز: Carlyle’s exit strategy was supported by advisors such as Morgan Stanley.
3. ميشن ثيرابيوتيكس خرجت إلى شركة GSK، مما يدل على قدرتها على تحقيق القيمة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• VLCC (India’s skincare and beauty platform): تم الاستحواذ عليها للمساعدة في تسريع نمو الأعمال وتوسيع نطاق التواجد في السوق في قطاع التجميل.
• 1E: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمي.
• iCIMS: تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدراتها في مجال برمجيات إدارة رأس المال البشري.

مواقع المكاتب:

• واشنطن العاصمة (المقر الرئيسي) 1001 جادة بنسلفانيا، واشنطن العاصمة
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وهونغ كونغ، وطوكيو، ومومباي، وسيدني، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.carlyle.com

اقتباس: “At Carlyle, our mission is to drive long-term value for our investors, companies, shareholders, people, and communities.” – Kewsong Lee, CEO

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة أبولو جلوبال مانجمنت في الاستثمارات المتناقضة والموجهة نحو القيمة في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان والأصول العقارية. تركز استراتيجيتها على تحديد الفرص في الأصول المعقدة والمتعثرة وضعيفة الأداء، بهدف تحويلها إلى أعمال مربحة من خلال التحسينات التشغيلية الصارمة والإدارة الاستراتيجية.

شركات المحفظة: Apollo’s diverse portfolio includes companies like ADT (security services), McGraw-Hill Education (educational content), Rackspace Technology (cloud solutions), Shutterfly (online photo services), and Qdoba (restaurant chain).

تاريخ التأسيس: 1990

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 1,700 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة، بما في ذلك الصناديق الخاصة بالقطاعات والصناديق التي تركز على الأصول المتعثرة.

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $523 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: Apollo has significantly enhanced the value of companies like ADT by focusing on technological innovations and expanding service offerings. They also supported Rackspace Technology in optimizing its cloud solutions and service delivery, driving substantial revenue growth. Additionally, Apollo’s involvement in McGraw-Hill Education revitalized the company’s digital offerings and expanded its market presence.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ليون بلاك، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق Black has been a driving force in Apollo’s strategic direction, particularly in distressed asset investments. He was instrumental in the acquisition and turnaround of McGraw-Hill Education.
• مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة مارك روان وقد قاد روان العديد من الاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك التحول في شركة ADT من خلال التطورات التكنولوجية الاستراتيجية والتوسع في السوق.
• سكوت كلينمان، الرئيس المشارك: Kleinman has played a vital role in expanding Apollo’s private equity portfolio, particularly in the energy and manufacturing sectors.
• جيمس زيلتر، الرئيس المشارك: Zelter has been instrumental in managing Apollo’s credit investments, contributing to the firm’s leadership in this area.
• جون سويدام، المدير التنفيذي للشؤون القانونية Suydam has ensured regulatory compliance and strategic legal guidance across Apollo’s global operations.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من بريسيديو إلى شركاء BC: وقد تمت إدارة هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $2.1 مليار دولار، بمساعدة مستشارين ماليين مثل جيه بي مورجان وكريدي سويس.
2. Shutterfly إلى شركة تابعة لشركة Apollo Global Management: تم تسهيل عملية البيع من قبل مستشارين مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.
3. فيراليا Successful exit via IPO, highlighting Apollo’s capability in realizing value in the packaging industry.
4. مجموعة كوكس ميديا غروب Apollo’s strategic sale enhanced its media portfolio’s value.
5. شركة الألعاب الكندية العظمى للألعاب الكندية بيعت إلى شركات الأسهم الخاصة، مما عزز أصولها في مجال الألعاب والترفيه.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Verizon Media (الآن Yahoo): تم الاستحواذ عليها للاستفادة من إمكانات الوسائط الرقمية والمنصات الإعلانية.
• شركة جريفون تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة التصنيع الصناعي.
• ياهو اليابان: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق انتشارها في السوق الرقمية الآسيوية.
• تريب أدفايزر عرض استحواذ محتمل لتعزيز محفظة خدمات السفر الخاصة بهم.
• شركة Tech Data Corporation: تم الاستحواذ عليها لتعزيز خدمات توزيع التكنولوجيا الخاصة بها.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 9 شارع 9 ويست 57، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وسنغافورة، وفرانكفورت، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.apollo.com

اقتباس: “Our focus is on value-oriented investments that deliver strong, risk-adjusted returns over the long term.” – Marc Rowan, CEO

أسلوب الاستثمار: تتبنى شركة Warburg Pincus استراتيجية استثمارية قائمة على أطروحات النمو، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية والصناعية والتجارية والخدمات المالية. وهي تهدف إلى الشراكة مع فرق الإدارة لدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل CrowdStrike (الأمن السيبراني)، وAnt Financial (التكنولوجيا المالية)، وAvalara (أتمتة الامتثال الضريبي)، وDuravant (الأتمتة الصناعية)، وNuance Communications (التعرف على الكلام).

تاريخ التأسيس: 1966

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 500 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة في قطاعات ومناطق مختلفة.

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $83 مليار في مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: دفعت شركة Warburg Pincus بشكل كبير نمو شركات مثل CrowdStrike من خلال الاستفادة من خبرتها في مجال الأمن السيبراني والتوسع الاستراتيجي في السوق. كما دعموا أيضًا شركة Avalara في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز منصتها التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، أدى استثمارهم في شركة Nuance Communications إلى تسريع وتيرة حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاعي الرعاية الصحية والمؤسسات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تشيب كاي، الرئيس التنفيذي Kaye has been pivotal in shaping Warburg Pincus’s global investment strategies. He played a key role in the investment and growth of Ant Financial.
• جوزيف لاندي، الرئيس التنفيذي المشارك: Landy has led several successful investments, including the strategic expansion of Duravant’s industrial automation capabilities.
• تيموثي غيثنر، الرئيس Geithner has been influential in managing the firm’s global investment activities and developing new strategic initiatives.
• جيف بيرلمان، المدير الإداري Perlman has contributed significantly to the firm’s investments in the real estate and consumer sectors, driving growth and operational efficiency.
• أدارش سارما، المدير الإداري: لعبت سارما دورًا حاسمًا في الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والإعلام، لا سيما في توسيع المنصات الرقمية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. دورافانت إلى مجموعة كارلايل وقد تم تيسير هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $2.5 مليار دولار، مع مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس وجي بي مورجان.
2. طرح أفالارا للاكتتاب العام: Warburg Pincus’s successful public offering of Avalara, with advisors such as Morgan Stanley and JP Morgan, highlighted their ability to create and realize value in tech-driven companies.
3. مجموعة البساطة: Sold to Harvest Partners, showcasing the firm’s success in scaling financial services businesses.
4. Nuance Communications إلى Microsoft: عملية بيع استراتيجية تعزز من محفظة تقنيات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.
5. توزيع SRS: بيعت لبيركشاير بارتنرز، مما يجسد نجاحها في خلق القيمة في قطاع التوزيع.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مكان للأم: تم الاستحواذ عليها لتعزيز منصتها الرقمية وتوسيع نطاق خدماتها في سوق رعاية كبار السن.
• أبحاث إعادة التنظيم تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة الذكاء المالي وتحليلات البيانات.
• WebPT: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
• إكسيلا تكنولوجيز: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق قدرات أتمتة عمليات الأعمال.
• GA Foods: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة توزيع الخدمات الغذائية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 450 شارع ليكسينغتون، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن وهونغ كونغ وبكين ومومباي وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.warburgpincus.com

اقتباس: “Our mission is to invest in and build businesses of sustainable value.” – Chip Kaye, CEO

أسلوب الاستثمار: تركز بيرميرا على استثمارات الأسهم الخاصة التحويلية في قطاعات مثل التكنولوجيا والمستهلكين والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتتضمن استراتيجيتهم الشراكة مع فرق إدارة قوية لدفع التحسينات التشغيلية وتوسيع نطاق السوق وتعزيز الربحية. وهي تطبق نهجاً موضوعياً وتؤكد على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال استراتيجيات موجهة نحو النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل Genesys (برمجيات تجربة العملاء)، وAllegro (سوق على الإنترنت)، وKlarna (التكنولوجيا المالية)، وMimecast (أمن البريد الإلكتروني)، وDr Martens (الأحذية)، وMagento (منصة التجارة الإلكترونية).

تاريخ التأسيس: 1985

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 480 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 21 صندوقاً من صناديق الاستحواذ على الأسهم ونمو الأسهم

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €48 billion as of March 2024

أمثلة على القيمة المضافة: Permira has significantly contributed to the growth of companies like Genesys by enhancing its technology platform and expanding its global customer base. They also supported Allegro in its digital transformation and market expansion efforts. Additionally, Permira’s investment in Magento propelled its development into a leading e-commerce platform.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• Kurt Björklund, Co-Managing Partner: Björklund has been instrumental in shaping Permira’s investment strategy, particularly in the technology sector. He played a key role in the acquisition and growth of Genesys.
• توم ليستر، شريك إداري مشارك: وقد قاد ليستر العديد من الاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك التحول في كلارنا من خلال التوسع الاستراتيجي في السوق والتحسينات التشغيلية.
• شيريل بوتر، رئيسة قسم المستهلكين لقد قاد بوتر خلق قيمة كبيرة في القطاع الاستهلاكي، ودعم نمو وتوسع شركات مثل أليجرو.
• ريتشارد ساندرز، رئيس قسم التكنولوجيا وقد لعب ساندرز دوراً محورياً في تحديد الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتنفيذها، بما في ذلك Mimecast وTeamViewer.
• ديبان باتيل، رئيس الخدمات المالية: Patel has played a critical role in expanding Permira’s presence in the fintech sector, notably with investments in Klarna and Magento.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. برنامج TeamViewer إلى شركاء فرانسيسكو وقد تم تيسير هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $5.25 مليار دولار، مع مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس وجي بي مورجان.
2. إنمارسات إلى كونسورتيوم تقوده شركة أباكس بارتنرز: Permira’s exit strategy was supported by advisors such as Morgan Stanley and Bank of America.
3. تيلني سميث وويليامسون إلى أجيليتاس This exit showcased Permira’s capability in realizing value in the financial services sector.
4. من Magento إلى Adobe: عملية بيع استراتيجية عززت محفظة حلول التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.
5. جولدن جوس إلى مجموعة كارلايل إظهار خلق قيمة ناجحة في قطاع الأزياء الفاخرة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كرول تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في مجال إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية المالية.
• مكافي: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة الأمن السيبراني.
• تريكور تم الاستحواذ عليها لتعزيز خدمات الشركات وحلول توسيع الأعمال التجارية.
• بديهية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدراتها في تقديم الخدمات القانونية وخدمات الامتثال.
• المجموعة العملاقة: تم الاستحواذ عليها لتنمية وجودها في سوق التوظيف وحلول القوى العاملة.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 80 بال مول، لندن 
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وهونغ كونغ، وطوكيو، وفرانكفورت، ولوكسمبورغ، ومدريد، وميلان، وباريس، وستوكهولم، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.permira.com

اقتباس: “Our focus is on transformational investments that drive growth and create lasting value.” – Kurt Björklund, Co-Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تركز شركة BC Partners على الاستثمار في الأسهم الخاصة والديون الخاصة والاستثمارات العقارية، وتستهدف الشركات الرائدة في السوق التي تتمتع بمحركات نمو قوية ومرنة. وتتضمن استراتيجيتهم الاستفادة من الخبرة العميقة في هذا المجال وشبكة عالمية قوية لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم شركات مثل Springer Nature (النشر الأكاديمي)، وUnited Group (خدمات الإعلام والاتصالات)، وValtech (الخدمات الرقمية)، و PetSmart (منتجات وخدمات الحيوانات الأليفة).

تاريخ التأسيس: 1986

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 120 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 11 صندوق أسهم خاصة، إلى جانب صناديق في الديون الخاصة والعقارات

الأصول الخاضعة للإدارة: Over €40 billion as of March 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة BC Partners نموًا كبيرًا في شركات مثل Springer Nature من خلال دعم تحولها الرقمي وتوسعها العالمي. كما أنها ساعدت المجموعة المتحدة على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء جنوب شرق أوروبا.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريموند سفيدر، رئيس مجلس الإدارة Svider has been pivotal in leading BC Partners’ investment strategy and overseeing major transactions. He played a key role in the acquisition and growth of PetSmart.
• نيكوس ستاثوبولوس، الشريك الإداري: وقد قاد ستاثوبولوس العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاعي الإعلام والاتصالات، بما في ذلك المجموعة المتحدة.
• ستيفان زوشكي، شريك: وقد لعب زوشكي دورًا أساسيًا في دفع عجلة نمو الاستثمارات الصناعية وخدمات الأعمال، بما في ذلك شركة فالتك.
• جان بابتيست ووتييه، شريك: ساهم فوتييه في خلق قيمة كبيرة في قطاع المستهلكين، ودعم توسع شركات مثل سبرينغر نيتشر.
• جوانا سانتينون، شريكة جوانا سانتينون وقد ركز سانتينون على الخدمات المالية والتجارية ودفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية في شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. CeramTec إلى شركاء BC: This exit, valued at €2.6 billion, was facilitated with financial advisors including Goldman Sachs and Morgan Stanley.
2. Forno d’Asolo to BC Partners: عرض تحقيق القيمة الناجحة في قطاع الخدمات الغذائية.
3. أكوريس إلى مجموعة أيون تعزيز محفظة البيانات والمعلومات المالية من خلال هذه الصفقة الاستراتيجية.
4. سوددنلينك كوميونيكيشنز إلى ألتيس تخارج رفيع المستوى في قطاع الاتصالات.
5. إنتلسات إلى كونسورتيوم من المستثمرين: إثبات قدرتها على تحقيق القيمة في مجال خدمات الأقمار الصناعية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سبرينغر نيتشر: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في النشر الأكاديمي والمحتوى الرقمي.
• المجموعة المتحدة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مجموعة خدمات الإعلام والاتصالات الخاصة بها.
• بيتسمارت: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق التجزئة في منتجات وخدمات الحيوانات الأليفة.
• فالتك تم الاستحواذ عليها لتنمية قدراتها في مجال الخدمات الرقمية والاستشارات التقنية.
• سيرامتيك: تم الاستحواذ عليها لتوسيع حضورها في مجال السيراميك المتقدم والحلول الصناعية.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 40 ساحة بورتمان سكوير 40، لندن 
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وباريس، وهامبورغ، وميلانو، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.bcpartners.com

اقتباس: “We are a firm led by investors for our investors and have a long track record of delivering superior value to our limited partners.” – Raymond Svider, Chairman

أسلوب الاستثمار: تركز شركة TPG على مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم الخاصة، ورأس مال النمو، والعقارات، والاستثمار المؤثر، والأسهم العامة. ويركز نهجهم على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية، والاستفادة من الخبرة العميقة في هذا المجال والانتشار العالمي.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة الشركة شركات مثل Airbnb (الضيافة)، وأوبر (مشاركة الركوب)، وسبوتيفاي (بث الموسيقى)، وC3.ai (الذكاء الاصطناعي للمؤسسات)، وMcAfee (الأمن السيبراني).

تاريخ التأسيس: 1992

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 650 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة في مجالات الأسهم الخاصة، والنمو، والتأثير، والعقارات، والأسهم العامة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $224 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: TPG has significantly contributed to the growth of companies like Airbnb by supporting its global expansion and enhancing its technology platform. They also played a crucial role in Uber’s operational scaling and market penetration strategies.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون وينكيلريد، الرئيس التنفيذي Winkelried has been instrumental in shaping TPG’s overall strategy and leading major investments in technology and healthcare.
• جيم كولتر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي Coulter has led several transformative investments, including the firm’s early involvement in Uber and Airbnb.
• ديفيد بوندرمان، شريك مؤسس: Bonderman has been pivotal in TPG’s growth and success, guiding investments in a wide range of sectors from energy to retail.
• جيم شولتز، الشريك الإداري ركز شولتز على قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مما أدى إلى تحقيق قيمة كبيرة في شركات مثل C3.ai.
• ماريان هانكوك، الرئيس التنفيذي لشركة Y Analytics: Hancock has led TPG’s impact investing initiatives, ensuring that investments deliver both financial returns and positive social impact.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من NantHealth إلى Allscripts: This exit, valued at $1.5 billion, highlighted TPG’s ability to realize value in healthcare IT.
2. من Lynda.com إلى LinkedIn: خروج ناجح عن طريق الاستحواذ، وتعزيز محفظة التكنولوجيا التعليمية الخاصة بهم.
3. من PowerSchool إلى Vista Equity Partners: خروج رفيع المستوى في صناعة البرمجيات التعليمية.
4. LifeStance Health إلى KKR: إظهار القيمة المضافة الناجحة في قطاع الرعاية الصحية السلوكية.
5. Envision Healthcare إلى KKR: مخرج رئيسي في مجال خدمات الرعاية الصحية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أنظمة ويند ريفر: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء.
• مانشكين تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة منتجاتها الاستهلاكية.
• DirecTV: تم الاستحواذ عليها لتنمية أصولها في مجال الإعلام والاتصالات.
• إلوسيان: تم الحصول عليها لتعزيز حلول تكنولوجيا التعليم الخاصة بهم.
• C3.ai: تم الاستحواذ عليها للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 345 شارع كاليفورنيا 345، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: فورت وورث ونيويورك ولندن وهونغ كونغ وبكين ومومباي وسنغافورة وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.tpg.com

اقتباس: “Our focus is on innovation-led growth and long-term value creation through strategic partnerships and operational excellence.” – Jon Winkelried, CEO

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة CVC Capital Partners في عمليات الاستحواذ واستثمارات النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا. تتضمن استراتيجيتهم الاستفادة من المعرفة العميقة بالقطاع وشبكة عالمية لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل مجموعة فورمولا وان (رياضة السيارات)، وأفاست (الأمن السيبراني)، وبريتلينغ (الساعات الفاخرة)، وسكاي بيت (المراهنات عبر الإنترنت).

تاريخ التأسيس: 1981

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 500 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان وأسهم النمو

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $165 مليار في مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة CVC نموًا كبيرًا في شركات مثل مجموعة فورمولا وان من خلال تعزيز حضورها في السوق العالمية وحقوقها الإعلامية. كما أنها دعمت شركة Avast في توسيع نطاق عروضها في مجال الأمن السيبراني وانتشارها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن كولتس، الرئيس المشارك: Koltes has been pivotal in leading CVC’s investment strategy and overseeing major transactions. He played a key role in the acquisition and growth of Formula One Group.
• دونالد ماكنزي، الرئيس المشارك: قادت ماكنزي العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين، بما في ذلك Avast.
• رولي فان رابارد، الرئيس المشارك: Van Rappard has been instrumental in driving the firm’s growth and strategic direction.
• روبرت سبريتر، شريك ساهمت سبريتر بشكل كبير في خلق القيمة في قطاع الرعاية الصحية، ودعم شركات مثل بريتلينغ.
• سيسيليا هوانغ، شريكة وقد ركز هوانغ على الخدمات المالية والاستثمارات التكنولوجية، مما أدى إلى نمو شركات مثل SkyBet.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة فورمولا ون إلى ليبرتي ميديا: تخارج رفيع المستوى عزز من محفظتهم الإعلامية والرياضية.
2. من SkyBet إلى مجموعة The Stars Group: تحقيق القيمة الناجحة في صناعة المراهنات عبر الإنترنت.
3. PDC إلى Kohlberg Kravis Roberts: تعزيز محفظة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بهم من خلال هذا البيع الاستراتيجي.
4. Petco إلى CVC Growth Partners: خروج كبير في قطاع رعاية الحيوانات الأليفة.
5. QA إلى CVC Capital Partners: إظهار القيمة المضافة الناجحة في مجال التعليم والتدريب.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بريتلينغ تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في سوق الساعات الفاخرة.
• أفاست: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق حلول الأمن السيبراني الخاصة بها.
• مركز الأنشطة الإقليمية: تم الاستحواذ عليها لتنمية خدمات المساعدة على الطريق وخدمات التأمين.
• دوغلاس تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة خدمات البيع بالتجزئة وخدمات التجميل.
• Unilabs: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها التشخيصية.

مواقع المكاتب:

• لوكسمبورغ (المقر الرئيسي): 20 rue Eugène Ruppert, Luxembourg
• المكاتب الإضافية: لندن، ونيويورك، وهونغ كونغ، وباريس، وباريس، وفرانكفورت، وميلان، ومدريد، وطوكيو، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.cvc.com

اقتباس: “Our approach is to partner with outstanding management teams to drive growth and create lasting value.” – Steven Koltes, Co-Chairman

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Clayton Dubilier & Rice (CD&R) على القيام باستثمارات في مجال التحكم في الشركات عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاستهلاكية والصناعية والخدمات. وتتضمن استراتيجيتها الشراكة مع الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية وإعادة التموضع الاستراتيجي والنمو طويل الأجل.

شركات المحفظة: Their portfolio includes companies like B&M (discount retail), David’s Bridal (wedding attire), KKR (private equity co-investments), and Sirius Computer Solutions (IT solutions).

تاريخ التأسيس: 1978

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 11 صندوق أسهم خاصة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $40 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: CD&R has significantly enhanced the value of companies like B&M by expanding its retail footprint and optimizing its supply chain. They also supported David’s Bridal in strategic market repositioning and digital transformation.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دونالد جوغل، رئيس مجلس الإدارة Gogel has been pivotal in leading CD&R’s investment strategy and overseeing major transactions. He played a key role in the acquisition and growth of B&M.
• ناثان سليبر، الرئيس التنفيذي لشركة ناثان سليبر قاد سليبر العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاعي الرعاية الصحية والصناعة، بما في ذلك شركة KKR.
• ديفيد نوفاك، شريك، ديفيد نوفاك Novak has been instrumental in driving value creation in consumer and retail investments, supporting companies like David’s Bridal.
• جون كومبتون، شريك تشغيلي وقد ركزت كومبتون على التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع المستهلكين.
• ديفيد هـ. واسرمان، شريك Wasserman has played a critical role in expanding CD&R’s presence in the services industry, particularly with investments like Sirius Computer Solutions.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كير ستريم دنتال إلى إنفيستا القابضة: This exit, valued at $2.4 billion, showcased CD&R’s ability to realize value in the healthcare technology sector.
2. توزيع SRS على شركة ليونارد جرين وشركاه: خروج رفيع المستوى في صناعة توزيع مواد البناء.
3. العلامة التجارية لخدمات الطاقة والبنية التحتية لشركة بروكفيلد بيزنس بارتنرز: تحقيق قيمة مضافة ناجحة في قطاع الخدمات الصناعية.
4. CHC Helicopter إلى Bain Capital: تعزيز محفظتها في مجال الطيران والدفاع من خلال هذه الصفقة الاستراتيجية.
5. إمدادات HD إلى ذا هوم ديبوت مخرج كبير في صناعة التوزيع الصناعي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برنامج Epicor: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في سوق برمجيات المؤسسات.
• مجموعة وقود السيارات: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها في مجال بيع الوقود بالتجزئة وخدمات الراحة.
• سولينيس تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة المواد الكيميائية المتخصصة.
• هانتسوورث تم الاستحواذ عليها لتنمية خدمات الاتصالات والتسويق في مجال الرعاية الصحية.
• مؤسسة الأنظمة اللاسلكية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة منتجاتها الاستهلاكية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 375 بارك أفينيو، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.cdr-inc.com

اقتباس: “We focus on driving operational improvements and strategic growth in partnership with strong management teams.” – Donald Gogel, Chairman

أسلوب الاستثمار: أستورج هي شركة أسهم خاصة أوروبية تركز على الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، والبرمجيات، والشركات الصناعية القائمة على التكنولوجيا، والخدمات المهنية بين الشركات. تركز الشركة على نهج الاستماع، وتهدف إلى إقامة شراكة وثيقة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لدعم رؤيتهم من خلال التوجيه الاستراتيجي والحوكمة ورأس المال.

شركات المحفظة: Astorg’s portfolio includes companies such as Fastmarkets (price reporting agency), IPCOM (insulation products distributor), CordenPharma (contract development and manufacturing organization), OPEN Health (medical affairs and market access), EcoVadis (business sustainability ratings), and Avania (clinical trial services).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: 66 على مستوى العالم

عدد الصناديق: أطلقت Astorg العديد من الصناديق، بما في ذلك Astorg VIII و Astorg Mid-Cap والعديد من الصناديق المستمرة.

الأصول الخاضعة للإدارة: Approximately €21 billion as of 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت Astorg بشكل كبير في نمو شركات مثل Fastmarkets من خلال دعم توسعها العالمي وتعزيز منصاتها الرقمية. كما أنها ساعدت شركة IPCOM في توسيع حضورها في السوق وتطوير حلول موفرة للطاقة، ودعمت شركة CordenPharma في توسيع نطاق قدراتها في مجال تصنيع الأدوية من البداية إلى النهاية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تييري تيمسيت، الرئيس التنفيذي لشركة تييري تيمسيت Timsit has been pivotal in leading Astorg’s investment strategy and overseeing major transactions, including the acquisition of CordenPharma.
• François de Mitry, Managing Partner: قاد دي ميتري استثمارات في قطاع الرعاية الصحية، مما أثر بشكل كبير على نمو شركات مثل أفانيا.
• جان رابي، الرئيس التنفيذي للعملاء وتطوير الأعمال: Raby has been instrumental in expanding Astorg’s global client base and enhancing investor relations.
• غيوم دي ماليارد، مدير العمليات: De Malliard has focused on operational efficiency and strategic initiatives, supporting the firm’s expansion efforts.
• سايمون موير، المدير الإداري Muir has driven compliance and regulatory strategies, ensuring smooth operations across Astorg’s global offices.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نورميك تم بيعها في فبراير 2024، مما يعزز وجودها في قطاع الخدمات الصناعية.
2. Dedienne Santé: تم التخارج في مارس 2023، مما يدل على نجاحها في تحقيق قيمة مضافة في قطاع الرعاية الصحية.
3. HRA Pharma: بيعت في أبريل 2022، مما يؤكد قدرتها في قطاع الأدوية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ستيلياو تكنولوجي تم الاستحواذ عليها في فبراير 2024 لتعزيز وجودها في قطاع الإلكترونيات.
• سوفيكو تم الاستحواذ عليها في عام 2024، لتوسيع قدراتها في مجال حلول برمجيات السيارات.
• هـ غ الطبية تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز محفظتها في مجال تصنيع الأجهزة الطبية.
• إيكوفاديس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز تصنيفات استدامة الأعمال وحلول المعلومات.
• IQ-EQ: تم الاستحواذ عليها لدعم مسار نموها في مجال خدمات المستثمرين، وتوسيع نطاق عروض خدماتها وانتشارها الجغرافي بشكل كبير.

مواقع المكاتب:

• لوكسمبورغ (المقر الرئيسي): 2 شارع ألبرت بورشيت، لوكسمبورغ، لوكسمبورغ
• المكاتب الإضافية: باريس، ولندن، ونيويورك، وميلانو، وفرانكفورت

الموقع الإلكتروني: https://www.astorg.com

اقتباس: “At Astorg, we believe in collective intelligence and the power of listening to drive entrepreneurial success.” – Thierry Timsit, CEO

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Advent International على عمليات الاستحواذ، وعمليات الاستحواذ على الشركات، وعمليات تحويل الشركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وصفقات أسهم النمو. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على خمس قطاعات أساسية هي: الأعمال والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والصناعة، وتجارة التجزئة، والمستهلك والترفيه، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات. وتركز أدفنت على الشراكات طويلة الأجل مع فرق الإدارة لدفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل Aimbridge Hospitality (الضيافة)، وBioDuro (منظمة أبحاث تعاقدية)، وDeutsche Fachpflege Gruppe (الرعاية المنزلية)، وINNIO (حلول الطاقة)، وPrisma Medios de Pago (معالجة المدفوعات).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 195 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 10 صناديق عالمية للأسهم الخاصة العالمية (GPE) والعديد من الصناديق الإقليمية والصناديق الخاصة بقطاعات محددة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $94 مليار في عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Advent في تحقيق نمو كبير في شركات مثل BioDuro من خلال دعم توسعها وتعزيز عروض خدماتها. كما أنها سهلت التوسع العالمي لشركة Aimbridge Hospitality، مما جعلها واحدة من أكبر شركات إدارة الفنادق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد مسافر، الشريك الإداري: Mussafer has been instrumental in overseeing Advent’s global investments and driving strategic growth in sectors like healthcare and technology.
• جيمس بروكليبنك، الشريك الإداري قاد بروكليبانك استثمارات في أوروبا، مع التركيز على الخدمات الصناعية والمالية، ولعب دورًا رئيسيًا في الاستحواذ على شركة Deutsche Fachpflege Gruppe.
• تريشيا جلين، المديرة الإدارية: وقد ركز جلين على الاستثمارات الاستهلاكية وتجارة التجزئة، وساهم في نمو شركات مثل لولوليمون أتلتيكا.
• رونالد آيلز، الشريك الإداري: Ayles has driven investments in the chemicals and materials sector, enhancing portfolio companies’ operational efficiencies.
• أدولفو فينتيا، المخرج: Vinatea has been pivotal in expanding Advent’s presence in Latin America, supporting investments in various industries across the region.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كوتيفيتي إلى فيريتاس كابيتال: خروج كبير في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
2. جنوة للرعاية الصحية إلى مجموعة UnitedHealth Group: تسليط الضوء على نجاحهم في مجال الخدمات الصيدلية.
3. لولوليمون أتلتيكا (خروج جزئي): إظهار قدرتها على تحقيق القيمة في قطاع التجزئة الاستهلاكية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• INNIO (المعروفة سابقًا باسم GE Distributed Power): تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة حلول الطاقة الخاصة بها.
• مانجوشري تكنوباك تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في صناعة التعبئة والتغليف.
• وول مارت البرازيل: تم الاستحواذ عليها لتعزيز بصمة البيع بالتجزئة في أمريكا اللاتينية.
• إيمبريدج للضيافة: تم الاستحواذ عليها لتنمية خدمات إدارة الضيافة.
• بريزما ميديوس دي باغو: تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدرات معالجة المدفوعات في أمريكا اللاتينية.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 1 شارع فيدرال، بوسطن، 1 شارع فيدرال، بوسطن
• المكاتب الإضافية: New York, London, Hong Kong, Paris, Frankfurt, Milan, Madrid, São Paulo, and other major financial centers globally.

الموقع الإلكتروني: https://www.adventinternational.com

اقتباس: “Our mission is to create long-term value by partnering with management teams to drive strategic and operational improvements.” – David Mussafer, Managing Partner

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Onex Corporation في الأسهم الخاصة والائتمان والاستثمارات العقارية. يركز نهجها على الاستحواذ على الشركات عالية الجودة وبناء شركات عالية الجودة بالشراكة مع فرق الإدارة، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظة الشركة شركات مثل WestJet (شركة طيران)، و Clarivate Analytics (الأبحاث والتحليلات)، و Parkdean Resorts (مشغل منتزهات العطلات)، و JELD-WEN (منتجات البناء)، و PowerSchool (تكنولوجيا التعليم).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 250 على مستوى العالم

عدد الصناديق: العديد من صناديق الأسهم الخاصة والائتمان والصناديق العقارية

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $48 مليار في عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت Onex نموًا كبيرًا في شركات مثل WestJet من خلال دعم توسع أسطولها وتحسين عمليات خدمة العملاء. كما أنها عززت أيضاً شركة Clarivate Analytics من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع قدراتها في مجال تحليل البيانات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيري شوارتز، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: Schwartz has been instrumental in shaping Onex’s investment strategy and overseeing major transactions, including the acquisition of WestJet.
• بوبي لو بلان، الرئيس قادت لو بلان العديد من الاستثمارات الرئيسية في قطاعي الرعاية الصحية وخدمات الأعمال، ودعمت شركات مثل منتجعات باركدين.
• إيما تومسون، المدير الإداري: وقد ركزت شركة تومسون على الاستثمارات الاستهلاكية والصناعية، مما أدى إلى نمو شركات مثل JELD-WEN.
• نايجل رايت، المدير الإداري Wright has been pivotal in Onex’s real estate investments, enhancing portfolio value through strategic property acquisitions.
• روبرت لو بلان، المدير العام لشركة روبرت لو بلان Le Blanc has contributed significantly to Onex’s credit investment strategies, ensuring robust returns across market cycles.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. وفّر الكثير لموران فودز: This exit demonstrated Onex’s ability to realize value in the retail sector.
2. مؤسسة الخدمات الطبية الطارئة إلى شركة كلايتون ودوبيلير ورايس: خروج رفيع المستوى في مجال خدمات الرعاية الصحية.
3. سبيريت إيروسيستمز إلى إيركاب: عرض القيمة المضافة الناجحة في قطاع الطيران.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ويست جيت تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة الطيران وتحسين الكفاءة التشغيلية.
• تحليلات Clarivate Analytics: تم الاستحواذ عليها لتعزيز خدمات البحث وتحليل البيانات.
• منتجعات باركدين تم الاستحواذ عليها لتنمية حضورها في مجال منتزهات العطلات.
• جيلد-وين تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة منتجات البناء الخاصة بهم.
• باورسكول: تم الاستحواذ عليها لتعزيز حلولها التقنية التعليمية.

مواقع المكاتب:

• تورنتو (المقر الرئيسي): 161 شارع باي 161, تورونتو
• المكاتب الإضافية: نيويورك ولندن والمراكز المالية الرئيسية الأخرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.onex.com

اقتباس: “Our focus is on partnering with management teams to drive operational excellence and long-term value creation.” – Gerry Schwartz, Founder and Chairman

أسلوب الاستثمار: تركز شركة هيلمان وفريدمان على استثمارات الأسهم الخاصة واسعة النطاق في الشركات عالية الجودة والموجهة نحو النمو. وتستهدف الشركة قطاعات مثل المستهلكين وتجارة التجزئة والبرمجيات والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات، وتهدف إلى خلق قيمة من خلال الخبرة العميقة في القطاع ومبادرات النمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل Grocery Outlet (البيع بالتجزئة)، و Ultimate Software (برمجيات الموارد البشرية)، و Splunk (تحليلات البيانات)، و Hub International (وساطة التأمين).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 70 متخصصاً في الاستثمار، بما في ذلك 24 شريكاً

عدد الصناديق: 11 صندوقًا ماليًا

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $120 مليار اعتبارًا من ديسمبر 2023

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة هيلمان وفريدمان قيمة شركات مثل ألتيميت سوفتوير بشكل كبير من خلال الاستثمار في التطورات التكنولوجية وتوسيع نطاق انتشارها في السوق. كما أنها دعمت أيضاً شركة Grocery Outlet في تحسين عمليات البيع بالتجزئة وتوسيع نطاق انتشارها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• باتريك هيلي، الرئيس التنفيذي لشركة باتريك هيلي Healy has been instrumental in leading Hellman & Friedman’s investment strategy and overseeing major transactions, including the acquisition of Grocery Outlet.
• فيليب همرشولد، الرئيس التنفيذي: وقد قاد همرشولد العديد من الاستثمارات الناجحة، بما في ذلك تحويل شركة Ultimate Software.
• ألين ثورب، شريك، ألين ثورب ركزت ثورب على استثمارات الرعاية الصحية والخدمات المالية، مما أدى إلى تحقيق قيمة كبيرة في شركات مثل Hub International.
• سوزانا دانييلز، شريكة ورئيسة علاقات المستثمرين: Daniels has been pivotal in expanding Hellman & Friedman’s investor base and strengthening relationships with limited partners.
• غيوم فان مويربيكي، المخرج: وقد ساهم فان مويربيك بشكل كبير في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، ودعم شركات مثل Splunk.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. منفذ البقالة إلى شركاء بيركشاير: تخارج رفيع المستوى في قطاع التجزئة.
2. Ultimate Software to Kronos Incorporated: إظهار القيمة الناجحة في صناعة برمجيات الموارد البشرية.
3. الطرح العام الأولي لسبلانك: تسليط الضوء على قدرتها على تحقيق القيمة في قطاع التكنولوجيا.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• MultiPlan: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدمات إدارة تكاليف الرعاية الصحية.
• سبرينكلر تم الاستحواذ عليها لتعزيز حلول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
• جينيسيس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة برمجيات تجربة العملاء.
• محركات إيدلمان المالية: تم الاستحواذ عليها لتنمية خدماتها الاستشارية المالية.
• Verisk Analytics: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال تحليل البيانات.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 415 شارع البعثة، جناح 5700، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: نيويورك، لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.hf.com

اقتباس: “We focus on finding the highest-quality businesses where we can take a long-term perspective to help drive strategic insights and deliver industry-leading returns.” – Patrick Healy, CEO

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Providence Equity Partners على استراتيجيات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص، وتستهدف الاستثمارات في شركات الإعلام والاتصالات والتعليم والمعلومات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وهي تركز على نهج يركز على القطاع وتهدف إلى إقامة شراكة وثيقة مع فرق الإدارة لدفع النمو وخلق القيمة من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: Providence’s portfolio includes companies like Galileo Global Education (private higher education), Tempo Music (music rights), OUTFRONT Media (outdoor advertising), EdgeConneX (data centers), and DoubleVerify (digital media measurement).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 19 صندوقاً مغلقاً

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $57 مليار في عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساهمت بروفيدنس بشكل كبير في نمو شركات مثل جاليليو جلوبال للتعليم من خلال دعم توسعها العالمي وتعزيز عروضها التعليمية. كما سهّلت أيضًا التحول الرقمي لشركة OUTFRONT Media، مما أدى إلى تحسين تقنياتها الإعلانية وانتشارها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جوناثان نيلسون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي Nelson has been instrumental in shaping Providence’s investment strategy and leading major transactions, including the firm’s expansion into education and technology sectors.
• مايكل دومينغيز، الرئيس التنفيذي للاستثمار: وقد قاد دومينغيز العديد من الاستثمارات الناجحة في مجال الإعلام والاتصالات، مما أثر بشكل كبير على شركات مثل EdgeConneX.
• ديفيد فيليبس، مدير إداري أول Phillips has focused on North American investments, leading efforts to expand Providence’s portfolio in the education and information sectors.
• أندرو تيسدال، المدير الإداري الأول والرئيس المشارك لأوروبا: لعب تيسدال دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الأوروبية، ودعم شركات مثل Galileo Global Education في مبادراتها للنمو.
• جلين كريمر، مدير إداري فخري أول: Creamer has provided strategic oversight and mentorship, enhancing the firm’s investment capabilities and operational excellence.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. DoubleVerify إلى صندوق الاستثمارات العامة: مخرج كبير في صناعة قياس الوسائط الرقمية.
2. زينيماكس ميديا إلى مايكروسوفت تسليط الضوء على نجاحهم في قطاع الألعاب.
3. إيركوم إلى كزافييه نيل: خروج رفيع المستوى في قطاع الاتصالات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• موسيقى الإيقاع: تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة حقوق الموسيقى الخاصة بهم.
• Smartly.io: تم الاستحواذ عليها لتعزيز حلولها الإعلانية الرقمية.
• إبريق مائي: تم الاستحواذ عليها لتنمية عروضها من السلع الاستهلاكية.
• وكالة بارادايم للمواهب: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها الإعلامية والترفيهية.
• تقنيات EDGE: تم الاستحواذ عليها لتوسيع وجودها في مجال مراكز البيانات.

مواقع المكاتب:

• بروفيدنس (المقر الرئيسي): 50 كينيدي بلازا كينيدي، الطابق 18، بروفيدنس
• المكاتب الإضافية: نيويورك، لندن، هونغ كونغ، سنغافورة

الموقع الإلكتروني: https://www.provequity.com

اقتباس: “Our mission is to create long-term value by partnering with management teams to drive strategic and operational improvements.” – Jonathan Nelson, Founder & Executive Chairman

أسلوب الاستثمار: تركز EQT على استثمارات الأسهم الخاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات والتكنولوجيا الصناعية. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي من خلال الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال الابتكار والرقمنة ومبادرات الاستدامة.

شركات المحفظة: EQT’s portfolio includes companies such as AutoStore (robotic warehouse automation), IFS (enterprise software), Cerba HealthCare (medical diagnostics), Securitas Direct (security services), and Anticimex (pest control).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 700 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 43 صندوقًا مغلقًا، حيث كان صندوق EQT X هو الأحدث

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $24 مليار اعتبارًا من عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساهمت شركة EQT بشكل كبير في نمو شركات مثل AutoStore من خلال تعزيز تقنياتها وتوسيع نطاق حضورها في السوق العالمية. كما أنها دعمت شركة Cerba HealthCare في توسيع نطاق خدماتها التشخيصية وتحسين كفاءتها التشغيلية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• Per Franzén, Head of Private Capital Europe & North America: Franzén has led major investments in the healthcare and technology sectors, significantly impacting companies like AutoStore.
• ماركوس برينيكي، شريك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة EQT: قاد برينيكي الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الصناعية، ودعم نمو شركات مثل IFS.
• أرفيند كومار، شريك، أرفيند كومار: Kumar has focused on technology investments, contributing to the expansion of EQT’s digital and software portfolio.
• إريك ليو، الشريك والرئيس المشارك العالمي للرعاية الصحية: وقد لعب ليو دورًا محوريًا في استثمارات الرعاية الصحية، حيث قاد عملية خلق القيمة في شركات مثل Cerba HealthCare.
• صوفيا أهوجا، شريكة Ahuja has been instrumental in expanding EQT’s services sector, supporting companies like Securitas Direct in their growth strategies.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من إنفايريتنر إلى جولدمان ساكس: مخرج استراتيجي في قطاع خدمات نقل الأدوية الحيوية.
2. الاكتتاب العام الأولي لـ Galderma تسليط الضوء على تحقيق القيمة الناجحة في قطاع الأمراض الجلدية.
3. AutoStore إلى SoftBank: إثبات تحقيق قيمة كبيرة في أتمتة المستودعات الآلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• SHL الطبية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة حلول توصيل الأدوية.
• CYE: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها في مجال الأمن السيبراني.
• مجموعة زايو تم الحصول عليها لتعزيز البنية التحتية للاتصالات الخاصة بهم.
• تريتون ديجيتال تم الاستحواذ عليها لتنمية حلولها الإعلانية الصوتية الرقمية.
• ريسيفارم تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال التصنيع التعاقدي للأدوية.

مواقع المكاتب:

• ستوكهولم (المقر الرئيسي): ريغيرينغسغاتان 25، ستوكهولم
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وكوبنهاغن، وكوبنهاغن، وأمستردام، ومدريد، وميلان، وميونيخ، وباريس، وزيورخ، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.eqtgroup.com

اقتباس: “We remain focused on backing and futureproofing companies in attractive and resilient sectors, such as healthcare and technology.” – Per Franzén, Head of Private Capital Europe & North America