Private Equity für den unteren Mittelstand

Anlagestil: Potomac Equity Partners konzentriert sich auf kleine bis mittelgroße Investitionsmöglichkeiten, wobei in der Regel Transaktionen mit einem Unternehmenswert zwischen $10 Millionen und $150 Millionen angestrebt werden. Potomac Equity Partners sucht Investitionen in einer Vielzahl von Branchen, mit besonderem Schwerpunkt auf Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung und Ausbildung, Informationsdienstleistungen sowie Software und Technologie. Potomac Equity Partners bevorzugt Unternehmen, die anfänglich profitabel sind, mit Gewinnen im Bereich von $2 Millionen bis $15 Millionen oder mehr. Das Unternehmen sucht in erster Linie nach Kontrolltransaktionen und strebt eine Beteiligung von mindestens 51% an den Unternehmen an, in die es investiert, wobei der geografische Schwerpunkt auf Nordamerika liegt.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie DialConnection (Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen für Kontaktzentren), Orion Business Innovation (IT-Dienstleistungen) und U.S. Mobile Health Exams (Anbieter von Gesundheitstests).

Gründungsdatum: 2012

Beispiele für die Wertschöpfung: Potomac Equity Partners significantly helped Orion Business Innovation. As a result of the partnership, Orion’s employee base grew from 1,100 to 1,600, their customer base became more diversified, the EBITDA of the company tripled, and they saw increased growth rates and margins. Potomac accomplished a 8x multiple of invested capital (MOIC) as well as a 75% internal rate of return (IRR) for investors.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Bates, Gründer und Partner: John brings over 25 years of investment transaction experience to the firm. Throughout his career, John has successfully completed more than $100 billion in transactions across a diverse range of industries. He serves on the Board of Directors for all of Potomac Equity’s investments. John’s extensive experience and leadership play a key role in the firm’s success and its investment approach.
• Chris Blythe, Partner: Chris bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich des privaten Beteiligungskapitals im mittleren Marktsegment mit. Er hat einen MBA-Abschluss von der Darden School of Business an der University of Virginia.
• Pascal Denis, Partner: Pascal verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung mit Investitionstransaktionen. Er hat einen B.A.-Abschluss der Brown University (mit Auszeichnung), wo er ein Doppelstudium in Betriebswirtschaft und Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors absolvierte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• U.S. Mobile Gesundheitsprüfungen: Erworben im Februar 2022.

Bürostandorte:

• Washington (Hauptsitz): 5111 Yuma Place Northwest, Suite 200, Washington, DC 20016
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.potomacequitypartners.com/ 

Anlagestil: Resilience Capital Partners wendet sich an Unternehmen mit Hauptsitz in Nordamerika, die weltweit tätig sind, und konzentriert sich auf Unternehmen mit einem Umsatz zwischen $25 Millionen und $250 Millionen, in der Regel mit einem EBITDA unter $20 Millionen. Das Unternehmen tätigt Kapitalbeteiligungen zwischen $10 Millionen und $75 Millionen in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter industrielle Fertigung, Vertrieb, Luft- und Raumfahrt, Mineralien und Bergbau, Transportlogistik, Metalle und Investitionsgüter. Resilience Capital Partners ist auf Sondersituationen spezialisiert, wie z.B. Unternehmen, die mit übermäßigen Verbindlichkeiten konfrontiert sind, keinen Zugang zu Kapital haben oder Kapital für eine Umstrukturierung benötigen, um ihr Wachstum zu fördern und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie DealerShop (Kfz-Teile), SIMCOM Aviation Training (Luftfahrtschulungen), Steel Parts Manufacturing (Anbieter von Stanzteilen) und Affinity Special Apparel (Uniformlösungen).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Fonds: Mindestens 4

Beispiele für die Wertschöpfung: Resilience Capital Partners unterstützte die ASC Signal Corporation bei der Umwandlung ihres Unternehmens von einer verwaisten Geschäftseinheit in ein sehr profitables und wertvolles Unternehmen. Dies wurde durch die Einführung einer neuen Unternehmensführung und die Umsetzung eines ehrgeizigen, weltweiten Turnarounds erreicht.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steven Rosen, Partner: Steven ist der Mitbegründer und Vorsitzende von Resilience Capital Partners. Neben seiner Rolle bei Resilience ist er Mitbegründer der Zanite Corporation, die sich auf Investitionen in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung konzentriert, sowie von Gammite Ventures, einer Risikokapitalfirma. Steven verwaltet außerdem Azurite Management LLC, eine private Investmentfirma, die sich auf Investitionen in unterbewertete und unterdurchschnittlich abschneidende US-Aktiengesellschaften spezialisiert hat. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Unternehmen im Resilience-Portfolio, darunter Flexjet, LKD Aerospace und SIMCOM Aviation Training.
• Bassem Mansour, Partner: Bassem is the Chief Executive Officer and Co-Founder of Resilience Capital Partners, where he plays a key role in overseeing the firm’s operations, including investment decisions, portfolio company management, and investor relations. Under his leadership, Resilience has raised and advised funds with aggregate capital commitments exceeding $675 million from a global investor base. Since its inception in 2001, the firm has successfully completed over 100 transactions, with Bassem’s strategic direction playing a pivotal role in its growth and continued success.
• Chris Clair, Finanzvorstand und Chief Compliance Officer: Chris kam im Januar 2014 zu Resilience Capital Partners. Er ist für die Überwachung der Finanz- und Compliance-Funktionen für Resilience Management und seine Tochtergesellschaften verantwortlich.

Jüngste Austritte:

1. Trialon Corporation: Verkauft an Element Materials Technology im Juli 2022.
2. Thermal Solutions Manufacturing: Verkauft an Altus Capital Partners im März 2019.

Jüngste Neuerwerbungen:

• HändlerShop: Investiert im März 2020.
• Leader Auto Resources (LAR): Investiert im März 2020.

Bürostandorte:

• Cleveland (Hauptsitz): 25101 Chagrin Boulevard, Suite 350, Cleveland, OH 44122
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.resiliencecapital.com/ 

Zitat: “We see opportunities two ways: incoming through our network of relationships, from which we see over 1,000 opportunities per year, and in our outgoing strategy, where we’re building an investment thesis in an industry and end market segment need.” – Steven Rosen, Partner

Anlagestil: White Wolf Capital ist ein diversifiziertes Investment-Management-Unternehmen, das Zugang zu privaten und öffentlichen Strategien bietet. Zu den privaten Kapitalstrategien gehören Private Equity, Private Credit und Private Funds. Das Unternehmen sucht in der Regel nach Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen $20 Millionen und $200 Millionen und einem EBITDA von bis zu $20 Millionen. White Wolf konzentriert sich auf Management-Buyouts, fremdfinanzierte Übernahmen, Rekapitalisierungen und Wachstumsinvestitionen, wobei Branchen wie die verarbeitende Industrie, staatliche Dienstleistungen, IT, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bevorzugt werden. 

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie NSC Technologies (Personallösungen), Consolidated Machine & Tool (Präzisionsbearbeitungsdienste), DCCM (Engineering und Baumanagement) und Magenta (Kunststoffbehälter und -verpackungen).

Gründungsdatum: 2011

Beispiele für die Wertschöpfung: White Wolf Capital hat seine Portfoliounternehmen bei der Wertschöpfung unterstützt. So half sie beispielsweise der Norlee Group, indem sie mit ihr zusammenarbeitete, um das Wachstum zu fördern, das Dienstleistungsangebot zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern. White Wolf kündigte einen erfolgreichen Ausstieg nach einer dreijährigen Partnerschaft an.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • Elie Azar, Gründer, CEO und CIO: At White Wolf Capital, Elie is responsible for managing the overall business. Before founding White Wolf, he gained experience at Cerberus Capital Management, Ernst & Young’s M&A Transaction Advisory group, and Arthur Andersen.
  • Blake Conner, geschäftsführender Direktor und Leiter des Private Equity Teams: Blake’s focus is on private equity investing at White Wolf Private Equity Management LLC. He plays a key role in managing the private equity team, supporting leadership with capital allocation and resource distribution, and overseeing the overall private equity portfolio.

• Armando Donado, Geschäftsführender Direktor und CFO: Armando joined White Wolf Capital in June 2020 as Vice President of Finance & Administration. He is responsible for managing the firm’s core corporate functions, including overseeing finance, accounting, tax, and administrative operations. 

Jüngste Austritte:

1. Die Norlee-Gruppe (NLG): Ausstieg bei Heartwood Partners im November 2024.
2. Verzeichnis der vorübergehenden Unterbringung (THD): Verkauf an die Alacrity Solutions Group im September 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Weatherhaven: Erworben im September 2021.

• JS Global: Erworben im Februar 2021.

• THD: Erworben im November 2019.

Bürostandorte:

• Miami (Hauptsitz): 501 Brickell Key Drive, Suite 104, Miami, FL 33131
• Zusätzliche Ämter: New York, Chicago, Montreal

Website: https://www.whitewolfcapital.com/ 

Zitat: “White Wolf’s dedication to fostering a founder-friendly environment has been instrumental in our growth.” – Elie Azar, Founder, CEO, and CIO

Anlagestil: Northlane Capital Partners focuses on investing in leading niche companies within healthcare and business services. The firm primarily acquires businesses from founders and smaller institutional investors, partnering with strong management teams to leverage its industry expertise and executive network. Northlane’s investment criteria target lower middle-market businesses in North America with enterprise values ranging from $50 million to $300 million, equity investments between $25 million and $150 million, and EBITDA of $5 million to $30 million. The firm seeks companies with sustainable competitive advantages, growth opportunities, a history of strong financial performance, and experienced management teams. There is no minimum for add-on acquisitions.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Infobase (cloudbasierte Bildungslösungen), VMG Health (Bewertungs- und Transaktionsberatung) und SoilSafe (Umweltdienstleister).

Gründungsdatum: 2017

Anzahl der Anlageexperten: 10

Anzahl der Fonds: Mindestens 3

Beispiele für die Wertschöpfung: Northlane Capital Partners hat Discovery Data durch die Erweiterung des Produktangebots, die Optimierung der Markteinführungsstrategie und die Etablierung als Marktführer maßgeblich unterstützt. Northlane unterstützte auch VMG Health bei der Verbesserung seines Wachstumskurses durch die Ausweitung von Dienstleistungsbereichen, Übernahmen und Personalzuwachs. Dadurch verdoppelte sich die Zahl der Mitarbeiter fast und VMG Health wurde zu einem führenden Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Eugene Krichevsky, Partner: Eugene ist Partner und Mitbegründer von Northlane Capital Partners und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich des privaten Beteiligungskapitals im unteren mittleren Marktsegment. Vor der Gründung von Northlane arbeitete er als Associate bei Willis Stein & Partners, einem Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Chicago. Eugene begann seine Karriere in der Investmentbanking-Abteilung von BT Alex Brown. Zu seinem aktuellen Portfolio gehören Winmo und Empower Community Care.
• Justin DuFour, Partner: Justin ist außerdem Partner und Mitbegründer von Northlane Capital Partners und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich des privaten Beteiligungskapitals im unteren mittleren Marktsegment. Bevor er zu Northlane bzw. dessen Vorgängerunternehmen kam, war er Audit Manager bei KPMG LLP in der Niederlassung Washington, DC. Zu seinem derzeitigen Portfolio gehören Infobase und PAR Excellence Systems.

Jüngste Austritte:

1. PAR Excellence Systeme: Verkauf an OceanSound Partners im September 2024 angekündigt.
2. VMG Gesundheit: Verkauf an Incline Equity Partners im April 2024 angekündigt.
3. Entdeckungsdaten: Verkauf an Institutional Shareholder Services im Dezember 2021 angekündigt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Infobase: Die Investition wird im Juni 2022 angekündigt.

• SAI MedPartners: Die Investition wird im Juni 2022 angekündigt.

• Choice Financial Group: Die Investition wird im November 2021 angekündigt.

Bürostandorte:

• Bethesda (Hauptsitz): 2 Bethesda Metro Center, Suite 1510, Bethesda, MD 20814
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.northlanecapital.com/ 

Anlagestil: Borgman Capital verfolgt bei seinen Investitionen einen opportunistischen Ansatz, der ein breites Spektrum von Branchen berücksichtigt, wobei der Schwerpunkt auf etablierten Märkten mit langfristigem Wachstumspotenzial liegt. Sie suchen nach Unternehmen mit eigenen Produkten oder Dienstleistungen und erkennbaren Wettbewerbsvorteilen. Das Unternehmen ist sowohl für außerbörsliche als auch für vermarktete Verkaufsprozesse offen und ist stolz auf einen fairen, flexiblen und kreativen Ansatz bei der Geschäftsabwicklung. Für Plattforminvestitionen sucht Borgman Capital in der Regel nach Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen $10 Millionen und $100 Millionen und einem EBITDA zwischen $2 Millionen und $15 Millionen. Borgman Capital verfügt über ein breit gefächertes Portfolio mit Investitionen in den Bereichen Lebensmittel und Konsumgüter, traditionelle Fertigung, Infrastrukturprodukte und -dienstleistungen sowie Unternehmensdienstleistungen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie AscendTek (Telekommunikationsinfrastruktur), Southeastern Meats (Lebensmittelproduktion), K.G. Stevens (Herstellung von Arbeitsplatten) und Buck Bone Organics (Haustierprodukte).

Gründungsdatum: 2017

Beispiele für die Wertschöpfung: Borgman Capital hat wesentlich zur Wertschöpfung seiner Portfoliounternehmen beigetragen. So hat Borgman Capital beispielsweise Material Handling Holdings durch Initiativen wie die Bildung eines hybriden und vertikal integrierten Modells, die Förderung von Online-Verkaufsplattformen und die Investition in interne Fertigungskapazitäten unterstützt. Dies führte zu einem erfolgreichen Ausstieg am Ende der Partnerschaft. Borgman unterstützte Aerial Work Platforms auch bei der Führungsnachfolge, der Erweiterung des Produktangebots, der geografischen Expansion und der Flottenauslastung. Auch dies führte zu einem erfolgreichen Ausstieg.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • Sequoya Borgman, Gründerin und Geschäftsführerin: Since founding the firm, Sequoya has leveraged over two decades of experience in mergers and acquisitions, specializing in structuring, planning, and due diligence. His extensive expertise and leadership play a key role in driving the firm’s success and growth in the lower-middle market space.
  • Ben Axelrod, Geschäftsführender Direktor: Ben is responsible for establishing the firm’s presence in the Twin Cities. With over 20 years of experience in business sales, mergers, and acquisitions, Ben has a deep passion for working with leaders of family-owned businesses to help position their companies for future ownership and growth. Throughout his career, he has completed over 70 M&A transactions, primarily focusing on small and medium-sized businesses.

• Kemp Collings, Stellvertretender Vorsitzender - Immobilieninvestitionen: Kemp is responsible for sourcing and executing real estate acquisitions for the firm. He also supports real estate initiatives for the firm’s portfolio companies, leveraging his expertise to enhance the value of their holdings and drive strategic growth.

Jüngste Austritte:

1. Hubarbeitsbühnen: Verkauft an Herc Rentals im Februar 2024.
2. Material Handling Holdings: Verkauft an Ballymore Company im August 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Kontinuierliche Technologien: Investition in Wachstumsaktien im Juni 2024.

• Buck Bone Organics: Investition im April 2024.

• Technische Produkte: Partnerschaft im Februar 2024 angekündigt.

Bürostandorte:

• Milwaukee (Hauptsitz): 111 East Kilbourn Avenue, Suite 2600, Milwaukee, WI 53202
• Zusätzliche Ämter: Partnerstädte

Website: https://www.borgmancapital.com/ 

Zitat: “Reflecting on how far we’ve come in a relatively short period of time is humbling and inspiring. Our success is a testament to our team’s dedication and the support of our investors.” – Sequoya Borgman, Founder and CEO

Anlagestil: Leed Equity Partners konzentriert sich auf Partnerschaften mit Managementteams, um innovative Unternehmen in der Wissensindustrie aufzubauen, zu der Bildung, Ausbildung, Informationsdienste und Software gehören. Das Unternehmen stellt geduldiges, maßgeschneidertes Kapital zur Verfügung, um die Interessen von Management und Aktionären in Einklang zu bringen. Leed Equity zielt in der Regel auf Kontrollbeteiligungen, strukturierte Minderheitsbeteiligungen und Transaktionen wie Buy-and-Builds, Gründerübergänge, Leveraged Buyouts, Corporate Carve-outs und Public-to-Private-Transaktionen. Sie investieren in Unternehmen, die in der Lage sind, $40 Mio. oder mehr an Eigenkapital zu verwenden, wobei es keine Mindestgröße für Add-on-Akquisitionen gibt.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie Exterro (GRC-Management-Plattform für Rechtsfragen), Fusion Education Group (personalisierte Bildung), Simplify Compliance (regulatorische und geschäftliche Informationen) und TouchMath (multisensorische Mathematikprogramme).

Gründungsdatum: 1993

Anzahl der Fonds: 7

Beispiele für die Wertschöpfung: Ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Leeds Equity Partners bei der Wertschöpfung geholfen hat, ist das Portfoliounternehmen BARBRI. Das Unternehmen wurde durch strategische Produktinvestitionen sowie sieben zusätzliche Akquisitionen umgestaltet. Dies führte dazu, dass das Unternehmen zum weltweit führenden Anbieter von praktischer juristischer Ausbildung wurde. 

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• • Jeffrey Leeds, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeffrey verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Private-Equity-Branche, wobei sein Schwerpunkt auf der Wissensindustrie liegt. Bevor er Leeds Equity mitbegründete, war er sieben Jahre lang bei Lazard Freres & Co. auf Fusionen, Übernahmen und Unternehmensfinanzierung spezialisiert. Derzeit ist er an Partnerunternehmen wie der Fusion Education Group, Exterro und Simplify Compliance beteiligt.
  • Chris Mairs, Geschäftsführender Direktor: Chris verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investment Banking. Bevor er zu Leeds Equity kam, arbeitete er bei Greenhill & Co. in London und New York als Analyst in der Mergers and Acquisitions Group. Derzeit ist er an Partnerunternehmen wie Archer Review und Simplify Compliance beteiligt.

• David Neverson, Geschäftsführender Direktor: David verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investment Banking. Bevor er zu Leeds Equity kam, arbeitete er als Associate bei ICV Partners und war ein GOTV-Organisator bei der Ohio Campaign for Change. Er begann seine Karriere bei Lehman Brothers als Investmentbanker in der Global Consumer/Retail Group. David ist derzeit an zahlreichen Partnerunternehmen beteiligt, darunter Anthology und Fusion Education Group.

Jüngste Austritte:

1. Amplifire: Verkauf an Polaris Growth Fund im Juli 2022.
2. Skalierte Agilität: Vereinbarung zum Verkauf an Eurazeo im November 2021 angekündigt.
3. BARBRI: Vereinbarung zum Verkauf an Francisco Partners im März 2021 angekündigt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • OffSec: Erworben von Spectrum Equity im Oktober 2024.

• TouchMath: Erworben im Februar 2024.

• Big Blue Marble Academy: Erworben im Januar 2024.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 590 Madison Avenue, 40. Stock, New York, NY 10022
• Zusätzliche Ämter: Palmenstrand

Website: https://www.leedsequity.com/ 

Zitat: “Leeds is a pioneer within the investment community in recognizing the importance of the Knowledge Industries. The firm has always focused on broadening the reach of education and has materialized relentless focus on both financial returns and social impact.” – Elizabeth Chou, Partner

Anlagestil: L Catterton ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen hat über 250 Investitionen in Verbrauchermarken in verschiedenen Branchen getätigt, darunter Verbraucherdienstleistungen, Haustierpflege, Fitness, Technologie, Gesundheit, Mode, Schönheit sowie Lebensmittel und Getränke. L Catterton konzentriert sich auf Partnerschaften mit wachstumsstarken Unternehmen und wachsenden Marken des mittleren Marktsegments.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Birkenstock (Schuhe), Canidae (Tierfutter), dentalcorp (Netzwerk von Zahnarztpraxen) und Crystal Jade (chinesische Küche).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Mehr als 200 Investitions- und Betriebsexperten

Verwaltetes Vermögen: $34 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: L Catterton’s value creation efforts can be seen through its partnership with AirX Climate Solutions. During the collaboration, L Catterton worked with management to drive value creation through initiatives such as penetrating high-growth end markets, product innovation, supply chain and operational strategies to improve efficiency, and add-on acquisitions. This led to AirX Climate Solutions generating 4x revenue growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• J. Michael Chu, Global Co-CEO: Vor der Gründung des Unternehmens hatte Michael Chu leitende Positionen bei der First Pacific Company, einer in Hongkong ansässigen Investment- und Verwaltungsgesellschaft, inne, bei der er 1983 eintrat. Herr Chu hat einen B.A. mit höchster Auszeichnung in Psychologie und Wirtschaft vom Bates College, wo er 18 Jahre lang im Kuratorium des Colleges tätig war.
• Scott A. Dahnke, Global Co-CEO: Scott verfügt über ein breites Spektrum an Erfahrungen in den Bereichen Private Equity, Beratung, Betriebsmanagement und Finanzen. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats zahlreicher Portfoliounternehmen von L Catterton.
• Sanjiv Mehta, Geschäftsführender Vorsitzender: Sanjiv ist der geschäftsführende Vorsitzende von L Catterton India. Als verbraucherorientierte Führungskraft mit rund vier Jahrzehnten Erfahrung, darunter 32 Jahre bei der Unilever-Gruppe, bringt er tiefe Einblicke und Führungserfahrung in der globalen Verbraucherbranche mit.

Jüngste Austritte:

1. AirX Klima-Lösungen: Vereinbarung zum Verkauf an Gryphon Investors im September 2023 angekündigt.
2. Pinarello: Verkauft im Juni 2023.
3. OWNDAYS: Verkauft an Lenskart im August 2022.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • WeVets: Strategische Investition im November 2024.

• Stenders: Erwerb der Mehrheitsbeteiligung im September 2024.

• Viee: Die strategische Investition wird im August 2024 getätigt.

Bürostandorte:

• Greenwich (Hauptsitz): 599 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830
• Zusätzliche Ämter: Mexico City, Bogota, New York, Buenos Aires, São Paulo, London, Paris, Luxembourg, Milan, Mumbai, Shanghai, Beijing, Tokyo, Miami, Singapore, Mauritius.

Website: https://www.lcatterton.com/ 

Zitat: “We are enthusiastic about the numerous investment opportunities for our firm, underpinned by strong consumer demand fundamentals that we are witnessing across the globe” – J. Michael Chu, Global Co-CEO

Anlagestil: Paceline Equity Partners, based in Dallas, specializes in value-driven investments across private equity, corporate debt, and real assets, with a focus on special situations. The firm takes a flexible and contrarian approach, identifying emerging trends before they become widespread. Paceline targets investments that involve complexity or unique risks, particularly where their senior leadership team’s experience can address inefficiencies in capital flow. Their strategy centers on creating value, accelerating capital returns, and minimizing risk.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie AHF Products (Fußbodenbeläge), QuickFitting (Verbindungs- und Montagegeräte) und Crossville (Hersteller von Feinsteinzeugfliesen).

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: 22 (ab Juli 2023)

Anzahl der Fonds: 2 (ab Mai 2024)

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde (ab Juli 2023)

Beispiele für die Wertschöpfung: Paceline Equity Partners hat AHF Products maßgeblich bei der Wertschöpfung unterstützt. Innerhalb von zwei Jahren der Zusammenarbeit hat Paceline AHF dabei geholfen, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot für den gewerblichen und privaten Markt zu erweitern, in hochmoderne Produktionsanlagen zu investieren und ein Unternehmen der Spitzenklasse aufzubauen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Leigh Sansone, Leiter der Investitionsabteilung: Leigh is a Founding Partner at Paceline Equity Partners, also serving on the Investment Committee. She sits on the Advisory Board of several Paceline portfolio companies, including QuickFitting and AHF Products. In 2023, Leigh was named in Pensions & Investments’ list of “Influential Women in Institutional Investing”.
• Grant Wilbeck, Leiter der Abteilung Investitionen: Grant ist auch Gründungspartner von Paceline Equity Partners, wo er die Investitionsbemühungen leitet und Mitglied des Investitionsausschusses ist. Er ist außerdem Mitglied der Beiräte mehrerer Paceline-Portfoliounternehmen, darunter RELAM, AHF Products und B&S Site Development.

Jüngste Austritte:

1. Optimales Blau: Ausgeschieden im Mai 2024.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Wyndham Kollektion: Investiert im Oktober 2024.

• Versprechen Konfektionen: Investiert im Juni 2024.

• B&S Site Development: Investiert im April 2024.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): 3838 Oak Lawn Avenue, Suite 600, Dallas, TX 75219
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pacelineequity.com/ 

Zitat: “Paceline’s partners have worked together for over 15 years and built a strong platform that allows us to quickly distinguish the type of special situation indicative of a Paceline deal. These investments are value oriented, often highly complex, and require our experienced, hands-on approach to asset management, one of our strongest competitive advantages.” – Leigh Sansone, Chief Investment Officer​

Anlagestil: HCAP Partners konzentriert sich auf den unteren Mittelstand und zielt auf kleine Unternehmen ab, die für das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle spielen. Das Unternehmen investiert in der Regel zwischen $5 Millionen und $35 Millionen, wobei der Schwerpunkt auf dem Westen der USA liegt. HCAP sucht nach erfahrenen Managementteams in Branchen wie Gesundheitswesen, Technologie, Dienstleistungen und Fertigung. Die Investitionsstrategie umfasst Mezzanine-Darlehen, Vorzugskapital, Übernahmen mit Mehrheitskontrolle und Minderheitskapital für Wachstum.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie BetterNight (Schlafapnoe-Lösungen), DYPER (Bambuswindeln) und IronRod Health (Dienstleistungen für Herzgeräte).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Fonds: 4 (ab März 2024)

Verwaltetes Vermögen: Über $670 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: HCAP Partners works to add value to their portfolio companies. One example is with Veyo. During HCAP’s investment, they helped Veyo build a Board of Directors and assisted them in exploring possible lines of business through tactical partnerships. HCAP also helped 83bar by providing supplemental growth capital, restructuring existing debt, and giving share redemption for a group of current investors.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tim Bubnack, Geschäftsführender Gesellschafter: Tim has over 30 years of experience in providing loans and equity investments to growth-stage companies. As Managing Partner, he has driven the firm’s growth and led numerous investments across four HCAP Funds. Tim currently serves as a Board Director and a Board Observer for several portfolio companies.
• Frank Mora, Senior Partner: Frank is responsible for sourcing, structuring, closing, and overseeing portfolio investments. He plays an active role in the firm’s operations, serving as a Board member and Board Observer for several portfolio companies.
• Hope Mago, Partner: Hope is involved in originating and analyzing new investment opportunities, conducting due diligence, underwriting deals, and monitoring investments. He has also played a key role in developing the firm’s impact investing initiatives and contributes to thought leadership in the field. Hope is currently actively involved with several portfolio companies, serving as a Board Observer or contributing in other capacities.

Jüngste Austritte:

1. Veyo: Ausgeschieden im Januar 2023.
2. 83 bar: Ausgeschieden im August 2021.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Aarista: Investiert im August 2024.

• Gondola Skate Moving Systems: Investiert im April 2024.

• Apprio: Investiert im Januar 2024.

Bürostandorte:

• La Jolla (Hauptsitz): 4250 Executive Square, Suite 500, La Jolla, CA 92037
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.hcap.com/ 

Zitat: “As a leading impact investor, we are excited about expanding our portfolio and providing not only capital solutions but also our expertise to companies in our target markets.” – Tim Bubnack, Managing Partner

Anlagestil: TriSpan ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von Unternehmen des unteren Mittelstands konzentriert. Das Unternehmen vereint fundiertes operatives und finanzielles Fachwissen, um Wachstum und Leistung zu steigern. TriSpan bietet flexible, opportunistische Finanzierungen an und konzentriert sich dabei auf wachstumsorientierte kleine bis mittelgroße Unternehmen. Über die Plattformen Opportunities und Rising Stars identifiziert TriSpan vielversprechende Investitionen und setzt sie um.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Rosa Mexicano (Restaurantkette), Real Good Dental (Gruppe von Zahnarztpraxen), sk:n (Hautpflegespezialist) und Mowgli (indisches Streetfood-Restaurant).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: 10+

Beispiele für die Wertschöpfung: TriSpan’s collaboration with Woolpert is a stellar example of their value creation expertise. Under TriSpan’s ownership, the firm saw their number of offices increase from 26 to 40, giving them coverage across all 50 US states. They also experienced new global capabilities with offices in Africa and Australia. In addition, Woolpert completed five increasingly larger add-on acquisitions through this partnership.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Fady Michel Abouchalache, Gründungspartner: Fady is a Founding Partner and Chairman of TriSpan. Before founding the firm, he was the CEO of the Quilvest Group and Quilvest Private Equity. Fady also served as Vice Chairman of Quilvest’s Board, Chairman of its Advisory Board, and Chairman of all its investment committees. During his time at Quilvest, he helped grow the group’s assets from $3.7 billion to $38 billion.
• Elan Schultz, Gründungspartner: Elan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Immobilien und private Kredite. Im Laufe seiner Karriere investierte er in Neugründungen, kleine und mittelständische Unternehmen und Unternehmen mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar in einer Reihe von Sektoren, darunter Technologie, Fertigung, professionelle Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Restaurants. Vor der Gründung von TriSpan war Elan Managing Partner bei Quilvest.
• Ehud Laska, Geschäftsführender Gesellschafter: Ehud, auch bekannt als Udi, verfügt über umfangreiche Erfahrung als Investmentbanker und Führungskraft mit einer nachgewiesenen Historie bei der Sicherung von Finanzierungen, dem Aufbau, der Leitung und dem erfolgreichen Ausstieg aus profitablen Unternehmen und Turnaround-Unternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Woolpert: Die Investition wird im April 2021 verkauft.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • SmartArches: Investiert im Oktober 2023.

• L’Atelier Entrecôte & Volaille: Investiert im Mai 2023.

• Mowgli: Investiert im Januar 2023.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): Sloane Street 39, London, SW1X 9LP
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.trispanllp.com/ 

Zitat: “We are fortunate today to have a very healthy pipeline of promising opportunities, and will continue to invest with the same passion, drive and discipline that made us successful entrepreneurs.” – Fady Michel Abouchalache, Founding Partner​

Anlagestil: Alpine Investors ist auf die Unterstützung von Software- und Dienstleistungsunternehmen in Übergangs- und Wachstumsphasen spezialisiert. Die Firma konzentriert sich auf Unternehmen mit einem EBITDA von $1 Million bis $50 Million und einem Unternehmenswert von bis zu $1 Milliarde. Alpine ist besonders an Unternehmen interessiert, die in den Bereichen Software, Unternehmensdienstleistungen und Verbraucherservice tätig sind, und bevorzugt Modelle mit wiederkehrenden oder wiederkehrenden Einnahmen. Der Investitionsansatz von Alpine umfasst die Übernahme von 100% Unternehmen, Mehrheitsrekapitalisierungen, Add-on-Akquisitionen und Gelegenheiten, die Unternehmensausgliederungen oder Änderungen in der Management- und Geschäftsstrategie beinhalten. Sie sind in den USA, Kanada, Europa und Australien tätig.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie Ingenio (Beratungsmarktplatz), Apex Service Partners (HLK-, Sanitär- und Elektrodienstleistungsgruppe), TEAM Services Group (Haushaltsbeschäftigung und Lösungen für die häusliche Pflege) und GatherUp (Kundenerfahrung und Online-Bewertungsmaschine).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: $17,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Alpine Investors has driven substantial growth for Comlinkdata. Since Alpine’s purchase of the company, they have become a leader in telecommunications data and analytics. Under Alpine’s ownership, Comlinkdata expanded their product portfolio, completed two add-on acquisitions, and has become a reputed data and analytics provider.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Graham Weaver, Gründer und Geschäftsführer: Graham focuses on shaping the firm’s strategy and direction. With over 20 years in private equity, he started Alpine while at Stanford Business School. Outside of Alpine, Graham teaches a highly regarded strategic management course at Stanford’s Graduate School of Business.
• Mark Strauch, Gründungspartner: Mark is a Founding Partner and President of Alpine Investors. He also co-founded ASG, the company’s vertical SaaS platform. With over 30 years of experience as both an investor and operator, Mark has served on the boards of more than 25 current and past Alpine investments. Before joining Alpine, he held several CEO positions at venture and private equity-backed companies.
• Matt Moore, Partner: Matt Moore ist Partner und Chief People Officer bei Alpine Investors. Seit seinem Eintritt in die Firma hat Matt Moore eine Schlüsselrolle bei der Skalierung des Unternehmens gespielt. Er konzentriert sich darauf, Alpine zum besten Arbeitsplatz zu machen, sitzt in mehreren Aufsichtsräten von Portfoliounternehmen, hilft beim Aufbau von Führungsteams und stellt sicher, dass sowohl Alpine als auch seine Portfoliounternehmen Top-Talente anziehen.

Jüngste Austritte:

1. Achtsam: Im August 2022 an Medallia verkauft.
2. Comlinkdata: Die Vereinbarung über den Verkauf an Berkshire Partners wurde im April 2021 bekannt gegeben.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Medusind: Die Investition wird im Januar 2023 angekündigt.

• Aspira: Erworben von Vista Equity Partners im April 2021.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 1 California Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94111
• Zusätzliche Ämter: New York, Salt Lake City 

Website: https://www.alpineinvestors.com/ 

Zitat: “We can show the world that you can be a PE firm that puts up strong results and treats people well. And we can show that you’re winning financially because of that philosophy, not in spite of it.” – Graham Weaver, Founder and CEO​

Anlagestil: Gauge Capital investiert in Unternehmen mit einem Gesamtwert von $50 Mio. bis $500 Mio. und zielt auf Unternehmen mit einem EBITDA von über $5 Mio. und einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von $7 Mio. oder mehr. Sie konzentrieren sich auf wachstumsstarke Unternehmen mit starkem Wachstum in der Vergangenheit und bieten sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen an, häufig mit einem signifikanten Rollover der Eigentümer oder Gründer. Zu den wichtigsten Sektoren gehören Unternehmensdienstleistungen, Technologie, Lebensmittel und Konsumgüter, Gesundheitswesen und Transport/Logistik.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie AGT Robotics (automatisierte Schweißlösungen), Comprehensive EyeCare Partners (Gesundheitsdienstleistungen) und RIP-IT (Sportausrüstung und -schuhe).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Rund $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Gauge Capital hat die Miami Beach Medical Group (MBMG) maßgeblich unterstützt. Im Laufe ihrer Zusammenarbeit konnte MBMG das EBITDA von $14 Millionen auf $40 Millionen steigern. Auch die Zahl der MA-Mitglieder (Medicare Advantage) stieg von 4.400 auf über 12.000. Dies zeigt, wie Gauge Capital seinen Portfoliounternehmen bei der Skalierung hilft.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tom McKelvey, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Tom heads the firm’s business services and technology vertical. With over 30 years of experience, he has a strong background in leading, advising, and investing in high-growth companies. Tom also serves on the boards of multiple organizations, bringing his expertise to guide and support their growth.
• Drew Johnson, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Drew mainly focuses on the firm’s healthcare and consumer verticals. He serves as a Director for several portfolio companies and has previously held directorships in a number of businesses.
• David Friedman, Partner: David ist für die Identifizierung und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten, die Durchführung von Geschäften und die Überwachung von Portfoliounternehmen verantwortlich. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Unternehmen und hatte zuvor Verwaltungsratsmandate in weiteren Unternehmen inne. 

Jüngste Austritte:

1. TVC Pro-Driver: Sold to Love’s Travel Stops in October 2023.
2. Ungefähr: Verkauf an Mitratech im April 2023.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • AGT Robotics: Strategische Wachstumsinvestition im August 2024.
  • Lucent Health: Die Partnerschaft wird im April 2024 angekündigt.

• Bastelbar: Strategische Investition im Juli 2023 angekündigt.

Bürostandorte:

• Southlake (Hauptsitz): 1256 Main Street, Suite 256, Southlake, TX 76092
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.gaugecapital.com/ 

Zitat: “While Gauge continues to grow and raise larger funds, our identity of investing in and supporting founder-led businesses will remain constant.” – Tom McKelvey, Co-Founder and Managing Partner

Anlagestil: Mangrove Equity Partners ist ein in Tampa ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im unteren Mittelstand in Dienstleistungsunternehmen, Hersteller und Value-Added-Distributoren in den USA und Kanada konzentriert. Die Firma zielt auf Unternehmen mit einem EBITDA von $2-$10 Millionen und einem Umsatz zwischen $10 Millionen und $100 Millionen. Mangrove investiert in der Regel in Transaktionen zwischen $15 Millionen und $75 Millionen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die einen starken Marktanteil, Wachstumspotenzial und einen vielfältigen Kundenstamm haben. Die Investitionsstrategie umfasst Rekapitalisierungen, Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen im Rahmen der Familiennachfolge und Branchenkonsolidierungen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Atlas Greenhouse (Gewächshausstrukturen und -zubehör), Tioga Air Heaters (temporäre Heizgeräte) und PowerParts Group (Ersatzteile für Gas- und Dampfturbinen).

Gründungsdatum: 2006

Beispiele für die Wertschöpfung: Mangrove Equity Partners unterstützte Integrated Global Services bei der Wertschöpfung, indem es den Umsatz um über 60% steigerte, das EBITDA mehr als verdreifachte und über 100 Arbeitsplätze während der Halteperiode schuf. Mangrove unterstützte auch Tioga Air Heaters, indem es wichtige Mitglieder des Managementteams einstellte, zwei Unternehmen erwarb und integrierte und ein hochentwickeltes Software-System für die Verwaltung von Mietflotten einführte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Hunter Reichert, Geschäftsführender Direktor: Hunter heads Mangrove’s transaction execution team and plays a key role in deal sourcing and portfolio company operations. He is also a member of the firm’s Investment Committee, contributing to strategic decision-making and overall business growth.
• Glenn Oken, Geschäftsführer: Glenn is primarily responsible for sourcing deal opportunities and evaluating potential acquisition targets at Mangrove. He also supports portfolio companies with corporate development challenges and is a member of the firm’s Investment Committee.
• Matt Young, Geschäftsführender Direktor: Matt is a member of the Investment Committee and leads the firm’s internal operating team. He plays a key role in driving value creation within the portfolio by overseeing strategic planning, mentoring management teams, recruiting senior talent, and leading special projects. Matt sits on the boards of all Mangrove portfolio companies and is involved in vetting new investments and presenting Mangrove to potential portfolio company teams.

Jüngste Austritte:

1. Shields Business Solutions: Verkauf im März 2023 angekündigt.
2. RC Rasmussen Corporation: Verkauf im August 2022 angekündigt. 
3. Abfüllmaschinen und -systeme: Verkauf im März 2021 angekündigt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• • Griffin Gear: Die Investition wird im November 2024 angekündigt.
  • A&R Sealcoating: Die Investition wird im September 2024 angekündigt. 

• NORMco Pump & Power: Die Investition wird im April 2024 angekündigt.

Bürostandorte:

• Tampa (Hauptsitz): 320 W. Kennedy Blvd, Suite 300, Tampa, FL 33606
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.mangroveequity.com/ 

Zitat: “A chief differentiator for Mangrove is its four-partner internal operating team that serves as a powerful support system to owner/operators seeking to break through inflection points, optimize functional areas and build value, while fostering healthy cultures at their companies.” – Glenn Oken, Managing Director

Anlagestil: Argand Partners investiert in ressourcenschwache, marktführende Unternehmen in den Bereichen fortschrittliche Fertigung und Unternehmensdienstleistungen mit starkem Wachstumspotenzial. Ihr Ansatz konzentriert sich auf den Aufbau globaler Wachstumsplattformen, die Umsetzung von Transformationsstrategien und die Nutzung umfassender operativer Expertise. Ihr Ziel sind Plattformunternehmen mit einem EBITDA zwischen $10 Mio. und $50 Mio. und Add-ons mit einem EBITDA von $5 Mio. oder mehr, vor allem in Nordamerika und Westeuropa, mit einem starken Bezug zu den USA.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Sigma Engineered Solutions (präzisionsgefertigte Metallkomponenten), Brintons (Herstellung von Luxusteppichen), OASE (Wasserspiele und Springbrunnentechnologie), Cherry (hochpräzise Tastaturschaltertechnologie) und Concrete Pumping Holdings (Betonpumpenservice).

Gründungsdatum: 2015

Verwaltetes Vermögen: $685 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Argand Partners helped portfolio company Cherry in adding value. Argand organised several strategically valuable bolt-on acquisitions for the firm, helping to strengthen Cherry’s technological and product development leadership and expand their product portfolio.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Howard D. Morgan, Geschäftsführender Gesellschafter: Howard is a Managing Partner and Co-Founder of Argand Partners, serving on both the Management and Investment Committees. With over 35 years of experience in mid-market private equity, he plays a key role in the firm’s strategic direction and decision-making.
• Heather Faust, Geschäftsführende Gesellschafterin: Heather ist außerdem geschäftsführende Gesellschafterin und Mitbegründerin von Argand Partners und gehört sowohl dem Management- als auch dem Investitionsausschuss an. Sie hat in mehreren Portfoliounternehmen Führungspositionen inne, sowohl als Direktorin als auch als Vorsitzende.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Kirsche: Erworben im September 2020.
• Midwest Can: Erworben im März 2020.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 28 West 44th Street, Suite 501, New York, NY 10036
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, Miami

Website: https://www.argandequity.com/ 

Zitat: “Putting an optimistic view on what can be done with the business, that’s where private equity should go.” – Howard D. Morgan, Managing Partner 

Anlagestil: CapStreet Group specializes in lower middle-market private equity investments, focusing on industrial and business services sectors. They aim to partner with management teams to drive growth and improve operational efficiencies through strategic planning and hands-on management. Their approach leverages their CapValue Framework® to enhance value through operational improvements, strategic acquisitions, and growth initiatives.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Symplr (Governance-, Risiko- und Compliance-Software für das Gesundheitswesen), Thorpe Specialty Services (Industriedienstleistungen), Datacert (Rechtsmanagementlösungen), Venari Resources (Öl und Gas), Arrowhead Engineered Products (Ersatzteile) und Trinity Consultants (Umweltberatung).

Gründungsdatum: 1990

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Die CapStreet Group hat die betriebliche Effizienz und die Marktreichweite von Symplr erheblich verbessert und damit das Wachstum des Unternehmens im Gesundheitssektor erleichtert. Die CapStreet Group unterstützte auch die Expansion von Thorpe Specialty Services durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen, und ihr Engagement bei Datacert führte zu einer stärkeren Marktdurchdringung und technologischen Fortschritten. Ihre Investition in Trinity Consultants ermöglichte es dem Unternehmen, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und seine geografische Präsenz auszubauen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• George Kelly, Geschäftsführender Gesellschafter: Kelly has been instrumental in shaping CapStreet’s investment strategy and overseeing major investments such as Symplr and Thorpe Specialty Services. His expertise in growth strategies has been crucial in driving value creation across the portfolio.
• Neil Kallmeyer, Geschäftsführender Gesellschafter: Kallmeyer konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen in den Bereichen Industrie und Unternehmensdienstleistungen und hat maßgeblich zum Wachstum von Unternehmen wie Datacert und Venari Resources beigetragen. Seine Führungsrolle bei operativen Verbesserungen war von entscheidender Bedeutung.
• Paul De Lisi, Partner: De Lisi has played a key role in managing CapStreet’s portfolio and driving value creation through strategic initiatives and operational improvements. He has been deeply involved in the firm’s investments in Arrowhead Engineered Products and Trinity Consultants.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Symplr an einen strategischen Käufer: Demonstrated CapStreet’s ability to scale businesses and achieve profitable exits.
2. Ausfahrt von Thorpe Specialty Services: Erreicht durch strategisches Wachstum und Marktexpansion, was zu einem erfolgreichen Verkauf führte.
3. Verkauf von Datacert an einen strategischen Investor: Sie haben ihre Fähigkeit zur Wertsteigerung und zur Sicherung lukrativer Exits unter Beweis gestellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Venari Resources: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Öl- und Gassektor zu verstärken und sich auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum zu konzentrieren.
• Investition in Arrowhead Engineered Products: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot an Ersatzteilen zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu steigern.
• Investition in Trinity Consultants: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Fähigkeiten in der Umweltberatung zu verbessern und seine geografische Präsenz zu erweitern.

Bürostandorte:

• Houston  (Headquarters): 1001 Louisiana Street, Suite 3200, Houston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.capstreet.com/

Zitat: “We focus on creating long-term value by partnering with exceptional management teams and leveraging our operational expertise to drive growth and improve efficiencies.” – George Kelly, Managing Partner​

Anlagestil: MSouth Equity Partners ist auf Private-Equity-Investitionen im mittleren Marktsegment spezialisiert und konzentriert sich auf Sektoren wie Fertigung, Vertrieb, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen. Ihr Ziel ist es, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Beratung, operative Unterstützung und Wachstumskapital zu bieten, um die Wertschöpfung und Geschäftsexpansion voranzutreiben. Ihr Ansatz umfasst Kontrollinvestitionen in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, wobei der Schwerpunkt auf einer kooperativen und praktischen Partnerschaft liegt, um die operative Leistung und das strategische Wachstum zu verbessern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Technical Innovation (audiovisuelle Integration), Systems One (technisches Personal und Personallösungen), Peachtree Waste (Abfallentsorgung), Spectrio (Technologie zur Kundenbindung), Southern HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsdienstleistungen) und Engineered Products (strukturelle Lagerlösungen).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: 18

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: $2,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: MSouth Equity Partners hat das Wachstum von Technical Innovation durch die Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und die Ausweitung seiner Marktpräsenz erheblich vorangetrieben. Außerdem unterstützten sie Systems One bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Skalierung seiner Personallösungen. Darüber hinaus führte ihre Investition in Spectrio zu erheblichen Fortschritten bei den Technologien zur Kundenbindung und zur Marktexpansion.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peter Pettit, Geschäftsführender Gesellschafter: Pettit has over 30 years of private equity experience and has been instrumental in shaping MSouth’s investment strategy. His contributions to the growth of companies like Technical Innovation and Systems One have been significant.
• Barry Boniface, Partner: Boniface konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Technologie. Seine Führungsqualitäten haben entscheidend zur Wertschöpfung bei Spectrio und Peachtree Waste beigetragen.
• Mike Long, Partner: Long has played a key role in managing MSouth’s portfolio and implementing strategic growth initiatives. He has been deeply involved in the firm’s investments in Southern HVAC and Engineered Products.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Technical Innovation an Diversified: This exit highlighted MSouth’s ability to scale businesses and achieve profitable exits.
2. Ausstieg aus System Eins: Erreicht durch strategisches Wachstum und operative Verbesserungen, die zu einem erfolgreichen Verkauf führten.
3. Verkauf von Peachtree Waste an Waste Connections: Sie haben ihre Fähigkeit zur Wertsteigerung und zur Sicherung lukrativer Exits unter Beweis gestellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Spectrio: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich der Kundenbindungs-Technologie auszubauen und sich auf Innovation und Marktwachstum zu konzentrieren.
• Investition in südliche HVAC: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Position auf dem Markt für HLK-Dienstleistungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf operativen Verbesserungen und strategischem Wachstum lag.
• Investitionen in technische Produkte: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Fähigkeiten im Bereich der strukturellen Speicherlösungen zu verbessern und die Marktexpansion zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Atlanta (Hauptsitz): Two Buckhead Plaza, 3050 Peachtree Road NW, Suite 550, Atlanta
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.msouth.com/

Zitat: “Our mission is to partner with outstanding management teams to help companies reach their full potential through strategic guidance and operational support.” – Peter Pettit, Managing Partner.

Anlagestil: Rubicon Technology Partners focuses on investing in lower middle-market enterprise software companies. Their strategy involves partnering with management teams to drive long-term growth through strategic and operational improvements. Rubicon aims to build market-leading software companies by leveraging their extensive operational expertise and resources. They emphasize flexibility and collaboration to align with each company’s unique needs and growth objectives.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Certent (Lösungen für das Beteiligungsmanagement), Domo (Business-Intelligence-Software), Vision33 (Enterprise Resource Planning), Personify (Software für das Verbandsmanagement), Kyriba (Cloud-Lösungen für das Finanzwesen), Nulogy (Lösungen für die Zusammenarbeit in der Lieferkette) und Tacton (CPQ SaaS-Technologie).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: 15

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $3,8 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Rubicon hat das Wachstum von Certent durch die Erweiterung des Produktangebots und die Verbesserung der Marktreichweite erheblich vorangetrieben. Sie unterstützten Domo bei der Verbesserung seiner Business-Intelligence-Fähigkeiten und der Skalierung seines Betriebs. Darüber hinaus führte ihre Investition in Vision33 zu bedeutenden Fortschritten bei Enterprise Resource Planning-Lösungen und zur Marktexpansion. Ihre strategische Investition in Nulogy hat dazu beigetragen, das globale Wachstum durch Produktinnovation und Markterweiterung zu beschleunigen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steve Carpenter, Geschäftsführender Gesellschafter: Carpenter has over 25 years of experience in software investing and has been instrumental in shaping Rubicon’s investment strategy. His contributions to the growth of companies like Certent and Domo have been significant.
• Vincent Chao, Partner: Chao konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen im Bereich der Unternehmenssoftware. Seine Führungsqualitäten haben entscheidend zur Wertschöpfung von Nulogy und Vision33 beigetragen.
• Jon Franke, Partner: Franke has played a key role in managing Rubicon’s portfolio and implementing strategic growth initiatives. He has been deeply involved in the firm’s investments in Kyriba and other software companies.

Jüngste Austritte:

1. Verkauf von Certent an InsightSoftware: Highlighted Rubicon’s ability to scale software businesses and achieve profitable exits.
2. Ausstieg aus Domo: Erreicht durch strategisches Wachstum und operative Verbesserungen, die zu einem erfolgreichen Verkauf führten.
3. Verkauf von Vision33 an die ITA-Gruppe: Sie haben ihre Fähigkeit zur Wertsteigerung und zur Sicherung lukrativer Exits unter Beweis gestellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Investition in Personify: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich der Verbandsmanagement-Software auszubauen und sich auf Innovation und Marktwachstum zu konzentrieren.
• Investition in Kyriba: Das Unternehmen wurde übernommen, um sein Angebot an Cloud-Treasury- und Finanzlösungen zu stärken und die betriebliche Effizienz zu steigern.
• Investition in Nulogy: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Fähigkeiten im Bereich der Supply-Chain-Collaboration-Lösungen zu verbessern und die Marktexpansion zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Boulder (Hauptsitz): 1470 Walnut Street, Suite 400, Boulder
• Zusätzliche Ämter: New Haven, Palo Alto

Website: https://www.rubicontp.com/

Zitat: “We focus on what really matters. Our engagement model isn’t based on micro-detailed reporting templates and meaningless metrics — it’s based on contributing tangible, strategic value.” – Vincent Chao, Partner​

Anlagestil: Access Holdings focuses on creating enduring businesses in essential service-based industries. They utilize a “build and buy” approach, combining high-velocity mergers and acquisitions (M&A) with organic growth initiatives. The firm emphasizes the use of innovative digital tools and modern systems architecture to achieve competitive advantages.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Foundation Partners Group (Sterbebegleitung), Kuvare (Renten- und Lebensversicherungsprodukte), Regency Family (Haustierkremation), Spotless Brands (Express-Autowaschanlagen), Playfly Sports (Sportmarketing und -medien) und Zeus Fire & Security (Integration von Brand- und Sicherheitssystemen).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Access Holdings spielte eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung der Foundation Partners Group in den größten privaten Anbieter von Sterbedienstleistungen in den USA, indem es skalierbare Prozesse implementierte und digitale Tools nutzte. In ähnlicher Weise hat Access Holdings Kuvare durch den strategischen Einsatz von Geschäftsanalysen und die Modernisierung der Systemarchitektur zu einem führenden Anbieter von Versicherungsprodukten gemacht.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Kevin McAllister, Geschäftsführender Gesellschafter: Maßgeblich am strategischen Wachstum und der operativen Skalierung von Foundation Partners Group und Spotless Brands beteiligt.
• Michael Rodgers, Partner: Leitete die Entwicklung von Playfly Sports, verbesserte das digitale Engagement und erweiterte die Marktreichweite.
• Josh Finifter, Geschäftsführender Direktor: Played a significant role in expanding Regency Family’s market presence through strategic acquisitions and operational improvements.

Jüngste Austritte:

1. Kuvare: Verkauft an Blue Owl Capital für $750 Millionen.
2. Foundation Partners Group: Sekundärmarkttransaktion für ein einzelnes Objekt, die den Anlegern des Vorfonds Liquidität bietet.
3. Makellose Marken: Teilweiser Ausstieg durch eine strategische Partnerschaft mit einem anderen PE-Unternehmen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Zeus Fire & Security: Ein Anbieter für die Integration von Brand- und Sicherheitssystemen.
• WagWay Group’s Partnership with PUPS Pet Club: Expansion im Bereich der Dienstleistungen für Haustiere.
• American Student Transportation Partners: Anbieter von Schülerbeförderungsdiensten.

Bürostandorte:

• Baltimore (Hauptsitz): 1001 N Charles St, Suite 800, Baltimore, Maryland 21201
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://accessholdings.com/

Zitat: “At Access Holdings, we believe in building enduring businesses by leveraging innovative digital tools and a strong operational foundation to scale and lead in their respective industries.” – Kevin McAllister, Managing Partner

Anlagestil: Windjammer Capital ist auf Kapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf fortschrittlicher Fertigung, Spezialvertrieb und Unternehmensdienstleistungen liegt. Der Schwerpunkt des Ansatzes liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um operative Verbesserungen und strategisches Wachstum voranzutreiben, wobei die umfassende Branchenerfahrung und die operativen Ressourcen zur Unterstützung strategischer Kerninitiativen genutzt werden.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie Advanced Instruments (analytische Test- und Messinstrumente), Component Hardware Group (Sanitär- und Hardwareprodukte), Advanced Distributor Products (HVAC-Komponenten), Mission Critical Electronics (Energieumwandlungs- und Batterieprodukte), Heritage Food Service Group (Großküchen- und OEM-Ersatzteile) und Hilco Vision (professionelle Augenpflegeprodukte und Zubehör).

Gründungsdatum: 1990

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25 Fachleute

Anzahl der Fonds: 6 Primärfonds

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Windjammer Capital played a significant role in expanding Advanced Instruments by improving operational efficiency and broadening product lines, which led to substantial revenue growth. Component Hardware Group also benefited from streamlined supply chain processes and enhanced product development capabilities under Windjammer’s guidance.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gregory Bondick, Geschäftsführender Direktor: Maßgeblich an der Sicherung von Investitionen und der Ausrichtung von Portfoliounternehmen auf signifikantes Wachstum beteiligt.
• Jeffrey Miehe, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf die Nutzung betrieblicher Ressourcen, um das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben, und gewährleistet die Umsetzung wichtiger betrieblicher Initiativen.
• Brandon Edlefsen, Betriebsleiter: Arbeitet mit Portfoliounternehmen zusammen, um das organische Wachstum durch operative Verbesserungen und Optimierungsinitiativen zu fördern.

Jüngste Austritte:

1. Fortgeschrittene Instrumente: Verkauf an Patricia Industries, was ein erhebliches Wachstum und eine bedeutende Wertschöpfung darstellt.
2. Hermetic Solutions Gruppe: Sold to Qnnect, exemplifying a successful transformation under Windjammer’s ownership.
3. Engineered Controls International: Ausstieg mit beratender Unterstützung von BlackArch Partners, wobei das effektive strategische Management hervorgehoben wurde.

Jüngste Neuerwerbungen:

• EFC International: Expansion in den Vertrieb von Verbindungselementen und Spezialkomponenten.
• Fecon: Manufacturer of vegetation management equipment, enhancing Windjammer’s portfolio in niche manufacturing.
• Bio X Cell: Provider of research antibodies, underscoring Windjammer’s interest in specialized and high-growth markets.

Bürostandorte:

• Newport Beach (Hauptsitz): 840 Newport Center Drive, Suite 650, Newport Beach
• Zusätzliche Ämter: Waltham

Website: https://www.windjammercapital.com/

Zitat: “Investment in our operational resources has been critical to our partnerships with founders, entrepreneurs, and senior leadership teams at our portfolio companies.” – Jeffrey Miehe, Managing Principal​

Anlagestil: LongueVue Capital konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital und Buyout-Kapital für Unternehmen des unteren Mittelstandes. Die Strategie von LongueVue Capital konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, die über starke Managementteams und ein erhebliches Wachstumspotenzial in verschiedenen Branchen verfügen, darunter Gesundheitswesen, Logistik und Nischenfertigung. LongueVue Capital ist bestrebt, durch strategische Ressourcen, operative Verbesserungen und synergetische Übernahmen einen Mehrwert zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Zavation Medical Products (chirurgische Implantate und Instrumente), Quality Senior Living Partners (Seniorenwohnanlagen), Southern Insulation (Isolierdienstleistungen für gewerbliche und industrielle Kunden), Flow Control Group (Industrievertrieb), DirectMed Parts & Service (medizinische Teile und Dienstleistungen) und MedPharm Holdings (Gesundheitssektor).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 14 Fachleute

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: LongueVue Capital played a crucial role in Zavation Medical Products’ expansion by enhancing its product offerings and distribution channels, leading to significant revenue growth. They also supported Quality Senior Living Partners in increasing operational efficiency and expanding its footprint in the senior housing market.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rick Rees, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf strategische Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen für Portfoliounternehmen.
• John McNamara, CEO und Mitbegründer: Spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung und Durchführung von Investitionen und nutzt dabei seine umfassende Branchenerfahrung.
• Becky Toups, CFO & CCO: Beaufsichtigt die Finanzberichterstattung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Beziehungen zu den Anlegern und verfügt über umfassende Erfahrung in der Rechnungslegung für Investitionen und der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung.

Jüngste Austritte:

1. Zavation Medizinische Produkte: Successfully exited through a strategic sale, demonstrating substantial growth under LongueVue’s guidance.
2. Quality Senior Living Partners: Der Ausstieg erfolgte mit beträchtlichen Erträgen, was auf ein effektives Management und operative Verbesserungen zurückzuführen ist.
3. Southern Insulation: Ausstieg nach erheblichem Marktwachstum und operativen Effizienzsteigerungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Gruppe Flusskontrolle: Akquisition zur Erweiterung ihres Portfolios im industriellen Vertrieb.
• DirectMed Teile & Service: Expansion in den Markt für medizinische Teile und Dienstleistungen.
• MedPharm Holdings: Übernahme, um ihre Präsenz im Gesundheitssektor zu verstärken.

Bürostandorte:

• Metairie (Hauptsitz): 111 Veterans Blvd, Suite 1020, Metairie
• Zusätzliche Ämter: West Palm Beach

Website: https://www.lvcpartners.com/

Zitat: “LongueVue Capital’s investment approach is to partner with management teams to drive growth and create value.” – Rick Rees, Co-Founder and Managing Partner​

Anlagestil: WestView Capital Partners konzentriert sich auf wachstumsorientierte Kapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen, vor allem in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Software und IT-Dienstleistungen sowie Konsumgüter. Der Ansatz von WestView Capital Partners besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Ressourcen, operative Unterstützung und Kapital bereitzustellen, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Collaborative Solutions (IT-Beratung), AxiomSL (regulatorische Berichterstattung und Risikomanagement) und Vocera Communications (Kommunikationssysteme für das Gesundheitswesen).

Gründungsdatum: 2004

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: WestView Capital Partners helped Collaborative Solutions expand its global presence and service offerings, leading to substantial growth and a successful exit. They also supported AxiomSL in scaling its platform and entering new markets, significantly enhancing the company’s value.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Carlo von Schroeter, Geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf strategische Wachstumsinitiativen und war maßgeblich an mehreren erfolgreichen Investitionen beteiligt.
• Richard Williams, Geschäftsführender Gesellschafter: Er ist auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisiert und hat bei den Portfoliounternehmen in diesem Sektor eine erhebliche Wertschöpfung erzielt.
• Matthew Carroll, Geschäftsführender Gesellschafter: Führt Investitionen in Software und IT-Dienstleistungen an und trägt so zum Wachstum und zur Expansion von Unternehmen wie Collaborative Solutions bei.

Jüngste Austritte:

1. Kollaborative Lösungen: Verkauf an Cognizant, der ein signifikantes Wachstum und eine globale Expansion vorweist.
2. AxiomSL: Nach der Ausweitung des Geschäftsbetriebs und der Erschließung neuer Märkte konnte der Marktwert erheblich gesteigert werden.
3. Vocera-Kommunikation: Erfolgreicher Börsengang, der starkes Wachstum und Marktführerschaft widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sterling Talent Solutions: Übernahme, um ihre Präsenz auf dem Markt für Background Screening und Workforce Solutions zu erweitern.
• Absorb Software: Anbieter von cloudbasierten Lernmanagementsystemen, der seine Präsenz im Bereich der Bildungstechnologie ausbaut.
• DentalXChange: Akquisition, um ihr Angebot auf dem Markt für zahnärztliche Zahlungs- und Transaktionsverarbeitung zu erweitern.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 125 High Street, Suite 2612, Boston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.wvcapital.com/

Zitat: “Our mission is to partner with outstanding management teams to help them achieve their growth objectives and create substantial value in their businesses.” – Carlo von Schroeter, Managing Partner​

Anlagestil: TSG Consumer Partners ist auf Investitionen in mittelgroße Verbrauchermarken spezialisiert und konzentriert sich dabei auf Sektoren wie Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Haushalt, Bekleidung und Accessoires sowie Gesundheit und Wellness. Ihr Ziel ist es, mit wachstumsstarken Unternehmen zusammenzuarbeiten und sie mit strategischer Beratung, operativem Know-how und Kapital für die Expansion zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Their diverse portfolio includes companies like Stumptown Coffee Roasters (premium coffee market), Radiance Holdings, Smart Balance (healthy food products), and Smashbox Cosmetics (beauty products).

Gründungsdatum: 1986

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Fachleute

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $20 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: TSG Consumer Partners spielte eine wichtige Rolle beim Wachstum von Vitamin Water durch strategische Beratung und operative Unterstützung, die zur Übernahme durch Coca-Cola führte. Sie halfen auch dabei, Smart Balance durch gezielte Marketing- und Vertriebsstrategien zu einer führenden Marke im Gesundheitsnahrungsmittelsektor zu machen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jamie O’Hara, President: Überwacht die strategische Ausrichtung und Investitionsentscheidungen und spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg der Portfoliounternehmen.
• Colin Welch, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf die Identifizierung von Verbrauchermarken mit hohem Potenzial und unterstützt deren Wachstum durch strategische Initiativen.
• Pierre LeComte, Geschäftsführender Direktor: Er ist darauf spezialisiert, operative Verbesserungen voranzutreiben und die Marktreichweite von Portfoliounternehmen zu vergrößern.

Jüngste Austritte:

1. Vitamin Wasser: Übernahme durch Coca-Cola, die ein deutliches Wachstum und eine starke Marktdurchdringung erkennen lässt.
2. Revolution Foods: Der Verkauf an einen strategischen Käufer spiegelt die erfolgreiche Skalierung und Marktführerschaft im Bereich gesundes Schulessen wider.
3. PopChips: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf nach erheblichem Markenwachstum und Marktexpansion.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Stumptown Coffee Roasters: Expansion in den Markt für Premium-Kaffee.
• Entdeckung im Garten: Anbieter von Spiel- und Terrassenprodukten für den Außenbereich, der seine Präsenz im Bereich des Verbraucher-Lifestyles ausbaut.
• Spindrift: Sparkling Water und unterstreicht damit ihre Ausrichtung auf gesunde und innovative Getränke.

Bürostandorte:

• Rittersporn (Hauptsitz): 1100 Larkspur Landing Circle, Suite 360, Larkspur
• Zusätzliche Ämter: New York, London, Stamford, Summerlin

Website: https://www.tsgconsumer.com/

Zitat: “We invest in brands you know and love, because we love them too. Our flexible approach allows us to make minority or majority investments in established companies looking to grow beyond their previous successes.” – Jamie O’Hara, President

Anlagestil: Main Street Capital provides long-term debt and equity capital to lower middle market companies and debt capital to middle market companies. They offer “one-stop” financing solutions to support management buyouts, recapitalizations, growth financings, refinancings, and acquisitions. Main Street focuses on partnering with entrepreneurs, business owners, and management teams to tailor transactions that meet the unique needs of their portfolio companies.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Pinnacle Plastics (Dosenfolien und Polybeutel), Compass Systems (pneumatische Fördersysteme), IG Holdings (Abzeichen und taktische Produkte) und Cybermedia Technologies (IT-Modernisierung und digitale Transformation).

Gründungsdatum: 1997

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 75 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $4,44 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Main Street Capital played a crucial role in expanding Pinnacle Plastics’ product lines and distribution channels, significantly boosting its market presence. They also supported Compass Systems in enhancing its operational capabilities and entering new markets, resulting in substantial growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dwayne L. Hyzak, Geschäftsführer: Instrumental in strategic direction and major investment decisions, leading to the firm’s substantial growth.
• Jesse Morris, CFO und COO: Überwacht die Finanzoperationen und spielt eine entscheidende Rolle beim Portfoliomanagement und bei strategischen Initiativen.
• David Magdol, Präsident und CIO: Focuses on investment strategy and managing the firm’s portfolio, driving significant value creation​.

Jüngste Austritte:

1. CBT-Nuggets: Erfolgreicher Exit mit beträchtlichem Wachstum und Marktführerschaft im Bereich Online-IT-Schulungen.
2. Televerde: Teilweiser Ausstieg nach Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Fähigkeiten des Führungsteams.
3. Kickhaefer Manufacturing Company: Strategischer Verkauf, der erhebliche Wertschöpfung und Wachstum widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• IG Holdings: Expansion in den Markt für taktische Produkte.
• Cybermedia-Technologien: Verstärkung der Präsenz bei der IT-Modernisierung und digitale Transformation.
• Pinnacle Plastics: Erweiterung der Produktlinien für Verpackungslösungen.

Bürostandorte:

• Houston (Hauptsitz): 1300 Post Oak Blvd, 8. Stock, Houston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.mainstcapital.com/

Zitat: “Our investment strategy is centered on providing tailored capital solutions and strategic support to help our portfolio companies achieve their full potential.” – Dwayne L. Hyzak, CEO.

Anlagestil: Altamont Capital Partners hat sich auf langfristige Investitionen in mittelständische Unternehmen spezialisiert. Ihr Ansatz konzentriert sich auf Partnerschaften, operative Verbesserungen und strategisches Wachstum. Sie investieren in einer Vielzahl von Branchen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie McLarens (Versicherungsdienstleistungen), Tacala (Franchisenehmer von Taco Bell) und Douglas Products (Hersteller von Spezialchemikalien).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $4,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Altamont Capital Partners spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von McLarens durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen, wodurch die Marktposition des Unternehmens erheblich gestärkt wurde. Sie halfen Tacala auch beim Ausbau seiner Franchise-Aktivitäten, was zu einer Steigerung der Einnahmen und der Marktpräsenz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jesse Rogers, Geschäftsführender Direktor: Er leitet Investitionsstrategien und war maßgeblich am Wachstum wichtiger Portfoliounternehmen beteiligt. Rogers ist bekannt für seine Kompetenz bei der Steuerung komplexer Transaktionen und strategischer Planung.
• Randall Eason, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen. Eason hat maßgeblich dazu beigetragen, die betriebliche Effizienz von Portfoliounternehmen zu verbessern, was zu erheblichem Wachstum geführt hat.
• Keoni Schwartz, Geschäftsführender Direktor: Specializes in complex investments and turnarounds, driving significant value creation. Schwartz’s experience in restructuring and market repositioning has been crucial for many portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. Douglas-Produkte: Verkauf an einen strategischen Käufer, der das starke Wachstum und die Marktführerschaft in der Spezialchemie widerspiegelt.
2. McLarens: Teilweiser Ausstieg, der eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz belegt.
3. Tacala: Strategischer Verkauf, der zu erheblichen Erträgen und Wachstum führt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Bacharach, Inc: Anbieter von HVAC-R-Gasinstrumenten und Energiemanagementlösungen.
• Cotton Holdings, Inc: Ausweitung der Dienstleistungen im Bereich Disaster Recovery.
• Kaskaden-Fenster: Verstärkung der Präsenz im Bereich der Bauprodukte.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 400 Hamilton Avenue, Suite 230, Palo Alto
• Zusätzliche Ämter: Austin, San Francisco

Website: https://www.altamontcapital.com/

Zitat: “We believe in partnering with strong management teams to drive transformational growth and create lasting value.” – Jesse Rogers, Managing Director​

Anlagestil: RLH Equity Partners ist auf Wachstumsinvestitionen in wachstumsstarke, von Unternehmern geführte Unternehmen spezialisiert. Sie konzentrieren sich auf Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitsdienste und staatliche Dienstleistungen. RLH legt großen Wert auf die Partnerschaft mit den Managementteams und bietet strategische Beratung, operative Unterstützung und Wachstumskapital, um die Geschäftsexpansion und Wertschöpfung voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Utegration (Lösungen für die Versorgungswirtschaft), Astound Commerce (Lösungen für den digitalen Handel) und CrossCountry Consulting (Unternehmensberatungsdienste).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15 Fachleute

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: RLH Equity Partners hat Utegration geholfen, seinen Kundenstamm und sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und damit seine Marktposition erheblich zu verbessern. Darüber hinaus unterstützten sie Astound Commerce bei der Skalierung seiner Aktivitäten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum und einem erfolgreichen Ausstieg führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Murray Rudin, Geschäftsführender Direktor: Mit mehr als zwei Jahrzehnten bei RLH war Rudin maßgeblich daran beteiligt, das Wachstum von Portfoliounternehmen wie Cymetrix und CyberCoders durch strategische Planung und operative Verbesserungen zu fördern.
• Kevin Cantrell, Geschäftsführender Direktor: Konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen, um deren Marktreichweite und betriebliche Effizienz zu steigern.
• Robert Rodin, CEO und Geschäftsführer: Brings extensive experience in scaling businesses and fostering innovation, playing a crucial role in the success of numerous portfolio companies​.

Jüngste Austritte:

1. BlueWolf-Gruppe: Übernahme durch IBM, die ein bedeutendes Wachstum und eine führende Marktposition hervorhebt.
2. Astound Commerce: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf nach erheblichem Wachstum und Marktexpansion.
3. U-Integration: Verkauf an einen strategischen Käufer, der das starke Wachstum und die Marktpositionierung widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Strata Information Group: Ausweitung der Beratungsdienste im Bereich der Hochschulbildung.
• Practical Law Company: Anbieter von juristischen Informationen und Ressourcen, die ihre Präsenz auf dem Markt für juristische Dienstleistungen verstärken.
• Öffentliche Beratungsgruppe: Stärkung ihrer Präsenz in den Bereichen staatliche Dienstleistungen und Beratung.

Bürostandorte:

• Los Angeles (Hauptsitz): 10900 Wilshire Blvd, Suite 850, Los Angeles
• Zusätzliche Ämter: Irvine

Website: https://www.rlhequity.com/

Zitat: “We believe in working shoulder-to-shoulder with our portfolio companies to drive significant growth and create lasting value.” – Murray Rudin, Managing Director​

Anlagestil: McNally Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes, insbesondere in den Bereichen Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Konsumgüter. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, die sich in Familien- und Gründerbesitz befinden, und stellt sowohl Kapital als auch strategische Ressourcen zur Unterstützung des langfristigen Wachstums bereit.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Smith Cooper International (Industrierohre, Ventile und Armaturen), FedCap (Outsourcing von Geschäftsprozessen) und Pivot Point Consulting (IT-Beratung im Gesundheitswesen).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $750 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: McNally Capital played a crucial role in expanding Smith Cooper International’s product lines and distribution channels, significantly boosting its market presence. They also supported Pivot Point Consulting in enhancing its operational capabilities and entering new markets, resulting in substantial growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ward McNally, Gründer, Co-CEO und geschäftsführender Gesellschafter: Leitet die strategische Ausrichtung des Unternehmens und war maßgeblich an der Förderung des Wachstums wichtiger Portfoliounternehmen beteiligt.
• Lou Rassey, Co-CEO und geschäftsführender Gesellschafter: Joined the firm with extensive executive leadership experience and focuses on shaping the firm’s growth and operational strategies.
• Ravi P. Shah, Partner: Focuses on leading the investment team across various industries, including National Security, Aerospace, and Industrial Technology & Automation. He has played a significant role in the growth and success of multiple portfolio companies​.

Jüngste Austritte:

1. Erweiterte Mikroinstrumente: Erfolgreicher Verkauf an Enpro Inc., was ein beträchtliches Wachstum und die Marktführerschaft bei Gasanalysatoren belegt.
2. ITS-Logistik: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. Die Re-Sourcing-Gruppe: Verkauf an MidOcean Partners aufgrund des starken Wachstums im Bereich der strategischen Personal- und Beratungsdienste.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Smith & Oby: Ausweitung auf HLK- und Klempnerdienste.
• Xcelerate-Lösungen: Verstärkung ihrer Präsenz im Bereich der Cybersicherheit und des Schutzes kritischer Infrastrukturen.
• Dedizierte Datenverarbeitung: Enhancing their presence in industrial and embedded computing solutions​.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 151 North Franklin Street, Suite 2650, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.mcnallycapital.com/

Zitat: “We are dedicated to partnering with family- and founder-owned businesses, providing the strategic resources and capital necessary to drive long-term growth and create lasting value.” – Ward McNally, Founder, Co-CEO & Managing Partner.

Anlagestil: SunTx Capital Partners konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsorientierte mittelständische Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen. SunTx Capital Partners verfolgt einen pragmatischen und konsequenten Investitionsansatz und arbeitet mit den Managementteams zusammen, um sie strategisch und operativ zu unterstützen und so eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Construction Partners, Inc. (Infrastruktur und Straßenbau), Big Outdoor (Außenwerbung) und Anchor Partners (industrielle Dienstleistungen).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: SunTx Capital Partners spielte eine wichtige Rolle bei der Expansion von Construction Partners, Inc. durch strategische Akquisitionen und betriebliche Verbesserungen, wodurch die Marktposition des Unternehmens erheblich verbessert wurde. Außerdem unterstützten sie Big Outdoor bei der Skalierung seiner Aktivitäten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ned Fleming, Gründungspartner: With extensive experience in private equity and operational management, Ned has been instrumental in driving the strategic direction and growth of SunTx’s portfolio companies.
• Craig Jennings, Mitbegründer und Partner: Focuses on financial strategy and management, contributing significantly to the firm’s investment decisions and portfolio management.
• Mark Matteson, Mitbegründer und Partner: Spezialisiert auf operative Verbesserungen und strategisches Wachstum, spielt eine Schlüsselrolle bei der Wertsteigerung von Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Carolina Beverage Group: Verkauf an Brynwood Partners aufgrund des starken Wachstums und der Marktführerschaft in der Getränkeindustrie.
2. Huron Inc: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. Construction Partners, Inc: Teilweiser Ausstieg, der eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz belegt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Epoch Solutions Gruppe: Anbieter von GIS-Softwarelösungen für Versorgungsunternehmen, der damit sein Portfolio im Technologiesektor erweitert.
• Big Outdoor: Ausweitung auf Außenwerbung und Mediendienste.
• Anker-Partner: Stärkung ihrer Präsenz im Bereich der industriellen Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): Two Lincoln Centre, 5420 LBJ Freeway, Suite 1000, Dallas
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://suntxcapitalpartners.com/

Zitat: “We are committed to partnering with strong management teams to drive strategic growth and create lasting value in the middle market.” – Ned Fleming, Founding Partner

Anlagestil: Silver Oak Services Partners konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheitswesen und Verbraucherdienstleistungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Partnerschaft mit Managementteams, die strategische Beratung, operative Unterstützung und Kapital zur Förderung von Wachstum und Wertsteigerung bieten.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Accent Food Services (Verkaufsautomaten und Lebensmitteldienstleistungen), Integrated Oncology Network (Onkologie-Management-Dienstleistungen) und SERVPRO (Sanierungsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15 Fachleute

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Silver Oak Services Partners spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von Accent Food Services durch die Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der betrieblichen Effizienz, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Außerdem unterstützten sie Integrated Oncology Network bei der Skalierung seiner Aktivitäten und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gregory M. Barr, Geschäftsführender Gesellschafter: Er ist auf Unternehmensdienstleistungen spezialisiert und war maßgeblich an der Förderung des Wachstums und der betrieblichen Verbesserungen von Portfoliounternehmen beteiligt.
• Daniel M. Gill, Geschäftsführender Gesellschafter: Konzentriert sich auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen und leistet einen wichtigen Beitrag zur strategischen Ausrichtung und zum Ausbau von Investitionen im Gesundheitswesen.
• Andrew S. Gustafson, Partner: Leads investments in consumer services, playing a key role in enhancing the value and growth of companies in this sector​​.

Jüngste Austritte:

1. Integriertes Onkologie-Netzwerk: Verkauf an einen strategischen Käufer, der das starke Wachstum und die Marktführerschaft widerspiegelt.
2. Accent Food Services: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. SERVPRO: Teilweiser Ausstieg, der eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz belegt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Dienstleistungen zur Lebenssicherheit: Ausweitung auf Brand- und Sicherheitsdienste.
• Legacy Hospiz: Verstärkung ihrer Präsenz im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen.
• Orthotic Holdings Inc: Verstärkung ihrer Präsenz auf dem Markt für orthopädische und prothetische Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Evanston (Hauptsitz): 1560 Sherman Ave, Suite 1200, Evanston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.silveroaksp.com/

Zitat: “Silver Oak Services Partners is dedicated to partnering with exceptional management teams to build industry-leading service companies. Our collaborative approach and strategic guidance have been instrumental in driving growth and creating lasting value in our portfolio companies.” – Gregory M. Barr, Managing Partner.

Anlagestil: Palladium Equity Partners konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes, insbesondere in den Bereichen Konsumgüter, Dienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um strategische Ressourcen, operatives Know-how und Kapital für Wachstum und Wertschöpfung bereitzustellen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem vielfältigen Portfolio gehören Unternehmen wie Del Real Foods (authentische mexikanische Fertiggerichte), TransForce Group (Transport- und Logistikdienstleistungen) und Jordan Health Services (häusliche Pflegedienste).

Gründungsdatum: 1997

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Fachleute

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3,1 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Palladium Equity Partners spielte eine wichtige Rolle bei der Expansion von Del Real Foods durch die Verbesserung der Produktionskapazitäten und Vertriebskanäle, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Außerdem unterstützten sie die TransForce Group bei der Skalierung ihrer Geschäftstätigkeit und der Erschließung neuer Märkte, was zu erheblichem Wachstum und Wertschöpfung führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Marcos Rodriguez, Vorsitzender und CEO: With extensive experience in private equity, Marcos has been instrumental in driving the strategic direction and growth of Palladium’s portfolio companies.
• Justin R. Green, Partner: Als Co-Leiter der Flagship-Fonds war Green maßgeblich an der Verwaltung von Schlüsselinvestitionen beteiligt und hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung in verschiedenen Sektoren vorzuweisen.
• Daniel Ilundain, Partner: Co-Head of Flagship Funds, Ilundain has played a significant role in expanding Palladium’s footprint in multiple industries through strategic investments and operational enhancements.

Jüngste Austritte:

1. Kar’s Nuts: Verkauf an Madison Dearborn Partners aufgrund des starken Wachstums und der Marktführerschaft bei Snacks.
2. Cannella Response Television: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. Prince International Corporation: Verkauf an American Securities, was eine erhebliche Marktexpansion und betriebliche Effizienz bedeutet.

Jüngste Neuerwerbungen:

• HealthSun Health Plans: Expansion in den Medicare-Advantage-Markt.
• GoodWest Industries: Anbieter von Lebensmittel- und Getränkeschanklösungen, der seine Präsenz im Bereich der Verbraucherdienstleistungen ausbaut.
• Spartech: Verstärkung ihrer Präsenz in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1270 Avenue of the Americas, 31. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Stamford, Traverse City

Website: https://www.palladiumequity.com/

Zitat: “We are committed to partnering with dynamic management teams to drive strategic growth and create lasting value in the lower middle market.” – Marcos Rodriguez, Chairman & CEO

Anlagestil: Osceola Capital konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen im unteren mittleren Marktsegment in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitsdienste und industrielle Dienstleistungen. Ihr Ansatz besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Beratung, operatives Know-how und Wachstumskapital bereitzustellen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie CrossCom National (Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen), Heritage Health Solutions (Gesundheitsdienstleistungen) und One Water Marine Holdings (Marine-Einzelhandel).

Gründungsdatum: 2014

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 10 Fachleute

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $750 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Osceola Capital spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von CrossCom National durch die Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der betrieblichen Effizienz, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Darüber hinaus unterstützte Osceola Capital Heritage Health Solutions bei der Skalierung seiner Geschäftstätigkeit und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael Babb, Vorsitzender: Founded Osceola and focuses on management and value creation efforts within Osceola’s portfolio companies. Michael sits on the boards of CMS Technologies and Talent Group, among others.
• Patrick Watkins, Partner: Er leitet die Arbeit der Investitionsausschüsse und ist derzeit im Vorstand mehrerer Portfoliounternehmen tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Investmentbanking und im Bereich Private Equity.
• Will Newbrander, Partner und CFO: Oversees all financial and operational aspects of the firm, contributing significantly to the strategic direction and success of the firm and its portfolio companies​​.

Jüngste Austritte:

1. Fleetwash: Erfolgreicher Ausstieg mit beträchtlichem Wachstum und Marktführerschaft im Bereich Fahrzeugwäsche.
2. CrossCom National: Ausstieg durch einen strategischen Verkauf, bei dem eine erhebliche Wertschöpfung und betriebliche Effizienz erzielt wurde.
3. One Water Marine Holdings: Börsengang, der ein starkes Wachstum und eine starke Marktexpansion widerspiegelt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ACERTUS: Expansion in die Bereiche Automobillogistik und Transportdienstleistungen.
• Pathways Health Partners: Stärkung ihrer Präsenz im Bereich der Gesundheitsdienste.
• Marlin Dienstleistungen: Verstärkung ihrer Präsenz auf dem Markt für HLK-Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Tampa (Hauptsitz): 4030 W Boy Scout Blvd, Suite 915, Tampa
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://osceola.com/

Zitat: “Central to our success is a highly skilled and driven team, and these promotions validate our model of growing senior team members and partners from within.” – Ben Moe, Managing Partner.

Anlagestil: CIVC Partners konzentriert sich auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen in mittelständische Unternehmen im Bereich der Unternehmensdienstleistungen. Der Schwerpunkt des Ansatzes liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um durch organisches Wachstum, die Einführung neuer Produkte und strategische Übernahmen eine erhebliche Wertschöpfung zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem breit gefächerten Portfolio gehören Unternehmen wie HR Green (Infrastrukturdesign und Ingenieurdienstleistungen), EN Engineering (Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen), GPRS (Ortungsdienste für Versorgungsunternehmen) und KPA (Software für das Management der Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen).

Gründungsdatum: 1970

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: CIVC Partners helped transform HR Green by providing capital and strategic guidance, enabling the company to expand its service offerings and geographic reach. They supported EN Engineering in diversifying its client base and entering new markets through targeted acquisitions. Additionally, they enhanced GPRS’s technological capabilities, resulting in a broader service offering and increased market share.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Compall, Partner: Compall played a crucial role in the investment in EN Engineering, focusing on its growth strategy and expansion into new service lines. His strategic guidance was instrumental in increasing EN Engineering’s client base and market presence.
• Marc McManus, Partner: McManus was key in the acquisition of GPRS, where he enhanced the company’s technological capabilities and market penetration, significantly boosting its growth.
• Chris Perry, Partner: Perry leitete die strategischen Initiativen für KPA und trieb die Produktentwicklung und Marktdurchdringung voran, was zu einem beträchtlichen Wachstum im Bereich der EHS-Konformität führte.

Jüngste Austritte:

1. Crest Insurance Group: Sold to a strategic buyer with advisors including Kirkland & Ellis LLP. This exit marked a significant return on investment due to strategic growth and market expansion under CIVC’s ownership.
2. Magna Legal Services: Exited to a private equity firm with advisory from Goodwin Procter LLP. Magna’s enhanced service offerings and client base growth were key factors in its successful sale.
3. Thermo-Flüssigkeiten: Sold to a strategic acquirer, facilitated by the advisory of Houlihan Lokey. The company’s improved operational efficiencies and expanded market reach under CIVC’s guidance led to a profitable exit.

Jüngste Neuerwerbungen:

• HR Grün: Acquired to support its continued growth in infrastructure and engineering services, leveraging CIVC’s expertise to expand its geographic reach and service offerings.
• Highstreet: Ein auf IT- und Cloud-Lösungen spezialisiertes Beratungsunternehmen, das seine Marktposition und sein Dienstleistungsangebot verbessern möchte.
• Datavail: Ein Anbieter von Datenmanagement- und Beratungsdiensten, der durch die Übernahme sein Dienstleistungsportfolio und seinen Kundenstamm erweitern will.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 71 S. Wacker Drive, Suite 3750, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.civc.com

Zitat: “We believe in partnering with management teams to not only provide capital but also strategic resources and expertise to drive significant value creation and growth.” – John Compall, Partner.

Anlagestil: Quad-C Management ist auf Übernahmen im mittleren Marktsegment und Wachstumsinvestitionen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Unternehmern und Managementteams liegt, um durch strategische Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen branchenführende Unternehmen aufzubauen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Vaco (Talent- und Lösungsanbieter), Pharm-Olam (klinisches Forschungsunternehmen), Stanton Carpet (Hersteller von Luxusteppichen) und Village Gourmet (Hersteller von Speziallebensmitteln).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Quad-C Management hat Vaco durch die Unterstützung bei der Expansion in neue Märkte und Dienstleistungsbereiche erheblich vergrößert. Sie haben Pharm-Olam dabei geholfen, seine globale Reichweite und seine operativen Fähigkeiten durch strategische Übernahmen und Investitionen in Technologie zu verbessern. Darüber hinaus haben sie Stanton Carpet durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Verbesserung der Vertriebskanäle umgestaltet.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Thad Jones, Partner: Jones led the investment in Vaco, focusing on strategic acquisitions and organic growth to expand the company’s service offerings and double its revenues.
• Frank Winslow, Partner: Winslow war maßgeblich am Wachstum von Pharm-Olam beteiligt, indem er die internationale Expansion und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz vorantrieb und so die globale Reichweite des Unternehmens erheblich vergrößerte.
• Tom Hickey, Partner: Hickey spielte eine Schlüsselrolle bei der strategischen Entwicklung von Stanton Carpet, indem er das Produktportfolio und die Vertriebskanäle ausbaute, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte.

Jüngste Austritte:

1. Vaco: Sold to a strategic buyer with financial advisory from Houlihan Lokey. This exit was driven by Vaco’s significant revenue growth and market diversification under Quad-C’s ownership.
2. Pharm-Olam: Exited to a private equity firm, with legal advisory from Kirkland & Ellis LLP. The company’s enhanced global presence and operational efficiencies were key factors in its successful sale.
3. Stanton-Teppich: Sold to a strategic acquirer with advisory from Robert W. Baird & Co. Stanton Carpet’s improved product portfolio and distribution channels led to a profitable exit.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Village Gourmet: Acquired to expand its footprint in the specialty food market, leveraging Quad-C’s strategic resources to enhance its market position.
• Gipfelfirmen: Ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Brandschutz und Lebensrettung, der sein Dienstleistungsangebot und seine geografische Reichweite ausbauen will.
• Tech Air: Ein Vertriebsunternehmen für Industriegase und Schweißzubehör, das übernommen wurde, um sein Produkt- und Dienstleistungsangebot zu erweitern.

Bürostandorte:

• Charlottesville (Hauptsitz): 240 W Main Street, Suite 600, Charlottesville
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.quadcmanagement.com

Zitat: “Our approach is rooted in building true partnerships with management teams, providing not only capital but also strategic insights and resources to foster growth and success.” – Thad Jones, Partner.

Anlagestil: Century Park Capital Partners konzentriert sich auf Wachstumskapital und Buyouts für mittelständische Unternehmen, insbesondere für Familienunternehmen und inhabergeführte Firmen. Der Schwerpunkt liegt auf strategischen Partnerschaften mit Managementteams, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, Marktexpansion und gezielte Übernahmen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Cirtec Medical (Entwicklung und Herstellung medizinischer Geräte), Lynx Grills (Hochleistungsprodukte für den Außenbereich), Moss, Inc. (Lösungen für gespannte Gewebe) und ICM Products (Spezialchemikalien auf Silikonbasis).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Century Park Capital Partners half Cirtec Medical, sich auf strategische Wachstumsinitiativen zu konzentrieren, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und neue Märkte zu erschließen. Sie unterstützten Lynx Grills durch die Verbesserung der Produktentwicklung und den Ausbau der Vertriebskanäle, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Für Moss, Inc. bot Century Park strategische Beratung, die dem Unternehmen half, wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern und Marktchancen zu nutzen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Guy Zaczepinski, Geschäftsführender Gesellschafter: Guy spielte eine entscheidende Rolle beim Wachstum von ICM Products, indem er sich auf strategische Übernahmen und operative Verbesserungen konzentrierte. Dank seiner Bemühungen konnte ICM seine Marktreichweite und sein Produktangebot erheblich erweitern.
• Adam Zacuto, Schulleiter: Adam war maßgeblich an der Expansion von Lynx Grills beteiligt, indem er die Einführung neuer Produkte vorantrieb und das Vertriebsnetz ausbaute.
• Tony Trevino, Partner: Tony leitete die strategische Entwicklung von Moss, Inc. und half dem Unternehmen, seine Marktposition und betriebliche Effizienz zu verbessern.

Jüngste Austritte:

1. Covercraft Industries: Sold to Audax Private Equity. The strategic growth and operational improvements under Century Park’s ownership facilitated a successful exit​​.
2. Becker Underwood: Sold to a larger private equity firm after completing eight add-on acquisitions and significantly increasing earnings​.
3. Hi-Tech Rubber: Sold to a publicly traded acquirer, with substantial expansion achieved through Century Park’s guidance​​.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MCCi: Übernahme von GovBuilt zur Erweiterung seines Technologieangebots für Behörden.
• Accelalpha: Übernahme von Key Performance Ideas, um seine Fähigkeiten im Bereich der Oracle EPM-Lösungen zu erweitern.
• Total Access Elevator: Acquired to support its growth in the elevator modernization and maintenance sector​.

Bürostandorte:

• El Segundo (Hauptsitz): 880 Apollo, Suite 300, El Segundo
• Zusätzliche Ämter: Menlo Park

Website: www.centuryparkcapital.com

Zitat: “We aim to partner with outstanding management teams to build industry-leading companies through strategic growth and operational excellence.” – Guy Zaczepinski, Managing Partner​

Anlagestil: ShoreView Industries konzentriert sich auf Kapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen, die ihr betriebliches Know-how nutzen, um durch strategische Übernahmen, betriebliche Verbesserungen und Marktexpansion Wachstum zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie DMG Mori (Präzisionswerkzeugmaschinen), Friedrich Air Conditioning (Kühllösungen für Privathaushalte und Gewerbe), iWave (Luftreinigungssysteme) und Northern Brewer (Heimbraubedarf).

Gründungsdatum: 2002

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: ShoreView Industries helped DMG Mori expand its market presence and enhance product offerings through strategic acquisitions and operational improvements. They supported Friedrich Air Conditioning in developing new product lines and entering new markets, leading to significant revenue growth. For iWave, ShoreView provided strategic guidance that helped the company improve its operational efficiency and market reach​​.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeffrey Mudge, Geschäftsführender Vorsitzender: Jeff has been pivotal in shaping ShoreView’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in DMG Mori, driving their growth and expansion efforts.
• Adam Reeves, Partner: Adam war sowohl an der Beschaffung als auch an der Durchführung neuer Investitionen beteiligt. Er arbeitete an der Expansion von Friedrich Air Conditioning und unterstützte deren Initiativen zur Marktdurchdringung und Produktentwicklung.
• Brett Habstritt, Partner: Brett hat durch betriebliche Verbesserungen eine erhebliche Wertschöpfung erzielt. Er leitete die erfolgreiche Integration mehrerer Übernahmen für iWave.

Jüngste Austritte:

1. Monroe Engineering: Sold to Blue Point Capital Partners. ShoreView’s operational support helped Monroe grow through strategic add-on acquisitions.
2. Rollease Acmeda: Exited to SSW Partners. Under ShoreView’s guidance, Rollease expanded its product lines and entered new markets.
3. Avidität Wissenschaft: Aufgekauft von Frazier Healthcare Partners. ShoreView hat Avidity geholfen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Produktangebot zu erweitern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Garner Industries: Acquired to expand ShoreView’s portfolio in industrial technology.
• Punkteschmied: Acquired to enhance ShoreView’s capabilities in marketing and information services.
• P&F Industries: Erworben, um sein Wachstum im Bereich der Industriemaschinen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Minneapolis (Hauptsitz): 222 South Ninth Street, Suite 3300, Minneapolis
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.shoreview.com

Zitat: “Our mission at ShoreView is to partner with established companies and provide the capital and strategic support needed to achieve their full potential.” – Jeffrey Mudge, Executive Chairman​

Anlagestil: Kainos Capital specializes in growth capital and buyouts in the middle-market segment, focusing exclusively on the food and consumer products sectors. They implement “Change Capital” initiatives to drive strategic growth, operational improvements, and increased profitability in their portfolio companies. This hands-on, operational approach includes enhancing manufacturing processes, supply chain management, financial analysis, and talent recruitment to achieve optimal performance.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie CellCore Biosciences (Nahrungsergänzungsmittel), Specialty Sales (Vertrieb von Spezialprodukten für Milchkühe), Evriholder Products (Impulsprodukte und Merchandising-Lösungen) und Wellful (Gesundheits- und Wellness-Marken wie Nutrisystem und Nugenix).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Kainos Capital hat CellCore Biosciences geholfen, sein Produktangebot zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, was zu einem erheblichen Marktwachstum führte. Sie unterstützten Specialty Sales bei der Rationalisierung ihrer Lieferkette und der Erweiterung ihres Kundenstamms, was zu erheblichen Umsatzsteigerungen führte. Für Evriholder Products führte Kainos strategische Initiativen ein, die die Vermarktungslösungen verbesserten und die Partnerschaften mit dem Einzelhandel erweiterten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Andrew Rosen, Geschäftsführender Gesellschafter: Andrew has been pivotal in shaping the strategic direction of Kainos and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Wellful, driving their growth and expansion efforts.
• Jay Desai, Partner: Jay war maßgeblich am Wachstum von CellCore Biosciences beteiligt und konzentrierte sich dabei auf betriebliche Verbesserungen und Marktdurchdringungsstrategien.
• Kevin Elliott, Partner: Kevin leitete die strategische Entwicklung von Specialty Sales und verbesserte die Effizienz der Lieferkette und die Marktreichweite.

Jüngste Austritte:

1. Ferraro Foods: Sold to Kelso & Company. Kainos’s strategic guidance and operational support led to Ferraro’s expansion and increased profitability.
2. good2grow: Exited to Wind Point Partners. The company’s growth and market presence were significantly enhanced under Kainos’s ownership.
3. Olde Thompson: Sold to Olam Food Ingredients, resulting from Kainos’s strategic initiatives in expanding product lines and market reach.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Münster Milling: Acquired to expand Kainos’s footprint in the pet food industry.
• Evriholder-Produkte: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich Merchandising-Lösungen für Einzelhändler zu verbessern.
• Spezialitäten-Verkauf: Akquisition zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der speziellen Milchkuhgesundheit.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): 2100 McKinney Avenue, Suite 1600, Dallas
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.kainoscapital.com

Zitat: “Our bench of seasoned investors and operators within the food and consumer sectors helps drive financial and operational performance by working hand-in-glove with management teams.” – Andrew Rosen, Managing Partner​

Anlagestil: Die TZP-Gruppe konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Technologie. Sie verfolgt einen proaktiven, kooperativen Ansatz und arbeitet mit den Managementteams zusammen, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und Marktexpansion zu fördern. Ihre Strategie beinhaltet die Nutzung umfassender Branchenkenntnisse und operativer Ressourcen, um Werte zu schaffen und verborgenes Potenzial in ihren Portfoliounternehmen zu erschließen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie LifeSpan (Fitnessgeräte), Evergent Technologies (Lösungen für Umsatz- und Kundenmanagement), Academy Fire Life Safety (Brandschutzdienstleistungen) und Dwellworks (Firmenwohnungen und Umzugsdienstleistungen).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Die TZP-Gruppe hat die betriebliche Effizienz von LifeSpan erheblich verbessert, was zu einer Steigerung des Marktanteils und des Umsatzwachstums führte. Sie unterstützte Evergent Technologies bei der Erweiterung ihres Produktangebots und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. Für Academy Fire Life Safety führte TZP strategische Initiativen ein, die die Bereitstellung von Dienstleistungen und die operativen Fähigkeiten verbesserten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Sam Katz, Geschäftsführender Gesellschafter: Sam has been instrumental in shaping TZP’s strategic direction and overseeing major investments. He played a crucial role in the firm’s investment in LifeSpan, driving their growth and expansion efforts.
• Dan Gaspar, Partner: Dan war maßgeblich an der Entwicklung von Evergent Technologies beteiligt und konzentrierte sich auf die Produktentwicklung und Marktexpansionsstrategien.
• Daniel H. Galpern, Partner: Daniel leitete die strategischen Initiativen für Academy Fire Life Safety und verbesserte die Bereitstellung von Dienstleistungen und die betriebliche Effizienz.

Jüngste Austritte:

1. Lebenserwartung: Sold to a strategic acquirer, with substantial growth and market expansion achieved under TZP’s ownership.
2. Akademie Brand- und Lebensschutz: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei die verbesserte betriebliche Effizienz und Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Evergent Technologien: Sold to a strategic buyer, facilitated by TZP’s strategic guidance and operational improvements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Lebenserwartung: Acquired to expand TZP’s presence in the fitness equipment sector.
• Evergent Technologien: Akquiriert, um das Angebot an Lösungen für das Umsatz- und Kundenmanagement zu erweitern.
• Akademie Brand- und Lebensschutz: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Brandschutzdienstleistungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 888 7th Ave., 20. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.tzpgroup.com

Zitat: “In the lower-middle-market private equity space, ESG approaches are typically practiced in a non-rigorous and ad-hoc manner. When best practices do exist, they are often designed for larger companies. Applying ESG to the lower-mid market is no small task, but we see this as a great opportunity to both create value for stakeholders and drive progress for the industry as a whole.” – Sam Katz, Managing Partner​

Anlagestil: Frontier Growth focuses on providing growth equity to software and technology-enabled services companies. They emphasize strategic partnerships with management teams to accelerate growth through strategic initiatives, operational improvements, and market expansion. Frontier Growth’s hands-on approach includes leveraging industry expertise, providing operational support, and utilizing their extensive network to help portfolio companies achieve their growth objectives. The firm’s strategy centers on long-term value creation by closely aligning with the goals of their portfolio companies and ensuring sustained growth.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Clearwave (Softwarelösungen für das Gesundheitswesen), e-Builder (Software für die Verwaltung von Bauprogrammen), NetDocuments (Cloud-basierte Dokumenten- und E-Mail-Verwaltung) und SecureLink (Verwaltung privilegierter Zugriffe durch Anbieter).

Gründungsdatum: 2000

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Frontier Growth hat Clearwave geholfen, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten e-Builder bei der Verbesserung seines Produktangebots und der Erschließung neuer Märkte, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte. Für NetDocuments lieferte Frontier Growth eine strategische Anleitung zur Verbesserung ihrer Cloud-basierten Lösungen und zur Erweiterung ihres Kundenstamms.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Richard Maclean, Geschäftsführender Gesellschafter: Richard has been pivotal in shaping Frontier Growth’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in NetDocuments, driving their growth and expansion efforts.
• Andrew Lindner, Partner: Andrew war maßgeblich an der Entwicklung von Clearwave beteiligt und konzentrierte sich dabei auf operative Verbesserungen und Marktdurchdringungsstrategien.
• Scott Hoch, Partner: Scott leitete die strategischen Initiativen für e-Builder und verbesserte die Produktentwicklung und Marktreichweite.

Jüngste Austritte:

1. e-Builder: Sold to Trimble, with substantial growth and market expansion achieved under Frontier Growth’s ownership.
2. SecureLink: Exit an Vista Equity Partners, wobei die verbesserte betriebliche Effizienz und Marktreichweite zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. NetDocuments: Sold to a strategic buyer, facilitated by Frontier Growth’s strategic guidance and operational improvements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Clearwave: Acquired to expand Frontier Growth’s footprint in the healthcare software sector.
• NetDocuments: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich der Cloud-basierten Dokumentenmanagement-Lösungen zu verbessern.
• SecureLink: Akquiriert, um das Wachstum im Bereich des Vendor Privileged Access Management zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 525 N Tryon St, Suite 1900, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.frontiergrowth.com

Zitat: “When we started the firm in 1999, offering growth-stage businesses access to capital was unique. Today, it’s table-stakes. Our partners expect much more. They expect us to roll up our sleeves and help with key growth initiatives. They are also seeking more collaborative and transparent relationships for their next stage of growth.” – Richard Maclean, Managing Partner​

Anlagestil: Kian Capital Partners stellt Wachstumskapital für Unternehmen des unteren Mittelstandes bereit und legt dabei Wert auf einen flexiblen Investitionsansatz. Sie konzentrieren sich auf die Schaffung langfristiger Werte, indem sie Partnerschaften mit Managementteams eingehen und sowohl Eigenkapital- als auch nachrangige Fremdkapitallösungen anbieten. Ihre Strategie beinhaltet nicht nur die Bereitstellung von Kapital, sondern auch von operativem Fachwissen, um Unternehmen bei der effektiven Skalierung und dem Erreichen ihrer Wachstumsziele zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Vision Group Holdings (Dienstleistungen für die Augenheilkunde), Driven Lighting Group (Beleuchtungsprodukte für die Automobilindustrie), TrueLearn (Online-Bildung) und Team Air Distributing (Vertrieb von HLK-Geräten).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Kian Capital unterstützte Vision Group Holdings bei der Ausweitung seines Netzes von Augenpflegedienstleistungen auf neue Märkte, wodurch sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Marktpräsenz verbessert wurden. Sie unterstützten die Driven Lighting Group durch strategische Akquisitionen, die ihr Produktangebot und ihre Vertriebskapazitäten erweiterten. Für TrueLearn lieferte Kian eine strategische Beratung, die die Bildungsplattform verbesserte und den Kundenstamm erheblich erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rick Cravey, Mitbegründer und Partner: Rick has been pivotal in shaping Kian’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Vision Group Holdings, driving their growth and expansion efforts.
• Kevin McCarthy, Mitbegründer und Partner: Kevin war maßgeblich am Wachstum der Driven Lighting Group beteiligt und konzentrierte sich dabei auf strategische Übernahmen und Marktexpansionsstrategien.
• Jordan Lee, Partner: Jordan leitete die strategischen Initiativen für TrueLearn, um die Bildungsplattform zu verbessern und die Marktreichweite zu vergrößern.

Jüngste Austritte:

1. Driven Lighting Group: Sold to Clearlake Capital. Kian’s strategic support and operational improvements facilitated a successful exit.
2. TrueLearn: Verkauf an LLR Partners, wobei die verbesserten Plattformfähigkeiten und die Marktreichweite zu einem profitablen Verkauf beitrugen.
3. Die Purple Guys: Sold to Ntiva, with significant growth and market expansion achieved under Kian’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Team Air Distributing: Acquired to expand Kian’s presence in the HVAC equipment distribution sector.
• Vision Group Holdings: Erworben, um die Fähigkeiten in der Augenheilkunde zu verbessern.
• Sunbelt Packaging: Erworben, um das Wachstum auf dem Markt für Verpackungslösungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 4201 Congress Street, Rotunda Building, Suite 440, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Atlanta, GA

Website: www.kiancapital.com

Zitat: “An integral part of Kian’s investment thesis is providing first institutional capital to founder/owner-operated businesses and working alongside their management teams to drive scale via genuine partnerships.” – Rick Cravey, Co-Founder & Partner​

Anlagestil: LNK Partners ist auf Wachstumskapital und Buyouts für mittelständische Unternehmen spezialisiert, insbesondere in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel. Der Ansatz von LNK Partners umfasst die Zusammenarbeit mit Managementteams, um das Wachstum durch strategische Akquisitionen, den Aufbau von Marken und operative Verbesserungen zu fördern. LNK konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Marken und skalierbaren Geschäftsmodellen und stellt ihnen sowohl Kapital als auch strategische Beratung zur Verfügung, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. LNK investiert vorrangig in Unternehmen, die durch aktives Engagement und Branchenkenntnis beträchtliche Möglichkeiten zur Wertschöpfung bieten.

Portfolio-Unternehmen: Their portfolio includes companies like Fitness Connection (health clubs), Au Bon Pain (bakery-café chain), Beachbody (health and fitness solutions), and Natural Food Holdings (specialty meat producer).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: LNK Partners unterstützte Fitness Connection bei der Erweiterung seines Netzes von Fitnessclubs und der Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten Au Bon Pain dabei, seine Markenpräsenz zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Für Beachbody lieferte LNK eine strategische Anleitung zur Verbesserung des Produktangebots und der Kundenbindung, was zu einem erheblichen Geschäftswachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David Landau, Geschäftsführender Gesellschafter: David has been instrumental in shaping LNK’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Fitness Connection, driving their growth and expansion efforts.
• Henry Nasella, Partner: Henry war maßgeblich an der Entwicklung von Au Bon Pain beteiligt und konzentrierte sich auf den Markenaufbau und die Marktexpansionsstrategien.
• Jeff Perlman, Partner: Jeff led the strategic initiatives for Beachbody, enhancing their product development and customer engagement​​.

Jüngste Austritte:

1. Natural Food Holdings: Verkauf an einen strategischen Erwerber, wobei die verbesserte Markenpräsenz und Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
2. Au Bon Pain: Exited to Panera Bread, with significant growth and operational improvements achieved under LNK’s ownership.
3. Levy Restaurants: Sold to Compass Group, facilitated by LNK’s strategic guidance and operational enhancements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Fitness-Verbindung: Acquired to expand LNK’s footprint in the health club sector.
• Beachbody: Akquiriert, um das Angebot an Gesundheits- und Fitnesslösungen zu erweitern.
• Natural Food Holdings: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Spezialfleischproduktion zu unterstützen.

Bürostandorte:

• White Plains (Hauptsitz): 81 Main Street, White Plains
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.lnkpartners.com

Zitat: “With our new fund, we will continue to back great management teams who are building outstanding consumer and retail businesses. I think the very strong support from existing investors and the high level of interest from new investors reflects LNK’s unique position among private equity firms based on our partners’ exceptional investing and operating track records, the firm’s unparalleled network of industry relationships, and our highly flexible approach to investing.” – David Landau, Managing Partner​

Anlagestil: Trivest Partners focuses on private equity investments in founder-owned businesses in the lower-middle market. Their approach, called “The Path to 3x,” emphasizes value creation through organic growth, add-on acquisitions, and operational improvements. Trivest is known for its non-control investments, allowing founders to retain significant equity stakes while benefiting from Trivest’s strategic support.

Portfolio-Unternehmen: Their portfolio includes companies like Oil Changers (quick lube and car wash services), TurnPoint Services (home services), Pelican Water Systems (water filtration products), and Tropical Smoothie Café (fast-casual restaurant).

Gründungsdatum: 1981

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 35 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $6,1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Trivest Partners half Oil Changers, seine Servicestandorte zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten TurnPoint Services bei der Durchführung mehrerer zusätzlicher Akquisitionen, die die Marktpräsenz des Unternehmens erheblich verbesserten. Für Pelican Water Systems lieferte Trivest eine strategische Beratung, die das Produktangebot verbesserte und die Vertriebskanäle erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Troy Templeton, Geschäftsführender Gesellschafter: Troy has been instrumental in shaping Trivest’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Oil Changers, driving their growth and expansion efforts.
• Russ Wilson, Geschäftsführender Gesellschafter: Russ leitete die strategischen Initiativen für Pelican Water Systems und verbesserte die Produktentwicklung und die Vertriebskapazitäten des Unternehmens.
• Jamie Elias, Geschäftsführender Gesellschafter: Jamie war maßgeblich an der Entwicklung von TurnPoint Services beteiligt und konzentrierte sich auf Zusatzakquisitionen und Marktexpansionsstrategien.

Jüngste Austritte:

1. Pelican Water Systems: Sold to Pentair, with significant growth and operational improvements achieved under Trivest’s ownership.
2. TurnPoint Dienstleistungen: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei die verstärkte Marktpräsenz und das Dienstleistungsangebot zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. ATC-Antriebsstrang: Sold to Crestview Partners, facilitated by Trivest’s strategic guidance and operational enhancements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ölwechsler: Acquired to expand Trivest’s footprint in the quick lube and car wash services sector.
• TurnPoint Dienstleistungen: Erworben, um das Wachstum im Bereich der häuslichen Dienstleistungen zu unterstützen.
• Pelican Water Systems: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich der Wasserfiltrationsprodukte zu verbessern.

Bürostandorte:

• Coral Gables (Hauptsitz): 2811 Ponce de Leon Blvd, Suite 400, Coral Gables
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.trivest.com

Zitat: “Our founder-friendly approach and commitment to supporting management teams in their growth journeys have been key to our success over the years.” – Troy Templeton, Managing Partner​

Anlagestil: Clearlake Capital Group focuses on private equity and special situations investments in the middle market. Their investment strategy involves partnering with management teams to drive operational improvements and strategic growth initiatives. Clearlake emphasizes sector expertise, particularly in technology, industrials, and consumer services, leveraging their extensive resources to create long-term value. The firm utilizes its proprietary O.P.S.® (Operations, People, Strategy) framework to enhance business performance and foster growth.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Ivanti (IT Asset Management), Wheel Pros (Aftermarket-Automobilräder und -zubehör), Symplr (Lösungen für Governance, Risiko und Compliance im Gesundheitswesen) und Provation (Lösungen für klinische Produktivität).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 150 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 10

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $80 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Clearlake Capital half Ivanti, sein Produktangebot zu erweitern und seine Marktpräsenz durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen auszubauen. Sie unterstützten Wheel Pros bei der Erweiterung seiner Produktpalette und seines Vertriebsnetzes, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Symplr erhielt von Clearlake eine strategische Beratung zur Verbesserung der Softwarelösungen und zur Erweiterung des Kundenstamms.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Behdad Eghbali, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Behdad has been pivotal in shaping Clearlake’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Ivanti, driving their growth and expansion efforts.
• José E. Feliciano, Co-Founder & Managing Partner: José was instrumental in the growth of Wheel Pros, focusing on strategic acquisitions and market expansion strategies.
• Prashant Mehrotra, Partner: Prashant leitete die strategischen Initiativen für Symplr, verbesserte die Softwarelösungen und erweiterte die Marktreichweite.

Jüngste Austritte:

1. Vorschrift: Sold to Fortive Corporation, with significant growth and operational improvements achieved under Clearlake’s ownership.
2. Symplr: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei ein verbessertes Produktangebot und eine größere Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beigetragen haben.
3. Vision-Lösungen: Sold to Syncsort, facilitated by Clearlake’s strategic guidance and operational enhancements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ivanti: Akquiriert, um die Fähigkeiten im Bereich der IT-Asset-Management-Lösungen zu verbessern.
• Rad-Profis: Acquired to expand Clearlake’s footprint in the automotive aftermarket sector.
• Symplr: Übernommen, um das Wachstum im Bereich Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen für das Gesundheitswesen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Santa Monica (Hauptsitz): 233 Wilshire Blvd, Suite 800, Santa Monica
• Zusätzliche Ämter: Singapur 

Website: www.clearlake.com

Zitat: “We are excited to continue partnering with exceptional management teams to help businesses achieve their full potential through our O.P.S.® framework and sector-focused approach.” – Behdad Eghbali, Co-Founder & Managing Partner​

Anlagestil: Argosy Private Equity konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstands und verfolgt einen kooperativen Ansatz, um das Wachstum durch strategische Planung, operative Verbesserungen und zusätzliche Akquisitionen zu fördern. Ihr Ziel sind Unternehmen mit starken Managementteams und dem Potenzial für eine erhebliche Wertschöpfung durch praktische operative Beteiligung.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Omega Acquisition (Industrievertrieb), Summit Steel & Manufacturing (Präzisionsfertigung), Havis, Inc. (Produkte für die öffentliche Sicherheit und Nutzfahrzeuge) und Diamond Mowers (Herstellung von Industrieausrüstung).

Gründungsdatum: 1990

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 23 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Argosy hat Omega Acquisition dabei geholfen, seine Abläufe zu rationalisieren und seine Marktpräsenz zu erweitern, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten Summit Steel & Manufacturing bei der Verbesserung seiner Fertigungskapazitäten und seines Produktangebots. Für Havis, Inc. lieferte Argosy strategische Beratung, die die Produktentwicklung verbesserte und die Vertriebskanäle erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Keven Shanahan, Geschäftsführender Gesellschafter: Keven has been pivotal in shaping Argosy’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Summit Steel & Manufacturing, driving their growth and expansion efforts.
• Lane Wiggers, Geschäftsführender Gesellschafter/Operating Partner: Lane war maßgeblich am Wachstum von Havis, Inc. beteiligt und konzentrierte sich dabei auf operative Verbesserungen und Marktexpansionsstrategien.
• Michael Bailey, Partner: Michael leitete die strategischen Initiativen für Diamond Mowers und verbesserte die Produktentwicklung und die Vertriebskapazitäten des Unternehmens.

Jüngste Austritte:

1. Omega-Akquisition: Sold to a strategic acquirer, with significant growth and operational improvements achieved under Argosy’s ownership.
2. Summit Steel & Manufacturing: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei die verbesserten Produktionskapazitäten und die Marktreichweite zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Havis, Inc: Sold to a strategic buyer, facilitated by Argosy’s strategic guidance and operational enhancements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Omega-Akquisition: Acquired to expand Argosy’s footprint in the industrial distribution sector.
• Summit Steel & Manufacturing: Erworben, um die Fähigkeiten in der Präzisionsfertigung zu verbessern.
• Diamant-Rasenmäher: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Herstellung von Industrieanlagen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Wayne (Hauptsitz): 900 W Valley Road, Suite 1000, Wayne
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.argosype.com

Zitat: “Our commitment to partnering with management teams and providing them with the strategic and operational resources needed to achieve sustainable growth is at the core of Argosy’s investment philosophy.” – Keven Shanahan, Managing Partner

Anlagestil: Transom Capital Group focuses on operations-focused private equity investments in the middle market. Their strategy involves leveraging the ARMOR℠ Value Creation Process to drive operational efficiency, top-line growth, cultural transformation, and overall distinctive outcomes. Transom places a strong emphasis on functional pattern recognition and management’s industry expertise to unlock potential in their portfolio companies.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Bose Professional (kommerzielle Audiosysteme), Scantron Corporation (Bewertungs- und Technologielösungen), Pelican Products (Schutzkoffer und -ausrüstung) und Galleher (Bodenbelagsprodukte).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Transom Capital unterstützte Bose Professional bei der Umsetzung strategischer betrieblicher Verbesserungen, die zu einem verbesserten Produktangebot und einer größeren Marktreichweite führten. Sie unterstützten die Scantron Corporation bei der Diversifizierung ihrer Produktlinien und der Erschließung neuer Märkte, was zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führte. Pelican Products wurde von Transom bei der Rationalisierung der Fertigungsprozesse und der Erweiterung des Vertriebsnetzes beraten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ken Firtel, Geschäftsführender Gesellschafter: Ken has been pivotal in shaping Transom’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Bose Professional, driving their growth and operational enhancements.
• Russ Roenick, Geschäftsführender Gesellschafter: Russ war maßgeblich am Wachstum der Scantron Corporation beteiligt und konzentrierte sich dabei auf Strategien zur Produktdiversifizierung und Marktexpansion.
• Kevin Waddell, Geschäftsführender Gesellschafter: Kevin led the strategic initiatives for Pelican Products, enhancing their manufacturing efficiency and distribution capabilities​​.

Jüngste Austritte:

1. Locana: Sold to TRC Companies, with significant growth and operational improvements achieved under Transom’s ownership.
2. Mackie: Exited to RØDE Microphones, facilitated by Transom’s strategic guidance and operational enhancements.
3. Webasto Ladelösungen: Verkauf an AMPURE, wobei das erweiterte Produktangebot und die Marktreichweite zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Bose Professional: Acquired to expand Transom’s footprint in the commercial audio sector.
• Scantron Corporation: Erworben, um die Fähigkeiten in den Bereichen Bewertung und Technologielösungen zu verbessern.
• Pelican-Produkte: Erworben, um das Wachstum in der Herstellung von Schutzkoffern und Ausrüstung zu unterstützen.

Bürostandorte:

• El Segundo (Hauptsitz): 100 N Pacific Coast Hwy, Suite 1725, El Segundo
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.transomcap.com

Zitat: “We are honored to receive the Corporate/Strategic Deal of the Year from M&A Advisor. The Bose Professional transaction is the epitome of a Transom deal, as it is the seventh corporate carveout that we have completed since 2019, and we look forward to continuing to provide the optimal solution for corporate sellers as they seek to divest non-core assets.” – Ken Firtel, Managing Partner​

Anlagestil: Heartwood Partners konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes, insbesondere in Familienunternehmen. Der Schwerpunkt der Investitionsstrategie liegt auf der Zusammenarbeit mit Managementteams, um das Wachstum durch strategische Übernahmen, operative Verbesserungen und Marktexpansion voranzutreiben. Heartwood nutzt sein umfassendes Branchen-Know-how, um langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum zu schaffen, und setzt dabei oft eine konservative Kapitalstruktur ein, um seine Portfolio-Unternehmen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Tuscan Dairy Farms (Molkereiprodukte), Silver State Materials (Baumaterialien), Natures Best (Vertrieb von Naturkost) und Strahman Valves (Industrieventile und Waschanlagen).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 29 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Heartwood Partners half Tuscan Dairy Farms bei der Rationalisierung seiner Produktionsprozesse und der Erweiterung seines Vertriebsnetzes, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Sie unterstützten Silver State Materials durch strategische Akquisitionen, die die Marktpräsenz und das Produktangebot des Unternehmens verbesserten. Für Strahman Valves leistete Heartwood Partners strategische Beratung, die die Effizienz der Produktion verbesserte und den Kundenkreis erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• James Sidwa, Partner: James has been instrumental in shaping Heartwood Partners’ strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Tuscan Dairy Farms, driving their growth and operational enhancements.
• John Willert, Geschäftsführender Direktor: John war maßgeblich an der Entwicklung von Silver State Materials beteiligt und konzentrierte sich auf strategische Übernahmen und Marktexpansionsstrategien.
• John Newman, Schulleiter: John leitete die strategischen Initiativen für Strahman Valves und steigerte die Effizienz der Produktion und den Kundenzugang.

Jüngste Austritte:

1. Natures Best: Sold to KeHE Distributors, with significant growth and operational improvements achieved under Heartwood’s ownership.
2. Strahman-Ventile: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei ein verbessertes Produktangebot und eine größere Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beigetragen haben.
3. Toskanische Milchviehbetriebe: Sold to Borden Dairy, facilitated by Heartwood’s strategic guidance and operational enhancements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Silver State Materialien: Acquired to expand Heartwood’s footprint in the construction materials sector.
• Toskanische Milchviehbetriebe: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich Milchprodukte zu verbessern.
• Natures Best: Erworben, um das Wachstum im Vertrieb von Naturkost zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Norwalk (Hauptsitz): 301 Merritt 7, Norwalk
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.heartwoodpartners.com

Zitat: “We continue to strive to be the most attractive partner for founder, family, and management-owned businesses. Our unique higher-equity, cash-yielding buyout model has been very appealing to such owners and managers as it provides a platform from which we can work together to create lasting value through consistent plan execution.” – James Sidwa, Partner​

Anlagestil: Shorehill Capital specializes in private equity investments in middle-market companies, focusing on sectors such as industrials and business services. They emphasize a partnership-driven approach, working closely with management teams to drive growth through strategic acquisitions, operational improvements, and market expansion. Shorehill’s investment strategy leverages deep industry expertise and a collaborative model to create long-term value.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Belt Power (industrielle Förderbänder), Catalyte (Softwareentwicklung und Engineering), R.G. Brewton (industrielle Automatisierungslösungen) und Lift Works (Vermietung und Verkauf von Hebebühnen).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $260 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Shorehill Capital half Belt Power, seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen und verbesserte betriebliche Effizienz auszubauen. Catalyte wurde dabei unterstützt, seine Softwareentwicklungskapazitäten zu verbessern und seinen Kundenstamm zu erweitern. R.G. Brewton wurde von Shorehill strategisch beraten, um seine Automatisierungslösungen zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian Simmons, Geschäftsführender Gesellschafter: Brian has been pivotal in shaping Shorehill’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Belt Power, driving their growth and operational enhancements.
• Dave Hawkins, Partner: Dave war maßgeblich am Wachstum von Catalyte beteiligt und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der Softwareentwicklungsfähigkeiten und die Ausweitung der Marktreichweite.
• Charlie Denison, Partner: Charlie led the strategic initiatives for R.G. Brewton, enhancing their automation solutions and customer base​.

Jüngste Austritte:

1. Katalysieren: Sold to a strategic acquirer, with substantial growth and market expansion achieved under Shorehill’s ownership.
2. R.G. Brewton: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei die verbesserte betriebliche Effizienz und Marktreichweite zu einem erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Aufzug funktioniert: Sold to a strategic buyer, facilitated by Shorehill’s strategic guidance and operational enhancements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Riemenleistung: Acquired to expand Shorehill’s footprint in the industrial conveyor belt sector.
• Katalysieren: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich Softwareentwicklung und -technik zu verbessern.
• R.G. Brewton: Akquiriert, um das Wachstum im Bereich der industriellen Automatisierungslösungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 10 South Wacker Drive, Suite 3300, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.shorehillcapital.com

Zitat: “Our most compelling differentiator is the fact that we are a team with an incredible amount of experience relative to the lower middle market. We’ve seen all of the challenges that growing companies face, so we are uniquely positioned to use this expertise to help our portfolio companies realize their own paths towards excellence.” – Brian Simmons, Managing Partner

Anlagestil: BPOC ist auf Private-Equity-Investitionen im Gesundheitssektor spezialisiert und zielt auf Unternehmen des mittleren Marktsegments ab. Ihr Ansatz besteht darin, mit starken Managementteams zusammenzuarbeiten, um das Wachstum durch strategische Übernahmen, operative Verbesserungen und Marktexpansion voranzutreiben. BPOC nutzt seine profunde Branchenkenntnis und sein umfangreiches Netzwerk, um Werte zu schaffen und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Zu ihrem Portfolio gehören Unternehmen wie Beacon Health Options (Dienstleistungen im Bereich Verhaltensmedizin), Formativ Health (Praxismanagement im Gesundheitswesen), Himagine Solutions (Personalvermittlung im Gesundheitswesen) und The Stepping Stones Group (Dienstleistungen im Bereich Sonderpädagogik).

Gründungsdatum: 1996

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: BPOC half Beacon Health Options, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Formativ Health wurde dabei unterstützt, seine Praxismanagementlösungen zu verbessern und seinen Kundenstamm zu erweitern. Himagine Solutions erhielt von BPOC eine strategische Beratung zur Verbesserung der Personaldienstleistungen und zur Erweiterung der Marktreichweite.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Greg Moerschel, Geschäftsführender Gesellschafter: Greg has been pivotal in shaping BPOC’s strategic direction and overseeing major investments. He played a significant role in the firm’s investment in Beacon Health Options, driving their growth and operational enhancements.
• Peter Magas, Partner: Peter war maßgeblich am Wachstum von Formativ Health beteiligt und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung von Praxismanagementlösungen und die Erweiterung der Marktreichweite.
• Tim Wheeler, Schulleiter: Tim leitete die strategischen Initiativen für Himagine Solutions und erweiterte deren Personaldienstleistungen und Kundenstamm.

Jüngste Austritte:

1. Beacon Health Options: Sold to Anthem, with significant growth and operational improvements achieved under BPOC’s ownership.
2. Formativ Gesundheit: Verkauf an einen strategischen Käufer, wobei verbesserte Praxismanagementlösungen zum erfolgreichen Verkauf beitrugen.
3. Himagine Lösungen: Sold to a private equity firm, facilitated by BPOC’s strategic guidance and operational enhancements.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Die Stepping Stones-Gruppe: Acquired to expand BPOC’s footprint in the special education services sector.
• Formativ Gesundheit: Erworben, um die Fähigkeiten im Bereich der Praxisverwaltung im Gesundheitswesen zu verbessern.
• Himagine Lösungen: Erworben, um das Wachstum im Bereich der Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 131 South Dearborn Street, Suite 2800, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.bpoc.com

Zitat: “Beyond capital, BPOC has over two decades of accumulated experience to convey to growing businesses. Many founder-led companies represent the life’s work of a group of dedicated individuals, so BPOC approaches each opportunity with respect and humility.” – Greg Moerschel, Managing Partner​

Anlagestil: Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) konzentriert sich auf strukturierte Private-Equity-Investitionen in mittelgroße Unternehmen in Nordamerika und Europa. Sie bieten flexible Kapitallösungen und arbeiten eng mit Managementteams zusammen, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: LLCP’s diverse portfolio includes companies such as Jonathan Engineered Solutions (precision mechanical products), FASTSIGNS (sign and visual graphics), and Trinity Consultants (environmental consulting).

Gründungsdatum: 1984

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 80

Anzahl der Fonds: 15

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $10 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: LLCP played a crucial role in FlexXray’s expansion by broadening its service offerings and market presence. Additionally, they improved the operational efficiency and market standing of Trinity Consultants through strategic investments.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Lauren Leichtman, Mitbegründerin und CEO: Developed the firm’s investment strategy and spearheaded major deals.
• Michael Weinberg, Senior Managing Director: Er leitete zahlreiche erfolgreiche Investitionen im Konsumgüter- und Gesundheitssektor, die zu erheblichem Wachstum und Wertsteigerung führten.
• Matthew Frankel, Geschäftsführender Direktor: Spezialisiert auf Investitionen im Bereich der Unternehmensdienstleistungen, Unterstützung bei der Expansion und operativen Verbesserung bekannter Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. HomeVestors: Verkauf an Norwest Equity Partners, die damit ihr Können auf dem Immobilienmarkt unter Beweis stellen.
2. Trinity-Berater: Exit an Oak Hill Capital, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, den Wert der Umweltberatung zu steigern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Eversafe: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Präsenz im Bereich Sicherheit und Compliance zu stärken.

Bürostandorte:

• Beverly Hills (Hauptsitz): 335 North Maple Drive, Suite 130, Beverly Hills
• Zusätzliche Ämter: New York, Dallas, Chicago, Charlotte, London

Website: www.llcp.com

Zitat: “Our approach is to partner with exceptional management teams and provide the strategic and financial resources needed to drive transformational growth.” – Lauren Leichtman, Co-Founder and CEO.

Diese Firma steht auch auf einer anderen unserer Listen: Private-Equity-Firmen in London und dem Vereinigten Königreich. Check it out to discover NUOPTIMA’s selection of the best 46 PE Firms in the United Kingdom.

Anlagestil: Acharya Capital Partners (ACP) konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstandes und verfolgt dabei eine Buy-and-Build-Strategie. Ihr Ziel ist es, Werte zu schaffen, indem sie die Betriebsabläufe verbessern, das organische Wachstum unterstützen und strategische Add-on-Akquisitionen durchführen. ACP arbeitet eng mit Managementteams zusammen, um Unternehmen zu Marktführern in ihren Sektoren zu machen. Ihr disziplinierter Ansatz gewährleistet, dass sie Unternehmen aufbauen, die nicht nur größer, sondern auch strategisch besser positioniert sind, wenn sie ihre Investitionen realisieren.

Portfolio-Unternehmen: ACP’s portfolio includes companies such as Impact XM (brand engagement solutions), Hemisphere Media Group (media and entertainment), and Primary Residential Mortgage (financial services).

Gründungsdatum: 2020

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 3

Anzahl der Fonds: 1

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $200 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: ACP has expanded Impact XM’s services and market reach, improved Primary Residential Mortgage’s positioning, and enhanced Hemisphere Media Group’s content distribution and market presence. These efforts demonstrate ACP’s ability to drive operational efficiencies and growth, ultimately supporting companies in reaching their full potential.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• David Acharya, Geschäftsführender Gesellschafter: Leads ACP’s investment activities, management, and strategic direction. He has been crucial in major transactions and partnerships, including the successful growth and exit of Impact XM.
• David Grenier, Partner: Konzentriert sich auf operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen für Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. Impact XM: Sold to Riverside Partners, reflecting substantial growth and enhanced market presence under ACP’s ownership.
2. Hemisphere Media Group: Verkauf an einen strategischen Käufer, der erhebliche betriebliche Verbesserungen vorweisen konnte.
3. Primäre Wohnbauhypothek: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, wobei bemerkenswerte Verbesserungen im Betrieb und in der Marktreichweite erzielt wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Impact XM: Acquired to strengthen ACP’s presence in brand engagement solutions.
• Hemisphere Media Group: Akquiriert, um das Medien- und Unterhaltungsangebot zu erweitern.
• Primäre Wohnbauhypothek: Erworben, um das Wachstum im Bereich Finanzdienstleistungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1120 Avenue of the Americas, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.acp-co.com

Zitat: “I am extremely pleased to be establishing Acharya Capital Partners and believe that the current market environment has set the stage for experienced lower middle-market private equity investors.” – David Acharya, Managing Partner.

Anlagestil: Dominus Capital konzentriert sich auf kontrollorientierte Investitionen in nordamerikanische Unternehmen des mittleren Marktes. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmensdienstleistungen, Konsumgütern und leichten Produktionssektoren. Dominus Capital legt den Schwerpunkt auf managementgeführte Übernahmen und sucht nach Unternehmen mit starken Marktpositionen und erheblichem Wachstumspotenzial.

Portfolio-Unternehmen: Dominus Capital’s diverse portfolio includes Masterbuilt (a leader in outdoor cooking products), Cincinnati Fan (a manufacturer of industrial fans and blowers), BluSky Restoration Contractors (provides restoration and remediation services), and L2 Brands (a custom apparel and headwear company).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Dominus Capital significantly enhanced BluSky Restoration Contractors from a regional company to a national leader. Through strategic acquisitions, operational enhancements, and expanding the sales organization, Dominus facilitated a more than four-fold increase in BluSky’s size over three years. They added new accounts, opened greenfield locations, and completed six major acquisitions, building the company’s service offerings and geographic reach.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Ashish Rughwani, Mitbegründer und Partner: Er leitete die Expansions- und Akquisitionsstrategie für BluSky Restoration Contractors und erweiterte deren Dienstleistungsangebot und geografische Präsenz. Seine strategische Vision und Umsetzung waren entscheidend für die Umwandlung von BluSky in einen nationalen Marktführer.
• Gary Binning, geschäftsführender Gründungspartner: Oversaw the growth of BluSky, ensuring effective scaling through both organic growth and strategic acquisitions. His leadership and strategic planning were pivotal in driving the company’s success.
• Robert Haswell, Mitbegründer und Partner: Er konzentrierte sich auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung im gesamten Portfolio. Sein Fachwissen im Bereich der betrieblichen Effizienz und des Managements trug maßgeblich zu erheblichem Wachstum und Leistungssteigerungen bei.

Jüngste Austritte:

1. BluSky Restaurierung Bauunternehmen: Verkauft an Partners Group und Kohlberg & Company. Zu den Finanzberatern gehörten Harris Williams und William Blair. Dominus behielt eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.
2. L2 Marken: Sold in November 2022. L2 Brands saw significant growth under Dominus’s ownership, expanding its product lines and market presence.
3. Masterbuilt Fertigung: Verkauft im Dezember 2021. Dominus Capital unterstützte Masterbuilt bei der Innovation und Erweiterung seines Produktangebots, was zu einem erfolgreichen Exit führte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• PRO-DIG: Erworben im September 2023. Ein Unternehmen im Bereich der industriellen Lieferungen und Teile.
• Allied Locksmith Supply: Erworben im Juni 2023. Ein Vertriebs-/Großhandelsunternehmen.
• Verteidigung des sicheren Hafens: Erworben im Mai 2024. Ein Unternehmen aus der Branche der Handelsprodukte.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 1325 Avenue of the Americas, 26. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.dominuscap.com/

Zitat: “At Dominus Capital, we are dedicated to fostering growth and innovation in our portfolio companies through strategic partnerships and hands-on management. Our commitment to operational excellence and value creation sets us apart in the private equity landscape.” – Gary Binning, Founding Managing Partner

Anlagestil: MiddleGround Capital konzentriert sich auf Kontrollübernahmen von nordamerikanischen B2B-Industrie- und Spezialhandelsunternehmen des unteren Mittelstands. Der Schwerpunkt liegt auf operativen Verbesserungen und praktischem Management zur Förderung des Wachstums. Der Ansatz von MiddleGround Capital zeichnet sich durch eigene operative Expertise und einen detaillierten Wertschöpfungsplan für jedes Portfoliounternehmen aus, um die Leistung und Marktposition zu optimieren.

Portfolio-Unternehmen: MiddleGround Capital’s portfolio includes Alco Manufacturing (a producer of precision machined components), M&M Manufacturing (a manufacturer of HVAC sheet metal products), Winona PVD Coatings (provides high-quality coatings for automotive wheels), and Supreme Industries (a leading truck body and trailer manufacturer).

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 50

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: MiddleGround Capital transformed Alco Manufacturing by streamlining operations, improving production efficiency, and expanding product offerings. This resulted in significant revenue growth and enhanced market positioning. Additionally, the firm implemented lean manufacturing principles, significantly reducing waste and increasing productivity across Alco’s operations.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Stewart, Gründungspartner: Played a pivotal role in driving operational improvements and strategic growth at Alco Manufacturing. His expertise in industrial operations was instrumental in achieving significant efficiency gains and expanding the company’s capabilities.
• Lauren Mulholland, Gründungspartnerin: Led the acquisition and integration of Supreme Industries, focusing on enhancing operational efficiency and expanding market reach. Her strategic vision contributed to the company’s growth and value creation.
• Scot Duncan, COO: Provided leadership to the Operating Team and portfolio investment CEOs. His guidance was critical in executing MiddleGround’s operational plans and ensuring the successful implementation of improvement initiatives.

Jüngste Austritte:

1. SuperATV: Sold in 2023. MiddleGround Capital’s strategic initiatives and operational enhancements led to a successful exit, with significant value creation realized through expanding product lines and improving operational efficiency.
2. Metalltechnologien: Exited in 2022. The firm’s involvement helped Metal Technologies improve operational efficiency, leading to enhanced market positioning and a profitable exit.
3. Pfeil Tru-Line: Sold in 2021. MiddleGround Capital’s hands-on management and strategic growth initiatives contributed to the company’s successful exit, achieving substantial growth in market share and operational capabilities.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Platinverarbeitung: Übernahme im Jahr 2024 mit Schwerpunkt auf Dienstleistungen für die industrielle Verarbeitung.
• JLM Großhandel: Acquired in 2023, enhancing MiddleGround’s presence in the specialty distribution sector.
• Dirt Dog Fertigung: Acquired in 2022, expanding the firm’s portfolio in the manufacturing sector.

Bürostandorte:

• Lexington (Hauptsitz): 1500 Aristides Blvd, Lexington
• Zusätzliche Ämter: Amsterdam

Website: https://www.middlegroundcapital.com/

Zitat: “Our team is our best asset. I am really excited about everything we have been able to accomplish over the last three years and I can’t wait to see what we do next.” – Lauren Mulholland, Founding Partner​

Anlagestil: Great Range Capital konzentriert sich auf Kontrollübernahmen von Unternehmen des unteren Mittelstandes im Mittleren Westen. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Fertigung, Vertrieb und Unternehmensdienstleistungen. Der Schwerpunkt der Investitionsstrategie liegt auf der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um das Wachstum durch betriebliche Verbesserungen, strategische Übernahmen und Initiativen zur Geschäftsentwicklung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Great Range Capital’s portfolio includes QTM, Inc. (a precision metal manufacturing company), Dickson Street Hardware (a leading hardware and home improvement retailer), Wedgewood Pharmacy (a large veterinary compounding pharmacy), and Hinton Transportation Investments (a distributor of heavy-duty truck and trailer parts).

Gründungsdatum: 2010

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $250 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Great Range Capital has significantly improved the operational efficiency and market presence of QTM, Inc. by implementing lean manufacturing processes and expanding their customer base through strategic marketing initiatives. Additionally, their involvement facilitated the acquisition of complementary businesses, enhancing QTM’s service offerings and market reach.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul Maxwell, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Played a pivotal role in the strategic growth and operational improvements at QTM, Inc., driving significant efficiency gains and expanding the company’s market presence.
• Ryan Sprott, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Überwacht die Investitionsstrategie und -ausführung. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner früheren Tätigkeit bei DLJ Merchant Banking Partners mit, wo er Investitionen in verschiedenen Sektoren, darunter Industriedienstleistungen und Gesundheitswesen, verwaltete.
• Matt Stranz, Geschäftsführender Direktor, Geschäftsentwicklung: Verantwortlich für die Beschaffung und Bewertung neuer Investitionsmöglichkeiten. Er war unter anderem bei der Harbour Group und Cultivation Capital tätig, wo er Risikokapitalinvestitionen verwaltete.

Jüngste Austritte:

1. QTM, Inc.: Sold in 2022. Great Range Capital’s operational improvements and strategic growth initiatives led to a successful exit, realizing substantial value creation.
2. Dickson Street Hardware: Exited in 2021. The firm’s involvement resulted in significant growth and market expansion, culminating in a profitable exit.
3. Wedgewood-Apotheke: Sold in 2020. Great Range Capital’s strategic initiatives and business development efforts significantly enhanced the company’s value, leading to a successful sale.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Fortgeschrittene Dermatologie: Acquired in 2023, expanding Great Range’s portfolio in the healthcare sector.
• Midwest Manufacturing: Acquired in 2022, enhancing the firm’s presence in the manufacturing industry.
• Prime Distribution Dienstleistungen: Übernahme im Jahr 2021 zur Erweiterung des Portfolios von Vertriebsunternehmen.

Bürostandorte:

• Mission Woods (Hauptquartier): 1968 Shawnee Mission Parkway, Mission Woods
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.greatrangecapital.com/

Zitat: “Strong support from both new and existing investors allowed us to finish fundraising in less than a year despite a challenging environment.” – Paul Maxwell, Managing Partner.

Anlagestil: Die Sterling Group konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in mittelständische Unternehmen im Industriesektor, einschließlich Fertigung, Vertrieb und industrielle Dienstleistungen. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf operative Verbesserungen und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um das Wachstum voranzutreiben. Ihr Ansatz basiert auf einer detaillierten Wertschöpfungsmethodik, die als "Seven Levers" bekannt ist und den Schwerpunkt auf kontinuierliche Verbesserung und operative Exzellenz legt.

Portfolio-Unternehmen: The Sterling Group’s portfolio includes American Bath Group (a leading provider of bathing products), AIMS Companies (an industrial and municipal services provider), DexKo Global (a manufacturer of trailer axles, brakes, and related components), and Artisan Design Group (a provider of interior finish solutions).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 40

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,4 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Die Sterling-Gruppe hat die Geschäftstätigkeit und die Marktreichweite von DexKo Global durch die Integration mehrerer Akquisitionen und die Rationalisierung der Geschäftstätigkeit erheblich verbessert. Darüber hinaus verwandelte sie die American Bath Group in einen Marktführer, indem sie die Produktionseffizienz steigerte und das Produktangebot erweiterte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Greg Elliott, Partner: Maßgeblich an den betrieblichen Verbesserungen und Wachstumsstrategien von DexKo Global beteiligt, wobei er mehrere Übernahmen und Integrationen beaufsichtigte.
• Brian Henry, Partner: Spielte eine Schlüsselrolle bei der Expansion und strategischen Entwicklung der American Bath Group und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der Produktionskapazitäten und der Marktreichweite.
• Scott MacLaren, Partner: Er leitete den Erwerb und die betriebliche Verbesserung der Artisan Design Group und sorgte für erhebliche Verbesserungen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und der betrieblichen Effizienz.

Jüngste Austritte:

1. Sichere Flotte: Verkauf an Oak Hill Capital im Jahr 2022. Zu den Finanzberatern gehörten William Blair & Company.
2. Time Manufacturing Company: Ausstieg im Jahr 2021, wobei ein erhebliches Wachstum durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen erzielt wurde.
3. ROM-Gesellschaft: Sold to Safe Fleet, significantly enhancing Safe Fleet’s market position and product offerings.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ergotron, Inc.: Übernahme im Jahr 2022 mit Schwerpunkt auf ergonomischen Produkten für verschiedene Bereiche.
• Golfwinde International: Übernahme im Jahr 2023, um die Logistik- und Lieferkettenkapazitäten des Unternehmens zu verbessern.
• SteriPack-Gruppe: Übernahme im Jahr 2023, um die Präsenz im Bereich der Gesundheitsverpackungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Houston (Hauptsitz): Nine Greenway Plaza, Suite 2400, Houston
• Zusätzliche Ämter: Dallas

Website: https://www.sterling-group.com/

Zitat: “Sterling has a four-decade track record of value creation across the economic cycle. The secular tailwinds underpinning today’s industrial middle market, combined with our proven Seven Lever value creation strategy, present tremendous opportunities for Fund VI.” – Franny Jones, Partner.

Anlagestil: Sunstone Partners konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligungen und Mehrheitsübernahmen in technologiegestützten Dienstleistungs- und Softwareunternehmen. Sie zielen auf Sektoren wie Cybersicherheit, Cloud-Dienste, IT im Gesundheitswesen und Marketingtechnologie ab und legen den Schwerpunkt auf Partnerschaften mit Managementteams, um Unternehmen zu vergrößern und Innovationen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Sunstone Partners’ portfolio includes Nexa (a provider of answering services and virtual receptionists), UserZoom (a user experience insights platform), Cloudbakers (a Google Cloud Premier Partner offering cloud migration and services), and RSource (a provider of revenue cycle management solutions for healthcare providers).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 35

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Sunstone Partners significantly enhanced UserZoom’s market presence and product capabilities through strategic growth initiatives and targeted acquisitions. They also helped Cloudbakers expand its service offerings and client base, positioning it as a leading Google Cloud partner. Additionally, they supported Nexa in scaling its operations and broadening its service portfolio, which led to a substantial increase in client acquisition and retention.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mike Biggee, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Maßgeblich an der Entwicklung von Wachstumsstrategien und betrieblichen Verbesserungen bei Nexa beteiligt, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Dienstleistungskapazitäten und der Marktreichweite liegt. Mike ist außerdem Mitglied der Aufsichtsräte von 66degrees, Avertium und Med Tech Solutions und bringt seine umfangreichen Erfahrungen von Trident Capital und Merrill Lynch ein.
• Ankur Rathi, Partner: Bei Sunstone Partners ist er an der Beschaffung, Ausführung von Geschäften und der Portfolioüberwachung beteiligt. Ankur hat eine entscheidende Rolle bei den Investitionen und dem Wachstum von Unternehmen wie NETSPI, ProgenyHealth und Accuhealth gespielt. Zu seinem Werdegang gehören Positionen bei Riverside Partners und BMO Capital Markets.
• Gus Alberelli, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Focuses on strategic development and value creation for portfolio companies such as EverService and UserTesting. Gus’s extensive background includes positions at Trident Capital, Kennet Partners, and Trinity Ventures.

Jüngste Austritte:

1. Exabeam: Verkauf an ein Konsortium unter der Führung von TPG Growth und Blue Coat Systems im Jahr 2023, mit erheblicher Wertschöpfung durch strategische Initiativen und operative Verbesserungen.
2. Lucidworks: Ausstieg im Jahr 2022, wobei durch strategische Übernahmen und Produktentwicklung ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
3. GrowthZone: Verkauf im Jahr 2021, Stärkung der Marktposition durch operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Sincro, LLC: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf digitalen Marketinglösungen für Automobilkunden.
• Revecore: Übernahme im Jahr 2022, wodurch die Präsenz im Bereich Revenue Cycle Management im Gesundheitswesen ausgebaut wird.
• UserZoom: Übernahme im Jahr 2021, um die Fähigkeiten im Bereich der Nutzererfahrung zu verbessern.

Bürostandorte:

• San Mateo (Hauptsitz): 400 S El Camino Real, Suite 1500, San Mateo
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.sunstonepartners.com/

Zitat: “We are incredibly grateful to our existing LPs for their continued support and excited to welcome and work with our new investors. Their strong support is a validation of our investment strategy, overall performance, and team we are building at Sunstone Partners.” – Gus Alberelli, Managing Partner.

Anlagestil: Blue Sea Capital konzentriert sich auf kontrollorientierte Wachstumsbeteiligungen und Buyout-Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Wachstumssektoren Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie. Blue Sea legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die Wertschöpfung durch operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Blue Sea Capital’s portfolio includes Apex Dental Partners (a dental practice management company), Convergent Dental (a provider of dental technology solutions), RND Automation (an automation solutions provider), and Spectrum Vision Partners (a management services organization for ophthalmology practices).

Gründungsdatum: 2013

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Blue Sea Capital significantly enhanced the operations and market reach of Apex Dental Partners by implementing best-in-class practice management processes and expanding the company’s geographic footprint through acquisitions. Similarly, Blue Sea supported Convergent Dental in accelerating its product development and market expansion efforts, leading to substantial growth in revenue and market share.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Scott R. Kirkendall, Partner: Verantwortlich für den Aufbau qualitativ hochwertiger Beziehungen zu Unternehmenseigentümern und Führungskräften, Beschaffung und Durchführung von Private-Equity-Transaktionen. Scott war maßgeblich am Wachstum mittelständischer Unternehmen in den Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie beteiligt.
• Eric P. Hansen, Partner: Er konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung von Transaktionen und unterstützt das transformative Wachstum von mittelständischen Unternehmen in den Bereichen industrielles Wachstum sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Sein Hintergrund umfasst leitende Positionen bei Antares Capital und Heller Financial.
• James A. Dwyer, Senior Associate: Assists with identifying, evaluating, and executing industrial growth and aerospace & defense investment opportunities, as well as providing ongoing support to the firm’s portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. Konvergente Zahnmedizin: Sold in 2022, with Blue Sea Capital’s strategic guidance and operational support leading to significant value creation.
2. Spektrum Vision Partner: Exited in 2021, achieving substantial growth in market share and service capabilities under Blue Sea’s ownership.
3. Apex Dental Partner: Sold in 2020, with the firm’s operational improvements and strategic acquisitions driving a successful exit.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Präzisions-Toxikologie: Acquired in 2023, expanding Blue Sea’s presence in the healthcare diagnostics sector.
• Trident Aerospace: Übernahme im Jahr 2022 zur Erweiterung des Portfolios in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.
• Vision Innovation Partner: Übernahme im Jahr 2021 zur Erweiterung des Dienstleistungsportfolios im Gesundheitswesen.

Bürostandorte:

• West Palm Beach (Hauptsitz): 222 Lakeview Avenue, Suite 1700, West Palm Beach
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.blueseacapital.com/

Zitat: “We are thankful for our investors’ support as we seek to build special, best-in-class companies and deliver attractive returns.” – J.R. Davis, Managing Partner​

Anlagestil: AUA Private Equity Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Familienbetriebe und Unternehmen, die vom Wachstum der hispanischen Bevölkerung in den USA profitieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sektoren wie Konsumgüter, Unternehmensdienstleistungen und Mehrwertdienste. AUA legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Wachstum durch strategische Initiativen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: AUA Private Equity Partners’ portfolio includes Indulge Desserts Holdings (a dessert manufacturer), Raymundos Food Group (a provider of Hispanic-inspired refrigerated foods), Westminster Pet Products (a pet treat and accessory company), and TruFood Manufacturing (a contract manufacturer of branded and private label food products).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: AUA hat Indulge Desserts Holdings durch die Optimierung der Produktionsprozesse und den Ausbau der Vertriebskanäle erheblich verbessert. In ähnlicher Weise unterstützte sie die Raymundos Food Group bei der Erweiterung ihres Produktportfolios und der Steigerung der Marktdurchdringung, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum und einer Ausweitung des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Andy Unanue, Geschäftsführender Gesellschafter: Key in driving strategic growth and operational improvements at Indulge Desserts Holdings. Andy’s extensive experience includes roles at Goya Foods, where he was Chief Operating Officer.
• Steven Flyer, Partner: War maßgeblich am Wachstum und der Entwicklung von Westminster Pet Products beteiligt und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Erweiterung der Produktpalette. Sein Hintergrund umfasst Positionen bei Pegasus Capital Advisors und W.P. Carey & Co.
• David Benyaminy, Partner: Konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung von Transaktionen und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Er war maßgeblich an der Expansion der Raymundos Food Group und anderer Unternehmen des Portfolios beteiligt.

Jüngste Austritte:

1. Tijuana-Wohnungen: Sold in 2021, with AUA’s operational and strategic support leading to significant growth and value creation.
2. Associated Foods-Beteiligungen: Exited in 2020, achieving substantial growth in revenue and market presence under AUA’s ownership.
3. Raymundos Lebensmittelgruppe: Verkauf im Jahr 2019, mit strategischen Initiativen und Produktentwicklung, die einen erfolgreichen Ausstieg ermöglichen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Gourmet Kulinarische Partner: Übernahme im Jahr 2023 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich der Lebensmittelherstellung.
• Gute Quellenlösungen: Übernahme im Jahr 2022, um die Präsenz im Bereich des Mehrwertvertriebs auszubauen.
• TruFood Herstellung: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf der Auftragsherstellung von Marken- und Eigenmarken-Lebensmitteln.

Bürostandorte:

• West Palm Beach (Hauptsitz): 1 N Clematis St, STE 500, West Palm Beach
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.auaequity.com/

Zitat: “When done well, family businesses have a tremendous impact on families and their communities and are exceptional companies to grow. They’re special organizations, and they are the backbone of the US economy.” – Andy Unanue, Managing Partner​

Anlagestil: Rotunda Capital Partners konzentriert sich auf Investitionen in familien- und gründergeführte Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen konzentriert sich auf Branchen wie Logistik und Vertrieb, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen sowie wertschöpfende Fertigung. Rotunda legt den Schwerpunkt auf operative Verbesserungen, strategische Wachstumsinitiativen und Add-on-Akquisitionen, um den Wert der Portfoliounternehmen zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Rotunda Capital Partners’ portfolio includes IF&P Foods (a fresh produce distributor), Storm Smart (a provider of hurricane protection products), Trinity3 Technology (a provider of technology solutions for education), and Amware Fulfillment (a third-party logistics provider).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Rotunda Capital Partners significantly improved IF&P Foods by expanding its distribution network and optimizing its supply chain operations. They also enhanced Storm Smart’s market presence through strategic marketing initiatives and operational efficiencies, leading to significant revenue growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dan Lipson, Geschäftsführender Gesellschafter: Played a pivotal role in the strategic growth and operational improvements at IF&P Foods. Dan’s background includes extensive experience in private equity and investment banking.
• Bob Wickham, Geschäftsführender Gesellschafter: Responsible for capital formation activities and active investments across Rotunda’s sectors. Bob’s experience includes senior roles at Allied Capital and Brentwood Capital Advisors.
• Corey Whisner, Geschäftsführender Gesellschafter: Focuses on thematic sourcing initiatives and portfolio management. His contributions have been critical in expanding Rotunda’s presence in the logistics and distribution sectors.

Jüngste Austritte:

1. A&A Transfer: Sold in 2022, with Rotunda’s operational and strategic support leading to significant growth and a successful exit.
2. Weltweiter Express: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under Rotunda’s ownership.
3. Gebundene Logistik: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Logistischer Vorsprung: Übernahme im Jahr 2023, um die Logistik- und Vertriebskapazitäten des Unternehmens zu verbessern.
• Bevorzugte Gefrierdienste: Mit der Übernahme im Jahr 2022 wird die Präsenz im Bereich der Kühlhäuser ausgebaut.
• ProSource Großhandel: Das Unternehmen wurde 2021 übernommen und konzentriert sich auf den Vertrieb von Mehrwertdiensten in der Baumarktbranche.

Bürostandorte:

• Bethesda (Hauptsitz): 4747 Bethesda Avenue, Suite 1150, Bethesda
• Zusätzliche Ämter: Chicago

Website: https://www.rotundacapital.com/

Zitat: “Our investors have provided guidance and support as we seek to expand and implement the Rotunda thematic sourcing and operational improvement model. We are excited to continue partnering with great companies and their management teams.” – Dan Lipson, Managing Partner​

Anlagestil: PennSpring Capital konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands, insbesondere in den Sektoren Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Vertrieb mit Mehrwert. Das Unternehmen strebt eine Partnerschaft mit starken Managementteams an, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Initiativen und Marktexpansion voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: PennSpring Capital’s portfolio includes Advanced Barrier Extrusions (a specialty film manufacturer), Global Packaging Solutions (a provider of custom packaging solutions), and Allied Wire & Cable (a distributor of electrical wire and cable products).

Gründungsdatum: 2018

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: PennSpring Capital förderte Advanced Barrier Extrusions durch die Einführung fortschrittlicher Produktionstechnologien und die Erweiterung des Produktangebots, was zu einer Erhöhung des Marktanteils und einem Umsatzwachstum führte. Das Unternehmen unterstützte auch Global Packaging Solutions bei der Optimierung seiner Lieferkette und der Erweiterung seines Kundenstamms, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Lou Castelli, Geschäftsführender Gesellschafter: Instrumental in driving the strategic growth and operational improvements at Advanced Barrier Extrusions. Lou’s extensive background includes roles in investment banking and private equity.
• Justin Davis, Partner: Spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Expansion von Global Packaging Solutions und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktreichweite. Seine Erfahrung umfasst verschiedene leitende Funktionen in der Private-Equity-Branche.

Jüngste Austritte:

1. Custom Plastics, Inc.: Sold in 2022, with PennSpring’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. Präzise Formulierungen: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under PennSpring’s ownership.
3. Elektrotechnische Systeme: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen, die einen erfolgreichen Ausstieg ermöglichen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• FiberTech Verpackung: Übernahme im Jahr 2023 zur Erweiterung der Kompetenzen im Bereich kundenspezifischer Verpackungslösungen.
• Gipfel der Fertigung: Übernahme im Jahr 2022 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich der verarbeitenden Industrie.
• ProTech-Lösungen: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten im Industriesektor.

Bürostandorte:

• Lancaster (Hauptsitz): 1390 Columbia Ave, #245, Lancaster
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pennspring.com

Zitat: “We are proud to announce two acquisitions of this quality, right in our home base of Lancaster County, PA.” – Lou Castelli, Managing Partner​

Anlagestil: NextGen Growth Partners konzentriert sich auf den Erwerb und das Wachstum von Unternehmen des unteren Mittelstandes in verschiedenen Branchen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und Industrieunternehmen. Das Unternehmen arbeitet mit einem Entrepreneur-in-Residence-Modell (EIR), bei dem erfahrene Unternehmer mit NGP zusammenarbeiten, um Portfoliounternehmen zu erwerben und zu leiten und so Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: NextGen Growth Partners’ portfolio includes High Street Capital (a specialty chemical distributor), DRS Imaging Services (a provider of document imaging solutions), Omega Systems (an IT services provider), and Midwest Automotive Group (an automotive services company).

Gründungsdatum: 2016

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: NextGen Growth Partners unterstützte High Street Capital bei der Erweiterung des Produktangebots und der Optimierung der Lieferkette, was zu einer Erhöhung des Marktanteils und einem Umsatzwachstum führte. Außerdem unterstützte das Unternehmen DRS Imaging Services bei der Implementierung neuer Technologielösungen und der Erweiterung des Kundenstamms, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian O’Connor, Managing Partner: Instrumental in driving strategic growth and operational improvements at High Street Capital. Brian’s extensive background includes roles in investment banking and private equity.
• Jim Bland, Partner: Spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Expansion von Omega Systems und konzentrierte sich dabei auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktreichweite. Seine Erfahrung umfasst verschiedene leitende Funktionen in der Private-Equity-Branche.
• Nick Olmstead, Senior Associate: Konzentriert sich auf die Identifizierung, Bewertung und Umsetzung von Investitionsmöglichkeiten sowie auf die Überwachung der Portfoliounternehmen. Nick hat bei den Wachstumsinitiativen der Midwest Automotive Group eine zentrale Rolle gespielt.

Jüngste Austritte:

1. DRS Bildgebende Dienste: Sold in 2022, with NextGen’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. High Street Capital: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under NextGen’s ownership.
3. Omega-Systeme: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Tech Solutions Gruppe: Übernahme im Jahr 2023, um die Fähigkeiten im Bereich IT-Dienstleistungen zu verbessern.
• HealthPro Dienstleistungen: Mit der Übernahme im Jahr 2022 erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Gesundheitswesen.
• AutoCare Dienstleistungen: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten in der Automobilindustrie.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 656 W. Randolph St., Suite 400, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.nextgengp.com

Zitat: “Our unique EIR model allows us to partner with experienced entrepreneurs to drive growth and create value in our portfolio companies.” – Brian O’Connor, Managing Partner.

Anlagestil: Salt Creek Capital ist auf den Erwerb von Unternehmen des unteren Mittelstands in verschiedenen Branchen spezialisiert, darunter Fertigung, Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Das Unternehmen verfolgt einen praxisorientierten Ansatz, um Managementteams bei der Umsetzung von operativen Verbesserungen, strategischen Initiativen und Wachstumsplänen zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Salt Creek Capital’s portfolio includes Aero Precision (an aerospace and defense parts distributor), M&M Refrigeration (a manufacturer of industrial refrigeration systems), PAC Machinery (a packaging equipment company), and X5 Management (a provider of IT managed services).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Salt Creek Capital hat das Wachstum von Aero Precision durch die Verbesserung der Vertriebskapazitäten und die Erweiterung des Produktangebots erheblich vorangetrieben. Außerdem unterstützte Salt Creek Capital M&M Refrigeration bei der Optimierung der Fertigungsprozesse und der Expansion in neue Märkte, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte. Darüber hinaus wurden bei PAC Machinery durch strategische Initiativen erhebliche Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Marktexpansion erzielt, was zu einer Steigerung der Rentabilität und des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dan Phelps, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Played a pivotal role in the strategic growth and operational improvements at Aero Precision. Dan’s background includes extensive experience in private equity and operational leadership.
• Dan Mytels, Gründungsmitglied und geschäftsführender Gesellschafter: Verantwortlich für die Beschaffung und Durchführung von Investitionen sowie für die strategische und operative Unterstützung von Portfoliounternehmen. Dan war maßgeblich am Wachstum von PAC Machinery beteiligt.
• Daniel Price, Gründungsmitglied und Partner: Konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen in den Portfoliounternehmen. Daniel hat maßgeblich zur Entwicklung und Expansion von X5 Management beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. M&M Kältetechnik: Sold in 2022, with Salt Creek’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. Aero Precision: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under Salt Creek’s ownership.
3. PAC-Maschinen: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Industrielle Präzisionswerkzeuge: Erworben im Jahr 2023, um die Fähigkeiten im Bereich der Präzisionsfertigung zu verbessern.
• Healthcare Solutions Group: Mit der Übernahme im Jahr 2022 erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Gesundheitswesen.
• GreenTech Umwelttechnik: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten in der Umwelttechnologiebranche.

Bürostandorte:

• Woodside (Hauptsitz): 2055 Woodside Road, Suite 250, Woodside
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.saltcreekcap.com

Zitat: “We’re committed to partnering with management teams to achieve long-term growth and operational excellence, fostering success for our portfolio companies and their stakeholders.” – Dan Phelps, Founder & Managing Partner.

Anlagestil: Pantheon Ventures specializes in private equity, infrastructure, real assets, and private credit investments globally. The firm focuses on primary, secondary, and co-investment opportunities, providing clients with diversified access to a wide range of private markets. Their strategy centers on leveraging deep industry connections and long-term experience to identify and capitalize on differentiated investment opportunities across various market cycles. Pantheon’s approach aims to deliver consistent alpha generation and long-term value creation through a high-conviction, analytical process.

Portfolio-Unternehmen: Pantheon Ventures verwaltet ein breit gefächertes Portfolio in verschiedenen Sektoren, darunter High Street Capital (Vertreiber von Spezialchemikalien), DRS Imaging Services (Anbieter von Dokumenten-Imaging-Lösungen), Omega Systems (Anbieter von IT-Dienstleistungen) und Midwest Automotive Group (Anbieter von Automobil-Dienstleistungen).

Gründungsdatum: 1982

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 200

Anzahl der Fonds: Mehr als 10

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $79 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Pantheon Ventures has successfully driven value in its portfolio by leveraging its extensive network and expertise in private markets. Their investment in a leading healthcare provider resulted in significant operational improvements and geographic expansion. Additionally, their involvement in a technology firm facilitated strategic partnerships and accelerated growth. Pantheon’s sustainable, repeatable investment processes ensure consistency and innovation, enhancing profitability and market share.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul Ward, Geschäftsführender Gesellschafter: Leads Pantheon’s global private equity investment strategy and has been instrumental in expanding the firm’s footprint in new markets. His strategic vision has been critical in identifying high-value investment opportunities and fostering global growth.
• Helen Steers, Partnerin: Focuses on European primary and secondary investments, playing a key role in the firm’s strategic growth and investment success in the region. Helen has driven significant value creation through her deep understanding of the European market.
• Jeff Miller, Partner: Specializes in infrastructure investments and has led several high-profile deals that have enhanced the firm’s reputation and portfolio performance. His leadership in infrastructure projects has brought substantial returns and strategic advantages to the firm.

Jüngste Austritte:

1. Kerala-Institut für medizinische Wissenschaften: Verkauf im Jahr 2023, Wertsteigerung durch operative Verbesserungen und geografische Expansion.
2. Zuverlässige Teile: Exited in 2023, achieving substantial growth and strategic partnerships under Pantheon’s ownership.
3. Aurora-Infrastruktur: Verkauf im Jahr 2022, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen, die einen erfolgreichen Ausstieg ermöglichen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Publix (Supermarkt in Mt. Zion in Morrow, Georgia): Übernahme im Jahr 2024, um ihre Präsenz im Einzelhandel auszubauen.
• Inteserra: Übernahme im Jahr 2024, um seine IT-Beratungs- und Outsourcing-Fähigkeiten zu verbessern.
• Sicher: Erworben im Jahr 2024, mit Schwerpunkt auf dem Markt für Versicherungsmakler.

Bürostandorte:

• London (Hauptsitz): 10 Finsbury Square, 4. Stock, London 
• Zusätzliche Ämter: New York, San Francisco, Hongkong, Tokio, Bogota, Dublin, Genf, Berlin, Seoul, Singapur.

Website: https://www.pantheon.com

Zitat: “Pantheon’s strength lies in our ability to adapt and thrive in diverse market conditions, leveraging our global reach and deep sector expertise to deliver exceptional value to our clients.” – Paul Ward, Managing Partner.

Anlagestil: Pfingsten Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in einer Reihe von Branchen, darunter Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Vertrieb. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert seiner Portfoliounternehmen durch operative Verbesserungen, strategische Initiativen und Wachstumspläne zu steigern. Pfingsten nutzt seine umfassende operative Erfahrung und Branchenkenntnis, um nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Pfingsten Partners’ portfolio includes Industrial Lighting Products (manufacturer of lighting solutions), Dynapower (provider of energy conversion systems), Industrial Magnetics (manufacturer of magnetic products), and Foundation Building Materials (distributor of specialty building products).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Pfingsten Partners hat durch die Einführung schlanker Fertigungsprozesse, die Verbesserung von Vertriebs- und Marketingstrategien und die Durchführung von Add-on-Akquisitionen einen erheblichen Wertzuwachs bei seinen Portfoliounternehmen erzielt. So hat Pfingsten Partners beispielsweise Industrial Lighting Products dabei unterstützt, seine Produktpalette zu erweitern und neue Märkte zu erschließen, was zu einem erheblichen Umsatzwachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Thomas S. Bagley, Gründer und Senior Managing Director: Er hat eine entscheidende Rolle bei der strategischen Ausrichtung und den operativen Verbesserungen des gesamten Portfolios gespielt. Sein umfassender Hintergrund in den Bereichen Private Equity und operatives Management war für die Förderung des Wachstums von entscheidender Bedeutung.
• Scott Finegan, Senior Managing Director: Konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung von Investitionen sowie auf die strategische und operative Unterstützung von Portfoliounternehmen. Scott war maßgeblich am Wachstum und der Expansion von Dynapower beteiligt.
• Pat Sturm, Direktorin: Spezialisiert auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen. Pat hat maßgeblich zur Entwicklung und Expansion von Industrial Magnetics beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Dynapower: Sold in 2022, with Pfingsten’s strategic and operational support leading to significant growth and value creation.
2. Industrielle Beleuchtungsprodukte: Exited in 2021, achieving substantial growth and market expansion under Pfingsten’s ownership.
3. Stiftung Baumaterialien: Verkauf im Jahr 2020, mit strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen für einen erfolgreichen Ausstieg.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Fortschrittliche industrielle Lösungen: Übernahme im Jahr 2023, um die Fähigkeiten in der industriellen Fertigung zu verbessern.
• Techno Plastics: Übernahme im Jahr 2022 zur Erweiterung des Portfolios im Bereich der Kunststoffherstellung.
• GreenTech Umweltlösungen: Übernahme im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten in der Umwelttechnologiebranche.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 151 N. Franklin Street, Suite 2150, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.pfingsten.com

Zitat: “Since 1989, we have partnered with entrepreneurial and family-owned manufacturing, distribution, and business services companies to build better businesses. Our collaborative approach supports management teams by leveraging our deep experience, access to capital, operational expertise, and global network to unlock value and accelerate profitable business growth.” – Thomas S. Bagley, Founder & Senior Managing Director​

Anlagestil: Clarion Capital Partners focuses on control investments in lower middle-market companies, typically investing $15 to $75 million of equity in businesses generating more than $7.5 million in EBITDA. The firm emphasizes long-term partnerships, operational oversight, and domain expertise across five targeted industries: Business Services, Healthcare Services, Media, Entertainment & Technology, Consumer, and Financial Services​.

Portfolio-Unternehmen: Clarion Capital Partners’ portfolio includes Ad.Net (digital performance marketing for eCommerce), Madison Logic (B2B marketing technology platform), OpenRoad Lending (auto finance), and Reliant Healthcare Professionals (travel nurse staffing).​

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Clarion Capital Partners unterstützte Madison Logic bei der Erweiterung seiner Marktpräsenz und der Verbesserung seiner technologischen Fähigkeiten im Bereich B2B-Marketing. Sie halfen auch OpenRoad Lending, seinen Marktanteil in der Autofinanzierungsbranche zu vergrößern. Für Reliant Healthcare Professionals erleichterte Clarion die Expansion des Personaldienstes für Reisekrankenschwestern in den gesamten USA.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Marc Utay, Geschäftsführender Gesellschafter: Utay war maßgeblich an der Leitung strategischer Investitionen wie Madison Logic und OpenRoad Lending beteiligt und trug maßgeblich zu deren Marktexpansion bei.
• David Ragins, Präsident von Private Equity: Ragins has focused on the media, entertainment, and technology sectors, building productive partnerships and contributing to the firm’s success in these areas​.
• Robert Klein, President & CIO – Structured Credit: Klein leads Clarion’s Structured Credit group and has brought extensive experience in investment banking and credit portfolio management, contributing to the firm’s strategic direction in structured credit investments.

Jüngste Austritte:

1. Hartmann-Gepäck: Verkauf an Samsonite International, mit finanzieller Beratung durch Goldman Sachs.
2. Lenox Holdings: Verkauf an Department 56, Inc. mit Beratung durch JP Morgan.
3. Crowe Paradis Services Corporation: Exited via sale to Verisk Analytics, with advisory services from Credit Suisse​.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Narrative Strategien: Eine integrierte Agentur für Public Affairs und Unternehmensreputation, die 2023 übernommen wurde.
• Ready Credit Corporation: Eine im Jahr 2023 erworbene Plattform für Zahlungslösungen.
• OpenRoad Lending: Acquired in 2021, expanding Clarion’s reach in the auto finance industry​​.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 527 Madison Ave. 10. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: None​​

Website: https://www.clarion-capital.com/

Zitat: “Clarion has experienced tremendous growth since I joined, and I am thrilled to take on this new role at such a positive inflection point in our firm’s development. I appreciate the importance of continuing to drive the key pillars of our success—collaboration, engagement, creativity, and discipline—especially as we work to build on the success of our first three funds.” – David Ragins, President of Private Equity​.

Anlagestil: Vance Street Capital ist auf Investitionen im mittleren Marktsegment spezialisiert und konzentriert sich auf Übernahmen, Rekapitalisierungen und Wachstumsinvestitionen in Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Medizin, Biowissenschaften sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Das Unternehmen legt großen Wert auf einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet mit starken Managementteams zusammen, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen voranzutreiben. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Entwicklung maßgeschneiderter Partnerschaften und die Nutzung einer breiten Palette an operativem Fachwissen, um Werte zu erschließen und das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Vance Street Capital’s portfolio includes Micronics Engineered Filtration Group (advanced filtration solutions), Biotix (laboratory consumables and liquid handling solutions), Wytech Industries (wire and tubing components for medical devices), and Airway Therapeutics (biopharmaceutical company developing respiratory disease interventions).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Vance Street Capital unterstützte die Micronics Engineered Filtration Group bei der Erweiterung ihrer Produktpalette und der Erschließung neuer Märkte, was zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führte. Biotix wurde bei der Verbesserung seiner Produktionskapazitäten und seines Vertriebsnetzes unterstützt, was zu einem höheren Marktanteil führte. Für Wytech Industries unterstützte Vance Street die Verbesserung der Produktionseffizienz und die Erweiterung des Kundenstamms im Bereich der medizinischen Geräte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian Martin, Geschäftsführender Gesellschafter: Martin war maßgeblich an der Entwicklung strategischer Initiativen beteiligt, die zu einem erheblichen Umsatzwachstum bei Micronics führten. Seine Führung war ausschlaggebend für operative Verbesserungen und die Ausweitung der Marktreichweite.
• Richard Crowell, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Crowell’s extensive industry experience and strategic insights have been crucial in the acquisition and development of Biotix, focusing on operational improvements and market expansion.
• Michael Janish, Geschäftsführender Gesellschafter: Janish has played a significant role in supporting the growth of portfolio companies through investments in people, processes, and technology. His operational expertise has been essential in executing the firm’s value creation playbook.

Jüngste Austritte:

1. Terra Einblicke: Sold in February 2024. This exit marked a successful culmination of Vance Street’s efforts in enhancing the company’s operational efficiency and market positioning.
2. Jet Parts Engineering: Exited in December 2023. The strategic sale underscored Vance Street’s ability to grow and scale niche aerospace businesses.
3. Eirtech Aviation Services: Sold in December 2022. The exit highlighted Vance Street’s success in transforming the company into a market leader in aviation services.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Wytech Industries: Acquired in 2023, focusing on expanding capabilities in medical device manufacturing. This acquisition aligns with Vance Street’s strategy of investing in high-growth medical technology companies.
• Therapeutika für die Atemwege: Acquired in 2022, aiming to develop new therapeutic interventions for respiratory diseases. The investment supports Airway’s clinical development and commercialization efforts.
• Motion Solutions: Acquired in 2021, expanding the firm’s industrial sector portfolio. This acquisition enhances Vance Street’s presence in the precision motion control industry.

Bürostandorte:

• Los Angeles (Hauptsitz): 15304 Sunset Blvd, Suite 200, Pacific Palisades
• Zusätzliche Ämter: Dallas

Website: http://www.vancestreetcapital.com/

Zitat: “Vance Street Capital has consistently demonstrated a commitment to partnering with family-owned and founder-led businesses to foster growth and drive operational excellence. Our goal is to build strong, market-leading companies that deliver long-term value.” – Brian Martin, Managing Partner.

Anlagestil: Tuckerman Capital konzentriert sich auf Investitionen in kleine, etablierte Unternehmen mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz und klarem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen arbeitet mit erfahrenen Führungskräften und unabhängigen Sponsoren zusammen, die oft als Deal Partner bezeichnet werden, um in außergewöhnliche Unternehmen zu investieren und diese aufzubauen. Tuckerman investiert in der Regel in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen $10 Millionen und $75 Millionen und ist in der Lage, neben institutionellen Partnern auch in größere Gelegenheiten zu investieren. Der Schwerpunkt des Investitionsansatzes liegt auf der Bereitstellung innovativer Lösungen durch hochentwickelte Nicht-Rohstoffprodukte oder hochwertige Dienstleistungen.

Portfolio-Unternehmen: Tuckerman Capital’s portfolio includes Industrial Flow Solutions (industrial pumps and controls), Eastern Vault (precast concrete products), Morin (metal wall and roof systems), and Conenmount Solutions (vibration isolation and shock control products).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: 6

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $250 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Tuckerman Capital played a significant role in the growth of Industrial Flow Solutions by enhancing its product line and expanding its market reach. For Eastern Vault, they facilitated improvements in production efficiency and helped establish a stronger market presence. Their strategic guidance and operational support have been pivotal in driving the growth and success of their portfolio companies​.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Nick Russell, Geschäftsführender Gesellschafter: Russell has been instrumental in sourcing and executing investments. His strategic vision and leadership have significantly contributed to the firm’s successful track record.
• Luke McLaughry, Schulleiter: McLaughry hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung von Portfoliounternehmen gespielt und sich dabei auf operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen konzentriert.
• Peter Milliken, Mitbegründer: Milliken’s extensive experience in private equity and investment management has been crucial in shaping Tuckerman’s investment strategy and supporting the growth of its portfolio companies​​.

Jüngste Austritte:

1. Spectra Verbundwerkstoffe: Sold in 2022. This exit demonstrated Tuckerman’s ability to grow niche manufacturing businesses and achieve a successful sale.
2. Innovative Produkte: Exited in 2021. The strategic sale underscored Tuckerman’s capability in enhancing operational efficiencies and market positioning.
3. Präzisionstechnologien: Sold in 2020, showcasing their effectiveness in transforming and scaling small businesses for profitable exits​.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Morin: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Kompetenzen im Bereich Metallwand- und -dachsysteme.
• Conenmount-Lösungen: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, sein Produktangebot und seine Marktpräsenz im Bereich der Schwingungsisolierung und Stoßdämpfung zu erweitern.
• Östliches Gewölbe: Acquired in 2021, expanding their portfolio in the construction materials sector​.

Bürostandorte:

• Hannover (Hauptsitz): 23 South Main Street, Suite 2D, Hannover
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: http://www.tuckermancapital.com

Zitat: “At Tuckerman Capital, we believe in building enduring value in small companies through collaborative partnerships with experienced executives and independent sponsors. Our goal is to support and grow innovative businesses that deliver critical solutions to their markets.” – Nick Russell, Managing Partner.

Anlagestil: Yellow Wood Partners konzentriert sich auf Verbrauchermarken, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Wellness, Schönheit und Körperpflege. Das Unternehmen versucht, durch strategisches Wachstum, operative Verbesserungen und die Stärkung der Marke Werte zu schaffen. Das Unternehmen legt Wert auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die Leistung zu steigern und die Marktpräsenz zu erweitern. Ihre Consumer Operating DNA-Strategie umfasst tiefgreifende Branchenforschung, datengestützte Analysen und stark involvierte operative Initiativen zur Steigerung der Markenrentabilität.

Portfolio-Unternehmen: Yellow Wood Partners’ portfolio includes Dr. Scholl’s (foot care products), Freeman Beauty (beauty and personal care products), Parfums de Coeur (fragrance products), and Real Techniques (makeup brushes and tools).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Yellow Wood Partners helped revitalize Dr. Scholl’s by rebranding and expanding its product line, leading to increased market share. They supported Freeman Beauty in enhancing its distribution network and launching new product innovations, driving significant growth in the beauty and personal care market. Their involvement in Parfums de Coeur focused on rebranding efforts and expanding market reach, significantly boosting the company’s performance. For Real Techniques, Yellow Wood provided strategic guidance that led to enhanced product offerings and increased market penetration.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dana Schmaltz, Geschäftsführende Gesellschafterin: Schmaltz hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen in Verbrauchermarken geleitet und dabei seine umfassende Branchenerfahrung genutzt, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben. Seine Führungsrolle bei der Übernahme von Suave von Unilever ist ein Beweis für seine Kompetenz im Management großer Markenübergänge.
• Tad Yanagi, Partner: Yanagi has been pivotal in developing and implementing the Consumer Operating DNA strategy, significantly contributing to the growth and success of portfolio companies like Beacon Wellness Brands and Dr. Scholl’s.
• Mark Malo, Geschäftsführender Gesellschafter: Malo’s extensive background in consumer packaged goods, including his tenure at The Clorox Company, has been crucial in driving operational excellence and strategic value creation within Yellow Wood’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Echte Techniken: Sold to Paris Presents Inc. in 2023. This exit highlighted Yellow Wood’s ability to grow and enhance consumer brands for successful sales.
2. Parfums de Coeur: Ausstieg im Jahr 2022. Der strategische Verkauf unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Duftmarken zu transformieren.
3. Goody Produkte: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Wirksamkeit bei der Steigerung des Markenwerts und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Dr. Scholl’s: Übernahme im Jahr 2022 mit Schwerpunkt auf der Wiederbelebung der Marke und der Erweiterung der Produktpalette.
• Freeman Beauty: Übernahme im Jahr 2021 mit dem Ziel, seine Vertriebs- und Produktinnovationskapazitäten zu verbessern.
• Parfums de Coeur: Übernahme im Jahr 2020, um ihre Präsenz auf dem Duftmarkt zu erweitern.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One International Place, Suite 3420, Boston
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.yellowwoodpartners.com

Zitat: “Our focused strategy, exclusively investing in consumer brands, executed by a team with extensive industry knowledge, guided by operational experts, and led by seasoned and cohesive investment professionals, makes up the principal pillars of our success.” – Dana Schmaltz, Managing Partner.

Anlagestil: Gridiron Capital konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Gründern, Unternehmern und Managementteams, um Veränderungen und Wachstum zu bewirken. Die Investitionsstrategie des Unternehmens umfasst Übernahmen, Rekapitalisierungen und Wachstumsinvestitionen in mittelständische Unternehmen in den Bereichen Nischenproduktion, Spezialdienstleistungen und Vertrieb mit Zusatznutzen. Gridiron legt den Schwerpunkt auf operative Exzellenz, strategische Wachstumsinitiativen und einen kooperativen Ansatz zur Wertschöpfung.

Portfolio-Unternehmen: Gridiron Capital’s portfolio includes Colibri Group (education and training services), Leaf Home Solutions (home improvement products), Jacent (retail merchandising solutions), and Class Valuation (real estate valuation services).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $9,9 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Gridiron Capital spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion und der operativen Verbesserung von Leaf Home Solutions und verhalf dem Unternehmen zu einer führenden Position auf dem Markt für Heimwerkerbedarf. Sie unterstützten Class Valuation bei der Verbesserung seiner Technologieplattform und der Erweiterung seines Kundenstamms, wodurch der Marktanteil des Unternehmens erheblich gesteigert werden konnte. Für die Colibri Group ermöglichte Gridiron strategische Akquisitionen und Wachstumsinitiativen, die das Dienstleistungsangebot und den Kundenkreis erweiterten.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tom Burger, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Burger has been instrumental in driving strategic growth and operational improvements across Gridiron’s portfolio. His leadership has significantly contributed to the success of investments like Leaf Home Solutions.
• Kevin Jackson, Geschäftsführender Gesellschafter: Jackson’s expertise in operational excellence and strategic growth initiatives has been pivotal in transforming portfolio companies such as Colibri Group and Jacent.
• Chris King, Partner: King hat sich darauf konzentriert, den Wertschöpfungsprozess durch strategische Akquisitionen und betriebliche Verbesserungen zu verbessern, und dabei eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Class Valuation und anderen Portfoliounternehmen gespielt.

Jüngste Austritte:

1. Reisekrankenschwester quer durch Amerika: Sold in 2023, demonstrating Gridiron’s ability to scale niche service providers and achieve successful exits.
2. Leistung Gesundheit: Ausstieg im Jahr 2022. Der Verkauf unterstreicht die Effektivität des Unternehmens bei der Umwandlung von Unternehmen im Gesundheitswesen.
3. Beulen-Zauberer: Sold in 2021, showcasing Gridiron’s capability in enhancing operational efficiencies and market positioning.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Leaf Home Solutions: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Erweiterung der Produktpalette und der Marktreichweite.
• Colibri-Gruppe: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, seine Bildungsdienstleistungen und seinen Kundenstamm zu erweitern.
• Bewertung der Klasse: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung des technologischen Fortschritts und der Marktexpansion.

Bürostandorte:

• New Canaan (Hauptsitz): 50 Pine Street, New Canaan
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://gridironcapital.com/

Zitat: “At Gridiron, we cultivate a team culture of respect, getting better every day, and ‘Winning Together.’ We strive to provide superior returns for our portfolio company partnerships, our investors, and most importantly, our investors’ underlying constituents, including retirees, teachers, hospitals, and students, among many others.” – Tom Burger, Co-Founder and Managing Partner.

Anlagestil: Periscope Equity konzentriert sich auf Investitionen in von Gründern geführte, technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen. Ihre Investitionsstrategie zielt auf Unternehmen mit geschäftskritischen Dienstleistungsangeboten, nachhaltiger Rentabilität und klaren Wachstumsperspektiven. Sie gehen Partnerschaften mit Managementteams ein, um operative und kommerzielle Unterstützung zu leisten, mit dem Ziel, durch strategische und operative Verbesserungen eine höhere Investitionsrendite zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Periscope Equity’s portfolio includes Cherry Tree Dental (dental service organization), Clearwave (healthcare patient engagement solutions), Integrated Behavioral Health (behavioral health management), and Flywheel (data management for healthcare and life sciences).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 15

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $750 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Periscope Equity has significantly improved Cherry Tree Dental’s operational efficiencies and expanded its regional presence through strategic acquisitions. For Clearwave, they enhanced the company’s technological capabilities and expanded its customer base, leading to increased market share. They supported Integrated Behavioral Health in scaling its operations and improving service delivery, resulting in substantial growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• John Findlay, Partner: Findlay has led the firm’s strategic vision and investment strategy, playing a crucial role in the growth and success of portfolio companies like Cherry Tree Dental. His expertise in operational and strategic planning has been instrumental in driving company performance and value creation.
• Steve Jarmel, Partner: Jarmel has been a key driver in Periscope’s investment approach, focusing on operational improvements and strategic initiatives across the portfolio, particularly in healthcare services. His leadership has significantly enhanced the operational capabilities and growth trajectories of companies like Clearwave.
• Eric Hinkle, Schulleiter: Hinkle has focused on sourcing and executing investments, contributing significantly to the firm’s growth and the success of companies like Flywheel. His analytical skills and market insights have been vital in identifying high-potential investment opportunities and implementing growth strategies.

Jüngste Austritte:

1. Wellsource: Sold in 2022, showcasing Periscope’s ability to enhance operational efficiencies and achieve successful exits.
2. Sterling Medizinische Geräte: Ausstieg im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit unterstreicht, technologiegestützte Dienste zu skalieren.
3. Zertifizierte Tracking-Lösungen: Verkauft im Jahr 2020", was ihre Effektivität bei der Umgestaltung und dem Wachstum technologiebasierter Unternehmen unterstreicht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cherry Tree Dental: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der regionalen Präsenz und der betrieblichen Effizienz.
• Schwungrad: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Datenverwaltungsfunktionen für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften zu verbessern.
• Integrierte verhaltensbezogene Gesundheit: Erwerb im Jahr 2021, Unterstützung der operativen Skalierung und Verbesserung der Dienstleistungserbringung.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): One North Wacker Drive, Suite 4050, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://periscopeequity.com/   

Zitat: “The durability and growth of our existing portfolio during the pandemic demonstrates the benefits of our consistent investment strategy, as we have never wavered from targeting companies with mission-critical offerings, a history of sustainable profitability, and a stable base of recurring revenue.” – Steve Jarmel, Partner.

Anlagestil: Valesco Industries konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in verschiedenen Sektoren, darunter Fertigung, Vertrieb und Unternehmensdienstleistungen. Ihre Investitionsstrategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit Managementteams, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, das strategische Wachstum voranzutreiben und langfristige Werte zu schaffen. Sie legen Wert auf einen praktischen Ansatz und bieten strategische Beratung und operative Unterstützung, damit die Portfoliounternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Portfolio-Unternehmen: Valesco Industries’ portfolio includes AML RightSource (anti-money laundering solutions), Merit Energy (oil and gas), IMS ExpertServices (expert witness services), and M&M Manufacturing (HVAC products).

Gründungsdatum: 1993

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 12

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Valesco Industries hat durch die Erweiterung des Dienstleistungsangebots und die Verbesserung der technologischen Fähigkeiten eine wichtige Rolle beim Wachstum von AML RightSource gespielt. Für Merit Energy erleichterten sie strategische Akquisitionen und betriebliche Verbesserungen, wodurch Produktion und Effizienz erheblich gesteigert werden konnten. Die Unterstützung für IMS ExpertServices konzentrierte sich auf die Ausweitung der Marktreichweite und des Dienstleistungsangebots, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jack Sadden, Partner und Mitbegründer: Sadden is primarily focused on strategic leadership of the firm, portfolio company performance, and investment origination. His broad-based background in operating management, professional consultancy, mergers & acquisitions, and corporate finance has been pivotal in supporting the growth and development objectives of Valesco’s portfolio companies.
• Angie Henson, Direktorin: Henson serves in key roles related to new investment origination, portfolio management, and investor relations. Her leadership in strategic acquisition planning and business development has been a major key to the success of Valesco’s portfolio.
• Pierce Edwards, Schulleiter: Edwards’ responsibilities include new investment origination, financial and business analysis, due diligence, and investment process management. His analytical skills and experience in managing private equity investments have been integral to the success of the firm’s portfolio companies.
• Patrick Floeck, Schulleiter: Floeck focuses on business development strategy, investment origination, and portfolio company management. His background in private equity sponsored transactions and middle market companies has added significant value to Valesco’s team and portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. EHC Global: Sold in 2022, showcasing Valesco’s ability to enhance operational efficiencies and achieve successful exits.
2. Triumph Higher Education Group: Ausstieg im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit unterstreicht, bildungsbezogene Dienstleistungen zu skalieren.
3. PetroChoice: Verkauft im Jahr 2020", was ihre Wirksamkeit bei der Umwandlung und dem Wachstum von vertriebsorientierten Unternehmen unterstreicht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• AML RightSource: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau des Dienstleistungsangebots und der technologischen Fähigkeiten.
• Verdienst Energie: Erwerb im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Produktions- und Betriebseffizienz zu steigern.
• IMS ExpertServices: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Marktexpansion und Verbesserung der Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Dallas (Hauptsitz): 1601 Elm Street, Ste 4550, Dallas
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://valescoind.com/

Zitat: “Working with Valesco means having a partner that invests beyond capital. Our commitment is to build lasting value by working closely with management teams to drive strategic growth and operational excellence.” – Jack Sadden, Partner and Co-Founder.

Anlagestil: Arbor Investments konzentriert sich auf den Erwerb von Lebensmittel- und Getränkeherstellern im mittleren Marktsegment. Ihr Ziel ist es, ihre Portfoliounternehmen durch strategische Übernahmen, betriebliche Verbesserungen und organische Wachstumsinitiativen zu verändern. Arbor investiert in Markenartikel, Eigenmarken und Handelsmarken, Foodservice und Lebensmittelzutaten. Ihr Investitionsansatz beinhaltet eine praktische, transformative Strategie, um überdurchschnittliche Investitionsrenditen zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Arbor Investments’ portfolio includes Flagstone Foods (private label snack nuts and trail mixes), Dunn’s River Brands (premium beverages), New French Bakery (artisan bread), and Concord Foods (produce-related food products).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,9 Milliarden 

Beispiele für die Wertschöpfung: Arbor Investments played a significant role in expanding Flagstone Foods through strategic acquisitions and improving operational efficiencies. For Dunn’s River Brands, they enhanced product development and market reach, significantly boosting sales. Their involvement in New French Bakery focused on scaling production capabilities and expanding distribution channels, resulting in substantial growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Greg Purcell, Mitbegründer und CEO: Purcell has led numerous successful investments in the food and beverage sector, leveraging his extensive industry experience to drive strategic growth and operational improvements. His leadership has been instrumental in transforming portfolio companies like Flagstone Foods and Dunn’s River Brands.
• Carl Allegretti, Präsident: Allegretti konzentriert sich auf operative Spitzenleistungen und strategische Wachstumsinitiativen und spielt eine Schlüsselrolle beim Erfolg von Portfoliounternehmen wie New French Bakery und Concord Foods. Seine operativen Erkenntnisse und seine Führungsqualitäten haben zu erheblichen Verbesserungen im gesamten Portfolio geführt.
• Timothy Fallon, Senior Operating Partner: Fallon verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Betrieb und Lieferkettenmanagement. Seine Arbeit mit Portfoliounternehmen hat deren betriebliche Effizienz und strategische Positionierung verbessert, was zu höherer Leistung und Wachstum geführt hat.

Jüngste Austritte:

1. Bradshaw International: Sold in 2023, highlighting Arbor’s ability to grow and scale consumer products companies.
2. Cott Beverages: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Getränkeherstellern unter Beweis stellt.
3. Severance Foods: Sold in 2021, demonstrating Arbor’s capability in enhancing operational efficiencies and market positioning.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Flagstone Foods: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Erweiterung der Produktpalette und der Marktreichweite.
• Dunn’s River Brands: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Produktentwicklung und Marktpräsenz zu verbessern.
• Neue französische Bäckerei: Erwerb im Jahr 2021 zur Unterstützung der Produktionsskalierung und der Ausweitung des Vertriebs.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 676 N. Michigan Ave. 34. Stock, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Palm Beach, New York

Website: https://www.arborpic.com/ 

Zitat: “At Arbor, we are passionate about building great food and beverage businesses. Our team’s deep industry expertise and hands-on approach allow us to drive transformational growth and create lasting value for our portfolio companies.” – Greg Purcell, Co-Founder and CEO.

Anlagestil: Turn/River Capital ist auf Wachstumskapitalinvestitionen und Übernahmen im Technologiesektor spezialisiert und konzentriert sich dabei insbesondere auf Software- und Internetunternehmen. Ihr Investitionsansatz umfasst eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und operativer Unterstützung, um ein schnelles Wachstum und eine Verbesserung der Unternehmensleistung zu erzielen. Turn/River legt Wert auf datengestützte Entscheidungsfindung und skalierbare Wachstumsstrategien.

Portfolio-Unternehmen: Turn/River Capital’s portfolio includes Pantheon (web ops platform), Invicti Security (web application security), Rewind (backup and recovery solutions for SaaS), and Sendlane (email and SMS marketing automation).

Gründungsdatum: 2012

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Turn/River Capital hat Pantheon durch strategische Wachstumsinitiativen und betriebliche Verbesserungen dabei unterstützt, seinen Betrieb erheblich zu vergrößern und seinen Kundenstamm zu erweitern. Bei Invicti Security haben sie die Produktentwicklung und die Marktdurchdringung verbessert, was zu einem beträchtlichen Wachstum auf dem Markt für die Sicherheit von Webanwendungen führte. Die Unterstützung für Sendlane konzentrierte sich auf die Optimierung der Marketingstrategien und die Erweiterung des Serviceangebots, was zu einer Erhöhung des Marktanteils führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dominic Ang, Geschäftsführender Gesellschafter: Ang has been instrumental in driving Turn/River’s investment strategy and growth. His expertise in technology investments and operational improvements has been crucial in transforming portfolio companies.
• Julie Pellegrini, Direktorin und CFO: Pellegrini hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung der Finanzgeschäfte und der Unterstützung strategischer Initiativen im gesamten Portfolio gespielt. Ihre Führungsqualitäten haben entscheidend dazu beigetragen, finanzielle Stabilität und Wachstum zu gewährleisten.
• Jeff Kline, Vizepräsident für Vertrieb: Kline konzentriert sich darauf, Vertriebsstrategien voranzutreiben und die Marktreichweite von Portfoliounternehmen zu verbessern. Seine Bemühungen haben maßgeblich zum Umsatzwachstum und zur Marktexpansion von Unternehmen wie Invicti Security beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Optimizely: Sold in 2022, demonstrating Turn/River’s ability to scale technology companies and achieve successful exits.
2. WP Engine: Austritt im Jahr 2021, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Webhosting- und Verwaltungsplattformen unterstreicht.
3. Wrike: Verkauft im Jahr 2020, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung für Projektmanagementlösungen unterstreicht.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Zurückspulen: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Erweiterung von Sicherungs- und Wiederherstellungslösungen für SaaS.
• Sendlane: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Marketingautomatisierung zu optimieren und das Serviceangebot zu erweitern.
• Invicti Sicherheit: Übernahme im Jahr 2021, Unterstützung der Produktentwicklung und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 555 Mission St, Suite 1750, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.turnriver.com/

Zitat: “Turn/River’s investment model is based upon our operations-led approach, which allows us to unlock growth and build lasting value for our portfolio companies.” – Dominic Ang, Managing Partner.

Anlagestil: Gen Cap America ist auf den Erwerb und die Rekapitalisierung von Qualitätsunternehmen des mittleren und unteren Mittelstands spezialisiert. Ihr Ziel sind Unternehmen mit einem Umsatz zwischen $10 Mio. und $200 Mio., wobei sie sich auf Unternehmen mit einem starken Cashflow und guten Managementteams konzentrieren. Ihr Investitionsansatz legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit den Managementteams, um strategische und operative Unterstützung zu leisten, mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu erzielen.

Portfolio-Unternehmen: Gen Cap America’s portfolio includes TU L.L.C. (telecommunications equipment repair), AmBath/ReBath, LLC (bathtub liners and bathroom renovation), Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc. (distribution of motor oil, chemicals, and parts), and Hobby-Lobby International, Inc. (model airplanes and accessories).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 10

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Gen Cap America spielte eine wichtige Rolle beim Wachstum von AmBath/ReBath durch die Erweiterung des Produktangebots und den Ausbau des Vertriebsnetzes. Bei Keltner Enterprises erleichterten sie operative Verbesserungen und strategische Übernahmen, wodurch die Effizienz und die Marktreichweite erheblich gesteigert wurden. Ihre Unterstützung für TU L.L.C. konzentrierte sich auf die Erweiterung der Servicekapazitäten und des Kundenstamms, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Barney D. Byrd, Präsident und CEO: Byrd founded Gen Cap America and has been instrumental in driving the firm’s strategic vision and investment strategy. His extensive experience in private equity and corporate finance has been crucial in shaping the firm’s successful track record.
• Donald D. Napier, III, Geschäftsführender Vizepräsident: Napier has been with Gen Cap since 1995 and has played a key role in managing investments and overseeing portfolio companies. His expertise in middle-market mergers and acquisitions has been vital to the firm’s growth.
• Joseph Griggs, Vizepräsident: Griggs kam 2023 zu uns und konzentriert sich auf die Überwachung von Investitionen und Portfolios. Sein Hintergrund im Investmentbanking und im Private-Equity-Bereich war für die Identifizierung und Durchführung vielversprechender Investitionen von entscheidender Bedeutung.

Jüngste Austritte:

1. Cumberland Optical: Sold in 2023, demonstrating Gen Cap’s ability to scale and successfully exit middle-market businesses.
2. Hackett Precision Unternehmen: Ausstieg im Jahr 2022, was ihre Wirksamkeit bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unterstreicht.
3. Dayton Parts Holdings: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Umgestaltung und zum Wachstum von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• TU L.L.C.: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Reparaturdienste für Telekommunikationsgeräte.
• AmBad/ReBad, LLC: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Produktentwicklung und Marktpräsenz zu verbessern.
• Keltner Enterprises, LLC/KK&T Inc: Übernahme im Jahr 2021, Unterstützung von operativen Verbesserungen und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Nashville (Hauptsitz): 40 Burton Hills Boulevard, Suite 420, Nashville
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://gencapamerica.com/

Zitat: “Gen Cap America has consistently focused on partnering with strong management teams to foster long-term growth and operational excellence in our portfolio companies.” – Barney D. Byrd, President and CEO

Anlagestil: Bow River Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in verschiedenen Branchen, darunter Gesundheitswesen, Software und industrielle Dienstleistungen. Ihre Investitionsstrategie umfasst die Bereitstellung von Wachstumskapital, strategischer Beratung und operativer Unterstützung, um Unternehmen bei der Skalierung und der Erreichung ihres vollen Potenzials zu helfen. Bow River legt Wert auf einen praxisorientierten Ansatz und nutzt sein Fachwissen, um die Wertschöpfung voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Bow River Capital’s portfolio includes companies like AdSwerve (digital advertising services), Control Solutions (software solutions for the energy sector), InTouch Health (telehealth solutions), and ConvergeOne (IT services and solutions).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $3,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bow River Capital significantly contributed to AdSwerve’s growth by enhancing its digital advertising capabilities and expanding its customer base. For InTouch Health, they supported the development of new telehealth solutions and expanded market reach, leading to substantial growth. Their involvement with Control Solutions focused on improving operational efficiencies and driving strategic acquisitions, resulting in increased market share.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Blair Richardson, Gründer und Geschäftsführer: Richardson has led Bow River Capital since its inception, driving the firm’s strategic vision and growth. His experience in private equity and investment banking has been crucial in shaping the firm’s investment strategy.
• John Raeder, stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Bereichs Software-Investitionen: Raeder konzentriert sich auf den Technologiesektor und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Software-Investitionen und -Operationen. Seine Führung war entscheidend für den Erfolg von Investitionen wie AdSwerve und Control Solutions.
• Greg Hiatrides, Geschäftsführender Direktor, Private Equity: Hiatrides ist verantwortlich für die Überwachung der Private-Equity-Investitionen, die strategische Ausrichtung und die Sicherstellung des Erfolgs der Portfoliounternehmen.

Jüngste Austritte:

1. ConvergeOne: Sold in 2023, highlighting Bow River’s ability to scale technology companies and achieve successful exits.
2. InTouch Gesundheit: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umgestaltung von Unternehmen im Bereich der Telemedizin unter Beweis stellt.
3. Lösungen kontrollieren: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• AdSwerve: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau digitaler Werbedienstleistungen.
• Lösungen kontrollieren: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, Softwarelösungen und Marktreichweite zu verbessern.
• InTouch Gesundheit: Übernahme im Jahr 2021, Unterstützung der Produktentwicklung und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Denver (Hauptsitz): 205 Detroit Street, Suite 800, Denver
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.bowrivercapital.com

Zitat: “The Rodeo Region continues to punch far above its geographic weight in economic growth and offers the potential to produce exceptional returns in our investment strategies.” – Rick Pederson, Vice Chairman & Chief Strategy Officer.

Anlagestil: Shamrock Capital focuses on investing in media, entertainment, and communications companies. They specialize in buyouts, growth equity investments, and recapitalizations. Shamrock’s investment strategy is to partner with management teams to provide strategic guidance and operational support, aiming to drive growth and create value in their portfolio companies.

Portfolio-Unternehmen: Shamrock Capital’s portfolio includes companies like Maple Media (mobile media and technology), Wpromote (digital marketing), Branded Cities (out-of-home advertising), and Ad Results Media (audio and podcast advertising).

Gründungsdatum: 1978

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $6,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Shamrock Capital spielte eine wichtige Rolle beim Wachstum von Maple Media durch die Erweiterung des App-Portfolios und die Steigerung der Nutzerbindung. Bei Wpromote unterstützten sie die Entwicklung neuer digitaler Marketingstrategien und erweiterten den Kundenstamm. Bei Branded Cities konzentrierte sich das Engagement auf die Verbesserung der Werbemöglichkeiten und die Erweiterung der Marktreichweite, was zu einem erheblichen Wachstum führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Stephen Royer, Präsident und Partner: Royer has been instrumental in driving Shamrock’s investment strategy and growth. His expertise in media and entertainment investments has been crucial in transforming portfolio companies like Maple Media and Branded Cities. He has managed Shamrock’s private equity investment activities since 1998.
• Andrew Howard, Partner: Howard konzentriert sich auf den Medien- und Kommunikationssektor und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit strategischem Wachstum und operativen Verbesserungen. Seine Führungsqualitäten waren ausschlaggebend für den Erfolg von Unternehmen wie Maple Media und Branded Cities.
• Megan Wallach, Direktorin: Wallach is responsible for sourcing and executing investments and providing strategic guidance to portfolio companies. Her experience in media and technology investments has significantly contributed to the firm’s growth. She serves as a director of Linden, Boardwalk Pictures, Highwire, and Excel Sports Management.

Jüngste Austritte:

1. FanDuel: Sold in 2022, demonstrating Shamrock’s ability to scale entertainment companies and achieve successful exits.
2. Questex: Austritt im Jahr 2021, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Unternehmen in Informations- und Veranstaltungsunternehmen unterstreicht.
3. Screenvision Media: Verkauft im Jahr 2020, um ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis zu stellen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Maple Media: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau mobiler Medien- und Technologiedienste.
• Wpromote: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, digitale Marketingstrategien zu verbessern und das Dienstleistungsangebot zu erweitern.
• Markenstädte: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung von Werbemöglichkeiten und Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Los Angeles (Hauptsitz): 1100 Glendon Ave, Suite 1600, Los Angeles
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.shamrockcap.com

Zitat: “Shamrock Capital’s legacy is built on partnering with growth companies in the media, entertainment, and communications sectors, leveraging our deep industry knowledge and operational expertise to drive significant value creation.” – Stephen Royer, President and Partner.

Anlagestil: River Associates Investments konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstandes und zielt auf Plattform-Investitionen mit einem EBITDA von $3-12 Millionen in den USA oder Kanada. Sie arbeiten mit Managementteams zusammen, die an organischem Umsatzwachstum, Margenverbesserung und ergänzenden Akquisitionen zur Beschleunigung des Wachstums interessiert sind. River Associates legt Wert auf einen kooperativen Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um strategische Beratung und operative Unterstützung zu bieten.

Portfolio-Unternehmen: River Associates’ portfolio includes companies like FWT (steel structures for utility and telecommunications), SynaVoice (communication solutions), RPUI (automotive parts manufacturing), and Beacon Communities (property management and real estate development).

Gründungsdatum: 1989

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 14

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $750 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: River Associates played a crucial role in expanding FWT’s production capabilities and market reach through strategic acquisitions and operational improvements. For SynaVoice, they enhanced product development and expanded the customer base, leading to significant growth. Their support for Beacon Communities focused on improving operational efficiencies and scaling the business.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Mark Jones, Geschäftsführender Gesellschafter: Jones has been with River Associates since its inception and has played a pivotal role in driving the firm’s strategic vision and investment strategy. His extensive experience in private equity and corporate finance has been crucial in shaping the firm’s successful track record.
• Jim Baker, Partner: Baker konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Sektoren Fertigung und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führung hat maßgeblich zum Erfolg von Portfoliounternehmen wie FWT und SynaVoice beigetragen.
• Blake Lewis, Schulleiter: Lewis is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in operational improvements and strategic planning has significantly contributed to the firm’s growth and the success of its portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. Beacon Communities: Sold in 2023, showcasing River Associates’ ability to scale and successfully exit real estate and property management businesses.
2. RPUI: Ausstieg im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung im Automobilteilesektor unterstreicht.
3. SynaVoice: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit unter Beweis stellt, Unternehmen für Kommunikationslösungen zu transformieren und zu vergrößern.

Jüngste Neuerwerbungen:

• FWT: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Produktionskapazitäten und der Marktpräsenz im Versorgungs- und Telekommunikationssektor.
• Beacon Communities: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Unternehmen zu vergrößern.
• RPUI: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Produktentwicklung und Marktexpansion im Bereich der Automobilteile.

Bürostandorte:

• Chattanooga (Hauptsitz): 633 Chestnut Street, Suite 1640, Chattanooga
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.riverassociatesllc.com

Zitat: “It is a sincere honor to be recognized on the Inc. Private Equity 50 list. Since its founding, River Associates has made nearly 100 investments, and in each case, we’ve treated the entrepreneur owners, their management teams, and employees with respect and transparency in the true spirit of partnership.” – Mark Jones, Managing Partner.

Anlagestil: Huron Capital focuses on investing in lower middle-market companies with revenues between $20 million and $200 million. They target companies in sectors such as business services, consumer products, and specialty manufacturing. Huron’s strategy involves partnering with management teams to provide growth capital, strategic guidance, and operational support to drive value creation and accelerate growth.

Portfolio-Unternehmen: Huron Capital’s portfolio includes companies like Victoria Fine Foods (premium pasta sauces), Blooms Today (flower delivery service), XLerate Group (auction and remarketing services), and Aquamar (imitation crab meat producer).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 30

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Huron Capital unterstützte Victoria Fine Foods dabei, seine Produktpalette zu erweitern und die Vertriebskanäle zu verbessern, wodurch der Marktanteil erheblich gesteigert werden konnte. Für Blooms Today verbesserten sie die Marketingstrategien und erweiterten die Kundenreichweite, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Bei der XLerate Group konzentrierte sich Huron Capital auf operative Verbesserungen und strategische Akquisitionen, was zu einer Steigerung der Effizienz und Marktpräsenz führte.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Brian Demkowicz, Geschäftsführender Gesellschafter: Demkowicz has led Huron Capital’s strategic vision and investment strategy since its inception. His experience in private equity and corporate finance has been crucial in driving the firm’s success.
• Jim Mahoney, Partner: Mahoney konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Konsumgüter. Seine Führung hat maßgeblich zum Erfolg von Portfoliounternehmen wie Victoria Fine Foods und Blooms Today beigetragen.
• Mike Beauregard, Partner: Beauregard is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in operational improvements and growth strategies has significantly contributed to the firm’s success.

Jüngste Austritte:

1. Victoria Fine Foods: Sold in 2023, highlighting Huron’s ability to grow and successfully exit consumer products companies.
2. XLerate Gruppe: Austritt im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Auktions- und Remarketing-Dienstleistungsunternehmen unter Beweis stellt.
3. Aquamar: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung in der Lebensmittelindustrie unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Blüht heute: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf der Ausweitung der Marketingstrategien und der Kundenreichweite.
• XLerate Gruppe: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz und die Marktpräsenz zu verbessern.
• Victoria Fine Foods: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Erweiterung der Produktpalette und der Verbesserung des Vertriebs.

Bürostandorte:

• Detroit (Hauptsitz): 500 Griswold Street, Suite 2700, Detroit
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.huroncapital.com

Zitat: “We pride ourselves on being an astute investor and properly being able to assess risk and price it.” – Brian Demkowicz, Managing Partner.

Anlagestil: Martis Capital konzentriert sich auf Investitionen in mittelgroße Unternehmen des Gesundheitswesens. Ihr Ziel sind Unternehmen, die innovative Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitssektor anbieten, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial liegt. Martis Capital arbeitet mit Managementteams zusammen, um strategische Beratung, operative Unterstützung und Kapital für Wachstum zu bieten.

Portfolio-Unternehmen: Martis Capital’s portfolio includes companies like Advanced Diabetes Supply (diabetes care), SmartPak (equine supplements and gear), Care Hospice (hospice care services), and Cognitive Research Corporation (clinical trials and research services).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Martis Capital played a significant role in expanding Advanced Diabetes Supply’s product offerings and improving distribution channels. For SmartPak, they supported new product development and market expansion, leading to substantial growth. Their involvement with Care Hospice focused on operational improvements and strategic acquisitions, resulting in increased service capabilities and market presence.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Chris Beall, Partner: Beall joined Martis Capital in 2014 and has been instrumental in driving the firm’s investment strategy and growth, particularly in healthcare. His expertise in middle-market buyouts and investment banking has been crucial in transforming portfolio companies.
• Mario Moreno, Geschäftsführender Gesellschafter: Moreno ist seit 2012 bei Martis Capital tätig und konzentriert sich auf die Gesundheitsbranche. Seine früheren Erfahrungen bei The Carlyle Group und Credit Suisse waren entscheidend für die Leitung erfolgreicher Investitionen und die Verbesserung der Leistung von Portfoliounternehmen.
• Phillip Campbell, Direktor: Campbell, der 2016 zu Martis kam, ist für die Überwachung von Leverage Finance und M&A-Beratungsleistungen im Gesundheitswesen verantwortlich. Seine Rolle war entscheidend für die Verwaltung von Portfolioinvestitionen und die Bereitstellung strategischer Leitlinien.

Jüngste Austritte:

1. SmartPak: Sold in 2023, demonstrating Martis Capital’s ability to grow and successfully exit healthcare-related consumer products companies.
2. Pflege Hospiz: Der Ausstieg erfolgte im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Gesundheitsdienstleistungsunternehmen unterstreicht.
3. Erweiterte Diabetes-Versorgung: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Cognitive Research Corporation: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Dienstleistungen für klinische Studien und Forschung.
• Pflege Hospiz: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Dienstleistungskapazitäten und die Marktreichweite zu erhöhen.
• SmartPak: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Entwicklung neuer Produkte und der Marktexpansion.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 101 California St #3260, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: Washington, DC

Website: https://www.martiscapital.com

Zitat: “Our team continues to execute on our consistent strategy, and we are well positioned to deploy capital within our growth targets.” – Mario Moreno, Managing Partner.

Anlagestil: Align Capital Partners konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsorientierte, mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistungen, Spezialfertigung und Vertrieb. Sie zielen auf Unternehmen mit einem EBITDA zwischen $3 Millionen und $10 Millionen ab und bieten strategische und operative Unterstützung, um die Wertschöpfung zu steigern und das Wachstum zu beschleunigen.

Portfolio-Unternehmen: Align Capital Partners’ portfolio includes companies like Alliance Technical Group (environmental services), SEAM Group (asset management), Pleatco Filtration (air and water filtration products), and Electronic Transaction Consultants (tolling and transportation solutions).

Gründungsdatum: 2016

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 25

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Align Capital Partners played a crucial role in expanding Alliance Technical Group’s service capabilities and market reach through strategic acquisitions and operational improvements. For SEAM Group, they enhanced operational efficiencies and expanded service offerings, leading to significant growth. Their involvement with Pleatco Filtration focused on product development and market expansion, resulting in increased market share.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rob Langley, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Langley has been instrumental in driving Align Capital Partners’ investment strategy and growth. His extensive experience in private equity and business services has been crucial in transforming portfolio companies.
• Chris Jones, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter: Jones konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere im Bereich der Spezialherstellung und des Vertriebs. Seine Führung war entscheidend für den Erfolg von Investitionen wie Alliance Technical Group und SEAM Group.
• Steve Dyke, Gründungspartner: Dyke is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in operational improvements and growth strategies has significantly contributed to the firm’s success.

Jüngste Austritte:

1. Pleatco-Filtration: Sold in 2023, highlighting Align’s ability to grow and successfully exit filtration products companies.
2. Technische Gruppe der Allianz: Austritt im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Umweltdienstleistungsunternehmen unter Beweis stellt.
3. SEAM-Gruppe: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Berater für den elektronischen Geschäftsverkehr: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau von Maut- und Transportlösungen.
• Technische Gruppe der Allianz: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Dienstleistungskapazitäten und die Marktreichweite zu erhöhen.
• SEAM-Gruppe: Übernahme im Jahr 2021, um die betriebliche Effizienz zu steigern und den Service auszubauen.

Bürostandorte:

• Shaker Heights (Hauptsitz): 3401 Tuttle Road, Suite 250, Shaker Heights
• Zusätzliche Ämter: Dallas

Website: https://www.aligncp.com

Zitat: “At Align Capital Partners, we focus on identifying high-quality businesses where we can help management teams achieve their goals and drive value creation through operational improvements and strategic growth initiatives.” – Rob Langley, Co-Founder and Managing Partner.

Anlagestil: Sverica Capital Management is a growth-oriented private equity firm that focuses on the lower middle market. They invest in technology and business services, healthcare, and advanced industrial sectors. Sverica’s strategy involves collaborating with management teams to develop ambitious strategies, build world-class systems and infrastructure, and implement proven processes to transform companies into market leaders.

Portfolio-Unternehmen: Sverica Capital’s portfolio includes companies like Resonetics (laser micro-manufacturing for medical devices), 7Summits (social business strategy and solutions), RestorixHealth (comprehensive wound care management solutions), and SG Homecare (durable medical equipment and supplies).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $2,3 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Sverica Capital hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich Resonetics von einem Spezialhersteller mit nur einem Standort zu einem globalen Anbieter von Laserbearbeitungsdiensten für die Medizinprodukteindustrie entwickeln konnte. Bei RestorixHealth erleichterten sie das Wachstum des Unternehmens von einem regionalen Anbieter zu einem nationalen Anbieter von Wundversorgungslösungen. Bei SG Homecare konzentrierten sie sich auf die Ausweitung der Präsenz und die Verbesserung der Patientenversorgung durch strategische Investitionen und operative Verbesserungen.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dave Finley, Geschäftsführender Gesellschafter: Finley has been instrumental in shaping Sverica’s investment strategy and driving growth across its portfolio. His expertise in healthcare and business services has been crucial in transforming companies like Resonetics and RestorixHealth.
• Gregg Osenkowski, Partner: Osenkowski konzentriert sich auf die Identifizierung von Wachstumschancen und die enge Zusammenarbeit mit Managementteams zur Umsetzung strategischer Initiativen. Seine Arbeit mit SG Homecare und anderen Unternehmen des Gesundheitswesens hat entscheidend dazu beigetragen, das Dienstleistungsangebot zu verbessern und die Marktreichweite zu vergrößern.
• Doug Patrican, Vizepräsident: Patrican spielt eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung von Investitionen und der strategischen Beratung von Portfoliounternehmen. Seine Beiträge haben das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen wie First Stop Health und SG Homecare maßgeblich beeinflusst.

Jüngste Austritte:

1. Bartech-Gruppe: Sold in 2023, highlighting Sverica’s ability to scale and successfully exit workforce solutions companies.
2. 7Summen: Austritt im Jahr 2022, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von Unternehmen mit sozialer Geschäftsstrategie unter Beweis stellt.
3. DocuLynx Inc: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung von Dokumentenmanagement- und Information-Governance-Diensten unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• SG Häusliche Pflege: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau der Dienstleistungen für langlebige medizinische Geräte und Versorgung.
• Erste Anlaufstelle Gesundheit: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, virtuelle Gesundheitsdienste und Marktreichweite zu verbessern.
• SchattenDrache: Erworben im Jahr 2021, um die Entwicklung von Bedrohungsdaten und Cybersicherheitslösungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): One Boston Place, Suite 3910, Boston
• Zusätzliche Ämter: San Francisco, Austin

Website: https://www.sverica.com

Zitat: “Sverica is redefining what it means to be a private equity firm. We invest in people, the greatest asset of every successful company. Our commitment to hard work, ingenuity, and innovation drives us to see opportunities others miss and achieve remarkable growth for our portfolio companies.” – Dave Finley, Managing Partner.

Anlagestil: Solamere Capital ist auf Private-Equity- und Wachstumskapitalinvestitionen in verschiedenen Branchen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Managementteams und nutzt sein umfangreiches Netzwerk, um Wertschöpfung und langfristiges Wachstum zu fördern. Solamere will Unternehmen mit strategischer Beratung, operativem Fachwissen und Kapital helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Portfolio-Unternehmen: Solamere Capital’s portfolio includes companies like Integrity Marketing Group (insurance marketing), Vivint (smart home technology), Clearlink (digital marketing and sales solutions), and Brooklinen (luxury bedding).

Gründungsdatum: 2008

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 24

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $4 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: Solamere Capital has significantly contributed to Integrity Marketing Group’s growth by enhancing its distribution capabilities and expanding its product offerings. For Vivint, they supported technological innovations and market expansion, leading to substantial growth. Their involvement with Clearlink focused on optimizing digital marketing strategies and expanding service offerings, resulting in increased market share.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tagg Romney, Geschäftsführender Gesellschafter: Romney has been a driving force behind Solamere’s investment strategy and growth. His extensive experience in private equity and strategic consulting has been crucial in transforming portfolio companies.
• Spencer Zwick, Mitbegründer und Partner: Zwick konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Bereichen Technologie und Konsumgüter. Seine Führung hat maßgeblich zum Erfolg von Investitionen wie Vivint und Brooklinen beigetragen.
• Eric Scheuermann, Partner: Scheuermann is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in growth capital and private equity has significantly contributed to the firm’s success.

Jüngste Austritte:

1. Brooklinen: Sold in 2023, highlighting Solamere’s ability to grow and successfully exit consumer products companies.
2. Clearlink: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von digitalen Marketingunternehmen unter Beweis stellt.
3. SelectQuote: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der Marketing- und Vertriebsdienste für Versicherungen unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Integrity Marketing Group: Übernahme im Jahr 2023 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau von Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für Versicherungen.
• Vivint: Übernahme im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Smart-Home-Technologie und die Marktreichweite zu verbessern.
• Clearlink: Übernahme im Jahr 2021 zur Unterstützung der Optimierung der digitalen Marketingstrategie und der Erweiterung der Dienstleistungen.

Bürostandorte:

• Boston (Hauptsitz): 177 Huntington Avenue, Suite 1700, Boston
• Zusätzliche Ämter: New York

Website: https://www.solameregroup.com

Zitat: “At Solamere Capital, we strive to create value by leveraging our network and working closely with management teams to drive strategic growth and operational improvements.” – Tagg Romney, Managing Partner.

Anlagestil: Summit Park ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den unteren Mittelstand konzentriert. Ihr Ziel sind Unternehmen in den Wachstumssektoren Dienstleistungen, Konsumgüter und Industrie. Ihr Ansatz besteht darin, Partnerschaften mit Managementteams einzugehen, um strategische Beratung, Kapital und die für das Wachstum erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Ziel von Summit Park ist es, in gut positionierte, rentable Unternehmen zu investieren und sie bei ihren Wachstumsplänen, einschließlich Übernahmen und betrieblichen Verbesserungen, zu unterstützen.

Portfolio-Unternehmen: Summit Park’s portfolio includes companies like Freedom Electronics (aftermarket electronic components), Parkline (metal buildings for industrial applications), Tennessee Industrial Electronics (CNC systems parts and repairs), and Aspirent (management and technology consulting).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Ungefähr 20

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Summit Park war maßgeblich an der Umwandlung von Freedom Electronics in einen führenden Anbieter von elektronischen Komponenten für den Ersatzteilmarkt beteiligt, indem das Produktangebot erweitert und die betriebliche Effizienz verbessert wurde. Bei Parkline förderten sie das Wachstum durch die Verbesserung der Produktionskapazitäten und die Expansion in neue Märkte. Bei Aspirent konzentrierte sich die Zusammenarbeit auf die Entwicklung strategischer Beratungsdienste und die Erweiterung des Kundenstamms.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jim Johnson, Geschäftsführender Gesellschafter: Johnson has been pivotal in driving Summit Park’s strategic direction and growth. His experience in private equity and management consulting has been crucial in transforming portfolio companies like Freedom Electronics and Parkline.
• Jason Carlock, Partner: Carlock spielt eine Schlüsselrolle bei der Wertschöpfung innerhalb der Portfoliounternehmen und bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten, insbesondere im Verbrauchersektor. Seine Erfahrung im Bereich des digitalen Marketings und der Direct-to-Consumer-Strategien ist von unschätzbarem Wert.
• Rachel Hannon, Partnerin: Hannon leads the firm’s business development and investor relations efforts, bringing extensive experience from her roles at Clark Wolf Company and Harris Williams.

Jüngste Austritte:

1. Aufstrebend: Sold in 2022, highlighting Summit Park’s ability to scale and successfully exit consulting firms.
2. Parklinie: Ausstieg im Jahr 2023, was ihre Effektivität bei der Umwandlung industrieller Fertigungsunternehmen unter Beweis stellt.
3. Tennessee Industrielle Elektronik: Verkauft im Jahr 2023, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung von CNC-Systemen und industriellen Automatisierungsdienstleistungen unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Freiheit Elektronik: Das Unternehmen wurde 2018 übernommen und konzentriert sich auf den Ausbau des Aftermarkets für elektronische Komponenten.
• Parklinie: Übernahme im Jahr 2012 mit dem Ziel, die Produktionskapazitäten und die Marktreichweite zu erhöhen.
• Aufstrebend: Übernommen im Jahr 2019, unterstützt strategische Beratung und Technologiedienstleistungen.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 300 S. Tryon St., Suite 1210, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.summitparkllc.com

Zitat: “We strive to be the partner of choice for owners, entrepreneurs, and superior management teams who share our mission of building companies of extraordinary value.” – Jason Carlock, Partner​

Anlagestil: Platte River Equity konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands und ist spezialisiert auf Kontrollinvestitionen in Management-Buyouts und Rekapitalisierungen. Ihr Ziel sind Unternehmen in Sektoren wie Industrie, Luft- und Raumfahrt und Chemie. Platte River bietet strategische Beratung, operative Unterstützung und Kapital, damit Unternehmen ihre Wachstumsziele erreichen können.

Portfolio-Unternehmen: Platte River Equity’s portfolio includes companies like TIPCO Technologies (fluid conveyance and sealing solutions), Womack Group (industrial distribution), Belt Power (conveyor system components), and MFG Chemical (specialty chemical manufacturing).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: 20

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $1,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Platte River Equity has significantly contributed to TIPCO Technologies’ growth by expanding its product offerings and improving operational efficiencies. For Womack Group, they supported the expansion of distribution capabilities and enhanced service offerings. Their involvement with Belt Power focused on optimizing supply chain operations and expanding market presence.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Gregory Sissel, Geschäftsführender Direktor: Sissel has been instrumental in shaping Platte River’s investment strategy and driving growth across its portfolio. His experience in private equity and operational improvements has been crucial in transforming companies like TIPCO Technologies and Womack Group.
• Peter Calamari, Geschäftsführender Direktor: Calamari konzentriert sich auf die Identifizierung und Durchführung von Investitionen, insbesondere in den Sektoren Industrie und Luft- und Raumfahrt. Seine Führung war entscheidend für den Erfolg von Investitionen wie Belt Power und MFG Chemical.
• Kristian Whalen, Geschäftsführender Direktor: Whalen is responsible for managing portfolio investments and providing strategic guidance. His expertise in growth strategies and operational efficiencies has significantly contributed to the firm’s success.

Jüngste Austritte:

1. MFG Chemisch: Sold in 2023, highlighting Platte River’s ability to grow and successfully exit specialty chemical companies.
2. TIPCO Technologien: Im Jahr 2022 verlassen, was ihre Effektivität bei der Umwandlung von industriellen Vertriebsunternehmen unter Beweis stellt.
3. Womack-Gruppe: Verkauft im Jahr 2021, was ihre Fähigkeit zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktpositionierung unter Beweis stellt.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Riemenleistung: Übernahme im Jahr 2022 mit Schwerpunkt auf dem Ausbau von Fördersystemkomponenten und Lieferkettenaktivitäten.
• TIPCO Technologien: Übernahme im Jahr 2021 mit dem Ziel, Lösungen für die Förderung von Flüssigkeiten und Dichtungen zu verbessern.
• MFG Chemisch: Das Unternehmen wurde 2017 übernommen und unterstützt die Herstellung von Spezialchemikalien und die Marktexpansion.

Bürostandorte:

• Denver (Hauptsitz): 2345 E. 3rd Avenue, Suite 400, Denver
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: https://www.platteriverequity.com

Zitat: “At Platte River Equity, we focus on building long-term relationships with entrepreneurs and family owners, supporting them with the resources and strategic guidance necessary to achieve their growth objectives.” – Gregory Sissel, Managing Director​

Anlagestil: Bertram Capital focuses on buyouts and growth equity investments in lower middle-market companies. The firm employs its proprietary Bertram High 5℠ value creation strategy, which emphasizes management augmentation, operational improvements, strategic acquisitions, sales and marketing enhancements, and leveraging technology through their in-house team, Bertram Labs. This approach aims to unlock the full potential of their portfolio companies.

Portfolio-Unternehmen: Bertram Capital’s portfolio includes companies such as AFC Industries (supply-chain and inventory management solutions), Cogency Global (outsourced corporate compliance and legal support services), Flow Control Group (flow control and fluid handling products distributor), and Lectric Ebikes (electric mobility solutions manufacturer).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $3,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Bertram Capital significantly boosted Spectrio’s market presence through strategic acquisitions, including Industry Weapon and Senior Living Media. For Flow Control Group, Bertram implemented operational initiatives and geographic expansion strategies that bolstered the company’s service capabilities. In the case of Lectric Ebikes, Bertram facilitated growth by optimizing e-commerce platforms and expanding product offerings, enhancing market competitiveness.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeff Drazan, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeff led the acquisition and growth strategy for Flow Control Group, significantly increasing its market footprint and operational efficiency. His leadership was pivotal in expanding the company’s distribution channels and enhancing its product offerings.
• Ryan Craig, Partner: Ryan played a crucial role in the strategic direction for Spectrio, driving key acquisitions that expanded its market presence and service capabilities. His focus on operational improvements and market expansion significantly contributed to the company’s growth.
• Jared Ruger, Partner: Jared was instrumental in the operational improvements and technology integration for Lectric Ebikes, significantly enhancing their market competitiveness and sales growth. His efforts in optimizing e-commerce platforms and expanding product offerings were key to the company’s success.

Jüngste Austritte:

1. Spektrio: Verkauf an die Greenbriar Equity Group, wobei durch strategische Übernahmen und betriebliche Verbesserungen ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
2. CreativeDrive: Sold to Accenture after expanding its digital content capabilities significantly under Bertram’s ownership.
3. Spireon: Verkauft an die Greenbriar Equity Group nach umfangreichen Expansionen im Bereich GPS-gestützter mobiler Ressourcenmanagementlösungen.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ridgeline Roofing & Restoration: Acquired to expand Bertram’s presence in the residential roofing and restoration market.
• ReVamp Unternehmen: Acquired to enhance Bertram’s portfolio in the home improvement services sector.
• Cogency Global: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums in den Bereichen Corporate Compliance und Rechtsberatung.

Bürostandorte:

• Foster City (Hauptsitz): 950 Tower Lane, Suite 1000, Foster City
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.bertramcapital.com

Zitat: “Bertram greatly appreciates the support of our limited partners who contributed to our recently closed and oversubscribed fourth fund, BGC IV. The successful fundraise is the result of a cohesive and committed team, employing a meaningfully differentiated value creation strategy which has helped us establish a strong track record with our limited partners, investment banks and business owners.” – Jeff Drazan, Managing Partner​

Anlagestil: QHP Capital ist auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen spezialisiert und konzentriert sich hauptsächlich auf den Gesundheitssektor. Das Unternehmen sucht Partnerschaften mit Unternehmen, die ein starkes Wachstumspotenzial und solide Managementteams aufweisen, um die Wertschöpfung durch strategische Initiativen und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: QHP Capital’s portfolio includes companies such as Azurity Pharmaceuticals (pharmaceutical dosage forms innovator), Catalyst Clinical Research (technology-enabled, oncology-focused CRO), CoreRx (CDMO specializing in small market molecules), and Clinical Ink (provider of eSource and patient engagement solutions for clinical trials).

Gründungsdatum: 2021

Anzahl der Anlageexperten: 22

Anzahl der Fonds: 11

Verwaltetes Vermögen: Über $3,5 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: QHP Capital significantly improved Azurity Pharmaceuticals’ market position through strategic partnerships and operational enhancements, resulting in staff growth from 50 to 325. For Catalyst Clinical Research, QHP’s support in expanding its service offerings and operational capacity led to an increase from 13 to over 400 full-time employees, boosting its ability to conduct clinical trials.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Vern Davenport, Partner: Vern has led efforts to establish clear operating procedures for portfolio companies, driving performance and accountability. His systems-oriented approach has been crucial in accelerating revenue and profits across various investments. As a former CEO of several healthcare companies, his experience and strategic direction have been vital for QHP’s success.
• Ashton Poole, Partner: Ashton has focused on building a strong healthcare PE firm, leveraging his extensive experience as a former Wall Street executive and CEO. His strategic growth initiatives have been instrumental in expanding QHP’s portfolio and enhancing operational efficiencies.
• Matt Jenkins, Partner: Matt has contributed significantly to the strategic positioning and expansion of QHP’s healthcare portfolio. His deep knowledge of the Triangle business community and experience in healthcare investments have driven the firm’s growth and market presence.

Jüngste Austritte:

1. Azurity Pharmaceuticals: Achieved substantial growth and operational improvements under QHP’s guidance.
2. Catalyst Klinische Forschung: Erhebliche Aufstockung des Personalbestands und der Projektkapazitäten, was zu einem erfolgreichen Abschluss führte.
3. Klinische Tinte: Erweiterung der Marktreichweite und des Dienstleistungsangebots, was zu einem strategischen Verkauf führte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• COPILOT: Übernommen, um fortschrittliche Gesundheitstechnologie für den Patientenzugang und den Markenerfolg bereitzustellen.
• Angewandte StemCell: Schwerpunkt sind gentechnisch veränderte induzierte pluripotente Stammzellentechnologien.
• Eignung: Bietet technologiegestützte, simulationsbasierte Schulungs- und Compliance-Lösungen für klinische Studien.

Bürostandorte:

• Raleigh (Hauptsitz): 4509 Creedmoor Road, Suite 403, Raleigh
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.qhpcapital.com

Zitat: “The QHP brand represents the collective experience of our team and a long-standing track record of investing in the healthcare industry. We will remain focused on our core strategy of developing partnerships with companies at key inflection points, enhancing operations, and scaling the commercial efforts of these already thriving businesses.” – The Partners at QHP Capital​

Anlagestil: Montage Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital und strategischer Unterstützung für Unternehmen des unteren Mittelstandes durch Wachstumskapital, Übernahmen und Rekapitalisierungen. Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen und legt dabei den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit den Managementteams, um eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Montage Partners verfolgt einen flexiblen Ansatz, um jede Investition auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Partnerunternehmen zuzuschneiden und so sicherzustellen, dass sie das Erbe dieser Unternehmen schützen und ausbauen.

Portfolio-Unternehmen: Montage Partners’ portfolio includes companies such as Arizona Nutritional Supplements (manufacturer of nutritional and dietary supplements), Integrity Mold (provider of plastic injection molding services), Special Devices, Inc. (manufacturer of precision pyrotechnic devices), and R3 Health (provider of health and wellness services).

Gründungsdatum: 2004

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Montage Partners has helped Arizona Nutritional Supplements enhance its production capabilities and expand its customer base through strategic investments in technology and operations. For Integrity Mold, Montage provided capital for facility expansion and new equipment, resulting in increased production capacity and efficiency. Special Devices, Inc. benefited from Montage’s strategic guidance in navigating market challenges and pursuing new growth opportunities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jordan Tate, Geschäftsführender Gesellschafter: Jordan war an führenden Investitionen in Unternehmen wie Advantco International und Puroflux Corporation beteiligt. Sein Schwerpunkt liegt auf operativen Angelegenheiten, Portfolio-Governance und Beziehungen zu Kommanditisten, wobei er seinen umfangreichen Hintergrund im Investmentbanking nutzt.
• Rob Wolfman, Geschäftsführender Gesellschafter: Rob is involved in all aspects of Montage Partners’ investments including sourcing and execution, valuation and structuring, and portfolio management. He currently serves as a director of several portfolio companies and has a strong background in private equity and investment banking.
• Chris Young, CFO und Leiter der operativen Abteilung: Chris manages the firm’s accounting and operational matters, providing critical oversight and reporting to limited partners. His role ensures the financial health and operational efficiency of both Montage Partners and its portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. Premier Healthcare Services: Verkauf an Aveanna Healthcare, wobei durch strategische Partnerschaften und betriebliche Verbesserungen ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
2. PumpMan: Verkauf an Soundcore Capital Partners nach erheblichen Erweiterungen des Dienstleistungsangebots und der geografischen Reichweite.
3. Talon Innovationen: Verkauf an Ichor Holdings nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.

Jüngste Neuerwerbungen:

• NPL Construction Co: Acquired to expand Montage’s presence in the infrastructure services market.
• TRI-K Industries: Acquired to enhance Montage’s portfolio in the specialty chemicals sector.
• Atlas Healthcare Partners: Akquiriert, um das Wachstum im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen zu unterstützen.

Bürostandorte:

• Scottsdale (Hauptsitz): 7150 East Camelback Road, Suite 230, Scottsdale
• Zusätzliche Ämter: Salt Lake City

Website: www.montagepartners.com

Zitat: “At Montage Partners, we strive to build lasting partnerships with management teams, leveraging our capital and strategic expertise to drive growth and create value. Our focus on collaboration and long-term success sets us apart in the lower middle market.” – Jordan Tate, Managing Partner​

Anlagestil: FTV Capital specializes in growth equity investments in innovative, high-growth companies within the enterprise technology, financial services, and payments and transaction processing sectors. The firm focuses on companies that can benefit from FTV’s extensive network and deep sector expertise to scale their operations and achieve market leadership. FTV Capital takes a collaborative approach, working closely with management teams to drive strategic growth initiatives and enhance operational capabilities.

Portfolio-Unternehmen: FTV Capital’s portfolio includes companies such as A-LIGN (cybersecurity and compliance solutions), Docupace (digital operations solutions for wealth management), VPay (claims payment solutions for insurance and healthcare industries), and Tango Card (digital rewards and incentives).

Gründungsdatum: 1998

Anzahl der Anlageexperten: Über 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Über $6,2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: FTV Capital has assisted A-LIGN in expanding its cybersecurity services and entering new markets through strategic growth initiatives and leveraging their extensive network. For Docupace, FTV provided capital to accelerate product development and enhance its digital operations platform, leading to significant client acquisition and retention. VPay benefited from FTV’s guidance in scaling its payment solutions and expanding its customer base across the insurance and healthcare sectors.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Richard Garman, Geschäftsführender Gesellschafter: Richard konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die Schaffung von Mehrwert für Portfoliounternehmen. Seine umfassende Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor war entscheidend für das Wachstum von Unternehmen wie VPay und A-LIGN.
• Brad Bernstein, Geschäftsführender Gesellschafter: Brad has been instrumental in expanding FTV’s enterprise technology investments, with significant contributions to the growth and strategic direction of Docupace and Tango Card.
• Alex Mason, Partner: Alex spielt eine Schlüsselrolle bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und der strategischen Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen im Bereich Zahlungsverkehr und Transaktionsverarbeitung hat Unternehmen wie VPay zu erheblichem Wachstum verholfen.

Jüngste Austritte:

1. InvestCloud: Verkauf an Motive Partners, wobei durch Produktinnovation und Marktexpansion ein erhebliches Wachstum erzielt wurde.
2. Wahres Potenzial: Verkauf an Cinven nach erheblichem Umsatzwachstum und strategischen Übernahmen.
3. Strata Fund Solutions: Sold to Alter Domus, with enhanced service capabilities and client base expansion under FTV’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• LoanPro: Acquired to strengthen FTV’s portfolio in the fintech and lending sectors.
• ReliaQuest: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei Cybersicherheitsdiensten und -lösungen.
• LeanData: Erworben, um die Fähigkeiten in den Bereichen Vertrieb und Marketing zu verbessern.

Bürostandorte:

• San Francisco (Hauptsitz): 601 California Street, Stockwerk 19, San Francisco
• Zusätzliche Ämter: New York, Connecticut

Website: www.ftvcapital.com

Zitat: “FTV Capital is committed to partnering with innovative companies that are poised for significant growth. Our sector expertise and extensive network enable us to provide unparalleled support to our portfolio companies, helping them achieve their full potential.” – Richard Garman, Managing Partner

Anlagestil: JLL Partners konzentriert sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen durch Kontrollbeteiligungen mit dem Ziel, die Wertschöpfung durch strategische Wachstumsinitiativen, operative Verbesserungen und finanzielle Umstrukturierungen zu steigern. Das Unternehmen konzentriert sich in der Regel auf Unternehmen in Sektoren wie Gesundheitswesen, Industrie und Unternehmensdienstleistungen und nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seinen praxisorientierten Ansatz, um die Leistung und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: JLL Partners’ portfolio includes companies such as Pharmaceutical Associates, Inc. (manufacturer of liquid pharmaceuticals), Point Blank Enterprises (provider of ballistic and soft body armor), American Dental Partners (dental practice management company), and BioClinica (provider of clinical trial management solutions).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 9

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $4,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: JLL Partners has helped Pharmaceutical Associates, Inc. expand its manufacturing capabilities and product offerings through strategic investments in technology and facilities. For Point Blank Enterprises, JLL provided capital for research and development, leading to innovative new product lines and increased market share. American Dental Partners benefited from JLL’s operational guidance and strategic growth initiatives, significantly enhancing its network of dental practices and service offerings.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Paul S. Levy, Gründer und geschäftsführender Direktor: Paul hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Wachstumsinitiativen geleitet, insbesondere im Gesundheitssektor. Sein Weitblick und seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie BioClinica und Pharmaceutical Associates, Inc. beigetragen.
• Daniel Agroskin, Geschäftsführender Direktor: Daniel has played a critical role in driving the firm’s investment strategy and portfolio management, with a focus on transactions and operational improvements.
• Frank J. Rodriguez, Geschäftsführender Direktor: Frank konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen, wobei er maßgeblich zu deren Wachstum und Entwicklung beiträgt.

Jüngste Austritte:

1. Pinnacle Treatment Centers: Verkauf an Linden Capital Partners, wobei ein erhebliches Wachstum der Servicekapazitäten und der geografischen Expansion erzielt wurde.
2. BioClinica: Verkauf an Cinven, mit erheblichen Verbesserungen bei den Managementlösungen für klinische Studien und dem Kundenstamm.
3. American Dental Partners: Verkauf an Heartland Dental nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und Erweiterung des Praxisnetzes.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MedVet: Acquired to expand JLL’s presence in the veterinary healthcare sector.
• PureStar: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich Wäsche- und Wäschereidienstleistungen.
• Renal Ventures Management: Akquiriert, um das Angebot an Dialysedienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 300 Park Avenue, 18. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.jllpartners.com

Zitat: “Our team at JLL Partners is dedicated to partnering with exceptional companies to drive transformative growth and long-term value. We are committed to leveraging our deep industry expertise and collaborative approach to help our portfolio companies achieve their full potential.” – Paul S. Levy, Founder and Managing Director​

Anlagestil: RiverGlade Capital hat sich auf Private-Equity-Beteiligungen im Gesundheitswesen spezialisiert, die auf Unternehmen des unteren Mittelstands ausgerichtet sind. Das Unternehmen sucht Partnerschaften mit Unternehmen, die über ein starkes Wachstumspotenzial und solide Managementteams verfügen, und bietet strategische Unterstützung und Kapital, um die Wertschöpfung durch organisches Wachstum, zusätzliche Akquisitionen und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: RiverGlade Capital’s portfolio includes companies such as Empower Physical Therapy (provider of outpatient physical therapy services), Caregiver, Inc. (provider of long-term care services for individuals with intellectual and developmental disabilities), HealthDrive (provider of mobile healthcare services), and STAT Health (urgent care clinics).

Gründungsdatum: 2017

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $453 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: RiverGlade Capital has helped Empower Physical Therapy expand its clinic network and enhance service offerings through strategic acquisitions and operational improvements. For Caregiver, Inc., RiverGlade provided capital and strategic guidance to support geographic expansion and service diversification. HealthDrive benefited from RiverGlade’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly increasing its service reach and capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Garrick Rice, Geschäftsführender Gesellschafter: Garrick hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Wachstumsinitiativen im Gesundheitssektor geleitet. Seine Erfahrung und Führungsqualitäten waren entscheidend für die Ausweitung der Servicekapazitäten und der geografischen Reichweite von Portfoliounternehmen wie Empower Physical Therapy und Caregiver, Inc.
• Danny Rosenberg, Geschäftsführender Gesellschafter: Danny konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Fachwissen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen hat Unternehmen wie HealthDrive zu erheblichem Wachstum und operativen Verbesserungen verholfen.
• Mark Pridgeon, CFO & CCO: Mark manages the firm’s financial and compliance matters, ensuring the financial health and operational efficiency of both RiverGlade Capital and its portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. Empower Physical Therapy: Achieved substantial growth and operational improvements under RiverGlade’s guidance, leading to a successful exit.
2. HealthDrive: Erhebliche Steigerung der Reichweite und der Fähigkeiten des Dienstes, was zu einem strategischen Verkauf führte.
3. STAT Gesundheit: Erweiterung des Kliniknetzes und des Dienstleistungsangebots, was zu einem erfolgreichen Exit führte.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Zentrale Therapie: Acquired to enhance RiverGlade’s portfolio in outpatient physical therapy services.
• Heartland Dental: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der zahnärztlichen Praxisverwaltungsdienste.
• PrimeSource Gesundheitswesen: Akquiriert, um das Angebot an mobilen Gesundheitsdiensten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): One North Wacker Drive, Suite 4000, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.rivergladecapital.com

Zitat: “RiverGlade’s founders have invested together for more than two decades building great healthcare companies. We have a proven track record of partnering with founders and management teams to cultivate a cohesive, collaborative and nimble culture.” – RiverGlade Capital​

Anlagestil: Spell Capital Partners konzentriert sich auf Übernahmen, Rekapitalisierungen und Wachstumskapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen zielt auf eine Reihe von Branchen ab, darunter Fertigung, Vertrieb, Industriedienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen, und verfolgt einen strategischen Ansatz, bei dem fundierte Branchenkenntnisse und praktische operative Unterstützung zur Förderung von Wachstum und Wertschöpfung genutzt werden.

Portfolio-Unternehmen: Spell Capital’s portfolio includes companies such as Falcon Plastics (manufacturer of custom plastic products), Advanced Molding Technologies (provider of complex molded components), Atlantis Industries (manufacturer of precision-engineered plastic components), and Mercury Plastics (specialized in extrusion and molding of plastic components).

Gründungsdatum: 1988

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $750 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Spell Capital Partners has helped Falcon Plastics expand its production capabilities and market reach through strategic investments and operational improvements. For Advanced Molding Technologies, Spell provided capital for technology upgrades and process enhancements, resulting in increased production efficiency and product quality. Atlantis Industries benefited from Spell’s strategic guidance in exploring new markets and diversifying its product offerings.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Bill Spell, Präsident: Bill hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Fertigungssektor. Seine Führungsqualitäten und Erfahrungen haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Falcon Plastics und Advanced Molding Technologies beigetragen.
• Jim Rikkers, Geschäftsführender Direktor: Jim konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Hintergrund in den Bereichen Industriedienstleistungen und Geschäftsentwicklung hat bei Unternehmen wie Atlantis Industries zu beträchtlichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen geführt.
• Harry Spell, Geschäftsführender Direktor: Harry plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in manufacturing investments has been crucial to the success of Spell Capital’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Technische Spezialprodukte: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum der Produktionskapazitäten und des Marktanteils erzielte.
2. Atlas Wire: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Midwest Plastic Components: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Spell’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Thermotech: Acquired to enhance Spell’s portfolio in precision molding services.
• Blue Wave Ultrasonics: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei der Herstellung von Ultraschallreinigungsanlagen.
• Norwesco: Erworben, um die Kapazitäten im Rotationsguss und in der Herstellung von Kunststofftanks zu erweitern.

Bürostandorte:

• Edina (Hauptsitz): 7201 Metro Blvd, Suite 850, Edina
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.spellcapital.com

Zitat: “Spell Capital was founded on the principle of partnering with quality people to build lasting value. We are honored to be recognized for our efforts and look forward to continuing our legacy of successful investments and partnerships.” – Bill Spell, President​

Anlagestil: LaSalle Capital konzentriert sich auf Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen ist auf die Sektoren Nahrungsmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen spezialisiert und nutzt seine Branchenkenntnisse, um das Wachstum und die operativen Verbesserungen seiner Portfoliounternehmen voranzutreiben. LaSalle Capital ist bestrebt, durch praktische Beteiligung und strategische Partnerschaften mit den Managementteams langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: LaSalle Capital’s portfolio includes companies such as Westminster Cracker Company (manufacturer of premium crackers and snacks), Charles P. Rogers (manufacturer and retailer of mattresses and beds), Fresh Origins (producer of microgreens and edible flowers), and RefrigiWear (manufacturer of insulated clothing and accessories).

Gründungsdatum: 2004

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $600 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: LaSalle Capital has helped Westminster Cracker Company expand its distribution channels and increase product offerings through strategic marketing and operational enhancements. For Charles P. Rogers, LaSalle provided capital and strategic guidance to support e-commerce growth and improve manufacturing processes. Fresh Origins benefited from LaSalle’s focus on expanding production capacity and enhancing product quality to meet growing market demand.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Jeffrey Walters, Geschäftsführender Gesellschafter: Jeff war Mitbegründer von LaSalle Capital und hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Lebensmittel- und Getränkesektor. Seine Führungsqualitäten und Erfahrungen haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Westminster Cracker Company und Fresh Origins beigetragen.
• David Murav, Partner: David konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Hintergrund in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen hat bei Unternehmen wie Charles P. Rogers zu beträchtlichem Wachstum und operativen Verbesserungen geführt.
• Rocco Martino, Betriebsberater: Rocco co-founded LaSalle Capital and has been involved in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in various sectors has been crucial to the success of LaSalle Capital’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Edle Lebensmittel: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum der Produktionskapazitäten und des Marktanteils erzielte.
2. Innovative Lebensmittelbetriebe: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Alliance Ground International: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under LaSalle’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Einfach frisch: Acquired to enhance LaSalle’s portfolio in the prepared foods sector.
• Continental Fresh: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Frischwarenvertrieb.
• Marich-Konditorei: Akquiriert, um das Angebot an Premium-Schokoladen- und Süßwarenprodukten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 155 North Wacker Drive, Suite 4250, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.lasallecapital.com

Zitat: “We are excited about the future and the positive impact we can have on our portfolio companies and their stakeholders.” – Jeffrey Walters, Managing Partner​

Anlagestil: Prairie Capital konzentriert sich auf Kontrollbeteiligungen an Unternehmen des unteren Mittelstands. Prairie Capital ist auf die Zusammenarbeit mit Unternehmern und Managementteams spezialisiert, um skalierbare Plattformen in verschiedenen Branchen aufzubauen, darunter Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und Industrieunternehmen. Das Unternehmen legt Wert auf einen kooperativen Ansatz, bei dem strategisches Wachstum und operative Verbesserungen im Vordergrund stehen, um langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Prairie Capital’s portfolio includes companies such as ADC (provider of energy management solutions), Right At School (provider of before and after school programs), Lief Labs (contract manufacturer of dietary supplements), and BOTE (manufacturer of paddle boards and outdoor recreational products).

Gründungsdatum: 1997

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 7

Verwaltetes Vermögen: Über $450 Millionen in Fonds VII

Beispiele für die Wertschöpfung: Prairie Capital has helped ADC expand its energy management solutions and market reach through strategic partnerships and operational improvements. For Right At School, Prairie provided capital and strategic guidance, enabling significant growth in service offerings and geographic expansion. Lief Labs benefited from Prairie’s focus on scaling operations and enhancing product innovation, driving substantial business growth.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Steve King, Geschäftsführender Direktor: Steve war maßgeblich an der Leitung zahlreicher erfolgreicher Investitionen und strategischer Initiativen beteiligt, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Portfoliounternehmen wie Right At School und Lief Labs beigetragen.
• Bryan Daniels, Geschäftsführender Direktor: Bryan konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein Hintergrund in verschiedenen Branchen hat bei Unternehmen wie ADC und BOTE zu beträchtlichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen geführt.
• Sean McNally, Geschäftsführender Direktor: Sean plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in industrial investments has been crucial to the success of Prairie Capital’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Direkt in der Schule: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum der Serviceleistungen und der geografischen Reichweite erzielte.
2. Lief Labs: Rekapitalisierung mit neuen Partnern, die ein erhebliches Geschäftswachstum und Innovationen vorantreiben.
3. ADC: Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen, nachdem das Dienstleistungsangebot und die Marktpräsenz erheblich ausgeweitet wurden.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Blue Alliance IT: Acquired to enhance Prairie Capital’s portfolio in technology and IT services.
• Upshop: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei Einzelhandelslösungen und Technologie.
• BOTE: Erworben, um das Angebot an Outdoor-Freizeitprodukten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 191 North Wacker Drive, Suite 800, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.prairie-capital.com

Zitat: “We place a premium on teamwork and camaraderie. This is true within our firm, and with our external relationships. We like and respect each other, and it shows.” – Steve King, Managing Director​

Anlagestil: HGGC focuses on middle-market leveraged buyouts, recapitalizations, and growth equity investments. The firm targets companies in technology, business services, healthcare, industrial services, and consumer products. HGGC emphasizes a “Advantaged Investing” approach, partnering with founders, management teams, and sponsors to create long-term value through operational improvements, strategic acquisitions, and enhanced governance.

Portfolio-Unternehmen: HGGC’s portfolio includes companies such as Mi9 Retail (provider of retail software solutions), Nutraceutical International Corporation (manufacturer of nutritional supplements), RPX Corporation (provider of patent risk management solutions), and Selligent Marketing Cloud (provider of marketing automation solutions).

Gründungsdatum: 2007

Anzahl der Anlageexperten: Über 40 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: HGGC has assisted Mi9 Retail in expanding its product offerings and market reach through strategic acquisitions and technology enhancements. For Nutraceutical International Corporation, HGGC provided capital and strategic guidance to support product development and distribution expansion, leading to significant revenue growth. RPX Corporation benefited from HGGC’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly enhancing its service capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rich Lawson, CEO und Mitbegründer: Rich hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Mi9 Retail und RPX Corporation beigetragen.
• Steve Young, Präsident und Mitbegründer: Steve konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein umfangreicher Hintergrund in den Bereichen Geschäftsbetrieb und Management hat bei Unternehmen wie Nutraceutical International Corporation zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen geführt.
• Les Brown, Geschäftsführender Direktor: Les plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in industrial services and consumer products has been crucial to the success of HGGC’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. RPX Corporation: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Nutraceutical International Corporation: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Selligent Marketing Cloud: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under HGGC’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Mi9 Einzelhandel: Acquired to enhance HGGC’s portfolio in retail software solutions.
• Fullscript: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich Gesundheits- und Wellness-Lösungen.
• Selligent Marketing Cloud: Akquiriert, um die Fähigkeiten in den Bereichen Marketing-Automatisierung und Kundenbindung zu erweitern.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 1950 University Avenue, Palo Alto
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.hggc.com

Zitat: “Our goal at HGGC is to be the partner of choice for private equity investments, leveraging our deep industry expertise and commitment to operational excellence to drive substantial growth and long-term value for our portfolio companies.” – Rich Lawson, CEO and Co-Founder​

Anlagestil: Blue Sage Capital ist spezialisiert auf Wachstums-, Rekapitalisierungs- und Buyout-Finanzierungen für kleine mittelständische Unternehmen. Die Firma zielt auf Unternehmen mit einem EBITDA von $5 Millionen bis $20 Millionen und einem Umsatz von $20 Millionen bis $150 Millionen. Blue Sage konzentriert sich auf Unternehmen, die sich im Besitz von Gründern befinden, und stellt sowohl intellektuelles als auch finanzielles Kapital zur Verfügung, damit diese Unternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die Investitionsstrategie von Blue Sage legt den Schwerpunkt auf die Partnerschaft mit den Managementteams und eine langfristige Ausrichtung, wobei die Investitionen in der Regel fünf bis acht Jahre lang gehalten werden.

Portfolio-Unternehmen: Blue Sage Capital’s portfolio includes companies such as Clearly Clean Products (sustainable food packaging), Impact Property Solutions (flooring products and installation services), Geo-Solutions (geotechnical and environmental remediation services), and American Alloy (metal component and sub-assembly manufacturing).

Gründungsdatum: 2003

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $450 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Blue Sage has helped Clearly Clean Products expand its market reach and enhance product offerings through strategic acquisitions and operational support. Impact Property Solutions benefited from Blue Sage’s guidance in geographic expansion and service diversification. Geo-Solutions saw significant growth in its service capabilities and client base under Blue Sage’s ownership.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Peter Huff, Gründer und geschäftsführendes Mitglied: Peter hat bei zahlreichen erfolgreichen Investitionen und strategischen Initiativen eine entscheidende Rolle gespielt. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Clearly Clean Products und Impact Property Solutions beigetragen.
• Jim McBride, Gründer und Seniorpartner: Jim konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat Unternehmen wie Geo-Solutions zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen verholfen.
• Jonathan Pearce, Partner: Jonathan plays a key role in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies. His expertise in niche manufacturing and specialty services has been crucial to the success of Blue Sage’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Magnum Systeme: Verkauf an 3 Rivers Capital, wodurch ein erhebliches Wachstum der Produktionskapazitäten und der Marktpräsenz erreicht wurde.
2. R360 Umweltlösungen: Verkauf an Waste Connections nach erheblichem Geschäftswachstum und betrieblichen Verbesserungen.
3. Mr. Gatti’s: Sold to a strategic buyer, with major expansions in service offerings and geographic reach under Blue Sage’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Eindeutig saubere Produkte: Acquired to enhance Blue Sage’s portfolio in sustainable packaging solutions.
• Geo-Lösungen: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei geotechnischen und Umweltsanierungsdienstleistungen.
• Amerikanische Legierung: Das Unternehmen wurde erworben, um seine Kapazitäten in der Herstellung von Metallkomponenten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Austin (Hauptsitz): 2700 Via Fortuna, Suite 300, Austin
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.bluesage.com

Zitat: “We formed Blue Sage Capital to invest alongside management in proven, growing, small middle-market companies. We believe that private equity is a relationship business, not a transactional one, and we strive to treat everyone, including our managers, intermediaries, and service providers, like partners.” – Peter Huff, Founder and Managing Member​

Anlagestil: Tregaron Capital konzentriert sich auf Kapitalbeteiligungen an Unternehmen des unteren Mittelstandes. Tregaron Capital ist darauf spezialisiert, mit Unternehmern und Managementteams zusammenzuarbeiten, um skalierbare Plattformen in einer Vielzahl von Branchen aufzubauen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Nischenfertigung und Technologie. Das Unternehmen legt Wert auf einen praktischen Ansatz und bietet sowohl strategische Beratung als auch operative Unterstützung, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Tregaron Capital’s portfolio includes companies such as Treez (cannabis retail management software), Inflow Communications (business communications solutions), ReCept (specialty pharmacy management), and Precision Aviation Group (aviation services).

Gründungsdatum: 2001

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $300 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Tregaron has helped Treez expand its software solutions and market presence through strategic investments and operational improvements. Inflow Communications benefited from Tregaron’s focus on scaling operations and enhancing service offerings, driving significant business growth. ReCept saw increased service capabilities and geographic reach under Tregaron’s guidance.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• JR Matthews, Geschäftsführender Direktor: JR verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Durchführung erfolgreicher Übernahmen und Wachstumsmöglichkeiten und hat maßgeblich zum Erfolg von Unternehmen wie Treez und Inflow Communications beigetragen.
• John Thornton, Geschäftsführender Direktor: John konzentriert sich auf Eigenkapitalinvestitionen und Wachstumsfinanzierungen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie ReCept.
• Todd Collins, Geschäftsführender Direktor: Todd’s expertise in mid-market companies has been instrumental in sourcing new investment opportunities and executing growth strategies for portfolio companies.

Jüngste Austritte:

1. Precision Aviation Group: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Inflow-Kommunikation: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem die betriebliche Effizienz und das Dienstleistungsangebot erheblich verbessert worden waren.
3. ReCept: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Tregaron’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Treez: Acquired to enhance Tregaron’s portfolio in cannabis retail management software.
• Inflow-Kommunikation: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der Geschäftskommunikationslösungen.
• Precision Aviation Group: Erworben, um die Kapazitäten im Bereich Luftfahrtdienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Palo Alto (Hauptsitz): 635 Bryant St, Palo Alto
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.tregaroncapital.com

Zitat: “Our goal is to build value through building the business. We partner closely with company owners and executives to provide the strategic support and capital necessary for long-term growth.” – JR Matthews, Managing Director​

Anlagestil: Norwest Equity Partners (NEP) ist auf Übernahmen im mittleren Marktsegment, Rekapitalisierungen und Wachstumsbeteiligungen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern und Managementteams, um branchenführende Unternehmen aufzubauen. NEP investiert in verschiedenen Sektoren, darunter Konsumgüter, Industrieunternehmen, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen, und ist bestrebt, durch betriebliche Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: NEP’s portfolio includes companies such as Apothecary Products (health and wellness products), Institute of Integrative Nutrition (online nutrition school), NORA (industrial and environmental services), and QTI Fibers (specialty fibers and materials).

Gründungsdatum: 1961

Anzahl der Anlageexperten: Über 40 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 11

Verwaltetes Vermögen: Ungefähr $4,6 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: NEP has assisted Apothecary Products in expanding its product line and enhancing its distribution network through strategic acquisitions and operational support. For the Institute of Integrative Nutrition, NEP provided capital and guidance to scale its online education platform, leading to significant growth in student enrollment. NORA benefited from NEP’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly enhancing its service capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Tim DeVries, Geschäftsführender Gesellschafter: Tim leitet das Unternehmen mit Schwerpunkt auf Investitionsstrategie und Portfoliomanagement. Seine Führung war entscheidend für das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen wie Apothecary Products und NORA.
• Jason Sondell, Geschäftsführender Direktor: Jason spielt eine Schlüsselrolle bei neuen Investitionen und der Wertschöpfungsstrategie für das Portfolio. Sein Fachwissen hat wesentlich zur Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie dem Institute of Integrative Nutrition und QTI Fibers beigetragen.
• Jared Brown, Geschäftsführender Direktor: Jared konzentriert sich auf die Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Sein umfangreicher Hintergrund hat maßgeblich zum Wachstum mehrerer NEP-Portfoliounternehmen beigetragen.

Jüngste Austritte:

1. Vereinigte Sportmarken: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Ramsey Industries: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Precision Associates: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under NEP’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• MDC Interior Solutions: Acquired to enhance NEP’s portfolio in interior solutions and design.
• Coretelligent: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei verwalteten IT- und Cybersicherheitsdiensten.
• BIX Produce: Akquiriert, um die Kapazitäten im Vertrieb von frischen Lebensmitteln zu erweitern.

Bürostandorte:

• Minneapolis (Hauptsitz): 250 Nicollet Mall, Suite 950, Minneapolis
• Zusätzliche Ämter: West Palm Beach

Website: www.nep.com

Zitat: “We invest in companies where we can make a significant impact, together. By being flexible, opportunistic, and entrepreneurial, we seek to deliver unexpected solutions that propel growth in new directions.” – Tim DeVries, Managing Partner​

Anlagestil: Aldine Capital Partners konzentriert sich auf die Bereitstellung von Mezzanine-Krediten und Minderheitskapital für Unternehmen des unteren Mittelstands. Das Unternehmen wendet sich an Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen. Aldine legt Wert auf eine Partnerschaft mit Managementteams und Unternehmenseigentümern, um das Wachstum voranzutreiben und langfristige Werte zu schaffen.

Portfolio-Unternehmen: Aldine Capital’s portfolio includes companies such as Walker Edison (furniture and home décor), In-Place Machining Company (industrial services), Norwood Paper (paper and packaging solutions), and Accurate Components & Fasteners (precision components manufacturing).

Gründungsdatum: 2005

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $400 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Aldine Capital has helped Walker Edison expand its product lines and improve its supply chain operations through strategic guidance and capital support. For In-Place Machining Company, Aldine provided the necessary resources to enhance service offerings and expand its geographic footprint. Norwood Paper benefited from Aldine’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its production capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Michael J. Revord, Geschäftsführender Gesellschafter: Michael ist Mitbegründer von Aldine Capital und hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Walker Edison und In-Place Machining Company beigetragen.
• Steve Groya, Geschäftsführender Gesellschafter: Steve konzentriert sich auf die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat Unternehmen wie Norwood Paper zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen verholfen.
• Chris Schmaltz, Partner: Chris plays a key role in developing investment strategies and supporting portfolio companies. His expertise in manufacturing and business services has been crucial to the success of Aldine Capital’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Pionier der Metallveredelung: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. Intelligente Lösungen für die Pflegeausrüstung: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem die betriebliche Effizienz und das Dienstleistungsangebot erheblich verbessert worden waren.
3. Präzise Komponenten und Befestigungselemente: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Aldine’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Norwood Paper: Acquired to enhance Aldine’s portfolio in paper and packaging solutions.
• In-Place Machining Company: Investitionen zur Förderung des Wachstums der industriellen Dienstleistungen.
• Walker Edison: Acquired to expand capabilities in furniture and home décor.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): 444 W. Lake Street, Suite 4550, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Indianapolis

Website: www.aldinecapital.com

Zitat: “Aldine Capital Fund IV represents the successful culmination of an amazing team effort that we are very proud of.” – Steve Groya, Managing Partner​

Anlagestil: CW Industrial Partners konzentriert sich auf den Erwerb von Kontrollbeteiligungen an Industrieunternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen nutzt sein Industry Advisor Network, um strategische Beratung und operative Unterstützung zu bieten. CW zielt auf Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Industriedienstleistungen und anderen verwandten Sektoren ab, um das Wachstum durch operative Verbesserungen, strategische Übernahmen und eine verbesserte Unternehmensführung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: CW Industrial Partners’ portfolio includes companies such as ERL (engineered products and services), Libra Industries (contract manufacturing), Essco (distribution of vacuum and floorcare parts), and Ohio Blow Pipe (industrial air systems).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: CW Industrial Partners has helped ERL expand its product offerings and market reach through strategic acquisitions and operational support. For Libra Industries, CW provided capital and guidance to enhance manufacturing capabilities and customer service. Essco benefited from CW’s focus on supply chain optimization and market expansion, significantly boosting its distribution capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Rob McCreary, Gründer: Rob hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Industriesektor. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie ERL und Libra Industries beigetragen.
• Dick Hollington, Geschäftsführender Gesellschafter: Dick konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat Unternehmen wie Essco zu erheblichem Wachstum und betrieblichen Verbesserungen verholfen.
• Todd Martin, Geschäftsführender Gesellschafter: Todd plays a key role in developing investment strategies and supporting portfolio companies. His expertise in manufacturing and industrial services has been crucial to the success of CW Industrial Partners’ portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Securitas Elektronische Sicherheit: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein deutliches Wachstum der Serviceleistungen und der Marktpräsenz erzielte.
2. JTM Foods: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Aero Communications: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under CW’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Ohio Blow Pipe: Acquired to enhance CW Industrial Partners’ portfolio in industrial air systems.
• C&M-Förderer: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich Materialtransportlösungen.
• Safe-Way-Garagentore: Übernahme zur Erweiterung der Kompetenzen im Bereich der Herstellung von Wohn- und Objekttüren.

Bürostandorte:

• Cleveland (Hauptsitz): 1100 Superior Avenue, Suite 1725, Cleveland
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.cwindustrials.com

Zitat: “CW Industrial partners with management teams to take middle market business to the next level. We are totally focused on building industrial businesses.” – Dick Hollington, Managing Partner

Anlagestil: Carousel Capital konzentriert sich auf Buyout- und Rekapitalisierungsinvestitionen in Unternehmen des mittleren Marktsegments. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen im Südosten der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen und Gesundheitsdienstleistungen liegt. Carousel Capital nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seinen beziehungsorientierten Ansatz, um mit Managementteams zusammenzuarbeiten und sowohl finanzielle als auch strategische Unterstützung zu leisten, um Wachstum und langfristigen Wert zu steigern.

Portfolio-Unternehmen: Carousel Capital’s portfolio includes companies such as Transflo (provider of tech-enabled revenue cycle, document management, and invoicing solutions), Apex Analytix (provider of audit, recovery, and compliance technology and services), Joe Hudson’s Collision Center (provider of automotive collision repair services), and Axium Healthcare Pharmacy (independent specialty pharmacy providing comprehensive disease-management programs).

Gründungsdatum: 1996

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 6

Verwaltetes Vermögen: Über $2 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Carousel Capital has helped Transflo expand its market reach and enhance its technology platform through strategic guidance and operational support. Apex Analytix benefited from Carousel’s focus on scaling operations and enhancing service offerings, leading to significant business growth. Joe Hudson’s Collision Center saw substantial improvements in service capabilities and geographic expansion under Carousel’s ownership.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Charles S. Grigg, Geschäftsführender Gesellschafter: Charles war maßgeblich an der Leitung von Investitionen in verschiedenen Branchen beteiligt, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsdienste und Unternehmensdienstleistungen. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie Apex Analytix und Transflo beigetragen.
• Jason C. Schmidly, Geschäftsführender Gesellschafter: Jason focuses on investment and portfolio management, playing a crucial role in the expansion and operational improvement of companies such as Joe Hudson’s Collision Center and Axium Healthcare Pharmacy.
• M. Adam Elmore, Schulleiter: Adam leads Carousel Capital’s investment origination efforts, developing and maintaining relationships with various industry stakeholders to source new investment opportunities.

Jüngste Austritte:

1. AGDATA: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum in den Bereichen Datenmanagement und Marketingprogrammverwaltung erzielte.
2. Brasseler USA: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Hepaco: Sold to a publicly traded company, with major expansions in environmental and emergency response services under Carousel’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• O.R. Colan Associates: Acquired to enhance Carousel’s portfolio in right-of-way services and land management solutions.
• Workshop Landschaft: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei der Landschaftspflege und der Installation von Dienstleistungen.
• Expedited Travel: Akquiriert, um das Angebot an Pass- und Visa-Beschleunigungsdiensten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Charlotte (Hauptsitz): 201 N Tryon Street, Suite 2450, Charlotte
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.carouselcapital.com

Zitat: “What excites me most about my career at Carousel is the opportunity to forge relationships and friendships with the executives and entrepreneurs with whom we are in business, as well as the ensuing rewarding personal and professional experiences from being partners with such a dynamic and interesting group of people.” – Charles S. Grigg, Managing Partner​

Anlagestil: Orangewood Partners konzentriert sich auf Kapitalbeteiligungen an Unternehmen des mittleren Marktsegments. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen. Orangewood Partners legt Wert auf einen flexiblen, operativ ausgerichteten Investitionsansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um strategisches Wachstum und operative Verbesserungen zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Orangewood Partners’ portfolio includes companies such as The Jackfruit Company (producer of jackfruit-based meat alternatives), Roar Organic (beverage company offering organic electrolyte infusions), LSC Communications (provider of printing and related services), and Q Mixers (producer of premium cocktail mixers).

Gründungsdatum: 2015

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 3

Verwaltetes Vermögen: Über $500 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Orangewood Partners has helped The Jackfruit Company expand its product distribution and enhance its marketing strategy through strategic guidance and capital support. For Roar Organic, Orangewood provided resources to scale production and broaden its consumer base, driving significant revenue growth. LSC Communications benefited from Orangewood’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its service capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Alan Goldfarb, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: Alan hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen und strategische Initiativen geleitet, insbesondere im Gesundheits- und Verbrauchersektor. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie The Jackfruit Company und Roar Organic beigetragen.
• Eric Engler, Geschäftsführender Direktor: Eric kam zu Orangewood und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Beschaffung, Abwicklung und Management von Investitionen. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie LSC Communications.
• Neil Goldfarb, Geschäftsführender Gesellschafter: Neil konzentriert sich auf die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfangreiche Erfahrung hat bei verschiedenen Portfoliounternehmen zu erheblichem Wachstum und operativen Verbesserungen geführt.

Jüngste Austritte:

1. Diversey: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum bei Reinigungs- und Hygienelösungen erzielte.
2. Johnny Rockets: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Markenentwicklung.
3. Cloverleaf Cold Storage: Sold to a publicly traded company, with major expansions in cold storage and logistics services under Orangewood’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Jack’s Family Restaurants: Acquired to enhance Orangewood’s portfolio in the quick-service restaurant sector.
• Schmetterlingseffekte: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der verhaltensbezogenen Gesundheitsdienste.
• HealthEdge: Das Unternehmen wurde übernommen, um seine Kompetenzen im Bereich der Gesundheitstechnologie zu erweitern.

Bürostandorte:

• New York (Hauptsitz): 545 Madison Avenue, 3. Stock, New York
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.orangewoodpartners.com

Zitat: “We take pride in our ability to provide our portfolio companies and their management teams with the investment capital and long-term strategic and operational support that they need in order to distinguish themselves, scale and continue innovating.” – Alan Goldfarb, Founder and Managing Partner​

Anlagestil: Clearview Capital ist auf den Erwerb und die Rekapitalisierung von Unternehmen des unteren Mittelstandes in Nordamerika spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Sektoren, darunter Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Gesundheitsdienstleistungen, Fertigung und spezialisierter Vertrieb. Clearview Capital konzentriert sich auf konzentrierte Investitionen in eine ausgewählte Gruppe vielversprechender Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Partnerschaft mit den Managementteams liegt, um das Wachstum durch strategische Ausrichtung und operative Unterstützung zu fördern.

Portfolio-Unternehmen: Clearview Capital’s portfolio includes companies such as St. Croix Hospice (provider of hospice care services), Twin Med (supplier of medical supplies), QualSpec (provider of inspection and nondestructive testing services), and Nielsen-Kellerman (manufacturer of premium environmental and athletic performance measurement instruments).

Gründungsdatum: 1999

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5 Aktienfonds und 2 Mezzanine-Fonds

Verwaltetes Vermögen: Über $1,8 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Clearview Capital has helped St. Croix Hospice expand its service offerings and geographic reach through strategic acquisitions and operational improvements. Twin Med benefited from Clearview’s capital support and market expansion strategies, leading to significant business growth. QualSpec saw enhanced operational efficiencies and market penetration under Clearview’s guidance.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• James Andersen, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer: James co-founded Clearview in 1999 and manages all aspects of the firm’s activities. His leadership has been pivotal in driving the growth and success of portfolio companies like St. Croix Hospice and Twin Med.
• Calvin A. Neider, Gründungspartner: Cal konzentriert sich auf die Beschaffung neuer Investitionen und die strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen. Seine umfassende Erfahrung in der Fremdfinanzierung und im Portfoliomanagement hat wesentlich zum operativen Erfolg von Unternehmen wie QualSpec beigetragen.
• Paul M. Caliento, Partner: Paul ist auf die Bewertung von Übernahmezielen und die Durchführung von Transaktionen spezialisiert. Seine operative Erfahrung und seine strategische Ausrichtung haben entscheidend dazu beigetragen, unternehmerische Firmen in professionell geführte Unternehmen umzuwandeln, insbesondere in Sektoren wie Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Jüngste Austritte:

1. Elevation Labs: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum im Bereich der hochwertigen Schönheitsprodukte erzielte.
2. DE Technik: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem die betriebliche Effizienz und das Dienstleistungsangebot erheblich verbessert worden waren.
3. QualSpec: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service capabilities and geographic reach under Clearview’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Capitol Imaging Services: Acquired to enhance Clearview’s portfolio in healthcare services.
• Triad Manufacturing: Investition zur Unterstützung des Wachstums in der Herstellung von kundenspezifischen Einzelhandelsdisplays.
• Envision Pharma Gruppe: Akquiriert, um die Kompetenzen im Bereich der medizinischen Kommunikation und der Beratungsdienste zu erweitern.

Bürostandorte:

• Stamford (Hauptsitz): 1010 Washington Boulevard, 11. Stock, Stamford
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.clearviewcap.com

Zitat: “We commit time and capital to a limited number of situations where our expertise is well-suited to making a good company a great one.” – James Andersen, Managing Partner and Founder​

Anlagestil: Accelmed Partners konzentriert sich auf den Erwerb von und Investitionen in HealthTech-Unternehmen des unteren Mittelstands. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sektoren wie medizinische Geräte, Diagnostik, digitale Gesundheit und technologiegestützte Gesundheitsdienste. Accelmed wendet einen Private-Equity-Ansatz an, der traditionell von Risiko- und Wachstumsunternehmen in der Frühphase dominiert wird, und arbeitet eng mit dem Management zusammen, um die Betriebsabläufe zu verbessern, die Produktportfolios zu aktualisieren und die kommerziellen Organisationen zu erneuern.

Portfolio-Unternehmen: Accelmed Partners’ portfolio includes companies such as NeuroPace (neurostimulation devices for epilepsy), MedMinder (automated medication dispensers), TearLab (diagnostic devices for dry eye disease), and Keystone Dental (dental implant systems).

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Anlageexperten: Über 10 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $630 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Accelmed Partners has helped NeuroPace expand its product development and enhance its market presence through strategic investments and operational improvements. For MedMinder, Accelmed provided resources to scale operations and broaden its customer base, driving significant growth. TearLab benefited from Accelmed’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its service capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Dr. Uri Geiger, Geschäftsführender Gesellschafter: Uri verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Gründung und dem Aufbau erfolgreicher Medizintechnikunternehmen. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie NeuroPace und MedMinder beigetragen.
• Stephen Rubin, Partner: Stephen konzentriert sich auf Private-Equity- und Fremdkapitalangebote und bringt über 30 Jahre Erfahrung mit Akquisitionsgeschäften in Accelmed ein. Seine strategische Ausrichtung war entscheidend für das Wachstum von Unternehmen wie TearLab.
• Eric Tansky, persönlich haftender Gesellschafter: Eric verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Medizintechnik und hat zahlreiche strategische und finanzielle Transaktionen geleitet. Seine Expertise war entscheidend für den Erfolg von Portfoliounternehmen wie Keystone Dental.

Jüngste Austritte:

1. Cogentix Medical: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein erhebliches Wachstum bei medizinischen Geräten für die Urologie erzielte.
2. Strata Skin Sciences: Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. MedMinder: Sold to a publicly traded company, with major expansions in service offerings and geographic reach under Accelmed’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• NeuroPace: Acquired to enhance Accelmed’s portfolio in neurostimulation devices.
• TearLab: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei Diagnosegeräten für trockene Augen.
• Keystone Dental: Erworben, um die Kompetenzen im Bereich der Zahnimplantatsysteme zu erweitern.

Bürostandorte:

• Miami (Hauptsitz): 848 Brickell Ave, #901, Miami
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.accelmed.com

Zitat: “We provide the support and resources our portfolio companies need to succeed.” – Dr. Uri Geiger, Managing Partner​

Anlagestil: HCI Equity Partners ist auf Partnerschaften mit familien- und gründergeführten Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert, die hauptsächlich in Nordamerika ansässig sind, wobei der Schwerpunkt auf den USA liegt. HCI verfolgt einen praxisnahen, operativ ausgerichteten Ansatz und setzt seine umfassende Erfahrung ein, um Portfoliounternehmen durch strategische Übernahmen und operative Verbesserungen zu Wachstum zu verhelfen.

Portfolio-Unternehmen: HCI Equity Partners’ portfolio includes companies such as Tech24 (commercial foodservice equipment repair), AmercareRoyal (disposable products for the foodservice and hospitality industries), Summit Companies (fire and life safety services), and SKC Communications (technology integration services).

Gründungsdatum: 1994

Anzahl der Anlageexperten: Über 15 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 4

Verwaltetes Vermögen: Über $1 Milliarde

Beispiele für die Wertschöpfung: HCI has helped Tech24 expand its national footprint and enhance its service capabilities through a series of strategic acquisitions. AmercareRoyal benefited from HCI’s focus on operational efficiencies and supply chain optimization, leading to significant business growth. Summit Companies saw substantial improvements in service offerings and geographic reach under HCI’s ownership.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Doug McCormick, Geschäftsführender Gesellschafter: Doug oversees the origination, management, and development of HCI’s investments. His leadership has been pivotal in the growth and success of companies like Tech24 and Summit Companies.
• Dan Dickinson, Geschäftsführender Vorsitzender: Dan has transitioned from Managing Partner to Executive Chairman, continuing to provide strategic direction and support for HCI’s portfolio and investment strategy.
• Scott Gibaratz, Partner: Scott leads the firm’s transaction processes, playing a crucial role in sourcing and executing investments across various sectors.

Jüngste Austritte:

1. Tech24: Verkauf an Vestar Capital Partners, wodurch ein beträchtliches Wachstum auf dem Markt für die Reparatur von kommerziellen Foodservice-Geräten erzielt wurde.
2. Apex-Unternehmen: Verkauf an eine Private-Equity-Firma nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Ausweitung der Dienstleistungen.
3. AmerCareRoyal: Sold to a publicly traded company, with major enhancements in product offerings and market reach under HCI’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• United Safety and Survivability Corporation: Acquired to enhance HCI’s portfolio in safety and survivability solutions.
• InfraSource: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der Versorgungsbauleistungen.
• Patriot Environmental Services: Akquiriert, um die Kapazitäten im Bereich Umwelt- und Industriedienstleistungen zu erweitern.

Bürostandorte:

• Washington, DC (Hauptsitz): 1730 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 525, Washington, DC 
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.hciequity.com

Zitat: “In the crowded lower middle-market, we’ve successfully found our niche by creating platforms within fragmented sectors and building stronger companies through add-on acquisitions and operational enhancements.” – Doug McCormick, Managing Partner.

Anlagestil: Boyne Capital konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Sektoren, darunter Gesundheitsdienstleistungen, Konsumgüter, Nischenproduktion sowie Unternehmens- und Finanzdienstleistungen. Boyne Capital legt Wert auf einen kooperativen und wertorientierten Ansatz und arbeitet eng mit Unternehmensgründern und Managementteams zusammen, um Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben.

Portfolio-Unternehmen: Boyne Capital’s portfolio includes companies such as Gullett Environmental Services (provider of environmental services), AmeriBest Home Care (provider of home care services), A&A Transfer (specialized moving and storage services), and Elan Industries (provider of electronic control solutions).

Gründungsdatum: 2006

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 2

Verwaltetes Vermögen: Über $700 Millionen

Beispiele für die Wertschöpfung: Boyne Capital has helped Gullett Environmental Services expand its geographic footprint and enhance its service capabilities through strategic acquisitions and operational support. For AmeriBest Home Care, Boyne provided resources to scale operations and broaden its service offerings, leading to significant growth. A&A Transfer benefited from Boyne’s focus on operational efficiencies and market expansion, significantly boosting its business capabilities.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Derek McDowell, Geschäftsführender Gesellschafter: Derek has extensive experience in private equity and has been pivotal in the growth and success of Boyne’s portfolio companies. His leadership has driven significant improvements in companies like AmeriBest Home Care and A&A Transfer.
• Matt Moore, Vizepräsident: Matt konzentriert sich auf die Beschaffung und Durchführung von Investitionen und hat eine Schlüsselrolle bei der Expansion und operativen Verbesserung von Unternehmen wie Elan Industries gespielt.
• Adam Herman, Leiter der operativen Abteilung: Adam brings over 15 years of executive management experience, providing strategic direction and operational support across Boyne’s portfolio.

Jüngste Austritte:

1. Rapid Fire Protection Group: Verkauf an Pye-Barker Fire & Safety, wodurch ein beträchtliches Wachstum bei den Brandschutzdienstleistungen erzielt wurde.
2. Viking Products Gruppe: Verkauf an einen strategischen Käufer nach erheblichen betrieblichen Verbesserungen und Marktexpansion.
3. Obsidian: Sold to a private equity firm, with major enhancements in service offerings and geographic reach under Boyne’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• ProFusion Industries: Acquired to enhance Boyne’s portfolio in engineered polymer products.
• Pinnacle Home Improvement Group: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der Heimwerkerdienste.
• SalbeiWasser: Akquiriert, um die Kapazitäten im Bereich der Rohrleitungsaustauschdienste zu erweitern.

Bürostandorte:

• Miami (Hauptsitz): 3350 Virginia Street, Suite 400, Miami
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.boynecapital.com

Zitat: “Our approach focuses on building lasting and collaborative relationships with companies whose founders and families are still deeply involved in growing their businesses. We are committed to cultivating value in the lower middle market.” – Derek McDowell, Managing Partner

Anlagestil: Frontenac focuses on investing in lower middle-market buyout transactions within the consumer, industrial, and services sectors. Their strategy involves partnering with high-caliber executives through their CEO1ST™ program to drive growth and profitability. Frontenac leverages its deep industry expertise, relationships, and a collaborative, thesis-driven approach to create value in its portfolio companies. The firm also emphasizes the importance of a strong company culture and management alignment to drive long-term success.

Portfolio-Unternehmen: Frontenac’s portfolio includes companies such as EFC International (value-added distributor of fasteners and components), Crofter’s Organic (producer of organic fruit spreads and jams), Newterra (provider of modular water and wastewater systems), and Scholarus Learning (provider of professional services and custom content for educators).

Gründungsdatum: 1971

Anzahl der Anlageexperten: Über 30 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 12

Verwaltetes Vermögen: Über $2,7 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Frontenac has helped EFC International enhance its distribution capabilities and expand its product portfolio through strategic acquisitions and operational support. Crofter’s Organic benefited from Frontenac’s focus on scaling operations and expanding its market presence. Newterra saw significant growth in service capabilities and geographic reach under Frontenac’s ownership.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Walter Florence, Geschäftsführender Gesellschafter: Walter war maßgeblich an der Leitung von Investitionen in verschiedenen Branchen beteiligt, insbesondere im Konsum- und Industriesektor. Seine Führung hat wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Unternehmen wie EFC International und Newterra beigetragen. Er konzentriert sich darauf, strategische Initiativen und operative Verbesserungen voranzutreiben.
• Ronald Kuehl, Geschäftsführender Gesellschafter: Ron focuses on investments in the industrial sector and has played a crucial role in the expansion and operational improvement of companies such as Scholarus Learning. His deep industry knowledge and experience in building management teams have been vital to the firm’s success.
• Paul Carbery, Senior Partner: Paul leads the firm’s investment strategy and has been pivotal in transforming portfolio companies through strategic initiatives and acquisitions. His expertise in the services sector has been particularly beneficial for companies like Scholarus Learning and Crofter’s Organic.

Jüngste Austritte:

1. Herausragende CRGT: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein beträchtliches Wachstum im Bereich der IT-Dienstleistungen des Bundes erzielte.
2. Ohio Transmission Corporation: Verkauf an eine Private-Equity-Firma, nachdem die betriebliche Effizienz und das Dienstleistungsangebot erheblich verbessert worden waren.
3. Whitebridge Pet Brands: Sold to a publicly traded company, with major expansions in product offerings and market reach under Frontenac’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Motion and Control Enterprises: Acquired to enhance Frontenac’s portfolio in flow control and automation solutions.
• Excellarate: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der digitalen Produktentwicklungsdienste.
• Spice Chain Corporation: Akquiriert, um die Kapazitäten im Bereich der Verarbeitung und Verpackung von Lebensmittelzutaten zu erweitern.

Bürostandorte:

• Chicago (Hauptsitz): One South Wacker, Suite 2980, Chicago
• Zusätzliche Ämter: Keine

Website: www.frontenac.com

Zitat: “We are proud of our legacy as a pioneer in private equity investing and our role in building great companies. We are just as excited about our firm’s future as we build upon this record of success and innovation.” – Walter C. Florence, Managing Partner​

Anlagestil: Incline Equity Partners konzentriert sich auf Kontrollinvestitionen in Wachstumsunternehmen des unteren Mittelstandes. Die Firma zielt auf Unternehmen in den Bereichen Mehrwert-Distribution, Unternehmensdienstleistungen und spezialisierte Leichtindustrie. Incline verfolgt einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um operative Verbesserungen, strategisches Wachstum und Wertschöpfung voranzutreiben. Zu ihrer Investitionsstrategie gehören die Förderung eines kollaborativen Umfelds und die Anwendung strenger Datenanalysen, um strategische Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensleistung zu verbessern.

Portfolio-Unternehmen: Incline Equity Partners’ portfolio includes companies such as Wholesale Supplies Plus (provider of specialty ingredients and supplies for personal care and small-batch production), Unified Power (provider of critical power equipment and services), Charter Industries (supplier of roofing and construction materials), and Hartland Controls (manufacturer of electrical control components).

Gründungsdatum: 2011

Anzahl der Anlageexperten: Über 20 Anlageexperten

Anzahl der Fonds: 5

Verwaltetes Vermögen: Über $1,9 Milliarden

Beispiele für die Wertschöpfung: Incline has helped Wholesale Supplies Plus enhance its product offerings and expand its market presence through strategic acquisitions and operational support. Unified Power benefited from Incline’s focus on scaling operations and enhancing service capabilities. Charter Industries saw significant growth in distribution capabilities and market penetration under Incline’s ownership.

Wichtige Investitionsfachleute und Beiträge:

• Leon Rubinov, Senior Partner: Leon focuses on evaluating, analyzing, and monitoring investments. His leadership has significantly contributed to the expansion and operational improvements of companies like BBG, Raney’s, and VMG Health.
• Evan Weinstein, Partner: Evan ist für alle Aspekte des Investitionsmanagements verantwortlich, einschließlich der Beschaffung und Durchführung neuer Investitionen und der Verwaltung des Portfolios. Seine umfangreiche Erfahrung im Bereich Private Equity hat maßgeblich zum Wachstum und Erfolg mehrerer Portfoliounternehmen beigetragen.
• Kevin Jones, Geschäftsführender Direktor: Kevin leads the Catalyst Group, focusing on operational and supply chain improvements. His strategic guidance has been crucial for the success of various portfolio companies within Incline’s investment sectors.

Jüngste Austritte:

1. BFG Versorgung: Verkauf an einen strategischen Käufer, der ein beträchtliches Wachstum im Gartenbauvertriebssektor erzielte.
2. Pitt Plastics: Verkauf an eine Private-Equity-Firma nach erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und der Produktentwicklung.
3. Standard-Sicherungsmutter: Sold to a publicly traded company, with major expansions in manufacturing capabilities and market reach under Incline’s ownership.

Jüngste Neuerwerbungen:

• Großhandel für Zubehör Plus: Acquired to enhance Incline’s portfolio in specialty ingredients and supplies.
• Vereinte Macht: Investitionen zur Unterstützung des Wachstums bei kritischen Energieanlagen und Dienstleistungen.
• Hartland Controls: Akquiriert, um die Kompetenzen im Bereich der elektrischen Steuerungskomponenten zu erweitern.