الأسهم الخاصة للأسواق المتوسطة الدنيا

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Dominus Capital على الاستثمارات الموجهة نحو السيطرة في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. وهي متخصصة في خدمات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية وقطاعات التصنيع الخفيفة. تركز دومينوس كابيتال على عمليات الاستحواذ التي تقودها الإدارة وتبحث عن الشركات ذات المراكز السوقية القوية وإمكانات النمو الكبيرة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة دومينوس كابيتال المتنوعة ماستربويلت (شركة رائدة في مجال منتجات الطهي في الهواء الطلق)، وسينسيناتي فان (شركة مصنعة للمراوح الصناعية والمنافيخ)، وشركة بلوسكي لمقاولي الترميم (تقدم خدمات الترميم والإصلاح)، وشركة L2 Brands (شركة ملابس وأغطية رأس مخصصة).

تاريخ التأسيس: 2008

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة دومينوس كابيتال شركة BluSky لمقاولي الترميم بشكل كبير من شركة إقليمية إلى شركة وطنية رائدة. من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتحسينات التشغيلية، وتوسيع منظمة المبيعات، سهلت شركة دومينوس زيادة حجم شركة BluSky بأكثر من أربعة أضعاف على مدى ثلاث سنوات. كما أضافوا حسابات جديدة، وافتتحوا مواقع جديدة، وأكملوا ست عمليات استحواذ رئيسية، مما أدى إلى بناء عروض خدمات الشركة وانتشارها الجغرافي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أشيش روغواني، شريك مؤسس وشريك مشارك: قاد استراتيجية التوسع والاستحواذ لشركة BluSky Restoration Contractors، مما عزز عروض خدماتها وبصمتها الجغرافية. وقد كانت رؤيته الاستراتيجية وتنفيذه حاسمة في تحويل شركة BluSky إلى شركة وطنية رائدة.
• غاري بينينينج، شريك إداري مؤسس: أشرف على نمو شركة BluSky، مما يضمن التوسع الفعال من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وكان لقيادته وتخطيطه الاستراتيجي دور محوري في دفع عجلة نجاح الشركة.
• روبرت هاسويل، شريك مؤسس وشريك مشارك: ركز على التحسينات التشغيلية وخلق القيمة عبر المحفظة. كان لخبرته في مجال الكفاءة التشغيلية والإدارة دور فعال في دفع عجلة النمو وتحسين الأداء بشكل كبير.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة بلوسكي لمقاولات الترميم بلوسكي: بيعت لمجموعة بارتنرز جروب وكولبرج وشركاه. وكان من بين المستشارين الماليين هاريس ويليامز وويليام بلير. احتفظت دومينوس بمركز الأقلية في الشركة.
2. العلامات التجارية L2: بيعت في نوفمبر 2022. شهدت شركة L2 Brands نمواً كبيراً تحت ملكية Dominus، حيث وسّعت خطوط إنتاجها وحضورها في السوق.
3. ماستربيلت للتصنيع: بيعت في ديسمبر 2021. ساعدت شركة دومينوس كابيتال شركة ماستربيلت على ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، مما أدى إلى خروجها بنجاح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برو-ديج: تم الاستحواذ عليها في سبتمبر 2023. شركة في قطاع الإمدادات الصناعية وقطع الغيار الصناعية.
• شركة Allied Locksmith Supply: تم الاستحواذ عليها في يونيو 2023. شركة توزيع/بيع بالجملة.
• الدفاع عن الملاذ الآمن: تم الاستحواذ عليها في مايو 2024. شركة تعمل في مجال المنتجات التجارية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 1325 جادة الأمريكتين، الطابق 26، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.dominuscap.com/

اقتباس: "نحن في دومينوس كابيتال ملتزمون بتعزيز النمو والابتكار في شركات محفظتنا الاستثمارية من خلال الشراكات الاستراتيجية والإدارة العملية. التزامنا بالتميز التشغيلي وخلق القيمة يميزنا في مجال الأسهم الخاصة." - غاري بينينج، الشريك الإداري المؤسس

أسلوب الاستثمار: تركز شركة ميدل جراوند كابيتال على عمليات الاستحواذ على شركات التوزيع الصناعية والتوزيع المتخصصة في السوق المتوسطة الدنيا في أمريكا الشمالية. وهي تركز على التحسينات التشغيلية والإدارة العملية لدفع عجلة النمو. ويتميز نهجهم بالخبرة التشغيلية الداخلية وخطة مفصلة لخلق القيمة لكل شركة من شركات المحفظة لتحسين الأداء والمكانة السوقية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة ميدل جراوند كابيتال شركة ألكو للتصنيع (شركة منتجة للمكونات الآلية الدقيقة)، وشركة M&M للتصنيع (شركة مصنعة لمنتجات الصفائح المعدنية للتكييف والتبريد والتكييف)، وشركة Winona PVD Coatings (توفر طلاءات عالية الجودة لعجلات السيارات)، وشركة Supreme Industries (شركة رائدة في تصنيع هياكل الشاحنات والمقطورات).

تاريخ التأسيس: 2018

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 50

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $3.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة MiddleGround Capital بتحويل شركة Alco Manufacturing من خلال تبسيط العمليات وتحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع عروض المنتجات. وقد أدى ذلك إلى نمو كبير في الإيرادات وتعزيز مكانتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، طبقت الشركة مبادئ التصنيع المرن، مما أدى إلى تقليل الهدر بشكل كبير وزيادة الإنتاجية في جميع عمليات ألكو.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون ستيوارت، شريك مؤسس: لعب دوراً محورياً في قيادة التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي في شركة ألكو للتصنيع. وكان لخبرته في العمليات الصناعية دور فعال في تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة وتوسيع قدرات الشركة.
• لورين مولهولاند، شريك مؤسس: قادت عملية الاستحواذ على شركة سوبريم للصناعات ودمجها، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق. وساهمت رؤيتها الاستراتيجية في نمو الشركة وتحقيق القيمة المضافة.
• سكوت دنكان، مدير العمليات وفّر القيادة لفريق التشغيل والرؤساء التنفيذيين لاستثمارات المحفظة. وكانت توجيهاته حاسمة في تنفيذ الخطط التشغيلية لشركة ميدل جراوند وضمان التنفيذ الناجح لمبادرات التحسين.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. SuperATV: بيعت في عام 2023. أدت مبادرات ميدل جراوند كابيتال الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية التي قامت بها شركة ميدل جراوند كابيتال إلى تخارج ناجح، مع تحقيق قيمة كبيرة من خلال توسيع خطوط الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.
2. تقنيات المعادن: التخارج في عام 2022. ساعدت مشاركة الشركة في تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة Metal Technologies، مما أدى إلى تعزيز مكانتها في السوق والتخارج المربح.
3. سهم ترو لاين: بيعت في عام 2021. وقد ساهمت الإدارة العملية لشركة ميدل جراوند كابيتال ومبادرات النمو الاستراتيجي في نجاح الشركة في التخارج من السوق، وتحقيق نمو كبير في الحصة السوقية والقدرات التشغيلية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• المعالجة البلاتينية: تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مع التركيز على خدمات المعالجة الصناعية.
• JLM للبيع بالجملة: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما عزز وجود ميدل جراوند في قطاع التوزيع المتخصص.
• شركة ديرت دوج للتصنيع: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مما أدى إلى توسيع محفظة الشركة في قطاع التصنيع.

مواقع المكاتب:

• ليكسينغتون (المقر الرئيسي): 1500 جادة أريستيدس، ليكسينغتون
• المكاتب الإضافية: أمستردام

الموقع الإلكتروني: https://www.middlegroundcapital.com/

اقتباس: "فريقنا هو أفضل ما لدينا. أنا متحمس حقاً لكل ما تمكنا من تحقيقه على مدار السنوات الثلاث الماضية ولا أطيق الانتظار لرؤية ما سنفعله بعد ذلك." - لورين مولهولاند، شريك مؤسس

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Great Range Capital على عمليات الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة الدنيا في الغرب الأوسط. تستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والتوزيع وخدمات الأعمال. تركز استراتيجيتها الاستثمارية على الشراكة مع فرق الإدارة القوية لدفع النمو من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات تطوير الأعمال.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Great Range Capital شركة QTM, Inc (شركة تصنيع معادن دقيقة)، وشركة Dickson Street Hardware (شركة رائدة في مجال بيع الأجهزة وتحسين المنازل بالتجزئة)، وصيدلية Wedgewood (صيدلية بيطرية كبيرة لصناعة المركبات)، وشركة Hinton Transportation Investments (موزع لقطع غيار الشاحنات والمقطورات الثقيلة).

تاريخ التأسيس: 2010

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $250 مليون دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة جريت رانج كابيتال بتحسين الكفاءة التشغيلية وحضورها في السوق بشكل كبير من خلال تنفيذ عمليات التصنيع المرنة وتوسيع قاعدة عملائها من خلال مبادرات التسويق الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سهلت مشاركتهم الاستحواذ على شركات تكميلية، مما عزز عروض خدمات شركة قطر لإدارة التكنولوجيا المتقدمة وانتشارها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول ماكسويل، الشريك المؤسس والشريك الإداري: لعب دورًا محوريًا في النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية في شركة QTM، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة وتوسيع نطاق حضور الشركة في السوق.
• ريان سبروت، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يشرف على استراتيجية الاستثمار وتنفيذه. وهو يجلب معه خبرة واسعة من منصبه السابق في شركة DLJ Merchant Banking Partners، حيث أدار استثمارات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات الصناعية والرعاية الصحية.
• مات سترانز، المدير الإداري لتطوير الأعمال، مات سترانز، المدير الإداري لتطوير الأعمال: مسؤول عن تحديد مصادر الفرص الاستثمارية الجديدة وتقييمها. وتشمل خلفيته أدواراً في مجموعة هاربور وكولتيفيشن كابيتال، حيث أدار استثمارات رأس المال الاستثماري.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة QTM, Inc.: بيعت في عام 2022. أدت التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي لشركة Great Range Capital إلى تخارج ناجح وتحقيق قيمة كبيرة.
2. أجهزة ديكسون ستريت هاردوير: خرجت في عام 2021. أدت مشاركة الشركة إلى تحقيق نمو كبير وتوسع كبير في السوق، وبلغت ذروتها في التخارج المربح.
3. صيدلية ويدجوود: بيعت في عام 2020. عززت المبادرات الاستراتيجية وجهود تطوير الأعمال التي قامت بها شركة جريت رانج كابيتال بشكل كبير من قيمة الشركة، مما أدى إلى بيعها بنجاح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• طب الأمراض الجلدية المتقدم: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما أدى إلى توسيع محفظة Great Range في قطاع الرعاية الصحية.
• شركة ميدويست للتصنيع في الغرب الأوسط: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مما عزز حضور الشركة في مجال التصنيع.
• خدمات التوزيع الرئيسية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لتضيف إلى محفظتها من شركات التوزيع.

مواقع المكاتب:

• ميشن وودز (المقر الرئيسي): 1968 شاوني ميشن باركواي، ميشن وودز
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.greatrangecapital.com/

اقتباس: "لقد أتاح لنا الدعم القوي من المستثمرين الجدد والحاليين على حد سواء إنهاء عملية جمع الأموال في أقل من عام على الرغم من البيئة الصعبة." - بول ماكسويل، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز مجموعة ستيرلنغ على استثمارات التحكم في شركات السوق المتوسطة في القطاع الصناعي، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والخدمات الصناعية. تركز الشركة على التحسينات التشغيلية وتتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو. ويرتكز نهجها على منهجية مفصلة لخلق القيمة تُعرف باسم "الروافع السبعة"، والتي تؤكد على التحسين المستمر والتميز التشغيلي.

شركات المحفظة: تشمل محفظة مجموعة ستيرلنغ مجموعة أمريكان باث غروب (شركة رائدة في مجال منتجات الاستحمام)، وشركات AIMS (شركة مزودة للخدمات الصناعية والبلدية)، وشركة ديكسكو العالمية (شركة مصنعة لمحاور المقطورات والمكابح والمكونات ذات الصلة)، ومجموعة أرتيزان ديزاين غروب (مزود لحلول التشطيبات الداخلية).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 40

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: حسّنت مجموعة ستيرلنغ عمليات مجموعة ديكسكو العالمية وانتشارها في السوق بشكل كبير من خلال دمج عمليات الاستحواذ المتعددة وتبسيط العمليات. بالإضافة إلى ذلك، حولت مجموعة American Bath Group إلى شركة رائدة في السوق من خلال تعزيز كفاءات الإنتاج وتوسيع عروض منتجاتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جريج إليوت، شريك، جريج إليوت لعبت دورًا أساسيًا في التحسينات التشغيلية واستراتيجيات النمو في DexKo Global، حيث أشرفت على العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج.
• براين هنري، شريك لعب دورًا رئيسيًا في التوسع والتطوير الاستراتيجي لمجموعة American Bath Group، مع التركيز على تعزيز قدرات الإنتاج والوصول إلى السوق.
• سكوت ماكلارين، شريك قيادة عملية الاستحواذ على مجموعة Artisan Design Group وتحسين عملياتها، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في تقديم خدماتها وكفاءتها التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الأسطول الآمن: بيعت لشركة أوك هيل كابيتال في عام 2022. ومن بين المستشارين الماليين شركة William Blair & Company.
2. شركة تايم للصناعات التحويلية: الخروج في عام 2021، مع تحقيق نمو كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
3. شركة ROM: بيعت لشركة Safe Fleet، مما عزز بشكل كبير من مكانة شركة Safe Fleet في السوق وعروض منتجاتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة Ergotron, Inc.: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مع التركيز على المنتجات المريحة لمختلف البيئات.
• رياح الخليج الدولية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها اللوجستية وسلسلة التوريد.
• مجموعة SteriPack Group: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، لتوسيع وجودها في قطاع تغليف الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• هيوستن (المقر الرئيسي): ناين جرينواي بلازا، جناح 2400، هيوستن
• المكاتب الإضافية: دالاس

الموقع الإلكتروني: https://www.sterling-group.com/

اقتباس: "تتمتع شركة Sterling بسجل حافل على مدار أربعة عقود من خلق القيمة عبر الدورة الاقتصادية. إن الرياح الخلفية العلمانية التي تدعم السوق الصناعية المتوسطة اليوم، بالإضافة إلى استراتيجيتنا المثبتة لخلق القيمة التي تعتمد على سبع روافع، توفر فرصًا هائلة للصندوق السادس." - فراني جونز، شريك.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Sunstone Partners على استثمارات أسهم النمو وعمليات الاستحواذ على أغلبية الأسهم في شركات الخدمات والبرمجيات التي تعتمد على التكنولوجيا. وهي تستهدف قطاعات مثل الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، وتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، وتكنولوجيا التسويق، مع التركيز على الشراكة مع فرق الإدارة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية ودفع عجلة الابتكار.

شركات المحفظة: تتضمن محفظة Sunstone Partners شركة Nexa (مزود خدمات الرد على المكالمات وموظفي الاستقبال الافتراضيين)، و UserZoom (منصة رؤى تجربة المستخدم)، و Cloudbakers (شريك Google Cloud Premier الذي يقدم خدمات الترحيل السحابي والخدمات)، و RSource (مزود حلول إدارة دورة الإيرادات لمقدمي الرعاية الصحية).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 35

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة Sunstone Partners بشكل كبير من حضور UserZoom في السوق وقدرات منتجاتها من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ المستهدفة. كما ساعدوا أيضًا شركة Cloudbakers على توسيع نطاق عروض خدماتها وقاعدة عملائها، مما جعلها شريكًا رائدًا في Google Cloud. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الشركة شركة Nexa في توسيع نطاق عملياتها وتوسيع نطاق محفظة خدماتها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايك بيجي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: لعب دورًا رئيسيًا في قيادة استراتيجيات النمو والتحسينات التشغيلية في شركة Nexa، مع التركيز على توسيع قدرات الخدمة والوصول إلى السوق. يعمل مايك أيضًا في مجالس إدارة شركات 66 دجريس، وأفيرتيوم، وميد تك سوليوشنز، حيث يتمتع بخبرات واسعة من ترايدنت كابيتال وميريل لينش.
• أنكور راثي، شريك، شريك شارك في تحديد المصادر وتنفيذ الصفقات ومراقبة المحفظة في Sunstone Partners. وقد لعب أنكور دورًا محوريًا في الاستثمارات ونمو شركات مثل NETSPI وProgenyHealth وAcuhealth. وتشمل خلفيته أدوارًا في Riverside Partners وBMO Capital Markets.
• جوس البيريلي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يركز على التطوير الاستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة مثل EverService و UserTesting. تشمل خلفية جوس الواسعة مناصب في ترايدنت كابيتال وكينيت بارتنرز وترينيتي فنتشرز.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إكسابيم: بيعت إلى كونسورتيوم بقيادة TPG Growth و Blue Coat Systems في عام 2023، مع تحقيق قيمة كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
2. لوسيدووركس: خرجت في عام 2022، مع تحقيق نمو كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتطوير المنتجات.
3. جروث زون: بيعت في عام 2021، وعززت مكانتها في السوق من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سينكرو، ذ.م.م.: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على حلول التسويق الرقمي لعملاء السيارات.
• ريفيكور: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها في قطاع إدارة دورة إيرادات الرعاية الصحية.
• تكبير المستخدم: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما عزز قدراتها في مجال رؤى تجربة المستخدم.

مواقع المكاتب:

• سان ماتيو (المقر الرئيسي): 400 إس إل كامينو ريال، جناح 1500، سان ماتيو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.sunstonepartners.com/

اقتباس: "نحن ممتنون للغاية لمستثمرينا المحدودين الحاليين لدعمهم المستمر ومتحمسون للترحيب بمستثمرينا الجدد والعمل معهم. إن دعمهم القوي هو تأكيد لاستراتيجيتنا الاستثمارية وأدائنا العام والفريق الذي نبنيه في Sunstone Partners." - جوس البيريلي، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة بلو سي كابيتال على الاستثمار في أسهم النمو الموجهة نحو السيطرة والاستحواذ في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة في المقام الأول قطاعات الرعاية الصحية والفضاء والدفاع والنمو الصناعي. وتركز شركة بلو سي على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة خلق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة بلو سي كابيتال شركة أبيكس دنتال بارتنرز (شركة لإدارة ممارسات طب الأسنان)، وشركة كونفيرجينت دنتال (مزود لحلول تكنولوجيا طب الأسنان)، وشركة آر إن دي أوتوميشن (مزود لحلول الأتمتة)، وشركة سبكتروم فيجن بارتنرز (مؤسسة خدمات إدارية لممارسات طب العيون).

تاريخ التأسيس: 2013

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة "بلو سي كابيتال" بشكل كبير عمليات شركة "أبيكس دنتال بارتنرز" وانتشارها في السوق من خلال تنفيذ أفضل عمليات إدارة الممارسات وتوسيع نطاق التواجد الجغرافي للشركة من خلال عمليات الاستحواذ. وبالمثل، دعمت شركة بلو سي شركة كونفيرجينت دنتال في تسريع جهود تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات والحصة السوقية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سكوت ر. كيركيندال، شريك مسؤول عن إقامة علاقات عالية الجودة مع أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين، وتحديد مصادر صفقات الأسهم الخاصة وتنفيذها. وقد لعب سكوت دوراً رئيسياً في نمو شركات السوق المتوسطة في قطاعي الطيران والدفاع والصناعات ذات النمو الصناعي.
• إريك ب. هانسن، شريك يركز على تحديد مصادر المعاملات وتنفيذها، والمساعدة في النمو التحويلي لشركات السوق المتوسطة في مجال النمو الصناعي والفضاء والدفاع. تشمل خلفيته مناصب عليا في شركة أنتاريس كابيتال وشركة هيلر المالية.
• جيمس أ. دواير، مساعد أول: المساعدة في تحديد وتقييم وتنفيذ فرص النمو الصناعي وفرص الاستثمار في قطاعي الطيران والدفاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر لشركات محفظة الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. طب الأسنان المتقارب: بيعت في عام 2022، مع التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي من شركة بلو سي كابيتال مما أدى إلى تحقيق قيمة كبيرة.
2. شركاء رؤية الطيف الترددي: خرجت في عام 2021، محققةً نمواً كبيراً في حصتها السوقية وقدراتها الخدمية في ظل ملكية شركة Blue Sea.
3. أبيكس دنتال بارتنرز: بيعت الشركة في عام 2020، حيث أدت التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة إلى نجاح عملية التخارج.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• علم السموم الدقيق: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما أدى إلى توسيع حضور شركة Blue Sea في قطاع تشخيص الرعاية الصحية.
• ترايدنت أيروسبيس: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مما يعزز محفظتها في مجال صناعة الطيران والدفاع.
• شركاء الرؤية والابتكار: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما أضاف إلى محفظة خدمات الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• ويست بالم بيتش بالم بيتش (المقر الرئيسي): 222 شارع ليك فيو 222، جناح 1700، ويست بالم بيتش
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.blueseacapital.com/

اقتباس: "نحن ممتنون لدعم مستثمرينا في إطار سعينا لبناء شركات متميزة هي الأفضل في فئتها وتحقيق عوائد مجزية." - ج. ر. ديفيس، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة AUA Private Equity Partners على الاستثمارات المسيطرة في الشركات العائلية والشركات التي تستفيد من نمو السكان من أصل إسباني في الولايات المتحدة. وتستهدف الشركة قطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والتوزيع ذي القيمة المضافة. وتؤكد شركة AUA على الشراكة مع فرق الإدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة النمو من خلال المبادرات الاستراتيجية.

شركات المحفظة: تضم محفظة شركة AUA Private Equity Partners شركة إندلج ديسرتس القابضة (شركة تصنيع الحلوى)، ومجموعة رايموندوس فود غروب (شركة تقدم أغذية مبردة مستوحاة من أصول إسبانية)، وشركة ويستمنستر لمنتجات الحيوانات الأليفة (شركة لإنتاج الحلوى والإكسسوارات للحيوانات الأليفة)، وشركة تروفود للتصنيع (شركة تصنيع متعاقدة لمنتجات غذائية ذات علامات تجارية وعلامات تجارية خاصة).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة AUA بشكل كبير شركة إندلج للحلويات القابضة من خلال تحسين عمليات الإنتاج وتوسيع قنوات التوزيع. وبالمثل، دعمت مجموعة رايموندوس للأغذية في توسيع نطاق مجموعة منتجاتها وزيادة انتشارها في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات وتوسيع حصتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أندي أونانو، الشريك الإداري: لعب دوراً رئيسياً في قيادة النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية في شركة إندلج للحلويات القابضة. تشمل خبرة آندي الواسعة أدواراً في شركة Goya Foods، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.
• ستيفن فلاير، شريك لعب دوراً هاماً في نمو شركة Westminster Pet Products وتطويرها، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع خط الإنتاج. وتشمل خلفيته مناصب في شركة بيجاسوس كابيتال أدفايزرز وشركة دبليو بي كاري وشركاه.
• ديفيد بينياميني، شريك يركز على توريد وتنفيذ الصفقات وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان له دور فعال في توسيع مجموعة ريموندوس للأغذية وغيرها من الشركات في المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شقق تيخوانا فلاتس: تم بيعها في عام 2021، مع الدعم التشغيلي والاستراتيجي الذي تقدمه شركة AUA والذي أدى إلى تحقيق نمو كبير وخلق قيمة مضافة.
2. أسوشيتد فودز القابضة: خرجت في عام 2020، محققةً نمواً كبيراً في الإيرادات والحضور في السوق تحت ملكية شركة AUA.
3. مجموعة رايموندوس للأغذية: بيعت في عام 2019، مع مبادرات استراتيجية وتطوير المنتجات التي أدت إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركاء الطهي الذواقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز محفظتها في قطاع تصنيع الأغذية.
• حلول المصدر الجيد: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع وجودها في قطاع توزيع القيمة المضافة.
• تروفود للتصنيع: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على التصنيع التعاقدي للمنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية والعلامات التجارية الخاصة.

مواقع المكاتب:

• ويست بالم بيتش بالم بيتش (المقر الرئيسي): 1 N N Clematis St, STE 500، ويست بالم بيتش
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.auaequity.com/

اقتباس: "عندما تتم الشركات العائلية بشكل جيد، يكون للشركات العائلية تأثير هائل على العائلات ومجتمعاتها وهي شركات استثنائية للنمو. إنها مؤسسات مميزة، وهي العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي." - آندي أونانو، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة Rotunda Capital Partners على الاستثمارات في الشركات العائلية والشركات المملوكة لمؤسسيها في السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة صناعات مثل الخدمات اللوجستية والتوزيع، والخدمات الصناعية والتجارية، والتصنيع ذي القيمة المضافة. وتركز شركة Rotunda على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ الإضافية لتعزيز قيمة الشركات التابعة للمحفظة.

شركات المحفظة: تضم محفظة شركة Rotunda Capital Partners شركة IF&P Foods (موزع للمنتجات الطازجة)، وشركة Storm Smart (مزود لمنتجات الحماية من الأعاصير)، وشركة Trinity3 Technology (مزود لحلول التكنولوجيا للتعليم)، وشركة Amware Fulfillment (مزود للخدمات اللوجستية من طرف ثالث).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.6 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة Rotunda Capital Partners بتحسين شركة IF&P Foods بشكل كبير من خلال توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وتحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها. كما عززوا حضور شركة Storm Smart في السوق من خلال مبادرات التسويق الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دان ليبسون، الشريك الإداري: لعب دورًا محوريًا في النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية في شركة IF&P Foods. تشمل خلفية دان خبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية.
• بوب ويكهام، الشريك الإداري مسؤول عن أنشطة تكوين رأس المال والاستثمارات النشطة عبر قطاعات شركة Rotunda. تشمل خبرة بوب مناصب عليا في شركة Allied Capital وBrentwood Capital Advisors.
• كوري ويسنر، الشريك الإداري يركز على مبادرات التوريد الموضوعية وإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد كانت مساهماته حاسمة في توسيع حضور شركة Rotunda في قطاعي الخدمات اللوجستية والتوزيع.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نقل A&A: بيعت في عام 2022، مع الدعم التشغيلي والاستراتيجي من Rotunda مما أدى إلى نمو كبير وخروج ناجح.
2. وورلد وايد إكسبريس: خرجت في عام 2021، محققةً نمواً كبيراً وتوسعاً كبيراً في السوق تحت ملكية شركة Rotunda.
3. الخدمات اللوجستية المضمونة: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الحافة اللوجستية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها اللوجستية والتوزيعية.
• خدمات التجميد المفضلة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، وتوسيع نطاق وجودها في قطاع التخزين البارد.
• بروسورس للبيع بالجملة تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على توزيع القيمة المضافة في مجال تحسين المنازل.

مواقع المكاتب:

• بيثيسدا (المقر الرئيسي): 4747 شارع بيثيسدا أفينيو، جناح 1150، بيثيسدا
• المكاتب الإضافية: شيكاغو

الموقع الإلكتروني: https://www.rotundacapital.com/

اقتباس: "لقد قدم مستثمرونا التوجيه والدعم بينما نسعى إلى توسيع وتنفيذ نموذج Rotunda للتوريد الموضوعي وتحسين العمليات التشغيلية. نحن متحمسون لمواصلة الشراكة مع الشركات الرائعة وفرق إدارتها." - دان ليبسون، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة PennSpring Capital على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الأدنى، لا سيما تلك العاملة في قطاعات التصنيع وخدمات الأعمال والتوزيع ذات القيمة المضافة. وتهدف الشركة إلى الشراكة مع فرق الإدارة القوية لدفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية والتوسع في السوق.

شركات المحفظة: تشمل محفظة PennSpring Capital شركة Advanced Barrier Extrusions (شركة تصنيع أغشية متخصصة)، وشركة Global Packaging Solutions (شركة تقدم حلول تغليف مخصصة)، وشركة Allied Wire & Cable (شركة توزيع منتجات الأسلاك والكابلات الكهربائية).

تاريخ التأسيس: 2018

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة PennSpring Capital بتعزيز شركة Advanced Barrier Extrusions من خلال تطبيق تقنيات الإنتاج المتقدمة وتوسيع عروض منتجاتها، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية ونمو إيراداتها. كما دعمت الشركة أيضًا شركة Global Packaging Solutions في تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لو كاستيلي، الشريك الإداري لو كاستيلي لعب دورًا أساسيًا في قيادة النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية في شركة Advanced Barrier Extrusions. تشمل خلفية لو الواسعة أدواراً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة.
• جاستن ديفيس، شريك لعب دوراً رئيسياً في تطوير وتوسيع شركة جلوبال لحلول التغليف، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق. تشمل خبرته العديد من المناصب العليا في مجال الأسهم الخاصة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة Custom Plastics, Inc.: بيعت في عام 2022، بدعم استراتيجي وتشغيلي من شركة PennSpring مما أدى إلى تحقيق نمو كبير وخلق قيمة مضافة.
2. التركيبات الدقيقة: خرجت في عام 2021، محققةً نمواً كبيراً وتوسعاً كبيراً في السوق تحت ملكية PennSpring.
3. أنظمة التكنولوجيا الكهربائية: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تغليف فايبرتك للتغليف: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في حلول التغليف المخصصة.
• شركة سوميت للتصنيع: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع التصنيع.
• حلول ProTech Solutions: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في القطاع الصناعي.

مواقع المكاتب:

• لانكستر (المقر الرئيسي): 1390 جادة كولومبيا، #245، لانكستر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pennspring.com

اقتباس: "نحن فخورون بالإعلان عن عمليتي استحواذ من هذه النوعية، في قاعدتنا الرئيسية في مقاطعة لانكستر، بنسلفانيا." - لو كاستيلي، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة NextGen Growth Partners على الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة الدنيا وتنميتها في مختلف الصناعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والرعاية الصحية والصناعات. وتستخدم الشركة نموذج "رائد الأعمال المقيم" (EIR)، حيث يتعاون رواد الأعمال المتمرسون مع شركة نكست جين جروث بارتنرز للاستحواذ على شركات المحفظة وقيادتها، مما يؤدي إلى النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة NextGen Growth Partners شركة High Street Capital (موزع مواد كيميائية متخصصة)، وشركة DRS Imaging Services (مزود لحلول تصوير المستندات)، وشركة Omega Systems (مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات)، ومجموعة Midwest Automotive Group (شركة خدمات سيارات).

تاريخ التأسيس: 2016

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة NextGen Growth Partners بتعزيز شركة High Street Capital من خلال توسيع عروض منتجاتها وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية ونمو إيراداتها. كما دعمت الشركة شركة DRS لخدمات التصوير في تنفيذ حلول تكنولوجية جديدة وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين أوكونور، الشريك الإداري لعب دورًا أساسيًا في قيادة النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية في هاي ستريت كابيتال. تشمل خلفية براين الواسعة أدواراً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة.
• جيم بلاند، شريك، جيم بلاند لعب دورًا رئيسيًا في تطوير وتوسيع شركة أوميغا سيستمز مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق. تشمل خبرته العديد من المناصب العليا في مجال الأسهم الخاصة.
• نيك أولمستيد، مساعد أول يركز على تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها وتنفيذها، بالإضافة إلى مراقبة شركات المحفظة الاستثمارية. لعب نيك دورًا محوريًا في مبادرات النمو في مجموعة ميدويست أوتوموتيف غروب.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خدمات التصوير DRS: تم بيعها في عام 2022، مع الدعم الاستراتيجي والتشغيلي من NextGen الذي أدى إلى تحقيق نمو كبير وخلق قيمة كبيرة.
2. هاي ستريت كابيتال خرجت في عام 2021، وحققت نمواً كبيراً وتوسعاً كبيراً في السوق تحت ملكية NextGen.
3. أنظمة أوميغا: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة الحلول التقنية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات.
• خدمات هيلث برو: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع الرعاية الصحية.
• خدمات رعاية السيارات: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في صناعة السيارات.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 656 W. Randolph St. 656 W. Randolph St., Suite 400، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.nextgengp.com

اقتباس: "يسمح لنا نموذج EIR الفريد من نوعه الذي نتبعه بالشراكة مع رواد الأعمال ذوي الخبرة لدفع عجلة النمو وخلق قيمة في شركات محفظتنا الاستثمارية." - براين أوكونور، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة سولت كريك كابيتال في الاستحواذ على شركات السوق المتوسطة الدنيا في مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع وخدمات الأعمال والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. وتتبع الشركة نهجاً عملياً لدعم فرق الإدارة في تنفيذ التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية وخطط النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظة سولت كريك كابيتال شركة Aero Precision (موزع قطع غيار الطيران والدفاع)، وشركة M&M Refrigeration (شركة مصنعة لأنظمة التبريد الصناعي)، وشركة PAC Machinery (شركة معدات تغليف)، وشركة X5 Management (مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $500 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قادت شركة سولت كريك كابيتال نموًا كبيرًا في شركة Aero Precision من خلال تعزيز قدراتها في مجال التوزيع وتوسيع عروض منتجاتها. كما دعمت شركة M&M للتبريد في تحسين عمليات التصنيع والتوسع في أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت شركة PAC Machinery تحسينات كبيرة في الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق من خلال المبادرات الاستراتيجية، مما أدى إلى تعزيز الربحية والحصة السوقية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دان فيلبس، المؤسس والشريك الإداري: لعب دوراً محورياً في النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية في شركة Aero Precision. تتضمن خلفية دان خبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة والقيادة التشغيلية.
• دان ميتلز، عضو مؤسس وشريك إداري: مسؤول عن تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية. كان لدان دور فعال في نمو شركة PAC Machinery.
• دانيال برايس، عضو مؤسس وشريك، دانيال برايس يركز على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي عبر شركات المحفظة الاستثمارية. ساهم دانيال بشكل كبير في تطوير شركة X5 Management وتوسيع نطاقها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة M&M للتبريد بيعت في عام 2022، بدعم استراتيجي وتشغيلي من سولت كريك مما أدى إلى تحقيق نمو كبير وخلق قيمة كبيرة.
2. الدقة الجوية: خرجت في عام 2021، وحققت نمواً كبيراً وتوسعاً كبيراً في السوق تحت ملكية سولت كريك.
3. ماكينات PAC: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الأدوات الصناعية الدقيقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في مجال التصنيع الدقيق.
• مجموعة حلول الرعاية الصحية: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع الرعاية الصحية.
• جرين تيك البيئية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في مجال التكنولوجيا البيئية.

مواقع المكاتب:

• وودسايد (المقر الرئيسي): 2055 طريق وودسايد 2055، جناح 250، وودسايد
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.saltcreekcap.com

اقتباس: "نحن ملتزمون بالشراكة مع فرق الإدارة لتحقيق النمو طويل الأجل والتميز التشغيلي، وتعزيز النجاح لشركات محفظتنا الاستثمارية وأصحاب المصلحة فيها." - دان فيلبس، المؤسس والشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة بانثيون فنتشرز في الاستثمار في الأسهم الخاصة والبنية التحتية والأصول العقارية والاستثمارات الائتمانية الخاصة على مستوى العالم. وتركز الشركة على فرص الاستثمار الأولي والثانوي والاستثمار المشترك، مما يوفر للعملاء إمكانية الوصول المتنوع إلى مجموعة واسعة من الأسواق الخاصة. وتركز استراتيجيتها على الاستفادة من العلاقات العميقة في هذا المجال والخبرة طويلة الأجل لتحديد فرص الاستثمار المتمايزة والاستفادة منها عبر دورات السوق المختلفة. يهدف نهج بانثيون إلى تحقيق توليد ألفا ثابت وخلق قيمة طويلة الأجل من خلال عملية تحليلية عالية الدقة.

شركات المحفظة: تدير شركة بانثيون فنتشرز محفظة واسعة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك شركة هاي ستريت كابيتال (موزع مواد كيميائية متخصصة)، وشركة DRS لخدمات التصوير (مزود لحلول تصوير المستندات)، وشركة أوميغا سيستمز (مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات)، ومجموعة ميدويست أوتوموتيف غروب (شركة خدمات السيارات).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 200

عدد الصناديق: أكثر من 10

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $79 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: نجحت شركة بانثيون فنتشرز في تحقيق قيمة في محفظتها من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها في الأسواق الخاصة. وقد أدى استثمارها في شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية إلى تحسينات تشغيلية كبيرة وتوسع جغرافي. بالإضافة إلى ذلك، سهّلت مشاركتهم في شركة تكنولوجية الشراكات الاستراتيجية والنمو المتسارع. تضمن عمليات استثمار بانثيون المستدامة والقابلة للتكرار الاتساق والابتكار، مما يعزز الربحية والحصة السوقية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول وارد، شريك إداري بول وارد يقود استراتيجية الاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية لشركة بانثيون وكان له دور فعال في توسيع نطاق تواجد الشركة في أسواق جديدة. وكانت رؤيته الاستراتيجية حاسمة في تحديد الفرص الاستثمارية عالية القيمة وتعزيز النمو العالمي.
• هيلين ستيرز، شريكة هيلين ستيرز تركز على الاستثمارات الأولية والثانوية الأوروبية، وتلعب دوراً رئيسياً في النمو الاستراتيجي للشركة ونجاح استثماراتها في المنطقة. وقد ساهمت هيلين في تحقيق قيمة كبيرة من خلال فهمها العميق للسوق الأوروبية.
• جيف ميلر، شريك جيف ميلر متخصص في استثمارات البنية التحتية وقاد العديد من الصفقات رفيعة المستوى التي عززت سمعة الشركة وأداء محفظتها الاستثمارية. وقد حققت قيادته لمشاريع البنية التحتية عوائد كبيرة ومزايا استراتيجية للشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. معهد كيرالا للعلوم الطبية: بيعت في عام 2023، مما يعزز القيمة من خلال التحسينات التشغيلية والتوسع الجغرافي.
2. قطع غيار موثوقة: خرجت في عام 2023، محققةً نمواً كبيراً وشراكات استراتيجية في ظل ملكية بانثيون.
3. البنية التحتية لأورورا: تم بيعها في عام 2022، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بوبليكس (سوبر ماركت في جبل صهيون في مورو، جورجيا): تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها في قطاع البيع بالتجزئة.
• إنتسيرا تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مما يعزز قدراتها في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية.
• بالتأكيد تم الاستحواذ عليها في عام 2024، مع التركيز على سوق وساطة التأمين.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 10 ميدان فينسبري سكوير، الطابق 4، لندن 
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وسان فرانسيسكو، وهونغ كونغ، وطوكيو، وبوغوتا، ودبلن، وجنيف، وبرلين، وسيول، وسنغافورة.

الموقع الإلكتروني: https://www.pantheon.com

اقتباس: "تكمن قوة بانثيون في قدرتنا على التكيف والازدهار في ظروف السوق المتنوعة، والاستفادة من انتشارنا العالمي وخبرتنا العميقة في القطاع لتقديم قيمة استثنائية لعملائنا." - بول وارد، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة Pfingsten Partners على الاستثمارات المسيطرة في شركات السوق المتوسطة الدنيا عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع وخدمات الأعمال والتوزيع. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة شركات محفظتها الاستثمارية من خلال التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية وخطط النمو. تستفيد شركة Pfingsten من خبرتها التشغيلية الواسعة ومعرفتها الصناعية لدفع عجلة النمو المستدام وخلق القيمة على المدى الطويل.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة شركة Pfingsten Partners منتجات الإضاءة الصناعية (الشركة المصنعة لحلول الإضاءة)، وDynapower (مزود أنظمة تحويل الطاقة)، و Industrial Magnetics (الشركة المصنعة للمنتجات المغناطيسية)، وFoundation Building Materials (موزع منتجات البناء المتخصصة).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد حققت شركة Pfingsten Partners قيمة كبيرة في شركات محفظتها من خلال تنفيذ عمليات التصنيع المرنة، وتعزيز استراتيجيات المبيعات والتسويق، وتنفيذ عمليات الاستحواذ الإضافية. على سبيل المثال، ساعدت الشركة منتجات الإضاءة الصناعية على توسيع خط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• توماس س. باجلي، المؤسس والمدير الإداري الأول: لعب دورًا حاسمًا في التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية عبر المحفظة الاستثمارية. وقد لعبت خلفيته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والإدارة التشغيلية دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو.
• سكوت فاينجان، مدير إداري أول يركز على تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد لعب سكوت دورًا أساسيًا في نمو Dynapower وتوسعها.
• بات ستورم، المدير بات ستورم متخصص في تعزيز الكفاءات التشغيلية وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي. ساهم بات بشكل كبير في تطوير وتوسيع شركة Industrial Magnetics.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ديناباور: بيعت في عام 2022، بدعم استراتيجي وتشغيلي من شركة Pfingsten مما أدى إلى تحقيق نمو كبير وخلق قيمة كبيرة.
2. منتجات الإضاءة الصناعية: خرجت في عام 2021، محققةً نمواً كبيراً وتوسعاً كبيراً في السوق تحت ملكية شركة Pfingsten.
3. مواد بناء الأساسات: بيعت في عام 2020، مع مبادرات استراتيجية وتحسينات تشغيلية تقود إلى خروج ناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الحلول الصناعية المتقدمة: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مما يعزز قدراتها في مجال التصنيع الصناعي.
• تكنو بلاستيك تم الاستحواذ عليها في عام 2022، لتوسيع محفظتها في قطاع تصنيع البلاستيك.
• حلول GreenTech البيئية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع التركيز على خدمات القيمة المضافة في مجال التكنولوجيا البيئية.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 151 ن. فرانكلين ستريت، جناح 2150، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pfingsten.com

اقتباس: "منذ عام 1989، عقدنا شراكات مع شركات التصنيع والتوزيع وخدمات الأعمال المملوكة لريادة الأعمال والشركات العائلية لبناء أعمال أفضل. يدعم نهجنا التعاوني فرق الإدارة من خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة وإمكانية الوصول إلى رأس المال والخبرة التشغيلية والشبكة العالمية لإطلاق القيمة وتسريع نمو الأعمال المربح." - توماس س. باجلي، مؤسس ومدير إداري أول

أسلوب الاستثمار: وتركز كلاريون كابيتال بارتنرز على الاستثمارات المسيطرة في شركات السوق المتوسطة الدنيا، وعادةً ما تستثمر ما بين 1.4 إلى 1.4 إلى 75 مليون جنيه استرليني من الأسهم في الشركات التي تدر أكثر من 1.4 إلى 7.5 مليون جنيه استرليني من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتركز الشركة على الشراكات طويلة الأجل والإشراف التشغيلي والخبرة في خمسة قطاعات مستهدفة: خدمات الأعمال، وخدمات الرعاية الصحية، والإعلام، والترفيه والتكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة كلاريون كابيتال بارتنرز Ad.Net (التسويق الرقمي للأداء في مجال التجارة الإلكترونية)، و Madison Logic (منصة تكنولوجيا التسويق بين الشركات)، و OpenRoad Lending (تمويل السيارات)، و Reliant Healthcare Professionals (توظيف الممرضات في مجال السفر).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت كلاريون كابيتال بارتنرز شركة ماديسون لوجيك في توسيع حضورها في السوق وتعزيز قدراتها التكنولوجية في مجال التسويق بين الشركات. كما ساعدت الشركة شركة OpenRoad Lending على زيادة حصتها السوقية في قطاع تمويل السيارات. وبالنسبة لشركة Reliant Healthcare Professionals، سهّلت كلاريون توسيع نطاق خدمات توظيف الممرضين والممرضات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مارك أوتاي، الشريك الإداري: لعبت أوتي دورًا أساسيًا في توجيه الاستثمارات الاستراتيجية مثل ماديسون لوجيك وOpenRoad Lending، مما ساهم بشكل كبير في توسعها في السوق.
• ديفيد راجينز، رئيس الأسهم الخاصة: وقد ركز راغينز على قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، حيث قام ببناء شراكات مثمرة وساهم في نجاح الشركة في هذه المجالات.
• روبرت كلاين، الرئيس والمدير التنفيذي للمعلومات - الائتمان المهيكل: يقود كلاين مجموعة الائتمان المهيكل في كلاريون وقد جلب معه خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المحافظ الائتمانية، مما يساهم في التوجه الاستراتيجي للشركة في الاستثمارات الائتمانية المهيكلة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. حقائب هارتمان بيعت إلى شركة سامسونايت الدولية، مع استشارات مالية من جولدمان ساكس.
2. لينوكس القابضة: تم بيعها إلى شركة القسم 56، مع استشارة من جي بي مورغان.
3. شركة كرو باراديس للخدمات كرو باراديس تم التخارج عن طريق البيع لشركة Verisk Analytics، مع خدمات استشارية من Credit Suisse.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• استراتيجيات السرد: وكالة متكاملة للشؤون العامة والسمعة المؤسسية تم الاستحواذ عليها في عام 2023.
• شركة ريدي كريديت كريدت كوربوريشن منصة حلول الدفع التي تم الاستحواذ عليها في عام 2023.
• OpenRoad Lending: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما أدى إلى توسيع نطاق عمل Clarion في مجال تمويل السيارات.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 527 جادة ماديسون، الطابق 10، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.clarion-capital.com/

اقتباس: "لقد شهدت كلاريون نموًا هائلاً منذ انضمامي إليها، ويسعدني أن أتولى هذا المنصب الجديد في هذه المرحلة الإيجابية من تطور شركتنا. إنني أقدر أهمية الاستمرار في دفع الركائز الأساسية لنجاحنا - التعاون والمشاركة والإبداع والانضباط - خاصةً ونحن نعمل على البناء على نجاح صناديقنا الثلاثة الأولى." - ديفيد راجينز، رئيس الأسهم الخاصة.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة فانس ستريت كابيتال في استثمارات السوق المتوسطة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة واستثمارات أسهم النمو في الشركات في القطاعات الصناعية والطبية وعلوم الحياة والفضاء والدفاع. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي من خلال الشراكة مع فرق الإدارة القوية لدفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية. وتتضمن استراتيجيتها صياغة شراكات مصممة خصيصاً والاستفادة من الخبرات التشغيلية العميقة لإطلاق القيمة وتسريع نمو الأعمال.

شركات المحفظة: تشمل محفظة فانس ستريت كابيتال مجموعة ميكرونيس للترشيح الهندسي (حلول الترشيح المتقدمة)، وشركة Biotix (المواد الاستهلاكية المخبرية وحلول مناولة السوائل)، وشركة Wytech Industries (مكونات الأسلاك والأنابيب للأجهزة الطبية)، وشركة Airway Therapeutics (شركة أدوية حيوية تعمل على تطوير تدخلات أمراض الجهاز التنفسي).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وساعدت شركة فانس ستريت كابيتال مجموعة ميكرونكس للترشيح الهندسي على توسيع خط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير. كما قامت بتوجيه شركة Biotix في تعزيز قدراتها التصنيعية وشبكة التوزيع الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. وبالنسبة لشركة Wytech Industries، دعمت شركة فانس ستريت تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع قاعدة العملاء في قطاع الأجهزة الطبية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين مارتن، الشريك الإداري: لعب مارتن دورًا أساسيًا في قيادة المبادرات الاستراتيجية التي أدت إلى نمو كبير في إيرادات شركة ميكرونكس. وقد كان لقيادته دور محوري في التحسينات التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
• ريتشارد كرويل، المؤسس والشريك الإداري: لقد كانت خبرة كرويل الواسعة في هذا المجال ورؤيته الاستراتيجية حاسمة في الاستحواذ على شركة Biotix وتطويرها، مع التركيز على التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.
• مايكل يانيش، الشريك الإداري وقد أدى جانيش دوراً هاماً في دعم نمو شركات المحفظة الاستثمارية من خلال الاستثمار في الأفراد والعمليات والتكنولوجيا. وقد كانت خبرته التشغيلية ضرورية في تنفيذ خطة الشركة لخلق القيمة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تيرا إنسايتس: بيعت في فبراير 2024. يمثل هذا التخارج تتويجاً ناجحاً لجهود شركة فانس ستريت في تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة ومكانتها في السوق.
2. هندسة قطع غيار الطائرات النفاثة: تم التخارج في ديسمبر 2023. أكدت عملية البيع الاستراتيجية على قدرة شركة فانس ستريت على تنمية وتوسيع نطاق الأعمال المتخصصة في مجال الطيران.
3. إيرتك لخدمات الطيران بيعت في ديسمبر 2022. يسلط هذا التخارج الضوء على نجاح فانس ستريت في تحويل الشركة إلى شركة رائدة في سوق خدمات الطيران.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• وايتك إندستريز تم الاستحواذ في عام 2023، مع التركيز على توسيع القدرات في مجال تصنيع الأجهزة الطبية. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية فانس ستريت للاستثمار في شركات التكنولوجيا الطبية عالية النمو.
• علاجات مجرى الهواء: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تطوير تدخلات علاجية جديدة لأمراض الجهاز التنفسي. يدعم هذا الاستثمار جهود Airway في التطوير السريري والتسويق التجاري لشركة Airway.
• حلول الحركة: تم الاستحواذ في عام 2021، مما أدى إلى توسيع محفظة الشركة في القطاع الصناعي. يعزز هذا الاستحواذ من حضور فانس ستريت في قطاع التحكم الدقيق في الحركة.

مواقع المكاتب:

• لوس أنجلوس (المقر الرئيسي): 15304 جادة الغروب 15304، جناح 200، باسيفيك باليساديس
• المكاتب الإضافية: دالاس

الموقع الإلكتروني: http://www.vancestreetcapital.com/

اقتباس: "لطالما أظهرت شركة فانس ستريت كابيتال التزامها بالشراكة مع الشركات المملوكة للعائلات والشركات التي يقودها مؤسسوها لتعزيز النمو ودفع عجلة التميز التشغيلي. ويتمثل هدفنا في بناء شركات قوية ورائدة في السوق تقدم قيمة طويلة الأجل." - براين مارتن، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز توكرمان كابيتال على الاستثمار في الشركات الصغيرة الراسخة ذات السجلات الناجحة والإمكانات الواضحة للنمو. وتقيم الشركة شراكات مع مديرين تنفيذيين من ذوي الخبرة ورعاة مستقلين، يُشار إليهم غالباً باسم شركاء الصفقات، للاستثمار في شركات استثنائية وبناء شركات استثنائية. تستثمر Tuckerman عادةً في الشركات التي تتراوح قيمتها المؤسسية من $10 مليون إلى $75 مليون، ولديها القدرة على الاستثمار في فرص أكبر إلى جانب الشركاء المؤسسيين. ويركز نهجها الاستثماري على تقديم حلول مبتكرة من خلال منتجات عالية الهندسة وغير سلعية أو خدمات عالية القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة توكرمان كابيتال حلول التدفق الصناعي (المضخات الصناعية وأجهزة التحكم)، و"إيسترن فولت" (منتجات الخرسانة مسبقة الصب)، و"مورين" (أنظمة الجدران المعدنية والأسقف)، و"كونينمونت سوليوشنز" (منتجات عزل الاهتزازات والتحكم في الصدمات).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: 6

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $250 مليون دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Tuckerman Capital دورًا هامًا في نمو شركة Industrial Flow Solutions من خلال تعزيز خط إنتاجها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وبالنسبة لشركة Eastern Vault، فقد سهّلت الشركة إدخال تحسينات على كفاءة الإنتاج وساعدت على تعزيز حضورها في السوق. وقد كان لتوجيههم الاستراتيجي ودعمهم التشغيلي دور محوري في دفع عجلة نمو ونجاح شركات محفظتهم الاستثمارية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيك راسل، الشريك الإداري: كان لراسل دور فعال في تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها. وقد ساهمت رؤيته الاستراتيجية وقيادته بشكل كبير في تحقيق سجل الشركة الناجح.
• لوك ماكلوجري، المدير لوك ماكلوجري لعب ماكلوري دورًا رئيسيًا في إدارة شركات المحافظ الاستثمارية، مع التركيز على التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية.
• بيتر ميليكن، شريك مؤسس: وقد لعبت خبرة ميليكن الواسعة في مجال الأسهم الخاصة وإدارة الاستثمار دوراً حاسماً في تشكيل استراتيجية توكرمان الاستثمارية ودعم نمو شركات محفظتها الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مركبات سبكترا: بيعت في عام 2022. وقد أظهر هذا التخارج قدرة شركة Tuckerman على تنمية أعمال التصنيع المتخصصة وتحقيق عملية بيع ناجحة.
2. منتجات مبتكرة: تم التخارج في عام 2021. أكدت عملية البيع الاستراتيجية على قدرة توكرمان على تعزيز الكفاءة التشغيلية وموقعها في السوق.
3. التقنيات الدقيقة: تم بيعها في عام 2020، مما يدل على فعاليتها في تحويل الشركات الصغيرة وتوسيع نطاقها من أجل التخارج المربح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مورين تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع القدرات في صناعة أنظمة الجدران والأسقف المعدنية.
• كوننماونت سوليوشنز تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز عروض منتجاتها وانتشارها في السوق في منتجات عزل الاهتزازات والتحكم في الصدمات.
• القبو الشرقي: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لتوسيع محفظتها في قطاع مواد البناء.

مواقع المكاتب:

• هانوفر (المقر الرئيسي): 23 جنوب الشارع الرئيسي، جناح 2 د، هانوفر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: http://www.tuckermancapital.com

اقتباس: "نؤمن في Tuckerman Capital ببناء قيمة دائمة في الشركات الصغيرة من خلال شراكات تعاونية مع المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة والرعاة المستقلين. ويتمثل هدفنا في دعم وتنمية الشركات المبتكرة التي تقدم حلولاً مهمة لأسواقها." - نيك راسل، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز يلو وود بارتنرز على العلامات التجارية الاستهلاكية، لا سيما في قطاعات الصحة والعافية والجمال والعناية الشخصية. وتسعى الشركة إلى خلق قيمة من خلال النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية وتعزيز العلامة التجارية. وتؤكد الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع الأداء وتوسيع نطاق التواجد في السوق. وتتضمن استراتيجية الحمض النووي التشغيلي للمستهلكين الخاصة بهم إجراء أبحاث عميقة في الصناعة، وتحليلات قائمة على البيانات، ومبادرات تشغيلية عالية المشاركة لزيادة ربحية العلامة التجارية.

شركات المحفظة: تضم محفظة يلو وود بارتنرز كل من Dr. Scholl's (منتجات العناية بالقدمين)، وFreeman Beauty (منتجات التجميل والعناية الشخصية)، وParfums de Coeur (منتجات العطور)، وReal Techniques (فراشي وأدوات المكياج).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.5 مليار 2.5 مليار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Yellow Wood Partners في إعادة تنشيط شركة Dr. Scholl's من خلال إعادة تسمية علامتها التجارية وتوسيع خط إنتاجها، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. وقد دعموا شركة فريمان بيوتي في تعزيز شبكة توزيعها وإطلاق ابتكارات منتجات جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في سوق التجميل والعناية الشخصية. وركزت مشاركتهم في شركة Parfums de Coeur على جهود إعادة تسمية العلامة التجارية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، مما أدى إلى تعزيز أداء الشركة بشكل كبير. وبالنسبة لشركة Real Techniques، قدمت شركة Yellow Wood التوجيه الاستراتيجي الذي أدى إلى تحسين عروض المنتجات وزيادة انتشارها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دانا شمالتز، الشريك الإداري: وقد قاد شمالتز العديد من الاستثمارات الناجحة في العلامات التجارية الاستهلاكية، مستفيداً من خبرته الواسعة في هذا المجال لدفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وتُعد قيادته في عملية الاستحواذ على شركة Suave من شركة Unilever دليلاً على خبرته في إدارة التحولات واسعة النطاق للعلامات التجارية.
• تاد ياناغي، شريك لعب ياناغي دورًا محوريًا في تطوير وتنفيذ استراتيجية الحمض النووي التشغيلي للمستهلكين، وساهم بشكل كبير في نمو ونجاح شركات المحفظة مثل بيكون ويلنيس براندز ودكتور شولز.
• مارك مالو، شريك تشغيلي وقد كان لخلفية مالو الواسعة في مجال السلع الاستهلاكية المعبأة، بما في ذلك فترة عمله في شركة كلوروكس، دور حاسم في دفع التميز التشغيلي وخلق القيمة الاستراتيجية في محفظة شركة يلو وود.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تقنيات حقيقية: بيعت لشركة Paris Presents Inc. في عام 2023. سلط هذا التخارج الضوء على قدرة يلو وود على تنمية وتعزيز العلامات التجارية الاستهلاكية لتحقيق مبيعات ناجحة.
2. عطور دي كور: خرجت في عام 2022. أكدت عملية البيع الاستراتيجية على قدرتهم على تحويل العلامات التجارية للعطور.
3. منتجات جودي: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على فعاليتها في تعزيز قيمة العلامة التجارية ومكانتها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• د. شولز تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مع التركيز على تنشيط العلامة التجارية وتوسيع خط إنتاجها.
• فريمان بيوتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، بهدف تعزيز قدرات التوزيع وابتكار المنتجات.
• عطور دي كور: تم الاستحواذ عليها في عام 2020، مما أدى إلى توسيع وجودها في سوق العطور.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): ون إنترناشيونال بلايس، جناح 3420، بوسطن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.yellowwoodpartners.com

اقتباس: "إن استراتيجيتنا المركّزة، التي تستثمر حصرياً في العلامات التجارية الاستهلاكية، والتي ينفذها فريق عمل يتمتع بمعرفة واسعة في هذا المجال، ويوجهه خبراء تشغيليون، ويقودهم خبراء استثمار محنكون ومتماسكون، تشكل الركائز الأساسية لنجاحنا." - دانا شمالتز، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Gridiron Capital على الشراكة مع المؤسسين ورواد الأعمال وفرق الإدارة لإحداث تغيير تحويلي ونمو. وتشمل استراتيجيتها الاستثمارية عمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة والاستثمارات في أسهم النمو في شركات السوق المتوسطة في مجالات التصنيع المتخصصة والخدمات المتخصصة والتوزيع ذي القيمة المضافة. تركز شركة Gridiron على التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي والنهج التعاوني لخلق القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة جريديرون كابيتال مجموعة كوليبري (خدمات التعليم والتدريب)، وشركة ليف هوم سوليوشنز (منتجات تحسين المنازل)، وشركة جاسنت (حلول تجارة التجزئة)، وشركة كلاس فاليوشن (خدمات التقييم العقاري).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $9.9 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة جريديرون كابيتال دورًا حاسمًا في التوسع والتحسين التشغيلي لشركة ليف هوم سوليوشنز، مما ساعدها على أن تصبح رائدة في سوق تحسين المنازل. كما دعمت الشركة شركة كلاس فاليوشن في تعزيز منصتها التكنولوجية وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية بشكل كبير. بالنسبة لمجموعة Colibri Group، سهلت شركة Gridiron عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات النمو التي وسعت عروض خدماتها ونطاق وصولها إلى العملاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• توم برجر، الشريك المؤسس والشريك الإداري: لعب برجر دوراً أساسياً في دفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية عبر محفظة Gridiron. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نجاح استثمارات مثل Leaf Home Solutions.
• كيفن جاكسون، الشريك الإداري كيفن جاكسون وقد كان لخبرة جاكسون في التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي دور محوري في تحويل شركات محفظة استثماراته مثل مجموعة كوليبري وجاسنت.
• كريس كينغ، شريك وقد ركز كينج على تعزيز عملية خلق القيمة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، ولعب دوراً رئيسياً في نجاح شركة Class Valuation وغيرها من شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ممرضة متنقلة عبر أمريكا: تم بيعها في عام 2023، مما يدل على قدرة Gridiron على توسيع نطاق مزودي الخدمات المتخصصة وتحقيق عمليات تخارج ناجحة.
2. صحة الأداء: خرجت في عام 2022. سلطت عملية البيع الضوء على فعاليتها في تحويل الأعمال المتعلقة بالرعاية الصحية.
3. ساحر الأسنان: تم بيعها في عام 2021، مما يُظهر قدرة Gridiron على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمكانة السوقية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ليف هوم سوليوشنز: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع خط إنتاجها وانتشارها في السوق.
• مجموعة كوليبري تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز خدماتها التعليمية وقاعدة عملائها.
• تقييم الفئة: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما يدعم تقدمها التكنولوجي وتوسعها في السوق.

مواقع المكاتب:

• كنعان الجديدة (المقر الرئيسي): 50 شارع باين 50، كنعان الجديدة
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://gridironcapital.com/

اقتباس: "في Gridiron، نحرص في شركة Gridiron على ترسيخ ثقافة الفريق القائمة على الاحترام والتحسن كل يوم و"الفوز معاً". نحن نسعى جاهدين لتوفير عوائد ممتازة لشراكات شركات محفظتنا الاستثمارية ومستثمرينا، والأهم من ذلك، للمكونات الأساسية لمستثمرينا، بما في ذلك المتقاعدين والمعلمين والمستشفيات والطلاب، من بين العديد من الآخرين." - توم برجر، الشريك المؤسس والشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Periscope Equity على الاستثمار في شركات خدمات الأعمال المملوكة لمؤسسيها والمدعومة بالتكنولوجيا. وتستهدف استراتيجيتهم الاستثمارية الشركات ذات عروض الخدمات ذات المهام الحرجة، وتاريخ من الربحية المستدامة، وسبل واضحة للنمو. وهم يتعاونون مع فرق الإدارة لتقديم الدعم التشغيلي والتجاري بهدف تحقيق عوائد استثمارية عالية من خلال التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Periscope Equity شركة Cherry Tree Dental (مؤسسة خدمات طب الأسنان)، وشركة Clearwave (حلول إشراك المرضى في مجال الرعاية الصحية)، وشركة Integrated Behavioral Health (إدارة الصحة السلوكية)، وشركة Flywheel (إدارة البيانات للرعاية الصحية وعلوم الحياة).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 15

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة Periscope Equity بتحسين الكفاءات التشغيلية لشركة Cherry Tree Dental بشكل كبير ووسعت من حضورها الإقليمي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وبالنسبة لشركة Clearwave، فقد عززوا القدرات التكنولوجية للشركة ووسّعوا قاعدة عملائها، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. كما دعموا شركة Integrated Behavioral Health في توسيع نطاق عملياتها وتحسين تقديم الخدمات، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جون فيندلي، شريك، جون فيندلي قاد فيندلاي الرؤية الاستراتيجية للشركة واستراتيجيتها الاستثمارية، حيث لعب دوراً حاسماً في نمو ونجاح شركات المحفظة الاستثمارية مثل Cherry Tree Dental. وقد كان لخبرته في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي دور أساسي في دفع أداء الشركة وتحقيق القيمة.
• ستيف جارمل، شريك ستيف جارمل، شريك كان جارمل محركًا رئيسيًا في نهج الاستثمار في Periscope، حيث ركز على التحسينات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية عبر المحفظة الاستثمارية، لا سيما في خدمات الرعاية الصحية. وقد عززت قيادته بشكل كبير القدرات التشغيلية ومسارات النمو لشركات مثل Clearwave.
• إريك هينكل، المدير ركز هينكل على تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها، مما ساهم بشكل كبير في نمو الشركة ونجاح شركات مثل Flywheel. وقد كانت مهاراته التحليلية ورؤاه السوقية حيوية في تحديد فرص الاستثمار ذات الإمكانات العالية وتنفيذ استراتيجيات النمو.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مصدر الآبار: تم بيعها في عام 2022، مما يُظهر قدرة Periscope على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق عمليات تخارج ناجحة.
2. أجهزة ستيرلنغ الطبية: خرجت في عام 2021، مما يؤكد قدرتها على توسيع نطاق الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا.
3. حلول التتبع المعتمدة: بيعت في عام 2020، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل الشركات القائمة على التكنولوجيا وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تشيري تري لطب الأسنان تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع التواجد الإقليمي والكفاءات التشغيلية.
• دولاب الموازنة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز قدرات إدارة البيانات في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
• الصحة السلوكية المتكاملة: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم التوسع التشغيلي وتحسين تقديم الخدمات.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): One North Wacker Drive، جناح 4050، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://periscopeequity.com/   

اقتباس: "تُظهر متانة محفظتنا الحالية ونموها خلال فترة الجائحة فوائد استراتيجيتنا الاستثمارية الثابتة، حيث لم نتردد أبدًا في استهداف الشركات التي تقدم عروضًا ذات مهام حرجة وتاريخ من الربحية المستدامة وقاعدة مستقرة من الإيرادات المتكررة." - ستيف جارمل، شريك.

أسلوب الاستثمار: تركز Valesco Industries على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع وخدمات الأعمال. وتتضمن استراتيجيتها الاستثمارية الشراكة مع فرق الإدارة لتعزيز الكفاءات التشغيلية ودفع عجلة النمو الاستراتيجي وخلق قيمة طويلة الأجل. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لمساعدة شركات المحفظة على تحقيق كامل إمكاناتها.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة شركة فاليسكو للصناعات شركة AML RightSource (حلول مكافحة غسيل الأموال)، وشركة ميريت إنرجي (النفط والغاز)، وشركة IMS ExpertServices (خدمات الشهود الخبراء)، وشركة M&M Manufacturing (منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء).

تاريخ التأسيس: 1993

عدد خبراء الاستثمار: 12 تقريبًا

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $600 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد لعبت شركة فاليسكو للصناعات دورًا هامًا في نمو شركة AML RightSource من خلال توسيع نطاق عروض خدماتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية. وبالنسبة لشركة Merit Energy، فقد سهلت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج والكفاءة بشكل كبير. وقد ركز دعمهم لشركة IMS ExpertServices على توسيع نطاق وصولها إلى السوق وعروض خدماتها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاك سادن الشريك والمؤسس المشارك: يركز سادن في المقام الأول على القيادة الاستراتيجية للشركة، وأداء شركات المحفظة الاستثمارية، وتأسيس الاستثمارات. وقد لعبت خلفيته الواسعة في إدارة العمليات والاستشارات المهنية وعمليات الدمج والاستحواذ وتمويل الشركات دوراً محورياً في دعم أهداف النمو والتطوير لشركات محفظة فاليسكو.
• أنجي هينسون، المديرة تعمل هنسون في أدوار رئيسية تتعلق بإنشاء الاستثمارات الجديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية وعلاقات المستثمرين. وقد كانت قيادتها في التخطيط الاستراتيجي لعمليات الاستحواذ وتطوير الأعمال مفتاحاً رئيسياً لنجاح محفظة فاليسكو.
• بيرس إدواردز، المدير تشمل مسؤوليات إدواردز إنشاء الاستثمارات الجديدة والتحليل المالي والتجاري والعناية الواجبة وإدارة عمليات الاستثمار. وقد كان لمهاراته التحليلية وخبرته في إدارة استثمارات الأسهم الخاصة دور أساسي في نجاح شركات محفظة الشركة.
• باتريك فلويك، المدير باتريك فلويك يركز فلويك على استراتيجية تطوير الأعمال وتأسيس الاستثمارات وإدارة شركات المحافظ الاستثمارية. وقد أضافت خلفيته في المعاملات التي ترعاها الأسهم الخاصة وشركات السوق المتوسطة قيمة كبيرة لفريق فاليسكو وشركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة EHC العالمية: تم بيعها في عام 2022، مما يُظهر قدرة فاليسكو على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق عمليات تخارج ناجحة.
2. مجموعة تريومف للتعليم العالي: خرجت في عام 2021، مما يؤكد قدرتها على توسيع نطاق الخدمات المتعلقة بالتعليم.
3. بتروتشيوس: بيعت في عام 2020، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل الشركات القائمة على التوزيع وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• AML RightSource: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع عروض خدماتها وقدراتها التكنولوجية.
• استحقاق الطاقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الإنتاج والكفاءات التشغيلية.
• IMS ExpertServices: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم التوسع في السوق وتعزيز الخدمات.

مواقع المكاتب:

• دالاس (المقر الرئيسي): 1601 شارع إلم ستريت 1601 شارع إلم، شارع 4550، دالاس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://valescoind.com/

اقتباس: "إن العمل مع Valesco يعني وجود شريك يستثمر ما هو أبعد من رأس المال. التزامنا هو بناء قيمة دائمة من خلال العمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي." - جاك سادن، شريك ومؤسس مشارك.

أسلوب الاستثمار: تركز Arbor Investments على الاستحواذ على شركات الأغذية والمشروبات في السوق المتوسطة. وتهدف إلى تحويل شركات محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية ومبادرات النمو العضوي. تستثمر Arbor في المنتجات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية، والعلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية للمتاجر، والخدمات الغذائية، وشركات المكونات الغذائية. ينطوي نهجهم الاستثماري على استراتيجية عملية وتحويلية لتحقيق عوائد استثمارية فائقة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Arbor Investments شركة فلاغستون فودز (مكسرات ومكسرات الوجبات الخفيفة ذات العلامات التجارية الخاصة)، وعلامات دن ريفر التجارية (المشروبات الفاخرة)، ومخبز نيو فرنش بيكري (الخبز الحرفي)، وكونكورد فودز (المنتجات الغذائية المتعلقة بالمنتجات).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.9 مليار دولار أمريكي 

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Arbor Investments دورًا مهمًا في توسيع شركة Flagstone Foods من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتحسين الكفاءات التشغيلية. أما بالنسبة لشركة Dunn's River Brands، فقد عززت تطوير المنتجات والوصول إلى السوق، مما أدى إلى زيادة المبيعات بشكل كبير. وركزت مشاركتهم في شركة New French Bakery على توسيع نطاق قدرات الإنتاج وتوسيع قنوات التوزيع، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جريج بورسيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: وقد قاد بورسيل العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاع الأغذية والمشروبات، مستفيداً من خبرته الواسعة في هذا المجال لدفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وقد لعبت قيادته دوراً أساسياً في تحويل شركات المحفظة الاستثمارية مثل فلاجستون فودز وعلامات دن ريفر التجارية.
• كارل اليغريتي، الرئيس يركز أليغريتي على التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي، حيث لعب دوراً رئيسياً في نجاح شركات المحفظة مثل نيو فرنش بيكري وكونكورد فودز. وقد أدت رؤيته التشغيلية وقيادته إلى تحسينات كبيرة في جميع أنحاء المحفظة.
• تيموثي فالون، شريك تشغيلي أول يتمتع فالون بخبرة كبيرة في مجال العمليات وإدارة سلسلة التوريد. وقد أدى عمله مع الشركات التابعة لمحفظته الاستثمارية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وموقعها الاستراتيجي، مما أدى إلى تحسين الأداء والنمو.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة برادشو الدولية: بيعت في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرة Arbor على تنمية وتوسيع نطاق شركات المنتجات الاستهلاكية.
2. مشروبات كوت: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات المشروبات.
3. سيفرانس فودز تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرة Arbor على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمكانة السوقية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فلاغستون فودز تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع خط إنتاجها وانتشارها في السوق.
• ماركات دن ريفر ريفر تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز تطوير المنتجات والتواجد في السوق.
• المخبز الفرنسي الجديد تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مما يدعم توسيع نطاق الإنتاج والتوسع في التوزيع.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 676 N. Michigan Ave. 676 N. Michigan Ave.، الطابق 34، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: بالم بيتش، نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.arborpic.com/ 

اقتباس: "في Arbor، نحن في Arbor متحمسون لبناء شركات أغذية ومشروبات رائعة. وتتيح لنا الخبرة العميقة لفريقنا في هذا المجال والنهج العملي الذي يتبعه فريقنا دفع عجلة النمو التحويلي وخلق قيمة دائمة لشركات محفظتنا الاستثمارية." - جريج بورسيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Turn/River Capital في استثمارات رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على شركات البرمجيات والإنترنت. ويشمل نهجهم الاستثماري الاستفادة من مزيج من رأس المال والتوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لدفع النمو السريع وتحسين أداء الأعمال. تركز Turn/River على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات واستراتيجيات النمو القابلة للتطوير.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Turn/River Capital: بانثيون (منصة عمليات الويب)، وإنفيكتي سيكيوريتي (أمن تطبيقات الويب)، وRewind (حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد لبرمجيات SaaS)، وSendlane (أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Turn/River Capital شركة بانثيون على توسيع نطاق عملياتها بشكل كبير وتوسيع قاعدة عملائها من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لشركة Invicti Security، فقد عززوا تطوير المنتجات واختراق السوق، مما أدى إلى نمو كبير في سوق أمن تطبيقات الويب. وركز دعمهم لشركة Sendlane على تحسين استراتيجيات التسويق وتوسيع نطاق عروض الخدمات، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دومينيك أنج، الشريك الإداري كان لأنج دور أساسي في قيادة استراتيجية الاستثمار والنمو في شركة Turn/River. وقد كانت خبرته في الاستثمارات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية حاسمة في تحويل شركات المحفظة الاستثمارية.
• جولي بيليجريني، المديرة والمديرة المالية: وقد لعبت بيليجريني دوراً رئيسياً في إدارة العمليات المالية ودعم المبادرات الاستراتيجية عبر المحفظة. وكان لقيادتها دور حيوي في ضمان الاستقرار المالي والنمو.
• جيف كلاين، نائب رئيس المبيعات يركز كلاين على قيادة استراتيجيات المبيعات وتحسين الوصول إلى السوق لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد ساهمت جهوده بشكل كبير في نمو الإيرادات والتوسع في السوق لشركات مثل Invicti Security.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. على النحو الأمثل: تم بيعها في عام 2022، مما يدل على قدرة شركة Turn/River على توسيع نطاق شركات التكنولوجيا وتحقيق عمليات تخارج ناجحة.
2. محرك WP: خرجت في عام 2021، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل منصات استضافة وإدارة الويب.
3. وريك تم بيعها في عام 2020، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع حلول إدارة المشاريع في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الترجيع: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد للبرمجيات كخدمة SaaS.
• سيندلين تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تحسين أتمتة التسويق وتوسيع نطاق عروض الخدمات.
• إنفيكتي سيكيوريتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير المنتجات والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 555 شارع ميشن 555، جناح 1750، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.turnriver.com/

اقتباس: "يعتمد نموذج الاستثمار في Turn/River على نهجنا القائم على العمليات، والذي يسمح لنا بإطلاق العنان للنمو وبناء قيمة دائمة لشركات محفظتنا الاستثمارية." - دومينيك أنج، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Gen Cap America في عمليات الاستحواذ وإعادة رسملة الشركات ذات الجودة العالية في السوق المتوسطة والسوق المتوسطة الدنيا. وهم يستهدفون الشركات التي تتراوح إيراداتها بين $10 مليون و$200 مليون، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بتاريخ من التدفق النقدي القوي وفرق الإدارة الجيدة. ويركز نهجهم الاستثماري على الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير الدعم الاستراتيجي والتشغيلي، بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة شركة Gen Cap America شركة TU L.L.C. (إصلاح معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية)، وشركة AmBath/ReBath, LLC (بطانات أحواض الاستحمام وتجديد الحمامات)، وشركة Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc. (توزيع زيوت المحركات والمواد الكيميائية وقطع الغيار)، وشركة Hobby-Lobby International, Inc. (نماذج الطائرات وملحقاتها).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 10

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $1 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Gen Cap America دورًا هامًا في نمو شركة AmBath/ReBath من خلال توسيع عروض منتجاتها وتعزيز شبكة التوزيع الخاصة بها. أما بالنسبة لشركة Keltner Enterprises، فقد سهّلوا التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والوصول إلى السوق بشكل كبير. وركز دعمهم لشركة TU L.L.C. على توسيع قدرات خدماتها وقاعدة عملائها، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بارني د. بيرد، الرئيس والمدير التنفيذي: أسس بيرد شركة جين كاب أمريكا وكان له دور فعال في قيادة الرؤية الاستراتيجية للشركة واستراتيجيتها الاستثمارية. وقد كان لخبرته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة وتمويل الشركات دور حاسم في تشكيل سجل الشركة الناجح.
• دونالد د. نابيير الثالث، نائب الرئيس التنفيذي يعمل نابيير مع شركة جين كاب منذ عام 1995، وقد لعب دوراً رئيسياً في إدارة الاستثمارات والإشراف على شركات المحفظة الاستثمارية. وقد كانت خبرته في عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق المتوسطة أمراً حيوياً لنمو الشركة.
• جوزيف غريغز، نائب الرئيس انضم غريغز في عام 2023 ويركز على الاستثمار والإشراف على المحافظ الاستثمارية. وقد لعبت خلفيته في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة دوراً أساسياً في تحديد الاستثمارات ذات الإمكانات العالية وتنفيذها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كمبرلاند للبصريات تم بيعها في عام 2023، مما يدل على قدرة شركة Gen Cap على التوسع والتخارج بنجاح من الشركات المتوسطة.
2. شركة هاكيت للدقة تم الخروج في عام 2022، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع السوق.
3. شركة دايتون لقطع الغيار القابضة: بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تحويل شركات التصنيع وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة TU L.L.C: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق خدمات إصلاح معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
• AmBath/ReBath, LLC: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز تطوير المنتجات والتواجد في السوق.
• شركة Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ودعم التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• ناشفيل (المقر الرئيسي): 40 شارع بورتون هيلز بوليفارد، جناح 420، ناشفيل
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://gencapamerica.com/

اقتباس: "لقد ركزت شركة Gen Cap America باستمرار على الشراكة مع فرق الإدارة القوية لتعزيز النمو طويل الأجل والتميز التشغيلي في شركات محفظتنا الاستثمارية." - بارني د. بيرد، الرئيس والمدير التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Bow River Capital على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والبرمجيات والخدمات الصناعية. وتتضمن استراتيجيتهم الاستثمارية توفير رأس مال النمو والتوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لمساعدة الشركات على التوسع وتحقيق إمكاناتها الكاملة. تركز شركة Bow River على اتباع نهج عملي للاستفادة من خبراتها في تحقيق القيمة.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة Bow River Capital شركات مثل AdSwerve (خدمات الإعلانات الرقمية)، وControl Solutions (حلول برمجية لقطاع الطاقة)، وInTouch Health (حلول الرعاية الصحية عن بُعد)، وConvergeOne (خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $3.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت Bow River Capital بشكل كبير في نمو شركة AdSwerve من خلال تعزيز قدراتها الإعلانية الرقمية وتوسيع قاعدة عملائها. أما بالنسبة لشركة InTouch Health، فقد دعموا تطوير حلول جديدة للرعاية الصحية عن بُعد وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، مما أدى إلى نمو كبير. ركزت مشاركتهم مع شركة Control Solutions على تحسين الكفاءات التشغيلية وقيادة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بلير ريتشاردسون، المؤسس والرئيس التنفيذي: قاد ريتشاردسون شركة بو ريفر كابيتال منذ إنشائها، حيث قاد الرؤية الاستراتيجية للشركة ونموها. وقد لعبت خبرته في مجال الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية دوراً حاسماً في تشكيل استراتيجية الشركة الاستثمارية.
• جون رايدر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس استثمارات البرمجيات: يركز رايدر على قطاع التكنولوجيا، حيث يتمتع بخبرة واسعة في استثمارات البرمجيات وعملياتها. وقد كان لقيادته دور محوري في نجاح استثمارات مثل AdSwerve وControl Solutions.
• جريج هيتريدس، المدير الإداري للأسهم الخاصة: يتولى هيتريدس مسؤولية الإشراف على استثمارات الأسهم الخاصة وتوفير التوجيه الاستراتيجي وضمان نجاح شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كونفيرج ون تم بيعها في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرة Bow River على توسيع نطاق شركات التكنولوجيا وتحقيق عمليات تخارج ناجحة.
2. إن تاتش هيلث: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات الرعاية الصحية عن بُعد.
3. حلول التحكم: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• AdSwerve: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات الإعلانية الرقمية.
• حلول التحكم: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الحلول البرمجية والوصول إلى السوق.
• إن تاتش هيلث: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير المنتجات والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• دنفر (المقر الرئيسي): 205 شارع ديترويت، جناح 800، دنفر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.bowrivercapital.com

اقتباس: "تستمر منطقة روديو في تحقيق نمو اقتصادي يفوق وزنها الجغرافي بكثير، وتوفر إمكانية تحقيق عوائد استثنائية في استراتيجياتنا الاستثمارية." - ريك بيدرسون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستراتيجيات

أسلوب الاستثمار: تركز شامروك كابيتال على الاستثمار في وسائل الإعلام والترفيه وشركات الاتصالات. وهي متخصصة في عمليات الاستحواذ والاستثمارات في أسهم النمو وإعادة الرسملة. وتتمثل استراتيجية شامروك الاستثمارية في الشراكة مع فرق الإدارة لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي، بهدف دفع عجلة النمو وخلق قيمة في شركات محفظتها الاستثمارية.

شركات المحفظة: تضم محفظة شامروك كابيتال شركات مثل Maple Media (وسائط وتقنيات الهاتف المحمول)، وWpromote (التسويق الرقمي)، وWpromote (التسويق الرقمي)، وBanded Cities (الإعلانات خارج المنزل)، وAd Results Media (الإعلانات الصوتية والبودكاست).

تاريخ التأسيس: 1978

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $6.6 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة شامروك كابيتال دورًا مهمًا في نمو شركة Maple Media من خلال توسيع محفظة تطبيقاتها وزيادة مشاركة المستخدمين. أما بالنسبة لشركة Wpromote، فقد دعموا تطوير استراتيجيات تسويق رقمية جديدة ووسّعوا قاعدة عملائها. وركزت مشاركتهم مع شركة Branded Cities على تعزيز القدرات الإعلانية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، مما أدى إلى نمو كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيفن روير، الرئيس والشريك ستيفن روير كان لروير دور أساسي في قيادة استراتيجية شامروك الاستثمارية ونموها. وقد لعبت خبرته في الاستثمارات الإعلامية والترفيهية دوراً حاسماً في تحويل شركات المحفظة الاستثمارية مثل Maple Media و Branded Cities. وقد أدار أنشطة الاستثمار في الأسهم الخاصة لشركة شامروك منذ عام 1998.
• أندرو هوارد، شريك، أندرو هوارد يركز هوارد على قطاعي الإعلام والاتصالات، حيث يتمتع بخبرة واسعة في النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. كانت قيادته محورية في نجاح استثمارات مثل Maple Media و Branded Cities.
• ميغان والاك، المديرة تتولى والاك مسؤولية تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها وتوفير التوجيه الاستراتيجي لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد ساهمت خبرتها في الاستثمارات الإعلامية والتكنولوجية بشكل كبير في نمو الشركة. وهي تشغل منصب مدير شركة Linden وBoardwalk Pictures وHighwire وExcel Sports Management.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. FanDuel بيعت في عام 2022، مما يدل على قدرة شركة شامروك على توسيع نطاق شركات الترفيه وتحقيق عمليات تخارج ناجحة.
2. كويستكس خرجت في عام 2021، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل شركات المعلومات والفعاليات التجارية.
3. سكرين فيجن ميديا: تم بيعها في عام 2020، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مابل ميديا: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات الإعلامية والتقنية عبر الهاتف المحمول.
• وابروموت: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي وتوسيع نطاق عروض الخدمات.
• المدن ذات العلامات التجارية: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم القدرات الإعلانية والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• لوس أنجلوس (المقر الرئيسي): 1100 جادة جليندون، جناح 1600، لوس أنجلوس
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.shamrockcap.com

اقتباس: "إرث شامروك كابيتال مبني على الشراكة مع الشركات النامية في قطاعات الإعلام والترفيه والاتصالات، مستفيدين من معرفتنا العميقة في هذا المجال وخبرتنا التشغيلية لتحقيق قيمة كبيرة." - ستيفن روير، الرئيس والشريك

أسلوب الاستثمار: تركز شركة River Associates Investments على شركات السوق المتوسطة الأدنى، وتستهدف استثمارات المنصة التي تتراوح قيمتها بين $3 و12 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الموجودة في الولايات المتحدة أو كندا. وهي تتعاون مع فرق الإدارة المهتمة بنمو الإيرادات العضوية، وتعزيز الهامش، وعمليات الاستحواذ التكميلية لتسريع النمو. تؤكد River Associates على النهج التعاوني، وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي.

شركات المحفظة: تضم محفظة شركة River Associates شركات مثل FWT (الهياكل الفولاذية للمرافق العامة والاتصالات)، وSynaVoice (حلول الاتصالات)، وRPUI (تصنيع قطع غيار السيارات)، وBeacon Communities (إدارة الممتلكات والتطوير العقاري).

تاريخ التأسيس: 1989

عدد خبراء الاستثمار: 14 تقريبًا

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة River Associates دورًا حاسمًا في توسيع قدرات الإنتاج لدى شركة FWT والوصول إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. أما بالنسبة لشركة SynaVoice، فقد عززوا تطوير المنتجات ووسّعوا قاعدة العملاء، مما أدى إلى نمو كبير. وركز دعمهم لمجتمعات Beacon Communities على تحسين الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق الأعمال.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مارك جونز، الشريك الإداري مارك جونز عمل جونز مع شركة River Associates منذ تأسيسها ولعب دوراً محورياً في قيادة الرؤية الاستراتيجية للشركة واستراتيجيتها الاستثمارية. وقد كان لخبرته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة وتمويل الشركات دور حاسم في تشكيل سجل الشركة الناجح.
• جيم بيكر، شريك، جيم بيكر يركز بيكر على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي التصنيع وخدمات الأعمال. وقد لعبت قيادته دوراً أساسياً في نجاح شركات المحفظة الاستثمارية مثل FWT وSynaVoice.
• بليك لويس، المدير بليك لويس يتولى لويس مسؤولية إدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية وتوفير التوجيه الاستراتيجي. وقد أسهمت خبرته في التحسينات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي بشكل كبير في نمو الشركة ونجاح شركات محفظتها الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجتمعات المنارة: تم بيعها في عام 2023، مما يُظهر قدرة شركة River Associates على التوسع والتخارج بنجاح من أعمال إدارة العقارات والممتلكات.
2. RPUI تم الخروج في عام 2022، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع السوق في قطاع قطع غيار السيارات.
3. سينا فويس بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تحويل شركات حلول الاتصالات وتنميتها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• FWT: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع قدرات الإنتاج والوصول إلى السوق في قطاع المرافق والاتصالات.
• مجتمعات المنارة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق الأعمال.
• RPUI تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير المنتجات والتوسع في السوق في قطاع قطع غيار السيارات.

مواقع المكاتب:

• تشاتانوغا (المقر الرئيسي): 633 شارع تشيستنات، جناح 1640، تشاتانوغا
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.riverassociatesllc.com

اقتباس: "إنه لشرف عظيم أن يتم الاعتراف بي في قائمة Inc. Private Equity 50. فمنذ تأسيسها، قامت شركة River Associates بما يقرب من 100 استثمار منذ تأسيسها، وفي كل حالة من الحالات تعاملنا مع أصحاب المشاريع وفرق إدارتها وموظفيها باحترام وشفافية بروح الشراكة الحقيقية." - مارك جونز، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Huron Capital على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا التي تتراوح إيراداتها بين $20 مليون و$200 مليون. وتستهدف الشركات في قطاعات مثل خدمات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية والتصنيع المتخصص. وتتضمن استراتيجية هورون الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير رأس مال النمو والتوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لدفع عجلة القيمة وتسريع النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظة هورون كابيتال شركات مثل فيكتوريا فاين فودز (صلصات المعكرونة الفاخرة)، وبلومز توداي (خدمة توصيل الزهور)، ومجموعة إكس ليريت (خدمات المزادات وإعادة التسويق)، وأكوامار (منتج لحوم السلطعون المقلدة).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة هورون كابيتال شركة فيكتوريا فاين فودز على توسيع خط إنتاجها وتحسين قنوات التوزيع، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية بشكل كبير. وبالنسبة لشركة بلومز توداي فقد عززوا استراتيجيات التسويق ووسّعوا نطاق الوصول إلى العملاء، مما أدى إلى نمو كبير. وركزت مشاركتهم مع مجموعة XLerate Group على التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والحضور في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• براين ديمكوفيتش، الشريك الإداري: وقد قاد ديمكوفيتش الرؤية الاستراتيجية والاستراتيجية الاستثمارية لشركة هورون كابيتال منذ تأسيسها. وقد لعبت خبرته في مجال الأسهم الخاصة وتمويل الشركات دوراً حاسماً في دفع عجلة نجاح الشركة.
• جيم ماهوني، شريك، جيم ماهوني، شريك يركز ماهوني على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي خدمات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية. وقد لعبت قيادته دوراً أساسياً في نجاح شركات المحفظة الاستثمارية مثل فيكتوريا فاين فودز وبلومز توداي.
• مايك بيوريجارد، شريك يتولى بيوريجارد مسؤولية إدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية وتوفير التوجيه الاستراتيجي. وقد ساهمت خبرته في التحسينات التشغيلية واستراتيجيات النمو بشكل كبير في نجاح الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. فيكتوريا فاين فودز بيعت في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرة شركة Huron على النمو والتخارج بنجاح من شركات المنتجات الاستهلاكية.
2. مجموعة XLerate Group: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات المزادات وخدمات إعادة التسويق.
3. أكوامار: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمكانة السوقية في صناعة الأغذية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أزهار اليوم: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع استراتيجيات التسويق والوصول إلى العملاء.
• مجموعة XLerate Group: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والحضور في السوق.
• فيكتوريا فاين فودز تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ودعم توسيع خط الإنتاج وتحسينات التوزيع.

مواقع المكاتب:

• ديترويت (المقر الرئيسي): 500 شارع جريسوولد، جناح 2700، ديترويت، ديترويت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.huroncapital.com

اقتباس: "نحن نفخر بأننا مستثمرون فطنون وقادرون على تقييم المخاطر وتسعيرها بشكل صحيح." - براين ديمكوفيتش، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة مارتيس كابيتال على الاستثمار في شركات الرعاية الصحية في السوق المتوسطة. وتستهدف الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية. تتعاون مارتيس كابيتال مع فرق الإدارة لتوفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي ورأس المال اللازم للنمو.

شركات المحفظة: تضم محفظة مارتيس كابيتال شركات مثل Advanced Diabetes Supply (رعاية مرضى السكري)، وSmartPak (مكملات ومعدات الخيول)، وCare Hospice (خدمات رعاية المحتضرين)، وCognitive Research Corporation (التجارب السريرية والخدمات البحثية).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة مارتيس كابيتال دوراً هاماً في توسيع عروض منتجات شركة Advanced Diabetes Supply وتحسين قنوات التوزيع. وبالنسبة لشركة SmartPak، دعموا تطوير منتجات جديدة وتوسيع السوق، مما أدى إلى نمو كبير. وركزت مشاركتهم مع شركة Care Hospice على التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة قدرات الخدمة والحضور في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريس بيل، شريك انضم "بيل" إلى شركة مارتيس كابيتال في عام 2014 وكان له دور فعال في قيادة استراتيجية الشركة الاستثمارية ونموها، خاصةً في مجال الرعاية الصحية. وقد كان لخبرته في عمليات الاستحواذ في السوق المتوسطة والخدمات المصرفية الاستثمارية دور حاسم في تحويل شركات المحفظة الاستثمارية.
• ماريو مورينو، الشريك الإداري: يعمل مورينو مع شركة مارتيس كابيتال منذ عام 2012 ويركز على قطاع الرعاية الصحية. وقد لعبت خبرته السابقة في مجموعة كارلايل جروب وكريدي سويس دوراً حيوياً في قيادة الاستثمارات الناجحة وتعزيز أداء شركات المحافظ الاستثمارية.
• فيليب كامبل، المدير فيليب كامبل ويتولى كامبل، الذي انضم إلى شركة مارتيس في عام 2016، مسؤولية الإشراف على خدمات استشارات تمويل الرافعة المالية وعمليات الدمج والاستحواذ في مجال الرعاية الصحية. وقد كان دوره حاسمًا في إدارة استثمارات المحفظة وتقديم التوجيه الاستراتيجي.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. SmartPak: تم بيعها في عام 2023، مما يدل على قدرة شركة مارتيس كابيتال على النمو والتخارج بنجاح من شركات المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالرعاية الصحية.
2. دار رعاية المسنين: خرجت في عام 2022، مما يسلط الضوء على فعاليتها في تحويل شركات خدمات الرعاية الصحية.
3. إمدادات السكري المتقدمة: تم بيعها في عام 2021، مما يُظهر قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمكانة السوقية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مؤسسة الأبحاث الإدراكية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق خدمات التجارب السريرية والأبحاث.
• دار رعاية المسنين: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز قدرات الخدمة والوصول إلى السوق.
• SmartPak: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تطوير منتجات جديدة والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 101 شارع كاليفورنيا 101 شارع كاليفورنيا #3260، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: واشنطن، العاصمة

الموقع الإلكتروني: https://www.martiscapital.com

اقتباس: "يواصل فريقنا تنفيذ استراتيجيتنا الثابتة، ونحن في وضع جيد لتوظيف رأس المال ضمن أهدافنا للنمو." - ماريو مورينو، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Align Capital Partners على الاستثمار في شركات خدمات الأعمال الموجهة نحو النمو، وشركات خدمات الأعمال في السوق المتوسطة الدنيا، وشركات التصنيع والتوزيع المتخصصة. وهي تستهدف الشركات التي تتراوح أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين $3 مليون و$10 مليون، وتوفر الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لدفع عجلة القيمة وتسريع النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Align Capital Partners شركات مثل مجموعة Alliance Technical Group (الخدمات البيئية)، ومجموعة SEAM Group (إدارة الأصول)، وشركة Pleatco Filtration (منتجات تنقية الهواء والماء)، وشركة Electronic Transaction Consultants (حلول الرسوم والنقل).

تاريخ التأسيس: 2016

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 25

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Align Capital Partners دوراً حاسماً في توسيع قدرات خدمات مجموعة Alliance Technical Group ونطاق انتشارها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لمجموعة SEAM Group، فقد عززوا الكفاءات التشغيلية ووسعوا عروض الخدمات، مما أدى إلى نمو كبير. وركزت مشاركتهم مع شركة بلياتكو للترشيح على تطوير المنتجات والتوسع في السوق، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• روب لانغلي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: لعب لانغلي دورًا أساسيًا في قيادة استراتيجية ونمو استثمارات شركة Align Capital Partners. وقد كان لخبرته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة وخدمات الأعمال دور حاسم في تحويل شركات المحفظة الاستثمارية.
• كريس جونز، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يركز جونز على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في مجال التصنيع والتوزيع المتخصص. وقد لعبت قيادته دوراً محورياً في نجاح استثمارات مثل مجموعة ألاينس التقنية ومجموعة سيام.
• ستيف دايك، شريك مؤسس: يتولى دايك مسؤولية إدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية وتوفير التوجيه الاستراتيجي. وقد ساهمت خبرته في التحسينات التشغيلية واستراتيجيات النمو بشكل كبير في نجاح الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ترشيح بيلاتكو: بيعت في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرة Align على النمو والتخارج بنجاح من شركات منتجات الترشيح.
2. مجموعة التحالف الفنية: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات الخدمات البيئية.
3. مجموعة سيام: تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مستشارو المعاملات الإلكترونية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق حلول التعرفة المرورية والنقل.
• مجموعة التحالف الفنية: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز قدرات الخدمة والوصول إلى السوق.
• مجموعة سيام: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات.

مواقع المكاتب:

• شاكر هايتس (المقر الرئيسي): 3401 طريق تاتل، جناح 250، مرتفعات شاكر
• المكاتب الإضافية: دالاس

الموقع الإلكتروني: https://www.aligncp.com

اقتباس: "نركز في Align Capital Partners على تحديد الشركات عالية الجودة حيث يمكننا مساعدة فرق الإدارة على تحقيق أهدافها وزيادة القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجية." - روب لانغلي، الشريك المؤسس والشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: شركة سفيريكا كابيتال مانجمنت هي شركة أسهم خاصة موجهة نحو النمو وتركز على السوق المتوسطة الدنيا. وهي تستثمر في التكنولوجيا وخدمات الأعمال والرعاية الصحية والقطاعات الصناعية المتقدمة. تتضمن استراتيجية شركة سفيريكا التعاون مع فرق الإدارة لتطوير استراتيجيات طموحة وبناء أنظمة وبنية تحتية عالمية المستوى وتنفيذ عمليات مجربة لتحويل الشركات إلى شركات رائدة في السوق.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة سفيريكا كابيتال شركات مثل Resonetics (التصنيع الدقيق بالليزر للأجهزة الطبية)، و7Summits (استراتيجية وحلول الأعمال الاجتماعية)، وRestorixHealth (حلول شاملة لإدارة العناية بالجروح)، وSG Homecare (المعدات والمستلزمات الطبية المعمرة).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2.3 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة سفيريكا كابيتال دورًا محوريًا في تطوير شركة Resonetics من شركة متخصصة في موقع واحد إلى مورد عالمي لخدمات المعالجة بالليزر لصناعة الأجهزة الطبية. أما بالنسبة لشركة RestorixHealth، فقد سهلت الشركة نموها من لاعب إقليمي إلى مزود وطني لحلول إدارة العناية بالجروح. وركزت مشاركتهم مع شركة SG Homecare على توسيع نطاق وجودها وتعزيز رعاية المرضى من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديف فينلي، الشريك الإداري وقد لعب فينلي دورًا أساسيًا في تشكيل استراتيجية الاستثمار في شركة سفيريكا ودفع عجلة النمو في محفظتها. وقد كان لخبرته في مجال الرعاية الصحية وخدمات الأعمال دور حاسم في تحويل شركات مثل Resonetics وRestorixHealth.
• جريج أوسينكوفسكي، شريك يركز أوسينكوفسكي على تحديد فرص النمو والعمل عن كثب مع فرق الإدارة لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية. وقد كان لعمله مع شركة SG Homecare وغيرها من شركات الرعاية الصحية دور حيوي في تعزيز عروض الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
• دوغ باتريكان، نائب الرئيس يلعب باتريكان دورًا رئيسيًا في إدارة الاستثمارات وتقديم التوجيه الاستراتيجي لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد أثرت مساهماته بشكل كبير على نمو ونجاح شركات مثل First Stop Health وSG Homecare.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة بارتيك: تم بيعها في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرة شركة سفيريكا على التوسع والخروج بنجاح من شركات حلول القوى العاملة.
2. 7مجموعات: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات استراتيجية الأعمال الاجتماعية.
3. DocuLynx Inc.: بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز خدمات إدارة الوثائق وحوكمة المعلومات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إس جي للرعاية المنزلية: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق المعدات الطبية المعمرة وخدمات التوريدات.
• فيرست ستوب هيلث: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الافتراضية والوصول إلى السوق.
• تنين الظل تم الاستحواذ عليها في عام 2021، وهي تدعم تطوير حلول استخبارات التهديدات والأمن السيبراني.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): وان بوسطن بليس، جناح 3910، بوسطن
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، أوستن

الموقع الإلكتروني: https://www.sverica.com

اقتباس: "تعيد سفيريكا تعريف معنى أن تكون شركة أسهم خاصة. فنحن نستثمر في الأفراد، وهم أعظم أصول كل شركة ناجحة. إن التزامنا بالعمل الجاد والإبداع والابتكار يدفعنا إلى رؤية الفرص التي يفوتها الآخرون وتحقيق نمو ملحوظ لشركات محفظتنا الاستثمارية." - ديف فينلي، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة سولامير كابيتال في الاستثمار في الأسهم الخاصة واستثمارات رأس المال النامي في مختلف القطاعات. وتركز الشركة على الشراكة مع فرق الإدارة والاستفادة من شبكتها الواسعة لتعزيز القيمة والنمو على المدى الطويل. تهدف سولامير إلى توفير التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية ورأس المال لمساعدة الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

شركات المحفظة: تضم محفظة سولامير كابيتال شركات مثل Integrity Marketing Group (تسويق التأمين)، وVivint (تكنولوجيا المنازل الذكية)، وCleerlink (حلول التسويق الرقمي والمبيعات)، وBroklinen (مفروشات فاخرة).

تاريخ التأسيس: 2008

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 24

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Solamere Capital بشكل كبير في نمو مجموعة Integrity Marketing Group من خلال تعزيز قدراتها في مجال التوزيع وتوسيع نطاق عروض منتجاتها. وبالنسبة لشركة Vivint، فقد دعموا الابتكارات التكنولوجية والتوسع في السوق، مما أدى إلى نمو كبير. وركزت مشاركتهم مع Clearlink على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي وتوسيع عروض الخدمات، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تاج رومني، الشريك الإداري: كان رومني القوة الدافعة وراء استراتيجية سولامير الاستثمارية ونموها. وقد كان لخبرته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والاستشارات الاستراتيجية دور حاسم في تحويل شركات المحفظة الاستثمارية.
• سبنسر زويك، شريك مؤسس وشريك مشارك: يركز زويك على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين. وقد كان لقيادته دور فعال في نجاح استثمارات مثل Vivint و Brooklinen.
• إريك شيرمان، شريك، إريك شيرمان يتولى شيرمان مسؤولية إدارة استثمارات المحفظة وتقديم التوجيه الاستراتيجي. وقد ساهمت خبرته في رأس مال النمو والأسهم الخاصة بشكل كبير في نجاح الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بروكلينن بيعت في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرة سولامير على النمو والتخارج بنجاح من شركات المنتجات الاستهلاكية.
2. كليرلينك: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات التسويق الرقمي.
3. حدد الاقتباس: بيعت في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز خدمات تسويق التأمين وتوزيعه.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مجموعة النزاهة للتسويق: تم الاستحواذ عليها في عام 2023، مع التركيز على توسيع نطاق خدمات تسويق وتوزيع التأمين.
• فيفينت تم الاستحواذ عليها في عام 2022، بهدف تعزيز تكنولوجيا المنزل الذكي والانتشار في السوق.
• كليرلينك: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، لدعم تحسين استراتيجية التسويق الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 177 هنتنغتون أفينيو، جناح 1700، بوسطن
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.solameregroup.com

اقتباس: "نحن في سولامير كابيتال نسعى جاهدين لخلق قيمة من خلال الاستفادة من شبكتنا والعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية." - تاج رومني، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: سوميت بارك هي شركة أسهم خاصة تركز على السوق المتوسطة الدنيا. وهي تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والقطاعات الاستهلاكية والصناعية النامية. ويتضمن نهجها الشراكة مع فرق الإدارة لتوفير التوجيه الاستراتيجي ورأس المال والموارد اللازمة للنمو. تهدف شركة Summit Park إلى الاستثمار في الشركات المربحة ذات الموقع الجيد ودعمها في خطط نموها، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: وتضم محفظة سوميت بارك شركات مثل Freedom Electronics (المكونات الإلكترونية لما بعد البيع)، وبارك لاين (المباني المعدنية للتطبيقات الصناعية)، وتينيسي للإلكترونيات الصناعية (قطع غيار أنظمة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب الآلي وإصلاحها)، وأسبايرنت (استشارات الإدارة والتكنولوجيا).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة سوميت بارك دورًا أساسيًا في تحويل شركة Freedom Electronics إلى شركة رائدة في مجال توفير المكونات الإلكترونية لما بعد البيع من خلال توسيع عروض منتجاتها وتحسين الكفاءات التشغيلية. وبالنسبة لشركة بارك لاين، فقد سهّلوا نموها من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسع في أسواق جديدة. وركزت مشاركتهم مع أسبايرنت على تطوير الخدمات الاستشارية الاستراتيجية وتوسيع قاعدة عملائها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيم جونسون، الشريك الإداري لعب جونسون دوراً محورياً في قيادة التوجه والنمو الاستراتيجي لشركة سوميت بارك. وقد كان لخبرته في مجال الأسهم الخاصة والاستشارات الإدارية دور حاسم في تحويل شركات المحافظ الاستثمارية مثل Freedom Electronics وParkline.
• جيسون كارلوك، شريك يلعب كارلوك دوراً رئيسياً في خلق القيمة داخل شركات المحفظة الاستثمارية وإيجاد فرص استثمارية جديدة، لا سيما في قطاع المستهلكين. وقد كانت خبرته في مجال التسويق الرقمي واستراتيجيات التسويق المباشر للمستهلكين لا تقدر بثمن.
• راشيل هانون، شريكة وتقود هانون جهود الشركة في مجال تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين، حيث تتمتع بخبرة واسعة من خلال عملها في شركة كلارك وولف وهاريس ويليامز.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أسبايرنت تم بيعها في عام 2022، مما يسلط الضوء على قدرة سوميت بارك على التوسع والخروج بنجاح من الشركات الاستشارية.
2. بارك لاين خرجت في عام 2023، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات التصنيع الصناعي.
3. تينيسي للإلكترونيات الصناعية: بيعت في عام 2023، مما يدل على قدرتها في تعزيز أنظمة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب الآلي وخدمات الأتمتة الصناعية.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الحرية للإلكترونيات: تم الاستحواذ عليها في عام 2018، مع التركيز على توسيع نطاق المكونات الإلكترونية لما بعد البيع.
• بارك لاين تم الاستحواذ عليها في عام 2012، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج والوصول إلى السوق.
• أسبايرنت تم الاستحواذ عليها في عام 2019، لدعم الاستشارات الاستراتيجية والخدمات التكنولوجية.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 300 S. Tryon St. 300 S. Tryon St., Suite 1210، شارلوت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.summitparkllc.com

اقتباس: "نحن نسعى جاهدين لنكون الشريك المفضل للمالكين ورواد الأعمال وفرق الإدارة المتفوقة الذين يشاركوننا مهمتنا المتمثلة في بناء شركات ذات قيمة استثنائية." - جيسون كارلوك، شريك

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Platte River Equity على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الأدنى، وتتخصص في الاستثمارات المسيطرة في عمليات الاستحواذ الإداري وإعادة الرسملة. وتستهدف الشركات في قطاعات مثل الصناعات والفضاء والكيماويات. وتوفر شركة Platte River التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي ورأس المال لمساعدة الشركات على تحقيق أهداف نموها.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة بلات ريفر إكويتي شركات مثل TIPCO Technologies (حلول نقل السوائل ومانعات التسرب)، ومجموعة ووماك (التوزيع الصناعي)، وBelt Power (مكونات نظام النقل)، وMFG Chemical (تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: 20

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Platte River Equity بشكل كبير في نمو شركة TIPCO Technologies من خلال توسيع عروض منتجاتها وتحسين الكفاءات التشغيلية. وبالنسبة لمجموعة Womack Group، فقد دعموا توسيع قدرات التوزيع وتحسين عروض الخدمات. وركزت مشاركتهم مع شركة بيلت باور على تحسين عمليات سلسلة التوريد وتوسيع نطاق التواجد في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غريغوري سيسل، المدير الإداري غريغوري سيسل لعب سيسل دورًا أساسيًا في تشكيل استراتيجية الاستثمار في بلات ريفر ودفع عجلة النمو في محفظتها الاستثمارية. وقد كانت خبرته في مجال الأسهم الخاصة والتحسينات التشغيلية حاسمة في تحويل شركات مثل TIPCO Technologies و Womack Group.
• بيتر كالاماري، المدير الإداري يركز كالاماري على تحديد الاستثمارات وتنفيذها، لا سيما في قطاعي الصناعة والفضاء. وقد لعبت قيادته دوراً محورياً في نجاح استثمارات مثل شركة بيلت باور وشركة MFG للكيماويات.
• كريستيان والين، المدير الإداري لكريستيان والين يتولى ويلين مسؤولية إدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية وتقديم التوجيه الاستراتيجي. وقد ساهمت خبرته في استراتيجيات النمو والكفاءات التشغيلية بشكل كبير في نجاح الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. المادة الكيميائية المصنعة: بيعت في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرة بلات ريفر على النمو والتخارج بنجاح من شركات الكيماويات المتخصصة.
2. تيبكو تكنولوجيز: خرجت في عام 2022، مما يدل على فعاليتها في تحويل شركات التوزيع الصناعي.
3. مجموعة ووماك تم بيعها في عام 2021، مما يدل على قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضعها في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حزام الطاقة: تم الاستحواذ عليها في عام 2022، مع التركيز على توسيع مكونات نظام النقل وعمليات سلسلة التوريد.
• تيبكو تكنولوجيز: تم الاستحواذ عليها في عام 2021، بهدف تعزيز حلول نقل السوائل وإحكام الغلق.
• المادة الكيميائية المصنعة: تم الاستحواذ عليها في عام 2017، لدعم تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة والتوسع في السوق.

مواقع المكاتب:

• دنفر (المقر الرئيسي): 2345 E. 3rd Avenue، جناح 400، دنفر
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.platteriverequity.com

اقتباس: "نركز في شركة Platte River Equity على بناء علاقات طويلة الأمد مع رواد الأعمال وأصحاب العائلات، ودعمهم بالموارد والتوجيه الاستراتيجي اللازم لتحقيق أهداف نموهم." - غريغوري سيسل، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز بيرترام كابيتال على عمليات الاستحواذ والاستثمارات في أسهم النمو في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتستخدم الشركة استراتيجية بيرترام هاي 5 الخاصة بها لخلق القيمة والتي تركز على تعزيز الإدارة والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتحسين المبيعات والتسويق والاستفادة من التكنولوجيا من خلال فريقها الداخلي "مختبرات بيرترام". يهدف هذا النهج إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشركات محفظتهم الاستثمارية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة بيرترام كابيتال شركات مثل AFC Industries (حلول إدارة سلسلة التوريد والمخزون)، وCogency Global (خدمات الدعم القانوني والامتثال المؤسسي الخارجي)، ومجموعة Flow Control Group (موزع منتجات التحكم في التدفق ومناولة السوائل)، وLectric Ebikes (شركة تصنيع حلول التنقل الكهربائية).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $3.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: عززت شركة بيرترام كابيتال بشكل كبير من حضور Spectrio في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك شركة إندستري ويبون، وكبار السن الذين يعيشون في وسائل الإعلام. وبالنسبة لمجموعة فلو كونترول جروب، نفذت بيرترام مبادرات تشغيلية واستراتيجيات توسع جغرافي عززت قدرات الشركة في مجال الخدمات. وفي حالة شركة ليكتريك إيبيكس، سهّلت بيرترام النمو من خلال تحسين منصات التجارة الإلكترونية وتوسيع عروض المنتجات، مما عزز القدرة التنافسية في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيف درازان، الشريك الإداري قاد جيف استراتيجية الاستحواذ والنمو لمجموعة Flow Control Group، مما أدى إلى زيادة بصمتها في السوق وكفاءتها التشغيلية بشكل كبير. وكانت قيادته محورية في توسيع قنوات توزيع الشركة وتعزيز عروض منتجاتها.
• ريان كريج، شريك لعب ريان دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي لشركة Spectrio، حيث قاد عمليات الاستحواذ الرئيسية التي وسّعت من حضورها في السوق وقدراتها الخدمية. وقد ساهم تركيزه على التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق بشكل كبير في نمو الشركة.
• جاريد روجر، شريك، جاريد روجر لعب جاريد دورًا أساسيًا في التحسينات التشغيلية والتكامل التكنولوجي لشركة Lectric Ebikes، مما عزز بشكل كبير من قدرتها التنافسية في السوق ونمو مبيعاتها. وكانت جهوده في تحسين منصات التجارة الإلكترونية وتوسيع عروض المنتجات عاملاً رئيسياً في نجاح الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سبيكتريو بيعت لمجموعة Greenbriar Equity Group، مع تحقيق نمو كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
2. الدافع الإبداعي: بيعت إلى شركة Accenture بعد توسيع قدراتها في مجال المحتوى الرقمي بشكل كبير تحت ملكية بيرترام.
3. سبايرون تم بيعها إلى مجموعة Greenbriar Equity Group بعد التوسعات الكبيرة في حلول إدارة الموارد المتنقلة التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ريدجلاين للأسقف والترميم: تم الاستحواذ عليها لتوسيع حضور بيرترام في سوق الأسقف السكنية والترميم.
• شركات ReVamp: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة بيرترام في قطاع خدمات تحسين المنازل.
• كوجنسي جلوبال: الاستثمار لدعم النمو في خدمات الامتثال المؤسسي والدعم القانوني.

مواقع المكاتب:

• فوستر سيتي (المقر الرئيسي): 950 تاور لين، جناح 1000، فوستر سيتي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.bertramcapital.com

اقتباس: "تقدّر شركة بيرترام عالياً دعم شركائنا المحدودين الذين ساهموا في صندوقنا الرابع الذي تم إغلاقه مؤخراً والذي فاق الاكتتاب فيه، وهو صندوق BGC IV. إن عملية جمع التبرعات الناجحة هي ثمرة فريق عمل متماسك وملتزم، يستخدم استراتيجية متمايزة ومتميزة لخلق القيمة مما ساعدنا على تأسيس سجل حافل مع شركائنا المحدودين والبنوك الاستثمارية وأصحاب الأعمال." - جيف درازان، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة QHP Capital في الاستثمار في أسهم النمو والاستحواذ، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الرعاية الصحية. وتسعى الشركة إلى الدخول في شراكات مع الشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية وفرق إدارة قوية لدفع عجلة القيمة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة QHP Capital شركات مثل Azurity Pharmaceuticals (مبتكر أشكال الجرعات الصيدلانية)، و Catalyst Clinical Research (شركة CRO التي تركز على التكنولوجيا التي تدعمها في مجال الأورام)، و CoreRx (منظمة إدارة الأدوية المتخصصة في الجزيئات الصغيرة في السوق)، و Clinical Ink (مزود حلول المصادر الإلكترونية وحلول مشاركة المرضى في التجارب السريرية).

تاريخ التأسيس: 2021

عدد خبراء الاستثمار: 22

عدد الصناديق: 11

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $3.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: قامت شركة QHP Capital بتحسين وضع شركة Azurity Pharmaceuticals في السوق بشكل كبير من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة عدد الموظفين من 50 إلى 325 موظفًا. بالنسبة لشركة Catalyst Clinical Research، أدى دعم QHP في توسيع عروض خدماتها وقدراتها التشغيلية إلى زيادة عدد موظفيها من 13 إلى أكثر من 400 موظف بدوام كامل، مما عزز قدرتها على إجراء التجارب السريرية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيرن دافنبورت، شريك قاد فيرن الجهود الرامية إلى وضع إجراءات تشغيلية واضحة لشركات المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى تعزيز الأداء والمساءلة. وقد كان نهجه الموجه نحو الأنظمة حاسمًا في تسريع الإيرادات والأرباح في مختلف الاستثمارات. وباعتباره رئيسًا تنفيذيًا سابقًا للعديد من شركات الرعاية الصحية، فقد كانت خبرته وتوجيهه الاستراتيجي أمرًا حيويًا لنجاح شركة QHP.
• أشتون بول، شريك ركز أشتون على بناء شركة قوية في مجال الرعاية الصحية الخاصة مستفيداً من خبرته الواسعة كمدير تنفيذي سابق في وول ستريت ورئيس تنفيذي. وقد لعبت مبادراته الاستراتيجية للنمو دورًا أساسيًا في توسيع محفظة شركة QHP وتعزيز الكفاءات التشغيلية.
• مات جينكينز، شريك، مات جينكينز وقد ساهم مات بشكل كبير في التموضع الاستراتيجي والتوسع في محفظة الرعاية الصحية لشركة QHP. وقد أسهمت معرفته العميقة بمجتمع الأعمال في منطقة المثلث وخبرته في استثمارات الرعاية الصحية في تعزيز نمو الشركة وحضورها في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أزوريتي للأدوية: تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية تحت إشراف شركة QHP.
2. الأبحاث السريرية المحفزة: زيادة كبيرة في عدد الموظفين وقدرات المشروع مما أدى إلى خروج ناجح.
3. الحبر السريري: وسّعت نطاق انتشارها في السوق وعروض خدماتها، مما أدى إلى بيع استراتيجي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كوبيلوت تم الاستحواذ عليها لتوفير تكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة للوصول إلى المرضى ونجاح العلامة التجارية.
• تطبيقات الخلايا الجذعية التطبيقية: التركيز على تقنيات الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات المعدلة جينيًا.
• الكفاءة الاحترافية تقدم حلول التدريب القائم على المحاكاة والتدريب القائم على التكنولوجيا وحلول الامتثال للتجارب السريرية.

مواقع المكاتب:

• رالي (المقر الرئيسي): 4509 طريق كرايدمور، جناح 403، رالي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.qhpcapital.com

اقتباس: "تمثل العلامة التجارية QHP الخبرة الجماعية لفريقنا وسجلنا الحافل في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. وسنواصل التركيز على استراتيجيتنا الأساسية المتمثلة في تطوير الشراكات مع الشركات التي تمر بنقاط انعطاف رئيسية، وتعزيز العمليات، وتوسيع نطاق الجهود التجارية لهذه الشركات المزدهرة بالفعل." - الشركاء في QHP Capital

أسلوب الاستثمار: تركز شركة مونتاج بارتنرز على توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي لشركات السوق المتوسطة الأدنى من خلال رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة. وتقيم الشركة شراكات مع شركات في مختلف الصناعات، مع التركيز على التعاون مع فرق الإدارة لتحقيق قيمة طويلة الأجل. وتتبع مونتاج بارتنرز نهجًا مرنًا لتكييف كل استثمار وفقًا للاحتياجات والأهداف المحددة للشركات الشريكة لها، مما يضمن حماية إرث هذه الشركات والبناء عليه.

شركات المحفظة: تشمل محفظة مونتاج بارتنرز شركات مثل شركة أريزونا للمكملات الغذائية (الشركة المصنعة للمكملات الغذائية والغذائية)، وشركة Integrity Mold (مزود خدمات صب حقن البلاستيك)، وشركة Special Devices, Inc. (الشركة المصنعة للأجهزة النارية الدقيقة)، وشركة R3 Health (مزود خدمات الصحة والعافية).

تاريخ التأسيس: 2004

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $500 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة مونتاج بارتنرز شركة أريزونا للمكملات الغذائية في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة عملائها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والعمليات. بالنسبة لشركة Integrity Mold، قدمت مونتاج رأس المال لتوسيع المنشأة والمعدات الجديدة، مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية والكفاءة. واستفادت شركة Special Devices, Inc. من التوجيه الاستراتيجي الذي قدمته مونتاج في التغلب على تحديات السوق والسعي وراء فرص نمو جديدة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جوردان تيت، الشريك الإداري وقد شارك جوردان في استثمارات رائدة في شركات مثل شركة أدفانتكو الدولية وشركة بوروفلوكس. وينصب تركيزه على المسائل التشغيلية وحوكمة المحافظ الاستثمارية والعلاقات مع الشركاء المحدودين، مستفيداً من خلفيته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.
• روب وولفمان، الشريك الإداري يشارك روب في جميع جوانب استثمارات مونتاج بارتنرز بما في ذلك التوريد والتنفيذ والتقييم والهيكلة وإدارة المحافظ الاستثمارية. ويشغل حالياً منصب مدير العديد من شركات المحفظة الاستثمارية ويتمتع بخلفية قوية في مجال الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية.
• كريس يونغ، المدير المالي ومدير العمليات: يدير كريس الشؤون المحاسبية والتشغيلية للشركة، ويوفر الإشراف وإعداد التقارير المهمة للشركاء المحدودين. ويضمن دوره ضمان السلامة المالية والكفاءة التشغيلية لكل من مونتاج بارتنرز وشركات محفظتها الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خدمات الرعاية الصحية الممتازة: بيعت إلى شركة أفانا للرعاية الصحية، مع تحقيق نمو كبير من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
2. رجل المضخة: بيعت لشركة Soundcore Capital Partners بعد توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي.
3. ابتكارات تالون: بيعت لشركة Ichor Holdings، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة NPL للإنشاءات تم الاستحواذ عليها لتوسيع حضور مونتاج في سوق خدمات البنية التحتية.
• صناعات TRI-K: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة مونتاج في قطاع الكيماويات المتخصصة.
• شركاء أطلس للرعاية الصحية: تم الاستحواذ عليها لدعم النمو في قطاع خدمات الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• سكوتسديل (المقر الرئيسي): 7150 شرق طريق كاميلباك 7150، جناح 230، سكوتسديل
• المكاتب الإضافية: سولت ليك سيتي

الموقع الإلكتروني: www.montagepartners.com

اقتباس: "في مونتاج بارتنرز، نسعى جاهدين لبناء شراكات دائمة مع فرق الإدارة، والاستفادة من رأس مالنا وخبراتنا الاستراتيجية لدفع النمو وخلق القيمة. تركيزنا على التعاون والنجاح على المدى الطويل يميزنا في السوق المتوسطة الدنيا." - جوردان تيت، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة FTV Capital في الاستثمار في أسهم النمو في الشركات المبتكرة ذات النمو المرتفع في قطاعات تكنولوجيا المؤسسات والخدمات المالية والمدفوعات ومعالجة المعاملات. وتركز الشركة على الشركات التي يمكن أن تستفيد من شبكة FTV الواسعة وخبرتها العميقة في القطاع لتوسيع نطاق عملياتها وتحقيق الريادة في السوق. وتتبع شركة FTV Capital نهجاً تعاونياً، حيث تعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع مبادرات النمو الاستراتيجي وتعزيز القدرات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة FTV Capital شركات مثل A-LIGN (حلول الأمن السيبراني والامتثال)، وDocupace (حلول العمليات الرقمية لإدارة الثروات)، وVPay (حلول دفع المطالبات لقطاعات التأمين والرعاية الصحية)، وTango Card (المكافآت والحوافز الرقمية).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 30 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $6.2 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة FTV Capital شركة A-LIGN في توسيع نطاق خدمات الأمن السيبراني ودخول أسواق جديدة من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والاستفادة من شبكتها الواسعة. بالنسبة لشركة Docupace، قدمت FTV رأس المال لتسريع تطوير منتجاتها وتعزيز منصة عملياتها الرقمية، مما أدى إلى اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بهم. استفادت شركة VPay من توجيهات FTV في توسيع نطاق حلول الدفع الخاصة بها وتوسيع قاعدة عملائها في قطاعي التأمين والرعاية الصحية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريتشارد جارمان، الشريك الإداري يركّز ريتشارد على تحديد الفرص الاستثمارية وتحقيق القيمة لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته الواسعة في قطاع الخدمات المالية دور حاسم في نمو شركات مثل VPay وA-LIGN.
• براد بيرنشتاين، الشريك الإداري لعب براد دورًا أساسيًا في توسيع استثمارات شركة FTV في مجال تكنولوجيا المؤسسات، مع مساهمات كبيرة في النمو والتوجه الاستراتيجي لشركة Docupace وTango Card.
• أليكس ماسون، شريك يلعب أليكس دورًا رئيسيًا في البحث عن فرص استثمارية جديدة وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد ساهمت خبرته في قطاع المدفوعات ومعالجة المعاملات في تحقيق نمو كبير لشركات مثل VPay.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إنفست كلاود: بيعت إلى Motive Partners، مع تحقيق نمو كبير من خلال ابتكار المنتجات والتوسع في السوق.
2. الإمكانات الحقيقية: بيعت إلى شركة Cinven، بعد نمو كبير في الإيرادات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
3. حلول ستراتا فاند سوليوشنز: تم بيعها إلى شركة Alter Domus، مع تعزيز قدرات الخدمة وتوسيع قاعدة العملاء تحت ملكية FTV.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• LoanPro: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة FTV في قطاعي التكنولوجيا المالية والإقراض.
• ReliaQuest: الاستثمار لدعم النمو في خدمات وحلول الأمن السيبراني.
• البيانات المرنة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في عمليات المبيعات والتسويق.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 601 شارع كاليفورنيا، الطابق 19، سان فرانسيسكو
• المكاتب الإضافية: نيويورك، كونيتيكت

الموقع الإلكتروني: www.ftvcapital.com

اقتباس: "تلتزم FTV Capital بالشراكة مع الشركات المبتكرة التي تستعد لتحقيق نمو كبير. إن خبرتنا في هذا القطاع وشبكة علاقاتنا الواسعة تمكننا من تقديم دعم لا مثيل له لشركات محفظتنا الاستثمارية، مما يساعدها على تحقيق إمكاناتها الكاملة." - ريتشارد جارمان، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة جيه إل إل بارتنرز على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة من خلال الاستثمار في الأسهم المسيطرة، بهدف تحقيق القيمة من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية وإعادة الهيكلة المالية. وتستهدف الشركة عادةً الشركات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعات وخدمات الأعمال، مستفيدةً من خبرتها العميقة في هذا المجال ونهجها العملي لتعزيز أداء ونمو شركات محفظتها الاستثمارية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة JLL Partners شركات مثل شركة فارماسوتيكال أسوشيتس (شركة تصنيع الأدوية السائلة)، وشركة بوينت بلانك إنتربرايزس (مزود الدروع الواقية من المقذوفات والدروع الواقية للجسم)، وشركة أمريكان دنتال بارتنرز (شركة إدارة ممارسات طب الأسنان)، وشركة بيوكلينيكا (مزود حلول إدارة التجارب السريرية).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 9

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4.7 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة جيه إل إل بارتنرز شركة فارماسوتيكال أسوشيتس في توسيع قدراتها التصنيعية وعروض منتجاتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والمرافق. وبالنسبة لشركة بوينت بلانك إنتربرايزز، قدمت جيه إل إل بارتنرز رأس المال اللازم للبحث والتطوير، مما أدى إلى خطوط إنتاج جديدة مبتكرة وزيادة حصتها في السوق. واستفادت شركة American Dental Partners من التوجيه التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي التي قدمتها شركة جيه إل إل، مما أدى إلى تعزيز شبكة عيادات طب الأسنان وعروض الخدمات التي تقدمها بشكل كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بول س. ليفي، المؤسس والمدير الإداري: قاد بول العديد من الاستثمارات الناجحة ومبادرات النمو الاستراتيجي، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية. وقد لعبت رؤيته وقيادته دورًا أساسيًا في نمو ونجاح شركات مثل BioClinica و Pharmaceutical Associates, Inc.
• دانيال أغروسكين، المدير العام لعب دانيال دوراً حاسماً في قيادة استراتيجية الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية للشركة، مع التركيز على المعاملات والتحسينات التشغيلية.
• فرانك ج. رودريغيز، المدير الإداري: يركز فرانك على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية والمساهمة بشكل كبير في نموها وتطورها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مراكز بيناكل العلاجية: بيعت إلى شركة Linden Capital Partners، محققةً بذلك نمواً كبيراً في قدرات الخدمات والتوسع الجغرافي.
2. بيوكلينيكا: بيعت لشركة Cinven، مع تحسينات كبيرة في حلول إدارة التجارب السريرية وقاعدة العملاء.
3. شركاء طب الأسنان الأمريكيون: بيعت لشركة Heartland Dental، بعد إجراء تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وتوسيع شبكة الممارسة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ميدفيت: تم الاستحواذ عليها لتوسيع حضور شركة جيه إل إل في قطاع الرعاية الصحية البيطرية.
• بيورستار: الاستثمار في دعم النمو في خدمات إدارة البياضات والمغاسل.
• إدارة المشاريع الكلوية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز القدرات في خدمات غسيل الكلى.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 300 بارك أفينيو، الطابق 18، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.jllpartners.com

اقتباس: "يكرس فريقنا في شركة جيه إل إل بارتنرز جهوده لعقد شراكات مع شركات استثنائية لتحقيق نمو تحويلي وقيمة طويلة الأجل. نحن ملتزمون بالاستفادة من خبرتنا العميقة في هذا المجال ونهجنا التعاوني لمساعدة شركات محفظتنا على تحقيق إمكاناتها الكاملة." - بول س. ليفي، المؤسس والمدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة RiverGlade Capital في استثمارات الأسهم الخاصة التي تركز على الرعاية الصحية، وتستهدف شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتسعى الشركة إلى الدخول في شراكات مع الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية وفرق إدارة قوية، وتوفر الدعم الاستراتيجي ورأس المال لدفع عجلة القيمة من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإضافية والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة ريفر جليد كابيتال شركات مثل شركة إمباور للعلاج الطبيعي (مزود خدمات العلاج الطبيعي للمرضى الخارجيين)، وشركة Caregiver, Inc. (مزود خدمات الرعاية طويلة الأجل للأفراد ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية)، وشركة HealthDrive (مزود خدمات الرعاية الصحية المتنقلة)، وشركة STAT Health (عيادات الرعاية العاجلة).

تاريخ التأسيس: 2017

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $453 مليون دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة RiverGlade Capital شركة إمباور للعلاج الطبيعي على توسيع شبكة عياداتها وتعزيز عروض الخدمات من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لشركة Caregiver, Inc.، قدمت RiverGlade رأس المال والتوجيه الاستراتيجي لدعم التوسع الجغرافي وتنويع الخدمات. استفادت شركة HealthDrive من تركيز شركة RiverGlade على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق، مما أدى إلى زيادة كبيرة في نطاق خدماتها وقدراتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاريك رايس، الشريك الإداري قاد جاريك العديد من الاستثمارات الناجحة ومبادرات النمو الاستراتيجي في قطاع الرعاية الصحية. وكان لخبرته وقيادته دور حاسم في توسيع قدرات الخدمات والانتشار الجغرافي لشركات المحافظ الاستثمارية مثل شركة إمباور للعلاج الطبيعي وشركة Caregiver, Inc.
• داني روزنبرغ، الشريك الإداري يركز داني على تحديد فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته في خدمات الرعاية الصحية إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل HealthDrive.
• مارك بريدجون، المدير المالي والمدير التنفيذي للشؤون المالية: يدير مارك الشؤون المالية وشؤون الامتثال الخاصة بالشركة، مما يضمن السلامة المالية والكفاءة التشغيلية لكل من ريفر جليد كابيتال وشركات محفظتها الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إمباور للعلاج الطبيعي: تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية تحت إشراف شركة RiverGlade، مما أدى إلى خروج ناجح.
2. الدافع الصحي: زيادة كبيرة في نطاق الخدمة وقدراتها بشكل كبير، مما أدى إلى بيع استراتيجي.
3. STAT Health: وسّعت شبكة عياداتها وعروض الخدمات التي تقدمها، وتوجت ذلك بالتخارج الناجح.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• العلاج المركزي: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة ريفر جليد في خدمات العلاج الطبيعي للمرضى الخارجيين.
• هارتلاند لطب الأسنان: الاستثمار لدعم النمو في خدمات إدارة ممارسات طب الأسنان.
• برايم سورس للرعاية الصحية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في خدمات الرعاية الصحية المتنقلة.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): واحد نورث واكر درايف الشمالي، جناح 4000، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.rivergladecapital.com

اقتباس: "لقد استثمر مؤسسو شركة RiverGlade معًا لأكثر من عقدين من الزمن في بناء شركات رعاية صحية رائعة. ولدينا سجل حافل بالشراكة مع المؤسسين وفرق الإدارة لخلق ثقافة متماسكة وتعاونية وذكية." - ريفر جليد كابيتال

أسلوب الاستثمار: تركز شركة سبيل كابيتال بارتنرز على عمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة واستثمارات رأس المال في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة مجموعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والخدمات الصناعية وخدمات الأعمال، مع اتباع نهج استراتيجي يستفيد من الخبرة العميقة في هذا المجال والدعم التشغيلي العملي لدفع عجلة النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: تضم محفظة شركة سبيل كابيتال شركات مثل فالكون للبلاستيك (مُصنِّع المنتجات البلاستيكية المخصصة)، وشركة Advanced Moulding Technologies (مُصنِّع المكونات البلاستيكية المصبوبة المعقدة)، وشركة Atlantis Industries (مُصنِّع المكونات البلاستيكية المصممة بدقة)، وشركة Mercury Plastics (المتخصصة في بثق وصب المكونات البلاستيكية).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $750 مليون دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Spell Capital Partners شركة Falcon Plastics على توسيع قدراتها الإنتاجية وانتشارها في السوق من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لشركة Advanced Moulding Technologies، قدمت Spell رأس المال لتحديثات التكنولوجيا وتحسينات العمليات، مما أدى إلى زيادة كفاءة الإنتاج وجودة المنتج. استفادت شركة Atlantis Industries من التوجيه الاستراتيجي لشركة Spell في استكشاف أسواق جديدة وتنويع عروض منتجاتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيل سبيل، الرئيس قاد بيل العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع التصنيع. وقد كان لقيادته وخبرته دور فعال في نمو ونجاح شركات مثل فالكون للبلاستيك وتقنيات القولبة المتقدمة.
• جيم ريكرز، المدير الإداري الأول جيم ريكرز يركز جيم على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته في مجال الخدمات الصناعية وتطوير الأعمال إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل شركة أتلانتس للصناعات.
• هاري سبيل، المدير الإداري يلعب هاري دوراً رئيسياً في إيجاد فرص استثمارية جديدة وتنفيذ استراتيجيات النمو لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته في مجال الاستثمارات الصناعية دور حاسم في نجاح محفظة سبيل كابيتال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. منتجات متخصصة هندسية: بيعت لمشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الإنتاج والحصة السوقية.
2. أطلس واير بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. مكوّنات بلاستيك الغرب الأوسط: بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة سبيل.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ثيرموتيك تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Spell في خدمات التشكيل الدقيق.
• بلو ويف بالموجات فوق الصوتية: الاستثمار لدعم النمو في تصنيع معدات التنظيف بالموجات فوق الصوتية.
• نورويسكو تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال الصب الدوراني وتصنيع الخزانات البلاستيكية.

مواقع المكاتب:

• إدينا (المقر الرئيسي): 7201 جادة المترو، جناح 850، إدينا
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.spellcapital.com

اقتباس: "تأسست شركة سبيل كابيتال على مبدأ الشراكة مع أشخاص ذوي جودة عالية لبناء قيمة دائمة. يشرفنا أن يتم تكريمنا على جهودنا ونتطلع إلى مواصلة إرثنا من الاستثمارات والشراكات الناجحة." - بيل سبيل، الرئيس

أسلوب الاستثمار: تركز شركة لاسال كابيتال على عمليات الاستحواذ واستثمارات رأس المال النامي في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتتخصص الشركة في قطاعات الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وخدمات الأعمال، مستفيدةً من خبرتها في هذا المجال لدفع النمو والتحسينات التشغيلية في شركات محفظتها الاستثمارية. تهدف لاسال كابيتال إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال المشاركة العملية والشراكات الاستراتيجية مع فرق الإدارة.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة لاسال كابيتال شركات مثل شركة Westminster Cracker Company (مُصنِّع المقرمشات والوجبات الخفيفة الفاخرة)، وCharl Charles P. Rogers (مُصنِّع ومتاجر تجزئة للمراتب والأسرّة)، وFresh Origins (مُصنِّع للخضروات الدقيقة والزهور الصالحة للأكل)، وRevrigiWear (مُصنِّع للملابس والإكسسوارات المعزولة).

تاريخ التأسيس: 2004

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $600 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة لاسال كابيتال شركة Westminster Cracker Company على توسيع قنوات التوزيع الخاصة بها وزيادة عروض المنتجات من خلال التسويق الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لشركة Charles P. Rogers، قدمت لاسال رأس المال والتوجيه الاستراتيجي لدعم نمو التجارة الإلكترونية وتحسين عمليات التصنيع. استفادت شركة Fresh Origins من تركيز LaSalle على توسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج لتلبية الطلب المتزايد في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيفري والترز الشريك الإداري شارك جيف في تأسيس شركة لاسال كابيتال وقاد العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات. وقد لعبت قيادته وخبرته دورًا أساسيًا في نمو ونجاح شركات مثل شركة Westminster Cracker Company و Fresh Origins.
• ديفيد موراف، شريك، ديفيد موراف يركز ديفيد على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته في مجال خدمات الأعمال والرعاية الصحية إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل تشارلز بي روجرز.
• روكو مارتينو، مستشار التشغيل شارك روكو في تأسيس شركة لاسال كابيتال وشارك في البحث عن فرص استثمارية جديدة وتنفيذ استراتيجيات النمو لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته في مختلف القطاعات دور حاسم في نجاح محفظة لاسال كابيتال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نوبل فودز بيعت لمشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الإنتاج والحصة السوقية.
2. شركة الأغذية المبتكرة القابضة: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. أليانس جراوند إنترناشيونال: بيعت إلى شركة مساهمة عامة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية لاسال.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ببساطة طازج: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة لاسال في قطاع الأغذية الجاهزة.
• كونتيننتال فريش: الاستثمار لدعم النمو في توزيع المنتجات الطازجة.
• حلويات ماريش تم الاستحواذ لتوسيع القدرات في منتجات الشوكولاتة والحلويات الفاخرة.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 155 نورث واكر درايف 155، جناح 4250، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.lasallecapital.com

اقتباس: "نحن متحمسون للمستقبل والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن نحدثه على شركات محفظتنا الاستثمارية وأصحاب المصلحة فيها." - جيفري والترز الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة برايري كابيتال على القيام باستثمارات في أسهم التحكم في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وهي متخصصة في الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لبناء منصات قابلة للتطوير في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والصناعات. وتركز الشركة على اتباع نهج تعاوني، مع إعطاء الأولوية للنمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية لخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة برايري كابيتال شركات مثل شركة ADC (مزود لحلول إدارة الطاقة)، وشركة Right At School (مزود لبرامج ما قبل المدرسة وما بعدها)، وشركة Lief Labs (شركة متعاقدة لتصنيع المكملات الغذائية)، وشركة BOTE (شركة تصنيع ألواح التجديف والمنتجات الترفيهية الخارجية).

تاريخ التأسيس: 1997

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 7

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $450 مليون دولار في الصندوق السابع

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة برايري كابيتال شركة ADC على توسيع نطاق حلول إدارة الطاقة والوصول إلى السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لشركة "رايت آت سكول"، قدمت شركة "برايري" رأس المال والتوجيه الاستراتيجي، مما أتاح تحقيق نمو كبير في عروض الخدمات والتوسع الجغرافي. استفادت مختبرات "ليف لابز" من تركيز "بريري" على توسيع نطاق العمليات وتعزيز ابتكار المنتجات، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيف كينغ، المدير الإداري لعب ستيف دورًا أساسيًا في قيادة العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية وخدمات الأعمال. وقد أسهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات المحافظ الاستثمارية مثل "رايت آت سكول" و"ليف لابز".
• برايان دانييلز، المدير الإداري يركز برايان على تحديد فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته في مختلف الصناعات إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل ADC و BOTE.
• شون ماكنالي، المدير الإداري: يلعب شون دوراً رئيسياً في إيجاد فرص استثمارية جديدة وتنفيذ استراتيجيات النمو لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته في مجال الاستثمارات الصناعية دور حاسم في نجاح محفظة برايري كابيتال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. الحق في المدرسة بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والانتشار الجغرافي.
2. مختبرات ليف: إعادة الرسملة مع شركاء جدد، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال والابتكار.
3. ADC: بيعت إلى شركة مساهمة عامة، بعد التوسعات الكبيرة في عروض الخدمات والتواجد في السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• التحالف الأزرق لتكنولوجيا المعلومات: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة برايري كابيتال في مجال التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
• أب شوب: الاستثمار لدعم النمو في حلول وتقنيات البيع بالتجزئة.
• بوتي: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في المنتجات الترفيهية الخارجية.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 191 نورث واكر درايف، جناح 800، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.prairie-capital.com

اقتباس: "نحن نولي أهمية كبيرة للعمل الجماعي والصداقة الحميمة. وهذا صحيح داخل شركتنا وفي علاقاتنا الخارجية. نحن نحب ونحترم بعضنا البعض، وهذا واضح." - ستيف كينج، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة HGGC على عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية في السوق المتوسطة، وعمليات إعادة الرسملة، واستثمارات أسهم النمو. وتستهدف الشركة الشركات في مجالات التكنولوجيا وخدمات الأعمال والرعاية الصحية والخدمات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية. وتركز شركة HGGC على نهج "الاستثمار المتقدم"، حيث تتشارك مع المؤسسين وفرق الإدارة والجهات الراعية لخلق قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحوكمة المعززة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة HGGC شركات مثل Mi9 Retail (مزود حلول برمجيات البيع بالتجزئة)، وشركة Nutraceutical International Corporation (الشركة المصنعة للمكملات الغذائية)، وشركة RPX Corporation (مزود حلول إدارة مخاطر براءات الاختراع)، وشركة Selligent Marketing Cloud (مزود حلول أتمتة التسويق).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $7 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة HGGC شركة Mi9 Retail في توسيع عروض منتجاتها وانتشارها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التكنولوجية. بالنسبة لشركة Nutraceutical International Corporation، قدمت شركة HGGC رأس المال والتوجيه الاستراتيجي لدعم تطوير المنتجات والتوسع في التوزيع، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. واستفادت شركة RPX Corporation من تركيز شركة HGGC على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق، مما أدى إلى تعزيز قدراتها الخدمية بشكل كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ريتش لوسون، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: قاد ريتش العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا وخدمات الأعمال. وكان لقيادته دور أساسي في نمو ونجاح شركات مثل Mi9 Retail وRPX Corporation.
• ستيف يونغ، الرئيس والمؤسس المشارك: يركز ستيف على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خلفيته الواسعة في مجال العمليات التجارية والإدارة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل شركة Nutraceutical International Corporation.
• ليس براون، المدير الإداري ليس براون يلعب ليه دورًا رئيسيًا في البحث عن فرص استثمارية جديدة وتنفيذ استراتيجيات النمو لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته في مجال الخدمات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية دور حاسم في نجاح محفظة شركة HGGC.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة RPX Corporation: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. شركة Nutraceutical International Corporation: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. سحابة Selligent للتسويق الذكية: بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة HGGC.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Mi9 للبيع بالتجزئة: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة HGGC في حلول برمجيات البيع بالتجزئة.
• النص الكامل: الاستثمار لدعم النمو في حلول الرعاية الصحية والعافية.
• سحابة Selligent للتسويق الذكية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال أتمتة التسويق وإشراك العملاء.

مواقع المكاتب:

• بالو ألتو (المقر الرئيسي): 1950 شارع الجامعة، بالو ألتو 1950، جادة الجامعة، بالو ألتو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.hggc.com

اقتباس: "هدفنا في شركة HGGC هو أن نكون الشريك المفضل لاستثمارات الأسهم الخاصة، مستفيدين من خبرتنا العميقة في هذا المجال والتزامنا بالتميز التشغيلي لتحقيق نمو كبير وقيمة طويلة الأجل لشركات محفظتنا الاستثمارية." - ريتش لوسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة بلو سيج كابيتال في تمويل النمو وإعادة الرسملة والاستحواذ على الشركات الصغيرة في السوق المتوسطة. وتستهدف الشركة الشركات التي تتراوح أرباحها بين 1.4 مليون إلى 1.4 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وبين 1.4 مليون إلى 1.4 مليون دولار أمريكي من الإيرادات. وتركز شركة Blue Sage على الشركات المملوكة لمؤسسيها، وتوفر رأس المال الفكري والمالي لمساعدة هذه الشركات على تحقيق كامل إمكاناتها. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على الشراكة مع فرق الإدارة والتوجه طويل الأجل، وعادةً ما تحتفظ بالاستثمارات لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات.

شركات المحفظة: تشمل محفظة بلو سيج كابيتال شركات مثل كليرلي كلين برودكتس (تغليف المواد الغذائية المستدامة)، وإيمباكت بروبيرتي سوليوشنز (منتجات الأرضيات وخدمات التركيب)، وجيو سوليوشنز (خدمات المعالجة الجيوتقنية والبيئية)، وأمريكان ألوي (تصنيع المكونات المعدنية والتجميعات الفرعية).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $450 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة بلو سيج شركة كليرلي كلين برودكتس على توسيع نطاق انتشارها في السوق وتعزيز عروض المنتجات من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والدعم التشغيلي. واستفادت شركة "إمباكت بروبرتي سوليوشنز" من توجيهات بلو سيج في التوسع الجغرافي وتنويع الخدمات. شهدت شركة Geo-Solutions نمواً كبيراً في قدرات خدماتها وقاعدة عملائها تحت ملكية شركة بلو سيج.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيتر هوف، المؤسس والعضو المنتدب: لعب بيتر دوراً محورياً في العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية. وقد أسهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل كليرلي كلين برودكتس وشركة إمباكت بروبرتي سوليوشنز.
• جيم ماكبرايد، المؤسس والشريك الرئيسي: يركز جيم على تحديد فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته الواسعة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل Geo-Solutions.
• جوناثان بيرس، شريك، جوناثان بيرس يلعب جوناثان دوراً رئيسياً في إيجاد فرص استثمارية جديدة وتنفيذ استراتيجيات النمو لشركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته في مجال التصنيع المتخصص والخدمات المتخصصة دور حاسم في نجاح محفظة بلو سيج.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنظمة ماغنوم: بيعت إلى شركة 3 ريفرز كابيتال، محققةً بذلك نمواً كبيراً في قدرات الإنتاج والتواجد في السوق.
2. R360 للحلول البيئية: بيعت إلى شركة Waste Connections، بعد النمو الكبير في الأعمال والتحسينات التشغيلية.
3. السيد جاتي تم بيعها إلى مشترٍ استراتيجي، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة Blue Sage.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• منتجات كليرلي كلين كلين: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Blue Sage في مجال حلول التغليف المستدامة.
• الحلول الجغرافية: الاستثمار لدعم النمو في خدمات المعالجة الجيوتقنية والبيئية.
• سبيكة أمريكية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال تصنيع المكونات المعدنية.

مواقع المكاتب:

• أوستن (المقر الرئيسي): 2700 فيا فورتونا، جناح 300، أوستن
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.bluesage.com

اقتباس: "لقد أسسنا شركة بلو سيج كابيتال للاستثمار جنباً إلى جنب مع الإدارة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي أثبتت جدارتها ونموها. نحن نؤمن أن الاستثمار في الأسهم الخاصة هو عمل قائم على العلاقات وليس المعاملات، ونسعى جاهدين لمعاملة الجميع، بما في ذلك مديرينا ووسطائنا ومقدمي الخدمات، كشركاء." - بيتر هاف، المؤسس والعضو المنتدب

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Tregaron Capital على القيام باستثمارات في أسهم التحكم في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وهي متخصصة في الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لبناء منصات قابلة للتطوير في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والتصنيع المتخصص والتكنولوجيا. وتركز الشركة على اتباع نهج عملي، حيث تقدم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لدفع عجلة النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة تريغارون كابيتال شركات مثل تريز (برنامج إدارة بيع القنب بالتجزئة)، وإنفلو كوميونيكيشنز (حلول اتصالات الأعمال)، وريسيبت (إدارة الصيدليات المتخصصة)، ومجموعة بريسيجن للطيران (خدمات الطيران).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $300 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت تريغارون شركة تريز على توسيع حلولها البرمجية وحضورها في السوق من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. استفادت شركة Inflow Communications من تركيز Tregaron على توسيع نطاق العمليات وتعزيز عروض الخدمات، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال. شهدت ReCept زيادة قدرات الخدمة والانتشار الجغرافي تحت إشراف تريغارون.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيه آر ماثيوز، المدير الإداري تتمتع شركة JR بخبرة واسعة في تنفيذ عمليات الاستحواذ الناجحة وفرص النمو، حيث ساهمت بشكل كبير في نجاح شركات مثل Treez وInflow Communications.
• جون ثورنتون، المدير الإداري يركز جون على الاستثمارات في الأسهم وتمويل النمو، ويلعب دوراً حاسماً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل ReCept.
• تود كولينز، المدير الإداري وقد كان لخبرة تود في شركات السوق المتوسطة دور أساسي في البحث عن فرص استثمارية جديدة وتنفيذ استراتيجيات النمو لشركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة بريسيجن للطيران بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. اتصالات التدفق الداخلي: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد إدخال تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. ريسيبت بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية تريغارون.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تريز تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Tregaron في برامج إدارة بيع القنب بالتجزئة.
• اتصالات التدفق الداخلي: الاستثمار لدعم النمو في حلول اتصالات الأعمال.
• مجموعة بريسيجن للطيران تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال خدمات الطيران.

مواقع المكاتب:

• بالو ألتو (المقر الرئيسي): 635 شارع براينت 635، بالو ألتو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.tregaroncapital.com

اقتباس: "هدفنا هو بناء القيمة من خلال بناء الأعمال. نحن نتعاون بشكل وثيق مع مالكي الشركات والمديرين التنفيذيين لتوفير الدعم الاستراتيجي ورأس المال اللازمين للنمو على المدى الطويل." - جي آر ماثيوز، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Norwest Equity Partners (NEP) في عمليات الاستحواذ في السوق المتوسطة، وعمليات إعادة الرسملة واستثمارات أسهم النمو. تركز الشركة على إقامة شراكات مع أصحاب الأعمال وفرق الإدارة لبناء شركات رائدة في هذا المجال. وتستثمر الشركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية والصناعية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال، مع الالتزام بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.

شركات المحفظة: تضم محفظة NEP شركات مثل Apothecary Products (منتجات الصحة والعافية)، ومعهد التغذية التكاملية (مدرسة التغذية عبر الإنترنت)، وNORA (الخدمات الصناعية والبيئية)، وQTI Fibers (ألياف ومواد متخصصة).

تاريخ التأسيس: 1961

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40 متخصص في الاستثمار

عدد الصناديق: 11

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $4.6 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة NEP شركة Apothecary Products في توسيع خط إنتاجها وتعزيز شبكة توزيعها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والدعم التشغيلي. وبالنسبة لمعهد التغذية المتكاملة، قدمت شركة NEP رأس المال والتوجيه لتوسيع نطاق منصتها التعليمية عبر الإنترنت، مما أدى إلى نمو كبير في عدد الطلاب المسجلين. واستفادت شركة NORA من تركيز شركة NEP على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق، مما أدى إلى تعزيز قدراتها الخدمية بشكل كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تيم ديفريس، الشريك الإداري يقود تيم الشركة مع التركيز على استراتيجية الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد كان لقيادته دور حاسم في دفع عجلة نمو ونجاح شركات مثل Apothecary Products وNORA.
• جيسون سونديل، المدير الإداري يلعب جيسون دوراً رئيسياً في الاستثمارات الجديدة واستراتيجية خلق قيمة المحفظة الاستثمارية. وقد أسهمت خبرته بشكل كبير في التوسع والتحسينات التشغيلية لشركات مثل معهد التغذية المتكاملة وشركة كيو تي آي للألياف.
• جاريد براون، المدير الإداري جاريد براون يركز جاريد على تطوير فرص الاستثمار وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد لعبت خلفيته الواسعة دوراً أساسياً في نمو العديد من شركات محفظة NEP.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. العلامات التجارية الرياضية المتحدة: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. صناعات رامزي: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. شركة بريسيجن أسوشيتس: بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة NEP.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حلول MDC الداخلية: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة NEP في مجال الحلول الداخلية والتصميم الداخلي.
• كوريتليجنت الاستثمار لدعم النمو في خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والأمن السيبراني.
• بيكس بروديوس: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال توزيع الأغذية الطازجة.

مواقع المكاتب:

• مينيابوليس (المقر الرئيسي): 250 نيكوليت مول، جناح 950، مينيابوليس
• المكاتب الإضافية: ويست بالم بيتش

الموقع الإلكتروني: www.nep.com

اقتباس: "نستثمر في الشركات التي يمكننا أن نحدث فيها تأثيراً كبيراً معاً. ومن خلال التحلي بالمرونة والانتهازية وريادة الأعمال، نسعى إلى تقديم حلول غير متوقعة تدفع النمو في اتجاهات جديدة." - تيم ديفريس، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Aldine Capital Partners على توفير ديون الميزانين وأسهم الأقلية لشركات السوق المتوسطة الدنيا. تستهدف الشركة الشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع وخدمات الأعمال والرعاية الصحية. تركز Aldine على الشراكة مع فرق الإدارة وأصحاب الأعمال لدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأجل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة ألدين كابيتال شركات مثل ووكر إديسون (الأثاث والديكور المنزلي)، وشركة In-Place Machining (الخدمات الصناعية)، وشركة نوروود للورق (حلول الورق والتغليف)، وشركة Accurate Components & Fasteners (تصنيع المكونات الدقيقة).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $400 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة ألدين كابيتال شركة ووكر إديسون على توسيع خطوط إنتاجها وتحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال التوجيه الاستراتيجي ودعم رأس المال. أما بالنسبة لشركة In-Place Machining Company، فقد وفرت شركة ألدين الموارد اللازمة لتعزيز عروض الخدمات وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي. واستفادت شركة Norwood Paper من تركيز شركة Aldine على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق، مما عزز قدراتها الإنتاجية بشكل كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل ج. ريفورد، الشريك الإداري شارك مايكل في تأسيس شركة ألدين كابيتال وقاد العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية. وساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل شركة ووكر إديسون وشركة In-Place Machining Company.
• ستيف غرويا، الشريك الإداري يركز ستيف على إيجاد فرص استثمارية جديدة وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته الواسعة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل نوروود للورق.
• كريس شمالتز، شريك يلعب كريس دوراً رئيسياً في تطوير استراتيجيات الاستثمار ودعم شركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته في مجال التصنيع وخدمات الأعمال دور حاسم في نجاح محفظة ألدين كابيتال.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة بايونير للتشطيبات المعدنية: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. حلول معدات الرعاية الذكية: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد إدخال تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. مكونات ومثبتات دقيقة: بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة ألدين.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• صحيفة نوروود تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة ألدين في مجال حلول الورق والتغليف.
• شركة التصنيع الآلي الموضعي: الاستثمار لدعم النمو في الخدمات الصناعية.
• ووكر إديسون تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال الأثاث والديكور المنزلي.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 444 دبليو ليك ستريت، جناح 4550، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: إنديانابوليس

الموقع الإلكتروني: www.aldinecapital.com

اقتباس: "يمثل صندوق ألدين كابيتال فند IV تتويجاً ناجحاً لجهد جماعي رائع نفخر به." - ستيف غرويا، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركّز شركة CW Industrial Partners على الاستحواذ على حصص السيطرة في الشركات الصناعية في السوق المتوسطة الدنيا. وتستفيد الشركة من شبكة مستشاري الصناعة التابعة لها لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي. وتستهدف CW الشركات العاملة في مجالات التصنيع والخدمات الصناعية والقطاعات الأخرى ذات الصلة، بهدف دفع عجلة النمو من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحوكمة المعززة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة CW Industrial Partners شركات مثل ERL (المنتجات والخدمات الهندسية)، وليبرا للصناعات (التصنيع التعاقدي)، وإيسكو (توزيع قطع غيار التفريغ والعناية بالأرضيات)، وأوهايو بلو بايب (أنظمة الهواء الصناعية).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $500 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة CW Industrial Partners شركة ERL على توسيع عروض منتجاتها وانتشارها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والدعم التشغيلي. بالنسبة لشركة Libra Industries، قدمت CW رأس المال والتوجيه لتعزيز قدرات التصنيع وخدمة العملاء. استفادت شركة Essco من تركيز CW على تحسين سلسلة التوريد والتوسع في السوق، مما عزز بشكل كبير من قدرات التوزيع لديها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• روب ماكريري، المؤسس قاد روب العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في القطاع الصناعي. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل ERL وليبرا للصناعات.
• ديك هولينغتون، الشريك الإداري يركز ديك على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت خبرته الواسعة إلى تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية لشركات مثل Essco.
• تود مارتن، الشريك الإداري يلعب تود دوراً رئيسياً في تطوير استراتيجيات الاستثمار ودعم شركات المحفظة الاستثمارية. وقد كان لخبرته في مجال التصنيع والخدمات الصناعية دور حاسم في نجاح محفظة CW Industrial Partners.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سيكوريتاس للأمن الإلكتروني: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قدرات الخدمة والحضور في السوق.
2. JTM Foods: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. ايرو كوميونيكيشنز بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة CW.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أنابيب النفخ في أوهايو تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة CW Industrial Partners في أنظمة الهواء الصناعي.
• ناقل C&M: الاستثمار لدعم النمو في حلول مناولة المواد.
• أبواب المرآب الآمنة: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال تصنيع الأبواب السكنية والتجارية.

مواقع المكاتب:

• كليفلاند (المقر الرئيسي): 1100 سوبيريور أفينيو، جناح 1725، كليفلاند
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.cwindustrials.com

اقتباس: "تتعاون CW Industrial مع فرق الإدارة للارتقاء بأعمال السوق المتوسطة إلى المستوى التالي. نحن نركز تماماً على بناء الشركات الصناعية." - ديك هولينجتون، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: وتركز شركة كاروسيل كابيتال على استثمارات الاستحواذ وإعادة الرسملة في شركات السوق المتوسطة. تستهدف الشركة الشركات في جنوب شرق الولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات مثل خدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية وخدمات الرعاية الصحية. تستفيد شركة كاروسيل كابيتال من خبرتها العميقة في هذا المجال ونهجها القائم على العلاقات في الشراكة مع فرق الإدارة، حيث تقدم الدعم المالي والاستراتيجي لدفع عجلة النمو والقيمة على المدى الطويل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة كاروسيل كابيتال شركات مثل Transflo (مزود حلول دورة الإيرادات وإدارة المستندات والفواتير المدعومة بالتكنولوجيا)، وApex Analytix (مزود تكنولوجيا وخدمات التدقيق والاسترداد والامتثال)، ومركز Joe Hudson's Collision Center (مزود خدمات إصلاح تصادم السيارات)، وصيدلية Axium Healthcare Pharmacy (صيدلية متخصصة مستقلة تقدم برامج شاملة لإدارة الأمراض).

تاريخ التأسيس: 1996

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Carousel Capital شركة Transflo على توسيع نطاق انتشارها في السوق وتعزيز منصتها التكنولوجية من خلال التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي. استفادت شركة Apex Analytix من تركيز كاروسيل على توسيع نطاق العمليات وتعزيز عروض الخدمات، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال. شهد مركز جو هدسون للتصادم تحسينات كبيرة في قدرات الخدمة والتوسع الجغرافي تحت ملكية شركة كاروسيل.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• تشارلز س. غريغ، شريك إداري لعب تشارلز دورًا أساسيًا في قيادة الاستثمارات في مختلف الصناعات، لا سيما في خدمات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل Apex Analytix و Transflo.
• جيسون شميدلي، شريك إداري: يركز جيسون على الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يلعب دوراً حاسماً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل مركز جو هدسون للتصادم وصيدلية أكسيوم للرعاية الصحية.
• M. آدم إلمور، المدير يقود آدم جهود شركة كاروسيل كابيتال في مجال الاستثمار، حيث يعمل على تطوير العلاقات مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال والحفاظ عليها من أجل الحصول على فرص استثمارية جديدة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. AGDATA: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققة نموًا كبيرًا في إدارة البيانات وإدارة برامج التسويق.
2. براسلر الولايات المتحدة الأمريكية بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. هيباكو بيعت إلى شركة مساهمة عامة، مع توسعات كبيرة في مجال الخدمات البيئية وخدمات الاستجابة للطوارئ تحت ملكية كاروسيل.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أو آر كولان أسوشيتس تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة كاروسيل في خدمات حق الطريق وحلول إدارة الأراضي.
• ورشة عمل المناظر الطبيعية: الاستثمار لدعم النمو في خدمات صيانة وتركيب الحدائق الطبيعية.
• السفر العاجل: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال خدمات تعجيل جوازات السفر والتأشيرات.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 201 N تريون ستريت، جناح 2450، شارلوت
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.carouselcapital.com

اقتباس: "أكثر ما يثيرني في مسيرتي المهنية في كاروسيل هو فرصة تكوين علاقات وصداقات مع المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال الذين نعمل معهم، بالإضافة إلى التجارب الشخصية والمهنية المجزية التي تترتب على ذلك من كوننا شركاء مع هذه المجموعة الديناميكية والمثيرة للاهتمام من الأشخاص." - تشارلز س. جريج، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تركز Orangewood Partners على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة. وتستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية وخدمات الأعمال. وتركز أورانجوود بارتنرز على اتباع نهج استثماري مرن يركز على العمليات التشغيلية، حيث تتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Orangewood Partners شركات مثل شركة The Jackfruit Company (مُنتِج بدائل اللحوم المصنوعة من الكاكايا)، وشركة Roar Organic (شركة مشروبات تقدم مشروبات عضوية منقوعة بالكهرباء)، وشركة LSC Communications (مُنتِج خدمات الطباعة والخدمات ذات الصلة)، وشركة Q Mixers (مُنتِج خلاطات الكوكتيل الفاخرة).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $500 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت Orangewood Partners شركة The Jackfruit Company على توسيع نطاق توزيع منتجاتها وتعزيز استراتيجيتها التسويقية من خلال التوجيه الاستراتيجي ودعم رأس المال. بالنسبة لشركة Roar Organic، قدمت Orangewood الموارد اللازمة لتوسيع نطاق الإنتاج وتوسيع قاعدة المستهلكين، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. استفادت شركة LSC Communications من تركيز Orangewood على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق، مما عزز بشكل كبير من قدرات خدماتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• آلان جولدفارب المؤسس والشريك الإداري: قاد آلان العديد من الاستثمارات الناجحة والمبادرات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والاستهلاكية. وقد أسهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل شركة The Jackfruit Company و Roar Organic.
• إيريك إنجلر، المدير الإداري: انضم إيريك إلى أورانجوود بخبرة كبيرة في مجال التوريد وتنفيذ الصفقات وإدارة الاستثمارات، حيث لعب دوراً حاسماً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل LSC Communications.
• نيل غولدفارب، الشريك الإداري: يركز نيل على تحديد الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد أسهمت خبرته الواسعة في تحقيق نمو كبير وتحسينات تشغيلية للعديد من شركات المحافظ الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. دايفرسي بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً نمواً كبيراً في مجال حلول التنظيف والنظافة.
2. جوني روكتس بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد إجراء تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير العلامة التجارية.
3. كلوفرليف للتبريد والتخزين البارد بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في مجال التخزين البارد والخدمات اللوجستية تحت ملكية أورانجوود.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مطاعم جاك العائلية تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة أورانجوود في قطاع مطاعم الخدمة السريعة.
• تأثيرات الفراشة: الاستثمار لدعم النمو في خدمات الصحة السلوكية.
• هيلث إيدج: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 545 جادة ماديسون، الطابق 3، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.orangewoodpartners.com

اقتباس: "نحن نفخر بقدرتنا على تزويد شركات محفظتنا وفرق إدارتها برأس المال الاستثماري والدعم الاستراتيجي والتشغيلي طويل الأجل الذي تحتاجه هذه الشركات من أجل التميز والتوسع ومواصلة الابتكار." - آلان جولدفارب المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص كليرفيو كابيتال في الاستحواذ وإعادة رسملة الشركات المتوسطة في أمريكا الشمالية. وتستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال، والخدمات الاستهلاكية، وخدمات الرعاية الصحية، والتصنيع، والتوزيع المتخصص. تركز كليرفيو كابيتال على القيام باستثمارات مركزة في مجموعة مختارة من الشركات الواعدة، مع التركيز على الشراكة مع فرق الإدارة لدفع عجلة النمو من خلال التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي.

شركات المحفظة: وتشمل محفظة كليرفيو كابيتال شركات مثل سانت كروا هوسبيس (مزود خدمات رعاية المحتضرين)، وتوين ميد (مورد الإمدادات الطبية)، وكوالسبك (مزود خدمات الفحص والاختبارات غير التدميرية)، ونيلسن-كيلرمان (الشركة المصنعة لأدوات قياس الأداء البيئي والرياضي المتميزة).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 5 صناديق أسهم و2 من صناديق الميزانين

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.8 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت كليرفيو كابيتال شركة كليرفيو كابيتال شركة سانت كروا هوسبيتيس على توسيع عروض خدماتها وانتشارها الجغرافي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. استفادت شركة توين ميد من دعم رأس المال الذي قدمته كليرفيو واستراتيجيات التوسع في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال. وشهدت شركة QualSpec تعزيز الكفاءات التشغيلية واختراق السوق تحت إشراف كليرفيو.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيمس أندرسن، الشريك الإداري والمؤسس جيمس أندرسن: شارك جيمس في تأسيس شركة Clearview في عام 1999 ويدير جميع جوانب أنشطة الشركة. وقد كان لقيادته دور محوري في دفع عجلة نمو ونجاح الشركات التابعة لمحفظة الشركة مثل شركة سانت كروا هوسبيس وتوين ميد.
• كالفن أ. نيدر، شريك مؤسس: يركز كال على توفير مصادر الاستثمارات الجديدة وتقديم الدعم الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقد ساهمت خبرته الواسعة في مجال الإقراض بالرافعة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية بشكل كبير في النجاح التشغيلي لشركات مثل QualSpec.
• بول م. كالينتو، شريك يتخصص بول في تقييم أهداف الاستحواذ وتنفيذ الصفقات. وقد لعبت خبرته التشغيلية وتوجيهه الاستراتيجي دوراً أساسياً في تحويل الشركات الريادية إلى شركات تدار باحترافية، لا سيما في قطاعات مثل خدمات الأعمال والرعاية الصحية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مختبرات Elevation: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قطاع منتجات التجميل الفاخرة.
2. هندسة EN: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. QualSpec: بيعت إلى شركة مساهمة عامة، مع توسعات كبيرة في قدرات الخدمة والانتشار الجغرافي تحت ملكية Clearview.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• خدمات تصوير الكابيتول: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Clearview في خدمات الرعاية الصحية.
• ثالوث التصنيع: الاستثمار لدعم النمو في تصنيع شاشات العرض المخصصة للبيع بالتجزئة.
• مجموعة إنفيجن فارما جروب: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال الاتصالات الطبية والخدمات الاستشارية.

مواقع المكاتب:

• ستامفورد (المقر الرئيسي): 1010 شارع واشنطن، الطابق 11، ستامفورد، واشنطن بوليفارد، الطابق 11، ستامفورد
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.clearviewcap.com

اقتباس: "نحن نخصص الوقت ورأس المال لعدد محدود من الحالات التي تكون فيها خبرتنا مناسبة تماماً لجعل الشركة الجيدة شركة عظيمة." - جيمس أندرسن، شريك إداري ومؤسس الشركة

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Accelmed Partners على الاستحواذ والاستثمار في شركات التكنولوجيا الصحية في السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة قطاعات مثل الأجهزة الطبية، والتشخيص، والصحة الرقمية، وخدمات الرعاية الصحية المدعومة بالتكنولوجيا. وتستخدم أكيليميد نهج الأسهم الخاصة الذي تهيمن عليه تقليديًا شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة وشركات النمو في المراحل المبكرة، وتعمل عن كثب مع الإدارة لتحسين العمليات وتحديث محافظ المنتجات وتجديد المؤسسات التجارية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة أكيليميد بارتنرز شركات مثل نيوروبيس (أجهزة التحفيز العصبي لعلاج الصرع)، وميدمايندر (أجهزة توزيع الأدوية الآلية)، وتيرلاب (أجهزة تشخيصية لأمراض جفاف العين)، وكيستون دنتال (أنظمة زراعة الأسنان).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10 متخصصين في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $630 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Accelmed Partners شركة NeuroPace على توسيع نطاق تطوير منتجاتها وتعزيز وجودها في السوق من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. وبالنسبة لشركة MedMinder، وفرت أكيليميد الموارد اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير. استفادت شركة TearLab من تركيز Accelmed على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق، مما عزز بشكل كبير من قدرات خدماتها.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• د. أوري جيجر، الشريك الإداري: يتمتع أوري بخبرة واسعة في إنشاء وبناء شركات الأجهزة الطبية الناجحة. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل NeuroPace وMedMinder.
• ستيفن روبن، شريك، ستيفن روبن يركز ستيفن على عروض الأسهم الخاصة وعروض الديون، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في معاملات الاستحواذ في شركة Accelmed. وقد كان لتوجيهه الاستراتيجي دور فعال في نمو شركات مثل TearLab.
• إريك تانسكي، الشريك العام يتمتع إريك بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا الطبية، حيث قاد العديد من المعاملات الاستراتيجية والمالية. وقد كان لخبرته دور حاسم في نجاح شركات المحافظ الاستثمارية مثل Keystone Dental.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كوجنتيكس ميديكال: بيعت لمشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في مجال الأجهزة الطبية لجراحة المسالك البولية.
2. ستراتا لعلوم البشرة: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. ميدمايندر: بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة Accelmed.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• نيوروبيس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Accelmed في أجهزة التحفيز العصبي.
• مختبر الدموع: الاستثمار لدعم النمو في أجهزة تشخيص أمراض جفاف العين.
• كيستون لطب الأسنان: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في أنظمة زراعة الأسنان.

مواقع المكاتب:

• ميامي (المقر الرئيسي): 848 جادة بريكل، #901، ميامي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.accelmed.com

اقتباس: "نحن نقدم الدعم والموارد التي تحتاجها شركات محفظتنا لتحقيق النجاح." - الدكتور أوري جيجر، شريك إداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة HCI Equity Partners في الدخول في شراكات مع الشركات العائلية وشركات السوق المتوسطة الدنيا المملوكة لمؤسسيها، والتي يقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية مع التركيز على الولايات المتحدة. وتتبع شركة HCI نهجاً عملياً يركز على العمليات التشغيلية، مستفيدةً من خبرتها الواسعة لمساعدة شركات المحفظة على تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة HCI Equity Partners شركات مثل Tech24 (إصلاح معدات خدمات الطعام التجارية)، وAmercareRoyal (منتجات تستخدم لمرة واحدة لخدمات الطعام والضيافة)، وشركات Summit Companies (خدمات السلامة من الحرائق وسلامة الحياة)، وSKC Communications (خدمات تكامل التكنولوجيا).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة HCI شركة Tech24 على توسيع نطاق تواجدها الوطني وتعزيز قدراتها الخدمية من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. استفادت شركة AmercareRoyal من تركيز شركة HCI على الكفاءات التشغيلية وتحسين سلسلة التوريد، مما أدى إلى نمو كبير في الأعمال. شهدت شركات Summit Companies تحسينات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية شركة HCI.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• دوغ ماكورميك، الشريك الإداري يشرف دوج على إنشاء استثمارات شركة HCI وإدارتها وتطويرها. وقد كان لقيادته دور محوري في نمو ونجاح شركات مثل Tech24 وشركات سوميت.
• دان ديكنسون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي انتقل دان من منصب الشريك الإداري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، ليواصل تقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم لمحفظة الشركة واستراتيجيتها الاستثمارية.
• سكوت جيباراتز، شريك يقود سكوت عمليات معاملات الشركة، ويؤدي دوراً حاسماً في تحديد مصادر الاستثمارات وتنفيذها في مختلف القطاعات.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. Tech24: بيعت إلى شركة فيستار كابيتال بارتنرز، محققةً نمواً كبيراً في سوق إصلاح معدات الخدمات الغذائية التجارية.
2. شركات أبيكس: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات.
3. أميركير رويال بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع تحسينات كبيرة في عروض المنتجات والوصول إلى السوق تحت ملكية شركة HCI.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• المؤسسة المتحدة للسلامة والبقاء على قيد الحياة تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة شركة HCI في مجال حلول السلامة والبقاء على قيد الحياة.
• InfraSource: الاستثمار لدعم النمو في خدمات إنشاء المرافق العامة.
• باتريوت للخدمات البيئية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال الخدمات البيئية والصناعية.

مواقع المكاتب:

• واشنطن العاصمة (المقر الرئيسي): 1730 شارع بنسلفانيا، شمال غرب، جناح 525، واشنطن العاصمة 
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.hciequity.com

اقتباس: "في السوق المتوسطة الدنيا المزدحمة، نجحنا في إيجاد مكانتنا من خلال إنشاء منصات داخل قطاعات مجزأة وبناء شركات أقوى من خلال عمليات الاستحواذ الإضافية والتحسينات التشغيلية." - دوغ ماكورميك، الشريك الإداري.

أسلوب الاستثمار: تركز Boyne Capital على الاستثمارات في شركات السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والمنتجات الاستهلاكية، والتصنيع المتخصص، والخدمات التجارية والمالية. وتركز بوين كابيتال على اتباع نهج تعاوني قائم على القيمة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع مؤسسي الشركات وفرق الإدارة لدفع عجلة النمو والتحسينات التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة بوين كابيتال شركات مثل Gullett Environmental Services (مزود الخدمات البيئية)، وAmeriBest Home Care (مزود خدمات الرعاية المنزلية)، وA&A Transfer (خدمات النقل والتخزين المتخصصة)، وElan Industries (مزود حلول التحكم الإلكتروني).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $700 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة بوين كابيتال شركة Gullett للخدمات البيئية على توسيع نطاقها الجغرافي وتعزيز قدراتها الخدمية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والدعم التشغيلي. أما بالنسبة لشركة AmeriBest Home Care، فقد وفرت بوين الموارد اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها وتوسيع نطاق عروض خدماتها، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير. واستفادت شركة A&A Transfer من تركيز Boyne على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق، مما عزز قدراتها التجارية بشكل كبير.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ديريك ماكدويل، الشريك الإداري: يتمتع ديريك بخبرة واسعة في مجال الأسهم الخاصة وكان له دور محوري في نمو ونجاح شركات محفظة بوين. وقد أدت قيادته إلى تحسينات كبيرة في شركات مثل AmeriBest Home Care وA&A Transfer.
• مات مور، نائب الرئيس يركز مات على توريد الاستثمارات وتنفيذها وقد لعب دوراً رئيسياً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل إيلان للصناعات.
• آدم هيرمان، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية يتمتع آدم بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في مجال الإدارة التنفيذية، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي عبر محفظة بوين.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة الحماية من الحرائق السريعة: بيعت إلى شركة باي-باركر للحماية من الحرائق والسلامة، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في خدمات الحماية من الحرائق.
2. مجموعة منتجات الفايكنج: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، بعد التحسينات التشغيلية الكبيرة والتوسع في السوق.
3. حجر السج: بيعت إلى شركة أسهم خاصة، مع تحسينات كبيرة في عروض الخدمات والانتشار الجغرافي تحت ملكية بوين.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بروفيوجن إندستريز تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة بوين في منتجات البوليمر الهندسية.
• مجموعة بيناكل لتحسين المنازل بيناكل الاستثمار لدعم النمو في خدمات تحسين المساكن.
• سيج ووتر تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في خدمات استبدال الأنابيب.

مواقع المكاتب:

• ميامي (المقر الرئيسي): 3350 شارع فيرجينيا، جناح 400، ميامي
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.boynecapital.com

اقتباس: "يركز نهجنا على بناء علاقات دائمة وتعاونية مع الشركات التي لا يزال مؤسسوها وعائلاتهم منخرطين بعمق في تنمية أعمالهم. نحن ملتزمون بتنمية القيمة في السوق المتوسطة الدنيا." - ديريك ماكدويل، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز فرونتيناك على الاستثمار في صفقات الاستحواذ في السوق المتوسطة الدنيا في القطاعات الاستهلاكية والصناعية وقطاع الخدمات. وتتضمن استراتيجيتهم الشراكة مع مديرين تنفيذيين من ذوي الكفاءات العالية من خلال برنامج CEO1ST™ الخاص بهم لدفع عجلة النمو والربحية. تستفيد شركة فرونتيناك من خبرتها العميقة في هذا المجال وعلاقاتها ونهجها التعاوني القائم على الأطروحات لخلق قيمة في شركات محفظتها الاستثمارية. كما تؤكد الشركة أيضاً على أهمية وجود ثقافة قوية للشركة ومواءمة الإدارة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

شركات المحفظة: تشمل محفظة فرونتيناك شركات مثل EFC International (موزع القيمة المضافة للمثبتات والمكونات)، و Crofter's Organic (منتج الفاكهة العضوية القابلة للدهن والمربيات)، و Newterra (مزود أنظمة المياه والصرف الصحي المعيارية)، و Scholarus Learning (مزود الخدمات المهنية والمحتوى المخصص للمعلمين).

تاريخ التأسيس: 1971

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 30 من خبراء الاستثمار

عدد الصناديق: 12

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت فرونتيناك شركة EFC International على تعزيز قدراتها في مجال التوزيع وتوسيع محفظة منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والدعم التشغيلي. استفادت شركة Crofter's Organic من تركيز شركة فرونتيناك على توسيع نطاق عملياتها وتوسيع نطاق وجودها في السوق. شهدت نيوتيرا نمواً كبيراً في قدرات الخدمة والانتشار الجغرافي تحت ملكية فرونتيناك.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• والتر فلورنس، الشريك الإداري كان لوالتر دور فعال في قيادة الاستثمارات في مختلف الصناعات، لا سيما في القطاعين الاستهلاكي والصناعي. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نمو ونجاح شركات مثل EFC International ونيوتيرا. وهو يركز على قيادة المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
• رونالد كويل، الشريك الإداري: يركز رون على الاستثمارات في القطاع الصناعي، وقد لعب دوراً حاسماً في التوسع والتحسين التشغيلي لشركات مثل سكولاروس ليرننغ. وقد كان لمعرفته العميقة في هذا المجال وخبرته في بناء فرق الإدارة دور حيوي في نجاح الشركة.
• بول كاربيري، شريك أول يقود بول استراتيجية الاستثمار في الشركة وكان له دور محوري في تحويل شركات المحفظة من خلال المبادرات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ. وقد كانت خبرته في قطاع الخدمات مفيدة بشكل خاص لشركات مثل سكولاروس ليرنينج وكروفتيرز أورجانيك.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. CRGT بارز CRGT: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً بذلك نموًا كبيرًا في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية.
2. شركة أوهايو ترانسبورتشن كوربوريشن بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
3. وايتبريدج للحيوانات الأليفة بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في عروض المنتجات والوصول إلى السوق تحت ملكية شركة فرونتيناك.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركات الحركة والتحكم: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Frontenac في حلول التحكم في التدفق والأتمتة.
• إكسيلارات الاستثمار لدعم النمو في خدمات هندسة المنتجات الرقمية.
• شركة سبايس تشين كوربوريشن تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مجال معالجة المكونات الغذائية والتعبئة والتغليف.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): وان ساوث واكر الجنوبي، جناح 2980، شيكاغو
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.frontenac.com

اقتباس: "نحن فخورون بإرثنا العريق كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة ودورنا في بناء شركات عظيمة. كما أننا متحمسون لمستقبل شركتنا في الوقت الذي نبني فيه على هذا السجل الحافل بالنجاح والابتكار." - والتر سي فلورنس، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Incline Equity Partners على القيام باستثمارات مسيطرة في شركات النمو في السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة الشركات في قطاعات التوزيع ذات القيمة المضافة وخدمات الأعمال وقطاعات التصنيع الخفيفة المتخصصة. وتتبع Incline نهجاً عملياً، حيث تتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدفع التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي وخلق القيمة. وتشمل إستراتيجيتها الاستثمارية تعزيز بيئة تعاونية وتطبيق تحليل دقيق للبيانات من أجل اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة وتعزيز أداء الأعمال.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Incline Equity Partners شركات مثل شركة Wholesale Supplies Plus (مزود المكونات واللوازم المتخصصة للعناية الشخصية وإنتاج الدفعات الصغيرة)، وشركة Unified Power (مزود معدات وخدمات الطاقة الحيوية)، وشركة Charter Industries (مزود مواد التسقيف والبناء)، وشركة Hartland Controls (مُصنِّع مكونات التحكم الكهربائي).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20 متخصصاً في الاستثمار

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.9 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Incline شركة Wholesale Supplies Plus على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وجودها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والدعم التشغيلي. استفادت شركة Unified Power من تركيز Incline على توسيع نطاق العمليات وتعزيز قدرات الخدمة. شهدت شركة Charter Industries نمواً كبيراً في قدرات التوزيع واختراق السوق تحت ملكية Incline.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ليون روبنوف، شريك أول يركز ليون على تقييم الاستثمارات وتحليلها ومراقبتها. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في التوسع والتحسينات التشغيلية لشركات مثل BBG وRaney's وVMG Health.
• إيفان واينشتاين، شريك يتولى إيفان المسؤولية عن جميع جوانب إدارة الاستثمار، بما في ذلك تحديد مصادر الاستثمارات الجديدة وتنفيذها وإدارة المحفظة الاستثمارية. وقد لعبت خبرته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة دوراً أساسياً في دفع عجلة نمو ونجاح العديد من شركات المحفظة الاستثمارية.
• كيفن جونز، المدير الإداري كيفن جونز يقود كيفن مجموعة Catalyst Group، مع التركيز على التحسينات التشغيلية وتحسينات سلسلة التوريد. وقد كان لتوجيهه الاستراتيجي دور حاسم في نجاح العديد من شركات المحفظة ضمن قطاعات الاستثمار في Incline.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. BFG Supply بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، محققةً نمواً كبيراً في قطاع توزيع البستنة.
2. بيت للبلاستيك بيعت إلى شركة أسهم خاصة، بعد التحسينات الكبيرة في الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات.
3. صامولة قفل قياسية: بيعت إلى شركة متداولة في البورصة، مع توسعات كبيرة في قدرات التصنيع والوصول إلى السوق تحت ملكية شركة Incline.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لوازم البيع بالجملة بلس: تم الاستحواذ عليها لتعزيز محفظة Incline في المكونات والمستلزمات المتخصصة.
• الطاقة الموحدة: الاستثمار لدعم النمو في معدات وخدمات الطاقة الحيوية.
• ضوابط هارتلاند: تم الاستحواذ عليها لتوسيع القدرات في مكونات التحكم الكهربائي.

مواقع المكاتب:

• بيتسبرغ (المقر الرئيسي): إي كيو تي بلازا - جناح 2300، 625 شارع الحرية، بيتسبرغ
• المكاتب الإضافية: نيويورك 

الموقع الإلكتروني: www.inclineequity.com

اقتباس: "نؤمن في Incline Equity Partners بقوة الشراكة والتعاون. يتيح لنا نهجنا العملي وخبرتنا العميقة في هذا المجال تحقيق قيمة كبيرة في شركات محفظتنا الاستثمارية." - جاك جلوفر، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز كلاريندون كابيتال على استثمارات الأسهم الخاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع. وتشمل استراتيجيتها استثمارات رأس مال النمو، وإعادة الرسملة، وعمليات إعادة الرسملة، وعمليات الاستحواذ الإدارية، وعمليات الاستحواذ على الشركات، وعمليات شراء المساهمين. وتستفيد كلاريندون من خبرتها في هذا المجال وشبكتها الواسعة لتحقيق قيمة كبيرة في شركات محفظتها الاستثمارية.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتها شركات مثل شركة Transport Corporation of America, Inc (لوجستيات النقل)، وشركة CFI (شركة نقل حمولة الشاحنات الكاملة في أمريكا الشمالية)، وشركة Dart Transit (النقل والخدمات اللوجستية)، وشركة خدمات التخطيط اللوجستي (LPS) (مزود خدمات لوجستية من طرف ثالث).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 1

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة كلاريندون كابيتال شركة النقل الأمريكية في تحسين كفاءاتها التشغيلية وتوسيع نطاق وجودها في السوق. وساعدت الشركة في تبسيط عملياتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. وبالنسبة لشركة Dart Transit Company، قدمت Clarendon التوجيه الاستراتيجي الذي أدى إلى تحسين الربحية والمكانة السوقية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مارك فورناسييرو، الشريك الإداري: لعب مارك دورًا حاسمًا في النمو الاستراتيجي لشركة Transport Corporation of America, Inc. حيث ركز على الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق. وقد سهلت قيادته خلق قيمة كبيرة وتحسين حضور الشركة في السوق.
• مايكل راو، شريك، مايكل راو، شريك كان لمايكل دور أساسي في التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لشركة دارت للنقل مما عزز كفاءتها وربحيتها بشكل عام. كما عمل أيضاً على تعزيز عروض خدمات الشركة واختراق السوق.
• ريكاردو دادو، شريك تشغيلي قاد ريكاردو المبادرات الاستراتيجية لخدمات التخطيط اللوجستي (LPS)، مما ساعد الشركة على توسيع عروض خدماتها وانتشارها في السوق، مما أدى إلى زيادة الإيرادات والحصة السوقية. ركزت جهوده على التحسينات التشغيلية والشراكات الاستراتيجية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة النقل الأمريكية المحدودة للنقل بيعت إلى مشترٍ استراتيجي مع تحقيق تحسينات تشغيلية كبيرة خلال فترة ملكية كلاريندون.
2. شركة دارت ترانزيت بيعت إلى شركة لوجستية أكبر بعد التوسع الكبير في السوق ونمو الأرباح.
3. خدمات التخطيط اللوجستي (LPS): تم بيعها إلى شركة لوجستية كبرى تابعة لطرف ثالث، مستفيدةً من تعزيز قدرات الخدمة واختراق السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركة غرايمز للنقل بالشاحنات تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية وخدمات النقل، مما يسمح بتغطية أوسع للسوق وتحسين تقديم الخدمات.
• Freightmasters, Inc: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدرات شركة النقل بالشاحنات الكاملة، مما يعزز القدرة التشغيلية للشركة وعروض الخدمات التي تقدمها.
• West Side Transport, Inc: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وعروض الخدمات، مما يسهل تحقيق المزيد من النمو واختراق السوق.

مواقع المكاتب:

• تايسونز (المقر الرئيسي): 1850 تاورز كريسنت بلازا، جناح 500، تايسونز
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.clarendongrp.com

اقتباس: "أطلقنا في عام 1998 صندوق كلاريندون للاستثمار في الشركات المتخصصة الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وقد استثمرنا الآن من صندوق كلاريندون كابيتال وأحرزنا تقدماً كبيراً وحققنا عائداً على الاستثمار في محفظتنا يبلغ خمسة أضعاف." - مارك فورناسييرو، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز أبردن على عمليات الاستحواذ ورأس مال النمو ومعاملات السوق الثانوية. وهم متخصصون في شركات السوق المتوسطة، مستفيدين من شبكتهم الواسعة وخبرتهم في المجال لدفع النمو والتحسينات التشغيلية. تتضمن استراتيجيتها خلق قيمة كبيرة من خلال شراكات طويلة الأجل مع فرق الإدارة، مع التركيز على التميز التشغيلي والتوسع في السوق وعمليات الاستحواذ المستهدفة. تهدف شركة abrdn إلى الاستفادة من موضوعات السوق الرئيسية وتعديل نهجها بناءً على اتجاهات الصناعة المتطورة لضمان النمو المستدام والعوائد المرتفعة. وهي تركز على قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل مجموعة Precision Medicine Group (خدمات متخصصة في الطب الدقيق)، وHealth Advocate (الدعوة والمساعدة في مجال الرعاية الصحية)، وKaltura (مزود تكنولوجيا الفيديو)، وHobbs & Towne, Inc (شركة بحث تنفيذي متخصصة في التكنولوجيا النظيفة).

تاريخ التأسيس: 1825 (كجزء من شركة أبردن بي إل سي الأكبر؛ قد يكون لأنشطة أسهم خاصة محددة تواريخ بدء مختلفة)

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 1,200 على مستوى العالم

عدد الصناديق: 17

الأصول الخاضعة للإدارة: 500 مليار جنيه إسترليني (اعتبارًا من ديسمبر 2022)

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة أبردن مجموعة Precision Medicine Group على تعزيز عروض خدماتها والتوسع في أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما دعمت شركة Health Advocate في تحسين كفاءتها التشغيلية وتوسيع قاعدة عملائها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الربحية. أما بالنسبة لشركة كالتورا، فقد قدمت شركة abrdn التوجيه الاستراتيجي الذي ساعد الشركة على الابتكار واغتنام فرص جديدة في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيسون ويندسور، الرئيس التنفيذي المؤقت لعب جيسون دورًا حاسمًا في تركيز أعمال الاستثمارات للاستفادة من موضوعات السوق الرئيسية، مما يضمن أن تظل المحفظة متماشية مع فرص السوق ومصالح العملاء. وهو يركز على التنفيذ الاستراتيجي وخطط التحول.
• رينيه بويلمان، الرئيس التنفيذي للاستثمارات: لعب رينيه دورًا أساسيًا في تركيز أعمال الاستثمارات للاستفادة من موضوعات السوق الرئيسية، وضمان أن تظل المحفظة متماشية مع فرص السوق ومصالح العملاء.
• إيان جينكينز، المدير المالي المؤقت وقد قاد إيان العديد من الاستثمارات الناجحة في قطاع التكنولوجيا، مستفيداً من خبرته الواسعة في دفع عجلة الابتكار والنمو داخل شركات المحفظة الاستثمارية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. محامي الصحة: بيعت إلى شركة خدمات رعاية صحية كبرى، مستفيدة من التوسع الكبير في قاعدة العملاء.
2. مجموعة الطب الدقيق: تم التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية بعد تعزيز الإيرادات والخدمات بشكل كبير.
3. شركة هوبز آند تاون إنك: بيعت إلى شركة بحث تنفيذي أكبر، مع تحسينات ملحوظة في وضع السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• شركاء الرعاية الصحية ClearView Healthcare Partners: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدماتها الاستشارية في مجال الرعاية الصحية، مما يوفر رؤى أعمق وقدرات خدمية أوسع.
• مركز إدجوود بارتنرز للتأمين تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها في مجال وساطة التأمين، وتعزيز عروض خدماتها وانتشارها في السوق.
• مستشارو ميرسر: تم الاستحواذ عليها لتعزيز خدمات إدارة الثروات، مما يسمح بتقديم مجموعة خدمات أكثر شمولاً.

مواقع المكاتب:

• إدنبرة (المقر الرئيسي): 1 شارع جورج، إدنبرة
• المكاتب الإضافية: بوسطن، ميامي، نيويورك، فيلادلفيا

الموقع الإلكتروني: https://www.abrdn.com

اقتباس: "نحن ملتزمون في Abrdn بخلق القيمة ودفع عجلة النمو من خلال استثماراتنا الاستراتيجية وخبرتنا العميقة في هذا المجال." - جيسون ويندسور، الرئيس التنفيذي المؤقت

أسلوب الاستثمار: تركز شركة LFM Capital على شركات التصنيع والخدمات الصناعية في الأسواق المتوسطة الدنيا. وهي تستهدف الشركات التي تتمتع بآفاق نمو قوية وتهدف إلى بناء عمليات على مستوى عالمي من خلال مزيج من التميز في التصنيع والتحسينات التشغيلية واستراتيجيات النمو المستهدفة. تتعاون شركة LFM مع فرق الإدارة للاستفادة من خبراتها التشغيلية وتحقيق قيمة كبيرة. تعطي الشركة الأولوية للاستثمارات في قطاعات مثل الطيران والدفاع والخدمات الصناعية والتصنيع الدقيق.

شركات المحفظة: تشمل مجموعة شركاتهم شركات مثل APQS (ماكينات خياطة اللحف الطويلة)، وAppeco (الأدوات الزراعية وملحقاتها من ماكينات التوجيه الانزلاقي)، وDiamabrush (منتجات تلميع الخرسانة وإعادة تسطيحها)، وRainier Industries (حلول المأوى والعرض).

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة LFM Capital شركة APQS في تحسين عملياتها التصنيعية وتوسيع نطاق انتشارها في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. وساعدت الشركة شركة AttachCo على تبسيط العمليات وتعزيز تطوير المنتجات، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وانتشار السوق. وبالنسبة لشركة Diamabrush، قدمت LFM التوجيه الاستراتيجي الذي سهّل تحقيق التقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق عروض الخدمات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ستيف كوك، المدير الإداري التنفيذي لعب ستيف دورًا حاسمًا في النمو وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لشركة APQS، مع التركيز على التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق. وقد ساهمت قيادته بشكل كبير في نجاح الشركة في توسيع نطاق الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشرف على التوجه الاستراتيجي العام والتحسينات التشغيلية لشركات المحفظة الاستثمارية.
• كونر هاريس، المدير الإداري كونر هاريس لعب كونر دورًا أساسيًا في التحسينات التشغيلية واستراتيجيات اختراق السوق لشركة AttachCo، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. وقد كان لمعرفته العميقة في هذا المجال وخبرته التشغيلية دور محوري في تحديد استراتيجيات خلق القيمة وتنفيذها.
• جيسيكا غينسبرغ، المديرة الإدارية قادت جيسيكا المبادرات الاستراتيجية لشركة Diamabrush، وساعدت الشركة على الابتكار واقتناص فرص جديدة في السوق. وقد كانت مساهماتها حيوية في دفع عجلة التقدم التكنولوجي للشركة وتوسعات خدماتها. كما أنها تدير أنشطة تطوير الأعمال وجهود التوريد المباشر.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة EDSCO: الشركة المصنعة لأنظمة التثبيت لتأمين الهياكل الكبيرة، التي تحققت في عام 2020.
2. هارتلاند: الشركة المصنعة لحلول مناولة المواد، التي تحققت في عام 2018.
3. بارز: لوحات التحكم الكهربائية المخصصة ومنتجات الطاقة في حالات الطوارئ، التي تحققت في عام 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مرفقات إدارة البحث الجنائي: تم الاستحواذ عليها لتوسيع عروض المنتجات في مجال المرفقات.
• أيرونكرافت: تم الاستحواذ عليها لتعزيز قدراتها التصنيعية للملحقات الزراعية والإنشائية.
• أداة الدقة J&E: الاستحواذ على شركة Alloy Specialties وشركة Beranek لتعزيز قدرات التصنيع الدقيق.

مواقع المكاتب:

• ناشفيل (المقر الرئيسي): 1312 الجادة الثالثة شمالاً، ناشفيل
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.lfmcapital.com

اقتباس: "نحن ملتزمون في شركة LFM ببناء عمليات على مستوى عالمي وتعزيز النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية والتميز التشغيلي." - ستيف كوك، المدير الإداري التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة SJ Partners في عمليات الاستحواذ واستثمارات رأس المال النامي في السوق المتوسطة الدنيا. وتستهدف الشركة الشركات في قطاعي الخدمات الاستهلاكية وخدمات الأعمال، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بمراكز سوقية قوية وإمكانات نمو قوية. تهدف SJ Partners إلى خلق قيمة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستهدفة.

شركات المحفظة: تشمل محفظتهم شركات مثل Native Maine Produce (موزع خدمات غذائية)، و Osmotics LLC (علامة تجارية للعناية بالبشرة التجميلية)، و CentralBDC (مركز تطوير الأعمال التجارية الخارجية)، و Best Made Toys (منتجات القطيفة والحيوانات الأليفة).

تاريخ التأسيس: 2001

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 10

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: $300 مليون

أمثلة على القيمة المضافة: دعمت شركة SJ Partners شركة Native Maine Produce في توسيع عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. وساعدت شركة Osmotics LLC على تعزيز استراتيجياتها التسويقية وابتكار منتجاتها، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وزيادة المبيعات. بالنسبة لشركة CentralBDC، قدمت شركة SJ Partners إرشادات استراتيجية لتحسين تكنولوجيا إشراك العملاء وتوسيع قدرات الخدمة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سكوت جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة سكوت جونسون لعب سكوت دورًا أساسيًا في النمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ لشركة CentralBDC، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت قيادته في تعزيز حضور الشركة الكبير في السوق.
• كارتر بينينجتون، شريك تشغيلي قاد كارتر التحسينات التشغيلية واستراتيجيات إعادة الهيكلة لشركة Native Maine Produce، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات وتوسع كبير في السوق. وقد كانت خبرته في إدارة التحول محورية.
• روبرت فيليبس، شريك تشغيلي لعب روبرت دورًا حاسمًا في استراتيجيات التسويق وتطوير المنتجات في شركة Osmotics LLC، مما ساعد الشركة على الابتكار وتوسيع خطوط إنتاجها. وكانت خبرته الواسعة في قطاع المنتجات الاستهلاكية لا تقدر بثمن.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سبيكتريو ذ.م.م: تم التخارج من شركة Riverside بعد نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين باثني عشر ضعفاً، مدفوعاً بعمليات استحواذ إضافية متعددة.
2. منتجات ماين الأصلية بيعت إلى شركة أسهم خاصة أكبر بعد التوسع الكبير في السوق والتحسينات التشغيلية.
3. أفضل ألعاب مصنوعة من أفضل الألعاب: بيعت إلى مشترٍ استراتيجي، مستفيدةً من تعزيز تطوير المنتجات والوصول إلى السوق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• CentralBDC: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال وتحسين تكنولوجيا مشاركة العملاء. وقد حظيت عملية الاستحواذ هذه بدعم من مستثمرين مشاركين ووفرت منصة لمزيد من النمو.
• أوزموتيكس ذ.م.م: تم الاستحواذ عليها لتعزيز عروض مستحضرات العناية بالبشرة التجميلية والاستفادة من خبرة شركة SJ Partners في المنتجات الاستهلاكية. يهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز نمو العلامة التجارية وحضورها في السوق.
• منتجات ماين الأصلية استحوذت على عمليات البيع بالجملة لشركة Golden Harvest, Inc. ووسعت بذلك قدراتها التوزيعية وقاعدة عملائها في منطقة نيو إنجلاند.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 445 جادة بارك أفينيو، الطابق 9، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: http://www.sjpartners.com

اقتباس: "إن شركة SJ Partners هي شركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة في الأسواق المتوسطة الدنيا، وقد ركزت لأكثر من خمسة عشر عاماً على الاستحواذ على الشركات الاستهلاكية وشركات الخدمات." - سكوت جونسون، الرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Long Point Capital في توفير رأس المال السهمي لشركات السوق المتوسطة الأدنى، مع التركيز على رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة. وتستهدف الشركة الشركات ذات فرق الإدارة القوية وإمكانات النمو الكبيرة، وتهدف إلى بناء القيمة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية. وغالباً ما تستخدم الشركة هياكل رأسمالية مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية أهداف أصحاب الأعمال، مما يولد سيولة كبيرة مع الحفاظ على ملكية قيمة.

شركات المحفظة: وتشمل محفظتهم شركات مثل كونكورد الولايات المتحدة الأمريكية (التوظيف والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات)، وجراحي العظام في ميشيغان (خدمات الرعاية الصحية)، وJMP Solutions (حلول التكنولوجيا الصناعية)، وMonroe Engineering (المنتجات الهندسية).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة لونج بوينت كابيتال شركة كونكورد الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع عروض خدماتها ودخول أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات. كما دعمت الشركة شركة Michigan Orthopedic Surgeons في تحسين عملياتها وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية، مما أدى إلى تحسين نتائج المرضى وزيادة حصتها في السوق. وبالنسبة لشركة JMP Solutions، قدمت شركة Long Point Capital التوجيه الاستراتيجي الذي سهّل التقدم التكنولوجي واختراق السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إيرا ستار، شريك كان لإيرا دور فعال في دفع عجلة النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية. وتركز قيادته على استخدام الهياكل الرأسمالية المبتكرة والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق نمو كبير في الشركات التابعة له. تحوّل الأعمالs.
• إريك فون سترو، شريك قاد إيريك التحسينات التشغيلية واستراتيجيات التوسع في السوق، حيث قدم خلفيته الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والتمويل بالرافعة المالية إلى الشركة. وقد ساهمت جهوده بشكل كبير في نجاح شركات المحفظة الاستثمارية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحولات التشغيلية.
• دانيال رون، المدير وقد لعب دانيال دوراً حاسماً في تحديد استراتيجيات خلق القيمة وتنفيذها في جميع استثمارات الشركة، مستفيداً من معرفته العميقة في هذا المجال وخبرته المالية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. روزيتا للتسويق بيعت إلى شركة خدمات تسويقية أكبر بعد تحقيق نمو كبير في الإيرادات والحضور في السوق.
2. أتمتة واضحة: التخارج من خلال عملية بيع استراتيجية بعد التحسينات التشغيلية الكبيرة والتوسع في السوق.
3. قطع غيار هياكل السيارات CertiFit: بيعت إلى شركة أسهم خاصة بعد تعزيز عروض المنتجات وقدرات التوزيع.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كونكورد الولايات المتحدة الأمريكية: تم الاستحواذ عليها لتوسيع نطاق خدمات التوظيف والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يوفر منصة لمزيد من النمو واختراق السوق.
• جراحو العظام في ميشيغان تم الاستحواذ عليها لتحسين عمليات الرعاية الصحية وتوسيع نطاق عروض الخدمات، وتعزيز رعاية المرضى والحصة السوقية.
• حلول JMP: تم الاستحواذ عليها لتسهيل التقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق حلول التكنولوجيا الصناعية، مما يؤدي إلى دفع عجلة الابتكار ونمو السوق.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 1211 جادة الأمريكتين، الطابق 29، نيويورك
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.longpointcapital.com

اقتباس: "تجلب لونج بوينت كابيتال خبرة واسعة ونهجاً مصمماً خصيصاً للاستثمار في الأسهم الخاصة، مما يمكننا من بناء شراكات قوية ودفع عجلة النمو في شركات محفظتنا الاستثمارية." - إيرا ستار، شريك