أعلى صناديق أسهم النمو

أسلوب الاستثمار: شركة PSG Equity، المعروفة سابقًا باسم Providence Strategic Growth Capital Partners، هي ذراع أسهم النمو التي انبثقت عن شركة Providence Equity Partners. تتخصص PSG في إقامة شراكات مع شركات البرمجيات والخدمات القائمة على التكنولوجيا في السوق المتوسطة. وتركز الشركة على مساعدة هذه الشركات على التنقل والاستفادة من النمو التحويلي من خلال مزيج من الاستراتيجيات العضوية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة مجموعة شركات PSG شركات مثل Formstack (منصة إنتاجية في مكان العمل تساعد المؤسسات على تبسيط سير العمل وإدارة البيانات)، وPayrix (شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول دفع مدمجة)، و LogicMonitor (مزود لمراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القائمة على السحابة).

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: ما يقرب من 200 متخصص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وإسرائيل.

عدد الصناديق: 7 (5 صناديق أمريكية وصندوقان أوروبيان)

الأصول الخاضعة للإدارة: تدير مجموعة PSG أكثر من $26.6 مليار دولار أمريكي من الأصول التنظيمية الخاضعة للإدارة (RAUM).

أمثلة على القيمة المضافة: عززت PSG مسارات نمو شركات محفظتها بشكل كبير من خلال مبادرات خلق القيمة المستهدفة. فبالنسبة لشركة Formstack، ساعدت PSG في تبسيط العمليات وتوسيع عروض المنتجات، مما أدى إلى نمو كبير في عدد المستخدمين وتوسع السوق. وفي حالة بايركس Payrix، سهلت التوجيهات الاستراتيجية التي قدمتها PSG التوسع في أسواق جديدة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات وقاعدة العملاء. بالنسبة لشركة LogicMonitor، ساعدت PSG في توسيع نطاق العمليات، مما أدى إلى نمو كبير في الحصة السوقية. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لوري علي، المدير الإداري ورئيس قسم المواهب: تتولى لوري مسؤولية تعزيز الأداء الفردي والنمو في مجموعة PSG وشركاتها التابعة لها. وهي تشرف على إدارة المواهب والديناميكيات على مستوى الشركة، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في التدريب التنفيذي وإدارة الأعمال.
• بيل أليبر، المدير الإداري ويقيم بيل في مدينة كانساس سيتي، ويستفيد من خبرته التي تمتد لعقدين من الزمن كمدير مالي لمساعدة شركات محفظة PSG في الأنشطة المالية. وقد شهد دوره السابق كمدير مالي لشركة Ascend Learning نموًا في الإيرادات من $150 مليون إلى أكثر من $450 مليون.
• روب بنسون، نائب رئيس قسم المنتجات: يقع روب في مكتب بوسطن ويعمل على تعزيز إدارة المنتجات وتطويرها لشركات محفظة PSG. كما يعمل على تطوير التكنولوجيا لتحديد فرص الاستثمار، ويتمتع بخلفية قوية في إدارة المنتجات في العديد من شركات البرمجيات كخدمة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بايركس بيعت لشركة FIS، مما أدى إلى زيادة قيمتها بشكل كبير من خلال التوسع الاستراتيجي.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فورمستاك: استحوذت على العديد من شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) الأصغر حجماً لتوسيع مجموعة منتجاتها وانتشارها في السوق.
• لوجيك مونيتور: إجراء العديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها في إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
• بايركس تم الاستحواذ عليها لتعزيز مكانتها في سوق التكنولوجيا المالية.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 401 بارك درايف، جناح 204، بوسطن، ماساتشوستس 02215
• المكاتب الإضافية: كانساس سيتي، لندن، باريس، باريس، مدريد، تل أبيب

الموقع الإلكتروني: www.psgequity.com

اقتباس: "تتمتع مجموعة PSG بخبرة كبيرة في العمل كمسرّع لشركات التكنولوجيا في مرحلة النمو" - بوغدان سينانوفيتش، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: شركة جنرال أتلانتيك هي شركة عالمية رائدة في مجال أسهم النمو توفر رأس المال والدعم الاستراتيجي للشركات النامية. تأسست الشركة في عام 1980 على يد تشاك فيني، وتركز الشركة على تحديد الشركات المبتكرة والتحويلية والاستثمار فيها في قطاعات متعددة بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية والمالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والمناخ.

شركات المحفظة: تشمل محفظة جنرال أتلانتيك شركات مثل ByteDance (الشركة الأم لشركة TikTok)، وSierra Space (شركة فضاء تجارية)، وChime (شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول)، وFireblocks (منصة أمن الأصول الرقمية).

تاريخ التأسيس: 1980

عدد خبراء الاستثمار: 311

عدد الصناديق: 6 صناديق أسهم النمو الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة: $84 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: أثرت جنرال أتلانتيك بشكل كبير على شركات محفظتها من خلال التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، دعمت الشركة شركة Chime من خلال مساعدتها على توسيع حضورها في السوق وتعزيز عروض خدماتها من خلال التوجيه التشغيلي والمالي. وبالمثل، قدمت شركة جنرال أتلانتيك الدعم الاستراتيجي لشركة Fireblocks، حيث ساعدت في نموها السريع في مجال أمن الأصول الرقمية من خلال الاستفادة من شبكتها وخبرتها في هذا المجال.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ويليام إ. فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وقد لعب بيل فورد دورًا أساسيًا في توسيع الحضور العالمي لشركة جنرال أتلانتيك وزيادة قاعدة رأس مالها. وتحت قيادته، عمّقت الشركة قدراتها على تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة وإقامة شراكات معها. وقد لعب دورًا محوريًا في نجاح شركات مثل IHS Markit وe*Trade وFirst Republic Bank.
• غابرييل كايو، الرئيس المشارك والمدير الإداري: يقود غابرييل جهود الشركة في مجال المناخ والأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد كان لإشرافه الاستراتيجي دور حاسم في النمو والتميز التشغيلي لشركات المحفظة في هذه المناطق.
• أنطون ليفي، الرئيس المشارك والمدير الإداري: يشرف أنطون على مجموعة التكنولوجيا العالمية وكان شخصية رئيسية في تحديد ودعم شركات التكنولوجيا الثورية التي لديها إمكانات تحويلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. هيمننت تخارجت في يناير 2023. باعت شركة جنرال أتلانتيك حصتها المتبقية في منصة Hemnet العقارية التي تتخذ من السويد مقراً لها.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• درجة زائد: قامت شركة جنرال أتلانتيك باستثمار استراتيجي للنمو في شركة Plusgrade، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الإيرادات الإضافية لصناعة السفر، في مارس 2024. تدعم هذه الشراكة توسع شركة Plusgrade وفرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): بارك أفينيو بلازا، 55 East 52nd Street، الطابق 33، نيويورك، نيويورك 10055
• المكاتب الإضافية: ميامي، وسان فرانسيسكو، وستامفورد، وبكين، وهونغ كونغ، وشنغهاي، وأمستردام، ولندن، وميونيخ، وميونيخ، وتل أبيب، وجاكرتا، ومومباي، وسنغافورة، ومكسيكو سيتي، وساو باولو

الموقع الإلكتروني: www.generalatlantic.com

اقتباس: "إن أسهم النمو تختلف تماماً عن الأنواع الأخرى من الأسهم الخاصة. في صناعتنا، في أحد طرفي الطيف، هناك شركات الاستحواذ العالمية التي تشتري حصة مسيطرة في الشركات باستخدام الرافعة المالية وتركز عادةً على الكفاءة التشغيلية. وعلى الطرف الآخر من الطيف توجد شركات رأس المال الاستثماري التي تستثمر في شركات ما قبل تحقيق الإيرادات أو في الشركات التي لا تزال في مراحلها الأولى مع نماذج أعمال أقل إثباتاً. وتقع أسهم النمو في مكان ما بين هذين النوعين." - ويليام إ. فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تتخصص TCV في توفير رأس مال النمو لشركات التكنولوجيا ذات الإمكانات السوقية الكبيرة. ويرتكز نهجها الاستثماري على الشراكة مع فرق الإدارة ذات الرؤية لتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل. تستثمر TCV في مختلف قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا المالية. وتركز الشركة على دعم الشركات التي تتمتع بمسارات نمو قوية ولديها القدرة على أن تصبح رائدة في السوق. ومن خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في هذا المجال وشبكتها الواسعة، تساعد TCV هذه الشركات على التوسع وتحقيق نمو كبير.

شركات المحفظة: تضم محفظة TCV شركات مثل Netflix (خدمة بث عالمية)، وAirbnb (سوق عالمية للإقامة)، وFacebook (منصة رائدة في مجال التواصل الاجتماعي)، وSpotify (خدمة بث موسيقى شهيرة).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد خبراء الاستثمار: تضم شركة TCV فريقاً يضم أكثر من 70 خبيراً في مجال الاستثمار

عدد الصناديق: وقد جمعت TCV أحد عشر صندوقًا منذ إنشائها، بما في ذلك أحدث صناديقها، TCV XI، وهو صندوق بقيمة $4 مليار دولار

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $21 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: تضيف TCV قيمة كبيرة لشركات محفظتها الاستثمارية من خلال التوجيه الاستراتيجي والاستفادة من الشبكة والدعم التشغيلي. على سبيل المثال، سهّل استثمار TCV في Spotify توظيف باري مكارثي، المدير المالي السابق لشركة Netflix، كمدير مالي لشركة Spotify، والذي كان له دور أساسي في نمو Spotify الناجح والاكتتاب العام الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت مشاركة TCV مع Netflix منذ مراحلها الأولى تمثيل مجلس الإدارة، مما ساعد في توجيه الشركة خلال مراحل النمو الحرجة. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جاي هوج، الشريك المؤسس والشريك العام: لعب جاي دورًا محوريًا في تشكيل استراتيجية الاستثمار في شركة TCV وتوجيه الشركة من خلال العديد من الاستثمارات الناجحة، بما في ذلك تلك التي في Netflix وAirbnb.
• ريك كيمبال، الشريك المؤسس والشريك العام: كان لريك دورًا أساسيًا في نمو شركة TCV ونجاحها، مستفيدًا من خبرته الواسعة في مجال رأس المال الاستثماري لدعم شركات المحفظة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
• نيل تولاني، الشريك العام يركز نيل على الاستثمارات التي تخدم المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل الترفيه الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية. يتمتع نيل بخبرة استثمارية وتشغيلية على حد سواء، حيث عمل سابقًا في شركتي فرانسيسكو بارتنرز وليغال زوم. وقد شارك في استثمارات في شركات مثل Attentive وBrex وGoodRx وStrava.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفالور الخروج من خلال عملية اندماج/استحواذ في مارس 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ناجومي برامج البنية التحتية، تم استثمارها في أبريل 2024.

مواقع المكاتب:

• مينلو بارك (المقر الرئيسي): 250 طريق ميدل فيلد، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025
• المكاتب الإضافية: نيويورك، لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.tcv.com/

اقتباس: "هناك تأثير شبكي مذهل تقوم ببنائه مع رواد الأعمال، وإضافة قيمة إلى الجهود المختلفة على مدى فترة طويلة من الزمن" - نيل تولاني، شريك عام

أسلوب الاستثمار: ساجفيو كابيتال هي شركة أسهم للنمو تركز على توفير رأس مال النمو والدعم التشغيلي للبرمجيات والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، مثل برمجيات B2B أو B2C، والمنصات التي تعتمد على التكنولوجيا، وحلول التجارة الإلكترونية. وتتضمن استراتيجيتها إقامة شراكات مع رواد الأعمال للمساعدة في توسيع نطاق أعمالهم لتصبح شركات رائدة في هذا المجال، والاستفادة من شبكة Sageview وخبرتها التشغيلية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة ساجفيو كابيتال شركات مثل Demandbase (برمجيات وبيانات إدارة ABM)، وAvalara (برمجيات إدارة الضرائب)، وCallRail (تتبع المكالمات والتحليلات)، وDrivewyze (منصة لأساطيل الشاحنات)، وPantheon (منصة عمليات الويب).

تاريخ التأسيس: 2005

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت سيجفيو كابيتال بشكل كبير في نمو شركة أفالارا من خلال جهود مثل تحسين التقارير المالية، وتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام، والمساعدة في هيكلة القروض المصرفية، وتعيين موظفين رئيسيين جدد. كما دعمت الشركة أيضًا شركة GoPro في إضفاء الطابع الاحترافي على الأعمال التجارية، وساعدت في فرص الشراء والبيع الاستراتيجية لعمليات الاندماج والاستحواذ، وساعدت في إعادة توزيع الأرباح، وتعيين موظفين وأعضاء مجلس إدارة مهمين. وقد كان للنهج العملي الذي اتبعته شركة Sageview والتوجيه الاستراتيجي الذي قدمته الشركة دور فعال في تحقيق هذه النجاحات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيد غيلهولي، شريك مؤسس وشريك مشارك: لعب نيد دورًا حاسمًا في قيادة استراتيجية الاستثمار في Sageview والإشراف على الصفقات الكبرى. وقد لعبت قيادته وخبرته العميقة في هذا المجال دورًا محوريًا في النمو والتوجه الاستراتيجي لشركات المحفظة الاستثمارية مثل Avalara وPantheon. وقبل تأسيس شركة Sageview، أمضى نيد 19 عاماً في شركة Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR).
• سكوت ستيوارت، شريك مؤسس وشريك مشارك: لعب سكوت دورًا أساسيًا في توسيع نطاق شركات مثل Drivewyze وCarewell. وقد لعبت خبرته دورًا حيويًا في وضع هذه الشركات في موضعها الصحيح لتحقيق نمو كبير. كما يتمتع سكوت بخبرة كبيرة من الفترة التي قضاها في شركة KKR.
• دين نيلسون، شريك يشغل دين نيلسون منصب شريك في شركة Sageview Capital، حيث يساهم في تحديد مصادر الاستثمارات وإدارتها. وقد كان لتوجيهاته الاستراتيجية دور حيوي في مساعدة شركات مثل CallRail على التوسع بفعالية. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفالارا خرجت في أغسطس 2019.
2. وومبلي خرجت في ديسمبر 2021.
3. مراقبة العلامات التجارية: خرجت في يونيو 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كيرويل تم الاستثمار في أبريل 2021.
• DISQO: تم الاستثمار في أغسطس 2021.

مواقع المكاتب:

• غرينتش (المقر الرئيسي): 55 شارع السكة الحديد، غرينتش، كونيتيكت 06830
• المكاتب الإضافية: بالو ألتو

الموقع الإلكتروني: https://www.sageviewcapital.com/

اقتباس: "نحن فخورون بالفريق الذي بنيناه والنجاح الذي حققناه حتى الآن... سنواصل الاستفادة من خبرات الشركة لدعم شركائنا من رواد الأعمال وتوسيع نطاق الشركات التي تتمتع بمكانة جيدة لتصبح رائدة في هذا المجال في المستقبل." - نيد غيلهولي، الشريك المؤسس والشريك الإداري في ساجفيو كابيتال

أسلوب الاستثمار: تركز بامليكو كابيتال على استثمارات أسهم النمو وعمليات الاستحواذ في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. وعادةً ما تستثمر الشركة ما بين $50 مليون و$200 مليون من الأسهم لكل استثمار. وتستهدف بامليكو الشركات في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية وخدمات المعلومات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا وقطاعات البرمجيات. وتتضمن استراتيجية الشركة إقامة شراكات مع فرق الإدارة لتسريع النمو وتوسيع نطاق العمليات، وغالباً ما تعمل الشركة كأول مستثمر مؤسسي للشركة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة بامليكو كابيتال المتنوعة شركات مثل Digitech (حلول إدارة دورة الإيرادات لخدمات إدارة الطوارئ)، وCanish Orthodononontic Partners (منظمة دعم طب الأسنان المتخصص الذي يركز على تقويم الأسنان)، و ClarisHealth (برنامج سلامة الدفع القائم على البرمجيات كخدمة).

تاريخ التأسيس: 1988

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $3.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: قدمت بامليكو كابيتال مساهمات كبيرة للعديد من شركات محفظتها الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، دعمت بامليكو شركة Digitech من خلال تعزيز الكفاءات التشغيلية. وبالنسبة لشركة TRG Screen، قدمت بامليكو المشورة الاستراتيجية وموارد دعم العمليات، مما سمح للشركة بتحقيق مبادرات النمو والحفاظ على ريادتها في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سكوت بيربر، شريك، سكوت بيربر، شريك لعب سكوت دورًا محوريًا في نجاح شركة Veterinary Practice Partners، حيث ساعد الشركة على تنفيذ استراتيجية نموها وتحسين أدائها. وتركز جهوده الاستثمارية على قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية.
• براين تشامبرز، شريك لعب براين دورًا أساسيًا في دعم فرق إدارة شركات المحافظ الاستثمارية مثل VRI وCanish Orthodonodtic Partners، حيث قدم المشورة الاستراتيجية والدعم التشغيلي لتحقيق أهداف النمو والتخارج الناجح. وهو يركز على قطاع الرعاية الصحية.
• سكوت جلاس جونيور، شريك وقد قاد سكوت العديد من الاستثمارات والتخارجات الناجحة، بما في ذلك عملية البيع الأخيرة لشركة Digitech. ينصب تركيزه على قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. ديجيتك: في يونيو 2024، باعت بامليكو حصتها المتبقية من الأسهم إلى سارنوفا، شريكها في المشروع المشترك. 
2. شاشة TRG: استحوذت عليها شركة Vista Equity Partners في أكتوبر 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بيك تكنولوجي: تم الاستثمار في نوفمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• شارلوت (المقر الرئيسي): 150 شارع نورث كوليدج ستريت، جناح 2400، شارلوت، نورث نورث كوليدج، جناح 2400، شارلوت، نورث كارولاينا 28202
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.pamlicocapital.com/

اقتباس: "... لقد قمنا ببناء فريق عمل متماسك، ووضعنا استراتيجية تركز على الصناعة، وأنشأنا محفظة من الاستثمارات الناجحة من خلال الشراكة مع فرق إدارة رائعة." - سكوت بيربر، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تعد شركة Bain Capital واحدة من الشركات الاستثمارية الخاصة الرائدة في العالم، حيث تركز على مجموعة متنوعة من فئات الأصول بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والأسهم العامة ورأس المال الاستثماري والعقارات. وتستخدم الشركة نهجاً قائماً على الاستشارات في الاستثمار في الأسهم الخاصة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدفع النمو والتحسينات التشغيلية. وتستفيد "بين كابيتال" من خبرتها الواسعة ومنصتها العالمية لتحديد الفرص الاستثمارية في فئات الأصول المختلفة والاستفادة منها.

شركات المحفظة: تشمل محفظة باين كابيتال الواسعة شركات بارزة مثل فيرجن فوياجيس (مشغل خطوط الرحلات البحرية)، وكندا غوس (شركة تصنيع الملابس الفاخرة)، وفاليو فودز (منصة الوجبات الخفيفة والأغذية الأساسية). تعكس هذه الاستثمارات التركيز القطاعي الواسع للشركة ونهجها الاستثماري الاستراتيجي.

تاريخ التأسيس: 1984

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 500 عبر شركة Bain Capital لخبرتها العميقة في العديد من الصناعات وفئات الأصول

عدد الصناديق: جمعت شركة Bain Capital العديد من الأموال منذ تأسيسها

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $185 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: تخلق "بين كابيتال" قيمة لشركات محفظتها الاستثمارية من خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في هذا المجال ومواردها الاستراتيجية وشبكتها العالمية. فعلى سبيل المثال، تضمن استثمارها في شركة "كاردوريون فارماسوتيكالز" ضخّ 300 مليون دولار أمريكي لتطوير أدوية القلب والأوعية الدموية، مما يدل على التزامها بالابتكار في مجال علوم الحياة. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جوناثان س. لافين، الرئيس انضم جوناثان إلى فريق الأسهم الخاصة في عام 1993، قبل أن يؤسس شركة بين كابيتال للائتمان وشركة بين كابيتال للحالات الخاصة في عام 1998. كما شغل منصب الشريك الإداري المشارك في الشركة بين عامي 2016-2024. ويُعد جوناثان عنصراً أساسياً في قيادة شركة بين كابيتال.

• ستيفن باجليوكا، مستشار أول: ستيفن هو مستشار أول يركز على العديد من القطاعات بما في ذلك التعليم والإعلام والاتصالات والتكنولوجيا المالية. ومنذ انضمامه إلى الشركة في عام 1989، ساعد العديد من الشركات في تحقيق إمكانات نموها.

• جوش بيكنشتاين، مستشار أول انضم جوش إلى شركة باين كابيتال في بداياتها الأولى في عام 1984، وقد اضطلع بدور قيادي في العديد من الشركات الاستهلاكية وشركات التجزئة التي استثمرت فيها باين. وقد تم تعيينه أميناً خلفاً لجامعة ييل في عام 2013.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تيتش تاون تم الاستحواذ عليها من قبل L Squared Capital Partners في يونيو 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• باورسكول: تم الاستحواذ على شركة PowerSchool، المزود الرائد للبرامج السحابية للتعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 200 شارع كلاريندون، بوسطن، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: نيويورك، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو، وبالو ألتو، ودبلن، ولندن، ولشبونة، ومدريد، ومدريد، ولوكسمبورغ، وميونيخ، وطوكيو، وهونغ كونغ، وشنغهاي، ومومباي، وملبورن، وغيرها

الموقع الإلكتروني: https://www.baincapital.com/

اقتباس: "لطالما كان مفهوم إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد ودائم لشركات وفرق عمل ومستثمري ومجتمعات محافظ 'بين كابيتال' أمراً أساسياً في مهمتنا." - جون كونوتون، الشريك الإداري المشارك في "بين كابيتال

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Summit Partners في استثمارات أسهم النمو، حيث توفر رأس المال والموارد للشركات ذات النمو المرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات والخدمات في مرحلة النمو. وتركز استراتيجيتهم على الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة الاستثنائية لمساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم من خلال المبادرات الاستراتيجية والدعم التشغيلي والوصول إلى شبكة واسعة من خبراء الصناعة.

شركات المحفظة: تتضمن محفظة سوميت بارتنرز شركات مثل Klaviyo (منصة بيانات وتسويق قائمة على البرمجيات كخدمة)، وHealthline Media (ناشر صحي رقمي)، وDarktrace (شركة أمن إلكتروني تعتمد على الذكاء الاصطناعي)، وRedzone (منصة SaaS للعاملين المتصلين).

تاريخ التأسيس: 1984 

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 115

عدد الصناديق: ما لا يقل عن 11 صندوقًا أمريكيًا للأسهم النامية و4 صناديق أوروبية

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي $42 مليار دولار

أمثلة على القيمة المضافة: بالنسبة لشركة CluePoints، وهي برنامج إدارة الجودة القائم على المخاطر للتجارب السريرية، أتاحت خبرة شركة Summit في علوم الحياة والتكنولوجيا، إلى جانب دعمها الفعال، للشركة تسريع تطوير المنتجات والتوسع في السوق. أما بالنسبة لشركة A Cloud Guru، وهي شركة تدريب على الحوسبة السحابية عبر الإنترنت، فقد ساعدتها شركة Summit في توظيف المديرين التنفيذيين الرئيسيين، وقدمت لها رؤى ومشورة في السوق، وساعدتها في تمويل عملية استحواذ.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بيتر تشونغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي انضم بيتر إلى الفريق في عام 1994 ويركز بشكل رئيسي على قطاع التكنولوجيا. وتشمل استثماراته شركات مثل A10 Networks و MACOM و Splash Technology Holdings.
• سكوت كولينز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للعمليات: يعمل سكوت كولينز مع شركة Summit Partners منذ عام 1996، ويركز حاليًا على قطاع التكنولوجيا. وقد أسس وأدار مكتب الشركة في لندن من عام 2001 إلى عام 2016. وقد قام سكوت باستثمارات في أكثر من 30 شركة، ويشغل حالياً منصب مدير شركة Invicti Security وVeepee. وقد ساهمت خبرته العميقة وقيادته بشكل كبير في توسع الشركة واستثماراتها الناجحة في السوق الأوروبية.
• صوفيا بوبوفا، شريكة انضمت صوفيا بوبوفا إلى شركة Summit Partners في عام 2017 وتركز على الاستثمارات التكنولوجية. وقد لعبت دورًا حاسمًا في استثمارات الشركة في شركات مثل Markforged وClaviyo وSifted. وقد ظهرت أيضًا في قائمة "أفضل القيادات النسائية في مجال الاستثمار في النمو لعام 2024" التي أصدرتها شركة GrowthCap.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكتوريس استحوذت عليها شركة أستورج في عام 2019.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ما بعد التجريبية: تلقت شركة التسويق عبر البريد المباشر الأسرع نموًا في أمريكا استثمارًا من شركة Summit في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 222 شارع بيركلي، الطابق 18، بوسطن، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: مينلو بارك، نيويورك، لندن، لوكسمبورغ

الموقع الإلكتروني: https://www.summitpartners.com/

اقتباس: "لا تزال استراتيجيتنا تركز على العمل كشريك مفضل لشركات النمو الأفضل في فئتها التي يتم تحديدها من خلال عملية توليد الأفكار الفريدة من نوعها وخبرتنا العميقة في القطاع." - بيتر تشونغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أسلوب الاستثمار: تركز Optum Ventures على الشركات في مراحلها الأولى والشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية. وتركز الشركة على الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تستفيد من البيانات والرؤى لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين كيفية تقديم الرعاية الصحية ودفع تكاليفها. ويرتكز نهجها الاستثماري على الشراكة مع رواد الأعمال الاستثنائيين الذين يسعون إلى تغيير الوضع الراهن في مجال الرعاية الصحية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Optum Ventures شركات مثل Holmusk (شركة لتحليل البيانات والتكنولوجيا الصحية)، وRubiconMD (منصة رعاية صحية تقدم استشارات الرعاية الصحية المتخصصة)، وContessa Health (شركة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية).

تاريخ التأسيس: 2017

الأصول الخاضعة للإدارة: $1 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت Optum Ventures العديد من الشركات على إضافة قيمة مضافة. على سبيل المثال، ساعدوا شركة Buoy Health، وهي مساعد صحي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في العثور على مؤسسة PMF، ووضع استراتيجية توزيع قابلة للتطوير، وساعدوا في توسيع نطاق الشركة الناشئة. كما ساعدوا أيضًا شركة Digital Diagnostics، وهي علامة تجارية لفحص الرؤية بالذكاء الاصطناعي، من خلال جلب عملاء محتملين من خلال شبكتهم، والتواصل مع العملاء، والتفاعل مع المنظمين والدافعين.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لاري سي رينفرو، الشريك الإداري: يقود لاري رينفرو شركة Optum Ventures. وبفضل خلفيته كرئيس تنفيذي لشركة Optum ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة UnitedHealth Group، يتمتع لاري بخبرة كبيرة في هذا المجال ورؤية استراتيجية. تحت قيادته، خصصت Optum Ventures $600 مليون دولار لحلول الرعاية الصحية المبتكرة، مما أدى إلى دفع عجلة النمو و تحوّل الأعمال في القطاع.
• لورا فيرونو، الشريك الإداري وقد مكّن التوجيه الاستراتيجي الذي قدمته لورا شركات مثل RubiconMD و Contessa من توسيع نطاق حلولها المبتكرة بفعالية. وقد ساعدت علاقات لورا العميقة ورؤيتها الثاقبة في هذا المجال على تسهيل مسارات النمو القوية لهذه الشركات.
• ستيفن رينفرو، الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات: يضمن ستيفن رينفرو التميز التشغيلي في Optum Ventures. وقد كان دعمه الاستراتيجي حاسمًا لشركات مثل LetsGetChecked، حيث ساعدها على تجاوز تعقيدات التوسع في مجال الرعاية الصحية. 

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 75 ستيت ستريت، بوسطن، ماساتشوستس 02109
• المكاتب الإضافية: لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.optumventures.com/

اقتباس: "تتمتع Optum Ventures بمكانة فريدة من نوعها للمساعدة في تطوير وتنمية الشركات الناشئة والشركات في مراحلها المبكرة" - لاري رينفرو، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Insight Partners على الاستثمار في أسهم النمو واستثمارات رأس المال الاستثماري في شركات التكنولوجيا والبرمجيات وشركات الإنترنت الناشئة ذات النمو المرتفع. تركز استراتيجيتهم على الشراكة مع المديرين التنفيذيين المبتكرين لدعم الشركات خلال مراحل النمو المختلفة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Insight Partners شركات مثل Monday.com (نظام تشغيل للعمل)، وSentinelOne (منصة للأمن السيبراني)، وCualtrics (شركة لإدارة الخبرات)، وnCino (شركة تكنولوجيا مصرفية).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد الصناديق: 12+

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $80 مليار دولار من الأصول التنظيمية الخاضعة للإدارة

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Insight Partners بشكل كبير في نمو شركة Monday.com من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي، مما ساعد الشركة على تحقيق طرح عام أولي ناجح. بالنسبة لشركة LeanIX، ساعدتهم Insight Partners في تحقيق زيادة قدرها 4 أضعاف في نمو معدل العائد على الاستثمار وبناء فريق عمل متميز من خلال تعيين أدوار وظيفية رئيسية في جميع أنحاء الشركة. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيف هورينغ، الشريك المؤسس والمدير الإداري: لعب جيف هورينج دورًا حاسمًا في تأسيس شركة Insight Partners كشركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. وقد قاد استثمارات في أكثر من 150 شركة، بما في ذلك nCino وAirWatch وJFrog. 
• ديفين باريخ، المدير الإداري: قام ديفين بأكثر من 140 استثمارًا منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2000، بما في ذلك في أوروبا وأفريقيا وإسرائيل وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتشمل بعض استثماراته السابقة Duck Creek وWebsite Pros وEveryAction.
• أنيكا أغاروال، المدير الإداري: تركّز أنيكا على عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية وإعادة رسملة أغلبية شركات برمجيات التطبيقات والبنية التحتية. وهي تساعد في الاستثمارات الرائدة في شركات البرمجيات الناضجة وعالية النمو. وقد تم اختيارها في قائمة "أفضل 40 مستثمرًا تحت سن الأربعين من مستثمري النمو" التي تصدرها شركة GrowthCap.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. صفحي: استحوذت عليها روبريك في عام 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• ألتيريكس: إتمام عملية الاستحواذ مع Clearlake Capital في عام 2024.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 1114 جادة الأمريكتين، الطابق 36، نيويورك 10036
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.insightpartners.com/

اقتباس: "تتمثل استراتيجية الاستثمار في Insight في العثور على أفضل شركات البرمجيات في العالم والاستثمار فيها برأس المال والخبرة التشغيلية. نحن نستثمر في شركات التوسع. هذه هي الشركات التي أثبتت ملاءمتها للسوق كشركات ناشئة وتتطلع الآن إلى مضاعفة النمو." - جيف هورينغ، المؤسس المشارك والمدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز Mainsail Partners على الاستثمارات في أسهم النمو في شركات البرمجيات سريعة النمو والمبتدئة. وتركز استراتيجيتها على الشراكة مع الشركات التي يقودها مؤسسوها ليس فقط لتوفير رأس المال ولكن أيضاً لتوفير دعم تشغيلي كبير. تساعد Mainsail Partners هذه الشركات على التوسع بكفاءة من خلال الاستفادة من خبراتها ومواردها التشغيلية الواسعة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Mainsail Partners شركات مثل Apptega (منصة إدارة الأمن السيبراني)، وServiceCore (برنامج لإدارة النفايات السائلة وشركات التخلص من النفايات السائلة)، وInspect Point (برنامج للتفتيش على الحرائق)، وPostlingo (برنامج لإدارة الترجمة الفورية للغات).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: 20+

عدد الصناديق: 6

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Mainsail Partners بشكل كبير في نمو شركة Red Oak Compliance Solutions. بعد استثمارهم في يونيو 2023، توسعت شركة Red Oak واستحوذت على شركة وسّعت عروض منتجاتها بشكل كبير. كما نما فريق منتجاتها وفريقها الهندسي أيضاً وتم إدراجها في قائمة AIFinTech100 في عام 2023.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غافن تيرنر، الشريك الإداري والشريك المؤسس: لعب غافن تيرنر دوراً أساسياً في قيادة التوجه الاستراتيجي لشركة Mainsail Partners ونجاحها الاستثماري منذ أن شارك في تأسيس الشركة. وهو يتمتع بخبرة عميقة في الاستثمار في التكنولوجيا المالية، والبرمجيات الرأسية SaaS، وبرمجيات البنية التحتية، وشركات تكنولوجيا خدمات المعلومات. كما أنه عضو نشط في مجلس إدارة العديد من شركات البرمجيات، مثل PayLease وResMan وGTreasury.
• فيناي كاشياب، شريك: كان فيناي لاعباً رئيسياً في تنفيذ الاستثمارات وإدارتها. وقد زودته خبرته السابقة في سوميت بارتنرز بمعرفة واسعة في استثمارات أسهم النمو في مناطق متعددة.
• أنتوني هايز، نائب الرئيس يتمثل دور أنتوني في شركة Mainsail في الحصول على الاستثمارات الجديدة وتنفيذها. في عام 2022، شغل منصب رئيس الموظفين في شركة ServiceCore، إحدى شركات محفظة Mainsail. وخلال هذه الفترة، ساعد الشركة في بناء مواقعها ومنتجاتها التسويقية الرقمية وتحقيق الدخل منها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنظمة نيكزس: استحوذت عليها Bottomline في سبتمبر 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • واجهة الفريق الاستثمار في النمو في فبراير 2024.
  • لينين ماستر: الاستثمار في النمو في نوفمبر 2023.

• ProShop ERP: $32 مليون جنيه استرليني في يوليو 2023. 

مواقع المكاتب:

• أوستن (المقر الرئيسي): 500 ويست 5 ستريت، جناح 1100، أوستن، تكساس 78701
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو

الموقع الإلكتروني: https://mainsailpartners.com/

اقتباس: "الجزء الأكثر إرضاءً لي في عملي هو الاستثمار في شركات البرمجيات التي يقودها مؤسسوها والتي نعتقد أن لديها إمكانات هائلة ونسعى جاهدين لمساعدتها على إطلاق العنان لأقصى مدى لهذه الإمكانات. لقد صُممت شركة Mainsail خصيصًا لمساعدة مؤسسي الشركات التي يقودها مؤسسوها على النجاح." - غافين تيرنر، الشريك المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: JMI Equity هي شركة أسهم للنمو متخصصة في الاستثمار في شركات البرمجيات التي تُظهر نماذج أعمال قوية وملكية فكرية كبيرة وإيرادات متكررة كبيرة. وهي تستهدف الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو طويلة الأجل وتفضل الاستثمار حيث يمكنها تطبيق خبرتها الواسعة في بناء الشركات لصياغة قيمة المساهمين. يتراوح نطاق استثمارات JMI عادةً ما بين $25 مليون و$250 مليون، وهي قابلة للتكيف فيما يتعلق بحجم استثماراتها وشكلها وهيكلها. 

شركات المحفظة: وتشمل محفظة JMI Equity شركات مثل Seismic (منصة تمكين المبيعات)، وPointClickCare (مزود برمجيات الرعاية الصحية)، وHackerRank (منصة توظيف تقنية).

تاريخ التأسيس: 1992

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 40

عدد الصناديق: 11

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هاري غرونر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي: وقد قاد هاري جرونر شركة JMI Equity منذ إنشائها، وعمل في مجالس إدارة أكثر من 40 شركة معلومات وبرمجيات. وتشمل استثماراته الحالية شركات Apptegy وPointClickCare و Code42. وقد كانت قيادة هاري حاسمة في توسيع نطاق شركات المحفظة الاستثمارية وتحقيق عمليات تخارج كبيرة.
• بيتر أروسميث، الشريك الإداري وقد قاد بيتر أروسميث، الذي يعمل لدى شركة JMI منذ عام 1996، استثمارات في شركات Seismic وVena Solutions وYello. وقد كان لتوجيهه الاستراتيجي وخبرته التشغيلية دور فعال في نمو هذه الشركات.
• مات إيمري، شريك، مات إيمري يركز مات إيمري على الاستثمارات في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية. ومن خلال عمله في مجالس الإدارة أو إشرافه على استثمارات مثل CipherHealth وPointClickCare، أدى توجيهه الاستراتيجي إلى تحسينات تشغيلية وتوسع في السوق لهذه الشركات، مما عزز حلول الرعاية الصحية الخاصة بها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكسونيفاي استحوذت عليها شركة Luminate Capital Partners في أبريل 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برمجيات آمنة: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يناير 2024.
• على متن الطائرة: $100 مليون جنيه استثماري في يوليو 2021.

مواقع المكاتب:

• بالتيمور (المقر الرئيسي): 100 International Drive, Suite 19100, Baltimore, MD 21202, 100 International Drive, Suite 19100, MD 21202
• المكاتب الإضافية: سان دييغو، واشنطن العاصمة

الموقع الإلكتروني: https://www.jmi.com/

اقتباس: "نحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الجيل القادم من مؤسسي شركات البرمجيات ورواد الأعمال وفرق الإدارة لمساعدتهم على اجتياز هذا المشهد المتطور وإنشاء أعمال ذات قيمة دائمة." - بيتر أروسميث، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص Updata Partners في استثمارات أسهم النمو في شركات البرمجيات بين الشركات. وتسعى الشركة إلى إقامة شراكات مع الشركات الرائدة الناشئة في صناعة البرمجيات لتسريع النمو من خلال الدعم المالي والتشغيلي. وهم يستثمرون ما يصل إلى $100 مليون دولار من الأسهم لكل شركة، ويستهدفون الاستثمارات خارج وادي السيليكون، ويفضلون أن يكونوا أول رأس مال مؤسسي.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Updata Partners شركات مثل PerformYard (برنامج إدارة الأداء)، وContactMonkey (أداة الاتصالات الداخلية)، وFusionAuth (منصة مصادقة المستخدم).

تاريخ التأسيس: 1998

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 20

عدد الصناديق: 7

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كارتر غريفين، الشريك العام يشارك كارتر في إدارة شركة Updata ولديه أكثر من عقدين من الخبرة كمستثمر ومشغل في صناعة البرمجيات. ولديه العديد من الشركات في محفظته الاستثمارية، بما في ذلك BoxCast وJellyvision وPerformYard.
• جون سيبر، الشريك العام كما يشارك جون سيبر في إدارة الشركة ويجلب معه خبرة واسعة في صناعة البرمجيات إلى دوره في Updata. وقد كان له دور محوري في استثمارات مثل FusionAuth وLandTech و Improvado. لقد كان فهم جون العميق لأسواق البرمجيات والتكنولوجيا أمرًا حاسمًا في دفع عجلة نجاح شركات محفظة Updata.
• جون بيرتون، شريك مؤسس وشريك تشغيلي: عمل جون بيرتون مع شركة Updata منذ تأسيسها ولعب دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية الاستثمار في الشركة. وبين عامي 2013 و2018، شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Nintex، وهي شركة تابعة لشركة Updata.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مكتب المدعي العام: استحوذت عليها شركة Kinaxis في أغسطس 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • PerformYard: $95 مليون دولار استثمار في الأسهم في يناير 2024.

• تواصل مع القرد $55 مليون دولار في ديسمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• واشنطن العاصمة (المقر الرئيسي): 2100 L Street NW, Suite 500, Washington, DC 20037، واشنطن العاصمة
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://updata.com/

اقتباس: "نحن متحمسون لمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات المبتكرة ومواصلة إرث Updata من النجاح." - جون سيبر، الشريك العام

أسلوب الاستثمار: تركز Battery Ventures على الاستثمار في شركات التكنولوجيا في جميع مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى الشركات الأكثر رسوخاً. وهي تستفيد من خبرتها العميقة في المجال وشبكتها ومواردها لدعم هذه الشركات وتوسيع نطاقها. تشمل استثماراتهم قطاعات مختلفة، بما في ذلك البرمجيات التطبيقية والمستهلكين والتكنولوجيا الصناعية وأدوات علوم الحياة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Battery Ventures شركات مثل Coinbase (منصة لتبادل العملات الرقمية)، و Confluent (منصة للبث المباشر)، و Sprinklr (نظام لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي)، و Olo (منصة لصناعة المطاعم).

تاريخ التأسيس: 1983

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 60

عدد الصناديق: 14 صندوقًا رئيسيًا وصناديق جانبية مناظرة

الأصول الخاضعة للإدارة: $17.8 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2022

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Battery شركة SPT Labtech بطرق عديدة. فعلى سبيل المثال، قاموا بتوظيف العديد من المديرين التنفيذيين على مستوى المدراء التنفيذيين، وأنشأوا هيكلاً رأسمالياً أكثر كفاءة، وعززوا الرافعة التشغيلية، وساعدوا الشركة في تسريع نمو الإيرادات. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لشركة Braze، نفذوا استراتيجيات فعالة، مثل تقديم أعضاء مجلس إدارة ومستثمرين جدد، وربطوا شركة Braze بشريك تجاري ياباني للمساعدة في بناء مشروع مشترك في اليابان، وقدموا مساعدة تكتيكية واستراتيجية حول عملية الاكتتاب العام الأولي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل براون، الشريك العام منذ انضمامه إلى الفريق في عام 1998، قام مايكل بالعديد من الاستثمارات أو أشرف على العديد من الاستثمارات، بما في ذلك Cube وMendix وDigby. وكانت رؤيته الاستراتيجية وخبرته التشغيلية حاسمة في دفع عجلة نمو هذه الشركات ونجاحها في السوق.
• جيسي فيلدمان، الشريك العام يركز جيسي على الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الصناعية وأدوات علوم الحياة. وهو يقود بالفعل ممارسة الشركة في مجال التكنولوجيا الصناعية، والتي أكملت منذ عام 2003 أكثر من 60 صفقة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. 
• زاك سموثرمان، الشريك العام كما يركز زاك الذي تمت ترقيته مؤخرًا إلى شريك عام، على التكنولوجيا الصناعية وأدوات علوم الحياة، ويدعم الاستثمارات في المراحل اللاحقة والاستحواذ في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتشمل استثماراته الحالية شركة سكالار ومعهد موبيوس ومجموعة مختبرات ifp.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجلس المراجعة: تم الاستحواذ عليها مقابل أكثر من $3 مليار من Hg في مايو 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • TrueContext: تم الاستحواذ عليها في مايو 2024.

• ستيوت تكنولوجيز: تم الاستحواذ عليها في مايو 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): واحد مارينا بارك درايف، جناح 1100، بوسطن، ماساتشوستس 02210
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، مينلو بارك، مدينة نيويورك، لندن، تل أبيب

الموقع الإلكتروني: https://www.battery.com/

اقتباس: "أنا أكنّ كل الاحترام لرواد الأعمال الذين يخاطرون بكل شيء من أجل تحقيق فكرتهم الكبيرة التالية - وأحلامهم. وبعد أكثر من عقدين من العمل في مجال المغامرة، لا يزال من المثير بالنسبة لي مساعدة الشركات المبتكرة على النمو لتصبح رائدة في السوق." - مايكل براون، شريك عام

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Sixth Street Growth على الاستثمارات في شركات التكنولوجيا في مراحلها المتوسطة إلى المتأخرة. وهي تتعاون مع المؤسسين وفرق الإدارة لتوفير حلول رأسمالية متميزة تهدف إلى تسريع النمو العضوي وغير العضوي. وهي منصة الاستثمار في النمو التابعة لشركة Sixth Street، التي تُعد من أكبر شركات الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وتستهدف شركة Sixth Street Growth الاستثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك البرمجيات وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية والخدمات المالية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Sixth Street Growth شركات مثل Airbnb (سوق عالمية على الإنترنت لأنشطة الإقامة والسياحة)، وMDLIVE (مزود خدمات الرعاية الصحية عن بُعد)، و Contentsquare (منصة تحليلات التجربة الرقمية)، وStayntouch (نظام إدارة ممتلكات الفنادق).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 250 في جميع أنحاء العالم

الأصول الخاضعة للإدارة: $75 مليار+

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل ماكجين، شريك في شركة Sixth Street والرئيس المشارك لشركة Sixth Street Growth: لعب مايكل دوراً محورياً في قيادة استراتيجية شركة Sixth Street Growth واستثماراتها. وقد لعبت خلفيته الواسعة في مجال التمويل والاستثمار دوراً أساسياً في دعم شركات المحفظة الاستثمارية ومساعدتها على التعامل مع ديناميكيات السوق المعقدة وتحقيق إنجازات نمو كبيرة.
• بو ستانلي، شريك في شركة Sixth Street والرئيس المشارك لشركة Sixth Street Growth: لعب بو ستانلي دوراً أساسياً في تشكيل استراتيجية نمو الشركة وقيادة استثمارات كبيرة. وهو يركز على صفقات التوريد في قطاعات مثل البرمجيات وأنظمة الدفع. ومن بين الشركات التي تمثل محفظته الاستثمارية شركات PayScale وSmartDrive.

مواقع المكاتب:

• سان فرانسيسكو (المقر الرئيسي): 345 شارع كاليفورنيا، جناح 2600، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94104
• المكاتب الإضافية: نيويورك، ودالاس، وأوستن، وبوسطن، وبوسطن، وشيكاغو، وهيوستن، ولندن، وهونغ كونغ، ولوكسمبورغ

الموقع الإلكتروني: https://sixthstreetgrowth.com/

اقتباس: "يتعاون فريقنا مع رواد السوق لتوفير حلول رأسمالية متميزة ومشورة استراتيجية وشبكة من الموارد لتعزيز النمو عبر دورات السوق" - مايكل ماكجين، شريك في Sixth Street والرئيس المشارك لشركة Sixth Street Growth

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Bregal Sagemount، وهي جزء من شركة Bregal Investments، على استثمارات أسهم النمو في شركات السوق المتوسطة في مختلف قطاعات التكنولوجيا. وتشمل استراتيجيتها الاستثمارية توفير حلول رأسمالية مرنة للنمو العضوي، وعمليات الدمج والاستحواذ، وسيولة المساهمين، وعمليات الاستحواذ. تستثمر Bregal Sagemount عادةً ما بين $ 15 مليون و$ 400 مليون في الشركات العاملة في قطاعات عالية النمو مثل البرمجيات والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والمستهلكين. 

شركات المحفظة: تشمل محفظة بريغال ساجيمونت شركات مثل ترانسفلو (برامج إدارة سلسلة التوريد والأتمتة)، وكونكتريا (الاستضافة السحابية والخدمات المُدارة)، ودنتال إكس تشانج (خدمات التبادل الإلكتروني للبيانات السنية)، ونيبتون فلود (التأمين ضد الفيضانات).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد خبراء الاستثمار: 30+

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $5.5 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: تساعد بريغال ساجيماونت في إضافة قيمة لشركات محفظتها الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، قادت الشركة شركة Open Lending من 30 موظفاً فقط إلى شركة متداولة في البورصة بقيمة $5 مليار دولار. وقد حققوا ذلك من خلال تسريع المبيعات وقيادة المواهب وابتكار العمليات والتكنولوجيا. كما ساعدوا أيضًا شركة Steele Compliance Solutions على تحقيق تسريع النمو غير العضوي والعضوي الهادف الذي أدى إلى خروج استراتيجي. وقد تحقق ذلك من خلال التخطيط طويل الأجل للتخارج، وتحسين تسعير المنتجات، ومن خلال أربع معاملات تكتيكية لعمليات الاندماج والاستحواذ.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيليب ييتس، شريك فيل شريك في الشركة ويتمتع بخلفية غنية من العمل في مجال الأسهم الخاصة واستثمارات النمو. وتشمل استثمارات محفظة فيل في شركة ترانسفلو ودنتال إكس تشانج وTracstop.com. وقد كانت خبرته في مجال الاستثمار عاملاً رئيسياً في إثراء محفظة بريجال ساجيماونت.
• بلير غرينبرغ، شريك، بلير غرينبرغ بلير هو أيضاً شريك وله خبرة سابقة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. وتشمل استثماراته في محفظته الاستثمارية شركة Scorpion وNeptune Flood وAcela. وتشمل خبرته السابقة مناصب في شركة Technology Crossover Ventures (TCV) وبنك UBS للاستثمار.
• كيرت ويت، شريك، رئيس قسم عوامل النمو: أسس كيرت وقاد فريق عمليات محفظة Growth Factors في شركة Bregal Sagemount. تعمل شركة Growth Factors مع الشركات لتحقيق نمو عالي العائد وتحسين العمليات، مما يؤدي إلى تسريع خلق القيمة المؤسسية. وبفضل خبرته التشغيلية التي تزيد عن 20 عاماً، نجح كيرت في تحقيق نمو مفرط وأداء تشغيلي في العديد من الشركات. وقد لعبت خبرته دوراً حيوياً في مضاعفة القيمة المؤسسية للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية ثلاث مرات. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كال تاور خرجت بعد أربع سنوات في عام 2022.
2. حلول ستيل للامتثال استحوذت عليها شركة Diligent في عام 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فيستاج إنترناشيونال: استثمر في عام 2023.
• الوصلة البنائية: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يوليو 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 200 جادة بارك أفينيو، الطابق 45، نيويورك، نيويورك 10166
• المكاتب الإضافية: دالاس، بالو ألتو، ميامي (مكتب عوامل النمو)

الموقع الإلكتروني: https://www.sagemount.com/

اقتباس: "في سوق جمع التبرعات الضيقة حيث يصف مصطلح "الثبات هو أفضل وصف لعمليات إعادة الإقراض ذات القناعة العالية، استفدنا من ولاء المستثمرين الحاليين الكبير واهتمام المستثمرين الجدد. لم نخسر أي مستثمر منذ البداية ولم نعتبر هذا التصويت بالثقة أمراً مفروغاً منه." - شيا جوجين، رئيس قسم تكوين رأس المال

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Five Elms Capital حصرياً على شركات البرمجيات بين الشركات B2B، وتوفر أسهم النمو لمساعدة هذه الشركات على التوسع والنجاح. وهي تستثمر ما بين $5-75 مليون دولار في الشركات التي تتراوح إيراداتها بين $2 و20 مليون دولار، وتدعم استثمارات الأقلية والأغلبية على حد سواء، فضلاً عن توفير رأس مال النمو والسيولة للمؤسسين والمستثمرين الأوائل. وتكرس Five Elms جهودها للشراكة مع الشركات المملوكة لمؤسسيها والممولة من قبل المؤسسين، مع التركيز على اتباع نهج تعاوني لتسريع النمو.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة فايف إلمز كابيتال شركات مثل FMX (وهي شركة برمجيات لإدارة المرافق كخدمة)، وAskNicely (وهي شركة برمجيات لإدارة تجربة العملاء كخدمة)، وSendlane (وهي شركة برمجيات كخدمة لأتمتة التسويق متعدد القنوات).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: فريق عالمي يضم أكثر من 70 خبير استثمار عالمي

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $2.4 مليار دولار أمريكي

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فريد كولسون، المؤسس والشريك الإداري: لعب فريد دوراً محورياً في تشكيل الرؤية الاستراتيجية للشركة ونهجها الاستثماري. وقد ساهمت قيادته في تحقيق النمو والتوسع الناجح للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية. قبل تأسيس شركة Five Elms، كان له دور كبير كخبير استثماري أول في شركة TH Lee Putnam Ventures، وهي شركة استثمار مباشر بقيمة $1.1 مليار دولار أمريكي تركز على شركات البرمجيات، مما ساعد على إرساء الأساس لخبرته في مجال أسهم النمو.
• توماس كيرشيسنيك، شريك بالإضافة إلى كونه شريكًا، يشغل توماس أيضًا عضوية لجنة الاستثمار في Five Elms. وتشمل استثماراته الحالية Covideo وLumar وRebrandly وSendlane. وتشمل استثماراته السابقة شركات SiteHawk وPanopta وFlywheel، والتي تم الاستحواذ عليها جميعاً.
• ستيفاني شنايدر، شريكة كما أن ستيفاني عضو في لجنة الاستثمار بالشركة. ولديها خلفية مصرفية استثمارية في العديد من المؤسسات. وتشمل بعض استثماراتها الحالية شركات ShippyPro وDarkOwol وConte Continu. وقد حصلت ستيفاني على العديد من الجوائز، بما في ذلك "أفضل القيادات النسائية في مجال الاستثمار في النمو 2024" وجائزة شرفية في "عمليات الاندماج والاستحواذ للنساء الأكثر تأثيرًا في عمليات الدمج والاستحواذ في السوق المتوسطة 2024."

عمليات الخروج الأخيرة:

1. على متن الطائرة: تم الاستحواذ عليها من قبل JMI Equity في يوليو 2021
2. هب تم الاستحواذ عليها من قبل Intrado في أغسطس 2021

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سكيلايف الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يونيو 2024.

• opus1.io: الاستثمار الاستراتيجي في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• مدينة كانساس سيتي (المقر الرئيسي): 4801 الشارع الرئيسي، جناح 700، كانساس سيتي، MO 64112
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.fiveelms.com/

اقتباس: "يمنحنا موقعنا في مدينة كانساس سيتي ميزة. أعتقد أن رواد الأعمال يحبون العمل مع مستثمرين وشركاء وأعضاء مجلس إدارة محليين لأن التفاعل الشخصي في حل المشاكل (سواء كانت جيدة أو سيئة) أكثر فعالية. بعض رواد الأعمال في وسط البلاد يفضلون بشدة العمل مع شركاء محليين يشاركونهم نفس القيم والعقلية. نحن فريدون إلى حد ما نظراً لتركز رأس المال على السواحل." - فريد كولسون، المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة ليفل إكويتي على الاستثمارات وعمليات الاستحواذ في شركات البرمجيات التي تعتمد على التكنولوجيا. وهي توفر أنواعًا مختلفة من المعاملات، بما في ذلك استثمارات الأقلية والأغلبية والأسهم المهيكلة وخيارات الائتمان. تتعاون ليفيل إكويتي مع شركات في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا وإسرائيل. ويساعد نهجهم العملي شركات محفظتهم على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة ليفيل إكويتي شركات مثل Vacasa (منصة إدارة تأجير الإجازات)، وFusion Risk Management (برنامج استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر)، وAcelo (حل أتمتة عمليات الخدمة).

تاريخ التأسيس: 2009

عدد خبراء الاستثمار: 30+

عدد الصناديق: 10 صناديق استثمار اعتبارًا من مارس 2023

أمثلة على القيمة المضافة: تسعى ليفل إكويتي إلى توفير قيمة مضافة لشركاتها، وهناك العديد من الأمثلة التي توضح خبرتها. على سبيل المثال، بالنسبة لشركة Tripleseat، وهي شركة برمجيات لإدارة المبيعات والفعاليات قائمة على البرمجيات كخدمة SaaS، أضافت الشركة قيمة بطرق عديدة. وشمل ذلك زيادة حجم الفريق إلى أكثر من الضعف، وتعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير المالية، وتحسين تحقيق الدخل من المدفوعات. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لشركة Wombat، خلقت شركة Level Equity قيمة من خلال استراتيجيات مثل تعيين مدير مالي متمرس في مجال البرمجيات كخدمة SaaS، وقيادة الشركة خلال 18 شهرًا من التقاضي بشأن الملكية الفكرية، وتوجيهها خلال عملية التخارج التي أسفرت عن بيع Wombat مقابل $225 مليون.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• بن ليفين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: يستثمر بن ليفين في الشركات الخاصة سريعة النمو منذ عام 1997. وهو يركز على الشراكة مع المؤسسين والمديرين الذين يبنون شركات معقدة. ومن أبرز استثماراته شركة Aventri و CloudCheckr و Vacasa. قبل انضمامه إلى ليفيل إكويتي كان بن مديرًا إداريًا في Insight Partners وقاد استثمارات في شركات ناجحة مثل Airborne Entertainment و Argus Software.
• سارة سومر، شريك مؤسس وشريك مشارك: تستثمر سارة في شركات البرمجيات والتكنولوجيا في مرحلة النمو منذ عام 2003. وتشمل استثماراتها البارزة شركة BoardEffect وCriteria Corp وMomentFeed. وقبل ليفل إكويتي كانت مساعدة أولى في شركة Insight Venture Partners، حيث عملت في فريق الاستثمار مع شركات بارزة مثل Achieve3000 وEVestment Alliance.
• جورج ماكولوخ، شريك مؤسس: يعمل جورج كمستثمر في مجال التكنولوجيا منذ عام 1999. وقد شغل سابقاً منصب المدير الإداري في شركة Insight Partners وبدأ حياته المهنية في شركة Summit Partners. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تذكرة المدرسة: استحوذت عليها شركة Raptor Technologies في أبريل 2023.
2. Instaclustr استحوذت عليها شركة NetApp في مايو 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street، الطابق 42، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: غرينتش

الموقع الإلكتروني: https://www.levelequity.com/

اقتباس: "نحن لا نؤمن بقواعد اللعب ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. نحن نستفيد من خبرتنا الجماعية ونتعرف على الديناميكيات الفريدة لكل شركة من أجل تقديم التوجيه الاستراتيجي. في نهاية المطاف، يعود الأمر في تحديد الاستراتيجية إلى الشركة، ولكننا مصدر إضافي للدعم حتى لا يحتاجوا إلى إعادة اختراع العجلة." - بن ليفين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة

أسلوب الاستثمار: تتخصص Volition Capital في استثمارات أسهم النمو في الشركات عالية النمو المملوكة لمؤسسيها. وهي تركز في المقام الأول على قطاعات مثل البرمجيات والإنترنت والمستهلكين. تشمل استراتيجيتهم تقديم دعم تشغيلي كبير، والاستفادة من شبكتهم الواسعة، والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ لدفع النمو وخلق القيمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Volition Capital شركات مثل Digital Onboarding (وهي شركة تساعد المؤسسات المالية على تعميق العلاقات مع العملاء)، وSreenverse (وهي شركة تعمل في مجال تحقيق الدخل وإدارة الإعلانات لأصحاب الوسائط الرقمية خارج المنزل)، وRelish (وهي شركة برمجيات قائمة على البرمجيات القائمة على البرمجيات كخدمة)، وHALO (متخصصة في حلول الأمن المادي).

تاريخ التأسيس: 2010

عدد خبراء الاستثمار: 25

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.7 مليار دولار أمريكي

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساهمت شركة Volition Capital بشكل كبير في شركة GlobalTranz من خلال استراتيجيات مثل إنشاء مجلس إدارة عالي الجودة، وتعزيز البنية التحتية المالية للشركة، وتوظيف أكثر من 50 موظفاً. كما لعبت أيضًا دورًا حاسمًا في مساعدة شركة Velocify، مثل تقديم المشورة بشأن توسيع عروض المنتجات، وتقديم الرئيس التنفيذي إلى المصرفيين، والمساعدة في تعيين المزيد من الأعضاء في فريق الإدارة.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• لاري تشينغ، الشريك الإداري لاري شريك مؤسس في Volition Capital. ينصب تركيزه على الاستثمارات في مجالات مثل التجارة الإلكترونية وتطبيقات الإنترنت للمعاملات والصحة الرقمية. يتمتع لاري بخلفية غنية ومزخرفة في مجال الاستثمار وهو شريك موثوق ومؤثر في الشركة.
• شون كانتويل، الشريك الإداري شون هو أيضاً شريك إداري وجزء من الفريق المؤسس لشركة Volition. وهو يركز بشكل أساسي على الشركات العاملة في قطاعي البرمجيات والخدمات القائمة على التكنولوجيا. وتشمل استثماراته بينج آيدنتيتيتي وVelocify وGlobalTranz.
• تومي هان، شريك، تومي هان تومي شريك وعضو في العديد من مجالس الإدارة، بما في ذلك HALO وPramata وBlack Kite. انضم إلى الشركة في عام 2012 كجزء من أول دفعة من المحللين في الشركة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• سكرينفيرس استثمر $10.5 مليون دولار في أبريل 2024.

• استمتع: استثمر $10 مليون دولار أمريكي في تمويل من الفئة A في مارس 2024.

• هالو استثمر $20 مليون في فبراير 2024.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 177 جادة هنتنغتون، الطابق 16، بوسطن، ماساتشوستس، 02115
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: www.volitioncapital.com

اقتباس: "في Volition، نسعى جاهدين لإحداث تأثير إيجابي وهادف على شركات محفظتنا وشركائنا المحدودين. ونحن نحقق ذلك من خلال الانضباط والتركيز والاتساق الذي كان حجر الأساس لنجاحنا كشركة رائدة في مجال أسهم النمو مع سجل حافل بالنجاحات في شركات البرمجيات وشركات الإنترنت عالية الأداء." - روجر هورويتز، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة سيلفرسميث كابيتال بارتنرز على استثمارات أسهم النمو في شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتتمحور استراتيجيتهم الاستثمارية حول الشراكة مع أفضل رواد الأعمال في هذه القطاعات ودعمهم. وهم يفضلون الاستثمار في الشركات التي تتسم بكفاءة رأس المال ويستثمرون ما بين $20-$125 مليون دولار. 

شركات المحفظة: تضم محفظة سيلفرسميث كابيتال بارتنرز شركات مثل ActiveCampaign (منصة أتمتة التسويق القائمة على البرمجيات كخدمة)، وAppfire (شركة رائدة في مجال برمجيات التعاون بين الشركات)، وDistroKid (خدمة توزيع الموسيقى)، وIodine Software (شركة ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: 22 اعتبارًا من سبتمبر 2020

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: $3.3 مليار دولار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت سيلفرسميث كابيتال بارتنرز العديد من الشركات، مثل شركة PDFTron. فمنذ أن استثمرت سيلفرسميث، زادت إيرادات الشركة 3 أضعاف، وتم توظيف العديد من أعضاء الفريق الرئيسيين، وحددت سيلفرسميث ودعمت العناية بثلاث عمليات استحواذ. وعلاوة على ذلك، بالنسبة لشركة LifeStance Health، دعمت سيلفرسميث توظيف العديد من أعضاء فريق الإدارة، وساعدت في الاجتهاد والتفاوض بشأن العديد من عمليات الاستحواذ الجديدة لدخول الدولة، وساعدت في مراجعة أكثر من 150 شركة لإيجاد منصة استحواذ. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيم كواغليارولي، الشريك الإداري: شارك جيم في تأسيس شركة سيلفرسميث كابيتال بارتنرز في عام 2015 ويركز على الاستثمارات في مجال البرمجيات كخدمة وخدمات المعلومات. وقد عمل في مجلس إدارة أكثر من 25 شركة تكنولوجية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو مديرًا للعديد من شركات المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك Absorb Software وGiveCampus وValidity. 
• جيف كريزان، الشريك الإداري جيف، وهو أيضًا أحد مؤسسيها، متخصص في استثمارات تكنولوجيا المعلومات والخدمات في مجال الرعاية الصحية. وتشمل بعض الشركات البارزة في محفظته الاستثمارية Iodine Software وLifeStance Health وNordic Consulting وPanalgo. ويستفيد جيف من معرفته العميقة في هذا المجال لمساعدة الشركات على توسيع نطاق حضورها في السوق وتوسيع نطاقها بفعالية.
• لوري ويلان، الشريك الإداري ومدير العمليات: تشرف لوري، وهي أيضاً أحد مؤسسي الشركة، على عمليات الشركة وأنشطتها المالية وأنشطة إدارة المواهب. وهي تركز على ضمان تفعيل قيم الشركة في الثقافة اليومية. وقد كان لخلفية لوري في الاستشارات الاستراتيجية والأسهم الخاصة دور حيوي في بناء أساس تشغيلي قوي لشركة Silversmith.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. تحوّل الوصول إلى الأسواق: استحوذت عليها Genesis Research في مايو 2022.
2. الحارس الاجتماعي: استحوذت عليها Navigate360 في أكتوبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • بصريات مثبتة: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في ديسمبر 2022.

• زونوس تم الاستثمار في سبتمبر 2021.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): 116 جادة هنتنغتون، الطابق 15، بوسطن، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02116
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.silversmith.com/

اقتباس: "لقد بدأنا سيلفرسميث بمهمة بناء شركة ذات ثقافة تعاونية قائمة على العمل الجماعي تركز على الشراكة مع أفضل رواد الأعمال ودعمهم. إن النجاح الذي حققناه كشركة هو شهادة على تفاني فريقنا وقوة رواد الأعمال الذين يعملون بلا كلل أو ملل لبناء أعمال رائعة." - جيف كريزان، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة بيكسبان كابيتال على استثمارات أسهم النمو في شركات البرمجيات بين الشركات (B2B)، وتقيم شراكات مع الشركات في مرحلة النمو الناشئة. وتلتزم بيكسبان بقيادة التوسع المعقول مع الحفاظ على علاقات تعاونية قوية مع رواد الأعمال. 

شركات المحفظة: تضم محفظة بيكسبان كابيتال شركات مثل كورديال (منصة تكنولوجيا التسويق)، وInference Solutions (مزود للوكلاء الافتراضيين الأذكياء)، وPetvisor (منصة لإشراك عملاء رعاية الحيوانات الأليفة)، وMindBridge (حل لاكتشاف المخاطر المالية واكتشاف الشذوذ).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد خبراء الاستثمار: 15+

عدد الصناديق: 3

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $1.5 مليار دولار أمريكي

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيل دور، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يعمل فيل مستثمراً في مجال البرمجيات منذ أكثر من 25 عاماً. تشمل خبرته في هذا القطاع إدارة تجربة العملاء، وإدارة رأس المال البشري، والجيل القادم من التجارة، والتكنولوجيا البرمجية. تشمل استثماراته كورديال وبونجو وكلودبيدز.
• مات مليموكا، الشريك المؤسس والشريك الإداري: قضى مات حياته المهنية بأكملها في العمل مع شركات البرمجيات والتكنولوجيا في مرحلة النمو. لديه خبرة في قطاع الضيافة والتسويق وتكنولوجيا المبيعات. تشمل استثماراته Cognism وSalonkee وZingle.
• جاك فريمان، شريك كان جاك شريكاً لأكثر من 20 شركة في محفظة بيكسبان. لديه خبرة في مجال الصحة الرقمية والمدفوعات وسلسلة التوريد. تشمل استثمارات جاك البارزة شركة ديسباتش وبيتفايزر وشيب هوك.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كينا سيكيوريتي استحوذت عليها شركة Cisco في عام 2021.
2. الحلول الاستدلالية: استحوذت عليها Five9 في 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• أبري تم الاستثمار في أبريل 2024.

• ليزكيك تم الاستثمار في أبريل 2022.

مواقع المكاتب:

• سان ماتيو (المقر الرئيسي): 101 S. Ellsworth Avenue, Suite 110, San Mateo, CA 94401
• المكاتب الإضافية: نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.peakspancapital.com/

اقتباس: "إنه لشرف كبير لنا أن نعمل مع رواد الأعمال الذين يسعون وراء فرص عالية الجودة بكل حيوية واقتناع. نحن متحمسون لإتاحة الفرصة لنا لنكون جزءًا من رحلة رائد الأعمال." - فيل دور، المؤسس المشارك والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Valor Equity Partners على استثمارات النمو واستثمارات المرحلة المبكرة. وهي تركز على اتباع نهج عملي وتشغيلي، وتقيم شراكات وثيقة مع الشركات لدفع عجلة النمو والتوسع. تستهدف Valor شركات التكنولوجيا والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا التي تبتكر الصناعات القائمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Valor Equity Partners شركات مثل Gopuff (متجر افتراضي عند الطلب)، و Harmony Biosciences (شركة أدوية تركز على الأمراض العصبية)، و Misfits Market (خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت)، و SpaceX (شركة تصنيع الطائرات).

تاريخ التأسيس: 1995

عدد الصناديق: ستة صناديق رئيسية

أمثلة على القيمة المضافة: ساهمت شركة Valor Equity Partners بشكل كبير في نجاح شركة Addepar. ومنذ حصولها على استثمار من فالور، تم اختيار الشركة ضمن قائمة فوربس للتكنولوجيا المالية 50 لخمس سنوات متتالية. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• أنطونيو غراسياس، المؤسس ورئيس قسم المعلومات والرئيس التنفيذي: لعب أنطونيو دوراً محورياً في تشكيل استراتيجية فالور الاستثمارية وتوجيه نموها. وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة وهو مدير للعديد من شركات محفظة فالور.
• جوناثان شولكين، شريك ورئيس مشارك: تشمل مسؤوليات جوناثان توليد فرص الاستثمار، وهيكلة الاستثمار وتنفيذه، وجمع رأس المال. وهو يتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة.
• تيموثي واتكينز، شريك تشغيلي يتخصص تيم في الإدارة النشطة لشركات المحفظة بالتعاون مع فرق الإدارة الحالية. وقد لعبت خبرته التشغيلية دوراً حاسماً في تحقيق القيمة وتنفيذ التحسينات الاستراتيجية في جميع استثمارات فالور. يتمتع تيم بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في إدارة التغيير التشغيلي والاستثمار في الأسهم الخاصة.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الطاقة الأساسية: استثمر في عام 2024.
• سترايدر استثمر في عام 2022.

مواقع المكاتب:

• شيكاغو (المقر الرئيسي): 875 نورث ميشيغان أفينيو، جناح 3214، شيكاغو، إلينوي 60611
• المكاتب الإضافية: نيويورك، سان فرانسيسكو

الموقع الإلكتروني: https://www.valorep.com/

أسلوب الاستثمار: تركز NewSpring Capital على الاستثمارات في أسهم النمو في الشركات ذات النمو المرتفع في الأسواق المتوسطة الدنيا. وتركز الشركة على نهج يركز على القطاعات، حيث تعقد شراكات مع شركات في صناعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات الاستهلاكية والتجارية. تقدم NewSpring الدعم التشغيلي والتوجيه الاستراتيجي بهدف مساعدة الشركات على التوسع بكفاءة وتحقيق نمو كبير. 

شركات المحفظة: تضم محفظة نيو سبرينغ كابيتال شركات مثل AeroSafe Global (شركة متخصصة في خدمات توزيع الأدوية)، وPeterNight (شركة رائدة في مجال إدارة اضطرابات النوم)، وHealthworks (شركة رائدة في مجال التوظيف في مجال القلب والأوعية الدموية)، وPathheous Health (شركة رائدة في مجال تشخيص عسر البلع المتنقل).

تاريخ التأسيس: 1999

عدد خبراء الاستثمار: 45+

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $3.5 مليار دولار تقريبًا

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة NewSpring Capital في نمو شركة Paragon Bioservices بطرق عديدة. على سبيل المثال ، قاموا بتعيين منشئ فريق عمل ، وحولوا ر

نموذج الأعمال التجارية، ووسعت مساحة التصنيع إلى بيئة عمل أكثر احترافية. ثم بيعت شركة Paragon إلى Catalent مقابل $1.2 مليار دولار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايكل ديبيانو، الشريك الإداري العام: شارك مايكل في تأسيس شركة NewSpring وهو شريك عام في صناديق أسهم النمو التابعة للشركة. كما أنه عضو في لجنة الاستثمار في جميع الصناديق. حصل مايكل على العديد من الجوائز على مر السنين، بما في ذلك جائزة أسطورة PACT لعام 2018.
• جون شوارتز، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات: يشرف جون على جميع الجوانب التشغيلية للشركة، بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية والامتثال والاستراتيجية. ويتمتع جون بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الأسهم الخاصة وإدارة الأصول، وقد لعب جون دوراً محورياً في نجاح الشركة التشغيلي ومبادراتها الاستراتيجية.
• كريستين لي، شريكة كريستين لي تركز كريستين على استراتيجية الميزانين في NewSpring. وهي تتمتع بخبرة واسعة من خلال أدوارها السابقة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وصناديق الميزانين حيث ساهمت بشكل كبير في هيكلة الاستثمارات وإدارتها. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أفانتوس الفيدرالية تم التخارج مقابل $590 مليون دولار لشركة QinetiQ الأمريكية في أواخر عام 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• حلول المنزل الأخضر: تم الاستثمار في سبتمبر 2023.

• • أبيلسين ديون ثانوية مستثمرة في مارس 2023.

• ليلة أفضل: استثمر في مارس 2023.

مواقع المكاتب:

• رادنور (المقر الرئيسي): مركز رادنور المالي، 555 E. Lancaster Ave، الطابق الثالث، رادنور، بنسلفانيا 19087
• المكاتب الإضافية: بالتيمور، شيكاغو، دنفر، نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://newspringcapital.com/

اقتباس: "نحن نتشارك مع الشركات التي تؤثر على الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا ورأس المال البشري بطرق جديدة. وعلى غرار فريق عملنا، فإن فرق الإدارة التي نستثمر وراءها متحمسة لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين النتائج وزيادة الكفاءة مع خفض التكاليف." - د. كابيلا راتنام، الشريك العام

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Lead Edge Capital في استثمارات أسهم النمو في البرمجيات والإنترنت والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. وهي تستفيد من شبكة قوية تضم أكثر من 700 من المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال وصانعي الصفقات لربط الشركات بالموارد الأساسية للنمو. تستخدم الشركة نهجاً مرناً لرأس المال وتركز على التعاون الاستراتيجي لدفع النمو وتقديم قيمة فريدة من نوعها.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Lead Edge Capital شركات بارزة مثل مجموعة علي بابا (عملاق التجارة الإلكترونية)، و Asana (منصة إدارة العمل)، و Bazaarvoice (مزود محتوى من إنشاء المستخدمين)، و Toast (منصة إدارة المطاعم).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد الصناديق: 6

الأصول الخاضعة للإدارة: $5 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساهمت شركة Lead Edge Capital بشكل كبير في نجاح شركة Benchling من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك التوظيف التنفيذي ومقدمات العملاء لمبيعات الشركات. وعلاوة على ذلك، فقد ساعدوا أيضاً شركة Toast من خلال فتح أبواب في قطاع المطاعم، بما في ذلك الشركاء المحتملين للتعاون معهم وتقديم العملاء.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• ميتشل غرين، المؤسس والشريك الإداري: يقود ميتشل شركة Lead Edge Capital مع التركيز على تحديد فرص الاستثمار عالية النمو وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وقد قاد أو شارك في قيادة استثمارات الشركة في شركات من بينها Benchling وGrafana وMindbody، مما أدى إلى تحقيق قيمة كبيرة.
• بول بيل، شريك تشغيلي يتمتع بول بخبرة تشغيلية واسعة في شركة Lead Edge، حيث يساعد شركات المحفظة على التوسع بكفاءة. وقد عمل أيضًا في مجالس إدارة العديد من شركات المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك Toast وSpreadfast.
• نيماي ميهتا، شريك نيماي شريك في فريق الاستثمار ويساعد في توجيه جميع جوانب العمليات اليومية لشركة Lead Edge. وقد قاد أو شارك في قيادة استثمارات في العديد من الشركات، بما في ذلك Arrive Logistics وSpotify وUber. 

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• تقنية IGM: الاستثمار في النمو الاستراتيجي في يونيو 2024.

• بيس ميت: الاستثمار الاستراتيجي في يوليو 2023.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 96 شارع سبرينغ ستريت، الطابق 5، نيويورك، نيويورك 10012
• المكاتب الإضافية: سانتا باربرا

الموقع الإلكتروني: https://leadedge.com/

أسلوب الاستثمار: تركز شركة برايتون بارك كابيتال على استثمارات أسهم النمو في البرمجيات والرعاية الصحية والخدمات القائمة على التكنولوجيا. وهي تهدف إلى إقامة شراكات مع الشركات التي يقودها رواد الأعمال والتي تقدم تكنولوجيا مبتكرة ومزعزعة. وتتبع برايتون بارك نهجاً عملياً، وتعمل عن كثب مع فرق الإدارة لدفع النمو والتميز التشغيلي.

شركات المحفظة: تضم محفظة برايتون بارك كابيتال شركات مثل سيلفرفورت (منصة حماية الهوية الموحدة)، ولوسيدلينك (منصة تعاون في مجال التخزين)، ومجموعة إتش تي إي سي (التحوّل الرقمي والهندسة)، و OPSWAT (حلول الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحرجة).

تاريخ التأسيس: 2019

عدد خبراء الاستثمار: 25+

عدد الصناديق: 2

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة برايتون بارك كابيتال شركة كورالوجيكس من خلال إرشاد الرئيس التنفيذي، وتقديم المشورة التشغيلية، وتوفير التوجيه بشأن الصفقات وإدارة مجلس الإدارة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض التكلفة ومتوسط الوقت اللازم للحل بنسبة 701 تيرابايت و3 تيرابايت +، وساعدهم على كسب ثقة أكثر من 2000 شركة. كما ساعدت "برايتون بارك" شركة "إنديجين" من خلال جلب أعضاء مجلس إدارة مستقلين ذوي جودة عالية وساعدتهم في إيجاد فرص الاستحواذ وتنفيذها. وقد ساعد ذلك إنديجين على أن تصبح شركة رائدة في السوق.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مارك دزيالجا، المؤسس والشريك الإداري: يقود مارك شركة برايتون بارك كابيتال وهو أيضاً عضو في لجنة الاستثمار. تشمل خلفيته الواسعة العمل في شركة جنرال أتلانتيك، وهي شركة استثمارية عالمية تعمل في مجال النمو، وله دور أساسي في توجيه التوجه الاستراتيجي للشركة ومبادرات النمو. وتشمل خبرته الاستثمارية العمل مع شركات مثل Indegene وHTEC Group.
• إيريكا كياني بلوب، شريكة تتمثل مجالات تركيز إيريكا في علاقات المستثمرين واستراتيجية الشركة. وهي شريك مؤسس ولكنها تشغل أيضاً العديد من المناصب كرئيسة علاقات المستثمرين وعضو في لجنة المحافظ الاستثمارية ولجنة الاستثمار. وقد تم تكريمها مؤخراً من قِبل GrowthCap كواحدة من أفضل القيادات النسائية في مجال الاستثمار في النمو لعام 2023. 
• كالين أنجيرت، شريك ورئيس مجموعة الرعاية الصحية: يشغل كالين أيضاً عضوية لجنة الاستثمار في برايتون بارك كابيتال. وهو يركز على الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وكانت رؤيته الاستراتيجية حاسمة في استثمارات الشركة في مجال الرعاية الصحية. وهو حالياً عضو في مجلس إدارة إحدى شركات محفظة الشركة، وهي شركة ريلاتينت.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• PortSwigger استثمار $112 مليون دولار في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• غرينتش (المقر الرئيسي): 330 Railroad Ave, Suite 200, Greenwich, CT 06830
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.bpc.com/

اقتباس: "في خضم حالة عدم اليقين السائدة اليوم، نواصل العثور على شركات نمو مستوحاة من رواد الأعمال على درجة عالية من الإحلال والتطور. يلتزم الفريق في برايتون بارك بإحداث فرق حقيقي في دعم التطلعات العالمية لشركات محفظتنا الاستثمارية." - مارك دزيالجا، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Oak HC/FT في استثمارات أسهم النمو في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية. وهي تركز على الشراكة مع الشركات التي تقود التغييرات الهيكلية في هذه القطاعات. تقدم شركة Oak HC/FT استشارات استراتيجية، ومشاركة على مستوى مجلس الإدارة، وتتيح الوصول إلى شبكة واسعة من خبراء الصناعة. تشمل استراتيجيتهم الاستثمارات في المراحل المبكرة إلى مرحلة النمو، مع الالتزام بإحداث تأثيرات قابلة للقياس ودائمة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Oak HC / FT شركات مثل CareBridge (الرعاية القائمة على القيمة لأعضاء LTSS)، و Feedzai (الكشف عن الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي)، وMaven Clinic (عيادة صحية افتراضية للنساء)، و Prove (منصة التحقق من الهوية الرقمية).

تاريخ التأسيس: 2014

عدد خبراء الاستثمار: حوالي 30

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $5.3 مليار دولار أمريكي

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• آني لامونت، الشريك المؤسس والشريك الإداري: آني هي الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Oak HC/FT. وتتمتع آني بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، وقد لعبت دورًا أساسيًا في توجيه الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية. وقد لعبت آني دورًا مهمًا في أكثر من 70 عملية تخارج ناجحة، وتشمل استثماراتها النشطة بلوم وكوارتيت وتيرننغ بوينت.
• أندرو آدامز، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يركز أندرو على استثمارات الرعاية الصحية، وقد كانت خبرته حيوية في دعم شركات مثل Marathon Health وNouom، ومساعدتها على التوسع والابتكار في قطاع الرعاية الصحية. اختير أندرو مؤخراً ضمن أفضل 25 مستثمر في مجال الرعاية الصحية لعام 2024.
• ألين ميلر، المدير ألين ميلر انضم ألين إلى الفريق في عام 2019 وينصب تركيزه على فرص الاستثمار في المراحل المبكرة وفرص النمو في مجال التكنولوجيا المالية. وقد كان له دور حاسم في توجيه نمو شركات المحفظة الاستثمارية مثل Sendoso و99minutos، مستفيداً من معرفته في هذا المجال ورؤيته الاستراتيجية لدفع نجاحها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. التالىالعاصمة بيعت إلى جولدمان ساكس في أغسطس 2022.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مركز التعافي من الأكل: تم شراؤها مع شركة أباكس بارتنرز في أكتوبر 2021.

مواقع المكاتب:

• ستامفورد (المقر الرئيسي): 2200 شارع أتلانتيك، جناح 300، ستامفورد، كونيتيكت 06902
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو

الموقع الإلكتروني: https://www.oakhcft.com/

اقتباس: "إن محاولة نسف نظام الرعاية الصحية أو النظام المالي هي محاولة حمقاء. ولكن يمكنك معرفة ذلك عندما يكون المؤسس يفهم النظام بالفعل وسيقوم ببناء شيء أفضل بكثير ضمن قيوده. فهؤلاء هم الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر إلى إحداث تأثير، وهؤلاء هم الذين نتحمس لهم." - أندرو آدامز، الشريك المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Guidepost Growth Equity على استثمارات أسهم النمو في شركات التكنولوجيا التي يقودها رواد الأعمال. وهي تستهدف قطاعات مثل برمجيات التطبيقات، وبرمجيات البنية التحتية، والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا وخدمات البيانات. وتستخدم الشركة نهجًا استثماريًا مرنًا، حيث تستثمر عادةً $20M-$50M من الأسهم في الشركات التي تتسم بكفاءة رأس المال وفي مرحلة النمو. تساعد شركة Guidepost على تسريع النمو من خلال تعزيز مبادرات المبيعات والتسويق وتوظيف المواهب وتطويرها وتوسيع النطاق الجغرافي، من بين أساليب أخرى.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Guidepost Growth Equity شركات مثل WP Engine (شركة تكنولوجيا ووردبريس)، وTractive (مزود خدمة تعقب الحيوانات الأليفة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وdscout (منصة بحثية للتجربة).

تاريخ التأسيس: 2007

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت شركة Guidepost Growth Equity شركة ActiveViam من خلال العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك دعمها في مجالات المنتجات والتكنولوجيا والمبيعات والتسويق والاستراتيجية والتمويل التشغيلي والموارد البشرية الاستراتيجية. على سبيل المثال، دعمت شركة Guidepost توظيف المناصب الرئيسية بما في ذلك المدير المالي والمدير التنفيذي للموارد البشرية، ونمت فريق المبيعات في الولايات المتحدة، وشكلت لجان التدقيق والمكافآت. وبعد مساعدة Guidepost، استحوذت شركة نورديك كابيتال على ActiveViam. 

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• مايك بيهل، مؤسس مشارك ومستشار أول: شارك مايك بيهل في تأسيس شركة Guidepost Growth Equity ويتمتع بخبرة واسعة في العمل مع الشركات في مرحلة النمو كمشغل ومستثمر. وقد عمل في مجالس إدارة أكثر من 12 شركة تكنولوجية خاصة وعامة، مستفيداً من معرفته العميقة بالصناعة لدفع النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية لشركات المحفظة.
• روس بايل، الشريك العام يركز روس على الاستثمارات في مجال برمجيات البنية التحتية وصناعات الخدمات القائمة على التكنولوجيا. تشمل خبرته العمل في M/C Partners و TA Associates. تشمل شراكاته ذات الصلة كل من ActiveViam وIntellum وLosid.
• جوان فلايشمان، نائبة الرئيس: تركز جوان على إيجاد وتقييم وإدارة استثمارات أسهم النمو في قطاعات برمجيات التطبيقات وخدمات البيانات. تشمل خلفيتها أدواراً تشغيلية واستثمارية في قطاع تكنولوجيا التعليم. وتشمل خبرتها السابقة العمل في مورجان ستانلي وشركة GSV Ventures.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أكتيف فيام: استحوذت عليها شركة نورديك كابيتال في فبراير 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• إنتلوم $25 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2023.

• سيرتشستاكس تم الاستثمار في يوليو 2023.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): برج برودنشال تاور، 800 شارع بويلستون، جناح 1310، بوسطن، ماساتشوستس 02199
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://guidepostgrowth.com/

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Spectrum Equity على استثمارات أسهم النمو في شركات البرمجيات وخدمات البيانات التي تدعم الإنترنت. ويتضمن نهجها الاستثمار في الشركات ذات النماذج القابلة للتطوير، وإمكانات النمو العالية، وتدفقات الإيرادات المتكررة. تدعم شركة Spectrum Equity هذه الشركات من خلال التوجيه الاستراتيجي، والاستفادة من الخبرة في هذا المجال، وتوفير رأس المال لتحقيق قيمة طويلة الأجل والريادة في السوق.

شركات المحفظة: تتضمن محفظة Spectrum Equity شركات مثل شركة Ancestry (شركة رائدة في مجال بيانات التاريخ العائلي عبر الإنترنت وخدمات اختبار الحمض النووي الشخصي)، وD Definitive Healthcare (منصة الذكاء التجاري للرعاية الصحية)، وGoodRx (منصة رعاية صحية رقمية تركز على المستهلك).

تاريخ التأسيس: 1994

عدد الصناديق: 10

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Spectrum Equity شركة Ancestry على مدار أكثر من 15 عامًا من الشراكة. وعلى مدار هذه الفترة، ساعدوا الشركة في العديد من المبادرات، بما في ذلك العولمة (لديها الآن ثمانية مكاتب دولية)، وعمليات الاستحواذ على الشركات المجاورة، وإطلاق منتجات جديدة بما في ذلك AncestryDNA، وتحسين الأسعار، والشراكات الاستراتيجية. وبعد ذلك استحوذت شركة Blackstone على شركة Ancestry مقابل مبلغ مذهل قدره $4.7 مليار دولار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• فيك باركر، المدير الإداري انضم فيك إلى شركة Spectrum Equity في عام 1998، وهو يركز على البرمجيات وخدمات المعلومات التي تدعم الإنترنت. وتشمل استثماراته التمثيلية شركة Ancestry و SurveyMonkey و ExamSoft. وقد لعبت خبرته في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وخبرته في هذا المجال دوراً محورياً في دفع عجلة نجاح الشركة. 
• جون كونولي، العضو المنتدب التحق جون بالعمل في عام 2009 ويركز على البرمجيات التي تدعم الإنترنت وتكنولوجيا التعليم. لديه خبرة سابقة في العمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريدي سويس. وتشمل استثماراته التمثيلية Grubhub وHeadspace Health وDataCamp.
• آدم مارغولين، المدير العام لشركة آدم مارغولين يعمل آدم في الشركة منذ عام 2005، حيث يركز على البرمجيات التي تدعم الإنترنت وخدمات المعلومات والتكنولوجيا المالية. وتشمل استثماراته التمثيلية شركة Spreedly و Netcraft و Ethoca.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. أنيموتو: استحوذت عليها شركة ريدبريك في أغسطس 2023.
2. النسب: استحوذت عليها Blackstone مقابل $4.7 مليار دولار في ديسمبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• Customer.io: استثمر في مارس 2022.

مواقع المكاتب:

• بوسطن (المقر الرئيسي): ون إنترناشيونال بلايس، الطابق 35، بوسطن، ماساتشوستس، 02110
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، لندن

الموقع الإلكتروني: https://www.spectrumequity.com/

اقتباس: "إن رؤية المؤسسين وفرق الإدارة وهم يبنون شركات دائمة وتحويلية هو الجزء الأكثر مكافأة في عملنا. نحن ممتنون لمجتمعنا من المستثمرين ورواد الأعمال والمديرين التنفيذيين والزملاء على ثلاثة عقود من الشراكة الاستثنائية." - فيك باركر، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تستثمر H.I.G. Growth في الشركات الموجهة نحو التكنولوجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وتركز الشركة على مجالات تشمل البرمجيات كخدمة والبرمجيات السحابية وبرمجيات البيانات، والخدمات القائمة على التكنولوجيا، والإنترنت والتسويق الرقمي، والمستهلكين/التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية. وتوفر الشركة استثمارات في أسهم الأغلبية والأقلية على حد سواء، وتتعاون مع الإدارة العليا لدفع عجلة النمو. تستفيد شركة H.I.G. Growth من موارد أكثر من 500 متخصص في الاستثمار عبر 18 مكتبًا عالميًا لتقديم دعم تشغيلي واستراتيجي كبير لشركات النمو في الأسواق المتوسطة.

شركات المحفظة: تضم محفظة شركة H.I.G. Growth شركات بارزة مثل شركة ECI (مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول السحابية لشركات الخدمات المالية)، وشركة Eruptr (مزود لحلول التسويق الرقمي وإشراك المرضى)، وشركة Fidelity Payment Services (مزود لحلول معالجة المدفوعات التي تعتمد على التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة).

تاريخ التأسيس: 1993

عدد خبراء الاستثمار: 500+

عدد الصناديق: أكثر من اثني عشر

الأصول الخاضعة للإدارة: $64 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة H.I.G. Growth شركة Worksuite في تسريع نمو شركتهم من خلال إضافة مديرين تنفيذيين ذوي خبرة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية والعمليات. كما ساعدت H.I.G. أيضًا شركة سكوف للألعاب من خلال الاستثمار في فريق إدارتها، وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي، وتقديم المشورة بشأن توسيع محفظة المنتجات، وإعادة تصميم عمليات التجارة الإلكترونية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إريك تينسر، المدير الإداري يركز إريك على الاستثمارات في الأسواق المتوسطة الدنيا واستثمارات أسهم النمو، حيث يقوم بإيجاد الاستثمارات وتنفيذها ومراقبتها. وقد أكمل في الشركة العديد من الاستثمارات في قطاعات الرعاية الصحية والإعلام الرقمي وخدمات الأعمال. وتشمل استثماراته Boostability وSuzy وEruptr.
• باتريك كونروي، المدير الإداري باتريك كونروي من مقره في مكتب نيويورك، يركز باتريك على استثمارات أسهم نمو الأقلية في قطاعات المستهلكين والبرمجيات التي تعتمد على التكنولوجيا. يتمتع باتريك بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الاستثمار والاستشارات. وقد عمل سابقاً في شركة Revolution Growth وMorgan Stanley. 
• طوني تامر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي: وقد أدار توني عملية تطوير شركة H.I.G. Growth منذ تأسيسها ويوافق على جميع التزامات رأس المال. يتمتع بخلفية ثرية في مساعدة الشركات في مراحلها المبكرة وشركات السوق المتوسطة. وتشمل استراتيجياته أسهم النمو والإقراض المباشر والصحة الحيوية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كارلتون واحد بيعت إلى جولدمان ساكس لإدارة الأصول في يونيو 2024.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الصحة المتنقلة: تم الاستثمار في يونيو 2024.

مواقع المكاتب:

• ميامي (المقر الرئيسي): 1450 شارع بريكل أفينيو، الطابق 31، ميامي، فلوريدا 33131
• المكاتب الإضافية: أتلانتا، بوسطن، بوسطن، شيكاغو، شيكاغو، لوس أنجلوس، نيويورك، سان فرانسيسكو، ستامفورد، لندن، لوكسمبورغ، هامبورغ، هامبورغ، مدريد، ميلان، باريس، بوغوتا، ريو دي جانيرو، ساو باولو، دبي

الموقع الإلكتروني: https://higgrowth.com/

اقتباس: "إن نجاحنا في H.I.G. Growth هو شهادة على التزامنا الثابت بتعزيز النمو والابتكار. إن أسلوب الشراكة التعاوني الذي نتبعه يمكّننا من العمل جنباً إلى جنب مع رواد الأعمال أصحاب الرؤى الثاقبة لتحقيق نتائج تحويلية وخلق قيمة دائمة معاً." - روس هيات، المدير الإداري ورئيس قسم النمو في H.I.G. Growth

أسلوب الاستثمار: تركز HealthQuest Capital على استثمارات أسهم النمو في شركات الرعاية الصحية التحويلية. وهي تستهدف الشركات في المرحلة التجارية التي تعمل على تحسين النتائج وخفض تكاليف الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة تقديم الرعاية الصحية. تستثمر HealthQuest على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الأجهزة الطبية والتشخيص وأدوات البحث والصحة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية والخدمات المبتكرة. وعادةً ما تستثمر الشركة ما بين $20-100 مليون دولار لكل شركة، وتفضل قيادة الاستثمارات ولديها القدرة على المشاركة في الاستثمارات.

شركات المحفظة: تشمل محفظة HealthQuest Capital شركات مثل Everly Health (منصة مبتكرة للاختبارات الصحية)، وLunit (شركة طبية شركة تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي)، و"ثيرتي ماديسون" (شركة صحية رقمية تركز على الحالات المزمنة)، و"تايجر كونيكت" (منصة تواصل وتعاون في مجال الرعاية الصحية).

تاريخ التأسيس: 2012

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقرب من $2 مليار دولار تقريبًا

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• غارهينج كونج، الشريك الإداري المؤسس: أسس غارهينج شركة HealthQuest Capital في عام 2012. وبفضل خبرته التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، قاد أكثر من 30 شركة إلى عمليات تخارج ناجحة من الاكتتابات العامة الأولية/الاندماج والاستحواذ. وقد مثل هيلثكويست في العديد من مجالس الإدارة، بما في ذلك كاسل بيوسينسز، وإيفرلي هيلث، وتايجر كونيكت.
• سام براش، شريك، سام براش، شريك انضم سام إلى HealthQuest في عام 2023، حاملاً معه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة. عمل سابقًا مديرًا إداريًا أول في شركة Kaiser Permanente Ventures، حيث قاد استثمارات في شركات مثل Ginger وiRhythm و Health Catalyst. حاصل على بكالوريوس في السياسة العامة من جامعة ستانفورد وماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الرعاية الصحية من كلية وارتون.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. بيو آي كيو: استحوذت عليها شركة LetsGetChecked في مايو 2022.
2. البيوثرانوستيكس استحوذت عليها شركة Hologic في فبراير 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• لونيت أول استثمار في آسيا لشركة HealthQuest، تم استثماره في نوفمبر 2021.

مواقع المكاتب:

• ريدوود سيتي (المقر الرئيسي): 555 Twin Dolphin Dr, Ste 370, Redwood City, CA 94065
• المكاتب الإضافية: أوستن

الموقع الإلكتروني: https://www.healthquestcapital.com/

اقتباس: "عندما يتعلق الأمر بتبني الابتكارات الجديدة في مجال الرعاية الصحية، هناك توتر طبيعي بين المرضى ومقدمي الخدمات والدافعين. يساعد فريقنا شركات محفظتنا على فهم كيفية رؤية كل طرف للمشكلة من أجل زيادة احتمالية النجاح التجاري." - غارهينج كونج، الشريك الإداري المؤسس

أسلوب الاستثمار: تركز Long Ridge Equity Partners على استثمارات أسهم النمو في قطاعي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الأعمال. وهي تستفيد من معرفتها العميقة بالقطاع وشبكة واسعة من الموارد الصناعية لتعمل كشريك ذي قيمة مضافة للشركات ذات النمو المرتفع. وتتضمن استراتيجيتهم الشراكة مع فرق الإدارة القوية وتوفير رأس المال والدعم الاستراتيجي لمساعدة الشركات على التوسع وتحقيق إمكاناتها الكاملة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة لونج ريدج إيكويتي بارتنرز شركات مثل برودواي تكنولوجي (تكنولوجيا التداول للبنوك والوسطاء العالميين)، ومجموعة كارسون (خدمات إدارة الثروات)، وأوريتين (التحقق من سلسلة التوريد وإمكانية التتبع)، وأكيون (برمجيات إشراك العملاء متعددة القنوات)، وأميتروس (خدمات الإدارة الطبية بعد التسوية).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: 25+

عدد الصناديق: 4

الأصول الخاضعة للإدارة: $1 مليار +

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت لونج ريدج في إضافة قيمة إلى ProcessUnity. وقد فعلوا ذلك من خلال استراتيجيات مثل مساعدتهم على إضافة عملاء بارزين، وإطلاق منتج إدارة برامج الأمن السيبراني، واكتساب الاعتراف بهم كأفضل حلول إدارة مخاطر البائعين، وتحقيق نمو ثابت وكبير في الإيرادات العضوية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيم براون، المؤسس والشريك الإداري: يقود جيم الاستراتيجية والتوجه العام لشركة لونج ريدج. وهو يتمتع بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في الاستثمار في الشركات ذات النمو المرتفع في قطاع الخدمات المالية والتجارية. وقد لعبت قيادة جيم ورؤيته الاستراتيجية دوراً أساسياً في توجيه نجاح الشركة ودعم شركات المحفظة الاستثمارية. ومن بين شركات محفظته الاستثمارية شركة RFG Advisory وPortware وProof.
• جيسون ميلتون، شريك انضم جيسون إلى لونج ريدج في عام 2014 ويقود فرق الصفقات في جميع جوانب عملية الاستثمار. وهو يعمل عن كثب مع شركات المحافظ الاستثمارية لتسريع النمو. قبل انضمامه إلى لونج ريدج، عمل في باركليز في مجموعة المؤسسات المالية، حيث كان يقدم المشورة لشركات التكنولوجيا المالية والخدمات في عمليات الدمج والاستحواذ ومعاملات أسواق رأس المال. وتشمل شركات محفظته الاستثمارية شركتي Ripjar وDrawbridge.
• دوغ نيلسون، المدير دوغ نيلسون انضم دوج إلى لونج ريدج في عام 2018 وهو مسؤول عن قيادة فرق الصفقات والعمل في العديد من مجالس إدارة الشركات التابعة للمحفظة. وهو يجلب معه خبرة من F-Prime Capital وF-Prime Capital وFidelity Investments وAmazon وFlywire، وهو عضو مجلس إدارة استشاري في FinTech Sandbox.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. خدمات صندوق سالي المالية: استحوذت عليها شركة JTC في نوفمبر 2021.
2. مجموعة كارسون استحوذت عليها شركة Bain Capital في يوليو 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• • استشارات مجموعة الاستجابة السريعة: تم الاستثمار في سبتمبر 2023.

• أكويون تم الاستثمار في أكتوبر 2022.

مواقع المكاتب:

• نيويورك (المقر الرئيسي): 505 الجادة الخامسة، الطابق 22، نيويورك، نيويورك 10017
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://long-ridge.com/

اقتباس: "على الرغم من خلفية السوق المتقلبة، ظل نهجنا التعاوني لبناء شركات رائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتجارية في السوق ثابتًا وناجحًا للغاية" - جيم براون، المؤسس والشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Centana Growth Partners على استثمارات أسهم النمو في شركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وشركات تكنولوجيا المؤسسات. وهي تهدف إلى إقامة شراكات مع الشركات عالية النمو التي تستفيد من رأس المال والتواصل الاستراتيجي والخبرة على مستوى مجلس الإدارة لبناء شركات رائدة في السوق. يتراوح نطاق استثمارات Centana عادةً ما بين $10 مليون و$50 مليون لكل شركة، وهي مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل رائد أعمال.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Centana Growth Partners شركات مثل Jumio (الجيل القادم من إدارة الهوية الرقمية والمصادقة)، وشركة One Inc (منصة التكنولوجيا القائمة على السحابة لشركات التأمين)، وSheerID (منصة التحقق الرقمي).

تاريخ التأسيس: 2015

عدد الصناديق: 2

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إريك بيون، شريك ومؤسس مشارك: شارك إريك في تأسيس شركة Centana Growth Partners ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال أسهم النمو والتكنولوجيا. وقبل التحاقه بشركة Centana، أمضى إريك 13 عامًا في شركة FTV Capital حيث كان شريكًا وقاد استثمارات في مجال تكنولوجيا الشركات. وهو يعمل حاليًا في مجالس إدارة شركات مثل Athennian وJumio وOperto وSheerID وTeikametrics وVena. ويتمتع إريك بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة بما في ذلك شركات مثل Cloudmark وCoremetrics وMarketShare Partners.
• بن كوكير، شريك ومؤسس مشارك: شارك بن في تأسيس شركة Centana Growth Partners ولديه 24 عاماً من الخبرة في مجال أسهم النمو وتمويل الشركات والاستشارات الإدارية. قبل Centana، أمضى بن ما يقرب من 16 عامًا في شركة FTV Capital، حيث كان شريكًا وقاد قسم الخدمات المالية. تكمن خبرة بن في التنقل في منظومة الخدمات المالية وقد لعب دورًا مهمًا في نمو شركات المحفظة مثل Adroit وJumio وPlooto وSayari Labs.
• سارة كيم، شريكة انضمت سارة إلى سنتانا في عام 2023 ولديها أكثر من عقدين من الخبرة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية. وقد عملت في مجلس إدارة شركتي Corsair و ABR Re. قبل انضمامها إلى Centana، شغلت سارة منصب المدير المالي والتجاري في شركة Archipelago Analytics، كما شغلت مناصب عليا في ICONIQ Capital وشركة Stanford Management Company. تشمل خلفيتها المتنوعة استراتيجية الاستثمار والأسهم الخاصة، مما يجعلها رصيداً قيماً لفريق الاستثمار في Centana.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. شركة واحدة استحوذت عليها شركة جريت هيل بارتنرز في فبراير 2020.
2. الوسطاء الكميون: استحوذ عليها دويتشه بورس في سبتمبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كايوسوفت $22.5 مليون دولار استثمار أقلية في مارس 2024.

• أدرويت تريد تريدينج تكنولوجيز تم الاستثمار في فبراير 2024.

مواقع المكاتب:

• بالو ألتو (المقر الرئيسي): 540 شارع كاوبر ستريت، جناح 200، بالو ألتو، كاليفورنيا 94301
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، نيويورك

الموقع الإلكتروني: https://www.centanagrowth.com/

اقتباس: "يتمتع فريقنا بصيغة مجربة وصحيحة للعثور على صانعي التغيير الحقيقيين وسط الضجيج، معتمدين على خبرتنا العميقة في القطاعات، ومصادرنا القائمة على الموضوعات، وشبكتنا الاستشارية." - إريك بيون، شريك ومؤسس مشارك

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة K1 Investment Management في الاستثمار في شركات البرمجيات كخدمة B2B للشركات. تتضمن استراتيجيتها الشراكة مع فرق الإدارة لتحديد فرص النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتنفيذها. تركز K1 على زيادة القيمة من خلال التحسينات التشغيلية وتوسيع نطاق الأعمال لتحقيق الريادة في السوق. 

شركات المحفظة: تضم محفظة K1 Investment Management شركات مثل Granicus (الخدمات الحكومية الرقمية)، وLitera (برنامج إدارة المستندات القانونية)، وOonit (برنامج الإدارة القانونية للمؤسسات)، وReveal (برنامج الاكتشاف الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي).

تاريخ التأسيس: 2011

عدد خبراء الاستثمار: 70+

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من $13 مليار

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة K1 لإدارة الاستثمار العديد من الشركات في تحقيق قيمة مضافة. على سبيل المثال، ساعدوا شركة Emburse على تحويل إدارة النفقات لتصبح أكبر شركة مستقلة في جميع أنحاء العالم. كما ساعدوا شركة Smarsh على النمو 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الاستثمار.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نيل مالك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيل مالك يدير نيل استراتيجية الشركة وحوكمتها وأنشطتها الاستثمارية. وهو عضو في مجالس إدارة العديد من شركات K1 ويشارك بنشاط في التطوير المهني لفريق K1 وفرق إدارة شركات محفظة K1. قبل K1، أسس نيل ممارسة أسهم النمو في شركة "كاين أندرسون كابيتال أدفايزرز" وشغل مناصب في شركتي "برينتوود أسوشيتس" و"أوليمبوس بارتنرز". 
• حسن عسكري، الشريك الإداري: يركز حسن على توفير مصادر الاستثمارات الجديدة وتقديم التوجيه الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية. وقبل انضمامه إلى شركة K1، عمل حسن في شركة كاين أندرسون كابيتال أدفايزرز حيث ركز على استثمارات أسهم النمو والاستحواذ. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. GoCanvas: خرجت في يوليو 2024 إلى مجموعة نيمتشيك.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• برنامج ELMO: تم الاستثمار في فبراير 2023.

مواقع المكاتب:

• شاطئ مانهاتن (المقر الرئيسي): 875 جادة شاطئ مانهاتن بيتش، مانهاتن بيتش، كاليفورنيا 90266
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://k1.com/

أسلوب الاستثمار: تركز نورويست فينتشر بارتنرز على رأس المال الاستثماري واستثمارات أسهم النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. وهي تستثمر في الشركات في المراحل المبكرة إلى المتأخرة، وتقدم الدعم الاستراتيجي والموارد لمساعدة الشركات على التوسع وتحقيق الريادة في السوق. 

شركات المحفظة: تشمل محفظة نورويست فينتشر بارتنرز شركات مثل Gong (تكنولوجيا ذكاء الإيرادات لفرق المبيعات)، وOpendoor (خدمة البيع المنزلي عبر الإنترنت)، وPlaid (واجهات برمجة التطبيقات لربط التطبيقات المالية)، وRitual (علامة تجارية صحية)، وKendra Scott (علامة تجارية للمجوهرات وأسلوب الحياة).

تاريخ التأسيس: 1961

عدد خبراء الاستثمار: 80+

عدد الصناديق: 17

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Norwest Venture Partners شركة Spiff على إضافة قيمة بطرق عديدة. وشمل ذلك تحديد مصادر الصفقات والمديرين التنفيذيين وإتمامها، وتسهيل المقدمات المهمة، وتوفير التوجيه الاستراتيجي في كل اجتماع لمجلس الإدارة، والتركيز على استراتيجيات النمو غير الخطي. وقد استحوذت شركة Salesforce لاحقًا على Spiff.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• برومود حق، شريك عام يعمل برومود مع شركة نورويست منذ عام 1990 ولديه أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال رأس المال الاستثماري. وقد تم اختياره في قائمة فوربس ميداس عدة مرات. يركز برومود على الاستثمارات في العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية والبرمجيات، ويوجه الشركات نحو الريادة في السوق والتخارج الناجح. وتشمل شركات محفظته الاستثمارية النشطة شركتي Vanu وDTEX.
• جون كوسو، الشريك الإداري: انضم جون إلى نورويست في عام 2009 ويشارك في رئاسة فريق أسهم النمو. ويتمتع جون بخبرة استثمارية تزيد عن 25 عاماً، حيث يركز على خدمات المعلومات والبرمجيات والإنترنت والشركات الاستهلاكية. كان جون مديرًا سابقًا في Goldman Sachs وعمل في TA Associates. وتشمل شركات محفظته الاستثمارية النشطة GoFundMe و Ebbo.
• ليزا وو، شريكة ليزا وو تركز ليزا على الاستثمارات في مجال الإنترنت للمستهلكين وبرامج تطبيقات B2B. وتشمل شركات محفظتها النشطة شركتي Calm و Plaid. عملت ليزا في Amazon و Bessemer Venture Partners. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. سبيف استحوذت عليها شركة Salesforce في عام 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• الشركاء الجماليون: استثمار الأقلية في نوفمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• مينلو بارك (المقر الرئيسي): 1300 إل كامينو ريال، جناح 200، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025
• المكاتب الإضافية: سان فرانسيسكو، مومباي، تل أبيب

الموقع الإلكتروني: https://www.nvp.com/

اقتباس: "تسمح لنا استراتيجيتنا الاستثمارية المتنوعة والتزامنا طويل الأجل ونهجنا التعاوني بالتكيف مع مجموعة واسعة من ظروف السوق ودعم المؤسسين والرؤساء التنفيذيين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم." - جيف كرو، شريك إداري أول

أسلوب الاستثمار: تركز شركة Edison Partners على استثمارات أسهم النمو في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية وحلول المؤسسات. تشمل أنواع استثماراتهم استثمارات الأقلية والسيطرة ويركزون على الشركات التي تحقق إيرادات تتراوح بين $10 و$30 مليون دولار وتتميز بكفاءة رأس المال وتقع خارج وادي السيليكون. وهم يهدفون إلى إقامة شراكات مع الشركات في مرحلة النمو، ولا يكتفون بتوفير رأس المال فحسب، بل يقدمون أيضاً التوجيه الاستراتيجي من خلال منصة Edison Edge الخاصة بهم. 

شركات المحفظة: تتضمن محفظة إديسون بارتنرز شركات مثل MoneyLion (منصة تمويل شخصي عبر الهاتف المحمول)، وFields Effect (شركة عالمية للأمن السيبراني)، وSuperpedestrian (شركة هندسة وتكنولوجيا التنقل)، وUpright (منصة إلكترونية للاستثمار في الديون العقارية السكنية قصيرة الأجل).

تاريخ التأسيس: 1986 

عدد خبراء الاستثمار: 17 اعتبارًا من عام 2022 

عدد الصناديق: 10 

الأصول الخاضعة للإدارة: $1.8 مليار دولار 

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Edison Partners شركة Northpass في تحقيق قيمة مضافة بطرق عديدة. فقد قدمت الشركة رأس المال بالإضافة إلى الخبرة الاستراتيجية والصناعية والتشغيلية. وقد مكّن ذلك شركة نورث باس من توسيع فريقها وتسريع وتيرة وصولها إلى السوق وتعزيز مركزها التنافسي. تم بيع شركة Northpass لاحقًا إلى شركة Gainsight.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• كريس سوجدن، الشريك الإداري: يعمل كريس مع شركة Edison Partners منذ عام 2002. وهو مستثمر ومدير تنفيذي رائد في مجال التكنولوجيا المالية منذ أكثر من 25 عاماً، ولديه سجل حافل في قيادة العشرات من الاستثمارات الجديدة وأكثر من 60 جولة تمويل. وهو حالياً عضو في مجالس إدارة أربع شركات تابعة لشركة Edison في مجال التكنولوجيا المالية. ومن بين شركات محفظة كريس الاستثمارية MoneyLion و120Water. وقد كان لخبرته الواسعة وقيادته دور أساسي في قيادة الاستراتيجية العامة للشركة ونهجها الاستثماري.
• كيلي فورد باكلي، الشريك العام ومدير العمليات: تقود كيلي عمليات الشركة، مثل تطوير الاستثمار وخلق القيمة وإدارة المحافظ الاستثمارية والتسويق. وهي تدير الاستثمارات في مجال البرمجيات كخدمة للشركات والتكنولوجيا المالية، وهي رائدة منصة Edison Edge لخلق القيمة. لديها تاريخ حافل في إنشاء فئات جديدة وتوسيع نطاق النمو لشركات البرمجيات كخدمة SaaS المزعجة، بما في ذلك Groove Networks وLivePerson.
• لينارد ماركوس، الشريك العام يقود لينارد الاستثمارات في منطقة وسط المحيط الأطلسي، ويشارك في قيادة استثمارات تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، ويرأس قسم الممارسات الأمنية في إديسون. وقد كانت مساهمات لينارد حيوية في نجاح شركات مثل Field Effect وSuuchi، مما يضمن تحقيق تأثير كبير في السوق والتحسينات التشغيلية.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نورث باس بيعت لشركة Gainsight في يوليو 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• 120المياه: $43 مليون دولار استثمارات النمو في يناير 2024.

• تولى القيادة: $25 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023.

مواقع المكاتب:

• برينستون (المقر الرئيسي): 281 شارع ويذرسبون، الطابق الثالث، برينستون، نيوجيرسي 08540
• المكاتب الإضافية: ناشفيل

الموقع الإلكتروني: https://www.edisonpartners.com/

اقتباس: "استراتيجيتنا القائمة على النمو المدروس والمرتفع، ولكن ليس النمو بأي ثمن، وبناء قيمة المؤسسة من خلال خدمة القيمة المضافة، هي نقيض بيئة أسهم النمو الحالية. فشعارنا هو تكوين رأس المال المرتبط باستراتيجية نمو الشركة، وليس حجم الصندوق. نحن نذهب إلى ما هو أبعد من مجرد كتابة الشيكات، من خلال الشراكة الهادفة مع شركات محفظتنا الاستثمارية." - كريس سوجدن، الشريك الإداري 

أسلوب الاستثمار: تُعد شركة Guinness Ventures مستثمرًا بارزًا في الشركات في مراحلها المبكرة ومراحل نموها، وتركز بشكل أساسي على الشركات المؤهلة لبرنامج الاستثمار في المشاريع (EIS). تستثمر الشركة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والأزياء. وتهدف الشركة إلى توفير رأس المال للشركات ذات المنتجات أو الخدمات أو التقنيات التي أثبتت جدارتها، مما يساعدها على تسريع النمو وتحقيق قيمة كبيرة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة غينيس فنتشرز شركات مثل بلو وايرلس (تقنية لاسلكية عالية السرعة)، وإيماجين (تقنية إدارة الفيديو)، وباستا إيفانجليستس (خدمة توصيل المعكرونة الفاخرة).

تاريخ التأسيس: 2010

عدد خبراء الاستثمار: 11

عدد الصناديق: صناديق متعددة لاستثمارات رأس المال المخاطر، بما في ذلك صندوقا غينيس لاستثمارات رأس المال المخاطر وصندوق غينيس لاستثمارات رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى صندوق غينيس لرأس المال المخاطر.

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من 255 مليون جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: لعبت شركة Guinness Ventures دورًا حاسمًا في نمو شركات محفظتها من خلال توفير ليس فقط رأس المال ولكن أيضًا الدعم والتوجيه الاستراتيجي. فعلى سبيل المثال، ساعدت الشركة شركة Blu Wireless على توسيع نطاق تقنياتها وانتشارها في السوق. وفي الوقت نفسه، نضجت شركة Pasta Evangelists بشكل كبير كشركة من خلال الدعم الاستباقي من غينيس.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• شين غالوي، المدير الإداري يقود شين فريق غينيس فنتشرز ويتمتع بخلفية قوية في تقديم المشورة للشركات النامية. وقد كان له دور محوري في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للعديد من شركات المحفظة الاستثمارية.
• مالكولم كينج، الرئيس التنفيذي للاستثمار يتمتع مالكولم بخبرة واسعة في تحديد الشركات ذات النمو المرتفع ودعمها، حيث ساهم بشكل كبير في نجاح العديد من شركات المحفظة الاستثمارية.
• آشلي أبراهامز، رئيس قسم الإنشاءات: يركز آشلي على تطوير ودعم استراتيجيات النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد لعب دورًا أساسيًا في توجيه الشركات خلال مراحل نموها، وساهم في توسع الشركات وتمركزها في السوق.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. إيماجن تم التخارج في يوليو 2023 إلى تومسون رويترز، مما يحقق عائد استثمار متوقع للمستثمرين بمقدار 1.9 ضعف.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• رياضي: استثمرت شركة Guinness Ventures مؤخراً 3 ملايين جنيه إسترليني في شركة Sportable، وهي شركة متخصصة في حلول التكنولوجيا الرياضية. 
• سيرا كير: تم الاستحواذ عليها لتوسيع محفظة الرعاية الصحية، مع التركيز على حلول الرعاية المنزلية المبتكرة. 

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 27 شارع فورنيفال، لندن، لندن، EC4A 1JQ
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.guinnessgi.com/ventures

اقتباس: "تتمتع شركة غينيس للمشاريع بسجل حافل في إيجاد ومساعدة الشركات الصغيرة الناجحة" - شين غالوي، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: بوما برايفت إكويتي هو قسم الأسهم الخاصة التابع لشركة بوما للاستثمارات التي تدير الصناديق. وهي تركز على توفير رأس مال النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتتميز استراتيجيتها الاستثمارية بأنها لا تعتمد على قطاع معين، وتستهدف الشركات التي تستعد لتحقيق نمو كبير وقابلية للتوسع. وتركز بوما على اتباع نهج عملي، حيث تتعاون بشكل وثيق مع فرق الإدارة لدعم المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية والتوسع في السوق.

شركات المحفظة: تتضمن محفظة بوما للأسهم الخاصة شركات مثل MUSO (شركة بيانات)، وEverpress (منصة إلكترونية تتيح للمبدعين تصميم الملابس المخصصة وبيعها)، وTransreport (شركة تكنولوجيا إمكانية الوصول)، وHR Duo (شركة تكنولوجيا الموارد البشرية التي تقدم حلولاً شاملة للموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة).

تاريخ التأسيس: تأسست شركة بوما للأسهم الخاصة كقسم مستقل في عام 2018

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 15 من خبراء الاستثمار

أمثلة على القيمة المضافة: وقد ساعدت العديد من الشركات على إضافة قيمة إلى أعمالها. على سبيل المثال، بالنسبة لشركة Le Col، قدمت شركة Puma استثمارات تصل قيمتها إلى 14.4 مليون جنيه إسترليني، مما سمح للعلامة التجارية لركوب الدراجات بالتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لشركة HR Duo، أتاح استثمارهم لشركة التكنولوجيا تسريع تطوير المنتجات، وتنمية قوتها العاملة، ودفع التوسع الدولي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• هارييت روزيثورن، مديرة الاستثمار: لعبت هارييت دورًا محوريًا في الاستثمار والنمو الاستراتيجي للعديد من الشركات التابعة لمحفظة استثماراتها، بما في ذلك شركة MUSO، حيث استفادت من خبرتها لمساعدة الشركة على تجاوز تعقيدات سوق الإعلام والترفيه. 
• مارك ليونز، مدير الاستثمار مارك ليونز شارك مارك بشكل كبير مع شركة Transreport، حيث دعم مهمة الشركة في تحويل تجربة السفر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد ساعدت جهوده شركة Transreport على تحقيق نمو كبير وكفاءة تشغيلية وجمهور عالمي أوسع. 
• كلفن ريدر، مدير الاستثمار عمل كلفن عن كثب مع العديد من شركات المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك Ostmodern وNRG Gyms. وقد كانت جهوده حاسمة في دفع عجلة خلق القيمة وتحليل الاستثمار والتنفيذ، حيث قدم الدعم الاستراتيجي لمساعدة هذه الشركات على التوسع وتحقيق أهداف نموها.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. روزبورن أعمال مراكز الحدائق، تم التخارج منها في عام 2022.
2. الحرق النقي: خرجت من مزود خدمات حرق الجثث المباشر في يونيو 2021.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• القديس المحظوظ شاركت منذ ديسمبر 2023، واستثمرت 4 ملايين جنيه إسترليني من الأسهم لمساعدة العلامة التجارية للبيرة الخالية من الكحول في مرحلة النمو التالية.
• ترانسبورت تشارك منذ ديسمبر 2023، واستثمرت 7 ملايين جنيه إسترليني.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): كاسيني هاوس، 57 شارع سانت جيمس، لندن، لندن، SW1A 1LD
• المكاتب الإضافية: مانشستر

الموقع الإلكتروني: www.pumaprivateequity.co.uk

اقتباس: "لقد اكتسبت شركة بوما للأسهم الخاصة سمعة ممتازة على مدار السنوات العشر الماضية في الشراكة مع شركات النمو المتميزة وقيادة التغيير التحويلي." - مارك ليونز، مدير الاستثمار.

أسلوب الاستثمار: تركز شركة فيتروفيان بارتنرز على الاستحواذ على النمو واستثمارات رأس المال في شركات السوق المتوسطة. وتشمل استراتيجيتهم الاستثمارية دعم الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية في قطاعات مثل التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا والرعاية الصحية وتمويل الجيل القادم والتجارة الإلكترونية. ويؤكدون على الشراكة مع فرق الإدارة الديناميكية والطموحة لدفع التغيير التحويلي والنمو المستدام.

شركات المحفظة: تشمل محفظة شركة Vitruvian Partners شركات مثل Just Eat (سوق عالمي لتوصيل الطعام عبر الإنترنت)، وSkyscanner (محرك بحث عالمي في مجال السفر)، وTrustpilot (موقع إلكتروني لتقييم المستهلكين)، وMarqeta (منصة بطاقات دفع حديثة).

تاريخ التأسيس: 2006

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 175 محترفاً

عدد الصناديق: 5

الأصول الخاضعة للإدارة: 16 مليار يورو

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• إيان رايلي، مؤسس مشارك ومستشار: يتمتع إيان بأكثر من 26 عاماً من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة وقاد استثمارات ناجحة في شركات تعمل في أوروبا والولايات المتحدة. وتشمل خبرته العديد من الصناعات، بما في ذلك الترفيه والإعلام والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال.
• مايك ريسمان، الشريك المؤسس والشريك الإداري: وقد لعب مايك دورًا حاسمًا في تشكيل استراتيجية فيتروفيان الاستثمارية وتوجيه شركات المحفظة خلال مراحل نمو كبيرة. 
• ديفيد ناهاما، شريك مؤسس وشريك أول: يركز ديفيد على قطاعات البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات وخدمات الأعمال والبرمجيات في شركة فيتروفيان. لديه خلفية كشريك مغامر في شركة Apax Partners ولديه خبرة واسعة في مجال ريادة الأعمال والعمليات.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• مستشارو أدورو استثمرت في شركة الخدمات المالية في عام 2024.
• أسبيا استثمرت في العلامة التجارية لخدمات البيانات والأعمال في عام 2023.
• سيفيتاتيس استثمرت في العلامة التجارية للتكنولوجيا الاستهلاكية والإنترنت في عام 2022.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 105 ويجمور ستريت، لندن، لندن, W1U 1QY
• المكاتب الإضافية: لوكسمبورغ، ومدريد، ومدريد، ومومباي، وميونيخ، وسان فرانسيسكو، وشنغهاي، وسنغافورة، وستوكهولم

الموقع الإلكتروني: https://www.vitruvianpartners.com/

أسلوب الاستثمار: تركز شركة YFM Equity Partners على توفير رأس مال النمو ودعم عمليات الاستحواذ الإداري للشركات الصغيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وهم متخصصون في الاستثمار في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية، وغالباً ما يشاركون في معاملات تتراوح قيمتها من 2 مليون جنيه إسترليني إلى 10 مليون جنيه إسترليني. وتتضمن استراتيجيتهم الشراكة مع فرق الإدارة الطموحة لتوسيع نطاق العمليات وتحقيق النمو السريع، وغالباً ما يقدمون استثمارات المتابعة حسب الحاجة.

شركات المحفظة: تشمل محفظة YFM Equity Partners شركات مثل Go Outdoors (شركة بيع بالتجزئة للمعدات والملابس الخارجية)، وMatillion (منصة تكامل البيانات القائمة على السحابة)، وDSP (مزود خدمات إدارة قواعد البيانات)، وFourNet (خدمات السحابة والاتصالات).

تاريخ التأسيس: 1982

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 50

عدد الصناديق: تدير شركة YFM العديد من الصناديق، بما في ذلك صندوق الشركات البريطانية الصغيرة VCT plc، وصناديق الشركات البريطانية الصغيرة VCT2 plc، وصناديق الشراء الأول والثاني والثالث

الأصول الخاضعة للإدارة: أكثر من 730 مليون جنيه إسترليني

أمثلة على القيمة المضافة: ساعد YFM كوزارت الجيل التالي من معدات اختبار المخدرات، مثل تقديم مدير غير تنفيذي، والذي ساعدت خبرته في توسيع نطاق الأعمال بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، ساعدوا شركة Checkmate Fire، وهي شركة خدمات الحماية السلبية من الحرائق، في أن تصبح لاعباً رائداً في قطاعها. وعلاوةً على ذلك، شهد استثمارهم في شركة Displayplan، المتخصصة في شاشات عرض التجزئة، توسعاً دولياً للعلامة التجارية ونمو فرق العمل لديها، كما شهدوا زيادة الأرباح ستة أضعاف في غضون خمس سنوات.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• جيمي روبرتس، الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار: يقود جيمي جميع أنشطة الاستثمار والمحافظ الاستثمارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث دعم عشرات الاستثمارات وعمليات التخارج. وكانت قيادته حاسمة في إدارة استثمارات كبيرة وتقديم التوجيه الاستراتيجي لشركات المحافظ الاستثمارية.
• ديفيد هول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي يشرف ديفيد على جميع جوانب العمل، بما في ذلك جمع التبرعات وإدارة الاستثمار. وقد شارك بشكل مباشر في استثمار شركة YFM في شركة ماتيليون، وساهم في نموها الاستراتيجي وموقعها في السوق.
• إيان ووترفيلد، شريك ومدير العمليات إيان مسؤول عن توسيع نطاق العمليات الداخلية وقيادة المبادرات التشغيلية الرئيسية داخل YFM. وهو يترأس لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وهو عضو في لجنة الاستثمار، مما يضمن ممارسات الاستثمار المستدام في جميع أنحاء المحفظة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. كش ملك النار تم التخارج في مارس 2024 إلى شركة IK Partners.
2. خطة العرض: خرجت في فبراير 2024 بعد 12 عاماً من الاستثمار.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• AutomatePro: استثمر في منصة SaaS في عام 2022.
• دكتور دكتور استثمرت في منصة برمجيات مشاركة المرضى والتواصل معهم في عام 2023.
• نتيجة تكنولوجيا المعلومات: استثمر في شركة استشارات وتخطيط موارد المؤسسات في عام 2023.

مواقع المكاتب:

• ليدز (المقر الرئيسي): الطابق الخامس، مبنى فاليانت، 14 ساوث باريد، ليدز، LS1 5QS
• المكاتب الإضافية: لندن، مانشستر، مانشستر، برمنجهام، ريدينج

الموقع الإلكتروني: https://yfmep.com/

اقتباس: "إن نهجنا الجماعي والإيجابي والشامل هو مفتاح نجاحنا. فنحن نتشارك الأفكار ونتحدث بنشاط دون خوف من النقد أو اللوم. ويعزز هذا النهج روح المبادرة والتعاون، مما يميزنا كمكان رائع للعمل ويخلق تمكيناً حقيقياً." - إيمون نولان، المدير الإداري

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Keyhaven Capital Partners في الشركات ذات السوق المتوسطة الأدنى في جميع أنحاء أوروبا. وهي تركز على الشركات عالية النمو وريادة الأعمال وتقيم شراكات مع الرعاة المحليين وفرق الإدارة لتنفيذ التحسينات الاستراتيجية والتشغيلية. وتشمل استراتيجيتهم الاستثمارية كلاً من الأسهم المباشرة والمعاملات الثانوية، مع التركيز على المرونة والإبداع في حلول رأس المال.

شركات المحفظة: تضم محفظة Keyhaven المتنوعة شركات مثل Agrupapulpi (شركة إسبانية رائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة والخضروات)، وReal Good Dental (مجموعة كبيرة لممارسة طب الأسنان في المملكة المتحدة)، وSSI Diagnostica (شركة مصنعة لحلول تشخيصية لأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المدارية).

تاريخ التأسيس: 2003

عدد خبراء الاستثمار: 12

أمثلة على القيمة المضافة: ومن الأمثلة الرائعة على القيمة المضافة كيف ساعدت شركة Keyhaven شركة Agrupapulpi بطرق عديدة. وشمل ذلك مساعدتهم على زيادة الطاقة الإنتاجية. كما أنها ساعدت العلامة التجارية في تنفيذ العديد من المبادرات البيئية ومبادرات الاستدامة مما قلل من استهلاك الطاقة والمياه أثناء عملية الإنتاج، مما أدى إلى حصول شركة Agrupapulpi على العديد من الاعتمادات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سارة بريتون، شريكة سارة بريتون لعبت سارة دورًا أساسيًا في تحديد مصادر الاستثمارات في المملكة المتحدة وعموم أوروبا وتنفيذها ومراقبتها. وهي تحافظ على العلاقات عبر شبكة شركاء Keyhaven المحليين، وتدعم نهج الاستثمار القائم على العلاقات الذي تتبعه الشركة. 
• مايكل حداد، مدير الاستثمار يتولى مايكل مسؤولية تحديد مصادر الاستثمارات وتحليلها ومراقبتها والتخارج منها. ويعمل حالياً كمراقب في مجلس إدارة مجموعة PCML. وتشمل خبرته السابقة أدواراً في قسم المبيعات والتداول في شركة نومورا إنترناشيونال وشركة أكسا لمديري الاستثمار.
• فيغنيش كومارافيل، مدير الاستثمار: يضطلع فيجنيش بدور حاسم في تحديد مصادر الاستثمارات وتحليلها ومراقبتها والتخارج منها. وقد شغل مناصب مراقب ومجالس إدارات في شركات مثل مجموعة داراج، وشركة أخرى ومجموعة ستير أوتوموتيف. وتشمل خبرة فيجنيش السابقة العمل كمساعد استثماري في شركة كيستر كابيتال وكمدير في قسم خدمات المعاملات في شركة برايس ووترهاوس كوبرز. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. مجموعة "ستير أوتوموتيف": خرجت في عام 2024 إلى أوكلي كابيتال.
2. أغروبابولبي بيعت إلى مستثمر مالي مقره الولايات المتحدة في يونيو 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• فراسي دعم استحواذ شركة Capital D في مارس 2022.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 45 شارع ويتفيلد، لندن، لندن, W1T 4HD
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.keyhavencapital.com/

اقتباس: "إن هذه الجولة الأخيرة من الترقيات هي شهادة على اتساع وعمق المواهب التي طورناها في فريقنا مع استمرارنا في إيجاد فرص جذابة في الشركات الأوروبية في السوق المتوسطة الدنيا" - كلاوس ستينبايك، الشريك الإداري

أسلوب الاستثمار: داون كابيتال هي شركة رأس مال استثماري تركز بقوة على الاستثمارات في المراحل المبكرة من الاستثمار في قطاعات البرمجيات بين الشركات وقطاعات التكنولوجيا المالية. وهي تستثمر في المقام الأول في جولات التمويل من الفئة "أ" و"ب" وتواصل دعم أفضل شركات محفظتها خلال مراحل النمو حتى الخروج. تؤكد Dawn Capital على الشراكة عن كثب مع المؤسسين لتوسيع نطاق الأعمال التجارية وبناء شركات رائدة في الفئات العالمية.

شركات المحفظة: تشمل محفظة Dawn Capital شركات مثل Collibra (منصة ذكاء البيانات)، وMimecast (أمن البريد الإلكتروني)، وDataiku (منصة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي)، وiZettle (المدفوعات عبر الهاتف المحمول)، وQuantexa (ذكاء القرار السياقي).

تاريخ التأسيس: 2007

عدد خبراء الاستثمار: 14

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• نورمان فيوري، الشريك المؤسس والشريك العام: يتمتع نورمان فيوري بخلفية ثرية في إدارة صناديق استثمارية كبيرة، بما في ذلك مشاركته في إدارة صندوق رويترز لتكنولوجيا الشركات، حيث استثمر أكثر من $450 مليون دولار في أكثر من 80 شركة على مستوى العالم في المراحل المبكرة والمتوسطة والمتأخرة. وقد كان لخبرته ورؤيته دور أساسي في توسيع نطاق شركات مثل Mimecast وCollibra.
• هاكون أوفرلي، الشريك المؤسس والشريك العام: يتمتع هاكون بخبرة واسعة في تأسيس الشركات وقيادتها. قبل شركة Dawn، كان الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Self Trade في المملكة المتحدة، والتي تم بيعها بمبلغ 911 مليون يورو. يركز هاكون في Dawn Capital على مبادرات النمو الاستراتيجي والتوسع في السوق. ويؤكد على أهمية دعم المؤسسين الأقوياء ودعمهم باستمرار طوال رحلة نموهم.
• إيفجينيا بلوتنيكوفا، شريك عام: تقود إيفجينيا استثمارات شركة Dawn Capital في مجال البرمجيات كخدمة، من المرحلة المبكرة إلى ما قبل الطرح العام الأولي. وقد لعبت دورًا حاسمًا في دعم نمو شركات مثل Dataiku وBrYTER وFirebolt. 

عمليات الخروج الأخيرة:

1. نظف الرف: استحوذت شركة LeanIX على العلامة التجارية لإدارة البرمجيات كخدمة في مارس 2021.
2. الحبيبات: استحوذت شركة Intel على العلامة التجارية لتحسين عبء العمل المستقل في مارس 2022 مقابل $600 مليون دولار.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• بوندافال استثمرت في أعمال تكنولوجيا التأمين في عام 2024.
• مدفوعات برايت: استثمر في العلامة التجارية للتكنولوجيا المصرفية في عام 2023.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): إيلونا روز هاوس، شارع مانيت، لندن، لندن, W1D 4AL
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://dawncapital.com/

اقتباس: "لم يكن هناك وقت أفضل من الآن أفضل من هذا الوقت لكي تكون مؤسساً لشركات B2B في أوروبا. فالسوق التي تتمتع بمواهب تقنية وتشغيلية كبيرة، وشبكة مستثمرين ومستشارين متطورة، وقائمة متزايدة من قصص النجاح، لم تكن فرصة بناء فئة جديدة من رواد برمجيات الأعمال بين الشركات أكبر من الآن." - هاكون أوفرلي، الشريك العام في Dawn Capital

أسلوب الاستثمار: تتخصص شركة Bregal Milestone، وهي جزء من Bregal Investments، في توفير رأس مال النمو في المراحل المتأخرة لشركات التكنولوجيا الأوروبية الطموحة عالية النمو، مع التركيز بشكل خاص على البرمجيات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا. تهدف الشركة إلى توليد عوائد قوية من خلال الجمع بين الحماية من الجانب السلبي والمشاركة الكبيرة في الاتجاه الصعودي من خلال نهج التوريد القائم على التكنولوجيا والمبني على البيانات، والتركيز التشغيلي، والالتزامات القوية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

شركات المحفظة: تشمل محفظة بريغال مايليستون شركات مثل إيباسي (مدفوعات B2B لمزايا الشركات)، وباك (منصة تكنولوجية لتوصيل التجارة الإلكترونية)، وريدستور (حلول إدارة البيانات SaaS).

تاريخ التأسيس: 2018

عدد خبراء الاستثمار: أكثر من 20

عدد الصناديق: 2

الأصول الخاضعة للإدارة: حوالي 1.3 مليار يورو

أمثلة على القيمة المضافة: ساعدت شركة Bregal Milestone شركة Epipoli على تحقيق معدلات نمو سنوية مذهلة مكونة من رقمين وتوسيع فريق إدارتها، وساعدتها في عمليات الاستحواذ التحويلية. أما بالنسبة لشركة Cube، فقد ساعدت الشركة بعدة طرق، بما في ذلك توسيع نطاق تواجدها العالمي، وتعزيز قيادتها، وساعدتها على تحقيق تقدم تكنولوجي.

خبراء الاستثمار الرئيسيون والمساهمات الرئيسية:

• سايروس شي، الشريك المؤسس والشريك الإداري: لعب سايروس دورًا أساسيًا في هيكلة وتنفيذ صفقات كبيرة في بريجال مايلستون. وقد أدت قيادته في استثمارات مثل أركفاير وإيباسي إلى تحقيق نمو كبير وعمليات تخارج ناجحة. وهو يستخدم خلفيته الواسعة في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية وتمويل رأس المال النامي لتعزيز المبادرات الاستراتيجية للشركة.
• فيليب لوتنبرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري: لقد كان فيليب شخصية رئيسية في شركة بريجال مايلستون منذ إنشائها، حيث اكتسب خبرته الواسعة من عمله في كريدي سويس وسيركل كابيتال بارتنرز. وقد كان فهم فيليب العميق للسوق الأوروبية أمراً حيوياً لمبادرات الشركة الاستراتيجية.
• جان بروينلر، الشريك المؤسس والشريك الإداري: يلعب جان دورًا أساسيًا في تشكيل استراتيجية الشركة الاستثمارية وتنفيذها. وقد ساهم في تحقيق نمو كبير في محفظة شركة بريجال مايلستون وتمركزها في السوق، كما هو الحال مع شركة باك. وتوفر خبرة جان السابقة كشريك في شركة ماكوريا لإدارة الاستثمار والفترة التي قضاها في شركة Sculptor Capital Management أساسًا قويًا لمساهماته في نجاح الشركة.

عمليات الخروج الأخيرة:

1. المكعب: خرجت إلى Hg في مارس 2024.
2. باسوير خرجت في نوفمبر 2020.

عمليات الاستحواذ الأخيرة:

• كافيين استثمرت في نوفمبر 2020 لتسريع التوسع الدولي.

مواقع المكاتب:

• لندن (المقر الرئيسي): 20 شارع إير ستريت، الطابق 5، لندن، W1B 5AN
• المكاتب الإضافية: لا يوجد

الموقع الإلكتروني: https://www.bregalmilestone.com/

اقتباس: كانت أطروحتنا هي أن هذا السوق لا يحظى بخدمات كافية... بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى مرحلة النمو، تكون أوروبا حوالي ربع حجم الولايات المتحدة، لذلك لم يكن الدعم موجودًا. كانت هناك صناديق أمريكية نشطة في هذا المجال وكانت استراتيجية مفهومة جيدًا في الولايات المتحدة ولكن ليس في أوروبا." - جان بروينلر، الشريك المؤسس لشركة Bregal Milestone