شركات الأسهم الخاصة في لندن والمملكة المتحدة

أسلوب الاستثمار: تركز شركة بيرد كابيتال على الاستثمار في الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة الدنيا واستثمارات رأس المال الاستثماري، مع التركيز على أسهم النمو وعمليات الاستحواذ. تتخصص الشركة في الشراكة مع مؤسسي شركات التكنولوجيا والخدمات التي يقودها رواد الأعمال في مجال الأعمال بين الشركات وشركات الخدمات، مستفيدة من المعرفة العميقة بالقطاع والقدرات التشغيلية العالمية لدعم توسع شركات محفظتها واحتياجاتها التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة الأسهم الخاصة لشركة بيرد كابيتال مجموعة CAV Systems Group (مزود تكنولوجيا الحماية من الجليد أثناء الطيران وتقليل السحب)، و Blue Matter (استشارات صيدلانية)، و Freemarket (منصة التكنولوجيا المالية للمدفوعات المنظمة بين الشركات عبر الحدود وتبادل العملات)، وتكنولوجيا تحت سطح البحر والتأجير (أعمال المسح المستقل تحت سطح البحر)، وأورا (مزود الاستشارات والتكنولوجيا).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40 متخصصاً في الاستثمار والتشغيل والدعم على مستوى العالم.

عدد الصناديق: 3 صناديق تحت الإدارة.

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت بيرد كابيتال بشكل كبير في نمو شركات محفظتها الاستثمارية من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. على سبيل المثال، شهدت شركة بلو ماتر نموًا كبيرًا وتحسنًا في الانضباط التشغيلي بدعم من بيرد. وساعدت الشركة في مواءمة استراتيجية بلو ماتر على المدى الطويل مع الحفاظ على ثقافة العمل الفريدة من نوعها. وبالمثل، مكّنت شراكة بيرد كابيتال مع شركة Subsea Technology & Rentals (STR) الشركة من التوسع دوليًا وتعزيز قدراتها التشغيلية، مما أدى إلى زيادة القيمة بشكل كبير لشركة STR.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيمس بنفيلد، شريك، جيمس بنفيلد يتمتع بنفيلد بخبرة واسعة في إدارة وتنمية الأعمال التجارية في مختلف القطاعات، ويقدم رؤى استراتيجية وخبرة تشغيلية لشركات محفظة بيرد.
• أندرو فيرغسون، شريك، أندرو فيرغسون وطوال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الأسهم الخاصة، كان فيرجسون مديراً في مجالس إدارة العديد من الشركات. وهو حالياً عضو في مجالس إدارة شركتي Aura و Blue Matter.
• مايكل هولجيت، شريك، مايكل هولجيت عمل هولجيت في مكتبي لندن وشيكاغو التابعين لشركة بيرد كابيتال وأبرم صفقات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا. وهو يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة رأس مال النمو واستثمارات الاستحواذ. وفي الوقت الحالي، يشغل هولجيت عضوية مجالس إدارة كل من JMAN وFreemarket وBlue Matter. وقد قام باستثمارات سابقة في فيجا، وكريسب، وهوببريدج، وبريسينت.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة CAV Systems Systems (CAV) إلى شركة Loar Group Inc. وهي شركة تصنيع وتوريد متنوعة في مجال الطيران تتمتع بعلاقات راسخة مع مصنعي المعدات الأصلية في مجال الطيران والدفاع، ومصنعي الفئة الأولى، وعملاء شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.
2. bالتمويل عن طريق الشراء الثانوي: تخارجت شركة بيرد كابيتال بنجاح من استثمارها في شركة bfinance من خلال عملية شراء ثانوية مدعومة من شركة بيتش بوينت كابيتال.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• استثمار الأقلية في مجموعة JMAN Group، وهي شركة استشارات بيانات دولية تركز على الأعمال التجارية.
• استثمار رأس مال النمو في السوق الحرةوهي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية للمدفوعات المنظمة عبر الحدود بين الشركات وتبادل العملات.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): شيكاغو، إلينوي، 227 شارع ويست مونرو جناح 2200
• المكاتب الإضافية: لندن، سنغافورة

الموقع الإلكتروني: www.bairdcapital.com

اقتباس:"أما بالنسبة لشركة Baird Capital، فقد تجاوزنا تحديات عام 2023 ونرى أن محفظتنا في وضع جيد للاستفادة من تحسن ظروف السوق. لقد أدار فريقنا خلال دورات استثمارية متعددة، وخبراتنا الجماعية تؤهلنا للاستفادة من البيئة الحالية. إن قراراتنا خلال الدورة الماضية بالتركيز على نماذج الأعمال المرنة اقتصاديًا مع تطبيق هياكل رأسمالية متحفظة لا تزال تخدمنا بشكل جيد. وهدفنا لعام 2024 هو إعادة السيولة إلى مستثمرينا مع الاستمرار في توظيف رأس المال في الشركات الجذابة التي تبحث عن شريك عالمي ذي قيمة مضافة." - جوردون بان، الرئيس

أسلوب الاستثمار: ترتكز استراتيجية الاستثمار في شركة AURELIUS للأسهم الخاصة على القناعة بأن التحسينات التشغيلية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق تنمية مستدامة للقيمة. ومن بين المجالات الرئيسية التي تركز عليها الشركة عمليات الاستحواذ على الشركات، وبناء المنصات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وحلول التمويل المخصصة. وفي الوقت نفسه، هناك ثلاث صناعات ذات أهمية خاصة لشركة AURELIUS للأسهم الخاصة: التكنولوجيا وخدمات الأعمال، والصناعات والكيماويات، وأسلوب الحياة والسلع الاستهلاكية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أوريليوس شركات مثل HanseYachts (شركة تصنيع اليخوت الشراعية)، ومجموعة aribos (مجموعة خدمات إصلاح التصادم)، وTMgroup (خدمات تجميع البحث عن الممتلكات) وKIROTEC (مزود خدمات متكاملة لمنتجات الحماية الهيكلية من الحرائق)

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 370 محترفاً

عدد الصناديق: 3 (في إطار الأسهم الخاصة)

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 3 مليارات يورو

أمثلة على القيمة المضافة: وقد أتاح إنشاء هياكل قائمة بذاتها وجهود فرقة العمل التشغيلية لشركة AURELIUS النجاح في جلب عملاء جدد لشركة بريار للكيماويات. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من تقليل اعتماد شركة بريار للكيماويات على عميل واحد كبير وتحويل الشركة في نهاية المطاف إلى شركة قائمة بذاتها ومدفوعة بالأرباح. من ناحية أخرى، كان التطوير الإقليمي ودمج ثلاث عمليات استحواذ إضافية خطوات مهمة في نمو شركة سوليدوس سوليدر سوليوشنز. وقد تسببت هذه الإجراءات في ارتفاع أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من حوالي 8 ملايين يورو وقت الاستحواذ على AURELIUS إلى أكثر من 50 مليون يورو وقت بيعها بقيمة مؤسسية بلغت 330 مليون يورو.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديرك ماركوس، شريك مؤسس: قام ماركوس بتوسيع الشركة لتصبح مؤسسة استثمارية بديلة مع التركيز على العقارات والديون الخاصة والأسهم الخاصة منذ عام 2005.
• غيرت بوركيرت، شريك مؤسس: كان بوركيرت يقود تشكيل فريق عمل أوريليوس منذ إنشائه في عام 2005، وكان يقود عملية إعادة التنظيم والتحسين التشغيلي للعديد من شركات المحفظة. وهو لا يزال يقدم التوجيه والمساعدة في عملية انتقال العديد من شركات المحفظة بصفته كبير المستشارين.
• تريستان ناجلر، شريك، تريستان ناجلر كان ناجلر لاعبًا رئيسيًا في التوسعة الناجحة لفريق الاستشارات الاستثمارية في المملكة المتحدة وأيرلندا بعد انضمامه إلى شركة AURELIUS في عام 2014. وقد أشرف على عدد من المعاملات، مثل عمليات الاستحواذ على أنشطة مجلس إدارة شركة Smurfit Kappa الصلبة، وعمليات Office Depot الأوروبية، وعمليات McKesson في المملكة المتحدة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة ديستريليكوهي موزع أوروبي رائد للمكونات الإلكترونية والتقنية بين الشركات إلى مجموعة RSمزود عالمي متعدد القنوات للمنتجات الصناعية وحلول الخدمات الصناعية
2. بريار للكيماويات المحدودة (بريار)منظمة التطوير والتصنيع التعاقدية الرائدة في مجال الكيماويات الزراعية (CDMO) في المملكة المتحدة, إلى شركة سافيكس للكيماويات الهندية المحدودة (سافيكس)، مجموعة منتجات حماية المحاصيل

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ذا بودي شوب فرصة لإعادة تنشيط علامة تجارية عالمية شهيرة في مجال التجميل والعناية الشخصية تتمتع بشهرة كبيرة لدى المستهلكين
• أعمال حلول الدفع الخاصة بشركة دايكو: يؤكد على تركيز أوريليوس المتزايد على أمريكا الشمالية

مواقع المكاتب:

• ميونيخ (المقر الرئيسي):قصر أنجر، أونترير أنجر 3، 80331 ميونيخ، ألمانيا
• المكاتب الإضافية: أمستردام ولندن ولوكسمبورغ ومدريد ومالطا وميلانو ونيويورك وستوكهولم

الموقع الإلكتروني: www.aurelius-group.com

اقتباس: "نحن نؤمن بإطلاق العنان للإمكانات الكامنة في استثماراتنا من خلال المشاركة التشغيلية النشطة والدعم الاستراتيجي." - ديرك ماركوس، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تستثمر True Capital ما بين 10 ملايين جنيه إسترليني إلى 100 مليون جنيه إسترليني لحصص الأغلبية والأقلية في قطاع التجزئة والمستهلكين ومنظومة التكنولوجيا، بما في ذلك B2C و B2B و B2B2C. ينصب تركيزهم على المملكة المتحدة وغرب وشمال أوروبا، ولكن لديهم امتداد دولي. ويعطي الصندوق الأولوية للشركات المربحة، ولكنه على استعداد أيضاً للنظر في الحالات التي تواجه فيها الشركات ذات الأسس المتينة صعوبات عابرة وقد تستفيد من تعزيز الميزانية التشغيلية أو الميزانية العمومية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة ترو كابيتال شركة Sneak (العلامة التجارية D2C Zero Sugar)، وشركة The Cotswold Company (المفروشات المنزلية)، وRibble (علامة تجارية للدراجات عالية الأداء)، وZwift (لعبة التدريب في المنزل).

تاريخ التأسيس: 2013

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 40 متخصصاً، بما في ذلك فرق الاستثمار والتسويق والأفراد والعمليات والابتكار.

عدد الصناديق: 2 (رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة)

الأصول الخاضعة للإدارة: 600 مليون جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستشارين في قطاعي الاستهلاك والتجزئة، قدمت ترو كابيتال الدعم لشركة أباريل براندز المحدودة من خلال ترشيح كارل ديفيز المخضرم في هذا القطاع والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيري إليس أوروبا كمدير غير تنفيذي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مات ترومان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: استخدم مات في المقام الأول الموارد البشرية والمالية لتوسيع الشركة وثقافتها. وكان النظام البيئي ككل تحت سيطرته؛ فقد قام بتوسيعها وإعادة تصورها باستمرار وجعلها أفضل مكان للعمل.
• بول كوكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: لعب كوكر دورًا حيويًا في تحديد العلامات التجارية الاستهلاكية المبتكرة ورعايتها، مما ساهم في نجاح شركة سنيك وشركة كوتسورلد.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• جينا منصة برمجيات كخدمة (SaaS) في المملكة المتحدة لرواد الأعمال المنفردين
• شركة أباريل براندز المحدودةشركة رائدة في مجال توريد وتصميم وتوزيع الملابس والإكسسوارات ذات العلامات التجارية للرجال والنساء والأطفال

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 29 باكنجهام جيت، لندن، SW1E 6NF، لندن 

الموقع الإلكتروني: www.true.global

اقتباس: "وظيفتي في أبسط صورها هي شراء شيء ما مقابل جنيه إسترليني واحد، وتنميته إلى 3 جنيهات إسترلينية، وجلب أشخاص وشبكات متميزة حول تلك الأعمال وتركها في وضع أفضل مما وجدناها عليه." - مات ترومان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Ambienta على الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة التي تتمتع بمكانة قوية ومتميزة في السوق، ونماذج أعمال قابلة للتطوير ومربحة، وتهتم بالمواضيع البيئية. وهي تستخدم وجودها المحلي واتصالاتها للعثور على الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة التي يصعب الوصول إليها.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أمبيانتا شركات مثل سافيم (مكونات هيدروليكية عالية الكفاءة)، ومجموعة ناكتاروم (نكهات طبيعية لصناعة الأغذية)، وفلتر SF-Filter (موزع الفلاتر المتنقلة والصناعية) وليكسايت (رؤية الآلات للصناعة 4.0).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: 90 محترفًا.

عدد الصناديق: 3 (بما في ذلك واحدة تركز على الأسهم الخاصة)

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من 3 مليارات يورو

أمثلة على القيمة المضافة: وكعنصر أساسي في عملية الاستثمار في Ambienta ومنهجية خلق القيمة التي تتبعها الشركة، فإن دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هو جزء من إجراءات التشغيل القياسية للشركة. تقيس Ambienta مساهمة مختلف الأعمال التجارية في الاستدامة من حيث كفاءة الموارد والتحكم في التلوث، والتي يتم تسجيلها من خلال 11 مقياساً بيئياً، باستخدام منهجية خاصة بها، وهي تحليل الأثر البيئي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيانكارلو بيراودو، شريك، جيانكارلو بيراودو: يقيم بيرودو في ميلانو ويعمل كشريك في أمبيانتا. شهد عام 2010 انضمامه إلى أمبيانتا. ومن بين الصفقات التي عمل عليها: ناميريال، ونكست إيميجينج، وبيبيبلاست، وليكسايت، وفاوند أوشن، وسبيج.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. التصوير التالي، منصة دولية لموزعي التصوير.
2. موجة الطاقةشركة خدمات الطاقة (ESCo)، شركة خدمات الطاقة (ESCo)

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • ماكافيريمزود للحلول الهندسية البيئية ولاعب رئيسي في السوق في تصميم وتطوير الحلول في سوق الهندسة المدنية والجيوتقنية والإنشاءات البيئية

• فريجوفينيتاوهي شركة تقوم بتصميم وبناء وبيع أنظمة التبريد المركزية التي تستخدم في الغالب في تطبيقات بيع الأغذية بالتجزئة والتخزين البارد

مواقع المكاتب:

• ميلانو (المقر الرئيسي): ساحة فونتانا، 6، ميلانو
• المكاتب الإضافية: دوسلدورف ولندن وباريس

الموقع الإلكتروني: www.ambientasgr.com

اقتباس: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في الأعمال التجارية القائمة على الاستدامة يحقق عوائد مالية من الدرجة الأولى وتأثيراً بيئياً محسوباً وقوياً." - نينو ترونشيتي بروفيرا، المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة EMK Capital على استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، مع التركيز على النمو التحويلي والتحسينات التشغيلية. وهي تستثمر في القطاعات التي يمكن أن تستفيد من خبراتها في إحداث تغييرات كبيرة ودعم فرق الإدارة في بناء أعمال رائدة في السوق. تركز EMK بقوة على الاستثمار المستدام وتحسين أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في محفظتها.

شركات المحفظة: تشمل محفظة EMK Capital شركات مثل مجموعة جاردا (الخدمات الأمنية)، و Reconomy (متخصصة في الاقتصاد الدائري الدولي)، و Onebright (شبكة مستقلة من المعالجين والأطباء النفسيين الذين يتقاضون أجراً خاصاً في مجال الصحة النفسية) و Bright Data (شبكة وكيل بروتوكول الإنترنت للشركات).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: 86 محترفاً.

عدد الصناديق: 2 صناديق تحت الإدارة.

الأصول الخاضعة للإدارة: 1.5 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: من خلال تركيزها المستمر على الابتكار وتطوير منصات برمجيات خاصة لخدمة العملاء بشكل أفضل من خلال عمليات الاستحواذ الكبيرة ذات القيمة المضافة المضافة، لعبت شركة EMK دوراً أساسياً في تطوير وتنفيذ استراتيجية النمو التحويلي لمجموعة Reconomy Group. وقد سمح ذلك للشركة بالتحول من شركة سابقة لإدارة النفايات في المملكة المتحدة إلى منصة عالمية رائدة في مجال الخدمات الدائرية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إدموند لازاروس، الشريك الإداري: وقد شارك لازاروس في تأسيس شركة EMK Capital ولديه سجل حافل في مجال الأسهم الخاصة، حيث قاد النمو والتحسينات التشغيلية في شركات المحفظة.
• مارك جوزيف، الشريك الإداري مارك جوزيف يتمتع جوزيف بخبرة واسعة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة، وقد لعب دوراً فعالاً في تنفيذ استراتيجية الاستثمار في شركة EMK من خلال الاستفادة من خبرته في تقديم المشورة في صفقات تزيد قيمتها عن $60 مليار دولار.
• نيكولاس أرمسترونغ، شريك: كانت آرمسترونغ عضواً أساسياً في العديد من الصفقات، بما في ذلك Reconomy وDanwood وEdeal Stelrad Group وMorrison Utility Services وFiveTen.
• آدم فراهم، شريك، آدم فراهم يمتلك فراهم خبرة واسعة في تحديد استثمارات الأسهم الخاصة في مختلف الصناعات والمناطق وتنفيذها والإشراف عليها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سونانس جروبن, المشغل الرائد في السوق النرويجي لكليات إعادة الامتحانات في النرويج
2. WAEشركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الهندسية والاستشارات الهندسية

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة غارداالتي تتألف من غاردا سيكرينج وغريت سيكيوريتي وهيدا سيكيوريتي وكيبو سيكرينج وويندسور دور، من خلال خمس عمليات استحواذ متزامنة. تقدم المجموعة خدمات التركيب والخدمة والصيانة لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات ذات المهام الحرجة في مجال الأمن المحيط والميكانيكي والأمن التقني وسلامة الطرق والأبواب الصناعية. 
• سيرفيونوهي مزود عالمي متخصص في خدمات تكنولوجيا المعلومات يركز على حلول مراكز الاتصال ضمن مجال تجربة العملاء الأوسع نطاقاً.
• مفتاح الخدمةهي شركة إيطالية متخصصة في إدارة المرافق المتكاملة، تقدم خدمات إدارة المرافق الناعمة والصلبة لقاعدة عملاء من كبار الشخصيات.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): ليكس هاوس، 17 كونوت بليس، لندن، W2 2ES، المملكة المتحدة
• المكاتب الإضافية: أمستردام وفرانكفورت وجيرسي ومدريد وميلانو ومومباي وميونخ وميونيخ وباريس وسنغافورة

الموقع الإلكتروني: www.emkcapital.com

اقتباس: "نحن مدفوعون لاكتشاف الفرص قبل الآخرين ودعم فرق الإدارة في تحقيق النمو التحويلي." - إدموند لازاروس، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: نوفاتور هي مستثمر عالمي في حقوق الملكية في النمووالحالات الخاصة، والأسهم الخاصة. وهي تقوم باستثمارات في الاقتصادات الراسخة والنامية. وبفضل سجلها الحافل وخبرتها العميقة تتركز معظم استثماراتها في الأسهم الخاصة في قطاع الاتصالات. وعلى وجه التحديد، تعتمد استراتيجية نوفاتور الاستثمارية على ثلاث ركائز رئيسية: نهج الاستثمار النشط، والتركيز على التميز في التنفيذ، وتمكين فرق الإدارة الجديدة أو الحالية. 

شركات المحفظة: تشمل محفظة نوفاتور بارتنرز شركات مثل بلاي (شركة اتصالات)، ومونزو (شركة خدمات مصرفية رقمية)، وكلانج جيمز (استوديو ترفيهي)، وكازو (شركة بيع سيارات بالتجزئة عبر الإنترنت)، وسايديكيك هيلث (شركة علاجات رقمية)، وفيرن جلوبال (حرم مركز البيانات)، وتير موبيليتي (شركة مشاركة الدراجات البخارية الإلكترونية)، وWOM (شركة اتصالات في أمريكا اللاتينية)، وزويفت (منصة ألعاب الفيديو العالمية متعددة اللاعبين).

تاريخ التأسيس: 2004

عدد خبراء الاستثمار: 7 محترفين.

عدد الصناديق: 2 (الأسهم الخاصة وأسهم النمو)

الأصول الخاضعة للإدارة: 2.7 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Novator Partners دورًا أساسيًا في توسيع نطاق شركات محفظتها الاستثمارية من خلال التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي واستثمارات رأس المال. على سبيل المثال، أصبحت شركة Play شركة رائدة في مجال الاتصالات في بولندا تحت ملكية شركة Novator، مما أدى إلى توسيع حصتها السوقية وعروض خدماتها بشكل كبير. وبالمثل، نمت شركة Monzo لتصبح واحدة من البنوك الرقمية الرائدة في أوروبا بدعم من شركة Novator في مبادرات النمو الاستراتيجي وضخ رأس المال.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ثور بيورغولفسون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: وقد أسس بيورغولفسون شركة نوفاتور في عام 2004، ثم توسع بعد ذلك في قطاعي الاتصالات والصناعات الدوائية، وجمع محفظة من المشاريع التجارية التي أدت إلى نشر مجلة فوربس عام 2007 على غلافها باعتباره أول ملياردير في أيسلندا.
• جان روتيرز، المدير جان روتيرز، المدير: عندما انضم روتيرز إلى شركة نوفاتور في عام 2009، لعب دوراً رئيسياً في تأسيس عمليات الشركة ومكتب لوكسمبورغ الذي يشرف على كامل محفظة نوفاتور الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل كعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات حيث تعتبر معرفته بهياكل الاستثمار الدولية وخبرته ذات قيمة استراتيجية. وهو مسؤول أيضاً عن إنشاء ودعم إجراءات الحوكمة والامتثال "الأفضل في فئتها" في هذا المنصب.
• ياروسلاف فاليوكيفيتش، المدير: يشغل فاليوكيفيتش حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة WOM، وهو أحد أنجح الشركات الأمريكية اللاتينية المنافسة في مجال الاتصالات. وقد عمل كمراقب في مجلس إدارة شركة Nord Security (العالمية)، وشركة Numan (المملكة المتحدة)، وشركة Vela Games (العالمية) في استثمارات النمو في المجال الرقمي، بالإضافة إلى كونه عضوًا في الفريق الأساسي الذي يشرف على استثمارات WOM (تشيلي) وPlay (بولندا) في قطاع الاتصالات.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. اللعبمشغّل الهاتف المحمول الرابع في بولندا.
2. نوفاأحد أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في أيسلندا.
3. ترك نت، أكبر مزود خدمة إنترنت مستقل ومشغل بديل رائد للاتصالات التركية في تركيا

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مدينة الصلب التفاعليةمطور الألعاب المستقلة
• نورد سيكيوريتي مزود حلول الخصوصية والأمان على الإنترنت.
• سونا، "نظام تشغيل الأشخاص" متعدد الأغراض.
• ألعاب فيلاوهو استوديو ألعاب مقره دبلن.
• مونزووالتكنولوجيا المالية والبنك المنافس.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 25 بارك لين، مايفير، لندن
• المكاتب الإضافية: ريكيافيك، لوكسمبورغ، زوغ، لوكسمبورغ

الموقع الإلكتروني: www.novator.co.uk

اقتباس: "نحن ملتزمون بدعم الشركات المبتكرة التي تعمل على تحويل الصناعات وتحقيق نمو كبير." - ثور بيورغولفسون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

أسلوب الاستثمار: تقوم شركة ليفينج بريدج للأسهم الخاصة في السوق المتوسطة باستثمارات في شركات راسخة ومتوسعة في أربع صناعات: الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات والرعاية الصحية والتعليم.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Livingbridge شركات مثل Mobysoft (برمجيات الإسكان)، وExclaimer (إدارة توقيعات البريد الإلكتروني)، وSymphony Ventures (أتمتة العمليات الآلية)، وSykes Holiday Cottages (تأجير العقارات لقضاء العطلات)، وRealVNC (برمجيات الوصول عن بُعد).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 محترف.

عدد الصناديق: 5 صناديق تحت الإدارة.

الأصول الخاضعة للإدارة: 3.8 مليار جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت Livingbridge بشكل كبير في نمو ونجاح شركات محفظتها الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، شهدت شركة Exclaimer نموًا كبيرًا في حضورها في السوق وعروض منتجاتها بدعم استراتيجي من ليفينج بريدج. وبالمثل، وسعت شركة Sykes Holiday Cottages محفظة عقاراتها وقاعدة عملائها تحت ملكية ليفينج بريدج، لتصبح لاعبًا رائدًا في سوق تأجير العطلات في المملكة المتحدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• وول كولادي، الاستثمار ورئيس مجلس الإشراف: وقد قام كولادي بتطوير استراتيجية ليفينج بريدج، وقيادة عملية انفصال الشركة عن الشركة الأم F&C في عام 2005، وتوسيع الفريق والأعمال، وخلق ثقافة داخلية قوية. بدأ كولادي العمل في الشركة التي سبقت ليفينج بريدج في عام 1993، وتولى قيادة الشركة منذ عام 1998. تشمل مسؤولياته القيادة الشاملة وتطوير استراتيجية ليفينج بريدج، والمشاركة في الصفقات على مستوى عالٍ، والمشاركة الفعالة في الاستثمارات الرئيسية التي يتم اختيارها بعناية.
• آدم هولواي، شريك مؤسس آدم هولواي، شريك مؤسس: أسس هولواي مجموعة Value Strategy Group في عام 1999 وهو شريك مؤسس لشركة Livingbridge. وهو حالياً عضو في مجلس الإشراف على ليفينج بريدج.
• مارك تيرنر، شريك مؤسس مارك تيرنر انضم تيرنر، وهو شريك مؤسس لشركة ليفينج بريدج، إلى الشركة في عام 2001 للعمل مع آدم هولواي لتوسيع مجموعة استراتيجية القيمة. وهو حاليًا عضو في مجلس الإشراف على ليفينج بريدج.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. براين لابزوهي وكالة إعلامية رقمية عالمية تعتمد على الإعلام الرقمي أولاً.
2. نتورك بلسشركة حائزة على جوائز في مجال تقديم خدمات المرافق والبنية التحتية الأساسية.
3. مونيبوتهو حل استشاري استثماري منخفض التكلفة عبر الإنترنت يقدم استشارات استثمارية منظمة بالكامل وبأسعار معقولة وسهلة الفهم.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تي بروهي شركة عالمية رائدة في مجال برمجيات تحسين التوثيق السريري.
• نوريشمنصة سجلات الرعاية الاجتماعية الرقمية الرائدة في مجال الرعاية الاجتماعية.
• إيمجيمساوندوهي شركة خدمات وسائط رقمية مدعومة بالتكنولوجيا.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 100 شارع وود ستريت، لندن 
• المكاتب الإضافية: مانشستر، برمنجهام، ملبورن، بوسطن، برمنجهام، ملبورن

الموقع الإلكتروني: www.livingbridge.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على دعم الشركات ذات النمو المرتفع ودعمها من خلال التميز الاستراتيجي والتشغيلي." - وول كولادي، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: شركة Cap10 Partners هي شركة أسهم خاصة أوروبية. وهي تهدف إلى خلق قيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي والاستفادة من شبكتها الواسعة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة كاب 10 بارتنرز مجموعة سوريسيرف (مجموعة خدمات الامتثال والطاقة) وكومباس كوميونيتي (مقدمو خدمات الرعاية العلاجية والسكنية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة) 

تاريخ التأسيس: 2020

عدد خبراء الاستثمار: 8 محترفين.

عدد الصناديق: 1

الأصول الخاضعة للإدارة: 300 مليون يورو

أمثلة على القيمة المضافة: مع استثمار كاب 10 في مايو 2024، تواصل كومباس تلقي الدعم لتحقيق هدفها المتمثل في رفع مستوى الرعاية والخدمات الاستثنائية التي تقدمها للمجتمع.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فابريس نوتين، شريك مؤسس: يتخصص نوتين في الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية والصناعات المتخصصة وخدمات الأعمال ذات المهام الحرجة. وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً من الخبرة في القطاع المالي، معظمها في مجال الأسهم الخاصة.
• لوكا بونانومي، شريك، لوكا بونانومي يتمتع بونانومي بخبرة في العديد من القطاعات الصناعية وخدمات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال الهامة. كما أنه يتمتع بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة وعمليات الاستحواذ.
• ماندار كولكارني، الشريك والمدير المالي ومدير العمليات: يشرف كولكارني على عمليات صندوق Cap10 وعمليات الشركة العامة، بما في ذلك التخطيط المالي والاستراتيجي وعلاقات المستثمرين وإدارة المحافظ الاستثمارية. لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مراكز علاج الإدمان في المملكة المتحدة (UKAT)أكبر مزود متخصص لخدمات علاج الإدمان في المملكة المتحدة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة سوريسيرفمجموعة خدمات الامتثال والطاقة.
• مجتمع البوصلةهي واحدة من الشركات الرائدة في المملكة المتحدة في مجال الرعاية العلاجية والرعاية السكنية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الحدة العالية والاحتياجات المعقدة.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): الطابق 3، 12 شارع تشارلز الثاني، سانت جيمس، لندن 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cap10partners.com

اقتباس: "هدفنا هو الشراكة مع فرق الإدارة الطموحة لدفع عجلة النمو التحويلي وخلق قيمة دائمة." - فابريس نوتين، شريك مؤسس

أسلوب الاستثمار: يقع مقر شركة CGE Partners للأسهم الخاصة في السوق المتوسطة في أوروبا وتستثمر في الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لمساعدتها على التحول إلى مستقبل أكثر رقمية واستدامة وامتثالاً وأماناً. تستثمر CGE في أسهم تتراوح قيمتها من 30 إلى 100 مليون يورو في شركة واحدة، مما يمنحها الموارد والدراية الفنية لتسهيل التوسع الدولي السريع في الأسواق العالمية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة CGE Partners برنامج SureCloud (برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال والأمن السيبراني) Ethixbase360 (منصة تقييم المخاطر ESG)، وDatapharm (حلول معلومات الأدوية والبرمجيات).

تاريخ التأسيس: 2019

عدد خبراء الاستثمار: 19 محترفًا.

عدد الصناديق: 1

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 1 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: طوال فترة الحجز، تعمل CGE Partners عن كثب مع شركاتها لتعزيز ممارساتها في مجالات التركيز الأربعة لإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة وهي الحوكمة والعمال والمجتمع والبيئة. يجب على كل شركة تقديم تقرير ربع سنوي عن مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة التي يتم تقييمها وتحسينها باستمرار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيك هيسلوب، الشريك الإداري يتمتع هيسلوب بخبرة تزيد عن 24 عاماً في مجال الأسهم الخاصة وكان له دور محوري في تشكيل استراتيجية الاستثمار في شركة CGE والإشراف على أداء شركات المحفظة الاستثمارية.
• كلوي كورتيس (القابضة)، شريكة: تمتلك كيرتس خبرة سابقة في الاستثمار في قطاعي خدمات الأعمال والخدمات التكنولوجية.
• كاتي تشونغ ساند، مديرة الاستثمار تتمتع ساند بخبرة واسعة في الاستثمار في قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا بالإضافة إلى خبرتها في مجال تمويل الشركات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إنسبيرا، منصة التقييم عبر الإنترنت.
• إيثيكس بيس 360مزوّد لحلول التأهيل الآلي لسلسلة التوريد وحلول العناية الواجبة.
• SureCloudمزود حلول SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وخدمات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وخدمات المخاطر والأمن السيبراني المدعومة بالتكنولوجيا.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): بيركلي سكوير هاوس، لندن 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cgepartners.com

اقتباس: "إن التزامنا بالتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي يضمن وصول شركات محفظتنا إلى أقصى إمكاناتها." - نيك هيسلوب، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: شركة LDC هي قسم الأسهم الخاصة التابعة لمجموعة لويدز المصرفية.

 وباعتبارهم مساهمي أقلية أو أغلبية المساهمين، فإنهم يقدمون رأس مال مرن لدعم فرق الإدارة الطموحة في توليد قيمة إضافية وبناء شركة أكثر قوة ومرونة على المدى الطويل. يقدم الصندوق عادةً تمويلاً إضافياً بعد الاستثمار الأولي، يتراوح بين 5 ملايين جنيه إسترليني و100 مليون جنيه إسترليني لكل شركة يدعمها.

شركات المحفظة: تتضمن محفظة شركة LDC شركات مثل MSQ (وكالة تسويق)، وPlimsoll Productions (إنتاج تلفزيوني)، وStonbury (متخصصة في المياه والاستدامة البيئية)، وDSP (مزود خدمات مدارة لقواعد البيانات والسحابة والتطبيقات المتخصصة).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 محترف.

عدد الصناديق: في حين لم يتم تحديد العدد الدقيق للصناديق على وجه الدقة، فقد استثمرت شركة LDC 3.6 مليار جنيه إسترليني لدعم 177 فريق إدارة.

أمثلة على القيمة المضافة: خلال العام الأول من الاستثمار، حققت شركة Talos360 نموًا في الإيرادات السنوية المتكررة بمقدار 87%، كما حصلت على جائزة أفضل مكان عمل في المملكة المتحدة لعام 2024 (المؤسسات المتوسطة)، من قبل Great Place to Work. وفي الوقت نفسه، شهدت شركة LeMieux نموًا مضاعفًا، وحسّنت مبيعاتها في الخارج بأكثر من 501 تيرابايت 3 تيرابايت، ووسعت عدد الموظفين بأكثر من 1851 تيرابايت 3 تيرابايت منذ استثمار شركة LDC في عام 2021.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• توبي روجييه، الرئيس التنفيذي قيادة التوجه الاستراتيجي للشركة، وتوسيع النشاط الاستثماري لشركة LDC في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
• جون غارنر، الشريك الإداري ويشغل غارنر عضوية لجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية في شركة لندن المحدودة للتطوير، مع التركيز على مبادرات الأعمال الجديدة للمؤسسة على المستوى الوطني. وقد انضم إلى الشركة في عام 2006، واستثمر منذ ذلك الحين أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في 30 شركة من شركات السوق المتوسطة، ودعم مجموعة واسعة من الشركات سريعة التوسع في عدة مناطق.
• ديميتري ثيوفانو، مدير الاستثمار: يتمتع ثيوفانو بخبرة واسعة في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التكنولوجيا والإعلام والاتصالات وخدمات الأعمال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. 1. ايامبروبيرتيالمزود الرائد للحلول التقنية لوكلاء العقارات في المملكة المتحدة.

• مجموعة أتكور وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا متخصصة في البرمجيات والخدمات الخاصة بصناعة السفر العالمية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ليميوعلامة تجارية شهيرة في مجال الفروسية.
• Talos360، مزود حلول تقنية المواهب.
• شركة ELE للتقنيات المتقدمةمهندسون دقيقون

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): وان فاين ستريت، لندن
• المكاتب الإضافية: 10 مكاتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة

الموقع الإلكتروني: https://www.ldc.co.uk

اقتباس: "أشعر بأنني محظوظ للغاية للعمل مع فرق الإدارة الرائعة التي تثق بنا لنكون شركاءهم ونبني أعمالاً رائعة معاً." - جون غارنر، شريك إداري."على الرغم من الرياح المعاكسة التي واجهها الاقتصاد في عام 2023، إلا أن نموذج التمويل الفريد الذي نقدمه مكّن شركة LDC من إظهار دعمها في كل ركن من أركان المملكة المتحدة." - توبي روجير، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز Pelican Capital على الشراكة مع فرق الإدارة لدعم النمو والتطوير الاستراتيجي في شركات السوق المتوسطة داخل المملكة المتحدة. وتركز الشركة على النشر المرن لرأس المال، حيث توفر ما يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني في تمويل الأسهم لتسهيل تغييرات الملكية ودفع عجلة النمو. تشمل استراتيجيتهم استثمارات الأقلية والأغلبية في مختلف القطاعات، مع اهتمام خاص بخدمات الأعمال بين الشركات والتكنولوجيا والخدمات التي تدعمها التكنولوجيا.

شركات المحفظة: تضم محفظة بيليكان كابيتال المتنوعة شركات مثل YourParkingSpace (تكنولوجيا مواقف السيارات)، وAtech.cloud (مزود خدمات سحابية)، وECA International (بيانات وبرمجيات التنقل العالمية).

تاريخ التأسيس: 2019

عدد خبراء الاستثمار: 6 محترفين

عدد الصناديق: تدير شركة Pelican Capital استثمارات فردية ممولة مباشرة من رأس مال المكتب العائلي، بدلاً من هياكل الصناديق التقليدية.

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 100 مليون جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: في سبتمبر 2020، استثمرت شركة Pelican رأس مال النمو في الشركة. تم استثمار الأموال في المبيعات والتسويق بالإضافة إلى تطوير المنصة. اشترت مجموعة Flowbird Group، الرائدة في مجال التنقل الحضري في جميع أنحاء العالم، شركة YourParkingSpace في يوليو 2022. وبالتالي، حقق استثمار بيليكان كابيتال عائداً يصل إلى 6.5 أضعاف من خلال عملية البيع.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريتشارد موريسون، شريك مؤسس: يتمتع موريسون بخبرة سبع سنوات في مجال الأسهم الخاصة. في عام 2020، أسس هو وأنتوني فرانسيس شركة Pelican Capital. وخلال تلك الفترة، أتمّ موريسون أكثر من 20 صفقة، منها أربع صفقات تخارج ناجحة. يشغل موريسون حالياً منصب عضو في مجالس إدارة شركتي محفظة Pelican.
• أنتوني فرانسيس، شريك مؤسس: أكمل فرانسيس بنجاح أكثر من 25 صفقة أسهم خاصة. وبعد أن أكمل العديد من عمليات التخارج الناجحة، أصبح لديه سجل حافل بالنجاحات. وبعيدًا عن مجال الأسهم الخاصة، شغل فرانسيس منصب مدير في شركة ContactEngine، وهي شركة برمجيات ناشئة ذات نمو مرتفع تم بيعها فعليًا إلى شركة NICE (NASDAQ: NICE). وقد منحه ذلك نظرة ثاقبة في زيادة رأس المال من وجهة نظر مدير مالك.
• بول جريفز، لأكثر من 15 عاماً، ساعد غريفز المؤسسات في إنشاء حلول تكنولوجية ممتازة. وقد أنشأ فرقًا هندسية عالية الأداء للمشاريع الخضراء والبنية الميدانية، وعمل مع مجموعة متنوعة من العملاء بدءًا من الشركات الناشئة إلى البنوك. كانت شركة ContactEngine إحدى جهات عمله السابقة حيث تعاون غريفز مع أنتوني.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. YourParkingSpaceمزود حلول وقوف السيارات الذكية
2. ويلهاوس أدفايزرزهي شركة متخصصة في تقديم خدمات استشارية متخصصة في الإدارة الاحترازية وإعداد التقارير التنظيمية والمحاسبة والضرائب والموارد البشرية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة غير مرئيةوهي مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا و"ريك تيك" التي تتخصص في توفير الفرص والخيارات للجيل القادم من المواهب.
• فايندرز إنترناشيونالوهي شركة رائدة في سوق المملكة المتحدة في مجال بحوث الوصايا والبيانات والتكنولوجيا، وتعتبر رائدة في مجالها على نطاق واسع.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): نوفا نورث، 11 بريسندن بليس، لندن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pelicancapital.com

اقتباس: "نحن نعتقد أن سوق التنقل العالمي جاهز لمزود خدمات من نقطة واحدة ونعتقد أننا نستطيع أن نكون كذلك. ومع ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الولايات القضائية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على البيانات والتركيز المتزايد على الامتثال التنظيمي، فإننا في وضع نحسد عليه." - ريتشارد موريسون، شريك في شركة Pelican Capital.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Caphaven Partners في استثمارات الأسهم الخاصة التي تستهدف الشركات التي تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني. وهي تركز على الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح أو إمكانات التحول إلى شركات ذات أرباح قوية أو إمكانات تحول، وتقدم الدعم النشط لفرق الإدارة لدفع النمو وتحسين الربحية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Caphaven شركة Deutsche Prüfservice (شركة اختبار واعتماد كهربائية مقرها بالقرب من دوسلدورف في ألمانيا)، و PlayMoreGolf (أول برنامج عضوية مستقل متعدد النوادي المرنة لرياضة الجولف يستهدف بشكل خاص اللاعبين الشباب واللاعبين العرضيين) و Urban (سوق عبر الإنترنت والهاتف المحمول في لندن للعلاجات الاحترافية للتدليك المتخصص، وعلاج الوجه والمانيكير والباديكير والعظام).

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: 4 محترفين

عدد الصناديق: 3 صناديق استثمارية

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 200 مليون جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: من أجل دعم توسع أسرع لشركة Mace وتطبيق أنظمة وإجراءات وهياكل إدارية أكثر قوة، استثمرت Caphaven في مدارس Mace Montessori في عام 2012 وأصبحت عضوًا في مجلس الإدارة. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت الشركة مبيعاتها وأرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بأكثر من أربعة أضعاف، وافتتحت واستحوذت على عدد من المدارس الجديدة. شاركت كابهافن بنشاط في تطوير عمليات شركة مايس وأنظمتها واستراتيجية النمو والاستحواذ الخاصة بها. استحوذت شركة Busy Bees على شركة Mace، أكبر مشغّل لمدارس الحضانة في المملكة المتحدة، في مايو 2018. وقد تم تحقيق مضاعف 9 أضعاف مضاعف القيمة السوقية لاستثمار Mace.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كورنيل ريكلين، شريك منذ عام 2011، قام ريكلين باستثمارات في الشركات الصغيرة، مع التركيز على تلك التي يمكنه تقديم التوجيه والمساعدة التشغيلية لها.
• نيشو لوكها، شريك، نيشو لوكها يتمتع لوكها بخبرة تزيد عن 25 عامًا في كل من الشركات الصغيرة في مراحلها الأولى والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كمدير إداري ورئيس مجلس إدارة تنفيذي وغير تنفيذي ومستثمر رئيسي.
• بيتر دايلي، شريك، بيتر دايلي منذ عام 2009، شارك دايلي بنشاط في استثمارات شركات النمو في مراحلها المبكرة كعضو مجلس إدارة ولحسابها الخاص من خلال أداة الاستثمار ريتشموند بارك بارتنرز.
• بيرينت واليندال، شريك، بيرينت واليندال وقد استثمر واليندال في الأسهم الخاصة في شركات سريعة النمو مثل Wizz Air وMimecast وFirst Care على مدار الـ 12 عاماً الماضية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. دوج بادي، أكبر سوق على الإنترنت في أوروبا يقدم خدمات مجالسة الكلاب والمشي لأصحاب الكلاب.
2. حضانة مونتيسوري مايس مونتيسوريسلسلة من مدارس الحضانة في لندن.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أتمتة جينيسيس (جينيسيسيس)وهي شركة SaaS SaaS للرعاية الصحية.
• Deutsche Prüfservice GmbH، وهي شركة اختبار واعتماد كهربائية.
• صناعات المبادلاتوهي شركة تقوم بهندسة وتصميم وتصنيع المبادلات الحرارية الصناعية.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 33 ميدان سانت جيمس، لندن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://caphaven.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على إضافة قيمة للشركات التي نستثمر فيها. فنحن ندعم الإدارة بنشاط في تحديد وتحقيق فرص جديدة لتنمية أعمالها أو تحسين ربحيتها." - كورنيل ريكلين، مؤسس كابهافن بارتنرز

أسلوب الاستثمار: شركة Literacy Capital هي شركة استثمارية مغلقة تركز على الاستثمار في الشركات البريطانية الصغيرة المتنامية ودعمها. وتهدف الشركة إلى مساعدة فرق الإدارة على تحقيق النجاح على المدى الطويل مع تحقيق هدف خيري في الوقت نفسه، حيث تتبرع بجزء من صافي أصولها سنوياً للجمعيات الخيرية لمحو الأمية في المملكة المتحدة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة "ليتراسي كابيتال" شركات مثل "آشلي آند بوروود" (مُصنِّع منتجات العطور المنزلية)، و"تيك بوينت" (إدارة سلسلة التوريد الخارجية للمكونات الإلكترونية) و"أوكسجين فري جامبينج" (مُشغِّل حدائق الترامبولين والمغامرات).

تاريخ التأسيس: 2017

عدد خبراء الاستثمار: 8 محترفين

عدد الصناديق: 1 شركة استثمار مغلقة

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 316.5 مليون جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة Literacy بتوسيع فريق الإدارة في شركة AluFold، وهي شركة مصنعة لمنتجات الألومنيوم المخصصة، من خلال جلب شخصين من ذوي الخبرة العالية (رئيس تنفيذي جديد ومدير مالي جديد) لدعم انتقال المؤسس الوشيك إلى منصب رئيس مجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه، تم تعيين ديفيد هيل رئيسًا لمجلس إدارة شركة Cubo (وهي شركة رائدة في مجال العمل المشترك والمساحات المكتبية خارج لندن) من خلال شركة ليتراسي. ويتمتع ديفيد بأكثر من 20 عاماً من الخبرة ذات الصلة من مواقع متعددة في قطاعي الترفيه والضيافة، بما في ذلك مراكز جولز سوكر وتوتال فيتنس وأوكسجين فري جامبينج.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول بيندار، رئيس مجلس الإدارة يوفر التوجيه الاستراتيجي ويشرف على الاستثمارات الكبرى، مستفيداً من خبرته الواسعة في نمو الأعمال وتطويرها.
• ريتشارد بيندار، الرئيس التنفيذي يركز على الدعم التشغيلي واستراتيجيات النمو، مع خلفية قوية في الإدارة والعمليات التجارية.
• ميرال باتل، المخرجة ميرال باتل يدير أنشطة الاستثمار اليومية ويدعم تطوير شركات المحافظ الاستثمارية، ويوفر الخبرة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. هومتريوتأمين الغلاية وتغطيتها وصيانتهاصندوق الجوز أغذية حيوانات أليفة صحية وصحية تعتمد على الاشتراك المباشر للمستهلكين .

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة لايف بيزنس جروبمورد ترفيه عالمي رائد في مجال السفر والسياحة والترفيه.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): الطابق 3، تشارلز هاوس، 5-11 شارع ريجنت، لندن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.literacycapital.com 

اقتباس: "تتيح لنا هيكليتنا الفريدة وتركيزنا على خلق القيمة على المدى الطويل دعم فرق الإدارة الطموحة مع إحداث تأثير ملموس من خلال مساهماتنا الخيرية." - ريتشارد بيندار، الرئيس التنفيذي لشركة ليتراسي كابيتال.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة كينسايت كابيتال في استثمارات الاستحواذ على النمو، مع التركيز على الشركات المربحة والمتنامية في أوروبا التي تتراوح إيراداتها بين 10 ملايين يورو و400 مليون يورو. وهي تستهدف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية، وتقدم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لدفع عجلة النمو والتوسع الدولي.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Keensight شركات مثل Sogelink (برمجيات البناء)، وPlat4mation (شريك عالمي خالص لـ ServiceNow Elite)، وOnventis (منصة مشتريات سحابية رائدة شاملة للمؤسسات متوسطة الحجم في أوروبا).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: 97 محترفًا

عدد الصناديق: 5 صناديق نشطة

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 2.5 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: إلى جانب ميغيل ليتمان وبنتو كوريا، مؤسسي شركة Vision-Box، كانت Keensight Capital مستثمراً منذ عام 2015. وخلال فترة النمو السريع بشكل استثنائي، تلقت الشركة الدعم من كينسايت كابيتال. في غضون ذلك، عززت Sogelink مكانتها في سوق تكنولوجيا الإنشاءات من خلال الابتكار المستمر والتطوير المستمر للمنتجات والتوسع الإقليمي منذ استثمار Keensight بأغلبية الأسهم في عام 2019 إلى جانب Naxicap Partners. وقد أدت مكانتها كبطل في جميع أنحاء أوروبا إلى تحقيق نمو قوي في الإيرادات من رقمين. وبصرف النظر عن إظهار أداء داخلي قوي، واصلت Sogelink بالإضافة إلى ذلك مساعيها الأوروبية للتوحيد من خلال شراء كيانات مثل Locatiqs وGeodesial وFocus Software.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جان ميشيل بيغين، الشريك الإداري: عمل بيغين في مجموعة روتشيلد لمدة عشر سنوات كشريك إداري في شركة R Capital Management، وهي قسم الاستثمار في مجموعة روتشيلد المخصص للشركات النامية، قبل أن يؤسس شركة كينسايت. وبعد أن اشترى شركاؤها الإداريون حصة ملكية مجموعة روتشيلد في الشركة، غيّرت شركة R Capital Management اسمها إلى Keensight.
• فيليب كروشيه، شريك ويتمتع كروشيه بخلفية قوية في قطاع الاتصالات، حيث شغل عدداً من المناصب في شركة كورفيس كورفيس، وألجيتي تيليكوم، ونورتل.
• أرجان هاننك، شريك: بعد العمل في العديد من الصفقات في جميع أنحاء أوروبا مع شركة أجيليتاس للأسهم الخاصة في لندن، يحقق هانيك نمواً تحويلياً للشركات ذات نماذج الأعمال الدفاعية للغاية في كينسايت كابيتال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة جيوديسيالالمطور والموزع الفرنسي الرائد لبرمجيات تصميم البنية التحتية.
2. ASTIوهي شركة هندسية مقرها إسبانيا متخصصة في إنتاج المركبات المُدارة بمحرك (AGV) في العديد من القطاعات بما في ذلك السيارات والصناعات الثقيلة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والأدوية والخدمات اللوجستية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سوفتكووهي مزود سريع النمو لبرمجيات التوريد إلى الدفع ("P2P") والامتثال.
• بلات فورميشنوهي أكبر شريك عالمي خالص لـ ServiceNow Elite من النخبة في أوروبا.

مواقع المكاتب:

• باريس (المقر الرئيسي): 128، شارع دو فوبورج سان أونوريه، 75008 باريس
• المكاتب الإضافية: لندن، بوسطن، سنغافورة 

الموقع الإلكتروني: https://www.keensightcapital.com

اقتباس: "نحن في كينسايت كابيتال نؤمن بأن الاستثمار هو الشغف والخبرة والثقة والإنصاف. نحن ملتزمون بالتميز ونطمح إلى مساعدة الشركات المتميزة على تحقيق كامل إمكاناتها. نحن نقدر روح الفريق والطموح والتفكير الإبداعي والتواضع." - فريق كينسايت كابيتال

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Inflexion للأسهم الخاصة على الشراكة مع الشركات الريادية الطموحة ذات النمو المرتفع في قطاع السوق المتوسطة. وتوفر الشركة خيارات تمويل مرنة، بما في ذلك استثمارات الأغلبية والأقلية في مختلف القطاعات مثل خدمات الأعمال والمستهلكين والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات والتكنولوجيا. تؤكد Inflexion على النهج التعاوني، حيث تعمل عن كثب مع فرق الإدارة لتسريع النمو ودفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة إنفليكسيون شركة Creative Car Park (حلول إدارة مواقف السيارات)، وشركة Curinos (البيانات والتحليلات المالية)، وشركة Detectortesters (منتجات السلامة من الحرائق)، وشركة EcoOnline (مزود برمجيات البيئة والصحة والسلامة المهنية).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 170 محترفاً.

عدد الصناديق: ثلاثة (صندوق الاستحواذ، ورأس مال الشراكة، وصندوق المشاريع).

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت إنفليكسيون انتقال مارلي إلى نظام تكنولوجيا المعلومات المستقل، والاستثمار في تطوير منتجات جديدة، وتحسين استراتيجية التسعير، مما أدى إلى مضاعفة أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء تقريبًا. وقد أدت مبادراتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى خفض كثافة انبعاثات الكربون بمقدار 331 تيرابايت في الساعة وعززت تطوير منتجات صديقة للبيئة. وفي مثال آخر، عزز فريق إنفلكسيون الرقمي لدى شركة Halo حضورها على الإنترنت وقنوات البيع، مما أدى إلى زيادة الإيرادات والحصة السوقية بشكل كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سايمون تيرنر، الشريك الإداري بدأ تيرنر مسيرته المهنية في مجال الأسهم الخاصة في أوائل التسعينيات، حيث قام بتطوير وقيادة عمليات الاستحواذ على الشركات النامية لمدة ثلاثين عاماً. وقد شارك هو وجون في تأسيس مجموعة الأسهم الخاصة التابعة لشركة Daiwa Europe، والتي انفصلت في نهاية المطاف لتصبح Inflexion.
• جون هارتز، الشريك الإداري طوال حياته المهنية، استمتع هارتز بالتعرف على أصحاب الأعمال والتعرف على مشاريعهم وتجربة الصعود والهبوط في إدارة وتوسيع مشاريعهم الخاصة.
• ريتشارد سوان، شريك، ريتشارد سوان منذ انضمامه إلى Inflexion في عام 2008، شارك سوان في العديد من الاستثمارات الحالية والسابقة التي قامت بها الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ACIS (أنظمة الاتصالات والمعلومات المتقدمة)المزود الرائد في المملكة المتحدة لأنظمة معلومات الركاب في الوقت الفعلي.
2. سي بي الكترونياتالشركة الرائدة في مجال تصنيع أنظمة التحكم في الإضاءة في المملكة المتحدة.
3. الانزلاق، المزود الرائد في المملكة المتحدة لخدمات الإنترنت المُدارة وخدمات الوسائط الرقمية لأماكن الإقامة عالية الكثافة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الغلاف الجويمنصة الاشتراك في المعلومات القانونية ومعلومات الامتثال.
• الأداء الفائقمنصة عالمية فريدة ومتميزة للصحة واللياقة البدنية.
• أطباء القرية البيطريونأكبر مجموعة مستقلة من الممارسات البيطرية في جمهورية أيرلندا.

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): 47 شارع الملكة آن، لندن 
• المكاتب الإضافية: مانشستر، ستوكهولم

الموقع الإلكتروني: https://www.inflexion.com

اقتباس: "لقد أنشأنا شركة Inflexion بروح من الفضول الذي لا يهدأ والذي لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا. كل شخص هنا لديه شغف لتفكيك الأشياء واستكشاف زوايا جديدة، لتقييم كيف يمكننا تحسين ما نقوم به. لقد أنشأنا هذا العمل بأنفسنا، لذلك لدينا تعاطف كبير مع الشركات التي نستثمر فيها وندعمها." - سيمون تيرنر، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Mayfair Equity Partners على استثمارات رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ، خاصةً في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين. وهي تركز على الشراكة بدلاً من السيطرة وتهدف إلى دعم فرق الإدارة بالتوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم المتنوعة شركات مثل TrustedHousesitters (وهي شركة رائدة في مجال حلول السفر للحيوانات الأليفة)، و Jonckers (وهي شركة خدمات لغوية تعتمد على التكنولوجيا) و Yieldstreet (وهي منصة رائدة للاستثمار في السوق الخاصة).تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: 32 محترفًا.

عدد الصناديق: صناديق متعددة، على الرغم من أن العدد الدقيق غير محدد.

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: من أجل مساعدة تالون آوت دور - الوكالة الإعلامية المتخصصة الوحيدة المستقلة تمامًا خارج المنزل في المملكة المتحدة - على التوسع في الولايات المتحدة، حيث لا تزال وكالة الإعلام الخارجي الرقمية أقل تطورًا، دعمت شركة Mayfair شركة تالون آوت دور بعدة طرق. أحد هذه المجالات هو استخدام موقعها الريادي في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت Mayfair شركة Talon في إنشاء مكتب في نيويورك في عام 2018، والذي حقق أرباحًا في عامه الأول وكان بمثابة نقطة انطلاق لعدد من عمليات الاستحواذ.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دانيال ساساكي، الشريك الإداري ساساكي هو الشريك الإداري وأحد مؤسسي شركة Mayfair. وعلى مدار أكثر من 20 عاماً، قام بدعم فرق الإدارة الماهرة في الصناعات الاستهلاكية وصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• وقاص أحمد، شريك، شريك في عام 2014، شارك أحمد في تأسيس شركة Mayfair. وهو يعمل على بناء علاقات مع فرق الإدارة اللامعة والمندفعة أثناء تقييم آفاق الاستثمار الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يشرف على وظيفة محفظة Mayfair، ويتأكد من أن كل شركة من شركات المحفظة تحظى بدعم الفريق الكامل لتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها.
• يوسف حب الله، شريك: انضم حب الله، وهو عضو بارز في فريق الاستثمار المسؤول عن إنشاء الاستثمارات الجديدة وتنفيذها، إلى ماي فير في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب دوراً هاماً في تقديم الدعم التشغيلي والتخطيط الاستراتيجي لشركات محفظة ماي فير.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ملحمةوهي شركة رائدة في مجال الترفيه التفاعلي ومزود لتقنية المحتوى الرقمي ثلاثي الأبعاد.
2. رائع جداًرائدة في مجال خصوصية الأطفال على الإنترنت ومهمتها جعل الإنترنت أكثر أماناً للأطفال.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• TrustedHouseittersهو الحل الرائد في مجال السفر للحيوانات الأليفة، حيث يربط أصحاب الحيوانات الأليفة مع جليسات الحيوانات الأليفة حول العالم.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 8 شارع هانوفر 8، لندن
• المكاتب الإضافية: تعمل الشركة في المقام الأول من مقرها في لندن ولكن لديها محفظة عالمية تشير إلى انتشار واسع.

الموقع الإلكتروني: https://www.mayfairequity.com/

اقتباس: "على مدى السنوات السبع الماضية، قمنا بتطوير مايفير من أربعة مؤسسين إلى فريق مكون من 35 شخصاً، حيث قمنا ببناء قاعدة واسعة وعميقة من المواهب العليا. والآن مع وجود ستة شركاء وسبعة مديرين إداريين، قمنا بتجميع فريق القيادة اللازم لتنفيذ خطط النمو طويلة الأجل لشركة Mayfair وتحقيق طموحات مستثمرينا ومحفظتنا وموظفينا." - دانيال ساساكي، الشريك الإداري 

أسلوب الاستثمار: تستثمر أوكلي كابيتال في الشركات ذات النمو المرتفع في السوق المتوسطة في قطاعات التكنولوجيا والمستهلكين والتعليم في جميع أنحاء أوروبا. وهي تستفيد من شبكتها الواسعة وخبرتها في القطاع لدعم النمو التحويلي والتحسينات التشغيلية، وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع عجلة خلق القيمة من خلال التوجيه الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ المستهدفة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أوكلي شركات مثل TechInsights (الذكاء التكنولوجي)، و Schülerhilfe (التعليم)، و North Sails (أعمال الرياضات البحرية).

تاريخ التأسيس: 2002

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 60 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 8صناديق

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 8.2 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: على مدار ثلاث سنوات من شراكتها مع أوكلي، توسعت كونتابو من شركة ألمانية صغيرة مغمورة إلى شركة استضافة بارزة في جميع أنحاء العالم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولتسريع نمو Contabo، قامت شركة Oakley بتجميع فريق كامل من المدراء التنفيذيين بسرعة. وقد قاموا بذلك من خلال استخدام شبكتهم وزملائهم المستثمرين لتعيين مدير مالي ومدير تنفيذي جديد بالإضافة إلى الإدارة العليا.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيتر دوبنز، المؤسس والشريك الإداري: دوبنز صاحب أعمال. وفي محاولة منه لتوفير الشريك المالي المشجع الذي كان يفتقر إليه في بداية حياته المهنية في مجال ريادة الأعمال، أسس بيتر شركة أوكلي كابيتال في عام 2002.

ديفيد تيل، شريك أول وشريك مؤسس مشارك: شارك تيل وبيتر دوبنز في تأسيس مجموعة أوكلي كابيتال في عام 2002. وهو يشرف على عمليات أوكلي كابيتال وشؤونها المالية والقانونية وهو عضو في اللجنتين التنفيذية والاستثمارية.عمليات الخروج الأخيرة:

1. داموفوهي شركة أوروبية مستقلة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وتركز على الاتصالات الموحدة وشبكات المؤسسات والخدمات السحابية والخدمات المُدارة.
2. إيميساوهي بوابة تجارة إلكترونية نشطة في سوق الترفيه الهولندي عبر الإنترنت.
3. مستوحاةواحدة من أسرع مجموعات المدارس الخاصة المتميزة نمواً في العالم.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة IU، أكبر مجموعة جامعية وأسرعها نموًا في ألمانيا.
• كونتابوهي منصة استضافة سحابية يستخدمها المطورون ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لاستضافة المواقع الإلكترونية وتطويرها وتخزينها.
• مجموعة فينة، منصة الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات والامتثال ("TICC").

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): 3 كادوجان جيت، لندن
• المكاتب الإضافية: ميونيخ، ميلانو، لوكسمبورغ

الموقع الإلكتروني: https://www.oakleycapital.com

اقتباس: "نحن متحمسون لمساعدة رواد الأعمال وفرق الإدارة الطموحة على تحقيق إمكانات نموهم وتحقيق أهداف أعمالهم." - بيتر دوبينز، المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز Equistone على الاستثمار في صفقات الاستحواذ في السوق الأوروبية المتوسطة في ستة قطاعات أساسية - خدمات الأعمال، والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والصناعة، والتكنولوجيا، والإعلام والاتصالات. وتركز Equistone بشكل أساسي على صفقات تغيير الملكية وتهدف إلى استثمار ما بين 25 مليون يورو وأكثر من 200 مليون يورو من الأسهم في الشركات التي تتراوح قيمتها بين 50 مليون يورو و500 مليون يورو. تعمل الشركة بشكل وثيق مع فرق إدارة محافظها الاستثمارية لفهم دوافع أعمالهم والطرق التي يمكنهم من خلالها النمو، سواء بشكل عضوي أو عن طريق الاستحواذ. 

شركات المحفظة: تشمل محفظة Equistone شركات مثل Talon (وكالة الإعلانات الخارجية العالمية)، وTIMETOACT GROUP (شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات وخبير الرقمنة ومزود الخدمات) وSafic-Alcan (الموزع العالمي للمواد الكيميائية المتخصصة).

تاريخ التأسيس: 1979 (تحت اسم "باركليز للأسهم الخاصة" الذي تأسس تحت اسم "إيكويستون" في عام 2011)

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40

عدد الصناديق: 6 صناديق تحت الإدارة

الأصول الخاضعة للإدارة: 5.6 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: 

استحوذت شركة Equistone على حصة الأغلبية في Acuity في نوفمبر 2019، حيث استحوذت على شركة Moodys Inc. 

عملت Equistone جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة لدعم المبادرات، والتي تضمنت: تأسيس Acuity كشركة وعلامة تجارية مستقلة، والاستحواذ على Cians Analytics، وتعيين رئيس مجلس إدارة ومدير استراتيجي من ذوي الخبرة في هذا المجال، ودعم الاستثمار الكبير في التكنولوجيا والمبيعات والتسويق.

وفي ظل ملكية Equistone، حققت Acuity نمواً عضوياً قوياً، حيث زادت الإيرادات من 110 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 إلى 227 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وتوسعت قوتها العاملة المتخصصة إلى أكثر من 5,500 موظف. أكملت Equistone عملية بيع ناجحة للغاية للشركة في أبريل 2023 وأعادت الاستثمار كجزء من الصفقة، لتصبح مساهماً في الأقلية.  

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غيوم جاكو، الشريك الإداري: يشغل جاكو منصب الشريك الإداري لشركة Equistone Partners Europe ورئيس شركة Equistone Partners Europe SAS. وهو رئيس مجلس الإدارة الأوروبي لشركة Equistone وهو أيضاً عضو في لجنة الاستثمار الأوروبية.
• ستيف أوهير، شريك أول يقود أوهير فريق الاستثمار في المملكة المتحدة وهو عضو في مجلس إدارة Equistone ولجنة الاستثمار الأوروبية.

• غريغوار شاتيلون، شريك أول: شاتيون عضو في مجلس إدارة Equistone ولجنة الاستثمار الأوروبية.

• أوسكار شيلشر يشغل شيلشر منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار الأوروبية وعضو مجلس إدارة Equistone.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أماديس إلى نتيد تخارج ملحوظ حقق عوائد قوية للمستثمرين، بعد أن حققنا نمواً عضوياً وخارجياً من خلال استراتيجية نشطة للشراء والبناء، مع إتمام 11 عملية استحواذ إضافية بنجاح. 
2. من أكسيس إندستري إلى دلماس للاستثمارات والمشاركة: تخارج قوي أظهر خبرة Equistone في توسيع نطاق الأعمال من خلال مزيج من التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
3. من CH&CO إلى مجموعة كومباس إنجاز ناجح جاء في أعقاب استراتيجية طموحة للشراء والبناء وتقديم Equistone دعماً كبيراً خلال جائحة كوفيد-19.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• نيكزس: شركة تعتمد على التكنولوجيا مع نموذج عمل فريد من نوعه. 
• بوكو للمرور والسلامة المرورية: شركة تعمل في قطاع مدعوم بديناميكيات السوق القوية ومهيأ للنمو المستقبلي. 
• شركة SF-Filter AG: منصة توزيع رائدة تتمتع بقاعدة عملاء مخلصة ومتنوعة. 

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): وان نيو لودجيت، 60 لودجيت هيل، لندن
• المكاتب الإضافية: أمستردام، وبرمنجهام، ومانشستر، وميونيخ، وباريس، وزيورخ

الموقع الإلكتروني: www.equistonepe.com 

اقتباس: "تتمتع شركة Equistone بسجل حافل لأكثر من 40 عاماً في دعم نمو الشركات في جميع أنحاء البنلوكس وفرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة. نحن ملتزمون بالشراكة مع فرق الإدارة لإطلاق النمو وخلق قيمة دائمة في شركات محفظتنا الاستثمارية." - ستيف أوهير، شريك أول

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Duke Street على عمليات الاستحواذ في السوق المتوسطة في أوروبا الغربية، خاصةً في قطاعات الاستهلاك والرعاية الصحية والصناعات والهندسة، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات. وعادةً ما يستثمرون في الشركات التي تتراوح قيمتها بين 50 و350 مليون يورو. وهي تستفيد من المعرفة العميقة بالصناعة والنهج العملي لدفع خلق القيمة من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة ديوك ستريت شركة ميدي-غلوب (الأجهزة الطبية)، وفوياج كير (خدمات الرعاية الصحية)، وواغاماما (سلسلة مطاعم)، وباي ووتر للرعاية الصحية (خدمات الرعاية المنزلية).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: 27 محترفًا

عدد الصناديق: سبعة صناديق

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 2 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: وبحلول عام 2018، ضاعف ديوك ستريت عدد مطاعم واجاماما في المملكة المتحدة، وقام باستثمارات في البنية التحتية والنظام، وحافظ على نمو المبيعات السنوية المتماثلة التي قادت الصناعة. ومن خلال إنشاء منصة نمو دولية واسعة النطاق، وسّعت واجاماما من نطاق عمل الشركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وبمقابل 559 مليون جنيه إسترليني، أو 13 ضعف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، باعت شركة Duke Street الشركة إلى مجموعة The Restaurant Group plc، وهي مجموعة مطاعم غير رسمية متداولة في البورصة. وقد حصلت شركة Duke Street ومستثمروها على عائد مالي مضاعف 3.4 مرة من عملية البيع.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تشارلي تروب، الشريك الإداري ورئيس لجنة الاستثمار: وقد شارك تروب، الذي يرأس لجنة الاستثمار، في العديد من الصفقات الأخيرة، مثل شراء TeamSport، وArosa، وCent Pharmaceuticals، وCompO، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة SandpiperCI، وPayzone، وLorel Funerals، وBaywater Healthcare، وVoyage Care، وMidiGlobe، وتحقيقها.
• جيمس ألموند، الشريك الإداري وعضو لجنة الاستثمار: يشرف ألموند على علاقات المستثمرين وإدارة برنامج الاستثمار المشترك وجمع التبرعات بالإضافة إلى كونه عضواً في لجنة الاستثمار. قبل تأسيس شركة كورنهيل للمدفوعات الدولية في عام 2007 وشركة كورنهيل لإدارة الأصول في عام 2004، بدأ حياته المهنية مع شركة فيليب كابيتال. انضم ألموند إلى شركة أوكتوبوس للاستثمارات في عام 2012 بعد مغادرة كورنهيل من خلال عملية بيع إلى شركة أسهم خاصة، حيث أشرف على تطوير المنتجات وجمع الأموال وإنشاء خط أعمال الصناديق المؤسسية من الألف إلى الياء.
• جيسون لوفورد، شريك وعضو لجنة الاستثمار: يركز لوفورد على الخدمات والصناعات وهو عضو في لجنة الاستثمار. وقد كانت مساهماته في استثمارات ديوك ستريت في شركة فوياج كير، ومجموعة مارلين المالية، وشركة Xafinity، وديلورو ستلايت، وساندبيبر، وArdent Hire، وTeemSport، وGRJ، كبيرة منذ وصوله. لوفورد عضو في مجلس إدارة GRJ و TeamSport...

عمليات الخروج الأخيرة:

1. باي ووتر للرعاية الصحية, شركة تقدم خدمات العلاج بالأكسجين وعلاج توقف التنفس أثناء النوم وخدمات العلاج بالتهوية غير الجراحية للمرضى في المنزل في المملكة المتحدة وأيرلندا.
2. شركة أديلي فود القابضةوهي شركة رائدة في مجال توريد الأطعمة المبردة التي تقدم مجموعة من المنتجات مثل السندويشات والسلطات والكيشي لمحلات السوبر ماركت والمقاهي وقطاع الخدمات الغذائية.
3. كاتالانا دي بوليميرزمنتج متخصص في إنتاج الحيوانات الألياف البولي إيثيلين تيريفثاليت

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أ-أ-روساوهي شركة رائدة في سوق الرحلات النهرية الرائدة في السوق التي تخدم السوق الناطقة بالألمانية.
• تيم سبورتأكبر مشغل لسباقات الكارتينج الداخلية في المملكة المتحدة.
• متجر المصنع الأصليبائع التجزئة الفريد من نوعه في المملكة المتحدة

مواقع المكاتب: 

• لندن (المقر الرئيسي): دار الأمم، 103 شارع ويغمور، لندن W1U 1QS، لندن W1U 1QS 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.dukestreet.com

اقتباس: "نحن نركز على تحديد الشركات في السوق المتوسطة وتحويلها لإطلاق إمكاناتها الكاملة من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية." - تشارلي تروب، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تركز Hg Capital على الاستثمار في الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وهي تركز على نهج يركز على القطاعات، وتستهدف في المقام الأول شركات البرمجيات والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. تتعاون Hg Capital مع فرق الإدارة لدفع النمو من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية والتحسينات التكنولوجية.

شركات المحفظة: تضم محفظة Hg Capital شركات مثل Visma (برمجيات الأعمال)، وIRIS (برمجيات المحاسبة وكشوف المرتبات)، وAzets (خدمات المحاسبة)، وAccess Group (برمجيات المؤسسات).

تاريخ التأسيس: 2000

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 400 محترف.

عدد الصناديق: 11 صندوقاً مغلقاً

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 70 مليار جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: كانت Hg من داعمي Visma منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وخلال هذه الفترة، نمت شركة Visma باستمرار بمعدل يقارب 201 تيرابايت 3 تيرابايت سنويًا، مما جعلها واحدة من شركات البرمجيات الرائدة في أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، أدارت شركة Hg عملية التحول في شركة Allocate (وهي مورد عالمي لحلول إدارة الموارد البشرية لقطاع الرعاية الصحية) من نموذج "الترخيص والصيانة" إلى نموذج "الاشتراك". ونظرًا لارتفاع مستوى رضا العملاء، فقد نجح ذلك في نقل الشركة من نموذج قائم على الترخيص إلى نموذج "الاشتراك كخدمة" (SaaS) الذي تبلغ قيمته حوالي 801 تيرابايت إلى حوالي 801 تيرابايت إلى 3 تيرابايت، ونقل 1001 تيرابايت إلى عملاء المملكة المتحدة إلى السحابة وتحقيق إيرادات متكررة تبلغ حوالي 901 تيرابايت إلى 3 تيرابايت.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن باتشلور، شريك وعضو مجلس الإدارة: باتشلور هو عضو في مجلس إدارة شركة Hg وشريك. يشرف باتشيلور على جميع الأنشطة التي تواجه العملاء وهو عضو في لجان التقييم والتحقيق. وقد لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء النهج النشط في إدارة صناديق الاستثمار المباشر، والذي لا يزال غير شائع في هذا القطاع.
• جوناثان بويز، شريك كرّست بويس أكثر من عشر سنوات لتطوير شركات البرمجيات مع التركيز على المدى الطويل في قطاعات تخطيط موارد المؤسسات، والقطاعات المالية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية. وتوفر هذه الشركات حلولاً برمجية تساعد آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم في تلبية احتياجاتها الضريبية والمحاسبية والامتثال.
• لوك فينش، شريك ورئيس فريق خدمات العملاء: يتولى فينش مسؤولية إدارة علاقات Hg مع المستثمرين من المؤسسات وهو قائد فريق خدمات العملاء. ويشمل ذلك رئاسة الاجتماعات الاستشارية للشركاء المحدودين، والإشراف على علاقات الاستثمار المشترك، وإدارة جهود جمع التبرعات عبر عائلة صناديق Hg، وتمثيل مصالح العملاء بشكل عام في جميع أنحاء الشراكة. كما أن فينش عضو في لجنة التخصيص في HgFusion ولجنة النزاعات في Hg، وقد شارك في جميع جهود جمع التبرعات في Hg منذ عام 2010.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة A-Plan Groupإحدى أكبر مجموعات توزيع التأمين المتخصصة في المملكة المتحدة.
2. كوميفايأحد أكبر مزودي حلول المراسلة التجارية في أوروبا.
3. إيدوس ميديامزود عالمي رائد لحلول النشر الرقمي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مكعب غلوبال، وهي شركة برمجيات استخبارات تنظيمية، تخدم في المقام الأول المؤسسات المالية الكبيرة.
• الرعاية الرياضية الرياضيةمزود اشتراكات السيارات بسعر ثابت لأعضاء مجموعات المستخدمين المغلقة.
• بلينكس (المعروفة سابقًا باسم مجموعة دياس)مزود للبرمجيات ذات المهام الحرجة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الياقات البيضاء.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 2 أكثر لندن ريفرسايد، لندن
• المكاتب الإضافية: ميونخ ونيويورك وسان فرانسيسكو وباريس ونيويورك وسان فرانسيسكو وباريس

الموقع الإلكتروني: https://www.hgcapital.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على بناء أعمال دائمة تخلق قيمة طويلة الأجل من خلال التركيز المستمر على التكنولوجيا والتميز التشغيلي." - نيك همفريز، شريك أول

أسلوب الاستثمار: شركة IK Partners هي شركة أسهم خاصة أوروبية تركز على استثمارات السوق المتوسطة في دول البنلوكس وبلدان وسط أوروبا وبلدان شرق أوروبا وبلدان أوروبا الشرقية وفرنسا ودول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة. وتشمل استراتيجياتها استثمارات رأس المال المتوسط، ورأس المال الصغير، ورأس المال التنموي، واستثمارات صندوق الشراكة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ على أغلبية الأسهم وحصص الأقلية ودعم الشركات ذات إمكانات النمو القوية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة IK Partners شركة Visolit (خدمات الأعمال)، وشركة Axtone (أكبر مصنع في أوروبا للمخازن المؤقتة، وأجهزة السحب والمكونات ذات الصلة لعربات السكك الحديدية والمترو والبنية التحتية للسكك الحديدية) وشركة VPS (خدمات اختبار وفحص الوقود البحري).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: 190 محترفاً.

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 14 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: تعاونت شركة IK Partners مع فريق إدارة مجموعة سيريليا، أكبر منتج للعجين الجاهز للاستخدام في أوروبا، لتنفيذ استراتيجية الشراء والبناء لتسريع التوسع الأوروبي وتنويع مجموعة المنتجات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين النفقات الرأسمالية. كما عملوا على التوسع في القطاعات المجاورة من خلال مشاريع ابتكارية مختلفة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريستوفر ماسيك، الرئيس التنفيذي كريستوفر ماسيك أسس ماسيك الفريق الفرنسي لشركة IK Partners بعد انضمامه إلى الشركة في عام 2000. وفي عام 2015، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للشركة. ومنذ ذلك الحين، قاد ماسيك عملية انتقال الشركة من شركة استحواذ ذات استراتيجية واحدة وتركيز على منطقة الشمال الأوروبي إلى شركة متعددة الاستراتيجيات ذات وجود في جميع أنحاء أوروبا، مما أدى إلى مضاعفة عدد الموظفين والأصول التي تديرها. وقد عمل في مجالس إدارة العديد من الشركات واستثمر في جميع صناديق IK والمناطق الجغرافية على مر السنين. وبالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة IKARE، وهو قسم الأعمال الخيرية للمشاريع في شركة IK Partners.
• دان سودري، الشريك الإداري ورئيس استراتيجية رؤوس الأموال المتوسطة: انضم سودري إلى شركة آي كيه بارتنرز في عام 2003 بصفته شريكاً إدارياً مشرفاً على صناديق آي كيه ميد كاب وعضو فريق الاستثمار في باريس لاستراتيجية ميد كاب. وقد شارك في أكثر من ثلاثين صفقة في جميع أنحاء أوروبا منذ انضمامه.
• كريستيان كارلسون كيمبينن، الشريك الإداري ورئيس استراتيجية رؤوس الأموال الصغيرة: انضم كيمبينن إلى شركة IK Partners في عام 2001 بصفته شريكًا إداريًا مشرفًا على صناديق IK Small Cap وعضوًا في فريق الاستثمار في استراتيجية رؤوس الأموال الصغيرة في ستوكهولم، وهو عضو في فريق الاستثمار في استراتيجية رؤوس الأموال الصغيرة. وقبل عام 2015، كان عضوًا في فريق رأس المال المتوسط بالشركة وعمل في عدد من الصفقات البارزة منذ انضمامه.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكتكوهي سلسلة نوادي صحية ورياضية رائدة في بلدان الشمال الأوروبي من منخفضة إلى متوسطة الحجم.
2. الكولوسيومالمزود الرائد للعناية الخاصة بالأسنان في الدول الاسكندنافية.
3. داتافون، شبكة البيانات والاتصالات السويدية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كش ملك النارالرائدة في مجال الحماية من الحرائق السلبية في المملكة المتحدة.
• مجموعة ألانتا هيلث جروبوهي شركة رائدة في مجال توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأورام في ألمانيا، وتركز على تركيب الأدوية الخلوية الخاصة بالمرضى لعلاج السرطان.
• مجموعة أكتشروهي شركة تقدم خدمات ومنتجات تأمينية متخصصة بالاستعانة بمصادر خارجية للشركات الهولندية ووكالات التوظيف المؤقتة لإدارة حالات المرض أو العجز في القوى العاملة لديها.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 80 ستراند، لندن WC2R 0DT، المملكة المتحدة1ن
• المكاتب الإضافية: ستوكهولم وهامبورغ وأمستردام وباريس ولوكسمبورغ وكوبنهاغن

الموقع الإلكتروني: https://www.ikpartners.com

اقتباس: "نحن واثقون من أن صندوق IK IX في وضع جيد للاستفادة من نقاط القوة والخبرة المكتسبة على مدار 30 عامًا في هذه البيئة الجديدة من التغيير والفرص." - كريستوفر ماسيك، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) على استثمارات الأسهم الخاصة المهيكلة في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وهي توفر حلولاً مرنة لرأس المال وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تضم محفظة شركة LLCP شركات مثل شركة جوناثان للحلول الهندسية (مصمم ومصنع لحلول الحركة الخطية عالية الهندسة والحاويات والعوازل للتطبيقات العسكرية والفضائية والتجارية والصناعية)، وشركة FASTSIGNS (صاحب امتياز في صناعة اللافتات والرسومات المخصصة)، وشركة Trinity Consultants (مزود خدمات استشارية في مجال البيئة والصحة والسلامة والاستشارات الهندسية القائمة على اللوائح التنظيمية).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: 80 محترفًا.

عدد الصناديق: 15 صندوقًا ماليًا

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: عندما كانت شركة LLCP مملوكة للشركة، ساعدت مونتي نيدو في افتتاح 22 منشأة جديدة وشراء 10 منشآت أخرى، مما زاد إجمالي عدد مواقع الشركة إلى 45 موقعاً في 15 ولاية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• آرثر إ. ليفين، شريك مؤسس: ليفين هو أحد مؤسسي شركة LLCP ويرأس حاليًا اللجان الاستثمارية والتنفيذية للشركة. وقد انضم إلى شركة LLCP في عام 1984. وفي هذا المنصب، يشرف ليفين بنشاط على إدارة الشركة والأنشطة الاستثمارية والتوجه الاستراتيجي لشركة LLCP.
• لورين ليشتمان، شريك مؤسس: في عام 1984، شاركت ليشتمان في تأسيس شركة LLCP، وهي ترأس حالياً لجان الاستثمار واللجان التنفيذية للشركة. ومن خلال هذا الدور، تشرف ليشتمان بنشاط على إدارة الشركة وأنشطة الاستثمار والتوجه الاستراتيجي لشركة LLCP. تتمتع ليشتمان بخبرة كبيرة في تأسيس الشركات المتوسطة وشرائها وإدارتها.
• مايكل واينبرغ، المدير الإداري: أصبح واينبرج عضواً في شركة LLCP في عام 2008 ويشغل حالياً منصب الشريك الإداري للشركة. ومن خلال منصبه هذا، يشرف على فريق الاستثمار الأوروبي وهو مسؤول عن الأنشطة الاستثمارية العالمية لشركة LLCP، والتي تشمل إنشاء الصفقات وهيكلتها واستراتيجية القطاع وعمليات أسواق رأس المال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. البطلوهي شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع الكراسي الطبية عالية التصميم الهندسي التي تُباع لمرضى العيادات الخارجية والمرافق الطبية لما بعد الحالات الحادة.
2. سمارتفيسوفتمزود لحلول التكنولوجيا التنظيمية وحلول تكنولوجيا الامتثال لقطاع الخدمات المالية.
3. تريسكيليونوهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات اختبار الأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى خدمات الامتثال وإدارة المخاطر لمختلف الأسواق النهائية، بما في ذلك الأغذية والأعلاف والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بيج هاندمزود رائد لبرامج وأدوات سير العمل التي تساعد شركات المحاماة على تحسين إنتاجيتها وربحيتها.
• خدمات محفظة المستهلكينإحدى أكبر شركات التمويل الاستهلاكي المستقلة.
• اليد والحجرصاحب امتياز رائد في مجال التدليك ومنتجعات العناية بالوجه.

مواقع المكاتب:

• بيفرلي هيلز (المقر الرئيسي): 345 نورث ميبل درايف، جناح 300، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا 90210
• المكاتب الإضافية: نيويورك، دالاس، شيكاغو، ستوكهولم، لندن، فرانكفورت، ميامي، أمستردام

الموقع الإلكتروني: https://www.llcp.com

اقتباس: "يتمثل نهجنا في الشراكة مع فرق الإدارة الاستثنائية وتوفير الموارد الاستراتيجية والمالية اللازمة لدفع عجلة النمو التحويلي." - لورين ليشتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Trilantic Europe على استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا الغربية، وهي متخصصة في معاملات السيطرة والسيطرة المشتركة. وهي تستفيد من خبرتها في عموم أوروبا مع التنفيذ المحلي، وتوفر حلولاً عملية لخلق القيمة وحلولاً مرنة لرأس المال. تشمل قطاعات الاستثمار الخاصة بهم قطاعات المستهلكين والترفيه والصناعات والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT) وخدمات الأعمال والرعاية الصحية.

شركات المحفظة: تشمل بعض شركات محفظة تريلانتيك أوروبا البارزة شركة Talgo (مُصنِّع ومزود خدمات الصيانة للقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن)، وشركة Pirelli Tyre (شركة إطارات عالمية)، وشركة Gamenet (شركة ألعاب ومراهنات)، وشركة Euskaltel (مشغل اتصالات متكامل)، وشركة MW Brands (منتج وموزع لمنتجات المأكولات البحرية).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 40 محترفاً تقريباً.

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 2.3 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: وكجزء من هذا التعاون، قام فريق تريلانتيك أوروبا بمساعدة بريتل وعائلته في المشاريع ذات الصلة، مثل تطبيق نظام ساب في جميع أنحاء العالم وإنشاء قسم البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم وفريق إدارة المبيعات والمنتجات في جميع أنحاء العالم. كما افتتحت شركة Prettl أيضاً منشأتين جديدتين للإنتاج وواصلت التوسع على الصعيد الدولي. فعلى سبيل المثال، افتتحت أحدث منشأة إنتاج للمجموعة في فيتنام في عام 2016 بمساحة 12,000 متر مربع، وهي أحدث منشأة إنتاج للمجموعة وأكثرها تطورًا في فيتنام.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيتوريو بيناتي مورانو، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: بيجناتي-مورانو هو عضو مجلس إدارة شركة ICS Maugeri، وميديوبانكا، وإديزيوني (شركة عائلة بينيتون القابضة).
• خافيير بانيون، شريك مؤسس: بانيون هو أحد الشركاء الثلاثة المؤسسين لشركة Trilantic Europe. وقبل ذلك، شغل قبل ذلك منصب نائب المدير العام في شركة سيربيسكا الإسبانية لتصنيع وتوزيع الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل بانيون منصب مدير مجموعة Lio Group وشركة Talgo.
• جو كوهين، شريك مؤسس: كوهين هو أحد الشركاء الثلاثة المؤسسين لشركة Trilantic Europe. عمل كوهين في بنك ليمان براذرز لمدة 21 عاماً قبل انضمامه إلى Trilantic Europe. وخلال تلك الفترة، شغل منصب الرئيس المشارك الأوروبي للخدمات المصرفية التجارية لدى ليمان براذرز لمدة 13 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، عمل في لجنة التشغيل الأوروبية لقسم إدارة الاستثمار في ليمان براذرز.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بريتل أوتوموتيفمورد عالمي رائد لحلول كابلات الاستشعار لصناعة السيارات.
2. إليزابيتا فرانشيشركة رائدة في مجال الرفاهية التي يمكن الوصول إليها.
3. ميديكلينيك، وهي شركة دولية خاصة للرعاية الصحية الخاصة تتمتع بمراكز رائدة في السوق في سويسرا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة سمايل آيز جروبشركة رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
• ماريكس، وسيط سلع رائد عالميًا.
• آي سي إس ماوجيريوهي شركة إيطالية مشغلة للمستشفيات الخاصة، رائدة في مجال العلاجات المتخصصة في إعادة التأهيل بعد الحالات الحادة.

مواقع المكاتب:

• لوكسمبورغ (المقر الرئيسي): 26 بوليفارد رويال 26، لوكسمبورغ
• المكاتب الإضافية: لندن وميلانو ومدريد وهامبورغ وميلانو ومدريد وهامبورغ

الموقع الإلكتروني: https://www.trilanticeurope.com

اقتباس: "لقد اندمجت شركة Trilantic Europe مع فريق Talgo منذ البداية، وكان لمساهمتهم دور فعال في نمو الشركة وتحسين ربحيتها وتدويلها." - كارلوس دي بالاسيو، رئيس مجلس إدارة Talgo

أسلوب الاستثمار: تركز Bridgepoint على استثمارات الأسهم الخاصة والديون الخاصة في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وهي تركز على الخبرة القطاعية والتحسينات التشغيلية لدفع عجلة النمو وخلق القيمة. وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثماراتهم الصناعات المتقدمة والأعمال التجارية والخدمات المالية والاستهلاكية والرعاية الصحية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة بريدج بوينت شركة Element Materials Technology (خدمات الاختبار والفحص وإصدار الشهادات)، وشركة Pret A Manger (بريت إيه مانجر (بائع تجزئة للأطعمة والمشروبات الطازجة) وشركة Médipôle Partenaires (ثاني أكبر مجموعة مستشفيات خاصة مستقلة في فرنسا)

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 200

عدد الصناديق: 10 صناديق رئيسية، بما في ذلك صندوقا بريدجبوينت أوروبا السادس وبريدجبوينت ديفيلوبمنت كابيتال الرابع

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 41 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: تم إجراء إحدى عشرة عملية استحواذ منذ الاستثمار في شركة A-Katsastus، مستفيدةً من المحركات الكلية القوية المستمرة مثل ارتفاع ضغط المستهلكين والبيئة والضغوط التنظيمية لمزيد من متطلبات الاختبار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• • ويليام جاكسون، رئيس مجلس الإدارة جاكسون هو أحد خريجي جامعة أكسفورد، وقد أمضى ما يقرب من ثلاثين عاماً في العمل على صفقات الأسهم الخاصة في جميع أنحاء أوروبا والعمل في مجالس إدارة العديد من الشركات. ويشغل حالياً منصب المدير المستقل الأول في مؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust، وهي أكبر مستشفى شامل للسرطان في أوروبا وأحد أفضل خمسة مراكز لأبحاث السرطان في العالم، والمدير غير التنفيذي لشركة Berkeley Group Plc، وهي شركة عقارية مدرجة في مؤشر فوتسي 100.
  • راؤول هيوز، الرئيس التنفيذي لشركة راؤول هيوز ويشغل هيوز منصب رئيس لجنة إدارة المجموعة ورئيس لجنة تشغيل المجموعة في مجموعة بريدجبوينت بي إل سي. وقد قام بالكثير من الأعمال في مجال الاستثمارات في جميع أنحاء أوروبا.

• آدم جونز، المدير المالي للمجموعة ومدير العمليات: قبل انضمامه إلى Bridgepoint، عمل جونز كمدير مالي عالمي في العديد من الشركات، كان آخرها في شركة Pret A Manger. وقد عمل سابقاً لدى All3Media وUniversal Studios وNBC News في نيويورك.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أ-كاتساستوس، شركة فحص المركبات في شمال أوروبا.
2. All3Mediaإحدى أكبر شركات الإنتاج التلفزيوني المستقلة في المملكة المتحدة.
3. كاليبسومزود حلول برمجيات أسواق رأس المال للقطاع المالي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أناليسيس ماسونوهي شركة أبحاث واستشارات إدارية تعتمد على البيانات.
• بالتمصمم ومصنع وموزع للأجهزة الطبية.
• إكواتيفوهي منصة إعلانية مستقلة رائدة في مجال التكنولوجيا الإعلانية.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 5 ماربل آرتش، لندن
• المكاتب الإضافية: أمستردام، وفرانكفورت، ولوكسمبورغ، ومدريد، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وشنغهاي، وستوكهولم

الموقع الإلكتروني: https://www.bridgepoint.eu

اقتباس: "من خلال الشراكة مع بريدجبوينت، يمكننا توسيع نطاق أعمالنا في الداخل والخارج وتعميق خبراتنا بدعم من إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الأسهم الخاصة في العالم." - دينيس إنجيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة IDHL

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Triton على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الصناعية وخدمات الأعمال والرعاية الصحية. ويشمل نهجها التحسينات التشغيلية والتوجيه الاستراتيجي لمساعدة الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة. تركز فلسفة Triton الاستثمارية على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال النمو المستدام والتحسينات.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Triton شركة DeepOcean (الخدمات البحرية تحت سطح البحر)، وشركة Norstat (جمع البيانات وتحليلها)، ومجموعة Sunweb (السفر والسياحة)، وشركة Assemblin (التركيب والخدمات)، ومجموعة FläktGroup (تكنولوجيا الهواء الداخلي).

تاريخ التأسيس: 1997

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 160

عدد الصناديق: 13 صندوقاً مغلقاً

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 18 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: منذ استثمار Triton في عام 2022، نمت OCU بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إيراداتها السنوية من 295 مليون جنيه إسترليني إلى أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني. ساعدت Triton مجموعة OCU في العديد من مشاريع النمو غير العضوي والعضوي. حتى الآن، أكملت المجموعة 11 عملية استحواذ لتوسيع عملياتها وانتشارها الجغرافي ونطاق خدماتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيدر براهل، الشريك الإداري: قيادة المبادرات الاستراتيجية والتوجه العام للشركة، وضمان مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع رؤية Triton طويلة الأجل.
• أندي كلاين، شريك إداري، رئيس شركة Triton Smaller Mid-Cap: يركز على نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.
• بياتا غواريكا-غرين، الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات: الإشراف على الكفاءات التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات في شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. DSI Undergroundمورد أنظمة رائد عالميًا للتقنيات المبتكرة للتعدين تحت الأرض وحفر الأنفاق.
2. برافيدا، المورد المستقل الرائد في الدول الاسكندنافية لخدمات تركيب المباني.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة صن ويبوهي شركة توفر عطلات مُجهّزة إلى أكثر من 20 وجهة محورية في جميع أنحاء أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.
• نورستاتشركة رائدة في أوروبا في مجال خدمات جمع البيانات لأبحاث السوق الاستهلاكية.

مواقع المكاتب:

• فرانكفورت (المقر الرئيسي): Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main.
• المكاتب الإضافية: فنلندا، لندن، إيطاليا، إيطاليا، جيرسي، النرويج، هولندا، ستوكهولم، لوكسمبورغ، شنغهاي، الولايات المتحدة الأمريكية

الموقع الإلكتروني: https://www.triton-partners.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على العمل مع فرق الإدارة لبناء أعمال أفضل على المدى الطويل." - بيدر براهل، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Rhone Capital في استثمارات الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، مع التركيز على الشركات في قطاعات خدمات الأعمال والقطاعات الاستهلاكية والصناعية. ويركز نهجها الاستثماري على الاستثمارات العابرة للحدود والشراكات الاستراتيجية لتعزيز النمو والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Rhone Capital شركة Fluidra (الشركة العالمية المصنعة لمعدات المسابح السكنية والتجارية)، وشركة Vista Global (شركة طيران الأعمال العالمية).

تاريخ التأسيس: 1996

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40

عدد الصناديق: 6 صناديق رئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $10 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: حوّلت شركة Rhone Capital شركة GardaWorld إلى شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات الأمنية من خلال تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية وتعزيز الكفاءات التشغيلية. كما دعمت نمو شركة Fluidra من خلال الاندماج مع شركة Zodiac، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها في السوق وعروض منتجاتها. تم تسهيل التوسع العالمي لشركة VistaJet من خلال التوجيه الاستراتيجي والاستثمارات الرأسمالية لشركة Rhone.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن لانغمان، الشريك المؤسس والمدير الإداري: لعب دورًا حاسمًا في تشكيل استراتيجية رون الاستثمارية وقيادة الصفقات الكبرى.
• روبرت أغوستينيلي، الشريك المؤسس والمدير الإداري: التركيز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات العابرة للحدود لدفع نمو المحفظة.
• فرانز فرديناند بويرستيد، المدير الإداري: المساهمة في استثمارات الشركة وجهود خلق القيمة في مختلف القطاعات.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. Cineworld إلى Cineplex مقابل $2.1 مليار دولار: أظهر قدرة شركة Rhone على تعزيز القيمة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية. وشملت قائمة المستشارين الماليين شركة J.P. Morgan و Freshfields Bruckhaus Deringer.
2. Houghton International إلى Quaker Chemical مقابل $1.4 مليار دولار: تسهيل التحسينات التشغيلية الكبيرة والتوسع في السوق، مما أدى إلى خروج ناجح. وكان من بين المستشارين لهذه الصفقة غولدمان ساكس وسكادن وأربس وسليت وميغر وفلوم.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لوموس تكنولوجيوهي شركة عالمية رائدة في تطوير وترخيص تقنيات العمليات والمعدات الخاصة بصناعات التكرير والبتروكيماويات.
• بيكر وبيكرشركة أوروبية رائدة في صناعة المخبوزات

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 630 الجادة الخامسة، جناح 1610، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وميلانو، ومدريد

الموقع الإلكتروني: https://www.rhonegroup.com

اقتباس: "ترتكز فلسفتنا الاستثمارية على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز القدرات التشغيلية لشركات محفظتنا لتحقيق النمو المستدام." - ستيفن لانجمان، الشريك المؤسس والمدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز بلاكستون على مجموعة متنوعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وأسهم النمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري. ويتميز نهجهم بالانضباط العناية الواجبةوالمعاملات الودية والشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى النمو طويل الأجل.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم الواسعة شركات مثل شركة إيمرسون لتكنولوجيا المناخ (شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتكييف الهواء)، وشركة هالو صن شاين (شركة إعلامية أسستها ريس ويذرسبون)، وشركة ليجينس (كفاءة المرافق وخفض الكربون)، وشركة TDI (مشاريع نقل الطاقة النظيفة)، وشركة Bumble (تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي)، وشركة Ancestry (خدمات التاريخ العائلي الرقمي).

تاريخ التأسيس: 1985

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 3,000 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة، بما في ذلك الصناديق الخاصة بالقطاعات والصناديق التي تركز على المناطق الجغرافية.

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.1 تريليون دولار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قامت بلاكستون بتحويل العديد من شركات محفظتها بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، ساعدوا شركة Emerson Climate Technologies على دفع المرحلة التالية من النمو من خلال التركيز على الحلول الموفرة للطاقة. كما دعموا شركة Bumble في الاستفادة من حجم Blackstone ومواردها التشغيلية لتعزيز نموها، وساعدوا شركة Ancestry في توسيع عروض منتجاتها ومنصتها التكنولوجية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جو باراتا، الرئيس العالمي للأسهم الخاصة: لعب باراتا دورًا أساسيًا في تشكيل استراتيجية الاستثمار في بلاكستون. وقد لعب دوراً هاماً في استثمار الشركة في شركة Bumble، مما ساعد على دفع نموها وتوسعها في السوق.
• بيتر والاس، مدير إداري أول والرئيس العالمي للأسهم الخاصة الأساسية: ساهم والاس في استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لشركة Blackstone، لا سيما في استثمارات أسهم النمو والبنية التحتية.
• ديفيد بليتزر، المدير الإداري الأول والرئيس العالمي للفرص التكتيكية: وقد لعب بليتزر دورًا رئيسيًا في تطوير استثمارات بلاكستون في الفرص التكتيكية وقاد صفقات ناجحة في قطاعات مثل الإعلام والتكنولوجيا.
• كريستين أندرسون، الرئيس العالمي للعلاقات الخارجية: وقد عزز أندرسون علاقات بلاكستون العامة وعلاقاتها مع المستثمرين، حيث لعب دورًا محوريًا في توصيل مقترحات القيمة التي تقدمها الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة بيوميد العقارية لشركة بلاكستون العقارية بارتنرز وقد تم تسهيل هذه الصفقة التي بلغت قيمتها $14.6 مليار دولار بمساعدة مستشارين ماليين مثل جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا.
2. شركات التمويل الأمريكية: تمت إدارة عملية تخارج بلاكستون بمساعدة من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، مما يدل على الشراكات المالية الاستراتيجية للشركة.
3. Tradeweb Markets: تخارج ناجح من خلال طرح عام أولي عام بقيمة $1.1 مليار دولار مع مستشارين من بينهم مورجان ستانلي وجولدمان ساكس.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إيمرسون لتكنولوجيا المناخ: تم الاستحواذ عليها لقيادة تطوير الجيل التالي من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتكييف الهواء والتبريد وتكييف الهواء وتعزيز مبادرات كفاءة الطاقة.
• سبانكس: تم الاستحواذ عليها لتوسيع وجودها في صناعة الملابس ودعم استراتيجية النمو العالمي للعلامة التجارية.
• QTS Realty Trust: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة مراكز البيانات والاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 345 بارك أفينيو، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وسيدني، وسيدني، وطوكيو، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.blackstone.com

اقتباس: "في بلاكستون، نؤمن في بلاكستون ببناء الشركات التي تدعم اقتصاد الغد." - ستيف شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز KKR على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بما في ذلك الأسهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والائتمان وصناديق التحوط. ويجمع نهجها بين المعرفة العميقة بالصناعة والخبرة التشغيلية لتحقيق القيمة والنمو المستدام.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل مراكز PetVet Care Centers (خدمات بيطرية)، و US Foods (موزع خدمات غذائية)، و Internet Brands (خدمات تسويق عبر الإنترنت)، و GoDaddy (مسجل النطاق واستضافة المواقع).

تاريخ التأسيس: 1976

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 1,600 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة عبر فئات أصول ومناطق جغرافية مختلفة.

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $510 مليار في مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت KKR نموًا كبيرًا في شركات المحفظة الاستثمارية مثل GoDaddy من خلال تعزيز استراتيجيات التسويق وتوسيع نطاق حضورها العالمي. وقد دعمت العلامات التجارية للإنترنت في الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات وإشراك العملاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هنري كرافيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك: لعب كرافيس دوراً محورياً في ترسيخ سمعة شركة KKR وتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. وقد لعب دوراً رئيسياً في الاستحواذ على شركة US Foods ونموها.
• جورج روبرتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك: وقد ساهم روبرتس بشكل كبير في استثمارات شركة KKR في الأسهم الخاصة، مع التركيز على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
• جوزيف باي، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك: وقد قاد باي العديد من الاستثمارات الناجحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أدوار رئيسية في توسيع نطاق تواجد KKR في الأسواق الناشئة.
• سكوت نوتال، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك: لعبت نوتال دورًا أساسيًا في قيادة استثمارات KKR في أسهم النمو والبنية التحتية، ودعم المشاريع التحويلية على مستوى العالم.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من إنفيجن هيلث كير إلى أمزورج وقد تم تيسير هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $9.9 مليار دولار، من خلال مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس وباركليز.
2. الاكتتاب العام الأولي لـ "ترين لاين وقد أبرز الطرح العام الناجح لشركة KKR لطرح شركة Trainline للاكتتاب العام مع مستشارين مثل مورغان ستانلي وجي بي مورغان، قدرتها على خلق وتحقيق القيمة في الشركات القائمة على التكنولوجيا.
3. WebMD إلى العلامات التجارية عبر الإنترنت: تخارج ملحوظ بقيمة $2.8 مليار دولار أمريكي، مما يُظهر قدرة KKR على تحويل الاستثمارات في مجال الصحة الرقمية والتخارج منها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• نيكسي (مزود خدمات الدفع): تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق تواجد KKR في قطاع التكنولوجيا المالية.
• محاصر: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
• إريكسون للحلول الإعلامية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في قطاع الإعلام والاتصالات.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 9 شارع 9 ويست 57، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وهونغ كونغ، وطوكيو، ومومباي، وسيدني، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.kkr.com

اقتباس: "يجمع نهجنا بين الخبرة العميقة في هذا المجال والالتزام بقيادة التحسينات التشغيلية والنمو المستدام." - هنري كرافيس، مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي مشارك

أسلوب الاستثمار: تركز كارلايل على مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والحلول الاستثمارية. ويرتكز نهجهم على خلق القيمة من خلال الخبرة العميقة في المجال والرؤى المحلية والانتشار العالمي. وتركز الشركة على بناء شراكات طويلة الأجل وقيادة التحسينات التشغيلية ونمو الإيرادات والتوسع الجغرافي.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل جولدن جوس ديلوكس براند (أزياء فاخرة)، وعلامات كومبانا للحيوانات الأليفة (رعاية الحيوانات الأليفة)، وماكدونالدز الصين (وجبات سريعة)، وسوبريم (علامة تجارية لأزياء الشارع).

تاريخ التأسيس: 1987

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 2,200 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 595 وسيلة استثمارية

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $425 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: وقد قادت كارلايل نموًا كبيرًا في شركات محفظتها مثل Golden Goose Deluxe Brand من خلال دعم توسعها الدولي وتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي. كما ساعدت ماكدونالدز الصين في إعادة التموضع الاستراتيجي وجهود اختراق السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ساندرا هورباخ، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة للشركات في الأمريكتين: لعبت هورباخ دورًا محوريًا في تشكيل استراتيجيات كارلايل للاستثمار في مجال المستهلكين والإعلام وتجارة التجزئة. وقد لعبت دورًا هامًا في الاستحواذ على شركة Golden Goose Deluxe Brand ونموها.
• ماركو دي بينيديتي، الرئيس المشارك للأسهم الخاصة في أوروبا: وقد قاد دي بينيديتي العديد من الاستثمارات الناجحة في السوق الأوروبية، بما في ذلك التوسع الاستراتيجي لشركة Compana Pet Brands.
• كيوسونغ لي، الرئيس التنفيذي وقد لعب لي دورًا أساسيًا في تطوير استراتيجية كارلايل للاستثمار العالمي، لا سيما في آسيا والأمريكتين.
• جلين يونجكين، الرئيس التنفيذي المشارك السابق: وقد لعب يونجكين دورًا رئيسيًا في العديد من عمليات التخارج والاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك الاكتتاب العام لشركة بوز ألن هاملتون.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة توكيوا لمستحضرات التجميل إلى شركة نيهون كولمار القابضة: تم تيسير هذه الصفقة مع مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس.
2. أمرود إلى أوبنهايمر بارتنرز: وقد حظيت استراتيجية كارلايل للتخارج بدعم مستشارين مثل مورجان ستانلي.
3. ميشن ثيرابيوتيكس خرجت إلى شركة GSK، مما يدل على قدرتها على تحقيق القيمة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• VLCC (منصة الهند للعناية بالبشرة والتجميل): تم الاستحواذ عليها للمساعدة في تسريع نمو الأعمال وتوسيع نطاق التواجد في السوق في قطاع التجميل.
• 1E: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمي.
• iCIMS: تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدراتها في مجال برمجيات إدارة رأس المال البشري.

مواقع المكاتب:

• واشنطن العاصمة (المقر الرئيسي) 1001 جادة بنسلفانيا، واشنطن العاصمة
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وهونغ كونغ، وطوكيو، ومومباي، وسيدني، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.carlyle.com

اقتباس: "تتمثل مهمتنا في كارلايل في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا وشركاتنا ومساهمينا وموظفينا ومجتمعاتنا." - كيوسونغ لي، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة أبولو جلوبال مانجمنت في الاستثمارات المتناقضة والموجهة نحو القيمة في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان والأصول العقارية. تركز استراتيجيتها على تحديد الفرص في الأصول المعقدة والمتعثرة وضعيفة الأداء، بهدف تحويلها إلى أعمال مربحة من خلال التحسينات التشغيلية الصارمة والإدارة الاستراتيجية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Apollo المتنوعة شركات مثل ADT (خدمات الأمن)، وMcGraw-Hill Education (المحتوى التعليمي)، وRackspace Technology (الحلول السحابية)، وShutterfly (خدمات الصور عبر الإنترنت)، وQdoba (سلسلة مطاعم).

تاريخ التأسيس: 1990

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 1,700 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة، بما في ذلك الصناديق الخاصة بالقطاعات والصناديق التي تركز على الأصول المتعثرة.

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $523 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: عززت Apollo قيمة شركات مثل ADT بشكل كبير من خلال التركيز على الابتكارات التكنولوجية وتوسيع نطاق عروض الخدمات. كما أنها دعمت أيضًا شركة Rackspace Technology في تحسين حلولها السحابية وتقديم الخدمات، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، أدت مشاركة Apollo في شركة McGraw-Hill Education إلى تنشيط العروض الرقمية للشركة وتوسيع نطاق وجودها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ليون بلاك، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق وقد كان بلاك قوة دافعة في التوجه الاستراتيجي لشركة أبولو، لا سيما في استثمارات الأصول المتعثرة. وقد كان له دور فعال في الاستحواذ على شركة McGraw-Hill Education وتحويلها.
• مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة مارك روان وقد قاد روان العديد من الاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك التحول في شركة ADT من خلال التطورات التكنولوجية الاستراتيجية والتوسع في السوق.
• سكوت كلينمان، الرئيس المشارك: لعب كلينمان دورًا حيويًا في توسيع محفظة أبولو للأسهم الخاصة، لا سيما في قطاعي الطاقة والتصنيع.
• جيمس زيلتر، الرئيس المشارك: وقد كان لزلتر دورًا أساسيًا في إدارة استثمارات أبولو الائتمانية، مما ساهم في ريادة الشركة في هذا المجال.
• جون سويدام، المدير التنفيذي للشؤون القانونية ضمنت سويدام الامتثال التنظيمي والتوجيه القانوني الاستراتيجي عبر عمليات أبولو العالمية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من بريسيديو إلى شركاء BC: وقد تمت إدارة هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $2.1 مليار دولار، بمساعدة مستشارين ماليين مثل جيه بي مورجان وكريدي سويس.
2. Shutterfly إلى شركة تابعة لشركة Apollo Global Management: تم تسهيل عملية البيع من قبل مستشارين مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.
3. فيراليا التخارج الناجح من خلال الاكتتاب العام، مما يسلط الضوء على قدرة أبولو على تحقيق القيمة في صناعة التعبئة والتغليف.
4. مجموعة كوكس ميديا غروب عززت عملية البيع الاستراتيجية لشركة Apollo من قيمة محفظتها الإعلامية.
5. شركة الألعاب الكندية العظمى للألعاب الكندية بيعت إلى شركات الأسهم الخاصة، مما عزز أصولها في مجال الألعاب والترفيه.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Verizon Media (الآن Yahoo): تم الاستحواذ عليها للاستفادة من إمكانات الوسائط الرقمية والمنصات الإعلانية.
• شركة جريفون تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة التصنيع الصناعي.
• ياهو اليابان: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق انتشارها في السوق الرقمية الآسيوية.
• تريب أدفايزر عرض استحواذ محتمل لتعزيز محفظة خدمات السفر الخاصة بهم.
• شركة Tech Data Corporation: تم الاستحواذ عليها لتعزيز خدمات توزيع التكنولوجيا الخاصة بها.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 9 شارع 9 ويست 57، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وسنغافورة، وفرانكفورت، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.apollo.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على الاستثمارات الموجهة نحو القيمة التي تحقق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر على المدى الطويل." - مارك روان، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تتبنى شركة Warburg Pincus استراتيجية استثمارية قائمة على أطروحات النمو، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية والصناعية والتجارية والخدمات المالية. وهي تهدف إلى الشراكة مع فرق الإدارة لدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل CrowdStrike (الأمن السيبراني)، وAnt Financial (التكنولوجيا المالية)، وAvalara (أتمتة الامتثال الضريبي)، وDuravant (الأتمتة الصناعية)، وNuance Communications (التعرف على الكلام).

تاريخ التأسيس: 1966

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 500 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة في قطاعات ومناطق مختلفة.

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $83 مليار في مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: دفعت شركة Warburg Pincus بشكل كبير نمو شركات مثل CrowdStrike من خلال الاستفادة من خبرتها في مجال الأمن السيبراني والتوسع الاستراتيجي في السوق. كما دعموا أيضًا شركة Avalara في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز منصتها التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، أدى استثمارهم في شركة Nuance Communications إلى تسريع وتيرة حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاعي الرعاية الصحية والمؤسسات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تشيب كاي، الرئيس التنفيذي لعب كاي دورًا محوريًا في تشكيل استراتيجيات الاستثمار العالمية لشركة Warburg Pincus. وقد لعب دوراً رئيسياً في الاستثمار في شركة Ant Financial ونموها.
• جوزيف لاندي، الرئيس التنفيذي المشارك: وقد قاد لاندي العديد من الاستثمارات الناجحة، بما في ذلك التوسع الاستراتيجي لقدرات الأتمتة الصناعية لشركة Duravant.
• تيموثي غيثنر، الرئيس كان لغيثنر دور مؤثر في إدارة الأنشطة الاستثمارية العالمية للشركة وتطوير مبادرات استراتيجية جديدة.
• جيف بيرلمان، المدير الإداري وقد ساهم بيرلمان بشكل كبير في استثمارات الشركة في قطاعي العقارات والمستهلكين، مما أدى إلى تحقيق النمو والكفاءة التشغيلية.
• أدارش سارما، المدير الإداري: لعبت سارما دورًا حاسمًا في الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والإعلام، لا سيما في توسيع المنصات الرقمية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. دورافانت إلى مجموعة كارلايل وقد تم تيسير هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $2.5 مليار دولار، مع مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس وجي بي مورجان.
2. طرح أفالارا للاكتتاب العام: وقد أبرز الطرح العام الناجح لشركة Warburg Pincus لشركة Avalara، مع مستشارين مثل Morgan Stanley وJP Morgan، قدرتها على خلق وتحقيق القيمة في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
3. مجموعة البساطة: بيعت لشركة Harvest Partners، مما يدل على نجاح الشركة في توسيع نطاق أعمال الخدمات المالية.
4. Nuance Communications إلى Microsoft: عملية بيع استراتيجية تعزز من محفظة تقنيات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.
5. توزيع SRS: بيعت لبيركشاير بارتنرز، مما يجسد نجاحها في خلق القيمة في قطاع التوزيع.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مكان للأم: تم الاستحواذ عليها لتعزيز منصتها الرقمية وتوسيع نطاق خدماتها في سوق رعاية كبار السن.
• أبحاث إعادة التنظيم تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة الذكاء المالي وتحليلات البيانات.
• WebPT: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
• إكسيلا تكنولوجيز: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق قدرات أتمتة عمليات الأعمال.
• GA Foods: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة توزيع الخدمات الغذائية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 450 شارع ليكسينغتون، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن وهونغ كونغ وبكين ومومباي وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.warburgpincus.com

اقتباس: "تتمثل مهمتنا في الاستثمار في الأعمال التجارية ذات القيمة المستدامة وبنائها." - تشيب كاي، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز بيرميرا على استثمارات الأسهم الخاصة التحويلية في قطاعات مثل التكنولوجيا والمستهلكين والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتتضمن استراتيجيتهم الشراكة مع فرق إدارة قوية لدفع التحسينات التشغيلية وتوسيع نطاق السوق وتعزيز الربحية. وهي تطبق نهجاً موضوعياً وتؤكد على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال استراتيجيات موجهة نحو النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل Genesys (برمجيات تجربة العملاء)، وAllegro (سوق على الإنترنت)، وKlarna (التكنولوجيا المالية)، وMimecast (أمن البريد الإلكتروني)، وDr Martens (الأحذية)، وMagento (منصة التجارة الإلكترونية).

تاريخ التأسيس: 1985

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 480 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 21 صندوقاً من صناديق الاستحواذ على الأسهم ونمو الأسهم

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من 48 مليار يورو اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة بيرميرا بشكل كبير في نمو شركات مثل جينيسيس من خلال تعزيز منصتها التكنولوجية وتوسيع قاعدة عملائها العالمية. كما أنها دعمت شركة Allegro في جهودها للتحول الرقمي والتوسع في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ساهم استثمار بيرميرا في شركة ماجينتو في دفع تطورها لتصبح منصة رائدة للتجارة الإلكترونية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كورت بيوركلوند، شريك إداري مشارك: وقد لعب بيوركلوند دورًا أساسيًا في تشكيل استراتيجية بيرميرا الاستثمارية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وقد لعب دوراً رئيسياً في الاستحواذ على شركة Genesys ونموها.
• توم ليستر، شريك إداري مشارك: وقد قاد ليستر العديد من الاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك التحول في كلارنا من خلال التوسع الاستراتيجي في السوق والتحسينات التشغيلية.
• شيريل بوتر، رئيسة قسم المستهلكين لقد قاد بوتر خلق قيمة كبيرة في القطاع الاستهلاكي، ودعم نمو وتوسع شركات مثل أليجرو.
• ريتشارد ساندرز، رئيس قسم التكنولوجيا وقد لعب ساندرز دوراً محورياً في تحديد الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتنفيذها، بما في ذلك Mimecast وTeamViewer.
• ديبان باتيل، رئيس الخدمات المالية: وقد لعب باتيل دورًا حاسمًا في توسيع حضور بيرميرا في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما من خلال الاستثمار في Klarna وMagento.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. برنامج TeamViewer إلى شركاء فرانسيسكو وقد تم تيسير هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $5.25 مليار دولار، مع مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس وجي بي مورجان.
2. إنمارسات إلى كونسورتيوم تقوده شركة أباكس بارتنرز: حظيت استراتيجية تخارج بيرميرا بدعم مستشارين مثل مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا.
3. تيلني سميث وويليامسون إلى أجيليتاس وقد أظهر هذا التخارج قدرة بيرميرا على تحقيق القيمة في قطاع الخدمات المالية.
4. من Magento إلى Adobe: عملية بيع استراتيجية عززت محفظة حلول التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.
5. جولدن جوس إلى مجموعة كارلايل إظهار خلق قيمة ناجحة في قطاع الأزياء الفاخرة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كرول تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في مجال إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية المالية.
• مكافي: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة الأمن السيبراني.
• تريكور تم الاستحواذ عليها لتعزيز خدمات الشركات وحلول توسيع الأعمال التجارية.
• بديهية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدراتها في تقديم الخدمات القانونية وخدمات الامتثال.
• المجموعة العملاقة: تم الاستحواذ عليها لتنمية وجودها في سوق التوظيف وحلول القوى العاملة.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 80 بال مول، لندن 
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وهونغ كونغ، وطوكيو، وفرانكفورت، ولوكسمبورغ، ومدريد، وميلان، وباريس، وستوكهولم، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.permira.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على الاستثمارات التحويلية التي تدفع النمو وتخلق قيمة دائمة." - كورت بيوركلوند، شريك إداري مشارك

أسلوب الاستثمار: تركز شركة BC Partners على الاستثمار في الأسهم الخاصة والديون الخاصة والاستثمارات العقارية، وتستهدف الشركات الرائدة في السوق التي تتمتع بمحركات نمو قوية ومرنة. وتتضمن استراتيجيتهم الاستفادة من الخبرة العميقة في هذا المجال وشبكة عالمية قوية لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أعمالهم شركات مثل Springer Nature (النشر الأكاديمي)، وUnited Group (خدمات الإعلام والاتصالات)، وValtech (الخدمات الرقمية)، و PetSmart (منتجات وخدمات الحيوانات الأليفة).

تاريخ التأسيس: 1986

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 120 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 11 صندوق أسهم خاصة، إلى جانب صناديق في الديون الخاصة والعقارات

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من 40 مليار يورو اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة BC Partners نموًا كبيرًا في شركات مثل Springer Nature من خلال دعم تحولها الرقمي وتوسعها العالمي. كما أنها ساعدت المجموعة المتحدة على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء جنوب شرق أوروبا.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريموند سفيدر، رئيس مجلس الإدارة لعب سفيدر دوراً محورياً في قيادة استراتيجية الاستثمار في شركة BC Partners والإشراف على الصفقات الكبرى. وقد لعب دوراً رئيسياً في الاستحواذ على شركة PetSmart ونموها.
• نيكوس ستاثوبولوس، الشريك الإداري: وقد قاد ستاثوبولوس العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاعي الإعلام والاتصالات، بما في ذلك المجموعة المتحدة.
• ستيفان زوشكي، شريك: وقد لعب زوشكي دورًا أساسيًا في دفع عجلة نمو الاستثمارات الصناعية وخدمات الأعمال، بما في ذلك شركة فالتك.
• جان بابتيست ووتييه، شريك: ساهم فوتييه في خلق قيمة كبيرة في قطاع المستهلكين، ودعم توسع شركات مثل سبرينغر نيتشر.
• جوانا سانتينون، شريكة جوانا سانتينون وقد ركز سانتينون على الخدمات المالية والتجارية ودفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية في شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. CeramTec إلى شركاء BC: وقد تم تيسير هذا التخارج، الذي بلغت قيمته 2.6 مليار يورو، مع مستشارين ماليين من بينهم جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.
2. من فورنو داسولو إلى شركاء BC: عرض تحقيق القيمة الناجحة في قطاع الخدمات الغذائية.
3. أكوريس إلى مجموعة أيون تعزيز محفظة البيانات والمعلومات المالية من خلال هذه الصفقة الاستراتيجية.
4. سوددنلينك كوميونيكيشنز إلى ألتيس تخارج رفيع المستوى في قطاع الاتصالات.
5. إنتلسات إلى كونسورتيوم من المستثمرين: إثبات قدرتها على تحقيق القيمة في مجال خدمات الأقمار الصناعية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سبرينغر نيتشر: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في النشر الأكاديمي والمحتوى الرقمي.
• المجموعة المتحدة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز مجموعة خدمات الإعلام والاتصالات الخاصة بها.
• بيتسمارت: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق التجزئة في منتجات وخدمات الحيوانات الأليفة.
• فالتك تم الاستحواذ عليها لتنمية قدراتها في مجال الخدمات الرقمية والاستشارات التقنية.
• سيرامتيك: تم الاستحواذ عليها لتوسيع حضورها في مجال السيراميك المتقدم والحلول الصناعية.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 40 ساحة بورتمان سكوير 40، لندن 
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وباريس، وهامبورغ، وميلانو، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.bcpartners.com

اقتباس: "نحن شركة يقودها مستثمرون من أجل مستثمرينا ولدينا سجل حافل في تقديم قيمة ممتازة لشركائنا المحدودين." - ريموند سفيدر، رئيس مجلس الإدارة

أسلوب الاستثمار: تركز شركة TPG على مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم الخاصة، ورأس مال النمو، والعقارات، والاستثمار المؤثر، والأسهم العامة. ويركز نهجهم على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية، والاستفادة من الخبرة العميقة في هذا المجال والانتشار العالمي.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة الشركة شركات مثل Airbnb (الضيافة)، وأوبر (مشاركة الركوب)، وسبوتيفاي (بث الموسيقى)، وC3.ai (الذكاء الاصطناعي للمؤسسات)، وMcAfee (الأمن السيبراني).

تاريخ التأسيس: 1992

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 650 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة في مجالات الأسهم الخاصة، والنمو، والتأثير، والعقارات، والأسهم العامة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $224 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت TPG بشكل كبير في نمو شركات مثل Airbnb من خلال دعم توسعها العالمي وتعزيز منصتها التكنولوجية. كما لعبت أيضاً دوراً حاسماً في استراتيجيات التوسع التشغيلي لشركة أوبر واستراتيجيات اختراق السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون وينكيلريد، الرئيس التنفيذي وقد لعب وينكلريد دورًا أساسيًا في تشكيل الاستراتيجية العامة لشركة TPG وقيادة الاستثمارات الكبرى في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية.
• جيم كولتر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وقد قاد كولتر العديد من الاستثمارات التحويلية، بما في ذلك مشاركة الشركة المبكرة في شركتي Uber وAirbnb.
• ديفيد بوندرمان، شريك مؤسس: وقد لعب بوندرمان دورًا محوريًا في نمو ونجاح شركة TPG، حيث قام بتوجيه الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات من الطاقة إلى تجارة التجزئة.
• جيم شولتز، الشريك الإداري ركز شولتز على قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مما أدى إلى تحقيق قيمة كبيرة في شركات مثل C3.ai.
• ماريان هانكوك، الرئيس التنفيذي لشركة Y Analytics: قاد هانكوك مبادرات الاستثمار المؤثر في شركة TPG، مما يضمن أن تحقق الاستثمارات عوائد مالية وأثر اجتماعي إيجابي.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من NantHealth إلى Allscripts: وقد سلّط هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $1.5 مليار دولار، الضوء على قدرة TPG على تحقيق القيمة في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية.
2. من Lynda.com إلى LinkedIn: خروج ناجح عن طريق الاستحواذ، وتعزيز محفظة التكنولوجيا التعليمية الخاصة بهم.
3. من PowerSchool إلى Vista Equity Partners: خروج رفيع المستوى في صناعة البرمجيات التعليمية.
4. LifeStance Health إلى KKR: إظهار القيمة المضافة الناجحة في قطاع الرعاية الصحية السلوكية.
5. Envision Healthcare إلى KKR: مخرج رئيسي في مجال خدمات الرعاية الصحية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أنظمة ويند ريفر: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء.
• مانشكين تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة منتجاتها الاستهلاكية.
• DirecTV: تم الاستحواذ عليها لتنمية أصولها في مجال الإعلام والاتصالات.
• إلوسيان: تم الحصول عليها لتعزيز حلول تكنولوجيا التعليم الخاصة بهم.
• C3.ai: تم الاستحواذ عليها للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 345 شارع كاليفورنيا 345، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: فورت وورث ونيويورك ولندن وهونغ كونغ وبكين ومومباي وسنغافورة وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.tpg.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على النمو القائم على الابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل من خلال الشراكات الاستراتيجية والتميز التشغيلي." - جون وينكيلريد، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة CVC Capital Partners في عمليات الاستحواذ واستثمارات النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا. تتضمن استراتيجيتهم الاستفادة من المعرفة العميقة بالقطاع وشبكة عالمية لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل مجموعة فورمولا وان (رياضة السيارات)، وأفاست (الأمن السيبراني)، وبريتلينغ (الساعات الفاخرة)، وسكاي بيت (المراهنات عبر الإنترنت).

تاريخ التأسيس: 1981

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 500 على مستوى العالم

عدد الصناديق: صناديق متعددة في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان وأسهم النمو

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $165 مليار في مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة CVC نموًا كبيرًا في شركات مثل مجموعة فورمولا وان من خلال تعزيز حضورها في السوق العالمية وحقوقها الإعلامية. كما أنها دعمت شركة Avast في توسيع نطاق عروضها في مجال الأمن السيبراني وانتشارها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن كولتس، الرئيس المشارك: لعب كولتس دوراً محورياً في قيادة استراتيجية الاستثمار في شركة CVC والإشراف على الصفقات الكبرى. وقد لعب دوراً رئيسياً في الاستحواذ على مجموعة فورمولا ون ونموها.
• دونالد ماكنزي، الرئيس المشارك: قادت ماكنزي العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين، بما في ذلك Avast.
• رولي فان رابارد، الرئيس المشارك: كان لفان رابارد دور أساسي في قيادة نمو الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
• روبرت سبريتر، شريك ساهمت سبريتر بشكل كبير في خلق القيمة في قطاع الرعاية الصحية، ودعم شركات مثل بريتلينغ.
• سيسيليا هوانغ، شريكة وقد ركز هوانغ على الخدمات المالية والاستثمارات التكنولوجية، مما أدى إلى نمو شركات مثل SkyBet.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة فورمولا ون إلى ليبرتي ميديا: تخارج رفيع المستوى عزز من محفظتهم الإعلامية والرياضية.
2. من SkyBet إلى مجموعة The Stars Group: تحقيق القيمة الناجحة في صناعة المراهنات عبر الإنترنت.
3. PDC إلى Kohlberg Kravis Roberts: تعزيز محفظة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بهم من خلال هذا البيع الاستراتيجي.
4. Petco إلى CVC Growth Partners: خروج كبير في قطاع رعاية الحيوانات الأليفة.
5. QA إلى CVC Capital Partners: إظهار القيمة المضافة الناجحة في مجال التعليم والتدريب.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بريتلينغ تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في سوق الساعات الفاخرة.
• أفاست: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق حلول الأمن السيبراني الخاصة بها.
• مركز الأنشطة الإقليمية: تم الاستحواذ عليها لتنمية خدمات المساعدة على الطريق وخدمات التأمين.
• دوغلاس تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة خدمات البيع بالتجزئة وخدمات التجميل.
• Unilabs: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها التشخيصية.

مواقع المكاتب:

• لوكسمبورغ (المقر الرئيسي): 20 شارع يوجين روبير، لوكسمبورغ
• المكاتب الإضافية: لندن، ونيويورك، وهونغ كونغ، وباريس، وباريس، وفرانكفورت، وميلان، ومدريد، وطوكيو، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.cvc.com

اقتباس: "يتمثل نهجنا في إقامة شراكات مع فرق الإدارة المتميزة لدفع عجلة النمو وخلق قيمة دائمة." - ستيفن كولتس، رئيس مجلس الإدارة المشارك

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Clayton Dubilier & Rice (CD&R) على القيام باستثمارات في مجال التحكم في الشركات عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاستهلاكية والصناعية والخدمات. وتتضمن استراتيجيتها الشراكة مع الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية وإعادة التموضع الاستراتيجي والنمو طويل الأجل.

شركات المحفظة: وتتضمن محفظتهم شركات مثل B&M (تجارة التجزئة المخفضة)، وDavid's Bridal (ملابس الزفاف)، وKKR (استثمارات مشتركة في الأسهم الخاصة)، وSiriius Computer Solutions (حلول تكنولوجيا المعلومات).

تاريخ التأسيس: 1978

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 11 صندوق أسهم خاصة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $40 مليار اعتبارًا من مارس 2024

أمثلة على القيمة المضافة: عززت CD&R بشكل كبير من قيمة شركات مثل B&M من خلال توسيع نطاق التجزئة وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها. كما أنها دعمت شركة David's Bridal في إعادة التموضع الاستراتيجي في السوق والتحول الرقمي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دونالد جوغل، رئيس مجلس الإدارة لعب غوجل دوراً محورياً في قيادة استراتيجية الاستثمار في شركة CD&R والإشراف على الصفقات الكبرى. وقد لعب دوراً رئيسياً في الاستحواذ على شركة B&M ونموها.
• ناثان سليبر، الرئيس التنفيذي لشركة ناثان سليبر قاد سليبر العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاعي الرعاية الصحية والصناعة، بما في ذلك شركة KKR.
• ديفيد نوفاك، شريك، ديفيد نوفاك وقد لعب نوفاك دورًا أساسيًا في تعزيز القيمة في الاستثمارات الاستهلاكية واستثمارات التجزئة، ودعم شركات مثل David's Bridal.
• جون كومبتون، شريك تشغيلي وقد ركزت كومبتون على التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع المستهلكين.
• ديفيد هـ. واسرمان، شريك وقد لعب واسرمان دورًا حاسمًا في توسيع حضور شركة CD&R في قطاع الخدمات، لا سيما من خلال استثمارات مثل Sirius Computer Solutions.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كير ستريم دنتال إلى إنفيستا القابضة: وقد أظهر هذا التخارج، الذي بلغت قيمته $2.4 مليار دولار، قدرة شركة CD&R على تحقيق القيمة في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
2. توزيع SRS على شركة ليونارد جرين وشركاه: خروج رفيع المستوى في صناعة توزيع مواد البناء.
3. العلامة التجارية لخدمات الطاقة والبنية التحتية لشركة بروكفيلد بيزنس بارتنرز: تحقيق قيمة مضافة ناجحة في قطاع الخدمات الصناعية.
4. CHC Helicopter إلى Bain Capital: تعزيز محفظتها في مجال الطيران والدفاع من خلال هذه الصفقة الاستراتيجية.
5. إمدادات HD إلى ذا هوم ديبوت مخرج كبير في صناعة التوزيع الصناعي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برنامج Epicor: تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في سوق برمجيات المؤسسات.
• مجموعة وقود السيارات: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها في مجال بيع الوقود بالتجزئة وخدمات الراحة.
• سولينيس تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة المواد الكيميائية المتخصصة.
• هانتسوورث تم الاستحواذ عليها لتنمية خدمات الاتصالات والتسويق في مجال الرعاية الصحية.
• مؤسسة الأنظمة اللاسلكية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة منتجاتها الاستهلاكية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 375 بارك أفينيو، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.cdr-inc.com

اقتباس: "نحن نركز على قيادة التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي بالشراكة مع فرق الإدارة القوية." - دونالد غوجل، رئيس مجلس الإدارة

أسلوب الاستثمار: أستورج هي شركة أسهم خاصة أوروبية تركز على الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، والبرمجيات، والشركات الصناعية القائمة على التكنولوجيا، والخدمات المهنية بين الشركات. تركز الشركة على نهج الاستماع، وتهدف إلى إقامة شراكة وثيقة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لدعم رؤيتهم من خلال التوجيه الاستراتيجي والحوكمة ورأس المال.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة أستورج شركات مثل Fastmarkets (وكالة تقارير الأسعار)، وIPCOM (موزع منتجات العزل)، وCordenPharma (منظمة التطوير والتصنيع التعاقدي)، وOPEN Health (الشؤون الطبية والوصول إلى الأسواق)، وEcoVadis (تصنيفات استدامة الأعمال)، وAvania (خدمات التجارب السريرية).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: 66 على مستوى العالم

عدد الصناديق: أطلقت Astorg العديد من الصناديق، بما في ذلك Astorg VIII و Astorg Mid-Cap والعديد من الصناديق المستمرة.

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من 21 مليار يورو اعتبارًا من عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت Astorg بشكل كبير في نمو شركات مثل Fastmarkets من خلال دعم توسعها العالمي وتعزيز منصاتها الرقمية. كما أنها ساعدت شركة IPCOM في توسيع حضورها في السوق وتطوير حلول موفرة للطاقة، ودعمت شركة CordenPharma في توسيع نطاق قدراتها في مجال تصنيع الأدوية من البداية إلى النهاية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تييري تيمسيت، الرئيس التنفيذي لشركة تييري تيمسيت لعب تيمسيت دورًا محوريًا في قيادة استراتيجية الاستثمار في شركة أستورج والإشراف على الصفقات الكبرى، بما في ذلك الاستحواذ على شركة كوردن فارما.
• فرانسوا دي ميتري، الشريك الإداري: قاد دي ميتري استثمارات في قطاع الرعاية الصحية، مما أثر بشكل كبير على نمو شركات مثل أفانيا.
• جان رابي، الرئيس التنفيذي للعملاء وتطوير الأعمال: كان لرابي دور فعال في توسيع قاعدة عملاء أستورج العالمية وتعزيز علاقات المستثمرين.
• غيوم دي ماليارد، مدير العمليات: وقد ركز دي ماليارد على الكفاءة التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية، ودعم جهود التوسع التي تبذلها الشركة.
• سايمون موير، المدير الإداري قاد موير استراتيجيات الامتثال والاستراتيجيات التنظيمية، مما يضمن سلاسة العمليات في جميع مكاتب أستورج العالمية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نورميك تم بيعها في فبراير 2024، مما يعزز وجودها في قطاع الخدمات الصناعية.
2. ديدين سانتي تم التخارج في مارس 2023، مما يدل على نجاحها في تحقيق قيمة مضافة في قطاع الرعاية الصحية.
3. HRA Pharma: بيعت في أبريل 2022، مما يؤكد قدرتها في قطاع الأدوية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ستيلياو تكنولوجي تم الاستحواذ عليها في فبراير 2024 لتعزيز وجودها في قطاع الإلكترونيات.
• سوفيكو تم الاستحواذ عليها في عام 2024، لتوسيع قدراتها في مجال حلول برمجيات السيارات.
• هـ غ الطبية تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز محفظتها في مجال تصنيع الأجهزة الطبية.
• إيكوفاديس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز تصنيفات استدامة الأعمال وحلول المعلومات.
• IQ-EQ: تم الاستحواذ عليها لدعم مسار نموها في مجال خدمات المستثمرين، وتوسيع نطاق عروض خدماتها وانتشارها الجغرافي بشكل كبير.

مواقع المكاتب:

• لوكسمبورغ (المقر الرئيسي): 2 شارع ألبرت بورشيت، لوكسمبورغ، لوكسمبورغ
• المكاتب الإضافية: باريس، ولندن، ونيويورك، وميلانو، وفرانكفورت

الموقع الإلكتروني: https://www.astorg.com

اقتباس: "نحن في أستورغ نؤمن بالذكاء الجماعي وقوة الإصغاء لدفع عجلة نجاح ريادة الأعمال." - تييري تيمسيت، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Advent International على عمليات الاستحواذ، وعمليات الاستحواذ على الشركات، وعمليات تحويل الشركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وصفقات أسهم النمو. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على خمس قطاعات أساسية هي: الأعمال والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والصناعة، وتجارة التجزئة، والمستهلك والترفيه، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات. وتركز أدفنت على الشراكات طويلة الأجل مع فرق الإدارة لدفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل Aimbridge Hospitality (الضيافة)، وBioDuro (منظمة أبحاث تعاقدية)، وDeutsche Fachpflege Gruppe (الرعاية المنزلية)، وINNIO (حلول الطاقة)، وPrisma Medios de Pago (معالجة المدفوعات).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 195 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 10 صناديق عالمية للأسهم الخاصة العالمية (GPE) والعديد من الصناديق الإقليمية والصناديق الخاصة بقطاعات محددة

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $94 مليار في عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Advent في تحقيق نمو كبير في شركات مثل BioDuro من خلال دعم توسعها وتعزيز عروض خدماتها. كما أنها سهلت التوسع العالمي لشركة Aimbridge Hospitality، مما جعلها واحدة من أكبر شركات إدارة الفنادق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديفيد مسافر، الشريك الإداري: لعب مسافر دورًا أساسيًا في الإشراف على استثمارات أدفنت العالمية وقيادة النمو الاستراتيجي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
• جيمس بروكليبنك، الشريك الإداري قاد بروكليبانك استثمارات في أوروبا، مع التركيز على الخدمات الصناعية والمالية، ولعب دورًا رئيسيًا في الاستحواذ على شركة Deutsche Fachpflege Gruppe.
• تريشيا جلين، المديرة الإدارية: وقد ركز جلين على الاستثمارات الاستهلاكية وتجارة التجزئة، وساهم في نمو شركات مثل لولوليمون أتلتيكا.
• رونالد آيلز، الشريك الإداري: قاد آيلز استثمارات في قطاع المواد الكيميائية والمواد، مما عزز الكفاءة التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية.
• أدولفو فينتيا، المخرج: لعبت شركة Vinatea دورًا محوريًا في توسيع حضور شركة Advent في أمريكا اللاتينية، ودعم الاستثمارات في مختلف الصناعات في جميع أنحاء المنطقة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كوتيفيتي إلى فيريتاس كابيتال: خروج كبير في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
2. جنوة للرعاية الصحية إلى مجموعة UnitedHealth Group: تسليط الضوء على نجاحهم في مجال الخدمات الصيدلية.
3. لولوليمون أتلتيكا (خروج جزئي): إظهار قدرتها على تحقيق القيمة في قطاع التجزئة الاستهلاكية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• INNIO (المعروفة سابقًا باسم GE Distributed Power): تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة حلول الطاقة الخاصة بها.
• مانجوشري تكنوباك تم الاستحواذ عليها لتعزيز وجودها في صناعة التعبئة والتغليف.
• وول مارت البرازيل: تم الاستحواذ عليها لتعزيز بصمة البيع بالتجزئة في أمريكا اللاتينية.
• إيمبريدج للضيافة: تم الاستحواذ عليها لتنمية خدمات إدارة الضيافة.
• بريزما ميديوس دي باغو: تم الاستحواذ عليها لتوسيع قدرات معالجة المدفوعات في أمريكا اللاتينية.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 1 شارع فيدرال، بوسطن، 1 شارع فيدرال، بوسطن
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ولندن، وهونج كونج، وباريس، وفرانكفورت، وميلانو، ومدريد، وساو باولو، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.adventinternational.com

اقتباس: "تتمثل مهمتنا في خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الشراكة مع فرق الإدارة لدفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية." - ديفيد مسافر، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Onex Corporation في الأسهم الخاصة والائتمان والاستثمارات العقارية. يركز نهجها على الاستحواذ على الشركات عالية الجودة وبناء شركات عالية الجودة بالشراكة مع فرق الإدارة، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظة الشركة شركات مثل WestJet (شركة طيران)، و Clarivate Analytics (الأبحاث والتحليلات)، و Parkdean Resorts (مشغل منتزهات العطلات)، و JELD-WEN (منتجات البناء)، و PowerSchool (تكنولوجيا التعليم).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 250 على مستوى العالم

عدد الصناديق: العديد من صناديق الأسهم الخاصة والائتمان والصناديق العقارية

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $48 مليار في عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: قادت Onex نموًا كبيرًا في شركات مثل WestJet من خلال دعم توسع أسطولها وتحسين عمليات خدمة العملاء. كما أنها عززت أيضاً شركة Clarivate Analytics من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع قدراتها في مجال تحليل البيانات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيري شوارتز، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: وقد لعب شوارتز دورًا أساسيًا في تشكيل استراتيجية Onex الاستثمارية والإشراف على الصفقات الكبرى، بما في ذلك الاستحواذ على WestJet.
• بوبي لو بلان، الرئيس قادت لو بلان العديد من الاستثمارات الرئيسية في قطاعي الرعاية الصحية وخدمات الأعمال، ودعمت شركات مثل منتجعات باركدين.
• إيما تومسون، المدير الإداري: وقد ركزت شركة تومسون على الاستثمارات الاستهلاكية والصناعية، مما أدى إلى نمو شركات مثل JELD-WEN.
• نايجل رايت، المدير الإداري وقد كان لرايت دور محوري في استثمارات Onex العقارية، حيث قام بتعزيز قيمة المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على العقارات.
• روبرت لو بلان، المدير العام لشركة روبرت لو بلان وقد ساهم لو بلانك بشكل كبير في استراتيجيات الاستثمار الائتماني لشركة Onex، مما يضمن تحقيق عوائد قوية عبر دورات السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. وفّر الكثير لموران فودز: وقد أظهر هذا التخارج قدرة Onex على تحقيق القيمة في قطاع التجزئة.
2. مؤسسة الخدمات الطبية الطارئة إلى شركة كلايتون ودوبيلير ورايس: خروج رفيع المستوى في مجال خدمات الرعاية الصحية.
3. سبيريت إيروسيستمز إلى إيركاب: عرض القيمة المضافة الناجحة في قطاع الطيران.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ويست جيت تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة الطيران وتحسين الكفاءة التشغيلية.
• تحليلات Clarivate Analytics: تم الاستحواذ عليها لتعزيز خدمات البحث وتحليل البيانات.
• منتجعات باركدين تم الاستحواذ عليها لتنمية حضورها في مجال منتزهات العطلات.
• جيلد-وين تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة منتجات البناء الخاصة بهم.
• باورسكول: تم الاستحواذ عليها لتعزيز حلولها التقنية التعليمية.

مواقع المكاتب:

• تورنتو (المقر الرئيسي): 161 شارع باي 161, تورونتو
• المكاتب الإضافية: نيويورك ولندن والمراكز المالية الرئيسية الأخرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.onex.com

اقتباس: "ينصب تركيزنا على الشراكة مع فرق الإدارة لتحقيق التميز التشغيلي وخلق القيمة على المدى الطويل." - جيري شوارتز، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

أسلوب الاستثمار: تركز شركة هيلمان وفريدمان على استثمارات الأسهم الخاصة واسعة النطاق في الشركات عالية الجودة والموجهة نحو النمو. وتستهدف الشركة قطاعات مثل المستهلكين وتجارة التجزئة والبرمجيات والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات، وتهدف إلى خلق قيمة من خلال الخبرة العميقة في القطاع ومبادرات النمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل Grocery Outlet (البيع بالتجزئة)، و Ultimate Software (برمجيات الموارد البشرية)، و Splunk (تحليلات البيانات)، و Hub International (وساطة التأمين).

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 70 متخصصاً في الاستثمار، بما في ذلك 24 شريكاً

عدد الصناديق: 11 صندوقًا ماليًا

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $120 مليار اعتبارًا من ديسمبر 2023

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة هيلمان وفريدمان قيمة شركات مثل ألتيميت سوفتوير بشكل كبير من خلال الاستثمار في التطورات التكنولوجية وتوسيع نطاق انتشارها في السوق. كما أنها دعمت أيضاً شركة Grocery Outlet في تحسين عمليات البيع بالتجزئة وتوسيع نطاق انتشارها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• باتريك هيلي، الرئيس التنفيذي لشركة باتريك هيلي لعبت هيلي دورًا أساسيًا في قيادة استراتيجية الاستثمار في شركة هيلمان وفريدمان والإشراف على الصفقات الكبرى، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Grocery Outlet.
• فيليب همرشولد، الرئيس التنفيذي: وقد قاد همرشولد العديد من الاستثمارات الناجحة، بما في ذلك تحويل شركة Ultimate Software.
• ألين ثورب، شريك، ألين ثورب ركزت ثورب على استثمارات الرعاية الصحية والخدمات المالية، مما أدى إلى تحقيق قيمة كبيرة في شركات مثل Hub International.
• سوزانا دانييلز، شريكة ورئيسة علاقات المستثمرين: كان لدانييلز دور محوري في توسيع قاعدة مستثمري شركة هيلمان وفريدمان وتعزيز العلاقات مع الشركاء المحدودين.
• غيوم فان مويربيكي، المخرج: وقد ساهم فان مويربيك بشكل كبير في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، ودعم شركات مثل Splunk.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. منفذ البقالة إلى شركاء بيركشاير: تخارج رفيع المستوى في قطاع التجزئة.
2. Ultimate Software to Kronos Incorporated: إظهار القيمة الناجحة في صناعة برمجيات الموارد البشرية.
3. الطرح العام الأولي لسبلانك: تسليط الضوء على قدرتها على تحقيق القيمة في قطاع التكنولوجيا.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• MultiPlan: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدمات إدارة تكاليف الرعاية الصحية.
• سبرينكلر تم الاستحواذ عليها لتعزيز حلول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
• جينيسيس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة برمجيات تجربة العملاء.
• محركات إيدلمان المالية: تم الاستحواذ عليها لتنمية خدماتها الاستشارية المالية.
• Verisk Analytics: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال تحليل البيانات.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 415 شارع البعثة، جناح 5700، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: نيويورك، لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.hf.com

اقتباس: "نحن نركز على إيجاد الشركات عالية الجودة التي يمكننا من خلالها تبني منظور طويل الأجل للمساعدة في توجيه الرؤى الاستراتيجية وتحقيق عوائد رائدة في هذا المجال." - باتريك هيلي، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Providence Equity Partners على استراتيجيات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص، وتستهدف الاستثمارات في شركات الإعلام والاتصالات والتعليم والمعلومات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وهي تركز على نهج يركز على القطاع وتهدف إلى إقامة شراكة وثيقة مع فرق الإدارة لدفع النمو وخلق القيمة من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة بروفيدنس شركات مثل جاليليو جلوبال للتعليم (التعليم العالي الخاص)، وتيمبو ميوزيك (حقوق الموسيقى)، و OUTFRONT Media (الإعلانات الخارجية)، وEdgeConneX (مراكز البيانات)، وDoubleVerify (قياس الوسائط الرقمية).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 100 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 19 صندوقاً مغلقاً

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $57 مليار في عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساهمت بروفيدنس بشكل كبير في نمو شركات مثل جاليليو جلوبال للتعليم من خلال دعم توسعها العالمي وتعزيز عروضها التعليمية. كما سهّلت أيضًا التحول الرقمي لشركة OUTFRONT Media، مما أدى إلى تحسين تقنياتها الإعلانية وانتشارها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جوناثان نيلسون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي كان لنيلسون دورًا أساسيًا في تشكيل استراتيجية الاستثمار في بروفيدنس وقيادة الصفقات الكبرى، بما في ذلك توسع الشركة في قطاعي التعليم والتكنولوجيا.
• مايكل دومينغيز، الرئيس التنفيذي للاستثمار: وقد قاد دومينغيز العديد من الاستثمارات الناجحة في مجال الإعلام والاتصالات، مما أثر بشكل كبير على شركات مثل EdgeConneX.
• ديفيد فيليبس، مدير إداري أول ركز فيليبس على الاستثمارات في أمريكا الشمالية، وقاد الجهود لتوسيع محفظة بروفيدنس في قطاعي التعليم والمعلومات.
• أندرو تيسدال، المدير الإداري الأول والرئيس المشارك لأوروبا: لعب تيسدال دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الأوروبية، ودعم شركات مثل Galileo Global Education في مبادراتها للنمو.
• جلين كريمر، مدير إداري فخري أول: قدم كريمر الإشراف والإرشاد الاستراتيجي، مما عزز قدرات الشركة الاستثمارية وتميزها التشغيلي.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. DoubleVerify إلى صندوق الاستثمارات العامة: مخرج كبير في صناعة قياس الوسائط الرقمية.
2. زينيماكس ميديا إلى مايكروسوفت تسليط الضوء على نجاحهم في قطاع الألعاب.
3. إيركوم إلى كزافييه نيل: خروج رفيع المستوى في قطاع الاتصالات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• موسيقى الإيقاع: تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة حقوق الموسيقى الخاصة بهم.
• Smartly.io: تم الاستحواذ عليها لتعزيز حلولها الإعلانية الرقمية.
• إبريق مائي: تم الاستحواذ عليها لتنمية عروضها من السلع الاستهلاكية.
• وكالة بارادايم للمواهب: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظتها الإعلامية والترفيهية.
• تقنيات EDGE: تم الاستحواذ عليها لتوسيع وجودها في مجال مراكز البيانات.

مواقع المكاتب:

• بروفيدنس (المقر الرئيسي): 50 كينيدي بلازا كينيدي، الطابق 18، بروفيدنس
• المكاتب الإضافية: نيويورك، لندن، هونغ كونغ، سنغافورة

الموقع الإلكتروني: https://www.provequity.com

اقتباس: "تتمثل مهمتنا في خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الشراكة مع فرق الإدارة لدفع التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية." - جوناثان نيلسون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز EQT على استثمارات الأسهم الخاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات والتكنولوجيا الصناعية. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي من خلال الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال الابتكار والرقمنة ومبادرات الاستدامة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة EQT شركات مثل AutoStore (أتمتة المستودعات الآلية)، وIFS (برمجيات المؤسسات)، وCerba HealthCare (التشخيص الطبي)، وSecuritas Direct (خدمات الأمن)، وAticimex (مكافحة الآفات).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 700 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 43 صندوقًا مغلقًا، حيث كان صندوق EQT X هو الأحدث

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $24 مليار اعتبارًا من عام 2024

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساهمت شركة EQT بشكل كبير في نمو شركات مثل AutoStore من خلال تعزيز تقنياتها وتوسيع نطاق حضورها في السوق العالمية. كما أنها دعمت شركة Cerba HealthCare في توسيع نطاق خدماتها التشخيصية وتحسين كفاءتها التشغيلية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بير فرانزين، رئيس رأس المال الخاص في أوروبا وأمريكا الشمالية: قاد فرانزين استثمارات كبيرة في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، مما أثر بشكل كبير على شركات مثل AutoStore.
• ماركوس برينيكي، شريك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة EQT: قاد برينيكي الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الصناعية، ودعم نمو شركات مثل IFS.
• أرفيند كومار، شريك، أرفيند كومار: ركز كومار على الاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وساهم في توسيع محفظة EQT الرقمية والبرمجيات.
• إريك ليو، الشريك والرئيس المشارك العالمي للرعاية الصحية: وقد لعب ليو دورًا محوريًا في استثمارات الرعاية الصحية، حيث قاد عملية خلق القيمة في شركات مثل Cerba HealthCare.
• صوفيا أهوجا، شريكة وقد لعب أهوجا دورًا أساسيًا في توسيع قطاع الخدمات في شركة EQT، ودعم شركات مثل Securitas Direct في استراتيجيات نموها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. من إنفايريتنر إلى جولدمان ساكس: مخرج استراتيجي في قطاع خدمات نقل الأدوية الحيوية.
2. الاكتتاب العام الأولي لـ Galderma تسليط الضوء على تحقيق القيمة الناجحة في قطاع الأمراض الجلدية.
3. AutoStore إلى SoftBank: إثبات تحقيق قيمة كبيرة في أتمتة المستودعات الآلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• SHL الطبية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة حلول توصيل الأدوية.
• CYE: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها في مجال الأمن السيبراني.
• مجموعة زايو تم الحصول عليها لتعزيز البنية التحتية للاتصالات الخاصة بهم.
• تريتون ديجيتال تم الاستحواذ عليها لتنمية حلولها الإعلانية الصوتية الرقمية.
• ريسيفارم تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال التصنيع التعاقدي للأدوية.

مواقع المكاتب:

• ستوكهولم (المقر الرئيسي): ريغيرينغسغاتان 25، ستوكهولم
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وكوبنهاغن، وكوبنهاغن، وأمستردام، ومدريد، وميلان، وميونيخ، وباريس، وزيورخ، وغيرها من المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: https://www.eqtgroup.com

اقتباس: "ما زلنا نركز على دعم الشركات في القطاعات الجذابة والمرنة مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا." - بير فرانزين، رئيس قسم رأس المال الخاص في أوروبا وأمريكا الشمالية